Disruption og strategi i autobranchen

25. april 2019, PwC Aarhus

”Er det slut for livet som vi kender det, eller er der håb?”

1

Kontakt mig på: ulrik@schonemann.com

2

Ulrik Schönemann

Ex. Adm. DirektørSkandinavisk Motor Co. A/S og Semler Retail.

52 år

I branchen siden 1999

11 år hos GE

3

SEMLER

Semler Gruppen er Danmarks største koncern i bilbranchen, og beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere på landsplan og 125 medarbejdere internationalt. Gruppens aktiviteter består af import, salg og service af nye og brugte biler, herunder salg af reservedele og tilbehør. Gruppen har også aktiviteter indenfor landbrugsmaskiner.

“Vi arbejder målrettet for altidat give kunden en unik oplevelse, bådeved bilkøbet og den efterfølgendeservice på værkstedet

Fremtiden4

Dis… hva’for noget?

• Engelsk…

• Betyder ”forstyrelse”

5

Hvad er ”disruption”?

Innovation som ændrer spillereglerne!

Teknologi Forretningsmodel Service

Fuldstændig vs. delvis disruption

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

0

5

10

15

20

25

30

Playstations

Pinball units

Pinball enheder solgtHundrede tusinder

Playstation enheder solgtmillioner

Kilde: Larry Downew and Paul Nunes, Big Bang Disruption, HBR 2013

Eksempel – disk drives

Den teknologiske udvikling er eksponentiel

Osborne Executive Portable, 1982 Første iPhone, 2007

Vægt: 28 pundPris: 2.500 USD

Vægt: 1/100Pris: 1/10Hastighed: 150xHukommelse: 100.000x

150.000 x pris/

performance

Eksponentiel vækst

30 lineære skridt ~30 meter

30 eksponentielle skridt 6x jorden rundt

Flere og flere teknologier og industrier kommer på den eksponentielle kurve – og følger Moores Lov

Infinite computing / Cloud computing

Sensors & networks

Robotics

3D printing

Synthetic biology

Digital medicine

Nanomaterials

Artificial Intelligence

Ny

Gammel

Tid

Pris/ performance

Organisationer – regeringer, virksomheder mm. – er sat op til lineær udviklingMan kan ikke adressere eksponentielle udfordringer med lineær tænkning eller løsninger

Knaphed Overflod

EnergiVandFødevarerMedicin og sundhedUddannelse & information

Uddannelse

Energi

• Mange studier er forældede før de studerende er færdige• Fra ”push” til ”pull” – løbende læring• AI er i dag bedst til at rette engelsk stil• 14 årig ændrer cancerdiagnose på hovedet vha Google• Der kommer 1 mia nye personer på nettet de næste 10 år

• Ikke knaphed – konvertering!• Sol og batterier er på 2x kurven• Sol er billigere end nettet visse steder i USA• Når man har energi, har man også vand, transport etc.

Medicin og sundhed

• Apparat kan diagnosticere bedre end 12 læger• Singularity University forventer at 80 pct af læger bliver

overflødige i løbet af ca. 10 år• Menneske/maskine interface bliver revolutioneret

Sensorer

AI

• Mikro-satellitter streamer live video med 1m-opløsning• Kan måle indhold af mineraler i jord og vand• Om tre år bliver det umuligt at lyve

• Watson slår de bedste i Jeopardy• Selvlærende systemer

Selvkørende biler

• Kommer til at ske! • Gevinsten er kolossal: 10 x vejkapacitet; 3% + 8% af GDP• Tidshorisont? Forretningsmodeller?• Uber har bestilt masser af selvkørende biler

Klassisk strategianbefaling

Skunk work

OpkøbHold udkig efter opstarter, der laver billige substitutter med brug af nye og fundamentalt anderledes metoder – og køb dem!

Opret internt ”laboratorie”, der forsker i og udvikler tilsvarende billige substitutter

Fast followerVent på at markedet er kommercielt attraktivt og følg hurtigt efter – og afvikl irrelevante aktiver hurtigst muligt

”Big-bang disruption”

De seneste år har vist et mere kompliceret billede

Gradvis Hurtig

Fra toppen

Fra bunden

Kodak (distupted)Blockbuster (disrupted)

Tesla (disruptor) iPhone (disruptor)

GPS-enheder (disrupted)

De anbefalede, strategier, når man er stillet overfor ”big-bang” virker ikke synderlig attraktive

Se det komme

Forsink

Gør klar til exit

Prøv ny slags diversifikation

• Find en spåmand• Filtrer støjen fra

• Sænk priser• Lås kunder fast• Lav alliancer, der står i vejen

• Gør klar til evakuering af eksisterende markeder• Gør klar til at afhænde nuværende aktiver

