highlights - mondo visione€¦ · product: retirement & cross-border approach: life-style...
TRANSCRIPT
ส ำหรบกำรประชมคณะตดตำมกำรปฏบตงำนตำมแผนงำนของกลม ตลท.
Highlights
1 2 3 Market Productivity
Global Synergy
Social Sustainability
No. 1 ดานสภาพคลองสงสดในอาเซยน มการซอขายสงสด 2 แสนลานบาทตอวน ขณะท TFEX ปรมาณการซอขายเฉลยตอวนกวา 4.3 แสนสญญา เปนอนดบ 26 ของโลก
มลคา IPO 3.8 แสนลานบาท สงสดในอาเซยน AWC เปนบรษทอสงหารมทรพยทมมลคาระดมทนใหญทสดในโลกในรอบ 5 ปทผานมา
ยกระดบการใหบรการและปรบกฎเกณฑ รวมกบ ก.ล.ต. One-stop service, Streamline issuing DW และ Regulatory reform
บจ. เพมใน MSCI มากทสดในอาเซยน เพม 4 บรษท เปน 40 บรษท และมการปรบนาหนกใน MSCI เพมขนมากทสดเปนประวตการณ
เชอมโยงสนคาและบรการซอขายกองทนกบตางประเทศ เชน ออก DW Hang Seng และ FundConnext รวมกบ Clearstream
สราง global recognition • “Embassy @ SET” มทตกวา 30 ประเทศเขารวม • เจาภาพงาน AFSF และ AOSEF • “Ring the Bell for Financial Literacy” รวมกบ IOSCO และ
WFE รวมสรางความรทางการเงน
บจ. 20 ราย ใน DJSI มากทสดใน ASEAN โดย 7 บจ. ไดคะแนนสงสดเปนท 1 ของโลก
รวมขบเคลอน Social Enterprises เดนหนาขยายพนธมตรและขยายพนทการทางาน SET Social Impact Platform :สรางจดเชอมตอภาคธรกจ และภาคสงคม
รณรงคลดโลกรอนทาให "ขยะลองหน” ความรวมมอสรางปรากฎการณลดโลกรอน ของ 14 องคกรยานรชดา 12 ธรกจเพอสงคม และพนธมตร
รวมมอกบ exchanges / องคกร ตปท. เชน New ASEAN Exchanges website, Exchanges ใน Shenzhen , Stuttgart และ CLMV รวมถง IFC
หมายเหต *IFC - International Finance Corporation
in 2019
3
บรบทใหม ของตลาดทน
การระดมทน การเขาถงแหลงทน
และพฒนาศกยภาพ Startups & SMEs
การลงทน การพฒนาสนคา
และบรการทตอบโจทย
Ecosystem เชอมโยงภมภาค CLMV & ASEAN
และพฒนาสนทรพยดจทล
Large Companies Traditional
Assets
THB Currency
Large + SMEs + Startups Companies
Traditional + Digital Assets
THB + Foreign
Currencies
ผลงทนบคคล สถาบนในประเทศ ตางประเทศ
Channel: Physical Product: Return & Tax Approach: Saving & Invest
Opportunity: Passive & Size-based investment
Approach: Strategic investment
Channel: Online based Product: Retirement & cross-border Approach: Life-style based wealth mgt.
Opportunity: Thematic & sustainability indices
Approach: More activities from program trading
Secu
rities
No
n-
Secu
rities
Digital model Traditional model
N/A
“Connector” เชอมส CLMV & ASEAN สนทรพยดงเดม สนทรพยทางเลอก
ตราสารทน ตราสารอนพนธ
การลงทนในคาเงน สนคาโภคภณฑ
อสงหารมทรพย Private Equity
Hedge Funds โครงสรางพนฐาน
“Explore” แพลตฟอรมรปแบบใหม
“Discover” สนทรพยประเภทใหม เพอโอกาสการลงทน Non-Asset Backed
Crypto Currencies Utility Tokens
Asset Backed
Stable Coins Securities Tokens
4
ความเปลยนแปลงทตลาดหลกทรพยฯ ตองรบมอ
นโยบายภาครฐ และกฏเกณฑใหม ๆ
การเปลยนแปลงของสภาพแวดลอม ตลาดทนโลก
Disruption สภาพแวดลอมของ ผเกยวของในตลาดทน
On-going Emerge
► ผเลนรายใหม / แพลตฟอรมซอขายหลกทรพยรปแบบใหมๆ
► นโยบายรฐ (SMEs & Startups, Financial Literacy, Digital Infrastructure)
► บทบาทของ CMDF
► กฎเกณฑ แนวปฏบต ► Cybersecurity ► VUCA ► ความยงยน
► กฏเกณฑสากล (MiFID, GDPR)
► การชะลอตวของเศรษฐกจโลก
► การแขงขนทรนแรง ► ตนทนการดาเนนงานและ
การพฒนาโครงสรางพนฐานทสง ► สงคมผสงอาย
► ความหลากหลายของผลตภณฑเพอการลงทน (FX, hedging & passive products)
► Algo trading / High Frequency Trading ► การนาเทคโนโลยมาพฒนากระบวนการทางาน
► โมเดลธรกจใหมๆ ทมศกยภาพ
SET
5
ปญหาและความตองการของผรวมตลาด บรษทจดทะเบยน สถาบนตวกลาง
บรษทจดทะเบยน โบรกเกอร Custodian bank ทปรกษาทางการเงน บลจ.
