01 Przemysł motoryzacyjny w Polsce

02 Przemysł motoryzacyjny na Dolnym Śląsku

03 Atuty

Opracowanie publikacji

Partner

Przemysł motoryzacyjny w PolsceMOTORYZACJA

Sektor motoryzacyjny w Polsce jest drugą największą gałęzią przemysłu w kraju pod względem wielkości produkcji,

na 1. miejscu plasuje się sektor spożywczy, a jego udział w polskim PKB wynosi 8%. Działa w nim około 2700

przedsiębiorstw, w których pracuje 180 tys. osób. Około 75% to firmy zatrudniające poniżej 10 osób. Wartość

produkcji w 2016 roku osiągnęła 138,8 mld PLN (PZPM) i zanotowała 75% wzrost w porównaniu do 2007 roku. W

ciągu ostatnich lat sektor motoryzacyjny w Polsce stał się jednym z największych w tej części Europy. Jego wzrost

skutkuje poprawą w wielu powiązanych przemysłach, takich jak sprzedaż paliw czy rozwój dróg i komunikacji.

Czołowy producent

komponentów

samochodowych w Europie

180 tys. pracowników (11% z

zatrudnionych w przemyśle)

Udział przemysłu

motoryzacyjnego w

polskim PKB – 8%

24,4 mld EUR –wartość

eksportu motoryzacji

(13% polskiego eksportu)

Produkcja sektora samochodowego w kraju zlokalizowana jest przede wszystkim w pięciu regionach, w których

działa najwięcej podmiotów gospodarczych. Są to województwa: dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie, małopolskie i

mazowieckie. Głównymi elementami wytwarzanymi w Polsce są części i akcesoria samochodowe, w tym podwozia

oraz części systemu napędowego pojazdów. Pozycję polskiego przemysłu motoryzacyjnego potwierdzają liczne

nowe inwestycje, takie jak otwarta pod koniec 2016 roku fabryka Volkswagena we Wrześni (woj. wielkopolskie),

wytwarzająca dwa modele samochodów dostawczych, budowany zakład Mercedesa w Jaworze (woj. dolnośląskie),

gdzie będą produkowane silniki dla szerokiej gamy modeli samochodowych czy rozbudowująca się fabryka LG Chem

w Biskupicach Podgórnych (woj. dolnośląskie), która będzie wytwarzać baterie litowo-jonowe do pojazdów

elektrycznych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i EUROSTAT

Przemysł motoryzacyjny w PolsceMOTORYZACJA

Produkcja przemysłu motoryzacyjnego w Polsce

W 2016 roku z polskich fabryk wyjechało 681 834 sztuki pojazdów mechanicznych (GUS) w tym:

Podany wolumen produkcji sytuuje Polskę na 3. miejscu wśród producentów pojazdów mechanicznych w Europie

Środkowo-Wschodniej, za Czechami i Słowacją.

Samochody osobowe stanowią 75% wszystkich pojazdów zarejestrowanych w Polsce. W 2016 roku liczba

samochodów w kraju wyniosła 21 mln sztuk. Na liście najpopularniejszych marek samochodów osobowych liderem

pozostała Škoda z ponad 12% udziałem w rynku. Drugie miejsce zajmuje firma Volkswagen, mająca 10% udziału.

Działające w Polsce fabryki samochodów osobowych zwiększyły w 2016 roku swoją produkcję o 4%. W sumie z

zakładów wyjechało 554,6 tys. nowych pojazdów. Wśród producentów samochodów osobowych w Polsce

zdecydowanie dominują firmy zagraniczne, największym producentem jest FCA Poland, który w 2016 roku wytworzył

41% całej produkcji samochodów osobowych w Polsce. Na drugim miejscu znajduje się gliwicki zakład Opla, z

udziałem 30,1% w rynku tzw. lekkich aut.

Istotną częścią polskiego przemysłu motoryzacyjnego jest rynek samochodów ciężarowych oraz autobusów. W 2016

roku firmy działające na terenie kraju wyprodukowały 122 tys. samochodów ciężarowych w tym dostawczych oraz

5234 autobusy. Wśród producentów samochodów ciężarowych można wymienić zarówno zagraniczne marki

(Scania, Man) jak i krajowe przedsiębiorstwa (Solaris, Jelcz). Również wśród producentów autobusów działających w

Polsce są koncerny międzynarodowe np. Volvo lub Mercedes-Benz oraz firmy polskie takie jak Autosan, Solbus i

Solaris Bus&Coach. Natomiast wśród najpopularniejszych rejestrowanych marek ciężarówek (z limitem tonażowym

powyżej 3,5t) dominuje DAF, z ponad 18% udziałem w rynku, wartymi wspomnienia są również VOLVO i SCANIA. Z

kolei jeśli chodzi o sprzedaż samochodów dostawczych (z dmc do 3,5t) zdecydowanym liderem pozostaje FIAT (20%

udział w rynku), kolejne miejsca zajmują Renault, Peugeot oraz Volkswagen.

Produkcja części i akcesoriów samochodowych jest ważnym elementem całego przemysłu motoryzacyjnego. Jest to

dynamicznie rozwijająca się branża, obecnie wytwarzająca około 92% wielkości produkcji (liczonej w sztukach) w

opisywanym sektorze i osiągająca 60% udziału w wartości produkcji sprzedanej (GUS). Jak już wspomniano, Polska

należy do czołowych producentów części i akcesoriów samochodowych w Europie (6 miejsce). Przedsiębiorstwa

specjalizują się szczególnie w produkcji wyposażenia, części gumowych, gumowo-metalowych i metalowych oraz

elementów technologicznych. Można zatem stwierdzić, że w Polsce wytwarza się większość niezbędnych do budowy

auta elementów. Wśród największych producentów części samochodowych należy wymienić Volkswagen Motor

Polska, LG Chem, Daimler i Pittsburgh Glass Work.

554 600

samochodów osobowych122 000

samochodów ciężarowych5234

autobusy

Przemysł motoryzacyjny w PolsceMOTORYZACJA

Cechy Polski jako korzystnej lokalizacji dla przemysłu motoryzacyjnego:

Logistyka – rozbudowana sieć dróg szybkiego ruchu i autostrad, dostęp do portów morskich oraz duże lotniska

ułatwiają transport części i gotowych pojazdów.

Zasoby ludzkie – przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wynosi 6 mln, z czego w przemyśle

motoryzacyjnym zatrudnionych jest około 180 tysięcy osób wykształconych na uczelniach technicznych

oraz w samochodowych szkołach zawodowych.

Ośrodek akademicki – 21 uczelni technicznych w całej Polsce, o różnych specjalizacjach, w sumie w Polsce

działa 390 szkół wyższych, na których kształci się ponad 1,3 mln studentów i które co roku kończy 360 tys.

absolwentów.

Działki inwestycyjne – Polska jest piątym co do wielkości powierzchni krajem Unii Europejskiej, co czyni ją

atrakcyjną lokalizacją pod względem dostępności działek inwestycyjnych.

Liczne i silne ośrodki przemysłowe – pięć regionów (Dolny Śląsk, Małopolska, Mazowsze, Śląsk

i Wielkopolska), w których aktywnie działa przemysł motoryzacyjny i które zapewniają wsparcie dla inwestorów

oraz konkurencyjne otoczenie biznesu

2,7%

0,7% 1,3%

3,0%

1,5%

24,0%

9,8%

57,0%

produkcja samochodów osobowych

produkcja autobusów

produkcja samochodów ciężarowych

produkcja pozostałych pojazdów samochodowych

produkcja silników samochodowych

produkcja podwozi do pojazdów samochodowych

produkcja wyposażenia elektrycznego ielektronicznego

produkcja pozostałych części i akcesoriów dopojazdów silnikowych

Struktura przemysłu motoryzacyjnego w Polsce [udział w mld PLN]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Przemysł motoryzacyjny w PolsceMOTORYZACJA

Eksport

Sektor motoryzacyjny w Polsce jest nastawiony na eksport – około 70% produkcji samochodowej jest sprzedawana

za granicę, w związku z czym jego kondycja i wyniki są silnie uzależnione od koniunktury zagranicznej. Jest to rynek

bardzo dynamiczny i z tendencją wzrostową. W 2016 roku wartość eksportu przekroczyła rekordowe 24,4 mld EUR

(ARP). Największym odbiorcą polskich produktów motoryzacyjnych jest Unia Europejska, której udział w eksporcie

wynosi aż 85%.

Najwięksi importerzy polskiego przemysłu motoryzacyjnego:

Niemcy

Czechy

Wielka Brytania

Francja

Eksport przemysłu motoryzacyjnego to przede wszystkim sprzedaż podzespołów, części oraz akcesoriów

samochodowych. Wartość eksportu tej gałęzi przemysłu motoryzacyjnego wyniosła 10 mld EUR i było to 43% całej

sprzedaży zagranicznej tego sektora.

38%

18%

14%

10%

8%

12%

samochody osobowe

pojazdy ciężarowe i autobusy

silniki

opony

części mechaniczne silników

nadwozia i ich części

Struktura eksportu przemysłu motoryzacyjnego [udział w mld EUR]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu PZPM „Branża Motoryzacyjna. Raport 2017/2018”

Przemysł motoryzacyjny w PolsceMOTORYZACJA

Wybrane zakłady przemysłu motoryzacyjnego w Polsce:

Volvo Polska

Volvo Polska Autobusy jest częścią koncernu Volvo Bus Corporation, jednego z największych producentów

autobusów na świecie. Wrocławski zakład funkcjonuje od 1996 roku i jest to obecnie największa fabryka autobusów

Volvo w Europie. Produkcja obejmuje procesy montażu podwozia i nadwozia. Powstają tu kompletne autobusy

miejskie, międzymiastowe i turystyczne. Pojazdy z wrocławskiej fabryki Volvo są dostarczane na rynki całej Europy.

General Motors/ Opel

General Motors działa w Polsce od 1994 roku, na początku w Warszawie, a w 1998 roku produkcja przeniosła się do

nowoczesnej fabryki w Gliwicach. Obecnie śląski zakład składa się z produkcji samochodów osobowych w Gliwicach,

zakładu produkcji silników w Tychach oraz Centrum Usług Wspólnych. Aż 95% wszystkich produktów wytwarzanych

w Gliwicach jest sprzedawanych za granicę. W 2016 r. gliwicka fabryka wyprodukowała 201 tys. aut, o 18,6% więcej

niż rok wcześniej

Volkswagen

LG CHEM

Oddział LG Chem Poland powstał w 2006 roku w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem. Na Dolnym Śląsku

składa się on z dwóch dywizji. Dywizja Optyczna produkuje polaryzatory do monitorów i telewizorów LCD. Młodsza o

5 lat Dywizja EP (Engineering Plastic) wytwarza m.in. granulat stosowany w produktach elektronicznych,

elektrycznych, branży IT i motoryzacji. W drugiej połowie 2016 roku zaczęto budowę LG Chem Wrocław Energy Sp.

z o.o., która jest pierwszą europejską fabryką koncernu specjalizującą się w produkcji baterii litowo-jonowych do

samochodów elektrycznych. Będzie się w niej wytwarzać wszystkie komponenty baterii od elektrod do ogniw, przez

moduły i akumulatory.

FCA Poland/Fiat Auto Poland

Firma Volkswagen jest obecna w Polsce poprzez działanie dwóch spółek-córek: Volkswagen-Poznań oraz

Volkswagen Motor Polska. Zakład w Poznaniu powstał w 1993 roku i od początku zajmował się produkcją

samochodów dostawczych. Obecnie w czterech zakładach należących do spółki montuje się 18 modeli samochodów

różnych marek należących do koncernu. Fabryka Volkswagen Motor Polska powstała w Polkowicach w 1999 roku.

Od tego czasu produkuje się tam najnowocześniejsze silniki wysokoprężne oraz niezbędne do nich główne

podzespoły jak bloki silnika, głowice, wały korbowe, korbowody i zintegrowane moduły wałka rozrządu.

Przedsiębiorstwo należące do Fiat Auto powstało w 1992 rozpoczynając swoją działalność od dwóch lokalizacji:

Tychy i Bielsko-Biała. Obecnie zakład w Tychach produkuje trzy modele w gamie Grupy: Fiata 500, Lancię Ypsilon i

Abartha 500. Poza pełnym cyklem produkcyjnym samochodów osobowych w tyskim zakładzie Grupa FCA produkuje

w Polsce także silniki diesla i benzynowe, komponenty samochodowe, systemy produkcji i odlewy żeliwne. W 2016

roku zakład wyprodukował 273,8 tys. samochodów.

