ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS NACIONALES

Ing. José Enrique Silva Pellegrin

PRESIDENTE

INDUSTRIA

y PBI

Fuente : BCRP. Elaboración Produce.

Año base 1994

CONTRIBUCIÓN AL PBI DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

PBI Nacional 16 % 27 % 18% 28%

Empleo 11 % 16 % 15% 15%

Crédito Bancario 25 % 23 % 25% 22%

Exportaciones 15 % 88 % 80% 52%

Fuente: INEI, BCRP, SUNAT, SBS, PROINVERSIÓN, INEGI, BANCO DE MÉXICO, IBGE.

2012

Ene – Dic 2012 = 1,3 %

PERÚ: PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2006-2012 (Variación porcentual)

Fuente: BCRP, INEI

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

15,1

11,1

10,7

9,9

5,6

2,6

4,1

5,4

1,8

-0,4

-0,2

3,7

2011

5

Categoría Productos

A.- Bienes Primarios

Frutas fresca, carne, arroz, cocoa, te, café, madera, carbón, petróleo crudo, gas,

minerales concentrados y chatarra

B.- Bienes Industriales

Manufacturas

basada en recursos

minerales

Preparados de fruta y carnes, bebidas, productos de madera, aceites vegetales

Metales básicos (excepto acero), derivados del petróleo, cemento, piedras

preciosas, vidrio.

Manufacturas de

baja tecnología

Textiles, ropa, calzado, manufacturas de cuero, bolsos de viaje. Cerámica,

estructuras simples de metal, muebles, joyería, juguetes, productos plásticos.

Manufacturas de

tecnología media

Vehículos de pasajeros y sus partes, vehículos comerciales, motocicletas y sus

partes. Fibras sintéticas, químicos y pinturas, fertilizantes, plásticos, hierro y

acero, cañerías y tubos. Maquinaria y motores, máquinas industriales, bombas,

barcos y relojes.

Manufactura de

Alta Tecnología

Maquinas para procesamiento de datos, de telecomunicaciones, equipos de

televisión, y transistores, turbinas, equipos generadores de energía. Artículos

farmacéuticos, aviones, instrumentos ópticos y de precisión, cámaras

fotográficas.

Clasificación de bienes por niveles tecnológicos

CUCI=Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional, versión 2

Fuente: Lall, S (2000) “The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-98”

Oxford Development Studies, 28(3) , pp 337-369. Tomado de: CEPAL (2004)

INDUSTRIA

FARMACÉUTICA

PERUANA

INDUSTRIA FARMACEUTICA: INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS (COMPARACION CON OTROS SECTORES)

44.4

33.0

42.2

41.3

25.1

34.5

32.1

26.7

0 10 20 30 40 50

IND. FARMACEUTICA

MANUFACTURA

CONSTRUCCION

HOTELES Y RESTAURANTES

ALIMENTOS

BEBIDAS

PRENDAS DE VESTIR

TEXTIL

81.0

72.0

65

12

18

49

42

33

22

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

IND. FARMACEUTICA

MANUFACTURA

CONSTRUCCION

HOTELES Y RESTAURANTES

COMERCIO

BANCA, FINANZAS, SEGUROS

ALIMENTOS

PRENDAS DE VESTIR

TEXTIL

44400

100800

21000

83700

17100

40500

373000

0 100000 200000 300000 400000

IND. FARMACEUTICA

MANUFACTURA

CONSTRUCCION

ALIMENTOS

PRENDAS DE VESTIR

TEXTIL

MINERIA

42.3

28.9

32.0

30.0

24.4

16.5

35.1

22.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

IND. FARMACEUTICA

MANUFACTURA

CONSTRUCCION

HOTELES Y RESTAURANTES

ALIMENTOS

BEBIDAS

PRENDAS DE VESTIR

TEXTIL

INTEGRACION ECONOMICA * PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO *

DENSIDAD DEL CAPITAL * VBP POR CONSUMO CAPITAL FIJO *

•VALOR AGREGADO/PRODUCCION (%) •VALOR AGREGADO/PERSONAL OCUPADO (S/.)

•ACTIVO FIJO/PERSONAL OCUPADO (S/.) •PRODUCCION/CAPITAL FIJO (S/. ) = PRODUCTIVIDAD MEDIA DEL CAPITAL

FUENTE: INEI. CENSO ECONOMICO 2008.

