crecimiento sostenido

Memoria y Balance General 2012 Plan y Presupuesto de Trabajo 2013

Crecimiento Sostenido

energia productiva

MARZO, 2013

Este documento ha sido compilado por el equipo técnico de Emprendimientos Comerciales y Productivos S.A. (ECOP).

Ha sido editado y diseñado por M-Comunicaciones. Las fotografías corresponden al archivo de ECOP S.A.

©Todos los derechos reservados.

La nueva estación de servicios ECOP de la Cooperativa Colonias Unidas en la ciudad de

Capitán Miranda, departamento de Itapúa.

Memoria y Balance General 2012 Plan y Presupuesto de Trabajo 2013

Crecimiento sostenido

energia productiva

4 - ECOP: Crecimiento Sostenido Memoria y Balance General 2012. Plan y Presupuesto de Trabajo 2013 - 5

Convocatoriaa la Asamblea General Ordinaria de AccionistasDe conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Código Civil, el directorio de Emprendimientos Comerciales y Productivos S.A., convoca a ASAMBLEA GENERAL OR-DINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad, a realizarse en la Sede Carmelitas Center, sito Avda. Molas López y Pastor Filártiga del Barrio Carmelitas de la ciudad de Asunción, Para-guay, el día 13 de marzo de 2.013 a las 14:00 horas en Primera Convocatoria. No hallándose el quórum necesario, la misma se realizará a las 15:00 horas en Segunda Convocatoria. La Asamblea quedará constituida legítimamente con el número de socios presentes, para consi-derar los siguientes puntos:

Orden del Día1. Designación de un Presidente y Secretario para la Asamblea.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

3. Dictamen de Auditoría Externa.

4. Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2012.

5. Consideración del Plan General de Trabajo y Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversio-nes para el ejercicio 2.013.

6. Designación del Síndico Titular y Suplente, fijación de la remuneración, periodo 2.013.

7. Designación de 1 (Un) Accionista para firmar el Acta con el Presidente.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto con respecto al depósito de Acciones de Conformidad con el Art. 26° de los Estatutos Sociales.

EL DIRECTORIO

AcrónimosECOP Emprendimientos Comerciales y Productivos S.A.

EESS Estaciones de Servicios

MIC Ministerio de Industria y Comercio

CETAPAR Fundación Nikkei - Centro Tecnológico Agropecuario del Paraguay

INBIO Instituto de Biotecnología Agrícola

FECOPROD Federación de Cooperativas de Producción

INC Industria Nacional del Cemento

ACA Asociación de Cooperativas Argentinas

GLP Gas Licuado de Petróleo

Tabla de ContenidoCapítulo I: La Empresa ..................................................................................................6

Capítulo II: Principales Indicadores de Resultados .....................................................10

Capítulo III: Fortalecimiento Corporativo ...................................................................18

Capítulo IV: Marketing ................................................................................................28

Capítulo V: Estados Contables .....................................................................................32

Capítulo VI: Dictamen de Auditoría Externa ...............................................................46

Capítulo VII: Informe de Sindicatura ..........................................................................48

Capítulo VIII: Propuesta de Distribución de Utilidades ..............................................50

Capítulo IX: Plan de Trabajo y Presupuesto 2013 .......................................................52


Capítulo I La Empresa

Ha transcurrido nuevamente un año con la aceleración ya acos-tumbrada, y ésto con sus virtudes y defectos.

En general la empresa se ha desarrollado con el optimismo de siempre a pesar del año complicado para el sector de los agro ne-gocios por cuestiones como la sequía en la Región Oriental, las prolongadas lluvias en la Región Occidental y el peso negativo de la fiebre aftosa y su consecuencia de cierre de mercados.

Esta situación, de hecho no afectó solo a ECOP, sino a otras em-presas y al país en general, dado que el sector de agro negocios es sumamente importante para el Paraguay al mover el 60% de su economía. El valor del sector productivo expresado en términos del PIB significa más del 60% del empleo real y más del 85% de la generación de divisas en concepto de exportaciones.

Nuestro emblema, a diferencia de otros, opera por ahora casi ex-clusivamente en el ámbito productivo y rural. Esto queda clara-mente manifestado en el comportamiento de la curva de demanda, con picos de elevación en setiembre, octubre y noviembre (siem-bra) y febrero, marzo y abril (cosecha).

En el ámbito político se puede destacar el efecto de las interven-ciones, mayormente no predecibles, de la empresa estatal Petropar que ha reducido sus precios sorpresivamente en por lo menos dos ocasiones, hasta niveles por debajo de los costos de la importación puesta en las bocas de almacenamiento de las empresas privadas. Este efecto fue tremendamente negativo para aquellas empresas,

incluyendo a ECOP, que almacenaron reservas estratégicas por seguridad. Nuestros costos quedaron mayores ante la sorpresiva importación de combustibles de dudosa calificación (contenido de azufre) que finalmente permitió a Petropar bajar los precios para el consumidor final.

Para ECOP es muy clara la importancia de las reservas estratégi-cas: ya que somos un emblema que opera como distribuidora para la producción agropecuaria es imprescindible disponer de com-bustible durante todo el año, especialmente para cubrir los dos pi-cos de demanda más importantes que son la siembra y la cosecha.

En otros términos ECOP prioriza tres aspectos centrales:

1. Existencia continua de combustibles a través de reservas estra-tégicas.

2. Asegurar la calidad de los combustibles a través de estrictos controles en todos los eslabones de su cadena comercial.

3. Promover los beneficios del negocio para las cooperativas ac-cionistas y sus socios que operan con productos de ECOP, a quie-nes hemos, en el año 2012, asegurado una suma importante de ahorro económicos.

