iv.5 helicópteros la industria aeroespacial iv.5.- helicÓpteros
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IV.5 Helicópteros
LA INDUSTRIA LA INDUSTRIA AEROESPACIAL AEROESPACIAL
IV.5.- HELICÓPTEROS IV.5.- HELICÓPTEROS
IV.5 Helicópteros
Introducción Introducción
CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS VISIÓN GLOBALVISIÓN GLOBAL ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS EUROPAEUROPA OTROS PAÍSESOTROS PAÍSES ESPAÑAESPAÑA
IV.5 Helicópteros
CaracterísticasCaracterísticas Los participantes minoritarios tienen un papel Los participantes minoritarios tienen un papel
insignificante (con el 6.6% en el mercado insignificante (con el 6.6% en el mercado civil)civil)
Desequilibrios entre mercado civil y militarDesequilibrios entre mercado civil y militar Buenas perspectivas para los operadores en los Buenas perspectivas para los operadores en los
próximos añospróximos años El alto coste de algunos proyectos favorece El alto coste de algunos proyectos favorece
con frecuencia las alianzascon frecuencia las alianzas
IV.5 Helicópteros
Visión GlobalVisión Global
El segmento militar marca el ritmo de El segmento militar marca el ritmo de crecimiento de la industriacrecimiento de la industria
Algunos datos orientativos:Algunos datos orientativos:– Decenio 1991-2000:Decenio 1991-2000:
» 8000 aeronaves producidas8000 aeronaves producidas
» 52700 millones de dólares52700 millones de dólares
– Decenio 2001-2010:Decenio 2001-2010:» 9500 aeronaves9500 aeronaves
» 76000 millones de dólares76000 millones de dólares
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Mercado MilitarMercado Militar
Posición reforzada por sus cualidades Posición reforzada por sus cualidades estratégicas (vigilancia, reconocimiento, estratégicas (vigilancia, reconocimiento, transporte...)transporte...)
El futuro de la vertiente militar de la industria El futuro de la vertiente militar de la industria del helicóptero: del helicóptero: El TILTROTOREl TILTROTOR (convertible). (convertible). Proyecto BELL-BOEING V-22Proyecto BELL-BOEING V-22
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Tiltrotor Bell Boeing V-22Tiltrotor Bell Boeing V-22
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Mercado MilitarMercado Militar
Políticas:Políticas:– Liberalizado: En Estados Unidos el mercado viene Liberalizado: En Estados Unidos el mercado viene
creciendo desde hace varias décadas y se espera creciendo desde hace varias décadas y se espera una aceleración moderada del mismo. El ejército ha una aceleración moderada del mismo. El ejército ha marcado la pauta muchas vecesmarcado la pauta muchas veces
– Proteccionista: En Europa se ha mantenido Proteccionista: En Europa se ha mantenido relativamente latente. Los gobiernos protegen la relativamente latente. Los gobiernos protegen la industria con inversiones que la han mantenido con industria con inversiones que la han mantenido con vida pero han frenado su crecimientovida pero han frenado su crecimiento
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Mercado MilitarMercado Militar
Empresas con mayor presencia en Empresas con mayor presencia en este segmento:este segmento:– BellBell– BoeingBoeing– Agusta (AgustaWestland)Agusta (AgustaWestland)– SikorskySikorsky– EurocopterEurocopter
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Mercado CivilMercado Civil
Datos de volumen:Datos de volumen:– 1990: en torno a 1.100 millones de 1990: en torno a 1.100 millones de
dólaresdólares– 1993: descenso hasta cerca de 800 1993: descenso hasta cerca de 800
millones de dólaresmillones de dólares– Últimos años: rondando los 1.200 Últimos años: rondando los 1.200
millones de dólaresmillones de dólares– 800 aeronaves entre 2001 y 2014800 aeronaves entre 2001 y 2014
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Mercado CivilMercado Civil
Más estable: no sujeto a las Más estable: no sujeto a las fluctuaciones en inversión militarfluctuaciones en inversión militar
Significativa influencia del precio Significativa influencia del precio de los carburantesde los carburantes
El futuro de la vertiente civil de El futuro de la vertiente civil de la industria: Las la industria: Las VENTAS VENTAS CORPORATIVASCORPORATIVAS (aviación de (aviación de negocios)negocios)
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Estados UnidosEstados Unidos
EmpresasEmpresas– Bell HelicoptersBell Helicopters
» Compañía dominante a nivel globalCompañía dominante a nivel global
» Participa en todos los sectores y su gama cubre toda la Participa en todos los sectores y su gama cubre toda la demandademanda
– MD HelicoptersMD Helicopters» Cuerpos policiales, servicios de emergencia y transporte Cuerpos policiales, servicios de emergencia y transporte
corporativocorporativo
– SikorskySikorsky» Muy volcada en el terreno militarMuy volcada en el terreno militar
» Sus modelos civiles se derivan de aplicaciones militaresSus modelos civiles se derivan de aplicaciones militares
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Estados UnidosEstados Unidos
Schweizer AircraftSchweizer Aircraft– Especializada en helicópteros civiles ligerosEspecializada en helicópteros civiles ligeros
RobinsonRobinson– Líder mundial en cuanto a número de helicópteros Líder mundial en cuanto a número de helicópteros
vendidosvendidos– 328 helicópteros en 2001328 helicópteros en 2001– 197 unidades en el primer semestre de 2001 en 197 unidades en el primer semestre de 2001 en
Estados Unidos frente a 54 de Bell, su perseguidorEstados Unidos frente a 54 de Bell, su perseguidor
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Mercado Civil en Estados UnidosMercado Civil en Estados Unidos
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EuropaEuropa El segmento del helicóptero en europa está El segmento del helicóptero en europa está
estructurado alrededor de los dos líderes industriales: estructurado alrededor de los dos líderes industriales: Agusta Westland y EurocopterAgusta Westland y Eurocopter
Agusta Westland está ligeramente por delante de Agusta Westland está ligeramente por delante de Eurocopter en el mercado europeo. Esto le convierte Eurocopter en el mercado europeo. Esto le convierte en el segundo grupo, por detrás de Boeing, a nivel en el segundo grupo, por detrás de Boeing, a nivel mundial mundial
Mercado civil: Eurocopter es el mayor fabricante a Mercado civil: Eurocopter es el mayor fabricante a nivel europeonivel europeo
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EuropaEuropa Disparidad de tamaños en las flotas de Disparidad de tamaños en las flotas de
los países europeolos países europeo Disparidad frente a la flota de Estados Disparidad frente a la flota de Estados
UnidosUnidos 880 en Francia frente a los 6400 de 880 en Francia frente a los 6400 de
Estados UnidosEstados Unidos Es una industria hermética. El acceso Es una industria hermética. El acceso
de nuevas empresas está muy limitadode nuevas empresas está muy limitado
IV.5 Helicópteros
EuropaEuropa Son frecuentes las alianzas intercontinentalesSon frecuentes las alianzas intercontinentales
– Especialmente reseñable es la colaboración Bell-Especialmente reseñable es la colaboración Bell-AgustaAgusta
– En ocasiones se mantienen varias alianzas En ocasiones se mantienen varias alianzas simultáneamente (Bell-Agusta y Agusta-simultáneamente (Bell-Agusta y Agusta-Eurocopter-Fokker)Eurocopter-Fokker)
Tendencia a la compra de helicópteros de Tendencia a la compra de helicópteros de segunda mano provenientes de Estados segunda mano provenientes de Estados Unidos, tanto civiles como militaresUnidos, tanto civiles como militares
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EuropaEuropa
Segregación de la demanda, sobretodo en Segregación de la demanda, sobretodo en términos militares, producida por la adopción términos militares, producida por la adopción de cada país de sus propios programas de de cada país de sus propios programas de defensa.defensa.
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Relaciones entre fabricantesRelaciones entre fabricantes
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Otros Países (China)Otros Países (China)
China empezó a usar helicópteros civiles hace 33 China empezó a usar helicópteros civiles hace 33 añosaños
El empleo de los helicópteros civiles en China El empleo de los helicópteros civiles en China está al principio de su etapa de desarrolloestá al principio de su etapa de desarrollo
Se espera que China se convierta en uno de los Se espera que China se convierta en uno de los mercados más grandes del helicóptero del mundomercados más grandes del helicóptero del mundo
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Otros Países (China)Otros Países (China)
Se estima que el país necesitará en 1.867 helicópteros Se estima que el país necesitará en 1.867 helicópteros civiles antes de 2013, con un valor de $4.900 millones. civiles antes de 2013, con un valor de $4.900 millones. Actualmente china tiene menos de 100 helicópteros Actualmente china tiene menos de 100 helicópteros civilesciviles
La industria del helicóptero de China está empezando a La industria del helicóptero de China está empezando a realizar diseños basados en modelos de Eurocopter para realizar diseños basados en modelos de Eurocopter para el uso civil.Todos estarán disponibles en el futuro con el uso civil.Todos estarán disponibles en el futuro con motores de Turbomeca.motores de Turbomeca.
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Otros PaísesOtros Países La producción anual de Rusia disminuyó desde más de La producción anual de Rusia disminuyó desde más de
350 al principio de 1990 hasta unos 40 ó 50 en los 350 al principio de 1990 hasta unos 40 ó 50 en los últimos pocos años.últimos pocos años.
Mil, Kamov y Kazan están intentando rejuvenecer la Mil, Kamov y Kazan están intentando rejuvenecer la línea de sus productos, como por ejemplo con Mi-52 y línea de sus productos, como por ejemplo con Mi-52 y Ka-115.Ka-115.
Es probable que las compañías chinas y rusas orienten Es probable que las compañías chinas y rusas orienten su producción a construir unos pocos helicópteros para su producción a construir unos pocos helicópteros para su mercado interno, aunque quizás Rusia gane un su mercado interno, aunque quizás Rusia gane un pequeño porcentaje de contratos militares.pequeño porcentaje de contratos militares.
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Otros Países (España)Otros Países (España) En España no hay ninguna empresa que se dedique a la En España no hay ninguna empresa que se dedique a la
fabricación de helicópteros propiamente dicha, pero sí a fabricación de helicópteros propiamente dicha, pero sí a la producción de piezas y componentes destinados a la producción de piezas y componentes destinados a fabricantes extranjeros.fabricantes extranjeros.
Entre las empresas españolas destacan GAMESA Entre las empresas españolas destacan GAMESA AERONÁUTICA y CESAAERONÁUTICA y CESA
Gamesa Aeronáutica desarrolla y produce la estructura Gamesa Aeronáutica desarrolla y produce la estructura de soporte de turbina, escudos de fuego, estructura de soporte de turbina, escudos de fuego, estructura superior del fuselaje, sección de transición del fuselaje, superior del fuselaje, sección de transición del fuselaje, cono de cola y estabilizador horizontal para el cono de cola y estabilizador horizontal para el helicóptero S-92helicóptero S-92
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Otros Países (España)Otros Países (España) Uno de los mayores logros de este año ha sido el Uno de los mayores logros de este año ha sido el
conseguir un contrato para el sistema de conseguir un contrato para el sistema de arranque de emergencia del A.P.U. del arranque de emergencia del A.P.U. del helicóptero COMANCHEhelicóptero COMANCHE
La participación española en el proyecto TIGRE La participación española en el proyecto TIGRE podría aumentar considerablemente si el podría aumentar considerablemente si el gobierno se decantase por la compra de este gobierno se decantase por la compra de este modelomodelo
Eurocopter ha firmado preacuerdos con casi Eurocopter ha firmado preacuerdos con casi treinta empresas españolas para que participen treinta empresas españolas para que participen como suministradores de sistemas del TIGREcomo suministradores de sistemas del TIGRE
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Otros Países (España)Otros Países (España)
España podría convertirse en la tercera “pata” del España podría convertirse en la tercera “pata” del tigre, en igualdad de condiciones que Alemania y tigre, en igualdad de condiciones que Alemania y Francia. El gobierno español tendría derecho de Francia. El gobierno español tendría derecho de veto sobre posibles ventas futuras del Tigre a veto sobre posibles ventas futuras del Tigre a terceros paísesterceros países
Hay un proyecto de SENER que trata de definir, Hay un proyecto de SENER que trata de definir, diseñar, fabricar y ensayar un rotor avanzado diseñar, fabricar y ensayar un rotor avanzado para su futura implementación en una aeronave para su futura implementación en una aeronave Tiltrotor.Tiltrotor.