bilanzpresse- konferenz 2019 - beiersdorf

BILANZPRESSE-KONFERENZ 2019

27. FEBRUAR 2019

HAFTUNGSHINWEISE

Einige der in dieser Präsentation getroffenen Aussagen enthalten zukunftsgerichtete Informationen, die mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Diese Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Plänen, die naturgemäß mit wesentlichen Risiken sowie Unwägbarkeiten und Unsicherheiten verbunden sind, die Änderungen unterliegen können. Die tatsächlichen Ergebnisse können infolge verschiedener Faktoren wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen der Gesellschaft geäußerten Erwartungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören die in den Pressemitteilungen und Berichten der Gesellschaft von Zeit zu Zeit genannten sowie die in den Analystenkonferenzen und -gesprächen der Gesellschaft von Zeit zu Zeit genannten Faktoren. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen.

Diese Präsentation ist kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung bzw. kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft, und kein Teil dieser Präsentation sollte als Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung herangezogen werden bzw. auf die Inhalte dieser Präsentation darf in diesem Zusammenhang nicht vertraut werden. Diese Präsentation wird lediglich zu Ihrer Information vorgelegt und kann ohne Vorankündigung geändert werden.

27 Februar 2019 | Bilanzpressekonferenz

AGENDA

GESCHÄFTSZAHLEN 2018

FINANZIELLE ZIELE

STRATEGIE-UPDATE

ZUSAMMENFASSUNG

AGENDA

FINANZIELLE ZIELE

STRATEGIE-UPDATE

ZUSAMMENFASSUNG

WACHSTUM ÜBER MARKTDURCHSCHNITT

2018HERAUSFORDERUNGEN BEI

WECHSELKURSEN, PREIS & BESCHAFFUNGSKOSTEN

KONZERN – KENNZAHLEN

JAN. – DEZ.2017 JAN. – DEZ. 2018 ENTWICKLUNG

MIO. € MIO. € NOMINAL ORGANISCH

UMSATZ 7.056 7.233 +2,5 % +5,4 %

EBIT 1.088 1.097 +0,8 %

JAHRESÜBERSCHUSS 689 745 +8,1 %

ERGEBNIS JE AKTIE IN € 2,96 3,21 +8,4 %

EBIT* 1.088 1.113 +2,3 %

JAHRESÜBERSCHUSS* 689 756 +9,6 %

EBIT-UMSATZRENDITE* 15,4 % 15,4 % UNVERÄNDERT

UMSATZRENDITE NACH

STEUERN*9,8 % 10,5 % +70 BP

*Ohne Sondereffekte

KONZERN – UNTERNEHMENSBEREICHE

* Ohne Sondereffekte

JAN. – DEZ. 2017 JAN. – DEZ. 2018 ENTWICKLUNG

KONZERN MIO. € MIO. € NOMINAL ORGANISCH

UMSATZ 7.056 7.233 +2,5 % +5,4 %

EBIT* 1.088 1.113 +2,3 %

EBIT-UMSATZRENDITE* 15,4 % 15,4 % UNVERÄNDERT

CONSUMER

UMSATZ 5.799 5.890 +1,6 % +5,0 %

EBIT* 881 903 +2,5 %

EBIT-UMSATZRENDITE* 15,2 % 15,3 % +10 BP

UMSATZ 1.257 1.343 +6,8 % +6,8 %

EBIT 207 210 +1,3 %

EBIT-UMSATZRENDITE 16,5 % 15,7 % –80 BP

CONSUMER – WACHSTUM

* Organische Umsatzentwicklung Consumer unter Annahme konstanter Wechselkurse bei der Berechnung der Umsätze in Argentinien

ORGANISCHES UMSATZWACHSTUM IN %

GJ 2016

Q1 2018

GJ 2017

Q2 2018

Q3 2018

Q4 2018

GJ 2018

+3,9*+4,5*

CONSUMER – WACHSTUM

+38,5%+2,8% +5,9% -1,8%

NIVEA DERMA HEALTHCARE LA PRAIRIE

+14,3%+3,2% +4,6% -3,1%

GJ 2018

Q4 2018

CONSUMER – EBIT

IN % DES CONSUMER-UMSATZES, OHNE SONDEREFFEKTE

2015 2017

2014 2018

14,8% 15,2% 15,3%

BRUTTOMARGE – STARKER GEGENWIND

IN % DES CONSUMER-UMSATZES

+0,3%-0,3%

Preis Mix

Umsatz-kosten, Logistik

& Weitere

Währung

WOC – 2018 NORMALISIERT NACH CYBER

WORKING CAPITAL IN % DES CONSUMER-UMSATZES (12 MONATE ROLLIEREND)

