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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF

El mercado de Franquicias en México

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El mercado de Franquicias en México

Este estudio ha sido realizado por Gonzalo de la Puente bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF Julio 2008

EL MERCADO DE FRANQUICIAS EN MÉXICO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 7 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7

1.1. Definición y concepto de franquicia 7 1.2. Marco legal 7 1.3. Tipos de franquicia 8 1.4. Tipos de franquiciatario 9 1.5. Regalías 10

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 11 1. Análisis cuantitativo 11

1.1. Tamaño de la oferta 11 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 12

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 14 1. requisitos para el establecimiento de una franquicia en méxico 14

1.1. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 14 1.2. Registro de Marca en México 15 1.3. Establecimiento de una franquicia en México 19 1.4. La Circular de Oferta de Franquicia 20 1.5. El Contrato de Franquicia 20

2. Análisis cualitativo 22 2.1. Formas de Financiación 22 2.2. Estrategias para el contacto comercial 23 2.3. Asociación Mexicana de Franquicias 23 2.4. Promoción y publicidad 23 2.5. Recomendaciones para la comercialización de una franquicia en México 24

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 25 1. características de la demanda 25

1.1. Consideraciones preliminares 25 1.2. Evolución 25

2. tendencias generales del consumo 26 2.1. Factores sociodemográficos 26 2.2. Factores económicos 27 2.3. Distribución de la renta disponible 37 2.4. Tendencias sociopolíticas 37

3. Percepción del producto español 38

V. ANEXOS 40 1. empresas 40



2. direcciones de interés 40

3. informes de ferias 40 3.1. Feria Internacional de la Franquicia 40 3.2. El Salón de la Franquicia 41

4. Percepción del producto español 41



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Los cambios ocurridos desde la aparición de las primeras franquicias en México a principios de los años 80, desde la privatización del sistema bancario, pasando por la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá o el cambio en el partido de Gobierno tras más de siete décadas, han creado un ambiente propicio para el desarrollo en el país de esta modalidad de negocio.

Superados los problemas que atravesó la economía mexicana durante los primeros años 90, cuando la devaluación del peso mexicano puso en serios aprietos a los empresarios del sec-tor que habían apostado por franquicias extranjeras, y que por tanto, estaban obligadas al pago de royalties en moneda extranjera, las franquicias en México han venido experimentan-do en los últimos años un crecimiento cercano al 15% anual, con una base fundamental de franquicias de origen mexicano, que como veremos más adelanta, suponen más del 50% de los negocios franquiciados que operan en el país, y que se vieron espoleadas precisamente por la mencionada crisis.

De acuerdo con la información facilitada por la Asociación Mexicana de Franquicias, el peso del sector en el conjunto global de la economía mexicana es tal, que de cada peso que se gasta en el país, 15 céntimos corresponden a un gasto en un establecimiento franquiciado. A nivel mundial, el sector de franquicias en México ocupa el octavo lugar en lo que a volumen de ventas por franquicias se refiere.

El rápido crecimiento experimentado puede apreciarse claramente en uno de los eventos más destacados del sector, la Feria Internacional de Franquicias de México, que en su última edi-ción contó con más de 300 expositores y superó los 30.000 asistentes y se ha situado ya co-mo la tercera feria de franquicias a nivel mundial, únicamente por detrás de la de Washington en Estados Unidos y Valencia en España.

La expansión del negocio de franquicias no ha tenido únicamente México como escenario, el sector mexicano ha sido pionero en muchos aspectos, uno de los más destacados es su sali-da al exterior, afrontando no sólo mercados naturales como el americano (norte, centro y sur), sino también, afrontando mercados más maduros como el propio español.

Desde el gobierno, aún se echa en falta un marco regulatorio específico más amplio para el sector, pues actualmente el contrato de franquicia aparece únicamente regulado en el ámbito de la Ley de Propiedad Intelectual. No obstante, y más allá de la regulación, se ha querido dar un impulso aún mayor al sector mediante el diseño y puesta en práctica del Programa



Nacional de Franquicias, que concreta una serie de ayudas y ventajas para el desarrollo de este tipo de negocios.

Las características del mercado mexicano han propiciado una concentración del sector en torno a la capital, México DF, y concentraciones menores en otras zonas importantes, no obs-tante, no es despreciable plantear una expansión de un determinado negocio en el resto del país mediante la modalidad de franquicias.

Para acceder al mercado mexicano puede resultar útil acudir a una consultora o a una co-mercializadora, pues éstas se encargarán tanto de la búsqueda de inversores, ubicaciones etc., como de la adaptación de la franquicia al mercado, lo que comúnmente se denomina tropicalización de la enseña.

De acuerdo con un informe de la consultora especializada en franquicias TORMO & Asocia-dos1, con oficinas en México, este país supone una inmejorable oportunidad para las franqui-cias españolas y debe considerarse como un mercado prioritario para las mismas. El número actual de franquicias de origen español en el país, superior a los 500 establecimientos, da muestra de la buena acogida que tienen los productos españoles en el mercado mexicano.

1 www.tormo.com.mx



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

1.1. Definición y concepto de franquicia

La franquicia puede definirse como un método de distribución comercial, válido para la distri-bución de bienes y servicios, consistente en una licencia a través de la cuál una persona físi-ca o jurídica, el franquiciante2, propietaria de un negocio, cede a otra, el franquiciatario3, un derecho de propiedad industrial o intelectual, con la finalidad de vender los productos o servi-cios objeto del negocio del franquiciante a cambio de uno o varios pagos, denominados royal-ties o regalías.

En esencia, el término franquicia implica libertad para el franquiciante para explotar su propio negocio empleando las técnicas desarrolladas por el franquiciador a cambio de un precio. Como principal diferencia entre el concepto de franquicia y el de pequeño negocio no franqui-ciado se puede destacar el control; es decir, el propietario del pequeño negocio tiene un con-trol total y absoluto sobre su negocio, mientras que en el esquema de la franquicia, el franqui-ciante controlará al franquiciatario en la mayoría de los aspectos de su negocio común.

1.2. Marco legal

El mercado de franquicias en México tiene como punto de partida la definición de franquicia de la Ley de Propiedad Industrial, en concreto y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 142 de dicha Ley4, Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le conceda pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los produc-tos o servicios a los que ésta distingue.

2 Franquiciante es el equivalente al franquiciador español.

3 Franquiciatario es el equivalente al franquiciado español

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf



Completa esta definición la obligación del franquiciante de proporcionar al franquiciatario, al menos con 30 días de antelación a la celebración del contrato, la información relativa al esta-do de su empresa, en los términos que establezca el reglamento de la Ley, así como los mí-nimos que debe contener el contrato de franquicia y que serán detallados en el apartado co-rrespondiente de este Estudio.

De este modo, además de lo dispuesto en la citada Ley, la regulación sobre franquicias se completa con el Reglamento de la Propiedad Industrial. Para completar el marco legal del sector es necesario acudir al resto del Ordenamiento Jurídico mexicano. De esta forma, po-demos destacar las siguientes disposiciones de interés:

- Constitución General de la República Mexicana

- Ley Federal de los Derechos de Autor y Reglamento de desarrollo

- Ley General de Sociedades

- Código de Comercio

- Ley General de Sociedades

- Código de Comercio y Civil

- Ley Federal de Derechos de Autor y Reglamento de desarrollo

- Ley Federal de Competencia Económica

- Ley Federal del Trabajo

- Ley Federal de Protección al Consumidor

- Ley de Inversión Extranjera5

1.3. Tipos de franquicia

A pesar de no existir una regulación específica al respecto, es común aceptar la existencia de dos tipos de franquicia, la de producto y la de negocio.

La franquicia de producto es aquella en la que el franquiciante vende sus productos a través del franquiciatario. Estos productos pueden identificarse por tener una marca común, la del franquiciante. Las franquicias más habituales de este tipo son las gasolineras de Petróleos Mexicanos (PEMEX) o los establecimientos del Grupo Modelo, que operan bajo la marca Mo-delorama.

Pese a que las franquicias de producto suponen un porcentaje muy elevado de las ventas to-tales de este modelo de negocio, principalmente por las ventas de combustibles, actualmente la mayoría de las franquicias disponibles pertenecen a la modalidad de negocio.

5 Estás disposiciones pueden encontrarse en la página Web del Diario Oficial de la Federación: http://www.dof.gob.mx/



Bajo este esquema, el franquiciante pone a disposición del franquiciador tanto el know-how del negocio, como su propia marca, productos, servicios, es decir, la totalidad de los elemen-tos necesarios para que el negocio funcione.

Es preciso en esta clasificación explicar en qué consiste la figura de Master Franquicia, con-cepto aplicable a los dos tipos de franquicia vistos anteriormente y muy útil para el desembar-co de una franquicia en un nuevo mercado; por medio de la Master Franquicia, el franquician-te concede los derechos exclusivos de franquicia para un determinado territorio o región a una persona física o jurídica. Este sistema permite al franquiciante superar la falta de cono-cimiento del mercado que pretende afrontar y suele ser un contrato a medio plazo con revi-siones periódicas en función del desempeño del beneficiario de la master franquicia.

1.4. Tipos de franquiciatario

El tipo de franquiciatario vendrá determinado por las características del inversor que adquiere una franquicia, pues éste podrá únicamente invertir, o invertir y además participar en la ges-tión del negocio, ostentar una o varias franquicias, operar varios establecimientos de una misma franquicia, etc.

