รายงานประจำาปี 2558 - rcl...
Post on 18-Feb-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
รายงานประจำาป 2558Annual Report 2015
Regional Container Lines Public Company Limitedบรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)
To be a trusted, leading and efficient container carrier and logistics provider with quality services in Asia through contribution from committed staff with passion and innovation.
สารบญContents
คณะกรรมการบรษทฯ 06
คณะจดการกลมบรษทฯ 10
ประวตผบรหารกลมบรษทฯ 12
การดำารงตำาแหนงเปนกรรมการในบรษทยอย
บรษทรวมและบรษททเกยวของของผบรหาร 14
กองเรออารซแอล 15
ประวตความเปนมาของบรษทฯ 16
บรษทยอยบรษทรวมและบรษททเกยวของ 19
สำานกงานและตวแทนอารซแอลในตางประเทศ 21
ลกษณะการประกอบธรกจ 22
ปจจยความเสยง 37
คำาอธบายและการวเคราะหฐานะการเงนและผลการดำาเนนงาน 40
โครงสรางการถอหนและการจดการ 46
รายงานการกำากบดแลกจการ 51
รายการระหวางกน 61
รายงานของคณะกรรมการ 64
รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน 66
รายงานความเหนของคณะกรรมการเกยวกบระบบควบคมภายใน 67
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 68
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน 70
คาตอบแทนของผสอบบญช 71
รายงานของผสอบบญรบอนญาต 72
งบการเงน 74
หมายเหตประกอบงบการเงน 83
ขอมลจำ�เพ�ะของบรษท จดเดนท�งก�รเงน ส�รจ�กประธ�น กรรมก�รบรห�ร
โครงสร�งบรห�รกลมบรษทฯ แผนทเดนเรอโครงสร�งกลมบรษท
01 04
11
02
05 130
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 01
ขอมลจ�ำเพำะของบรษทฯ Corporate Profileชอ บรษทอารซแอลจ�ากด(มหาชน)ทอย ชน30อาคารปญจธานทาวเวอร 127/35ถนนรชดาภเษกแขวงชองนนทร เขตยานนาวากรงเทพฯ10120ประเทศไทย โทรศพท022961096 โทรสาร022961098 เวบไซต:http://www.rclgroup.comประเภทธรกจ บรการขนสงตคอนเทนเนอรทางทะเลแบบฟดเดอร และการคาระหวางประเทศจดตง 25มถนายน2523จดทะเบยนในตลาดหลกทรพย 9ธนวาคม2531เปนบรษทมหาชน 11มกราคม2536เลขทะเบยน 0107536000021ธนาคาร บมจ.ธนาคารยโอบบมจ.ธนาคารกรงไทย บมจ.ธนาคารกรงเทพธนาคารซตแบงก โอเวอรซไชนสแบงกงคอรปอเรชน ธนาคารเพอการสงออกและน�าเขาแหงประเทศไทย บมจ.ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด(ไทย)ผสอบบญช ส�านกงานเอ.เอม.ท.แอสโซซเอท 491/27อาคารสลมพลาซาถนนสลม บางรกกรงเทพฯ10500นายทะเบยนหน หนสามญ บรษทศนยรบฝากหลกทรพย(ประเทศไทย)จ�ากด ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 93ถนนรชดาภเษกแขวงดนแดงเขตดนแดง กรงเทพฯ10400 โทรศพท 020099999 โทรสาร 020099991ทนจดทะเบยน 828,750,000หนราคาหนละ1.00บาท มลคารวม828,750,000บาท
Name RegionalContainerLinesPublicCompanyLimitedAddress 30thFloorPanjathaniTowerBuilding, 127/35RatchadapisekRoad,Chongnonsi, Yannawa,Bangkok10120,Thailand TEL:6622961096 FAX:6622961098 Website:http://www.rclgroup.comType Of Business ContainerFeederingServicesandRegionalTradein AsiaPacificRegionIncorporated June25,1980Set Listing December9,1988Registered As A Public Company January11,1993Registration No. 0107536000021Bankers UnitedOverseasBank(Thai)Pcl.,KrungThaiBankPcl., BangkokBankPcl.,Citibank., OverseaChineseBankingCorporation, Export-ImportBankofThailand, StandardCharteredBank(Thai)Pcl.Auditors A.M.T.&Associates 491/27SilomPlaza,SilomRoad,Bangruk Bangkok10500REGISTRARS ORDINARY SHARES ThailandSecuritiesDepositoryCompanyLimited TheStockExchangeofThailandBuilding 93RatchadapisekRoad,DindaengSub-District,DindaengDistrictBangkok10400 TEL:6620099999 FAX:6620099991Registered Capital 828,750,000sharesparBaht1.00each, amountingBaht828,750,000
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255802
จดเดนทำงกำรเงนFinancial Hightligts
เฉพาะบรษท/Company(‘000 บาท/Baht)
2558 เปลยนแปลง(รอยละ)
% Change
2557 เปลยนแปลง(รอยละ)
% Change
2556
2015 2014 2013
สนทรพยถาวร FixedAssets 5,463,970 7 5,094,972 (6) 5,392,579
สนทรพยรวม TotalAssets 14,155,013 13 12,522,137 (1) 12,616,813
หนสนรวม TotalLiabilities 4,835,729 (26) 3,833,791 (2) 3,759,026
สวนของผถอหน Shareholders'Equities 9,319,283 7 8,688,346 (2) 8,857,787
รายไดจากการเดนเรอ FreightIncome 997,906 12 890,056 26 704,236
รายไดรวม TotalIncome 1,160,344 20 963,740 (13) 1,102,331
ก�าไรขนตน(จากการเดนเรอ)
GrossProfit(fromfreightincome) (4,168) 90 (41,593) 68 (131,609)
ก�าไรสทธ NetProfit (120,706) 41 (205,177) 566 44,074
ก�าไรตอหน(บาท) EarningsPerShare(Baht) (0.15) (41) (0.25) (566) 0.05
อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน DebttoEquityRatio 0.52 0.44 0.42
อตราสวนก�าไรสทธตอสวนของผถอหน NetProfittoShareholders'Equity -1.30% -2.36% 0.50%
อตราสวนก�าไรสทธตอรายไดรวม NetProfitMargin -10.40% -21.29% 4.00%
ราคาตามบญชตอหน(บาท) BookValuePerShare(Baht) 11.24 10.48 10.69
Total Revenues (Billion Baht)
Total Assets (Billion Baht)
Company
Company
Group
Group฿0.0
฿5.0
฿10.0
฿15.0
฿20.0
฿25.0
฿30.0
฿0.0
฿5.0
฿10.0
฿15.0
฿20.0
2012
2012
2011
2011
2013
2013
2014
2014
2015
2015
15.3
26.3
1.0
13.4
0.8
12.5
14.0
21.2
1.1
12.6
1.0
12.5
1.2
14.2
12.4
19.6
13.6
18.7
13.3
19.9
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 03
กลมบรษท/Group(‘000 บาท/Baht)
2558 เปลยนแปลง(รอยละ)
% Change
2557 เปลยนแปลง(รอยละ)
% Change
2556
2015 2014 2013
สนทรพยถาวร FixedAssets 14,992,868 6 14,164,703 (7) 15,206,546
สนทรพยรวม TotalAssets 19,617,257 5 18,656,937 (6) 19,923,762
หนสนรวม TotalLiabilities 8,848,006 (1) 8,918,642 (16) 10,624,051
สวนของผถอหน Shareholders'Equities 10,769,252 11 9,738,294 5 9,299,711
รายไดจากการเดนเรอ FreightIncome 11,882,612 (11) 13,314,345 2 13,111,573
รายไดรวม TotalIncome 12,444,508 (8) 13,580,129 2 13,314,138
ก�าไรขนตน(จากการเดนเรอ)
GrossProfit(fromfreightincome) 938,729 (32) 1,380,559 462 245,840
ก�าไรสทธ NetProfit 441,533 22 361,575 (122) (1,652,934)
ก�าไรตอหน(บาท) EarningsPerShare(Baht) 0.53 22 0.44 (122) (1.99)
อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน DebttoEquityRatio 0.82 0.92 1.14
อตราสวนก�าไรสทธตอสวนของผถอหน NetProfittoShareholders'Equity 4.10% 3.71% -17.77%
อตราสวนก�าไรสทธตอรายไดรวม NetProfitMargin 3.55% 2.66% -12.41%
ราคาตามบญชตอหน(บาท) BookValuePerShare(Baht) 12.99 11.75 11.22
NET PROFIT (Million baht)
SHAREHOLDERS’ EQUITY (Billion baht)
Company
Company
Group
Group฿0.0
฿2.0
฿4.0
฿6.0
฿8.0
฿10.0
฿12.0
฿14.0
฿16.0
-B2,500.0
-B2,000.0
-B1,500.0
-B1,000.0
-B500.0
-B0.0
-B500.0
-B1,000.0
2012
2012
2011
2011
2013
2013
2014
2014
2015
2015
12.8
10.7 9.3
9.7
10.8
9.6
9.1
8.9
8.7
9.3
-14
9.9
-78
0.6
-45
0.4
-1,
929.
2
(0.0
)
-1,6
52.9
-20
5.2
361
.6
-12
0.7
441
.5
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255804
สำรจำกประธำนกรรมกำร
เรยน ทานผถอหนทเคารพ ในนามของคณะกรรมการ กระผมใคร ขอชแจงผล การด�าเนนงานของกลมฯในป2558ดงน ป2558 ยงคงเปนอกปหนงทเศรษฐกจโลกอยในภาวะชะลอตว จากภาวะเศรษฐกจเชนนสงผลใหความตองการ การขนสงทางทะเลชะลอลงดวยคณะผบรหารไดใหความส�าคญกบการบรหารจดการตนทนการปรบเปลยนเสนทางเดนเรอเพอใหสอดคลองกบความตองการการขนสงทเปลยนไป สงผลใหกลมฯมผลประกอบการเปนผลก�าไรตอเนองจากปกอน อยางไรกตาม กลมฯ ยงคงใหความส�าคญตอการพฒนาระบบงานดานเทคโนโลยสารสนเทศเพอควบคมดแลคาใชจายใหสอดคลองกบรายไดอกทงการปรบปรงกระบวนการและขนตอนการท�างานและการปรบเปลยนแนวทางในการบรหารงานในหนวยงานทเกยวของรวมถงการปรบลดตนทนและการปรบปรงบรการตางๆ ของกลมฯ เพอใหการด�าเนนงานมประสทธภาพมากยงขน แตดวยปจจยภายนอกทไมสามารถควบคมได เชนราคาน�ามนและตลาดการเชาเรอ กลมฯ ยงคงตองด�าเนนงานภายใตการพฒนาอยางตอเนองรวมทงผลกดนทมผบรหารและพนกงานเพอใหเกดผลประกอบการทดขนส�าหรบปปจจบนและปตอๆไป กระผมขอขอบคณอกครงตอผ ถอห นและลกคาทได ใหความไววางใจและใหการสนบสนนดวยดเสมอมา รวมถง คณะกรรมการ ผบรหาร และพนกงานส�าหรบการท�างานดวยความทมเทไมยอทอเพอพฒนาศกยภาพของกลมฯใหกาวหนาตอไป ขอมลรายละเอยดอนๆ ไดแสดงไวในรายงานประจ�าป ฉบบนแลว
ขอบคณครบ
ดร.จ�าลอง อตกลประธานกรรมการ
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 05
โครง
สรำง
บรห
ำรก
ลมบ
รษท
ฯ
ภมภาค1
ภมภาค2
ภมภาค3
ภมภาค4
ภมภาค5
ภมภาค6
ภมภาคV&C
วางแผนบรการ
ไลนเนอร
ฟดเดอร
การตลาด
จดการกองเรอ
และซอขายเรอ
ปฏบตการเรอ
และการชารเตอร
ตรวจสอบคาใชจายและ
บรการจดการตสนคา
กฎหมายเรยกรองสนไหม
และการประกนภย
ทรพยากรมนษย
และธรการกลม
สารสนเทศกลม
กรรม
การผ
จดกา
รส�า
นกตร
วจสอ
บภาย
ใน
คณะก
รรมก
ารบร
ษทฯ
คณะก
รรมก
ารตร
วจสอ
บ
การเ
งนแล
ะบญ
ชกลม
รองก
รรมก
ารผจ
ดการ
(ธรก
จ)
ส�านก
กรรม
การผ
จดกา
ร-วดผลการด�าเนนงาน
-กระบวนการด�าเนนงาน
-วางแผนองคกร
-เลขานการกลมบรษทฯ
รองก
รรมก
ารผจ
ดการ
(ปฏบ
ตการ
)โล
จสตค
ส
ควบคมเอกสารการขนสง
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255806
คณะกรรมกำรบรษท
1. นางอาภาวดมคณเอยม กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน2. ดร.จ�าลองอตกล ประธานกรรมการ3. นางสาวตวงรตนกรตบตร กรรมการ 4. นายสเทพตระนนทสน กรรมการ (กรรมการบรหาร)5. นายอมรศกดนพรมภา กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน
6. นายวเศษจภบาล กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน7. นายสเมธตนธวนตย กรรมการและกรรมการผจดการ8. นายฮารทวคชลสเอคการด กรรมการ (กรรมการบรหาร)9. นายกวฮอคเอง กรรมการ (กรรมการบรหาร)
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 07
คณะกรรมกำรบรษท
ดร.จ�าลองอตกลประธานกรรมการ ด�ารงต�าแหนงกรรมการตงแต พ.ศ. 2549
นายสเมธตนธวนตยกรรมการและกรรมการผจดการ ด�ารงต�าแหนงกรรมการตงแต พ.ศ. 2523
การศกษา• ปรญญาเอกวางแผนภาคและเมอง
CornellUniversity,USA• ปรญญาโทเศรษฐศาสตรUniversityof
Auckland,NewZealand• ปรญญาตรเศรษฐศาสตรVictoria
UniversityofWellington,NewZealand
ประวตการอบรม• หลกสตรDirectorAccreditationProgram
รนท55/2006สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
• หลกสตรDirectorCertificationProgram รนท77/2006สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
• หลกสตรRoleoftheChairmanProgram รนท26/2011สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
ประสบการณทผานมา• กรรมการผจดการใหญ
บมจ.ธนาคารกรงศรอยธยา• กรรมการบรหารสมาคมธนาคารไทย• กรรมการบมจ.ปนซเมนตนครหลวง• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
สภาสถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร• กรรมการกรรมการบรหารและประธาน
กรรมการบรหารความเสยงบมจ.ธนาคารกรงไทย
• กรรมการและประธานคณะกรรมการบรหารบรษทกรงไทยแอกซาประกนชวตจ�ากด
• กรรมการตรวจสอบมหาวทยาลยอสสมชญ
ต�าแหนงอนๆในปจจบน• กรรมการนโยบายการเงน
ธนาคารแหงประเทศไทย
จ�านวนหนทถอพ.ศ.2558: - 2557: -
การศกษา• วทยาศาสตรดษฎบณฑตกตตมศกด
สาขาวชาการจดการดานโลจสตกสจฬาลงกรณมหาวทยาลย
• ปรชญาดษฎบณฑตกตตมศกดสาขาวชาบรหารธรกจมหาวทยาลยแมฟาหลวง
• ปรญญาโทวศวกรรมศาสตรสถาบนเทคโนโลยแหงเอเชย
• ปรญญาตรวศวกรรมศาสตร(เกยรตนยม) จฬาลงกรณมหาวทยาลย
• ปรญญาบตรวทยาลยปองกนราชอาณาจกร
ประวตการอบรม• หลกสตรDirectorCertification
Programรนท33/2003สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
ประสบการณทผานมา• ประธานกรรมการบรหารกลมบรษทโงวฮก• กรรมการบรหารกลมบรษทอารซแอล• ประธานกตตมศกดสมาคมเจาของเรอไทย• กรรมการบรหารสภาหอการคาแหง
ประเทศไทย
ต�าแหนงอนๆในปจจบน• กรรมการนโยบายการเงนธนาคารแหง
ประเทศไทย
จ�านวนหนทถอพ.ศ.2558: 61,594,350 2557: 61,880,250
นายอมรศกดนพรมภากรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ด�ารงต�าแหนงกรรมการตงแต พ.ศ. 2541
การศกษา• เนตบณฑตองกฤษส�านกLincoln’sInn,London• เนตบณฑตไทยส�านกอบรมศกษากฎหมายแหง
เนตบณฑตยสภา• ปรญญาตรนตศาสตร(เกยรตนยมด)
มหาวทยาลยธรรมศาสตร• หลกสตรวทยาลยปองกนราชอาณาจกร(วปรอ.399)
ประวตการอบรม• หลกสตรDirectorCertificationProgram
รนท30/2003สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
• หลกสตรAuditCommitteeProgramรนท23/2008สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
• หลกสตรRoleofCompensationCommitteeProgramรนท9/2009สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
• หลกสตรจตวทยาความมนคงรนท31• หสกสตรนกบรหารชนสงรนท7
ประสบการณทผานมา• รองอธบดกรมบงคบคดกระทรวงยตธรรม• อธบดกรมคมประพฤตกระทรวงยตธรรม• กรรมการบรษทกรรมการบรหารกรรมการสรรหา
ก�าหนดคาตอบแทนและพฒนาบคลากรบรษทการบนไทยจ�ากด(มหาชน)
• ประธานกรรมการบรษทสยามเรยลตแอนดเซอรวสจ�ากด
• รองกรรมการผจดการใหญบมจ.ธนาคารกรงศรอยธยา
• ประธานกรรมการบมจ.หลกทรพยอยธยา
ต�าแหนงอนๆในปจจบน• ประธานกรรมการบรษทแอลพเอนดเวลลอปเม
นทจ�ากด(มหาชน)
จ�านวนหนทถอพ.ศ.2558: - 2557: -
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255808
นางสาวตวงรตนกรตบตรกรรมการ ด�ารงต�าแหนงกรรมการตงแต พ.ศ.2541
การศกษา• ปรญญาโทเศรษฐศาสตรSyracuse
Universityประเทศสหรฐอเมรกา• ปรญญาตรเศรษฐศาสตร(เกยรตนยม
อนดบ1)รางวลทนภมพลมหาวทยาลยธรรมศาสตร
ประวตการอบรม• หลกสตรDirectorCertificationProgram
รนท28/2003สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
• หลกสตรAuditCommitteeProgram รนท39/2012สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
ประสบการณทผานมา• ทปรกษาบมจ.หลกทรพยธนชาต• ผอ�านวยการส�านกประธานเจาหนาท
บรหารบมจ.ธนาคารธนชาต
ต�าแหนงอนๆในปจจบน• กรรมการกลมบรษทอารซแอล
จ�านวนหนทถอพ.ศ.2558: 250,000 2557: 250,000
นายฮารทวคชลสเอคการดกรรมการ (กรรมการบรหาร) ด�ารงต�าแหนงกรรมการตงแต พ.ศ. 2547
นายกวฮอคเองกรรมการ (กรรมการบรหาร) ด�ารงต�าแหนงกรรมการตงแต พ.ศ. 2546
การศกษา• ปรญญาตรบรหารธรกจKielCollege
ประเทศเยอรมน
ประวตการอบรม• หลกสตรDirectorAccreditation
Programรนท57/2006สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
ประสบการณทผานมา• ทปรกษากลมบรษทอารซแอล• กรรมการผจดการ
บรษทLeschacoPteLtd. ประเทศสงคโปร
• V.P.,HoechstA.G.ประเทศเยอรมน• ประสบการณ21ป
ในบรษทHapag-Lloyd
ต�าแหนงอนๆในปจจบน• ประธานกรรมการบรษทพทเดราหอน
ดาหชปปง (บรษทรวม)
จ�านวนหนทถอพ.ศ.2558: - 2557: -
การศกษา• ปรญญาตรภาษาและวรรณคดองกฤษ
มหาวทยาลยนานจงสาธารณรฐประชาชนจน
• วฒบตรการจดการและพฒนานกบรหารมหาวทยาลยฮองกงประเทศฮองกง
ประวตการอบรม• หลกสตรDirectorAccreditationProgram
รนท57/2006สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
ประสบการณทผานมา• ผอ�านวยการอาวโสสายวจยและพฒนา
ธรกจเอเชยเหนอกลมบรษทอารซแอล• ทปรกษาคณะกรรมการบรษทฯป2553
กลมบรษทอารซแอลกอนไดรบเลอกตงเปนกรรมการอกครงในป2554
• สมาชกกตตมศกดTheHongKongInstituteofDirectors
ต�าแหนงอนๆในปจจบน• กรรมการบรหารบรษทอารซแอล
เซอรวสเอสเอจ�ากด(บรษทยอย)• กรรมการบรหารบรษทรจแนล
คอนเทนเนอรไลนส(ฮองกง)จ�ากด(บรษทยอย)
• กรรมการบรหารบรษทรจแนลคอนเทนเนอรไลนสชปปงจ�ากด(บรษทยอย)
• กรรมการบรหารบรษทรจแนลเมอรเชอนสมารไทมจ�ากด(บรษทยอย)
• กรรมการบรหารบรษทรจแนลเมอรเชอนสอนเตอรเนชนแนลเฟรทฟอรเวอรดดงจ�ากด(บรษทยอย)
• กรรมการบรหารHongKongSeaTransportandLogisticsAssociation
จ�านวนหนทถอพ.ศ.2558: - 2557: -
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 09
นายสเทพตระนนทสนกรรมการ (กรรมการบรหาร) ด�ารงต�าแหนงกรรมการตงแต พ.ศ. 2557
นายวเศษจภบาลกรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ด�ารงต�าแหนงกรรมการตงแต พ.ศ. 2551
นางอาภาวดมคณเอยมกรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ด�ารงต�าแหนงกรรมการตงแต พ.ศ.2556
การศกษา• ปรญญาตรสาขาการเดนเรอ ศนยฝกพาณชยนาวประเทศไทย
ประวตการอบรม• ประกาศนยบตร“นายเรอ” (เรอเดนตางประเทศ)กรมเจาทากระทรวงคมนาคม
ประสบการณทผานมา• ผอ�านวยการอาวโส(ปฏบตการกลม)บมจ.อารซแอล
• กรรมการผจดการ บรษทไทยชปเมนเนจเมนทจ�ากด
ต�าแหนงอนๆในปจจบน• รองกรรมการผจดการ(ปฏบตการ) บมจ.อารซแอล
• ประธานกรรมการThaiCommitteeofClassNK(NipponKaijiKyokai)
จ�านวนหนทถอพ.ศ.2558: - 2557: -
การศกษา• ปรญญาดษฎกตตมศกด สาขาวศวกรรมศาสตรจฬาลงกรณมหาวทยาลย
• ปรญญาโทวศวกรรมศาสตรจฬาลงกรณมหาวทยาลย
• ปรญญาตรวศวกรรมศาสตรจฬาลงกรณมหาวทยาลย
• หลกสตรวทยาลยปองกนราชอาณาจกร
ประวตการอบรม• หลกสตรChairman2000 รนท3/2001สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
ประสบการณทผานมา• รฐมนตรวาการกระทรวงพลงงาน• กรรมการและกรรมการผจดการใหญบมจ.ปตท.
• ผวาการปโตรเลยมแหงประเทศไทย
ต�าแหนงอนๆในปจจบน• MemberCouncilofTrustees, สถาบนปโตรเลยมแหงประเทศไทย
• ประธานบรษทกลฟเจพจ�ากด
จ�านวนหนทถอพ.ศ.2558: - 2557: -
การศกษา• ปรญญาโทบรหารธรกจสาขาบญชจากSt.LouisUniversity,USA
• ปรญญาตรการบญชสาขาการบญชจากจฬาลงกรณมหาวทยาลย
ประวตการอบรม• หลกสตรDirectorsAccreditationProgramรนท118/2015สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
• หลกสตรAdvancedAuditCommitteeProgramรนท19/2015สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
• หลกสตรDirectorCertificationProgramรนท209/2015สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
ประสบการณทผานมา• กรรมการผจดการใหญอาวโส ธนาคารกรงศรอยธยาจ�ากด(มหาชน)(ก�ากบดแลสาขาธรกจตางประเทศ)
• ผจดการฝายอาวโสธนาคารเอเชยจ�ากด(มหาชน)
• ผจดการฝายอาวโสธนาคารไทยพาณชยจ�ากด(มหาชน)(ก�ากบดแลฝายการคาตางประเทศ)
ต�าแหนงอนๆในปจจบน• กรรมการบรษทไอทบซบซเนส คอนซลแทนตกรปจ�ากด
• สมาชกกตตมศกดและกรรมการ CommissionBankingTechniqueandPracticeหอการคานานาชาตประเทศไทยInternationalChamberofCommerce(ICC),Thailand)
จ�านวนหนทถอพ.ศ.2558: - 2557: -
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255810
คณะจดกำรกลมบรษทฯ
1. นางสพรอ�านวยพรรณ* ผอ�านวยการอาวโส กลมบรหารทรพยากรมนษย และธรการ 2. นายสเมธตนธวนตย กรรมการผจดการ 3. นางสาวนาถฤดรงเรองผล* ผอ�านวยการอาวโส (บญชและการเงน) 4. นายฉตรกมลพทกษสธพงศ* ผจดการทวไป กลมเทคโนโลยสารสนเทศ 5. นายฮารทวคชลสเอคการด กรรมการบรหาร 6. นายชาลช รองกรรมการผจดการ (ธรกจ)
7. นายพรชยวมลรตน ผอ�านวยการอาวโส (โลจสตคส) 8. นายทวนโชคตนธวนตย* ผจดการทวไป ฝายการตลาด 9. นายสเทพตระนนทสน กรรมการรองผจดการ (ปฏบตการ) 10. นายกวฮอคเอง กรรมการบรหาร 11. นายวระศกดวหาวศาล ผอ�านวยการ (บญชและการเงน)
หมายเหต: *ผบรหาร4ทานไดรบแตงตงเมอวนท29มกราคม2559
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 11
Subs
idia
ry C
ompa
ny>
50%
As
soci
ated
Com
pany
20%
- 5
0%
Rela
ted
Com
pany
< 20
%
Regi
onal
Con
tain
erLi
nes
(H.K
.) Li
mite
d
RCL
Inve
stm
ent P
te. L
td.
100%
100%
100%
22.2
2%
4.28
%
51%
100%
80%
80%
51%
49%
100%
100%
100% 49%
49%
51%
49%
51%
49%
15%
27.2
4%72.76%
RCL
Hold
ings
Ltd
.Re
gion
al C
onta
iner
Line
s Sh
ippi
ng C
o., L
td.
RCL
Ship
man
agem
ent
Pte.
Ltd
.RC
L Fe
eder
s Ph
ils.,
Inc.
RCL
Serv
ices
S.A
.RC
L Ag
enci
es (M
)Sd
n. B
hd.
RCL
Log
istic
s Co
., Lt
d.
Asia
n B
ulk
Ship
ping
Co.
, Ltd
.
Regi
onal
Con
tain
er
Line
s Pt
e. L
td.
Juro
ng D
istri
cent
re
Pte.
Ltd
.
RCL
Feed
er P
te. L
td.
PT D
aera
h In
dah
Ship
ping
RCL(Vietnam
)Co.,Ltd.
TIPS
Co.
, Ltd
.
NH
Pro
sper
ity C
o., L
td.
Regi
onal
Mer
chan
tsM
ariti
me
Lim
ited
Regi
onal
Mer
chan
ts
Inte
rnat
iona
l Fre
ight
Fo
rwar
ding
Co.
, Ltd
.
Regi
onal
Con
tain
er L
ines
Publ
ic C
ompa
ny L
imite
d
โครง
สรำง
กลม
บรษ
ทฯ
2558
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255812
ชอ-สกล / ต�าแหนงอาย (ป)
คณวฒทางการศกษาสดสวน
การถอหน (%)
ความสมพนธทางครอบครว
ระหวางผบรหาร
ประสบการณท�างานในระยะ 5 ปยอนหลง(เฉพาะทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ เอง)
ชวงเวลา ต�าแหนงบรษท /
ประเภทธรกจ
ดร.จ�าลองอตกล
ประธานกรรมการ
(เปนกรรมการผมอ�านาจลง
นามผกพนบรษทตามท
ก�าหนดในหนงสอรบรอง)
68 - ปรญญาเอกวางแผนภาคและเมอง
CornellUniversity,USA
- ปรญญาโทเศรษฐศาสตรUniversity
ofAuckland,NewZealand
- ปรญญาตรเศรษฐศาสตรVictoria
UniversityofWellington,New
Zealand
- ไมม 2549-2556
2556-ปจจบน
กรรมการและ
กรรมการสรรหาและ
พจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการ
บมจ.อารซแอล/
ขนสงทางทะเล
นายสเมธตนธวนตย
กรรมการผจดการ
(เปนกรรมการผมอ�านาจลง
นามผกพนบรษทตามท
ก�าหนดในหนงสอรบรอง)
69 - วทยาศาสตรดษฎบณฑตกตตมศกด
สาขาวชาการจดการดานโลจสตกส
จฬาลงกรณมหาวทยาลย
- ปรชญาดษฎบณฑตกตตมศกด
สาขาวชาบรหารธรกจมหาวทยาลย
แมฟาหลวง
- ผานการอบรมหลกสตรDirector
CertificationProgram(IOD)
7.43 ** 2523-ปจจบน กรรมการผจดการ บมจ.อารซแอล/
ขนสงทางทะเล
นายสเทพตระนนทสน
กรรมการรองผจดการ
(ปฏบตการ)
(เปนกรรมการผมอ�านาจลง
นามผกพนบรษทตามท
ก�าหนดในหนงสอรบรอง)
63 - ปรญญาตรสาขาการเดนเรอ
ศนยฝกพาณชยนาวประเทศไทย
- ประกาศนยบตร“นายเรอ”(เรอเดน
ตางประเทศ)กรมเจาทากระทรวง
คมนาคม
- ไมม 2546-ส.ค.2557
ส.ค.2557-ปจจบน
รองกรรมการ
ผจดการ(ปฏบตการ)
กรรมการรองผจดการ
(ปฏบตการ)
กลมบรษทอารซแอล/
ขนสงทางทะเล
นายกวฮอคเอง
กรรมการบรหาร
76 -ปรญญาตรภาษาและวรรณคด
องกฤษมหาวทยาลยนานจง
สาธารณรฐประชาชนจน
-ผานการอบรมหลกสตรDirector
AccreditationProgram(IOD)
- ไมม 2546-เม.ย.2553
พ.ค.2553-ม.ค.2554
เม.ย.2554-ปจจบน
กรรมการบรหาร
ทปรกษาคณะ
กรรมการบรษท
กรรมการบรหาร
กลมบรษทอารซแอล/
ขนสงทางทะเล
นายฮารทวคชลสเอคการด
กรรมการบรหาร
75 -ปรญญาตรบรหารธรกจ
วทยาลยเคลประเทศเยอรมน
-ผานการอบรมหลกสตรDirector
AccreditationProgram(IOD)
- ไมม 2547-ปจจบน กรรมการบรหาร กลมบรษทอารซแอล/
ขนสงทางทะเล
นายชาลชรองกรรมการผจดการ(ธรกจ)
58 -ปรญญาโทบรหารธรกจUniversityofNewJersey
ประเทศสหรฐอเมรกา-ปรญญาตรสาขาวศวกรรมศาสตร
NationalChengKungUniversity ประเทศไตหวน
- ไมม ก.ย.2551-ม.ย.2554
ก.ค.2554-ก.ค.2555
ส.ค.2555-ปจจบน
ผอ�านวยการ(ภมภาค2)ผอ�านวยการอาวโส(ธรกจ)รองกรรมการผจดการ(ธรกจ)
กลมบรษทอารซแอล/ขนสงทางทะเล
ประวตผบรหำรกลมบรษทฯ
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 13
ชอ-สกล / ต�าแหนงอาย (ป)
คณวฒทางการศกษาสดสวน
การถอหน (%)
ความสมพนธทางครอบครว
ระหวางผบรหาร
ประสบการณท�างานในระยะ 5 ปยอนหลง(เฉพาะทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ เอง)
ชวงเวลา ต�าแหนงบรษท /
ประเภทธรกจ
นางสาวนาถฤดรงเรองผล*ผอ�านวยการอาวโส(บญชและการเงน)
52 -ปรญญาโทบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร- ปรญญาตรบญช(เกยรตนยมอนดบ1)
มหาวทยาลยธรรมศาสตร- ปรญญาตรนตศาสตร(เกยรตนยม
อนดบ2)มหาวทยาลยธรรมศาสตร
- ไมม ก.ย.2558-ปจจบน ผอ�านวยการอาวโส(บญชและการเงน)
บมจ.อารซแอล/ขนสงทางทะเล
นางสพรอ�านวยพรรณ*ผอ�านวยการอาวโสกลมบรหารทรพยากรมนษยและธรการ
52 -ปรญญาโทบรหารธรกจ มหาวทยาลยรามค�าแหง
- ไมม ม.ย.2558-ปจจบน ผอ�านวยการอาวโส
กลมบรหารทรพยากร
มนษยและธรการ
บมจ.อารซแอล/
ขนสงทางทะเล
นายพรชยวมลรตนผอ�านวยการอาวโส(โลจสตคส)
64 - ปรญญาตรบญช(เกยรตนยม)มหาวทยาลยกรงเทพประเทศไทย
- ไมม 2547-2552
2552-2553
2554-ปจจบน
ผอ�านวยการอาวโส(ภมภาค)ผอ�านวยการอาวโส(ภมภาค3)ผอ�านวยการอาวโส(โลจสตคส)
บมจ.อารซแอล/ขนสงทางทะเล
นายทวนโชคตนธวนตย*ผจดการทวไปฝายการตลาด
34 - ปรญญาโทสาขาวศวกรรม ชวการแพทยวทยาศาสตร FachhochschuleAachen Julich,Germany- ปรญญาตรวศวกรรมศาสตร