2014 2015 2016

TESA – KENNZAHLEN

JAN. – DEZ. 2017 JAN. – DEZ. 2018 ENTWICKLUNG

MIO. € MIO. € NOMINAL ORGANISCH

UMSATZ 1.257 1.343 +6,8% +6,8%

EBIT 207 210 +1,3%

EBIT-UMSATZRENDITE 16,5% 15,7% -80 BP

LIQUIDITÄT – M&A, WOC, CAPEX

KONZERN-NETTOLIQUIDITÄT IN MIO. € ZUM JAHRESENDE

20152014

20182017

JAHRESÜBERSCHUSS – DEUTLICHE VERBESSERUNG

IN % DES KONZERNUMSATZES, OHNE SONDEREFFEKTE

2014 2015 20172016 2018

10,0% 9,8%10,5%

AUSBLICK 2019

CONSUMER• UMSATZWACHSTUM 3–5 %

• EBIT-UMSATZRENDITE 14–14,5 %

TESA• UMSATZWACHSTUM 3–4 %

• EBIT-UMSATZRENDITE LEICHT UNTER VORJAHRESWERT

BEIERSDORF KONZERN• UMSATZWACHSTUM 3–5 %

• EBIT-UMSATZRENDITE ETWA 14,5 %

• UMSATZRENDITE NACH STEUERN LEICHT UNTER VORJAHRESWERT

REFERENZDATEN 2018 (OHNE SONDEREFFEKTE):• EBIT-UMSATZRENDITE CONSUMER 15,3 %

• EBIT-UMSATZRENDITE TESA 15,7 %

• EBIT-UMSATZRENDITE KONZERN 15,4 %

• UMSATZRENDITE NACH STEUERN KONZERN 10,5 %

Hinweis: Umsatzentwicklung auf organischer Basis – Ergebnisentwicklung auf operativer Basis

AGENDA

FINANZIELLE ZIELE

STRATEGIE-UPDATE

ZUSAMMENFASSUNG

BEIERSDORF UNTERNEHMENSBEREICHE

5.89 MIO. € / 81% 1.34 MIO. € / 19%

CONSUMER SKIN CARE TESA

STATUS QUO

WANDEL

DIGITAL-TECHNOLOGIEN STÄRKEN KONSUMENTEN

PERSONALISIERUNG

RASANTE ZUNAHME KLEINER MARKEN

CHANCEN

HAUTPFLEGE IST EIN ATTRAKTIVER MARKT

BEIERSDORF IST SEHR GUT AUFGESTELLT, UM DIE CHANCEN ZU NUTZEN

HANDLUNGSBEDARF

EUROPÄISCHES MASSENMARKT-GESCHÄFT UNTER DRUCK

UNZUREICHENDE PRÄSENZ IN WACHSTUMSMÄRKTEN

EUROPALATEINAMERIKA, AFRIKA,

NEAR EAST

21%21%

ZukünftigesWachstum

STÄRKUNG MARKTFÜHRERSCHAFT

STEIGERUNG KATEGORIENWACHSTUM

& MARKTEINTRITT

WACHSTUMSPOTENZIAL AUSSCHÖPFEN

ZukünftigesWachstum

WACHSTUMSCHANCEN

QUELLE: Euromonitor, Forecast 2017-2021, nicht berücksichtigt: Nordamerika, repräsentiert 8% des Beiersdorf-Umsatzes und 15% des zukünftigen Marktwachstums

