экономическое обозрение 9_месяцев
TRANSCRIPT
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
ОГЛАВЛЕНИЕ
1 Краткие выводы 211 Москва ndash город устойчивого развития 312 Экономическая ситуация 313 Инвестиции 314 Демография 315 Доходы и расходы населения 416 Рынок труда 417 Бюджет 4
2 Москва ndash город устойчивого развития 5
3 Реальный сектор 831 Промышленное производство 932 Энергопотребление 1033 Предпринимательская активность 1134 Оптовая торговля 1335 Розничная торговля 1436 Транспорт 17 37 Финансовый результат организаций 18
4 Инвестиции 2141 Инвестиции в основной капитал 2242 Ввод недвижимости 24
5 Социальное развитие 2751 Демографическая ситуация 2852 Доходы и расходы населения 3153 Кредитование населения 32
6 Рынок труда 3461 Экономически активное население 3562 Безработица 3563 Занятость 35
7 Доходы и расходы бюджета 37
1 КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
3
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
11 Москва ndash город устойчивого развития
Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на эко-номику города Очередное снижение цен на нефть вызвало дальнейшую девальвацию рубля Тем не менее наблюдается замедление темпов приро-ста инфляции Москва по итогам 9 месяцев 2015 года сохранила опережаю-щие темпы роста в строительстве инвестициях в основной капитал и низ-кий уровень безработицы на фоне среднероссийских показателей
12 Экономическая ситуация
В промышленном производстве наблюдается рост объема отгруженных това-ров собственного производства на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 г Рост отгрузки отмечен в пищевой промышленности производстве электронного и оптического оборудования машиностроении На развитие данных отраслей существенное влияние оказывает внешнеэкономическая конъюнктура
В городе растет общее количество юридических лиц и индивидуальных пред-принимателей В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных пред-принимателей В то же время в Москве как и в среднем по России наблюда-ется сокращение регистраций новых организаций при снижении количества ликвидированных юридических лиц в результате проведенных налоговыми органами ряда мер по исключению из ЕГРЮЛ фирм-однодневок
На московских предприятиях наблюдается рост сальдированного финансо-вого результата за счет роста прибыли прибыльных организаций доля кото-рых составляет более 75
13 Инвестиции
Москва продолжает оставаться центром привлечения инвестиций на фоне общего снижения инвестиционной активности в стране Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 57 в сопоставимых ценах и составил 7541 млрд рублей Инвестиции преимущественно направлялись в инфра-структурные отрасли экономики транспорт связь энерго- газо- и водообе-спечение города
14 Демография
По итогам 9 месяцев 2015 года рождаемость превышала смертность ndash есте-ственный прирост составил 149 тыс человек Уровень смертности ndash 99 человека на 1000 человек населения что существенно ниже среднероссий-ского уровня (132 человека на 1000 человек населения) эффективная дея-тельность медицинских учреждений способствует снижению младенческой смертности
4
КРАтКИЕ ВыВОДы
15 Доходы и расходы населения
В январе ndash сентябре 2015 года расходы москвичей выросли на 131 по отно-шению к аналогичному периоду предыдущего года что вызвано измене-нием сберегательной активности москвичей ndash существенным ростом вкла-дов и активным погашением ранее взятых кредитов
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года
16 Рынок труда
Показатели зарегистрированной безработицы и безработицы рассчитан-ной по методике Международной организации труда (МОТ) остаются на низ-ком уровне В то же время на рынке наступил переломный момент число безработных превысило число вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокращения сотрудников и количества вакансий явля-ется потребность организаций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состоянии перераспределить возросший оборот кадров
Рост занятости наблюдался в основном в высокотехнологичных отраслях про-мышленности а также отраслях сферы услуг и госуправлении Сокращение занятости произошло в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса а также в образовании и здравоохранении что обусловлено реализа-цией комплекса мер по оптимизации сети бюджетных учреждений Рост зара-ботной платы наблюдался практически во всех секторах экономики города
17 Бюджет
В городском бюджете значительно выросли неналоговые доходы (+110) и налоговые доходы (+72) Наблюдается многократное увеличение меж-бюджетных трансфертов В итоге рост всех доходов бюджета составил 1107 Бюджетные расходы выросли на 74 по сравнению с аналогичным перио-дом предыдущего года сохранился рост расходов социального характера увеличился бюджет развития что позволило последовательно решать основ-ные городские задачи
2 МОСКВА ndash ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
6
МОСКВА ndash ГОРОД уСтОйЧИВОГО РАЗВИтИЯ
Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на экономику города Очередное снижение цен на нефть вызвало дальнейшую девальва-цию рубля Тем не менее наблюдается замедление темпов прироста инфляции
Индекс потребительских цен Москва в к декабрю 2013 г
Средний номинальный курс рубля к доллару США рублей за доллар США
125
120
115
110
105
100
95
90
80
70
60
50
40
30
338352 362 357 348 344 346 361
379
408
462
558
652
645
604 532
505
544
1007
1014
1027
1038
10461053
1056
1059
1064
1071
1086
1117
1158 1184
1206
1212
1221
1226
$ США
Рис 1 Динамика индекса потребительских цен и обменного курса рубля к доллару США Источник Мосгорстат ЦБ РФ
В январе ndash сентябре 2015 года инфляция в Москве составила 1119 к дека-брю 2014 года Несмотря на рост инфляции темпы ее прироста замедляются В январе ndash сентябре темп прироста цен превысил среднероссийский на 15 пп
Рис 2 Динамика инфляции в Москве и России Источник Росстат
Превышение инфляции в Москве над среднероссийским уровнем вызвано более сильным ростом цен на услуги и наблюдалось в тех секторах на кото-рые власти города не имеют непосредственного влияния
янв янвапр апрфев февмай маймарт мартиюнь июньиюль июльавг авгсент сентокт ноя дек
1242 1251
1247
572
654668
июль август сентябрьянварь февраль март апрель июньмай
+385+365
+258
+149
+632+790 +848
+925 +971+1115
+1155 +1193
+616+744 +793
+831 +852+939 +977 +1040
Динамика в России к предыдущему периоду Динамика в России к декабрю 2014 г
Динамика в Москве к предыдущему периоду Динамика в Москве к декабрю 2014 г
+222+121
+046+054
+035 +019+08
+035+057+042
+131+036
+034+071
7
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
+395+382
+418 +417
+380 +241
Москва Россия
Продовольственные товары
Непродовольственнные товары
Услуги
Рис 3 Вклад в инфляцию товаров и услуг Источник Росстат
Цены на плодоовощную продукцию и медицинские товары росли медленнее чем по стране в целом Непродовольственные товары подорожали в основ-ном за счет роста цен на легковые автомобили а услуги ndash за счет зарубежного туризма и ЖКУ
Рис 4 Разница вкладов роста цен на основные товары и услуги в инфляцию в Москве и России Источник Росстат
Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису из-за большей вовлеченности в глобальную экономику При этом их экономика и социаль-ная сфера быстрее восстанавливаются за счет большей гибкости и способно-сти адаптироваться к новым условиям По итогам января ndash сентября 2015 года Москва сохранила опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал в строительстве а также низкий уровень безработицы на фоне среднероссий-ских показателей
Рис 5 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 9 мес 2015 года к 9 мес 2014 года Источник Мосгорстат Росстат
Москва РФ
+021
+026
+010
-009
-006
+020
+009
+012
-012
-010
+032
-007
-004
+014+026
Колбасные изделия и копченостиРыба и морепродукты пищевыеСырКондитерские изделияПлодоовощная продукцияЛегковые автомобилиМебельИнструменты и оборудованиеГалантереяМедицинские товарыЗарубежный туризмСтрахование ОСАГООбучение вождению автомобиляБилеты на самолетЖилищно-коммунальные услуги
Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам
Строительство
Оборот розничной торговли
Инвестиции в основной капитал
Уровень официально зарегистрированной безработицы
Реальная заработная плата
Смертность человек на 1000 человек населения
Рождаемость человек на 1000 человек населения
Естественный прирост человек на 1000 человек населения
+24
99
116
17
05
+02
+57
-114
-104
-107
-58
-85
-91
+130
132
133
01
12
3 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
9
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам увеличился на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
Относительная устойчивость промышленности объясняется повышением кон-курентоспособности экспортоориентированных предприятий на фоне деваль-вации рубля а также тенденцией к импортозамещению
Рис 6 Динамика индекса объема отгруженных товаров обрабатывающих производств в к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
Объем отгруженных товаров растет в ряде отраслей экономики города произ-водстве пищевых продуктов напитков табака (+260) производстве электро- электронного и оптического оборудования (+176) производстве кожи изде-лий из кожи и производстве обуви (+93) химическом производстве (+91) текстильном и швейном производстве (+37) производстве машин и обору-дования (+13)
Снижение объемов отгрузки наблюдается в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса деревообрабатывающей промышленности (-220) производстве неметаллических минеральных продуктов (-218) и других отраслях
Рис 7 Динамика объема отгруженных товаров по обрабатывающим производствам январь ndash сентябрь 2015 г в к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
январь ndash май
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь январь ndash февраль
2015 г
январь ndash март
январь ndash апрель
992
987
1044
1006
1017
1018
1017
1020
1024105
103
101
99
97
95
Издательская и полиграфическая деятельность
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Текстильное и швейное производство
Прочие производства
Производство кожи изделий из кожи и производство обуви
Химическое производство
Производство нефтепродуктов
Производство пищевых продуктов напитков табака
Металлургическое производство
Производство машин и оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Производство электро- электронного и оптического оборудования
55
39
01
19
47
06
48
08
11
51
688
13
02
13
Обрабатывающие производства +24
Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы
-46
-47
-218
-220
-230
-42
-37
+260
+93
+91
+37
+13
+176
-01
10
РЕАльНый СЕКтОР
январь ndash май
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
2015 г
январь ndash март
январь ndash апрель
32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии
С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом 948 млн кВтmiddotч а также с учетом закупок электро-энергии потребителями на розничном рынке в объеме 1341 млн кВтmiddotч общее энергопотребление за январь ndash сентябрь 2015 года составило 2995 млрд кВтmiddotч ndash рост на 2490 млн кВтmiddotч (+08) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo - рост на 27 (3618 млн кВтmiddotч) по промышлен-ным организациям ndash 02 (80 млн кВтmiddotч)
Формально же без учета перехода на ОРЭМ по данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии состав-ляет более 955 наблюдается снижение энергопотребления на 11 или 3159 млн кВтmiddotч по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
Рис 8 Динамика энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и закупок на розничном рынке к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
Рис 9 Структура энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и розничном рынке январь ndash сентябрь 2015 г к январю ndash сентябрю 2014 г
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
+19
+23
+18 +19
+14
+10+09
23
21
19
17
15
13
11
09
07
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители и приравненные к ним потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе laquoнаселениеraquo (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители
январь ndash сентябрь 2014 г
январь ndash сентябрь 2015 г
466
65
230
59
162
17
475
66
224
59
161
16-307 млн кВтч
(-59)
+3710 млн кВтч
(+27)
+266 млн кВтmiddotч
(+14)
-1395 млн кВтmiddotч
(-20)
+136 млн кВтmiddotч
(+08)
+80 млн кВтmiddotч
(+02)
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года
В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность
Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс
Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России
896
-438
1159
-1362
-202
-40
-227
+413
+307
-678
-52
-143
Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ
январь ndash сентябрь 2014 г
январь ndash сентябрь 2015 г
259 319
-178 -151
80168
Создано
Ликвидировано
Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей
январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г
+231
12
РЕАльНый СЕКтОР
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51
Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам
Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
350
300
250
200
150
100
50
0
тыс ед тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
-217
-219
+25
-298
507
396349
35
123
246
274
36
86
Ограничение прав
3632
319
144
-103
-88
+65
-51
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
3734
3257
340
136
4095
Права собственности
250
200
150
100
50
0+98
-99
+51
-423
9 мес 2014 г
364
44
201
119
9 мес 2015 г
328
48
211
69
-31
-54
-51
-131
9 мес 2014 г
207
166
15
269 мес 2015 г
196
25
157
13
Права собственности Ограничения прав
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
34 Оптовая торговля
Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
266109 ndash торговля углеводородами
Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы
Источник Росстат
Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России
Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат
Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
129132
145150
140
130
120
110
трлн руб
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1009
978
938
940
935
930
925
920
915
январь ndash апрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь ndash март
932 936938933
924931
929
14
РЕАльНый СЕКтОР
На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров
35 Розничная торговля
47
Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт
автотранспортных средствИсточник Росстат
Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам
В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы
40
30
20
10
00
трлн руб
28
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
3132
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1041 1023 886
Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств
Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)
Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
93
92
91
90
89
88
87
86
январь ndash апрель
январь ndash июль
январь ndash май
январь ndash август
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash сентябрь
январь ndash март
922
914909
898
903
893
886
Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
813819
181 187
100
80
60
40
20
0
15947
15185
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
16611
15885
1014 1033
857
917
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
1800
1700
1600
1500
1400
млрд руб
16
РЕАльНый СЕКтОР
352 Посещаемость торговых центров
Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года
Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom
Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom
Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов
480
460
440
420
400
360
340
320
300
2014 г
январь ndash сентябрь 2014 г
2015 г
январь ndash сентябрь 2015 г
январь февраль март апрель
200 300 400 500 600 700 800
май июнь июль август сентябрь
чел на м2
142-46 -60
-84 -133-122
-96
-191
-51
-55
-54
-94-59
-115
gt60 тыс м2
40-60 тыс м2
20-30 тыс м2
10-15 тыс м2
Суперрегиональные
Региональные
Районные транспортной доступности
Районные пешей доступности
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
36 Транспорт
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек
Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
8021
-004
2254
1589
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
млн чел
17397
4412
Пригородный железнодорожный транспорт
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус
-24
-08
Трамвай
январь ndash сентябрь 2015 г
18
РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других
Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г
Источник Мосгорстат
Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75
300
200
100
0
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Обрабатывающие производства
Финансовая деятельность
Розничная торговля
Транспорт Строительство Операции с недвижимым
имуществом аренда и предоставление
услуг
Связь Производство и распределение электроэнергии
газа и воды
Оптовая торговля
млрд руб
1531 1525
2110
936
6156
1067
8536
149129
1680
781
304390
194
17701549
1796
675
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт
Обрабатывающие производства
Оптовая торговля
Финансовая деятельность
Связь
Всего +387
Строительство
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Образование
+1661+1564
+1010+742
+387
+256
+538
+159+143+141
-04
-362
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)
Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте
Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ
2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
186
1
237
0 4
909
319
7
330
7 3725
241
050
38
191
9
174
234
80
398
8
136
7
543
5
млрд руб600
400
200
0
-307
-180-192
+623 +478
+249
+770+495
+363 +304 +352+356
196
2
107
5
719
813
180
992
966
107
0
152
8
124
3
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
73
95
85
115+152+121
+211
+208
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб
12
10
8
6
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2976 31162847
7163
Просроченная задолженность по кредитам млрд руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
-43 +94
+1299
+108
млрд руб800
700
600
500
400
300
200
20
РЕАльНый СЕКтОР
Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ
При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)
Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства
Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ
трлн руб36
24
12
0
327
238
-272
531
-160
446
090109
+207
044 044
-16138
+595
220
071
-388
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом аренда
и предоставление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
043
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
217
406 99
4039200
всего
110трлн рублей
4 ИНВЕСТИЦИИ
22
ИНВЕСтИЦИИ
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88
12
10
8
6
I квартал I полугодие 9 месяцев год
2013 г 2014 г 2015 г
67
75 79
107
77
88
84 85
109
93
Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
88
7541
1057
9 месяцев
1600
1200
800
400
0
млрд руб
64156979
1412114774
1410 1739
40184618
9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
1033
1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015
2013 г 2014 г 2015 г
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ОГЛАВЛЕНИЕ
1 Краткие выводы 211 Москва ndash город устойчивого развития 312 Экономическая ситуация 313 Инвестиции 314 Демография 315 Доходы и расходы населения 416 Рынок труда 417 Бюджет 4
2 Москва ndash город устойчивого развития 5
3 Реальный сектор 831 Промышленное производство 932 Энергопотребление 1033 Предпринимательская активность 1134 Оптовая торговля 1335 Розничная торговля 1436 Транспорт 17 37 Финансовый результат организаций 18
4 Инвестиции 2141 Инвестиции в основной капитал 2242 Ввод недвижимости 24
5 Социальное развитие 2751 Демографическая ситуация 2852 Доходы и расходы населения 3153 Кредитование населения 32
6 Рынок труда 3461 Экономически активное население 3562 Безработица 3563 Занятость 35
7 Доходы и расходы бюджета 37
1 КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
3
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
11 Москва ndash город устойчивого развития
Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на эко-номику города Очередное снижение цен на нефть вызвало дальнейшую девальвацию рубля Тем не менее наблюдается замедление темпов приро-ста инфляции Москва по итогам 9 месяцев 2015 года сохранила опережаю-щие темпы роста в строительстве инвестициях в основной капитал и низ-кий уровень безработицы на фоне среднероссийских показателей
12 Экономическая ситуация
В промышленном производстве наблюдается рост объема отгруженных това-ров собственного производства на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 г Рост отгрузки отмечен в пищевой промышленности производстве электронного и оптического оборудования машиностроении На развитие данных отраслей существенное влияние оказывает внешнеэкономическая конъюнктура
В городе растет общее количество юридических лиц и индивидуальных пред-принимателей В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных пред-принимателей В то же время в Москве как и в среднем по России наблюда-ется сокращение регистраций новых организаций при снижении количества ликвидированных юридических лиц в результате проведенных налоговыми органами ряда мер по исключению из ЕГРЮЛ фирм-однодневок
На московских предприятиях наблюдается рост сальдированного финансо-вого результата за счет роста прибыли прибыльных организаций доля кото-рых составляет более 75
13 Инвестиции
Москва продолжает оставаться центром привлечения инвестиций на фоне общего снижения инвестиционной активности в стране Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 57 в сопоставимых ценах и составил 7541 млрд рублей Инвестиции преимущественно направлялись в инфра-структурные отрасли экономики транспорт связь энерго- газо- и водообе-спечение города
14 Демография
По итогам 9 месяцев 2015 года рождаемость превышала смертность ndash есте-ственный прирост составил 149 тыс человек Уровень смертности ndash 99 человека на 1000 человек населения что существенно ниже среднероссий-ского уровня (132 человека на 1000 человек населения) эффективная дея-тельность медицинских учреждений способствует снижению младенческой смертности
4
КРАтКИЕ ВыВОДы
15 Доходы и расходы населения
В январе ndash сентябре 2015 года расходы москвичей выросли на 131 по отно-шению к аналогичному периоду предыдущего года что вызвано измене-нием сберегательной активности москвичей ndash существенным ростом вкла-дов и активным погашением ранее взятых кредитов
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года
16 Рынок труда
Показатели зарегистрированной безработицы и безработицы рассчитан-ной по методике Международной организации труда (МОТ) остаются на низ-ком уровне В то же время на рынке наступил переломный момент число безработных превысило число вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокращения сотрудников и количества вакансий явля-ется потребность организаций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состоянии перераспределить возросший оборот кадров
Рост занятости наблюдался в основном в высокотехнологичных отраслях про-мышленности а также отраслях сферы услуг и госуправлении Сокращение занятости произошло в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса а также в образовании и здравоохранении что обусловлено реализа-цией комплекса мер по оптимизации сети бюджетных учреждений Рост зара-ботной платы наблюдался практически во всех секторах экономики города
17 Бюджет
В городском бюджете значительно выросли неналоговые доходы (+110) и налоговые доходы (+72) Наблюдается многократное увеличение меж-бюджетных трансфертов В итоге рост всех доходов бюджета составил 1107 Бюджетные расходы выросли на 74 по сравнению с аналогичным перио-дом предыдущего года сохранился рост расходов социального характера увеличился бюджет развития что позволило последовательно решать основ-ные городские задачи
2 МОСКВА ndash ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
6
МОСКВА ndash ГОРОД уСтОйЧИВОГО РАЗВИтИЯ
Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на экономику города Очередное снижение цен на нефть вызвало дальнейшую девальва-цию рубля Тем не менее наблюдается замедление темпов прироста инфляции
Индекс потребительских цен Москва в к декабрю 2013 г
Средний номинальный курс рубля к доллару США рублей за доллар США
125
120
115
110
105
100
95
90
80
70
60
50
40
30
338352 362 357 348 344 346 361
379
408
462
558
652
645
604 532
505
544
1007
1014
1027
1038
10461053
1056
1059
1064
1071
1086
1117
1158 1184
1206
1212
1221
1226
$ США
Рис 1 Динамика индекса потребительских цен и обменного курса рубля к доллару США Источник Мосгорстат ЦБ РФ
В январе ndash сентябре 2015 года инфляция в Москве составила 1119 к дека-брю 2014 года Несмотря на рост инфляции темпы ее прироста замедляются В январе ndash сентябре темп прироста цен превысил среднероссийский на 15 пп
Рис 2 Динамика инфляции в Москве и России Источник Росстат
Превышение инфляции в Москве над среднероссийским уровнем вызвано более сильным ростом цен на услуги и наблюдалось в тех секторах на кото-рые власти города не имеют непосредственного влияния
янв янвапр апрфев февмай маймарт мартиюнь июньиюль июльавг авгсент сентокт ноя дек
1242 1251
1247
572
654668
июль август сентябрьянварь февраль март апрель июньмай
+385+365
+258
+149
+632+790 +848
+925 +971+1115
+1155 +1193
+616+744 +793
+831 +852+939 +977 +1040
Динамика в России к предыдущему периоду Динамика в России к декабрю 2014 г
Динамика в Москве к предыдущему периоду Динамика в Москве к декабрю 2014 г
+222+121
+046+054
+035 +019+08
+035+057+042
+131+036
+034+071
7
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
+395+382
+418 +417
+380 +241
Москва Россия
Продовольственные товары
Непродовольственнные товары
Услуги
Рис 3 Вклад в инфляцию товаров и услуг Источник Росстат
Цены на плодоовощную продукцию и медицинские товары росли медленнее чем по стране в целом Непродовольственные товары подорожали в основ-ном за счет роста цен на легковые автомобили а услуги ndash за счет зарубежного туризма и ЖКУ
Рис 4 Разница вкладов роста цен на основные товары и услуги в инфляцию в Москве и России Источник Росстат
Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису из-за большей вовлеченности в глобальную экономику При этом их экономика и социаль-ная сфера быстрее восстанавливаются за счет большей гибкости и способно-сти адаптироваться к новым условиям По итогам января ndash сентября 2015 года Москва сохранила опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал в строительстве а также низкий уровень безработицы на фоне среднероссий-ских показателей
Рис 5 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 9 мес 2015 года к 9 мес 2014 года Источник Мосгорстат Росстат
Москва РФ
+021
+026
+010
-009
-006
+020
+009
+012
-012
-010
+032
-007
-004
+014+026
Колбасные изделия и копченостиРыба и морепродукты пищевыеСырКондитерские изделияПлодоовощная продукцияЛегковые автомобилиМебельИнструменты и оборудованиеГалантереяМедицинские товарыЗарубежный туризмСтрахование ОСАГООбучение вождению автомобиляБилеты на самолетЖилищно-коммунальные услуги
Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам
Строительство
Оборот розничной торговли
Инвестиции в основной капитал
Уровень официально зарегистрированной безработицы
Реальная заработная плата
Смертность человек на 1000 человек населения
Рождаемость человек на 1000 человек населения
Естественный прирост человек на 1000 человек населения
+24
99
116
17
05
+02
+57
-114
-104
-107
-58
-85
-91
+130
132
133
01
12
3 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
9
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам увеличился на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
Относительная устойчивость промышленности объясняется повышением кон-курентоспособности экспортоориентированных предприятий на фоне деваль-вации рубля а также тенденцией к импортозамещению
Рис 6 Динамика индекса объема отгруженных товаров обрабатывающих производств в к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
Объем отгруженных товаров растет в ряде отраслей экономики города произ-водстве пищевых продуктов напитков табака (+260) производстве электро- электронного и оптического оборудования (+176) производстве кожи изде-лий из кожи и производстве обуви (+93) химическом производстве (+91) текстильном и швейном производстве (+37) производстве машин и обору-дования (+13)
Снижение объемов отгрузки наблюдается в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса деревообрабатывающей промышленности (-220) производстве неметаллических минеральных продуктов (-218) и других отраслях
Рис 7 Динамика объема отгруженных товаров по обрабатывающим производствам январь ndash сентябрь 2015 г в к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
январь ndash май
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь январь ndash февраль
2015 г
январь ndash март
январь ndash апрель
992
987
1044
1006
1017
1018
1017
1020