FachhochschuleAachenJulich,Germany
0.30 ** ม.ย.2558-ปจจบน ผจดการทวไปฝายการตลาด
บมจ.อารซแอล/ขนสงทางทะเล
นายฉตรกมลพทกษสธพงศ*ผจดการทวไปกลมเทคโนโลยสารสนเทศ
42 - ปรญญาโท สาขาวทยาการคอมพวเตอร
มหาวทยาลยอสสมชญ
- ไมม 2554-ปจจบน ผจดการทวไปกลมเทคโนโลยสารสนเทศ
บมจ.อารซแอล/
ขนสงทางทะเล
นายวระศกดวหาวศาลเลขานการบรษท
59 - ปรญญาโทวทยาศาสตรการบญชUniversityoflllinois,ประเทศสหรฐอเมรกา
- ปรญญาโทการบรหารและการจดการธรกจUniversityofOhio
- ปรญญาตรการบรหารและการจดการธรกจมหาวทยาลยธรรมศาสตร
- ไมม 2550-ปจจบน
ส.ค.2556-ปจจบน
ผอ�านวยการ(บญชและการเงน)เลขานการบรษท
บมจ.อารซแอล/ขนสงทางทะเล
หมายเหต *ผบรหาร4ทานไดรบแตงตงเมอวนท29มกราคม2559
**นายสเมธตนธวนตยและนายทวนโชคตนธวนตยมความสมพนธเปนบดาและบตร
สดสวนการถอหนเปนสดสวนการถอหนณวนท31ธนวาคม2558
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255814
กรรมการ ผ บรหาร
ชอบรษท
จ�าลอ
ง อต
กล
สเมธ
ตนธ
วนต
ย
อมรศ
กด น
พรม
ภา
ตวง
รตน
กรต
บตร
ฮารท
วค ช
ลส
เอค
การด
กว ฮ
อค เ
อง
วเศ
ษ จ
ภบา
ล
สเทพ
ตระ
นนทส
น
อาภ
าวด
มค
ณเอ
ยม
พรช
ย ว
มลรต
น
ชาล
ช
Regional Container Lines Public Company Limited X // / / // // / // / - -
บรษทยอย
1. RCLInvestmentPte.Ltd. - // - / - - - - - - -
2. RegionalContainerLinesPte.Ltd. - // - / - - - // - - -
3. RCLShipmanagementPte.Ltd. - // - - - - - // - - -
4. RCLHoldingsLtd. - // - - - - / - - - -
5. RCLServicesS.A. - // - / - / - - - - -
6. RCLFeederPte.Ltd. - - - / - - - - - - //
7. RegionalContainerLines(H.K.)Limited - // - / - / - - - - -
8. AsianBulkShippingCo.,Ltd. - / - - - - - / - - -
9. RegionalContainerLinesShippingCo.,Ltd. - / - / - X - / - / -
10. RCLLogisticsCo.,Ltd. - / - - - - - / - / -
11. RCLAgencies(M)Sdn.Bhd. - / - / - - - - - - /
12. RCLFeedersPhils.,Inc. - - - - - - - - - / -
13. RegionalMerchantsMaritimeLimited - X - / - / - / - - -
14. RegionalMerchantsInternationalFreightForwarding Co.,Ltd.
- / - / - X - / - - -
บรษทรวม
1. TIPSCo.,Ltd. - / - - - - - / - - -
2. RCL(Vietnam)Co.,Ltd. - - - / - - - - - / /
3. PTDaerahIndahShipping - - - - X - - / - - -
บรษททเกยวของ
1. JurongDistricentrePte.Ltd. - - - - - - - - - - /
2. NHProsperityCo.,Ltd. - / - - - - - - - - -
Remark:X=ประธานกรรมการ/=กรรมการ//=กรรมการบรหาร
กำรด�ำรงต�ำแหนงเปนกรรมกำรในบรษทยอย บรษทรวมและบรษททเกยวของของผบรหำร
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 15
เรอทใชด�าเนนงานและเปนเจาของName Flag Year Built Shipyard Deadweight Designed
Capacity Age Cargo Gear
AnanBhum Thai 1996 SingaporeShipbuilding&Engineering 13,825 1,018 19 2x40BaniBhum Thai 1996 SingaporeShipbuilding&Engineering 13,825 1,018 19 2x40ChanaBhum S'pore 1996 SingaporeShipbuilding&Engineering 13,825 1,018 19 2x40DanuBhum S'pore 1996 SingaporeShipbuilding&Engineering 13,825 1,018 19 2x40GantaBhum S'pore 1995 MitsubishiHeavyIndustries,Japan 18,196 1,094 20 -HunsaBhum S'pore 1995 MitsubishiHeavyIndustries,Japan 18,196 1,094 20 -IsaraBhum S'pore 2008 MurakamiHideShipbuildingCoLtd,Japan 12,200 1,088 7 -IthaBhum Thai 1996 MitsubishiHeavyIndustries,Japan 21,813 1,324 19 -IntraBhum Thai 2013 DaesunShibuilding&EngineeringCo.Ltd 12,750 958 2 -JitraBhum S'pore 1997 MitsubishiHeavyIndustries,Japan 21,813 1,324 18 -KamaBhum S'pore 1997 MitsubishiHeavyIndustries,Japan 21,813 1,324 18 -KitiBhum S'pore 1997 MihoShipyardCoLtd,Japan 10,908 865 18 2x40LilaBhum S'pore 1997 MihoShipyardCoLtd,Japan 10,908 865 18 2x40MathuBhum S'pore 1990 HanjinShipbuildingCoLtd,Korea 15,152 1,036 25 2x40MethiBhum S'pore 2001 MitsubishiHeavyIndustries,Japan 11,655 928 14 -MitraBhum S'pore 2007 JiangsuEasternShipyard,China 13,760 1,108 8 -NantaBhum Thai 1990 HanjinShipbuildingCoLtd,Korea 15,161 1,036 25 2x40NawataBhum(Resourceful) S'pore 2008 JiangsuEasternShipyard,China 13,760 1,108 7 -NithiBhum S'pore 2002 MitsubishiHeavyIndustries,Japan 11,655 928 13 -OraBhum S'pore 1997 KyokuyoShipyardCoporation,Japan 8,006 628 18 2x36OtanaBhum S'pore 2008 JiangsuEasternHeavyIndustry,China 13,760 1,022 7 -PanjaBhum S'pore 2008 JiangsuEasternHeavyIndustry,China 13,760 1,022 7 -PiraBhum S'pore 1997 KyokuyoShipyardCoporation,Japan 7,988 628 18 2x36RachaBhum S'pore 2008 StoczniaGdynia,Gdynia,Poland 38,968 2,732 7 -RathaBhum Thai 1998 KyokuyoShipyardCoporation,Japan 8,018 628 17 2x36SathaBhum S'pore 2009 StoczniaGdynia,Gdynia,Poland 38,968 2,732 6 -SiriBhum Thai 2013 DaesunShibuilding&EngineeringCo.Ltd 12,750 958 2 -SupaBhum Thai 1998 KyokuyoShipyardCoporation,Japan 8,016 628 17 2x36UruBhum Thai 2005 Mitsubishi,NagasakiShipyard,Japan 31,805 2,598 10 -ViraBhum Thai 2005 Mitsubishi,NagasakiShipyard,Japan 31,805 2,598 10 -WanaBhum Thai 2005 Mitsubishi,ShimonosekiShipyard,Japan 30,832 2,378 10 -XethaBhum S'pore 1993 HanjinShipbuildingCoLtd,Korea 15,301 1,098 22 2x40XutraBhum Thai 2005 Mitsubishi,ShimonosekiShipyard,Japan 30,832 2,378 10 -YantraBhum S'pore 1993 HanjinShipbuildingCoLtd,Korea 15,346 1,098 22 2x40YossaBhum S'pore 1994 ImabariIwagiShipyard,Japan 15,414 818 21 2x35
TOTALOWNCAPACITY44,096TEUs
Total35vesselwiththeaverageageof15years
เรอทเชามาด�าเนงานระยะยาวName Flag Year Built Shipyard Deadweight Designed
Capacity Age Cargo Gear
AnuBhum Thai 2008 QingtianCountryJianxing,Wenzhou,China 2,974 189 7 -ThanaBhum S'pore 2005 JiangsuYangzijiangShipyard,China 24,279 1,858 10 -TeeraBhum S'pore 2005 JiangsuYangzijiangShipyard,China 24,279 1,858 10 -RatanaThida Thailand 1996 MitsubishiHeavyIndustriesLtd,KobeJapan 18,195 1,128 19 -RHLConstantia Liberia 2013 JiangnanChangxingChangxingIsland(China) 58,026 4,620 2 -HFYN Germany 2003 GuangzhouWenchongHuangpu(China) 20,367 1,581 12 -SinarBromo Panama 2009 HakataZosen,Hakata(Japan) 15,208 1,054 6 -HansaRotenburg Bahamas 2009 GuangzhouWenchong 23332 1,732 6 -EMAndros Liberia 2003 NaikaiZosen 33,216 2,450 12 -TheaS. Antigua 2002 Volkswerft 33,588 2,474 13 -Natal Liberia 2007 HanjinHeavyIndustriesCo 44,233 3,388 8 -Nordocelot Malta 2014 ZhejiangOuhuaShipbuilding 23,800 1,730 1 -Diaporos Liberia 2001 HanjinHeavyIndustriesCo 80,238 6,627 14 -Lobivia Liberia 2001 StoczniaGdynia 30,375 2,082 14 -
RCLFLEETCAPACITY72,927TEUS
กองเรอ อำร ซ แอล 2558
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255816
ประวตควำมเปนมำของบรษทฯ
ก�าเนด อาร ซ แอล2523 : กอตงโดยบรษทโงวฮกจ�ากด
ปแหงการบกเบก และกาวสความเปนบรษทของบคคลทวไป2524 : ซอเรอล�าแรกชอเรอศรภมเพอใชบรการในเสนทางกรงเทพฯ-สงคโปร2531 : เขาเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย : เพมทนจดทะเบยนจาก55ลานบาทเปน70ลานบาท2536 : แปลงสภาพเปนบรษทมหาชนจ�ากดและเพมทนจดทะเบยนเปน221ลานบาท
การด�าเนนงานระดบภมภาค2532 : จดตงบรษทอารซแอลอนเวสเมนทพทอจ�ากดเพอเขาถอหนรอยละ50ในกลมบรษทอารซแอลในสงคโปร
(ตอมาในป2534ไดถอหนรอยละ51ท�าใหบรษทเปนผถอหนรายใหญ)เพอขยายเครอขายบรการเขาไปในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต
: เพมทนจดทะเบยนจาก70ลานบาทเปน84ลานบาท
ปแหงการขยายธรกจและโครงสราง 2533 - 2537 : รบมอบเรอตอสรางใหมรนแรกจ�านวน2ล�าคอเรอมหาภมและเรอนนทภมจากเกาหล : ลงทนซอกจการรอยละ20ในบรษททไอพเอสจ�ากดซงเปนผด�าเนนกจการททาเรอแหลมฉบงและซอกจการ
รอยละ70ในบรษทรจแนลคอนเทนเนอรไลนส(ฮองกง)จ�ากดในฮองกงและบรษทยอย : ซอหนทเหลอรอยละ49ในกลมบรษทอารซแอลในสงคโปรท�าใหบรษทเปนผถอหนรอยละ100 : ซอกจการรอยละ20ในบรษทเอนเอชพรอสเพอรตจ�ากดซงเปนผด�าเนนกจการลานพกตคอนเทนเนอรและ
คลงสนคาทณฑบน : ซอหนทเหลออกรอยละ30ในบรษทรจแนลคอนเทนเนอรไลนส(ฮองกง)จ�ากดและบรษทยอยท�าใหบรษท
เปนผถอหนรอยละ100
ปแหงการพอกพนสนทรพย 2538 - 2541 : รบมอบเรอตอใหมจ�านวน9ล�าจากญปนและสงคโปร : ซอทดนและอาคารส�านกงานสง12ชนในสงคโปรเพอใชเปนศนยปฏบตการของกลมอารซแอล : เพมทนจดทะเบยนจาก221ลานบาทเปน663ลานบาท : รวมลงทนกบบรษทมตซยโอ.เอส.เค.ไลนสจ�ากดจดตงบรษทเดนเรอขนสงสนคาประเภทเทกอง
ปแหงการเสรมสรางเครอขายการใหบรการ 2543 – 2547 : เรมระบบการใหบรการการคาอเลกทรอนกสชอวา“ภมเนต” : ขยายเครอขายบรการเขาไปในเอเชยตะวนตกและตะวนออกกลาง : จดตงบรษทรจแนลคอนเทนเนอรไลนสชปปงจ�ากดทเซยงไฮบรษทอารซแอลเอเยนซ(เอม)จ�ากด
และบรษทรจแนลคอนเทนเนอรไลนส(เอม)จ�ากดทมาเลเซยและบรษทอารซแอลโลจสตคสจ�ากดทประเทศไทย
: บรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลนส ชปปง จ�ากด ซงมส�านกงานทเซยงไฮ เพมทนจดทะเบยนเปน1.6 ลานเหรยญสหรฐฯ ในการจดตงส�านกงานสาขา5แหงทเมองซงเตา เทยนจน เซยเมนกวางโจวและเซนเจนเพอขยายธรกจในประเทศสาธารณรฐประชาชนจนตอนเหนอและตอนใต
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 17
ปแหงการลงทนในสนทรพยและบรษทยอย 2548-2553 : รบมอบเรอใหมจ�านวน13ล�าจากอตอเรอในประเทศญปนจนและโปแลนด : เขาถอหนรอยละ100ในบรษทอารซแอลฟดเดอรฟลสองคในประเทศฟลปปนส : จดตงบรษทยอยรจแนลเมอรเชอนสมารไทมจ�ากดในประเทศฮองกงและบรษทรจแนลเมอรเชอนสอนเตอร
เนชนแนลเฟรทฟอรเวอรดดงจ�ากดในประเทศสาธารณรฐประชาชนจนโดยถอหนรอยละ80ทงสองบรษทเพอรองรบการขยายธรกจและบรการโลจสตคสเขาไปในภมภาคเอเซยตะวนออกเฉยงเหนอ
: จดตงบรษทรวมอารซแอล(เวยดนาม)จ�ากดประเทศเวยดนามโดยถอหนรอยละ49เพอรองรบการขยายธรกจและบรการโลจสตคสในอนโดจน
: เพมทนจดทะเบยนในบรษทรจแนลคอนเทนเนอรไลนส(ฮองกง)จ�ากดในฮองกงซงบรษทฯถอหนรอยละ100เปน20ลานเหรยญฮองกงและเพมทนจดทะเบยนบรษทอารซแอลโลจสตคสจ�ากดประเทศไทยซงบรษทฯถอหนรอยละ100เปน5ลานบาท
: ถอหนรอยละ100ในบรษทอารซแอลออสเตรเลยพทวายจ�ากดเพอควบคมการประกอบธรกจตวแทนเรอในออสเตรเลย
: จดตงบรษทยอยอารซแอลเกาหลโดยถอหนรอยละ85และเพมทนจดทะเบยนจาก340ลานวอนเปน400ลานวอนโดยถอหนรอยละ100ในป2550เพอขยายธรกจของกลมฯในประเทศเกาหล
: จดตงบรษทรวมพทเดราหอนดาหชปปงโดยถอหนรอยละ49เพอขยายธรกจของกลมฯในประเทศอนโดนเซย : บรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลนส ชปปง จ�ากด ซงมส�านกงานทเซยงไฮ เพมทนจดทะเบยนเปน1.72
ลานเหรยญสหรฐฯในการจดตงส�านกงานสาขาท6ทเมองนงโบเพอรองรบการขยายธรกจในประเทศสาธารณรฐประชาชนจน
: เปลยนแปลงโครงสรางการถอหนในบรษทยอยในประเทศสาธารณรฐประชาชนจน โดยบรษทอาร ซ แอล ฟดเดอร พทอ ประเทศสงคโปร (บรษทยอยทบรษทฯ ถอหนรอยละ100) เขาถอหนรอยละ100 ในบรษท รจแนลคอนเทนเนอรไลนสชปปงจ�ากด
: บรษท รจแนล คอนเทนเนอร ไลนส ชปปง จ�ากด ซงมส�านกงานทเซยงไฮ เพมทนจดทะเบยนเปน1.84 ลานเหรยญสหรฐฯในการจดตงส�านกงานสาขาท7ทเมองโฟชานเพอขยายการด�าเนนธรกจในบรเวณสามเหลยมปากแมน�าเพรลสาธารณรฐประชาชนจน
: เปลยนแปลงโครงสรางการถอหนในกลมจากถอหนทางตรงรอยละ85 เปนรอยละ100 ในบรษท รจแนลคอนเทนเนอรไลนสพทอจ�ากดซงเปนบรษทยอยในประเทศสงคโปรและเพมทนจดทะเบยนจาก24ลานเหรยญสหรฐฯเปน51.95ลานเหรยญสหรฐฯ
: เพมทนจดทะเบยนในบรษทอารซแอลฟดเดอรพทอจ�ากดซงเปนบรษทยอยในประเทศสงคโปรจาก12.2ลานเหรยญสหรฐฯเปน32.7ลานเหรยญสหรฐฯ
: เพมทนจดทะเบยนจาก663ลานบาทเปน828.7ลานบาท: เพมทนจดทะเบยนในบรษทรจแนลคอนเทนเนอรไลนสพทอจ�ากดซงเปนบรษทยอยในประเทศสงคโปรจาก
51.95ลานเหรยญสหรฐฯเปน91.95ลานเหรยญสหรฐฯเพอความแขงแกรงทางการเงนเพอประสทธภาพการด�าเนนธรกจโดยรวมของกลมฯ
: เพมทนจดทะเบยนในบรษทอารซแอลฟดเดอรพทอจ�ากดซงเปนบรษทยอยในประเทศสงคโปรจาก32.7ลานเหรยญสหรฐฯเปน138.55ลานเหรยญสหรฐฯเพอประสทธภาพการด�าเนนธรกจโดยรวมของกลมฯ
: เพมทนจดทะเบยนในบรษทอารซแอลเอเยนซ(เอม)เอสดเอนบเอชดประเทศมาเลเซย(ถอหนรอยละ100โดยบรษทอารซแอลฟดเดอรพทอจ�ากด)จาก200,000รงกตมาเลเซยเปน500,000รงกตมาเลเซยเพอสนบสนนการด�าเนนธรกจของกลมฯในประเทศมาเลเซย
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255818
ปแหงการควบรวมและการพฒนาระบบ 2554-2557 : รบมอบเรอศรภมเมอวนท25กมภาพนธ2556และเรออนทราภมเมอวนท30พฤษภาคม2556 : ไดรบการตออายใบอนญาตการลงทนในประเทศเวยดนามภายใตการรวมทนกบบรษทอาร ซ แอล(เวยดนาม)
จ�ากด : การควบรวมและปรบขนาดองคกรเพอปรงประสทธภาพการบรการดวยการสลายบรษทอารซแอล(เกาหล)จ�ากด
รวมถงการยบสาขาฟรเมนเทลในป2555และสาขาเสมารงในป2556 : เรมตดตงระบบอซดไอเอสซงเปนชวยใหการเดนเรอในทะเลงายขนและพฒนาดานความปลอดภยขนอยางเปน
รปธรรมปจจบนนกองเรอของบรษทอารซแอลไดรบการตดตงระบบอซดไอเอสเสรจสมบรณแลว27% : ประมาณ27%ของเรอในกลมบรษทไดผานการรบรองและไดรบการจดล�าดบชนเอกสารรบรองบเอมดบบลว
ซงเปนชดมาตรฐานทางเทคนคและเปนขอก�าหนดส�าหรบการควบคมและการจดการน�าและตะกอนจากอบเฉาเรอ : ก�าหนดคณคาองคกร5ขอไดแก(1)มคณธรรม(2)มงผลลพธ(3) ใสใจลกคา(4)ท�างานเปนทมและ(5)
รบผดชอบในงาน ซงพยายามผลกดนการประเมนผลงานของพนกงานโดยอาศยเปาประสงคและวตถประสงค เปนหลก
: สวนโปรแกรมเสรมดอลฟน อซ โหลดลสต ไดเปดใชงานในระบบดอลฟน แครเออรเปนผลส�าเรจในป2554โปรแกรมเสรมนเปดใชงานในกลมอารซแอลทกประเทศชวยใหการใชงานระบบงายขนและประสานการท�างานรวมกนของสวนโปรแกรมอนๆ ใหดขน เปนผลใหกลมปฏบตการสามารถปฏบตงานเกยวกบการขนถายตสนคา ไดรวดเรวและแมนย�ายงขน
: ระบบดอลฟนเอสเอพซงเปนระบบทางการเงนไดเปดใชงานเปนผลส�าเรจในป2554และด�าเนนการเพอน�าระบบไปใชงานในเครอขายของบรษทเปนระยะ
ปของการพฒนาระบบ 2558 : ในป2558 กลมฯ ไดพฒนาตอยอดระบบSAP อยางตอเนองส�าหรบบรษทยอย อกทง ท�าการเพมศกยภาพ
ระบบSAPเพอใหสอดคลองกบความตองการของบรษทยอยใหประสานงานกบหนวยงานราชการไดมประสทธภาพมากยงขนซง ระบบSAP เปนระบบทมงเนนการท�างานกบหนวยงานในพนทนนๆ ใหดยงขน เชนระบบทางบญชงานราชการสาธารณรฐประชาชนจนการตดตงระบบSAPชวยใหความผดพลาดในการสงขอมลลดนอยลง ซงขอมลและความตองการขนอยกบการตดสนใจของหนวยงานในพนทนน
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 19
ชอบรษท ถอหนรอยละ ประเทศทจดทะเบยนจดตงและด�าเนนการ
กจกรรมหลก สถานทตดตอ
2558 2557
RegionalContainerLinesPublicCompanyLimited
-- -- ไทย ด�าเนนการเดนเรอ,เปนเจาของเรอ,กจกรรมอนๆทเกยวกบการเดนเรอและลงทนในบรษทอน
30thFl.PanjathaniTowerBldg.,127/35RatchadapisekRoad,Chongnonsi,Yannawa,Bangkok,ThailandTel(662)2961096Fax(662)2961098
RCLInvestmentPteLtd. 100 100 สงคโปร ลงทนในบรษทอน 11KeppelRoad,8thFl.ABIPlaza,Singapore089057Tel(65)62200388Fax(65)62219760,62292071
RCLFeederPteLtd. 100 100 สงคโปร ลงทนในบรษทอนด�าเนนกจการเดนเรอและรบรวบรวมสนคาจาก ผสงออกรายยอย
11KeppelRoad,8thFl.ABIPlaza,Singapore089057Tel(65)62200388Fax(65)62219760,62292071
RegionalContainerLinesPteLtd.
100 100 สงคโปร เจาของและด�าเนนกจการเดนเรอ 11KeppelRoad,8thFl.ABIPlaza,Singapore089057Tel(65)62200388Fax(65)62219760,62292071
RCLShipmanagementPteLtd.
100 100 สงคโปร จดการกองเรอ 11KeppelRoad,8thFl.ABIPlaza,Singapore089057Tel(65)62200388Fax(65)62219760,62292071
RCLHoldingsLtd. 100 100 สงคโปร เจาของและด�าเนนกจการเดนเรอ 11KeppelRoad,8thFl.ABIPlaza,Singapore089057Tel(65)62200388Fax(65)62219760,62292071
RegionalContainerLines(H.K.)Ltd.
100 100 ฮองกง ลงทนในบรษทอนตวแทนเดนเรอและการใหบรการการขนสงและจดการเกยวกบสนคา
11thFl.No.9DesVoeuxRoadWest,HongKongTel(852)25263318Fax(852)25375463
RegionalContainerLinesShippingCo.,Ltd.
100 100 จน ตวแทนเดนเรอและนายหนา Room2601-2603,HarbourRingPlaza,No.18,XiZangMiddleRoad,Shanghai,ChinaTel(8621)61324500Fax(8621)61324504
RCLLogisticsCo.,Ltd. 100 100 ไทย บรการโลจสตคส 13thFl.PanjathaniTowerBldg.,127/17RatchadapisekRoad,Chongnonsi,Yannawa,Bangkok,ThailandTel(662)2961284-6Fax(662)2961279
RCLAgencies(M)SdnBhd
100 100 มาเลเซย ตวแทนเดนเรอ Suite6.02,Level6IMS2,88JalanBataiLaut4,TamanIntan,41300KlangSelangor,MalaysiaTel(603)33422722Fax(603)33422871
RCLServicesS.A. 100 100 ปานามา ด�าเนนกจการเดนเรอ 11KeppelRoad,8thFl.ABIPlaza,Singapore089057Tel(65)62200388Fax(65)62219760,62292071
บรษทยอย บรษทรวม และบรษททเกยวของ
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255820
ชอบรษท ถอหนรอยละ ประเทศทจดทะเบยนจดตงและด�าเนนการ
กจกรรมหลก สถานทตดตอ
2558 2557
RCLFeedersPhils.,Inc. 100 100 ฟลปปนส เปนตวแทนเรอ 10thFl,AyalaLife-FguCentre6811AyalaAvenue,MakatiCityPhilippinesTel(632)8153187Fax(632)8152102
RegionalMerchantsInternationalFreightForwardingCo.,Ltd
80 80 จน รบจดการขนสงและบรการ โลจสตคส
803-804Room,8F,SELBLDG.,No.258ChangleRd.,EasternNewCity,JiangdongDistrict,Ningbo,ChinaPostcode:315040Tel(86-574)27872887Fax(86-574)27862525
RegionalMerchants MaritimeLimited
80 80 ฮองกง ด�าเนนการเดนเรอและบรการ โลจสตคส
11thFl.No9DesVoeuxRoadWest,HongKongTel(852)25263318Fax(852)25375463
AsianBulkShippingCo.,Ltd.
51 51 ไทย ด�าเนนกจการเดนเรอ 30thFl.PanjathaniTowerBldg.,127/35RatchadapisekRoad,Chongnonsi,Yannawa,Bangkok,ThailandTel(662)2961096Fax(662)2961098
RCL(Vietnam)Co.,Ltd. 49 49 เวยดนาม เปนตวแทนเรอ Room004-008,147NguyenTatThanhStreet,Dist.4HoChiMinhCity,VietnamTel(848)38259561Fax(848)38255391/38259560
PTDaerahIndah Shipping
49 49 อนโดนเซย ขนสงทางทะเลและเปนตวแทนเรอ PlazaSentralBuilding6thflrJln.Jend.SudirmanKav.47Jakarta,IndonesiaTel(62)215214808Fax(62)215214801
TIPSCo.,Ltd. 22.22 22.22 ไทย บรหารทาเรอ 29thFl.PanjathaniTowerBldg.,127/34RatchadapisekRoad,Chongnonsi,Yannawa,Bangkok,ThailandTel(662)6335400Fax(662)6335444
JurongDistricentrePteLtd. 15 15 สงคโปร บรการคลงสนคาใหเชาและบรการลานพกตคอนเทนเนอร
38TanjongPenjuruCWTLogisticsHub1Singapore609039Tel(65)62626888Fax(65)62612373
NHProsperityCo.,Ltd. 4.28 4.28 ไทย บรหารลานพกตคอนเทนเนอรและคลงสนคา
106Moo6Bangkok-ChonburiIntercityMotorway,Tubyao,Ladkrabang,Bangkok,ThailandTel(662)7374561-9Fax(662)7374551-2
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 21
ส�ำนกงำนและตวแทน อำร ซ แอล ในตำงประเทศCOUNTRY CITY COMPANY TELEPHONE FAX
BANGLADESH Chittagong IntegratedTransportationServicesLimited(ITSL) (880)31713147 (880)31710847CAMBODIA PhnomPhen ArrowShippingAgencyCo.,Ltd.* (85523)880241/242 (85523)885706/607CHINA Fangcheng ChinaOceanShippingAgencyFangcheng (86770)2822556 (86770)6102204
Foshan RegionalContainerLinesShippingCo.,Ltd. (86757)26612918 (86757)26611803Guangzhou RegionalContainerLinesShippingCo.,Ltd. (8620)83633236 (8620)83634004Ningbo RegionalMerchantsInternationalFreightForwardingCo.,Ltd. (86574)27872887 (86574)27862525Ningbo RegionalContainerLinesShippingCo.,Ltd. (86574)27872882 (86574)27862525Qingdao RegionalContainerLinesShippingCo.,Ltd. (86532)86685577 (86532)86681966Shanghai RegionalMerchantsInternationalFreightForwardingCo.,Ltd. (8621)61324650 (8621)53852808Shanghai RegionalContainerLinesShippingCo.,Ltd. (8621)61324500 (8621)61324506Shenzhen RegionalContainerLinesShippingCo.,Ltd. (86755)25181150 (86755)25181572Shenzhen RegionalMerchantsInternationalFreightForwardingCo.,Ltd.
ShenzhenBranch(86755)25181150 (86755)25181495
Tianjin RegionalContainerLinesShippingCo.,Ltd. (8622)60328670-1 (8622)60328691-2Xiamen RegionalContainerLinesShippingCo.,Ltd. (86592)2398011 (86592)2398001-2
HONGKONG HongKong RegionalContainerLines(H.K.)Limited (852)25263318 (852)25375463INDIA Chennai ChakiatShippingServicesPvt.Ltd. 914442961600 914425223241
Mumbai MaritimeServicesPvt.Ltd. (9122)22621181 (9122)22620579Pipavav MaritimeServicesPvt.Ltd. (912794)286186 (912794)286186Tuticorin ChakiatShippingServicesPvt.Ltd. (91461)4252680 (91461)4252581Cochin ChakiatShippingServicesPvt.Ltd. (91484)2662166 (91484)2668085Kolkata ChakiatShippingServicesPvt.Ltd. (9133)30527058-59 (9133)30527064-65Vizag ChakiatShippingServicesPvt.Ltd. (91891)4546444 (91891)4546455
INDONESIA Jakarta PTBhumMuliaPrima (6221)5214808 (6221)5214801-2Belawan(Port)Office PTBintikaBangunusa (6261)6942149 (6261)6940753Medan PTBintikaBangunusa (6261)8455883 (6261)8462909Semarang PTBhumMuliaPrima (6224)8410171 (6224)8453980Surabaya PTBhumMuliaPrima (6231)5343998 (6231)5343993
JAPAN Kobe MitsuiSokoCo.,Ltd. (8178)2322285 (8178)2322352Nagoya(ChubuBranch) MitsuiSokoCo.,Ltd. (8152)9720633 (8152)9720646Tokyo MitsuiSokoCo.,Ltd. (813)64008181 (813)68809904Yokohama MitsuiSokoCo.,Ltd. (8145)2016902 (8145)2013039
KOREA Pusan ChunJeeShippingCo.,Ltd (8251)4682937 (8251)4686791Seoul ChunJeeShippingCo.,Ltd (822)34551606 (822)34551600
KUWAIT Safat AlKazemiInternationalGeneralTrading&ContractingGroupCo.WLL.
(965)25733870-2 (965)25733864
MALAYSIA Singapore GenikiShippingPteLtdasagentsforRegionalContainerLinesinEastMalaysia
(65)63271788 (65)63271588
Bintulu TransEastShippingSdnBhd. (60)86317298 (60)86333525Kuching TransEastShippingSdnBhd. (60)82489779 (60)82483135KotaKinabalu TransEastShippingSdnBhd. (60)88253566 (60)88262566JohoreBahru/PasirGudang RCLAgencies(M)Sdn.Bhd. (607)2552388 (607)2541288Penang RCLAgencies(M)Sdn.Bhd. (604)3702666 (604)3702233PortKlang RCLAgencies(M)Sdn.Bhd. (603)33422722 (603)33422871Kuantan LirashipAgencySdn.Bhd. (09)5668936 (09)5669711
MYANMAR YanGon TangentMarineServicesCompanyLimited (959)8612023 (951)256776PAKISTAN Karachi UnitedMarineAgencies(Pvt.)Ltd. (9221)111111862 (9221)35147951PHILIPPINES Cebu EagleExpressLines,Inc. (6332)4143814 (6332)4202366
Manila RCLFeedersPhils.,Inc. (632)8153187 (632)8152102SAUDIARABIA Dammam GulfShippingCo.,Ltd. (9663)8352777 (9663)8355365SINGAPORE Singapore RCLFeederPte.Ltd. (65)62200388 (65)62292677SRILANKA Colombo DelmegeForsyth&Co(Shipping)Ltd. (9411)7729530 (9411)7729556TAIWAN Taipei GrandMaritimeTransportLtd. (8862)25471786 (8862)25473063THAILAND Bangkok(HeadOffice) RegionalContainerLinesPublicCo.,Ltd. (662)2961096 (662)2961098
Bangkok(Agent) NgowHockCo.,Ltd. (662)2953737 (662)2961525LaemChabang NgowHockAgencyCo.,Ltd. (6638)330727-9 (6638)330730Songkhla SongkhlaShippingAgencyCo.,Ltd. (6674)245574 (6674)232345
UNITEDARABEMIRATES
Dubai PeninsulaShippingCompanyLLC. (9714)3553100 (9714)3556806
VIETNAM HoChiMinh RCL(Vietnam)Co.,Ltd. (848)38259561 (848)38259560HaiPhong VNTLogisticsHaiphongasagentforRegionalContainerLines (8431)3629139 (8431)3629442
หมายเหต:*เปลยนจากFeederShippingAgencyCo.,Ltd.เปนArrowshippingAgencyCo.,Ltd.เมอวนท1มนาคม2559
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255822
ลกษณะกำรประกอบธรกจ
วสยทศนและพนธกจ กลมอาร ซ แอล(“กลมฯ”) มงมนตอการพฒนาองคกรอยางตอเนองสการเปนผใหบรการขนสงชนน�าของภมภาคทม ฐานสนทรพยประกอบการทมนคง โดยจะเนนการใหบรการทตอบสนองความตองการของลกคาและการด�าเนนงานทสอดคลองกบจดประสงคของผถอหนดวยความอตสาหะทงของฝายบรหารและพนกงานนอกจากการพฒนาสมรรถนะองคกรดวยการใชเทคโนโลยสมยใหมและการลงทนในทรพยากรแลวในป2554กลมฯไดก�าหนดคณคาองคกร5ขออนไดแก(1)มคณธรรม(2) มงผลลพธ(3) ใสใจลกคา(4) ท�างานเปนทม และ(5) รบผดชอบในงาน เพอใหขบเคลอนการท�างานใหบรรลพนธกจ ทตงไว กลมฯไดก�าหนดวสยทศนทจะววฒนองคกรใหเปน“ผใหบรการขนสงตคอนเทนเนอรและบรการโลจสตคสชนน�าในภมภาคเอเซยทไดรบความเชอถอในดานประสทธภาพของการด�าเนนงานและคณภาพของการใหบรการ อนเปนผลมาจากพนกงาน ทมงมนท�างานดวยใจและความคดสรางสรรค”
เปาหมายขององคกร กลมฯมเปาหมายทจะด�ารงความเปนผน�าในหมผใหบรการขนสงตคอนเทนเนอรทางทะเลชนน�าของโลกโดยมงเนนการด�าเนนธรกจภายในภมภาคเอเชยเครอขายภมศาสตรหลกในการใหบรการครอบคลมภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงเหนอเอเชยตะวนออกเฉยงใตคาบสมทรเอเชยใตและตะวนออกกลาง
ความส�าเรจ ปจจบนกลมฯอยอนดบท29 ในหมผใหบรการขนสงทางทะเลระดบโลกและอยในระดบตนๆของกลมผใหบรการขนสงตคอนเทนเนอรทางทะเลในภมภาคทจดอนดบโดยสอพมพชนน�าของอตสาหกรรมประเภทน ปจจยหลกตอไปนน�าความส�าเรจมาสกลมฯทงในการด�าเนนงานและผลประกอบการ • ด�ารงฐานะผน�าในการใหบรการระดบภมภาค • เสรมสรางการยอมรบในภมภาคทกลมฯใหบรการ • ฐานลกคาทหลากหลายและมนคง • มหนวยงานภายในทมงมนในการใหบรการและใสใจในการตอบสนองความตองการของลกคา • ผบรหารพนกงานและลกเรอมทกษะความสามารถและตงใจท�างาน • การวางกลยทธทเออตอการท�าธรกจทงShipperOwnedContainerหรอSOCและCarrierOwnedContainer หรอCOC • มเครอขายการขนสงทครอบคลมและตอบสนองความตองการอยางมประสทธผล
1. การประกอบธรกจ อารซแอลเปนสายการเดนเรอทประกอบธรกจขนสงตคอนเทนเนอรทางทะเลทมฐานประกอบกจการในประเทศไทยกอตงในป2523 และไดจดทะเบยนเปนบรษทมหาชนทมการซอขายหลกทรพยในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยตงแต ป2531กลมฯด�าเนนธรกจในสายธรกจหลกสามประเภทไดแก(1)ShipperOwnedContainer(SOC)หรอตสนคาของเรอเดนสมทรขามทวป(2)CarrierOwnedContainer(COC)หรอตสนคาของกลมฯทใหบรการภายในภมภาคและ(3)การใหบรการทสรางมลคาเพมในดานโลจสตคสโดยมเครอขายการใหบรการทครอบคลมภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงเหนอเอเชยตะวนออกเฉยงใตคาบสมทรเอเชยใตตะวนออกกลางและออสเตรเลย ปจจบนกลมฯ เปนเจาของและประกอบการเดนเรอคอนเทนเนอร49 ล�า โดยมขนาดระวางเรอระหวาง200 ทอย ถง7,000ทอยซงเปนขนาดระวางเรอทเหมาะกบการใหบรการธรกจขนสงสนคาทางทะเลในระดบภมภาคในป2558กลมฯเปนเจาของและใหบรการตคอนเทนเนอรโดยเฉลยประมาณ76,000ทอยเพอใหบรการในสายธรกจCOCและมเครอขาย
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 23
ส�านกงาน64แหงทวภมภาคทงทเปนส�านกงานของกลมฯเองและส�านกงานตวแทนเพอใหบรการโดยตรงแกลกคา กลมฯ เปนทยอมรบจากลกคาและผประกอบการทวไปในอตสาหกรรม ในฐานะผประกอบการขนสงตคอนเทนเนอร ทางทะเลชนแนวหนาทงในสายธรกจSOC(ขามทวป)และในสายธรกจCOC(ภายในภมภาค)
ประเภทของธรกจ ธรกจประเภทSOCใหบรการขนสงในเสนทางระหวางเมองทาหลกทเปนศนยกลางการขนถายสนคากบเมองทายอยทงตนทางและปลายทางทอยในละแวกใกลเคยงในธรกจประเภทSOCนนกลมฯจดการขนสงตคอนเทนเนอรใหแกลกคาทมตคอนเทนเนอรลกคาในกลมนไดแกสายการเดนเรอหลกหรอMainLineOperatorทท�าหนาทขนสงสนคาระหวางทวปผประกอบการขนสงทไมมเรอเปนของตนเองหรอNVOCCผประกอบการขนสงถงบรรจเคมภณฑ(ISOtank)และเจาของตสนคาโดยกลมฯเปนผขนสงตสนคาเหลานระหวางทาเรอในเมองทาตางๆในภมภาค ส�าหรบMainLineOperator แลว จ�าเปนตองมผประกอบการกองเรอฟดเดอรทชวยใหบรการขนสงตสนคาโดยรบ ตสนคาจากเมองทาใกลเคยงมาสงทเรอใหญ และในขณะเดยวกนกรบตสนคาจากเรอใหญกลบไปสงยงเมองทาเลกๆ เหลานนการทMainLineOperatorนยมใชเรอเดนสมทรทมระวางขนาดใหญขนในการใหบรการขนสงสนคาในเสนทางการ
คาระหวางซกโลกตะวนออกและตะวนตก การขนถายสนคาโดยกองเรอฟดเดอรจากเมองทาในละแวกใกลเคยงสเรอใหญใหเตมล�าเรอไดอยางรวดเรวและใชเวลาเพยงชวงสนๆอยหนาทาเรอมความส�าคญและจ�าเปนอยางยง ดวยเหตนการทกลมฯสามารถตอบสนองความตองการของลกคาประเภทMainLineOperatorโดยเสนอบรการทมความถเทยวการเดนเรอสงเพอรบสงสนคาระหวาง“เมองทาหลก”และ“ทาเรออนๆ”ในภมภาคจงถอเปนภารกจทส�าคญของกลมฯในธรกจประเภทSOCในปจจบนกลมฯใหบรการขนสงสนคาแบบฟดเดอรแกเมองทาหลกตางๆในภมภาคเชนสงคโปรฮองกงและดไบ นอกจากธรกจประเภทSOC แลว กลมฯ ใหบรการตคอนเทนเนอรของกลมฯ กวา76,000 ทอย แกผน�าเขาและ ผสงออกสนคาโดยตรงในเสนทางเดนเรอทกลมฯด�าเนนงานอยนบจากชวงตนทศวรรษทแลวธรกจประเภทCOCเตบโตอยางมนคงในสดสวนทสงเปนเวลาตอเนองมาหลายป สายงานหลกทสามคอการใหบรการทสรางมลคาเพมในดานโลจสตคส โดยในชวงหลายปทผานมาสายงานนเตบโตอยางตอเนอง เปนธรกจทใหบรการตงแตการด�าเนนพธศลกากรและขนสงสนคาภายในประเทศไปสการรบจดการดาน โลจสตคสซงรวมถงการบรหารสนคาคงคลงและการขนสงสนคาขามประเทศตลอดจนการจดการและบรหาร“โซอปทาน”หรอSupplyChain ในประเทศตางๆ กลมฯ ออกแบบธรกจทสรางมลคาเพมในลกษณะนเพออ�านวยความสะดวกและ ตอบสนองความตองการในการขนสงสนคาอยางครบวงจร
ยอดขนสงตสนคา ป2558ยงคงเปนปททาทายส�าหรบอตสาหกรรมการขนสงสนคาทางทะเลเนองจากสายการเดนเรอยงตองรบมอก�าลงขนสงทเตบโตอยางมาก นบเปนสงทหลกเลยงไมไดเลยเมอสายเรอทงหลายพยายามลดตนทนใหต�าดวยการลดตนทน ตอหนวยการปรบเปลยนอยางตอเนองนเองทสงผลตออปสงคทซบเซาของอตราคาระวางตลอดป2558 ยอดขนสงรวมของธรกจประเภทCOC และประเภทSOC ลดลงรอยละ7.5 และมอตราการใชก�าลงบรรทกเปน รอยละ108
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255824
การเตบโตในระหวางป 2554-2558
2554 2555 2556 2557 2558
ปรมาณการขนสงโดยรวม(ทอย)เพมขน(%)
2,338,756-7.3%
2,233,642-4.5%
2,088.872-6.5%
1,894.397-9.3%
1,752.133-7.5%
ประเภทCOC(ทอย)เพมขน(%)
1,219,633-9.5%
1,114,414-8.6%
1,057,348-5.1%
956,422-9.5%
954,786-0.2%
ประเภทSOC(ทอย)เพมขน(%)
1,119,123-4.7%
1,119,2280.01%
1,031,524-7.84%
937,975-9.1%
797,347-15.0%
การขนสงตสนคาจ�าแนกตามแหลง ส�าหรบธรกจประเภทSOCการขนสงสนคาระหวางเมองทาหลกของภมภาคยงคงกระจกตวอยแถบเมองทาศนยกลางอนไดแก สงคโปร และดไบ โดยกองเรอฟดเดอรท�าการขนสงตสนคาระหวางเมองทาใกลเคยงสเมองทาศนยกลางเหลานนอกจากนกลมฯยงขนสงตสนคาระหวางเมองทาตางๆทวทงหาภมภาคในเครอขายการใหบรการแผนภมตอไปน(Figure1)แสดงปรมาณการขนสงตสนคาของธรกจประเภทSOCแยกตามเมองทาตนทาง
Mill
ion
TEUs
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2.34
2.23
2.09
1.89
1.75
TOTAL LIFTING
2011
2012
2013
2014
2015
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 25
SOC VOLUME COMPOSITION(Figure 1)
ส�าหรบธรกจประเภทCOCประเทศทมปรมาณสนคาสงออกสงสด3อนดบแรกไดแกจนไทยและอนเดยมปรมาณรวมกนรอยละ65ของปรมาณขนสงทงหมดตามแผนภมดานลาง(Figure2)
COC VOLUME COMPOSITION(Figure 2)
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255826
ก�าลงบรรทก เครอขายการใหบรการ และการจดสรรก�าลงล�าเลยงของกองเรอ ในป2558กลมฯมกองเรอคอนเทนเนอรประจ�าการ49ล�าในจ�านวนเรอทง49ล�านนกลมฯเปนเจาของ35ล�าสวนอก14ล�าเปนเรอทกลมฯไดท�าสญญาชารเตอรโดยมระยะเวลาของสญญาตางกนออกไป ในป2558นกลมฯยงคงตงใจรกษาสมดลยในการเสรมระวางโดยใชกลยทธการบรหารก�าลงล�าเลยงโดยใชเรอทบรษทเปนเจาของและการท�าสญญาชารเตอรเรอเขามาเสรมก�าลงบรรทกความยดหยนนท�าใหกลมฯไดประโยชนจากการลดตนทนตอหนวยและยงคงตอบสนองตอความตองการในการเพมชองทางธรกจได อตราการใชก�าลงบรรทก(Utilization)ของกลมฯ โดยเฉลยในป2558อยทรอยละ108ซงลดลงจากป2557 เปน ผลจากก�าลงบรรทกมมากกวาความตองการประกอบกบปรมาณความตองการCOCปรบตวลดลง
กองเรอ และการจดสรรก�าลงล�าเลยงของกองเรอกองเรอ
(ก�าลงบรรทก)2558 2557
จ�านวนเรอ ก�าลงบรรทก(ทอย)
รอยละ จ�านวนเรอ ก�าลงบรรทก(ทอย)
รอยละ
เรอทกลมเปนเจาของ 35 43,996 56 35 44,056 59
เรอชารเตอร 14 32,737 42 15 30,084 40
ซอระวาง 1,345 2 710 1
จ�านวนเรอทปะจ�าการ 49 78,078 100 50 74,850 100
กลมฯ จดสรรก�าลงล�าเลยงทงภายในและระหวางหาภาคบรการ และบรหารก�าลงล�าเลยงใหมความคลองตว โดย การท�าสญญาชารเตอรเรอเขามาเสรมก�าลงล�าเลยงบาง ซอระวางบาง รวมทงการจดสรรเรอขนาดตางๆ ในแตละเสนทางและปรบการใหบรการทสอดคลองกบรปแบบการคาทเปลยนแปลงไป
104%
106%
108%
110%
112%
114%
116%
118%
120%
102%
114% 11
5%
115%
123%
108%
2011
2012
2013
2014
2015
CAPACITY UTILIZATION
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 27
เสนทางเดนเรอของกลมฯมเครอขายการใหบรการเชอมโยงเสนทางการคาหลกจากประเทศตางๆในระหวางภมภาคเอเชยเหนอภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงเหนอภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตคาบสมทรเอเชยใตตะวนออกกลางและออสเตรเลย นอกจากนกลมฯยงใหบรการขนสงสนคาในเสนทางรองภายในและระหวางภมภาคเหลานเพอเสรมเสนทางหลกทงนกลมฯใหบรการทงสนรวม27เสนทางทงเสนทางของกลมฯเองและเสนทางทใหบรการรวมกบสายเรอพนธมตรรวมทงการแลกระวางระหวางกน
เสนทางเดนเรอหลกและความถของการใหบรการ ณ เดอนธนวาคม 2558
No. Trading Routes Service Days per round
1 Singapore-Sihanoukville-Songkhla-Singapore RSZ5 72 Bangkok(PAT)-Laemchabang-Ningbo-Shanghai-Shekou-Sihanoukville-Bangkok(PAT RBC2 213 JebelAli-lrbsrPersian-Bushehr-JebelAli RGF12 84 Bangkok(PAT)-Bangkok(TPT)-Laemchabang-Vietnam(CLI)-Ningbo-Shanghai-Laemchabang-
Bangkok(PAT)RBC13 21
5 Singapore-Haiphong-Qinzhou-HongKong-Singapore RHF1 216 Singapore-Bangkok(PAT)-Singapore-Belawn-Portklang(Wp)Singapore RTB 147 Songkhla-HongKong-Haiphong-HongKong-Keelung-Taichung-HongKong-Sihanoukville-Songkhla RSK 218 Songkhla-HongKong-Haiphong-HongKong-Keelung-Taichung-HongKong-Sihanoukville-Songkhla RSK 219 Songkhla-HongKong-Haiphong-HongKong-Keelung-Taichung-HongKong-Sihanoukville-Songkhla RSK 2110 Laemchabang-Manila-CatLai-Laemchabang RTM7 1411 Singapore-Portklang(Np)-Portklang(Wp)-Penang-Portklang(Wp)-Singapore RMS10 712 Bangkok(TPT)-Singapore-Yangon-Portklang(Np)-Singapore-Bangkok(TPT) RTY 2113 Singapore-Haiphong-Qinzhou-HongKong-Singapore RHF1 2114 Bangkok(TPT)-Singapore-Yangon-Portklang(Np)-Singapore-Bangkok(TPT) RTY 2115 Incheon-Qingdao-Shanghai-Shekou-HoChiMinh(CLI)-Laemchabang-HoChiMinh(CLI)-
HongKong-Chekou-InCheonRCT 28
16 Singapore-Laemchabang-Singapore RTS11 717 Singapore-Pasirgudung-Singapore-Palembang-Singapore RPS5 718 Pusan-Shanghai-Ningbo-Shekou-Singapore-Portklang-Colombo-Cochin-NhavaSheva-Mundra-
JebleAli-Cochin-Portklang-Hongkong-PusanRIM2 49
19 Jakarta(1)-Singapore-Laemchabang-Singapore-JaKarta(1) RTI9 1420 Singapore-Cebu-GeneralSantos-DavaoMindanao-Singapore RSP4 1421 Singapore-Vietnam(CLI)-Vietnam(VIC)-Haiphong-Singapore RHS8 722 Laemchabang-Singapore-Portklang(Wp)-Portklang(Np)-Chennai-Visasakhapatnam-Penang-
Portklang(Wp)-Portklang(Np)-Singapore-LamchabangRMB5 28
23 Singapore-Patangas-Manila(N)-Cebu-Singapore RMN9 1424 Bangkok(PAT)-Bangkok(TPT)-Laemchabang-Vietnam(CLI)-Ningbo-Shanghai-Laemchabang-
Bangkok(PAT)RBC13 21
25 JebelAli-lrbsrPersian-Bushehr-JebelAli RGF12 826 Shanghai-Ningbo-Xiamen-HongKong-Singapore-Colombo-NhavaSheva-Pipavav-PortKlang-
Singapore-HongKong-ShanghaiRKI7 42
27 Bangkok(PAT)-Laemchabang-Haiphong-HongKong-Shekou-Bangkok(TPT) RBH4 14
สภาวะอตสาหกรรม ปจจยของสภาวะเศรษฐกจและสงแวดลอมตางๆเปนตวแปรทส�าคญทจะก�าหนดทศทางอตสาหกรรมเดนเรอในภมภาคเอเชยส�าหรบป2558โดยเฉพาะอยางยงการเตบโตของเศรษฐกจทแยลงในไตรมาสท2ของป2558ประกอบกบราคาน�ามนทลดลงอยางรนแรงทงสองปจจยนมผลอยางยงตอก�าลงซอทวโลก
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255828
อตราคาระวางทปรบตวลดลงยงคงเปนสงทนากงวล ซงไดหกกลบกบการลดลงของตนทนททางบรษทฯ ไดใชเปนกลยทธในการด�าเนนงานในป2558 อยางไรกตาม ผลของความพยายามของการบรหารจดการคาระวางกท�าใหสามารถ มก�าไรในบางพนท ดชนคาระวางเฉลยของประเทศจน(CCFI)แสดงคาระวางเฉลยท875จดในป2558ลดลงจากในป2557ในอตรารอยละ19.3
ource:ChineseshippingNet
ในป2558ก�าลงบรรทกเกนความตองการของตลาดยงคงขยายตวอยางตอเนองและยงคงเปนอปสรรคตออตสาหกรรมการเดนเรอในการค�านวณหาอตราการฟนตวอยางแทจรง ณสนป2558ปรมาณกองเรอโลกไดมสถตสงเปนประวตการณโดยมกองเรอทงสน5,162ล�าและมอตราระวางถง19.4ลานทอยนบเปนอตราเตบโตขนจากป2557รอยละ7.8ในทางกลบกนอปสงคตอบรการกลบมอตราเตบโตเพยงรอยละ1.3ในป2558เทยบกบป2557ซงมอตราเตบโตรอยละ5.4 ภาพรวมของก�าลงบรรทกกองเรอในขนาดตางๆในสภาวะตลาดโลกเปนดงน
Size range In service On order 2016 On order 2017
No TEU No TEU % No TEU %
0-499 321 83,339 5 1,800 2% - - 0%500-999 691 525,105 4 2,931 1% - - 0%1,000-2,999 1,861 3,356,933 80 154,329 5% 111 228,122 7%3,000-4,999 923 3,815,006 8 31,700 1% 20 71,136 2%5,000-7,499 628 3,785,676 - - 0% 8 42,400 1%7,500-9,999 424 3,678,143 33 302,728 8% 6 56,400 2%10,000-12,999 99 1,067,246 16 164,020 15% 34 381,600 36%13,000-15,999 169 2,290,164 23 325,000 51 722,250Over16,000 46 832,499 13 246,443 - 55 1,107,980 -Total 5,162 19,434,111 182 1,228,951 6% 285 2,609,888 13%
ทมา:ContainerisationInternational,December2015
CCFI COMPOSITE INDEX
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 29
แนวโนมของธรกจขนสงตสนคาทางทะเล InternationalMonetaryFund(IMF) ไดประมาณการณวาเศรษฐกจโลกจะเตบโตจากรอยละ2.6 ในป2558 เปน รอยละ3.4ในป2559และเปนรอยละ4.1ในป2560
Projections
2014 2015 2016 2017
GDPGrowth** World 3.4 3.1 3.4 3.6
UnitedStates 2.4 2.5 2.6 2.6
EuroArea 0.9 1.5 1.7 1.7
DevelopingAsia 6.8 6.6 6.3 6.2
China 7.3 6.9 6.3 6.0
Asean5 4.6 4.7 4.8 5.1
India 7.3 7.3 7.5 7.5
WorldTradeVolume**(goodsandservices) 3.4 2.6 3.4 4.1
**ตวเลขแสดงอตราเปรยบเทยบเปนรอยละAsean5:ประกอบดวยประเทศอนโดนเซยมาเลเซยฟลปปนสไทยและเวยดนามทมา: IMF,WorldEconomicOutlook,January2016
ในฝงอตสาหกรรมขนสงตคอนเทนเนอรมการคาดการณอปสงคทเพมขนในป2559ถงรอยละ3.7
Actual Forecast
2014 2015 2015 2016
Global container demand growth 5.3% 1.3% 1.6% 4.1%
Global capacity(Numbersinmillionteus):Existingfleetatbeginningoftheyear 17.29 18.36 19.79 20.67
Deliveries(actual)/Orderbook(forecast)EstimateDeferralsDemolition
1.47
0.39
1.60
0.17
1.230.150.20
2.610.150.30
Netcapacityincrease(deliverieslessscrape) 1.08 1.43 0.88 2.16
Fleetatendoftheyear 18.4 19.8 20.7 22.8
Net capacity growth 6.2% 7.8% 4.4% 10.5%
Source:Vesselsorderbook-ContainerisationInternational,Clarkson
WorldGDPgrowth-WorldBank
Containertradegrowth-Alphaliner,Clarkson
ทมา:Alphaliner
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255830
ในฝงของอปทานมการคาดการเพมขนในป2559ในอตรารอยละ4.4 อตราการเตบโตของก�าลงบรรทก ในป2559 ยงคงเตบโตอยางตอเนองจากการทเรอขนาดใหญไดเขามาใหบรการ ในเสนทางทงแถบเอเชย-ตะวนออก/ตะวนตกแตยงคงมขอจ�ากดตางๆเกยวกบขนาดของเรอส�าหรบการใหบรการในเสนทางแถบเอเชย ถงแมวาก�าลงบรรทกส�าหรบเสนทางเอเชย-ตะวนออก/ตะวนตกไดเตบโตมากขน แตอตราอปสงคทเตบโตสวนใหญกระจายไปทวทงภมภาคเอเชย จงท�าใหอตราการเตบโตของอปทานและอปสงคในเสนทางเดนเรอแถบเอเชยมไมมากนก เมอเทยบกบภมภาคอนๆของโลก
2. โครงสรางรายไดในป 2558 รายไดหลกของกลมฯมาจากคาระวาง(FreightIncome)ทมการตงราคาเปนสกลเงนเหรยญสหรฐฯและรบช�าระเปนเงนเหรยญสหรฐฯหรอในสกลเงนทองถนตามมลคาเทยบเทารายไดจากคาระวางมาจากการประกอบการขนสงในสายงานธรกจหลกสองประเภทคอSOCและCOC รายไดจากกจกรรมหลกทงสองประเภทอยในสดสวนทเหมาะสมและสมดลทสรางความมนใจวา กลมฯ ใชประโยชน
สนทรพยอยางเตมประสทธภาพในขณะทธรกจCOCพงพาเศรษฐกจภมภาคธรกจSOCองกระแสการคาโลกจากปรมาณการขนสงตสนคาของสายการเดนเรอหลก(MLOs)ทผกอยกบการคาระหวางซกโลกตะวนออกและตะวนตก อปสงคทซบเซาในตลาดก�าลงบรรทกสวนเกนความตองการของตลาดซงมผลกระทบตออตราคาระวางในตลาดขนสงสนคาทางทะเล ประกอบกบตนทนน�ามนทลดลง ยงคงเปนปจจยหลกทน�ามาพจารณาการบรหารกลยทธของอตสาหกรรมการขนสงสนคาทางทะเลซงปจจยดงกลาวสงผลกระทบตอกลมอตสาหกรรมของธรกจขนสงตทางทะเลท�าใหกลมฯยงคงตดตามอตราการเตบโตของตลาดโลกและคาระวางทซบเซาอยางใกลชด กลมฯ ยงคงตองเผชญกบตลาดการแขงขน จงมการปรบเปลยนกลยทธโดยมงไปทการใหบรการอยางเหมาะสมการลดตนทนและการคดสรรสนคาในการขนสง
รายไดแบงตามลกษณะการใหบรการ ในป2558ธรกจCOCมสดสวนโดยเฉลยรอยละ54ของปรมาณการขนสงตสนคาโดยรวมของกลมฯและมสดสวนรายไดรอยละ46ของรายไดจากการเดนเรอสวนธรกจSOCมสดสวนโดยเฉลยรอยละ46ของปรมาณการขนสงตสนคาโดยรวมของกลมฯและมสดสวนรายไดรอยละ54ของรายไดจากการเดนเรอ
โครงสรางรายไดแบงตามภมศาสตร
รายไดจากการขนสงทางทะเล
2558ลานบาท
รอยละ 2557ลานบาท
รอยละ 2556ลานบาท
รอยละ 2555ลานบาท
รอยละ 2554ลานบาท
รอยละ
ประเทศไทย 1,178 9.91 1,089 8.18 922 7.03 987 7.29 1,238 9.05
ประเทศสงคโปร 11,741 98.81 13,334 100.15 13,500 102.96 14,426 106.48 15,186 110.98
ประเทศฮองกง 392 3.30 623 4.68 413 3.15 413 3.05 485 3.54
(รายการตดบญช) -1,429 -12.03 -1,732 -13.01 -1,723 -13.14 -2,278 -16.81 -3,225 -23.57
รวมรายไดจากการขนสงทางทะเล
11,882 100 13,314 100 13,112 100 13,548 100 13,684 100
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 31
โครงสรางรายไดของบรษทฯ และบรษทยอย
รายไดจากการขนสงทางทะเล 2558 2557 2556 2555 2554
RegionalContainerLinesPublicCompanyLimited
ลานบาท998
ลานบาท890
ลานบาท705
ลานบาท703
ลานบาท996
บรษทยอยทด�าเนนงานในประเทศสงคโปร ลานเหรยญสหรฐฯ
ลานเหรยญสหรฐฯ
ลานเหรยญสหรฐฯ
ลานเหรยญสหรฐฯ
ลานเหรยญสหรฐฯ
RegionalContainerLinesPte.Ltd. 58.1 58.3 45.3 48.4 69.2
RCLFeederPte.Ltd. 283.7 344.8 382.6 407.4 420.0
บรษทยอยทด�าเนนงานในประเทศฮองกง ลานเหรยญฮองกง
ลานเหรยญฮองกง
ลานเหรยญฮองกง
ลานเหรยญฮองกง
ลานเหรยญฮองกง
RegionalContainerLines(H.K.)Limited 22.4 45.4 25.6 20.8 18.1
3. การใหบรการโลจสตคส ป2557นบเปนปทมการเปลยนแปลงและป2558ยงคงเปนอกหนงปททาทายส�าหรบบรษทอารซแอลโลจสตกสเนองจากมตนทนการด�าเนนงานทปรบตวสงขนแตทงนบรษทฯสามารถบรหารจดการจนสามารถกลบมามก�าไรไดในชวงครงปหลง และยงไดรบความส�าเรจจากการไดเซนตสญญาใหมณสนปหนวยงานBusinessDevelopmentมการบรหารจดการและพฒนาvalue-addedcustomers(VAS) ใหกบลกคาและท�างานรวมกบคคาตางชาตเพอเปนตวแทนในการท�าธรกจ ในประเทศไทย อกหนงความทาทายของบรษทอารซแอลโลจสตกสคอการผานพนชวงเวลาระหวางปซงเปนปทประสบความส�าเรจในการตอสญญาบรการทหมดลงของลกคาภายใตกลมโลจสตกสมากกวาทจะมองหาลกคาใหมในชวงทราคาคาระวางปรบตวลดลงกลมฯมงเนนการควบคมคาใชจายและการปรบปรงการด�าเนนงานทมประสทธภาพยงขนตามคณคาองคกรทใหบรการคคาดวยความประทบใจดวยบรการทมคณภาพและความนาเชอถอ ทงน กลมฯ จะมการก�าหนดกลยทธใหมเพอปรบปรงประสทธภาพการด�าเนนงานในอนาคต กญแจส�าคญของสญญาการใหบรการลกคาเปนจดแขงของทมทท�าใหเปดกวางและไดรบประสบการณใหมและยงเปน การเพมโอกาสทางธรกจในอนาคตอกดวย ในสวนของเทคโนโลยสารสนเทศ ไดมการประสานงานกบหนวยงานในการตดตงระบบตดตาม(e-trackingsystem)ส�าหรบลกคาซงระบบนสามารถตดตามและบนทกขอมลของการขนสงขนตอนตอไปอยในกระบวนการหารอกบลกคาเพอใหมนใจวาทกอยางเหมาะสมและตรงกบความตองการทงนระบบDCSและSAPยงอยในชวงพจารณาใหดขนอยางไรกตามกลมฯยงคงใหความส�าคญทจะผลกดนใหเกดขนภายในปหนาเพอสรางความเชอมนวาบรษทอารซแอลโลจสตกสจะกลบเขาสภาวะปกตในการท�างานทเปนระบบมากยงขนและสามารถควบคมปจจยตางๆ ในการแขงขนทางธรกจทาม กลางการเปลยนแปลงของตลาด ภาพรวมของป2558เปนอกปทดส�าหรบการบรหารจดการและตระเตรยมการบรการใหแกลกคาอยางลนไหลปราศจากอบตเหตหรอเกดการสยหายใดๆ กลมฯ มความภาคภมใจทจะแจงใหทราบวาเปนอกหนงปทธรกจโลจสตกสไดรบประกาศนยบตรไอเอสโอ9001
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255832
4. สรปพฒนาการทส�าคญในรอบป 2558 4.1 ทรพยากรมนษย ก) ขอมลพนกงาน
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558
จ�านวนพนกงานจ�าแนกตามประเทศ
Thailand 223 245
Singapore 130 131
China 168 173
HongKong 43 37
Australia 4 0
Malaysia 48 51
Indonesia 49 45
Philippines 32 33
Vietnam 34 35
Cambodia 16 16
India 1 1
รวมทงสน 748 767
จ�านวนพนกงานจ�าแนกตามหนาท
บรหาร 7 7
ธรกจ 55 62
สนบสนน 239 250
ตวแทน 334 335
ปฏบตการ 72 73
โลจสตกส 41 40
รวมทงสน 748 767
ณวนท31ธนวาคม2558กลมฯมพนกงานทงสน767คนทงนเปนจ�านวนพนกงานประจ�าในทกภมภาคไมรวมพนกงานชวคราวและสญญาจดจางอนๆ มจ�านวนลดลงรอยละ2.54 เมอเปรยบเทยบกบจ�านวนพนกงานในกลมบรษท ซงมจ�านวนพนกงาน748คนในป2557 ข) การเปลยนแปลงจ�านวนพนกงาน RCLส�านกงานกรงเทพฯไดมการปรบเปลยนโครงสรางบรหารของงานตรวจสอบคาใชจายจากฝายปฏบตการเรอมาเปนฝายบรการจดการตสนคา(EOM)สงผลใหมจ�านวนพนกงานเพมขน RCLส�านกงานกรงเทพฯและสงคโปรมการเปลยนโครงสรางบรหารใหมในเดอนกรกฎาคม2558ฝายบรหารและจดการสนคาและการตลาดถกจดกลมใหมใหไปอยในการดแลของหนวยงานไลนเนอรฟดเดอรและการตลาด
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 33
ค) พนกงาน ณสนป2558กลมฯมจ�านวนพนกงาน62คน(ป2557:55คน)อยในสวนงานธรกจสวนงานปฏบตการ 73คน(ป2557:72คน)และสวนงานโลจสตกส40คน(ป2557:41คน)จ�านวนตวแทนของกลมฯมจ�านวน335คน (ป2557:334คน)ในสวนงานบรหารและสวนงานสนบสนนสวนใหญอยภายใตทมบรหารและหนวยงานสนบสนนทส�านกงานกรงเทพฯสงคโปรฌซยงไฮและฮองกงคาใชจายเกยวกบพนกงานในสวนของเงนเดอนลดลงรอยละ7.58ในป2558มมลคา21.4ลานเหรยญดอลลารสหรฐ(ป2557:23.1ลานเหรยญดอลลารสหรฐ)โดยมการพฒนาองคกรและขนตอนการท�างาน ง) คณคาองคกร กลมยงคงตงมนในคณคาองคกรทง5ขอซงไดจดตงขนมากอนหนานอนไดแก(1)มคณธรรม(2)มงผลลพธ(3) ใสใจลกคา(4) ท�างานเปนทม และ(5) รบผดชอบในงาน คณคาองคกรนสงทก�าหนดวฒนธรรมองคกรรวมทงยงเปน พลงขบเคลอนการท�างานใหบรรลพนธกจทตงไวตอลกคาพนกงานและผมสวนไดสวนเสยอนๆ กลมฯไดรบประโยชนจากการทมพนกงานหลากหลายวฒนธรรมมความรกวางขวางและมเปาหมายทมงเนน ความรบผดชอบตอเพอนรวมงาน ลกคา และสงแวดลอม จดประสงค คอ ตองการสรางและรกษาสงแวดลอมภายในองคกร สงเหลานจะเปนการสนบสนนสงคมการท�างานไดอยางมคณคาและการปฏบตงานอยางมออาชพ จ) อาชพการอบกรมการพฒนา ทรพยากรมนษยไดมการปรบปรงบทบาทของคคาโดยรเรมในหลายดานเพอใหสอดคลองกบจดมงหมายของ กลมฯแผนงานของทรพยากรมนษยกลมคอการพฒนาสรางความเชอมนในการท�างานอยางเปนระบบและพฒนาบคลากรอยางตอเนอง การสรางคณคาการท�างานเพมโดยการฝกอบรม ปรบเปลยนหนาท หรอการขยายขอบเขตงาน ท�าใหเกด ประโยชนเชนในดานการผลตทสงขนการอบรมทดขนและบคลากรทมความเหมาะสมกบงานททาทาย จดทมงเนนคอการจดการผลประเมนการบรหารความสามารถและการพฒนาผน�า ซงมสวนเกยวของกบความสามารถการมอบหมายงานและการพฒนาทกษะการเปนผน�าส�าหรบความกาวหนาในการท�างาน โอกาสการเพมพนความรระหวางการปฏบตหนาทและการฝกอบรมภายในองคกรไดถกจดขนโดยมวตถประสงคเพอใหพนกงานมความสามารถสงตอการบรการ เพมความสามารถใหเขาถงความตองการดานกลยทธรวมถงใหสอดคลองกบคณคาองคกรและภาพรวมทงหมด 4.2 งานภมภาค ก) ส�านกงานตามเขตภมศาสตร ส�าหรบป2558นกลมฯยงคงรกษาปรมาณส�านกงานตามเขตภมศาสตรไวดงเดม ข) การปรบบรการใหสอดคลองกบสถานการณธรกจ ในป2558กลมฯใชกลยทธการลดตนทนเฉลยตอหนวยผนวกกบการผนกก�าลงกบคคาสญญาท�าใหกลมฯประสบความส�าเรจในการบรหารควบคมตนทนตางๆ การใหบรการของกลมฯ ครอบคลมถง แถบเอเซย ไปจนถงประเทศอนเดย จากประเทศจนไปยงกลมอนโดจน และบรการฟดเดอรในกลมประเทศตะวนออกเฉยงใตของประเทศเอเซย เพอ ตอบสนองการตลาดทเปลยนแปลงไป การเพมขนของการบรการมาจากสามสวน คอ ภมภาคแถบประเทศเอเซย และอกบรการหนง คอ จากภมภาคแถบประเทศเอเซยไปยงตะวนออกกลาง 4.3 เทคโนโลยธรกจ (Biz -Technology) ในป2558กลมฯไดพฒนาตอยอดระบบSAPอยางตอเนองส�าหรบบรษทยอยอกทงท�าการเพมศกยภาพระบบSAPเพอใหสอดคลองกบความตองการของบรษทยอยใหประสานงานกบหนวยงานราชการไดมประสทธภาพมากยงขนซงระบบSAPเปนระบบทมงเนนการท�างานกบหนวยงานในพนทนนๆใหดยงขนเชนระบบทางบญชงานราชการสาธารณรฐประชาชนจนการตดตงระบบSAPชวยใหความผดพลาดในการสงขอมลลดนอยลงซงขอมลและความตองการขนอยกบการตดสนใจของหนวยงานในพนทนน
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255834
ทงนกลมฯไดมการพฒนาระบบสวนงานทางการคาทางการคาเรยกวา“SaleLead”ซงเปนระบบทชวยในการสอสารส�าหรบทมนกขายของกลมRCLเพอตดตามกลมลกคาในพนทอนๆ“SalesLead”ชวยสนบสนนการคาดการณอตราการขนสงไดอยางแมนย�าเปนเครองมอทมประสทธภาพส�าหรบกลยทธทางการตลาดนอกจากนสายการเดนเรออนรวมถงRCL ไดมการบรหารจดการรายไดและตนทนดวยความเหนทตรงกนกบคคาเพอลดความเสยงของธรกจในขณะทเศรษฐกจโลกซบเซา อกหนงการพฒนาระบบใหม‘SlotManagementSystem’ไดถกออกแบบมาเพอชวยธรกจslotของกลมฯซงขณะนไดน�ามาใชกบคคาบางรายและคาดวาในป2559จะสามารถน�ามาใชกบคคาไดอยางทวถง ขณะทกลมฯพยายามอยางเตมทในการเพมรายไดและมการควบคมตนทนไปพรอมๆกนการดแลรกษาและปรปรงระบบการบรหารจดการการเคลอนไหวของตและตนทนการซอมแซมต ระบบนจะชวยเตมเตมขอมลทตองการตงแตเรมตนจนจบกระบวนการรวมถงการตรวจสอบขอมลตนทนทงหมด 4.4 การจดการบรหารกองเรอ Compliance with Mandatory Low Sulphur Fuel Regulations : การปฏบตตามขอก�าหนดการใชเชอเพลงก�ามะถนต�าตามทบงคบใช กรมปองกนสงแวดลอมของรฐบาลฮองกง (TheHongKongGovernmentEnvironmentalProtection Department)ไดประกาศใชเรองการจ�ากดการใชน�ามนเชอเพลงในขณะทเรอจอดเทยบภายในเขตทาเรอฮองกง กฏขอบงคบเรองการควบคมมลภาวะทางอากาศจากเรอเดนสมทร(จากการใชน�ามนเชอเพลงขณะจอดเทยบ)ไดบงคบใชตงแต1กรกฎาคม2558ซงเรอเดนสมทรตางๆตองใชน�ามนเชอเพลงตามทก�าหนดกลาวคอน�ามนเชอเพลงทมสวนผสมของก�ามะถนต�าซงยอมใหมปรมาณก�ามะถนไดไมเกน0.50%โดยน�าหนก,กาซธรรมชาตเหลวหรอเชอเพลงอนๆทไดรบอนญาตจากอธบดกรมปองกนสงแวดลอมในขณะทเรอจอดเทยบทาในฮองกงยกเวน1ชวโมงแรกหลงจากเทยบทาและ1ชวโมงสดทายกอนเรอออกซงเปนการลดการปลอยกาซSulphurDioxide(SO2)ทงนกปตนเรอตองบนทกวนและเวลา ขณะเปลยนระบบน�ามนเชอเพลงและเกบบนทกทเกยวของไวเปนเวลา3 ป หากเรอเดนสมทรมการใชเทคโนโลย ทสามารถท�าใหควบคมการปลอยก�ามะถนไดเทยบเทา หรอนอยกวา เมอเทยบกบการใชน�ามนทมสวนผสมก�ามะถนต�า เรอเดนสมทรอาจไดรบการยกเวนขนตอนการเปลยนมาใชน�ามนเชอเพลงทก�าหนด เมอวนท4ธนวาคม2558กระทรวงสงแวดลอมของสาธารณรฐประชาชนจนประกาศกฎขอบงคบใหมก�าหนดใหบางสวนของแนวชายฝงเปนเขตควบคมการปลอยกาซเสย(Emissioncontrolareas-ECA)เนองจากเปนทยอมรบกนมากขนวาการขนสงทางเรอเรอไดกอใหเกดปญหามลพษทางอากาศตามแนวชายฝงเรอซงรวมถงเรอเดนสมทรทเดนเรอในพนทใกลพนทสามเหลยมปากแมน�ายานPearlRiverDelta,YangtzeRiverDeltaและในทะเลBohaiจะถกบงคบใหใชน�ามนเชอเพลงทมสวนผสมของก�ามะถนนอยกวา0.5%ตงแต1มกราคม2562 สาธารณรฐประชาชนจนไดประกาศกฏขอบงคบใหมโดยก�าหนดใหมเขตควบคมปรมาณก�ามะถนใน3พนทโดยจะมผลบงคบใชในวนท1มกราคม2562ทาเรอหลก11แหงไดรบอนญาตใหสามารถออกกฏขอบงคบลวงหนาเรองการควบคมการใชน�ามนเชอเพลงขณะเทยบทาไดเรวขนไดตงแตวนท1มกราคม2559-ทาเรอ4แหงเรมบงคบใชตงแต1เมษายนทงนขอก�าหนดของทาเรอทบงคบใช จะมผลตงแตวนท1มกราคม2560ส�าหรบทาเรอทง11ทาภายในพนทก�าหนดและจะขยายใหครอบคลมทาเรออนๆทงหมดทเหลอในทะเลใหใชกฎขอบงคบตงแตวนท1มกราคม2561 ในสวนทเราก�าลงท�าอยในดานการปกปองสภาพแวดลอมบรษทอารซแอลชปเมนแนจเมนจ�ากดไดใหค�าแนะน�าทชดเจนไปยงกปตนเรอของเราทกล�าใหปฏบตใหสอดคลองกบขอบงคบเหลานนอยางเครงครด ElectronicChartDisplayandInformationSystem(ECDIS): ตามอนสญญาSOLAS บททV ขอท19 กลางถงการตดตงECDIS(ระบบแสดงแผนทและขอมลอเลคทรอนกส)บนเรอรวมถงนายเรอและนายประจ�าเรอตองไดรบการอบรมและถอประกาศนยบตรECDISทไมหมดอายซงการอบรมนนรวมถงการอบรมความรทวไป(Generictraining)และอบรมการใชอปกรณทเจาะจงของแตละยหอ/รนทตดตงประจ�าเรอ(TypespecificECDIStraining)
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 35
ตงแตป2557เปนตนมาบรษทอารซแอลชปเมนแนจเมนจ�ากดไดสนบสนนใหนายเรอและนายประจ�าเรอปากเรอทกคนในกองเรอใหเขารบการอบรมหลกสตรECDISโดยปจจบนคนประจ�าเรอดงกลาวสวนใหญไดรบการฝกอบรมและไดรบประกาศนยบตรการฝกอบรมความรทวไปของECDISจากสถาบนจดฝกอบรมทไดรบการรบรองแลว ระหวางป2558-2560ฝายบรหารเรอไดวางแผนตดตงECDISบนเรอดงนนกอนทอปกรณจะไดรบการตดตงทางผผลตจะจดอบรมการใชECDISทเจาะจงและออกใบประกาศนยบตรใหแกผปฏบตงานดวย อนสญญาวาดวยการจดการน�าถวงเรอ (Ballast Water Management (BWM) Convention) :อนสญญาฉบบนจะเรมใชภายใน12เดอนหลงจากไดรบการรบรองจาก30ประเทศซงตองมจ�านวนตนกรอสของเรอรวมกนมากกวา35%ของตนกรอสของเรอทงโลกปจจบน(18มกราคม2559)ม47ประเทศซงแสดงจ�านวนตนกรอสของเรอ34.56%ของตนกรอสของเรอทงโลกรบรองอนสญญานโดยประเทศอนโดนเซยและกานาซงเปน2ประเทศทเพงเขารวมเมอเดอนพฤศจกายนป2558 นบจากป2558เปนตนมาบรษทอารซแอลชปเมนแนจเมนจ�ากดไดเตรยมการและท�าการศกษาแนวทางในการปฏบตและเทคโนโลยของระบบBWMทประหยดคาใชจายเพอตดตงบนเรอตอไป อนสญญาวาดวยมาตรฐานการฝกอบรม, การออกใบรบรอง & การเขาเวรยาม และประมวลกฏหมาย ป 2010 ฉบบปรบปรงฉบบมนลา (The Standards of Training, Certification & Watchkeeping (STCW) Convention & Code 2010 Manila Amendments) :บทแกไขฉบบมนลาตามอนสญญา(TheManilaamendmentstotheSTCWConventionandCodeมผลบงคบใชเมอวนท25มถนายน2553ไดมการปรบแกไขทส�าคญในอนสญญาและประมวลกฏหมายซงขอความทแกไขเมอป2553ไดมการน�ามาใชในวนท1มกราคม2555ภายใตขนตอนการยอมรบโดยปรยายและมจดมงหมายในการปรบอนสญญาและประมวลกฏหมายดงกลาวใหทนสมยตามทไดพฒนามาตงแตตน บรษทอารซแอลชปเมนแนจเมนจ�ากดไดก�าหนดใหคนประจ�าเรอของเราเปลยนใบรบรองแสดงความรความสามารถใหเปนฉบบใหมและใหเขารบการอบรมหลกสตรเพมเตมเพอสรางความเปนมออาชพใหมากขนเราไดวางแผนทจะพฒนาหลกสตรดงกลาวและท�าใหมนใจวาคนประจ�าเรอของเราทกคนจะไดรบใบรบรองฯทถกตองภายในสนป2559 ระบบตรวจตดตามสมรรถภาพการปฏบตการเรอ (Vessel Operations Performance System -VOPS) : ในเดอนมกราคมป2558บรษทฯไดรเรมและท�าการตดตงระบบVOPSบนเรอโดยระบบฐานขอมลนเปนwebbaseซงถกออกแบบมาเพอใชในการตรวจตดตามความสามารถดานผลตภาพ(productivity) และสมรรถภาพ(performance) ในการประหยดตนทนดานน�ามนเชอเพลง และปรบปรงประสทธภาพใหมมากขน ทงน ระบบVOPS ไดท�าการตดตงแลวเสรจในเดอนธนวาคมป2558 VOPSมงเนนถงวธการใชเชอเพลงและเวลาในการด�าเนนกจกรรมตางๆความลาชาและการไมไดใชประโยชนจากเรอ(idling)ในการด�าเนนกจการตางๆของเรอสงผลใหสญเสยทรพยากรตางๆโดยระบบVOPSสามารถบงชไดอยางแมนย�าถงชวงเวลาทไมไดใชเรอใหเกดประโยชนเพอการวางแผนดานพลงงานไดอยางมประสทธภาพ โดยทRCLมตารางก�าหนดการเดนเรอทแนนอนจงไดใชประโยชนจากการเดนเรอโดยใชรอบเครองยนตต�าเพอลด,หากไมสามารถก�าจดออกไปได,ชวงเวลาทไมไดใชเรอใหเกดประโยชนในระหวางอยในทานนหมายความวาจะใชเวลาในการเดนเรอในทะเลมากกวาขนกลาวคอเดนเรอไดระยะทางเทากนโดยใชรอบทต�ากวา ตามทกลาวมาแลวขางตนRCL มความมนใจวาการปฏบตการทางเรอทควบคไปกบการฝกอบรม รวมถงการสนบสนนอยางเตมทจากฝายบรหารเรอจะสงผลใหมประสทธภาพทมากชนในดานการขนสงทางทะเลซงโดยทไมตองสงสยวาจะสงเสรมภาพลกษณใหแกองคกรอกดวย
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255836
5. แผนงานในอนาคต ภาพรวมเศรษฐกจโลกในป2559 สะทอนถงความไมแนนอนซงมาจากปจจยทตางกนออกไป เชน การเดนเรอ ขนาดใหญเขามาสตลาดมากขน จ�านวนเรอทเขามาวงในตลาดเอเซย การจบคเรอพนธมตร ภาวะเศรษฐกจทซบเซาในสาธารณรฐประชาชนจน ยโรป และญปน และจ�านวนอปสงค อปทานในประเทศแถบเอเซย ดวยการตดตามการควบคมตนทนอยางมประสทธภาพในป2557และ2558กลมฯมความมนใจวาภภาคเอเซยจะมการเตบโตอยางรวดเรวและตลาดสามารถกลบมาฟนตวได ในป2559ธรกจขนสงทางทะเลยงคงไมดนกเนองจากอปสงคและอปทานโลกยงมความไมสมดลอยางไรกตามกลมฯยงคงด�าเนนงานอยางระมดระวงและคาดวาผลประกอบการจะมแนวโนมทดขน กลมฯ เหนวายงมชองทางและโอกาสทางธรกจอกมาก จงไดมการตอเรอใหม2 ล�า โดยม บรษทJiangsuNewYanziBuildingCo.,Ltd.ซงเปนบรษททประเทศสาธารณประชาชนจนเปนผตอเรอใหเรอ2ล�านเปนขนาดทเหมาะกบการใชงานและเหมาะกบการเขาทาเรอทกรงเทพมหานครโดยมก�าหนดรบมอบในครงปหลงของป2560โดยเรอ2ล�านจะน�ามาทดแทนเรอ2ล�าทมอยซงมอายการใชงาน25ปดวยเหตนกลมฯมความเชอมนวากลมฯจะสามารถปรบปรงตนทนการด�าเนนงานใหมประสทธภาพมากยงขน การออกแบบขนาดเรอนเพอใหเหมาะกบการเขาทาทกรงเทพมหานคร อกทง ค�านงถงการประหยดน�ามน การ เปนมตรตอสงแวดลอมการเรงความเรวงายตอการบรรจตคอนเทนเนอรและความสามารถในการบรรทกตทเพมขน กลมฯ จะเดนหนาทจะมงเนนการพฒนาเพอบรหารตนทนอยางมประสทธภาพ โดยการบรหารทงจากการท�างาน รวมกนทงในองคกรและการท�างานรวมกนกบกลมพนธมตรทคดสรรอยางด การท�างานรวมกนนภายนอกองคกรนนหมายถงการหาหนสวนทเหมาะสมเพอใหครอบคลมตลาดการเดนเรอทกวางขนและการจดการตนทนทมประสทธภาพมากยงขน
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 37
ปจจยควำมเสยง
ในป2558 คณะจดการกลมฯ ไดใชแนวทางบรหารความเสยงทด�าเนนการครอบคลมทงแนวตง(ตงแตระดบบรหาร ลงไปถงระดบปฏบต)และแนวขวาง(สายงานหลกและสายงานสนบสนน)โดยจดตงคณะกรรมการยอยไดแกคณะกรรมการบรหารความเสยงประกอบดวยรองกรรมการผจดการ(ปฏบตการ)รองกรรมการผจดการ(ธรกจ)ซงเปนผบรหารระดบสงทรบผดชอบตอการขบเคลอนธรกจและบรรดาความเสยงทเกยวของในสายงานของตน คณะกรรมการยอยชดนไดระบ ความเสยงส�าคญ3ดานทอาจสงผลกระทบเชงลบตอการประกอบธรกจและผลการด�าเนนงานของกลมฯอนไดแก
1. ความเสยงในการประกอบธรกจ 1.1 ความเสยงจากสภาวะเศรษฐกจและสภาวะตลาด ในฐานะทกลมฯ เปนผใหบรการขนสงสนคาทางทะเลประเภทตคอนเทนเนอร ทงประเภทกองเรอฟดเดอร ทขนสงสนคาระหวางเมองทายอยในภมภาคกบเมองทาหลกทเปนศนยกลางการขนถายสนคาของภมภาคใหแกสายการ เดนเรอหลกๆของโลกและใหบรการสายการเดนเรอประเภทประจ�าเสนทางทใหบรการโดยใชตคอนเทนเนอรของกลมฯเองความส�าเรจทางธรกจและผลประกอบการของกลมฯจงขนอยกบเสถยรภาพของปรมาณการคาระหวางประเทศและปรมาณการคาในภมภาคการถดถอยของเศรษฐกจมหภาคและการลดลงของกจกรรมการคาในเมองทาตางๆทกลมฯประกอบการอยยอมมผลกระทบตอปรมาณการขนสงสนคาและกดดนอตราคาระวางใหลดลง ทางกลมฯ ไดท�างานอยางหนกทจะรบมอกบสถานการณเลวรายทอาจเกดขน และปรบกลยทธทางธรกจใหทนสถานการณทเปลยนแปลงอยตลอดเวลาแมวาการด�าเนนมาตรการตางๆของกลมฯอาจกระท�าไดเพยงในขอบเขตทจ�ากดในสภาวะเศรษฐกจโลกตกต�าและตลาดการคามความผนผวนกลมฯคงแสวงหาชองทางทจะปรบปรงและรกษาสวนแบงตลาดทม รวมทงโอกาสการคาในตลาดใหมๆ กลมฯ พยายามอยางเตมททจะลดความเสยงดานนดวยการพฒนาประสทธภาพ ในการด�าเนนงานอยางตอเนอง 1.2 การแขงขนดานอตราคาระวาง สภาวะตลาดการคาทซบเซา และจ�านวนเรอทมมากกวาปรมาณสนคาจากการทสายเรอใหญตางๆ ไดเขามาแขงขนในภมภาคนท�าใหการแขงขนดานอตราคาระวางกลายเปนปจจยเสยงส�าคญประการหนงส�าหรบธรกจการขนสงสนคาทางทะเลอตราคาระวางไดรบผลกระทบโดยตรงจากปจจยตางๆเชนอตราเตบโตของการคาโลกการขาดสมดลการคาทางดานอปสงคและอปทานในภาคสงออกและน�าเขาในแตละประเทศซงกลมฯไมอาจหลกเลยงผลกระทบดงกลาวไดกลมฯไดก�าหนดนโยบายทจะพฒนาความสมพนธกบลกคาใหเขมแขงยงขนเพอลดผลกระทบของความเสยงดงกลาว 1.3 ความไมสมดลของอปสงคและอปทาน สภาวะตลาดทไมปกต อนไดแก การลดลงอยางมากของกจกรรมการคาโลกและในภมภาคน สงผลใหความตองการและปรมาณขนสงสนคาลดลงอยางรนแรงการขาดสมดลของปรมาณสนคาในภาคสงออกและน�าเขาในแตละประเทศกเปนความเสยงของธรกจการขนสงสนคาทางทะเลในสภาพแวดลอมทไมอ�านวยเมอตลาดการขนสงขาดสมดลของอปสงคและอปทาน ประกอบกบมก�าลงขนสงสวนเกนในอตสาหกรรม ผประกอบการขนสงทางทะเลจ�าตองปรบลดอตราคาระวางและเผชญกบการแขงขนอยางรนแรงทงในกลมผประกอบการสายการเดนเรอหลกและในกลมผประกอบการกองเรอฟดเดอรทงหมดนไดบบใหผประกอบการจ�าตองรบอตราก�าไรทต�าลง นอกจากการแขงขนทางดานอตราคาระวางทต�าแลว กลมฯจ�าเปนตองบรหารความไมสมดลของอปสงคและอปทานของตสนคาตามเมองทาในเครอขายบรการ ใหมตนทนท�าการท ต�าสด กลมฯ ตระหนกถงความทาทายเหลาน และไดด�าเนนมาตรการหลายประการเพอลดความเสยง การตดตาม และควบคมตนทนคาใชจายอยางเขมงวดยงคงเปนกลไกส�าคญทจะสรางความมนใจวากลมฯสามารถสรางผลก�าไร และ ฐานการประกอบการทมนคงส�าหรบการขยายงานในอนาคต
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255838
1.4 ความเสยงเรองราคาน�ามน ราคาน�ามนทลดลงในป2558 เปนปจจยส�าคญทสงผลกระทบตออตสาหกรรมขนสงสนคาทางทะเล เนองจากน�ามนเชอเพลงเปนตนทนการด�าเนนงานทมสดสวนสงเมอเทยบกบตนทนการขนสงโดยรวม ทผานมา กลมผประกอบการขนสงสนคาทางทะเล ใชวธเรยกเกบคาธรรมเนยมเพมตามการปรบขนของราคาน�ามน(BunkerSurcharge) จากลกคา ผใชบรการ เพอลดผลกระทบตอตนทนด�าเนนงานของผประกอบการ อยางไรกด การเรยกเกบคาธรรมเนยมน�ามนเพม จ�าตองพจารณาสภาวะแวดลอมทางการตลาดประกอบดวยเชนกน ในสวนของราคาน�ามนทางกลมฯไดปองกนความเสยงโดยการท�าสญญาซอน�ามนไวลวงหนาในปรมาณทไมเกนกวาทไดก�าหนดในนโยบายของกลมฯนโยบายการซอน�ามนลวงหนาผสมผสานกบการซอน�ามนณราคาตลาดปจจบนท�าใหตนทนราคาน�ามนของกลมฯลดความผนผวนลง ในป2557กลมฯไดจดกจกรรมหลากหลายชนดโดยมวตถประสงคเพอลดความเสยงทางธรกจ • ปรบเปลยนรปแบบบรการSOC โดยเขารวมเปนพนธมตรและใหบรการรวมกนกบสายการเดนเรอหลก
(MLOs)เพอยงไวซงการด�าเนนกจการทเปนประโยชนในภาคการเดนเรอ • เพอเปนการปรบตวเขากบสภาวะการทจ�านวนเรอขนสงสนคามมากเกนกวาความตองการของตลาดกลมฯ
ไดรวมมอกบสหภาพกจการการเดนเรอตางๆซงสงผลใหกลมฯสามารถใหบรการลกคาไดอยางครอบคลมทวถงมากยงขนโดยทยงสามารถควบคมราคาคาระวางตอหนวยใหอยในระดบต�าได
• จดสรรมาตรการรองรบ เพอบรรเทาภาวะอตราเรยกเกบคาธรรมเนยมเพมและคาเสยเวลาและเสยโอกาสของเรอ(DND)ทเพมขน
• วางแผนเสนทางการเดนทางทงระยะกลางและระยะยาว เพอรบมอกบความผนผวนของตลาดในฤดกาลทความตองการของตลาดต�า
2. ความเสยงทางการเงน 2.1 ความเสยงเรองอตราคาเงน รายไดของกลมฯผกองกบสกลเงนเหรยญสหรฐฯ ผานกลไกการก�าหนดอตราคาระวาง เปนจ�านวนเงนในสกลเงนเหรยญสหรฐฯ ในขณะทรายไดจากการเดนเรอเรยกเกบในสกลเงนเหรยญสหรฐฯ หรอในสกลเงนทองถนของเมองทา ขนถายสนคาตามจ�านวนเทยบเทาของอตราคาระวางทก�าหนดไวในสกลเงนเหรยญสหรฐฯ ตนทนด�าเนนการสวนใหญ จายเปนสกลเงนเหรยญสหรฐฯและสกลเงนทองถนของเมองทาหลก(เชนสกลเงนบาทและสกลเงนเหรยญสงคโปร)สนทรพยหลกของกลมฯคอเรอคอนเทนเนอรการซอขายเรอสนคาประเภทนตางกระท�าในสกลเงนเหรยญสหรฐฯนอกจากนเงนกสวนใหญของกลมฯทใชสนบสนนการจดซอเรอสนคาและสนทรพยถาวรกเปนสกลเงนเหรยญสหรฐฯเชนกน ดงนน ความผนผวนของคาเงนจะไมสงผลกระทบตอกระแสเงนสดทกลมฯ ไดจากการด�าเนนงานแมวา ความผนผวนดงกลาวอาจสงผลดานการแปลงคาในทางบญชตองบการเงนของกลมฯ จากสกลเงนเหรยญสหรฐฯ มาเปน เงนบาทของไทยทงนเปนเพราะกจการของกลมฯมลกษณะของการปกปองความเสยงจากอตราแลกเปลยนในตวอยแลว 2.2 ความเสยงจากความผนผวนของอตราดอกเบย โดยลกษณะของการประกอบธรกจกลมฯมหนสนทเปนเงนกยมระยะยาวซงใชสนบสนนการซอเรอสนคาจงอาจประสบความเสยงจากความผนผวนของอตราดอกเบยในตลาดเพอปองกนและบรรเทาความเสยงบางสวนจากการเปลยนแปลงของอตราดอกเบยทมผลตอเงนกยมระยะยาว ทางกลมฯ บรหารตนทนดอกเบยโดยใชวธผสมผสานระหวางอตราดอกเบยแบบคงทและแบบลอยตว ณสนป2558กลมฯมเงนกโดยรวมทงทเปนเงนกยมระยะสนและเงนกยมระยะยาวจ�านวน5.8พนลานบาทซงประมาณรอยละ81.3ของจ�านวนเงนกยมดงกลาว เปนเงนกยมทมอตราดอกเบยลอยตวดงนนการปรบเพมของอตราดอกเบยในตลาด ทใชเปนอตราอางองส�าหรบการค�านวณอตราดอกเบยแบบลอยตวจะสงผลใหกลมฯ มภาระดอกเบยจายเพมขนตามสดสวนของเงนกยมเหลานน
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 39
2.3 ความเสยงทางดานมลคาเรอ เรอเปนสนทรพยหลกของกลมฯทใชในการด�าเนนธรกจมลคาของเรอจะปรบตวไปตามสภาวะเศรษฐกจของโลกในภาวะทเศรษฐกจโลกสดใสหรอกลาวอกนยหนงวามปรมาณอปสงคมากกวาอปทานมลคาของเรอกจะปรบตวสงขนในทางตรงกนขามในภาวะทเศรษฐกจถดถอยมลคาเรอกจะลดต�าลงนโยบายหลกของกลมฯคอการรกษาอายของกองเรอใหอยในสดสวนทมอายนอยเพอใหสามารถรองรบการขยายตวของธรกจและควบคมคาใชจายในการซอมแซม/บ�ารงรกษาเรออยในอตราทต�า แมวาจะมสญญาณของภาวะเศรษฐกจโลกฟนตว แตราคาเรอยงไดรบผลกระทบจากอปทานสวนเกนแมวาจะมการปลดระวางเรอ,การเลอนเวลาตอสรางหรอยกเลกสญญาตอสรางกตามยงตองใชเวลาอกระยะหนงกวาทราคาเรอจะฟนตวตามภาวะเศรษฐกจ 2.4 ความเสยงทางดานการจดหาแหลงเงนทน วกฤตทางดานเศรษฐกจและการเงนในหลายปทผานมาสงผลกระทบอยางรนแรงตออตสาหกรรมการชนสงทางทะเลและการจดหาแหลงเงนทนอยางไรกดทางกลมฯสามารถจดหาแหลงเงนกภายในประเทศไทยและไดรบความสนบสนนเปนอยางดจากสถาบนการเงน
3. ความเสยงดานปฏบตการ ความเสยงดานบรหารจดการกองเรอ การบรหารความเสยงไดจดท�าขนดวยกระบวนการทเปนระบบและมขนตอนโดยมวตถประสงคทจะเพมมาตรฐานความปลอดภยในการเดนเรอรวมถงการรกษาชวตสขภาพสงแวดลอมและทรพยสนโดยมการก�าหนดตวชวดการประเมนความเสยงในแตละเรองและการจดการทเหมาะสมกบความเสยงเหลานนอยางมประสทธภาพทงบนเรอและบนทาเทยบเรอ การบรหารความเสยงเปนการเตอนลวงหนาใหผปฏบตงานบนเรอใชมาตรการทเหมาะสมและเพยงพอในการท�างาน ส�าหรบการประเมนความเสยงและการปฏบตงานดวยความปลอดภยนนทางกลมฯไดจดท�าคมอเพอความปลอดภยในการปฏบตงานตามมาตรฐานทเรยกวา“CodeofSafeWorkingPracticesforMerchantSeaman”ทางกลมฯประเมนและระบความเสยงตอผปฏบตงานบนเรอและสงแวดลอมในขณะเดยวกนไดมการก�าหนดมาตรการปองกนทเหมาะสมและมการทบทวนกระบวนงานทใชอย มการฝกอบรมภายในส�าหรบผปฏบตงานบนเรอและบนฝงเพอพฒนาทกษะดานความปลอดภยอยางตอเนอง และเตรยมพรอมเมอมเหตฉกเฉน การประเมนความเสยงในทกจดบนเรอถอเปนสวนหนงของการท�างานประจ�าและงานเฉพาะกจภายใตสถานการณตางๆการประเมนความเสยงในงานประจ�ามกจะเปนเรองการเตรยมการและแกไขปญหาทเกดจากกจกรรมประจ�าวนสวนการประเมนความเสยงในงานเฉพาะกจมกเกยวกบสถานการณฉกเฉนงานซอมแซมเรงดวนและงานบ�ารงรกษาในระหวางเรอประจ�าการ
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255840
ค�ำอธบำยและกำรวเครำะหฐำนะกำรเงนและผลกำรด�ำเนนงำน
บรษท อาร ซแอล ด�าเนนธรกจในสายธรกจหลกสามประเภท ไดแกShipperOwnedContainer(SOC)CarrierOwnedContainer(COC)และการใหบรการทสรางมลคาเพมในดานโลจสตคส โดยมเครอขายทครอบคลมเสนทางหลกทงในเอเชยเหนอเอเชยตะวนออกเฉยงใตเอเชยใตคาบสมทรอนเดยตะวนออกกลาง
ผลการด�าเนนงาน ในป2558 ธรกจขนสงตสนคาทางทะเลยงคงตองเผชญกบสถานการณทความตองการขนสงสนคาชะลอตวในขณะทก�าลงขนสงลนตลาดในปนอตราคาระวางไดปรบเพมขนในชวงตนปและคอยๆปรบลดลงตอมาตลอดทงปและราคาน�ามนในป2558มการปรบลดลงอยางตอเนองสภาวะโดยทวไปของตลาดและอตราคาระวางทมการปรบขนลงบางระหวางปแสดงใหเหนถงความผนผวนของธรกจขนสงตสนคาทางทะเล ถงแมปจจยอตราคาระวาง กลมฯ ยงคงมงเนนใหความส�าคญ กบการบรหารจดการตนทนการปรบเสนทางเดนเรอและการคดสรรสนคาเปนกลยทธหลกในการด�าเนนงานสงผลใหกลมฯมผลประกอบการเปนก�าไรในป2558 ในป2558 ยอดขนสงของธรกจประเภทSOC อยทจ�านวน0.80 ลาน ทอย ลดลงรอยละ15 จากป2557 สวน ยอดขนสงของธรกจประเภทCOCซงใกลเคยงกนทจ�านวน0.95ลานทอยเทยบยอดขนสงในป2557ยอดขนสงตสนคารวมของกลมฯลดลงรอยละ8ทจ�านวน1.75ลานทอยในขณะทอตราการใชก�าลงบรรทกในป2558เทากบรอยละ108ซงลดลงจากป2557 ยอดขนสงตสนคารวมของกลมฯลดลงในป2558รายไดจากการเดนเรอของกลมฯลดลงจากปกอนหนาเปนจ�านวน11,883ลานบาทเทยบกบรายไดจ�านวน13,314ลานบาทในป2557เนองจากอตราคาระวางทลดลงกลมฯมรายไดรวมลดลงรอยละ8ทจ�านวน12,445ลานบาทในป2558เทยบกบรายไดรวมทจ�านวน13,580ลานบาทในป2557 ในป2558 คาเงนบาทโดยเฉลยเปรยบเทยบปตอป แขงตวเมอเทยบกบสกลเงนเหรยญสหรฐฯ เนองจากรายไดและ คาใชจายสวนใหญของกลมฯ อยในสกลเงนเหรยญสหรฐฯ การแขงตวของเงนบาทท�าใหเกดก�าไรทางบญชจากการแปลง คาส�าหรบป2558กลมฯมก�าไรจากอตราแลกเปลยนเปนจ�านวน10.7ลานบาทเทยบกบผลขาดทนจากอตราแลกเปลยนจ�านวน56.3ลานบาทในป2557
Total Liftings
2,500
1,500
2,000
1,000
500
0
‘000 TEUs Yoy 7.5%
2011
2,33
9
2,23
3
2,08
9
1,89
4
1,75
2
2012
2013
2014
2015
Capacity Utilization
125%
115%
120%
110%
105%
100%
Yoy 12.0%
2011
115%
114% 11
5%
123%
108%
2012
2013
2014
2015
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 41
การขนสงสนคาแยกตามเขตภมศาสตรยอดขนสงตสนคารวมในป2557จ�านวน1,894,397ทอย
ยอดขนสงตสนคารวมในป2558จ�านวน1,752,131ทอย
Japan0.2%
Taiwan1.4%Korea0.6%
Austraila0.2%Cambodia2.8%
India6.5%
Vietnam8.4%
Philippines5.4%
Indonesia4.4%
MiddleEast7.8%
Malaysia6.4%
Thailand19.4%
PRC16.4%
Singapore17.3%
Bangladesh0.5%
Pakistan0.0%
Myanmar1.6%
Colombo0.8%
Japan0.2%
Taiwan1.4%Korea0.2%
Austraila1.6%Cambodia3.2%
India5.9%
Vietnam7.7%
Philippines4.2%
Indonesia5.5%
MiddleEast8.3%
Malaysia6.2%
Thailand18.9%
PRC15.2%
Singapore18.5%
Bangladesh0.2%
Pakistan0.1%
Myanmar1.6%
Colombo0.8%
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255842
ภาพรวมของธรกจ SOC และ COC
อตราคาระวาง ในอตสาหกรรมการขนสงทางทะเล ความผนผวนของอตราคาระวางเปนผลจากอปสงคทางธรกจและอปทานของ ก�าลงบรรทก นอกจากนอตราคาระวางในเสนทางเดนเรอแตละสายภายในภมภาคเอเชยกยงขนกบเปาหมายธรกจของ สายการเดนเรอแตละสาย สายการเดนเรอมมมมองดานการคาทตางกน ขนกบเหตผลทางธรกจของตน สายการเดนเรอ บางสายจะใหความใสใจกบเสนทางระหวางสองทาเรอเปนส�าคญสายการเดนเรออนอาจมองเปนเรองรอง และสายเดนเรอบางสายอาจใชเสนทางดงกลาวส�าหรบปรบก�าลงบรรทกและลดจ�านวนตเปลา ตางมมมองยอมมผลตอการก�าหนดอตรา คาระวางทแตกตางกน นอกจากปจจยทางดานอปสงค- อปทาน การก�าหนดอตราคาระวางเปนไปตามหลกeconomiesofscale การ คาดการณสภาวะของตลาด และกลยทธในการบรหารก�าลงบรรทกของสายการเดนเรอขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางยง การกระจายเรอเขามาในเสนทางการคาระหวางซกโลกตะวนออกและซกโลกตะวนตก ประกอบกบการน�าเรอตอสรางใหม เขาประจ�าการ สถานการณก�าลงบรรทกลนตลาดทยาวนานไดกดดนอตราคาระวางแมวาสายเรอขนาดใหญจะรวมมอกนเพอขนปรบอตราคาระวาง แตเศรษฐกจโลกทฟนตวอยางชาๆ ไมเออใหปรบขนอตราคาระวางมากนก อยางไรกตามอตราคาระวางม การปรบขนบางในชวงตนป2558
‘000 TEUs Yoy 15.0%
1,200
1,400
1,000
800
600
2011
1,11
9
1,11
9
1,03
2
938
797
2012
2013
2014
2015
SOC Liftings
‘000 TEUs Yoy 0.1%
1,200
1,400
1,000
800
600
2011
1,22
0
1,11
4
1,05
7
956
955
2012
2013
2014
2015
COC Liftings
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 43
ความเคลอนไหวของอตราคาระวางเฉลยของกลมฯ
อตราคาระวางเฉลยของกลมฯส�าหรบในป2558อยท198เหรยญสหรฐฯตอทอยเทยบกบ216เหรยญสหรฐฯตอทอยในป2557
ความสามารถในการสรางก�าไร
เหรยญสหรฐฯ ตอทอย ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558
รายไดคาระวางเฉลย 191 195 205 216 198
ตนทนการเดนเรอเฉลย 182 174 200 194 182
ก�าไรขนตน 5% 11% 2% 10% 8%
ในไตรมาสทหนงของป2558อตราคาระวางปรบเพมขนหากตอมาอตราคาระวางปรบลดลงอยางตอเนองตงแตไตรมาสทสองถงไตรมาสทส แมวา การบรหารจดการตนทน การปรบเสนทางเดนเรอและการคดสรรสนคาเปนกลยทธหลกใน การด�าเนนงานสงผลใหป2558ก�าไรขนตนตอทอยอยทรอยละ8ซงลดลงจากป2557ซงกลมฯท�าก�าไรขนตนตอทอย อยทรอยละ10
เหรยญสหรฐฯ ตอทอย ไตรมาสท1/2558
ไตรมาสท2/2558
ไตรมาสท3/2558
ไตรมาสท4/2558
ป2558
รายไดคาระวางเฉลย 202 204 200 186 198
ตนทนการเดนเรอเฉลย 175 183 186 185 182
ก�าไรขนตน 13% 10% 7% 1% 8%
200
220
180
160
140
USD/
TEU
2011
191 19
5
205
216
198
2012
2013
2014
2015
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255844
ตนทนการเดนเรอลดลงจาก11.93พนลานบาท ในป2557 เปน10.94พนลานบาท ในป2558 ตามยอดขนสง ตสนคาทลดลงและจากการบรหารตนทนทมประสทธภาพ
ในป2558กลมฯมผลก�าไรสทธสวนทเปนผถอหนบรษทใหญ442ลานบาท เทยบกบผลก�าไรสทธ362ลานบาท ในป2557 กลมฯก�าไร0.53บาทตอหนในป2558เทยบกบผลก�าไร0.44บาทตอหนในป2557
ฐานะการเงน สนทรพยรวมเพมขนรอยละ5 ทจ�านวน19.6 พนลานบาท สวนของผถอหนเพมขนรอยละ11 ท จ�านวน10.8 พนลานบาท กระแสเงนสดสทธจากการด�าเนนงานเพมขนท1,400ลานบาทเทยบกบกระแสเงนสดทเพมขนจ�านวน1,160ลานบาทในปกอนหนาณสนเดอนธนวาคม2558กลมฯ มเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดจ�านวน2.0พนลานบาท เพมขนจาก ป2557ซงมจ�านวน1.7พนลานบาท ในป2558EBITDA(กระแสเงนสดจากกจกรรมการด�าเนนการกอนหกคาใชจายประเภทดอกเบยจายภาษคาเสอมราคาของทรพยสนและคาตดจ�าหนายทรพยสน)มจ�านวน1,383.6ลานบาทเทยบกบEBITDAจ�านวน1,543.3ลานบาทในป2557
Net Profit (Baht)
500
0
1,000
(500)
(1,000)
(1,500)
(2,000)
(2,500)
2011
(781
)
(1,9
29)
(1,6
53)
362 442
2012
2013
2014
2015
EPS (Baht)
0.50
0.00
1.00
(0.50)
(1.00)
(1.50)
(2.00)
(2.50)20
11(0
.94)
(2.3
3) (1.9
9)
0.44 0.53
2012
2013
2014
2015
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 45
การค�านวณ EBITDA 2015 2014
ก�าไร(ขาดทน)กอนหกภาษ 469.7 371.6
บวก:การดอยคาของสนทรพย - -
หก:ก�าไรจากการเพมคาของสนทรพย (461.2) (179.2)
ลบ:การปรบปรงคาเผอ/คาเผอผลขาดทนทยงไมเกดขนจากการ
เปลยนแปลงมลคายตธรรมของตราสารอนพนธ
- (0.2)
ลบ:ผลขาดทนจากการเปลยนแปลงมลคายตธรรมของตราสารอนพนธ - -
บวก:ดอกเบยจาย 152.4 161.6
EBIT 160.9 353.8
บวก:คาตดจ�าหนาย 1.3 29.5
บวก:คาเสอมราคา 1,221.4 1,160.0
EBITDA 1,383.6 1,543.3
ในปทผานมา คาเงนบาทมความผนผวนเมอเทยบกบสกลเงนเหรยญสหรฐฯ แตไมไดสงผลกระทบทรนแรงตอ การก�าหนดอตราคาระวางทตงราคาในสกลเงนเหรยญสหรฐฯ และเรยกเกบในสกลเงนทองถนทมมลคาเทยบเทากบอตรา คาระวางในสกลเงนเหรยญสหรฐฯ นน การด�ารงสมดลในตวเองระหวางสกลเงนของรายได (ซงองอยกบสกลเงนเหรยญสหรฐฯ) กบสกลเงนของภาระหน จงถอเปนกลไกส�าคญส�าหรบการปกปองความเสยงจากอตราแลกเปลยนของกลมฯ เงนกยมสวนใหญของกลมฯ จงมกกยมในสกลเงนของรายได นอกจากน กลมฯ ยงไดใชเครองมอทางการเงนอนๆ เชน การท�าสญญาซอขายอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศลวงหนา (swapand forwardcontracts) เพอเปนการลด ความเสยงจากอตราแลกเปลยนการด�าเนนการเหลานแสดงใหเหนวาทางกลมฯมนโยบายการบรหารและปกปองความเสยงดานอตราแลกเปลยนทรดกมและอนรกษนยม ณสนป2558กลมฯมยอดเงนสดและรายการเทยบเทาจ�านวน2.0พนลานบาทลกหนการคาณสนป2558ลดลงจากจ�านวน1.8พนลานบาทในปกอนหนาเหลอ1.7พนลานบาทในป2558จ�านวนเงนสดและลกหนการคามจ�านวนรวม3.7พนลานบาทหรอรอยละ88.26ของสนทรพยหมนเวยนทงหมดสนทรพยหมนเวยนทงหมดเพมขนจากจ�านวน4.17พนลานในป2557เปนจ�านวน4.25พนลานบาทในป2558 สนทรพยไมหมนเวยนมอตรารอยละ78.35 ของสนทรพยรวม โดยมรายการสวนใหญเปนเรอเดนสมทรและ ตคอนเทนเนอรทมมลคา14.6พนลานบาทณสนป2558
โครงสรางเงนทน ภาระหนสวนใหญของกลมฯเปนหนระยะยาวณสนป2558หนสนทงหมดมจ�านวน8.8พนลานบาทซงลดลงจากป2557ทมหนสนจ�านวน8.9พนลานบาทสวนของผถอหนเพมขนรอยละ10.59จาก9.7พนลานบาทในป2557เปน10.8พนลานบาทในป2558สดสวนหนตอสวนของผถอหนลดลงจาก0.92ตอ1ในป2557เปน0.82ตอ1ในป2558
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255846
โครงสรำงกำรถอหนและกำรจดกำร
โครงสรางการถอหนจำ�นวนผถอหน 10 อนดบ ณ วนปดสมดทะเบยน 7 เม.ย. 58
อนดบท รายชอ จ�านวนหน %
1. กลมบรษทโงวฮกจ�ากด 387,770,337 46.79%
2. กลมตระกลตนธวนตย 71,657,675 8.65%
3. บรษทไทยเอนวดอารจ�ากด 25,782,900 3.11%
4. นายธระชยกรตเตชากร 20,210,600 2.44%
5. บรษทหลกทรพยทสโกจ�ากด 20,000,000 2.41%
6. นายธรพงษตนฐตารกษ 11,000,000 1.33%
7. บรษทภรมาศนาวจ�ากด 10,600,060 1.28%
8. นายสทศเหลองดานสกล 10,450,000 1.26%
9. นายวโรจนองไพบลย 8,100,001 0.98%
10. นางสาวฐตรตนราศวสทธ 5,600,000 0.68%
หมายเหต
1. กลมบรษทโงวฮกประกอบดวย4บรษทดงตอไปน
จ�านวนหน สดสวนการถอหน ด�าเนนธรกจ
บรษทโงวฮกจ�ากด 208,812,500 25.20% เปนตวแทนเรอ
บรษทปญจมตรโฮลดงจ�ากด 153,311,587 18.50% ลงทนในบรษทอน
บรษทโหงวฮกเอเยนซจ�ากด 24,426,250 2.95% เปนตวแทนเรอ
บรษทสนธนโชตจ�ากด 1,220,000 0.18% บรการกองเกบตสนคา
2. รายชอกลมผถอหนสงสด5รายแรกของบรษทโงวฮกจ�ากดมดงน
จ�านวนหน สดสวนการถอหน
กลมตระกลบลสข 26,197 26.20%
กลมตระกลตนธวนตย 24,938 24.94%
บรษทอลลายดแอสเซทจ�ากด 12,973 12.97%
กลมตระกลโสธกล 11,855 11.86%
กลมตระกลบลกล 6,462 6.46%
(จ�านวนหนรวมทงสนของบรษทโงวฮกจ�ากดเทากบ100,000หนราคาหนละ200บาท)
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 47
3. รายชอกลมผถอหนสงสด5รายแรกของบรษทปญจมตรโฮลดงจ�ากดมดงน
จ�านวนหน สดสวนการถอหน
กลมตระกลบลสข 261,970 26.20%
กลมตระกลตนธวนตย 249,380 24.94%
บรษทอลลายดแอสเซทจ�ากด 129,730 12.97%
กลมตระกลโสธกล 118,550 11.86%
กลมตระกลบลกล 64,620 6.46%
(จ�านวนหนรวมทงสนของบรษทปญจมตรโฮลดงจ�ากดเทากบ1,000,000หนราคาหนละ1,000บาท)
4. รายชอกลมผถอหนสงสด5รายแรกของบรษทโหงวฮกเอเยนซจ�ากดมดงน
จ�านวนหน สดสวนการถอหน
กลมตระกลบลสข 26,197 26.20%
กลมตระกลตนธวนตย 24,938 24.94%
บรษทอลลายดแอสเซทจ�ากด 12,973 12.97%
กลมตระกลโสธกล 11,855 11.86%
กลมตระกลบลกล 6,462 6.46%
(จ�านวนหนรวมทงสนของบรษทโหงวฮกเอเยนซจ�ากดเทากบ100,000หนราคาหนละ10บาท)
5. รายชอกลมผถอหนสงสด3รายแรกของบรษทสนธนโชตจ�ากดมดงน
จ�านวนหน สดสวนการถอหน
บรษทเอนเอชพรอสเพอรตจ�ากด 4,245 49.94%
บรษทปญจมตรโฮลดงจ�ากด 2,126 25.01%
บรษทโหงวฮกเอเยนซจ�ากด 2,125 25.00%
(จ�านวนหนรวมทงสนของบรษทสนธนโชตจ�ากดเทากบ8,500หนราคาหนละ10,000บาท)
การจดการ 1. คณะกรรมการบรษทฯประกอบดวยกรรมการอยางนอย5คนแตไมเกน10คนบรษทฯมคณะกรรมการณวนท31ธนวาคม2558จ�านวน9คนดงน นายจ�าลองอตกล ประธานกรรมการ(กรรมการทไมเปนผบรหาร) นายอมรศกดนพรมภา กรรมการ(กรรมการอสระ) นายวเศษจภบาล กรรมการ(กรรมการอสระ) นายอาภาวดมคณเอยม กรรมการ(กรรมการอสระ) นางสาวตวงรตนกรตบตรกรรมการ(กรรมการทไมเปนผบรหาร) นายสเทพตระนนทสน กรรมการ(กรรมการบรหาร)
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255848
นายฮารทวคชลสเอคการด กรรมการ(กรรมการบรหาร) นายกวฮอคเอง กรรมการ(กรรมการบรหาร) นายสเมธตนธวนตย กรรมการผจดการ โดยมนายวระศกดวหาวศาลเปนเลขานการบรษท ทงนกรรมการทมอ�านาจลงลายมอชอแทนบรษทฯคอนายสเมธตนธวนตยหรอนายจ�าลองอตกลหรอนางสาวตวงรตนกรตบตร หรอนายสเทพตระนนทสน กรรมการสองในสคนนลงลายมอชอรวมกน และประทบตราส�าคญของบรษท คณะกรรมการบรษทฯมอ�านาจหนาทตามขอบงคบของบรษทฯสรปโดยยอดงน (ก) ด�าเนนกจการของบรษทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบยบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
วตถประสงคและขอบงคบของบรษทฯและมตของทประชมผถอหน (ข) มหนาทก�าหนดกรอบนโยบายและและทศทางการด�าเนนงานของบรษทฯ และก�ากบดแลใหฝายบรหาร
ด�าเนนกจการใหเปนไปตามนโยบายและทศทางทก�าหนดไวอยางมประสทธภาพและบรรลผล (ค) มอ�านาจหนาทคดเลอกและแตงตง และ /หรอถอดถอนผจดการใหญ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการชดตางๆ (ง) มอ�านาจกระท�าใหไดมา ซอ ขาย จ�านอง จ�าน�า กอภาระผกพนแกสงหรมทรพยและอสงหารมทรพย
เพอวตถประสงคแหงธรกจของบรษทและมอ�านาจใหเชาอสงหารมทรพยเปนเวลาเกนกวา3ป (จ) กรรมการอาจใหการค�าประกนหรอเปนนายประกน หรอเปนผค�าประกนในนามของบรษทกได ตาม
วตถประสงคของบรษท (ฉ) มอ�านาจเขาท�านตกรรมกบรฐบาลกรมกระทรวงหรอหนวยงานราชการใดๆกได การเลอกตงกรรมการบรษทฯ กระท�าโดยใหทประชมผถอหนเปนผแตงตงกรรมการตามหลกเกณฑและวธการ ดงตอไปน (ก) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง (ข) ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตามขอ(ก) เลอกตงบคคลเดยว หรอหลายคนเปน
กรรมการกไดแตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได (ค) บคคลซงไดรบคะแนนสงสดตามล�าดบลงมาเปนผทไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทากบจ�านวนกรรมการ
จะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล�าดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ�านวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนนใหผเปนประธานเปนผออกเสยงชขาด
ในการประชมผถอหนสามญประจ�าปทกครงจ�านวนหนงในสามของคณะกรรมการตองพนจากต�าแหนงกรรมการทพนจากต�าแหนงสามารถไดรบเลอกใหกลบเขาด�ารงต�าแหนงอกกไดอนงทประชมผถอหนอาจมมตใหกรรมการคนใดออกจากต�าแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ�านวนผถอหนทเขาประชมและมสทธออกเสยงและมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาครงหนงของจ�านวนหนทถอโดยผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง การคดเลอกบคคลเพอเสนอใหด�ารงต�าแหนงกรรมการกระท�าโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนโดยพจารณาความเชยวชาญและประสบการณในสาขาตางๆทเปนประโยชนตอการด�าเนนธรกจของบรษทฯ บรษทฯ ไดก�าหนดค�านยามส�าหรบ “กรรมการอสระ” ไว (โปรดดรายงานการก�ากบดแลกจการ หมวดท5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ)และองคประกอบของคณะกรรมการบรษทฯมกรรมการอสระในสดสวนอยางนอย3คน
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 49
2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอสระ3คนคอ นายอมรศกดนพรมภา ประธานกรรมการตรวจสอบ นายวเศษจภบาล กรรมการตรวจสอบ นางอาภาวดมคณเอยม กรรมการตรวจสอบ โดยจะครบวาระในเดอนพฤษภาคม2559 คณะกรรมการตรวจสอบมวาระการด�ารงต�าแหนงคราวละไมเกน 3 ป มขอบเขตและอ�านาจหนาทตามกฎบตรคอ (ก สอบทานใหบรษทฯมรายงานทางการเงนอยางถกตองและมการเปดเผยอยางเพยงพอ (ข) สอบทานระบบการควบคมภายในเพอใหมนใจวาบรษทฯ มระบบการควบคมภายในทมประสทธภาพ ม
ความโปรงใส (ค) สอบทานดานปฏบตการใหเปนไปตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพยตลอดจนกฎหมายอนๆ
ทเกยวของ (ง) พจารณาการเปดเผยขอมลของบรษทฯในรายการทเกยวโยงกนใหมความถกตองครบถวน (จ) พจารณาแตงตงถอดถอนผสอบบญชภายนอกของบรษทก�าหนดคาสอบบญชประจ�าปตอคณะกรรมการ
บรษทเพอประกอบความเหนเสนอตอทประชมผถอหน (ฉ) ใหความเหนชอบการแตงตงถอดถอนโยกยายหวหนาส�านกงานตรวจสอบภายในรวมทงแตงตงเลขานการ
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนคณะกรรมการตรวจสอบไดจดท�ารายงานประจ�าไตรมาสเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯรวมทงจดท�ารายงานแสดงความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอตอผถอหนไวในรายงานประจ�าป โดยนางอาภาวด มคณเอยมกรรมการตรวจสอบเปนผมความรทางดานบญชและมประสบการณเพยงพอทจะท�าหนาทในการสอบทานความนาเชอถอของงบการเงน นอกเหนอจากอ�านาจหนาทตามกฎบตรขางตนคณะกรรมการตรวจสอบไดรบมอบหมายเพมเตมจากคณะกรรมการ บรษทฯใหก�ากบดแลการด�าเนนงานบรหารความเสยงองคกร
3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการอสระและกรรมการทไมเปนผบรหารอยางนอย3คนสงสดไมเกน4คนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนชดปจจบนประกอบดวยกรรมการอสระ3คนคอ นายวเศษจภบาล ประธานกรรมการสรรหาฯ นายอมรศกดนพรมภา กรรมการสรรหาฯ นางอาภาวดมคณเอยม กรรมการสรรหาฯ โดยจะครบวาระในเดอนสงหาคม2560 คณะกรรมการสรรหามวาระการด�ารงต�าแหนงคราวละไมเกน3ปมขอบเขตและอ�านาจหนาทโดยสงเขปดงน ก)ดานการสรรหา:เสนอหลกเกณฑและแนวทางในการคดเลอกกรรมการบรษทอนกรรมการชดตางๆและ
ผบรหารระดบสง, ด�าเนนการสรรหา คดเลอก และเสนอบคคลทมคณสมบตเหมาะสมใหด�ารงต�าแหนงกรรมการบรษทอนกรรมการชดตางๆและผบรหารระดบสงตอคณะกรรมการบรษทฯ,เสนอหลกเกณฑและแนวทางประเมนผลงานของกรรมการบรษทประธานเจาหนาทบรหารหรอผจดการใหญ
ข) ดานการก�าหนดคาตอบแทน: เสนอหลกเกณฑและแนวทางการก�าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทอนกรรมการชดตางๆ และผบรหารระดบสง, ทบทวนนโยบายและโครงสรางการบรหารคาตอบแทนของกรรมการบรษทอนกรรมการชดตางๆและผบรหารระดบสงเสนอคณะกรรมการบรษทฯ
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255850
4. คณะจดการกลมบรษทฯ ณวนท31ธนวาคม2558คณะจดการกลมบรษทฯประกอบดวยกรรมการบรหารและผบรหารระดบสงจ�านวน6คนดงน นายสเมธตนธวนตย กรรมการผจดการ นายกวฮอคเอง กรรมการบรหาร นายสเทพตระนนทสน กรรมการและรองผจดการ(ปฏบตการ) นายชาลช รองกรรมการผจดการ(ธรกจ) นายพรชยวมลรตน ผอ�านวยการอาวโส(โลจสตคส) นายวระศกดวหาวศาล ผอ�านวยการ(บญชและการเงน) คณะจดการกลมบรษทฯมอ�านาจหนาทและความรบผดชอบดงน (ก) ด�าเนนนโยบายและกลยทธการด�าเนนงานโดยรวมของกลมบรษทฯ ก�าหนดแผนธรกจ / กลยทธทาง
การตลาด/เสนทางบรการและการจดสรรก�าลงล�าเลยงของกองเรอ (ข) ก�าหนดแผนงานเกยวกบการลงทน/ระดมทน/การซอเรอ/การท�าสญญาชารเตอรเรอ (ค) อนมตงบประมาณประจ�าปของกลมบรษทฯ (ง) พจารณากลนกรองเรองตางๆ ทเกยวกบการด�าเนนงานของกลมฯ เพอเสนอขออนมตจากคณะกรรมการ
บรษทฯ (จ) ใชประสบการณและความรในอตสาหกรรมในลกษณะทสรรสรางความเตบโตและมลคาเพมอยางตอเนอง
ตอผถอหนและผมสวนไดเสย (ฉ) ด�าเนนการใหบรรลวตถประสงคของคณะกรรมการบรษทฯตดตามดแลผลการด�าเนนงานของกลมบรษทฯ
ทงทางดานการเงนเปาหมายหลกกลยทธและคแขงทางธรกจกบใหขอเสนอแนะและขอคดเหนทเปนประโยชนตอการบรหารงานของผจดการใหญ
(ช) คณะจดการกลมบรษทฯตลอดจนพนกงานจะตองปฏบตหนาทอยางถกตองตามกฎหมายและจรยธรรมและภกดตอองคกร
คณะจดการกลมบรษทฯไดจดใหมคณะกรรมการชดยอยดานบรหารความเสยงประกอบดวยผบรหารสงสดของแตละสายงานดงน นายสเทพตระนนทสน กรรมการและรองผจดการ(ปฏบตการ) นายชาลช รองกรรมการผจดการ(ธรกจ) นางสาวนาถฤดรงเรองผล ผอ�านวยการอาวโส(บญชและการเงน) คณะกรรมการชดยอยขางตนจะประชมอยางสม�าเสมอและรายงานผลการบรหารความเสยงตอคณะกรรมการ ตรวจสอบในการประชมประจ�าไตรมาสเพอพจารณาตอไป
นโยบายการจายเงนปนผล บรษทฯมนโยบายการจายเงนปนผลแกผถอหนในอตราไมเกนรอยละ50ของก�าไรสทธของบรษทฯและบรษทยอยการจายเงนปนผลตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหนซงประกอบดวยคะแนนเสยงขางมาก คณะกรรมการบรษทฯ อาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหนไดเปนครงคราว เมอเหนวาบรษทฯ มก�าไร พอสมควรพอทจะท�าเชนนนเมอไดจายเงนปนผลแลวจะรายงานใหทประชมผถอหนทราบในการประชมคราวตอไป
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 51
รำยงำนกำรก�ำกบดแลกจกำร
บรษทฯใหความส�าคญและปฏบตตามหลกการก�ากบดแลกจการทดส�าหรบบรษทจดทะเบยนแบงออกเปน5หวขอดงน
1. สทธของผถอหน บรษทฯ ด�ารงรกษาสทธพนฐานของผถอหน และใหขาวสารขอมลเกยวกบการด�าเนนกจการอยางเพยงพอ รวมทง สงเสรมการสอสารทดระหวางบรษทฯและผถอหน บรษทฯ ตระหนกในความรบผดชอบและปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน โดยยดหลกการใหความเปนธรรมใน การปกปองผลประโยชนและสทธ การรบขอมลขาวสาร และการสามารถตรวจสอบการด�าเนนงานของฝายบรหารผาน การประชมผถอหนซงบรษทฯไดอ�านวยความสะดวกแกผถอหนอยางเตมทมาโดยตลอด ปกตแลว บรษทฯ จดการประชมสามญประจ�าปผถอหนปละหนงครงภายในสเดอนนบแตวนสนสดรอบปบญชของ บรษทฯ และไดก�าหนดขนตอนการประชมผถอหนอยางถกตองตามกฎหมายนบตงแตการก�าหนดวนประชม วนก�าหนด รายชอผถอหนทมสทธเขาประชมวนปดสมดทะเบยนการแจงวาระการประชมและการจดสงเอกสารจนถงการลงประกาศค�าบอกกลาวเรยกประชมในหนงสอพมพรายวนภาษาไทย3วนตอเนองกอนวนประชมไมนอยกวา7วน
ขนตอนการประชมผถอหน มรายละเอยดดงตอไปน • กอนการประชมผถอหน บรษทฯ เชญผถอหนเสนอระเบยบวาระการประชมสามญประจ�าป และเสนอชอบคคลทมคณสมบตเหมาะสม เพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการโดยเผยแพรหลกเกณฑและขนตอนปฏบตบนเวบไซตของบรษทฯลวงหนากอนการประชม บรษทฯจดสงค�าบอกกลาวเรยกประชมใหผถอหนตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณชยกอนการประชมตามระยะเวลาทกฎหมายก�าหนด(ไมนอยกวา7วนกอนถงวนประชม) ในค�าบอกกลาวเรยกประชม จะมขอมลทระบวน เวลา สถานทจดประชมCD-ROM รายงานประจ�าป หนงสอ มอบฉนทะ(แบบก./ข./และค.)รายละเอยดวธการมอบฉนทะและรายละเอยดหลกฐานเอกสารแสดงสทธเขารวมประชมแผนทของสถานทจดประชม เปนตน ในกรณทผถอหนไมสามารถเขารวมประชมดวยตนเอง กสามารถมอบฉนทะใหผอนหรอมอบฉนทะใหกรรมการอสระคนใดคนหนงใน3คนทบรษทฯก�าหนด เขาประชมและลงมตแทนไดบรษทฯน�าเสนอความเหนของคณะกรรมการขอเทจจรงและเหตผลประกอบแตละวาระเพอใหผถอหนไดรบขอมลอยางเพยงพอและเทาเทยมในการพจารณาลงมตบรษทฯจดสงรายชอและประวตกรรมการใหมแทนกรรมการทออกจากต�าแหนงตามวาระหรอกรรมการทเสนอกลบเขาด�ารงต�าแหนงอกวาระใหผถอหนพจารณาพรอมค�าบอกกลาวเรยกประชม นอกจากนบรษทฯ ไดเผยแพรค�าบอกกลาวเรยกประชมและขอมลประกอบวาระทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ บนเวบไซตของบรษทฯ ทhttp://www.rclgroup.com อยางนอย30 วน ลวงหนากอนการประชมผถอหนสามญประจ�าป เพอใหผถอหนสามารถเขาถงและศกษาขอมลไดสะดวกและรวดเรวขน • ระหวางการประชมผถอหน บรษทฯ จดบคลากรอ�านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและใชโปรแกรมการลงทะเบยนทมประสทธภาพผถอหนสามารถลงทะเบยนณสถานทประชม2ชวโมงกอนการประชม กรรมการทกคนและผบรหารสงสดดานการเงน ผสอบบญชบรษทฯ เขารวมประชมอยางพรอมเพรยง บรษทฯด�าเนนการประชมตามขอบงคบบรษทฯและเรยงล�าดบตามวาระทระบไวในค�าบอกกลาวโดยไมมการเพมวาระจร
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255852
ผถอหนทกรายทงรายใหญและรายยอยสามารถลงคะแนนเสยงไดอยางเทาเทยมกน ไมมรายใดรายหนงถกจ�ากดสทธ บรษทฯ เปดโอกาสใหผถอหนแสดงความคดเหนและใหขอเสนอแนะ บรษทฯ จดสรรเวลาใหผถอหนซกถามอยาง เตมทในเรองตางๆทเกยวของกบการด�าเนนธรกจและรายการตางๆในงบการเงนประจ�าปของบรษทฯ บรษทฯ จดใหมและแจกบตรลงคะแนนเสยงใหผเขารวมประชม โดยเฉพาะอยางยงส�าหรบการลงคะแนนเสยง “ไมเหนดวย” และ “งดออกเสยง” บรษทฯ ประกาศผลการลงคะแนนในแตละวาระและแสดงผลบนจอใหทประชมผถอหน รบทราบทนทโดยระบจ�านวนเสยงท“เหนดวย”“ไมเหนดวย”และ“งดออกเสยง” ในวาระการเลอกตงกรรมการ ในการเสนอกรรมการทครบวาระกลบเขาด�ารงต�าแหนงอกวาระบรษทฯ ไดจดให ผถอหนออกเสยงเลอกตงกรรมการทครบวาระกลบเขาด�ารงต�าแหนงเปนรายบคคล • ภายหลงการประชมผถอหน บรษทฯ จดท�าและน�าสงรายงานการประชมใหกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายในเวลาทก�าหนด(ภายในระยะเวลา14 วน นบแตวนประชมผถอหน) และเผยแพรรายงานการประชมใหผถอหนไดรบทราบอยางเทาเทยมกนทง ภาษาไทยและภาษาองกฤษบนเวบไซตของบรษทฯบรษทฯมระบบการจดเกบรายงานการประชมทสามารถตรวจสอบ/อางองได บรษทฯ ไดรบการประเมน คณภาพการจดประชมผถอหนสามญประจ�าป2558 จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย100คะแนนจากคะแนนเตม100
2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน บรษทฯเคารพสทธอนเทาเทยมกนของผถอหนทกรายทงผถอหนทเปนผบรหารและผถอหนทไมเปนผบรหารรวมทงผถอหนตางชาตและใชความระมดระวงอยางเตมททจะปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมและเปนธรรม บรษทฯจดท�าแนวปฏบตในเรองการเกบรกษาและปองกนขอมลภายในเวยนใหพนกงานทกระดบทราบและถอปฏบตกรรมการบรษทฯทกคนและผบรหารกลมบรษทตองปฏบตตามขอก�าหนดตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและกฎหมายทเกยวของในการรายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพย คณะกรรมการบรษทฯและผบรหารใหความส�าคญตอการเขาท�ารายการทเกยวโยงกนและรายการทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบเทยงตรงไรอคต บรษทฯปฏบตตามพรบ.หลกทรพยพ.ศ.2551และหลกเกณฑของส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยในเรอง“การท�ารายการทเกยวโยงกน”โดยผานกระบวนการอนมตทโปรงใสโดยค�านงถงผลประโยชนสงสดของบรษทฯเสมอนการท�ารายการกบบคคลภายนอกประเภทและขนาดของรายการทตองเสนอขออนมตจากคณะกรรมการ บรษทฯ จะผานคณะกรรมการตรวจสอบพจารณาและแสดงความเหนกอน และในการพจารณาของคณะกรรมการบรษทฯ ผมสวนไดเสยไมไดมสวนรวมในการตดสนใจ รายการทเกยวโยงกนทกประเภทและทกขนาดไดเปดเผยในรายงานประจ�าปหวขอ“รายการระหวางกน”และในหมายเหตประกอบงบการเงน
3. บทบาทของผมสวนไดเสย คณะกรรมการบรษทฯค�านงถงสทธของผมสวนไดเสยกลมตางๆและก�ากบใหมการเสรมสรางความเชอมนและความรวมมอระหวางบรษทฯกบผมสวนไดเสยกลมตางๆเพอความมงคงและการเตบโตอยางยงยนของธรกจ ผมสวนไดเสยของบรษทฯ ไดแก ผถอหน ลกคา เจาหน คคา คแขง พนกงานและสงคมสวนรวม คณะกรรมการ บรษทฯปฏบตหนาทใหเปนไปตามนโยบายการก�ากบดแลกจการทดและขอก�าหนดของกฎหมายปกปองสทธของผมสวนไดเสยซงไดแก ผถอหน :บรษทฯด�าเนนธรกจโดยมเปาหมายเพอสรางความพงพอใจสงสดแกผถอหนสรางความเตบโตของมลคาบรษทฯในระยะยาวและรายไดทงดงามอยางตอเนอง
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 53
ลกคา: ลกคารบขอมลขาวสารเกยวกบธรกจและบรการของบรษทฯผานชองทางตางๆดงน • เวบไซตของบรษทฯ(ทhttp://www.rclgroup.com) เพอดขอมลเกยวกบเมองทา รายละเอยดกองเรอ
ตารางเดนเรอในเครอขาย ฯลฯ ลกคาสามารถเลอกจดหมายปลายทางทตองการสงสนคา ตรวจสอบ วนทเรอออกและเรอเขาเทยบทาและสถานะตสนคาระหวางการขนสง
• สอบถามขอมลขางตนรวมทงคาระวางเรอและรายละเอยดอนๆจากตวแทนในเมองทาทลกคาใชบรการ • บรษทฯ มตวแทน ทงทเปนบรษทในเครอและตวแทนแตงตง ในเมองทาทกแหงทเรอของบรษทฯ เขา
เทยบทาเพอตอบสนองความตองการของลกคาอยางรวดเรวและมประสทธภาพ เจาหน: บรษทฯปฏบตตามเงอนไขขอตกลงและสญญากยมทกระท�าไวกบเจาหนทกรายอยางเครงครดและรายงานผลการประกอบการอยางสม�าเสมอ สภาพแวดลอมทางธรกจ :บรษทฯด�าเนนนโยบายการแขงขนทางการคาอยางเสรและเปนธรรมตามกรอบของกฎหมายในประเทศทบรษทฯ ด�าเนนธรกจ โดยยดการปฏบตตอคคาตามกรอบกตกาเพอประโยชนทงตอบรษทฯ คคาและลกคา ทใชบรการ พนกงาน : บรษทฯ เสรมสรางวฒนธรรมและบรรยากาศการท�างานทดรวมกนโดยก�าหนดคานยมองคกร5 ขอ ใหพนกงานในกลมบรษทฯยดเปนแนวปฏบตในการท�างานดงน 1. มคณธรรม 2. มงผลลพธ 3. ใสใจลกคา(ทงภายนอกและภายในองคกร) 4. ท�างานเปนทม 5. รบผดชอบในงาน เพอยกระดบการท�างานใหบรรลเปาหมายองคกรอยางมประสทธภาพบรษทฯก�าหนดจรยธรรมธรกจไว11ขอดงน 1. รกษามาตรฐานจรยธรรมในระดบสง ปฏบตหนาทดวยความระมดระวง รอบคอบ ซอสตยสจรต เปนธรรมตอ ผถอหนและผมสวนไดเสยทกฝาย 2. ประสานความรวมมอกบผทเกยวของทกฝายในการใหบรการทดและมประสทธภาพเพอประโยชนสงสดของลกคา 3. ปฏบตหนาทโดยค�านงถงประสทธผลและการใชทรพยากรของบรษทฯอยางคมคา 4. พฒนาระบบการท�างานทมการตรวจสอบระหวางกน(CheckandBalance) 5. ใหขอมลทเกยวกบธรกจและการบรการอยางถกตอง เชอถอได รกษาความลบของลกคา โดยไมน�าไปแสวงหาประโยชนสวนตนและผอนโดยมชอบ 6. ปฏบตตอคคาและเจาหนตามขอตกลงทบรษทฯมรวมกน 7. แขงขนตามกรอบกตกาทดไมท�าลายคแขงในทางมชอบหรอในทางไมสจรต 8. ปฏบตงานดวยความมงมนเสนอแนะความคดเหนทมประโยชนตอบรษทฯดวยความรความสามารถประสบการณและการตดสนใจทเปนอสระอยางมออาชพรวมทงใฝหาความรเพอพฒนาประสทธภาพในการท�างานเพอความกาวหนาของตนเองและประโยชนขององคกร 9. สรางบรรยากาศทดในการปฏบตงานดวยการแลกเปลยนความคดเหนรวมกนอยางตรงไปตรงมาแกปญหาทเกดขนโดยใชวจารณญาณอยางรอบดานและปราศจากการเมองในองคกร 10. ปฏบตตามกฎระเบยบระหวางประเทศทเกยวของกบธรกจบรษทฯเชนกฎระเบยบในการเดนเรอระหวางประเทศเพอรกษาสภาพแวดลอมของสงคมและสวนรวม 11. สรางความเปนเลศให อาร ซ แอล ในฐานะผประกอบการขนสงสนคาดวยระบบคอนเทนเนอร และใหบรการ โลจสตคสแบบครบวงจรทดทสดในภมภาค
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255854
นอกจากจรยธรรมธรกจขางตนบรษทฯไดก�าหนดแนวทางการประพฤตปฏบตทด(EmployeeCodeofConduct)ส�าหรบพนกงานทกระดบในกลมบรษทฯ บรษทฯสงเสรมการพฒนาศกยภาพของพนกงานโดยจดหลกสตรอบรมภายในหลกสตรอบรมภายนอกตามสถาบนตางๆทงในประเทศและตางประเทศโดยเฉพาะในเรองทเกยวของกบธรกจของบรษทฯหมนเวยนต�าแหนงงานเพอเพมทกษะและโอกาสกาวหนา เลอนต�าแหนงและใหผลตอบแทนทเปนธรรมตามระดบความรความสามารถ ความรบผดชอบและ ผลการปฏบตงาน นอกจากน บรษทฯ พฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนองเพอสนบสนนการท�างานของพนกงานให มประสทธภาพยงขนตลอดจนการน�าระบบสารสนเทศมาใชในการบรหารและพฒนาทรพยากรมนษย ในสวนของสวสดการพนกงานบรษทฯจดใหมการประกนอบตเหตและการประกนสขภาพใหพนกงานทกคนพจารณาใหเงนรางวลประจ�าปตามผลงานและใหรางวลการท�างานนานแกพนกงานทกระดบ
4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส บรษทฯ มการเปดเผยขอมลทเกยวของกบการประกอบกจการ ทงขอมลการเงนและขอมลในการด�าเนนงานอยาง ถกตองครบถวนทนเวลาโปรงใสตามนโยบายการก�ากบดแลกจการทด
คณะกรรมการบรษทฯ เปนผรบผดชอบตองบการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย รวมทงสารสนเทศทางการเงน ทปรากฏในรายงานประจ�าปโดยไดแสดงรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯตอรายงานทางการเงนรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบควบคไปกบรายงานของผสอบบญชทจดพมพในรายงานประจ�าป คณะกรรมการบรษทฯใหความส�าคญในการเปดเผยขอมลทางการเงนและขอมลทวไปอยางถกตองครบถวนและโปรงใสตลอดจนขอมลทส�าคญทมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษทฯ นอกจากการแจงขาวผานตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยแลว ไดเผยแพรขอมลดงกลาว บนเวบไซตของบรษทฯ ทhttp://www.rclgroup.com อกทางหนงดวย ทงน เจาหนาทซงประจ�าอยทส�านกงานในกรงเทพ(นายวระศกดวหาวศาลหมายเลขโทรศพท(662)2961094)และทส�านกงานในสงคโปร(นางสาวมเชลอง(65)62292087) เปนผใหค�าอธบายและใหขาวสารเพมเตม ในกรณทผถอหนนกลงทน นกวเคราะห เจาหนกลมตางๆตดตอสอบถามมายงบรษทฯและ/หรอการจดใหพบผบรหารรบฟงขอมลเกยวกบการเงนและการด�าเนนงานซงจะเปนประโยชนจากการไดรบขอมลขาวสารครบถวนถกตองเทาเทยมกน บรษทฯไดเชญนกวเคราะหหลกทรพยพบปะผบรหารรายไตรมาสและสนปเพอชแจงภาพรวมธรกจในชวงทผานมาสถานการณปจจบนตลอดจนแนวโนมของอตสาหกรรมโดยรวมและตอบขอซกถามเกยวกบผลประกอบการ บรษทฯมการปองกนการแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมลภายในของบรษทฯทยงไมเปดเผยตอสาธารณชนซงอาจสงผลกระทบตอการเคลอนไหวของราคาซอขายหลกทรพยของบรษทฯ ในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย บรษทฯก�าหนดนโยบายการใชขอมลภายใน หามกรรมการและผบรหารของบรษทฯ บรษทยอยและบรษทรวม น�าขอมลภายใน ของบรษทฯไปเปดเผยโดยมชอบหรอใชประโยชนสวนตนกรรมการและผบรหารของบรษทฯตองรายงานการซอขายและการถอครองหลกทรพยของบรษทฯ ทกครงทมการเปลยนแปลง กรรมการและผบรหารของบรษทฯ ทเขาถงขอมลภายใน ทส�าคญจะตองระงบการซอขายหลกทรพยของบรษทฯในชวง1เดอนกอนทงบการเงนจะเปดเผยตอสาธารณชน บรษทฯไดด�าเนนตามนโยบายและแนวปฏบตในเรองการใชขอมลภายในบรษทฯหามพนกงานแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมลภายในของบรษทฯและหามบคคลภายในบรษทฯททราบขอมลภายในซงยงไมไดมการเผยแพรสสาธารณชนใชขอมลนนเพอประโยชนในการซอขายหลกทรพยไมวาโดยทางตรงหรอทางออมบรษทฯเผยแพรนโยบายและแนวปฏบตในเรองการใชขอมลภายในบนเวบไซตของบรษทฯ
5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการของบรษทฯมบทบาทส�าคญในการก�ากบดแลกจการเพอประโยชนสงสดของบรษทฯและผถอหนรวมทงมความเปนอสระในการปฏบตหนาท บคคลทจะเขามาด�ารงต�าแหนงกรรมการจะตองมคณสมบตดงตอไปน
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 55
• ไมเปนผมลกษณะตองหามตามมาตรา68แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ�ากด • เปนผถอหนของบรษทหรอไมกได(ตามขอบงคบของบรษทฯขอ20) • ส�าเรจการศกษาตงแตระดบปรญญาตรขนไป หรอส�าเรจการศกษาต�ากวาระดบปรญญาตรแตมประสบการณดาน
ธรกจพาณชยนาวหรอการจดการขนสงระหวางประเทศไมนอยกวา10ป • เปนผทรงคณวฒทไดรบการยอมรบวามทกษะ ความร ความช�านาญ และประสบการณสงในอตสาหกรรมขนสง
การคาระหวางประเทศการเงนและการบญชกฎหมายหรอในสาขาวชาชพทเปนประโยชนตอการบรหารจดการองคกรโดยประสบความส�าเรจในต�าแหนงระดบบรหารในองคกรขนาดใหญ
• มภาวะผน�ามวสยทศนกวางไกลมความเปนอสระในการตดสนใจและมงมนทจะน�าพาองคกรไปสความส�าเรจ • เปนผมคณธรรมและจรยธรรมมประวตการท�างานทโปรงใส • สามารถอทศเวลาท�างานเพอประโยชนสงสดขององคกร คณสมบตขางตน มความส�าคญตอการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษทฯ ในการก�ากบดแลใหคณะจดการกลมบรษทฯ ด�าเนนกลยทธทสอดคลองกบวสยทศนและพนธกจ บรหารกจการดวยความรอบคอบระมดระวงและรบผดชอบตอการตดสนใจทางธรกจเพอประโยชนสงสดของบรษทฯและผถอหนโดยรวมในการบรหารองคกรไดมการแบงแยกหนาทและความรบผดชอบทชดเจนระหวางคณะกรรมการบรษทฯกบฝายบรหารของบรษทฯคณะกรรมการบรษทฯมความรบผดชอบทจะตองรายงานขอเทจจรงเกยวกบการด�าเนนธรกจของบรษทฯตอทประชมผถอหนดวยความถกตองชดเจนตลอดจนก�ากบดแลการบรหารความเสยงผานระบบการควบคมภายในทเหมาะสมโดยด�าเนนการดวยความโปรงใสและเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ
โครงสรางคณะกรรมการ ประธานกรรมการไมเปนบคคลเดยวกบกรรมการผจดการ(ผจดการบรษทฯ) หนาทและความรบผดชอบในฐานะประธานกรรมการมดงน 1) ก�าหนดตารางการประชมวาระปกตของคณะกรรมการไวลวงหนาและด�าเนนการประชมในเรองเกยวกบการก�ากบ
และดแลการบรหารกจการของบรษทฯ 2) ดแลใหกรรมการบรษทฯ ปฏบตหนาทดวยความระมดระวง รอบคอบ และซอสตยสจรต เพอผลประโยชนสงสด
ของบรษทฯและผถอหน 3) ด�าเนนการใหบรรลเปาหมายของคณะกรรมการบรษทฯในการสรางมลคาระยะยาวใหแกผถอหนของบรษทฯและ
สรางความเชอมนในความมนคงของบรษทฯตอผมสวนไดเสยทกฝาย สวนผจดการบรษทฯ(President)ไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษทฯใหบรหารกจการของบรษทฯและบรษทในเครอ(กลมบรษท)มการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหนาทของฝายบรหารในแตละระดบไวชดเจนเปนลายลกษณอกษรมการแบงแยกหนาทและความรบผดชอบออกจากกนมการก�าหนดอ�านาจอนมตในเรองตางๆเชนการอนมตซอ-ขายสนทรพยการจดจางบรการการลงทนการรวมทนการท�าสญญาชารเตอรเรอการซอ/เชาซอตสนคาคาใชจายในการเดนเรอฯลฯเพอการตรวจสอบระหวางกน ณวนท31ธนวาคม2558คณะกรรมการบรษทฯประกอบดวย • กรรมการทเปนผบรหารจ�านวน4คน • กรรมการทไมไดเปนผบรหารจ�านวน2คน • กรรมการอสระและไมไดเปนผบรหารจ�านวน3คน รวมทงสน9คน นอกจากการก�าหนดคณสมบตของผด�ารงต�าแหนงกรรมการแลว คณะกรรมการบรษทฯ ไดก�าหนดค�านยามส�าหรบ“กรรมการอสระ”ตามมาตรฐานของคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255856
กรรมการอสระ หมายถง กรรมการซงมคณสมบตตอไปน • ถอหนไมเกนรอยละหนงของจ�านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯบรษทยอยบรษทรวมหรอนตบคคล
ทอาจมความขดแยงทงนใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนนๆดวย • ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารลกจางพนกงานทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ�าหรอผมอ�านาจ
ควบคมบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะ ดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรบการแตงตง
• ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปน บดามารดา คสมรสพนองและบตรรวมทงคสมรสของบตรของผบรหารผถอหนรายใหญผมอ�านาจควบคมหรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอ�านาจควบคมของบรษทฯหรอบรษทยอย
• ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผถอหนรายใหญกรรมการซงไมใชกรรมการอสระหรอผบรหารของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯบรษทยอยบรษทรวมหรอนตบคคลทอาจมความขดแยง เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอน ไดรบการแตงตง
คณะกรรมการชดยอย คณะกรรมการบรษทฯไดแตงตงคณะกรรมการชดยอยดงน 1. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอสระ3 คน โดยมวาระ3 ป มหนาท และความรบผดชอบตามกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ(AuditCommitteeCharter)รายชอคณะกรรมการตรวจสอบขอบเขตและอ�านาจหนาทปรากฎในหวขอ“โครงสรางการถอหนและการจดการ” ในระหวางป2558คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชมเปนประจ�าไตรมาสรวมกบผตรวจสอบภายในและผสอบบญชภายนอกจากส�านกงานเอ.เอม.ท.แอสโซซเอทและเจาหนาททเกยวของนอกจากนนคณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชมรวมเปนครงคราวตามความจ�าเปนระหวางผตรวจสอบภายในผอ�านวยการฝายบญช กรรมการตรวจสอบไดมการหารอกบผตรวจสอบภายในอยางสม�าเสมอทงทเปนทางการและไมเปนทางการเกยวกบประเดนตางๆทผตรวจสอบภายในตรวจพบจากการตรวจสอบ ทงนคณะกรรมการตรวจสอบมการประชมรวมกนอยางสม�าเสมอและมการรายงานตอคณะกรรมการบรษทโดยในป2558มการประชมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทงหมด4ครงโดยมรายละเอยดดงน
ประชมครงท วน/เดอน/ป สาระส�าคญของการประชม
1234
25กมภาพนธ25586พฤษภาคม25584สงหาคม25585พฤศจกายน2558
พจารณาใหความเหนชอบงบการเงนประจ�าป2557พจารณาใหความเหนชอบรบรองงบการเงนไตรมาส1/2558พจารณาใหความเหนชอบรบรองงบการเงนไตรมาส2/2558พจารณาใหความเหนชอบรบรองงบการเงนไตรมาส3/2558
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 57
โดยในป2558 คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมตามวาระปกตจ�านวน4 ครง(ป2557:6 ครง) โดยการ เขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทานสรปไดดงน
รายชอกรรมการ จ�านวนครงทเขาประชม
1.นายอมรศกดนพรมภา 4/4
2.นายวเศษจภบาล3.นางอาภาวดมคณเอยม
4/44/4
2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการอสระ3 คน โดยมวาระ3 ป รายชอ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนขอบเขตและอ�านาจหนาทปรากฎในหวขอ“โครงสรางการถอหนและการจดการ” ในระหวางป2558 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนไดมการประชมจ�านวน4 ครง โดยมกรรมการ เขารวมประชมดงน
รายชอกรรมการ จ�านวนครงทเขาประชม
1.นายวเศษจภบาล 4/4
2.นายอมรศกดนพรมภา3.นางอาภาวดมคณเอยม
4/44/4
3. คณะจดการกลมบรษทฯ คณะจดการกลมบรษทฯประกอบดวยกรรมการบรหารจ�านวน3คนและผบรหารระดบสงจ�านวน4คนรวมทงสน7 คน มรายชอ อ�านาจหนาทและความรบผดชอบปรากฎในหวขอ “โครงสรางการจดการ” คณะจดการกลมบรษทฯประชมอยางนอยเดอนละครง บทบาทหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการบรษทฯ ท�าหนาทก�าหนด พจารณา และใหความเหนชอบ ตามแตกรณ ตอวสยทศน ภารกจ เปาหมายและนโยบายธรกจของบรษทฯ รวมทงตดตามผลการปฏบตของฝายบรหาร ตามแผนงานและงบประมาณทเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯคณะกรรมการบรษทฯไดก�าหนดนโยบายการก�ากบดแลกจการของบรษทฯไวดงน การก�ากบดแลกจการทดไมเพยงแตก�าหนดโครงสรางและบทบาททเหมาะสมใหแกคณะกรรมการของบรษทฯแตยงเปนแนวทางการก�าหนดเปาหมายและพนธกจของบรษทฯทเนนประโยชนสงสดโดยค�านงถงความรบผดชอบทมตอผถอหนและผมสวนไดเสยกลมตางๆเปนหลกอกทงยงเปนกรอบควบคมและตรวจสอบการด�าเนนงานภายในของบรษทฯดวย (1) การก�ากบดแลกจการทดเปนพฒนาการตอเนองทตองปรบปรงใหเหมาะสมอยเสมอ คณะกรรมการรวมทง ผบรหารของบรษทฯมความรบผดชอบทจะตองสอดสองดแลใหมการปฏบตตามนโยบาย (2) คณะกรรมการบรษทฯ จะทบทวนนโยบายเหลาน ตลอดจนหลกเกณฑทเกยวของตามความจ�าเปน และในกรอบเวลาทสมควร (3) คณะกรรมการรวมทงผบรหารของบรษทฯ มงมนรกษามาตรฐานในการก�ากบดแลกจการทด โดยน�า หลกคณธรรมและจรยธรรมธรกจมาใชในการก�าหนดเปาหมายและกลยทธทางธรกจของบรษทฯทงนโดยจะ
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255858
• สรรหาผมความสามารถคณวฒประสบการณวสยทศนจรยธรรมและภาวะผน�าเพอมาด�ารงต�าแหนงผบรหารกรรมการของบรษทฯทงนการแตงตงและด�ารงวาระของกรรมการบรษทฯจะเปนไปตามมตทประชมผถอหน
• บรหารงานอยางมประสทธภาพมระบบการควบคมและตรวจสอบภายในทเพยงพอและเหมาะสมจดการความเสยงดวยความระมดระวงและด�าเนนงานตามมาตรฐานจรยธรรมธรกจภายใตกรอบขอก�าหนดของกฎหมายรวมทงปกปองผลประโยชนระยะยาวของบรรดาผถอหนและผมสวนไดเสยอยางเปนธรรมตอทกฝาย
• หลกเลยงการขดแยงทางผลประโยชน และใหสทธเสมอภาคทเปนธรรมตอผถอหนและผมสวนไดเสยบรษทฯเลงเหนคณคาของความสมพนธอนดระหวางบรษทฯกบผถอหนผมสวนไดเสยฝายตางๆรวมถงลกคาพนกงานและสงคมสวนรวมรวมทงตระหนกถงความส�าคญของการสอสารทดระหวางกน
• สงเสรมความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดและการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอรวมทงสนบสนนใหมการด�าเนนการทสรางมลคาใหแกผถอหนไปพรอมๆกบความมคณธรรมจรยธรรมและรบผดชอบตอสงคมและสภาพแวดลอม
ระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบรษทฯ มความรบผดชอบในการก�ากบดแลใหการด�าเนนธรกจอยบนพนฐานแหงความเปนธรรม ตอผมสวนไดเสยทกฝายและกอใหเกดประโยชนสงสดตอผถอหนคณะกรรมการบรษทฯตระหนกถงความจ�าเปนและใหความส�าคญตอการมระบบการควบคมภายในทเพยงพอและเหมาะสมกบการด�าเนนธรกจ ตลอดจนการก�ากบดแลบรหารความเสยงของกลมธรกจและไดก�าหนดแนวปฏบตทเปนไปตามขอก�าหนดของส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายนโยบายการปฏบตงานตรวจสอบและการประเมนการปฏบตงานใหผตรวจสอบภายในเพอใหสามารถประเมนการควบคมภายในและกระบวนการก�ากบดแลกจการของบรษทฯรวมทงอนมตแผนงานตรวจสอบประจ�าปและใหรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทงน บรษทฯ ไดประกาศนโยบายตอตานคอรรปชน(AntiCorruption) และนโยบายการคมครองผรองเรยน ผใหขอมลหรอแจงเบาะแสเกยวกบการทจรตผดกฎหมายและจรรณยาบรรณ(WhistleBlower)เมอป2558 การประชมคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษทฯประชมเปนประจ�าทกไตรมาสโดยมการจดท�าก�าหนดการประชมไวลวงหนาตลอดทงปและมการประชมพเศษเพมเตมเพอลงมตในเรองตางๆตามความจ�าเปนทางธรกจในการประชมแตละครงจะมการก�าหนดวาระทชดเจนและมการจดสงเอกสารประกอบวาระใหแกกรรมการทกคนลวงหนาอยางเพยงพอตอการศกษาวเคราะหขอมลเพออภปรายในทปะชม บรษทฯ ไดมการจดท�ารายงานการประชมเปนลายลกษณอกษร โดยใหแลวเสรจเสนอ กรรมการพจารณาภายใน 7 วน โดยจะรบรองรายงานการประชมดงกลาวในการประชมครงตอไป และจดเกบรายงานการประชมอยางเปนระบบ ตรวจสอบไดตลอดเวลา ในป2558คณะกรรมการบรษทฯไดมการประชมจ�านวน8ครงเปนการประชมประจ�าไตรมาส4ครงและประชมพเศษ4ครงโดยมกรรมการเขารวมตามรายละเอยดดงน
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 59
รายชอกรรมการประจ�าไตรมาส ประชมพเศษ
จ�านวนครงทเขาประชม
ประชมผานโทรศพททางไกล
จ�านวนครงทเขาประชม
ประชมผานโทรศพททางไกล
นายจ�าลองอตกล 4 - 4 -
นายสเมธตนธวนตย 4 - 4 -
นายอมรศกดนพรมภา 4 - 4 -
นายวเศษจภบาล 4 - 4 -
นางอาภาวดมคณเอยม 4 - 4 -
นางสาวตวงรตนกรตบตร 4 - 4 -
นายสเทพตระนนทสน 4 - 4 -
นายฮารทวคชลสเอคการด 4 - 2 2
นายกวฮอคเอง 3 1 - 4
หมายเหต ประชมผานโทรศพททางไกลระหวางส�านกงานทกรงเทพฯส�านกงานทสงคโปรและส�านกงานทฮองกงส�าหรบการประชมพเศษเพอสนบสนนฝายบรหารในการตดสนใจทางธรกจ กรรมการตางชาตประชมจากตางประเทศเพอประหยดคาใชจายในการเดนทาง
การประเมนตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนไดด�าเนนการใหมการประเมนผลการปฏบตงานประจ�าปของคณะกรรมการ บรษทฯโดยใชแบบประเมนผลการปฎบตงานตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเพอทบทวนผลงานและปรบปรงการท�าหนาทของกรรมการทงคณะใหมประสทธภาพมากยงขน คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนจะวเคราะห ผลตอบกลบและเสนอความเหนในเรองทควรปรบปรงตอคณะกรรมการบรษทฯ
คาตอบแทนคณะกรรมการและผบรหาร บรษทฯ ไดก�าหนดคาตอบแทนกรรมการและผบรหารสอดคลองกบคาตอบแทนในอตสาหกรรม เปนธรรมและเพยงพอ ทจะจงใจและรกษาผทมคณสมบตเหมาะสมไวกบองคกร คาตอบแทนผบรหารเปนไปตามบทบาทและความรบผดชอบการปรบคาตอบแทนในแตละปจะเชอมโยงกบผลการด�าเนนงานของบรษทฯ และผลงานของผบรหารรายบคค สวนหลกเกณฑคาตอบแทนกรรมการจะตองไดรบความเหนชอบจากทประชม ผถอหนโดยในป2558บรษทฯไดจายคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทฯยดตามหลกเกณฑทไดรบอนมตจากทประชมสามญประจ�าปครงท26เมอวนท29เมษายน2548ดงตอไปน (1)กรณผลประกอบการของบรษทฯมก�าไรสทธไมเกน1,000ลานบาทใหใชโครงสราง“คาตอบแทนมาตรฐาน”ตามท ไดรบอนมตจากทประชมสามญประจ�าปครงท25เมอ30เมษายน2547 (2)หากผลประกอบการของบรษทฯ มก�าไรสทธเกนกวา1,000 ลานบาท ใหเพมคาตอบแทนอกรอยละ0.5 ของก�าไร สวนทเกน1,000ลานบาทแรกโดยใหกรรมการต�าแหนงตางๆไดรบตามสดสวนทก�าหนดไวใน“คาตอบแทนมาตรฐาน” คาตอบแทนมาตรฐานทไดรบอนมตจ�านวน5.8ลานบาทองจาก 1. คาตอบแทนกรรมการบรษทฯ9คน4.6ลานบาท 2. คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ3คน0.9ลานบาท 3. คาตอบแทนกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทน3คน0.3ลานบาท
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255860
ในปประกอบการ2558บรษทฯมผลการด�าเนนงานก�าไรสทธ442ลานบาทคณะกรรมการฯไดรบคาตอบแทนมาตรฐานรวม5,800,000.00บาทโดยกรรมการแตละคนไดรบคาตอบแทนดงน:
รายชอกรรมการกรรมการบรษทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก�าหนดคา
ตอบแทน
คาตอบแทนมาตรฐาน คาตอบแทนมาตรฐาน คาตอบแทนมาตรฐาน
นายจ�าลองอตกล 1,000,000.00 - -
นายสเมธตนธวนตย 800,000.00 - -
นายอมรศกดนพรมภา 400,000.00 300,000.00 100,000.00
นายวเศษจภบาล 400,000.00 300,000.00 100,000.00
นางอาภาวดมคณเอยม 400,000.00 300,000.00 100,000.00
น.ส.ตวงรตนกรตบตร 400,000.00 - -
นายสเทพตระนนทสน 400,000.00 - -
นายฮารทวคชลสเอคการด 400,000.00 - -
นายกวฮอคเอง 400,000.00 - -
รวม 4,600,000.00 900,000.00 300,000.00
กรรมการบรษทฯ ไมไดรบเบยประชม และกรรมการบรษทฯ ทเปนกรรมการในบรษทยอย ไมไดรบคาตอบแทน เพมเตมหรอเบยประชม คาตอบแทนรวมของผบรหารกรรมการผจดการผบรหาร4รายแรกตอจากกรรมการผจดการผบรหารระดบเดยวกบรายท4 ทกราย และผบรหารสงสดดานบญช รวม7 คน จ�านวน32,061,396.54 บาท(เงนเดอน เงนรางวลประจ�าป เบยเลยงคาพาหนะคาเชาบาน) คาตอบแทนอนๆเงนสมทบเงนกองทนส�ารองเลยงชพซงจายใหกบผบรหารขางตน(เฉพาะผทอยในเกณฑไดรบเงนสมทบของบรษทฯ)จ�านวน310,153.00บาท หมายเหตผบรหารจ�านวน7คนประกอบดวยกรรมการบรหาร2คนผบรหารของบรษทอารซแอลจ�ากด(มหาชน)1คนและผบรหารของบรษทยอยในประเทศไทยและสงคโปรจ�านวน4คน ในป2558คณะจดการกลมบรษทฯไมไดรบคาตอบแทนรายปหรอเบยประชม
การพฒนากรรมการและผบรหาร กรรมการบรษทฯทกคนไดสรางเสรมความรเกยวกบการท�าหนาทในฐานะกรรมการและการก�ากบดแลกจการทดโดยเขาอบรมหลกสตรตางๆ เชนDirectorAccreditationProgram,DirectorCertificationProgram,Chairman,Audit CommitteeProgram,CharteredDirectorsClass จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย(ThaiInstituteofDirectorsAssociation)
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 61
รำย
กำร
ระห
วำงก
น
1. ร
ายกา
รระห
วางบ
รษทอ
าร ซ
แอล
จ�าก
ด (ม
หาชน
) กบ
บรษท
ยอย
และร
ายกา
รระห
วางบ
รษทย
อยกบ
บรษท
รวม
หรอบ
รษทท
เกยว
ของก
นมดง
น
ล�าดบ
นตบ
คคล/
บคคล
ทมรา
ยการ
ระหวา
งกน
รายก
ารระห
วางก
น
มลค
าราย
การร
ะหวา
งกน
งวดส
นสด
31 ธค
. 255
7 (ล
านบา
ท)
มลค
าราย
การร
ะหวา
งกน
งวดส
นสด
31 ธค
. 255
8 (ล
านบา
ท)
ลกษณ
ะควา
มสมพ
นธ
งบกา
รเงนเ
ฉพาะ
งบกา
รเงนร
วม งบ
การเง
นเฉพ
าะ งบ
การเง
นรวม
1
บรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)ก
บบรษท
อารซแอล
ฟดเดอ
รพท
อจ�ากด
-บรษท
ยอย(ด�าเนน
ธรกจ
การเดน
เรอ
และเป
นตวแทน
เรอจด
ทะเบยน
จดตง
บรษท
ในประเท
ศสงคโปร)
บรษท
อารซแอล
ฟดเดอ
รพท
อจ�ากด
เหมา
ระวางเร
อจากบรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหาชน
)-รายไดค
าเหม
าระวางเรอ
-ลก
หนการคา-บรษท
ยอย
-ลก
หนอน
-บรษท
ยอย
-เงนท
ดรองรบจากก
จการทเกย
วของกน
278.22
40.05
11.63
273.15
123.45
367.18
666.12
บรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)ถ
อหนท
างตรงและทา
งออม
เทากบรอย
ละ100
ในบรษท
อารซแอล
ฟดเดอ
รพท
อจ�ากด
กรรม
การผจด
การบรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)
เปนก
รรมก
ารบรหา
รบรษท
อารซแอล
ฟดเดอ
รพท
อจ�ากด
ดวย
เงอน
ไข/นโยบา
ยราคา:
ราคาตล
าดณ
วนท
ท�าสญ
ญา
2
บรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)ก
บบรษท
โงวฮกจ�ากด
-บรษท
ทเกย
วของกน
(จดท
ะเบยน
จดตงบรษท
ในประเท
ศไทย
)ท�า
สญญาเชาพน
ทอาคารส�านก
งานก
รงเทพฯ
ท�าสญ
ญากยม
เงนระยะสน
บรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)เชาพน
ทชน
5และ14อาคารปญจธาน
ทาวเวอรพน
ท1,490ตารางเมต
รเพอเปน
สวนห
นงขอ
งพนท
ส�านก
งานจ
ากบรษท
โงวฮกจ�ากด
ซงเปน
เจาของพน
ท-มล
คาตามส
ญญาเชาแล
ะบรการ
-เจาห
นการคา-กจ
การท
เกยวขอ
งกน
-เงนก
ยมระยะสน
6.81
300.00
6.81
300.00
4.46
300.00
4.46
300.00
บรษท
โงวฮกจ�ากด
เปนผ
ถอหน
รอยล
ะ25.20และบรษ
ทปญ
จมตรโฮ
ลดงจ�ากด
เปนผ
ถอหน
รอยล
ะ18.50ใน
บรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)ก
รรมก
ารผจ
ดการ
บรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)เปน
กรรม
การบรษท
โงวฮกจ�ากด
และ
บรษท
ปญจม
ตรโฮ
ลดงจ�ากด
ดวยเงอน
ไข/นโยบา
ยราคา:
ราคาตล
าดณ
วนท
ท�าสญ
ญา
3
บรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)ก
บบรษท
ปญจม
ตรโฮ
ลดงจ�ากด
-บรษท
ทเกยวขอ
งกน(จดท
ะเบยน
จดตงบรษท
ในประเท
ศไทย
)ท�าสญญาเชาพน
ทอาคาร
ส�านก
งานก
รงเทพฯ
บรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)เชาพน
ทชน
13อาคารปญจธาน
ทาวเวอรพน
ท342
ตารางเมต
รเพอเปน
สวนห
นงขอ
งพนท
ส�านก
งานจ
ากบรษท
ปญจม
ตรโฮ
ลดงจ�ากด
ซงเปนเจาขอ
งพนท
-มล
คาตามส
ญญาเชาแล
ะบรการ
-เจาห
นการคา-กจ
การท
เกยวขอ
งกน
1.50
1.50
0.87
0.87
4
บรษท
อารซแอล
ฟดเดอ
รพท
อจ�ากด
-บรษท
ยอย(ด�าเนน
ธรกจ
การเดน
เรอ
และเป
นตวแทน
เรอจด
ทะเบยน
จดตง
บรษท
ในประเท
ศสงคโปร)
กบบรษ
ทสย
ามเภตราอน
เตอรเนชน
แนล
จ�ากด
-บรษท
ทเกย
วของกน
(จดท
ะเบยน
จดตงบรษท
ในประเท
ศไทย
)
บรษท
อารซแอล
ฟดเดอ
รพท
อจ�ากด
แลก
เปลย
นระวางเรอกบ
บรษ
ทสย
ามเภตรา
อนเตอรเนชน
แนลจ�ากด
-รายไดจ
ากการแลก
เปลย
นระวางเรอ
-ลก
หนการคา-บรษท
ทเกย
วของกน
-1
1.08
- -
บรษท
ปญจม
ตรโฮ
ลดงจ�ากด
เปนผ
ถอหน
รอยล
ะ18.50
ในบรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)แ
ละเปนผ
ถอหน
รอยล
ะ28.96
ในบรษท
สยามเภต
ราอนเตอ
รเนช
นแนล
จ�ากด
กรรม
การผจด
การบรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)
เปนก
รรมก
ารบรษ
ทปญ
จมตรโฮลด
งจ�ากด
ดวย
เงอน
ไข/นโยบา
ยราคา:
ราคาใกลเคย
งราคาตลาด
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255862
ล�าดบ
นตบ
คคล/
บคคล
ทมรา
ยการ
ระหวา
งกน
รายก
ารระห
วางก
น
มลค
าราย
การร
ะหวา
งกน
งวดส
นสด
31 ธค
. 255
7 (ล
านบา
ท)
มลค
าราย
การร
ะหวา
งกน
งวดส
นสด
31 ธค
. 255
8 (ล
านบา
ท)
ลกษณ
ะควา
มสมพ
นธ
งบกา
รเงนเ
ฉพาะ
งบกา
รเงนร
วม งบ
การเง
นเฉพ
าะ งบ
การเง
นรวม
5
บรษท
อารซแอล
ฟดเดอ
รพท
อจ�ากด
-บรษท
ยอย(ด�าเนน
ธรกจ
การเดน
เรอ
และเป
นตวแทน
เรอจด
ทะเบยน
จดตง
บรษท
ในประเท
ศสงคโปร)
กบกลม
บรษท
โงวฮกบรษท
ทเกย
วของกน
กลมบ
รษทโงวฮก
ท�าห
นาทเปน
นายห
นาตว
แทน
เรอใหก
บบรษท
อารซแอล
ฟดเดอ
รพท
อจ�ากด
โดยม
-มล
คาคานายห
นาจาย
-มล
คาคาบรการท
าเทย
บเรอขอ
งกลม
บรษท
โงวฮกท
กลมบ
รษทโงวฮก
ในฐานะนายห
นาตว
แทนเรอจายแท
นในระหวางปแล
ะมการ
ช�าระคน
กนในภา
ยหลง
-ลก
หนการคา-บรษท
ทเกย
วของกน
-เจาห
นการคา-บรษท
ทเกย
วของกน
108.35
312.60
28.91
107.88
249.07
44.20
บรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)ถ
อหนท
างตรงและทา
งออม
เทากบรอย
ละ100
ในบรษท
อารซแอล
ฟดเดอ
รพท
อจ�ากด
กลมบ
รษทโงวฮกเปนผ
ถอหน
รอยล
ะ46.83ใน
บรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)
กรรม
การผจด
การบรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)เปน
กรรม
การในก
ลมบรษท
โงวฮก
ดวยเงอนไข/นโยบ
ายราคา:
-คานายห
นา:ร
าคาใกล
เคยงราคาตล
าด-คาบรการท
าเทย
บเรอ:ร
าคาภ
าระหนา
ทาหก
สวนล
ดปรม
าณ
6
บรษท
อารซแอล
ฟดเดอ
รพท
อจ�ากด
บรษท
ยอย(ด�าเนน
ธรกจ
การเดน
เรอ
และเป
นตวแทน
เรอจด
ทะเบยน
จดตง
บรษท
ในประเท
ศสงคโปร)
กบบรษ
ทอารซแอ
ล(เว
ยดนาม)จ�ากด-
บรษท
รวม(เป
นตวแทน
เรอจด
ทะเบยน
จดตงบรษท
ในประเท
ศเวยดน
าม)
บรษท
อารซแอล
(เวยดน
าม)จ
�ากดท�า
หนาท
เปนน
ายหน
าตวแทน
เรอใหกบ
บรษทอารซแอ
ลฟด
เดอรพ
ทอจ�ากด
-มล
คาคานายห
นาจาย
-เจาห
นการคา-บรษท
รวม
-ลก
หนการคา-บรษท
รวม
11.28
6.18
8.94
3.08
บรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)ถ
อหนท
างตรงและทา
งออม
เทากบรอย
ละ100
ในบรษท
อารซแอล
ฟดเดอ
รพท
อจ�ากด
บรษท
อารซแอล
ฟดเดอ
รพท
อจ�ากด
ถอห
นรอย
ละ49
ในบรษท
อารซแอล
(เวยดน
าม)จ
�ากด
กรรม
การบรห
ารบรษ
ทอารซแอ
ลจ�ากด
(มหา
ชน)เปน
กรรม
การของ
บรษท
อารซแอล
(เวยดน
าม)จ
�ากดดว
ยเงอน
ไข/นโยบา
ยราคา:
ราคาใกลเคย
งราคาตลาด
7
บรษท
อารซแอล
โลจสตค
สจ�ากด
บรษท
ยอย(ด�าเนน
ธรกจ
บรการ
โลจสตค
สจด
ทะเบยน
จดตงบรษท
ในประเท
ศไทย
)กบกล
มบรษ
ทโงวฮก
บรษท
ทเกย
วของกน
กลมบ
รษทโงวฮก
ใหบรการจดก
ารเกยวเนองกบ
การขนส
งใหก
บบรษท
อารซแอล
โลจสตค
สจ�ากด
-คาบรการจดก
ารเกยวเนองกบ
การขนส
ง-เจาห
นการคา-บรษท
ทเกย
วของกน
39.47
4.32
23.81
2.05
บรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)ถ
อหนเทา
กบรอยล
ะ100
ในบรษท
อารซแอล
โลจสตค
สจ�ากด
กลมบ
รษทโงวฮกเปนผ
ถอหน
รอยล
ะ46.83ใน
บรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)
กรรม
การผจด
การบรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)เปน
กรรม
การ
กลมบ
รษทโงวฮกดว
ยเงอน
ไข/นโยบา
ยราคา:
ราคาตล
าด
8
บรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)ก
บบรษท
อารซแอล
ชปแ
มนเนจเมน
ทพท
อจ�ากด
-บรษท
ยอย(ด�าเนน
ธรกจ
จดการกอง
เรอจด
ทะเบยน
จดตงบรษท
ในประเท
ศ สงคโปร)
บรษท
อารซแอลชปแ
มนเนจเมน
ทพท
อจ�ากด
ใหบรการดานจดการกองเรอ
แกบรษท
อารซแอล
จ�ากด
(มหาชน
)-คาบรการใน
การจดก
ารกองเร
อ-เงน
ทดรองรบจากกจการทเกยวของกน
-เงน
ทดรองจายกจการทเกยวของกน
8.12
1,068.56 -
7.89
583.23
10.65
บรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)ถ
อหนท
างตรงและทา
งออม
เทากบรอย
ละ100
ในบรษท
อารซแอล
ชปแ
มนเนจเมน
ทพท
อจ�ากด
กรรม
การผจด
การบรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)
เปนก
รรมก
ารบรหา
รบรษท
อารซแอล
ชปแ
มนเนจเมน
ทพท
อจ�ากด
ดวย
เงอน
ไข/นโยบา
ยราคา-คาบ
รการในการจดก
ารกอ
งเรอ:ร
าคาใกล
เคยงราคาตล
าด-คาใชจายเกย
วกบต
นทนก
ารเดนเรอทบ
รษทย
อยจายแ
ทนบรษท
:ตาม
การจายจรง
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 63
ล�าดบ
นตบ
คคล/
บคคล
ทมรา
ยการ
ระหวา
งกน
รายก
ารระห
วางก
น
มลค
าราย
การร
ะหวา
งกน
งวดส
นสด
31 ธค
. 255
7 (ล
านบา
ท)
มลค
าราย
การร
ะหวา
งกน
งวดส
นสด
31 ธค
. 255
8 (ล
านบา
ท)
ลกษณ
ะควา
มสมพ
นธ
งบกา
รเงนเ
ฉพาะ
งบกา
รเงนร
วม งบ
การเง
นเฉพ
าะ งบ
การเง
นรวม
9
บรษท
ยอย(ด�าเนน
ธรกจ
บรการ
โลจสตค
สจด
ทะเบยน
จดตงบรษท
ในประเท
ศไทย
)กบบรษท
ปญจม
ตรโฮลด
งจ�ากด
-บรษท
ทเกย
วของกน
(จดท
ะเบยน
จดตงบรษท
ในประเท
ศไทย
)ท�าสญญาเชา
อาคารปญจธาน
ทาวเวอรพ
นท150ตาราง
เมตรเพอเปน
พนทส
�านกงาน
จากบรษท
ปญจม
ตรโฮ
ลดง
จ�ากด
ซงเปน
เจาของพน
ท-มล
คาตามส
ญญาเชาแล
ะบรการ
-เจาห
นการคา-กจการทเกย
วของกน
0.66 -
0.38 -
ในบรษท
อารซแอล
โลจสตค
สจ�ากด
บรษท
ปญจม
ตรโฮ
ลดงจ�ากด
เปนผ
ถอหน
รอยล
ะ18.50
ในบรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)
กรรม
การผจด
การบรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)เปน
กรรม
การ
บรษท
ปญจม
ตรโฮ
ลดงจ�ากด
ดวย
เงอน
ไข/นโยบา
ยราคา:ร
าคาตลาดณวนท
ท�าสญ
ญา
10
บรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)ก
บบรษท
รจแนล
คอน
เทนเนอ
รไลนพท
อจ�ากด
-บรษท
ยอย(เจ
าของแล
ะด�าเนน
กจการเดน
เรอ
จดทะเบยน
จดตงบรษท
ในประเท
ศสงคโปร)
บรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)ท
�าการ
เพมท
นในบรษท
รจแนล
คอน
เทนเนอ
รไลน
พท
อจ�ากด
-ซอ
เงนล
งทนในบ
รษทย
อย-รบโอนส
ทธในการตอส
รางเรอ
-เจาห
นคาซ
อทรพ
ยสน
-เงนท
ดรองรบจากก
จการทเกย
วของกน
-ลก
หนอน
-กจ
การท
เกยวขอ
งกน
-670.13 -
-
621.60
1.80
7.03
บรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)ถ
อหนเทา
กบรอยล
ะ100
ในบรษท
รจแนล
คอน
เทนเนอ
รไลนพท
อจ�ากด
กรรม
การผจด
การบรษท
อารซแอล
จ�ากด(มหา
ชน)
เปนก
รรมก
ารบรหา
รบรษท
รจแนล
คอน
เทนเนอ
รไลนพ
ทอจ�ากดดว
ยเงอน
ไข/นโยบา
ยราคา:
ราคาตามบ
ญช
2. ค
วามจ
�าเปน
และค
วามส
มเหต
สมผล
ของร
ายกา
รระห
วางก
น
คณะจดก
ารกล
มบรษ
ทฯตระหน
กถงความข
ดแยงขอ
งผลป
ระโยชน
โดยม
การก�ากบด
แลอย
างใกลช
ดรายก
ารธรกจ
กบกจ
การท
เกยวขอ
งกนเปน
คาระวางเรอแล
ะคาบ
รการท
เปนธ
รกจท
ตอเนองกน
ซงสวน
ใหญแล
วบรษ
ทฯถอ
หนในบรษท
ยอยเตม
รอยล
ะ100แล
ะลกษ
ณะรายการเปน
ไปตามเงอนไขท
างการคาและเกณฑทต
กลงกนระหวางบรษ
ทฯและ
บรษท
เหลานน
ซงเปนไปต
ามปก
ตธรกจ
3. ข
นตอน
การอ
นมตก
ารเข
าท�าร
ายกา
รระห
วางก
น
การอนม
ตการเขาท
�ารายการระหวางกนข
างตน
เปนไปต
ามปก
ตธรกจข
องบรษท
และไดด
�าเนน
การอนม
ตตาม
ระเบยบ
ปฏบต
และการบรหา
รจดก
ารขอ
งคณะจดก
ารกล
มบรษ
ทฯ4. น
โยบา
ยการ
ท�ารา
ยการ
ระหว
างกน
ในอน
าคต
บร
ษทยด
แนวป
ฏบตเชน
เดยวกบ
การท
�ารายการกบบ
คคลภ
ายนอ
กทไมมค
วามข
ดแยงโดย
ค�านง
ถงความ
สมเหตส
มผล
ราคายต
ธรรม
ของตลาด
และการเปดเผย
ขอมล
ภา
ยใตป
ระกาศแ
ละขอ
บงคบ
ของส�าน
กงาน
กลต
.และตล
าดหล
กทรพ
ยฯ
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255864
รำยงำนของคณะกรรมกำร
เรยน ทานผถอหน คณะกรรมการบรษทฯขอเสนอรายงานตอทานผถอหนของบรษทอารซแอลจ�ากด(มหาชน)พรอมทงงบการเงนของบรษทฯและงบการเงนรวมซงจดท�าขนอยางถกตองและแสดงฐานะการเงนและผลการด�าเนนงานทเปนจรงตามมาตรฐานการบญชทรบรองโดยทวไปและไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญชส�าหรบสนงวดบญชณวนท31ธนวาคม2558ดงน
1. ผลการด�าเนนงาน ธรกจขนสงตสนคาทางทะเลป2558ยงคงอยในภาวะเศรษฐกจการคาโลกทอยในชวงฟนตวก�าลงการผลตหรอก�าลงขนสงลนตลาดสงผลกระทบตอสมดลของอปสงคและอปทาน สงผลใหกลมฯ ยงคงตองเผชญกบความผนผวนของตลาดอยางไรกตามกลมฯมการบรหารจดการตนทนการปรบเปลยนเสนทางเดนเรอและการคดสรรสนคาสงผลใหกลมฯมผลประกอบการก�าไรส�าหรบป2558น
จ�านวนระวางบรรทกของธรกจประเภทSOC(คคากบสายการเดนเรอขามทวป)รวมทงปมจ�านวน797,347ทอยลดลงรอยละ15จากปกอนหนาสวนจ�านวนระวางบรรทกของธรกจประเภทCOC(ตสนคาของกลมฯ)รวมทงปมจ�านวน954,786ทอยซงใกลเคยงกนกบปกอนหนาจ�านวนระวางบรรทกของธรกจทง2ประเภทรวมทงป2558มจ�านวน1,752,133ทอยลดลงรอยละ8จากป2557โดยมอตราการใชก�าลงบรรทก(Utilization)รอยละ108ซงลดลงรอยละ12จากป2557จ�านวนสนคาบรรทกลดลงสวนหนงมาจากการปรบกลยทธทเนนตนทน-ก�าไรตอทอยมากกวาจ�านวนตทรบขนสงและสวนแบงตลาด จ�านวนระวางบรรทกทลดลงในป2558ท�าใหกลมฯมรายไดจากการเดนเรอกอนผลตางอตราแลกเปลยนก�าไรจากการขายสนทรพยและการกลบรายการคาเผอการขาดทนจากสญญาทสรางภาระมจ�านวนรวม11,944ลานบาทลดลงจากปกอนหนาซงกลมฯมรายไดรวม13,354ลานบาทในขณะทกลมฯมตนทนการเดนเรอจ�านวนรวม10,944ลานบาทลดลงจากปกอนหนาซงกลมฯมตนทนการเดนเรอจ�านวนรวม11,934ลานบาทตามจ�านวนระวางบรรทกทลดลงประกอบกบการควบคมคาใชจายอยางระมดระวงและเขมงวด ในป2558กลมฯไดก�าไรจากการขายสนทรพยจ�านวน29ลานบาทจากการขายตสนคาเกาเทยบกบก�าไรจ�านวน47ลานบาทในป2557 กลมฯมก�าไรจากอตราแลกเปลยนจ�านวน10.7ลานบาทในป2558 เทยบกบขาดทนจากอตราแลกเปลยนจ�านวน56.3ลานบาทในป2557ในป2558นกลมฯมการโอนกลบรายการดอยคาของสนทรพยจ�านวน461.2ลานบาท ส�าหรบผลการด�าเนนงานโดยรวมในป2558กลมฯมผลก�าไรสวนทเปนของผถอหนบรษทใหญจ�านวน441.5ลานบาทเทยบกบผลก�าไรสวนทเปนของผถอหนบรษทใหญจ�านวน361.6ลานบาทในป2557
2. เงนปนผล คณะกรรมการบรษทฯ ไดมมตในการประชมครงท3/2559 เมอวนท18มนาคม2559 ใหจายเงนปนผลในมลคา หนละ0.05บาทโดยจะเสนอผถอหนพจารณาอนมตตอไป
3. กจกรรมทส�าคญระหวางป 2558 ไมม
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 65
คณะกรรมการบรษทฯไดตดตามสถานการณธรกจอยางใกลชดใหค�าแนะน�าและสนบสนนการท�างานของคณะผบรหารกลมบรษทฯอยางเตมทมงมนทจะก�ากบดแลและใหแนวทางคณะผบรหารกลมบรษทฯเพอใหไดผลประกอบการทดขนตามทผถอหนคาดหวง
ในนามของคณะกรรมการ บรษทอารซแอลจ�ากด(มหาชน)
นายสเมธตนธวนตย กรรมการผจดการ
18มนาคม2559
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255866
รำยงำนควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรตอรำยงำนทำงกำรเงน
เรยน ทานผถอหน
คณะกรรมการเปนผรบผดชอบตองบการเงนของบรษทฯ บรษทยอยและสารสนเทศทางการเงนทปรากฏในรายงานประจ�าป งบการเงนดงกลาวจดท�าขนตามมาตรฐานการบญชทรบรองโดยทวไปในประเทศไทย โดยเลอกใชนโยบายบญชทเหมาะสมและถอปฏบตอยางสม�าเสมอ และใชดลยพนจอยางรอบคอบและประมาณการทดทสดในการจดท�า รวมทงมการเปดเผยขอมลส�าคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน คณะกรรมการไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบซงประกอบดวยกรรมการอสระ ทง3 ทาน เปนผดแลรบผดชอบ เกยวกบรายงานทางการเงนในงบการเงนประจ�าปและระบบควบคมภายในทงนคณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงความเหนเกยวกบเรองนไวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการมความเหนวา งบการเงนของบรษทฯ และบรษทยอยณ วนท31 ธนวาคม2558 ไดแสดงถงฐานะ การเงนและผลการด�าเนนงานทเปนจรงและถกตอง
บรษทอารซแอลจ�ากด(มหาชน)
ดร.จ�าลองอตกล นายสเมธตนธวนตย ประธานกรรมการ กรรมการผจดการ
25กมภาพนธ2559
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 67
รำยงำนควำมเหนของคณะกรรมกำรเกยวกบระบบควบคมภำยใน
ในการประชมคณะกรรมการบรษทครงท2/2559เมอวนท25กมภาพนธ2559คณะกรรมการบรษทไดประเมนระบบควบคมภายในจากรายงานผลการประเมนของคณะกรรมการตรวจสอบแลวสรปไดวาจากการประเมนระบบควบคมภายในของบรษทในดานตางๆ5องคประกอบคอการควบคมภายในองคกรการประเมนความเสยงการควบคมการปฏบตงานระบบสารสนเทศและการสอสารขอมลและระบบการตดตามคณะกรรมการบรษทเหนวาบรษทมระบบการควบคมภายในในเรองการท�าธรกรรมกบผถอหนรายใหญกรรมการผบรหารหรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวอยางพอเพยงแลวยกเวนในเรองตอไปนคอ
การควบคมภายใน 1. กระบวนการตดตามและประเมนผลการปฏบตตามCodeofConduct 2. แผนและกระบวนการสรรหาผสบทอดต�าแหนง(Successionplan)ทส�าคญ
การประเมนความเสยง 1. การสอสารนโยบายการบรหารความเสยงใหผบรหารและพนกงานทกคนรบทราบและถอปฏบต 2. ผบรหารทกระดบมสวนรวมในการบรหารความเสยง
ทงนบรษทฯมแนวทางทจะแกไขโดยการก�าหนดเปนขอปฏบตของหนวยงานตรวจสอบภายในหนวยงานบรหารบคคลผบรหารทเกยวของเพอปรบปรงเรองดงกลาวขางตนตลอดจนการจดท�าขอปฏบตเปนลายลกษณอกษรตอไป
ดร.จ�าลองอตกล ประธานกรรมการ
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255868
รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษท อาร ซ แอล จ�ากด(มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสระ จ�านวน3 คน มหนาทและความรบผดชอบตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบทกทานมคณสมบตครบถวนตามทก�าหนดไวในกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทสอดคลองกบขอก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยฉบบปรบปรงทกว32/2551วนท5มถนายน2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดยดถอความเปนอสระ และใชดลยพนจอยางเปนธรรม เพอประโยชนสงสดขององคกร ผถอหน ผมสวนไดเสย และ ผมสวนเกยวของอน เปนหลกส�าคญในการปฏบตหนาท รวมทงสนบสนนและสงเสรม การด�าเนนการตามหลกบรรษทภบาล
ในรอบป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทตามขอบเขตความรบผดชอบโดยสรปไดดงน 1.สอบทานงบการเงนเฉพาะกจการและงบการเงนรวมของบรษทฯและบรษทยอยรายไตรมาสและประจ�าป2558ทผานการสอบทาน และตรวจสอบของผสอบบญชตามล�าดบ กอนทจะเสนอคณะกรรมการบรษทฯ รวมทงไดสอบทาน การเปดเผยงบการเงน เพอใหมนใจวาบรษทฯ ไดมการเปดเผยอยางเพยงพอ และไดปฏบตใหเปนไปตามมาตรฐาน การบญชทรบรองทวไป และปฎบตใหเปนไปตามมาตรฐานการบญชฉบบใหมทประกาศใชในป2559 และใหพรอมส�าหรบมาตรฐานทประกาศใชใหมในปตอๆไป 2. สอบทานระบบการควบคมภายในรวมกบผตรวจสอบภายใน ถงความเพยงพอ ของระบบการควบคมภายใน รวมทงสนบสนนใหผตรวจสอบภายในเดนทางไปตรวจสอบบรษทยอยในตางประเทศ และ ตดตามผลการปฏบตงานตาม ขอเสนอแนะคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความสนใจในความนาเชอถอของขอมลจากการตรวจสอบและการยอมรบของผรบการตรวจสอบนอกจากนแลวคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความส�าคญในการตดตามระบบการควบคมภายในของระบบขอมลสารสนเทศอยางตอเนองเพอใหงบการเงนมความถกตองเชอถอไดซงทางฝายบรหารไดรบไปถอปฏบต ในป2558นคณะกรรมการตรวจสอบยงคงใหความส�าคญในเรองความโปรงใสในการก�ากบดแลกจการอยางตอเนองและจดใหมการประเมนผลงานของกรรมการผจดการอยางเปนระบบและก�าหนดใหมการวเคราะห และวดความส�าเรจและศกยภาพขององคกร นอกจากนแลว คณะกรรมการตรวจสอบไดใหขอเสนอแนะในการก�าหนดแนวทางการวเคราะหและ จดท�าสญญาณเตอนภยของกลมธรกจ และใหขอเสนอแนะในการก�าหนดตวชวดของกลมธรกจ เพอใหสามารถรองรบ การบรหารความเสยงไดอยางมประสทธภาพ ในดานการสนบสนนการท�างานของฝายตรวจสอบภายในไดอนมตก�าลงคนเพอใหสามารถปฏบตงานตามทไดรบ มอบหมายไดอยางมประสทธภาพและไดอนมตเปนกรณพเศษใหผมความรความเชยวชาญเฉพาะดานรวมเดนทางตรวจสอบในประเทศตางๆ 3. สอบทานการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก�าหนดของตลาดหลกทรพย และ คณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและกฏหมายอนทเกยวของกบธรกจใหมการปฏบตตามกฎหมายและระเบยบทเกยวของใหเปนไปอยางถกตอง 4. ไดพจารณาคดเลอก ศาสตราจารยเกยรตคณเกษร ณรงคเดช ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน0076 หรอนายชยยทธองศวทยาผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน3885หรอนางณฐสรครสโรชนนทจนผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน4563จากส�านกงาน เอ. เอม.ท. แอสโซซเอท เปนผสอบบญชของบรษทฯประจ�าป2559 เพอเสนอให คณะกรรมการบรษทฯและผถอหนอนมตตอไปในกรณทผสอบบญชดงกลาวขางตนไมสามารถปฏบตหนาทไดใหส�านกงานเอ. เอม. ท. แอสโซซเอท จดหาผสอบบญชรบอนญาตอนของส�านกงานท�าหนาทตรวจสอบบญชและแสดงความเหนตอ งบการเงนของบรษทแทนผสอบบญชดงกลาวได
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 69
5.สอบทานรายการทเกยวโยงระหวางกนโดยตระหนกถงความขดแยงของผลประโยชนและใหความมนใจวารายการเหลานเปนไปตามปกตของธรกจและยดแนวปฏบตเชนเดยวกบการท�ารายการกบบคคลภายนอกทไมมความขดแยงและใหมนใจวาไดเปดเผยขอมลตามขอก�าหนดของตลาดหลกทรพยและคณะกรรมการก�ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย 6. คณะกรรมการตรวจสอบทกคนไดเขารวมพจารณาทบทวนงบการเงนรายไตรมาส และ งบการเงนประจ�าป2558รวมกบผสอบบญชโดย นายอมรศกด นพรมภา นางอาภาวด มคณเอยม และนายวเศษ จภบาล ไดเขารวมประชมครบ รวม4ครงนอกจากนไดเขารวมประชมเพมเตมตามทประธานกรรมการตรวจสอบไดเชญประชมซงเปนการประชมรวมกบผตรวจสอบภายใน กรรมการรองผจดการ(สนบสนน) และ ผอ�านวยการฝายการเงนและบญช(กลม) เพอพจารณาใน เรองตางๆทผตรวจสอบภายในตรวจพบและตวเลขวเคราะหตางๆรวมทงขอมลทางดานกฎหมายและระเบยบปฏบตตางๆโดยนายอมรศกดนพรมภานางอาภาวดมคณเอยมและนายวเศษจภบาลไดเขารวมประชมครบรวม4ครง 7. ในการปฏบตงานตามขอบเขตและอ�านาจหนาทตามกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรปแลวเหนวาบรษทฯมการเปดเผยขอมลทครบถวน สอดคลองกบมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป และ ควรมการก�ากบดแลทเขมขนขน มกระบวนการตรวจสอบทอยในกรอบแนวทางการตรวจสอบภายใน และมการก�ากบดแลการปฏบตงานตามกฎหมาย และระเบยบขอบงคบทเกยวของ
(นายอมรศกดนพรมภา) (นายวเศษจภบาล) (นางอาภาวดมคณเอยม) ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255870
รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนของบรษทอารซแอลจ�ากด(มหาชน)ประกอบดวยกรรมการอสระและกรรมการทไมไดเปนผบรหารของบรษทฯ จ�านวน3คนมหนาทและความรบผดชอบในการพจารณาสรรหากรรมการตามคณสมบตทก�าหนดเพอด�ารงต�าแหนงทวางลงหรอแทนกรรมการทครบวาระพจารณาคาตอบแทนกรรมการประเมนผลงานและคาตอบแทนของผจดการบรษทฯและด�าเนนการใหกรรมการบรษทฯประเมนผลงานของคณะกรรมการโดยรวมเพอปรบปรงประสทธภาพในการปฏบตหนาท ทงน คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนตองรายงานการปฏบตหนาทตอคณะกรรมการบรษทฯและรายงานการปฏบตหนาทในรอบปทผานมาตอผถอหน
ในรอบป 2558 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนไดปฏบตหนาทตามขอบเขตความ รบผดชอบโดยสรปไดดงน 1. พจารณาคณสมบตและเสนอชอกรรมการใหมแทนกรรมการทออกตามวาระ และ/หรอพจารณาเสนอกรรมการทออกเขาด�ารงต�าแหนงอกวาระโดยพจารณาจากผลงานในรอบปทผานมาและการทมเทเวลาในการปฏบตหนาท เพอเสนอคณะกรรมการบรษทฯพจารณาเสนอทประชมสามญประจ�าปหากกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนคนใดออกตามวาระกรรมการจะไมเสนอตวเองกลบเขาด�ารงต�าแหนงอกวาระเปนดลยพนจของคณะกรรมการบรษทฯโดยกรรมการสรรหาและก�าหนดคาตอบแทนทมสวนไดเสยในเรองนงดออกเสยง 2.พจารณาคาตอบแทนกรรมการประจ�าป2557ตามหลกเกณฑและโครงสรางทไดรบอนมตจากทประชมสามญประจ�าปครงท26เมอวนท29เมษายน2548เพอรายงานคณะกรรมการบรษทฯและทประชมสามญประจ�าปครงท36เมอ วนท24เมษายน2558ทราบกอนท�าการจายคาตอบแทนประจ�าป2557ซงไดเปดเผยคาตอบแทนกรรมการแตละคนในรายงานประจ�าป2557หวขอ“รายงานการก�ากบดแลกจการ” 3. ด�าเนนการใหมและพจารณาผลการประเมนตนเองของกรรมการส�าหรบการปฏบตหนาทประจ�าป2557 น�าเสนอ ในทประชมคณะกรรมการบรษทฯเพอปรบปรงการปฏบตหนาทตอไป 4. ด�าเนนการใหมการประเมนผลการปฏบตงานของผจดการบรษทฯ/ประธานเจาหนาทบรหารโดยใชแนวทางของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทยใหกรรมการแตละคนประเมนผจดการบรษทฯ/ประธานเจาหนาทบรหารรวม8 หวขอ พจารณาผลการประเมนและน�าเสนอคณะกรรมการบรษทฯ ทราบ กอนมอบใหประธานเจาหนาทบรหารน�าไปปรบปรงการบรหารกจการตอไป
(นายวเศษจภบาล) (นายอมรศกดนพรมภา) (นางอาภาวดมคณเอยม) ประธานกรรมการสรรหาฯ กรรมการสรรหาฯ กรรมการสรรหาฯ
23กมภาพนธ2559
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 71
คาตอบแทนผสอบบญช
จ�านวนเงน (ลานบาท)
บรษทฯ และบรษทยอยทงบการเงนตรวจสอบโดยผสอบบญช
ของบรษทฯ สงกด ส�านกงาน เอ. เอม. ท. แอสโซซเอท
ในประเทศไทย
บรษทยอยทงบการเงนตรวจสอบโดยผสอบบญชอน สงกด
บรษท ส�านกงาน เอนสท แอนด ยง จ�ากด ในประเทศสงคโปร
รวม
คาตอบแทนจากการสอบบญช 1.877 3.988 5.865
คาบรการอน(คาบรการดานภาษ)
-สวนทจายไปในระหวางปบญช 0.000 0.187 0.187
-สวนทตองจายในอนาคต 0.000 0.000 0.000
รวม 1.877 4.175 6.052
คำตอบแทนผสอบบญช
รายละเอยดคาตอบแทนผสอบบญชของบรษทฯและบรษทยอยประจ�าป2558มดงน
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255872
รายงานของผสอบบญชรบอนญาต
กก ก ()
ก ก () ก ก 31 2558 ก ก ก กก ก ก ก () ก
ก
กกก กกก กกกกกก กกก
กกกกก ก กก กกก
กกก กกกก กก กกก กกกก กกกกก ก กกกกกกกกก กกก กกกก กกก ก กกก
กกกก
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 73
กก 31 2558 ก กก ก () ก 31 2558 กก ก ก ()ก กก
( ) 3885
ก ... ก 25 ก 2559
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255874
งบแสดงฐานะการเงน
หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน
บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอยณ วนท 31 ธนวาคม 2558
(: )ก กกก
2558 2557 2558 2557ก 2,014,379,112 1,773,579,938 341,623,227 237,646,490 กก - กกกก 1,690,459,568 1,846,903,013 7,305,235 - ก: (320,825) (876,107) - - กก - กกกก - 5 1,690,138,743 1,846,026,906 7,305,235 - กก - กกกก 5 17 44,201,851 46,164,016 123,447,387 40,054,223 ก 17 224,657,232 142,789,564 397,338,673 9,930,217 211,109,192 296,516,562 18,291,765 19,552,147 63,003,127 73,588,798 7,338,079 3,674,804 4,247,489,257 4,178,665,784 895,344,366 310,857,881 ก 5,934,542 5,485,641 - - 6 - - 7,732,800,559 7,059,077,092 7 353,320,138 291,430,345 59,916,832 54,696,553 12,176,540 11,115,654 - - - 8.1, 10 12 369,286,623 318,634,695 471,823 430,715 ก - 8.2 12 14,623,580,994 13,846,068,638 5,463,498,026 5,094,541,123 - 9 90,532 1,081,086 - - 5,378,854 4,454,688 2,980,896 2,533,805 15,369,768,223 14,478,270,747 13,259,668,136 12,211,279,288 25 19,617,257,480 18,656,936,531 14,155,012,502 12,522,137,169
กกก
........................................... ....................... กก .............................. .................................. กก
ก () ก
31 2558
31 31
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 75
งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)
หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน
บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอยณ วนท 31 ธนวาคม 2558
(: )ก กกก
2558 2557 2558 2557กกก 10 1,020,800,000 598,050,000 1,020,800,000 450,000,000 ก - กกกก 2,764,262,536 2,785,630,657 115,797,167 61,089,830 ก - กกกก 17 5,131,791 4,320,870 - - - 77,269,768 115,129,341 17,523,169 12,217,577 - 17 15,264,021 13,750,061 1,267,810,824 1,093,935,993 - 17 - - 734,087,736 670,130,036 กก 12 1,144,329,054 1,321,505,844 180,200,000 441,723,625 กกกกกก 11 17 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 กก 22.1 (ก) 385,766,152 352,156,116 - - 8,770,568 5,077,161 - - 80,240,631 69,564,118 2,424,200 18,666,715 5,801,834,521 5,565,184,168 3,638,643,096 3,047,763,776 ก - กก 12 2,999,265,283 3,313,700,196 1,160,127,600 754,726,000 กก 14 38,870,671 32,829,396 36,958,344 31,301,210 20 8,035,445 6,928,656 - - 3,046,171,399 3,353,458,248 1,197,085,944 786,027,210 25 8,848,005,920 8,918,642,416 4,835,729,040 3,833,790,986
กกก
........................................... ....................... กก .............................. .................................. กก
ก () ก () 31 2558
31 31
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255876
งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)
หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน
บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอยณ วนท 31 ธนวาคม 2558
(: )ก กกก
2558 2557 2558 2557 828,750,000 1 828,750,000 828,750,000 828,750,000 828,750,000 ก 828,750,000 1 828,750,000 828,750,000 828,750,000 828,750,000 ก 4,982,964,187 4,982,964,187 4,982,964,187 4,982,964,187 ก - ก 15 66,300,000 66,300,000 66,300,000 66,300,000 4,294,051,549 3,919,129,713 2,921,628,844 3,108,946,070 ก 564,865,002 (82,514,851) 519,640,431 (298,614,074) 10,736,930,738 9,714,629,049 9,319,283,462 8,688,346,183 32,320,822 23,665,066 - - 10,769,251,560 9,738,294,115 9,319,283,462 8,688,346,183 25 19,617,257,480 18,656,936,531 14,155,012,502 12,522,137,169
กกก
........................................... ....................... กก .............................. .................................. กก
31 31
31 2558
ก () ก ()
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 77
หมายเหตป
ระกอ
บงบก
ารเงนถ
อเปน
สวนห
นงขอ
งงบก
ารเงนน
งบแส
ดงก
ารเป
ลยน
แปลง
สวน
ของผ
ถอห
นบร
ษท อ
าร ซ
แอล
จ�าก
ด (ม
หาชน
) และ
บรษท
ยอย
ส�าหร
บปสน
สด ว
นท 3
1 ธน
วาคม
255
8
(
:
)
ก
(
)
กก
ก
ก
ก
-
ก
ก
ก
ก
กก
ก
ก
ก
1 ก
2
557828
,750,0
00
4,9
82,964
,187
66,
300,00
0
3,553,
958,45
2
(15
1,025,
586)
-
(151,0
25,586
)
9,2
80,947
,053
18,764
,020
9,299,
711,07
3
ก
(
)
-
-
-
361,57
5,225
68,510
,735
3,596,
036
72,106
,771
433,68
1,996
4,9
01,046
438
,583,0
42
ก
-
-
-
3,596,
036
-
(3,596
,036)
(3,596
,036)
-
-
-
31
2557
828,75
0,000
4,982,
964,18
7
66,300
,000
3,9
19,129
,713
(82,51
4,851)
-
(82
,514,8
51)
9,7
14,629
,049
23,665
,066
9,738,
294,11
5
1 ก
2
558828
,750,0
00
4,9
82,964
,187
66,
300,00
0
3,919,
129,71
3
(82
,514,8
51)
-
(82,51
4,851)
9,714,
629,04
9
23,
665,06
6
9,7
38,294
,115
ก
(
)
-
-
-
441
,533,1
72
647
,379,8
53
-
647,37
9,853
1,088,
913,02
5
8,6
55,756
1,0
97,568
,781
ก
ก
ก
ก
-
-
-
16,263
,364
-
-
-
16,
263,36
4
-
16,
263,36
4
16
-
-
-
(82
,874,7
00)
-
-
-
(82,87
4,700)
-
(82,87
4,700)
31
2558
828,75
0,000
4,982,
964,18
7
66,300
,000
4,2
94,051
,549
564,86
5,002
-
564
,865,0
02
10,
736,93
0,738
32,320
,822
10,769
,251,5
60
ก
ก
ก
..........
..........
..........
..........
...
...
.
ก
ก
........
..........
..........
.....
.....
.......
.
ก
ก
ก
ก (
)
ก
31
2558
ก
ก
ก
(
)
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255878
หมายเหตป
ระกอ
บงบก
ารเงนถ
อเปน
สวนห
นงขอ
งงบก
ารเงนน
งบแส
ดงก
ารเป
ลยน
แปลง
สวน
ของผ
ถอห
น (
ตอ)
บรษท
อาร
ซ แ
อล จ
�ากด
(มหา
ชน) แ
ละบร
ษทยอ
ยส�า
หรบป
สนสด
วนท
31
ธนวา
คม 2
558
(
:
)
ก
(
)
กก
ก
ก
ก
-
ก
ก
ก
ก
กก
ก
ก
ก
1 ก
2
557828
,750,0
00
4,982,
964,18
7
66,300
,000
3,311,
245,10
2
(33
1,472,
627)
-
(331,4
72,627
)
8,8
57,786
,662
ก
(
)
-
-
-
(205,1
77,046
)
32,858
,553
2,878,
014
35,736
,567
(16
9,440,
479)
ก
-
-
-
2,8
78,014
-
(2,878
,014)
(2,
878,01
4)
-
31
2557
828,75
0,000
4,9
82,964
,187
66,
300,00
0
3,1
08,946
,070
(298,6
14,074
)
-
(29
8,614,
074)
8,688,
346,18
3
1 ก
2
558828
,750,0
00
4,982,
964,18
7
66,300
,000
3,108,
946,07
0
(29
8,614,
074)
-
(298,6
14,074
)
8,6
88,346
,183
ก
(
)
-
-
-
(120,7
05,890
)
818,25
4,505
-
818
,254,5
05
697
,548,6
15
ก
ก
ก
ก
-
-
-
16,263
,364
-
-
-
16,
263,36
4
16
-
-
-
(82,87
4,700)
-
-
-
(82
,874,7
00)
31
2558
828,75
0,000
4,9
82,964
,187
66,
300,00
0
2,9
21,628
,844
519,64
0,431
-
519
,640,4
31
9,3
19,283
,462
ก
ก
ก
..........
..........
..........
..........
...
...
.
ก
ก
........
..........
..........
.....
.....
.......
.
ก
ก
ก
กก
ก
ก (
)
ก
(
)
31
2558
ก
ก
(
)
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 79
งบก�าไรขาดทน
หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน
บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอยส�าหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม 2558
(: )ก กกก
2558 2557 2558 2557กก 17 11,882,612,300 13,314,344,624 997,905,720 890,055,617 กกก 10,679,008 - 81,104,232 57,823,591 7 5,482,497 - 23,376,076 15,620,964 กกก 8.2 28,982,743 47,088,888 316,904 - กก 8.1 22,728,848 - - - กก 8.2 438,429,145 - 53,667,383 - กกก 22.1 (ก) - 179,197,565 - - ก 10,362,085 4,227,689 3,813,789 239,445 ก - 149,458 - - 45,231,688 35,120,445 159,533 - 12,444,508,314 13,580,128,669 1,160,343,637 963,739,617 ก 17 10,943,883,331 11,933,785,895 1,002,073,722 931,648,782 ก 17 933,023,887 1,106,537,658 205,052,714 176,666,025 - กก - 56,312,886 - - ก 152,351,275 161,566,301 73,923,091 60,601,856 18 12,029,258,493 13,258,202,740 1,281,049,527 1,168,916,663 ก () ก 54,549,555 49,659,830 - - ก () ก 469,799,376 371,585,759 (120,705,890) (205,177,046) () 20 25,144,941 8,503,227 - - ก () 25 444,654,435 363,082,532 (120,705,890) (205,177,046)
กก () : 441,533,172 361,575,225 (120,705,890) (205,177,046) 3,121,263 1,507,307 - -
444,654,435 363,082,532 (120,705,890) (205,177,046)
ก () 2.17
ก () 0.53 0.44 (0.15) (0.25)
ก () 828,750,000 828,750,000 828,750,000 828,750,000
กกก
............................................................................ กก .......................................................................... กก
ก () ก
31 2558
31 31
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255880
งบก�าไรขาดทนเบดเสรจ
หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน
บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอยส�าหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม 2558
(: )ก กกก
2558 2557 2558 2557
ก () 444,654,435 363,082,532 (120,705,890) (205,177,046) ก () :
กกก:กกกก 652,914,346 71,904,474 818,254,505 32,858,553
กกก: 652,914,346 71,904,474 818,254,505 32,858,553 กกกก:
ก () กกกกก กก 14 - 3,775,542 - 2,878,014 กกก - (179,506) - -
กกกก: - 3,596,036 - 2,878,014 ก () 652,914,346 75,500,510 818,254,505 35,736,567 ก () 1,097,568,781 438,583,042 697,548,615 (169,440,479)
กก () : 1,088,913,025 433,681,996 697,548,615 (169,440,479) 8,655,756 4,901,046 - -
1,097,568,781 438,583,042 697,548,615 (169,440,479)
กกก
............................................................................ กก .......................................................................... กก
ก () ก
31 2558
31 31
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 81
งบกระแสเงนสด
หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน
บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอยส�าหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม 2558
(: )ก กกก
2558 2557 2558 2557กกกกก () ก 469,799,376 371,585,759 (120,705,890) (205,177,046) กกก () ก () กกก :
1,221,436,796 1,159,988,623 440,883,213 396,228,972 1,097,719 29,527,184 - - (ก) กก (28,982,743) (47,088,888) (316,904) - กก (กก) (22,728,848) - - - กก (กก) (438,429,145) - (53,667,383) - ก (กก) - (179,197,565) - - () (555,282) (11,690,635) - - - - (23,376,076) (15,620,964) ก () - (149,458) - - (ก) กกก 79,665,279 91,592,547 23,325,541 (49,161,612) (ก) ก (54,549,555) (49,659,830) - - กก 6,341,275 5,459,338 5,957,134 5,110,940 ก (10,362,085) (4,227,689) (3,813,789) (239,445) ก 152,351,275 161,566,301 73,923,091 60,601,856
ก () กกกก 1,375,084,062 1,527,705,687 342,208,937 191,742,701 ()
กก - กกกก 78,517,011 42,289,856 (7,305,235) 23,665,824 กก - กกกก 1,962,165 (11,347,635) (83,393,164) (40,054,223) ก (84,473,393) 40,456,524 (387,556,555) (6,415,161) 85,407,370 88,476,162 1,260,382 (514,178) 15,274,635 11,525,742 (3,663,275) 341,378 (924,166) 832,073 (447,091) (70,200)
กก ()ก - กกกก (19,201,837) (68,135,327) 56,911,310 (16,770,852) ก - กกกก 810,921 (459,937,620) - - - (51,222,776) 12,190,212 (68,555,661) (59,115,236) 1,513,960 9,462,964 152,594,558 177,339,510 23,818,614 (22,745,216) 20,849 2,484,138 กก (300,000) (737,239) (300,000) (737,239)
กกก 1,426,266,566 1,170,036,183 1,775,055 271,896,462 () (25,796,387) (10,138,672) - 270,573
ก () กก 1,400,470,179 1,159,897,511 1,775,055 272,167,035
กกก
................................................................................ กก .............................................................................. กก
ก () ก
31 2558
31 31
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255882
งบกระแสเงนสด (ตอ)
หมายเหตประกอบงบการเงนถอเปนสวนหนงของงบการเงนน
บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอยส�าหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม 2558
(: )ก กกก
2558 2557 2558 2557กกกก
ก () (505,430,870) (69,291,973) (275,382,943) (79,420,222) () (68,158) 24,542 - - 28,858,574 15,620,964 23,376,076 15,620,964 ก 12,967,810 3,550,777 3,961,888 239,445
ก () กก (463,672,644) (50,095,690) (248,044,979) (63,559,813) กกกก
กกก () 422,750,000 138,626,365 570,800,000 150,000,000 ก () (888,233,912) (1,146,649,161) 28,231,313 (200,013,210) ก (138,988,072) (144,856,172) (61,838) (44,725) (82,874,700) - (82,874,700) -
ก () กก (687,346,684) (1,152,878,968) 516,094,775 (50,057,935) กกกก (8,651,677) 62,591,051 (165,848,114) (8,665,710) ก () 240,799,174 19,513,904 103,976,737 149,883,577 ก 1,773,579,938 1,754,066,034 237,646,490 87,762,913 ก 2,014,379,112 1,773,579,938 341,623,227 237,646,490
กกก
................................................................................ กก .............................................................................. กก
ก () ก ()
31 2558
31 31
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 83
..................................................................กก ...............................................................กก 1
ก ()
กก 31 2558
1
1.1
ก () () กก กกก กก ก 127/35 ก ก
1.2 กกก
กกกกก
กกก
กกกก กก กกกกก
หมายเหตประกอบงบการเงนบรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอยส�าหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม 2558
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255884
..................................................................กก ...............................................................กก 2
1.3 กกก
(ก) กก ก () (ก ) (ก )
กก ก) ก กก 51 (กกก) ) ก ก 100 ก ) ก 100 ) ก 100
กก ) ก 73
กก ก ก 27 ( 100) กก () ก ( 100) ก ( 100) ก ( 100)
) . . ก กก 51 (กกก) ก
49 ) ก กก 51
(กกก) ก 49 ) ก กก 51
ก 49
กก ) (ก) ก ก 100
ก กก ( 80) กก กก ก ( 80)
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 85
..................................................................กก ...............................................................กก 3
() กกก ( ก) ก
() กกกก
() ก ก ก ก กก กก ก กก 2.11
() กก (ก) กกกก
() กก ก กกก
() ก กกกกก
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255886
..................................................................กก ...............................................................กก 4
1.4 กกกก
1.4.1 กก
กกก ( 2558) กก ก ก กกกกก 1 ก 2558 กกก
ก 1 ( 2557) กก 2 ( 2557) 7 ( 2557) ก 8 ( 2557) ก กก 10 ( 2557) ก 12 ( 2557) 16 ( 2557) ก 17 ( 2557) 18 ( 2557) 19 ( 2557) ก 21 ( 2557) กกกก 24 ( 2557) กกกกกกก 27 ( 2557) กกก 28 ( 2557) ก 33 ( 2557) ก 34 ( 2557) กก 36 ( 2557) ก 37 ( 2557) ก กก 38 ( 2557) 40 ( 2557) ก
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 87
..................................................................กก ...............................................................กก 5
กก 8 ( 2557) 10 ก 12 กกกกก 13 ก
กกกกกก
1.4.2 กก
กก ก ก กกกกก 1 ก 2559 ก
1 ( 2558) กก 2 ( 2558) 7 ( 2558) ก 8 ( 2558) ก กก 10 ( 2558) ก 11 ( 2558) ก 12 ( 2558) 16 ( 2558) ก 17 ( 2558) 18 ( 2558) 19 ( 2558) ก 20 ( 2558) กกก กกก 21 ( 2558) กกกก 23 ( 2558) กก 24 ( 2558) กกกกกกก
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255888
..................................................................กก ...............................................................กก 6
ก 26 ( 2558) กกกกก 27 ( 2558) กกก 28 ( 2558) ก 29 ( 2558) กกก 33 ( 2558) ก 34 ( 2558) กก 36 ( 2558) ก 37 ( 2558) ก กก 38 ( 2558) 40 ( 2558) ก 41 กก
กก 2 ( 2558) กก 3 ( 2558) กก 4 ( 2558) ก 5 ( 2558) กกก 6 ( 2558) กกก 8 ( 2558) 10 ( 2558) ก 11 ( 2558) กก 12 ( 2558) กกกกก 13 ( 2558) ก
กก 10 ( 2558) ก - กก กกก 15 ( 2558) - ก 25 ( 2558) - กกก 27 ( 2558) กก 29 ( 2558) กกก
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 89
..................................................................กก ...............................................................กก 7
กก 31 ( 2558) - กกกกก 32 ( 2558) -
กกก 1 ( 2558) กกกก ก กก 4 ( 2558) กกก 5 ( 2558) กกก ก ก 7 ( 2558) กก 29 ( 2558) กกก 10 ( 2558) กกก 12 ( 2558) กก 13 ( 2558) กกก 14 ( 2558) กกก ก ก 19 ( 2558) ก 15 ( 2558) กก 17 ( 2558) ก 18 ( 2558) กกก 20 ( 2558) กก 21
ก 1, 2, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 28, 33, 34, 36, 37, 38, 40 กก 8, 10, 12 13 กก ก กก กก กกก ก กกก ก ก
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255890
..................................................................กก ...............................................................กก 8
2. ก
2.1 ก
กก กกก
ก กก
ก
กกก
ก
2.2 ก
ก ก กก 3 กกก
2.3 กก
กก กก กกกกกก กก กกก
2.4
ก - กก
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 91
..................................................................กก ...............................................................กก 9
2.5
(ก) ก กกก กกกกก
() ก กกก กกกกกกกกกกกก
() ก ก กก/กก กกก
() ก () ก () กกก
กกก
กกกกกก
2.6 ก/
กก ก ()
กกกกก
25 20, 50 3 - 10
ก
กกกกก 30
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255892
..................................................................กก ...............................................................กก 10
2.7
กก กกก กก ()
กกก กก กกกก กกกกก ก
กก
ก ก 3
2.8 ก
กกก ก กก ก ก กกกกก
2.9 กกกกกกก
กกกกก กก ก กกก
กกกก ก ก
ก กก ก กก
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 93
..................................................................กก ...............................................................กก 11
2.10
ก ก กกก ก กกก กก ก ก กก
2.11
ก ก ก ก ก กก ก กก กกกกก กกกกกกก
ก) กก
ก ก ก ก ก กกกก กก กกก กก
กกกกก กกกกก
กกก ก กก ก กกก ก
) กกกก
กกก กก กกกก กก กกกกก กกกกกกก
กกกกก
กกกกก ก 25
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255894
..................................................................กก ...............................................................กก 12
) กกก
กกกกก กก ก ก ก ก ก ก กก
กกกกก
2.12 ก
ก
2.13 ก
กก กกกก ก กกก กกกก กก กกก กกก กกกกกก กก กกก กก กกกกกกกกก กกกกก กกก กกกกก
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 95
..................................................................กก ...............................................................กก 13
2.14 ก
กก ก กก
กกกกก กกกก ก กกกกก กกกก ก กกกกกก
กกกก กกกกกก
2.15 ก
กกก กกก กกก กก
กก ก กกก
2.16
กก กก กกกกกกกกกก
ก กก กกกกกกกก
ก กกกก กก
ก กก กกก กกก
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255896
..................................................................กก ...............................................................กก 14
ก กก กกกกก กก กก กก
2.17 ก ()
ก () กก () กก
3. กก
กกกก กก กกกกกกกก ก กกก กกก
3.1
ก ก กกกกก ก กก ก
3.2 ก
ก ก กกกก ก กกกกก
กกก ก กกกกก กกกกกกก
3.3
กก กก ก
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 97
..................................................................กก ...............................................................กก 15
3.4
กก กก กกก กก กกกก
3.5 กกก
ก กกก ก ก ก กก
3.6
กกกกกก กกกกกก ก
3.7 กก
กกกกก กกกก ก กก ก กกก ก กกก
3.8 กกกก
กกกกก ก กก ก กก
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 255898
..................................................................กก ...............................................................กก 16
4. กก
ก กก ก กก ก 31 2558 12 37 (0.01 0.04 )
5. กก
กก - กกกก 31 2558 2557 ก
(: ) ก กกก 2558 2557 2558 2557
ก 90 1,592,303 1,741,905 7,305 - 91 - 180 33,143 30,628 - - 181 - 365 44,044 52,092 - - กก 365 20,970 22,278 - - 1,690,460 1,846,903 7,305 - ก (321) (876) - - 1,690,139 1,846,027 7,305 -
กก - กกกก 31 2558 2557 ก
(: ) ก กกก 2558 2557 2558 2557 ก 90 44,202 43,815 123,447 40,054 91 - 180 - 2,349 - - 181 - 365 - - - - กก 365 - - - - 44,202 46,164 123,447 40,054
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 99
..................................................................กก ...............................................................กก 17
6.
(: ) กกก ก 31
2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557
ก) ก 25 25 51 51 14 13 - - ) ก 5 5 100 100 5 5 - -
) 10 10 ก 100 100 257 234 - - ) 136.5 136.5 ก 100 100 5,704 5,207 - - ) ก 138.6 138.6 27 27 1,234 1,126 - - ) ก 10,000 10,000 49 49 2 2 - - ) ก 0.3 0.3 49 49 168 153 - - ) 0.3 0.3 ก 49 49 88 81 - -
ก ) 20 20 (ก) ก ก ก 100 100 261 238 - - 7,733 7,059 - -
ก 31 2558 ( : )
31 2557 7,059,077 กกกก 673,724 31 2558 7,732,801
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 2558100
..................................................................กก ...............................................................กก 18
7.
(: ) กกก ก 31
2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 ก 100 100 (กกกก) 22 22 60 55 325 268 23 16 60 55 325 268 23 16
ก 31 2558
( : ) 31 2557 54,696 กกกก 5,221 31 2558 59,917
ก 31 2558 2557 ก ก
( : ) ก 2558 2557
325,130 268,010 28,190 23,420 ก 353,320 291,430
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 101
..................................................................กก ...............................................................กก 19
8. ก -
8.1 - (: ) ก ก ก 31 2557 58,825,724 164,070,735 259,229,047 60,455,065 5,782,665 548,363,236 - - - 5,834,644 - 5,834,644 ก กกก 5,614,370 15,659,031 24,881,356 4,959,484 555,033 51,669,274 31 2558 64,440,094 179,729,766 284,110,403 71,249,193 6,337,698 605,867,154 31 2557 (58,395,009) (31,874,432) (32,686,301) (57,824,693) (5,782,665) (186,563,100) - (3,339,679) (2,853,387) (3,218,096) - (9,411,162) กกก - (1,752,310) (20,487,624) - - (22,239,934) ก กกก (5,573,262) (3,304,848) (4,349,850) (4,583,342) (555,033) (18,366,335) 31 2558 (63,968,271) (40,271,269) (60,377,162) (65,626,131) (6,337,698) (236,580,531) ก 31 2557 - (21,132,803) (22,032,638) - - (43,165,441) - - - - - - ก - 20,261,585 2,467,263 - - 22,728,848 กกก - 1,752,310 20,487,624 - - 22,239,934 กก - - - - - - ก กกก (881,092) (922,249) - - (1,803,341) 31 2558 - - - - - - 31 2557 430,715 111,063,500 204,510,108 2,630,372 - 318,634,695 31 2558 471,823 139,458,497 223,733,241 5,623,062 - 369,286,623
ก 2558 กก
กกกกก 2558 0.7 22.7 กก 31 2558 0.6 22.2
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 2558102
..................................................................กก ...............................................................กก 20
8.2 ก - ก ( : ) ก
ก ก
ก
31 2557 27,425,665,202 - 462,609,391 508,859,713 181,894,422 25,906,937 28,604,935,665
- 157,512,733 372,683,212 651,586 4,457,767 - 535,305,298
- - - (28,980,835) (983,343) (3,502,512) (33,466,690)
- - (299,107,353) (271,423) (260,086) - (299,638,862)
ก
กกก 2,304,763,514 8,127,107 47,948,035 47,090,247 12,115,444 1,396,415 2,421,440,762
31 2558 29,730,428,716 165,639,840 584,133,285 527,349,288 197,224,204 23,800,840 31,228,576,173
31 2557 (11,406,338,030) - (305,203,034) (465,814,403) (173,078,054) (23,110,724) (12,373,544,245)
(991,223,762) - (192,879,293) (24,650,849) (2,816,807) (454,920) (1,212,025,631)
- - - 26,144,328 1,000,334 3,424,953 30,569,615
- - 295,294,308 255,219 260,081 - 295,809,608
ก
กก (231,616,181) - - - - - (231,616,181)
ก
กกก (1,124,635,177) - (23,844,542) (44,367,440) (11,693,069) (1,285,713) (1,205,825,941)
31 2558 (13,753,813,150) - (226,632,561) (508,433,145) (186,327,515) (21,426,404) (14,696,632,775)
ก 31 2557 (2,385,322,782) - - - - - (2,385,322,782)
- - - - - - -
ก 438,429,145 - - - - - 438,429,145
กก - - - - - - -
ก
กก 231,616,181 - - - - - 231,616,181
ก
กกก (193,084,948) - - - - - (193,084,948)
31 2558 (1,908,362,404) - - - - - (1,908,362,404) 31 2557 13,634,004,390 - 157,406,357 43,045,310 8,816,368 2,796,213 13,846,068,638
31 2558 14,068,253,162 165,639,840 357,500,724 18,916,143 10,896,689 2,374,436 14,623,580,994
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 103
..................................................................กก ...............................................................กก 21
กก 31 2558 2557 กก
ก 524 428 (กกก 49 41 )
กก 2557
ก 2557 กกก 0.3 10.2
2 2557 กกก 0.3 8.6
3 2557 กกก 0.3 10.7
4 2557 กกก 0.5 17.6
กก 2558
ก 2558 กกก 0.3 11.3
2 2558 กกก 0.2 6.9
3 2558 กกก 0.1 4.1
4 2558 กกก 0.1 4.4
2558 กกกกก กกก ก กกกกก 2558 12.8 438.4 (กกก 1.6 53.7 ) กก 31 2558 6.8 231.6 (กกก 1.3 45.7 )
(ก) กกกก 8.5 2558 2557
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 2558104
..................................................................กก ...............................................................กก 22
ก - กกก
(: ) ก ก ก
ก 31 2557 8,987,472,540 - 209,812,056 39,265,097 8,117,481 9,244,667,174 - 157,512,733 117,369,579 817,535 - 275,699,847 - - - - (1,186,926) (1,186,926) - - (135,755,635) - - (135,755,635) ก
กกก 857,770,935 8,127,107 19,075,959 3,789,672 713,497 889,477,170 31 2558 9,845,243,475 165,639,840 210,501,959 43,872,304 7,644,052 10,272,901,630 31 2557 (3,893,026,232) - (115,504,091) (38,092,590) (8,117,481) (4,054,740,394) (343,224,454) - (96,994,621) (664,138) - (440,883,213) - - - - 1,186,926 1,186,926 - - 135,755,635 - - 135,755,635 ก
กก (45,695,188) - - - - (45,695,188) ก
กกก (391,620,158) - (9,023,862) (3,669,853) (713,497) (405,027,370) 31 2558 (4,673,566,032) - (85,766,939) (42,426,581) (7,644,052) (4,809,403,604) ก 31 2557 (95,385,657) - - - - (95,385,657) - - - - - - กก - - - - - - ก 53,667,383 - - - - 53,667,383 ก
กก 45,695,188 - - - - 45,695,188 ก
กกก (3,976,914) - - - - (3,976,914) 31 2558 - - - - - - 31 2557 4,999,060,651 - 94,307,965 1,172,507 - 5,094,541,123
31 2558 5,171,677,443 165,639,840 124,735,020 1,445,723 - 5,463,498,026
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 105
..................................................................กก ...............................................................กก 23
ก 2558 2557 ก
(: ) ก กกก 2558 2557 2558 2557
ก 1,208,753,904 1,149,394,858 440,219,075 395,643,469 ก 12,682,889 10,593,765 664,138 585,503
1,221,436,793 1,159,988,623 440,883,213 396,228,972 9. -
( : ) ก
ก
31 2557 346,144,789 68,158 - () - กกกก 32,793,613 31 2558 379,006,560 31 2557 (345,063,703) (1,097,719) - กกกก (32,754,606) 31 2558 (378,916,028) 31 2557 1,081,086 31 2558 90,532
31 2558 2557 ก ก ก 374 -
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 2558106
..................................................................กก ...............................................................กก 24
10. กกก
( : ) ก กกก 2558 2557 2558 2557 กกก 300,000 450,000 300,000 450,000 กกก - 148,050 - - กกก 720,800 - 720,800 -
1,020,800 598,050 1,020,800 450,000
31 2558 2557 กกก ก MLR-1.00 กก 5.85 MLR กก
ก 2559 กกกกก 150 ก MLR-1.00 กก
31 2557 กกก 4.5 ก LIBOR+6.50 กก
31 2558 กกก 20 ก 2.24 กก
11. กกกกกก
(: ) 31 2557 31 2558
300,000 - - 300,000
31 2558 2557 กกกกกกก 15 ก 4.75 กก
ก 2559 กก
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 107
..................................................................กก ...............................................................กก 25
12. ก
กกก LIBOR SIBOR
(: ) ก กกก 31 31 31 31 2558 2557 2558 2557
ก 1) - (2557 : 11.4 )
กก 3 ก 2558 - 375,924 - 375,924 2) 11.5 (2557 : 12.5 ) กก 3 ก 2560 413,379 410,263 413,379 410,263 3) 11.5 (2557 : 12.5 ) กก 3 ก 2560 413,379 410,263 413,379 410,263 4) 14.3 (2557 : - ) กก 3 ก 2563 513,570 - 513,570 -
ก 5) 17.4 (2557 : 19.8 ) กก 3 ก 2561 627,096 651,420 - - 6) 16.1 (2557 : 21.4 ) กก 6 ก 2561 579,523 705,376 - - 7) 9.2 (2557 : 11.0 ) กก 3 ก 2561 330,366 361,900 - - 8) 10.5 (2557 : 13.1 ) กก 6 ก 2561 377,699 430,990 - - 9) 21.2 (2557 : 35.3 ) กก 3 ก 2560 762,787 1,160,547 - -
กก 10) 27.1 ก (2557 : 30.3 ก) กก ก 2566 125,795 128,523 - - 4,143,594 4,635,206 1,340,328 1,196,450 ก ก (1,144,329) (1,321,506) (180,200) (441,724) ก - กก 2,999,265 3,313,700 1,160,128 754,726
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 2558108
..................................................................กก ...............................................................กก 26
กก 31 2558
(: ) ก กกก
31 2557 4,635,206 1,196,450 ก ก 514,076 514,076 ก ก (1,402,309) (485,844) กกกก 396,621 115,646
31 2558 4,143,594 1,340,328
กก กกก ก กก
กกก กก
ก 2559 กก 32.5 1,171 กก 2
13. ก
ก 24 2558 ก กก 3,000 กก 7 กก ก กกก ก กกก
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 109
..................................................................กก ...............................................................กก 27
14. กก
- กกก 31 2558 2557
(: ) ก กกก
2558 2557 2558 2557 กก 32.83 31.89 31.30 29.81 (0.30) (0.74) (0.30) (0.74) กก 6.34 5.46 5.96 5.11 (ก) กกก กก - (3.78) - (2.88) กก 38.87 32.83 36.96 31.30
- ก 31 2558 2557
(: ) ก กกก
2558 2557 2558 2557 ก 5.22 4.53 4.90 4.22 ก 1.12 0.93 1.06 0.89
6.34 5.46 5.96 5.11
- (ก) กกกกกกก 31 2558 2557 ก - 3.78 (กกก - 2.88 )
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 2558110
..................................................................กก ...............................................................กก 28
- กกกกก 31 2558 2557
ก กกก
3.39 - 3.67 3.39 ก 6.00 6.00 กก 0 - 24.00* 0 - 24.00* TMO2008** TMO2008**
*กกก ** 2551 (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2008)
- กกกกกก กกกกก ก
ก ก กกกกกก 31 2558
- () 0.5 กกก 1.57 ( 1.68 ) กกก 1.47 ( 1.57 )
- ก () 0.5 กก ก 1.71 ( 1.61 ) กกก 1.60 ( 1.51 )
- ก () 1 กกก 0.28 ( 0.28 ) กกก 0.27 ( 0.27 )
กก กก กกกกกก
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 111
..................................................................กก ...............................................................กก 29
15. ก
ก กก 5 กกก () กก 10 ก
16. ก 24 2558
82.88 0.10
17. กกกกกกก
ก) กกกกก (ก ก ก ก ก ) กก กก ก ก ก ก กกกกกกกกก กก
) กกก ก) กกกกกกกก
(: ) 31
ก กกก 2558 2557 2558 2557 กก
กกก - - 273 278 กก - - 8 8 ก
กกกกกกก 132 138 - - ก ก 249 313 - - ก กกกกก 24 39 - - ก
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 2558112
..................................................................กก ...............................................................กก 30
กก (: )
ก กกก 2558 2557 2558 2557 กก - กกกก ก - - 123 40
กกกก ก - 11 - - () ก - 6 - - ก ก 44 29 - - 44 46 - - ก - กกกก
- กก ก - - 367 - ก - - 7 - - - 374 - - ก - - 11 - ก - กกกก กกกก 5 4 - - กกกกก ก - - 666 12 ก - - 583 1,068 ก - - 3 - - - 1,252 1,080 ก - - 734 670 กกกกกก กกกก ก ก 300 300 300 300
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 113
..................................................................กก ...............................................................กก 31
)
ก ก ก ก กกกก
31 2558 2557 (: )
ก กกก 2558 2557 2558 2557 32 32 14 13
18. ก
31 2558 2557 กก
(: ) ก กกก 2558 2557 2558 2557 ก 1,472 1,392 418 358 32 32 14 13 1,221 1,160 441 396 1 29 - -
19. ก
กกก ก .. 2530 กก 5 กก กกกก
ก ก กกก
2558 ก 45 (2557: 52 )
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 2558114
..................................................................กก ...............................................................กก 32
20.
กกกกกก .. 2520 ก 8 ก กก 2542 กกกก ก
กก กกก 20
ก
31 2558 2557 กกก ก กกกกกกกกกกกก กก 373.43 487.67 (กก 81.76 88.22 ) ก กกก กก กก ก กกก ก ก ก 0.38 0.31
31 2558 2557 ก กกก ก กกกกก ก ก กก กก ก 349.10 201.05
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 115
..................................................................กก ...............................................................กก 33
() 31 2558 2557 ก
(: ) ก กกก 2558 2557 2558 2557 24,801 7,738 - - () ก
กกกก 344 765 - - () ก 25,145 8,503 - -
31 2558 2557 กก
กก
(: ) ก 2558 2557 ก
กก 382 306 ก - -
382 306 ก
- 8,035 6,929
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 2558116
..........
..........
..........
..........
..........
.........
.......ก
ก
....
..........
..........
..........
..........
..........
.........ก
ก
34
ก
25
58
ก
ก
ก
ก
ก
(
:
)
31
2558
ก
ก
ก
(ก)
310112
0028
310
511417
7
ก
กก
กก
กก
ก
ก
ก
ก
ก
()
กก
199
,903,4
51 -
796,39
8,181
996,30
1,632
1,6
04,088
997,90
5,720
ก
ก
ก
-
-
-
-
81,
104,23
2
81,104
,232
-
22,
222,20
0
-
22,222
,200
1,1
53,876
23,376
,076
ก
ก
-
-
38,656
,404
38,
656,40
4
15,010
,979
53,
667,38
3
ก
-
3,9
10,588
-
3,910,
588
(96
,799)
3,8
13,789
-
499
,707
-
499
,707
(23
,270)
476
,437
5
199
,903,4
51
26,632
,495
835
,054,5
85
1,061,
590,53
1
98,753
,106
1,1
60,343
,637
ก
124
,572,4
25
-
881,12
3,005
1,0
05,695
,430
(3,
621,70
8)
1,002,
073,72
2
ก
41,
263,31
6
154,57
5
164,38
9,509
205
,807,4
00
(754,6
86)
205
,052,7
14
ก
ก
49,
459,17
5
-
198,80
6,239
248
,265,4
14
(248,2
65,414
)
-
ก
29,869
,475
-
45,
194,11
7
75,063
,592
(1,
140,50
1)
73,923
,091
245,16
4,391
154
,575
1,2
89,512
,870
1,5
34,831
,836
(25
3,782,
309)
1,2
81,049
,527
ก (
) ก
(45,26
0,940)
26,477
,920
(45
4,458,
285)
(47
3,241,
305)
352
,535,4
15
(120,7
05,890
)
(
)
-
-
-
-
-
-
337,52
4,5454
545455
22
ก
(
)
(45
,260,9
40)
26,
477,92
0
(454,4
58,285
)
(473,2
41,305
)
352,53
5,415
(12
0,705,
890)
(ก) ก
ก
ก
ก
ก
() ก
ก
ก
ก
ก
ก
21 (
2557
)
ก
กก
ก
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 117
..................................................................กก ...............................................................กก 35
21. กกก
ก กกกก ก ก กกก
(: )
ก
31
ก
2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557
กก 906 811 10,611 11,891 366 612 11,883 13,314 - - 11,883 13,314 273 278 1,130 1,443 26 11 1,429 1,732 (1,429) (1,732) - - กก 1,179 1,089 11,741 13,334 392 623 13,312 15,046 (1,429) (1,732) 11,883 13,314
ก () 25 (16) 803 1,282 110 103 938 1,369 1 12 939 1,381
ก () กก 11 (56) 5 - กกก 29 47 กก 23 - กก 438 - กกก - 179 ก 10 4 45 35 ก () ก 55 50 ก 933 1,106 ก 152 162 () 25 9 ก () 445 363
(: )
ก 31 ก 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557
ก - 5,468 5,100 9,147 8,436 225 205 14,840 13,741 153 424 14,993 14,165
4,624 4,492 19,617 18,657
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 2558118
..................................................................กก ...............................................................กก 36
22. กก
22.1 ก
(ก) 31 2558 กกกก 6 (31 2557 : 13 ) ก 53 1,903 (31 2557 : 52 1,697 )
(: )
ก 940 - 39 979 898 - 26 924 กก - - - -
1,838 - 65 1,903
() 31 2558 กกกก - - (31 2557 : 0.01 0.47 )
() 31 2558 กก - - (31 2557 : 39 1,294 4,000 - 8,000 กก 2558 2558)
22.2 กก
31 2558 ก ก กก 338 6 43 ก 12,628 (31 2557 : 350 6 43 ก 12,843 ) กกก 107 27 ก 3,978 (31 2557 : 145 30 ก 4,912 )
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 119
..................................................................กก ...............................................................กก 37
23. ก
กกกกกก กกก กก กกกก
23.1 ก
กก กกกก กก กก กกกกก ก
(1)
ก กกก กกกก กกก กกกกกก กกก ก กกก
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 2558120
..................................................................กก ...............................................................กก 38
(2) กก
31 2558 2557 กก กกก กกกก (กกกกก)
ก 2558
ก ก 1 2-5 ก ก
ก 300 ก 684 - 600 730 2,014 0 - 3.05 ก กกก 721 - 300 - 1,021 10 กกกกกก 300 - - - 300 11 ก - - 4,144 - 4,144 12 1,021 - 4,444 - 5,465
2557 ก ก 1 2-5 ก ก
ก ก 485 - 723 565 1,773 0 - 3.30 ก กกก 300 - 298 - 598 10 กกกกกก 300 - - - 300 11 ก - - 4,635 - 4,635 12 600 - 4,933 - 5,533
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 121
..................................................................กก ...............................................................กก 39
กกก2558
ก ก 1 2-5 ก ก
ก 300 ก 300 - 41 1 342 0 - 1.49 ก กกก 721 - 300 - 1,021 10 กกกกกก 300 - - - 300 11 ก - - 1,340 - 1,340 12 1,021 - 1,640 - 2,661
2557 ก ก 1 2-5 ก ก
ก ก 150 - 87 1 238 0 - 3.10 ก กกก 300 - 150 - 450 10 กกกกกก 300 - - - 300 11 ก - - 1,196 - 1,196 12 600 - 1,346 - 1,946
กกกกกกก ก กกก กกกกก
กกกกกก ก กกก กก กกก กกก ก กกกกกกกก
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 2558122
..................................................................กก ...............................................................กก 40
(3) กก
กกก กกกก กกกกก ก กก กกกกกกก ก กกกกก กกกกกก กก กกกกก กกกกกกกก
กกกกก กกก ก 31 2558 2557 กกกก
ก กกก
(4)
2551 ก ก (Hedged derivatives) ก 2552 กก กกกก
ก กกก กกกกกก กกก กกกกกก กก 22.1()
23.2
กกก กก กก กกก กกกกก
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 123
..................................................................กก ...............................................................กก 41
24. กก
ก กก กกกกก
ก (Debt - to - Equity Ratio ) กกกก กก 1.5 : 1
ก 31 2558 กก 0.82 : 1 (31 2557 ก 0.92 : 1) ก 0.52 : 1 (31 2557 ก 0.44 : 1)
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 2558124
..................................................................กก ...............................................................กก 42
25. กกก
ก 31 2558 2557 ก 31 2558 2557 กกกก
ก () ก 31 2558
(: ) ก กกก
2558 2557 2558 2557 ก 55,892,872 53,908,205 9,479,002 7,223,298 กก - กกกก 46,905,094 56,136,869 202,698 - ก: (8,902) (26,629) - - กก - กกกก - 46,896,192 56,110,240 202,698 - กก - กกกก 1,226,466 1,403,162 3,425,288 1,217,454 ก 6,233,552 4,340,108 11,024,935 301,830 5,857,636 9,012,661 507,541 594,290 1,748,145 2,236,742 203,609 111,696 117,854,863 127,011,118 24,843,073 9,448,568 ก 164,665 166,737 - - - - 214,561,614 214,561,614 9,803,555 8,858,065 1,662,509 1,662,509 337,862 337,862 - - - 10,246,577 9,684,945 13,092 13,092 ก - 405,759,739 420,853,150 151,595,395 154,849,274 - 2,512 32,860 - - 149,247 135,401 82,710 77,015 426,464,157 440,069,020 367,915,320 371,163,504 544,319,020 567,080,138 392,758,393 380,612,072
งบแสดงฐานะการเงนบรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอยณ วนท 31 ธนวาคม 2558
..................................................................กก ...............................................................กก 42
25. กกก
ก 31 2558 2557 ก 31 2558 2557 กกกก
ก () ก 31 2558
(: ) ก กกก
2558 2557 2558 2557 ก 55,892,872 53,908,205 9,479,002 7,223,298 กก - กกกก 46,905,094 56,136,869 202,698 - ก: (8,902) (26,629) - - กก - กกกก - 46,896,192 56,110,240 202,698 - กก - กกกก 1,226,466 1,403,162 3,425,288 1,217,454 ก 6,233,552 4,340,108 11,024,935 301,830 5,857,636 9,012,661 507,541 594,290 1,748,145 2,236,742 203,609 111,696 117,854,863 127,011,118 24,843,073 9,448,568 ก 164,665 166,737 - - - - 214,561,614 214,561,614 9,803,555 8,858,065 1,662,509 1,662,509 337,862 337,862 - - - 10,246,577 9,684,945 13,092 13,092 ก - 405,759,739 420,853,150 151,595,395 154,849,274 - 2,512 32,860 - - 149,247 135,401 82,710 77,015 426,464,157 440,069,020 367,915,320 371,163,504 544,319,020 567,080,138 392,758,393 380,612,072
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 125
..................................................................กก ...............................................................กก 43
ก () ก () 31 2558
(: ) ก กกก
2558 2557 2558 2557
กกก 28,324,084 18,177,812 28,324,084 13,677,812 ก - กกกก 76,699,848 84,669,625 3,213,018 1,856,834 ก - กกกก 142,392 131,333 - - - 2,144,000 3,499,372 486,214 371,355 - 423,530 417,935 35,177,881 33,250,334 - - - 20,368,694 20,368,694 กก 31,751,639 40,167,351 5,000,000 13,426,250 กกกกกก 8,324,084 9,118,541 8,324,084 9,118,541 กก 10,703,833 10,703,833 - - 243,357 154,321 - - 2,226,433 2,114,411 67,265 567,377 160,983,200 169,154,534 100,961,240 92,637,197 ก - กก 83,220,457 100,720,371 32,190,000 22,940,000 กก 1,078,543 997,854 1,025,481 951,404 222,959 210,597 - - 84,521,959 101,928,822 33,215,481 23,891,404 245,505,159 271,083,356 134,176,721 116,528,601
งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอยณ วนท 31 ธนวาคม 2558
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 2558126
งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)บรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอยณ วนท 31 ธนวาคม 2558
..................................................................กก ...............................................................กก 44
ก ()
ก () 31 2558
(: )ก กกก
2558 2557 2558 2557 828,750,000
25,833,963 25,833,963 25,833,963 25,833,963
ก 828,750,000
25,833,963 25,833,963 25,833,963 25,833,963 ก 173,890,186 173,890,186 173,890,186 173,890,186 ก - ก 1,943,097 1,943,097 1,943,097 1,943,097 138,247,564 127,344,017 56,914,426 62,416,225 ก (41,851,872) (33,674,330) - - 298,062,938 295,336,933 258,581,672 264,083,471 750,923 659,849 - - 298,813,861 295,996,782 258,581,672 264,083,471 544,319,020 567,080,138 392,758,393 380,612,072
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 127
..................................................................กก ...............................................................กก 45
ก ()
ก
31 2558 (: )
ก กกก 2558 2557 2558 2557
กก 346,717,913 409,721,309 29,117,485 27,389,613 กกก 311,598 - 2,366,507 1,779,401 159,972 - 682,081 480,703 กกก 845,676 1,449,063 9,247 - กก 663,196 - - - กก 12,792,746 - 1,565,939 - กกก - 5,514,433 - - ก 302,351 130,098 111,281 7,368 ก - 4,599 - - 1,319,797 1,080,759 4,655 - 363,113,249 417,900,261 33,857,195 29,657,085 ก 319,327,122 367,237,481 29,239,102 28,669,557 ก 27,224,325 34,051,399 5,983,149 5,436,530 - กก - 1,732,912 - - ก 4,445,396 4,971,867 2,156,972 1,864,896 350,996,843 407,993,659 37,379,223 35,970,983 ก () ก 1,591,679 1,528,178 - - ก () ก 13,708,085 11,434,780 (3,522,028) (6,313,898) () 733,694 261,669 - - ก () 12,974,391 11,173,111 (3,522,028) (6,313,898)
กก () : 12,883,317 11,126,727 (3,522,028) (6,313,898) 91,074 46,384 - -
12,974,391 11,173,111 (3,522,028) (6,313,898)
ก () ก () 0.016 0.013 (0.004) (0.008)
ก () 828,750,000 828,750,000 828,750,000 828,750,000
งบก�าไรขาดทนบรษท อาร ซ แอล จ�ากด (มหาชน) และบรษทยอยส�าหรบปสนสด วนท 31 ธนวาคม 2558
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)รายงานประจำาป 2558128
..................................................................กก ...............................................................กก 46
26. ก
ก 2559 กก 32.5 1,171 กก 2
27. ก
กกก กกก กก กก (: )
ก กกก
ก
ก
ก 31 2557
- ก 1,623,580 150,000 1,773,580 87,647 150,000 237,647 - - ก 150,000 (150,000) - 150,000 (150,000) -
28. กก
กกกก 25 ก 2559
รายงานประจำาป 2558บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน) 129
Core Values
§ Conduct all aspects of work with unwavering ethical behavior honesty.§ Giving due respect to self and others and maintain the
environment of teamwork and growth.
Integrity
Integrity
Teamwork
Teamwork§ Collaborating within and outside the company to give the
best result and align with the company goals.
Result Orientation
Result Orientation§ Strives to achieve high performance levels and concrete
results and outcomes at work minimizing errors committed.
Customer Focus
Customer Focus§ An inclination to constantly factor the customers’
needs and convenience whatever one does.
Accountability
Accountability§ Accountable for customers, partners, employees, and
community by returning the best service quality and the best support/contribution to them.§ Accountable for our action. Taking ownership of the company
and customer success.
Annual Report 2013Regional Container Lines Public Company Limited2
Bangladesh
Kolkata
KarachiQosim
Mundra
Cochin
Chittagong
HadiaVizag
Bahrain
RCL Network
3Annual Report 2013Regional Container Lines Public Company Limited
Bangladesh
KolkataChittagong
Xiamen
NanshaQinzhau
Mishima kawanoe
Naoe
tsu
Adelaide
General Sanites
Chiwan
Regional Container Lines Public Company Limitedบรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)
บรษท อาร ซ แอล จำากด (มหาชน)REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITEDเลขทะเบยน 0107536000021 ชน 30 อาคารปญจธาน ทาวเวอร127/35 ถนนรชดาภเษก แขวงชองนนทร เขตยานนาวา กรงเทพฯ 10120
www.rclgroup.com
Rigistration No. 0107536000021 30th Floor, Panjathani Tower Building127/35 Ratchadapisek Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120, ThailandTel : (662) 296 1096-7 Fax: (662) 296 1098
top related