Por otro lado, ECOP ha iniciado un proceso de inclusión en su po-lítica comercial de otros rubros de demanda masiva de sus coope-rativas accionistas, como el GLP, los lubricantes y los fertilizantes químicos.

Dentro de la política de diversificación comercial de ECOP se harán los esfuerzos necesarios para incrementar el sector de im-portación y distribución de fertilizantes, gas licuado de petróleo, insumos veterinarios y otros bienes de uso masivo de las coope-rativas accionistas.

Así mismo se pretende incursionar paulatinamente en el negocio de exportación de granos y otros rubros. Se profundizarán esfuer-zos en la investigación e inversión en el sector de biocombusti-bles, la construcción de tanques de reserva en lugares estratégica-mente favorables, se estudiará la factibilidad de disponer de barcazas propias, entre otros.

Finalmente es justicia agradecer y ponderar positivamente a los integrantes del directorio que con su sabiduría han orien-tado magníficamente el rumbo de la empresa, al gerente ge-neral y a los gerentes especializados, así como a todos los funcionarios de apoyo que han encaminado su trabajo con los detalles requeridos para una administración exitosa.

Finalmente los agradecimientos en nombre del directorio a todos los colaboradores y a las cooperativas accionistas por la confianza brindada.

Ing. Agr. Ronaldo Dietze PRESIDENTE

Carta del Directorio


Ilustración 1: Cooperativas Accionistas de ECOP

Cooperativas Participación1 Chortitzer 14,6%2 Colonias Unidas 14,6%3 Fernheim 14,6%4 Pindó 8,7%5 Sommerfeld 8,7%6 Neuland 4,4%7 Pirapó 3,5%8 Santa María (Coopasam) 3,3%9 Naranjito 3,1%10 Friesland 3,1%11 Unión Curupayty 2,8%12 La Paz 2,2%13 Naranjal (Copronar) 2,2%14 Volendam 2,2%15 Berghtal 2,0%16 Cooperalba 1,6%17 Yguazú 1,6%18 Raúl Peña 1,5%19 La Holanda 1,1%20 San Luis 1,0%21 Carlos Pfannl 0,6%22 San Ignacio 0,5%23 Morweena 0,5%24 Coopersanjuba 0,5%25 Santa Teresa 0,5%26 Zacatecas 0,4%27 Jhechapyra 0,2%Total de Acciones 2.012 Gs. 4.837.000.000

Fuente: ECOP.

Recursos Humanos• Blas Cristaldo, Gerente General.

• Ramón Fariña, Gerente de Administración y Finanzas.

• Luis Servín, Gerente Operativo y Comercial.

• Aracely Torres, Encargada de Contabilidad.

• Elvira Maldonado, Encargada de Comercio Internacional.

• Rodney Mayeregger, Encargado de Informática.

• José Espínola, Encargado de Obras.

• Marcio Villar, Encargado de Operaciones.

• Rodrigo Bower, Auxiliar Operativo.

• Cesar Acosta, Gestor Operativo.

• Gerónimo Medina, Gestor Operativo.

• Ulrich Spindler, Auxiliar Operativo.

• Sara Florentín, Auxiliar Administrativo.

• Juan Navarro, Auxiliar Administrativo.

• Alexis Sitzmann, Auxiliar de Comercio Internacional.

Con la incorporación de la Cooperativa San Luis, el capital integrado alcanzó los Gs. 4.837 millones en el año 2012.

Equipo técnico Villa Elisa.

Equipo gerencial y administrativo de casa matriz.

Miembros del directorio y sindicatura.

Miembros del Directorio y Sindicatura• Ronaldo Dietze, Presidente.

• Leonard Wiebe, Director Titular.

• Sieghard Duck, Director Titular.

• Yoshimasa Goto, Director Titular.

• Romualdo Zocche, Director Titular.

• Carlos Zapata, Síndico Titular.

Cooperativas AccionistasEn el año 2012 se adhiere la Cooperativa San Luis a la lista de accionistas. Esta incorporación hizo que el capital integrado creciera a Gs. 4.837 millones.

En la ilustración 1 se brindan detalles de la participación accio-naria de las cooperativas socias.

Memoria y Balance General 2012. Plan y Presupuesto de Trabajo 2013 - 11

Capítulo II Principales Indicadores de Resultados

“En ECOP hablamos de un crecimiento sostenido que se argumenta en US$ 120 millones de facturación, más de 96 millones de litros de combustibles comercializados y 27 cooperativas que confiaron en nosotros en el año 2012.”

Ing. Ramón Fariña Gerente Administración y Finanzas

Operación de descarga de combustibles en EESS de la Cooperativa Colonias Unidas en Capitán Miranda.

“En ECOP hablamos de un crecimiento sostenido que se argu-menta en US$ 120 millones de facturación, más de 96 millones de litros de combustibles comercializados y 27 cooperativas que confiaron en nosotros en el año 2012”, explica el Ing. Ramón Fariña.

Volumen comercializadoEn el año 2012 las ventas globales de combustibles superaron 96 millones de litros. Si bien es cierto que las ventas crecieron solo un 2% con respecto al año anterior, es importante destacar que el factor climático fue determinante para los resultados de los ne-gocios de todo el sector productivo, nuestro principal mercado.

Los puntos destacados en cuanto a las ventas de ECOP fueron: el sostenimiento de la comercialización de Gasoíl Común en más de 80 millones de litros, el incremento de 129% en la coloca-ción en el mercado de nuestro DIESEL POWER I, y el creciente volumen vendido de naftas, especialmente la ECOPower 91. A estos factores hay que sumar el crecimiento natural de las ope-raciones de las cooperativas que ya llevan tres años trabajando con ECOP.

Los detalles específicos del volumen vendido por cooperativa se pueden ver en la Ilustración 2.


Ilustración 2: Ranking de ventas por cooperativa en litros año 2012

Fuente: ECOP.

