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C O N T E N I D O

La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA®)

La Industria Aeroespacial en México

Oportunidades en la Industria Aeroespacial

Retos de la Industria Aeroespacial

Facetas de la Industria Aeroespacial en México

• Asociación sin fines de lucro establecida en Noviembre ‘07

• 65 Miembros con exportaciones superiores a $4,200 millones USD en ’11 (91% del total de la Industria)

• Crecimiento anual del 20% desde ‘02 (menor por la Crisis Global en ‘09)

• Crecimiento del ‘11 entre 25% y 30%

• Crecimiento estimado del 14% en ‘12

• Industria estratégica para el país con alto potencial de “clusterización”

• Políticas públicas para incorporar más proveeduría local e incentivar la competitividad de la Industria

La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C. (FEMIA®)

Representar al sector de la Industria Aeroespacial y ser una referencia como asociación empresarial, apoyando todos

los retos del sector para obtener los mejores beneficios para sus miembros


MISION

Nuestros principales objetivos

• Hacer que los asociados se interrelacionen para intercambiar información de la Industria

• Representar a los miembros ante organismos gubernamentales

• Ser consultores de las autoridades gubernamentales en el establecimiento y modificaciones de las regulaciones del sector

• Apoyar la integración nacional de la Industria Aeroespacial

• Desarrollar programas especiales de formación con instituciones educativas (COMEA, Universidades, Universidades Tecnológicas)

• Promover la certificación de los miembros de acuerdo a estándares internacionales


Nuestra Estructura

• Consejo Directivo encabezado por su Presidente

• Tres (3) Vice-Presidencias Regionales y un Director General

• La operación de FEMIA® se realiza con 9 Comisiones

• Honor y Justicia

• Formación

• Fiscalización, Aduanas y Comercio Exterior

• Incentivos y Desarrollo Tecnológico

• Competitividad

• Plan Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial (Pro-Aero)

• Seguridad Nacional

• Polos de Desarrollo

• PYMES


México: 113.8 M habitantes$680,000 MUSD de Comercio InternacionalPIB > $104,900 MUSD

FUENTE: FEMIA®--Abril 2012

MANUFACTURA 48MRO 11 DISEÑO & INGENIERÍA 20

65 MIEMBROSBC 8SON 4CHIH 8COAH 2NL 9SLP 3QRO 17GTO 1JAL 4EM 6DF 8PUE 1

VP Región Noroeste: Eva ValdezGOODRICH

VP Región Noreste:Benito GritzewskyHEMAQ

VP Region Centro: Emilio Otero MarbánITR


Ubicación y Distribución Geográfica

Empresas: 238Estados: 18Empleos: 31,000+

Región Noreste:•Coahuila (6)•Nuevo León (26)•Tamaulipas (12)

Región Sureste:•Yucatan (3)•Guerrero (1)

•0

Región Central:•Distrito Federal (8) •Edo. de México (13) •Querétaro (38)•San Luis Potosí (6)•Puebla (3)

Región Noroeste: •Baja California (55) •Sonora (35)•Chihuahua (37)

Fuente: Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, SCT, ProMéxico y FEMIA

Región Oeste:•Aguascalientes (2)•Jalisco (6)•Zacatecas (1)


• Nueva industria con crecimiento sobresaliente desde 2002 (>20% anual)

• >260 empresas: 79% MFG, 11% MRO y 10% R&D

• Empleos: >31,000 en 17 Estados

• Exportaciones: $3,400 millones USD (‘10) y >$4,200 en ’11 – crecimiento superior al 25%

• Estimado crecer al 14% en 2012

• Para 2015 esperamos contar con más de 37,000 empleos, más de 350 empresas con exportaciones superiores a $7,500 millones USD y un mínimo del 30% de contenido nacional

• Lograremos una plataforma industrial competitiva en menos de 10 años


•El total de inversión directa nacional y extranjera se acerca a los 15,000 millones USD

•En 2011 y 2012 se instalarán más de 18 nuevas empresas

•Inversión directa creciente cerca de los $4,500 millones USD (2008-2012) con aproximadamente $1,300 millones en 2012

•MEXICO – principal receptor de IED en manufactura Aeroespacial por los últimos 3 años

•El 10º proveedor más grande del mercado de EUA y creciendo

•MEXICO – nuevo “hub” de Manufactura Aeroespacial Global!


