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Mercato dei prodotti biologiciin Giappone 2019
AMBASCIATA D’ITALIA TOKYOSEZIONE PER LA PROMOZIONE COMMERCIALE
In Giappone, i prodotti alimentari biologici sono regolati dalla legge JAS, "Legge per standardizzare i prodotti agricoli e forestali e per indicare correttamente la qualità del prodotto". La legge JAS è emanata secondo le linee guida della Commissione del Codex Alimentarius.
I prodotti alimentari che soddisfano gli standard biologici JAS possono applicare il logo biologico JAS. I prodotti alimentari non certificati con lo stesso logo, invece, non possono riportare ne’ «organic» ne’ «bio» sulla confezione.
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Regolamenti di certificazione dei prodotti biologici in Giappone
Stakeholders nel systema JAS Organic
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Ad agosto 2019 i numeri delle parti interessate nel Sistema JAS Organic erano i seguenti:
• Organizzazioni accreditanti (laboratory): 55
di questi 12 sono in grado di certificare aziende all’estero.
• Produttori: 2.104
• Re-packer: 486
• Importatori : 107
si occupano delle importazioni dei prodotti certificati, equivalenti allacertificazione JAS.
• Ristoranti : 13
(solo dal 2017)
Fonte: Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries 2019
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Mercato dei prodotti agroalimentari biologiciin Giappone
Nel 2018 la dimensione del mercato dei prodotti agroalimentari bio in Giappone era stimata a 185 miliardi di yen (ca. 1,6 miliardi di euro):
Prodotti freschi56,5 mld di yen
Prodotti trasformati128,5 mld di yen
Fonte: Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries 2019
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*Based on retail priceFonte: Yano Research Institute Ltd.
120,590 116,770
119,830 118,870 120,840 122,000 125,000 128,500 131,070 133,430 135,830 137,867 139,935
98.2% 96.8%
102.6%99.2%
101.7% 101.0% 102.5% 102.8% 102.0% 101.8% 101.8% 101.5% 101.5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
(Million Yen)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023(forecast) ->
Mercato dei prodotti agroalmentaritrasformati biologici
Il Mercato sta crescendo a un tasso del 2% circa. Nel 2018 il fatturato e’ stato di 128,5 miliardi e nel 2020 (anno delle Olimpiadi) e’ previsto raggiungere i 133,4 miliardi di yen.
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Mercato dei prodotti agroalimentari importati
Dal 2012 al 2017, nei 5 anni, la quota dei prodotti importati e’ aumentata dal 35,9% al 45,3%, mentre quella dei prodotti domestici (giapponesi) e’ diminuita dal 64,1% al 54,7%.
Prodotti
giapponesi;
64.1%
Prodotti
importati
35.9%
Volume delle spedizioni dei
prodotti bio(2012)
Prodotti
giapponesi;
54.7%
Prodotti
importati
45.3%
Volume delle spedizioni dei
prodotti bio(2017)
69.903tonnellate
48.153 tonnellate
Fonte: Yano Research Institute Ltd.
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20.1% 19.7% 20.7% 19.9% 21.1% 20.6% 20.6%
3.2% 2.7% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.2%
11.1% 11.3% 11.1% 11.4% 11.3% 11.2% 10.8%
0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
38.9% 38.2% 37.7% 37.6% 37.4% 38.2% 36.3%
21.3% 22.3% 22.6% 23.1% 21.9% 21.2% 21.2%
4.2% 4.6% 4.7% 4.9% 5.1% 5.4% 5.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Conserve
Condimenti
Prodotti surgelati
altri
Salumi0.3%0.3% 0.3% 0.3%0.3% 0.8%0.3%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Composizione del mercato- tipologie di prodotto
Bevande alcoliche
Bevande analcoliche
Pasta
Fonte: Yano Research Institute Ltd.
Le tipologie di prodotto prevalenti nel mercato sono conserve (40%) e bevande analcoliche (20%). La quota di bevande alcoliche (vini) nel mercato e’ ancora limitata, ma e’ relevante il tasso di crescita annuale: +6%
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Canali di distribuzione nel settore Retailing
Supermercati43,2%
Negozispecializzati13,2%
Coop 9,9%
Department Store6,7%
E-commerce6,7%
Acquisti direttida produttori9,5%
Altri6,7%
Fonte: Organic Vilage Japan 2018
Oggi il canale piu’ prevalente e’ la GDO, supermercati (43,2%) . Negli anni 60 e 70, i prodotti bio si distribuivano solo tra i gruppi chiusi, agricoltori appassionati e/o seguaci della dieta microbiotica: vendita per corrispondenza con la consegna a domicilio.
Supermercati
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Nome della catena Fatturatomln di yen
Nr. punti vendita
Sito web
Aeon 8.518.000 21.996 https://www.aeon.info/
Kodawariya 5.100 41 https://www.kodawariichiba.com/
Fukushimaya 5.200 10 http://fukushimaya.net/
Natural House 3.900 15 https://www.naturalhouse.co.jp/
Bioral 900 1 http://www.lifecorp.jp/store/bio-ral/
Bio c’e’ Bon 250 13 https://www.bio-c-bon.jp/
F&F n.c. 22 https://www.shizensyoku-ff.com/company/
(Reserched by Yano Research Institute Ltd.)