Cooperativas Gasoíl ComúnDIESEL POWER

I

ECO-Power 85

ECO-Power 91

ECO-Power 95

ECO-Power 97 Acumulado %

1 Chortitzer 27.433.410 320.530 2.185.621 329.497 746.996 28.500 31.044.554 32,1%2 Col. Unidas 19.700.782 613.980 4.516.947 130.061 991.107 17.000 25.969.877 26,9%3 Neuland 4.338.930 280.560 436.545 44.528 255.511 - 5.356.074 5,5%4 Pindo 4.316.820 - 593.137 - 264.025 - 5.173.982 5,4%5 Sommerfeld 4.714.520 169.000 - - 100.003 - 4.983.523 5,2%6 Fernheim 4.052.000 36.000 65.000 - 29.000 - 4.182.000 4,3%7 Union Curupayty 3.419.190 106.010 183.010 - 87.001 - 3.795.211 3,9%8 Coopasam 2.576.420 33.000 229.097 - 20.022 - 2.858.539 3,0%9 Naranjito 2.131.260 58.010 482.111 - 100.993 - 2.772.374 2,9%10 Friesland 1.604.080 370.040 276.032 86.998 131.002 - 2.468.152 2,6%11 Carlos Pfannl 1.454.210 473.030 246.031 15.001 117.015 - 2.305.287 2,4%12 Volendam 1.228.630 223.350 - - 274.101 18.300 1.744.381 1,8%13 Cooperalba 839.100 - 106.130 - - - 945.230 1,0%14 Zacatecas 588.040 - 300.071 - - - 888.111 0,9%15 Bergthal 680.140 - 136.019 - 11.000 - 827.159 0,9%16 Raúl Peña 647.050 - - - - - 647.050 0,7%17 Yguazu 560.080 - - - - - 560.080 0,6%18 Santa Teresa 105.010 105.010 0,1%19 San Luis 10.000 5.028 15.028 0,0%TOTAL 80.399.672 2.683.510 9.755.751 611.113 3.127.776 63.800 96.641.622 100,0%Incremento* -1% 129% 20% 227% -0% 2%* Con respecto al mismo periodo del año pasado.

Ilustración 3: Evolución de ventas de Gasoíl Común 2010/2011/2012 (litros)

Evolución de ventas por tipo de productoEn el año 2010 se comercializaron 39.711.997 litros de Gasoíl Común. Al año siguiente se vendieron 81.582.977, mostran-do un incremento de 205%. En el 2012 se logró comercializar 80.379.672 litros, sosteniendo el pico récord alcanzado el año anterior. La Ilustración 3 muestra la evolución mensual de las ventas de los 3 años analizados, donde también se puede notar una línea de tendencia ascendente.

En cuanto al DIESEL POWER I se comercializaron 407.600 litros en el año 2010, 1.170.140 litros en el año 2011 y 2.683.510 litros en el año 2012. Este producto tuvo un crecimiento interanual del 129%.

Por su parte, se comercializaron 9.755.751 litros de Nafta ECO-Power 85 en el año 2012. Esta cifra significó un incremento del 20% frente al año 2011 cuando se vendieron 8.139.067 litros. En el año 2010 se comercializaron 4.585.060 litros. La Ilustración 4 muestra el comportamiento mensual de las ventas de este pro-ducto y la línea general de tendencia ascendente.

Ilustración 4: Evolución de las ventas de nafta ECOPower 85 2010/2011/2012

La Nafta ECOPower 91 fue lanzada como un nuevo producto en el año 2011 para satisfacer la demanda de nuestros consumido-res y enriquecer la oferta de ECOP.

“De acuerdo a los resultados de ventas podemos considerar que la nafta ECOPower 91 es un rotundo éxito”, señala el Ing. Luis Servín.

En su primer año se vendieron 177.000 litros, mientras que en el 2012 se superaron los 611.000 litros. Esta cifra representa un incremento del 227% más que el año anterior.

En cuanto a la Nafta ECOPower 97, en el año 2010 se comercia-

Ilustración 5: Evolución de las ventas de nafta ECOPower 95 2010/2011/2012 (litros)

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

1.000.000900.000800.000700.000600.000500.000400.000300.000200.000100.000

0

ener

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abril

may

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2010 2010

2010

2011 2011

2011

2012 2012

2012

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abril

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julio

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dici

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abril

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nio

julio

agos

tose

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abril

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nio

julio

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tose

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arzo

abril

may

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nio

julio

agos

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embr

e

lizaron 33.500 litros, en el 2011 fueron 79.100 litros y en el año 2012 se alcanzaron los 63.800 litros.

De todas formas, entre las naftas, el producto preponderante es la ECOPower 95.

En el año 2012 se comercializaron 3.127.776 litros, en el 2011 fueron 3.133.188 litros y en el año 2010 2.050.650 litros.

Para este producto, la línea de tendencia es claramente ascen-dente como puede apreciarse en la Ilustración 5.


Camión cisterna saliendo de la planta de Petropar en Villa Elisa.

“Se estima que las cooperativas que operan con nuestro emblema ya han ahorrado más de Gs. 27.000 millones en 3 años”

C.P.N. Aracely Torres Encargada de Contabilidad

Cooperativas Año 2010 Año 2011 Año 2012 Acumulado 1 Colonias Unidas 3.345.660.794 5.890.984.600 4.853.788.820 14.090.434.214 2 Pindo 1.169.139.280 1.237.914.160 882.777.400 3.289.830.840 3 Sommerfeld 294.042.530 1.073.867.440 730.611.250 2.098.521.220 4 Naranjito 88.362.390 638.845.120 672.041.300 1.399.248.810 5 Unión Curupayty - 488.410.000 817.150.450 1.305.560.450 6 Cooperalba 103.217.320 697.163.040 206.076.500 1.006.456.860 7 Friesland - 323.994.320 658.424.400 982.418.720 8 Carlos Pfannl 17.924.000 259.608.880 624.001.750 901.534.630 9 Coopasam - - 615.249.500 615.249.500 10 Volendam - 155.046.000 445.883.250 600.929.250 11 Zacatecas 72.474.388 171.378.960 234.696.200 478.549.548 12 Raúl Peña 54.248.210 121.814.000 126.174.750 302.236.960 13 Bergthal - 101.847.600 191.434.900 293.282.500 14 Yguazu 11.817.580 47.410.000 109.215.600 168.443.180 15 Santa Teresa - - 20.476.950 20.476.950 TOTALES 5.156.886.492 11.208.284.120 11.188.003.020 27.553.173.632

Ilustración 6: Estimación de ahorro en guaraníes

Estimación de ahorroComo se puede notar detalladamente en la Ilustración 6, en el año 2012, el ahorro estimado de 15 cooperativas que operaron con ECOP, fue de más de 11.188 millones de guaraníes. En el 2011, las cooperativas operando con nuestro emblema ahorraron poco más 11.208 millones de guaraníes. Mientras que en el 2010

se estimó un ahorro de 5.156 millones. Esta cifra acumulada en tres años ha significado un ahorro aproximado de más de 27.553 millones de guaraníes.

Este cálculo no incluye a las cooperativas del Chaco (Neuland, Fernheim y Chortitzer).

Ilustración 7: Capacidad de transporte de combustibles de la flota ECOP en Litros

Gestión financieraLas líneas de crédito disponibles en el 2012 han sido de US$ 14 millones (52% más que el año pasado), en cuatro bancos: Ban-cop, Itau, Continental y Regional.

Con el propósito de financiar las operaciones de importación de gasoil hemos gestionado la utilización de las líneas de crédito disponibles mediante préstamos en el 2012 por valor de US$ 31,7 millones. Estas operaciones devengaron intereses por valor de US$ 510 mil.

Capacidad de transporteEl año 2012 cerró con 28 camiones cisternas con el emblema ECOP. Esto significa una capacidad de transporte para la compa-ñía de 912.400 litros de combustibles, 17% más que en el 2011. En la ilustración 7 se visualizan los detalles por cooperativa.

Cooperativa LitrosCarlos Pfannl 21.000 Chortitzer 38.000 Chortitzer 36.000 Chortitzer 36.000 Chortitzer 36.000 Chortitzer 34.000 Colonias Unidas 33.000 Colonias Unidas 33.000 Colonias Unidas 33.000 Colonias Unidas 33.000 Colonias Unidas 36.000 Cooperalba 35.000 Cooperalba 18.000 La Paz 35.000 Naranjito 33.000 Neuland 35.500 Pindó 34.000 Pindó 35.000 Santa María 33.000 Santa María 17.300 Santa María 35.000 Sommerfeld 33.000 Transp. Macchi 35.000 Transp. Macchi 35.000 Unión Curupayty 33.000 Unión Curupayty 30.000 Volendam 30.600 Friesland 36.000 Total 912.400


Monte Alegre 4%

Axion 68%

Petropar 28%

Monte Alegre 6% Axion

72%

Petropar 22%

Precintado de tanque de camión cisterna de ECOP en las oficinas de Villa Elisa.

Medición del volumen de producto en tanque aéreo de gasoil.

Estrategias de provisión y suministroCon el objetivo de asegurar la provisión de gasoil a nuestras coo-perativas socias de manera estable y constante, la empresa ha trazado una estrategia de importación directa desde el año 2010.

En el año 2012, se importaron 12.510.112 litros de gasoil (319% más que el año anterior) y se compraron localmente 67.889.560 litros del mismo producto (12,5% menos que en el año 2011).

Importaciones de gasoilEn la ilustración 8 se muestran comparativamente las cifras de importación directa y compras locales de Gasoíl Común de los años 2010, 2011 y 2012.

Lo más significativo es el gran crecimiento de las importaciones directas de ECOP (de 2,5 millones de litros en el 2010 a más de 12 millones de litros en el 2012) y la reducción de la dependen-cia de Petropar hasta un 66%.

Compras de naftasEn el año 2012, el mayor proveedor de naftas de ECOP sigue siendo Axion Energy Paraguay S.R.L., seguido por Petropar y Monte Alegre.

La ilustración 9 muestra dos gráficos: el primero corresponde a los proveedores de los más de 9.7 millones de litros de naftas ECOPower 85 adquiridos en el año 2012; mientras que el segun-do, a los proveedores de los más de 3 millones de litros de naftas ECOPower 95.

Ilustración 9: Provisión de naftas ECOPower 85 y ECOPower 95

Ilustración 8: Importación y compra local de Gasoíl Común en litrosProveedores 2010 2011 2012Importación directa 2.549.400 3.916.917 12.510.112 Compras locales 37.162.596 77.666.060 67.889.560

Petropar 14.384.690 59.797.860 53.136.860 Petrosan 9.550.900 14.046.100 14.705.700 Monte Alegre - 1.010.100 47.000 Copetrol 8.020.400 2.018.500 - Axion Energy Py. - 793.500 - Ultrapar 5.206.606 - -

Totales 39.711.996 81.582.977 80.399.672

Petrosan 18%

Importación directa 16%

Petropar 66%


Plantas de almacenajePara garantizar la sostenibilidad de provisión de gasoil, las alian-zas y acuerdos con las plantas de almacenaje con las que traba-jamos es fundamental.

En el contexto de la implementación de nuestra estrategia de suministro y provisión, los acuerdos siguen vigentes con Monte Alegre S.A. y con Petrosan.

