análisis de mercado shampoo mexico
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compartimos con ustedun análisis sobre productos con Valor Agregado en 3 categorías deCuidado Personal: Shampoo, Cremas Dentales, CremasCorporales.Indudablemente el Valor Agregado es un elemento fundamental en labúsqueda por ampliar el dinamismo de una categoría e incrementar lacompetitividad de las marcas.TRANSCRIPT
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Productos de Valor Agregado en Categorías de Cuidado Personal
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Agosto 2007.Estimado Cliente:
En el presente número de Homescan Facts compartimos con usted un análisis sobre productos con Valor Agregado en 3 categorías de Cuidado Personal: Shampoo, Cremas Dentales, Cremas Corporales.
Indudablemente el Valor Agregado es un elemento fundamental en la búsqueda por ampliar el dinamismo de una categoría e incrementar la competitividad de las marcas.
Esperamos que el análisis resulte de su interés.
Cordialmente,
Pablo IglesiasBusiness Unit ManagerNielsen Homescan MéxicoThe Nielsen Company
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Productos de Valor Agregado - Cuidado PersonalShampoo, Cremas Dentales, Cremas Corporales
Ejemplos de tipos de Productos de Valor AgregadoValor Agregado en estas categorías:
Cremas Dentales Shampoo Cremas Corporales
FrescuraBlancura2 en 1
Contra la CaspaPara RizosCabello LisoAnti-Caída
Piel Extra SecaFirming
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Pensemos en aquellos productos que ofrecen beneficios adicionales, como Frescura Oral, Anti-Caída del Cabello o Firmeza en la Piel: se observa un crecimiento en las compras de estos productos
Productos de Valor Agregado y Regulares, Compras, Tasa de Crecimiento en Volumen, 2006 v. 2005T. México
92
10-1
4-2
-27
-4
CREMAS CORPORALES
Valor Agregado
Regulares
SHAMPOO
Valor Agregado
Regulares
CREMAS DENTALES
Valor Agregado
Regulares
Las Cremas Corporales NO incluyen Faciales. En el grupo de Regulares se incluyen todas las marcas de representante, de tiendas departamentales y especializadas
Fuente: Nielsen Homescan, Market Summary, Total Nacional (Ciudades con más de 50,000 habitantes)
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Existe una mayor concentración de los Productos de Valor Agregado en NSE Medios y Altos respecto de sus mismas categorías y de la estructura de la población
Productos de Valor Agregado y Regulares, Estructura en Compras por NSE, 2006, T. México
Bajo Medio Alto
60.6%
31.6%
7.8%
Estructura de Hogarespor NSE
56.5 53.5
35.9 37.2
7.5 9.3
Shampoo De ValorAgregado
55.944.6
35.241.7
8.9 13.7
CremasDentales
De ValorAgregado
55.2 46.8
35.639.7
9.3 13.5
CremasCorporales
De ValorAgregado
Fuente: Nielsen Homescan, Market Summary, Total Nacional (Ciudades con más de 50,000 habitantes)
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Pero … ¿cómo entender mejor el comportamiento de estos productos de valor agregado?: con información psicográfica & demográfica* y por medio de técnicas multivariadas clasificamos a los hogares para obtener grupos homogéneos
8.211.110.4
29.1
16.0
25.1
Estructura del Universo por Grupos "LifeStyles"
Fashion Maduro ExitosoMaduro Tradicional Consciente AspiracionalAbnegado Pragmático Cotidiano
Hogares
Demografía
Psicografía
Perfil del Hogar
Fuente: Nielsen Homescan, LifeStyles, Total Nacional (Ciudades con más de 50,000 habitantes)
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Los productos de Valor Agregado son más exitosos en Hogares Fashion (excepto cremas) y Maduros Exitosos: Hogares con menos de 4 componentes, ama de casa con alta escolaridad con tendencia a NSE Medio y Alto
Productos de Valor Agregado, Índice de Desarrollo en Hogares de Alto Consumo*, 2006 , T. México
80
73
133
58
154
75
75
64
87
87
174
184
Pragmatico Cotidiano
Abnegado
Consciente Aspiracional
Maduro Tradicional
Maduro Exitoso
Fashion
Cremas DentalesDe Valor Agregado
Cremas CorporalesDe Valor Agregado
97
78
73
120
169
139
ShampooDe Valor Agregado
Fuente: Nielsen Homescan, Perfil Demográfico, LifeStyles, Nacional (Ciudades con más de 50,000 habitantes)
* Hogares de Alto Consumo: aquellos hogares que satisfacen sus necesidades anuales de las categorías en más de 70% con estos productos
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Mientras que los productos regulares de estas categorías se concentran en Hogares con tendencia a NSE Bajo, un mayor número de componentes y un menor grado de escolaridad del ama de casa
Productos Regulares, Índice de Desarrollo en Hogares de Alto Consumo*, 2006, T. México
Cremas DentalesRegulares
Cremas CorporalesRegulares
ShampooRegulares
102
114
102
99
86
79
107
113
103
106
77
74
Pragmatico Cotidiano
Abnegado
Consciente Aspiracional
Maduro Tradicional
Maduro Exitoso
Fashion
103
107
101
103
91
88
* Hogares de Alto Consumo : aquellos hogares que satisfacen sus necesidades anuales de las categorías en más de 70% con estos productos