1024105
103
101
99
97
95
Издательская и полиграфическая деятельность
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Текстильное и швейное производство
Прочие производства
Производство кожи изделий из кожи и производство обуви
Химическое производство
Производство нефтепродуктов
Производство пищевых продуктов напитков табака
Металлургическое производство
Производство машин и оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Производство электро- электронного и оптического оборудования
55
39
01
19
47
06
48
08
11
51
688
13
02
13
Обрабатывающие производства +24
Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы
-46
-47
-218
-220
-230
-42
-37
+260
+93
+91
+37
+13
+176
-01
10
РЕАльНый СЕКтОР
январь ndash май
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
2015 г
январь ndash март
январь ndash апрель
32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии
С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом 948 млн кВтmiddotч а также с учетом закупок электро-энергии потребителями на розничном рынке в объеме 1341 млн кВтmiddotч общее энергопотребление за январь ndash сентябрь 2015 года составило 2995 млрд кВтmiddotч ndash рост на 2490 млн кВтmiddotч (+08) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo - рост на 27 (3618 млн кВтmiddotч) по промышлен-ным организациям ndash 02 (80 млн кВтmiddotч)
Формально же без учета перехода на ОРЭМ по данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии состав-ляет более 955 наблюдается снижение энергопотребления на 11 или 3159 млн кВтmiddotч по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
Рис 8 Динамика энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и закупок на розничном рынке к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
Рис 9 Структура энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и розничном рынке январь ndash сентябрь 2015 г к январю ndash сентябрю 2014 г
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
+19
+23
+18 +19
+14
+10+09
23
21
19
17
15
13
11
09
07
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители и приравненные к ним потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе laquoнаселениеraquo (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители
январь ndash сентябрь 2014 г
январь ndash сентябрь 2015 г
466
65
230
59
162
17
475
66
224
59
161
16-307 млн кВтч
(-59)
+3710 млн кВтч
(+27)
+266 млн кВтmiddotч
(+14)
-1395 млн кВтmiddotч
(-20)
+136 млн кВтmiddotч
(+08)
+80 млн кВтmiddotч
(+02)
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года
В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность
Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс
Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России
896
-438
1159
-1362
-202
-40
-227
+413
+307
-678
-52
-143
Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ
январь ndash сентябрь 2014 г
январь ndash сентябрь 2015 г
259 319
-178 -151
80168
Создано
Ликвидировано
Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей
январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г
+231
12
РЕАльНый СЕКтОР
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51
Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам
Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
350
300
250
200
150
100
50
0
тыс ед тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
-217
-219
+25
-298
507
396349
35
123
246
274
36
86
Ограничение прав
3632
319
144
-103
-88
+65
-51
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
3734
3257
340
136
4095
Права собственности
250
200
150
100
50
0+98
-99
+51
-423
9 мес 2014 г
364
44
201
119
9 мес 2015 г
328
48
211
69
-31
-54
-51
-131
9 мес 2014 г
207
166
15
269 мес 2015 г
196
25
157
13
Права собственности Ограничения прав
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
34 Оптовая торговля
Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
266109 ndash торговля углеводородами
Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы
Источник Росстат
Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России
Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат
Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
129132
145150
140
130
120
110
трлн руб
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1009
978
938
940
935
930
925
920
915
январь ndash апрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь ndash март
932 936938933
924931
929
14
РЕАльНый СЕКтОР
На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров
35 Розничная торговля
47
Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт
автотранспортных средствИсточник Росстат
Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам
В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы
40
30
20
10
00
трлн руб
28
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
3132
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1041 1023 886
Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств
Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)
Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
93
92
91
90
89
88
87
86
январь ndash апрель
январь ndash июль
январь ndash май
январь ndash август
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash сентябрь
январь ndash март
922
914909
898
903
893
886
Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
813819
181 187
100
80
60
40
20
0
15947
15185
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
16611
15885
1014 1033
857
917
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
1800
1700
1600
1500
1400
млрд руб
16
РЕАльНый СЕКтОР
352 Посещаемость торговых центров
Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года
Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom
Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom
Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов
480
460
440
420
400
360
340
320
300
2014 г
январь ndash сентябрь 2014 г
2015 г
январь ndash сентябрь 2015 г
январь февраль март апрель
200 300 400 500 600 700 800
май июнь июль август сентябрь
чел на м2
142-46 -60
-84 -133-122
-96
-191
-51
-55
-54
-94-59
-115
gt60 тыс м2
40-60 тыс м2
20-30 тыс м2
10-15 тыс м2
Суперрегиональные
Региональные
Районные транспортной доступности
Районные пешей доступности
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
36 Транспорт
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек
Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
8021
-004
2254
1589
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
млн чел
17397
4412
Пригородный железнодорожный транспорт
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус
-24
-08
Трамвай
январь ndash сентябрь 2015 г
18
РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других
Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г
Источник Мосгорстат
Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75
300
200
100
0
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Обрабатывающие производства
Финансовая деятельность
Розничная торговля
Транспорт Строительство Операции с недвижимым
имуществом аренда и предоставление
услуг
Связь Производство и распределение электроэнергии
газа и воды
Оптовая торговля
млрд руб
1531 1525
2110
936
6156
1067
8536
149129
1680
781
304390
194
17701549
1796
675
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт
Обрабатывающие производства
Оптовая торговля
Финансовая деятельность
Связь
Всего +387
Строительство
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Образование
+1661+1564
+1010+742
+387
+256
+538
+159+143+141
-04
-362
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)
Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте
Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ
2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
186
1
237
0 4
909
319
7
330
7 3725
241
050
38
191
9
174
234
80
398
8
136
7
543
5
млрд руб600
400
200
0
-307
-180-192
+623 +478
+249
+770+495
+363 +304 +352+356
196
2
107
5
719
813
180
992
966
107
0
152
8
124
3
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
73
95
85
115+152+121
+211
+208
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб
12
10
8
6
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2976 31162847
7163
Просроченная задолженность по кредитам млрд руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
-43 +94
+1299
+108
млрд руб800
700
600
500
400
300
200
20
РЕАльНый СЕКтОР
Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ
При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)
Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства
Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ
трлн руб36
24
12
0
327
238
-272
531
-160
446
090109
+207
044 044
-16138
+595
220
071
-388
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом аренда
и предоставление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
043
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
217
406 99
4039200
всего
110трлн рублей
4 ИНВЕСТИЦИИ
22
ИНВЕСтИЦИИ
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88
12
10
8
6
I квартал I полугодие 9 месяцев год
2013 г 2014 г 2015 г
67
75 79
107
77
88
84 85
109
93
Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
88
7541
1057
9 месяцев
1600
1200
800
400
0
млрд руб
64156979
1412114774
1410 1739
40184618
9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
1033
1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015
2013 г 2014 г 2015 г
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
1 КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
3
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
11 Москва ndash город устойчивого развития
Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на эко-номику города Очередное снижение цен на нефть вызвало дальнейшую девальвацию рубля Тем не менее наблюдается замедление темпов приро-ста инфляции Москва по итогам 9 месяцев 2015 года сохранила опережаю-щие темпы роста в строительстве инвестициях в основной капитал и низ-кий уровень безработицы на фоне среднероссийских показателей
12 Экономическая ситуация
В промышленном производстве наблюдается рост объема отгруженных това-ров собственного производства на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 г Рост отгрузки отмечен в пищевой промышленности производстве электронного и оптического оборудования машиностроении На развитие данных отраслей существенное влияние оказывает внешнеэкономическая конъюнктура
В городе растет общее количество юридических лиц и индивидуальных пред-принимателей В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных пред-принимателей В то же время в Москве как и в среднем по России наблюда-ется сокращение регистраций новых организаций при снижении количества ликвидированных юридических лиц в результате проведенных налоговыми органами ряда мер по исключению из ЕГРЮЛ фирм-однодневок
На московских предприятиях наблюдается рост сальдированного финансо-вого результата за счет роста прибыли прибыльных организаций доля кото-рых составляет более 75
13 Инвестиции
Москва продолжает оставаться центром привлечения инвестиций на фоне общего снижения инвестиционной активности в стране Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 57 в сопоставимых ценах и составил 7541 млрд рублей Инвестиции преимущественно направлялись в инфра-структурные отрасли экономики транспорт связь энерго- газо- и водообе-спечение города
14 Демография
По итогам 9 месяцев 2015 года рождаемость превышала смертность ndash есте-ственный прирост составил 149 тыс человек Уровень смертности ndash 99 человека на 1000 человек населения что существенно ниже среднероссий-ского уровня (132 человека на 1000 человек населения) эффективная дея-тельность медицинских учреждений способствует снижению младенческой смертности
4
КРАтКИЕ ВыВОДы
15 Доходы и расходы населения
В январе ndash сентябре 2015 года расходы москвичей выросли на 131 по отно-шению к аналогичному периоду предыдущего года что вызвано измене-нием сберегательной активности москвичей ndash существенным ростом вкла-дов и активным погашением ранее взятых кредитов
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года
16 Рынок труда
Показатели зарегистрированной безработицы и безработицы рассчитан-ной по методике Международной организации труда (МОТ) остаются на низ-ком уровне В то же время на рынке наступил переломный момент число безработных превысило число вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокращения сотрудников и количества вакансий явля-ется потребность организаций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состоянии перераспределить возросший оборот кадров
Рост занятости наблюдался в основном в высокотехнологичных отраслях про-мышленности а также отраслях сферы услуг и госуправлении Сокращение занятости произошло в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса а также в образовании и здравоохранении что обусловлено реализа-цией комплекса мер по оптимизации сети бюджетных учреждений Рост зара-ботной платы наблюдался практически во всех секторах экономики города
17 Бюджет
В городском бюджете значительно выросли неналоговые доходы (+110) и налоговые доходы (+72) Наблюдается многократное увеличение меж-бюджетных трансфертов В итоге рост всех доходов бюджета составил 1107 Бюджетные расходы выросли на 74 по сравнению с аналогичным перио-дом предыдущего года сохранился рост расходов социального характера увеличился бюджет развития что позволило последовательно решать основ-ные городские задачи
2 МОСКВА ndash ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
6
МОСКВА ndash ГОРОД уСтОйЧИВОГО РАЗВИтИЯ
Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на экономику города Очередное снижение цен на нефть вызвало дальнейшую девальва-цию рубля Тем не менее наблюдается замедление темпов прироста инфляции
Индекс потребительских цен Москва в к декабрю 2013 г
Средний номинальный курс рубля к доллару США рублей за доллар США
125
120
115
110
105
100
95
90
80
70
60
50
40
30
338352 362 357 348 344 346 361
379
408
462
558
652
645
604 532
505
544
1007
1014
1027
1038
10461053
1056
1059
1064
1071
1086
1117
1158 1184
1206
1212
1221
1226
$ США
Рис 1 Динамика индекса потребительских цен и обменного курса рубля к доллару США Источник Мосгорстат ЦБ РФ
В январе ndash сентябре 2015 года инфляция в Москве составила 1119 к дека-брю 2014 года Несмотря на рост инфляции темпы ее прироста замедляются В январе ndash сентябре темп прироста цен превысил среднероссийский на 15 пп
Рис 2 Динамика инфляции в Москве и России Источник Росстат
Превышение инфляции в Москве над среднероссийским уровнем вызвано более сильным ростом цен на услуги и наблюдалось в тех секторах на кото-рые власти города не имеют непосредственного влияния
янв янвапр апрфев февмай маймарт мартиюнь июньиюль июльавг авгсент сентокт ноя дек
1242 1251
1247
572
654668
июль август сентябрьянварь февраль март апрель июньмай
+385+365
+258
+149
+632+790 +848
+925 +971+1115
+1155 +1193
+616+744 +793
+831 +852+939 +977 +1040
Динамика в России к предыдущему периоду Динамика в России к декабрю 2014 г
Динамика в Москве к предыдущему периоду Динамика в Москве к декабрю 2014 г
+222+121
+046+054
+035 +019+08
+035+057+042
+131+036
+034+071
7
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
+395+382
+418 +417
+380 +241
Москва Россия
Продовольственные товары
Непродовольственнные товары
Услуги
Рис 3 Вклад в инфляцию товаров и услуг Источник Росстат
Цены на плодоовощную продукцию и медицинские товары росли медленнее чем по стране в целом Непродовольственные товары подорожали в основ-ном за счет роста цен на легковые автомобили а услуги ndash за счет зарубежного туризма и ЖКУ
Рис 4 Разница вкладов роста цен на основные товары и услуги в инфляцию в Москве и России Источник Росстат
Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису из-за большей вовлеченности в глобальную экономику При этом их экономика и социаль-ная сфера быстрее восстанавливаются за счет большей гибкости и способно-сти адаптироваться к новым условиям По итогам января ndash сентября 2015 года Москва сохранила опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал в строительстве а также низкий уровень безработицы на фоне среднероссий-ских показателей
Рис 5 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 9 мес 2015 года к 9 мес 2014 года Источник Мосгорстат Росстат
Москва РФ
+021
+026
+010
-009
-006
+020
+009
+012
-012
-010
+032
-007
-004
+014+026
Колбасные изделия и копченостиРыба и морепродукты пищевыеСырКондитерские изделияПлодоовощная продукцияЛегковые автомобилиМебельИнструменты и оборудованиеГалантереяМедицинские товарыЗарубежный туризмСтрахование ОСАГООбучение вождению автомобиляБилеты на самолетЖилищно-коммунальные услуги
Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам
Строительство
Оборот розничной торговли
Инвестиции в основной капитал
Уровень официально зарегистрированной безработицы
Реальная заработная плата
Смертность человек на 1000 человек населения
Рождаемость человек на 1000 человек населения
Естественный прирост человек на 1000 человек населения
+24
99
116
17
05
+02
+57
-114
-104
-107
-58
-85
-91
+130
132
133
01
12
3 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
9
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам увеличился на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
Относительная устойчивость промышленности объясняется повышением кон-курентоспособности экспортоориентированных предприятий на фоне деваль-вации рубля а также тенденцией к импортозамещению
Рис 6 Динамика индекса объема отгруженных товаров обрабатывающих производств в к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
Объем отгруженных товаров растет в ряде отраслей экономики города произ-водстве пищевых продуктов напитков табака (+260) производстве электро- электронного и оптического оборудования (+176) производстве кожи изде-лий из кожи и производстве обуви (+93) химическом производстве (+91) текстильном и швейном производстве (+37) производстве машин и обору-дования (+13)
Снижение объемов отгрузки наблюдается в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса деревообрабатывающей промышленности (-220) производстве неметаллических минеральных продуктов (-218) и других отраслях
Рис 7 Динамика объема отгруженных товаров по обрабатывающим производствам январь ndash сентябрь 2015 г в к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
январь ndash май
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь январь ndash февраль
2015 г
январь ndash март
январь ndash апрель
992
987
1044
1006
1017
1018
1017
1020
1024105
103
101
99
97
95
Издательская и полиграфическая деятельность
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Текстильное и швейное производство
Прочие производства
Производство кожи изделий из кожи и производство обуви
Химическое производство
Производство нефтепродуктов
Производство пищевых продуктов напитков табака
Металлургическое производство
Производство машин и оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Производство электро- электронного и оптического оборудования
55
39
01
19
47
06
48
08
11
51
688
13
02
13
Обрабатывающие производства +24
Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы
-46
-47
-218
-220
-230
-42
-37
+260
+93
+91
+37
+13
+176
-01
10
РЕАльНый СЕКтОР
январь ndash май
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
2015 г
январь ndash март
январь ndash апрель
32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии
С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом 948 млн кВтmiddotч а также с учетом закупок электро-энергии потребителями на розничном рынке в объеме 1341 млн кВтmiddotч общее энергопотребление за январь ndash сентябрь 2015 года составило 2995 млрд кВтmiddotч ndash рост на 2490 млн кВтmiddotч (+08) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo - рост на 27 (3618 млн кВтmiddotч) по промышлен-ным организациям ndash 02 (80 млн кВтmiddotч)
Формально же без учета перехода на ОРЭМ по данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии состав-ляет более 955 наблюдается снижение энергопотребления на 11 или 3159 млн кВтmiddotч по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
Рис 8 Динамика энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и закупок на розничном рынке к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
Рис 9 Структура энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и розничном рынке январь ndash сентябрь 2015 г к январю ndash сентябрю 2014 г
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
+19
+23
+18 +19
+14
+10+09
23
21
19
17
15
13
11
09
07
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители и приравненные к ним потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе laquoнаселениеraquo (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители
январь ndash сентябрь 2014 г
январь ndash сентябрь 2015 г
466
65
230
59
162
17
475
66
224
59
161
16-307 млн кВтч
(-59)
+3710 млн кВтч
(+27)
+266 млн кВтmiddotч
(+14)
-1395 млн кВтmiddotч
(-20)
+136 млн кВтmiddotч
(+08)
+80 млн кВтmiddotч
(+02)
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года
В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность
Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс
Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России
896
-438
1159
-1362
-202
-40
-227
+413
+307
-678
-52
-143
Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ
январь ndash сентябрь 2014 г
январь ndash сентябрь 2015 г
259 319
-178 -151
80168
Создано
Ликвидировано
Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей
январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г
+231
12
РЕАльНый СЕКтОР
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51
Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам
Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
350
300
250
200
150
100
50
0
тыс ед тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
-217
-219
+25
-298
507
396349
35
123
246
274
36
86
Ограничение прав
3632
319
144
-103
-88
+65
-51
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
3734
3257
340
136
4095
Права собственности
250
200
150
100
50
0+98
-99
+51
-423
9 мес 2014 г
364
44
201
119
9 мес 2015 г
328
48
211
69
-31
-54
-51
-131
9 мес 2014 г
207
166
15
269 мес 2015 г
196
25
157
13
Права собственности Ограничения прав
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
34 Оптовая торговля
Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
266109 ndash торговля углеводородами
Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы
Источник Росстат
Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России
Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат
Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
129132
145150
140
130
120
110
трлн руб
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1009
978
938
940
935
930
925
920
915
январь ndash апрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь ndash март
932 936938933
924931
929
14
РЕАльНый СЕКтОР
На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров
35 Розничная торговля
47
Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт
автотранспортных средствИсточник Росстат
Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам
В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы
40
30
20
10
00
трлн руб
28
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
3132
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1041 1023 886
Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств
Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)
Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
93
92
91
90
89
88
87
86
январь ndash апрель
январь ndash июль
январь ndash май
январь ndash август
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash сентябрь
январь ndash март
922
914909
898
903
893
886
Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
813819
181 187
100
80
60
40
20
0
15947
15185
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
16611
15885
1014 1033
857
917
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
1800
1700
1600
1500
1400
млрд руб
16
РЕАльНый СЕКтОР
352 Посещаемость торговых центров
Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года
Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom
Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom
Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов
480
460
440
420
400
360
340
320
300
2014 г
январь ndash сентябрь 2014 г
2015 г
январь ndash сентябрь 2015 г
январь февраль март апрель
200 300 400 500 600 700 800
май июнь июль август сентябрь
чел на м2
142-46 -60
-84 -133-122
-96
-191
-51
-55
-54
-94-59
-115
gt60 тыс м2
40-60 тыс м2
20-30 тыс м2
10-15 тыс м2
Суперрегиональные
Региональные
Районные транспортной доступности
Районные пешей доступности
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
36 Транспорт
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек
Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
8021
-004
2254
1589
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
млн чел
17397
4412
Пригородный железнодорожный транспорт
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус
-24
-08
Трамвай
январь ndash сентябрь 2015 г
18
РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других
Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г
Источник Мосгорстат
Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75
300
200
100
0
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Обрабатывающие производства
Финансовая деятельность
Розничная торговля
Транспорт Строительство Операции с недвижимым
имуществом аренда и предоставление
услуг
Связь Производство и распределение электроэнергии
газа и воды
Оптовая торговля
млрд руб
1531 1525
2110
936
6156
1067
8536
149129
1680
781
304390
194
17701549
1796
675
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт
Обрабатывающие производства
Оптовая торговля
Финансовая деятельность
Связь
Всего +387
Строительство
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Образование
+1661+1564
+1010+742
+387
+256
+538
+159+143+141
-04
-362
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)
Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте
Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ
2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
186
1
237
0 4
909
319
7
330
7 3725
241
050
38
191
9
174
234
80
398
8
136
7
543
5
млрд руб600
400
200
0
-307
-180-192
+623 +478
+249
+770+495
+363 +304 +352+356
196
2
107
5
719
813
180
992
966
107
0
152
8
124
3
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
73
95
85
115+152+121
+211
+208
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб
12
10
8
6
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2976 31162847
7163
Просроченная задолженность по кредитам млрд руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
-43 +94
+1299
+108
млрд руб800
700
600
500
400
300
200
20
РЕАльНый СЕКтОР
Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ
При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)
Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства
Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ
трлн руб36
24
12
0
327
238
-272
531
-160
446
090109
+207
044 044
-16138
+595
220
071
-388
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом аренда
и предоставление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
043
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
217
406 99
4039200
всего
110трлн рублей
4 ИНВЕСТИЦИИ
22
ИНВЕСтИЦИИ
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88
12
10
8
6
I квартал I полугодие 9 месяцев год
2013 г 2014 г 2015 г
67
75 79
107
77
88
84 85
109
93
Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
88
7541
1057
9 месяцев
1600
1200
800
400
0
млрд руб
64156979
1412114774
1410 1739
40184618
9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
1033
1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015
2013 г 2014 г 2015 г
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
3
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
11 Москва ndash город устойчивого развития
Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на эко-номику города Очередное снижение цен на нефть вызвало дальнейшую девальвацию рубля Тем не менее наблюдается замедление темпов приро-ста инфляции Москва по итогам 9 месяцев 2015 года сохранила опережаю-щие темпы роста в строительстве инвестициях в основной капитал и низ-кий уровень безработицы на фоне среднероссийских показателей
12 Экономическая ситуация
В промышленном производстве наблюдается рост объема отгруженных това-ров собственного производства на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 г Рост отгрузки отмечен в пищевой промышленности производстве электронного и оптического оборудования машиностроении На развитие данных отраслей существенное влияние оказывает внешнеэкономическая конъюнктура
В городе растет общее количество юридических лиц и индивидуальных пред-принимателей В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных пред-принимателей В то же время в Москве как и в среднем по России наблюда-ется сокращение регистраций новых организаций при снижении количества ликвидированных юридических лиц в результате проведенных налоговыми органами ряда мер по исключению из ЕГРЮЛ фирм-однодневок