Capítulo III Fortalecimiento Corporativo

Tanques y expendedoras a granel de GLP en EESS de Colonias Unidas en Capitán Miranda.

Acuerdos y socios comercialesPara garantizar la alta calidad de nuestros productos, ECOP siempre busca socios y proveedores comerciales a nivel local e internacional que gocen de gran confianza de sus clientes.

ECOP GasMediante un convenio con la empresa nacional Lima Gas S.A. ECOP ha incursionado en el mercado de GLP (Gas Licuado de Petróleo), con el objetivo de mejorar en 15% el margen de nego-cios de nuestras cooperativas accionistas.

Este nuevo aliado es una empresa nacional, que desde 1961, está especializada en la venta de GLP. Posee plantas de almacenaje en las ciudades de San Antonio, Encarnación y Santa Rosa de Lima, con una capacidad aproximada de 3.000 toneladas.

Es por eso que mediante ECOP Gas, la empresa busca satisfacer la demanda existente de 700 toneladas anuales de nuestras coo-perativas socias. Este negocio potencial se estima en alrededor de US$ 1 millón por año.

En diciembre del 2012 ya se inauguró la primera estación con instalaciones de expendio a granel en la EESS de la Cooperativa Colonias Unidas ubicada en la ciudad de Capitán Miranda, de-partamento de Itapúa.

“ECOP Gas busca satisfacer la demanda actual existente de 700 toneladas anuales de nuestras cooperativas socias.”

Ing. Ramón Fariña Gerente Administración y Finanzas


Insumos AgropecuariosBuscando la diversificación en la cartera de negocios de ECOP, en el 2012 se ha firmado un acuerdo con la Asociación de Coo-perativas Argentinas (ACA).

Esta entidad formada en 1922 con sede central en la ciudad de Buenos Aires, tiene presencia en 160 cooperativas y maneja el 40% de la distribución de fertilizantes en el país vecino.

La asociación argentina se caracteriza por la comercialización de productos agropecuarios y provisión de insumos para el sec-tor productivo.

El respaldo de ACA es de vital importancia a la hora de posicio-nar a ECOP frente a la alta competencia que la firma enfrenta en el mercado local.

Fertilizantes ECOPEl consumo general de las cooperativas es de alrededor de 150.000 toneladas de fertilizantes por año para los principales cultivos, como soja, maíz, trigo, girasol, etc.

Esto representa aproximadamente una inversión, por parte de las cooperativas, de US$ 110 millones anuales.

Como ECOP somos conscientes de la gran demanda de estos

“El objetivo de este pro-grama de fertilizantes es que nuestras cooperati-vas, a través de ECOP, puedan acceder a precios más competitivos y a una calidad asegurada.”

Ing. Agr. Ramón Gauto Técnico Asesor de Fecoprod

Control de peso de fertilizantes con la marca ECOP.Descarga de fertilizantes importados por ECOP en

Puerto Seguro, Villeta.

productos por parte de nuestras cooperativas, y decidimos lanzar un programa piloto de importación de fertilizantes.

En una primera etapa, se concretó en setiembre de 2012 la im-portación de unas 5.000 toneladas (3% de la demanda de las cooperativas), de las cuales 3.000 fueron DAP y 2.000 corres-pondieron a urea.

El objetivo de este programa es que nuestras cooperativas, a través de ECOP, puedan acceder a precios más competitivos.

También es parte de nuestro plan de trabajo, desarrollar conjunta-mente con el apoyo de FECOPROD y CETAPAR, un sistema que nos permita garantizar la calidad de los fertilizantes que coloca-mos en el mercado.

El objetivo a largo plazo es ir incrementando gradualmente el volumen importado de fertilizantes para satisfacer las necesida-des de nuestras cooperativas.

“Apuntando a un alto ni-vel de calidad de produc-tos y respondiendo a la confianza depositada por las cooperativas en ECOP, las empresas que se vin-culan a nuestras operacio-nes deben ser las mejores del mercado.”

Ing. Luis Servín Gerente Operativo y Comercial.


Nuevos ProductosPensando en las necesidades de nuestros clientes, y siempre sal-vaguardando las expectativas de cantidad y calidad de nuestras cooperativas accionistas, este año hemos desarrollado nuevos pro-ductos como: la nafta ECOPower 91, DIESEL ADDITIV y GLP.

Nafta ECOPower 91Atendiendo una creciente demanda del mercado, ofrecemos una nafta intermedia entre la ECOPower 85 y la ECOPower 95 octanos. A finales del año 2012 hemos comercializado más de 600.000 litros, diversificando la gama de naftas para que nues-tros consumidores sigan prefiriendo nuestro emblema.

DIEsEl ADDITIVComo una nueva alternativa al consumidor creamos un gasoil intermedio entre Tipo I y Tipo III. Nuestro diesel aditivado tie-ne ventajas como: protege y limpia los inyectores, la bomba y todo el sistema de combustible, aumenta la potencia, optimiza el rendimiento, economiza el consumo y previene eficazmente la corrosión en el sistema de inyección. En el último mes del año 2012 se inició la comercialización de este producto.

GlPEn el segundo semestre del año 2012 se inició la comercializa-ción de gas licuado de petróleo a granel y envasado en garrafas de 10, 13 y 45 kilos. Este producto busca atender íntegramente las necesidades de los clientes que visitan nuestras EESS.

Innovación y tecnologíaEn cuanto a los avances en desarrollo tecnológico el 2012 ha sido un año muy fructífero para ECOP.

Las cooperativas que operan bajo nuestro emblema han decidido invertir en sus EESS automatizando los surtidores, mejorando la imagen corporativa y elevando cada puesto de venta hasta un ni-vel superior de competitividad frente a otros emblemas.

