31747 materialdeestudio taller

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INTERCADECONSULTANCY & TRAINING

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MODULO I : TALLER PRACTICO

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MBA. ALEX VIDAL PAREDESConsultor INTERCADE

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

2

TALLER PRACTICO PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AGENDA

1. Taller FODA

2. Taller Indicadores

3. Análisis de Riesgo

MBA. Alex Vidal Paredes – [email protected] - Consultor

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1. Análisis del Entorno: a Oportunidades

Análisis FODA

a. Oportunidades.b. Amenazas.

2. Análisis Interno:a. Fortalezas.b. Debilidades.

3. Cuadro resumen.4 E t t i d ll d l áli i FODA


4. Estrategias desarrolladas para el análisis FODA.5. Estrategias versus objetivos estratégicos.

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METODOLOGIA

Oportunidades Amenazas


DebilidadesFortalezas

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1. Oportunidades:a. Precio de los metales en el mercado mundial se

ANALISIS DEL ENTORNO

mantiene en crecimiento.

b. En Perú todavía hay muchas zonas no exploradas

c. Situación política y social del País estable.

d. Mediana y Gran Minería tiene acceso a tecnologíade última generación


de última generación.

e. Pequeña minería ofrece gran cantidad de manode obra disponible.

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2. Amenazasa. Crisis financiera mundial se mantiene para el 2010


y 2011.

b. Comunidades nativas y campesinas en contra dela minería.

c. Situación político y social poco estable en laRegión.


g

d. Tendencias mundiales hacia el cuidado del medioambiente.

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3. Fortalezasa. Concesión minera en excelentes condiciones


geológicas.

b. Alta concentración de minerales incrementa laproductividad.

c. Personal altamente calificado.

d. Acceso fácil y rápido reduce los costos de


y ptransporte.

e. Equipos de trabajo certificados en calidad yseguridad.

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4. Debilidadesa. Baja concentración de minerales.


b. Restricciones de capacidad para almacenamiento.

c. Personal poco calificado.

d. Campamento alejado incrementa los costos demovilización y transporte.

e. Equipos de trabajo obsoletos, muchas paradas de


e. Equipos de trabajo obsoletos, muchas paradas demáquina.

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CUADRO FODA: RESULTADOAMENAZAS

1 Precio de los metales en el mercado mundial se mantiene en crecimiento

1 Crisis financiera internacional afecta la demanda y los precios de los metales

2 Mucho territorio por explorar, país rico en metales

2 Comunidades campesinas en contra de la minería

3 Situación política y social en el país es 3 Situación político y social poco estable en

OPORTUNIDADES

estable la región4 Mediana y gran minería tiene acceso a

tecnología de última generación4 Tendencias mundiales hacia el cuidado del

medio ambiente5 Mano de obra calificada y disponible

DEBILIDADES

1 Concesión minera en excelentes condiciones geológicas

1 Baja concentración de minerales

2 Alta concentración de mineral eleva la 2 Restricciones de capacidad para

FORTALEZAS


2 Alta concentración de mineral eleva la productividad

2 Restricciones de capacidad para almacenamiento

3 Personal altamente calificado 3 Personal poco calificado

4 Acceso rápido y fácil reduce los costos de transporte

4 Campamento alejado incrementa los costos de transporte y movilización

5 Equipos de trabajo certificados en calidad y seguridad

5 Equipos de trabajo obsoletos, muchas paradas de máquina

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METODOLOGIA PARA FORMULAR ESTRATEGIAS

OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS Estrategia Estrategia

DEBILIDADES Estrategia Estrategia


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1. Fortaleza y Oportunidad

ESTRATEGIA DE FORTALEZA CON OPORTUNIDAD

FOa. Incrementar la investigación geológica para

descubrir nuevas vetas.

b. Mejorar la productividad en los procesos derecuperación de minerales.

c. Implementar sistemas de calidad para mejorar la


productividad.

d. Implementar programas de capacitación en toda laorganización.

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1. Debilidad y Oportunidad

ESTRATEGIA DE DEBILIDAD CON OPORTUNIDAD

DOa. Revisión de procesos en aquellos en donde la

productividad sea baja.

b. Ampliar la zona de almacenamiento.

c. Calificar al personal nuevo para reducir su curva deaprendizaje.


d. Campamentos alejados reubicarlos en elcampamento central.

e. Plan de renovación de equipos obsoletos.

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1. Fortaleza y AmenazaC t t i ió d l it ió ó i

ESTRATEGIA DE FORTALEZA CON AMENAZA

FAa. Constante revisión de la situación económica y

política del país y del mundo.

b. Revisión de costos con mas frecuencia.

c. Acercamiento constante a comunidadescampesinas, programas de ayuda y cooperación.


d. Estricto cumplimiento con las normas del cuidadodel medio ambiente.

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1. Debilidad y AmenazaP d lifi ió d l l

ESTRATEGIA DE DEBILIDAD CON AMENAZA

DAa. Programa de calificación del personal.

b. Incrementar la productividad en algunosprocesos.

c. Reubicación de campamentos alejados.

d. Inversión en equipos de tecnología.


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ESTRATEGIAS VERSUS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Análisis FODA

Estrategias cruzadas

FODA

Alineada con los

Objetivos Estratégicos


Paso1

Paso2

Paso3

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Objetivos Estratégicos en Minería1 Implementar una Gestión por Procesos


1. Implementar una Gestión por Procesos.

2. Crecimiento y productividad.

3. Aseguramiento de la continuidad del negocio.

4. Seguridad y medio ambiente.

5 Calificación del Recurso Humano


5. Calificación del Recurso Humano.

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Estrategias Fortaleza - Oportunidad FO Objetivos Estratégicos

Incrementar actividad de investigación geológica para descubrir nuevas vetas 2 Crecimiento y productividadMejorar la productividad en los procesos de recuperación de minerales 2 Crecimiento y productividadImplementar sistemas de calidad para mejorar la productividad 3 Aseguramiento de la continuidad del negocio


Implementar sistemas de calidad para mejorar la productividad 3 Aseguramiento de la continuidad del negocioImplementar programas de capacitación en toda la organización 5 Calificación del recurso humano

Estrategias Debilidad - Oportunidad DO Objetivos EstratégicosRevisión de procesos en aquellos en donde la productividad sea baja 1 Implementar una gestión por procesosAmpliar la zona de almacenamiento 3 Aseguramiento de la continuidad del negocioCalificar al personal nuevo para reducir su curva de aprendizaje 5 Calificación del recurso humanoCampamentos alejados reubicarlos en el campamento central 3 Aseguramiento de la continuidad del negocioPlan de renovación de equipos obsoletos 2 Crecimiento y productividad

Estrategias Fortaleza - Amenaza FA Objetivos EstratégicosConstante revisión de la situación económica y política del país y del mundo 3 Aseguramiento de la continuidad del negocioRevisión de costos con mas freceuencia 1 Implementar una gestión por procesos


Acercamiento constante a comunidades campesinas, programas de ayuda y cooperación 3 Aseguramiento de la continuidad del negocioEstricto cumplimiento con las normas del cuidado del medio ambiente 4 Seguridad y medio ambiente

Estrategias Debilidades - Amenazas Objetivos EstratégicosPrograma de calificación del personal 5 Calificación del recurso humanoIncrementar la productividad en algunos procesos 2 Crecimiento y productividadReubicación de campamentos alejados 3 Aseguramiento de la continuidad del negocioInversión en equipos de tecnología 2 Crecimiento y productividad

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RESPONSABILIDAD

Estrategias Fortaleza - Oportunidad FO ResponsablesIncrementar actividad de investigación geológica para descubrir nuevas vetas XxxxMejorar la productividad en los procesos de recuperación de mineralesImplementar sistemas de calidad para mejorar la productividad Actividades / por equipos / compromisos /Implementar programas de capacitación en toda la organización fechas / indicadores/ objetivos - metas

Estrategias Debilidad - Oportunidad DO ResponsablesRevisión de procesos en aquellos en donde la productividad sea baja XxxxAmpliar la zona de almacenamiento Calificar al personal nuevo para reducir su curva de aprendizaje Actividades / por equipos / compromisos /Campamentos alejados reubicarlos en el campamento central fechas / indicadores/ objetivos - metasPlan de renovación de equipos obsoletos

Estrategias Fortaleza - Amenaza FA ResponsablesConstante revisión de la situación económica y política del país y del mundo XxxxRevisión de costos con mas freceuencia Actividades / por equipos / compromisos /Acercamiento constante a comunidades campesinas, programas de ayuda y cooperación fechas / indicadores/ objetivos - metasE t i t li i t l d l id d d l di bi t


Estricto cumplimiento con las normas del cuidado del medio ambiente

Estrategias Debilidades - Amenazas ResponsablesPrograma de calificación del personal XxxxIncrementar la productividad en algunos procesos Actividades / por equipos / compromisos /Reubicación de campamentos alejados fechas / indicadores/ objetivos - metasInversión en equipos de tecnología

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DEFINICION DE INDICADORES

Estrategias Fortaleza - Oportunidad FO IndicadoresIncrementar actividad de investigación geológica para descubrir nuevas vetas XxxxMejorar la productividad en los procesos de recuperación de mineralesImplementar sistemas de calidad para mejorar la productividad MediblesImplementar programas de capacitación en toda la organización p p g p g

Estrategias Debilidad - Oportunidad DO IndicadoresRevisión de procesos en aquellos en donde la productividad sea baja XxxxAmpliar la zona de almacenamiento Calificar al personal nuevo para reducir su curva de aprendizaje MediblesCampamentos alejados reubicarlos en el campamento central Plan de renovación de equipos obsoletos

Estrategias Fortaleza - Amenaza FA IndicadoresConstante revisión de la situación económica y política del país y del mundo XxxxRevisión de costos con mas freceuencia Acercamiento constante a comunidades campesinas, programas de ayuda y cooperación Medibles


Estricto cumplimiento con las normas del cuidado del medio ambiente

Estrategias Debilidades - Amenazas IndicadoresPrograma de calificación del personal XxxxIncrementar la productividad en algunos procesos MediblesReubicación de campamentos alejados Inversión en equipos de tecnología

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PLAN DE TRABAJO

1. Tareas – estrategias a cumplira cumplir.

2. Horizonte de tiempo3. Controles.4. Ajustes al plan.


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TALLER PRACTICO PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AGENDA

1. Taller FODA

2. Taller Indicadores


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Taller de Indicadores:

1 M t d l í di ñ l i di d

DISEÑO Y EVALUACION DE INDICADORES

1. Metodología para diseñar y evaluar indicadores.

2. Indicadores de Productividad.

3. Indicadores de Desempeño.

4. Indicadores de Eventos.

5 Indicadores de Sostenibilidad


5. Indicadores de Sostenibilidad.

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Cuando se definen indicadores KPI's se suele aplicar el acrónimo SMART, ya que los KPI's tienen que ser:

RECOMENDACION

eSpecificos (Specific) Medibles (Measurable) Alcanzables (Achievable) Realistas (Realistic) a Tiempo (Timely)


Lo que realmente es importante:1. Los datos de los que dependen los KPI tienen que ser

consistentes y correctos.2. Estos datos tienen que estar disponibles a tiempo.

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DATO RELEVANTE : NUMERO TOTAL DE TALADROS VENDIDOS

EJEMPLO

2007

500

2008

560

AÑO

N° TOTAL DETALADROS


Específico, medible, alcanzable, realista y a tiempo

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INDICADOR : % PARTICIPACION CON RESPECTO A LAS COMPRAS DE EQUIPOS

Ñ

EJEMPLO

800 900

2007 2008AÑO

N° TOTAL DETALADROS

5.000 5.600N° TOTAL DEEQUIPOS

16% 16.07%% PARTICIPACION


….¡¡¡¡ NO HEMOS SIDO MAS EFECTIVOS EN RESULTADOS…!!!

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TaladrosTaladros

EJEMPLO

16.07%16.00%

15 00%

15.40%

15.80%

16.20% 16,07%16,00%


….¡¡¡¡ NO HEMOS SIDO MAS EFECTIVOS EN RESULTADOS…!!!

15.00%1 22007 2008

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Código Rango por ventas

Ventas Mensuales

Porcentaje acumulado

ventas

Porcentaje acumulado artículos

Clase

D-204 1 $ 5,056 36.2% 7.1% AD-212 2 $ 3,424 60.7% 14.3% A

Código Rango por ventas

Ventas Mensuales

Porcentaje acumulado

ventas

Porcentaje acumulado artículos

Clase

D-204 1 $ 5,056 36.2% 7.1% AD-212 2 $ 3,424 60.7% 14.3% A

EJEMPLO

D-185-0 3 $ 1,052 68.3% 21.4% BD-191 4 $ 893 74.6% 28.6% BD-192 5 $ 843 80.7% 35.7% BD-193 6 $ 727 85.7% 42.9% BD-179-0 7 $ 451 89.1% 50% BD-195 8 $ 412 91.9% 57.1% CD-196 9 $ 214 93.6% 64.3% CD-186-0 10 $ 205 95.1% 71.4% CD 198 0 11 $ 188 96 4% 78 6% C

D-185-0 3 $ 1,052 68.3% 21.4% BD-191 4 $ 893 74.6% 28.6% BD-192 5 $ 843 80.7% 35.7% BD-193 6 $ 727 85.7% 42.9% BD-179-0 7 $ 451 89.1% 50% BD-195 8 $ 412 91.9% 57.1% CD-196 9 $ 214 93.6% 64.3% CD-186-0 10 $ 205 95.1% 71.4% CD 198 0 11 $ 188 96 4% 78 6% C


Múltiples aplicaciones

D-198-0 11 $ 188 96.4% 78.6% CD-199 12 $ 172 97.6% 85.7% CD-200 13 $ 170 98.7% 92.9% CD-205 14 $ 159 100% 100% C

D-198-0 11 $ 188 96.4% 78.6% CD-199 12 $ 172 97.6% 85.7% CD-200 13 $ 170 98.7% 92.9% CD-205 14 $ 159 100% 100% C

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70%80%90%

100%

C

EJEMPLO

0%10%20%30%40%50%60%70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

% V

alor

AB

C


Convertir información en indicadores de mediciones que nos permitan tomar decisiones !!!

% Items

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En el Perú existen aproximadamente 3 MM de PC’sExisten 650,000 conexiones de banda ancha.

EJEMPLO

Población de 28 MM de habitantes.

Conclusión:Indicador de Adopción de PC’s = 10.7%Indicador de penetración de acceso a Internet = 2.32%


SMART…

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Es un factor clave en la gestión de los procesosTodo aquello que puede ser medido puede ser mejoradoSu revisión permite:

IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES

Conocer efectividades Poder efectuar comparaciones Establecer metas y objetivosD t t t id d d j


Detectar oportunidades de mejora

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Indicadores de Eficiencia: medición contra los recursosempleados.

EJEMPLOS DE INDICADORES

Ejemplos: producción

Indicadores de Eficacia: medición contra los resultados.Ejemplos: logística


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¿QUE ESTAMOS MIDIENDO?

Capacidad de procesar,convertir y dar

Productividad

yrespuestas en términosde eficiencia, eficacia yeconomía.

Aseguramiento decumplir el valor


cumplir el valorreferencial requerido porla necesidad que secubre, en términos desatisfacción del cliente.

Calidad

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EficienciaEfi i

Productividad

¿QUE ESTAMOS MIDIENDO?

EficaciaEconomía


Calidad

CalidadSatisfacciónImpacto

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Un indicador de proceso es una expresión matemática.Cada fórmula o algoritmo del indicador tiene la descripción

EJEMPLO

de cada uno de los elementos de medida que intervienen.Importante identificar todas la variables que intervienen.

Ejemplo:

G t li d Di


Cumplimiento delPresupuesto de MANT

Gasto realizado en DineroCosto presupuestado en Dinero=

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Indicadores de eficiencia.

EJEMPLOS

Indicadores de eficacia.Indicadores de economía.


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EJEMPLOS

EFICIENCIA

Comprende el examen de los costos costoComprende el examen de los costos - costomínimo - en la utilización de los recursos para

obtener los objetivos y resultados

En términos de la ISO-9000: (3.2.1.15) Relaciónentre el resultado alcanzado y los recursos

utilizados


EFICIENCIACOSTO CON EL

CUAL LA ENTIDADALCANZA SUSRESULTADOS

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OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON ELCALCULO DE LA EFICIENCIA


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INDICADORES DE EFICIENCIA(INIDICADORES DE PRODUCTIVIDAD)

RECURSO HUMANO = Producción al mesEmpleados utilizados

RECURSO FRO.Costo Mensual de la Producción ($)

Producción al mes

Empleados utilizados

=


RECURSO FISICOProducción al mes

No. Equipos Utilizados=

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PASO 1: Identificar que

¿Qué metodología usar para el desarrollo de los indicadores?

METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE INDICADORES

Indicadores de Gestión llevar.

PASO 2: Definir los Indicadores de Gestión.

PASO 3: Gestionar en Base a Indicadores

P D

A C

Pasos 1 - 2

Paso 4

Paso 3


Indicadores.

PASO 4: Verificar y mejorar la Estructura de Indicadores utilizada.

A C

Espiral de Mejora Continua de

Edwards Deming

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PASO 1: IDENTIFICAR QUE INDICADORES DE GESTION LLEVAR

IDENTIFICACION

Sub-Pasos:

1A : Revisar el Funcionamiento de la Unidad Organizativa.

1B : Proponer Indicadores de Gestión.

1C : Seleccionar los Indicadores a Utilizar.


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1A. REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA

Diagrama de Caracterización de la Unidad


PROCESOS PRINCIPALES:

Son aquellos que determinan la

razón de ser o de existir de la

unidad.

PROCESOS SECUNDARIOS:

OBJETIVO FUNCIONAL :

PROVEEDO

INSUMO

PROCESOSPRINCIPALES

PROD/SER

CLIENT

UNIDAD :


PROCESOS SECUNDARIOS:

Son aquellos que contribuyen a

mantener los procesos

principales o a desarrollar

actividades auxiliares a ellos.

ORES

OS

RVIC

ES

PROCESOSSECUNDARIOS

ATRIB. ATRIB.

42

1B. PROPONER INDICADORES DE GESTIONOBJETIVO FUNCIONAL :

PR

PRO C


OVEEDORES

INSUMOS

PROCESOSPRINCIPALES

ODU/SERVIC

CLIENTES

PROCESOSSECUNDARIOS

ATRIB. ATRIB.


USO DE RECURSOS

CUMPLIMIENTO

SATISFACCIONDEL CLIENTE

¿QUÉMEDIR?

PRODUCTIVIDAD

EFECTIVIDADEFICIENCIA

CALIDADPDCTO./SERV.

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1B. PROPONER INDICADORES DE GESTION


PROCESO PRODUCTIVIDAD

EFICIENCIA(Cumplimiento del

programa de uso de insumos)

EFECTIVIDAD(Cumplimiento del

programa de producción / entrega / prestación de productos / servicios)

CALIDAD DEPDCTO. / SERV.

• Mantenimiento de Equipos

• Cantidad de Equipos reparados por persona.

• Cumplimiento de PPTO.

• Efectividad del proceso.

Cant. de PC reparadas/

• Satisfacción de clientesCant. de PC

UNIDAD: MANTENIMIENTO


Gasto RealizadoPPTO Cant. de PC programadas

conforme / Cant. de PC reparadas

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1C. SELECCIONAR LOS INDICADORES A UTILIZAR

Si el número de indicadores propuestos en el sub-paso anterior es muy alto, será


p p p y ,necesario seleccionar algunos de ellos como herramientas de gestión.

Para facilitar la selección, se recomienda dar prioridad a aquellos indicadores que:

• Correspondan a uno de los procesos principales de la UnidadOrganizativa; es decir, aquellos que determinan la razón de ser de launidad (objetivo funcional).


( j )

• Expresen el(los) aspecto(s) clave(s) del proceso considerado(productividad, cumplimiento de programación, satisfacción del cliente).

• No se comportan dentro de los niveles esperados.

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2A DESARROLLAR LOS 8 PUNTOS PARA LOS INDICADORES

Sub-Pasos:

PASO 2: DEFINIR LOS INDICADORESDE GESTION

2A. DESARROLLAR LOS 8 PUNTOS PARA LOS INDICADORES SELECCIONADOS.

1. Definición.2. Objetivo.3. Niveles de Referencia.4. Niveles de Responsabilidad.


5. Puntos de Lectura e Instrumentos.6. Periodicidad.7. Sistema de Información y Procesamiento de Datos.8. Consideraciones de Gestión.

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Expresión conceptual y matemática del indicador

EXPRESION MATEMATICA:

LA DEFINICION

Es la formula del indicador con la descripción de cada uno de sus

parámetros. E = R / P

Donde: R = Cantidad de Equipos reparados

P = Cantidad de Equipos programados

EXPRESION CONCEPTUAL :

E l d i ió d l lt d j l i di d


Es la descripción del resultado que arroja el indicador.

Ejemplo El indicador muestra la efectividad del servicio de reparación.

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¿Para qué queremos

EL OBJETIVO

gerenciar el indicador ?

¿Por qué hay que medirlo ?


¿Cuál es la importancia de su

utilización y análisis ?

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PLANIFICADO:Meta para un período determinado

COMPROMISO DE

NIVELES DE REFERENCIA

ESTANDAR: Es el mejor valor que en las condiciones actuales

del servicio de reparación se puede obtener.

CUMPLIMIENTO


DISEÑO: Por lo general es el valor que se obtiene del

servicio de reparación en condiciones normales de

operación. (dato del fabricante).

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49

COMPETENCIA: Valores promedios del competidor

principal.


ESTADO DEL ARTE: Mejor nivel a alcanzar (en el mundo)

al incorporar la tecnología más

avanzada, el mejor método de

trabajo y la mejor calidad de


trabajo y la mejor calidad de

recursos.

NO TODOS LOS NIVELES SON NECESARIOSNOTA:

50

Permiten la comparación de la situación real del indicador con los niveles:


• Histórico• Planificado• Estándar• Diseño• Competencia• Estado del Arte


Estado del Arte

Con el propósito de tomar acciones pertinentes según ladiferencia que exista entre ellos.

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51

¿ QUE ES EL BENCHMARKING ?Es proponerse metas utilizando normas externas y objetivas, yaprendiendo de los otros (no sólo cuánto, sino tal vez lo mási t t CÓMO)


importante: CÓMO).

Sin Benchmarking Con Benchmarking

Enfoque interno Enfoque competitivo externo

EMPRESAS

XER

OX


Decisiones intuitivas

Cambio evolutivo

El rezagado del sector

Decisiones basadas en hechos

Cambio revolucionario

El líder de la industria

SEG

UN

X

52

¿ CÓMO HACER BENCHMARKING ?

Mida la actuación de las compañías


Determine en qué

actividades hacer

benchmarking

Determine qué factores clave medir

Identifique las

compañías con prácticas

más avanzadas

con prácticas más avanzadas

Desarrolle el plan para igualar y

superar, o mejorar el

modelo

Obtenga el compromiso

de la dirección y de

los empleados

Ponga en práctica el

plan y supervise los

resultados


PROCESO DE BENCHMARKING,

SEGÚN ROBERT J. BOXWELL

Mida su propia actuación

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53

Análisis general utilizando los niveles de referencia.

EA E. Arte


D DiseñoE EstándarP PlanificadoR Real

BRECHA = IRIEA

= IRIP

X IPIE

X IEID

X IDIEA


La desagregación en factores permite identificar las causas

de la diferencia entre el nivel real y el nivel Estado de Arte.

54

BRECHA = IR = IR X IP X IE X ID



IEA IP IE ID IEA

CAUSAS Disciplina / Orden

NormalizaciónCapacitación

Fallas Maq/MP

TecnologíaBlanda

( Métodos)

TecnologíaDura (Maq.,

Equipos)

Supervisor / Gerencia


RESPONSABILIDAD Empleado Supervisor / Jefe Dpto.. Sub Gerencia Gerencia

General

ACCIONES Proy.Calificac.

Proy.Mejora

Proy.Innovac.

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55

Diferentes Énfasis:



Igual brechadiferentes causas.

EA

D

EA

D

E

P


E

P

R R

56

Determinar a quién le corresponde actuar (tomardecisiones) frente a las diferencias entre los nivelesde referencia:

RESPONSABILIDAD

de referencia:

• Histórico vs Planificado

• Planificado vs Estándar

• Estándar vs Diseño


Estándar vs Diseño

• Histórico vs Competencia

• Diseño vs Estado del Arte

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57

Permite asegurar la precisión y confiabilidad de lainformación fuente, haciendo énfasis en:

PUNTOS DE LECTURA E INSTRUMENTOS

• Tipo de datos a levantar.• Dónde se levantan los datos.• Tolerancias de instrumentos.

a. Para áreas que emplean instrumentos de medición:


• Fuentes de información.b. Para áreas que no emplean instrumentos de medición:

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Es de dos tipos:a. Periodicidad de medición del indicador:

PERIODICIDAD

b. Periodicidad de reporte del indicador. Por ejemplo:

Por evento.

Por muestreo.

REPORTE A: PERIOCIDAD


• Jefe Sección.• Jefe Dpto.• Sub-Gerente.• Gerente

• Diario• Semanal• Quincenal• Mensual

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59

La Periodicidad de Medición y Reporte de un Indicador

de Gestión debe guardar relación con la posibilidad de

PERIODICIDAD

Ejemplo:

tomar acciones y producir cambios.

Costo Repuestos( l)

Rentabilidad(Trimestral)


% Reclamos(Diario)

Control de stock (Semanal)

(Mensual)

60

6. PERIODICIDAD:

A De toma de datos Por turno y por día

EJEMPLO

A. De toma de datos. Por turno y por día.

B. De reporte.

REPORTE A : PERIODICIDAD


Jefatura de Departamento.

Sub Gerente .

Gerente .

Diario

Diario, Semanal.

Diario, Semanal, Mensual.

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61

Establecer el procedimiento para:

• Toma de datos

7. SISTEMA DE INFORMACIONY PROCESAMIENTO DE DATOS

• Toma de datos.• Procesamiento de información.• Actualización del gráfico.• Archivo de la información.• Responsabilidad específica de realizar los puntos anteriores.

Se busca:


• Agregar al detalle el levantamiento de información, de modo que seasegure una implementación factible y confiable.

• Asegurar que cualquier persona con un mínimo entrenamientopuede manejar el indicador.

62

Analizar las causas especiales (variación asignable) que se

puedan presentar en el comportamiento del indicador, para

8. CONSIDERACIONES DE GESTION

determinar las acciones correctivas y con ello mejorar o

mantener su desempeño.

Técnica utilizada: Diagrama de árbol o de factores.


El desarrollo de este punto dependerá del grado de avanceque se tenga en el manejo del indicador, de su complejidad yde las herramientas técnicas con que se cuente.

NOTA:

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DIAGRAMA DE ARBOL DE INDICADORESDEFINICION: Es un esquema que muestra la relación entre un conjunto deindicadores.

FORMAS DE CONSTRUCCIÓN: Existen 2 formas para desagregar unindicador de gestión:indicador de gestión:

A. POR DESCOMPOSICIÓN

El indicador base se relaciona conindicadores específicos que dan cuentade una parte, sector, estrato ocomponente del indicador base.

B. POR FACTORIZACIÓN

El indicador base se relaciona conindicadores que dan cuenta de lascausas/factores que determinan/originanel comportamiento del indicador base(magnitud / variación).

PARTICIPACION DE MERCADO

PREFERENCIA DEL

A. POR DESCOMPOSICION B. POR FACTORIZACION



DE MERCADO PROD.1


PROD.2


OTROS


DEL CONSUMIDOR

PREFERENCIA DEL DETALLISTA

PREFERENCIA DE MARCA

64

ES POSIBLE UTILIZAR MAS DE UN NIVEL DE DESAGREGACION AL CONSTRUIR UN ARBOL DE INDICADORES:

A. POR DESCOMPOSICION B. POR FACTORIZACIONPART. MCDO. OTROS SABOR

DIAGRAMA DE ARBOL DE INDICADORES

PARTICIPACIÓN DE MERCADO


PROD.1


PROD.2

REGIÓN A

PART. MCDO. OTROSREGIÓN B

PART. MCDO. OTROSREGIÓN C

PART. MCDO. OTROSREGIÓN A


PART. MCDO. OTROSREGIÓN C PARTICIPACIÓN

PREFERENCIA DEL

CONSUMIDOR

PREFERENCIA

SABOR

PRESENTACIÓN

IMAGEN

PRECIO

PROMOCIÓN A CONSUMIDOR

PREFERENCIA DE PERSONAL

CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN



OTROS

PART. MCDO. OTROSREGIÓN A


PART. MCDO. OTROSREGIÓN C


PREFERENCIA DEL DETALLISTA

PREFERENCIA DE MARCA

PROMOCIONES A DETALLISTA

APOYO AL PUNTO DE VENTA

ATENCIÓN/TRATO SERVICIO

COBERTURA

STOCK EN DETALLISTA

33


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65

NOTA: Si la naturaleza de los indicadores y la profundidad del análisis arealizar así lo exigen, es posible más de un nivel de desagregación.

PORCENTAJE DE INGRESOS COLOCADOS EN EL DIA

DIAGRAMA DE ARBOL DE INDICADORES

COSTO FINANCIERO

INGRESOS POR VENTAS

INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS POR VENTAS

COLOCADOS EN EL DIA

TASA DE COLOCACION PROPIA

TASA DE COLOCACIÓN MERCADO


EGRESOS POR VENTAS

INGRESOS POR VENTAS

TASA DE FINANCIAMIENTO PROPIA

TASA DE FINANCIAMIENTO MERCADO

A. DESCOMPOSICION

B. FACTORIZACION

66

DISPONIBILIDAD DEL ATM8. CONSIDERACIONES DE GESTION:

FACTORES CAUSAS

REPOSICION, RECALCULAR STOCK

ACCIONES CORRECTIVAS

SOLES

FALTA DE DINERO

DISPONIBILIDADDE ATM

Mejorar planeamiento

DOLARES

EN LA CENTRAL

EN EL ATM

ELECTRICIDAD

FALTA DE DINERO

MANTENIMIENTOPROGRAMADO


Servicio auxiliar

Mantenimiento correctivo

COMUNICACION

EN LA CENTRAL

SOFTWARE

POR EL ATM

PRODUCTO NO CONFORME

FALLA EN EL ATM

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Sub-Pasos:

PASO 3: GESTIONAR EN BASEA INDICADORES

3A : Preparar las herramientas de apoyo para elanálisis de Indicadores.

3B : Chequear Comportamiento Histórico.3C : Analizar Factores / Causas.3D : Definir y Programar las acciones a tomar.


3E : Realizar el Pronóstico para el Indicador.3F : Ejecutar las acciones definidas.

68FORMATO GRAFICO DE REPORTEDE INDICADORES

INDICADOR:

EMPRESA:GERENCIA:DEPARTAMENTO:

PERÍODO:FECHA:

UNIDA

TIPO DE GRÁFICO EMPLEADO

META:

• Período: Lapso de tiempo de los

DESCRIPCION DE CAMPOS

PERÍODOS

ADES

DEL

INDICADOR

Período: Lapso de tiempo de los

datos (Del: …/…/… Al: …/…/…).

• Fecha: Día/Mes/Año de reporte

• Tipo de Gráfico Empleado: Indicar

si es gráfico de corrida o gráfico de

t l (D ti ?)


OBSERVACIONES ACCIONES

PRONÓSTICO

MEJORA ESTABLE DETERIORO

control. (De que tipo ?).

• Tabla Inferior: Se colocan los

valores adoptados por el indicador

en los períodos mostrados.

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• Observaciones: Anotaciones sobre el comportamiento del indicadorrespecto a sus límites y niveles de referencia, así como las causas dedicho comportamiento.

FORMATO GRAFICO DE REPORTEDE INDICADORES

• Acciones: Acciones a emprender para mejorar, o estabilizar el indicador.

• Pronóstico: Se evaluará la situación del indicador en el siguiente períodoal mostrado y podrá ser: Mejora o Estable o Deterioro.

• Flecha: Indicará la variación conveniente y deseable del indicador.


# PUNTOS EN EL GRAFICO:

a. Para Gráficos de control = 25

b. Para Gráficos de corrida = 13-25

70PASO 3: GESTIONAR EN BASE

A INDICADORES3A. PREPARAR LAS HERRAMIENTAS DE APOYO PARA EL

ANALISIS DE INDICADORES.

DEFINICIONES:GRAFICO DE CORRIDA GRAFICO DE CONTROL

DEFINICIONES:

II

Prom.

LSC

LC

LIC

30

30


t

Es la gráfica de una secuencia depuntos, que corresponden a los valoresque adopta un indicador en el tiempo.

Es la gráfica cronológica comparativa deun indicador contra límites estadísticos;los cuales reflejan el comportamientonormal del proceso demostradohistóricamente.

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71

3A.PREPARAR LAS HERRAMIENTAS DE APOYO PARA EL ANALISIS DE INDICADORES


CONSIDERACIONES:• Si se tienen pocos valores del Indicador (menos de 25), sólo se

podrá utilizar el Gráfico de Corrida como herramienta de apoyo.• Si se tienen más de 25 valores del indicador, se podrá optar por

utilizar el Gráfico de Corrida o el Gráfico de Control comoherramienta de apoyo.


Criterio de Decisión:Se debe Utilizar el Gráfico de Controlcuando se desee controlar estadísticamentela estabilidad del Indicador en el tiempo.

72

DEFINICIONES

3A.PREPARAR LAS HERRAMIENTAS DE APOYO PARA EL ANALISIS DE INDICADORES


DEFINICIONES:

Cuando se desea mantener el indicador entreciertos valores, por ejemplo:

Especificaciones

• Norma de producción u Operación.• Satisfacción del Cliente.


Cuando se desea alcanzar un valor en unperíodo determinado, y puede ser:

Metas

• Valor promedio en un período dado.• Valor final después de un período dado.

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73

GRAFICO DE CORRIDAINDICADOR: UNIDADES

PRODUCIDAS

GRAFICO DE CONTROLINDICADOR: INCUMPLIMIENTO

DE ENTREGAS

HERRAMIENTAS UTILIZABLESEN EL ANALISIS DE INDICADORES

930

1030

1130

1230

RO

DU

CC

IÓN

6%8%

10%12%14%16%18%20%

NC

UM

PLIM

IEN

TO

LSC

LC


730

830

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

(semanas)

PR

0%2%4%6%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(DIAS)

% D

E I

LIC

74

GRAFICO DE PARETOINDICADOR: QUEJAS DE

LOS CLIENTES DE UN HOTEL

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS

INDICADOR: % VARIACION DEL EXTRACTO

HERRAMIENTAS UTILIZABLESEN EL ANALISIS DE INDICADORES

50

75

100

POR SERVICIO

A RECEPCIÓN36%

B COMEDOR 34% 10

15

20

25

30

fi

hi (%)30.00

20.00

10 00


0

25

A B C D O

B COMEDOR 34%C LAVANDERÍA

12%D SERVICIO 10%

A CUARTOO OTROS 8% 0

5

10

15.90 15.95 16.00 16.05 16.10 16.15 16.20

Grados Plato (°P)

10.00

0.00

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ASPECTOS A CHEQUEAR:

3B.CHEQUEAR COMPORTAMIENTO HISTÓRICO

Identificar Desviaciones con Respecto a las Metas o Especificaciones


Herramientas: Gráfico de Corrida, Gráfico de Control (Si aplica)

Identificar Desviaciones con Respecto a las Metas o Especificaciones.

Patrones no AleatoriosHerramientas: Para Grafico de corrida

Identificar la Presencia de Causas Especiales de Variación.

(Anexo 1)


Método de los Puntos

para Gráfico de Corrida (Anexo 2)Patrones no Aleatorios

Método de los Puntos

para Gráfico de Control

Para Gráfico de Control: (Anexo 1)

(Anexo 3)

76

3C.ANALIZAR FACTORES / CAUSAS

El objetivo es identificar:


Para ello, se pueden utilizar:

• Elementos que originaron desviaciones con respecto a las metas o

especificaciones.

• Causas especiales de variación.

• Hoja de datos (Observaciones).


Registrar la (s) causa (s) identificadas en el formato de reporte del

indicador (Sección: Observaciones).

• Arbol de Indicadores.

• Arbol de Factores / Causas (Pto. 8 - Consideraciones de Gestión).

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3D.DEFINIR Y PROGRAMAR LAS ACCIONES A TOMAR

Una vez identificada la causa que dio origen a la desviación


o variación especial:

• Si la Desviación / Variación es beneficiosa, definir una acción para

que la causa permanezca.

• Si la Desviación / Variación es perjudicial, definir una acción para

eliminar la causa.


Programar la Acción Definida.

Recomendación: Considerar 5W - 1H

Registrar las Acciones Definidas en el formato de reporte del

Indicador (Sección: Acciones)

78

3E.REALIZAR EL PRONOSTICO DEL INDICADOR.

El objetivo es estimar cual será el comportamiento futuro del


Para ello, se debe considerar:

• Comportamiento Histórico del Indicador.

• Acciones Programadas (Impacto / Plazo de Ejecución).

• Factores que puedan afectar al Indicador en el futuro.

j p

indicador (Mejora - Estable - Deterioro).


q p

Registrar el Pronóstico Definido en el formato de reporte del

Indicador (Sección: Pronóstico).

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3F.REALIZAR LAS ACCIONES DEFINIDAS


Evaluar el impacto de las acciones

ejecutadas, para tenerlas en

Hacer seguimiento a las acciones

definidas y programadas.


cuenta de presentarse una

situación similar.

80

PASO 4: VERIFICAR Y MEJORARLA ESTRUCTURA DE INDICADORES DE

GESTION UTILIZADOS

4A : Verificar la Estructura de Indicadores.

Sub-Pasos:


4B : Mejorar la Estructura de Indicadores.

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81

4A.Verificar la estructura de Indicadores

4B.Mejorar la estructura de Indicadores

PASO 4: VERIFICAR Y MEJORARLA ESTRUCTURA DE INDICADORES DE

GESTION UTILIZADOS

Identificar debilidades en la gestióncon Indicadores:

Definir, Programar y Ejecutar lasacciones de mejora:

DEBILIDAD ACCION A TOMAR1. Variaciones en el Comportamiento de un

Indicador, no pueden ser explicadas con losárboles de Indicadores o Factores, o con elDiagrama de Relación.

1a. Analizar las relaciones Causa - Efecto enlos procesos e incluir en los árboles nuevosIndicadores.

1b. Analizar la correlación entre Indicadores ymodificar el Diagrama de Relación.


2. Información registrada en los 8 puntos quedefinen un Indicador no guarda relación consituación actual (Niveles de referencia,Sistema de información y Procesamiento dedatos, etc.).

2. Actualizar la definición de los Indicadores.

3. La carta de control utilizada no permitetomar acciones correctivas a tiempo.

3. Evaluar utilización de otro tipo de gráfico decontrol, u otro Indicador.

82

EJEMPLOS DE MINERIA

INDICADOR DEFINICIONUNIDADESDE MEDIDA

t/dProducción diara de la operación minera en toneladasmétricas secas. Se considera la operación de la mina en 300días al año

1. CAPACIDAD DE PRODUCCION EN

MINA

t/d

H

t/HT

días al año.

Cantidad de mineral en toneladas métricas secas que laplanta de beneficio puede procesar diariamente. Se asumeuna operación anual de 300 días.

Comprende todo el personal de la nómina incluyendo elpersonal ausente mas el personal de contratista

Relación existente entre la capacidad de producción enmina, el personal empleado y el número de turnos deocho (8) horas que la operación minera exige para cumplirlas metas de producción.

Relación existente entre la capacidad de producción en

2. CAPACIDAD DE PRODUCCION EN PLANTA

3. PERSONAL EMPLEADO

4. RENDIMIENTO DE PERSONAL EN MINA

5 RENDIMIENTO DE

MINA


t/HT

m/1000t

Relación existente entre la capacidad de producción enplanta, el personal empleado en planta y el número deturnos de ocho (8) horas que la operación minera exigepara cumplir las metas de producción.

Indica el avance necesario para la extracción de 1000toneladas de mena. Incluye todo el avance de cruzadas,guías, inclinados (clavadas), etc, de exploración, desarrollo y preparación.

5. RENDIMIENTO DE PERSONAL EN PLANTA DE BENEFICIO

6. AVANCE REQUERIDO DE GALERIAS

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INDICADOR DEFINICIONUNIDADESDE MEDIDA

m/HTCantidad de metros perforados por trabajador durante unt U t d h (8) h d t b j

7. RENDIMIENTO DEPERSONAL EN

EJEMPLOS DE MINERIA

m/HT

m/t

m/HT

m/mes

turno. Un turno comprende ocho (8) horas de trabajp.

Cantidad de metros perforados para dar a la planta una (1)tonelada de mineral.

Relación existente entre la avance de galerías, el personalempleado y el número de turnos de ocho (8) horas al mes,que la operación minera exige para cumplir las metas deproducción.

Longitud de galerías avanzado en un mes de operación dela mina.

8. METROS DE PERFORACION REQUERIDOS

9. RENDIMIENTO DE AVANCE DE GALERIAS

10. AVANCE DEGALERIAS

PERSONAL EN PERFORACION


%Relación entre el tiempo real de operación de la planta y eltiempo teórico (planeado) de la misma.

GALERIAS

11. DISPONIBILIDAD DE LA PLANTA

84

EJEMPLOS DE MINERIA: INDICADORES DE CONSUMOS UNITARIOS

INDICADOR1.CONUSMO UNITARIO DE ENERGIA

ELECTRICA EN MINA kWh/t

18.3UNIDAD DE MEDIDA PROMEDIO DEL SECTOR

2. CONSUMO UNITARIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PLANTA DE BENEFICIO3. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SERVICIOS AUXILIARES4. CONSUMO DE AIRE COMPRIMIDO5. CONSUMO DE EXPLOSIVOS

6. CONSUMO DE ACERO EN PLANTA DE BENEFICIO

kWh/t33.85

11.20

245

480

2.5Kg/t

g/tm /t3


7. CONSUMO DE VARILLAS DE PERFORACION

8. CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN GENERACION DE ENERGIA

CONVENCIONES

N.D

274g/kWh

kWh: Kilovatio - hora m : Metros cúbicos3

t: Tonelada g: GramosKg: KilogramosN.D: No disponible

Piezas/1000m

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EJEMPLOS DE MINERIA

CENTROS DE COSTOS CLASES DE COSTOSINDICADOR

(Unidad: US$ / t)INDICADOR

(Unidad: US$ / t)PROMEDIO

DEL SECTOR

PROMEDIODEL

SECTOR

1. Exploración, desarrollo y preparación2. Explotación3. Transporte mina - planta4. Transporte planta - centro de consumo5. Costos generales en mina6. Costos generales en planta 6. Otros

5. Impuestos

4. Capital

3. Energía eléctrica

2. Materiales e insumos

1. Mano de Obra

( $ ) ( )SECTOR SECTOR


7. Costos de venta

8. Costos de administración9. Costos de regalías e impuestos

10. Costos de capital 10. Cargas sociales por tarea trabajada

9. Costo básico por tarea trabajada

8. Relación mano de obra / insumos

7. Relación mano de obra / insumos / capital

11. Otros Costos

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EJEMPLOS DE MINERIA

Indicadores de Gestión año 2003Indicador Unidad Año 2009Material extraído ktms 104.127Relación lastre mineral veces 1,49Tasa tratamiento día ktpd 113,3Ley de cabeza % 0,912Recuperación (%) % 89,9Producción Cu fino kt CuF 338,7Producción Molibdeno fino kt MoF 8,7

( C


Productividad dotación propia (Kg. Cu fino/HH) 269,5

Indice de Frecuencia, que incluye MLP y la totalidad de contratistas de operación, servicios y proyectos

índice 1,88

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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD


88

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DE IMPACTOS GENERALES


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89

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD


90

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DE IMPACTO EN AGUAS RESIDUALES


31747 materialdeestudio taller

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