ernesto piedras en mundo contact 2012: ciclo político y económico, influencia y perspectivas para...
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Ciclo Político y Ciclo Económico: Influencia y Perspectivas para las TICs en México
porErnesto Piedras
Mayo 2012
Preparado para
Demanda(Demand Driven)
• Hogares• Individuos• Empresas•Gobierno
Oferta(Supply Driven)• Operadores• Empresas TI
• Gobierno•Proveedores de
Contenidos•Otros
Regulación
Agenda Digital de los Gobiernos
Inclusión Digital
Integración Regional de los Mercados
Colaboración Público-PrivadaSector de las
Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información
Mundo Conectado= Tecnología + Mercado + Regulación
Ambiente Político
Brecha de Desarrollo en Perspectiva Histórica
PIB
(m
dd
*)
Bre
cha d
e D
esarro
llo
* Dólares Geary-Khamisde 1990
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Estados Unidos México Razon: PIB per cápita Estados Unidos/PIB per cápita México
PIB
pe
r C
ápit
a (D
ls*)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
Estados Unidos México Crecimiento PIB EUA Crecimiento PIB México
Ferrocarril/Telegrafía
Teléfono
Motor a gasolina TICs
Producción en serie
Movilidad
------------------------------
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
Estados Unidos México Crecimiento PIB EUA Crecimiento PIB México
Ferrocarril/Telegrafía
Teléfono
Motor a gasolina TICs
Producción en serie
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit
PiB per Cápita
E.U.A. / PIB per
Cápita México
Progreso
Tecnológico
Orden Social
Capital
Humano
Crecimiento
Económico
------------------------------
------------------------------ ------------------------------
------------------------------ ------------------------------
------------------------------ ------------------------------
------------------------------ ------------------------------
1.7 3 4
Brecha de Desarrollo en Perspectiva Histórica
Entre 1821 y 1876
México Estados Unidos Gobernantes 71 14
Emperadores 2
Presidentes 67
Electos 1 de 4 14
No electos Santa Anna, 11 veces
Junta Gobernante 1
Consejo de Regencia 1
Ministros de Economía +200
Secretarios del Tesoro 26
Alta Rotación de Funcionarios
•Mantenimiento del
Status Quo
•Simulación de
competencia
•Inestabilidad
•Debilidad
institucional
•Elevada rotación
de funcionarios
Certidumbre para
el MercadoCompetencia
Efectiva Litigiosidad
•Inseguridad de
operación de
propiedad privada
•Limitados incentivos
a la apropiación
tecnológica
•Elevada
incertidumbre
•Estabilidad de
funcionarios
•Mayor agilidad de
decisiones
•Incertidumbre del Sector:
Corriente Pro Telmex
(CSG), continuación de
competencia acotada
Corriente Pro Televisa
(EPN), competencia
duopólica
Alta
Alta
Alta
Otros
-
-
-
Políticas Públicas: Tabla Comparativa
Política
Infraestructura
Marco RegulatorioImplementación de una Ley Federal de
Comunicaciones
Banda ancha comoderecho social
Ley de preciosexcesivos
Ley de Radio y Televisión
Auténticadesregulación de
los Órganos
Políticas Anti Monopolio
Educación & TIC
Derechos de acceso a Internet
Políticas en las Plataformas
Candidato Propuesta de Política
1. Impulsar Políticas Antimonopólicas.
2. Continuar la “Tala Regulatoria” .
3. Imcrementar la efectividad de la Ley de Competencia
Económica.
4. Fortalecer la competitividad en el sector de
telecomunicaciones.
5. Formación de identidad nacional a través del contenido
televisivo .
6. Reducir los candados que impiden que las compañías
activen la competencia y la competitividad.
El candidato no propusó ninguna política para el Sector de Telecomunicaciones en la plataforma que entrego al IFE
Políticas en las Plataformas
Candidato Propuesta de Política
1. Generar mayor competencia.2. Reforzar el régimen actual de combate a las prácticas
monopólicas.3. Incorporar una Ley de Precios Competitivos para
eliminar los precios excesivos.4. Abaratar, democratizar, universalizar uso de las TIC.5. Promover el acceso a los medios de comunicación en
toda la población.6. Derecho ciudadano el acceso universal a la red.7. Plantear un modelo de "televisión de condominio" .8. Libre competencia y desconcentración de radio y
televisión.
1. Lograr una auténtica desregulación de normas y trámitesal interior de la administración pública (COFEMER).
2. Fortalecer órganos reguladores para apoyar lacompetitividad y competencia.
3. Cobertura de banda ancha en todo el país.
Políticas en el Debate
Candidato Propuesta de Política
1. Se debe establecer una Red Nacional de
Telecomunicaciones.
2. “Crear, no sólo una tercera cadena de televisión, sino hasta
una cuarta, quinta, sexta y cuantas cadenas sean posibles”.
3. “México requiere tantas cadenas como la tecnología lo
permita y como los consumidores las necesiten”.
4. Duplicar el presupuesto para ciencia y tecnología: unir en
una sola institución a todas las instancias de educación
superior y centros de investigación.