На московских предприятиях наблюдается рост сальдированного финансо-вого результата за счет роста прибыли прибыльных организаций доля кото-рых составляет более 75
13 Инвестиции
Москва продолжает оставаться центром привлечения инвестиций на фоне общего снижения инвестиционной активности в стране Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 57 в сопоставимых ценах и составил 7541 млрд рублей Инвестиции преимущественно направлялись в инфра-структурные отрасли экономики транспорт связь энерго- газо- и водообе-спечение города
14 Демография
По итогам 9 месяцев 2015 года рождаемость превышала смертность ndash есте-ственный прирост составил 149 тыс человек Уровень смертности ndash 99 человека на 1000 человек населения что существенно ниже среднероссий-ского уровня (132 человека на 1000 человек населения) эффективная дея-тельность медицинских учреждений способствует снижению младенческой смертности
4
КРАтКИЕ ВыВОДы
15 Доходы и расходы населения
В январе ndash сентябре 2015 года расходы москвичей выросли на 131 по отно-шению к аналогичному периоду предыдущего года что вызвано измене-нием сберегательной активности москвичей ndash существенным ростом вкла-дов и активным погашением ранее взятых кредитов
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года
16 Рынок труда
Показатели зарегистрированной безработицы и безработицы рассчитан-ной по методике Международной организации труда (МОТ) остаются на низ-ком уровне В то же время на рынке наступил переломный момент число безработных превысило число вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокращения сотрудников и количества вакансий явля-ется потребность организаций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состоянии перераспределить возросший оборот кадров
Рост занятости наблюдался в основном в высокотехнологичных отраслях про-мышленности а также отраслях сферы услуг и госуправлении Сокращение занятости произошло в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса а также в образовании и здравоохранении что обусловлено реализа-цией комплекса мер по оптимизации сети бюджетных учреждений Рост зара-ботной платы наблюдался практически во всех секторах экономики города
17 Бюджет
В городском бюджете значительно выросли неналоговые доходы (+110) и налоговые доходы (+72) Наблюдается многократное увеличение меж-бюджетных трансфертов В итоге рост всех доходов бюджета составил 1107 Бюджетные расходы выросли на 74 по сравнению с аналогичным перио-дом предыдущего года сохранился рост расходов социального характера увеличился бюджет развития что позволило последовательно решать основ-ные городские задачи
2 МОСКВА ndash ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
6
МОСКВА ndash ГОРОД уСтОйЧИВОГО РАЗВИтИЯ
Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на экономику города Очередное снижение цен на нефть вызвало дальнейшую девальва-цию рубля Тем не менее наблюдается замедление темпов прироста инфляции
Индекс потребительских цен Москва в к декабрю 2013 г
Средний номинальный курс рубля к доллару США рублей за доллар США
125
120
115
110
105
100
95
90
80
70
60
50
40
30
338352 362 357 348 344 346 361
379
408
462
558
652
645
604 532
505
544
1007
1014
1027
1038
10461053
1056
1059
1064
1071
1086
1117
1158 1184
1206
1212
1221
1226
$ США
Рис 1 Динамика индекса потребительских цен и обменного курса рубля к доллару США Источник Мосгорстат ЦБ РФ
В январе ndash сентябре 2015 года инфляция в Москве составила 1119 к дека-брю 2014 года Несмотря на рост инфляции темпы ее прироста замедляются В январе ndash сентябре темп прироста цен превысил среднероссийский на 15 пп
Рис 2 Динамика инфляции в Москве и России Источник Росстат
Превышение инфляции в Москве над среднероссийским уровнем вызвано более сильным ростом цен на услуги и наблюдалось в тех секторах на кото-рые власти города не имеют непосредственного влияния
янв янвапр апрфев февмай маймарт мартиюнь июньиюль июльавг авгсент сентокт ноя дек
1242 1251
1247
572
654668
июль август сентябрьянварь февраль март апрель июньмай
+385+365
+258
+149
+632+790 +848
+925 +971+1115
+1155 +1193
+616+744 +793
+831 +852+939 +977 +1040
Динамика в России к предыдущему периоду Динамика в России к декабрю 2014 г
Динамика в Москве к предыдущему периоду Динамика в Москве к декабрю 2014 г
+222+121
+046+054
+035 +019+08
+035+057+042
+131+036
+034+071
7
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
+395+382
+418 +417
+380 +241
Москва Россия
Продовольственные товары
Непродовольственнные товары
Услуги
Рис 3 Вклад в инфляцию товаров и услуг Источник Росстат
Цены на плодоовощную продукцию и медицинские товары росли медленнее чем по стране в целом Непродовольственные товары подорожали в основ-ном за счет роста цен на легковые автомобили а услуги ndash за счет зарубежного туризма и ЖКУ
Рис 4 Разница вкладов роста цен на основные товары и услуги в инфляцию в Москве и России Источник Росстат
Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису из-за большей вовлеченности в глобальную экономику При этом их экономика и социаль-ная сфера быстрее восстанавливаются за счет большей гибкости и способно-сти адаптироваться к новым условиям По итогам января ndash сентября 2015 года Москва сохранила опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал в строительстве а также низкий уровень безработицы на фоне среднероссий-ских показателей
Рис 5 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 9 мес 2015 года к 9 мес 2014 года Источник Мосгорстат Росстат
Москва РФ
+021
+026
+010
-009
-006
+020
+009
+012
-012
-010
+032
-007
-004
+014+026
Колбасные изделия и копченостиРыба и морепродукты пищевыеСырКондитерские изделияПлодоовощная продукцияЛегковые автомобилиМебельИнструменты и оборудованиеГалантереяМедицинские товарыЗарубежный туризмСтрахование ОСАГООбучение вождению автомобиляБилеты на самолетЖилищно-коммунальные услуги
Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам
Строительство
Оборот розничной торговли
Инвестиции в основной капитал
Уровень официально зарегистрированной безработицы
Реальная заработная плата
Смертность человек на 1000 человек населения
Рождаемость человек на 1000 человек населения
Естественный прирост человек на 1000 человек населения
+24
99
116
17
05
+02
+57
-114
-104
-107
-58
-85
-91
+130
132
133
01
12
3 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
9
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам увеличился на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
Относительная устойчивость промышленности объясняется повышением кон-курентоспособности экспортоориентированных предприятий на фоне деваль-вации рубля а также тенденцией к импортозамещению
Рис 6 Динамика индекса объема отгруженных товаров обрабатывающих производств в к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
Объем отгруженных товаров растет в ряде отраслей экономики города произ-водстве пищевых продуктов напитков табака (+260) производстве электро- электронного и оптического оборудования (+176) производстве кожи изде-лий из кожи и производстве обуви (+93) химическом производстве (+91) текстильном и швейном производстве (+37) производстве машин и обору-дования (+13)
Снижение объемов отгрузки наблюдается в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса деревообрабатывающей промышленности (-220) производстве неметаллических минеральных продуктов (-218) и других отраслях
Рис 7 Динамика объема отгруженных товаров по обрабатывающим производствам январь ndash сентябрь 2015 г в к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
январь ndash май
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь январь ndash февраль
2015 г
январь ndash март
январь ndash апрель
992
987
1044
1006
1017
1018
1017
1020
1024105
103
101
99
97
95
Издательская и полиграфическая деятельность
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Текстильное и швейное производство
Прочие производства
Производство кожи изделий из кожи и производство обуви
Химическое производство
Производство нефтепродуктов
Производство пищевых продуктов напитков табака
Металлургическое производство
Производство машин и оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Производство электро- электронного и оптического оборудования
55
39
01
19
47
06
48
08
11
51
688
13
02
13
Обрабатывающие производства +24
Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы
-46
-47
-218
-220
-230
-42
-37
+260
+93
+91
+37
+13
+176
-01
10
РЕАльНый СЕКтОР
январь ndash май
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
2015 г
январь ndash март
январь ndash апрель
32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии
С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом 948 млн кВтmiddotч а также с учетом закупок электро-энергии потребителями на розничном рынке в объеме 1341 млн кВтmiddotч общее энергопотребление за январь ndash сентябрь 2015 года составило 2995 млрд кВтmiddotч ndash рост на 2490 млн кВтmiddotч (+08) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo - рост на 27 (3618 млн кВтmiddotч) по промышлен-ным организациям ndash 02 (80 млн кВтmiddotч)
Формально же без учета перехода на ОРЭМ по данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии состав-ляет более 955 наблюдается снижение энергопотребления на 11 или 3159 млн кВтmiddotч по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
Рис 8 Динамика энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и закупок на розничном рынке к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
Рис 9 Структура энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и розничном рынке январь ndash сентябрь 2015 г к январю ndash сентябрю 2014 г
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
+19
+23
+18 +19
+14
+10+09
23
21
19
17
15
13
11
09
07
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители и приравненные к ним потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе laquoнаселениеraquo (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители
январь ndash сентябрь 2014 г
январь ndash сентябрь 2015 г
466
65
230
59
162
17
475
66
224
59
161
16-307 млн кВтч
(-59)
+3710 млн кВтч
(+27)
+266 млн кВтmiddotч
(+14)
-1395 млн кВтmiddotч
(-20)
+136 млн кВтmiddotч
(+08)
+80 млн кВтmiddotч
(+02)
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года
В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность
Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс
Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России
896
-438
1159
-1362
-202
-40
-227
+413
+307
-678
-52
-143
Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ
январь ndash сентябрь 2014 г
январь ndash сентябрь 2015 г
259 319
-178 -151
80168
Создано
Ликвидировано
Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей
январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г
+231
12
РЕАльНый СЕКтОР
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51
Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам
Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
350
300
250
200
150
100
50
0
тыс ед тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
-217
-219
+25
-298
507
396349
35
123
246
274
36
86
Ограничение прав
3632
319
144
-103
-88
+65
-51
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
3734
3257
340
136
4095
Права собственности
250
200
150
100
50
0+98
-99
+51
-423
9 мес 2014 г
364
44
201
119
9 мес 2015 г
328
48
211
69
-31
-54
-51
-131
9 мес 2014 г
207
166
15
269 мес 2015 г
196
25
157
13
Права собственности Ограничения прав
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
34 Оптовая торговля
Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
266109 ndash торговля углеводородами
Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы
Источник Росстат
Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России
Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат
Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
129132
145150
140
130
120
110
трлн руб
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1009
978
938
940
935
930
925
920
915
январь ndash апрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь ndash март
932 936938933
924931
929
14
РЕАльНый СЕКтОР
На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров
35 Розничная торговля
47
Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт
автотранспортных средствИсточник Росстат
Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам
В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы
40
30
20
10
00
трлн руб
28
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
3132
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1041 1023 886
Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств
Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)
Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
93
92
91
90
89
88
87
86
январь ndash апрель
январь ndash июль
январь ndash май
январь ndash август
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash сентябрь
январь ndash март
922
914909
898
903
893
886
Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
813819
181 187
100
80
60
40
20
0
15947
15185
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
16611
15885
1014 1033
857
917
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
1800
1700
1600
1500
1400
млрд руб
16
РЕАльНый СЕКтОР
352 Посещаемость торговых центров
Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года
Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom
Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom
Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов
480
460
440
420
400
360
340
320
300
2014 г
январь ndash сентябрь 2014 г
2015 г
январь ndash сентябрь 2015 г
январь февраль март апрель
200 300 400 500 600 700 800
май июнь июль август сентябрь
чел на м2
142-46 -60
-84 -133-122
-96
-191
-51
-55
-54
-94-59
-115
gt60 тыс м2
40-60 тыс м2
20-30 тыс м2
10-15 тыс м2
Суперрегиональные
Региональные
Районные транспортной доступности
Районные пешей доступности
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
36 Транспорт
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек
Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
8021
-004
2254
1589
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
млн чел
17397
4412
Пригородный железнодорожный транспорт
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус
-24
-08
Трамвай
январь ndash сентябрь 2015 г
18
РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других
Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г
Источник Мосгорстат
Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75
300
200
100
0
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Обрабатывающие производства
Финансовая деятельность
Розничная торговля
Транспорт Строительство Операции с недвижимым
имуществом аренда и предоставление
услуг
Связь Производство и распределение электроэнергии
газа и воды
Оптовая торговля
млрд руб
1531 1525
2110
936
6156
1067
8536
149129
1680
781
304390
194
17701549
1796
675
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт
Обрабатывающие производства
Оптовая торговля
Финансовая деятельность
Связь
Всего +387
Строительство
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Образование
+1661+1564
+1010+742
+387
+256
+538
+159+143+141
-04
-362
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)
Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте
Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ
2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
186
1
237
0 4
909
319
7
330
7 3725
241
050
38
191
9
174
234
80
398
8
136
7
543
5
млрд руб600
400
200
0
-307
-180-192
+623 +478
+249
+770+495
+363 +304 +352+356
196
2
107
5
719
813
180
992
966
107
0
152
8
124
3
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
73
95
85
115+152+121
+211
+208
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб
12
10
8
6
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2976 31162847
7163
Просроченная задолженность по кредитам млрд руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
-43 +94
+1299
+108
млрд руб800
700
600
500
400
300
200
20
РЕАльНый СЕКтОР
Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ
При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)
Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства
Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ
трлн руб36
24
12
0
327
238
-272
531
-160
446
090109
+207
044 044
-16138
+595
220
071
-388
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом аренда
и предоставление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
043
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
217
406 99
4039200
всего
110трлн рублей
4 ИНВЕСТИЦИИ
22
ИНВЕСтИЦИИ
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88
12
10
8
6
I квартал I полугодие 9 месяцев год
2013 г 2014 г 2015 г
67
75 79
107
77
88
84 85
109
93
Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
88
7541
1057
9 месяцев
1600
1200
800
400
0
млрд руб
64156979
1412114774
1410 1739
40184618
9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
1033
1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015
2013 г 2014 г 2015 г
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
4
КРАтКИЕ ВыВОДы
15 Доходы и расходы населения
В январе ndash сентябре 2015 года расходы москвичей выросли на 131 по отно-шению к аналогичному периоду предыдущего года что вызвано измене-нием сберегательной активности москвичей ndash существенным ростом вкла-дов и активным погашением ранее взятых кредитов
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года
16 Рынок труда
Показатели зарегистрированной безработицы и безработицы рассчитан-ной по методике Международной организации труда (МОТ) остаются на низ-ком уровне В то же время на рынке наступил переломный момент число безработных превысило число вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокращения сотрудников и количества вакансий явля-ется потребность организаций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состоянии перераспределить возросший оборот кадров
Рост занятости наблюдался в основном в высокотехнологичных отраслях про-мышленности а также отраслях сферы услуг и госуправлении Сокращение занятости произошло в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса а также в образовании и здравоохранении что обусловлено реализа-цией комплекса мер по оптимизации сети бюджетных учреждений Рост зара-ботной платы наблюдался практически во всех секторах экономики города
17 Бюджет
В городском бюджете значительно выросли неналоговые доходы (+110) и налоговые доходы (+72) Наблюдается многократное увеличение меж-бюджетных трансфертов В итоге рост всех доходов бюджета составил 1107 Бюджетные расходы выросли на 74 по сравнению с аналогичным перио-дом предыдущего года сохранился рост расходов социального характера увеличился бюджет развития что позволило последовательно решать основ-ные городские задачи
2 МОСКВА ndash ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
6
МОСКВА ndash ГОРОД уСтОйЧИВОГО РАЗВИтИЯ
Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на экономику города Очередное снижение цен на нефть вызвало дальнейшую девальва-цию рубля Тем не менее наблюдается замедление темпов прироста инфляции
Индекс потребительских цен Москва в к декабрю 2013 г
Средний номинальный курс рубля к доллару США рублей за доллар США
125
120
115
110
105
100
95
90
80
70
60
50
40
30
338352 362 357 348 344 346 361
379
408
462
558
652
645
604 532
505
544
1007
1014
1027
1038
10461053
1056
1059
1064
1071
1086
1117
1158 1184
1206
1212
1221
1226
$ США
Рис 1 Динамика индекса потребительских цен и обменного курса рубля к доллару США Источник Мосгорстат ЦБ РФ
В январе ndash сентябре 2015 года инфляция в Москве составила 1119 к дека-брю 2014 года Несмотря на рост инфляции темпы ее прироста замедляются В январе ndash сентябре темп прироста цен превысил среднероссийский на 15 пп
Рис 2 Динамика инфляции в Москве и России Источник Росстат
Превышение инфляции в Москве над среднероссийским уровнем вызвано более сильным ростом цен на услуги и наблюдалось в тех секторах на кото-рые власти города не имеют непосредственного влияния
янв янвапр апрфев февмай маймарт мартиюнь июньиюль июльавг авгсент сентокт ноя дек
1242 1251
1247
572
654668
июль август сентябрьянварь февраль март апрель июньмай
+385+365
+258
+149
+632+790 +848
+925 +971+1115
+1155 +1193
+616+744 +793
+831 +852+939 +977 +1040
Динамика в России к предыдущему периоду Динамика в России к декабрю 2014 г
Динамика в Москве к предыдущему периоду Динамика в Москве к декабрю 2014 г
+222+121
+046+054
+035 +019+08
+035+057+042
+131+036
+034+071
7
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
+395+382
+418 +417
+380 +241
Москва Россия
Продовольственные товары
Непродовольственнные товары
Услуги
Рис 3 Вклад в инфляцию товаров и услуг Источник Росстат
Цены на плодоовощную продукцию и медицинские товары росли медленнее чем по стране в целом Непродовольственные товары подорожали в основ-ном за счет роста цен на легковые автомобили а услуги ndash за счет зарубежного туризма и ЖКУ
Рис 4 Разница вкладов роста цен на основные товары и услуги в инфляцию в Москве и России Источник Росстат
Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису из-за большей вовлеченности в глобальную экономику При этом их экономика и социаль-ная сфера быстрее восстанавливаются за счет большей гибкости и способно-сти адаптироваться к новым условиям По итогам января ndash сентября 2015 года Москва сохранила опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал в строительстве а также низкий уровень безработицы на фоне среднероссий-ских показателей
Рис 5 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 9 мес 2015 года к 9 мес 2014 года Источник Мосгорстат Росстат
Москва РФ
+021
+026
+010
-009
-006
+020
+009
+012
-012
-010
+032
-007
-004
+014+026
Колбасные изделия и копченостиРыба и морепродукты пищевыеСырКондитерские изделияПлодоовощная продукцияЛегковые автомобилиМебельИнструменты и оборудованиеГалантереяМедицинские товарыЗарубежный туризмСтрахование ОСАГООбучение вождению автомобиляБилеты на самолетЖилищно-коммунальные услуги
Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам
Строительство
Оборот розничной торговли
Инвестиции в основной капитал
Уровень официально зарегистрированной безработицы
Реальная заработная плата
Смертность человек на 1000 человек населения
Рождаемость человек на 1000 человек населения
Естественный прирост человек на 1000 человек населения
+24
99
116
17
05
+02
+57
-114
-104
-107
-58
-85
-91
+130
132
133
01
12
3 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
9
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам увеличился на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
Относительная устойчивость промышленности объясняется повышением кон-курентоспособности экспортоориентированных предприятий на фоне деваль-вации рубля а также тенденцией к импортозамещению
Рис 6 Динамика индекса объема отгруженных товаров обрабатывающих производств в к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
Объем отгруженных товаров растет в ряде отраслей экономики города произ-водстве пищевых продуктов напитков табака (+260) производстве электро- электронного и оптического оборудования (+176) производстве кожи изде-лий из кожи и производстве обуви (+93) химическом производстве (+91) текстильном и швейном производстве (+37) производстве машин и обору-дования (+13)
Снижение объемов отгрузки наблюдается в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса деревообрабатывающей промышленности (-220) производстве неметаллических минеральных продуктов (-218) и других отраслях
Рис 7 Динамика объема отгруженных товаров по обрабатывающим производствам январь ndash сентябрь 2015 г в к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
январь ndash май
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь январь ndash февраль
2015 г
январь ndash март
январь ndash апрель
992
987
1044
1006
1017
1018
1017
1020
1024105
103
101
99
97
95
Издательская и полиграфическая деятельность
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Текстильное и швейное производство
Прочие производства
Производство кожи изделий из кожи и производство обуви
Химическое производство
Производство нефтепродуктов
Производство пищевых продуктов напитков табака
Металлургическое производство
Производство машин и оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Производство электро- электронного и оптического оборудования
55
39
01
19
47
06
48
08
11
51
688
13
02
13
Обрабатывающие производства +24
Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы
-46
-47
-218
-220
-230
-42
-37
+260
+93
+91
+37
+13
+176
-01
10
РЕАльНый СЕКтОР
январь ndash май
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
2015 г
январь ndash март
январь ndash апрель
32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии
С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом 948 млн кВтmiddotч а также с учетом закупок электро-энергии потребителями на розничном рынке в объеме 1341 млн кВтmiddotч общее энергопотребление за январь ndash сентябрь 2015 года составило 2995 млрд кВтmiddotч ndash рост на 2490 млн кВтmiddotч (+08) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo - рост на 27 (3618 млн кВтmiddotч) по промышлен-ным организациям ndash 02 (80 млн кВтmiddotч)
Формально же без учета перехода на ОРЭМ по данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии состав-ляет более 955 наблюдается снижение энергопотребления на 11 или 3159 млн кВтmiddotч по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
Рис 8 Динамика энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и закупок на розничном рынке к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
Рис 9 Структура энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и розничном рынке январь ndash сентябрь 2015 г к январю ndash сентябрю 2014 г
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
+19
+23
+18 +19
+14
+10+09
23
21
19
17
15
13
11
09
07
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители и приравненные к ним потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе laquoнаселениеraquo (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители
январь ndash сентябрь 2014 г
январь ndash сентябрь 2015 г
466
65
230
59
162
17
475
66
224
59
161
16-307 млн кВтч
(-59)
+3710 млн кВтч
(+27)
+266 млн кВтmiddotч
(+14)
-1395 млн кВтmiddotч
(-20)
+136 млн кВтmiddotч
(+08)
+80 млн кВтmiddotч
(+02)
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года
В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность
Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс
Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России
896
-438
1159
-1362
-202
-40
-227
+413
+307
-678
-52
-143
Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ
январь ndash сентябрь 2014 г
январь ndash сентябрь 2015 г
259 319
-178 -151
80168
Создано
Ликвидировано
Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей
январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г
+231
12
РЕАльНый СЕКтОР
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51
Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам
Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
350
300
250
200
150
100
50
0
тыс ед тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
-217
-219
+25
-298
507
396349
35
123
246
274
36
86
Ограничение прав
3632
319
144
-103
-88
+65
-51
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
3734
3257
340
136
4095
Права собственности
250
200
150
100
50
0+98
-99
+51
-423
9 мес 2014 г
364
44
201
119
9 мес 2015 г
328
48
211
69
-31
-54
-51
-131
9 мес 2014 г
207
166
15
269 мес 2015 г
196
25
157
13
Права собственности Ограничения прав
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
34 Оптовая торговля
Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
266109 ndash торговля углеводородами
Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы
Источник Росстат
Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России
Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат
Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
129132
145150
140
130
120
110
трлн руб
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1009
978
938
940
935
930
925
920
915
январь ndash апрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь ndash март
932 936938933
924931
929
14
РЕАльНый СЕКтОР
На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров
35 Розничная торговля
47
Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт
автотранспортных средствИсточник Росстат
Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам
В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы
40
30
20
10
00
трлн руб
28
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
3132
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1041 1023 886
Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств
Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)
Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
93
92
91
90
89
88
87
86
январь ndash апрель
январь ndash июль
январь ndash май
январь ndash август
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash сентябрь
январь ndash март
922
914909
898
903
893
886
Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
813819
181 187
100
80
60
40
20
0
15947
15185
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
16611
15885
1014 1033
857
917
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
1800
1700
1600
1500
1400
млрд руб
16
РЕАльНый СЕКтОР
352 Посещаемость торговых центров
Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года
Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom
Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom
Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов
480
460
440
420
400
360
340
320
300
2014 г
январь ndash сентябрь 2014 г
2015 г
январь ndash сентябрь 2015 г
январь февраль март апрель
200 300 400 500 600 700 800
май июнь июль август сентябрь
чел на м2
142-46 -60
-84 -133-122
-96
-191
-51
-55
-54
-94-59
-115
gt60 тыс м2
40-60 тыс м2
20-30 тыс м2
10-15 тыс м2
Суперрегиональные
Региональные
Районные транспортной доступности
Районные пешей доступности
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
36 Транспорт
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек
Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
8021
-004
2254
1589
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
млн чел
17397
4412
Пригородный железнодорожный транспорт
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус
-24
-08
Трамвай
январь ndash сентябрь 2015 г
18
РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других
Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г
Источник Мосгорстат
Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75
300
200
100
0
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Обрабатывающие производства
Финансовая деятельность
Розничная торговля
Транспорт Строительство Операции с недвижимым
имуществом аренда и предоставление
услуг
Связь Производство и распределение электроэнергии
газа и воды
Оптовая торговля
млрд руб
1531 1525
2110
936
6156
1067
8536
149129
1680
781
304390
194
17701549
1796
675
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт
Обрабатывающие производства
Оптовая торговля
Финансовая деятельность
Связь
Всего +387
Строительство
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Образование
+1661+1564
+1010+742
+387
+256
+538
+159+143+141
-04
-362
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)
Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте
Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ
2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
186
1
237
0 4
909
319
7
330
7 3725
241
050
38
191
9
174
234
80
398
8
136
7
543
5
млрд руб600
400
200
0
-307
-180-192
+623 +478
+249
+770+495
+363 +304 +352+356
196
2
107
5
719
813
180
992
966
107
0
152
8
124
3
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
73
95
85
115+152+121
+211
+208
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб
12
10
8
6
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2976 31162847
7163
Просроченная задолженность по кредитам млрд руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
-43 +94
+1299
+108
млрд руб800
700
600
500
400
300
200
20
РЕАльНый СЕКтОР
Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ
При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)
Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства
Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ
трлн руб36
24
12
0
327
238
-272
531
-160
446
090109
+207
044 044
-16138
+595
220
071
-388
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом аренда
и предоставление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
043
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
217
406 99
4039200
всего
110трлн рублей
4 ИНВЕСТИЦИИ
22
ИНВЕСтИЦИИ
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88
12
10
8
6
I квартал I полугодие 9 месяцев год
2013 г 2014 г 2015 г
67
75 79
107
77
88
84 85
109
93
Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
88
7541
1057
9 месяцев
1600
1200
800
400
0
млрд руб
64156979
1412114774
1410 1739
40184618
9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
1033
1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015
2013 г 2014 г 2015 г
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
2 МОСКВА ndash ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
6
МОСКВА ndash ГОРОД уСтОйЧИВОГО РАЗВИтИЯ
Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на экономику города Очередное снижение цен на нефть вызвало дальнейшую девальва-цию рубля Тем не менее наблюдается замедление темпов прироста инфляции
Индекс потребительских цен Москва в к декабрю 2013 г
Средний номинальный курс рубля к доллару США рублей за доллар США
125
120
115
110
105
100
95
90
80
70
60
50
40
30
338352 362 357 348 344 346 361
379
408
462
558
652
645
604 532
505
544
1007
1014
1027
1038
10461053
1056
1059
1064
1071
1086
1117
1158 1184
1206
1212
1221
1226
$ США
Рис 1 Динамика индекса потребительских цен и обменного курса рубля к доллару США Источник Мосгорстат ЦБ РФ
В январе ndash сентябре 2015 года инфляция в Москве составила 1119 к дека-брю 2014 года Несмотря на рост инфляции темпы ее прироста замедляются В январе ndash сентябре темп прироста цен превысил среднероссийский на 15 пп
Рис 2 Динамика инфляции в Москве и России Источник Росстат
Превышение инфляции в Москве над среднероссийским уровнем вызвано более сильным ростом цен на услуги и наблюдалось в тех секторах на кото-рые власти города не имеют непосредственного влияния
янв янвапр апрфев февмай маймарт мартиюнь июньиюль июльавг авгсент сентокт ноя дек
1242 1251
1247
572
654668
июль август сентябрьянварь февраль март апрель июньмай
+385+365
+258
+149
+632+790 +848
+925 +971+1115
+1155 +1193
+616+744 +793
+831 +852+939 +977 +1040
Динамика в России к предыдущему периоду Динамика в России к декабрю 2014 г
Динамика в Москве к предыдущему периоду Динамика в Москве к декабрю 2014 г
+222+121
+046+054
+035 +019+08
+035+057+042
+131+036
+034+071
7
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
+395+382
+418 +417
+380 +241
Москва Россия
Продовольственные товары
Непродовольственнные товары
Услуги
Рис 3 Вклад в инфляцию товаров и услуг Источник Росстат
Цены на плодоовощную продукцию и медицинские товары росли медленнее чем по стране в целом Непродовольственные товары подорожали в основ-ном за счет роста цен на легковые автомобили а услуги ndash за счет зарубежного туризма и ЖКУ
Рис 4 Разница вкладов роста цен на основные товары и услуги в инфляцию в Москве и России Источник Росстат
Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису из-за большей вовлеченности в глобальную экономику При этом их экономика и социаль-ная сфера быстрее восстанавливаются за счет большей гибкости и способно-сти адаптироваться к новым условиям По итогам января ndash сентября 2015 года Москва сохранила опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал в строительстве а также низкий уровень безработицы на фоне среднероссий-ских показателей
Рис 5 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 9 мес 2015 года к 9 мес 2014 года Источник Мосгорстат Росстат
Москва РФ
+021
+026
+010
-009
-006
+020
+009
+012
-012
-010
+032
-007
-004
+014+026
Колбасные изделия и копченостиРыба и морепродукты пищевыеСырКондитерские изделияПлодоовощная продукцияЛегковые автомобилиМебельИнструменты и оборудованиеГалантереяМедицинские товарыЗарубежный туризмСтрахование ОСАГООбучение вождению автомобиляБилеты на самолетЖилищно-коммунальные услуги
Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам
Строительство
Оборот розничной торговли
Инвестиции в основной капитал
Уровень официально зарегистрированной безработицы
Реальная заработная плата
Смертность человек на 1000 человек населения
Рождаемость человек на 1000 человек населения
Естественный прирост человек на 1000 человек населения
+24
99
116
17
05
+02
+57
-114
-104
-107
-58
-85
-91
+130
132
133
01
12
3 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
9
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам увеличился на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
Относительная устойчивость промышленности объясняется повышением кон-курентоспособности экспортоориентированных предприятий на фоне деваль-вации рубля а также тенденцией к импортозамещению
Рис 6 Динамика индекса объема отгруженных товаров обрабатывающих производств в к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
Объем отгруженных товаров растет в ряде отраслей экономики города произ-водстве пищевых продуктов напитков табака (+260) производстве электро- электронного и оптического оборудования (+176) производстве кожи изде-лий из кожи и производстве обуви (+93) химическом производстве (+91) текстильном и швейном производстве (+37) производстве машин и обору-дования (+13)
Снижение объемов отгрузки наблюдается в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса деревообрабатывающей промышленности (-220) производстве неметаллических минеральных продуктов (-218) и других отраслях
Рис 7 Динамика объема отгруженных товаров по обрабатывающим производствам январь ndash сентябрь 2015 г в к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
январь ndash май
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь январь ndash февраль
2015 г
январь ndash март
январь ndash апрель
992
987
1044
1006
1017
1018
1017
1020
1024105
103
101
99
97
95
Издательская и полиграфическая деятельность
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Текстильное и швейное производство
Прочие производства
Производство кожи изделий из кожи и производство обуви
Химическое производство
Производство нефтепродуктов
Производство пищевых продуктов напитков табака
Металлургическое производство
Производство машин и оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Производство электро- электронного и оптического оборудования
55
39
01
19
47
06
48
08
11
51
688
13
02
13
Обрабатывающие производства +24
Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы
-46
-47
-218
-220
-230
-42
-37
+260
+93
+91
+37
+13
+176
-01
10
РЕАльНый СЕКтОР
январь ndash май
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
2015 г
январь ndash март
январь ndash апрель
32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии
С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом 948 млн кВтmiddotч а также с учетом закупок электро-энергии потребителями на розничном рынке в объеме 1341 млн кВтmiddotч общее энергопотребление за январь ndash сентябрь 2015 года составило 2995 млрд кВтmiddotч ndash рост на 2490 млн кВтmiddotч (+08) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo - рост на 27 (3618 млн кВтmiddotч) по промышлен-ным организациям ndash 02 (80 млн кВтmiddotч)
Формально же без учета перехода на ОРЭМ по данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии состав-ляет более 955 наблюдается снижение энергопотребления на 11 или 3159 млн кВтmiddotч по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
Рис 8 Динамика энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и закупок на розничном рынке к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
Рис 9 Структура энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и розничном рынке январь ndash сентябрь 2015 г к январю ndash сентябрю 2014 г
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
+19
+23
+18 +19
+14
+10+09
23
21
19
17
15
13
11
09
07
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители и приравненные к ним потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе laquoнаселениеraquo (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители
январь ndash сентябрь 2014 г
январь ndash сентябрь 2015 г
466
65
230
59
162
17
475
66
224
59
161
16-307 млн кВтч
(-59)
+3710 млн кВтч
(+27)
+266 млн кВтmiddotч
(+14)
-1395 млн кВтmiddotч
(-20)
+136 млн кВтmiddotч
(+08)
+80 млн кВтmiddotч
(+02)
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года
В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность
Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс
Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России
896
-438
1159
-1362
-202
-40
-227
+413
+307
-678
-52
-143
Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ
январь ndash сентябрь 2014 г
январь ndash сентябрь 2015 г
259 319
-178 -151
80168
Создано
Ликвидировано
Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей
январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г
+231
12
РЕАльНый СЕКтОР
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51
Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам
Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
350
300
250
200
150
100
50
0
тыс ед тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
-217
-219
+25
-298
507
396349
35
123
246
274
36
86
Ограничение прав
3632
319
144
-103
-88
+65
-51
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
3734
3257
340
136
4095
Права собственности
250
200
150
100
50
0+98
-99
+51
-423
9 мес 2014 г
364
44
201
119
9 мес 2015 г
328
48
211
69
-31
-54
-51
-131
9 мес 2014 г
207
166
15
269 мес 2015 г
196
25
157
13
Права собственности Ограничения прав
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
34 Оптовая торговля
Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
266109 ndash торговля углеводородами
Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы
Источник Росстат
Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России
Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат
Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
129132
145150
140
130
120
110
трлн руб
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1009
978
938
940
935
930
925
920
915
январь ndash апрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь ndash март
932 936938933
924931
929
14
РЕАльНый СЕКтОР
На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров
35 Розничная торговля
47
Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт
автотранспортных средствИсточник Росстат
Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам
В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы
40
30
20
10
00
трлн руб
28
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
3132
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1041 1023 886
Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств
Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)
Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
93
92
91
90
89
88
87
86
январь ndash апрель
январь ndash июль
январь ndash май
январь ndash август
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash сентябрь
январь ndash март
922
914909
898
903
893
886
Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
813819
181 187
100
80
60
40
20
0
15947
15185
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
16611
15885
1014 1033
857
917
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
1800
1700
1600
1500
1400
млрд руб
16
РЕАльНый СЕКтОР
352 Посещаемость торговых центров
Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года
Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom
Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom
Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов
480
460
440
420
400
360
340
320
300
2014 г
январь ndash сентябрь 2014 г
2015 г
январь ndash сентябрь 2015 г
январь февраль март апрель
200 300 400 500 600 700 800
май июнь июль август сентябрь
чел на м2
142-46 -60
-84 -133-122
-96
-191
-51
-55
-54
-94-59
-115
gt60 тыс м2
40-60 тыс м2
20-30 тыс м2
10-15 тыс м2
Суперрегиональные
Региональные
Районные транспортной доступности
Районные пешей доступности
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
36 Транспорт
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек
Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
8021
-004
2254
1589
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
млн чел
17397
4412
Пригородный железнодорожный транспорт
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус
-24
-08
Трамвай
январь ndash сентябрь 2015 г
18
РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других
Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г
Источник Мосгорстат
Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75
300
200
100
0
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Обрабатывающие производства
Финансовая деятельность
Розничная торговля
Транспорт Строительство Операции с недвижимым
имуществом аренда и предоставление
услуг
Связь Производство и распределение электроэнергии
газа и воды
Оптовая торговля
млрд руб
1531 1525
2110
936
6156
1067
8536
149129
1680
781
304390
194
17701549
1796
675
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт
Обрабатывающие производства
Оптовая торговля
Финансовая деятельность
Связь
Всего +387
Строительство
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Образование
+1661+1564
+1010+742
+387
+256
+538
+159+143+141
-04
-362
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)
Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте
Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ
2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
186
1
237
0 4
909
319
7
330
7 3725
241
050
38
191
9
174
234
80
398
8
136
7
543
5
млрд руб600
400
200
0
-307
-180-192
+623 +478
+249
+770+495
+363 +304 +352+356
196
2
107
5
719
813
180
992
966
107
0
152
8
124
3
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
73
95
85
115+152+121
+211
+208
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб
12
10
8
6
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2976 31162847
7163
Просроченная задолженность по кредитам млрд руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
-43 +94
+1299
+108
млрд руб800
700
600
500
400
300
200
20
РЕАльНый СЕКтОР
Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ
При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)
Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства
Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ
трлн руб36
24
12
0
327
238
-272
531
-160
446
090109
+207
044 044
-16138
+595
220
071
-388
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом аренда
и предоставление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
043
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
217
406 99
4039200
всего
110трлн рублей
4 ИНВЕСТИЦИИ
22
ИНВЕСтИЦИИ
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88
12
10
8
6
I квартал I полугодие 9 месяцев год
2013 г 2014 г 2015 г
67
75 79
107
77
88
84 85
109
93
Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
88
7541
1057
9 месяцев
1600
1200
800
400
0
млрд руб
64156979
1412114774
1410 1739
40184618
9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
1033
1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015
2013 г 2014 г 2015 г
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
6
МОСКВА ndash ГОРОД уСтОйЧИВОГО РАЗВИтИЯ
Внешнеэкономическая ситуация продолжает оказывать влияние на экономику города Очередное снижение цен на нефть вызвало дальнейшую девальва-цию рубля Тем не менее наблюдается замедление темпов прироста инфляции
Индекс потребительских цен Москва в к декабрю 2013 г
Средний номинальный курс рубля к доллару США рублей за доллар США
125
120
115
110
105
100
95
90
80
70
60
50
40
30
338352 362 357 348 344 346 361
379
408
462
558
652
645
604 532
505
544
1007
1014
1027
1038
10461053
1056
1059
1064
1071
1086
1117
1158 1184
1206
1212
1221
1226
$ США
Рис 1 Динамика индекса потребительских цен и обменного курса рубля к доллару США Источник Мосгорстат ЦБ РФ
В январе ndash сентябре 2015 года инфляция в Москве составила 1119 к дека-брю 2014 года Несмотря на рост инфляции темпы ее прироста замедляются В январе ndash сентябре темп прироста цен превысил среднероссийский на 15 пп
Рис 2 Динамика инфляции в Москве и России Источник Росстат
Превышение инфляции в Москве над среднероссийским уровнем вызвано более сильным ростом цен на услуги и наблюдалось в тех секторах на кото-рые власти города не имеют непосредственного влияния
янв янвапр апрфев февмай маймарт мартиюнь июньиюль июльавг авгсент сентокт ноя дек
1242 1251
1247
572
654668
июль август сентябрьянварь февраль март апрель июньмай
+385+365
+258
+149
+632+790 +848
+925 +971+1115
+1155 +1193
+616+744 +793
+831 +852+939 +977 +1040
Динамика в России к предыдущему периоду Динамика в России к декабрю 2014 г
Динамика в Москве к предыдущему периоду Динамика в Москве к декабрю 2014 г
+222+121
+046+054
+035 +019+08
+035+057+042
+131+036
+034+071
7
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
+395+382
+418 +417
+380 +241
Москва Россия
Продовольственные товары
Непродовольственнные товары
Услуги
Рис 3 Вклад в инфляцию товаров и услуг Источник Росстат
Цены на плодоовощную продукцию и медицинские товары росли медленнее чем по стране в целом Непродовольственные товары подорожали в основ-ном за счет роста цен на легковые автомобили а услуги ndash за счет зарубежного туризма и ЖКУ
Рис 4 Разница вкладов роста цен на основные товары и услуги в инфляцию в Москве и России Источник Росстат
Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису из-за большей вовлеченности в глобальную экономику При этом их экономика и социаль-ная сфера быстрее восстанавливаются за счет большей гибкости и способно-сти адаптироваться к новым условиям По итогам января ndash сентября 2015 года Москва сохранила опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал в строительстве а также низкий уровень безработицы на фоне среднероссий-ских показателей
Рис 5 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 9 мес 2015 года к 9 мес 2014 года Источник Мосгорстат Росстат
Москва РФ
+021
+026
+010
-009
-006
+020
+009
+012
-012
-010
+032
-007
-004
+014+026
Колбасные изделия и копченостиРыба и морепродукты пищевыеСырКондитерские изделияПлодоовощная продукцияЛегковые автомобилиМебельИнструменты и оборудованиеГалантереяМедицинские товарыЗарубежный туризмСтрахование ОСАГООбучение вождению автомобиляБилеты на самолетЖилищно-коммунальные услуги
Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам
Строительство
Оборот розничной торговли
Инвестиции в основной капитал
Уровень официально зарегистрированной безработицы
Реальная заработная плата
Смертность человек на 1000 человек населения
Рождаемость человек на 1000 человек населения
Естественный прирост человек на 1000 человек населения
+24
99
116
17
05
+02
+57
-114
-104
-107
-58
-85
-91
+130
132
133
01
12
3 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
9
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам увеличился на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
Относительная устойчивость промышленности объясняется повышением кон-курентоспособности экспортоориентированных предприятий на фоне деваль-вации рубля а также тенденцией к импортозамещению
Рис 6 Динамика индекса объема отгруженных товаров обрабатывающих производств в к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
Объем отгруженных товаров растет в ряде отраслей экономики города произ-водстве пищевых продуктов напитков табака (+260) производстве электро- электронного и оптического оборудования (+176) производстве кожи изде-лий из кожи и производстве обуви (+93) химическом производстве (+91) текстильном и швейном производстве (+37) производстве машин и обору-дования (+13)
Снижение объемов отгрузки наблюдается в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса деревообрабатывающей промышленности (-220) производстве неметаллических минеральных продуктов (-218) и других отраслях
Рис 7 Динамика объема отгруженных товаров по обрабатывающим производствам январь ndash сентябрь 2015 г в к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
январь ndash май
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь январь ndash февраль
2015 г
январь ndash март
январь ndash апрель
992
987
1044
1006
1017
1018
1017
1020
1024105
103
101
99
97
95
Издательская и полиграфическая деятельность
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Текстильное и швейное производство
Прочие производства
Производство кожи изделий из кожи и производство обуви
Химическое производство
Производство нефтепродуктов
Производство пищевых продуктов напитков табака
Металлургическое производство
Производство машин и оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Производство электро- электронного и оптического оборудования
55
39
01
19
47
06
48
08
11
51
688
13
02
13
Обрабатывающие производства +24
Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы
-46
-47
-218
-220
-230
-42
-37
+260
+93
+91
+37
+13
+176
-01
10
РЕАльНый СЕКтОР
январь ndash май
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
2015 г
январь ndash март
январь ndash апрель
32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии
С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом 948 млн кВтmiddotч а также с учетом закупок электро-энергии потребителями на розничном рынке в объеме 1341 млн кВтmiddotч общее энергопотребление за январь ndash сентябрь 2015 года составило 2995 млрд кВтmiddotч ndash рост на 2490 млн кВтmiddotч (+08) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo - рост на 27 (3618 млн кВтmiddotч) по промышлен-ным организациям ndash 02 (80 млн кВтmiddotч)
Формально же без учета перехода на ОРЭМ по данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии состав-ляет более 955 наблюдается снижение энергопотребления на 11 или 3159 млн кВтmiddotч по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
Рис 8 Динамика энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и закупок на розничном рынке к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
Рис 9 Структура энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и розничном рынке январь ndash сентябрь 2015 г к январю ndash сентябрю 2014 г
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
+19
+23
+18 +19
+14
+10+09
23
21
19
17
15
13
11
09
07
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители и приравненные к ним потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе laquoнаселениеraquo (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители
январь ndash сентябрь 2014 г
январь ndash сентябрь 2015 г
466
65
230
59
162
17
475
66
224
59
161
16-307 млн кВтч
(-59)
+3710 млн кВтч
(+27)
+266 млн кВтmiddotч
(+14)
-1395 млн кВтmiddotч
(-20)
+136 млн кВтmiddotч
(+08)
+80 млн кВтmiddotч
(+02)
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года
В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность
Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс
Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России
896
-438
1159
-1362
-202
-40
-227
+413
+307
-678
-52
-143
Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ
январь ndash сентябрь 2014 г
январь ndash сентябрь 2015 г
259 319
-178 -151
80168
Создано
Ликвидировано
Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей
январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г
+231
12
РЕАльНый СЕКтОР
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51
Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам
Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
350
300
250
200
150
100
50
0
тыс ед тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
-217
-219
+25
-298
507
396349
35
123
246
274
36
86
Ограничение прав
3632
319
144
-103
-88
+65
-51
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
3734
3257
340
136
4095
Права собственности
250
200
150
100
50
0+98
-99
+51
-423
9 мес 2014 г
364
44
201
119
9 мес 2015 г
328
48
211
69
-31
-54
-51
-131
9 мес 2014 г
207
166
15
269 мес 2015 г
196
25
157
13
Права собственности Ограничения прав
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
34 Оптовая торговля
Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
266109 ndash торговля углеводородами
Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы
Источник Росстат
Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России
Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат
Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
129132
145150
140
130
120
110
трлн руб
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1009
978
938
940
935
930
925
920
915
январь ndash апрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь ndash март
932 936938933
924931
929
14
РЕАльНый СЕКтОР
На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров
35 Розничная торговля
47
Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт
автотранспортных средствИсточник Росстат
Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам
В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы
40
30
20
10
00
трлн руб
28
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
3132
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1041 1023 886
Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств
Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)
Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
93
92
91
90
89
88
87
86
январь ndash апрель
январь ndash июль
январь ndash май
январь ndash август
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash сентябрь
январь ndash март
922
914909
898
903
893
886
Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
813819
181 187
100
80
60
40
20
0
15947
15185
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
16611
15885
1014 1033
857
917
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
1800
1700
1600
1500
1400
млрд руб
16
РЕАльНый СЕКтОР