El franquiciatario inversor es aquél que limita su actuación a la aportación de capital necesa-ria para adquirir la franquicia del franquiciante. Podrá ser persona física o jurídica y suele asociarse a franquicias que requieren una inversión elevada para comenzar a funcionar. Se-gún Alcazar & Aranday6, este tipo de franquiciatario puede tener a su vez diversas variantes, en función del tamaño de la inversión y de la duración en el tiempo de la misma (permanente o temporal). Como característica intrínseca a este tipo de franquiciatarios está la cesión de la administración a un tercero.

Asimismo, puede ocurrir que el inversor sea a la vez el encargado de administrar y gestionar la franquicia adquirida. Este tipo de franquiciatario es común en franquicias que requieren in-versiones menores y cuya gestión y operación se lleva a cabo en el ámbito familiar. Da lugar a la denominada franquicia de gestión.

Atendiendo a la inversión necesaria para operar una franquicia, tradicionalmente ha predomi-nado la figura del franquiciatario inversor, no obstante, cada vez son más las franquicias que apuestan por una reducida inversión, lo que ha provocado el florecimiento de inversores ope-radores, que se encuentran más comprometidos con la franquicia.

Dentro de las modalidades de franquicias múltiples existen al menos dos tipos bien diferen-ciados, en primer lugar, aquellos franquiciatarios que operan varios establecimientos de una misma franquicia, denominados multifranquiciatario, o aquellos que operan varios estableci-mientos de distintas franquicias, denominados en este caso plurifranquiciatarios.

La existencia de multifranquiciatarios puede ser indicio de la buena marcha de una franquicia.

Por otro lado, el plurifranquiciatario, a diferencia del anterior, opera varias franquicias diferen-tes a un tiempo. Las circunstancias que pueden incitar a un inversor a convertirse en pluri-franquiciatario son diversas, siendo una de las más comunes el tratar de aprovechar las si-

6 www.alcazar.com.mx



nergias que genere operar negocios diversos en un mismo espacio, por ejemplo, un centro comercial.

1.5. Regalías

En México los royalties que se pagan al franquiciante se denominan regalías, consisten, al igual que su equivalente español en un pago periódico, fijo o variable, del franquiciado al franquiciante. Se trata de una contraprestación por los servicios prestados por el franquiciante y por el uso y disfrute la marca franquiciada. Se calcula habitualmente sobre el beneficio bru-to obtenido por la explotación del negocio.

De acuerdo con la clasificación que efectúa Alcazar&Aranday, puenden distinguirse los si-guientes tipos de regalías:

- Regalías de Operación:

Se abonarán periódicamente por parte del franquiciatario a cambio de los programas de ase-soramiento, apoyo y seguimiento que haya diseñado el Franquiciante y que prestará para asegurar el correcto funcionamiento del centro franquiciatario.

- Regalías o Cuotas de Publicidad:

Es la contribución que hará cada uno de los franquiciatarios para la realización de campañas de marketing y publicidad a nivel global encaminadas a potenciar la imagen de marca y el conjunto de centros franquiciatarios.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

Actualmente, y según datos de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), existen más de 750 marcas de franquicias en México, cifra sustancialmente inferior a la registrada en Espa-ña, pero muy significativa para un país de América Latina. En el siguiente cuadro se expresan las principales cifras del sector en México:

Número de marcas: 750

Facturación anual del sector: 900 millones USD

Crecimiento anual (2007): > 14%

Empleo directo generado: 500.000 empleos

Fuente: elaboración propia con información de la AM F

La primera cifra debe considerarse con cautela, o tal vez debería dotarse de un valor estima-tivo, pues excede tanto el número de enseñas registradas en el Instituto Mexicano de la Pro-piedad Industrial como el número de empresas registradas en la Asociación Mexicana de Franquicias.

A continuación, y de nuevo de acuerdo a los datos obtenidos de la AMF se muestra la distri-bución geográfica de las franquicias:




De lo anterior, destaca especialmente México DF, cuya área metropolitana supone un 20% de la población del país7 y sin embargo abarca más del 40% de las franquicias establecidas en México. Por zonas, destacan igualmente el noroeste que comprende la franja fronteriza de los estados de Baja California Norte, con las ciudades de Tijuana y Mexicali, y Sonora y Chi-huahua, y occidente, principalmente la ciudad de Guadalajara.

Del mismo modo, como polos importantes debido tanto a su población como a su nivel eco-nómico destacan las ciudades de Puebla, al sur de México DF, Monterrey y San Luis Potosí, centros industriales del noreste del país.

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

En cuanto a la composición de la oferta, y de nuevo según los datos de la Asociación Mexi-cana de Franquicias, las franquicias del sector servicios y las de restauración son las de ma-yor relevancia en México, seguidas por las de retail o distribución minorista, y en menor me-dida por las de educación.

Entre las de servicios, destacan tanto las de servicios de limpieza, incluyendo en este giro a las tintorerías, como las de servicios financieros, mientras que en las de restauración son sig-nificativas las cadenas de cafeterías o los restaurantes de comida rápida, en estos últimos abundan por igual las enseñas nacionales como extranjeras, las primeras en variedad y las segundas en número.

A continuación se muestra la distribución de franquicias por sectores en México:

7 Fuente: INEGI

Distribución Geográfica de Franquicias

México DF

Noroeste

Occidente

Rest

o




La siguiente clasificación que puede hacerse en el sector es la que clasifica las franquicias en función de su origen. De esta forma, en México predominan las enseñas de origen nacional, que suponen un 68% del total, seguidas por las estadounidenses con un 23% y las de origen español, con un 3%. El 2% restante comprende franquicias canadienses y de otros países de América Latina, tales como Perú o Brasil.

Fuente: elaboración propia con información de la AMF

Año tras año se incrementa el número de franquicias que desembarcan en México en una ci-fra que oscila entre las 25 y las 35 enseñas y se concreta en la apertura de más de 1.000 nuevos puntos de venta.

Origen de las Franquicias Mexicanas

México

EE.UU

España

Otros países

Distribución por Sectores

Servicios

Restauración

D. Minorista

Educación

Cuidado Personal

Entretenimiento

Otros



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. REQUISITOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA FRANQUICIA EN MÉXICO

En el capítulo dedicado a la delimitación del sector se ha expuesto cual es el marco legal en el que se desarrolla el sector en México. A continuación se afrontarán los principales requisi-tos para el establecimiento de una franquicia en el país, así como otras particularidades del sector en México que resultan fundamentales.

1.1. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Antes de pasar a los requisitos es necesario definir al organismo oficial de mayor relación con el sector, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI8, organismo público descentra-lizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en México mediante la concesión y otorgamiento de paten-tes, modelos de utilidad o diseños industriales. Es asimismo el organismo encargado de emi-tir resoluciones sobre signos distintivos tales como marcas.

En el ámbito de las franquicias, el papel del IMPI es fundamental pues se trata del organismo encargado de otorgar los derechos de uso exclusivos sobre signos distintivos, y por tanto la prohibición de uso de tales signos por parte de terceros. Junto a la transmisión del permiso de uso de una marca puede existir simultáneamente una transmisión de conocimientos técni-cos, de acuerdo con la definición expuesta al comienzo, es en estos casos cuando nos en-contramos ante una franquicia. Los acuerdos de franquicia también pueden inscribirse en es-te organismo a efectos de evitar su utilización por parte de terceros.

De acuerdo con los datos obtenidos de este organismo, los litigios o causas que ha atendido el IMPI desde su creación y que se encuentran relacionadas con franquicias no superan la quincena, siendo en su mayoría litigios relacionados con el pago de royalties.

8 www.impi.gob.mx



1.2. Registro de Marca en México

El registro de una marca supone el primer paso a dar por una franquicia que pretenda esta-blecerse en el país, de esta forma encontrará protección en México ante posibles usos frau-dulentos de su enseña, plagios etc.

Dicho registro debe llevarse a cabo en las oficinas del IMPI, y para el mismo no hará falta que el solicitante se encuentre legalmente constituido en México, pero sí que la persona que soli-cita el registro desde México tenga una carta poder de la sociedad para poder realizar este trámite.

Para que un poder otorgado en España sea reconocido en México es necesaria la legitima-ción consular o bien la apostilla conforme al Convenio de La Haya (que puede validar un no-tario).

El registro, a efectos prácticos se llevará a cabo de la siguiente forma: desde la página princi-pal del IMPI parte izquierda seleccione Marca y en la siguiente pantalla en la columna de la izquierda, en “Formatos” podrá descargar el archivo en word o pdf que aparecen en el anexo.

Se tiene que presentar en las oficinas del IMPI el formato en original y tres copias todas ellas firmadas en original (con firmas autógrafas).

El formato de solicitud y sus documentos anexos deben presentarse en la Coordinación De-partamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con domicilio en Arenal # 550, Piso 2, Pueblo Santa María Tepepan, Xochimilco, C.P. 16020, México, D.F., con horario de 8:45 a 16:00 horas de lunes a viernes o en la ventanilla de las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía u Oficinas Regionales del IMPI.

A continuación se muestran las tarifas del registro de una marca en el IMPI9, expresadas en pesos mexicanos. A los montos previstos en esta tarifa se aplicará el Impuesto al Valor Agre-gado, de conformidad con lo previsto en la disposición Sexta del Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:

MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES

Conforme al Título Cuarto de la Ley

14 Por los servicios que presta el Instituto en materia de marcas, avisos y nom-bres comerciales, se pagarán las siguientes tarifas:

14 a Por el estudio de una solicitud para el registro de una marca hasta la conclu-sión del trámite o, en su caso, la expedición del título;

9 Tarifas vigentes a 1 de septiembre de 2008. Consultar www.impi.gob.mx para posibles actualizaciones.



14 b Por la renovación de un registro de marca, por cada clase;

14 c Por el estudio de una solicitud para el registro de un aviso comercial hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título;

14 d Por la renovación de un registro de aviso comercial;

14 e Por el estudio de una solicitud de nombre comercial hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la publicación, y

14 f Por la renovación de la publicación de un nombre comercial.

14 g Por el estudio de la solicitud de la estimación o declaración de marca noto-riamente conocida;

14 h Por el estudio de la solicitud de la estimación o declaración de marca famo-sa;

14 i Por la emisión de la declaración de marca notoriamente conocida, por cada clase en la que se reconoce;

14 j Por la emisión de la declaración de marca famosa;

14 k Por la actualización de una declaración de marca notoriamente conocida, por cada clase en la que se reconozca la notoriedad;

14 l Por la actualización de una declaración de marca famosa;

El IMPI facilita el siguiente portal de abogados especializados en propiedad industrial, que realizan los trámites de registro de marcas y búsqueda fonética:

www.amppi.com.mx

Así mismo, la Oficina Económica y Comercial, dispone de un listado de abogados con los que existe un convenio mediante el cuál, la primera consulta es gratuita. Este listado se actualiza de manera mensual.



Es recomendable efectuar una búsqueda previa para saber si una marca está registrada en México; se puede hacer por Internet o a través de una persona que realice el trámite de forma presencial en el IMPI.

Para hacerlo a través de Internet, se requiere registrarse previamente y pagar el servicio que se va a requerir del siguiente modo:

Acceso al Sistema de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desde el extranjero

Si usted vive fuera de la República Mexicana y desea registrarse al Sistema de Consulta Externa de Marcas para realizar consultas vía Internet; debe seguir los siguientes pasos:

1. En el banco de su localidad debe realizar un pago denominado "ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL" a favor del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI con los datos siguientes:

BENEFICIARIO

Nombre: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Domicilio: Periférico Sur 3106, Col. Jardines del Pedregal.

C.P.: 01900

Ciudad: México, Distrito Federal.

País: México

Número de cuenta: 00108145571

Teléfono: 5624-0456

BANCO RECEPTOR

Banco receptor: SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Swift code: MBCOMXMM

Sucursal número: 38

Domicilio bancario: Av. San Jerónimo No. 280, Col. Pedregal.

C.P.: 01900

Ciudad: México, Distrito Federal

País: México

Tipo de cuenta: Cheques Multitran

Tipo de moneda: Pesos



Cantidad: 1,322.50 Pesos mexicanos

2. Enviar la siguiente documentación a nombre de la Dirección Divisional de Sistemas y Tecnología de la Información, al fax número (52) 55.5652.7189:

Orden de pago internacional.

Comprobante de la transacción emitida por el banco.

3. Al tener toda la documentación requerida se le enviarán su número de usuario y clave de acceso por correo electrónico o fax, este último se habrá de firmar de acuse de reci-bido y reenviar vía fax.

4. Una vez realizado este trámite usted contará con un saldo a favor de $1,322.00 pesos mexicanos, que disminuirá de acuerdo a las consultas que realice. El costo de cada con-sulta dependerá de la Tarifa vigente al momento de la consulta. Desde el IMPI indican que este trámite ya no es obligatorio, siendo posible pagar en función del servicio utiliza-do. Ver tarifas de consulta).

5. En el momento que su saldo sea insuficiente para realizar una consulta, deberá reali-zar el mismo procedimiento de pago por la cantidad que deseó abonar a su cuenta y en-viarlo a las oficinas del IMPI. En la esquina superior derecha de la orden de pago escriba el número de usuario, que se le asignó cuando se dio de alta. La acreditación del pago se hará únicamente cuando el sistema registre su pago.

Nota: Si lo desea puede depositar una cantidad mayor y evitar trámites posteriores

Tarifas Vigentes de consulta de marcas:

Artículo Concepto Importe sin IVA

24 BISa

Busqueda de anterioridades foneticas $92.17

24 BISb

Consulta a marca en particular accesada por cualquier vía $26.96

24 BI-Sc

Consulta a lista de 10 marcas por titular o fracción $41.74

En el caso de que una persona realizara el trámite desde México, tendría que seguir los si-guientes pasos:

- Recoger en el IMPI en Formato Único de Ingresos.

- Cumplimentarlo adecuadamente en función del trámite a realizar y pagar en un banco mexi-cano el monto correspondiente.

- Presentar en el IMPI el justificante bancario del pago junto un escrito libre, en el que se soli-cita la búsqueda de la marca en la clase determinada. Esta tarifa se actualiza cada año. El tiempo de respuesta es de 24 horas si es marca nominativa y unos 30 días si es de otro tipo.



1.3. Establecimiento de una franquicia en México

El establecimiento de una franquicia en México no difiere del de una empresa ordinaria, en la página Web del Instituto Español de Comercio Exterior10, existe una Guía de Costes de Esta-blecimiento en la que se detallan todos los pasos a seguir, así como el coste de cada uno de ellos. Esta Guía se actualiza anualmente, a continuación se indican los aspectos más desta-cados de la misma:

- Costes Societarios (gastos de constitución etc.)

- Sistema Fiscal (principales impuestos)

- Costes Inmobiliarios

- Condiciones del Personal expatriado

- Costes laborales

- Costes de suministros

- Costes de comunicaciones

Además de la información anterior, existen una serie de apoyos a la implantación en el exte-rior que otorga el ICEX a través de los Planes de Implantación en el Exterior, PIEs, así como otra serie de programas tanto del ICEX como de organismos autonómicos equivalentes y cu-ya información está disponible en la página web www.icex.es, en el apartado de Apoyos fi-nancieros públicos a la implantación e inversión de la empresa española en el exterior.

Como peculiaridad de las franquicias respecto a las empresas ordinarias en cuanto a la cons-titución legal en México, es preciso que el objeto social de la empresa franquiciante exprese inequívocamente que la finalidad de la empresa consiste en franquiciar un determinado mo-delo de negocio.

Asimismo, deberá cumplirse con los siguientes trámites que son específicos para una fran-quicia, además de proceder al ya enunciado registro de marca en el IMPI;

- Registro del contrato de franquicia, del slogan, del software y de cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual, en su caso, ante el IMPI.

- Elaboración de una Circular de Oferta de Franquicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial11, que viene a desarro-llar lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial enunciado al co-mienzo de este Estudio. Dicha Circular deberá entregarse al posible franquiciado al menos 30 días antes de la firma del contrato de franquicia y no será preciso registrarla en ningún organismo.

10 http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4100132

11 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LPI.pdf



1.4. La Circular de Oferta de Franquicia

Como se ha enunciado anteriormente, para el desembarco de una franquicia en México es preciso elaborar un documento específico, además del contrato de franquicia que analizare-mos a continuación, y que se denomina Circular de Oferta de Franquicia.

En este documento se recogerá con precisión y veracidad toda aquella información que el franquiciante debe facilitar al posible o futuro franquiciado antes de la firma del contrato de franquicia. Por tanto, a través del mismo, el futuro franquiciado conocerá no solo los porme-nores del negocio que pretende explotar, si no los del franquiciante en cuestión, garantías etc.

Dicho documento deberá entregarse al futuro franquiciado con una antelación a la firma del contrato de franquicia de al menos 30 días.

De acuerdo con lo ya expuesto, el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Propiedad Indus-trial establece cuales son los mínimos que debe incluir la Circular de Oferta de Franquicia, se-rán los siguientes:

- Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad del franquiciante.

- Descripción de la Franquicia.

- Antigüedad de la empresa franquiciante, y en su caso del titular de la master franqui-cia para el territorio en cuestión.

- Derechos de propiedad intelectual o industrial que involucra la Franquicia.

- Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir al franquiciante.

- Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar al fran-quiciatario.

- Definición de la zona territorial de operación de la negociación que explote la Franqui-cia.

- Derecho del franquiciatario a conceder o no subfranquicias a terceros y, en su caso, los requisitos que deba cumplir para hacerlo.

- Obligaciones del franquiciatario respecto de la información confidencial que le propor-cione el franquiciante.

- En general, las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la celebra-ción del contrato de franquicia.

Este documento hará de la franquicia en cuestión un elemento público, y debe contemplarse no únicamente como un conjunto de preceptos obligatorios por Ley si no como un verdadero documento comercial que servirá para poner a la venta la franquicia.

1.5. El Contrato de Franquicia

Al igual que en cualquier negocio, el contrato de franquicia juega un papel fundamental en el desarrollo del mismo, por tanto debe caracterizarse por su claridad y sencillez y además abarcar la totalidad de los aspectos involucrados en la explotación de un negocio a través de



una franquicia. Dicho contrato deberá adaptarse al mercado mexicano para evitar posibles conflictos de interpretación durante el periodo de vida del mismo.