INDUSTRIA FARMACEUTICA: INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS (COMPARACION CON OTROS SECTORES)

24.3

22.2

54.4

45.0

36.7

39.8

68.8

19.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

IND. FARMACEUTICA

MANUFACTURA

MINERIA

HOTELES Y RESTAURANTES

COMERCIO

BANCA, FINANZAS, SEGUROS

PESCA

CONSTRUCCION

10.5

12.2

35.5

20.5

11.1

60.4

11.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

IND. FARMACEUTICA

MANUFACTURA

MINERIA

HOTELES Y RESTAURANTES

PRENDAS DE VESTIR

BANCA, FINANZAS, SEGUROS

PESCA

FUENTE: INEI. CENSO ECONOMICO 2008.

CONTRATACION A TERCEROS * RENTABILIDAD SOBRE VENTAS *

VALOR AGREGADO POR CAPITAL FIJO *

•VALOR AGREGADO/CAPITAL FIJO (S/.)

18.7

9.6

13.0

13.0

6.0

5.8

11.3

5.9

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

IND. FARMACEUTICA

MANUFACTURA

CONSTRUCCION

HOTELES Y…

ALIMENTOS

BEBIDAS

PRENDAS DE VESTIR

TEXTIL

•CONTRATOS A TERCEROS/PERSONAL OCUPADO (%) •RESULTADOS EJERCICIO/VENTAS (%)

La industria farmacéutica de

acuerdo con el INEI, tiene un

multiplicador de 1.610,

POR CADA PUESTO DE TRABAJO, QUE SE CREA EN LA

INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL

SE GENERAN 12 PUESTOS DE TRABAJO

EN OTROS SECTORES DE LA ECONOMÍA

PERUANA

(150,000 PUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000900,000

1,000,0001,100,000

1,200,0001,300,0001,400,000

1,500,0001,600,000

1,700,000

1,800,000

1,900,000

2,000,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

IMPORTACIONES VBP

PERU: MERCADO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1994–2012 (MILES DE DOLARES AMERICANOS CORRIENTES)

Fuente: INEI. SUNAT.

PERU: MERCADO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2012 (DOLARES CORRIENTES)

US$ 565 MILLONES

US$ 1300 MILLONES

PUBLICO PRIVADO

US$ 1,865 MILLONES

FUENTE: SUNAT. INEI.

BALANZA COMERCIAL (1994-2012) (MILES DE DOLARES)

-95077

-811409

-900000

-800000

-700000

-600000

-500000

-400000

-300000

-200000

-100000

0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

FUENTE: SUNAT. INEI. 2012 PRELIMINAR.

477649

428631

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PBI INDUSTRIA FARMACEUTICA (1991 -2012)

(MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS CONSTANTES DE 1994)

FUENTE: INEI.

242.2

213.6

101.7

50.060.070.080.090.0

100.0110.0120.0130.0140.0150.0160.0170.0180.0190.0200.0210.0220.0230.0240.0250.0

PBI GLOBAL PBI MANUFACTURA

PERU: EVOLUCION PBI GLOBAL, PBI MANUFACTURA Y PBI IND. FARMACEUTICA (INDICES, 1994 =100)

FUENTE: INEI.

PERU: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS POR CONTINENTE DE ORIGEN (2011)

(DOLARES CORRIENTES)

LATINOAMERICA

322,825,234

EUROPA 274,684,836

NORTEAMERICA

91,974,030

ASIA 83,288,471

OCEANIA 2,677,861

AFRICA 1,505,738

FUENTE: SUNAT.

41 %

35%

12%

11%

9.2%

11.2%

10.9%

5.9%

5.8%

31.5%

25.5%

2.0%

13.8%

Crecimiento 2010 vs 2009 % % Mercado 2010

42,5%

18.5%

14.6%

9.3%

4.3%

1.7%

2.8%

3.0%

Mercado Retail Total

Brasil 42.5% del mercado LA en valores y Venezuela mayor crecimiento.