352 Посещаемость торговых центров
Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года
Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom
Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom
Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов
480
460
440
420
400
360
340
320
300
2014 г
январь ndash сентябрь 2014 г
2015 г
январь ndash сентябрь 2015 г
январь февраль март апрель
200 300 400 500 600 700 800
май июнь июль август сентябрь
чел на м2
142-46 -60
-84 -133-122
-96
-191
-51
-55
-54
-94-59
-115
gt60 тыс м2
40-60 тыс м2
20-30 тыс м2
10-15 тыс м2
Суперрегиональные
Региональные
Районные транспортной доступности
Районные пешей доступности
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
36 Транспорт
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек
Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
8021
-004
2254
1589
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
млн чел
17397
4412
Пригородный железнодорожный транспорт
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус
-24
-08
Трамвай
январь ndash сентябрь 2015 г
18
РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других
Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г
Источник Мосгорстат
Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75
300
200
100
0
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Обрабатывающие производства
Финансовая деятельность
Розничная торговля
Транспорт Строительство Операции с недвижимым
имуществом аренда и предоставление
услуг
Связь Производство и распределение электроэнергии
газа и воды
Оптовая торговля
млрд руб
1531 1525
2110
936
6156
1067
8536
149129
1680
781
304390
194
17701549
1796
675
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт
Обрабатывающие производства
Оптовая торговля
Финансовая деятельность
Связь
Всего +387
Строительство
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Образование
+1661+1564
+1010+742
+387
+256
+538
+159+143+141
-04
-362
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)
Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте
Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ
2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
186
1
237
0 4
909
319
7
330
7 3725
241
050
38
191
9
174
234
80
398
8
136
7
543
5
млрд руб600
400
200
0
-307
-180-192
+623 +478
+249
+770+495
+363 +304 +352+356
196
2
107
5
719
813
180
992
966
107
0
152
8
124
3
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
73
95
85
115+152+121
+211
+208
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб
12
10
8
6
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2976 31162847
7163
Просроченная задолженность по кредитам млрд руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
-43 +94
+1299
+108
млрд руб800
700
600
500
400
300
200
20
РЕАльНый СЕКтОР
Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ
При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)
Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства
Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ
трлн руб36
24
12
0
327
238
-272
531
-160
446
090109
+207
044 044
-16138
+595
220
071
-388
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом аренда
и предоставление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
043
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
217
406 99
4039200
всего
110трлн рублей
4 ИНВЕСТИЦИИ
22
ИНВЕСтИЦИИ
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88
12
10
8
6
I квартал I полугодие 9 месяцев год
2013 г 2014 г 2015 г
67
75 79
107
77
88
84 85
109
93
Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
88
7541
1057
9 месяцев
1600
1200
800
400
0
млрд руб
64156979
1412114774
1410 1739
40184618
9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
1033
1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015
2013 г 2014 г 2015 г
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
7
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
+395+382
+418 +417
+380 +241
Москва Россия
Продовольственные товары
Непродовольственнные товары
Услуги
Рис 3 Вклад в инфляцию товаров и услуг Источник Росстат
Цены на плодоовощную продукцию и медицинские товары росли медленнее чем по стране в целом Непродовольственные товары подорожали в основ-ном за счет роста цен на легковые автомобили а услуги ndash за счет зарубежного туризма и ЖКУ
Рис 4 Разница вкладов роста цен на основные товары и услуги в инфляцию в Москве и России Источник Росстат
Столичные города и мегаполисы более подвержены кризису из-за большей вовлеченности в глобальную экономику При этом их экономика и социаль-ная сфера быстрее восстанавливаются за счет большей гибкости и способно-сти адаптироваться к новым условиям По итогам января ndash сентября 2015 года Москва сохранила опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал в строительстве а также низкий уровень безработицы на фоне среднероссий-ских показателей
Рис 5 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 9 мес 2015 года к 9 мес 2014 года Источник Мосгорстат Росстат
Москва РФ
+021
+026
+010
-009
-006
+020
+009
+012
-012
-010
+032
-007
-004
+014+026
Колбасные изделия и копченостиРыба и морепродукты пищевыеСырКондитерские изделияПлодоовощная продукцияЛегковые автомобилиМебельИнструменты и оборудованиеГалантереяМедицинские товарыЗарубежный туризмСтрахование ОСАГООбучение вождению автомобиляБилеты на самолетЖилищно-коммунальные услуги
Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам
Строительство
Оборот розничной торговли
Инвестиции в основной капитал
Уровень официально зарегистрированной безработицы
Реальная заработная плата
Смертность человек на 1000 человек населения
Рождаемость человек на 1000 человек населения
Естественный прирост человек на 1000 человек населения
+24
99
116
17
05
+02
+57
-114
-104
-107
-58
-85
-91
+130
132
133
01
12
3 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
9
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам увеличился на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
Относительная устойчивость промышленности объясняется повышением кон-курентоспособности экспортоориентированных предприятий на фоне деваль-вации рубля а также тенденцией к импортозамещению
Рис 6 Динамика индекса объема отгруженных товаров обрабатывающих производств в к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
Объем отгруженных товаров растет в ряде отраслей экономики города произ-водстве пищевых продуктов напитков табака (+260) производстве электро- электронного и оптического оборудования (+176) производстве кожи изде-лий из кожи и производстве обуви (+93) химическом производстве (+91) текстильном и швейном производстве (+37) производстве машин и обору-дования (+13)
Снижение объемов отгрузки наблюдается в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса деревообрабатывающей промышленности (-220) производстве неметаллических минеральных продуктов (-218) и других отраслях
Рис 7 Динамика объема отгруженных товаров по обрабатывающим производствам январь ndash сентябрь 2015 г в к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
январь ndash май
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь январь ndash февраль
2015 г
январь ndash март
январь ndash апрель
992
987
1044
1006
1017
1018
1017
1020
1024105
103
101
99
97
95
Издательская и полиграфическая деятельность
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Текстильное и швейное производство
Прочие производства
Производство кожи изделий из кожи и производство обуви
Химическое производство
Производство нефтепродуктов
Производство пищевых продуктов напитков табака
Металлургическое производство
Производство машин и оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Производство электро- электронного и оптического оборудования
55
39
01
19
47
06
48
08
11
51
688
13
02
13
Обрабатывающие производства +24
Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы
-46
-47
-218
-220
-230
-42
-37
+260
+93
+91
+37
+13
+176
-01
10
РЕАльНый СЕКтОР
январь ndash май
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
2015 г
январь ndash март
январь ndash апрель
32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии
С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом 948 млн кВтmiddotч а также с учетом закупок электро-энергии потребителями на розничном рынке в объеме 1341 млн кВтmiddotч общее энергопотребление за январь ndash сентябрь 2015 года составило 2995 млрд кВтmiddotч ndash рост на 2490 млн кВтmiddotч (+08) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo - рост на 27 (3618 млн кВтmiddotч) по промышлен-ным организациям ndash 02 (80 млн кВтmiddotч)
Формально же без учета перехода на ОРЭМ по данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии состав-ляет более 955 наблюдается снижение энергопотребления на 11 или 3159 млн кВтmiddotч по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
Рис 8 Динамика энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и закупок на розничном рынке к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
Рис 9 Структура энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и розничном рынке январь ndash сентябрь 2015 г к январю ndash сентябрю 2014 г
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
+19
+23
+18 +19
+14
+10+09
23
21
19
17
15
13
11
09
07
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители и приравненные к ним потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе laquoнаселениеraquo (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители
январь ndash сентябрь 2014 г
январь ndash сентябрь 2015 г
466
65
230
59
162
17
475
66
224
59
161
16-307 млн кВтч
(-59)
+3710 млн кВтч
(+27)
+266 млн кВтmiddotч
(+14)
-1395 млн кВтmiddotч
(-20)
+136 млн кВтmiddotч
(+08)
+80 млн кВтmiddotч
(+02)
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года
В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность
Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс
Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России
896
-438
1159
-1362
-202
-40
-227
+413
+307
-678
-52
-143
Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ
январь ndash сентябрь 2014 г
январь ndash сентябрь 2015 г
259 319
-178 -151
80168
Создано
Ликвидировано
Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей
январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г
+231
12
РЕАльНый СЕКтОР
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51
Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам
Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
350
300
250
200
150
100
50
0
тыс ед тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
-217
-219
+25
-298
507
396349
35
123
246
274
36
86
Ограничение прав
3632
319
144
-103
-88
+65
-51
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
3734
3257
340
136
4095
Права собственности
250
200
150
100
50
0+98
-99
+51
-423
9 мес 2014 г
364
44
201
119
9 мес 2015 г
328
48
211
69
-31
-54
-51
-131
9 мес 2014 г
207
166
15
269 мес 2015 г
196
25
157
13
Права собственности Ограничения прав
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
34 Оптовая торговля
Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
266109 ndash торговля углеводородами
Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы
Источник Росстат
Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России
Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат
Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
129132
145150
140
130
120
110
трлн руб
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1009
978
938
940
935
930
925
920
915
январь ndash апрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь ndash март
932 936938933
924931
929
14
РЕАльНый СЕКтОР
На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров
35 Розничная торговля
47
Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт
автотранспортных средствИсточник Росстат
Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам
В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы
40
30
20
10
00
трлн руб
28
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
3132
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1041 1023 886
Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств
Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)
Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
93
92
91
90
89
88
87
86
январь ndash апрель
январь ndash июль
январь ndash май
январь ndash август
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash сентябрь
январь ndash март
922
914909
898
903
893
886
Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
813819
181 187
100
80
60
40
20
0
15947
15185
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
16611
15885
1014 1033
857
917
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
1800
1700
1600
1500
1400
млрд руб
16
РЕАльНый СЕКтОР
352 Посещаемость торговых центров
Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года
Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom
Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom
Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов
480
460
440
420
400
360
340
320
300
2014 г
январь ndash сентябрь 2014 г
2015 г
январь ndash сентябрь 2015 г
январь февраль март апрель
200 300 400 500 600 700 800
май июнь июль август сентябрь
чел на м2
142-46 -60
-84 -133-122
-96
-191
-51
-55
-54
-94-59
-115
gt60 тыс м2
40-60 тыс м2
20-30 тыс м2
10-15 тыс м2
Суперрегиональные
Региональные
Районные транспортной доступности
Районные пешей доступности
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
36 Транспорт
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек
Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
8021
-004
2254
1589
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
млн чел
17397
4412
Пригородный железнодорожный транспорт
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус
-24
-08
Трамвай
январь ndash сентябрь 2015 г
18
РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других
Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г
Источник Мосгорстат
Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75
300
200
100
0
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Обрабатывающие производства
Финансовая деятельность
Розничная торговля
Транспорт Строительство Операции с недвижимым
имуществом аренда и предоставление
услуг
Связь Производство и распределение электроэнергии
газа и воды
Оптовая торговля
млрд руб
1531 1525
2110
936
6156
1067
8536
149129
1680
781
304390
194
17701549
1796
675
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт
Обрабатывающие производства
Оптовая торговля
Финансовая деятельность
Связь
Всего +387
Строительство
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Образование
+1661+1564
+1010+742
+387
+256
+538
+159+143+141
-04
-362
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)
Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте
Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ
2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
186
1
237
0 4
909
319
7
330
7 3725
241
050
38
191
9
174
234
80
398
8
136
7
543
5
млрд руб600
400
200
0
-307
-180-192
+623 +478
+249
+770+495
+363 +304 +352+356
196
2
107
5
719
813
180
992
966
107
0
152
8
124
3
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
73
95
85
115+152+121
+211
+208
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб
12
10
8
6
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2976 31162847
7163
Просроченная задолженность по кредитам млрд руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
-43 +94
+1299
+108
млрд руб800
700
600
500
400
300
200
20
РЕАльНый СЕКтОР
Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ
При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)
Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства
Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ
трлн руб36
24
12
0
327
238
-272
531
-160
446
090109
+207
044 044
-16138
+595
220
071
-388
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом аренда
и предоставление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
043
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
217
406 99
4039200
всего
110трлн рублей
4 ИНВЕСТИЦИИ
22
ИНВЕСтИЦИИ
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88
12
10
8
6
I квартал I полугодие 9 месяцев год
2013 г 2014 г 2015 г
67
75 79
107
77
88
84 85
109
93
Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
88
7541
1057
9 месяцев
1600
1200
800
400
0
млрд руб
64156979
1412114774
1410 1739
40184618
9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
1033
1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015
2013 г 2014 г 2015 г
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
3 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
9
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам увеличился на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
Относительная устойчивость промышленности объясняется повышением кон-курентоспособности экспортоориентированных предприятий на фоне деваль-вации рубля а также тенденцией к импортозамещению
Рис 6 Динамика индекса объема отгруженных товаров обрабатывающих производств в к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
Объем отгруженных товаров растет в ряде отраслей экономики города произ-водстве пищевых продуктов напитков табака (+260) производстве электро- электронного и оптического оборудования (+176) производстве кожи изде-лий из кожи и производстве обуви (+93) химическом производстве (+91) текстильном и швейном производстве (+37) производстве машин и обору-дования (+13)
Снижение объемов отгрузки наблюдается в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса деревообрабатывающей промышленности (-220) производстве неметаллических минеральных продуктов (-218) и других отраслях
Рис 7 Динамика объема отгруженных товаров по обрабатывающим производствам январь ndash сентябрь 2015 г в к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
январь ndash май
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь январь ndash февраль
2015 г
январь ndash март
январь ndash апрель
992
987
1044
1006
1017
1018
1017
1020
1024105
103
101
99
97
95
Издательская и полиграфическая деятельность
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Текстильное и швейное производство
Прочие производства
Производство кожи изделий из кожи и производство обуви
Химическое производство
Производство нефтепродуктов
Производство пищевых продуктов напитков табака
Металлургическое производство
Производство машин и оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Производство электро- электронного и оптического оборудования
55
39
01
19
47
06
48
08
11
51
688
13
02
13
Обрабатывающие производства +24
Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы
-46
-47
-218
-220
-230
-42
-37
+260
+93
+91
+37
+13
+176
-01
10
РЕАльНый СЕКтОР
январь ndash май
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
2015 г
январь ndash март
январь ndash апрель
32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии
С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом 948 млн кВтmiddotч а также с учетом закупок электро-энергии потребителями на розничном рынке в объеме 1341 млн кВтmiddotч общее энергопотребление за январь ndash сентябрь 2015 года составило 2995 млрд кВтmiddotч ndash рост на 2490 млн кВтmiddotч (+08) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo - рост на 27 (3618 млн кВтmiddotч) по промышлен-ным организациям ndash 02 (80 млн кВтmiddotч)
Формально же без учета перехода на ОРЭМ по данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии состав-ляет более 955 наблюдается снижение энергопотребления на 11 или 3159 млн кВтmiddotч по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
Рис 8 Динамика энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и закупок на розничном рынке к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
Рис 9 Структура энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и розничном рынке январь ndash сентябрь 2015 г к январю ndash сентябрю 2014 г
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
+19
+23
+18 +19
+14
+10+09
23
21
19
17
15
13
11
09
07
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители и приравненные к ним потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе laquoнаселениеraquo (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители
январь ndash сентябрь 2014 г
январь ndash сентябрь 2015 г
466
65
230
59
162
17
475
66
224
59
161
16-307 млн кВтч
(-59)
+3710 млн кВтч
(+27)
+266 млн кВтmiddotч
(+14)
-1395 млн кВтmiddotч
(-20)
+136 млн кВтmiddotч
(+08)
+80 млн кВтmiddotч
(+02)
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года
В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность
Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс
Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России
896
-438
1159
-1362
-202
-40
-227
+413
+307
-678
-52
-143
Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ
январь ndash сентябрь 2014 г
январь ndash сентябрь 2015 г
259 319
-178 -151
80168
Создано
Ликвидировано
Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей
январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г
+231
12
РЕАльНый СЕКтОР
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51
Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам
Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
350
300
250
200
150
100
50
0
тыс ед тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
-217
-219
+25
-298
507
396349
35
123
246
274
36
86
Ограничение прав
3632
319
144
-103
-88
+65
-51
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
3734
3257
340
136
4095
Права собственности
250
200
150
100
50
0+98
-99
+51
-423
9 мес 2014 г
364
44
201
119
9 мес 2015 г
328
48
211
69
-31
-54
-51
-131
9 мес 2014 г
207
166
15
269 мес 2015 г
196
25
157
13
Права собственности Ограничения прав
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
34 Оптовая торговля
Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
266109 ndash торговля углеводородами
Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы
Источник Росстат
Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России
Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат
Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
129132
145150
140
130
120
110
трлн руб
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1009
978
938
940
935
930
925
920
915
январь ndash апрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь ndash март
932 936938933
924931
929
14
РЕАльНый СЕКтОР
На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров
35 Розничная торговля
47
Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт
автотранспортных средствИсточник Росстат
Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам
В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы
40
30
20
10
00
трлн руб
28
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
3132
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1041 1023 886
Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств
Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)
Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
93
92
91
90
89
88
87
86
январь ndash апрель
январь ndash июль
январь ndash май
январь ndash август
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash сентябрь
январь ndash март
922
914909
898
903
893
886
Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
813819
181 187
100
80
60
40
20
0
15947
15185
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
16611
15885
1014 1033
857
917
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
1800
1700
1600
1500
1400
млрд руб
16
РЕАльНый СЕКтОР
352 Посещаемость торговых центров
Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года
Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom
Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom
Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов
480
460
440
420
400
360
340
320
300
2014 г
январь ndash сентябрь 2014 г
2015 г
январь ndash сентябрь 2015 г
январь февраль март апрель
200 300 400 500 600 700 800
май июнь июль август сентябрь
чел на м2
142-46 -60
-84 -133-122
-96
-191
-51
-55
-54
-94-59
-115
gt60 тыс м2
40-60 тыс м2
20-30 тыс м2
10-15 тыс м2
Суперрегиональные
Региональные
Районные транспортной доступности
Районные пешей доступности
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
36 Транспорт
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек
Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
8021
-004
2254
1589
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
млн чел
17397
4412
Пригородный железнодорожный транспорт
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус
-24
-08
Трамвай
январь ndash сентябрь 2015 г
18
РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других
Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г
Источник Мосгорстат
Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75
300
200
100
0
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Обрабатывающие производства
Финансовая деятельность
Розничная торговля
Транспорт Строительство Операции с недвижимым
имуществом аренда и предоставление
услуг
Связь Производство и распределение электроэнергии
газа и воды
Оптовая торговля
млрд руб
1531 1525
2110
936
6156
1067
8536
149129
1680
781
304390
194
17701549
1796
675
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт
Обрабатывающие производства
Оптовая торговля
Финансовая деятельность
Связь
Всего +387
Строительство
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Образование
+1661+1564
+1010+742
+387
+256
+538
+159+143+141
-04
-362
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)
Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте
Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ
2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
186
1
237
0 4
909
319
7
330
7 3725
241
050
38
191
9
174
234
80
398
8
136
7
543
5
млрд руб600
400
200
0
-307
-180-192
+623 +478
+249
+770+495
+363 +304 +352+356
196
2
107
5
719
813
180
992
966
107
0
152
8
124
3
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
73
95
85
115+152+121
+211
+208
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб
12
10
8
6
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2976 31162847
7163
Просроченная задолженность по кредитам млрд руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
-43 +94
+1299
+108
млрд руб800
700
600
500
400
300
200
20
РЕАльНый СЕКтОР
Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ
При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)
Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства
Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ
трлн руб36
24
12
0
327
238
-272
531
-160
446
090109
+207
044 044
-16138
+595
220
071
-388
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом аренда
и предоставление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
043
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
217
406 99
4039200
всего
110трлн рублей
4 ИНВЕСТИЦИИ
22
ИНВЕСтИЦИИ
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88
12
10
8
6
I квартал I полугодие 9 месяцев год
2013 г 2014 г 2015 г
67
75 79
107
77
88
84 85
109
93
Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
88
7541
1057
9 месяцев
1600
1200
800
400
0
млрд руб
64156979
1412114774
1410 1739
40184618
9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
1033
1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015
2013 г 2014 г 2015 г
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
9
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Объем отгруженных товаров по обрабатывающим производствам увеличился на 24 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
Относительная устойчивость промышленности объясняется повышением кон-курентоспособности экспортоориентированных предприятий на фоне деваль-вации рубля а также тенденцией к импортозамещению
Рис 6 Динамика индекса объема отгруженных товаров обрабатывающих производств в к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
Объем отгруженных товаров растет в ряде отраслей экономики города произ-водстве пищевых продуктов напитков табака (+260) производстве электро- электронного и оптического оборудования (+176) производстве кожи изде-лий из кожи и производстве обуви (+93) химическом производстве (+91) текстильном и швейном производстве (+37) производстве машин и обору-дования (+13)
Снижение объемов отгрузки наблюдается в отраслях сильно зависимых от потребительского спроса деревообрабатывающей промышленности (-220) производстве неметаллических минеральных продуктов (-218) и других отраслях
Рис 7 Динамика объема отгруженных товаров по обрабатывающим производствам январь ndash сентябрь 2015 г в к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
январь ndash май
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь январь ndash февраль
2015 г
январь ndash март
январь ndash апрель
992
987
1044
1006
1017
1018
1017
1020
1024105
103
101
99
97
95
Издательская и полиграфическая деятельность
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Текстильное и швейное производство
Прочие производства
Производство кожи изделий из кожи и производство обуви
Химическое производство
Производство нефтепродуктов