Como aspectos indispensables, que debe recoger el contrato de franquicia, además de los elementos propios de un contrato, la Ley de Propiedad Industrial recoge los siguientes como mínimo:

- Determinar la zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades ob-jeto del contrato;

- La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en infraestructura, respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las actividades deri-vadas de la materia del contrato;

- Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores, en el caso de que le sean aplicables;

- Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos y demás contraprestaciones a cargo de las partes en los términos convenidos en el con-trato;

- Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios;

- Las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciata-rio, así como el método o la forma en que el franquiciante otorgará asistencia técnica;

- Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y cali-ficación del desempeño, así como la calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario;

- Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de que las partes así lo convengan;

- Las causales para la terminación del contrato de franquicia;

- Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, modificarse de común acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia;

- No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto en contrario, y

- No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante en ningún momento, las acciones de su sociedad o hacerlo socio de la misma, salvo pac-to en contrario.

Asimismo, deberán incluirse en el mismo una serie de conceptos básicos:

- Definiciones de Franquiciante y Franquiciatario

- Marcas y know how

- Regalías

Como indicábamos anteriormente, una vez firmado el contrato por ambas partes, este de-berá depositarse en el IMPI para su registro. Dicho registro operará a modo de garantía



ante el incumplimiento por parte de alguno de los firmantes, y otorgará el derecho, en de-terminados casos, al cobro de indemnizaciones por daños y perjuicios o incluso determi-nará la nulidad del contrato. El registro es similar al de una licencia de uso de marca.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Formas de Financiación

Uno de los principales problemas que debe afrontar una franquicia en México es el de la fi-nanciación. Pese a diversas iniciativas tanto de carácter público como privado, la banca co-mercial mexicana no ha respondido a la demanda de financiación que año tras año solicita el sector. Ante esta situación, son varias las alternativas planteadas desde diversos ámbitos:

En primer lugar, desde la AMF se solicitó a comienzos del año 2007 la creación de una So-ciedad Financiera de Objeto Múltiple, SOFOM, encargada de financiar mediante créditos a las empresas y particulares del sector que así lo requirieran. Dicha solicitud fue cursada una vez fracasados los intentos del citado organismo de negociar formas de financiación favora-bles con diversas instituciones privadas, la más destacada fue la acordada con la entidad HSBC y que, pese a mantenerse en vigor, no ha dado los frutos esperados.

Seguidamente, fue lanzado el Programa Nacional de Franquicias con cuatro puntos funda-mentales, la creación de nuevas empresas franquiciantes mexicanas, incremento de las ac-ciones de consultoría y capacitación para estandarizar los precios de estos servicios, apoyo a la internacionalización y sobre todo apoyo en financiamiento.

El Programa Nacional de Franquicias, dependiente de la Secretaría de Economía, tiene como finalidad la creación de nuevas franquicias sobre la base de negocios ya existentes y se tra-duce en los siguientes apoyos en función de las necesidades de la empresa franquiciante:

- apoyo de hasta el 50% del costo total del canon de franquicia hasta 250.000 pesos mexicanos

- Plazo de devolución del préstamo: 36 meses

- Tipo de interés cero

- No necesaria garantía.

Estas ayudas estarían destinadas principalmente a pymes mexicanas.

2.1.2. Financiación Privada En cuanto a la financiación privada, destacar la comentada línea de financiación de la entidad HSBC, según la cual, la entidad analiza las condiciones del franquiciante y ofrece a éste una línea de crédito en condiciones favorables en beneficio del franquiciado12.

La financiación de HSBC se dirige tanto a franquiciadores con experiencia como aquellos que pretenden iniciarse en esta modalidad de negocio, y puede alcanzar hasta los 1.5 millones de pesos mexicanos, financiando como máximo el 50% de la inversión total.

12 Más información en www.hsbc.com.mx. Sr. Luis González, Telf. +52 55 5721 2252



2.2. Estrategias para el contacto comercial

La opción más adecuada a la hora de acudir a un mercado nuevo y más aún, teniendo en cuenta el tamaño de México, puede ser a través de una empresa de consultoría especializa-da en franquicias o bien, a través de una empresa comercializadora.

2.3. Asociación Mexicana de Franquicias

La AMF nace en 1990 como respuesta al desarrollo del sector en México, fundada por 6 so-cios, a día de hoy cuenta con cerca de 200 asociados, tal y como describe la propia Asocia-ción, su finalidad no es otra que velar por los intereses del sector de franquicias en México, ofreciendo a sus asociados servicios y beneficios que eleven sus estándares de calidad y re-duzcan costos, mediante la participación en diversos foros gubernamentales y privados, así como la organización y desarrollo de eventos de interés para el sector.

Además la AMF vela por la modernización y profesionalización del sector a través de un ins-trumento concreto, la verificación de la marca y la certificación por parte de Calidad Mexicana Certificada13 (CALMECAC). Dicha certificación actúa a modo de garantía o al menos como aval a la hora de solicitar un crédito en una entidad financiera para el desarrollo de un nego-cio franquiciado.

La propia Asociación promovió y consiguió en 2001 la aprobación por parte del Gobierno mexicano de la Norma Mexicana de Franquicias, norma desarrollada bajo los parámetros de la ISO, y que consiste en un documento que refleja los mínimos que deben cumplirse por par-te de una franquicia para ser considerada como tal, y que es lo que viene a certificar la CALMECAC anteriormente citada.

2.4. Promoción y publicidad

Para la promoción de franquicias en México se puede acudir a diversos medios, en primer lu-gar, la prensa especializada en el sector, entre cuyas publicaciones destacan las siguientes:

- Revista Entrepeneur, a través de su publicación 500 Franquicias,

http://www.soyentrepreneur.com/contenidos/franquicias.html

- Revista Franquicias y Negocios, http://www.franquiciasynegocios.com.mx/

En segundo lugar, la prensa financiera y la ordinaria, pues ambas dedican números en exclu-siva para el sector. Los medios más destacados son, en prensa ordinaria, REFORMA, EL UNIVERSAL, EXCELSIOR o LA CRÓNICA, mientras que en la prensa económica destacan los diarios EL FINANCIERO o EL ECONOMISTA.

Asimismo, la afiliación a la Asociación Mexicana de Franquicias permite varias inserciones publicitarias al año en los medios con los que dicha organización mantiene acuerdos, en con-creto, permite dos inserciones al año en dos revistas del GRUPO EXPANSIÓN, que son EXPANSIÓN y VUELO.

13 http://www.calmecac.com.mx/



Por último, la participación en alguno de los eventos sectoriales, tales como Feria Internacio-nal de Franquicias o Salón de la Franquicia supone igualmente un escaparate interesante pa-ra dar a conocer una enseña en el mercado mexicano.

2.5. Recomendaciones para la comercialización de un a franquicia en México

De acuerdo con las fuentes consultadas, a la hora de seleccionar un posible franquiciador o un beneficiario de la master franquicia para un territorio determinado, se ha de ser extrema-damente riguroso, exigiendo referencias y estudiando detalladamente los perfiles de los posi-bles candidatos.

Los problemas más comunes que deberán afrontarse en caso de no haber llevado a cabo una correcta selección serían desde problemas operacionales de la unidad franquiciada, mala imagen de la marca en cuestión, perdida de recursos o incluso cierre de la unidad franquicia-da.

A la hora de entregar a un potencial franquiciado la Circular de Oferta de Franquicia, es im-prescindible incluir en la misma, un acuerdo de confidencialidad para, de esta forma, salva-guardar los pormenores del negocio a franquiciar.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA

1.1. Consideraciones preliminares

Al analizar la demanda del sector en México es necesario indicar la escasez de información sobre el mismo, lo que dificulta su análisis y determina que las conclusiones sean tomadas con cautela.

Como ya indicamos al hablar de la distribución de franquicias por giros, los más interesantes a priori serían aquellos que optan por ofrecer un servicio rápido y ágil al consumidor, ya sea en restauración, en limpieza o en otro ámbito. Esta tendencia se manifiesta cada vez de for-ma más clara en todo el mundo, sin embargo en México ha alcanzado cotas superiores a las que muestran otros países, llegando a suponer casi el 80% del mercado

De acuerdo con la opinión de diversos agentes del sector, las franquicias con mayor proyec-ción para el mercado mexicano serían las de servicios educativos e idiomas o las de casas de empeño (modalidad de negocio puramente mexicana). Mientras que de acuerdo con datos de la AMF, las más solicitadas serían las de alimentos y bebidas, incluyendo en este aparta-do cafeterías, o las de servicios tales como tintorerías, agencias de viajes, alquiler de coches etc.

La inversión necesaria para la puesta en funcionamiento de una franquicia en México oscila entre los 80.000 y los 100.000 dólares americanos como promedio, lo que ligado al elevado coste del endeudamiento bancario, provocó que una gran mayoría de los franquiciadores mexicanos, tal y como apuntábamos al describir los tipos de franquiciatarios, fueran mera-mente inversores.

No obstante, esta tendencia ha cambiado sustancialmente no solo por la aparición de fran-quicias que requieren un menor desembolso, sino también por la incorporación a los contra-tos de cláusulas por las que el inversor debe ceder al operador parte de sus derechos sobre la franquicia.

1.2. Evolución

La facturación aproximada del sector en el último año ascendió a cerca de 85.000 millones de dólares americanos, el sector experimentó por tanto un crecimiento cercano al 10% respecto



Evolución Puntos de Venta

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2003 2004 2005 2006 2007

Número de Puntos deVenta

a los datos de la AMF para el año 2005, muy por encima del crecimiento experimentado por la economía mexicana en ese periodo.

El citado crecimiento se manifiesta en la apertura de mas de 1.000 nuevos establecimientos al año de acuerdo con los datos de la AMF, con la consecuente creación de puestos de traba-jo, recaudación de impuestos etc. que ello conlleva.

