iv.5.helicópteros la industria aeroespacial iv.5. helicópteros
TRANSCRIPT
IV.5.HelicópterosIV.5.Helicópteros
La industria aeroespacialLa industria aeroespacial
IV.5. HelicópterosIV.5. Helicópteros
IV.5.HelicópterosIV.5.Helicópteros
ÍndiceÍndice
CaracterísticaCaracterísticass
Visión globalVisión global Estados Estados
UnidosUnidos EuropaEuropa Otros paísesOtros países EspañaEspaña
IV.5.HelicópterosIV.5.Helicópteros
CaracterísticasCaracterísticas
Es una industria que está caracterizada por el Es una industria que está caracterizada por el dominio que ejercen las grandes empresas dominio que ejercen las grandes empresas sobre el mercado.sobre el mercado.
Se debe a que los gastos por I+D son muy Se debe a que los gastos por I+D son muy importantes, unido a que los clientes de importantes, unido a que los clientes de helicópteros civiles exigen un amplio soporte helicópteros civiles exigen un amplio soporte logístico.logístico.
Los participantes minoritarios tienen un papel Los participantes minoritarios tienen un papel insignificante (6.3% en el mercado civil).insignificante (6.3% en el mercado civil).
El alto coste de algunos proyectos favorece El alto coste de algunos proyectos favorece con frecuencia las alianzas.con frecuencia las alianzas.
IV.5.HelicópterosIV.5.Helicópteros
Visión globalVisión global
Mercado militar:Mercado militar: bastante bastante dinámico con dinámico con perspectivas de aumento perspectivas de aumento hasta 2010.hasta 2010.
Mercado civil:Mercado civil: bastante bastante estable al no estar sujeto estable al no estar sujeto a las fluctuaciones en a las fluctuaciones en inversión militar.inversión militar.
La evolución de la industria de helicópteros en los próximos 10 años estará dividida en dos mercados con perspectivas claramente diferenciadas:
IV.5.HelicópterosIV.5.Helicópteros
MERCADO MILITAR
Este mercado es considerablemente mayor, medido en Este mercado es considerablemente mayor, medido en dólares, que el civil.dólares, que el civil.
La importancia de este mercado se observa en la La importancia de este mercado se observa en la intensidad con la que las empresas compiten alrededor de intensidad con la que las empresas compiten alrededor de cada programa de obtención de helicópteros militares. cada programa de obtención de helicópteros militares. Algunos de ellos son: ARH, CSAR-X, JHL, HLR...Algunos de ellos son: ARH, CSAR-X, JHL, HLR...
Según Forecast International:Según Forecast International: Periodo 2006-2015:Periodo 2006-2015:
5065 unidades producidas5065 unidades producidas 83 billones de dólares83 billones de dólares
En 2006:En 2006: 334 unidades producidas334 unidades producidas 5,1 billones de dólares5,1 billones de dólares
En 2013:En 2013: 598 unidades producidas598 unidades producidas 10,2 billones de dólares10,2 billones de dólares
Además se prevé también la modificación de 1333 Además se prevé también la modificación de 1333 helicópteros ya existentes por un valor estimado de 17,8 helicópteros ya existentes por un valor estimado de 17,8 billones de dólares.billones de dólares.
IV.5.HelicópterosIV.5.Helicópteros
MERCADO CIVIL
En términos de En términos de número de unidades producidasnúmero de unidades producidas, este , este mercado está encabezado por los helicópteros de pistón; mercado está encabezado por los helicópteros de pistón; especialmente por los modelos R22 y R44 de Robinson (800 especialmente por los modelos R22 y R44 de Robinson (800 unidades vendidas en 2005).unidades vendidas en 2005).
En términos de En términos de facturaciónfacturación, Eurocopter es quien encabeza , Eurocopter es quien encabeza el ranking civil. Esta empresa ha tenido una gran incursión el ranking civil. Esta empresa ha tenido una gran incursión en el importante mercado civil americano a costa de Bell.en el importante mercado civil americano a costa de Bell.