BiodieselEn el marco del convenio de cooperación entre nuestra empresa, FECOPROD, INBIO y CETAPAR se continúan las investiga-ciones en materias primas que presentan potencialidades para la producción de biodiesel. En el año 2012 se continuaron las pruebas a campo, específicamente con nabo forrajero, terola y jatropha (no tóxica). Los dos primeros son considerados cultivos de cobertura y el último cultivo social.

También en el 2012 se continuaron con las mezclas de gasoil importado con biodiesel al 1%.

Automatización de surtidoresContribuir con los administradores de las EESS para un mejor control en la venta de combustibles fue uno de los principales objetivos. En el 2012 se implementó exitosamente la automati-zación de surtidores en seis EESS.

Para el 2013 se pretende ampliar el número de EESS automatiza-das, implementar la telemedición de tanques de almacenamiento y el monitoreo vehicular (Ver detalles en la Ilustración 10).

Éste sistema, único en el país, permite que cada administrador posea una estadística de ventas por tipo de producto, identifican-do al playero que realizó el despacho.

El empleado cuenta con una tarjeta personalizada, la cual debe ser arrimada al lector que posee el surtidor habilitando la des-carga. La cantidad, monto exacto de cada producto e incluso el horario en que fue suministrado por cada playero, son los datos que se almacenan para el posterior control. Esto a su vez facilita el manejo del stock con el que cuenta la EESS.

Buscando llegar a más puntos del país, ECOP tiene como meta aumentar las EESS automatizadas hasta 35, brindando la como-didad que nuestros asociados se merecen.

“Queremos implementar un sistema de telemedición de tanques para tener un mejor control en las EESS y obtener en tiempo real el volumen de stock en cada punto de venta para poder reponer de manera oportuna”

Ing. Rodney Mayeregger Encargado de Informática

Personal despachando combustible utilizando el sistema automatizado.

Precintado de tanque de camión cisterna de ECOP en las oficinas de Villa Elisa.


Red de Comando de OperacionesEn busca de un mejor funcionamiento operativo, con la automa-tización planeamos desarrollar por completo el NOC (Red de Comando de Operaciones, en inglés), el mismo se sostiene en la telemedición de tanques de almacenamiento, rastreo y monito-reo live-view (en vivo) de vehículos.

Este sistema será vital a la hora de impedir cualquier tipo de pér-dida económica, detectar fugas en los tanques y tuberías, o a la hora de realizar inventarios, reportes y estadísticas, optimizando el manejo en el área operativa. Por medio de un acuerdo con las cooperativas, ECOP contará con dicha información en tiempo real llegando específicamente a los directores.

Capacitación del personalLa seguridad es una de las principales inversiones de tiempo, recursos técnicos y humanos de ECOP. De hecho, las EESS son consideradas espacios de trabajo de alto riesgo, por ésto es de suma importancia instruir a todo el personal operativo.

Gracias a las capacitaciones teóricas y prácticas, el personal está preparado para hacer frente a cualquier situación a la que están expuestos por la naturaleza de su trabajo. “De igual manera de-bemos redundar en que la precaución es la base de la seguridad”, asegura Marcio Villar.

El proceso de capacitación comenzó en el año 2011 con una pri-mera etapa, la cual abarcó el sentido básico de seguridad en las EESS y como operar en las mismas. La segunda etapa se desa-rrolló a inicios de 2012 expandiendo los conceptos en relación a lo que tiene que ver con el GLP y los lubricantes.

Podemos resaltar que la capacitación en su primera etapa ha sido desarrollada en un 100% de los operarios (aproximadamente a 150 personas). “Se da el caso de los funcionarios que por motivo alguno desisten de sus puestos, los mismos son remplazados por

“ECOP es el único emblema que brinda a sus choferes un espacio de descanso para sus viajes. Estas dependencias ubicadas en Villa Elisa (en las inmediaciones de Petropar) tienen dormitorios con aire acondicionado, área de estar, cocina y comedor”

Ing. Luis ServínGerente Operativo y Comercial.

Técnicos instalando sistema automatizado en las bombas de expendio de ECOP.

Ilustración 10: Funcionamiento de los sistemas de automatización

Estación de Servicio Ecop

Monitoreo y Control en la Venta de Combustibles

Automatización de Surtidores

N O C

E C O P

Telemedición de Tanques de Almacenamiento

Rastreo y Monitoreo Live-view de Vehículos

lo cual se repite la capacitación”, explica Marcio Villar.

Llegar a completar la segunda etapa en su totalidad es el princi-pal objetivo para los primeros meses del 2013, puesto que casi el 50% (aproximadamente 60 personas) de la Región Occidental ya se han capacitado.

Control de calidadYa en el año 2011 desarrollamos un sistema de control permi-tiendo asegurar a nuestros clientes la buena calidad de nuestros productos.

En el 2012 incorporamos dos innovaciones al sistema de control de calidad: el doble precintado y el laboratorio móvil.

Doble precintadoEste sistema permite cuidar la calidad del combustible transpor-tado, disminuyendo el riesgo de que el producto sea adulterado, purgado o sea “ordeñado”.

Las precintas son colocadas en la tapa superior, en las válvulas de seguridad y de descarga del camión cisterna en la terminal de carga. En las EESS de destino final las mismas son verificadas, debiendo encontrarse en buen estado.


Laboratorio móvilEn el año 2012 incorporamos a nuestro sistema de control de ca-lidad un laboratorio móvil, el cual nos permite analizar en cada uno de nuestros puntos de venta la calidad de los combustibles almacenados en los tanques de las EESS.

Otra función del laboratorio móvil es la de verificar la situación general de todas las EESS con emblema ECOP, así como la ca-libración de los equipos para asegurar la cantidad exacta sumi-nistrada.

“Este sistema nos aportó excelentes resultados, por ello hemos ganado gran confianza de nuestros clientes”, asegura el Ing. Luis Servín.