En el siguiente cuadro, y de acuerdo con la información de la AMF, se puede apreciar el cre-cimiento en número de puntos de venta experimentado por el sector en los últimos 5 años:

Fuente: elaboración propia con información de la AMF

La evolución del sector se encuentra cimentada en el crecimiento continuado del número de franquicias tanto mexicanas como extranjeras, pues la proporción en el crecimiento es similar a la existente en las franquicias ya establecidas, es decir, aproximadamente 65% de las nue-vas franquicias son mexicanas y 35% tienen origen extranjero.

Por otro lado, no todos los establecimientos franquiciados que se abren tienen éxito, según esta premisa, y atendiendo a los datos de la AMF, muchos de los nuevos negocios cierran sus puertas transcurridos los dos primeros años de operación. Este dato sin embargo es mu-cho menor en el ámbito de las franquicias, en torno al 5%, que en el de los negocios no fran-quiciados, que supera el 60% de media.

2. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

2.1. Factores sociodemográficos

México tiene una población de 107,5 millones de habitantes (de los que 66% tienen menos de 35 años), con una tasa de crecimiento del 0,82%. Alrededor del 75% de la población se cen-tra en zonas urbanas y una quinta parte de la población vive en la ciudad de México. Se cal-cula que para el 2010 la población llegará a 113 millones de personas.

Las familias constituyen el grupo más importante de consumidores de México, representando el 78% de la población. Existen pocas personas que vivan solas y estos individuos no suman más del 6% de la población. El resto está formado por estudiantes y parejas.



Dado el gran tamaño de los hogares y el promedio relativamente bajo de ingreso, el ingreso disponible tiende a ser escaso. Las familias mexicanas tienen un promedio de tres hijos y un poder de compra por hogar de 15.000 USD anuales.

2.2. Factores económicos

Con un Producto Interior Bruto (PIB) de 950.000 millones de dólares al año, la economía mexicana es la decimocuarta más grande del mundo y la segunda mayor de América Latina. Al dividir el PIB por su población de 107 millones de habitantes, la renta per capita es de aproximadamente 9.000 dólares por año. Dicho ingreso lo coloca como una nación de renta media y su cifra representa aproximadamente el 30% del ingreso español.

México está estratégicamente situado en el norte del continente americano con una frontera de más de 3.000 km con EEUU. Por otro lado, es un país perteneciente a la Organización pa-ra la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde 1994 y uno de los principales destinos para la inversión extranjera en el continente americano.

Además, a lo largo de los últimos 20 años, México ha vivido un acelerado proceso de interna-cionalización de su economía y normalización de su vida política, logrando significativos avances en materia de estabilidad económica que han permitido dejar atrás las crisis cíclicas y recurrentes ligadas al ciclo político que habían caracterizado al país en el pasado. México se ha convertido en una potencia industrial debido a su ingreso en el TLCAN, Tratado de Li-bre Comercio de América del Norte. Además, México ha liberalizado su comercio desde me-diados de la década de los 80s, en especial desde su adhesión al GATT en 1986. Este grado de apertura se debe, en parte, a los múltiples acuerdos de libre comercio que ha firmado (12 en total), que ofrecen acceso preferencial a 44 mercados y a más de 1.000 millones de con-sumidores, además de los Acuerdos de Complementación o Asociación Económica con paí-ses como Japón, Brasil y Argentina, que favorecen el intercambio comercial, así como la utili-zación de México como destino de inversión para aprovechar las oportunidades que ofrece como plataforma exportadora hacia otros mercados. México es, en lo fundamental, una eco-nomía abierta, con un arancel promedio ponderado del 4%.

Los TLC-s más significativos son, sin lugar a dudas, el TLCAN (TLC de América del Norte) que entró en vigor en 1 de enero de 1994 y el TLC con la UE que entró en vigor en 2000. En-tre estos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es con mucho el más importante, dada la intensidad de los vínculos comerciales con Estados Unidos. En segundo término, se debe destacar el tratado de libre comercio firmado con la Unión Europea en 2000. Gracias a ese convenio, el comercio exterior entre México y la UE creció 129% en cinco años.

Destaca, además, la participación de México en otros mecanismos de integración como APEC, así como en otros organismos internacionales como el ALCA (Área de Libre comercio de las Américas) del cual es gran defensor junto con Estados Unidos. No obstante, ante la falta de acuerdos entre los países del continente, México está trabajando con otros países su-ramericanos para crear un espacio de libre comercio en la zona.

Los datos de crecimiento son menos alentadores. En la última década, el PIB mexicano se ha expandido a una tasa promedio anual de un 3.8%, pero con importantes altibajos. En el lustro posterior a la crisis de 1995, la economía creció a un ritmo promedio de un 5.5% por año. Sin



embargo, en 2001, la economía de México sufrió un doble golpe: una recesión en Estados Unidos, el principal mercado para las exportaciones, y el acceso de China a la Organización Mundial de Comercio. La combinación de una débil demanda externa y una fuerte competen-cia de países asiáticos tuvieron como resultado un prolongado periodo de estancamiento. También, por otra parte, tradicionalmente se ha señalado que México ha tenido una gran de-pendencia de los ingresos del petróleo.

A partir de 2004, la economía recuperó algo del dinamismo perdido: entre 2004 y 2006, el crecimiento promedio ha sido cercano al 4%. Sin embargo, en 2007, como consecuencia de la desaceleración económica en Estados Unidos, la economía mexicana perdió vigor de nue-vo, aunque con menor severidad que en 2001-2002, registrando un crecimiento del 3.3%. Pa-ra 2008, se estima que la expansión del PIB será ligeramente inferior al 3% (2.8%).

La tasa de desempleo se colocó en 2007 en el 3,5% de la población económicamente activa. No obstante, hemos de tener en cuenta que el método utilizado para la contabilización de es-te indicador (Tasa de Desempleo Abierto) subestima notoriamente el desempleo real, lo que provoca que sea poco representativo y no utilizable a efectos de comparaciones internaciona-les, dado que las citadas cifras nos mostrarían una situación de pleno empleo, cuando la rea-lidad nos acercaría a tasas estimadas cercanas al 15%.

En la siguiente Tabla se pueden ver los datos más significativos de la economía mexicana:



Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2004 2005 2006 2007

PIB PIB (MUSD a precios corrientes) INEGI(*) 734.400 839.100 860.400 954.700

Tasa de variación real (%) 4,4 3 4,8 3,3

Tasa de variación nominal (%) (**) 11,9 8,5 9,5 6,6 INFLACIÓN

Media anual (%) 4,6 3,9 3,6 3,9

Fin de período (%) 5,1 3,3 4,0 3,7 TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Media anual (%) 6,8 9,2 7,2 7,2

Fin de período (%) 8,6 8,0 7,0 7,4 EMPLEO Y TASA DE PARO

Población (x 1.000 habitantes) n.d. 104.294 105.187 106.129

Población activa (x 1.000 habitantes) n.d. 43.232 44.447 45.621

% Desempleo sobre población activa (***) 3,1 3,6 3,5 DÉFICIT PÚBLICO

% de PIB 0,2 0,1 Superavit 0,2 Superavit 0,01 DEUDA PÚBLICA

en MUSD 184.093 195.951 214.807 235.546 en % de PIB 24,9 23,5 24,9 24,5

EXPORTACIONES DE BIENES en MUSD 187.998,6 214.233,0 249.925,1 272.044,3 % variación respecto a período anterior 14,1 13,9 16,6 8,8

IMPORTACIONES DE BIENES en MUSD 196.809,7 221.819,5 256.058,4 283.233,4 % variación respecto a período anterior 15,3 12,7 15,4 10,6

SALDO B. COMERCIAL en MUSD -8.811,1 -7.586,6 -6.133,2 -11.189,1 en % de PIB -1,1 -0,9 -0,7 -1,1

SALDO B. CUENTA CORRIENTE en MUSD -6.600,8 -5.214,9 -2.220,2 -7.370,2 en % de PIB 1,0 0,7 0,3 0,8

DEUDA EXTERNA en MUSD 139.152 130.731 117.506 119.885 en % de PIB 18,9 15,6 13,5 12,3

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en MUSD TOTAL 29.435 27.440 44.229 25.405 amortizaciones 22.601 20.357 36.975 18.705 intereses 6.833 7.082 7.254 6.700 en % de exportaciones de b. y s. 15,6 12,8 17,6 9,3

RESERVAS INTERNACIONALES en MUSD 61.496,3 68.668,9 67.679,7 77.990,8 en meses de importación de b. y s. 3,9 3,8 3,2 3,3

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA en MUSD 22.875,7 20.822,7 19.225,0 23.230,2

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR media anual 11,2 10,8 10,9 10,9 fin de período 11,1 10,6 10,8 10,9



Sin embargo, el escenario para 2008 está marcado por la incertidumbre respecto a la magni-tud de los efectos sobre la economía mexicana de la desaceleración de EEUU y las previsio-nes se están ajustando constantemente. En este sentido, el Ejecutivo está aplicando las me-didas económicas anticíclicas necesarias, aumentando el gasto público en vivienda e infraes-tructuras, y tratando de fortalecer la demanda interna para afrontar la situación. Así, la expec-tativa de crecimiento del Gobierno para 2008 es del 2,8% (por debajo del promedio de Améri-ca Latina estimado por el FMI en un 4%).

