Bevezetés a CiviCRM-be

Ügyfélkapcsolat kezelés

a civil szektornak

Összefoglaló

• Mi az a CiviCRM?• Fő CRM tulajdonságok• Modulok: Adományok és felajánlások, Rendezvény

és tagság kezelés, tömeges e-mail küldés, ügykezelés

• Ki használja?• Használható a CiviCRM az ön civil szervezeténél?

• Integrálás más eszközökkel

• Források

Mi az a CiviCRM?• Web-alapú, szabad szoftver, ügyfélkezelő szoftver

• Non-profit szervezetek számára készült

• A Social Source Foundation (501c3) and CiviCRM LLC projektje

• Fejlesztők, felhasználók közössége, és szolgáltatók által támogatott szabd szoftver

• Drupal, Joomla!,és a WordPress tartalom kezelő szoftverekbe integrálva

• Honosítva

– Lefordítva spanyol, kínai, orosz, lenygyel,, holland, német és még több nyelvre, a magyar fordítás részleges

– A címek, dátumok, pénznemek lokalizálva...

Fő CRM tulajdonságok

• Az ügyfelek, tagok, önkéntesek, adatainak nyilvántartása és kezelése

• A szükséges egyedi mezők kialakíthatósága • Az ügyfelek csoportokba rendezése• Rugalmas keresés • A kapcsolattartások nyomon követése, olyanoké mint,

gyűléssel, megbeszélések, telefonhívások, e-mailek, és egyedi kapcsolattartási típusok meghatározhatósága

• Az ügyfelek térképen való megjelenítése• Az ügyfelekről rendelkezésre álló információk alapján,

szelektált tartalom megjelenítése a nyílt és csak a tagok részére elkülönítetten a tartalom kezelő rendszeren keresztül

Tag és tagdíj menedzsment

CiviContribute• Beállítható online fizetési oldalak• Automatikus nyugta adás• Többletbefizetések• Visszatérő támogatók• Rugalmas árazás• Online és Offline befizetés követés • PayPal, Authorize.net és más beépülők

CiviMember• Beállítható önkiszolgáló tagbelépés, tagság megújítás• Tagság követése, a tagsági kategóriák, időtartamok és

típusok kezelése a szervezet előírásai szerint.

Rendezvény menedzsment

CiviEvent• Rendezvény információk beállítása• A rendezvény információk közreadása az iCal, RSS vagy a

tartalom kezelő rendszeren keresztül• Online fizetéssel vagy ingyenes rendezvény regisztráció,

automatikus nyugta készítéssel és visszaigazolás• Kedvezmények beállítása• Komplex árstruktúrák kezelése• Offline regisztráció: résztvevők listájának importálása• Jelenléti ívek: résztvevők listájának exportálása

Tömeges e-mail

CiviMail• Nagy kapacitású tömeges e-mail küldés

• Ügyfélkezelő rendszerbe integrálva

– Rögzített vagy „okos levelező listák

– Kapcsolat információ alapján megszemélyesíthető körlevél

– A levelezési történet megőrzése és a válaszok követése ügyfelek szerint

• Megnyitások, átkattintások és továbbítások követése

• Feliratkozás, leiratkozás, és visszautasítás kezelése

• Ellenőrizze le a tárhelyszolgáltatónál a kompatibilitást és a küldési korlátozásokat

Egyéb tulajdonságok• Mondd-el-a-barátodnak – a támogatók, rendezvény

résztvevők és a tagok terjeszteni tudják az információkat.

• Személyes támogatói oldalak – a támogatók reklámozhatják a szervezet adomány gyűjtő tevékenységét, egyéni adomány gyűjtő oldal létrehozásával.

• CiviPledge – a rendszeres adományozók adományainak elfogadása és nyomon követése.

• CiviCase – integrált ügykezelés.

• CiviGrant – ösztöndíjak/támogatások követése.

• CiviCampaign – kampányok, felhívások eredményességének mérése követése

• Egyedi keresés - API keretrendszer – adatok kijelzése az “önnek kedves módon”

• Drupal/Joomla/Wordpress(részleges) integráció - Tagok>Szerepkörök, Nézetek, stb....

Ki használja a CiviCRM-et?

• Non-profit szervezetek minden méretben és formában…– Helyi művészeti klubok és szervezetek– Regionális környezetvédő szervezetek– Alapítványok– Múzeumok– Non profit szervezetek technológiai szolgáltatói– Politikai lobbi csoportok, pártok– Nemzeti és globális tagságú szervezetek …

Ki használja a CiviCRM-t?

Ki használja a CiviCRM-t?

Ki használja a CiviCRM-t?

• New York State Senate• Wikimedia• Electronic Frontier Foundation• United Nations Women – US National Committee• Canadian and New Zealand Green Parties• Vestibular Disorders Association• Greater Washington Urban League• United Methodist Communications• European Social Network• Greater Manchester Center for Voluntary Organization• Upstream Public Health• Capitol Page Alumni Association

Vibráló közösség – vírusszerű növekedés

• Több mint 100,000 letöltés a kezdetektől• Több mint 3,000 aktív telepítés (adatelemzésből) - v2.0+• Közösségi fórumok

– 20,000+ tag (100+ új tag / hónap)– Átlagosan 80+ hozzászólás / munkanap (110,000 hozzászólás 2007 április óta)

• Több mint 100 tanácsadó és személy vett részt a CiviCRM fejlesztésébe• Google Summer of Code Projektek • Electronic Frontier Foundation, New York State Senate és hasonló

szervezetek szponzorálják a rendezvényeket• Külső modulok integrálása - Organic Groups, Ubercart, Ninjitsu

Newsletter…

Használható a CiviCRM az ön civil szervezeténél?

• Melyik CiviCRM modulra van szükségük?

• A CiviCRM alkalmazkodik a jelenlegi munka folyamatukhoz, vagy alkalmazkodnak a CiviCRM-hez?

• Van belső kapacitásuk a tároláshoz, konfiguráláshoz és a karbantartáshoz? Ha nincs, van pénzük a tanácsadóra?

• Régi adatokat be akarják vinni az új CiviCRM-be?

• A CiviCRM integrálható a jelenlegi honlapukba?

• Szükségük van testreszabásra?

• A munkatársaik készen állnak az új rendszer megtanulására?

• Milyen ütemezésben?

Integrálás és testreszabás

• Összes adat importálása a CiviCRM-be

• Adat export más eszközökbe

• CiviCRM Profilok – tartalom kezelő rendszerekkel

– Regisztráció és űrlapok

– “Nyilvános” kereső és felsoroló oldal

• Testre szabható kereső oldal, (sablonnal)

• Egyedi kereső keretrendszer

• Nyilvános API-k – külső eszközök részére lehetővé teszi az adatbevitelt, frissítést és lekérdezést

Kell segítség?

Szabad szoftver.... DE, belső technikai ismeretet igényel, vagy költségvetési forrást a telepítés, beállítás és karbantartást elvégésére

• Tanácsadók: http://civicrm.org/what/experts

• “Specializált” tárhely szolgáltató cégek, úgy mint CiviHosting, Koumbit és CiviSites, magyar szolgáltató nem ismert

• Csak CiviMail szolgáltató (CiviSMTP)

Képzelje el, hogykap egy ingyenes kerékpárt, amely dobozban érkezik meg önhöz,Összetudja szerelni egyedül?

Források• Projekt honlapja

– http://civicrm.org• Dokumentáció

– http://documentation.civicrm.org– http://book.civicrm.org/user

• Közösségi fórum (önkéntesek támogatása)– http://forum.civicrm.org

• Szolgáltatók– http://civicrm.org/what/experts

• Letöltés– http://civicrm.org/download