Calidad de nuestros combustiblesComo puede apreciarse en la Ilustración 11, los resultados labo-ratoriales de las muestras del Gasoíl Común comercializado por ECOP se encuentran siempre por debajo del nivel máximo de azufre permitido para Gasoíl Tipo III según las especificaciones técnicas. “El Gasoíl Común que comercializamos tiene la cali-dad de un Gasoíl Tipo II”, afirma el Ing. Luis Servín.

Así mismo, como se puede notar en la Ilustración 12, en los re-sultados laboratoriales de las naftas ECOPower 95, el índice de octano se ubica por encima del mínimo RON exigido en las es-pecificaciones técnicas del MIC. “Cuando algún proveedor nos entrega un producto que no satisface estas necesidades mínimas de calidad el producto se devuelve y exigimos la reposición”, explica el Ing. Luis Servín.

Análisis de muestras en el laboratorio móvil.

Laboratorio móvil de control de calidad.

Ilustración 11: Resultados en ppm de azufre en muestras de diésel común analizadas de Enero a Diciembre de 2012

Ilustración 12: Resultados de índice de octanos en muestras de naftas ECOPower 95 analizadas de Enero a Diciembre de 2012

Con

cent

raci

ón (p

pm)

índi

ce d

e O

ctan

os

Lím. Máx. Gasoíl Tipo III

Lím. Máx Gasoíl Tipo II

Lím. Máx. Gasoíl Tipo I

Diesel Común ECOP

97,5

97,0

96,5

96,0

95,5

95,0

94,5

94,0

93,5

93,0

92,5

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

ECOPower 95

Gasolina 95 Octanos


“ECOP hace un trabajo a la interna muy importante que otras empresas no tienen y eso se tiene que comunicar hacia afuera”

Elvira Maldonado Encargada de Comercio Internacional

Capítulo IV Marketing

En ECOP creemos firmemente que una comunicación sólida y bien direccionada es la mejor herramienta para incrementar las ventas de nuestra empresa y mejorar las relaciones con nuestras cooperativas accionistas.

La normalización de nuestra comunicación corporativa es la ma-teria prima sobre la que trabajan las agencias de publicidad a la hora de plantear una acción en el mercado. Esto incluye el dise-ño con criterio de cada punto de contacto del cliente con la mar-ca, desde la impresión que cause el salón de ventas, la presencia online, la publicidad, y por supuesto, la calidad del servicio en sí, de la cual nosotros ya nos sentimos muy orgullosos.

Nuestra empresa comunica una imagen constantemente, ya sea que la planifique o no: de ahí nace la percepción que tienen los consumidores de nuestra marca. Las marcas más exitosas son las que logran tomar las riendas de su propia comunicación y transmiten el mensaje que ellas desean de una forma que sea fácilmente asimilada por el cliente y lo induzca a cambiar sus hábitos de consumo.

Vista nocturna de EESS.


Comunicación corporativaEn el año 2012, junto con la empresa M-Comunicaciones hemos desarrollado una propuesta de normalización de la comunica-ción corporativa separada en tres ejes básicos de trabajo.

1. Planificación Estratégica: Realizar un relevamiento y un in-forme de diagnóstico, asesorar la construcción y posicionamien-to de la imagen de la marca en el público objetivo, plantear una estrategia de intervención específica para el público objetivo, diseñar un plan sugiriendo la programación, políticas y presu-puesto de comunicación.

2. Normalización de identidad corporativa y campaña: Diseñar procesos e implementar soluciones para un sistema de comu-nicación mediante un manual de campaña que incluya la im-plementación gráfica sugerida, todas las piezas necesarias como originales para avisos de prensa, mailings, brochures, merchan-dising, sugerencias de activaciones BTL, brindar asistencia téc-nica y capacitación para la implementación del plan por el equi-po de la empresa.

3. Ejecución y gerenciamiento: Manual de imagen de marca y sugerencias de implementación, renovación website y redes so-ciales. Generación de contenidos para alimentar estos espacios, relaciones públicas: alianzas estratégicas y oficina de prensa, evento anual corporativo, implementación de campaña diseña-da, elaborar un informe de evaluación, recomendaciones y se-guimiento de las acciones comunicacionales para sostenerlas en el largo plazo.

Metodología y enfoqueEl plan de comunicaciones se enfocará en el corto plazo en el posicionamiento de la imagen pública de ECOP a nivel de sus cooperativas accionistas, y en el mediano plazo hacia los con-sumidores y socios de las cooperativas. Esto se puede entender gráficamente en la ilustración 13.

ECOP Cooperativas Accionistas

Gráfica básica de marca (papelería, merchandising, etc)

Prensa y medios

Website y redes sociales

Campañas y activaciones

Imagen Pública “Lo que la gente percibe de ECOP aunque no hagamos publicidad”

Acciones Dirigidas “Mensajes que deliberamente llevamos al público objetivo”

Oficina y EESS

Eventos y boletines permanentes

Estilo de comunicación, lenguaje y argumentos de venta

Alianzas estatégicas

Consumidores y Socios de Cooperativas

Ilustración 13: Metodología y enfoque de comunicaciones de ECOP


Capítulo V Estados Contables

Balance General al 31 de Diciembre de 2012 y 2011 (expresado en Guaraníes)


Estado de Resultados por los ejercicios cerrados en 2011 y 2012(expresado en Guaraníes)

Notas a los Estados Financieros


Capítulo VI Dictamen de Auditoría Externa


Capítulo VII Informe de Sindicatura


Capítulo VIII Propuesta de Distribución de Utilidades

Cooperativas Accionistas Acciones Porcentaje Utilidad Propuesta de Distribucion1 Colonias Unidas 705 14,6% 42.025.237 42.000.0002 Chortitzer 705 14,6% 42.025.237 42.000.0003 Fernheim 705 14,6% 42.025.237 42.000.0004 Pindo 423 8,7% 25.215.142 25.000.0005 Sommerfeld 423 8,7% 25.215.142 25.000.0006 Neuland 211 4,4% 12.577.766 12.000.0007 Santa María 159 3,3% 9.478.032 9.000.0008 Naranjito 150 3,1% 8.941.540 9.000.0009 Friesland 149 3,1% 8.881.929 9.000.00010 Unión Curupayty 135 2,8% 8.047.386 8.000.00011 Volendam 104 2,2% 6.199.468 6.000.00012 Bergthal 95 2,0% 5.662.975 5.000.00013 Cooperalba 75 1,6% 4.470.770 4.000.00014 Yguazu 75 1,6% 4.470.770 4.000.00015 Raúl Peña 72 1,5% 4.291.939 4.000.00016 Carlos Pfannl 30 0,6% 1.788.308 2.000.00017 Zacatecas 20 0,4% 1.192.205 1.000.00018 Pirapo 169 3,5% 10.074.135 10.000.00019 La Paz 108 2,2% 6.437.909 6.000.00020 Naranjal 105 2,2% 6.259.078 6.000.00021 La Holanda 55 1,1% 3.278.565 3.000.00022 Jhechapyra 12 0,2% 715.323 1.000.00023 Sta.Teresa 25 0,5% 1.490.257 1.000.00024 Morweena 26 0,5% 1.549.867 1.000.00025 Coopasi 26 0,5% 1.549.867 1.000.00026 Coopersanjuba 25 0,5% 1.490.257 1.000.00027 San Luis Ltda 50 1,0% 434.414 1.000.000TOTAL 4.837 100% 288.334.851 280.000.000Reserva Legal 8.334.851


Capítulo IX Plan de Trabajo y Presupuesto 2013

Plan Operativo Anual Periodo 2013Objetivos Operativos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic1. Habilitar nuevas estaciones de servicioElaborar anteproyectos para la construcción de nuevas EESS o las existentes que serán refaccionadas.

x x x x x x x x x x x x

Elaborar planos exigidos por los municipios, SEAM, INTN, MIC, que guardan relación con la habilitación de las EESS.


Asesorar el proceso de contratación de pres-tadores de servicios para las, Obras civiles; Carteleria; Obras electromecánicas.


Asesorar el proceso de contratación de empre-sas proveedoras de tanques; maquinas surtido-ras y filtros.


Fiscalizar de Obras. x x x x x x x x x x x xRealizar las gestiones ante el MIC para la ha-bilitación o cambio de emblema de las EESS x x x x x x x x x x x x

Realizar las gestiones ante el INTN para la habilitación y calibración de los camiones cisternas


2. Alianzas estratégicasAcuerdos comerciales con proveedores de in-sumos y servicios nacionales e internacionales x x x

Acuerdos con compradores de granos y otros productos. x x x

Acuerdos con empresas de transportes, puertos de embarque y transbordo, armadores fluviales, líneas marítimas internacionales.

x x x x x x x

Objetivos Operativos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic3. Importación de insumos y exportación de GranosIncrementar la importación y distribución de fertilizantes agrícolas. x x x x x x x x x x x

Iniciar la importación y distribución de insu-mos veterinarios. x x x x x x

Iniciar la exportación de soja y otros produc-tos. x x x x x x

4. Plantas de almacenaje para reservas estratégicasGestionar los requerimientos necesarios que permitan instalar las plantas. x x x x x x x x x x x x

5. Control de calidad en las EESSContinuar con el sistema de control de calidad en EESS a través del laboratorio móvil. x x x x x x x x x x

6. Implementar automatización de surtidoresProseguir con la implementación de la auto-matización de surtidores en las EESS x x x x x x x x x x x x

Equipar el centro de información que estará ubica-do en las oficinas de ECOP x x x

Realizar el soporte técnico y el mantenimien-to preventivo de los equipos x x x x x x x x x x x x

7. Producción de biodiesel y su mezclaFirmar acuerdos con las cooperativas respon-sables de la producción de materia prima. x x x

Realizar las inversiones requeridas, que permitan contar con las instalaciones mínimas para el efecto

x


Presupuesto Ingresos y Egresos - 2013 (Guaraníes)Concepto Monto(+) Ingreso por Ventas 659.657.831.285

Combustibles 584.849.861.552GLP 4.209.408.000Lubricantes 13.869.001.345Fertilizantes 56.729.560.388

(-) Costo de Ventas 652.864.886.269Combustibles 579.243.609.269GLP 3.998.400.000Lubricantes 13.731.684.500Fertilizantes 55.891.192.500

(=) Utilidad Bruta 6.792.945.016

(-) 1. Salarios 3.152.892.750(-) 2. Costos Operativos 945.969.200(-) 3. Gastos Administrativos 991.215.000(-) 4. Inversiones 409.860.001 (=) Utilidad Operativa 1.293.008.065

Retorno Sobre Capital Accionario 25%

Objetivos Operativos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic8. Capacitar al personal de ECOP y de las EESSDesarrollar jornadas de capacitación en temas relacionados al mejoramiento del servicio de atención al cliente, procedimientos en casos de emergencia, control de calidad, manejo de GLP y minimización del riesgo de fraude en las EESS.


9. Estrategia comunicacional de ECOPPlanificación estratégica para comunicaciones x xNormalización de identidad corporativa y campaña x x x x x x x x x x

Ejecución y gerenciamiento de estrategia comu-nicacional. x x x x x x x x x x

10. Plan estratégicoElaborar un plan estratégico de largo plazo x

Estaciones de Servicios ECOP

Avenida Santísimo Sacramento 2279 Asunción, Paraguay

Teléfono: +595 21 297017

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