Производство пищевых продуктов напитков табака
Металлургическое производство
Производство машин и оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Производство электро- электронного и оптического оборудования
55
39
01
19
47
06
48
08
11
51
688
13
02
13
Обрабатывающие производства +24
Доля отрасли в ВДС обрабатывающих производств Москвы
-46
-47
-218
-220
-230
-42
-37
+260
+93
+91
+37
+13
+176
-01
10
РЕАльНый СЕКтОР
январь ndash май
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
2015 г
январь ndash март
январь ndash апрель
32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии
С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом 948 млн кВтmiddotч а также с учетом закупок электро-энергии потребителями на розничном рынке в объеме 1341 млн кВтmiddotч общее энергопотребление за январь ndash сентябрь 2015 года составило 2995 млрд кВтmiddotч ndash рост на 2490 млн кВтmiddotч (+08) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo - рост на 27 (3618 млн кВтmiddotч) по промышлен-ным организациям ndash 02 (80 млн кВтmiddotч)
Формально же без учета перехода на ОРЭМ по данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии состав-ляет более 955 наблюдается снижение энергопотребления на 11 или 3159 млн кВтmiddotч по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
Рис 8 Динамика энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и закупок на розничном рынке к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
Рис 9 Структура энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и розничном рынке январь ndash сентябрь 2015 г к январю ndash сентябрю 2014 г
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
+19
+23
+18 +19
+14
+10+09
23
21
19
17
15
13
11
09
07
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители и приравненные к ним потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе laquoнаселениеraquo (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители
январь ndash сентябрь 2014 г
январь ndash сентябрь 2015 г
466
65
230
59
162
17
475
66
224
59
161
16-307 млн кВтч
(-59)
+3710 млн кВтч
(+27)
+266 млн кВтmiddotч
(+14)
-1395 млн кВтmiddotч
(-20)
+136 млн кВтmiddotч
(+08)
+80 млн кВтmiddotч
(+02)
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года
В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность
Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс
Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России
896
-438
1159
-1362
-202
-40
-227
+413
+307
-678
-52
-143
Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ
январь ndash сентябрь 2014 г
январь ndash сентябрь 2015 г
259 319
-178 -151
80168
Создано
Ликвидировано
Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей
январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г
+231
12
РЕАльНый СЕКтОР
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51
Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам
Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
350
300
250
200
150
100
50
0
тыс ед тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
-217
-219
+25
-298
507
396349
35
123
246
274
36
86
Ограничение прав
3632
319
144
-103
-88
+65
-51
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
3734
3257
340
136
4095
Права собственности
250
200
150
100
50
0+98
-99
+51
-423
9 мес 2014 г
364
44
201
119
9 мес 2015 г
328
48
211
69
-31
-54
-51
-131
9 мес 2014 г
207
166
15
269 мес 2015 г
196
25
157
13
Права собственности Ограничения прав
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
34 Оптовая торговля
Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
266109 ndash торговля углеводородами
Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы
Источник Росстат
Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России
Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат
Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
129132
145150
140
130
120
110
трлн руб
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1009
978
938
940
935
930
925
920
915
январь ndash апрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь ndash март
932 936938933
924931
929
14
РЕАльНый СЕКтОР
На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров
35 Розничная торговля
47
Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт
автотранспортных средствИсточник Росстат
Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам
В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы
40
30
20
10
00
трлн руб
28
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
3132
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1041 1023 886
Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств
Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)
Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
93
92
91
90
89
88
87
86
январь ndash апрель
январь ndash июль
январь ndash май
январь ndash август
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash сентябрь
январь ndash март
922
914909
898
903
893
886
Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
813819
181 187
100
80
60
40
20
0
15947
15185
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
16611
15885
1014 1033
857
917
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
1800
1700
1600
1500
1400
млрд руб
16
РЕАльНый СЕКтОР
352 Посещаемость торговых центров
Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года
Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom
Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom
Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов
480
460
440
420
400
360
340
320
300
2014 г
январь ndash сентябрь 2014 г
2015 г
январь ndash сентябрь 2015 г
январь февраль март апрель
200 300 400 500 600 700 800
май июнь июль август сентябрь
чел на м2
142-46 -60
-84 -133-122
-96
-191
-51
-55
-54
-94-59
-115
gt60 тыс м2
40-60 тыс м2
20-30 тыс м2
10-15 тыс м2
Суперрегиональные
Региональные
Районные транспортной доступности
Районные пешей доступности
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
36 Транспорт
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек
Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
8021
-004
2254
1589
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
млн чел
17397
4412
Пригородный железнодорожный транспорт
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус
-24
-08
Трамвай
январь ndash сентябрь 2015 г
18
РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других
Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г
Источник Мосгорстат
Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75
300
200
100
0
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Обрабатывающие производства
Финансовая деятельность
Розничная торговля
Транспорт Строительство Операции с недвижимым
имуществом аренда и предоставление
услуг
Связь Производство и распределение электроэнергии
газа и воды
Оптовая торговля
млрд руб
1531 1525
2110
936
6156
1067
8536
149129
1680
781
304390
194
17701549
1796
675
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт
Обрабатывающие производства
Оптовая торговля
Финансовая деятельность
Связь
Всего +387
Строительство
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Образование
+1661+1564
+1010+742
+387
+256
+538
+159+143+141
-04
-362
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)
Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте
Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ
2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
186
1
237
0 4
909
319
7
330
7 3725
241
050
38
191
9
174
234
80
398
8
136
7
543
5
млрд руб600
400
200
0
-307
-180-192
+623 +478
+249
+770+495
+363 +304 +352+356
196
2
107
5
719
813
180
992
966
107
0
152
8
124
3
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
73
95
85
115+152+121
+211
+208
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб
12
10
8
6
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2976 31162847
7163
Просроченная задолженность по кредитам млрд руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
-43 +94
+1299
+108
млрд руб800
700
600
500
400
300
200
20
РЕАльНый СЕКтОР
Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ
При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)
Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства
Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ
трлн руб36
24
12
0
327
238
-272
531
-160
446
090109
+207
044 044
-16138
+595
220
071
-388
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом аренда
и предоставление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
043
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
217
406 99
4039200
всего
110трлн рублей
4 ИНВЕСТИЦИИ
22
ИНВЕСтИЦИИ
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88
12
10
8
6
I квартал I полугодие 9 месяцев год
2013 г 2014 г 2015 г
67
75 79
107
77
88
84 85
109
93
Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
88
7541
1057
9 месяцев
1600
1200
800
400
0
млрд руб
64156979
1412114774
1410 1739
40184618
9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
1033
1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015
2013 г 2014 г 2015 г
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
10
РЕАльНый СЕКтОР
январь ndash май
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
2015 г
январь ndash март
январь ndash апрель
32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии
С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом 948 млн кВтmiddotч а также с учетом закупок электро-энергии потребителями на розничном рынке в объеме 1341 млн кВтmiddotч общее энергопотребление за январь ndash сентябрь 2015 года составило 2995 млрд кВтmiddotч ndash рост на 2490 млн кВтmiddotч (+08) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo - рост на 27 (3618 млн кВтmiddotч) по промышлен-ным организациям ndash 02 (80 млн кВтmiddotч)
Формально же без учета перехода на ОРЭМ по данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии состав-ляет более 955 наблюдается снижение энергопотребления на 11 или 3159 млн кВтmiddotч по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
Рис 8 Динамика энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и закупок на розничном рынке к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
Рис 9 Структура энергопотребления в Москве с учетом закупок на ОРЭМ и розничном рынке январь ndash сентябрь 2015 г к январю ndash сентябрю 2014 г
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
+19
+23
+18 +19
+14
+10+09
23
21
19
17
15
13
11
09
07
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители и приравненные к ним потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе laquoнаселениеraquo (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители
январь ndash сентябрь 2014 г
январь ndash сентябрь 2015 г
466
65
230
59
162
17
475
66
224
59
161
16-307 млн кВтч
(-59)
+3710 млн кВтч
(+27)
+266 млн кВтmiddotч
(+14)
-1395 млн кВтmiddotч
(-20)
+136 млн кВтmiddotч
(+08)
+80 млн кВтmiddotч
(+02)
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года
В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность
Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс
Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России
896
-438
1159
-1362
-202
-40
-227
+413
+307
-678
-52
-143
Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ
январь ndash сентябрь 2014 г
январь ndash сентябрь 2015 г
259 319
-178 -151
80168
Создано
Ликвидировано
Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей
январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г
+231
12
РЕАльНый СЕКтОР
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51
Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам
Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
350
300
250
200
150
100
50
0
тыс ед тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
-217
-219
+25
-298
507
396349
35
123
246
274
36
86
Ограничение прав
3632
319
144
-103
-88
+65
-51
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
3734
3257
340
136
4095
Права собственности
250
200
150
100
50
0+98
-99
+51
-423
9 мес 2014 г
364
44
201
119
9 мес 2015 г
328
48
211
69
-31
-54
-51
-131
9 мес 2014 г
207
166
15
269 мес 2015 г
196
25
157
13
Права собственности Ограничения прав
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
34 Оптовая торговля
Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
266109 ndash торговля углеводородами
Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы
Источник Росстат
Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России
Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат
Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
129132
145150
140
130
120
110
трлн руб
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1009
978
938
940
935
930
925
920
915
январь ndash апрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь ndash март
932 936938933
924931
929
14
РЕАльНый СЕКтОР
На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров
35 Розничная торговля
47
Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт
автотранспортных средствИсточник Росстат
Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам
В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы
40
30
20
10
00
трлн руб
28
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
3132
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1041 1023 886
Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств
Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)
Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
93
92
91
90
89
88
87
86
январь ndash апрель
январь ndash июль
январь ndash май
январь ndash август
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash сентябрь
январь ndash март
922
914909
898
903
893
886
Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
813819
181 187
100
80
60
40
20
0
15947
15185
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
16611
15885
1014 1033
857
917
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
1800
1700
1600
1500
1400
млрд руб
16
РЕАльНый СЕКтОР
352 Посещаемость торговых центров
Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года
Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom
Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom
Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов
480
460
440
420
400
360
340
320
300
2014 г
январь ndash сентябрь 2014 г
2015 г
январь ndash сентябрь 2015 г
январь февраль март апрель
200 300 400 500 600 700 800
май июнь июль август сентябрь
чел на м2
142-46 -60
-84 -133-122
-96
-191
-51
-55
-54
-94-59
-115
gt60 тыс м2
40-60 тыс м2
20-30 тыс м2
10-15 тыс м2
Суперрегиональные
Региональные
Районные транспортной доступности
Районные пешей доступности
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
36 Транспорт
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек
Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
8021
-004
2254
1589
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
млн чел
17397
4412
Пригородный железнодорожный транспорт
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус
-24
-08
Трамвай
январь ndash сентябрь 2015 г
18
РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других
Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г
Источник Мосгорстат
Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75
300
200
100
0
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Обрабатывающие производства
Финансовая деятельность
Розничная торговля
Транспорт Строительство Операции с недвижимым
имуществом аренда и предоставление
услуг
Связь Производство и распределение электроэнергии
газа и воды
Оптовая торговля
млрд руб
1531 1525
2110
936
6156
1067
8536
149129
1680
781
304390
194
17701549
1796
675
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт
Обрабатывающие производства
Оптовая торговля
Финансовая деятельность
Связь
Всего +387
Строительство
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Образование
+1661+1564
+1010+742
+387
+256
+538
+159+143+141
-04
-362
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)
Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте
Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ
2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
186
1
237
0 4
909
319
7
330
7 3725
241
050
38
191
9
174
234
80
398
8
136
7
543
5
млрд руб600
400
200
0
-307
-180-192
+623 +478
+249
+770+495
+363 +304 +352+356
196
2
107
5
719
813
180
992
966
107
0
152
8
124
3
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
73
95
85
115+152+121
+211
+208
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб
12
10
8
6
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2976 31162847
7163
Просроченная задолженность по кредитам млрд руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
-43 +94
+1299
+108
млрд руб800
700
600
500
400
300
200
20
РЕАльНый СЕКтОР
Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ
При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)
Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства
Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ
трлн руб36
24
12
0
327
238
-272
531
-160
446
090109
+207
044 044
-16138
+595
220
071
-388
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом аренда
и предоставление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
043
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
217
406 99
4039200
всего
110трлн рублей
4 ИНВЕСТИЦИИ
22
ИНВЕСтИЦИИ
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88
12
10
8
6
I квартал I полугодие 9 месяцев год
2013 г 2014 г 2015 г
67
75 79
107
77
88
84 85
109
93
Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
88
7541
1057
9 месяцев
1600
1200
800
400
0
млрд руб
64156979
1412114774
1410 1739
40184618
9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
1033
1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015
2013 г 2014 г 2015 г
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Количество действующих организаций увеличилось на 28 тыс ед по сравне-нию с 9 месяцами 2014 года При этом в Москве как и в среднем по России наблюдалось сокращение регистраций новых предприятий За январь ndash сен-тябрь в столице 2015 года было зарегистрировано 896 тыс юридических лиц что на 263 тыс организаций меньше чем за аналогичный период предыду-щего года
В то же время количество ликвидированных юридических лиц снизилось на 851 тыс по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составило 694 тыс организаций Это результат проведенных регулирующими органами эффективных мер по исключению из ЕГРЮЛ организаций у которых нет дви-жения по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринима-тельская деятельность
Рис 10 Динамика регистрации юридических лиц тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
В январе ndash сентябре 2015 года Москва заняла одно из первых мест в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимате-лей Количество созданных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 231 и составило 319 тыс превысив количество ликвидированных на 168 тыс За год количество действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось на 142 тыс (на 66) и составило 2310 тыс
Рис 11 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего в Москве на 1 октября 2015 года было зарегистрировано 13 млн орга-низаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) что соста-вило почти четверть всех организаций в России
896
-438
1159
-1362
-202
-40
-227
+413
+307
-678
-52
-143
Количество зарегистрированных юридических лиц из ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ
январь ndash сентябрь 2014 г
январь ndash сентябрь 2015 г
259 319
-178 -151
80168
Создано
Ликвидировано
Прирост (+) убыль (-) количества предпри-нимателей
январь ndash сентябрь 2014 г январь ndash сентябрь 2015 г
+231
12
РЕАльНый СЕКтОР
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51
Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам
Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
350
300
250
200
150
100
50
0
тыс ед тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
-217
-219
+25
-298
507
396349
35
123
246
274
36
86
Ограничение прав
3632
319
144
-103
-88
+65
-51
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
3734
3257
340
136
4095
Права собственности
250
200
150
100
50
0+98
-99
+51
-423
9 мес 2014 г
364
44
201
119
9 мес 2015 г
328
48
211
69
-31
-54
-51
-131
9 мес 2014 г
207
166
15
269 мес 2015 г
196
25
157
13
Права собственности Ограничения прав
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
34 Оптовая торговля
Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
266109 ndash торговля углеводородами
Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы
Источник Росстат
Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России
Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат
Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
129132
145150
140
130
120
110
трлн руб
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1009
978
938
940
935
930
925
920
915
январь ndash апрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь ndash март
932 936938933
924931
929
14
РЕАльНый СЕКтОР
На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров
35 Розничная торговля
47
Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт
автотранспортных средствИсточник Росстат
Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам
В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы
40
30
20
10
00
трлн руб
28
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
3132
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1041 1023 886
Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств
Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)
Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
93
92
91
90
89
88
87
86
январь ndash апрель
январь ndash июль
январь ndash май
январь ndash август
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash сентябрь
январь ndash март
922
914909
898
903
893
886
Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
813819
181 187
100
80
60
40
20
0
15947
15185
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
16611
15885
1014 1033
857
917
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
1800
1700
1600
1500
1400
млрд руб
16
РЕАльНый СЕКтОР
352 Посещаемость торговых центров
Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года
Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom
Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom
Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов
480
460
440
420
400
360
340
320
300
2014 г
январь ndash сентябрь 2014 г
2015 г
январь ndash сентябрь 2015 г
январь февраль март апрель
200 300 400 500 600 700 800
май июнь июль август сентябрь
чел на м2
142-46 -60
-84 -133-122
-96
-191
-51
-55
-54
-94-59
-115
gt60 тыс м2
40-60 тыс м2
20-30 тыс м2
10-15 тыс м2
Суперрегиональные
Региональные
Районные транспортной доступности
Районные пешей доступности
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
36 Транспорт
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек
Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
8021
-004
2254
1589
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
млн чел
17397
4412
Пригородный железнодорожный транспорт
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус
-24
-08
Трамвай
январь ndash сентябрь 2015 г
18
РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других
Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г
Источник Мосгорстат
Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75
300
200
100
0
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Обрабатывающие производства
Финансовая деятельность
Розничная торговля
Транспорт Строительство Операции с недвижимым
имуществом аренда и предоставление
услуг
Связь Производство и распределение электроэнергии
газа и воды
Оптовая торговля
млрд руб
1531 1525
2110
936
6156
1067
8536
149129
1680
781
304390
194
17701549
1796
675
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт
Обрабатывающие производства
Оптовая торговля
Финансовая деятельность
Связь
Всего +387
Строительство
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Образование
+1661+1564
+1010+742
+387
+256
+538
+159+143+141
-04
-362
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)
Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте
Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ
2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
186
1
237
0 4
909
319
7
330
7 3725
241
050
38
191
9
174
234
80
398
8
136
7
543
5
млрд руб600
400
200
0
-307
-180-192
+623 +478
+249
+770+495
+363 +304 +352+356
196
2
107
5
719
813
180
992
966
107
0
152
8
124
3
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
73
95
85
115+152+121
+211
+208
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб
12
10
8
6
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2976 31162847
7163
Просроченная задолженность по кредитам млрд руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
-43 +94
+1299
+108
млрд руб800
700
600
500
400
300
200
20
РЕАльНый СЕКтОР
Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ
При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)
Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства
Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ
трлн руб36
24
12
0
327
238
-272
531
-160
446
090109
+207
044 044
-16138
+595
220
071
-388
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом аренда
и предоставление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
043
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
217
406 99
4039200
всего
110трлн рублей
4 ИНВЕСТИЦИИ
22
ИНВЕСтИЦИИ
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88
12
10
8
6
I квартал I полугодие 9 месяцев год
2013 г 2014 г 2015 г
67
75 79
107
77
88
84 85
109
93
Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
88
7541
1057
9 месяцев
1600
1200
800
400
0
млрд руб
64156979
1412114774
1410 1739
40184618
9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
1033
1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015
2013 г 2014 г 2015 г
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
12
РЕАльНый СЕКтОР
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Регистрация прав собственности ограничений прав и сделок юридических лиц увеличилась на 32 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года в основ-ном за счет роста прав оперативного управления на жилые помещения в 33 раза При этом регистрация прав собственности юридических лиц сократилась на 99 за счет сокращения регистрации прав на жилые помещения (-423) в то время как аналогичный показатель для нежилых помещений вырос на 51 для земельных участков и иных объектов недвижимости ndash на 98 Регистрация ограничений прав юридических лиц снизилась на 54 по сравнению с янва-рем ndash сентябрем 2014 года в основном за счет сокращения ограничения прав по нежилым помещениям на 51
Рис 12 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 88 по отно-шению к январю ndash сентябрю 2014 года в том числе на жилые помещения ndash на 103 на земельные участки и иные объекты недвижимости ndash на 51 На нежилые помещения регистрация прав собственности выросла на 65 Регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) снизилась на 217 по жилым помещениям и на 298 по земельным участкам
Рис 13 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс ед Источник Росреестр
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
350
300
250
200
150
100
50
0
тыс ед тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
-217
-219
+25
-298
507
396349
35
123
246
274
36
86
Ограничение прав
3632
319
144
-103
-88
+65
-51
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
3734
3257
340
136
4095
Права собственности
250
200
150
100
50
0+98
-99
+51
-423
9 мес 2014 г
364
44
201
119
9 мес 2015 г
328
48
211
69
-31
-54
-51
-131
9 мес 2014 г
207
166
15
269 мес 2015 г
196
25
157
13
Права собственности Ограничения прав
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
34 Оптовая торговля
Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
266109 ndash торговля углеводородами
Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы
Источник Росстат
Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России
Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат
Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
129132
145150
140
130
120
110
трлн руб
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1009
978
938
940
935
930
925
920
915
январь ndash апрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь ndash март
932 936938933
924931
929
14
РЕАльНый СЕКтОР
На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров
35 Розничная торговля
47
Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт
автотранспортных средствИсточник Росстат
Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам
В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы
40
30
20
10
00
трлн руб
28
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
3132
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1041 1023 886
Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств
Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)
Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
93
92
91
90
89
88
87
86
январь ndash апрель
январь ndash июль
январь ndash май
январь ndash август