Según Forecast International:Según Forecast International: Periodo 2006-2015:Periodo 2006-2015:
12195 unidades producidas12195 unidades producidas 25 billones de dólares25 billones de dólares
En 2006:En 2006: 1417 unidades producidas1417 unidades producidas 2,56 billones de dólares2,56 billones de dólares
En 2015:En 2015: 1100 unidades producidas1100 unidades producidas 2,43 billones de dólares2,43 billones de dólares
IV.5.HelicópterosIV.5.Helicópteros
Estados UnidosEstados Unidos
Balanza de pagos de Estados Unidos en Balanza de pagos de Estados Unidos en 2005 2005
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Unidades Valor (mill $) Unidades Valor (mill $)
HELICÓPTEROS CIVILES
LIGEROS 602 154 40 21.8
PESADOS 85 410,7 191 491,4
TOTAL 707 564,7 231 513,2
HELICÓPTEROS MILITARES
LIGEROS 117 13.1 0 0
PESADOS 23 143.3 1 33.9
TOTAL 140 156,4 1 33,9
IV.5.HelicópterosIV.5.Helicópteros
2005 2004
BRANTLY 2 0
B-2B 2 0
ENSTROM 29 23
F-28/280 15 5
480 series 14 18
MD HELICOPTERS 3 11
500 series* 0 1
500 series* 0 1
520N 2 0
530F 0 1
600 1 4
902 0 4
ROBINSON 806 690
R22 243 234
R44 563 456
SCHWEIZER 58 48
300C 12 13
300CB/300CBi 40 27
330/333 6 8
SIKORSKY 50 35
S-70 1 1
S-70* 0 1
S-76 30 29
S-92 19 4
BELL 123 111
206B 16 7
206L/LT 22 18
407 41 40
412 29 33
427 5 9
430 10 4
1071 918
Comparando las ventas de 2004 con 2005 se observa como el número de helicópteros vendidos ha aumentado un 16,67%. Todas las compañías incrementaron las ventas salvo MD.
MERCADO CIVIL
IV.5.HelicópterosIV.5.Helicópteros
2005 2004
MD HELICOPTERS 2 7
MD Explorer 2 7
BOEING 63 58
AH-64 (Apache) 11 0
AH-64D (Apache) 45 45
CH-47 (Chinook) 6 11
CH-47/ICH (Chinook) 1 2
SIKORSKY 63 57
MH-60R(Seahawk) 4 0
UH-60(Blackhawk) 59 57
BELL 52 32
UH-1/212/412 33 20
V-22 19 12
180 154
Comparando las unidades producidas de 2004 con 2005 se observa como el número de helicópteros producidos ha aumentado un 16,88%.
Se destaca la aparición de Boeing, que sólo fabrica helicópteros militares.
MERCADO MILITAR
IV.5.HelicópterosIV.5.Helicópteros
EuropaEuropa Eurocopter y Augusta Westland son los principales Eurocopter y Augusta Westland son los principales
participantes de la industria europea en el segmento de participantes de la industria europea en el segmento de helicópteros.helicópteros.
Además, los dos líderes participan en el mercado formando Además, los dos líderes participan en el mercado formando consorcios internacionales con otras compañías. Como consorcios internacionales con otras compañías. Como ejemplos NH Industries (NH90) y EH Industries (EH101).ejemplos NH Industries (NH90) y EH Industries (EH101).
El segmento militar en los países europeos tiene poca El segmento militar en los países europeos tiene poca importancia en comparación con EE.UU.importancia en comparación con EE.UU.
La industria está muy interconectada:La industria está muy interconectada:
IV.5.HelicópterosIV.5.Helicópteros
EurocopterEurocopter En 2005 Eurocopter mantuvo En 2005 Eurocopter mantuvo
su liderazgo al captar más su liderazgo al captar más del 50% del mercado civil en del 50% del mercado civil en términos de entregas y lograr términos de entregas y lograr un fuerte crecimiento de su un fuerte crecimiento de su cartera de pedidos militares.cartera de pedidos militares.
La facturación en 2005 La facturación en 2005 fueron 3200 millones de fueron 3200 millones de euros (incremento 15% euros (incremento 15% respecto 2004), de los cuales respecto 2004), de los cuales 46% corresponde a 46% corresponde a productos civiles y el 54% productos civiles y el 54% restante a productos restante a productos militares.militares.
Además el 71% del montante Además el 71% del montante fue para exportación. fue para exportación.
IV.5.HelicópterosIV.5.Helicópteros
Mercado civil: Mercado civil: el principal competidor mundial de el principal competidor mundial de Eurocopter es el estadounidense Bell (entre ambos Eurocopter es el estadounidense Bell (entre ambos representan el 75% de ventas de helicópteros). representan el 75% de ventas de helicópteros).
La política de Eurocopter se basa en la renovación La política de Eurocopter se basa en la renovación de su línea de productos civiles para mantener su de su línea de productos civiles para mantener su cuota de mercado.cuota de mercado.
Mercado militar: Mercado militar: se caracteriza por las dificultades se caracteriza por las dificultades que muestran los fabricantes para acceder a las que muestran los fabricantes para acceder a las licitaciones nacionales.licitaciones nacionales.
La cuota del mercado mundial de helicópteros La cuota del mercado mundial de helicópteros militares de Eurocopter ha sido limitada; sin militares de Eurocopter ha sido limitada; sin embargo, se espera un incremento de la misma embargo, se espera un incremento de la misma con la introducción en el mercado del Tigre y con la introducción en el mercado del Tigre y NH90.NH90.
Asistencia al cliente: Asistencia al cliente: debido a la amplia flota de debido a la amplia flota de aeronaves de Eurocopter volando actualmente, la aeronaves de Eurocopter volando actualmente, la atención al cliente tiene gran importancia atención al cliente tiene gran importancia (aproximadamente 1/3 de sus ingresos).(aproximadamente 1/3 de sus ingresos).
IV.5.HelicópterosIV.5.Helicópteros
Augusta-WestlandAugusta-Westland Augusta-Westland ha cerrado 2005 con una Augusta-Westland ha cerrado 2005 con una
facturación consolidadafacturación consolidada de de 3712 millones de euros3712 millones de euros frente los 1808 del 2004 (incremento del 105%).frente los 1808 del 2004 (incremento del 105%).
En 2005, el En 2005, el número de unidades fabricadasnúmero de unidades fabricadas ha ha aumentadoaumentado un un 53%53% y el y el número de helicópteros número de helicópteros vendidosvendidos ha ascendido a ha ascendido a 8383 (en 2004 se vendieron (en 2004 se vendieron 63).63).
Se destaca que a finales del 2005, Bell vendió su Se destaca que a finales del 2005, Bell vendió su 25% del programa del AB139 a Augusta-Westland, 25% del programa del AB139 a Augusta-Westland, con lo que este último posee el completo control con lo que este último posee el completo control sobre la estrategia de marketing y desarrollo del sobre la estrategia de marketing y desarrollo del AB139 (ahora llamado AW139) y del desarrollo del AB139 (ahora llamado AW139) y del desarrollo del helicóptero militar derivado A149.helicóptero militar derivado A149.
IV.5.HelicópterosIV.5.Helicópteros
Otros PaísesOtros PaísesCHINACHINA
El mercado del helicóptero en China podría llegar a ser el más El mercado del helicóptero en China podría llegar a ser el más importante del mundo, importante del mundo, ya que elya que el empleo de los helicópteros civiles empleo de los helicópteros civiles en China está al principio de su etapa de desarrollo.en China está al principio de su etapa de desarrollo.
Respecto a su origen, más del 95% son importados, y menos del 5% Respecto a su origen, más del 95% son importados, y menos del 5% son fabricados allí con tecnología extranjera. El 35% son europeos, son fabricados allí con tecnología extranjera. El 35% son europeos, 33% rusos y 27% estadounidenses.33% rusos y 27% estadounidenses.
En el año 2005 el número de helicópteros creció desde los 83 del En el año 2005 el número de helicópteros creció desde los 83 del 2000 a 114. Las previsiones son de 1.867 helicópteros civiles en el 2000 a 114. Las previsiones son de 1.867 helicópteros civiles en el 2013, con un valor de 4.900 millones de dólares y de 10.000 antes 2013, con un valor de 4.900 millones de dólares y de 10.000 antes del 2020, que moverían unos 84 millones de dólares. del 2020, que moverían unos 84 millones de dólares.
Los fabricantes occidentales de motores están desempeñando Los fabricantes occidentales de motores están desempeñando también un papel importante en el desarrollo del helicóptero en también un papel importante en el desarrollo del helicóptero en China, destacando entre ellos Turbomeca, Rolls-Royce y Pratt & China, destacando entre ellos Turbomeca, Rolls-Royce y Pratt & Whitney.Whitney.
La colaboración entre AVIC II, la compañía estatal de aviación, y La colaboración entre AVIC II, la compañía estatal de aviación, y Eurocopter ha aumentado desarrollando conjuntamente un nuevo Eurocopter ha aumentado desarrollando conjuntamente un nuevo helicóptero civil y paraestatal tecnológicamente avanzado de seis-helicóptero civil y paraestatal tecnológicamente avanzado de seis-siete toneladas, que satisfará la demanda china y del resto del siete toneladas, que satisfará la demanda china y del resto del mundo en este segmento. mundo en este segmento.
Sikorsky también está aumentando su cuota de mercado en China.Sikorsky también está aumentando su cuota de mercado en China.