También el Banco de México (Banxico) ha resaltado que el panorama internacional es com-plejo. Por un lado, destaca que se acentuó el debilitamiento de la actividad mundial y puntua-liza que aún no hay muestras de que los problemas de crecimiento mundial se hayan corre-gido. De esta forma resaltó que la actividad económica en EEUU podría seguir mostrando una débil expansión a lo largo de este año, y que existen importantes riesgos a la baja. Por otro lado, Banxico indicó que persisten presiones inflacionarias internacionales en materias primas. Si bien, reconoce que han empezado a ceder algunos precios de insumos (princi-palmente granos), la incertidumbre sobre su evolución futura de la inflación continúa.

Bajo este panorama, Banxico por tercera ocasión en los últimos diez meses, revisó al alza sus proyecciones de inflación para los próximos 21 meses, al estimar que la que se registrará en el tercer trimestre de 2008 se ubicará entre un 5,0% y un 5,50%. Asimismo Banxico retra-sará el cumplimiento de la convergencia estrecha de la inflación con la meta del 3,0%, que se programó originalmente para 2008. Primero pasó la fecha de convergencia para después del cierre de 2009, pero el pasado viernes 25 de julio, dejó abierta la fecha para lograr su meta de objetivo, sin especificar si podrá lograrse en 2010 ó 2011.

En cuanto a las previsiones del Producto Interior Bruto (PIB), Banxico revisó a la baja su es-timado de crecimiento para 2008 de un rango de un 2,4-2,9% a un 2,25-2,75%. En lo que concierne a la estructura de la producción en México, ésta es una economía en la que el comercio y los servicios tienen una participación destacada, representando el 70% del PIB en 2007 frente al 26% del sector industrial en su conjunto o el agropecuario, que repre-senta sólo el 3,5% del total. Entre los sectores más dinámicos en 2007 destacamos el comer-cio, restaurantes y hoteles con un crecimiento superior al 13% y los transportes y comunica-ciones que lo hicieron en casi un 10%.

Con respecto a las exportaciones, éstas, desde principios de los años noventa, han sido el motor primario del crecimiento de la economía mexicana. En espacio de 16 años, las ventas al exterior se multiplicaron por seis, pasando de 42.000 millones de dólares en 1991 a 272.000 millones de dólares en 2007. Ello implica una tasa anual promedio de crecimiento del 12%. Ese dinamismo ha ido de la mano de una expansión acelerada de las exportaciones de productos manufactureros, los cuales representan el 80% de las ventas en el exterior. Entre las ramas productivas más integradas a los mercados mundiales se cuentan la industria au-tomotriz y de autopartes, los productos electrónicos de consumo, las industrias metalúrgicas, la industria textil y de la confección.

El principal socio comercial de México es, por mucho, Estados Unidos. Ese país es el destino del 82% de las exportaciones mexicanas y el origen del 54% de las importaciones. Siguen en importancia como destino de exportaciones Canadá (1.6%), España (1.3%) y Alemania (1.2%). En términos de importaciones, los principales socios después de Estados Unidos son: China (8%), Japón (6%), Corea del Sur (3%), y Canadá (2.8%). La Unión Europea representa



en conjunto un 11.6% de las importaciones, a las cuales España contribuye con un 1.3% del total.

Se ha achacado a México una excesiva concentración de sus exportaciones a EE.UU, aun-que en los últimos dos años se ha registrado una tendencia significativa a la diversificación, como consecuencia de la debilidad del dólar frente a la mayoría de las monedas mundiales y la sincronía del peso con el dólar. En 2007, las exportaciones a mercados distintos a Estados Unidos crecieron cinco veces más rápido que las exportaciones al país vecino. En particular, las exportaciones a la UE crecieron a un ritmo cercano al 30%. En contrapartida, las importa-ciones de la UE han perdido participación de mercado. A continuación, se muestra el cuadro referente a las exportaciones mexicanas por países:

Cuadro 1: PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES 2004 2005 2006 2007

(Datos en Millones USD) % % %

TOTAL 187.998 214.232 100,0 249.997 100,0 272.044 100,0

EEUU 165.446 183.562 85,6 211.871 84,7 223.403 82,1

CANADÁ 3.148 4.234 1,9 5.176 2,0 6.494 2,3

ALEMANIA 1.751 2.289 1,7 2.972 1,1 4.104 1,5

ESPAÑA 2.013 2.954 1,3 3.270 1,3 3.583 1,3

COLOMBIA 728 1.548 0,7 2.132 0,8 2.943 1,0

VENEZUELA 732 1.288 0,6 1.783 0,7 2.333 0,8

BRASIL 740 890 0,4 1.147 0,4 2.010 0,7

JAPÓN 909 1.470 0,4 1.594 0,6 1.919 0,7

PAÍSES BAJOS 579 801 0,3 1.326 0,5 1.907 0,7

CHINA 751 1.135 0,5 1.135 0,6 1.895 0,6

A continuación les indicamos las principales partidas arancelarias exportadas por México:

Cuadro 2: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2004 2005 2006 2007*

(Datos en millones de USD ) % % %**

85. Aparatos y material eléctrico 46.428 52.095 24,3 61.687 24,6 63.776 25,6

87.Vehículos automóviles 28.562 32.092 14,9 39.494 15,8 38.632 15,5

27.Combustibles, aceites minera-les

23.339 32.113 14,9 38.952 15,5 38.535 15,4

84. Máquinas y aparatos mecáni-cos

29.046 28.976 13,5 32.653 13,0 31.377 12,6

90. Instrumentos y aparatos de precisión

6.176 7.708 3,6 8.661 3,4 7.982 3,2

94. Muebles, sillas, lámparas 5.151 5.725 2,6 5.889 2,3 5.299 2,1



39. Materias plásticas y sus manu-facturas

3.977 4.582 2,1 4.987 2,0 4.877 1,9

73. Manufacturas de fundición 2.762 3.214 1,5 3.833 1,5 3.682 1,4

62. Prendas de vestir, no de punto 4.546 4.574 2,1 3.764 1,5 2.807 1,1

07. Hortalizas, plantas 2.998 3.132 1,4 3.503 1,4 3.318 1,3

71. Perlas finas 1.474 1.728 0,8 3.064 1,2 3.485 1,2

72. Fundición hierro y acero 2.571 2.837 1,3 3.044 1,2 3.283 1,2

22. Bebidas alcohólicas 2.115 2.441 1,4 2.851 1,4 2.701 1,0

61. Prendas de vestir de punto 2.789 2.588 1,2 2.428 0,9 1.841 1,2

83. Manufacturas diversas 1.599 1.889 0,8 2.112 0,8 2.009 0,8

TOTAL SELECCIONADO 163.533 185.694 216.922 213.60 4 85,9

TOTAL 187.998 214.232 100 249.997 100 248.649

Como se mencionó anteriormente, EEUU es, por mucho, el principal socio comercial de México. Sin embargo, en el terreno de las importaciones su participación es significativamen-te menor. Las importaciones del país vienen de un conjunto de países mucho más diversos. Es importante mencionar que la participación del mercado asiático en las importaciones es elevada. Los productos importados de estos países son principalmente productos manufactu-rados y electrónicos.

Se adjunta tabla con los principales países proveedores a México:

Cuadro 3: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES 2004 2005 2006 2007

(Datos en Millones USD) % % %

TOTAL 196.809 221.819 100,0 256.130 100,0 283.233 100,0

EEUU 110.826 118.547 53,4 130.383 50,9 140.569 49,6

CHINA 14.373 17.696 7,9 24.438 9,5 29.791 10,5

JAPÓN 10.583 13.077 5,9 15.295 5,9 16.360 5,7

COREA 5.227 6.495 2,9 10.621 4,1 12.659 4,4

ALEMANIA 7.143 8.670 3,9 9.437 3,6 10.699 3,7

CANADÁ 5.327 6.169 2,7 7.376 2,8 7.975 2,8

TAIWAN 3.478 4.066 1,8 4.973 1,9 5.898 2,0

BRASIL 4.341 5.214 2,3 5.557 2,7 5.581 1,9

ITALIA 2.817 3.498 1,5 4.108 1,6 5.560 1,9

MALASIA 3.373 6.658 1,6 4.474 1,7 4.772 1,6

ESPAÑA 2.852 3.324 1,5 3.638 1,4 3.833 1,3



En el cuadro 4, se muestran los principales productos importados por México, por partidas arancelarias:

Cuadro 4: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 2004 2005 2006 2007*

(Datos en millones USD) % % %**

85. Aparatos y material eléctrico 44.061 48.218 21,7 56.521 22,0 54.855 21,3


33.766 35.984 16,2 39.853 15,5 38.728 15,0

87.Vehículos automóviles 18.614 22.043 9,9 25.046 9,7 24.072 9,3


12.588 14.349 6,4 15.942 6,2 14.922 6,6


7.541 12.168 5,4 14.475 5,6 17.198 9,3

90. Aparatos ópticos 5.946 7.004 3,1 9.917 3,8 11.499 4,4

72. Fundición hierro y acero 4.873 5.615 2,5 6.971 2,7 9.416 2,4

73. Manufacturas de fundición 4.764 5.506 2,4 6.255 2,4 6.092 2,3

29. Productos químicos orgánicos 5.155 5.567 2,5 6.077 2,3 6.383 2,4

48. Papel y cartón 3.649 3.962 1,7 4.513 1,7 4.315 1,6

76. Aluminio y sus manufacturas 2.628 2.954 1,3 3.885 1,5 3.904 1,5

40. Caucho y sus manufacturas 2.738 3.151 1,4 3.604 1,4 3.612 1,4

30. Productos farmacéuticos 2.168 2.435 1,0 3.024 1,1 3.147 1,2

74. Cobre y sus manufacturas 1.725 1.968 0,8 2.986 1,1 2.771 1,1

98. Importación de mercancía di-versa

1.680 2.114 0,9 2.982 1,1 3.400 1,3

TOTAL SELECCIONADO 151.896 173.038 78,0 202.051 78, 8 204.314 79,3

TOTAL 196.809 221.819 256.130 257.546

En el caso específico de España, el comercio bilateral casi se triplicó en el mismo periodo, pasando de un intercambio cercano a tres mil millones de dólares en 2000 a poco más de siete mil millones de dólares en 2007. En ese último año, la balanza comercial fue positiva para España en 249 millones de dólares. Tradicionalmente México es un mercado prioritario para España por los siguientes motivos: por su importancia y tamaño en la zona y por su apertura al exterior y puerta de entrada en el mercado NAFTA (EE.UU. y Canadá).