1. Llamó a fortalecer a los organismos antimonopolios del país.2. Hacer de Internet y la banda ancha el derecho social del
Siglo XXI para todos los mexicanos.3. La creación de una secretaría de Educación Superior de
ciencia y tecnología, que articule las políticas en la materia.4. Plataforma informática para realmente ayudar, prevenir y
perseguir a los criminales (Policía Federal más eficiente).
Políticas en el Debate
Candidato Propuesta de Política
1. Propuso trabajar para que los jóvenes tengan acceso alas nuevas Tecnologías de la Información, en particular aInternet.
El candidato estableció que para cortar la brecha digital senecesita:
1. Mayor inversión en ciencia y tecnología.2. Llevar computadoras a alumnos de quinto y sexto año
de primaria con acceso a Internet.3. Se comprometió a implementar redes para la innovación
y aprendizaje.
Aumentar Competencia en el Sector
Candidato Propuesta
1. Incrementar la efectividad de la Ley de CompetenciaEconómica.
2. Fortalecer la competitividad en el sector de telecomunicaciones.
3. Impulsar Políticas Antimonopólicas.
1. Llamó a fortalecer a los organismos antimonopolios del país.
1. Reforzar el régimen actual de combate a las prácticas monopólicas.
2. Incorporar una Ley de Precios Competitivos para eliminarlos precios excesivos.
1. Fortalecer órganos reguladores para apoyar la competitividad y competencia.
Acceso Universal a la Red
Candidato Propuesta
• Cobertura de internet para toda la población.
• Hacer de Internet y la banda ancha el derecho humano del Siglo XXI para todos los mexicanos.
• Derecho ciudadano el acceso universal a la red.
• Cobertura de banda ancha en todo el país.
Evolución del Mercado Mundial
Hardware
Crecimiento Orgánico
Equipos de Comunicación
impulsado de nuevasgeneraciones de tecnología
Software
Fuerte crecimientoimpulsado por los nuevos productos
Servicios IT
Alto crecimiento
Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2011
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
20052006
20072008
20092010e
20112012
20132014
2015
Billo
ne
s d
e D
óla
res
Ingresos IT Mundiales
Hardware Equipo de Comunicaciones Servicios IT Software
Evolución del Mercado Mexicano
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010e 2011 2012 2013 20142015
Mill
on
es
de
Dó
lare
s
Ingresos TI México
Hardware Equipo de Comunicaciones Servicios IT Software
Hardware
Crecimiento
Orgánico
Software
Baja Producción Nacional
Servicios TI
Gran Expansión
Equipo de Comunicaciones
Impulsado por crecimiento del mercado e
implementación Tecnologías de Nueva
Generación
Hardware
AwarenessService
Awareness
$12,298
$2,162
$1,011$2,226
$9,008
$874
$380
$192
$665
$558
$383
$1,007
$129
Otros Cable $622
Otros Fijo $517
Móvil$17,69755.2%
Fijo$10,97034.2%
TV de Paga$3,36410.5%
Ingresos del Sector Telecomunicaciones 2011
The Competitive Intelligence Unit 2012
Telecomunicaciones en México
2011 Distribución del Mercado
Fijo Móvil TV de Paga TOTAL
Ingresos(millones de
dólares)10,970 17,697 3,364 32,031
Distribución de Mercado
34.2% 55.2% 10.5% 100.0%
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
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105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
Economic Activity (IGAE Index) Mobile Revenue (Million USD)
Fuente: INEGI y The Competitive Intelligence
3.23%3.44%
5.9%
5.7%
México: Actividad Económica & Mercado Móvil
IGAE Índice
2003 = 100
Millones
(USD)
Elecciones2012
Actividad Económica (IGAE) Ingresos Móviles
-
50
100
150
200
250
300
-
20
40
60
80
100
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140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Población Líneas Móviles ARPU
•ARPU con tendencia a la baja
• Pre 2012, tendencia bajista derivada de nuevas adiciones de bajo
consumo
• 2012, estabilización del ARPU
• 2013 Tendencia alcista resultante de mayor consumo de datos
Mercado Móvil: Líneas, ARPU y Población
Millonesde Líneas
ARPU (pesos)
•Market Creation (Usuarios de Bajo Consumo)
• 2015, penetración móvil alcanza 100% de los usuarios móviles
Ecosistema con y sin Competencia
70.1%
21.1%
3.7%
0.0%
5.0%
0.0%
51.6%
26.8%
9.0%
0.4%
10.2%
0.8%
66.7%
22.6%
4.1%
6.2%
0.3%
0.1%
1.2%
Escenario “Status Quo” 2015 Escenario Competitivo 2015Hoy
Competencia Efectiva y Participación del Operador Dominante
MonopolioPrivado o Público Dominancia
con Franja Competitiva
Competencia Acotada
Competencia Efectiva
Par
tici
pac
ión
de
l O
pe
rad
or
Pri
nci
pal
100% --
Evolución del Mercado
70.4% Móvil80.5% Fijo
Monopolio
Regulación para la
Competencia
Desregulación
Tiempo
Cantidad de Regulación
Inicio Competencia
Rigen las fuerzas del mercado
Fases de la Regulación: Maduración Regulatoria en Plazos de 20 años
Maduración Competencia