0

2000

4000

6000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e

1058961 1055

923 1271 1924 2466 21002700 3050 34701266 1342 1299 1674 2029 2728 3127

27003500

4,500 5,150

IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

Fuente: DGIPAT con datos de DGCE*Datos en millones USD.


Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología

Tamaño No. de Empleos

Micro 1 - 10

Pequeñas 11 - 50

Medianas 51 - 250

Grandes Mas de 251

15 empresas con más de 500 empleados, 8 en Baja California, 2 en Chihuahua, 3 en Querétaro y 1 en Coahuila y Tamaulipas.


Proveedores de OEMs por modelo de aeronaves

Corporation Model # of suppliers # of suppliers in Mexico* Percentage

Airbus 330-300 355 16 4.5

Airbus A380 399 20 5.0

Boeing 787 299 14 4.7

Boeing 747-400 354 12 3.4

Bombardier CRJ200 299 13 4.3

Embraer ERJ 135 279 17 6.1* Identified suppliers not necessarily supply parts for the mentioned modelsFuente: S.E. and AEROSPACE DATABASE, PROGRAM TRACKER

La Industria Aeroespacial de México

Fuente: Aerospace and Defense Industry Survey, Aviation Week and Space Technology, Aerospace Industries Association y CSC

País de Logros

Oportunidades en la Industria Aeroespacial de México

Fuente: Aerospace and Defense Industry Survey, Aviation Week and Space Technology, Aerospace Industries Association y CSC


País de ventajas

• Ciclo industrial creciendo• Backlog de nuevas aeronaves comerciales al 3er trim. mayor a 7000 unidades • Pedidos en demanda por encima de los 7 años• OEM’s – BOEING y AIRBUS controlando los estándades del mercado

• OEM’s medias BOMBARDIER (Can), EMBRAER (Bra), MITSUBISHI (Jap), SUKHOI e IRKUT (Rus), COMAC y AVIC (CHINA), tienen pedidos por encima de los 5 años

• Aviones privados y helicópteros (Cessna, Hawker Beechcraft, Dassault, Gulfstream, Grumman, Bell, Sikorsky, Augusta, Eurocopter y otros) tienen pedidos para > 3 años (NetJets, recién colocó una orden por $9.6 BUSD a BOMBARDIER y CESSNA)

• La flota mundial de aviones comerciales tiene una antegüedad >18 años, más de 20,000 unidades deberán reemplazarse ó actualizarse dentro de los próximos 9 años!*

• El mercado militar es 5 veces mayor que el comercial, aprox. $550,000 millones USD (México firmó en Enero ‘12 su adhesión al WASSENAAR Arrangement)

Oportunidades de la Industria Aeroespacial en México

*Aerospace Market News

• Las Agencias Gubernamentales y FEMIA® trabajando conjuntamente

• Identificando oportunidades de negocio en regiones específicas, desde parques industriales hasta la “Clusterización”

• “Trabajando lo hablado” en eventos internacionales

• Desarrollando el Pro-Aero, nuevo y único Programa Estratégico Aeroespacial para optimizar oportunidades de negocios

• Revisando el ambiente competitivo para incrementar la IND y la IED


• Incrementar la capacidad local de certificación para atraer empresas de otros sectores

• Continua proveeduría de talento humano para satisfacer las necesidades de esta industria

• Racionalización de los incentivos gubernamentales en R&D

• Optimizar las ventajas comparativas y competitivas regionales

• Posicionamiento Geográfico• Conectividad de Infraestructura• Tomar ventaja de nuestra Red de Tratados de Libre Comercio• Zona de trabajo “misma hora”• Explotar nuestra ubicación en “zona Dólar”• Alta capacidad para reaccionar a adaptación inmediata de productos

• Evitar desperdicio de recursos limitados

Retos de la Industria Aeroespacial en México

Pro-Aero Programa Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial

La Secretaría de Economía Federal y la FEMIA dieron a conocer el programa basado en 5 estrategias:

1.- Promoción y desarrollo del mercado interno y externo - Desarrollo de compras de la industria con “Buy Mexico Act” y “Offsets” - Participación en proyectos y programas internacionales – proyectos estratégicos - Definir nichos de México en la cadena de suministro, redes de innovación globales e identificar polos de competitividad asociados

2.- Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de la Industria Nacional - Contar con cadena de proveedores desarrollada e integrada - Enfoque integral del ciclo completo de vida del producto: diseño, ingeniería, manufactura y reparación - Desarrollo de proveedores nacionales - Desarrollo por “clusters” actuales y futuros - Facilitar la Internacionalización de empresas del país y atracción de inversiones estratégicas en cualquiera de sus formas - Especialización por servicios o productos de la cadena Global de suministros

Programa Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial 3. Desarrollo de capital humano necesario•Impulso a programas de formación, capacitación, especialización y asistencia técnica en todos los niveles•Desarrollo de programas conjuntos de vocación aeroespacial con entidades educativas y técnicas•Desarrollo de carreras técnicas especializadas•Desarrollo de personal certificado

4. Desarrollo tecnológico necesario•Establecer Centros de Desarrollo Tecnológico para el sector en los principales “clusters” aeroespaciales•Desarrollo de nuevas áreas tecnológicas•Desarrollo de I+D vinculados con las necesidades del sector•Vinculación de actores y mecanismos para desarrollo de proyectos conjuntos•Desarrollo de laboratorios de pruebas y diseño específico para la industria con participación en el sector•Desarrollo de nuevos materiales•Diseño, desarrollo, fabricación y ensamble de un módulo de motor•Ensamble de un avión con al menos un contenido nacional del 50%.

Programa Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial

5. Desarrollo de factores transversales•Marco Institucional•Adopción de mecanismos de coordinación y gestión del sector•Programas de apoyos específicos para el sector •Financiamiento•Regulación (facilitación y estrategia arancelaria)•Infraestructura, Certificaciones, Logística y Centros Tecnológicos•Acuerdos internacionales


HITOS a alcanzar durante el desarrollo del programa

• Establecimiento formal de mecanismos de coordinación y gestión• Participación en programas internacionales que permitan acceso a nuevas

tecnologías y mercados• Establecimiento formal de programas de compras nacionales estratégicas• Establecimiento e implementación del sistema de compensación “Offsets”• Creación del Programa de Apoyos específicos para el sector• Línea de acceso al financiamiento adecuado para el sector• Inauguración de laboratorio de pruebas de la Industria Aeroespacial• Diseño, desarrollo, fabricación y ensamble de un módulo de motor • Ensamble de un avión con 50% contenido nacional• México como principal “HUB” de servicios aeronáuticos en América Latina


METAS 2020:

México dentro de los 10 primeros proveedores Globales

Exportaciones mayores a los $12,000 millones de dólares / año

Contar con más de 110,000 empleos

Integración Nacional del 50%

Mexico un lugar para hacer Negocios en la Industria Aeroepsacial

• México – Centro del “Mundo Industrial Productivo”

• México – Fuerza Laboral joven y con energía

• México – Buena Infraestructura

• México – Gobierno asociado

• Crecimiento del Sector >25% en el 2011

• México – Inmejorable ubicación

• México – Actualizando y desarrollando el ambiente regulatorio

• México – Incrementando su sello industrial

• México – Trabajando en Reglas de Ley

• México – Enfrentando oportunidades y retos

• México – Un ambiente creciente industrial con la oportunidad de influenciar el futuro

Observaciones Finales

Principal destino GLOBAL de inversión en manufactura Aeroespacial

Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C.

Tel. (55) 9000-7379www.femia.org.mx

http://www.femia.org.mx/

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