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash сентябрь
январь ndash март
922
914909
898
903
893
886
Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
813819
181 187
100
80
60
40
20
0
15947
15185
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
16611
15885
1014 1033
857
917
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
1800
1700
1600
1500
1400
млрд руб
16
РЕАльНый СЕКтОР
352 Посещаемость торговых центров
Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года
Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom
Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom
Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов
480
460
440
420
400
360
340
320
300
2014 г
январь ndash сентябрь 2014 г
2015 г
январь ndash сентябрь 2015 г
январь февраль март апрель
200 300 400 500 600 700 800
май июнь июль август сентябрь
чел на м2
142-46 -60
-84 -133-122
-96
-191
-51
-55
-54
-94-59
-115
gt60 тыс м2
40-60 тыс м2
20-30 тыс м2
10-15 тыс м2
Суперрегиональные
Региональные
Районные транспортной доступности
Районные пешей доступности
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
36 Транспорт
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек
Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
8021
-004
2254
1589
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
млн чел
17397
4412
Пригородный железнодорожный транспорт
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус
-24
-08
Трамвай
январь ndash сентябрь 2015 г
18
РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других
Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г
Источник Мосгорстат
Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75
300
200
100
0
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Обрабатывающие производства
Финансовая деятельность
Розничная торговля
Транспорт Строительство Операции с недвижимым
имуществом аренда и предоставление
услуг
Связь Производство и распределение электроэнергии
газа и воды
Оптовая торговля
млрд руб
1531 1525
2110
936
6156
1067
8536
149129
1680
781
304390
194
17701549
1796
675
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт
Обрабатывающие производства
Оптовая торговля
Финансовая деятельность
Связь
Всего +387
Строительство
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Образование
+1661+1564
+1010+742
+387
+256
+538
+159+143+141
-04
-362
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)
Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте
Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ
2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
186
1
237
0 4
909
319
7
330
7 3725
241
050
38
191
9
174
234
80
398
8
136
7
543
5
млрд руб600
400
200
0
-307
-180-192
+623 +478
+249
+770+495
+363 +304 +352+356
196
2
107
5
719
813
180
992
966
107
0
152
8
124
3
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
73
95
85
115+152+121
+211
+208
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб
12
10
8
6
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2976 31162847
7163
Просроченная задолженность по кредитам млрд руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
-43 +94
+1299
+108
млрд руб800
700
600
500
400
300
200
20
РЕАльНый СЕКтОР
Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ
При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)
Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства
Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ
трлн руб36
24
12
0
327
238
-272
531
-160
446
090109
+207
044 044
-16138
+595
220
071
-388
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом аренда
и предоставление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
043
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
217
406 99
4039200
всего
110трлн рублей
4 ИНВЕСТИЦИИ
22
ИНВЕСтИЦИИ
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88
12
10
8
6
I квартал I полугодие 9 месяцев год
2013 г 2014 г 2015 г
67
75 79
107
77
88
84 85
109
93
Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
88
7541
1057
9 месяцев
1600
1200
800
400
0
млрд руб
64156979
1412114774
1410 1739
40184618
9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
1033
1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015
2013 г 2014 г 2015 г
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
34 Оптовая торговля
Оптовая торговля ndash одна из ключевых сфер экономики Москвы она обеспе-чивает четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 40 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с располо-жением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Также в городе ведется оптовая торговля автомобилями парфюмерией и кос-метикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 Таким образом Москва выступает в роли рас-пределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
266109 ndash торговля углеводородами
Рис 14 Доля оптовой торговли (включая торговлю автотранспортными средствами) и торговли углеводородами в ВРП города Москвы
Источник Росстат
Оборот оптовой торговли снизился на 62 в сопоставимых ценах по итогам января ndash сентября 2015 года и составил 145 трлн рублей Это связано со снижением объе-мов транзитной продукции проходящей через Москву в другие регионы России
Рис 15 Динамика оборота оптовой торговли трлн рубИсточник Мосгорстат
Рис 16 Динамика оборота оптовой торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
129132
145150
140
130
120
110
трлн руб
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1009
978
938
940
935
930
925
920
915
январь ndash апрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
январь ndash март
932 936938933
924931
929
14
РЕАльНый СЕКтОР
На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров
35 Розничная торговля
47
Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт
автотранспортных средствИсточник Росстат
Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам
В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы
40
30
20
10
00
трлн руб
28
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
3132
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1041 1023 886
Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств
Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)
Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
93
92
91
90
89
88
87
86
январь ndash апрель
январь ndash июль
январь ndash май
январь ndash август
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash сентябрь
январь ndash март
922
914909
898
903
893
886
Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
813819
181 187
100
80
60
40
20
0
15947
15185
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
16611
15885
1014 1033
857
917
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
1800
1700
1600
1500
1400
млрд руб
16
РЕАльНый СЕКтОР
352 Посещаемость торговых центров
Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года
Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom
Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom
Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов
480
460
440
420
400
360
340
320
300
2014 г
январь ndash сентябрь 2014 г
2015 г
январь ndash сентябрь 2015 г
январь февраль март апрель
200 300 400 500 600 700 800
май июнь июль август сентябрь
чел на м2
142-46 -60
-84 -133-122
-96
-191
-51
-55
-54
-94-59
-115
gt60 тыс м2
40-60 тыс м2
20-30 тыс м2
10-15 тыс м2
Суперрегиональные
Региональные
Районные транспортной доступности
Районные пешей доступности
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
36 Транспорт
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек
Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
8021
-004
2254
1589
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
млн чел
17397
4412
Пригородный железнодорожный транспорт
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус
-24
-08
Трамвай
январь ndash сентябрь 2015 г
18
РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других
Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г
Источник Мосгорстат
Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75
300
200
100
0
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Обрабатывающие производства
Финансовая деятельность
Розничная торговля
Транспорт Строительство Операции с недвижимым
имуществом аренда и предоставление
услуг
Связь Производство и распределение электроэнергии
газа и воды
Оптовая торговля
млрд руб
1531 1525
2110
936
6156
1067
8536
149129
1680
781
304390
194
17701549
1796
675
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт
Обрабатывающие производства
Оптовая торговля
Финансовая деятельность
Связь
Всего +387
Строительство
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Образование
+1661+1564
+1010+742
+387
+256
+538
+159+143+141
-04
-362
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)
Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте
Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ
2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
186
1
237
0 4
909
319
7
330
7 3725
241
050
38
191
9
174
234
80
398
8
136
7
543
5
млрд руб600
400
200
0
-307
-180-192
+623 +478
+249
+770+495
+363 +304 +352+356
196
2
107
5
719
813
180
992
966
107
0
152
8
124
3
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
73
95
85
115+152+121
+211
+208
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб
12
10
8
6
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2976 31162847
7163
Просроченная задолженность по кредитам млрд руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
-43 +94
+1299
+108
млрд руб800
700
600
500
400
300
200
20
РЕАльНый СЕКтОР
Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ
При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)
Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства
Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ
трлн руб36
24
12
0
327
238
-272
531
-160
446
090109
+207
044 044
-16138
+595
220
071
-388
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом аренда
и предоставление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
043
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
217
406 99
4039200
всего
110трлн рублей
4 ИНВЕСТИЦИИ
22
ИНВЕСтИЦИИ
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88
12
10
8
6
I квартал I полугодие 9 месяцев год
2013 г 2014 г 2015 г
67
75 79
107
77
88
84 85
109
93
Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
88
7541
1057
9 месяцев
1600
1200
800
400
0
млрд руб
64156979
1412114774
1410 1739
40184618
9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
1033
1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015
2013 г 2014 г 2015 г
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
14
РЕАльНый СЕКтОР
На замедление темпов роста торговли также оказывает влияние сложивша-яся внешнеэкономическая конъюнктура происходит смена традиционных поставщиков продукции и крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска поставщиков товаров
35 Розничная торговля
47
Рис 17 Доля розничной торговли в ВРП города Москвы включая ремонт
автотранспортных средствИсточник Росстат
Доля розничной торговли в вало-вой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
Уменьшение объемов розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону сбережений сокращения потребительского кредитования в совокупности с ростом выплат по ранее взятым кредитам
В январе ndash -сентябре 2015 года розничная торговля снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 114 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил около 32 трлн рублей или 181 от общего тор-гового оборота Москвы
40
30
20
10
00
трлн руб
28
9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
3132
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1041 1023 886
Рис 18 Динамика оборота розничной торговли трлн руб Источник Мосгорстат
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств
Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)
Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
93
92
91
90
89
88
87
86
январь ndash апрель
январь ndash июль
январь ndash май
январь ndash август
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash сентябрь
январь ndash март
922
914909
898
903
893
886
Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
813819
181 187
100
80
60
40
20
0
15947
15185
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
16611
15885
1014 1033
857
917
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
1800
1700
1600
1500
1400
млрд руб
16
РЕАльНый СЕКтОР
352 Посещаемость торговых центров
Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года
Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom
Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom
Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов
480
460
440
420
400
360
340
320
300
2014 г
январь ndash сентябрь 2014 г
2015 г
январь ndash сентябрь 2015 г
январь февраль март апрель
200 300 400 500 600 700 800
май июнь июль август сентябрь
чел на м2
142-46 -60
-84 -133-122
-96
-191
-51
-55
-54
-94-59
-115
gt60 тыс м2
40-60 тыс м2
20-30 тыс м2
10-15 тыс м2
Суперрегиональные
Региональные
Районные транспортной доступности
Районные пешей доступности
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
36 Транспорт
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек
Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
8021
-004
2254
1589
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
млн чел
17397
4412
Пригородный железнодорожный транспорт
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус
-24
-08
Трамвай
январь ndash сентябрь 2015 г
18
РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других
Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г
Источник Мосгорстат
Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75
300
200
100
0
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Обрабатывающие производства
Финансовая деятельность
Розничная торговля
Транспорт Строительство Операции с недвижимым
имуществом аренда и предоставление
услуг
Связь Производство и распределение электроэнергии
газа и воды
Оптовая торговля
млрд руб
1531 1525
2110
936
6156
1067
8536
149129
1680
781
304390
194
17701549
1796
675
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт
Обрабатывающие производства
Оптовая торговля
Финансовая деятельность
Связь
Всего +387
Строительство
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Образование
+1661+1564
+1010+742
+387
+256
+538
+159+143+141
-04
-362
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)
Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте
Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ
2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
186
1
237
0 4
909
319
7
330
7 3725
241
050
38
191
9
174
234
80
398
8
136
7
543
5
млрд руб600
400
200
0
-307
-180-192
+623 +478
+249
+770+495
+363 +304 +352+356
196
2
107
5
719
813
180
992
966
107
0
152
8
124
3
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
73
95
85
115+152+121
+211
+208
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб
12
10
8
6
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2976 31162847
7163
Просроченная задолженность по кредитам млрд руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
-43 +94
+1299
+108
млрд руб800
700
600
500
400
300
200
20
РЕАльНый СЕКтОР
Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ
При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)
Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства
Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ
трлн руб36
24
12
0
327
238
-272
531
-160
446
090109
+207
044 044
-16138
+595
220
071
-388
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом аренда
и предоставление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
043
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
217
406 99
4039200
всего
110трлн рублей
4 ИНВЕСТИЦИИ
22
ИНВЕСтИЦИИ
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88
12
10
8
6
I квартал I полугодие 9 месяцев год
2013 г 2014 г 2015 г
67
75 79
107
77
88
84 85
109
93
Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
88
7541
1057
9 месяцев
1600
1200
800
400
0
млрд руб
64156979
1412114774
1410 1739
40184618
9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
1033
1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015
2013 г 2014 г 2015 г
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 19 Динамика оборота розничной торговли в к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
В структуре оборота розничной торговли несколько снизилась доля органи-зованной торговли (-06 пп) Это следствие значительного роста цен в сете-вых магазинах в результате которого население ищет пути экономии средств
Рис 20 Организованная и неорганизованная розничная торговля Источник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что оказало влияние на увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары (бытовую технику одежду и тд) население стремится обеспечить себя ими впрок В результате в розничной торговле сни-жение объемов продаж непродовольственных товаров (-83) меньше чем продовольственных (-143)
Рис 21 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
93
92
91
90
89
88
87
86
январь ndash апрель
январь ndash июль
январь ndash май
январь ndash август
2015 г
январь ndash июнь
январь ndash сентябрь
январь ndash март
922
914909
898
903
893
886
Продажа товаров на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
813819
181 187
100
80
60
40
20
0
15947
15185
9 мес 2014 г 9 мес 2014 г9 мес 2015 г 9 мес 2015 г
16611
15885
1014 1033
857
917
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
1800
1700
1600
1500
1400
млрд руб
16
РЕАльНый СЕКтОР
352 Посещаемость торговых центров
Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года
Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom
Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom
Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов
480
460
440
420
400
360
340
320
300
2014 г
январь ndash сентябрь 2014 г
2015 г
январь ndash сентябрь 2015 г
январь февраль март апрель
200 300 400 500 600 700 800
май июнь июль август сентябрь
чел на м2
142-46 -60
-84 -133-122
-96
-191
-51
-55
-54
-94-59
-115
gt60 тыс м2
40-60 тыс м2
20-30 тыс м2
10-15 тыс м2
Суперрегиональные
Региональные
Районные транспортной доступности
Районные пешей доступности
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
36 Транспорт
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек
Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
8021
-004
2254
1589
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
млн чел
17397
4412
Пригородный железнодорожный транспорт
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус
-24
-08
Трамвай
январь ndash сентябрь 2015 г
18
РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других
Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г
Источник Мосгорстат
Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75
300
200
100
0
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Обрабатывающие производства
Финансовая деятельность
Розничная торговля
Транспорт Строительство Операции с недвижимым
имуществом аренда и предоставление
услуг
Связь Производство и распределение электроэнергии
газа и воды
Оптовая торговля
млрд руб
1531 1525
2110
936
6156
1067
8536
149129
1680
781
304390
194
17701549
1796
675
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт
Обрабатывающие производства
Оптовая торговля
Финансовая деятельность
Связь
Всего +387
Строительство
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Образование
+1661+1564
+1010+742
+387
+256
+538
+159+143+141
-04
-362
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)
Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте
Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ
2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
186
1
237
0 4
909
319
7
330
7 3725
241
050
38
191
9
174
234
80
398
8
136
7
543
5
млрд руб600
400
200
0
-307
-180-192
+623 +478
+249
+770+495
+363 +304 +352+356
196
2
107
5
719
813
180
992
966
107
0
152
8
124
3
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
73
95
85
115+152+121
+211
+208
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб
12
10
8
6
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2976 31162847
7163
Просроченная задолженность по кредитам млрд руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
-43 +94
+1299
+108
млрд руб800
700
600
500
400
300
200
20
РЕАльНый СЕКтОР
Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ
При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)
Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства
Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ
трлн руб36
24
12
0
327
238
-272
531
-160
446
090109
+207
044 044
-16138
+595
220
071
-388
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом аренда
и предоставление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
043
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
217
406 99
4039200
всего
110трлн рублей
4 ИНВЕСТИЦИИ
22
ИНВЕСтИЦИИ
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88
12
10
8
6
I квартал I полугодие 9 месяцев год
2013 г 2014 г 2015 г
67
75 79
107
77
88
84 85
109
93
Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
88
7541
1057
9 месяцев
1600
1200
800
400
0
млрд руб
64156979
1412114774
1410 1739
40184618
9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
1033
1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015
2013 г 2014 г 2015 г
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
16
РЕАльНый СЕКтОР
352 Посещаемость торговых центров
Косвенным показателем снижения розничной торговли является посещае-мость торговых центров которая сохраняется ниже уровня 2014 года
Рис 22 Плотность потока посетителей объектов торговой недвижимости чел на м2 Источник Watcom
Рис 23 Плотность потока посетителей по видам торговых объектов чел на м2 Источник Watcom
Суперрегиональные объекты mdash расположены на пересечении транспортных узлов в сложившихся торговых или офисно-деловых зонах города Максимально широкий спектр товаров и услугРегиональные mdash расположены вблизи транспортных узлов Широко представлены операторы досугаРайонные транспортной доступности mdash расположены в относительной близости от транспортных узловРайонные пешей доступности mdash расположены в относительном удалении от транспортных узлов
480
460
440
420
400
360
340
320
300
2014 г
январь ndash сентябрь 2014 г
2015 г
январь ndash сентябрь 2015 г
январь февраль март апрель
200 300 400 500 600 700 800
май июнь июль август сентябрь
чел на м2
142-46 -60
-84 -133-122
-96
-191
-51
-55
-54
-94-59
-115
gt60 тыс м2
40-60 тыс м2
20-30 тыс м2
10-15 тыс м2
Суперрегиональные
Региональные
Районные транспортной доступности
Районные пешей доступности
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
36 Транспорт
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек
Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
8021
-004
2254
1589
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
млн чел
17397
4412
Пригородный железнодорожный транспорт
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус
-24
-08
Трамвай
январь ndash сентябрь 2015 г
18
РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других
Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г
Источник Мосгорстат
Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75
300
200
100
0
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Обрабатывающие производства
Финансовая деятельность
Розничная торговля
Транспорт Строительство Операции с недвижимым
имуществом аренда и предоставление
услуг
Связь Производство и распределение электроэнергии
газа и воды
Оптовая торговля
млрд руб
1531 1525
2110
936
6156
1067
8536
149129
1680
781
304390
194
17701549
1796
675
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт
Обрабатывающие производства
Оптовая торговля
Финансовая деятельность
Связь
Всего +387
Строительство
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Образование
+1661+1564
+1010+742
+387
+256
+538
+159+143+141
-04
-362
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)
Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте
Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ
2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
186
1
237
0 4
909
319
7
330
7 3725
241
050
38
191
9
174
234
80
398
8
136
7
543
5
млрд руб600
400
200
0
-307
-180-192
+623 +478
+249
+770+495
+363 +304 +352+356
196
2
107
5
719
813
180
992
966
107
0
152
8
124
3
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
73
95
85
115+152+121
+211
+208
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб
12
10
8
6
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2976 31162847
7163
Просроченная задолженность по кредитам млрд руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
-43 +94
+1299
+108
млрд руб800
700
600
500
400
300
200
20
РЕАльНый СЕКтОР
Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ
При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)
Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства
Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ
трлн руб36
24
12
0
327
238
-272
531
-160
446
090109
+207
044 044
-16138
+595
220
071
-388
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом аренда
и предоставление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
043
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
217
406 99
4039200
всего
110трлн рублей
4 ИНВЕСТИЦИИ
22
ИНВЕСтИЦИИ
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88
12
10
8
6
I квартал I полугодие 9 месяцев год
2013 г 2014 г 2015 г
67
75 79
107
77
88
84 85
109
93
Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
88
7541
1057
9 месяцев
1600
1200
800
400
0
млрд руб
64156979
1412114774
1410 1739
40184618
9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
1033
1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015
2013 г 2014 г 2015 г
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
36 Транспорт
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен кото-рый за январь ndash сентябрь 2015 года перевез 17397 млн человек Небольшое снижение перевозок (на 24 или 428 млн человек) по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года связано с оптимизацией работы всей системы обще-ственного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдалось незначительное снижение объемов перевозки пассажиров соста-вившее в январе ndash сентябре 2015 года 004 или 05 млн человек
Рис 24 Количество перевезенных пассажиров за январь ndash сентябрь 2015 г по видам транспорта млн чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
8021
-004
2254
1589
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
млн чел
17397
4412
Пригородный железнодорожный транспорт
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус
-24
-08
Трамвай
январь ndash сентябрь 2015 г
18
РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других
Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г
Источник Мосгорстат
Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75
300
200
100
0
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Обрабатывающие производства
Финансовая деятельность
Розничная торговля
Транспорт Строительство Операции с недвижимым
имуществом аренда и предоставление
услуг
Связь Производство и распределение электроэнергии
газа и воды
Оптовая торговля
млрд руб
1531 1525
2110
936
6156
1067
8536
149129
1680
781
304390
194
17701549
1796
675
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт
Обрабатывающие производства
Оптовая торговля
Финансовая деятельность
Связь
Всего +387
Строительство
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Образование
+1661+1564
+1010+742
+387
+256
+538
+159+143+141
-04
-362
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)
Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте
Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ
2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
186
1
237
0 4
909
319
7
330
7 3725
241
050
38
191
9
174
234
80
398
8
136
7
543
5
млрд руб600
400
200
0
-307
-180-192
+623 +478
+249
+770+495
+363 +304 +352+356
196
2
107
5
719
813
180
992
966
107
0
152
8
124
3
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
73
95
85
115+152+121
+211
+208
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб
12
10
8
6
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2976 31162847
7163
Просроченная задолженность по кредитам млрд руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
-43 +94
+1299
+108
млрд руб800
700
600
500
400
300
200
20
РЕАльНый СЕКтОР
Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ
При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)
Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства
Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ
трлн руб36
24
12
0
327
238
-272
531
-160
446
090109
+207
044 044
-16138
+595
220
071
-388
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом аренда
и предоставление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
043
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
217
406 99
4039200
всего
110трлн рублей
4 ИНВЕСТИЦИИ
22
ИНВЕСтИЦИИ
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88
12
10
8
6
I квартал I полугодие 9 месяцев год
2013 г 2014 г 2015 г