Przemysł motoryzacyjny na Dolnym

ŚląskuMOTORYZACJA

Dolny Śląsk należy do czołowych pięciu województw w przemyśle motoryzacyjnym pod względem wolumenu

produkcji. We wspomnianych regionach wytwarza się łącznie ponad 66% ogółu produkcji samochodowej w Polsce.

Sektor motoryzacyjny w regionie wrocławskim to przede wszystkim wytwarzanie części i akcesoriów do pojazdów.

Zakłady działające we Wrocławiu specjalizują się m.in. w budowie mechanicznych części silnika, układów

wydechowych, elementów metalowych, gumowych i izolacyjnych oraz systemów hamowania i bezpieczeństwa.

Wartość wytworzonych pojazdów samochodowych, przyczep i naczep na Dolnym Śląsku w 2015 roku wyniosła 2,7

mld PLN (GUS).

Firmy z sektora motoryzacyjnego na Dolnym Śląsku skoncentrowane są przede wszystkim wokół dużych ośrodków

miejskich: Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy oraz w Polkowicach, Oławie i Jelczu-Laskowicach. Związane jest to z

uwarunkowaniami logistycznymi oraz dostępem do wykwalifikowanej kadry. Dotychczas na decyzje lokacyjne

przedsiębiorstw duży wpływ miało również położenie terenów specjalnych stref ekonomicznych, gdzie oferowane są

korzystne ulgi w podatku dochodowym od prowadzonej działalności.

Od lat województwo dolnośląskie konsekwentnie wzmacnia swój potencjał w sektorze motoryzacyjnym poprzez

rozbudowę infrastruktury transportowej, wzmacnianie dostępnych kadr, rozwój potencjału uczelni technicznych oraz

współpracę w ramach klastrów motoryzacyjnych m.in. Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego.

Rozmieszczenie oraz lista firm sektora motoryzacyjnego na Dolnym Śląsku

Przemysł motoryzacyjny na Dolnym

ŚląskuMOTORYZACJA

Firma Produkcja Lokalizacja

VOLVO POLSKA autobusy Wrocław

WABCO POLSKAtechnologie bezpieczeństwa i systemy sterowania do pojazdów

ciężarowychWrocław

TOYOTA MOTOR

MANUFACTURING POLANDskrzynie biegów, silniki benzynowe Wałbrzych

AUTOLIV poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa Oława

SITECH siedzenia samochodowe Polkowice

RONAL POLSKA koła samochodowe Wałbrzych

PITTSBURGH GLASS WORKS szyby samochodoweKomorniki

(Środa Śląska)

VOLKSWAGEN MOTOR

POLSKAsilniki Diesla Polkowice

FAURECIA fotele samochodowe Wałbrzych

TAKATA PETRI części i akcesoria do pojazdów mechanicznychKrzeszów

(Wałbrzych)

TOYOTA MOTOR INDUSTRIES

POLANDsilniki Diesla Jelcz-Laskowice

GKN DRIVELINE POLSKA półosie oraz systemy napędowe Oleśnica

FOUNDATION BRAKES układy hamulcowe Mirków

BOSCH POLSKA układy hamulcowe i wspomagania Wrocław

BASF katalizatoryKomorniki

(Środa Śląska)

DAICEL elementy poduszek powietrznych Żarów

ETO MAGNETIC hydraulika siłowa Wrocław

LG CHEM baterie litowo-jonowe Kobierzyce

BRIDGESTONE produkty gumowe dla maszyn budowlanych Żarów

DENSO filtry do silników Diesla Żarów

COOPER STANDARD instalacje paliwowe, hamulcowe, przeciwwstrząsowe Dzierżoniów

FAURECIA części i akcesoria do pojazdów mechanicznych Legnica

LEARkonstrukcje stalowe, prowadnice i mechanizmy siedzeń

samochodowychLegnica

WEZI-TEC wyposażenie wnętrz, elementy zewnętrzne, pokrywy silników Legnica

MANDO układy kierownicze, hamulcowe, zawieszenie Wałbrzych

DAIMLER AG silniki samochodowe Jawor

Przemysł motoryzacyjny na Dolnym

ŚląskuMOTORYZACJA

Atutem regionu jest również działalność Politechniki Wrocławskiej, jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju

(II miejsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017). Obecnie kształci ona 34 tysiące studentów na 44

kierunkach takich jak: mechanika i budowa maszyn, elektronika, automatyka i robotyka czy mechatronika. Przyszli

pracownicy branży samochodowej szkolą się również w technikach samochodowych we Wrocławiu, Legnicy i

Strzelinie, które współpracują z firmami motoryzacyjnymi, jak choćby Zespół Szkół nr. 2 we Wrocławiu, który ma w

swojej ofercie klasę patronacką autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz.

Wrocław i okolice to silny ośrodek innowacyjnych badań. Wspomniana wcześniej Politechnika Wrocławska posiada

ponad 5000 zgłoszonych wynalazków i wzorów użytkowych. Swoje centra rozwojowe mają tu m.in. Wabco, Volvo,

Autoliv, Robert Bosch i GKN. Wrocław jest także jednym z wiodących w kraju miast w branży nowoczesnych usług

dla biznesu, outsourcingu i nearshoringu procesów. Centra usług posiadają tutaj takie firmy jak Toyota czy Sitech.

Projekty informatyczne dla przemysłu motoryzacyjnego realizują m.in. Capgemini, Global Logic, Hicron i Luxoft.

DOLNOŚLĄSKI KLASTER MOTORYZACYJNY

Powstał z inicjatywy Legnickiej Strefy Ekonomicznej w 2014 roku. Jest to wspólny projekt LSE, Politechniki

Wrocławskiej, Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu, Ministerstwa Gospodarki oraz wiodących przedstawicieli

branży motoryzacyjnej. Jego celem jest zwiększenie potencjału innowacyjnego firm branży motoryzacyjnej

prowadzących działalność na Dolnym Śląsku oraz na terenie Polski Południowo-Zachodniej poprzez zapewnienie im

wspólnego dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań, bazy edukacyjnej oraz wspomaganie transferu wiedzy,

doświadczenia i technologii.

Do klastra należą:

BASF Polska,

Volkswagen Motor Polska

Sitech

Hicron

Faurecia

Vorwerk Dichtungssysteme

Faist ChemTech Polska

Fiuka Polska

Heldener MetallTechnik

• Pittsburgh Glass Works

• Pneumat System

• Staufen Polska,

• Centrum Intermodal Ritex

• Aircom Automotive

• Hester

• Gotec Polska

• Wezi-Tec

• Voestalpine Rotec

• Viessmann Technika Grzewcza

• VIA Technika Obróbki

Powierzchniowej

• Schurholz Polska

• Sanden Manufacturing Poland

• Plasticos Durex Polska

• Gates Polska

• Arleg S.A.

• Politechnika Wrocławska

• PAIH

TECHNOLOGIA

I INNOWACJE

Kilkanaście centrów naukowo-badawcze

działających w regionie; rozwój nowych

technologii

LOKALIZACJA

Centralne położenie regionu w Europie.

Rozbudowana infrastruktura drogowa oraz

siatka połączeń lotniczych i kolejowych

Atuty Aglomeracji WrocławskiejMOTORYZACJA

OTOCZENIE BIZNESU

Gęsta sieć powiązań kooperacyjnych oraz

dostępność dostawców. Na Dolnym Śląsku

działa ponad 100 firm w sektorze

samochodowym

TERENY INWESTYCYJNE

Dostępność działek inwestycyjnych, hal

produkcyjnych i powierzchni biurowych

1. 2.

3. 4.

ZASOBY LUDZKIE

Wykwalifikowana kadra zarządzająca,

inżynierska oraz wykonawcza – 1mln osób

aktywnych zawodowo na Dolnym Śląsku

OŚRODEK AKADEMICKI

Specjalistyczna szkoła wyższa -

Politechnika Wrocławska, którą co roku

kończy ponad 8 tys. absolwentów

5. 6.

MOTORYZACJA

W opracowaniu wykorzystano m.in. następujące źródła informacji:

1) Dane statystyczne i opracowania sektorowe Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

2) Dane, analizy i prezentacje sektorowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIiH).

3) Dane, analizy i prezentacje Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

4) Dane i informacje Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW).

5) Analizy, prognozy i informacje Ministerstwa Gospodarki.

6) Informacje ze stron internetowych firm LG Chem, Volvo Polska, General Motors, Volkswagen, FCA

Poland

7) Publikacja Wrocław Driven by Knowledge – Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej/Knight Frank.