Los productos españoles han aumentado su participación en casi todos los sectores de la economía mexicana. Entre ellos los más importantes son construcción, turismo y automoción. Han proliferado las empresas españolas en estos sectores en los últimos años.

Las exportaciones españolas a México alcanzaron en el año 2007 la cifra de 3.177 millones de euros, lo que representó un crecimiento del 5,2% con relación a 2006 y su nivel histórico más elevado. Para España, México ocupó en 2007 el puesto número 9 como cliente, desta-cando que es el segundo cliente de España fuera del ámbito de la UE detrás sólo de EEUU. México ocupó, así, el primer puesto como destino de la exportación española a Iberoamérica.



Las exportaciones españolas a México representaron el 36,9% del total exportado a esa zona y el 1,8% del total de las exportaciones españolas.

Con datos aún preliminares, la cuota de mercado de España es, en 2007, de un 1,35%, frente al 1,42% de 2006 y el 1,50% de 2005. Aunque el peso relativo ha bajado en los últimos años, España sigue siendo el tercer suministrador de la UE para México detrás de Alemania e Italia. Estados Unidos se mantiene como primer proveedor de México con una cuota del 49,6%, le siguen China (10,5%), Japón (5,7%), Corea del Sur (4,5%), Alemania (3,8%), Canadá (2,7%), Taiwán (2,1%), Brasil (1,97%), Italia (1,96%), Malasia (1,7%) y España (1,3%).

Los principales productos que México compra a España son: los coches de turismo, partes y accesorios para coches, libros, construcción prefabricada, medicamentos, baldosas cerámi-cas, máquinas y aparatos mecánicos, trajes-confección. Los capítulos 27, 84 y 87 representa-ron en 2007 el 41,2% de lo exportado a México, con ventas superiores a los 400 millones de euros cada uno de esos capítulos. Le siguen los capítulos 85, 26, 62, 86 y 94 con cifras de exportación superiores a los 100 millones de euros en 2007. Estos siete capítulos concentran prácticamente el 60% de lo exportado a México en 2007.

Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

2004 2005 2006 2007

(Datos en millones de €) % % %


92 257 9,7 426 14,1 483 15,2


336 374 14,1 433 14,3 418 13,2

87.Vehículos automóviles 327 353 13,3 362 12,0 410 12,9

85. Aparatos y material eléctrico 246 182 6,9 202 6,7 163 5,1

26. Minerales, escorias y cenizas 33 56 2,1 105 3,5 148 4,7

62. Prendas de vestir, no de punto 80 89 3,4 107 3,5 122 3,8

86. Vehículos y material ferroviario 31 96 3,6 18 0,6 115 3,6

94. Muebles, sillas, lámparas 78 119 4,5 99 3,3 101 3,2

49. libros, publicaciones 113 104 3,9 99 3,3 99 3,1

22. Bebidas alcohólicas 53 60 2,3 75 2,5 87 2,7

61. Prendas de vestir de punto 52 56 2,1 71 2,4 79 2,5


58 66 2,5 71 2,4 75 2,4

29. Productos químicos orgánicos 72 81 3,1 89 2,9 58 1,8

72. Fundición hierro y acero 69 62 2,3 71 2,4 52 1,6

69. Productos cerámicos 45 40 1,5 43 1,4 47 1,5

TOTAL SELECCIONADO 1.685 19.95 75,4 2.271 75,2 2.457 77,3

TOTAL 2.286 2.647 100 3.018 100 3.177 100



Las importaciones españolas de productos mexicanos, por su parte, sumaron 2.852 millones de euros durante 2007, 4,8 % más que en 2006, alcanzando también su máximo histórico. México fue nuestro proveedor número 20, representando las importaciones procedentes del país azteca el 1,0% del total importado por España y el 21,9% de lo importado del área lati-noamericana. Dentro del área iberoamericana, México perdió en 2007 el primer puesto que había mantenido en 2005 y 2006 como suministrador de España, pasando a ocupar Brasil el primer lugar (3.027mill €).

En lo que respecta a los productos mexicanos que compra España, hay que señalar que tra-dicionalmente se concentran en el capítulo 27, petróleo y sus derivados. En 2007 este capítu-lo representó el 75% de las compras totales de España a México.

Según cifras mexicanas, España ocupó en 2007 el puesto número 4 como cliente detrás, só-lo, de Estados Unidos, Canadá y Alemania.

Cuadro 6: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA

2004 2005 2006 2007

(Datos en Millones de € ) % % %


1.333 2.184 80,4 2.127 78,2 2.155 75,6


58 59 2,2 80 2,9 75 2,6

85. Aparatos y material eléctrico 48 43 1,6 50 1,8 66 2,3

90. Aparatos ópticos 25 40 1,5 48 1,8 56 2,0

72. Fundición hierro y acero 7 4 0,1 7 0,3 55 1,9

99. Otros productos 66 82 3,0 87 3,2 48 1,7

22. Bebidas alcohólicas 26 26 1,0 29 1,1 43 1,5

07. Legumbres 26 30 1,1 33 1,2 32 1,1


7 9 0,3 15 0,6 25 0,9

29. Productos químicos orgánicos 44 31 1,1 38 1,4 25 0,9

26. Minerales, escorias y cenizas 23 59 2,2 47 1,7 24 0,8

40. Caucho y sus manufacturas 2 3 0,1 18 0,7 23 0,8

87.Vehículos automóviles 14 21 0,8 21 0,8 20 0,7

03. Pescados, crustáceos, molus-cos

10 16 0,6 10 0,4 20 0,7

79. Cinc y sus manufacturas 0 0 0 0 0,0 19 0,7

TOTAL SELECCIONADO 1.689 2.607 95,9 2.610 95,9 2.686 94,1

TOTAL 1.789 2.717 100 2.719 100 2.852 100



La Secretaría General de Comercio Exterior situó el saldo de la balanza comercial bilateral a favor de España en 325,9 millones de euros en 2007, por encima de la de 2006, 299 millones de euros, y muy alejada del déficit de 69,9 millones de euros de 2005.

Las exportaciones españolas a México representaron en 2007 el 1,7% del total de las ventas españolas al exterior y los productos mexicanos el 1,0% de las importaciones totales de Es-paña. Porcentajes similares a los de los años anteriores.

Cuadro 7: BALANZA COMERCIAL BILATERAL 2004 2005 2006 2007

(Datos en millones de €) % % %

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 2.286 2.647 15,7 3.018 14,0 3.177 5,2

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 1.789 2.717 51,8 2.719 0,0 2.852 4,8

SALDO 497 -70 299 325

TASA DE COBERTURA (%) 127 97 110 111

En cuanto a la apertura a la inversión extranjera, desde principios de los años noventa, Méxi-co ha sido uno de los principales receptores de inversión extranjera directa (IED) entre las economías emergentes. Según datos de la Secretaría de Economía, el país captó más de 187.000 millones de dólares en IED entre 1999 y 2007, colocándose como el principal destino para inversionistas extranjeros en América Latina.

Al igual que en materia de comercio, Estados Unidos juega un papel predominante en los flu-jos de IED a México. Del acervo acumulado en la última década, un 56,9% corresponde a in-versiones estadounidenses. España tiene el segundo lugar entre las países de origen de IED, con un 9% del total acumulado (13,8 mil millones de dólares), seguido por Holanda (11,3%), Reino Unido (2,5%), Canadá (2,8%) y Alemania (1,8%). La importancia de la inversión espa-ñola tiene como uno de sus ejes la adquisición de cuatro grandes instituciones financieras por bancos españoles: Banco Mexicano y Banca Serfín por Banco Santander; y Probursa y Ban-comer por BBVA.

Por último, se muestra el cuadro referente a las organizaciones internacionales económicas y comerciales de las que México es miembro:

Cuadro 16: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICA S Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAIS ES MIEMBRO

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) FORO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ASIA-PACÍFICO (APEC) AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS (ALCA) ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI) SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO (SELA) ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL COMERCIO Y EL DESARROLLO (UNCTAD)



COMISIÓN ECONÓMICA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) BANCO MUNDIAL (BM) FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

2.3. Distribución de la renta disponible

De acuerdo con la Strategic Research Corporation, los 20 millones de hogares existentes aproximadamente en México, pueden ser divididos en 5 niveles socio-económicos:

Hogares de ingresos altos: Este grupo representa casi el 2% del total de los hogares.

Hogares de ingresos medios a altos: está compuesto por el 11% de los hogares mexicanos.

Hogares con ingresos medios: en ingresos medios se engloba el 22%.

Hogares con ingresos bajos: compuesto por el 36%.

Hogares en situación de pobreza extrema: es el 29% restante.

2.4. Tendencias sociopolíticas

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de Febrero de 1917, estable-ce que México es una República Representativa, Democrática y Federal, constituida por 31 Estados y un Distrito Federal, unidos en una Federación, pero libres y soberanos en su régi-men interno.

El poder legislativo reside en el Congreso de la Unión integrado por la Cámara de Diputados (www.camaradediputados.gob.mx) y por el Senado (www.senado.gob.mx). La Cámara de Di-putados está constituida por quinientos diputados de los que trescientos son elegidos por mayoría relativa y doscientos por el principio de representación proporcional mediante el sis-tema de listas regionales votadas en cinco circunscripciones plurinominales de cuarenta es-caños cada una y se renueva cada tres años. El Senado, por su parte, está compuesto por ciento veintiocho senadores, noventa y seis son elegidos por mayoría relativa y 32 son elegi-dos por el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, y se renueva cada seis años.

Los tres grandes partidos del escenario político mexicano son el Partido Revolucionario Insti-tucional (PRI), el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El 2 de Julio de 2006 se celebraron elecciones presidenciales y se renovaron también ambas Cámaras del Congreso. Resultó vencedor el Sr. Felipe Calderón Hinojosa, del PAN, quien tomó posesión como presidente de México el 1 de Diciembre de 2006, por un período de 6 años.

El presidente Calderón ha presentado un paquete de reformas legislativas, orientadas al de-sarrollo económico, el combate a la pobreza, la inseguridad pública y el fortalecimiento de-mocrático



Entre los principales ejes o políticas del Gobierno del Sr. Calderón Hinojosa, la agenda legis-lativa incluye la reforma fiscal, cuyo objetivo es simplificar procedimientos y trámites y, a la vez, combatir a la evasión fiscal y dotar de mayores recursos a las arcas del Estado. Otro de los ejes es la reforma energética, dirigida a dotar a Petróleos Mexicanos (PEMEX) de mayo-res recursos y, por tanto, de una mayor autonomía. Lo mismo acontece con la Comisión Fe-deral de Electricidad (CFE).

Además, se plantea, una modificación integral al sistema de pensiones, comenzando con las del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y cambios a fondo en materia de seguridad pública.

Se prevé también una reforma laboral que promueva una mayor fortaleza en el crecimiento de la economía.

Por otra parte, destacar el Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012 (PNI) que establece los objetivos, las metas y las acciones que impulsará el gobierno federal para aumentar la cobertura, calidad y competitividad en este sector estratégico para el desarrollo nacional. El Programa asume el reto de construir una infraestructura sólida, actualizada y extendida y se propone consolidar a México como una de las principales plataformas logísticas del mundo, aprovechando las enormes ventajas geográficas y comerciales.

El Programa buscará dar un impulso a la modernización de la infraestructura carretera, aero-portuaria, portuaria, energética e hidráulica del país, cuidando la sustentabilidad ambiental. Además, se ha trazado el objetivo de promover la infraestructura que sea necesaria para dar un impulso al turismo.

En suma, el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 propone dar pasos decisivos para multiplicar los intercambios productivos, elevar la competitividad de la economía, llevar los servicios básicos a más familias, favorecer la integración de mercados, propiciar un desa-rrollo regional más equilibrado y generar los empleos que demandan millones de mexicanos.

Entre las notas a destacar del plan está el hecho de que los gobiernos estatales, y posible-mente también los municipales, liciten algunas de las obras mediante el uso de mecanismos de financiamiento que hasta ahora sólo utiliza el gobierno federal. Entre éstos figuran el de Prestación de Servicios Público-Privados (PPS), la concesión de la construcción y operación de los proyectos, así como los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras).

En definitiva, el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) tratará de generar empleos, atraer in-versiones (captar los capitales nacionales y extranjeros necesarios para invertir en la infraes-tructura) y lograr que México sea globalmente competitivo.

Por último, destacaríamos también el Programa Nacional Hídrico para el período 2007-2012, con previsiones de grandes inversiones (tanto públicas como privadas, nacionales y extranje-ros) referidas al suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado a la población, así como al tratamiento de las aguas residuales.

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los productos españoles gozan en México de una salud envidiable, por lo general, todo lo que viene de España cuenta con una acogida favorable en el país.



El sector agroalimentario es en el que los productos españoles gozan de una mejor imagen, en parte por el elevado número de mexicanos de origen español, principalmente exiliados y descendientes de exiliados durante y después de la Guerra Civil española. En concreto, al aceite de oliva y el vino español son los productos españoles preferidos por el consumidor mexicano junto a conservas de pescado, si bien en los últimos años se aprecia un aumento de las importaciones en México de este tipo de productos elaborados en Chile o Argentina.

Actualmente México es uno de los principales destinos de las inversiones españolas fuera del ámbito europeo. Las mismas se manifiestan en casi todos los ámbitos, destacando especial-mente las realizadas en el sector turístico, bancario o energético. Estas inversiones, unidas a la proximidad histórica entre ambos países no hacen si no reforzar la buena imagen de Espa-ña en México.



V. ANEXOS

1. EMPRESAS

En el Anexo "Direcciones de Interés" se ofrecen páginas Web donde podrá encontrar infor-mación sobre empresas importadoras y fabricantes del sector objeto de este estudio de mer-cado/nota sectorial.

No obstante, si desea obtener información más detallada sobre empresas importadoras, dis-tribuidoras o fabricantes de este sector, debe ponerse en contacto con la Oficina Económica y Comercial de España en México.

Desde junio de 2008, la red de Oficinas Económicas y Comerciales ofrece a las empresas españolas servicios adaptados a sus necesidades específicas, entre los cuales se encuen-tran, información especifica del mercado, la elaboración de listados de contactos personaliza-dos o la preparación de agendas de entrevistas.

En caso de requerir estos servicios, la Oficina Económica y Comercial remitiría a la empresa interesada un presupuesto ad hoc. Para ello, les rogamos envíen un mail con su solicitud a la dirección: [email protected]

2. DIRECCIONES DE INTERÉS

- Sistemas de información empresarial mexicana: www.siem.gob.mx

- Directorios de búsqueda de empresas en México: www.cosmos.com.mx; www.thomasglobal.com.mx

3. INFORMES DE FERIAS

3.1. Feria Internacional de la Franquicia

www.fif.com.mx

Organizada por la Asociación Méxicana de Franquicias y el grupo MFV, se trata de la feria más importante del sector en México. La edición de 2008, en la que participaron más de 300 expositores, ha supuesto la XXXI, por lo que se trata de una feria totalmente consolidada.



La feria contó con la participación de 12 empresas españolas de diversos sectores, varias de ellas cuentan ya con una presencia significativa en México. Dicha participación se ha organi-zado como participación agrupada de empresas con el apoyo del ICEX y la coordinación de la Asociación Española de Franquiciadores.

Como novedad, en el 2008 la feria estuvo abierta al público durante 4 días, el último de ellos sábado, con lo que se pretendía atraer a inversores y empresarios de fuera del DF. Si bien este último día contó con una asistencia significativa, no se cumplieron las expectativas de la organización, que pretendía superar los 32.000 visitantes de la edición de 2007.

Además de la participación agrupada de empresas españolas, Brasil y Estados Unidos conta-ron con pabellones oficiales. Asimismo, también hubo representantes de Perú y Australia.

La feria se acompaña año tras año de un ciclo de conferencias sobre el sector en el que par-ticipan expertos tanto mexicanos como internacionales.

Por otro lado, además de la edición de México DF, la Feria Internacional de Franquicias cuen-ta con otros dos eventos en la república, Guadalajara (Jalisco) y Monterrey (Nuevo León). La idea que se persigue con esta iniciativa es acercar la feria a los inversores de otras regiones representativas.

Las empresas españolas tienen a su disposición en la página Web de Oficinas Comerciales, www.oficianascomerciales.es, los Informes de Feria de las dos últimas ediciones de la Feria Internacional de Franquicias.

3.2. El Salón de la Franquicia

El Salón de la Franquicia ha celebrado en el año 2008 su primera edición. Surge como alter-nativa a la Feria Internacional de Franquicias, que hasta ahora venía siendo el único evento de relevancia del sector celebrado en México. La organización del Salón de la Franquicia co-rre a cargo de FRANCORP.

Con un número mucho menor de expositores, 123, pretende atraer a un público más intere-sado en la inversión, es decir, no convertirse en un evento “masivo” si no convertirse en un evento especializado.

Ofrece unos precios por stand hasta un 40% inferior a los de la FIF y plantea la posibilidad de representar a las franquicias españolas interesadas en participar en la feria, previa formación del propio personal de la feria en la filosofía de la empresa española. Asimismo, ofrece a los expositores una base de datos personalizada con los asistentes al evento.

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

- Suplemento FRANQUICIAS y NUEVOS NEGOCIOS, Diario REFORMA

- Revista B2F, Asociación Española de Franquiciadores

- Libro Oficial de la Asociación Española de Franquiciadores, edición 2007

- Top Franchise. Catálogo de Oportunidades de Franquicias en México. Alca-zar&Aranday



- Estudio de Mercado sobre la Franquicia en México. Instituto Español de Comercio Ex-terior, ICEX. 2002

el mercado de las franquicias en mexico

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