E-commerce
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Nome Fatturatomln di yen
Sito web
Daichi wo Mamoru 10.900 https://takuhai.daichi-m.co.jp/
Radish boya 18.000 https://www.radishbo-ya.co.jp/shop/
Bio marche 3.400 https://biomarche.jp/
Saka no Tochu 280 https://www.on-the-slope.com/
Polan n.c. https://www.e-pod.jp/hd/
Yotsuba(Hikobae) 5.400 https://www.yotuba.gr.jp/
(Reserched by Yano Research Institute Ltd.)
Ristoranti riconosciuti JAS Organic
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Nome del ristorante ubicazione Nr. di capienza Tipologia dellacucina
Sito web
HIROBA Tokyo 100 All Genre http://www.crayonhouse.co.jp/shop/pages/restaurant.aspx
PizzeriaTrattoria Naples Tokyo 80 Italian https://napule-pizza.com/aoyama/
Tokyo 104 Italian https://napule-pizza.com/midtown/
Yokohama 85 Italian https://napule-pizza.com/yokohama/
Tokyo 48 Italian https://napule-pizza.com/ikebukuro/
Ristorante Italiano Etruschi Tokyo 150 Italian https://etruschi.jp/
Organic Restaurant Taritotto Kumamoto 17 Italian https://www.taritotto.com/
BOMBAY BAZAR Tokyo 34 Cafe https://www.bombaybazar.jp/
YU GYO Osaka 75 Japanese http://yu-gyo.net/
Chavi Pelto Soka 7 Eat-in Space http://www.chavipelto.co.jp/
Natural food store FARM Fukuoka Long-term leave Café http://www.farm-1.net/board/board.html?code=kabako_hompee1
Chiisanate Miyazaki 10 Cafe https://chiisanate.com
Ristorante ACQUA PAZZA Tokyo 60 Italian https://acqua-pazza.jp/
(Reserched by Yano Research Institute Ltd.)
12Fonte: Yano Research Institute Ltd
78.7%
65.3%
31.8%
17.9%
17.1%
16.4%
13.4%
12.6%
11.3%
5.6%
2.1%
0.9%
0.6%
0.0% 50.0% 100.0%
For Health
High Food Safety
Tastes Good
Non-GMO
For Beauty
As Remedies For Sickness And…
Support Manufacturers
Environmental Conservation
Weightloss
For Regional Development
Start a New Lifestyle
Recent Trends
Others
(n=531)MA
*SA = Single answers MA = Multiple answers
Trend dei consumatori:Motivi per cui acquistare prodotti biologici e tipologie di prodotti organici richiesti
14.1%
10.9%
10.0%
9.6%
9.4%
8.5%
8.3%
7.9%
7.3%
7.3%
7.0%
6.2%
6.0%
5.6%
5.6%
5.3%
5.3%
4.9%
4.9%
4.7%
4.7%
4.5%
4.3%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0%
Vegetables
Nuts
Tea
Herbal Tea
Pasta
Wine
Jam
Fruits
Coffee
Confectionary
Dairy Products
Tofu
Juice
Cosmetics
Supplements
Rice
Fermented Soy Bean
Bread
Ham/Sausages
Miso
Ketchup
Soy Sauce
Soy Milk
(n=531)MA
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Sebbene il mercato biologico in Giappone continui a crescere, la domanda di prodotti biologici non è ancora realizzata sufficientemente, se confrontata con quella di altri paesi sviluppati.
Le attuali dimensioni del mercato giapponese (prodotti trasformati) e’ di circa 130 miliardi di yen. Considerando quelle di USA e UE, l'obiettivo dovrebbe essere di circa 1 trilione di yen.
L'agricoltura biologica è difficile in Giappone a causa del clima caldo e umido e, quindi, la produzione nazionale dei prodotti agroalimentali trasformati e’ ancora limitata. La percentuale di prodotti importati nel mercato degli alimenti trasformati è in costante aumento.
Peculiarita’, criticita’ e potenzialita’ del mercato bio in Giappone - in relazione ai prodotti Made in Italy bio
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Tra i vari prodotti Made in Italy bio, i vini attirano recentemente l’interesse sia da parte degli importatori che dei consumatori. Il vino biologico dovrebbe crescere ulteriormente.
Di recente, il marchio DOP/IGP ha iniziato a essere riconosciuto in Giappone. Il riconoscimento dei DOP/IGP e la certificazione BIO non sono in concorrenza, ma sono simili dal punto di vista del marketing, in quanto aggiungono valore al prodotto. Per non pochi importatori e’ difficile differenziare le modalita’ della vendita di entrambi.
Gran parte dei consumatori giapponesi sceglie il biologico per benefici per la salute e la sicurezza alimentare, non per la sostitenibilita’ ambientale. Per aumentare ulteriormente la domanda di prodotti biologici, potrebbe essere necessario aumentare l'interesse per la conservazione ambientale.
Grazie e arrivederci a Tokyo