• Redundant, unclear regulations & complex processes
• การปรบขนตอนกระบวนการทางาน
• กฎเกณฑและแนวปฏบต
• การผลกดน นโยบายของภาครฐ
• Increase in cost on compliance
• Communication of new rules
• Expand research coverage for investors
• Ease of Doing Business vs. Investor protection
• Policy advocate to strengthen Thai Competitiveness (Tax benefits/ cross border/ Multi-currency)
• Pressure from competition & revenue
• High infrastructure investment & Streamline process
• Fair trading (Foreign vs. Local)
• Investors expansion & Literacy
• Product & Service development (Cross-market products, extended hours)
• Data for industry
• Alternative to LTF
• Product & Service development (ETF promotion, Fund reclassify)
• Investor expansion (Equity fund promotion)
• Common services & digitalization infrastructure (i.e. e-KYC/ Open account)
• Straight Through Processing (STP)
• Digitization & e-document
• New technology adoption (e-wallet/ AI for post-trade services)
• Policy advocate for Mandatory PVD
• การพฒนาสนคาและบรการ
• การขยายฐานผลงทน
• การปรบการทางานเปนดจทล และนาเทคโนโลยมาใช
• การนา Data ไปใช
6
Strategic direction 2020-2022: Creating Partnership Platform to Drive Inclusive Growth
บรษทจดทะเบยน สถาบนตวกลาง ศกยภาพองคกร เทคโนโลยใหม
Customer insights through partnership
model Market growth
with quality Reliability & Secure
Infrastructure Enhancing internal
efficiency
Data as a platform
SET Communication Financial Literacy & Professional education
Quality & Sustainability
Ease of doing business vs.
Investor Protection
New technology packages offering Digital Asset Platform
Cyber security trust Common infrastructure & Process optimization
Utility platform for industry Grow with New Opportunities
เตบโตดวยการสรางโอกาสใหม
Grow with Stakeholders & Sustainable Society
เตบโตไปดวยกนกบผรวมตลาดและสงคมอยางยงยน
Grow with Efficiency เตบโตอยางมประสทธภาพ
7
กลยทธ ดานบรษทจดทะเบยน
Current Pipeline CLMV SMEs /
Startups
Listed Companies: Service / Quality / Visibility Enhancement New Listing: ‘Focused’ Target Group
RM Service Expansion
Corporate Visibility By Segmentation
1
Building ESG Foundation
Promoting ESG Role Models
Uplifting ESG Practice
2 การพฒนาบรษทจดทะเบยน ESG Development by segmentation | Collaboration with Partners
Corporate Education | Collaboration with Partners High Growth Entrepreneurs
& Pre-IPO Education Professional
Education
FA | Digital IPO System
Enhancement Listed Co | SETLink
SET-SEC | CRM
Big Data
Rules & Regulation (SEC related / Business support)
Better understanding of rules (E-learning/Case Studies/Manual)
3
การระดมทน
การปรบกระบวนการและกฏเกณฑทเกยวของ Process Efficiency / IT Digitization Regulatory Reform
8
กลยทธ ดานสถาบนตวกลาง
Rules & Regulation (SEC related / Business support)
Incentive & solution for business / investor expansion
Existing - Smart professional (IC, IP, IA, Back Office, Prop Trader)
New entry - Young Financial Star Camp
1 การขยายการลงทน Customer insight for new products & services through partnership model
HNW Survey & Insights
Wealth creation for lifestyle & retirement
(BKK, Up-country)
New channels/ Partners Foreign linked initiatives & related services
2 การสรางแพลตฟอรมสาหรบตลาดทน Process optimization Common Infrastructure
Front-Back office & explore others
(i.e. PTRM, colocation)
Straight Though Pre-Settlement Process
DW / DR / ETF
Issuing platform E-Open account
3 การสนบสนนการทางานของผรวมตลาด Regulatory reform Incentive & Product solution offerings Professional education
9
กลยทธ ดานศกยภาพของตลาดหลกทรพยฯ
Enhancing internal efficiency 1 การเพมประสทธภาพกระบวนการภายใน
Financial & Cost management
Data as a platform 2 การนา data มาประยกตใช
Risk management
3 การขยายพนธมตรดานการสอสาร SET Communication
Media partnership
PDPA compliance Data Analytics & Visualization
Data accessibility Financial & Economic Data Bureau
Research for industry
10
เปาหมายการทางานรวมกบสมาคมและสอมวลชน
Supply Demand
สมาคมบรษท จดทะเบยนไทย
สมาคม maiA
สมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย
สภาวชาชพบญช สมาคมนกวเคราะห การลงทน
สมาคมสงเสรม ผลงทนไทย
สมาคมนกวางแผนการเงนไทย
สมาคม บรษทหลกทรพยไทย
สมาคม บรษทจดการลงทน
Media
11
Strategic direction 2020-2022: Creating Partnership Platform to Drive Inclusive Growth
SET 2020 45th year
of growing together
for inclusive well-being
Grow with New Opportunities เตบโตดวยการสรางโอกาสใหม
Grow with Stakeholders & Sustainable Society
เตบโตไปดวยกนกบผรวมตลาดและสงคมอยางยงยน
Grow with Efficiency เตบโตอยางมประสทธภาพ