UNSERE STÄRKEN, UM WACHSTUMSPOTENZIALEAUSZUSCHÖPFEN

STARKE BILANZ

LANGZEITPERSPEKTIVE

MITARBEITER

INNOVATIONS-KNOW-HOW

FOKUS AUF HAUTPFLEGE

GLOBALE MARKENIKONEN

UNSER COMMITMENT

NACHHALTIGE PROFITABILITÄT

MEHRWERT FÜR KONSUMENTENSCHAFFEN

DEN MARKT ÜBERTREFFEN

WETTBEWERBSFÄHIGES,NACHHALTIGES WACHSTUM

5 STRATEGISCHE PRIORITÄTEN

PRODUKTIVITÄT STEIGERN

GESELLSCHAFTLICHEN MEHRWERT SCHAFFEN

WACHSTUM VORANTREIBEN

WACHSTUMSFELDER ERSCHLIESSEN

MIT HAUTPFLEGE GEWINNEN

DIGITALISIERUNG BESCHLEUNIGEN

INDIEN

NACH 5 JAHREN PROFITABEL

NUMERISCHE DISTRIBUTION VERFÜNFFACHT

Nr. 1 IM MODERNEN HANDEL & E-COMMERCE

Nr. 2 IM MARKT FÜR DEO & BODY

NETTOUMSATZ VERSIEBENFACHT

ENTWICKLUNG NETTOUMSATZ SEIT 2011

20182012 201720132011 2014 2015 2016

INDIEN

20122011 2018201620142013 2015 2017 FC 2019

Factory & R&D Center

LOKALES GESCHÄFTSMODELLSC + R&D LOKALISIERUNGNEUPOSITIONIERUNG MARKE

POTENZIAL IN WACHSTUMSMÄRKTEN

DIE HÄLFTE DER WELTBEVÖLKERUNG GIBT

WENIGER ALS

10 CENT

FÜR BEIERSDORF PRODUKTE AUS

% des Nettoumsatzes

Quelle: Euromonitor

NEUE TOCHTERGESELLSCHAFTEN

KÜRZLICH GEGRÜNDET

GRÜNDUNG GEPLANT

PRODUKTIONSZENTRUM

Myanmar

Nigeria

Bangladesch

Pakistan

Saudi-ArabienÄgypten

20162017

ZUSÄTZLICH ERREICHTE MENSCHEN: ~800 MIO.