IV.5.HelicópterosIV.5.Helicópteros
POLONIAPOLONIA
PZL-Świdnik ha aumentado considerablemente sus ventas PZL-Świdnik ha aumentado considerablemente sus ventas comparando el año 2005 con el 2003. En dos años se han comparando el año 2005 con el 2003. En dos años se han duplicado el valor de los productos y servicios vendidos, duplicado el valor de los productos y servicios vendidos, pasando de 49,5 millones de dólares en 2003 a 99 millones pasando de 49,5 millones de dólares en 2003 a 99 millones de dólares en 2005. Además, se espera que llegue a los de dólares en 2005. Además, se espera que llegue a los 132 millones de dólares en los próximos tres años.132 millones de dólares en los próximos tres años.
RUSIARUSIA
La producción anual de Rusia disminuyó desde más de 350 La producción anual de Rusia disminuyó desde más de 350 aparatos a principios de 1990 hasta unos 40 ó 50 en los aparatos a principios de 1990 hasta unos 40 ó 50 en los últimos años. Mil, Kamov y Kazan están intentando últimos años. Mil, Kamov y Kazan están intentando rejuvenecer la línea de sus productos, como por ejemplo rejuvenecer la línea de sus productos, como por ejemplo con Mi-52 y Ka-115, los cuales están orientados a abastecer con Mi-52 y Ka-115, los cuales están orientados a abastecer su mercado interno.su mercado interno.
IV.5.HelicópterosIV.5.Helicópteros
EspañaEspaña Eurocopter España (ECE)Eurocopter España (ECE) integra en la sociedad española integra en la sociedad española
todas las actividades relativas a los helicópteros, desde el todas las actividades relativas a los helicópteros, desde el desarrollo de nuevos productos, la fabricación y el soporte desarrollo de nuevos productos, la fabricación y el soporte de las aeronaves en servicio.de las aeronaves en servicio.
ECE está involucrada en el desarrollo de programas ECE está involucrada en el desarrollo de programas avanzados como: Tigre del Ejército de Tierra español y avanzados como: Tigre del Ejército de Tierra español y EC135; y está prevista su participación en el desarrollo del EC135; y está prevista su participación en el desarrollo del nuevo NH90.nuevo NH90.
Sikorsky S-92:Sikorsky S-92: GAMESA AeronáuticaGAMESA Aeronáutica forma parte del forma parte del consorcio internacional dedicado al desarrollo y producción consorcio internacional dedicado al desarrollo y producción de este modelo. Su participación incluye: diseño, de este modelo. Su participación incluye: diseño, certificación y fabricación de estructura de soporte de certificación y fabricación de estructura de soporte de turbina, estructura superior de fuselaje, cono de cola, turbina, estructura superior de fuselaje, cono de cola, estabilizador horizontal…estabilizador horizontal…
GAMESA consolidó su producción en serie de forma GAMESA consolidó su producción en serie de forma continuada alcanzando 20 helicópteros a final de año.continuada alcanzando 20 helicópteros a final de año.
CESACESA suministró en 2005 equipos, como el acumulador suministró en 2005 equipos, como el acumulador hidráulico y válvula de arranque del APU y el actuador hidráulico y válvula de arranque del APU y el actuador hidráulico, manifolds del panel de control del sistema de hidráulico, manifolds del panel de control del sistema de rampa.rampa.
IV.5.HelicópterosIV.5.Helicópteros
Tigre: Tigre: La OCCAR adjudicó a La OCCAR adjudicó a INDRAINDRA a los primeros contratos a los primeros contratos para el desarrollo del helicóptero Tigre HAD, entre lo que para el desarrollo del helicóptero Tigre HAD, entre lo que destaca el equipamiento de los sistemas de aviónica de destaca el equipamiento de los sistemas de aviónica de dicho helicóptero.dicho helicóptero.
Además de fabricación de partes, Además de fabricación de partes, ECEECE lleva a cabo la lleva a cabo la instalación de la cadena de montaje final para los modelos instalación de la cadena de montaje final para los modelos del Tigre español y el EC135 en España.del Tigre español y el EC135 en España.
CESACESA fabrica los trenes principales de dichos helicópteros. fabrica los trenes principales de dichos helicópteros.
Otras actividades:Otras actividades: Aries ComplexAries Complex aumentó en 2005 sus aumentó en 2005 sus entregas a las diferentes líneas de montaje de los entregas a las diferentes líneas de montaje de los componentes de la cola del helicóptero NH90.componentes de la cola del helicóptero NH90.
España España