Perú

Chile

Colombia

CAMCAR

Argentina

Venezuela

Brasil

México

Ecuador 1.9%

Fuente: IMS Health, MIDAS Jan 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data

CAM

MERCADO FARMACÉUTICO

EN EL PERÚ

INSTITUCIONAL Y PRIVADO

EN 17 AÑOS PERU INCREMENTA 93% EN UNIDADES

CONSUMIDAS DE MEDICAMENTOS

(BOTICAS Y FARMACIAS SOLO 17 %) 245 mill 127 mill

SECTOR PÚBLICO ES HOY 26.2% DEL MERCADO

ESTIMADO EN U$1, 684 MILLONES PARA EL 2012

PRECIO: MEDICAMENTOS DEPENDE DE LA COMPETENCIA

NO DE EXONERACIONES

NI MONOPOLIOS

NI REGULADORES EXTERNOS

96% AHORRO

PRECIOS COMPARATIVO 2000 - 2012

Nro

PRODUCTO UM 2000 - Emp.

transnacionales

2012 - Empr.

nacionales

UNIDADES

Unidades 2012 x Precio

año 2000

Unidades 2012 x

Precio año 2012

Monto Total Ahorrado

2012

LAB NACIO

N/ PROCES

O

1 PACLITAXEL 100 MG VIAL 1.268,49 21,17 46.961 59.569.559 994.100 58.575.459 (*)

2 OXALIPLATINO 100 MG VIAL 2.405,00 34,81 17.776 42.751.280 618.772 42.132.508 (*)

3 DOCETAXEL 80 MG VIAL 3.220,00 30,70 11.070 35.645.400 339.840 35.305.560 (*)

4 FLUTAMIDA 250 MG TABLETA 3,00 0,28 805.580 2.416.740 223.307 2.193.433 (*)

5 ZIDOVUDINA 100 MG TABLETA 1,75 0,16 1.660.300 2.905.525 271.765 2.633.760 (*)

6 TERAZOSINA 5 MG TABLETA 2,80 0,10 5.810.684 16.269.915 569.447 15.700.468 (**)

7 CLOBETASOL PROPIONATO CREMA 11,95 1,01 485.900 5.805.842 492.346 5.313.497 (*)

8 VECURUNIO 4MG/ML VIAL 20,00 3,59 174.805 3.496.100 628.000 2.868.100 (*)

9 CARBOPLATINO 450MG VIAL 459,59 96,00 9.769 4.489.735 937.824 3.551.911 (*)

10 LAMOTRIGINE 50 MG TABLETA 4,03 0,05 3.617.700 14.579.331 181.970 14.397.361 (*)

11 AMIODARONA 150MG/3ML AMPOLLA 6,35 2,90 51.790 328.867 150.398 178.468 (*)

12 ACITRECINA 25MG TABLETA 9,81 0,88 402.100 3.944.601 353.848 3.590.753 (***)

13 CITARABINA 100MG AMPOLLA 26,06 12,66 23.530 613.192 297.928 315.264 (*)

14 CARBONATO DE CALCIO TABLETA 0,20 0,05 9.923.400 1.984.680 470.000 1.514.680 (*)

15 NIMODIPINO 10MG AMPOLLA 48,83 17,78 2.225 108.647 39.560 69.087 (*)

16 SUCRALFATO 1 G FRASCO 29,17 9,89 159.359 4.648.502 1.576.061 3.072.442 (****)

199.557.915 8.145.166 191.412.750

LEYENDA DE PROCESOS:(*)LP 12-2012-DARES-1 (POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL) (***)LP 18-2011-DARES-1 (POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL)

(**)LP 12-2011-ESSALUD/GCL-1 (POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL) (****)LP 13-2011-ESSALUD/GCL-1

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Industria Farmacéutica: Gran oportunidad

para Defensa de la Salud y Promoción del

Valor Agregado en el Perú

Necesitamos una

POLITICA INDUSTRIAL FARMACÉUTICA

ACCIONES INMEDIATAS

•COMISION DE POLITICA INDUSTRIAL: MINSA, PRODUCE,

ADIFAN, MINCETUR, INDECOPI, ACADEMIA.

•REVISION DE ALCANCES DE REGLAMENTOS DE LA LEY N°

29459.

•DIRECTIVAS ORIENTADAS A DECISIONES ESTRATÉGICAS.

•MARCO REGULATORIO PROMOTOR DE COMPETENCIA (INCLUIDO BIOLOGICOS).

•PROMOVER EFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS.