15.la ingeniería en la industria aeroespacial en méxico

La Ingeniera

en la

Industria

Aeroespacial

Academia de Ingeniera de Mxico Enero 2013

La Ingeniera en la Industria Aeroespacial

Academia de Ingeniera de Mxico 1

El presente es un documento elaborado para el estudio Estado del

Arte y Prospectiva de la Ingeniera en Mxico y el Mundo, realizado

por la Academia de Ingeniera de Mxico con el patrocinio del Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnologa.

La informacin as como las opiniones y propuestas vertidas en este

documento son responsabilidad exclusiva de los autores.

La Academia y los autores agradecern las sugerencias y comentarios

de los lectores para mejorar su contenido y las omisiones en que se

haya incurrido en su elaboracin.



La Ingeniera en la Industria Aeroespacial Carlos A. Morn Moguel, Alfonso Mayo Hernndez

Contenido

Introduccin ............................................................................................ 3

Panorama del sector aeroespacial y de defensa en el mundo ......................... 4

Aviacin comercial ................................................................................ 7

Cadena de suministro en la industria aeroespacial ....................................... 9

Integracin y globalizacin de la industria aeroespacial ............................ 10

La economa del espacio ......................................................................... 11

Panorama satelital mundial ..................................................................... 14

Tendencias del sector ............................................................................. 16

La industria aeroespacial en Mxico ......................................................... 18

La economa de la industria aeroespacial mexicana ................................. 19

Mxico como proveedor de la industria aeroespacial estadounidense ......... 21

Fuerza laboral aeroespacial .................................................................. 22

La educacin de ingenieros aeroespaciales en Mxico ................................. 24

Atributos deseados para los ingenieros en la industria aeroespacial ........... 28

La triple hlice ....................................................................................... 30

La cadena de valor de la industria aeroespacial mexicana ........................... 33

Grandes empresas aeroespaciales del mundo con plantas en el pas: ........ 39

El Laboratorio de Tecnologa Aeroespacial (LabTA) ..................................... 42

Reconversin de la industria electrnica, de comunicaciones y tecnologas de la

informacin como soporte a la industria aeroespacial ................................. 46

FODA de la industria aeroespacial en Mxico ............................................. 51

Bibliografa ........................................................................................... 55

Apndice: Matriz de capacidades del sector aeroespacial en Mxico




Introduccin

La industria aeroespacial es una industria de alta tecnologa que genera

una gran variedad de productos y servicios que repercuten en muchos

sectores vitales para el funcionamiento del mundo moderno, desde las

comunicaciones y el transporte, hasta la seguridad y defensa, sin dejar

de pasar por la educacin y la salud.

La industria aeroespacial es un tipo de industria que se mantiene en una

continua innovacin y en el desarrollo de nuevas tecnologas y

materiales. Requiere contar con una ingeniera avanzada tanto en reas

del dominio sistmico como especializadas. En la industria colaboran,

desde luego ingenieros aeroespaciales y aeronuticos, pero tambin

trabaja una importante cantidad de ingenieros mecnicos, mecatrnicos,

en telecomunicaciones, electrnicos, en materiales, qumicos, civiles, en

computacin e informtica, as como industriales.

En los ltimos veinte aos, Mxico se ha convertido en el principal

receptor mundial de inversiones en el sector de manufactura

aeroespacial y uno de los ms importantes en inversiones de Ingeniera,

Investigacin y Desarrollo. Por su parte, las exportaciones

aeroespaciales para este ao sern del orden de 7,500 millones de

dlares y el pas es ahora el sexto proveedor de productos

aeroespaciales de los Estados Unidos.

Las mayores inversiones en la industria aeroespacial mundial han sido

para reparacin y mantenimiento mayor 39%, manufactura 31% e

Ingeniera, Investigacin y Desarrollo con 20% (ICF SH&E, 2011).

El presente trabajo, muestra una panormica de la industria

aeroespacial mexicana en el contexto mundial, como oportunidad para

aprovechar de la mejor manera posible la atraccin que est teniendo

nuestro pas como centro de manufactura aeroespacial de bajo costo. El

propsito principal radica en incrementar el valor agregado nacional, el

cual depende en muy buena medida de la capacidad de la ingeniera que

podamos desarrollar.



Panorama del sector aeroespacial y de defensa en el mundo

El valor de mercado de la industria aeroespacial y de defensa global fue

valuado en 1,066.6 miles de millones dlares en 2010 y se estima que

para 2015 alcance 1,204.2 miles de millones dlares (Datamonitor,

2011).

En el periodo de 2005 a 2010 experiment un crecimiento anual del

10% y se espera un crecimiento optimista en los prximos cinco aos

que puede alcanzar una tasa del 13% en 2015. El segmento de la

industria de defensa represent el 74.2% del mercado, mientras que

Estados Unidos conform la mayor participacin del sector con el 52%

en la industria aeroespacial y de defensa mundial (Datamonitor, 2011).

Grfica 1. Valor de Mercado de la Industria Aeroespacial y de Defensa Global

Las empresas lderes en este mercado, en el mbito mundial, son

Boeing (EE. UU.), la ms grande del mundo en este sector con una

proporcin del 7.4% del total; le siguen EADS (Europa), con una cuota

de 6.5%, Lockheed Martin Corporation (EE.UU.), con el 4.9% y BAE

Systems PLC (Reino Unido), con el 3.8% del mercado mundial

(Clearwater Corporate Finance LLP, 2010).

Estados Unidos

El Departamento de Defensa (DoD) y la Administracin Nacional de

Aeronutica y del Espacio (NASA) son los dos mayores consumidores de

tecnologa y productos aeroespaciales de Estados Unidos. El presupuesto

espacial del gobierno estadounidense representa el 65% del



presupuesto espacial gubernamental global que en 2011 fue de 47.25

mil millones de dlares. Otros grandes consumidores son las empresas

de transporte areo de carga y pasajeros. Por su parte, los fabricantes

aeroespaciales lderes son Lockheed Martin, Boeing y Northrop

Grumman.

Europa

En la Unin Europea, empresas aeroespaciales y de defensa como EADS,

BAE Systems, Thales, Dassault, Saab, Finmeccanica, Safran y Rolls-

Royce, cuentan con una participacin importante de la industria

aeroespacial y de investigacin. La Agencia Espacial Europea y las

agencias espaciales nacionales son unos de los mayores consumidores

de tecnologa y productos aeroespaciales. Los principales polos de

desarrollo de esta industria estn en Toulouse en Francia, Hamburgo en

Alemania y Bristol en el Reino Unido.

El Reino Unido tiene un sector aeroespacial muy activo, que incluye a

uno de los contratistas de defensa ms grandes del mundo, BAE

Systems, que suministra aviones totalmente ensamblados, componentes

para aeronaves, subconjuntos y subsistemas a otros fabricantes, tanto

en Europa como en todo el mundo. As como Rolls Royce, uno de los

principales fabricantes de turbinas del mundo.

Francia sigue fabricando sus propios aviones de combate (Dassault

Aviation) para la fuerza area y la marina, Suecia (SAAB) sigue

haciendo sus propios aviones para la fuerza area sueca, especialmente

en apoyo de su posicin como un pas neutral. Otros pases europeos,

individualmente o en colaboracin con otros, fabrican aviones caza

(como el Panavia Tornado y Eurofighter). Ariane es de los principales

fabricantes de sistemas de lanzamiento.

Rusia

En Rusia, las principales empresas aeroespaciales como Oboronprom y

la United Aircraft Corporation (MiG, Sukhoi, Ilyushin, Tupolev, Yakovlev,

Kazan, Ilyushin, Irkut y Beriev) son jugadores importantes en el

escenario mundial de esta industria. La Unin Sovitica fue el hogar de



una industria aeroespacial muy importante, concentrada principalmente

en Mosc y otras antiguas provincias soviticas como Kazajistn.

Recientemente la empresa Sukhoi, en conjunto con la italiana Alenia

Aeronautica, han introducido al mercado su avin regional Sukhoi

Superjet 100, con capacidad entre 68 y 103 asientos. ste competir

directamente con aviones de empresas bien consolidadas y lderes en

este mercado como los Embraer E-Jets y los Bombardier CSeries. De

igual manera competir con otros fabricantes regionales como los

Antonov An-148, COMAC ARJ21 y Mitsubishi MRJ90.

China

Beijing, Xian, Chengdu, Shanghai, Shenyang y Nanchang son los

principales centros de investigacin y fabricacin de la industria

aeroespacial en la Repblica Popular China. Se ha desarrollado una

amplia capacidad para disear, probar y producir aviones militares,

misiles, lanzadores y vehculos espaciales, y est desarrollando

aceleradamente su industria aeroespacial civil.

Los principales consorcios aeroespaciales del pas son China Aerospace

Science and Technology Corporation (CASC), el principal contratista del

programa espacial chino y la reciente compaa Commercial Aircraft

Corporation of China Ltd. (COMAC), cuyo objetivo es satisfacer las

necesidades de la aviacin comercial del mercado chino para hacer

frente a la dependencia norteamericana y europea en este sector.

India

Bangalore es el centro de la industria aeroespacial india, donde tienen

sede Hindustan Aeronautics Limited (HAL) y Bharat Electronics Limited

(BEL), las dos principales empresas del sector aeroespacial y de defensa

en la India; as como el Laboratorio Nacional de Aeronutica y del

Espacio de la India. La Organizacin de Investigacin Espacial India

(ISRO) lanz el primer orbitador lunar de la India, Chandrayaan-1, en

octubre de 2008.



Brasil

Brasil ha experimentado un crecimiento notable en los ltimos aos y se

ha consolidado como la potencia aeroespacial latinoamericana. Ha

colaborado con la mayora de las grandes agencias espaciales del mundo

con las que tiene acuerdos y convenios de cooperacin, y ha logrado

una independencia aeroespacial de Estados Unidos, con quien

inicialmente tuvo un gran acercamiento. Colabora activamente con

Rusia, obtiene asesora para el desarrollo de un vehculo lanzador con

capacidad de colocar satlites en rbita; y con China ha desarrollado

conjuntamente una serie de satlites de observacin de recursos

terrestres. Ha invertido fuertes sumas en su Base de lanzamiento de

Alcntara y en 2011 destin 318.6 millones de dlares a su programa

espacial.

Por su parte, Embraer se ha consolidado como uno de los lderes

mundiales en la fabricacin de aviones regionales y compite

directamente con la canadiense Bombardier en este mercado.

Canad

Canad ha fabricado anteriormente algunos de sus propios diseos de

aviones para la defensa, (por ejemplo, el CF-100 de combate), pero

desde hace algunas dcadas, se ha basado en las importaciones

procedentes de los Estados Unidos para cubrir estas necesidades. Sin

embargo, Canad todava fabrica algunos aviones militares a pesar de

que generalmente no son aviones de combate. En el subsector espacial

se ha concentrado en desarrollos en mecatrnica y en propulsin por

medio de empresas lderes como MDA Corporation y Pratt & Whitney

Canad.

Aviacin comercial

La industria fabricante de aviones comerciales est totalmente

dominada por cuatro empresas, todas en el hemisferio occidental. Airbus

y Boeing son las empresas lderes en tecnologa en esta industria, para

la produccin de grandes aviones de pasajeros. Bombardier de Canad,



Embraer de Brasil y ATR de Francia, son los principales fabricantes de

aviones regionales.

La prospectiva del mercado global de aviones para 2031 ser de 4,500

miles de millones de dlares con pedidos totales de 34 mil aeronaves,

de los cuales 41% sern para sustituir aeronaves existentes y 59%

representar el crecimiento del sector; De la flota existente en 2011

(19,890) se conservarn un total de 5,780 para 2031 (The Boeing

Company, 2012).

Grfica 2. Mercado global de la aviacin comercial 2012

Los conglomerados ms importantes de la industria aeroespacial estn

en los estados de Washington (Boeing), California (Boeing, Lockheed

Martin, etc.) en los EUA; en Montreal, Canad, (Bombardier, Pratt &

Whitney Canada); en Toulouse, Francia,

(Arianespace/Astrium/Airbus/EADS); y en Hamburgo, Alemania

(Airbus/EADS); as como en So Jos dos Campos, Brasil, donde tiene

su sede la empresa brasilea Embraer.

Por su parte, el mercado mundial de reparacin y mantenimiento mayor

(MRO por sus siglas en ingls), para el transporte areo en 2009 fue de

43.6 mil millones de dlares y se espera que para 2019 sea de 58.4 mil

millones de dlares.



Figura 1. Mapa de conglomerados de Reparacin y Mantenimiento Mayor

Los fabricantes en EUA, Europa, Japn y Canad se enfrentan a una

escasez crtica de trabajadores altamente calificados que aumenta a

medida que la edad de los trabajadores se acerca al retiro, lo que

representa una buena oportunidad para la manufactura aeroespacial en

Mxico, pues se cuenta con un nmero importante de ingenieros y

tcnicos jvenes que con la debida capacitacin pueden ser calificados,

certificados y aprovechados convenientemente.

Cadena de suministro en la industria aeroespacial

La cadena de suministro de la industria aeroespacial se conforma

fundamentalmente por fabricantes de equipo original (OEMs) y

proveedores de nivel 1, nivel 2 y nivel 3.

Fabricantes de equipo original (OEM): Se encargan del diseo y

desarrollo de los nuevos modelos de avin, de la fabricacin del fuselaje

y el montaje del avin, as como de la venta final al cliente (por

ejemplo, Boeing y EADS), son el componente ms crtico de la cadena

de valor y se caracteriza por las duras barreras de entrada, debido a los

altos costos relacionados y requisitos tecnolgicos.



Proveedores de Nivel 1 (Tier 1): Son responsables de la fabricacin de

equipos y sistemas esenciales de un avin, tales como motores,

sistemas de control de vuelo, alas y sistema de combustible (por

ejemplo: Rolls Royce, GE Aviation y Pratt & Whitney); stos

generalmente tienen contratos de proveedor exclusivo con los OEMs.

Proveedores de Nivel 2 (Tier 2): Manufacturan y desarrollan partes, de

acuerdo con las especificaciones proporcionadas por los OEMs y los

proveedores de Nivel 1; realizan subensambles de sistemas y

subsistemas.

Proveedores de Nivel 3 (Tier 3): Son responsables del suministro de

aeropartes y componentes a proveedores que estn ms arriba de la

cadena.

La cadena de suministro obtiene el apoyo de la industria de posventa

(mantenimiento, reparacin y mantenimiento mayor) que administra el

mantenimiento y la actualizacin de un avin.

Las empresas de manufactura de nivel 1 y nivel 2 fueron muy afectadas

por la desaceleracin econmica de 2009 en comparacin con los OEMs,

que fueron salvados gracias a sus pedidos de largo plazo, aunque el

flujo de efectivo de stos se vio afectado debido a aplazamientos de

pago por clientes y por una cancelacin generalizada de pedidos, que a

su vez impact en gran medida a los proveedores de los niveles 1 y 2.

Integracin y globalizacin de la industria aeroespacial

La reduccin de costos, una mayor velocidad de respuesta al mercado

as como la necesidad de enfocarse en el negocio principal, son los

principales factores que impulsan la globalizacin y la subcontratacin

de fabricacin del sector aeroespacial. Los OEMs han comenzado a

centrarse ms en sus actividades principales (diseo de aviones,

arquitectura, integracin y montaje final y entrega a clientes finales).

Por ejemplo, EADS obtiene componentes de aviones por un valor 43 mil

millones de dlares de todo el mundo. La empresa utiliza proveedores

europeos y finalmente los ensambla en Francia. Bombardier tiene

proveedores en Amrica del Norte y los ensambla en Montreal. Cada vez

ms, Boeing y EADS se consideran a s mismos como integradores a

gran escala ms que fabricantes de aviones.



Airbus y Boeing estn cambiando plantas de produccin a China, India,

Malasia, Singapur y otros pases asiticos, debido a los bajos costos que

ofrecen. Se estima que el ahorro que pueden alcanzar es alrededor del

20%-30%, incluso despus de considerar costos de transporte.

Los fabricantes de fuselajes y proveedores de nivel 1 se estn volviendo

integradores a gran escala y co-coordinadores de la produccin del

avin, y poco a poco se alinean para compartir el riesgo asociado. Hay

mayor enfoque en la integracin de sistemas, menor capacidad de

produccin interna y un deseo de trabajar con un menor nmero de

proveedores de nivel 1. Al mismo tiempo, ha habido una reduccin

significativa de tratos comerciales directos con proveedores de nivel 2 y

nivel 3.

Por ejemplo, Embraer tena alrededor de 350 proveedores para sus

aviones EMB145, de los cuales cuatro fueron con riesgo compartido. Por

otro lado, hubo 38 proveedores para los nuevos aviones Embraer

EMB170/190, de los cuales 16 fueron a riesgo compartido. Del mismo

modo, Rolls-Royce tena 250 proveedores para su motor Trent 500, que

se redujo a 140 proveedores para el Trent 900, 75 proveedores para el

Trent 1000 y se estima que habra alrededor de 25 a 35 proveedores

para el motor de aviones de un solo pasillo y cabina angosta que est en

desarrollo (Clearwater Corporate Finance LLP, 2010).

La economa del espacio

La industria aeroespacial global ha tenido un crecimiento considerable

en los ltimos aos, debido fundamentalmente a una creciente actividad

comercial exitosa; en contrapunto, los presupuestos gubernamentales

espaciales han tenido un decremento sustancial en aos recientes.

En el periodo de 2005 a 2011 ascendi de 187 a 290 mil millones de

dlares (Space Foundation, 2012), esto representa un crecimiento de

55.1% con una tasa de crecimiento anual de 7.6%; sin embargo su

crecimiento se ha desacelerado en el ltimo ao y se ubic en 4.8%.



Grfica 3. Valor de mercado de la industria aeroespacial global

La mayor parte de la actividad en esta industria es comercial

(infraestructura espacial e industrias de soporte, que comprenden la

fabricacin de naves espaciales y satlites, servicios de lanzamiento,

plataformas en el espacio, as como equipo y estaciones en tierra; los

productos y servicios comerciales espaciales, como la televisin satelital

directa al hogar, las comunicaciones satelitales, los servicios de

observacin terrestre y los servicios de navegacin y geolocalizacin).

En conjunto stas concentran el 75% ($217 mil de millones de dlares)

de las actividades espaciales globales.

A pesar de la crisis de 2009, la industria espacial mundial experiment

un crecimiento constante durante los dos ltimos aos. La estimacin de

ingresos totales, que incluye presupuestos gubernamentales e ingresos

comerciales de las empresas, se incrementaron en 4.79% en 2011 para

alcanzar los 289.7 mil millones dlares.

Los productos y servicios comerciales por satlite aumentaron un 8% y

alcanzan un valor de mercado estimado en 100.53 mil millones dlares

en 2011 que representa el 38% de la economa espacial. La

infraestructura espacial constituye el segundo segmento de mayor

tamao con 106.46 mil millones dlares, o el 37% del valor total del

mercado. Tuvo un crecimiento de 22% en el ltimo ao.



Grfica 4. Actividades espaciales globales, 2011

La componente correspondiente a presupuestos gubernamentales

destinados a actividades espaciales constituy el 25% (72.77 mil

millones de dlares) de la economa espacial, sin embargo sta

disminuy considerablemente respecto a 2010 cuando represent el

32% (87.12 mil millones de dlares), lo que representa un

decrecimiento total del 16%, debido fundamentalmente a la disminucin

de presupuesto que el gobierno de los Estados Unidos asigna a sus

actividades espaciales. ste pas de 64.63 a 47.25 mil millones de

dlares en ese periodo.

Independientemente de este decrecimiento, Estados Unidos sigue siendo

el pas con mayor consumo de productos y servicios aeroespaciales del

mundo y aporta 16% a la economa espacial global.

Por su parte, los programas espaciales de Brasil, Rusia e India se

incrementaron en 20%, mientras que la Agencia Espacial Europea en

7%. En conjunto, el presupuesto espacial destinado por los gobiernos

ascendi a 72.77 mil millones de dlares, que representan el 25% de la

economa del espacio.



Panorama satelital mundial

A lo largo de la historia de la exploracin espacial, han sido lanzados

ms de 6,500 satlites artificiales al espacio1; de stos, en la actualidad

existen en operacin un total de 1,016 que orbitan la Tierra. La mayor

parte de ellos (57.4%) son utilizados para servicios de comunicacin;

15.2% se emplean para la investigacin cientfica y el desarrollo

tecnolgico; 9.1% de ellos a la navegacin, sistemas de posicionamiento

global y seguimiento martimo; 6.8% a vigilancia y reconocimiento;

6.4% a la observacin terrestre y servicios meteorolgicos; y 5.2% a

percepcin remota (Union of Concerned Scientist, 2012).

Grfica 5. Satlites artificiales activos por funcionalidad

Por tipo de usuario, el 39.3% est destinado para actividades de clientes

comerciales, el 28.7% brinda servicios a gobiernos, 27.2% son para

usos militares y 4.8% para usuarios civiles (corresponde a universidades

y centros de investigacin).

1 Se hace referencia nicamente a las cargas tiles lanzadas.



Grfica 6. Satlites artificiales por usuario

Actualmente 47 pases cuentan con al menos un satlite a su servicio,

de los cuales Blgica, Filipinas y Marruecos lo tienen de manera

compartida.

Cinco pases concentran poco ms del 70% del parque satelital mundial,

Estados Unidos es el pas con mayor cantidad, tiene 443 satlites, esto

representa 44% del total, Rusia posee 11% (110), China 9% (93),

Japn 4% (41) e India el 3% (28); y con Alemania, Canad, Francia,

Reino Unido y Luxemburgo se llega casi al 80% de total de satlites del

mundo.

El restante 20% estn distribuidos entre los satlites propios de la

Agencia Espacial Europea (15) que representan el 1.5%; por otro lado,

una buena cantidad de satlites pertenecen o estn al servicio de varias

naciones (multinacionales o internaciones), estos representan el 5% de

total y el restante 14% (140 satlites) se reparten entre 37 naciones.

Mxico cuenta actualmente con cuatro satlites en activo y ubican a

nuestro pas en la posicin 25. Estos satlites estn dedicados a

servicios de comunicaciones.



Grfica 7. Satlites activos por pas

Tendencias del sector

Actualmente el sector aeroespacial est en una nueva dinmica, en la

que los nuevos desarrollos estn impulsados por la industria a travs de

grandes inversionistas y programas de impulso gubernamental que dan

acceso al espacio a un menor precio. El cierre del programa de

transbordadores espaciales de la NASA ha supuesto una nueva

oportunidad para muchas empresas del sector, y algunas que ya

trabajan en este sentido son SpaceX, Sierra Nevada Corporation,

Bigelow Aerospace, XCOR Aerospace, Armadillo Aerospace, Boeing,

Space Adventures, Virgin Galactic, Blue Origin, entre otras; lo cual

liberar fondos gubernamentales para realizar misiones ms ambiciosas.

Recientemente la empresa SpaceX realiz con xito el lanzamiento de

una cpsula Dragon a bordo del cohete Falcon 9, en la que tambin fue

lanzado un satlite de comunicaciones; sta misin llamada Commercial

Resupply Services o CRS-1, supuso la primera de doce que contrat la

NASA en 2008, como medio para abastecer a la Estacin Espacial

Internacional y sin duda, marca una nueva etapa para el desarrollo y

explotacin comercial de los servicios de lanzamiento y transporte

espacial.



Esta tendencia cambia los esquemas de desarrollo del sector, en los

cuales el gobierno es el principal inversionista y desarrollador para

acceso a rbita baja. An con esta tendencia, se identifica que el

desarrollo satelital para fines gubernamentales y los sistemas para

exploracin robtica y humana del cosmos seguir siendo una labor

financiada principalmente por los gobiernos.

Un rea que se espera siga creciendo a pasos acelerados es la del uso y

aprovechamiento de Sistemas Globales de Navegacin Satelital (GNSS);

as como la actualizacin y fabricacin de estos sistemas por parte de

EUA (GPS), Rusia (GLONASS), la Unin Europea (Galileo), China

(Compass), Japn (QZSS) e India (IRNSS). Las aplicaciones que se

vislumbran con mayor uso, son los sistemas de control de vuelo y

navegacin aeronutica, manejo de flotillas y sistemas de logstica,

transporte pblico y martimo.

Ante el panorama que muestra la industria aeroespacial para los

prximos veinte aos, se espera un gran impulso al desarrollo de

aplicaciones en tecnologas de la informacin para simulacin, control y

operacin de sistemas espaciales. Desarrollos en electrnica y nuevos

materiales que a la vez estn modificando los procesos de manufactura

que tendrn que seguir garantizando su factibilidad y reduzcan costos y

riesgos. Slo de esta manera el acceso al espacio ser cotidiano y

rentable.

Debido a esto, se estima que a futuro, los sistemas espaciales sean un

desarrollo realizado entre mltiples naciones, que ample la base de

proveedores de componentes y materias primas para el sector. El

crecimiento de las bases mundiales de manufactura espacial estar en

pases que ofrezcan condiciones de proteccin de informacin y

tecnologas.

Las reglamentaciones de proteccin a la transferencia tecnolgica, como

el International Traffic in Arms Regulations (I.T.A.R.) de los EUA, frena

la expansin de una base industrial para una gran cantidad de pases,

por lo que slo pases que puedan garantizar proteccin de tecnologas,

podrn incursionar seriamente como proveedores y grandes fabricantes

para las empresas lderes del sector.



La industria aeroespacial en Mxico

La industria aeroespacial en Mxico ha experimentado un vertiginoso

crecimiento en los ltimos aos, varias empresas aeroespaciales lderes

del mundo, han instalado plantas de produccin, aumentado su

capacidad instalada o establecido oficinas en nuestro pas. La gran

importancia econmica del sector aeroespacial mundial representa una

oportunidad de consolidacin y crecimiento para la industria aeronutica

nacional.

El sector en su conjunto (gobierno, academia e industria) ha realizado

esfuerzos importantes para incrementar las capacidades existentes y

generar condiciones que permitan el desarrollo de esta industria en el

mbito nacional y regional.

Industria aeroespacial en Mxico

2009 2012p 2015p 2020p

Empresas 199 330 400 450

Empleos (miles) 27.0 37.5 42.5 110.0

Inversin (MUSD) 950 1,300 1,400 4,600

Exportaciones (MUSD) 2,522 7,500 10,000 12,000

Tabla 1. La Industria aeroespacial en Mxico

Se han establecido tres corredores especializados en el pas (centro,

noreste y noroeste) que ubican a Mxico en el escenario mundial como

un cluster regional del sector aeroespacial viable por distintos factores,

entre ellos: la infraestructura y servicios existentes, recursos humanos

especializados en reas como manufactura, reparacin y mantenimiento

mayor, as como ingeniera y diseo; por otro lado, el costo de la mano

de obra mexicana es considerablemente menor que en otros pases y la

cercana con el mercado norteamericano (el ms grande del mundo),

hacen de nuestro pas un lugar atractivo para invertir en la industria

aeroespacial.

En los ltimos diez aos el sector aeroespacial mexicano ha creado una

plataforma industrial competitiva en el mbito mundial y actualmente se

ubica como la tercera mejor economa de catorce analizadas, para

atraer inversiones en este sector, gracias a sus bajos costos

empresariales (costos laborales, de operacin y transporte, una fuerza



laboral con un nivel educativo y habilidades especficas, buena

infraestructura de comunicaciones y un buen potencial de innovacin);

de manera general, en Mxico stos costos son 21% ms bajos que en

Estados Unidos (KPMG LLP, 2012).

Grfica 8. ndice costos de manufactura aeroespacial

La economa de la industria aeroespacial mexicana

Las exportaciones mexicanas de productos aeroespaciales han crecido

de manera extraordinaria a pesar de la crisis de 2009 (cuando tuvo una

cada del 18% respecto a 2008), en los ltimos diez aos tuvo un

crecimiento a tasa anual de 19%; en 2012 fueron de 1 mil 267 millones

de dlares y para 2012 se estima que hayan crecido a 7 mil 500

millones de dlares. Por su parte, para 2011 las importaciones en este

sector fueron de 3 mil 782 millones de dlares, por lo que la balanza

comercial aeroespacial de Mxico tiene un supervit de 555 millones de

dlares, condicin que se ha mantenido desde hace diez aos.



Grfica 9. Importaciones y exportaciones de la industria aeroespacial mexicana

Mxico es el pas con ms inversiones en manufactura aeroespacial del

mundo. En el periodo 1990-2010 ha recibido un total de 43 inversiones,

por encima de China (39) y Estados Unidos (29), esto incluye

inversiones de los principales fabricantes de partes originales (OEMs por

sus siglas en ingls) y proveedores de servicios (ICF SH&E, 2011).

El crecimiento en las inversiones, las exportaciones y en general del

sector en su conjunto, genera condiciones muy favorables para su

desarrollo y una perspectiva positiva para el futuro. Se estima que se

podran alcanzar para 2021, exportaciones por un valor de 12 mil 267

millones de dlares en un escenario optimista que puede aumentar,

adems su impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional fue de

0.1% (2010) y aument a 0.7% (FEMIA-SE, 2012).



Grfica 10. Mayores inversiones en manufactura aeroespacial

Mxico como proveedor de la industria aeroespacial estadounidense

En 2011 el valor de los envos a la industria aeroespacial

estadounidense fue de 174 mil 900 millones de dlares y emple a 487

mil 600 trabajadores.

En este contexto, Mxico se ubic en el 6 lugar, de los principales

proveedores extranjeros para la industria aeroespacial estadounidense

en 2011, con un valor de 1,377 millones de dlares (3.58% de las

importaciones). Esto representa un crecimiento muy importante si se

toma en cuenta que en 2001 se ubic en el 12 lugar, con un valor de

63.5 millones de dlares (0.36%).



Grfica 11. Mxico como proveedor de la industria aeroespacial estadounidense

En los ltimos diez aos, el valor de las importaciones estadounidenses

de productos aeroespaciales provenientes de nuestro pas ha crecido a

una tasa de crecimiento anual compuesto de 24% y para 2020, Mxico

podra proveer el 5% de los productos aeroespaciales que compra

Estados Unidos en el extranjero.

Por su parte, en 2010 las exportaciones de productos aeroespaciales

mexicanos a Estados Unidos represent el 74.3% del total (2,427

millones de dlares), a Canad 8.1% (265 millones de dlares) y

Francia con 3.6% (116 millones de dlares).

Fuerza laboral aeroespacial

El crecimiento de esta industria en nuestro pas ha dado lugar a la

creacin de nuevos empleos y empresas en este sector. En los ltimos

tres aos las empresas se incrementaron de cerca de 200 en 2009, a

330 en 2012, distribuidas en diecisiete entidades federativas; mientras

que la generacin de empleos creci de 27 mil a 37 mil 500 en el mismo

periodo. Esto representa una tasa anual de crecimiento compuesto del

18% y 12% respectivamente.



Grfica 12. Empleos y empresas en la industria aeroespacial en Mxico

Ya en 2005 la industria aeroespacial nacional emple a 10 mil personas

de manera directa, para 2010 ya empleaba a 29 mil. Se espera que para

2015 genere ms de 37 mil empleos y en 2020 ms de 110 mil y se

espera que entre el 30% y 35% de los puestos de trabajo sean de

ingeniera especializada (FEMIA-SE, 2012).

Grfica 13. Empleos en la industria aeroespacial mexicana

De las 330 empresas instaladas en el pas, la mayor parte de ellas

(79%), realizan actividades de manufactura y ensamble de piezas para



aviones, 11% son empresas que dan servicios de mantenimiento y

reparacin, y 10% se especializa en actividades de ingeniera y diseo.

En este ltimo rengln ha habido un importante desarrollo de

capacidades profesionales con el establecimiento creciente de centros de

diseo avanzados, que conviene estratgicamente fortalecer con la tarea

de la Agencia Espacial Mexicana.

Grfica 14. Actividades y tamao de las empresas aeroespaciales mexicanas

En cuanto al tamao de las empresas, 7% son microempresas, 22% de

ellas son pequeas, 43% medianas y 28% grandes empresas; en suma,

72% de las empresas establecidas en el pas son MiPyMES con menos

de 250 empleados.

La educacin de ingenieros aeroespaciales en Mxico

En el amplio espectro de la ingeniera aeroespacial, en la industria

colaboran no slo ingenieros aeroespaciales o aeronuticos sino tambin

ingenieros mecnicos, mecatrnicos, industriales, en electrnica,

telecomunicaciones, computacin e informtica, en materiales, qumica

y civiles. Los investigadores e ingenieros deben conocer las tecnologas

emergentes y estar preparados para participar en los procesos de diseo

e innovacin que las incorporen. Debern no slo ser expertos en las

reas de especialidad aeronutica en que participen, sino tambin ser

hbiles para el trabajo multidisciplinario y de ingeniera concurrente;

dominar las herramientas de diseo, uso de plataformas colaborativas y

los sistemas de gestin.

En correspondencia con la velocidad de desarrollo de la industria

aeroespacial nacional, la matrcula en las licenciaturas de ingeniera



aeronutica y de ingeniera aeroespacial, muestra un significativo

crecimiento en los ltimos cinco aos con una tasa anual de incremento

del 27.1%. En el ciclo escolar 2011-2012 la matrcula ascendi a 3,577,

mientras que en el ciclo 2006-2007 fueron 1,057 alumnos.

(Observatorio de la Ingeniera, 2012).

Grfica 15. Matrcula de estudiantes de licenciatura en Ingeniera aeronutica y aeroespacial

En este ltimo ciclo escolar, la matrcula se distribuy en 7 entidades

federativas y las que contaron con mayor nmero de estudiantes fueron

el Distrito Federal con 1,540 y Chihuahua con 655, en conjunto

concentran poco ms del 60% de la matrcula total. Respecto al egreso,

slo el D. F. cuenta con egresados (233) y titulados (173) en este ciclo,

las dems entidades que cuentan con matrcula de ingenieros

aeronuticos y aeroespaciales en instituciones con estas carreras, an

no reportan egresos ni titulados, pues son carreras de reciente creacin.

Entidad Matrcula Participacin

1 Distrito Federal 1,540 43%

2 Chihuahua 655 18%

3 Guanajuato 385 11%

4 Baja California 361 10%

5 Nuevo Len 303 8%

6 Quertaro 239 7%

7 Hidalgo 94 3%

Total nacional 3,577 100%

Tabla 2. Matrcula de estudiantes en Ing. Aeronutica y Aeroespacial por entidad, 2011-2012



En las estadsticas por institucin educativa, la matrcula se distribuy

en nueve instituciones acadmicas y se concentr en el Instituto

Politcnico Nacional con el 54% (1,925 alumnos) y la Universidad

Autnoma de Baja California con el 10% (361 alumnos), el otro 36%

(1,291 alumnos) se distribuy entre las siete instituciones de la

siguiente manera:

Institucin Matrcula Participacin

1 Instituto Politcnico Nacional ESIME Ticomn UPII Guanajuato

1,925 1,540

385

54%

2 Universidad Autnoma de Baja California Facultad de Ingeniera Centro de Ingeniera y Tecnologa

361 192 169

10%

3 Universidad Politcnica de Chihuahua 270 8%

4 Universidad Autnoma de Nuevo Len 259 7%

5 Universidad Nacional Aeronutica en Quertaro 239 7%

6 Universidad Autnoma de Chihuahua 217 6%

7 Universidad Autnoma de Ciudad Jurez 168 5%

8 Universidad Politcnica Metropolitana de Hidalgo 94 3%

9 Universidad Politcnica de Apodaca 44 1%

Total Instituciones 3577 100%

Tabla 3. Matrcula de estudiantes en Ing. Aeronutica y Aeroespacial por institucin, 2011-2012

Otro indicador que permite ver el crecimiento de esta industria, es el

incremento en el ingreso de alumnos a estas carreras. En el ltimo ciclo

escolar fue de 781 en todo el pas y en los ltimos cinco aos ha crecido

a una tasa del 28%.



Grfica 16. Ingreso de estudiantes de licenciatura en Ingeniera aeronutica y aeroespacial

Segn el Consejo Mexicano de Educacin Aeroespacial (COMEA),

actualmente en nuestro pas existen quince programas de estudio en el

rea aeronutica y aeroespacial; diez de ellos son de licenciatura y cinco

de posgrado y estn distribuidos en once instituciones educativas del

pas. Hasta 2006, el Instituto Politcnico Nacional fue la nica institucin

en el pas que ofreca programas de estudios relacionados con la

industria aeroespacial.

Programas de Licenciatura y Posgrado Aeronuticos y Aeroespaciales en Mxico

Institucin Entidad Programa

IPN (ESIME Ticomn)

Distrito Federal

Ingeniera en aeronutica - Operacin del transporte areo - Diseo y construccin Posgrado en mantenimiento y produccin

UACH Chihuahua Ingeniera aeroespacial

CETYS Baja California Ingeniera aeroespacial Posgrado en Ingeniera aeroespacial

ITESCA Sonora Ingeniera mecnica, opcin aeronutica

ITESM Quertaro Diplomado de Concentracin profesional en aeronutica (Certificaciones aeronuticas)

UANL Nuevo Len

Ingeniera en aeronutica, orientada a diseo y manufactura - Estructura y materiales - Aerodinmica y sistemas de propulsin - Avinica Posgrado en Ingeniera de los materiales - aeroespacial Posgrado en Ingeniera de control - sistemas aeronuticos



UACJ Chihuahua Ingeniera aeroespacial

UNAQ Quertaro Ingeniera aeronutica en manufactura

UPMH Hidalgo Ingeniera aeronutica - transporte areo

UPCH Chihuahua Ingeniera aeroespacial

UABC Baja California Ingeniera aeroespacial

Tabla 4. Programas de licenciatura y posgrado aeronuticos y aeroespaciales en Mxico

Atributos deseados para los ingenieros en la industria aeroespacial

Boeing Corporation, el mayor conglomerado de la industria aeroespacial

en el mundo ha participado de manera especialmente activa en la

definicin de los atributos deseados para los ingenieros que contrata de

las universidades norteamericanas. Su contribucin fue muy importante

para el desarrollo de las competencias necesarias que se definieron para

el Consejo de Acreditacin en Ingeniera y Tecnologa (Acreditation

Board for Engineering and Technology) de Estados Unidos. Su

contribucin y la de otros empleadores quedaron plasmadas en el

documento ABET Engineering Criteria 2000.

De conformidad con Boeing (McMasters, 2000), los ingenieros deben

contar con las siguientes competencias:

Buena comprensin de los fundamentos cientficos de la ingeniera

Matemticas (incluida estadstica)

Fsica y ciencias de la vida

Tecnologa de informacin (mucho ms all del manejo de

computadoras)

Buena comprensin de los procesos de diseo y manufactura

(comprensin de la ingeniera)

Comprensin bsica del contexto en el que se aplica la ingeniera

Economa y prcticas de negocios

Historia

Medio ambiente

Necesidades sociales y de clientes

Buenas habilidades de comunicacin:

Escrita, oral, grfica y de escucha

Elevados estndares ticos

Habilidad para pensar tanto crtica como creativamente de forma

independiente y cooperativa



Flexibilidad. Habilidad para adaptarse a cambios rpidos o a cambios

mayores

Curiosidad y deseo de aprender a lo largo de toda la vida

Conocimiento profundo de la importancia del trabajo en equipo

Consciencia global con el dominio de otro(s) idiomas

Arquetipos de ingenieros y valor para la empresa

Se plantea la necesidad de contar dentro de la ruta o camino tcnico de

sus empleados, con dos modelos de profesionales de la ingeniera: los

especialistas tcnicos o expertos en un campo disciplinar y los

generalistas profundos. Ambos deben contar con una adecuada

amplitud de conocimiento o experiencia del negocio de la industria

aeroespacial. El crecimiento en este eje es necesario para todos los

ingenieros. Para quienes se desenvuelven como especialistas, la

amplitud y especialmente la profundidad en el conocimiento o

experiencia en su disciplina son indispensables.

Diagrama 1. Especialistas tcnicos o expertos de Boeing

Los ingenieros generalistas, que son los arquitectos del diseo del

producto o servicio, requieren un dominio adecuado de varias disciplinas

pero deben contar con un nivel adecuado de profundidad de

conocimiento o experiencia en su disciplina dominante. Los generalistas

son los integradores de sistemas que requieren de mayor perspectiva

panormica.



Diagrama 2. Generalistas profundos de Boeing

Cules de estos profesionistas son los que se requieren en la empresa?

Desde luego ambos. Sin embargo Boeing estima que su composicin

cambiar de manera importante de acuerdo con el siguiente pronstico:

Fuerza de trabajo tcnica Actualmente Futuro (+5 aos)

Especialista tcnico 80 a 90 % 50 % a ?

Generalista profundo 10 a 20 % 50 % a ?

La triple hlice

Mxico tiene un desafo educativo importante para incrementar el valor

agregado nacional en esta materia. La Agencia Espacial Mexicana puede

ser un importante promotor y estimulador de la innovacin nacional que

incorpore el esquema de concertacin y articulacin de triple hlice

(gobierno, industria y academia) y acelere as el proceso de diseo

nacional.



Tabla 5. Modelo de Triple Hlice2

Este anlisis permite afirmar que estos tres actores se convierten en

socios estratgicos y corresponsables, genera procesos interactivos

entre s y con redes de colaboracin sistmicas e integrales, que

resultan en crecimiento sustentable y progresivo.

La slida base de empresas aeroespaciales establecida, ha permitido la

formacin y especializacin de un creciente nmero de profesionistas

bien calificados, y permitir crear la masa crtica de diseo necesaria

para el sano desarrollo de la industria aeroespacial del pas. Las polticas

y estrategias de largo plazo que definir la Agencia Espacial Mexicana

(AEM), seguramente fortalecern el proceso de diseo e innovacin

nacional.

El gobierno ha definido como propsito que Mxico sea la plataforma de

manufactura aeroespacial del continente con alta participacin de valor

agregado e innovacin nacional.

El reto para Mxico es convertir esta ventana de oportunidad en un

ecosistema de innovacin de alto valor agregado nacional; en un sector

2 Imagen tomada de Desarrollo de un Plan estratgico para el fortalecimiento y articulacin de la cadena de valor de la industria aeroespacial en el Estado de Mxico. Consejo

Mexiquense de Ciencia y Tecnologa y Fundacin Mxico Estados Unidos para la Ciencia. Metodologa de Triple Hlice (H. Etzkowitz y L. Leydesdorff).



de empleos de calidad altamente remunerados, de atraccin de

inversin y talento, generador de polos de competitividad ligados a

redes internacionales de innovacin. Para lograr esto, es necesario

establecer objetivos ambiciosos centrados en nuestras capacidades,

entender el entorno y los retos a los que se enfrenta el sector y definir

las estrategias para que en conjunto la industria, la academia y el

gobierno puedan construir plataformas proyectadas a futuro. (Grupo de

Trabajo de la Industria Aeroespacial Mexicana, 2009).

Esto implica que deber desarrollarse una cadena nacional de suministro

de alta calidad. La perspectiva del sector para las empresas

manufactureras es evolucionar de una primera etapa, en la que ya se

elaboran ensambles simples y fabricacin de partes areas, a una

segunda etapa en la que se realicen manufacturas de fuselajes y bienes

ms complejos a nivel de sistemas y subsistemas y finalmente a una

tercera etapa en la que se realicen diseos y ensambles completos de

aviones con alto contenido nacional y con un alto grado de innovacin.

Para cumplir el propsito de que en 2020 el pas est en capacidad de

producir aviones con una alta participacin de valor agregado e

innovacin nacional, deben considerarse los siguientes factores crticos:

Capital humano

Innovacin

Logstica

Calidad-certificaciones

Valor agregado



La cadena de valor de la industria aeroespacial mexicana

La industria aeroespacial mexicana est ubicada en diecisiete entidades

federativas, de las cuales destacan las siguientes regiones (FEMIA-SE,

2012):

Regin Noreste (Baja California, Sonora y Chihuahua). Concentra

ms de la mitad de la industria nacional, especializada en sistemas

elctrico-electrnicos; sustenta un primer nicho de especialidad

regional en avinica.

Regin Centro - Norte (Ciudad de Mxico, Quertaro y Nuevo

Len). Se especializa en ensambles de componentes de alto valor

agregado. Destaca Quertaro por la fabricacin de ensambles de

componentes de alto valor agregado y en lo que respecta a la

Ciudad de Mxico y Nuevo Len destacan por la ubicacin de los

principales aeropuertos del pas, se especializan en la reparacin y

el mantenimiento de aeronaves.

PRINCIPALES

CLUSTERS ESPECIALIDAD PRINCIPALES JUGADORES

Baja California:

Mexicali

Tecate

Tijuana

Elctrico electrnico

Manufactura de partes

53 empresas entre las que destaca:

Honeywell

Chihuahua:

Chihuahua

Manufactura de partes y fuselajes,

elctrico- electrnico, interiores,

mecanizados

35 empresas entre las que destacan:

Labinal (Grupo Safrn)

Cessna

Quertaro:

Quertaro

Fabricacin de componentes de motor

Ensamble de componentes de avin,

MRO, motor y trenes de aterrizaje

35 empresas, entre las que destacan:

Bombardier

ITR Mxico

Snecma

GE

Sonora:

Hermosillo

Guaymas

Ciudad Obregn

Manufactura de motores y turbinas,

fuselaje y materiales compuestos

33 empresas entre las que destacan:

Goodrich

Esco

Nuevo Len:

Monterrey

Forjas, fabricacin de componentes,

Maquinados

24 empresas, entre las que destacan:

Frisca Aerospace

M.D Helicopter

Tabla 6. Principales Clusters aeroespaciales en Mxico



Por otro lado, existen dos nodos que renen las capacidades en materia

de Investigacin, Desarrollo y Educacin (I+D+E) (FEMIA-SE, 2012):

Cluster de Baja California/Corredor Pacfico: Corredor de

manufactura de componentes complejos que optimiza la cadena

de suministro asociada al corredor California-Seattle, que puede

fortalecer la produccin de sistemas de avinica, controles para

motores y diseo de interiores.

Corredor Centro-Norte: Est asociado a los sper corredores de

Texas-Nueva Inglaterra-Montreal. Es en esta regin en la que se

han instalado algunas de las principales armadoras y que, por su

innovacin en manufactura de piezas, orienta las plataformas

tecnolgicas al desarrollo de dispositivos y ensambles de alta

complejidad.

Ilustracin 1. Mapa de la industria aeroespacial mexicana

En las distintas regiones del pas se han asentado grandes empresas

aeroespaciales (OEMs) que fungen como tractoras de otras ms



pequeas (Tier 1 y Tier 2) y que han ido fortaleciendo la cadena de

valor de la industria aeroespacial mexicana.

Nuestra industria creciente se ha puesto de manifiesto en la presencia

cada vez ms importante de empresas y fbricas establecidas en

Mxico, en los grandes proyectos de esta rama en el escenario

internacional.

Empresa Modelo No. de proveedores No. de proveedores

instalados en Mxico*

Porcentaje de

participacin (%)

Airbus 330-300 355 16 4.5

Airbus A380 399 20 5.0

Boeing 787 299 14 4.7

Boeing 747-400 354 12 3.4

Bombardier CRJ200 299 13 4.3

Embraer ERJ 135 279 17 6.1

Nota: *Los proveedores identificados no necesariamente abastecen partes para los modelos de avin sealados.

Tabla 7. Nmero de proveedores de los principales OEMs por modelo de avin en Mxico

A continuacin se ilustran las principales actividades de manufactura,

mantenimiento e ingeniera y diseo aeroespacial que se estn llevando

a cabo en el pas.

Tabla 8. Principales actividades aeroespacial en Mxico3

3 Fuente: ProMxico



En Mxico se realiza una buena cantidad de actividades de manufactura

de aviones en los distintos niveles de la cadena de proveedura, como se

puede observar en la siguiente ilustracin:

Ilustracin 2. Principales procesos de manufactura de partes de avin en Mxico

Mxico tiene importantes ventajas competitivas para el desarrollo del

sector. Desde la perspectiva de las empresas aeroespaciales que se

establecen en el pas, algunos de los principales elementos a considerar

para su instalacin, competen a la relacin con los socios y proveedores

locales.



Grfica 17. Cuestiones de mayor inters de trabajar con socios y proveedores4

El principal elemento, la capacidad para cumplir el programa conlleva,

adems de la organizacin, la cercana al mercado o a la planta de la

empresa manufacturera original (OEM). En este sentido, Mxico tiene

una importante ventaja competitiva cuando se trata de OEM o del

mercado de Norteamrica. Por lo que se refiere a los dos elementos

siguientes que son la capacidad para cumplir con los requisitos de

calidad y los objetivos de costo, tanto la calidad de la mano de obra y de

la ingeniera como el bajo costo de ambos, son elementos en los que

hay un buen grado de competitividad nacional.

Para mejorar las posibilidades de incrementar el valor agregado nacional

en la industria aeroespacial, aumentar las capacidades nacionales y

facilitar la generacin de empleo mejor remunerado, los desafos

principales se ilustran a continuacin:

4 Fuente: Aerospace and Defense Industry Survey, Aviation Week and Space Technology,

Aerospace Industries Association y CSC.



Grfica 18. Retos para el desarrollo de productos5

Como puede observarse, los desafos estn ntimamente ligados a las

capacidades ingenieriles de diseo y manufactura. Acortar el tiempo de

salida al mercado de un producto da una ventaja competitiva

importante. Cuando se trata de la industria aeroespacial, el tiempo entre

la conceptualizacin y la puesta en mercado es muy largo. Los OEM

recurren a las capacidades de diseo de los fabricantes de sistemas y

conjuntos (niveles 1 y 2) y se realizan diseos distribuidos con el apoyo

de las plataformas y sistemas de comunicacin ms modernos. El

empleo de sistemas colaborativos de ingeniera concurrente es

indispensable para acortar tiempos, facilitar la innovacin y mejorar la

calidad.

Algunas empresas aeroespaciales han establecido centros de ingeniera

de diseo en el pas, atradas por el bajo costo de la ingeniera y la

disponibilidad de ingenieros a quienes preparan en las especificidades de

su tecnologa. Tal es el caso de General Electric que tiene una plantilla

de alrededor de 1,200 ingenieros que hacen diseo de motores de

turbina para la aviacin y las industrias petrolera y de generacin

elctrica o como Honeywell que tiene alrededor de 300 ingenieros en su

laboratorio de diseo en Mexicali, B. C.

5 idem



Grandes empresas aeroespaciales del mundo con plantas en el pas:

Posicin mundial

Empresa Pas de origen

Ventas 2011

(miles de millones

de dlares)

reas de actividad Planta en Mxico Entidad

2 EADS Pases Bajos 65.10 Conglomerado areo, espacial y de sistemas satelitales

European Aeronautic Defence and Space Company EADS, S. A.

Distrito Federal

3 Lockheed Martin Estados Unidos 46.50 Conglomerado areo, espacial y de sistemas satelitales

Electro-ptica Superior. Baja California

4 General Dynamics Estados Unidos 32.70 Conglomerado areo, espacial y de sistemas satelitales

Gulfstream-Interiores Areos, S. A. de C. V.

Baja California

5 United Technologies Estados Unidos 26.90 Conglomerado areo y espacial United Technologies Corporation. (UTC - Hamilton Sundstrand)

Nuevo Len

7 Raytheon Estados Unidos 24.90 Conglomerado areo, espacial y de sistemas satelitales

Raytheon Aircraft Services Mxico S. de R. L. de C. V.

Estado de Mxico

9 General Electric Estados Unidos 18.90 Motores de avin General Electric Infraestructure Quertaro (GEIQ)

Quertaro

10 Safran Francia 13.90 Conglomerado areo y espacial Labinal de Chihuahua / Safran Group. Snecma Propulsion Solide (Safran Group)

Chihuahua

14 Honeywell International

Estados Unidos 11.50 Conglomerado aeroespacial

Honeywell Aerospace de Mxico S. A. de C. V., Honeywell MRT (Laboratorio), Honeywell Aerospace de Mxico S. A. de C. V.(Assembly plant)

Baja California Chihuahua

15 BAE Systems Reino Unido 8.92 Conglomerado areo, espacial y de sistemas satelitales

BAE Systems Controls Inc.(Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.

Sonora

16 Bombardier Canad 8.59 Conglomerado aeroespacial (Planta de Ingeniera de Pruebas (Laboratorio))

Quertaro

17 Textron Estados Unidos 8.39 Conglomerado areo y espacial para defensa

Textron International Mxico (Bell Helicopters)

Chihuahua



Posicin mundial


Ventas 2011

(miles de millones

de dlares)


18 Goodrich Estados Unidos 8.08 Componentes aeroespaciales, trenes de aterrizaje, frenos, llantas, actuadores, naceles

Goodrich Aerospace de Mxico, Campus Aeroespacial de Manufactura Mexicali. Goodrich Planta Mxico (Goodrich Turbomachinery Products)

Baja California Sonora

19 Embraer Brasil 5.80 Conglomerado areo Centro tcnico operado por Transpas Areo

Nuevo Len

22 Rockwell Collins Estados Unidos 4.81 Sistemas de audio y video Ensambladores Electrnicos de Mxico, S. A de C. V., Rockwell Collins

Baja California

27 Zodiac Francia 3.62

Toboganes y toboganes-balsa; tanques de gasolina, partes de trenes de aterrizaje, asientos y partes de instrumentos de la cabina de piloto.

Zodiac Aerospace (Grupo American Industries, S. A. de C. V.)

Chihuahua

34 Cobham Estados Unidos 2.86 COBHAM AEROSPACE (Remec Mxico, S. A. de C. V.)

Baja California

38 ITT Estados Unidos 2.57 Electrnica y servicios para defensa ITT Cannon Sonora

40 Hawker Beechcraft Estados Unidos 2.44

Partes de metal laminado para alas, colas y fuselajes, cubiertas para tren de aterrizaje, instrumentos de navegacin area, vlvulas, sujetadores, interruptores y partes de asiento para aviones.

Hawker Beechcraft Corp. (Grupo American Industries, S. A. de C. V.)

Chihuahua

42 GKN Estados Unidos 2.29 Partes para turbinas

Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V., GKN Aerospace, GKN Aerospace San Luis Potos, S. de R. L. de C. V.

Baja California San Luis Potos

43 Meggitt Estados Unidos 2.25 Productor de llantas y frenos para aeronaves comerciales y

Entrada Group De Mexico S de R. L. de C. V. (Meggitt Aircraft Braking

Quertaro Zacatecas



Posicin mundial


Ventas 2011

(miles de millones

de dlares)


militares; Arneses y equipos elctricos Systems)

49 Esterline Estados Unidos 1.72

Manufactura de equipo elctrico y electrnico: paneles, componentes, equipo y sistemas de poder. Cables elctricos, arneses y piezas. Textiles.

Esterline Advanced Sensors Mexico, S. de R. L. DE C. V. Leach International, parte de Esterline Power Systems, Baja California

Baja California

78 Aernnova Estados Unidos 0.63

Diseo y manufactura de componentes y estructuras aeroespaciales para las principales OEMs; ensamble de estructuras largas y sub ensambles; sheet metal, pequeos y medianos maquinados; tratamientos trmicos y composites

Aernnova Aerospace Mxico Quertaro

80 Curtiss-Wright Estados Unidos 0.62 Componentes del avin, actuadores para el estabilizador vertical en los flaps y en las puertas de acceso.

Curtiss-Wright Controls Flight Systems - Mexico Curtiss-Wright Controls Integrated Sensing Nogales

Quertaro Sonora

Elaboracin propia con datos de Aerospace Top 100 Special Report 2012, Pricewaterhouse Coopers LLP/Flight International.


42

El Laboratorio de Tecnologa Aeroespacial (LabTA)

El Laboratorio de Tecnologa Aeroespacial LabTA es una afortunada

iniciativa de tres Centros Tecnolgicos del CONACYT: CIDESI, CIDETEQ

y CIATEQ, cuya experiencia de diez aos en este sector y su afinidad

temtica, derivaron en una alianza para que de forma conjunta y/o en

su caso con la participacin de otros centros de investigacin y

desarrollo y/o servicios, sirvan a la industria aeronutica y tomen la

tarea de iniciar un proyecto de diseo y creacin de un laboratorio que

ofrezca servicios y eventualmente realice tareas de desarrollo para la

industria aeronutica con la participacin de otras entidades de

ingeniera, servicios y de investigacin y desarrollo.

El LabTA tiene como propsitos Fortalecer y contribuir a consolidar el

tejido del sector aeroespacial en Mxico a travs de la creacin e inicio

de operaciones de un Laboratorio de Pruebas y Tecnologa Aeronutica,

orientado inicialmente a la realizacin de ensayos, pruebas y procesos

de evaluacin a partes componentes, ensambles, materiales y equipos,

y al desarrollo de mtodos de evaluacin de componentes y sistemas

aeronuticos, as como al desarrollo y mejora de procesos de diseo y

manufactura de componentes aeronuticos, que se hace posible a travs

de la incorporacin de elementos de infraestructura y recursos

adecuados para satisfacer las demandas ya existentes en las empresas

del sector aeroespacial asentadas y por llegar a Mxico, que cuente para

ello con una planeacin y estrategia enfocada al desarrollo de

tecnologas que contribuyan a cerrar el gap entre las tecnologas

inherentes a las empresas del sector y las capacidades y tecnologas

disponibles sobre esta temtica en Mxico. Para esto, dentro del

objetivo central, se contempla la realizacin del proyecto de ingeniera,

arquitectura, espacios (de acuerdo a los equipos y tareas para satisfacer

los requerimientos identificados), ubicacin, y finalmente la construccin

del edificio en el terreno que el gobierno del estado de Quertaro

aportar para tal fin, y que albergar el edificio y los equipos

seleccionados y adquiridos para el inicio de operaciones (Alcntara,

2011).


43

Asimismo, se contempla lograr las capacidades para la acreditacin y

certificacin de muy diversos servicios, partes y materiales ya

requeridos por las empresas armadoras y por la Direccin General de

Aviacin Civil (DGAC), en cuyo caso se establecer la infraestructura

que operativamente requiera para realizar sus actividades de

certificacin de aeronavegabilidad. Por otro lado, se considera tener al

trmino del proyecto el modelo de infraestructura administrativa,

operacional, la gestin de administracin, la forma jurdica y plan de

previsin presupuestaria, que incluye los aspectos de flujo proveniente

de empresas y otros aspectos financieros. Tambin como objetivo

principal se formaliza la vinculacin con centros de investigacin y

universidades, as como la vinculacin mencionada para las tareas de

investigacin y desarrollo e innovacin, que cuente con un marco de

colaboracin con otras instituciones acadmicas que permitan una

mayor fortaleza en las tareas del laboratorio.


44

Diagrama 3. Diagrama del anteproyecto del LabTA

LabTA puede ser la semilla de lo que pudiera convertirse en un

laboratorio se clase mundial de investigacin, desarrollo y servicio que

cubra las reas que se muestran en el diagrama siguiente:

AND

N

NAVE 2PLANTA ALTA

OFICINASPLANTA ALTA

LABORATORIO

PLANTA DE CONJUNTO 01

02 02NAVEPLANTA ALTA

PROYECTO:CTDEDDS

ESCALA1:100

PROPIETARIOCIATEQ

PLANOA-201

CAFETERIA BAOS

COCINA

BIBLIOTECA

BAOS

RECEPCIN

BAOS H

BAOS M

RECEPCIN

EVALUACIN Y PRUEBASDE COMPONENTES Y SISTEMAS

VIBRACIONES Y PRUEBASAMBIENTALES

PROYECTOS ESPECIALES

FLUIDODINMICADE ESTRUCTURAS

FLUIDODINMICAY AERODINMICA DE ELEMENTOSDE TURBINAS

PRUEBAS MECNICASDE MATERIALES

OFICINA DE CERTIFICACIN

OFICINA UVTC


45

Tabla 9. Tabla de laboratorios de clase mundial


46

Reconversin de la industria electrnica, de comunicaciones y

tecnologas de la informacin como soporte a la industria

aeroespacial

En vista de que en la amplia actividad del desarrollo espacial confluye

adems de la tecnologa propiamente aeroespacial, las tecnologas de

informacin y comunicaciones (TICs) y electrnica en las que el pas

cuenta con una base industrial altamente competitiva, se pueden

aprovechar y desarrollar sus capacidades para satisfacer, con la

reconversin necesaria, la demanda de la industria aeroespacial. La

infraestructura satelital terrestre cae directamente en de su rea de

competencia, y deben aprovecharse sus capacidades para mejorar las

posibilidades de xito en diseo de satlites, en conjunto con las

Instituciones de Educacin Superior y los Centros de Investigacin y

Desarrollo Tecnolgico.

Las industrias manufactureras electrnica, de telecomunicaciones y de

tecnologas de la informacin, han tenido una evolucin muy

significativa en el pas. Al cierre de 2010, CANIETI (Cmara Nacional de

la Industria Electrnica, de Telecomunicaciones y Tecnologas de la

Informacin) estima que las inversiones en las industrias electrnica, de

telecomunicaciones y tecnologas de la informacin son de 100 mil

millones de dlares en conjunto. De ese total, la industria de la

electrnica aportara ms de 50 mil millones de dlares,

telecomunicaciones entre 25 y 30 mil millones de dlares y tecnologas

de la informacin entre 15 y 20 mil millones de dlares.

Durante los foros de consulta de la Agencia Espacial Mexicana, se

propuso la formacin de agrupaciones (clusters) aeroespaciales con las

industrias electrnica, de telecomunicaciones y tecnologas de la

informacin, para lo cual es necesario la realizacin de estudios de

nichos especficos, la elaboracin del mapa de ruta tecnolgica integrado

de la industria aeroespacial (que inicie con el Plan de Vuelo de

ProMxico), la revisin permanente de las polticas y actividades

aeroespaciales, y la revisin de procedimientos de normalizacin y

certificacin.


47

CANIETI aporta datos que reflejan la importancia de las industrias que

representa:

Importancia de la industria electrnica

Es la ms competida para atraer inversin en el mundo. Mxico

atrae ms de mil millones de dlares anualmente

Genera ms de 650 mil empleos, lo que representa alrededor del

10% de este rubro en el sector manufacturero

Genera alrededor del 5% del producto interno bruto

Las exportaciones referentes a este sector son de alrededor de los

58 mil millones de dlares, primer lugar en el pas, equivalentes a

una tercera parte de las exportaciones manufactureras

Importancia de la industria de telecomunicaciones

El ndice de produccin del sector telecomunicaciones ha crecido

en los ltimos aos alrededor de cinco veces el crecimiento del

producto interno bruto del pas

El crecimiento durante 2007 fue de 35.7%

Mxico es el segundo pas de la OCDE que ms ha bajado sus

tarifas comerciales

Importancia de las tecnologas de la informacin

Valor de mercado durante 2007: 11,500 millones de dlares

Crecimiento anual de 15%

Auge en el modelo denominado Tercerizacin de Procesos de

Negocios (BPOs)

Exportaciones anuales para ambos sectores de casi 2 mil millones

de dlares

Importancia general de los tres sectores industriales representados en

CANIETI

Industria que impacta y genera efectos multiplicadores en la

mayora de los sectores de la economa de un pas


48

Optimiza sectores como educacin, gobierno, salud,

entretenimiento, entre otros

Incide directamente sobre el nivel competitivo; a mayor inversin

en tecnologa, mayor competitividad pas

Empleos que generan valor agregado y son bien remunerados

Es una industria que est presente en todas las entidades

federativas

Es una industria en la cual invierte la iniciativa privada tanto

nacional como extranjera, el gobierno federal y las treinta y dos

entidades federativas

Est estructurada como un fiel reflejo de la economa mexicana,

ms del 90% de las empresas son PyMEs

Se ha planteado que el uso intensivo de las tecnologas de la

informacin y comunicacin, en conjunto con las comunicaciones

satelitales, jugarn un papel definitorio en el desarrollo futuro nacional.

El empleo de satlites de telecomunicaciones de nueva generacin

contribuir de manera significativa a los propsitos plasmados en la

Visin Mxico 20206, definida por la AMITI (Asociacin Mexicana de la

Industria de Tecnologas de la Informacin) y la CANIETI.

La lgica de esta visin es lograr que Mxico sea una Repblica

conectada mediante el uso de TIC, que enfoque todos los esfuerzos de

las TIC en torno al ciudadano. Se plantea crear las condiciones para que

ste sea un pas cuyos individuos participen, va las TIC, en la toma de

decisiones econmicas, polticas, sociales y culturales, y trabajen en

empresas y gobiernos (en los tres niveles) innovadores, eficientes e

inteligentes.

La visin 2020 establece metas generales que pueden lograrse mediante

distintas acciones. Algunas de las metas para 2020 incluyen alfabetizar

digitalmente a toda la poblacin, crear un sistema de educacin integral

en lnea, asegurar que la poblacin cuente con acceso a los sistemas de

salud a cualquier hora y desde cualquier lugar, mediante servicios en

lnea y ofrecer todos los trmites pblicos en lnea. Dichas metas

6 Visin Mxico 2020. Polticas pblicas en materia de tecnologas de informacin y

telecomunicaciones para impulsar la competitividad de Mxico. 2006, AMITI, CANIETI, FMD.


49

implican cumplir con ciertas condiciones que son ineludibles si el pas ha

de ocupar un lugar alto en los ndices de competitividad, como es

proveer de conectividad al 100 por ciento de los mexicanos y desplegar

una red de banda ancha nacional interoperativa para el gobierno, en

todos sus niveles.

La Visin 2020 plantea que:

El pas estar totalmente conectado mediante el uso de TIC

alrededor del ciudadano

Los mexicanos participarn en la toma de decisiones econmicas,

polticas, sociales y culturales por medio de TIC

Los trabajadores mexicanos sern mviles y alcanzarn una de las

20 productividades ms altas del mundo

Las empresas y gobiernos sern innovadores, eficientes e

inteligentes a travs del uso intensivo de TIC

El pas basar su estrategia en la colaboracin y el aprendizaje

organizacional continuo, con servicios pblicos inmediatos,

eficaces y eficientes.

Todo ello se traduce en posicionar a Mxico dentro de las 20 economas

ms competitivas del mundo para 2020. Lo que implica una mejora del

22% en todos los factores de competitividad, que representa duplicar la

inversin por poblacin econmicamente activa y del PIB per cpita de

los mexicanos.

Lo anterior conlleva la creacin de un paradigma diferente de gobierno.

Ser un gobierno inteligente que sostenga una relacin personalizada y

continua con cada mexicano, que aprenda de sus necesidades a travs

del uso de consultas en lnea. Tambin ser un gobierno flexible que

ofrezca asesora y la posibilidad de realizar cualquier trmite en una

misma ventanilla. Ser un gobierno eficaz y eficiente que gaste menos

recursos y cumpla con la provisin de salud, seguridad, educacin y

desarrollo social, al aprovechar la tecnologa en todas sus funciones. En

suma, ser un gobierno moderno, interconectado, que no utilice papel y

d certeza jurdica a los mexicanos en el uso de las nuevas tecnologas

de comunicacin para que puedan invertir y tener plena confianza en

sus derechos de propiedad. En pocas palabras, se tratar de un


50

gobierno de clase mundial, porque habr modernizado y reorganizado

todos sus procesos con base en la tecnologa digital.

Para lograr dicho cambio, nuestro pas deber atender las siguientes

recomendaciones:

1. Desarrollar un acuerdo de estado que establezca una agenda

nacional para la competitividad, innovacin y la adopcin de TIC,

que promueva la transicin de Mxico hacia la sociedad del

conocimiento

2. Asegurar que el gobierno federal acte como agente de cambio,

va la adopcin temprana y eficiente de TIC, e impulse la

competitividad de la economa y mejore el bienestar de los

mexicanos

3. Contar con un gobierno que fomente el desarrollo del sector TIC

para que ocupe un espacio significativo en la economa y sea uno

de los principales motores del crecimiento econmico

4. Crear un gobierno eficaz y eficiente cuyos servicios pblicos sean

de clase mundial, va la adopcin de TIC

5. Tener un gobierno que desarrolle un marco regulatorio que

fomente el desarrollo y la inversin del sector TIC y garantice la

inclusin digital de la poblacin

Los elementos expuestos anteriormente nos ilustran la importancia que

tienen las TICs en el desarrollo de las sociedades y de su estrecho

vnculo con la tecnologa aeroespacial, toda vez que gran parte de las

primeras se desarrolla gracias a las comunicaciones satelitales.

Es por ello importante aprovechar la slida industria de las

comunicaciones en nuestro pas, el talento humano en la materia y una

base empresarial desarrollada, que sin muchas dificultades podra ser

parcialmente reconvertida en apoyo al desarrollo del sector

aeroespacial, que reconozca que ste es un sistema complejo de alta

tecnologa, que requiere la coordinacin de esfuerzos de muy distintos

actores como los tres niveles de gobierno, la industria y la academia.


51

FODA de la industria aeroespacial en Mxico

A continuacin se presenta un trabajo de revisin y complementacin de

anlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA),

realizados por un lado, en el grupo relator de la Lneas Generales de la

Poltica Espacial de Mxico, en el que particip un grupo importante de

acadmicos y expertos de la industria; el grupo de trabajo del Plan de

rbita: Mapa de Ruta de la Industria Espacial Mexicana de la Agencia

Espacial Mexicana; el grupo de trabajo del Programa Nacional

Estratgico de la Industria Aeroespacial, realizado por FEMIA y

ProMxico; y el grupo de trabajo de la Industria Aeroespacial Mexicana

del proyecto: Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniera en Mxico y

el Mundo.

Fortalezas

1. La existencia de una estrategia nacional y estrategias regionales

para el desarrollo del sector aeroespacial

2. La existencia de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) como ente

que definir las polticas y estrategias de largo plazo en el sector

y servir como un importante promotor y estimulador de los

procesos de diseo e innovacin nacionales, que incorporen el

esquema de concertacin y articulacin de triple hlice.

3. Notable inversin de empresas aeroespaciales norteamericanas,

europeas y canadienses con subsidiarias en el pas

4. Base calificada de cientficos e ingenieros que colaboran en

actividades de investigacin espacial en las IES y los CIDT y en la

manufactura aeroespacial

5. Nmero creciente de ingenieros que colabore en centros de

diseo establecidos por empresas aeroespaciales instaladas en el

pas

6. Agrupaciones (clusters) aeroespaciales en formacin en varias

regiones del pas

7. Experiencia en otros sectores como el sector electrnico y

manufactura

8. Gobiernos estatales dispuestos a apoyar con inversiones

aeroespaciales


52

9. Entusiasmo de las empresas representadas en la FEMIA y

CANIETI

10. Fondos federales y reducciones fiscales para el sector

11. Disponibilidad de capital humano calificado y con experiencia en

otros sectores industriales, con importante presencia en Mxico,

como el automotriz y el electrnico

12. Una base empresarial importante en el sector aeroespacial y de

experiencia lograda en otros sectores estratgicos, que han

forjado capacidades de manufactura en procesos industriales

complejos y capital humano

13. Ventajas en reduccin de costos, las compaas aeroespaciales

establecidas en Mxico pueden ahorrar hasta el 20% en costos

de operacin, respecto a EUA

14. Seguridad en el manejo de propiedad intelectual y de informacin

confidencial

15. Inters meditico y de la juventud en los avances espaciales

Oportunidades

1. Remplazo de flota rea y compras de SEDENA y SEMAR, dada la

antigedad de algunos tipos de aeronaves y la cantidad que se

requiere; ejemplo de ello, los aviones de entrenamiento, cuya

flota actual es de 143 unidades y la edad promedio es de 26 aos

2. Aprovechar el nmero muy significativo de ingenieros recin

egresados (que pueden ser formados en las necesidades de

diseo y manufactura aeroespacial); EUA y Canad tienen una

fuerza profesional prxima a la jubilacin (solo el 33%

permanecer hasta 2016) y hay pocos ingenieros para sustituirla

3. Cercana con dos de los principales pases productores y

desarrolladores de ciencia y tecnologa aeroespacial en el mundo,

EUA y Canad, que facilita acelerar la asimilacin y el desarrollo

de tecnologa en el pas y aprovechar la vinculacin con los polos

aeroespaciales de Quebec y Seattle

4. Aprovechar el conocimiento de Ingenieros y cientficos mexicanos

que prestan o han prestado servicios en la NASA (hay 1,100

hispanoparlantes en activo) y en otras agencias espaciales

extranjeras

5. Generar y aprovechar los convenios de colaboracin y

transferencia tecnolgica con agencias extranjeras


53

6. Promover el desarrollo de ingenieros de diseo en las empresas

aeroespaciales instaladas en el pas

7. Aprovechar el inters de los gobiernos estatales y municipales

para apoyar el desarrollo de la infraestructura aeroespacial

8. Atraer talentos extranjeros en reas crticas, en las que no haya

talento nacional

9. Aprovechar los tratados de libre comercio y de colaboracin

tcnica y cientfica con otras naciones para atraccin de

inversiones y generar nichos en el sector aeroespacial

10. Desarrollo de proveedores aeroespaciales locales

11. Desarrollo de centros y redes de investigacin

Debilidades

1. Cadena de suministro dbil y baja integracin de la proveedura

nacional

2. Falta de capital humano con experiencia en tecnologa

aeroespacial y a nivel gerencial

3. Falta de certificaciones, ya que an existe un rezago en el

nmero de empresas mexicanas que cuentan con certificacin.

De acuerdo con Promxico, menos de la mitad de las empresas

aeroespaciales han obtenido las certificaciones AS9100, NADCAP

o ISO 9001:2008

4. Baja incorporacin de tecnologa a procesos de manufactura. El

reto es precisamente incursionar en la manufactura de sistemas

que impliquen mayor valor agregado y contenido tecnolgico y

buscar la participacin en las primeras etapas de desarrollo de

nuevos productos, lo que implicara mayores actividades de

diseo, ingeniera y tecnologa

5. Pocas experiencias de desarrollo Cientfico y Tecnolgico en el

sector aeroespacial nacional

6. Pocas empresas nacionales proveedoras de nivel 2 y 3 (Tier 2 y

3)

7. Pocos emprendedores mexicanos en el sector aeroespacial

8. Baja inversin histrica en Ciencia, Tecnologa e Innovacin

9. Falta de tradicin colaborativa Industria-Escuela-Investigacin

(triple hlice)

10. Dificultad en la gestin burocrtica en programas de soporte


54

11. Poca tradicin de riesgo empresarial y comportamiento orientado

a la rentabilidad inmediata

12. Ausencia de capital de riesgo para la innovacin

13. Dbil apropiacin social de la ciencia y la tecnologa

14. Baja percepcin del potencial del sector

15. Baja investigacin y desarrollo aplicado a la industria

16. Fuga de cerebros

Amenazas

1. Riesgo de discontinuidad y falta de soporte por cambios de

rgimen, en las polticas industriales del sector

2. Expectativa de resultados a corto plazo que no considere los

plazos propios de la I+DT+i aeroespacial

3. Incremento de la brecha tecnolgica con agencias y programas

espaciales de pases desarrollados y emergentes que se han

incorporado aceleradamente a la tecnologa espacial

4. La competencia internacional de pases como China, Brasil y

Rusia, que cuentan con antecedentes de manufactura y

desarrollo de aviones o estn realizando fuertes inversiones en el

desarrollo de proyectos de fabricacin de aviones

5. Proteccionismo econmico y de transferencia tecnolgica de otros

pases

6. Sector de inversiones de alto riesgo

7. Inseguridad en el pas


55

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