LANGFRISTIGES COMMITMENT ZU CHINA

INNOVATIONSZENTRUM FÜR HAUTPFLEGE MIT SITZ IN CHINA

STRATEGISCHE ÜBERPRÜFUNG SLEK HAIR CARE

STÄRKUNG DER INNOVATIONSFÄHIGKEIT

MARGENVERBESSERNDE INNOVATIONEN

FOKUS AUF DAS PORTFOLIO

MARKENPORTFOLIO ERWEITERN

DERMOKOSMETIKHAUTPFLEGE FÜR

ALLE HEALTH

CARE LUXURIÖSE

HAUTPFLEGENEUE

SEGMENTE

INNOVATIONEN 2019

VERJÜNGENDE & ENTGIFTENDE

TREATMENT LOTION

AKTIVIERT DIE ZELLEN FÜR MEHR KONTUR &

STRAFFE HAUT

STÄRKT DIE HAUT & FÜLLT FALTEN AUF

IN 7 TAGEN

SENSITIVE PFLEGEFÜR MÄNNERHAUT

& STOPPELN

ERFRISCHT, SCHÜTZT UND VERSCHÖNERT DIE HAUT

NACH DER RASUR

DER NÄCHSTE MEILENSTEIN

HYPERPIGMENTIERUNG

EIN VERBREITES HAUTPROBLEM, DASS DIE HÄLFTE DER WEIBLICHEN

WELTBEVÖLKERUNG BETRIFFT

DIE LÖSUNG – THIAMIDOL

SORGT FÜR EIN EBENMÄSSIGERES HAUTBILD

KLINISCH NACHGEWIESENE REDUZIERUNG VON PIGMENTFLECKEN IN 8 WOCHEN

VORHER NACHHER

11 JAHRE WEGWEISENDE FORSCHUNG PATENTSCHUTZ

Ausgangs-

4. Woche 8. Woche 12. Woche4.0

4.8 Hyperpigmentierung insgesamt

0,2% W630

2,0% HQ

DIGITALE TRANSFORMATION

DIGITALE VERBINDUNG ZUM KONSUMENTEN

WACHSTUM STÄRKEN

WORKING CAPITAL & STEUERQUOTE

EINFACHE & SCHNELLE ORGANISATION

VERBESSERUNG DER BRUTTOMARGE

WE CARE. ERFOLGE

PRODUCTS PLANET PEOPLE

100% FREI VON MICROBEADS SEIT 2015

74% ZERTIFIZIERTE PALM-ROHSTOFFE

81% ERNEUERBARE ENERGIE

-59% ENERGIEBEZOGENE CO2-EMISSIONEN PRO EINHEIT SEIT 2014

960.000 FAMILIEN SOZIAL UNTERSTÜTZT SEIT 2013

UNSER VERSPRECHEN

100% DER VERPACKUNGEN RECYCELBAR, KOMPOSTIERBAR ODER WIEDERVERWENDBAR BIS 2025

25% RECYCELTER ANTEIL AN KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN IN EUROPA BIS 2025

TESA GESCHÄFTSBEREICHE

IN MIO €, ORGANISCHES WACHSTUM

* Incl. ancillary businesses

DIRECT INDUSTRIES(+9,1% )

TRADE MARKETS(+3,8%)

TESA TOTAL(+6,8%)

AUTOMOTIVE

ELECTRONICS

PRINT AND PAPER

BUILDING SUPPLY

CONSUMER & CRAFTSMEN

GENERAL INDUSTRIAL MARKETS

1.343*

LÖSUNGEN FÜR ELECTRONICS

Kleben und Entfernen

Zuverlässiges Kleben und rückstandslose

Entfernung

Abschirmung und ErdungElektrisch leitfähige Klebebänder für

Abschirmung und Erdung

StrukturellesKleben

Überragende Klebestärke auch auf kleinen Klebeflächen

BildschirmbefestigungBefestigung anspruchsvoller Anwendungen für Linsen und

Touch Panels

OptischtransparenteLaminierung

Höchste Transparenz für herausragende

Laminierung

Laminierung mit Folien und Graphitbelägen

Zuverlässige Klebebänder für einfach Laminierung

Befestigung von Komponenten

Sichere Befestigung von Komponenten innerhalb und

außerhalb von Geräten

Versiegelung und Polsterung

Vorbeugung von Feuchtigkeit und Staub, Polsterung

GUT POSITIONIERT & AUSGEWOGEN

DIE PRODUKTE VON TESA TRAGEN DAZU BEI, DAS LEBEN, DIE ARBEIT UND DIE PRODUKTE DER KUNDEN ZU VERBESSERN

KLEBELÖSUNGEN UNTERSTÜTZEN NACHHALTIGKEIT DURCHENERGIE-EFFIZIENTEN, LÖSUNGSMITTELFREIEN UND WIEDER ABLÖSBAREKLEBEANWENDUNGEN