Fuente: Nielsen Homescan, Perfil Demográfico, LifeStyles, Nacional (Ciudades con más de 50,000 habitantes)
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Conocer las principales características que distingue a cada grupo nospermite diseñar estrategias más efectivas
Fuente: Nielsen Homescan, LifeStyles
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Conocer las principales características que distingue a cada grupo nospermite diseñar estrategias más efectivas
Fuente: Nielsen Homescan, LifeStyles Fuente: Nielsen Homescan, LifeStyles
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Las Cremas Dentales y Shampoo de Valor Agregado se compran cada vez más en los Autoservicios
Productos de Valor Agregado, % de Compras hechas en Autoservicios, 2006, T. México
54.2 55.8 54.5 55.152.9
58.7
2005 2006 2005 2006 2005 2006
Cremas Dentales Regulares Regulares De ValorAgregado
De ValorAgregado
De ValorAgregado
Regulares
60.663.5
61.364.3
57.761.0
2005 2006 2005 2006 2005 2006
Shampoo Shampoo Regulares Regulares De ValorAgregado
De ValorAgregado
De ValorAgregado
Regulares
Las Regulares aun dependen de otros canales La categoría en general está migrando al Autoservicio
* Hogares de Alto Consumo : aquellos hogares que satisfacen sus necesidades anuales de las categorías en más de 70% con estos productos
Fuente: Nielsen Homescan, Market Summary, Total Nacional (Ciudades con más de 50,000 habitantes)
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En tanto, cabe destacar que para Cremas Corporales de Valor Agregado los Clubes de Precio han duplicado su importancia como lugar de compra
46.4 47.544.6 46.3
62.559.1
2005 2006 2005 2006 2005 2006
CremasCorporales
CremasCorporales
Regulares Regulares De ValorAgregado
De ValorAgregado
De ValorAgregado
RegularesCremasCorporales
Productos de Valor Agregado, Lugar de Compra, 2006, T. México% de Compras hechas
en Autoservicios
De ValorAgregado
RegularesCremasCorporales
% de Compras hechas en Club de Precios
4.9 4.9 5.1 4.6 3.2 7.7
2005 2006 2005 2006 2005 2006
* Hogares de Alto Consumo : aquellos hogares que satisfacen sus necesidades anuales de las categorías en más de 70% con estos productos
Fuente: Nielsen Homescan, Market Summary, Total Nacional (Ciudades con más de 50,000 habitantes)
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Existe una oportunidad para desarrollar los productos de valor agregado dentro de los Autoservicios Grandes hacia los hogares que más gastan en el canal
Lugar de Compra y % del Gasto vs. Total Autoservicios + Gobierno + Club de Precios, 2006, T. México
99.9
99.8
97.3 98.8
93.8
94.3
80.9
79.4 87
.3 91.7 93.7
93.1
Fashion MaduroExitoso
MaduroTradicional
ConscienteAspiracional
Abnegado PragmaticoCotidiano
Penetración Porcentaje del Gasto ($)
Índice de desarrollo < 100 para productos de valor agregado
Autoservicios Grandes (de Cadena)
Fuente: Nielsen Homescan, Tickets, Nacional (Ciudades con más de 50,000 habitantes)
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2005 2006 2005 2006 2005 2006Frecuencia 6.5 6.6 5.8 5.6 2.6 3.0Intensidad 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Frecuencia 6.3 6.5 5.2 5.3 3.0 3.0Intensidad 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6
Frecuencia 2.8 2.9 2.6 2.8 1.7 1.6Intensidad 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Cremas Dentales Regulares De Valor Agregado
Shampoo
De Valor Agregado
Regulares De Valor Agregado
Cremas Corporales Regulares
La expansión de los Productos de Valor Agregado dependerá del entendimiento del habito de compra en cada categoría
Productos de Valor Agregado y Regulares, Frecuencia e Intensidad de Compra, 2006 T. Autoservicios México
Kilos, Litros ¿cómo incrementar la frecuencia en
Cremas Dentales?
¿cómo incrementar la frecuencia en
Cremas Corporales?
¿cómo incrementar la intensidad en
Shampoo?Fuente: Nielsen Homescan, Market Summary,Total Nacional (Ciudades con más de 50,000 habitantes)
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En resumenProductos de Valor Agregado, Consumo Personal:
Shampoo, Cremas Dentales, Cremas Corporales• Los Shampoo y Cremas Dentales de valor agregado muestran un crecimiento ante la
contracción de los Productos Regulares
• Existe un área de oportunidad para desarrollar los productos de valor agregado en los hogares con estilos de vida tipo:
– Consciente Aspiracional
– Pragmático Cotidiano
– Abnegado
• Estos hogares destinan una cantidad importante de su gasto dentro de Autoservicios Grandes (cadena)
• En el caso de Cremas Corporales Especializadas:– Se analizó a los productos que se comercializan principalmente en Autoservicios, Farmacias y
Gobierno
– Estos productos cobran importancia dentro de Clubes de Precio y un estilo de vida influye en esto que es el Maduro Exitoso, precisamente una de la Fortalezas de estos productos con Valor Agregado