• Skab platforme, der hurtigt kan udvides• Eksperimenter• Skab mulighed for hurtig op- og nedskalering

Anbefalinger fra HBR artiklen, ”Big-Bang Disruption”

Kilde: Larry Downew and Paul Nunes, Big Bang Disruption, HBR 2013

Autobranchen og verden omkring os er under forandring

April 26, 2019

DisruptionBig data

“Data er fremtidens olie”

“Robotterne kommer”

“Alt handler om kunderelationen”

“Verdens største hotelkæder

og har ingen værelser”

So what?

Værdikæder bliver nedbrudt eller ændret markant

Konvergens nedbryder gamle grænser mellem industrier

ALLE industrier vi kender i dag kan potentielt disruptes

Postulat: Uanset hvad er det værd at sætte sig på kunde-interfacet

26

Kampen om kunderelationen er i fuld gang!

Snart Fremtiden bliver førerløs, forbundet, mere delt og bæredygtig

Nu

ACES

29

Selvkørende: Alle store spillere forventer, det vil ske i 2020-2030

2020-30

Kilde: Team research

2022

2017-2020

2020

2023

OEM

TECH

AUTO

AUTO

OEM

AUTO

AUTO

TECH

2025-2030

2025

2020-225

2030

TECH ?

2025-2030OEM

AUTO 2030

AUTO 2030

AUTO 2025-2030

”It will happen sooner than expected and we will be caught off guard” - Philippe Crist, International Transport Forum, April 2016

”The primary remaining barriers are regulatory” - Techcrunch.com, April 2017

32Kilde: https://therationalpessimist.com/2015/03/22/charts-du-jour-21-march-2015-battery-banter/

33Kilde: https://therationalpessimist.com/2015/03/22/charts-du-jour-21-march-2015-battery-banter/

Selvkørende = Revolution

Eksempel Storbytrafik

Eksempel Lisabon simuleret af OECD

Taxibus Robocab Metro & tog

3% af flåden nødvendig for at opretholde samme service-niveauAl parkering i vejsider forsvinder80% af alle parkeringsstrukturer og – pladser kan sløjfesPris per tur falder 57-76%CO2 ned med 34% med fortsat brug af forbrændingsmotorer

Eksempel 2: US trucks

Kilde: U.S. Department of Transportation, Danmarks Statistik, Morgan Stanley

Dræbte i trafikken DKAntal

Dræbte i trafikken USAntal i ‘000

-22%

20132001

44

32,7

Eksempel 3: Sikkerhed

431

191

20132001

-56%

$542 mia.Estimeres de årlige omkostninger forbundet med trafikulykker i det amerikanske samfund til. 3,2% af BNP

90%af alle ulykker og dræbte i trafikken skyldes menneskelige fejl

Fremtiden vil være karakteriseret af tre elementer, det påvirker jeres forretning væsentligt

Selvkørende

Mere delt

Bæredygtig

• Sikkerhed• Byindretning• Mobilitet til alle• Billigere mobilitet

• Elmotorer og batterier overtager fra forbrændingsmotorer hvilket har betydning for kompetencebehov og potentielt for køretøjernes servicebehov

• Mindre CO2 udslip• Bedre miljø især i storbyer• Bedre udnyttelse af ressourcer

Samfund og individ Industri

• Selvkørende biler kan leveres fra fabrik til forbruger på nye måder, der ikke nødvendigvis involverer jer

• Færre uheld betyder færre reparationer

• Mindre trængsel• Væsentlig billigere mobilitet• Mere fleksibilitet for den enkelte

• Færre køretøjer betyder mindre volumen

• Større separation mellem bruger og (flåde-) ejer betyder nye kundetyper, der ikke nødvendigvis vil benytte importør/forhandler

Det er ikke et enten/eller scenarie

Aktiv ejet Aktiv delt

Menneske

Computer

Egen autonomi

Dele autonomi

Udgangs-punkt

Dele økonomi

41

42

Elbiler, hybrider…Problemer

Lovgivning

Infrastruktur

Performance

Behov

Batteripris skal ned med 40-50% per Kw

Får de succes, de der el-biler ??

43

I hvilke former, kan disruption komme til os?

Bilproduktion Import Salg Service

Hvad er de mest sandsynlige begivenheder, der ændrer spillereglerne?

Producenten springer import og retail over i værdikæden

Bilproduktion Import Salg Service

Eksempel: Fabrikanter etablerer flåder af delebiler, som de stiller direkte til rådighed for forbrugeren. Producenten etablerer for første gang et direkte kundeforhold med slutbrugeren

Nye spiller etablerer kunderelationer og ”æder” sig ind i værdikæden

Bilproduktion Import Salg Service

Eksempler: Car- & ride-sharing firmaer begynder at tilbyde billige biler gennem innovative finansieringsløsninger

Nye mobilitetsservices reducerer markedet for personbiler og skaber nye typer af kunder

Bilproduktion Import Salg Service

Eksempel: Uber, DriveNow m.fl. gør det let ikke at have sin egen bil i tæt befolkede områder. 40% af DriveNow kunder har solgt deres bil, 80% ønsker ikke egen bil på længere sigt

Producenterne kan rykke frem i værdikæden

Bilproduktion Import Salg Service

Producenterne kan rykke frem i værdikæden allerede nu…

VW Group Semler

AndreAndre

Source: Annual reports, Omera Consulting analysis

AutoZentrum Sport AS (Porsche)

VW Group

Harald A. Møller(VW, Audi, Skoda)

Andre

BMW Group

Jan Nygaard

Bayern Autogroup (Nic. Christiansen)

BMW Financial services

Daimler Group Mercedes-Benz Danmark

Mercedes-Benz CPH

Ejner Hessel

P. Christensen

Bent Pedersen

6 other service providers

VWAndreAndre

Bilproduktion Import Salg Service

Nye danske forretningskoncepter fokuserer alle på at ”sætte sig på” slutkunden

Samkørsel og delebilskoncepter Reparations- og servicekoncepter

Flådebaseret Netværksbaseret Markedspladser Convenience

Mobilitet gennem adgang til lokalforankrede flåder

Mobilitet gennem formidlings-teknologi med enkelt bruger-interface

Skaber transparens mellem udbud og efterspørgsel

Fokuserer på at lette besværlige /tidskrævende opgaver

Adskillelse af mobilitet og bilejerskab

Implikationer for slutkunden

Beskrivelse

Tidsbesparelser og transparens i markedet

Virtuelleaktiver

Fysiskeaktiver

Lokale Globale

Her er vi• Butikker• Værksteder• Flåde• Kunder

Google LoonGoogle Car (Waymo)

Lokalrelevans

Google

Google har en strategi, der i stigene grad truer lokale spillere med fysiske aktiviteter – i

potentielt mange brancher

52

Kampen om kunderelationen er i fuld gang!

Snart Fremtiden bliver førerløs, forbundet, mere delt og bæredygtig

Nu

1: Minimum +10 år med overvægt af konventionelle motorer2: Stigende mobilitetsbehov

17%

15%16%

18%

22%

27%

25%

23,0%24,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

SALGSKANAL UDVIKLING

Køb

Abonnementsformer

Privatleasing

Erhvervsleasing

Hvad gør I ?

55

I takt med at værdikæden forandres, vil der opstå nye, mulige roller for Semler som vi skal forholde os til på forkant

Produktion Import

SEMLERS ROLLER I DAG

• Importør• Salgsled• Service og reparatør• Udlejer

* MaaS: Mobility as a Service56

SalgService & rep

Værdikæden i dag

I takt med at værdikæden forandres, vil der opstå nye, mulige roller for Semler som vi skal forholde os til på forkant

Produktion Import

SEMLERS ROLLER I DAG

• Importør• Salgsled• Service og reparatør• Udlejer

• Operatør af (selvkørende) flåder; MaaS*• Integrator. Bindeled mellem forskellige services • Enabler af andres forretningsmodeller, f.eks.

ved at levere information eller services (f.eks. data til forsikring, deleordninger, korttjenester).

• Producent af køretøjer, f.eks. ved at repræsentere/samarbejde med Local Motors om lokale mikrofabrikker

MULIGE NYE ROLLER FOR SEMLER(I TILLÆG TIL NUVÆRENDE)

* MaaS: Mobility as a Service57

SalgService & rep

Produktion Import? Salg? Operatør

Værdikæden i dag Hvordan ser værdikæden ud i fremtiden?

Nye biler

Brugte biler

Service og rep.

Befæst og udbygBedre til gen-køb

Bliv bedre også til ældre biler

Øg loyalitet

Fencing og mobilitet

59

60

Få styr på kunderneØg tilfredshedenØg loyalitetSælg mere, til flereFrys udfordrere udOmfavn teknologiArbejd sammen med andreAnsæt de rigtigeUddan flereJeres forretninger..Bliv reelt digitaleVær klar til kriser, vær klar til disruptere

TAK

61