KLEBEBÄNDER KÖNNEN ZUSÄTZLICHE FUNKTIONALITÄTEN BIETEN, WIE LICHT- UND WÄRMEMANAGEMENT

KLEBELÖSUNGEN ERMÖGLICHEN MINIATURISIERUNG UNDLEICHTBAU-KONSTRUKTIONEN

KLEBEBÄNDER ERSETZEN ZUNEHMEND HERKÖMMLICHE FÜGETECHNOLOGIEN WIE NIETEN, SCHWEISSEN UND SCHRAUBEN

AGENDA

FINANZIELLE ZIELE

STRATEGIE-UPDATE

ZUSAMMENFASSUNG

WIR VERPFLICHTEN UNS ZU NACHHALTIGER WERTSCHÖPFUNG

KAPITAL-ALLOKATION

GESTEIGERTE PRODUKTIVITÄT

INVESTITIONEN IN WACHSTUM

WACHSTUMSZIELE CONSUMER

ÜBER DEM MARKT LIEGENDES, MITTELFRISTIGES WACHSTUM VON 4-6%

* Bei einem Wachstum des Massenmarkts von 3% für Skin Care und Personal Care

20232019

+4-6%*

WACHSTUMS-FELDER

HAUTPFLEGE CONSUMER/DIGITAL

WACHSTUMSINVESTITIONEN / UNTERNEHMENSBEREICH CONSUMER

INVESTITIONSSTEIGERUNG VON 70-80 MIO. €

NEUE WACHSTUMSMÄRKTEERSCHLIEßEN

DIGITALISIERUNGBESCHLEUNIGEN

MIT HAUTPFLEGEGEWINNEN

MARGENENTWICKLUNG MIT FOKUS AUF WACHSTUMSCHANCEN / UNTERNEHMENSBEREICH CONSUMER

2018 2019 2023

INVESTITIONEN IN WACHSTUM

16-17%

AB 2023NACHHALTIG HÖHERES WACHSTUM & HÖHERE MARGEN

AB 2021VERBESSERUNG DER EBIT-MARGE

2019 UND DARÜBER HINAUSINVESTITIONEN IN WACHSTUM

STRATEGISCHE PRIORITÄT / UNTERNEHMENSBEREICH CONSUMER

• REVENUE GROWTH MANAGEMENT

• VALUE ENGINEERING

• EFFIZIENZ INNERHALB DER ORGANISATION

• VERBESSERUNG DER STEUERQUOTE

• BRUTTOMARGE

• ALLGEMEINE VERWALTUNGSKOSTEN

IN SCOPEPRODUKTIVITÄT

• EBIT-UMSATZRENDITE

• EFFEKTIVE STEUERQUOTE

ZIELE 2023 / UNTERNEHMENSBEREICH CONSUMER

BRUTTOMARGE

NACHHALTIGE ERHÖHUNG DURCH

• REVENUE GROWTH MANAGEMENT

• VALUE ENGINEERING

• KAPAZITÄTSAUSWEITUNG

ORGANISATIONEFFIZIENZ

SICHERSTELLUNG DER ORGANISATIONSEFFIZIENZ, MITARBEITERQUALIFIZIERUNG, KOSTENDISZIPLIN

EFFEKTIVE STEUERQUOTE

VERBESSERUNG DER STEUERQUOTE DURCH LOKALE STEUEROPTIMIERUNG UND KONTINUIERLICHEVERBESSERUNG WELTWEIT

EINSPARUNGEN 250-350BP ETR -200BP

REINVESTITIONEN : 100BP

KAPITAL-ALLOKATION

WORKING CAPITAL

M&A-MÖGLICHKEITEN

CAPEX INVESTITIONEN

CAPEX-INVESTITIONEN

IN MIO. € UND IN % DES KONZERNUMSATZES

2014 2016

2017 2018 2019 -2023

250-350 P.A. KAPAZITÄT

FÄHIGKEITEN

EFFIZIENZEN

M&A-MÖGLICHKEITEN

LÜCKEN IM PORTFOLIO

• NEUE MARKTSEGMENTE

• GEOGRAFISCHE / KATEGORIEBEZOGENE WACHSTUMSMÄRKTE

• DIGITALE TREIBER

VENTURE-CAPITAL-FOND: 50 MIO. €

• HAUTPFLEGE-TECHNOLOGIEN

• NEUE GESCHÄFTSMODELLE

• DIGITALE PLATTFORMEN

WORKING CAPITAL

IN % DES CONSUMER-UMSATZES (12 MONATE ROLLIEREND)

20182014 2015 2016

20232017

9,2%9,9%

ÜBER 50 BPJÄHRLICH

ZUSAMMENFASSUNG FINANZEN

VERBESSERUNG DER STEUERQUOTEDES KONZERNS

MARGENVERBESSERUNG

WACHSTUMSZIEL

RUND 200BP

150-250BP

CONSUMER 2023

ZUSAMMENFASSUNG FINANZEN

PROFITABILITÄT

INVESTITIONEN

WACHSTUMSZIEL

HALTEN DER EBIT-MARGE ÜBER 15%

WEITERER AUSBAU DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT

JÄHRLICH 2% ÜBER DEM MARKTDURCHSCHNITT

TESA – MITTELFRISTIG

AGENDA

FINANZIELLE ZIELE

STRATEGIE-UPDATE

ZUSAMMENFASSUNG

BRANCHENUMBRUCH

NOTWENDIGKEIT SOFORT & ENTSCHLOSSEN ZU HANDELN

CHANCEN FÜR BEIERSDORF

WIR SIND BEREIT – C.A.R.E. +

UNSER COMMITMENT: LANGFRISTIGE WERTSCHÖPFUNG

VIELEN DANK

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