67
75 79
107
77
88
84 85
109
93
Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
88
7541
1057
9 месяцев
1600
1200
800
400
0
млрд руб
64156979
1412114774
1410 1739
40184618
9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
1033
1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015
2013 г 2014 г 2015 г
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам 9 месяцев 2015 года общий финансовый результат организа-ций города Москвы составил 19088 млрд рублей против 13766 млрд рублей за аналогичный период 2014 года (рост на 387) 447 финансового резуль-тата сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 25 Финансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В экономике города прирост финансового результата наблюдается в таких отраслях как обрабатывающие производства (+1661) транспорт (+1564) розничная торговля (+1010) гостиницы и рестораны (+742) и других
Рис 26 Темп приростаубыли финансового результата организаций по отраслям экономики 9 месяцев 2015 г к 9 месясцам 2014 г
Источник Мосгорстат
Также наблюдался рост налогооблагаемой прибыли организаций которая составила в январе ndash сентябре 2015 г 23477 млрд рублей рост на 352 Убытки убыточных организаций увеличились на 220 Удельный вес при-быльных организаций в общем числе организаций составил более 75
300
200
100
0
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Обрабатывающие производства
Финансовая деятельность
Розничная торговля
Транспорт Строительство Операции с недвижимым
имуществом аренда и предоставление
услуг
Связь Производство и распределение электроэнергии
газа и воды
Оптовая торговля
млрд руб
1531 1525
2110
936
6156
1067
8536
149129
1680
781
304390
194
17701549
1796
675
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт
Обрабатывающие производства
Оптовая торговля
Финансовая деятельность
Связь
Всего +387
Строительство
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Образование
+1661+1564
+1010+742
+387
+256
+538
+159+143+141
-04
-362
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)
Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте
Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ
2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
186
1
237
0 4
909
319
7
330
7 3725
241
050
38
191
9
174
234
80
398
8
136
7
543
5
млрд руб600
400
200
0
-307
-180-192
+623 +478
+249
+770+495
+363 +304 +352+356
196
2
107
5
719
813
180
992
966
107
0
152
8
124
3
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
73
95
85
115+152+121
+211
+208
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб
12
10
8
6
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2976 31162847
7163
Просроченная задолженность по кредитам млрд руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
-43 +94
+1299
+108
млрд руб800
700
600
500
400
300
200
20
РЕАльНый СЕКтОР
Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ
При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)
Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства
Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ
трлн руб36
24
12
0
327
238
-272
531
-160
446
090109
+207
044 044
-16138
+595
220
071
-388
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом аренда
и предоставление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
043
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
217
406 99
4039200
всего
110трлн рублей
4 ИНВЕСТИЦИИ
22
ИНВЕСтИЦИИ
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88
12
10
8
6
I квартал I полугодие 9 месяцев год
2013 г 2014 г 2015 г
67
75 79
107
77
88
84 85
109
93
Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
88
7541
1057
9 месяцев
1600
1200
800
400
0
млрд руб
64156979
1412114774
1410 1739
40184618
9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
1033
1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015
2013 г 2014 г 2015 г
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Рис 27 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы млрд рубИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года наблюдается двукратное увеличение темпов роста просроченной задолженности по кредитам юридических лиц по срав-нению с прошлым годом (1211 к январю ndash сентябрю 2014 г против 1121 годом ранее) Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 115 трлн рублей (предприятий России ndash 290 трлн рублей)
Рис 28 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 7163 млрд рублей рост в 23 раза в 22 раза ndash в рублях в 40 раза ndash в валюте
Рис 29 Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц млрд рубИсточник ЦБ РФ
2013 г 2014 г 2015 г Темп роста накопленным итогом к аналогичному периоду предыдущего года
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
186
1
237
0 4
909
319
7
330
7 3725
241
050
38
191
9
174
234
80
398
8
136
7
543
5
млрд руб600
400
200
0
-307
-180-192
+623 +478
+249
+770+495
+363 +304 +352+356
196
2
107
5
719
813
180
992
966
107
0
152
8
124
3
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
73
95
85
115+152+121
+211
+208
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб
12
10
8
6
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2976 31162847
7163
Просроченная задолженность по кредитам млрд руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
9 мес 2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
-43 +94
+1299
+108
млрд руб800
700
600
500
400
300
200
20
РЕАльНый СЕКтОР
Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ
При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)
Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства
Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ
трлн руб36
24
12
0
327
238
-272
531
-160
446
090109
+207
044 044
-16138
+595
220
071
-388
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом аренда
и предоставление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
043
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
217
406 99
4039200
всего
110трлн рублей
4 ИНВЕСТИЦИИ
22
ИНВЕСтИЦИИ
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88
12
10
8
6
I квартал I полугодие 9 месяцев год
2013 г 2014 г 2015 г
67
75 79
107
77
88
84 85
109
93
Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
88
7541
1057
9 месяцев
1600
1200
800
400
0
млрд руб
64156979
1412114774
1410 1739
40184618
9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
1033
1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015
2013 г 2014 г 2015 г
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
20
РЕАльНый СЕКтОР
Всего за январь ndash сентябрь 2015 года юридическим лицам и индивидуаль-ным предпринимателям было выдано кредитов на сумму 110 трлн рублей Снижение по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года составило 85 по причине удорожания кредитных ресурсов в связи с изменениями ключе-вой ставки ЦБ РФ
При этом прирост объемов кредитования наблюдался в обрабатывающих про-изводствах (+595 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года) операциях с недвижимым имуществом аренде и предоставлении услуг (+207)
Рис 30 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
20 всех выданных кредитов пришлось на обрабатывающие производства
Рис 31 Структура выданных юридическим лицам кредитов за январь ndash сентябрь 2015 г Источник ЦБ РФ
трлн руб36
24
12
0
327
238
-272
531
-160
446
090109
+207
044 044
-16138
+595
220
071
-388
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
Оптовая и розничная торговля ремонт авто-транспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом аренда
и предоставление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
043
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
217
406 99
4039200
всего
110трлн рублей
4 ИНВЕСТИЦИИ
22
ИНВЕСтИЦИИ
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88
12
10
8
6
I квартал I полугодие 9 месяцев год
2013 г 2014 г 2015 г
67
75 79
107
77
88
84 85
109
93
Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
88
7541
1057
9 месяцев
1600
1200
800
400
0
млрд руб
64156979
1412114774
1410 1739
40184618
9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
1033
1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015
2013 г 2014 г 2015 г
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
4 ИНВЕСТИЦИИ
22
ИНВЕСтИЦИИ
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88
12
10
8
6
I квартал I полугодие 9 месяцев год
2013 г 2014 г 2015 г
67
75 79
107
77
88
84 85
109
93
Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
88
7541
1057
9 месяцев
1600
1200
800
400
0
млрд руб
64156979
1412114774
1410 1739
40184618
9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
1033
1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015
2013 г 2014 г 2015 г
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
22
ИНВЕСтИЦИИ
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций mdash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны постоянно растет и по итогам 9 месяцев 2015 года составила 88
12
10
8
6
I квартал I полугодие 9 месяцев год
2013 г 2014 г 2015 г
67
75 79
107
77
88
84 85
109
93
Рис 32 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 7541 млрд рублей с приростом на 57 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года при снижении инвестиций по стране в целом на 58
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
Рис 33 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
88
7541
1057
9 месяцев
1600
1200
800
400
0
млрд руб
64156979
1412114774
1410 1739
40184618
9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
1033
1092 1012 1025 1004 1001 1013 1015
2013 г 2014 г 2015 г
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капи-таловложения в инфраструктурное развитие города За год доля инвестиций направленных на развитие транспорта и связи увеличилась на 09 процент-ного пункта и в январ ndash сентябре 2015 года составила 409 от общего объема городских инвестиций или 2235 млрд рублей На операции с недвижимым иму-ществом аренду и предоставление услуг пришлось 1127 млрд рублей (+178 к аналогичному периоду 2014 года)
Наблюдался прирост объема инвестиций в обрабатывающие производства ndash на 595 здравоохранение и предоставление социальных услуг ndash на 294 образование ndash 90 финансовую деятельность ndash на 64 В гостиничном и ресторанном бизнесе наблюдается снижение инвестиций на 366
Рис 34 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В январе ndash сентябре 2015 года инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин и оборудования с приростом 105 к аналогичному периоду предыдущего года
20
40
60
80
100
0
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
70
408
521
64
426
510 +105
+36
+182
Рис 35 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
9 месяцев2014 г
9 месяцев 2015 г
Финансовая деятельность
116 102
193 206
67 65
400 409
63 62
110 83
50 73
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
24
ИНВЕСтИЦИИ
Городские бюджетные инвестиции составили около 20 общего объема инвестиций или около 40 всех привлеченных средств
В январе ndash сентябре 2015 года 505 инвестиций крупных и средних орга-низаций осуществлялись за счет соб-ственных средств а 495 ndash за счет привлеченных из которых 381 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
прочие
средства городского бюджета
средства федерального бюджетакредиты банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
9 мес 2014 г 9 мес 2015 г
552
448
495
505
141
381
11675
40
247
Рис 36 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
В Москве сохраняется высокая актив-ность в отдельных видах строитель-ства наблюдается положительная динамика ввода жилой недвижимо-сти а также некоторых видов ком-мерческой недвижимости
Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 года увеличился на 30 и составил 24039 тыс кв м из них за счет бюджета города Москвы ndash 4468 тыс кв м При этом объем введенного жилья на территории Новой Москвы превы-сил показатель ввода недвижимости в Старой Москве (на территории Новой Москвы введено 13733 тыс кв м или 571 всех введенных жилых площа-дей) За январь ndash сентябрь 2015 года на территории Новой Москвы введено на 173 больше жилья чем за аналогичный период 2014 года Активное строительство жилых комплексов в Новой Москве обусловлено низкими
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
по сравнению со Старой Москвой ставками за 1 кв м жилья что определяет доступность покупки недвижимости на данной территории Ввод новых жилых площадей осуществлялся в основном за счет частных инвесторов
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
4357
Рис 37 Ввод жилья в январе ndash сентябре 2015 гИсточник Мосгорстат
тыс кв м
900
600
300
0
2606
4475
88417047
1086
1057
4182
2106
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
9 мес 2015 г 35 15 10 16 76
9 мес 2014 г 51 13 25 20 109
в 17 раза
-27
-496
-203
Рис 38 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в январе ndash сентябре 2015 года был сосре-доточен в Новомосковском административном округе где было построено 14731 тыс кв м объектов недвижимости Наименьший же объем площадей введен в Зеленоградском АО а также на востоке столицы
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают объекты торговли и услуг что подтвержда-ется динамикой их строительства В январе ndash сентябре 2015 года было введено в 17 раза больше пло-щадей такого типа чем за анало-гичный период 2014 года Всего построено 76 объектов коммер-ческой недвижимости против 109 в январе ndash сентябре 2014 года
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
26
ИНВЕСтИЦИИ
Объем введенных площадей
Новомосковский АО Более 1400 тыс м2
ЦАО 700ndash800 тыс м2
ЮАО Троицкий АО САО ЗАО 400ndash600 тыс м2
ЮЗАО ЮВАО СЗАО СВАО 300ndash400 тыс м2
ВАО ЗелАО 0ndash100 тыс кв м
Рис 39 Объем введенных площадей в январе-сентябре 2015 гИсточник Мосстройинформ
Всего введено в январе ndash сентябре 2015 года 58187 тыс кв м недвижимости что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo увеличился на 02 в сопо-ставимых ценах по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года и составил 4525 млрд рублей
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
5 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
28
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения на 1 октября 2015 года составила 122795 тыс человек увеличившись за год на 1227 тыс человек
За 9 месяцев 2015 года в Москве родилось 1056 тыс человек что на 29 тыс больше аналогичного периода 2014 года Уровень рождаемости составил 116 человека на 1000 человек населения (в среднем по РФ ndash 133 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 34 тыс и составило 906 тыс человек Уровень смертности в Москве соста-вил 99 человека на 1000 населения и остается значительно ниже среднерос-сийского показателя (132 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 60 ребенка на 1000 родившихся (62 ребенка на 1000 родившихся в январе ndash сентябре 2014 года)
В результате коэффициент естественного прироста составил 17 промилле и не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года В абсолют-ных же значениях численность населения выросла естественным образом на 149 тыс человек против 154 тыс человек за январь ndash сентябрь 2014 года
Рис 40 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (541) в Москве являются болезни системы кро-вообращения От новообразований умирают более чем в 20 случаев (по РФ ndash 155) Повышенные значения показателя смертности от новообразований обусловлены притоком в специализированные онкоцентры больных из дру-гих городов Российской Федерации Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) сни-зилось на 73 по отношению к январю ndash сентябрю 2014 года и составило 49 случаев (по РФ в среднем ndash 86)
чел
-10
-5
5
10
15
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
9 месяцев 2014 г9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2015 г
116
-99
Умерших чел на 1000 чел населения
0
112
-97
15 17 17
113
-96
-15
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
72 62 60
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ХХРФ Москва Санкт-Петербург Отношение РФМосква
Случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
800
600
400
200
0
12
Система кровообращения
13
Всего
1319
7
992
8
1188
0
19
Инфекционные и паразитарные
болезни
116
264
10
Новообразования
21
Органы дыхания
18
Органы пищеварения
Внешние причины
23
224
645
4
538
8
698
1
112
9
204
0
209
5 258
0
390
486
529
257
461 69
2
487
633
Рис 41 Структура смертности по причинам 9 месяцев 2015 г случаев на 100thinsp000 чел населения Источник Росстат
Рост числа умерших на 39 отмеченный по итогам 9 месяцев 2015 года свя-зан с рядом факторов
bull Влиянием кризисной ситуации в экономике страны Аналогичная тенден-ция отмечалась во время кризисов 1995 1998 гг В меньшей степени - в 2008 г Наиболее в кризис подвержены обострениям хронических забо-леваний мужчины
bull Смертность в наибольшей степени выросла в возрастной группе от 61 до 70 лет при том что удельный вес этой группы тоже увеличился вслед-ствие естественных процессов старения населения Наиболее явно тот процесс проявляется в крупных мегаполисах
bull Определенную роль также оказывает смертность среди многочисленных мигрантов которые в силу ряда причин предпочитают не обращаться за качественной медицинской помощью а занимаются преимущественно самолечением
bull В Москве расположено большое количество медицинских учреждений куда со всей страны обращаются люди с особо тяжелыми или даже зача-стую неизлечимыми заболеваниями Смертность в этой категории граж-дан также учитывается в московской статистике
Рис 42 Число зарегистрированных умерших тыс чел Источник Росстат
873
906+39
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
30
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
МИГРАЦИЯ
В январе ndash сентябре 2015 года миграционный приток в столицу увеличился на 400 при этом отток увеличился на 216 В результате миграционный прирост составил 670 тыс человек против 331 тыс человек за аналогичный период 2014 года
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)
9 месяцев 2013 г
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1635
-806
1448
-1116
2027
-1357
+830
+331
+670
тыс чел
210
160
110
60
10
-40
-90
-140
Рис 43 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Мосгорстат
Увеличение миграционного прироста вызвано значительным ростом мигра-ционного обмена с регионами России (с 247 тыс до 583 тыс человек) Одной из причин такого роста является емкость рынка труда Москвы при большей устойчивости социально-экономического развития города по сравнению с другими регионами России Рост миграционного обмена со странами СНГ составил 50 что связано в частности с политической обстановкой в сосед-них государствах Миграционный обмен со странами дальнего зарубежья сни-зился на 196 (с 505 до 406 человек)
Рис 44 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
тыс чел
04057980
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
9 месяцев 2013 г 9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
726
583
83
247
24
80
60
40
20
0
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты и прирост сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены)
Объем расходов в январе ndash сентябре 2015 года составил 73658 млрд рублей увеличившись на 128 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
Рис 45 Динамика расходов населенияИсточник Мосгорстат
В рассматриваемом периоде увеличились расходы населения на покупку това-ров и оплату услуг ввиду удорожания основных видов приобретаемой населе-нием продукции
Рис 46 Динамика расходов населения 9 месяцев 2015 г к 9 месяцам 2014 г млрд рубИсточник Мосгорстат
2015 г
122
120
118
116
114
112
110
108янв янв ndash фев янв ndash март янв ndash июль янв ndash авг янв ndash сент
1167
1171
1213 1206
11831173
янв ndash апр янв ndash май янв ndash июнь
1158
11361128
9 месяцев 2015 г
9 месяцев 2014 г
Покупка товаров
Оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Расходы на приобретение иностранной валюты
Оплата товаров и услуг с использованием банковских карт за рубежом
Покупка недвижимости
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
3416632726
+44
99799423
+59
83957995
+50
73717775
-52
43334019
+78
4864
533
4953
568
-18
-62
1000 1500 2000 2500 3000 35000 500
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
32
СОЦИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
В январе ndash сентябре 2015 года денежные доходы населения составили 63 трлн рублей и за год увеличились на 126 Наблюдается изменение потре-бительских предпочтений населения В январе ndash сентябре 2015 года отме-чался существенный рост вкладов как на рублевых так и на валютных счетах вызванный высокими ставками по депозитам При этом произошло снижение приобретения иностранной валюты которое составило -52 В то же время москвичи активно погашали ранее взятые кредиты и неактивно брали новые по причине высоких ставок по кредитам и жестких требований к заемщикам Это может свидетельствовать о стабилизации потребительских настроений
Рис 47 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Реальные располагаемые доходы снизились на 25 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования а также объемов общей задолженности москвичей по креди-там Сокращение объемов выданных ипотечных (в тч жилищных) кредитов составило 427 по сравнению с январем ndash сентябрем 2014 года а их количе-ство сократилось на 155 тыс единиц
9 месяцев 2014 г 9 месяцев 2015 г
-1255
3196
сбережения во вкладах и ценных бумагах
приобретение иностранной валюты
приобретение недвижимости
Снятие денег на
изменение задолженности
по кредитам
77757371
4953
-926
4864
807
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-18
-52млрд руб
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
В январе ndash сентябре 2015 года общий объем задолженности снизился на 18 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Во многом это результат системных мер принятых Центральным Банком РФ в 2014 году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды уве-личены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена макси-мальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в январе ndash сентябре 2015 года просроченная задолженность по кредитам включая жилищные (в тч ипотеч-ные) кредиты в иностранной валюте выросла на 499 В результате общая просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 304 к аналогич-ному периоду 2014 года (с 813 до 1060 млрд руб)
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
1340
12612
768
7766-427
-446-384 -360
+178 +182
+350+244
Рис 48 Объем выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
Москва Россия
9 месяцев 2014 г
9 месяцев 2015 г
7399
193348
4736
Рис 49 Количество выданных жилищных (в тч ипотечных) кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
тыс ед
800
600
400
200
0
193 200
299
2000
1000
0
20
15
10
5
0
млрд руб млрд руб
613
-58
761
+304
12531
11272
янв ndash сент 2014 г
янв ndash сент 2014 гянв ndash сент2013 г
янв ndash сент 2013 гянв ndash сент 2015 г
янв ndash сент 2015 г
12130
+112
+263
-18
Рис 50 Объем задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
Рис 51 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным
физическим лицам млрд рубИсточник ЦБ РФ
+351+540
+32-184
+241
+499
Валюта Рубли
454
+13
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
6 РЫНОК ТРУДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
18
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам января ndash сентября 2015 года составила 70 млн человек Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -03 или 246 тыс человек Уровень экономической активности населения составляет 741
62 БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в январе ndash сентябре 2015 года ndash 1254 тыс человек Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 18 Зарегистрированная безработица осталась на очень низком уровне и составила 05 (360 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (12)
Рис 52 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
На рынке наступил переломный момент число безработных превысило коли-чество вакансий заявленных в службу занятости Основной причиной сокра-щения сотрудников и количества вакансий является необходимость органи-заций в оптимизации текущих затрат в условиях сжатия потребительского спроса и снижения рентабельности Однако емкий московский рынок в состо-янии перераспределить возросший оборот кадров
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в январе ndash сентябре 2015 года ndash 69 млн человек (982 от экономически активного населения) Снижение по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года составило -06 или 446 тыс человек
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 580 тыс человек (08 занятых) и составила 465 млн человек Рост занятости наблю-дался в основном в отраслях сферы услуг нефтепереработке госуправлении производстве машин и оборудования производстве электро- электронного
17
05
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв I кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04 16
05
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
1550 1500 1460 13901500
16101420 1270
1750
2110
1410 14701639
2233
1755
139311601230
1050
780 750 670 590450
480
1080 1110 11701392
1114 1093 1054 10421135
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г
тыс ед
II кв
1231
1070
III кв
05
1254
1173
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
36
РыНОК тРуДА
и оптического оборудования В число отраслей где снижается средняя зара-ботная плата и численность занятых вошел финансовый сектор Также заня-тость сокращается в низкодоходных промышленных отраслях
Рост заработной платы наблюдался практически во всех секторах городской эко-номики и в среднем составил 1047 к январю ndash сентябрю 2014 года За 9 меся-цев 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в городе Москве составила 621 тыс рублей
Рис 53 Рынок труда за 9 месяцев 2015 гИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся секторы (где наблюдается сниже-ние занятости при росте заработной платы) в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия про-изводство транспортных средств и оборудования производство и распреде-ление электроэнергии газа и воды Также оптимизация идет в образовании здравоохранении розничной торговле
В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение заня-тости и рост заработных плат Наиболее динамичные секторы ndash нефтепере-работка производство электро- электронного и оптического оборудования оптовая торговля
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
716
8 17
18
9 19
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
3
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
90 95 100 105 110 115 120 125
120
115
110
105
100
95
Средний темп роста заработной платы ndash 1047
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1013
Темп инфляции ndash 1169
1 5
2
8
10
119
Темп роста среднесписочной численности работников
Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников
1518
19 16
146
7
13
17
4
12
1 10
11
12
13
14
15
17
18
19
16
2
3
4
5
6
8
9
7
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
7 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
38
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
Доходы бюджета Москвы за январь ndash сентябрь 2015 года выросли на 107 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составив 12296 млрд рублей
125
120
115
110
105
100
95
90
январь ndashапрель
январь ndash май
2015 г
январь ndash июнь
январь январь ndash февраль
январь ndash март
1209
911
1053
1137 1138 1138
Рис 54 Темп роста доходов бюджета в январе ndash сентябре 2015 г в к аналогичному периоду 2014 г Источник Департамент финансов города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 72 а неналоговые ndash на 110 составив 10409 и 1245 млрд рублей соответственно
695 723
+41
514 583
+135
Январь ndash сентябрь 2014 г Январь ndash сентябрь 2015 г
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Акцизы Налог на имущество организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
130 166
+281
159 159
+01
3747
+47
3922
4468
+87
4856
млрд руб
100
50
0
Рис 55 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент финансов города Москвы
январь ndash июль
январь ndash август
январь ndash сентябрь
11241102 1107
500
400
300
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль от большинства крупнейших налогоплательщиков
Отрасли Объем млрд рублей Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 88 +1312
Газ 409 -536
Обрабатывающие производства 76 +301
Электроэнергетика 45 -251
Металлургия 16 +1950
транспорт 11 -626
Связь 77 +06
Машиностроение 97 +2627
Финансово-кредитные организации 275 +821
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Расходы бюджета города Москвы в январе ndash сентябре 2015 года выросли на 74 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и соста-вили 10948 млрд рублей
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
40
ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ДЛЯ ЗАМЕТОК
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА