экономическое обозрение 2014_12-05-2015
TRANSCRIPT
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
2014 ГОД
ОГЛАВЛЕНИЕ
1 Краткие выводы 21 Москва ndash город устойчивого развития 32 Экономическая ситуация 33 Инвестиции 34 Демография 45 Доходы и расходы населения 46 Рынок труда 47 Бюджет 5
2 Москва ndash город устойчивого развития 6
3 Реальный сектор 931 Промышленное производство 1032 Энергопотребление 1133 Предпринимательская активность 1334 Оптовая торговля 1535 Розничная торговля 1736 Транспорт 1937 Финансовый результат организаций 20
4 Инвестиции 2441 Инвестиции в основной капитал 2542 Ввод недвижимости 28
5 Социальное развитие 3051 Демографическая ситуация 3152 Доходы и расходы населения 3353 Кредитование населения 36
6 Рынок труда 3761 Экономически активное население 3862 Безработица 3863 Занятость 38
7 Доходы и расходы бюджета 4071 Доходы бюджета 4172 Расходы бюджета 42
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ1
3
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
1 Москва ndash город устойчивого развития
В условиях нестабильной экономической конъюнктуры темпы социально-экономического развития Москвы остаются на высоком уровне Сохранился устойчивый рост по большинству ключевых показателей отражающих состояние городской экономики и социальной сферы На фоне общероссийского снижения в Москве наблюдается положительная динамика показателей в строительстве и инвестиционной сфере
2 Экономическая ситуация
В городе происходит структурная перестройка промышленности Неэффективные предприятия прекращают свое существование или перепрофилируются а эффективные в результате проведенных программ выходят на новый уровень мощности Так в обрабатывающей промышленности в 2014 году зафиксировано снижение объемов производства на 42 в основном за счет остановки в августеndashноябре 2014 года Московского НПЗ на плановый ремонт (доля нефтеперерабатывающих производств в обрабатывающей промышленности составляет 608) Растет производство электро- электронного и оптического оборудования а также производство резиновых и пластмассовых изделий Рост объемов производства в пищевой промышленности связан с реализацией мер по поддержке отечественных производителей
Предпринимательская активность в Москве сохраняется на высоком уровне Увеличивается не только число зарегистрированных организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) но и количество операций по регистрации собственности (прав ограничений и сделок)
В то же время снижение темпов роста экономики страны и внешнеэкономическая ситуация оказывают влияние на финансовый результат предприятий Предприятия города Москвы испытывают на себе негативные эффекты от экономических санкций и девальвации рубля Наибольшие убытки по итогам 2014 года понесли предприятия финансового сектора а также обрабатывающей промышленности В то же время положительный финансовый результат показали предприятия и организации выполняющие операции с недвижимым имуществом предоставляющие аренду и услуги осуществляющие производство и распределение электроэнергии газа и воды
3 Инвестиции
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций По итогам 2014 года Москва сохранила опережающие темпы роста по инвестициям в основной капитал на фоне снижения по стране в целом Бюджетные инвестиции составили 217 из всех привлеченных средств Инвестиции преимущественно направлялись в инфраструктурные отрасли экономики (транспорт связь энерго- газо- и водообеспечение города) При этом произошло заметное увеличение доли инвестиций в отраслях связанных с операциями с недвижимым имуществом арендой и предоставлением услуг
4
1 КРАтКИЕ ВыВОДы
4 Демография
В городе сохраняется превышение рождаемости над смертностью естественный прирост составил 202 тыс человек Уровень смертности снизился до 97 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского уровня (131 человека на 1000 человек населения) эффективная деятельность медицинских учреждений способствует снижению младенческой смертности Миграционный приток (по регистрируемым данным) в столицу уменьшился а отток увеличился в результате миграционный прирост составил 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года) Основными причинами такого снижения является экономическое развитие близлежащих регионов а также миграционная политика городских властей
5 Доходы и расходы населения
По данным официальной статистики в 2014 году произошло незначительное снижение реальных денежных доходов населения Однако в действительности отмечается не реальное а статистическое снижение доходов обусловленное особенностями применяемой Росстатом методологии Основными факторами оказавшими влияние на такой результат являются изменение потребительских предпочтений населения в частности увеличение задолженности населения по кредитам снижение остатков по банковским вкладам покупка населением валюты Кроме того заработная плата как статистически точный индикатор доходов населения и являющаяся основным их источником (478 в структуре доходов населения) за 2014 год выросла на 107 при среднегодовой инфляции в 79
Лучшим подтверждением роста материального благополучия москвичей является рост расходов Учет доходов через расходы является общепринятой мировой практикой Расходы москвичей в 2014 году выросли на 51 по отношению к 2013 году Кроме того показали динамику роста и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов
6 Рынок труда
Ситуация на рынке труда остается стабильной о чем свидетельствует превышение числа вакансий заявленных в службу занятости над численностью безработных При этом уровень зарегистрированной безработицы незначительно вырос а уровень безработицы рассчитанный по методике МОТ не изменился что объясняется емкостью московского рынка и снижением миграционного притока При этом увеличивается количество граждан желающих сменить работу в том числе на более высокооплачиваемую на фоне роста цен на товары и услуги
В структуре рынка труда наблюдался опережающий рост занятости в частном секторе сферы услуг в строительстве и нефтепереработке на фоне сокращения численности работников в низкодоходных отраслях промышленности
5
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
7 Бюджет
В городском бюджете значительно выросли неналоговые (+111) и налоговые (+45) доходы на фоне сокращения межбюджетных трансфертов (-235) и налоговых поступлений от некоторых категорий крупнейших налогоплательщиков в результате снижения получаемой ими прибыли
В итоге рост доходов бюджета города Москвы составил 43 Бюджетные расходы увеличились на 47 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сохранился рост расходов социального характера увеличился бюджет развития что позволило решать основные городские задачи
2 МОСКВА ndash ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
7
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
В 2014 году экономика России оказалась под влиянием негативной внешнеэкономической конъюнктуры Произошло значительное снижение мировых цен на нефть наблюдался отток капитала вызванный введением западными странами экономических и финансовых санкций в отношении России
Снижение цен на нефть произошло вследствие замедления темпов роста мировой экономики в частности Китая обострения ситуации на Ближнем Востоке а также развития новых технологий нефтедобычи в США В результате на мировом рынке цены на нефть упали практически вдвое1 что спровоцировало равнозначную девальвацию национальной валюты по отношению к $ США2
$ США рубдолл
115
105
95
85
75
65
55Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
60
55
50
45
40
35
30
338352
362 357348 344 346
361
379
408
462
558
797
Цена на нефть $ США за баррель
Средний номинальный курс рубля к $ США рублей за доллар США
1068 1087 1074 1082 10901117
1079
1036
986
880
630
Рис 1 Динамика цены на нефть и обменного курса рубля в 2014 годуИсточник Яндекс-котировки ЦБ РФ
Резкое снижение курса рубля и ограничение доступа к внешнему финансированию вызванное введением санкций спровоцировало ускорение инфляции3
1 Цена на нефть за 2014 год упала со 1068 до 630 $ США за баррель2 Девальвация национальной валюты по отношению к $ США в 2014 году составила 723 к евро ndash 5173 Инфляция в Москве по итогам 2014 года составила 1117 (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года)
8
2 МОСКВА ndash ГОРОД уСтОйЧИВОГО РАЗВИтИя
$ США рубдолл
Индекс потребительских цен г Москва в к декабрю 2013 года
Средний номинальный курс рубля к $ США рублей за доллар США
Янв Фев Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
115
105
100
95
90
85
80
60
55
50
45
40
35
30
338352 362 357 348 344 346
361379
408
462
5581007 1014 1027
1046 1056 10641086
1038 1053 1059 1071
1117
Рис 2 Динамика инфляции и обменного курса рубля в 2014 годуИсточник Яндекс-котировки ЦБ РФ
По итогам 2014 года Москва сохранила опережающие темпы развития по большинству основных показателей отражающих социально-экономическое развитие города На фоне общероссийского снижения в Москве наблюдается положительная динамика показателей в строительстве и инвестиционной сфере
Негативная динамика по ряду показателей была вызвана в большинстве случаев изменением внутриотраслевых трендов
+26+13
+117+114
0412
-42
-45
+21
+52
+01
+24
-27
+25
97131
114133
Реальная заработная плата
Инфляция (декабрь 2014 г к декабрю 2013 г)
Официально зарегистрированный уровень безработицы
Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности
Инвестиции в основной капитал
Оборот розничной торговли
Строительство
Смертность человек на 1000 человек населения
Рождаемость человек на 1000 человек населения
Москва Россия
Рис 3 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 2014 года к 2013 году
Источник Яндекс-котировки ЦБ РФ
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
31 Промышленное производство 10
32 Энергопотребление 11
33 Предпринимательская активность 13
34 Оптовая торговля 15
35 Розничная торговля 17
36 Транспорт 19
37 Финансовый результат организаций 20
3
10
3 РЕАльНый СЕКтОР
31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В обрабатывающей промышленности отмечается снижение на 42 связанное в основном с остановкой Московского нефтеперерабатывающего завода на плановую реконструкцию с августа по ноябрь 2014 года так как доля нефтеперерабатывающего производства в обрабатывающей промышленности составляет более 60
110
106
102
98
94
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
949948
1027
10731057
10381045
10281027
1001
945958
Рис 4 Динамика индекса промышленного производства обрабатывающих производств в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
По ряду других видов деятельности также наблюдается снижение объемов производства за счет снижения доступа к кредитам сжатия спроса и девальвационных эффектов Тем не менее кризисные явления влияют на развитие промышленности города стимулируя процессы импортозамещения Несмотря на сложность и длительность данных процессов уже наблюдаются положительные тенденции в ряде отраслей (к примеру тенденция к росту пищевой промышленности)
Рис 5
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство машин и оборудования
Производство нефтепродуктов
Производство транспортных средств и оборудованияПроизводство пищевых продуктов напитков табака
Производство электро- электронного и оптического оборудования
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Издательская и полиграфическая деятельность
Прочие производства
Металлургическое производство
Текстильное и швейное производство
Химическое производство
Производство кожи изделий из кожи и производство обувиОбработка древесины и производство изделий из дерева
08
54
52
67
16
608
07
02
24
13
56
32
02
62
Обрабатывающие производства
-42
Доля отрасли в обрабатывающей промышленности
-34
-11
-29
+237
+96
-151
-161
-210
-113
-98
-75
-78
-230
-379
Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности 2014 годИсточник Мосгорстат
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
В 2014 году наибольший прирост промышленного производства обрабатываю-щей промышленности наблюдался в производстве резиновых и пластмассовых изделий ndash на 237 Рост производства электро- электронного и оптического оборудования составил 96 В частности увеличилось производство обмоточ-ных проводов (на 123) вычислительной техники ее частей и принадлежно-стей (на 444) медицинских изделий включая хирургическое оборудование ортопедические приспособления и их составные части (на 72)
Снижение производства машин и оборудования на 379 обусловлено сокра-щением производства лифтов (на 58) шариковых и роликовых подшипников (на 481) кранов вентилей клапанов и арматуры (на 10)
Снижение объемов производства в издательской и полиграфической деятель-ности на 113 обусловлено развитием электронных средств воспроизведения печатной продукции
Снижение производства транспортных средств в 2014 году на 11 к 2013 году обусловлено главным образом снижением производства специализированных транспортных средств Производство легковых автомобилей по итогам года напротив выросло на 48 (ЗАО laquoРено Россияraquo)
Неэффективные предприятия (трудозатратные энергоемкие слабомеханизи-рованные) прекращают свое существование или перепрофилируются а эффек-тивные в результате проведения программ модернизации выходят на новый уровень мощности Таким образом в Москве происходит структурная пере-стройка промышленного производства
32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии
С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом в 3719 млн кВтbullч а также с учетом закупок электроэнергии потребителями на розничном рынке в объеме 2485 млн кВтbullч общее энергопотребление за 2014 год составило 412 млрд кВтbullч рост на 4435 млн кВтbullч (+11) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo ndash рост на 35 (6457 млн кВтч) снижение потребления электроэнергии промышленностью составило 005 (-34 млн кВтbullч) ndash следствие повышения энергоэффективности производств
По данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии составляет порядка 94 наблюдается снижение энергопотребления на 07 или 2894 млн кВтbullч по сравнению с 2013 годом и объясняется температурным фактором (теплая зима) в результате чего сократилось потребление электроэнергии населением офисами торговыми и бизнес-центрами
Снижение энергопотребления промышленными предприятиями (-19) объ-ясняется повышением энергоэффективности производств а также изменени-ем структуры потребителей ряд организаций переходит из одних категорий в другие так например ОАО laquoМосводоканалraquo до мая 2013 года числилось
12
3 РЕАльНый СЕКтОР
в группе промышленных потребителей а позже было переведено в категорию прочих потребителей При этом наблюдался рост потребления в строительстве и на городском электрифицированном транспорте
0
-1
-2
-3
-4
-32
-12
-20-21
-14
-15 -16
-12
-14 -14
-12
-07
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
Рис 6 Динамика энергопотребления в Москве в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе населения (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители (в том числе офисы торговые и бизнес-центры)
2013 г 2014 г
457
66
236
57
167
18
461
67
230
59
165
19+325 млн кВтч
(+46)
+386 млн кВтч
(+02)
+184 млн кВтmiddotч
(+07)
-3048 млн кВтmiddotч
(-32)
+551 млн кВтmiddotч
(+24)
-1292 млн кВтmiddotч
(-19)
Рис 7 Структура энергопотребления в Москве 2013 год к 2014 годуИсточник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
По данным ОАО laquoМосгорэнергоraquo коэффициент использования установленной мощности показывающий фактическую загрузку генерирующих мощностей за 2014 год составил 525 что делает город перспективной площадкой для новых промышленных предприятий
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В Москве за 2014 год было зарегистрировано 1535 тыс юридических лиц что на 283 тыс организаций больше чем в 2013 году Прирост юридических лиц в 5 раз превысил среднероссийский уровень и составил 226 став одним из наиболее высоких в стране
На демографию организаций сильное влияние оказала деятельность налоговых органов по исключению из ЕГРЮЛ тех организаций у которых нет движений средств по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринимательская деятельность
В 2014 году было ликвидировано 163 тыс организаций или более 40 от всех исключенных из реестра организаций по стране Всего на 1 января 2015 года в Москве было зарегистрировано около 11 млн юридических лиц что составило почти четверть всех организаций в России
1535
-1627
1252
-1070
-42
+226
+310
в 34 раза
+521
-55
-71 -238
Количество зарегистрированных юридических лиц в ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество исключенных юридических лиц из ЕГРЮЛ2013 г
2014 г
Рис 8 Изменение количества юридических лицИсточник Федеральная налоговая служба
В 2014 году Москва заняла первое место в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
Впервые за последние 3 года количество вновь зарегистрированных ИП превысило количество ликвидированных ИП К 1 января 2015 года количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 95 тыс (на 47) и составило 2195 тыс
14
3 РЕАльНый СЕКтОР
290343
-337 -248
-47
95
Создано
Ликвидировано
Прирост (+)убыль (-) количества предпри-нимателей
Январь ndash декабрь 2013 г Январь ndash декабрь 2014 г
+184
-264
Рис 9 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего 1 января 2015 года в Москве осуществляли деятельность 12967 тыс организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Высокая предпринимательская активность также подтверждается ростом количества зарегистрированных прав и ограничений прав юридических лиц Регистрация прав собственности юридических лиц возросла на 116 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 236 на нежилые помещения ndash на 225 Регистрация ограничений прав юридических лиц выросла на 118 по сравнению с 2013 годом составив 269 тыс ед
50
40
30
20
10
0
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
452
505
-330
+116
+225
+236
92
224
136
61
275
168
240269
-126
+118
+161
+235
40
184
17
35
213
21
Права собственности Ограничения прав
Рис 10 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 76 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 85 на нежилые помещения ndash на 19 В то же время регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) увеличилась на 183 по жилым помещениям и на 215 по земельным участкам
700
600
500
400
300
200
100
0
тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2014 г
+183
+183
+88
+215
589
403
45
140
697
477
49
170
Ограничение прав
5375
455
186
-85
-76
-19
+54
2013 г 2014 г
5558
4916
446
196
6016
Права собственности
Рис 11 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс едИсточник Росреестр
34 ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Оптовая торговля является одной из ключевых сфер экономики города обеспечивая четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 44 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с расположением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Оптовая торговля Москвы также представлена торговлей автомобилями парфюмерией и косметикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 таким образом Москва выступает в роли распределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
250109 ndash торговля углеводородами
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
Рис 12 Доля оптовой торговли и торговли углеводородами в ВРП МосквыИсточник Росстат
16
3 РЕАльНый СЕКтОР
Оборот оптовой торговли увеличился на 44 в сопоставимых ценах по итогам 2014 года и составил 192 трлн рублей
20
15
10
трлн руб
152
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
171180
192
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1093
10351029
1044
Рис 13 Динамика оборота оптовой торговлиИсточник Мосгорстат
1070
1060
1050
1040
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1050
1066
1059
1052
1058 1058 1059
1050
1045 104410421043
Рис 14 Динамика оборота оптовой торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
На замедление темпов роста торговли оказывает влияние сложившаяся внешнеэкономическая конъюнктура в результате чего происходит смена традиционных поставщиков продукции Крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска новых поставщиков товаров
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
35 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Доля розничной торговли в валовой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
47Замедление темпов роста розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону покупки валюты недвижимости а также высокой закредитованности населения
Рис 15 Доля розничной торговли в ВРП МосквыИсточник Росстат
В 2014 году розничная торговля росла сдержанными темпами ndash 24 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил более 44 трлн рублей или 186 от общего торгового оборота Москвы
60
40
20
0
трлн руб
33
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
3640
44
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1066
1017
10351024
Рис 16 Динамика оборота розничной торговли Источник Мосгорстат
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1020
10311033 1032 1031
1026
1022 10221023 1023
10221024
1040
1030
1020
1010
Рис 17 Динамика оборота розничной торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
18
3 РЕАльНый СЕКтОР
Ослабление курса рубля и последовавшее ускорение инфляции сказалось на покупательной способности населения что также сдерживает рост в сфере торговли
В структуре оборота розничной торговли продолжается рост доли организованной торговли (+07 пп) Это следствие проводимых мер по легализации розничной торговли в частности противодействия практике неорганизованной торговли
Продажа товара на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
2013 г 2014 г
182
179186
814 821
100
80
60
40
20
0
Рис 18 Организованная и неорганизованная розничная торговляИсточник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что сподвигло население направлять денежные средства на приобретение непродовольственных товаров (бытовой техники одежды и т д) впрок В результате в розничной торговле продолжается опережающий рост оборота торговли непродовольственными товарами (+37) над продовольственными товарами (+11)
19596
20574
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
21479
22890
1031 103910371011
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Непродовольственные товары
Продовольственные товары
2400
2300
2200
2100
2000
1900
млрд руб
Рис 19 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
36 ТРАНСПОРТ
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен с помощью которого за 2014 год перевезено около 25 млрд человек Небольшое снижение перевозок (на 16 или 39 млн человек) по сравнению с прошлым годом связано с оптимизацией работы всей системы общественного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом по всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдался прирост объемов перевозки пассажиров составивший в 2014 году 28 или 439 млн человек
30
20
1
млрд чел
0
25
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус111
-16
+28
031021 Трамвай
Прирост за 2014 г
Рис 20 Количество перевезенных пассажиров за январьndashсентябрь 2014 года по видам транспорта млрд чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 323 млн т что на 26 ниже чем в предыдущем году В то же время грузооборот вырос на 45 и составил 119 млрд т-км Рост общего грузооборота (преимущественно за счет автомобильного транспорта который вырос на 127) в условиях снижения объема перевозок позволяет говорить об увеличении дробности партий и длины пробега что является результатом постепенного вывода большегрузного транспорта из Москвы
12thinsp000
10thinsp000
8000
6000
4000
10 1119Грузооборот млн ткм
Динамика в к аналогичному периоду предыдущего года
2012 г 2013 г 2014 г
11 7998 11 8772
12141150
1045
Рис 21 Динамика грузооборота по крупным и средним организациямИсточник Мосгорстат
20
3 РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Экономическая ситуация в стране также негативно влияет и на общий финансовый результат организаций города Москвы который за 2014 год составил 14533 млрд рублей против 21532 млрд рублей в 2013 году (-325) Чуть менее 70 финансового результата организаций Москвы было сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 22 Фин
100
300
200
400
500
600
0
1312
998
80
-174
62013 г 2014 г
Обрабатывающие
производства
Финансовая
деятельность
Розничная
торговля
Транспорт
Строительство
Операции с недвижимым
имуществом аренда
и предоставление услуг
СвязьПроизводство
и распределение
электроэнергии газа
и воды
Оптовая
торговля
млрд руб
351
167
559
0
199
5
108
7
10363
0
358
-14
9
-53
0
235
143
5
603
198
5257
1
ансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
Для каждого сектора городской экономики характерны свои причины снижения прибыли В банковских организациях это происходит в силу необходимости формирования дополнительных резервов в нефтегазовом секторе ndash вследствие реструктуризации внешней задолженности и динамики курса рубля в торговле вызвано необходимостью формирования новой цепочки поставщиков продукции из-за введения продовольственных санкций и снижения потребительского спроса населения
При этом в экономике города рост финансового результата наблюдался в таких отраслях как операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг (на 2143) производство и распределение электроэнергии газа и воды (на 2097) образование (на 139)
21
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Рис 23 Темп прироста (убыли) финансового резуль
Госуправление и обеспечение военной безопасности
Строительство
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Гостиницы и рестораны
Связь
Финансовая деятельность
Транспорт
Оптовая торговля
Обрабатывающие производства
Образование
Всего -325
Розничная торговля
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
+2143
+2097
-407
-248
+139
-411
-453
-561
-562
-648
-866
-929
-1075
-1206
тата организаций по отраслям экономики январьndashсентябрь 2014 года к январюndashсентябрю 2013 года
Источник Мосгорстат
Также наблюдалось снижение налогооблагаемой прибыли организаций на 282 которая составила 24334 млрд рублей в 2014 году Выросли убытки убыточных предприятий (+140) Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил почти 80
2013 г 2014 г Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
258
522
95
199
117
31
309
324
10
163
519
19
274
617
42
201
038
98
187
687
9
254
314
43
402
6
186
110
75
237
049
09
319
719
62
+206
-117-173
-110
-173
+02 -62 -124-282
-307
-180 -192
70
млрд руб
500
400
300
200
100
0
Рис 24 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы в 2014 году млрд рубИсточник Мосгорстат
В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры наблюдается ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и рост процентных ставок по кредитам При этом произошло превышение роста процентных ставок
22
3 РЕАльНый СЕКтОР
долгосрочных кредитов над краткосрочными За счет чего предприятия пользовались чаще краткосрочными кредитами В результате общий объем выданных организациям кредитов в 2014 году превысил их общую задолженность
Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 107 трлн рублей (предприятий России ndash 278 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+268 против +124 в 2013 году)
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
65
85
75
107+155 +124
+268+271
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб12
10
8
6
4
2
Рис 25 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 4220 млрд рублей при росте на 355
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2687
3114
2874
4220
Просроченная задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
+69+84
+355+546
млрд руб500
450
400
350
300
250
200
Рис 26 Просроченная задолженность по кредитам юридических лицИсточник ЦБ РФ
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ОГЛАВЛЕНИЕ
1 Краткие выводы 21 Москва ndash город устойчивого развития 32 Экономическая ситуация 33 Инвестиции 34 Демография 45 Доходы и расходы населения 46 Рынок труда 47 Бюджет 5
2 Москва ndash город устойчивого развития 6
3 Реальный сектор 931 Промышленное производство 1032 Энергопотребление 1133 Предпринимательская активность 1334 Оптовая торговля 1535 Розничная торговля 1736 Транспорт 1937 Финансовый результат организаций 20
4 Инвестиции 2441 Инвестиции в основной капитал 2542 Ввод недвижимости 28
5 Социальное развитие 3051 Демографическая ситуация 3152 Доходы и расходы населения 3353 Кредитование населения 36
6 Рынок труда 3761 Экономически активное население 3862 Безработица 3863 Занятость 38
7 Доходы и расходы бюджета 4071 Доходы бюджета 4172 Расходы бюджета 42
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ1
3
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
1 Москва ndash город устойчивого развития
В условиях нестабильной экономической конъюнктуры темпы социально-экономического развития Москвы остаются на высоком уровне Сохранился устойчивый рост по большинству ключевых показателей отражающих состояние городской экономики и социальной сферы На фоне общероссийского снижения в Москве наблюдается положительная динамика показателей в строительстве и инвестиционной сфере
2 Экономическая ситуация
В городе происходит структурная перестройка промышленности Неэффективные предприятия прекращают свое существование или перепрофилируются а эффективные в результате проведенных программ выходят на новый уровень мощности Так в обрабатывающей промышленности в 2014 году зафиксировано снижение объемов производства на 42 в основном за счет остановки в августеndashноябре 2014 года Московского НПЗ на плановый ремонт (доля нефтеперерабатывающих производств в обрабатывающей промышленности составляет 608) Растет производство электро- электронного и оптического оборудования а также производство резиновых и пластмассовых изделий Рост объемов производства в пищевой промышленности связан с реализацией мер по поддержке отечественных производителей
Предпринимательская активность в Москве сохраняется на высоком уровне Увеличивается не только число зарегистрированных организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) но и количество операций по регистрации собственности (прав ограничений и сделок)
В то же время снижение темпов роста экономики страны и внешнеэкономическая ситуация оказывают влияние на финансовый результат предприятий Предприятия города Москвы испытывают на себе негативные эффекты от экономических санкций и девальвации рубля Наибольшие убытки по итогам 2014 года понесли предприятия финансового сектора а также обрабатывающей промышленности В то же время положительный финансовый результат показали предприятия и организации выполняющие операции с недвижимым имуществом предоставляющие аренду и услуги осуществляющие производство и распределение электроэнергии газа и воды
3 Инвестиции
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций По итогам 2014 года Москва сохранила опережающие темпы роста по инвестициям в основной капитал на фоне снижения по стране в целом Бюджетные инвестиции составили 217 из всех привлеченных средств Инвестиции преимущественно направлялись в инфраструктурные отрасли экономики (транспорт связь энерго- газо- и водообеспечение города) При этом произошло заметное увеличение доли инвестиций в отраслях связанных с операциями с недвижимым имуществом арендой и предоставлением услуг
4
1 КРАтКИЕ ВыВОДы
4 Демография
В городе сохраняется превышение рождаемости над смертностью естественный прирост составил 202 тыс человек Уровень смертности снизился до 97 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского уровня (131 человека на 1000 человек населения) эффективная деятельность медицинских учреждений способствует снижению младенческой смертности Миграционный приток (по регистрируемым данным) в столицу уменьшился а отток увеличился в результате миграционный прирост составил 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года) Основными причинами такого снижения является экономическое развитие близлежащих регионов а также миграционная политика городских властей
5 Доходы и расходы населения
По данным официальной статистики в 2014 году произошло незначительное снижение реальных денежных доходов населения Однако в действительности отмечается не реальное а статистическое снижение доходов обусловленное особенностями применяемой Росстатом методологии Основными факторами оказавшими влияние на такой результат являются изменение потребительских предпочтений населения в частности увеличение задолженности населения по кредитам снижение остатков по банковским вкладам покупка населением валюты Кроме того заработная плата как статистически точный индикатор доходов населения и являющаяся основным их источником (478 в структуре доходов населения) за 2014 год выросла на 107 при среднегодовой инфляции в 79
Лучшим подтверждением роста материального благополучия москвичей является рост расходов Учет доходов через расходы является общепринятой мировой практикой Расходы москвичей в 2014 году выросли на 51 по отношению к 2013 году Кроме того показали динамику роста и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов
6 Рынок труда
Ситуация на рынке труда остается стабильной о чем свидетельствует превышение числа вакансий заявленных в службу занятости над численностью безработных При этом уровень зарегистрированной безработицы незначительно вырос а уровень безработицы рассчитанный по методике МОТ не изменился что объясняется емкостью московского рынка и снижением миграционного притока При этом увеличивается количество граждан желающих сменить работу в том числе на более высокооплачиваемую на фоне роста цен на товары и услуги
В структуре рынка труда наблюдался опережающий рост занятости в частном секторе сферы услуг в строительстве и нефтепереработке на фоне сокращения численности работников в низкодоходных отраслях промышленности
5
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
7 Бюджет
В городском бюджете значительно выросли неналоговые (+111) и налоговые (+45) доходы на фоне сокращения межбюджетных трансфертов (-235) и налоговых поступлений от некоторых категорий крупнейших налогоплательщиков в результате снижения получаемой ими прибыли
В итоге рост доходов бюджета города Москвы составил 43 Бюджетные расходы увеличились на 47 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сохранился рост расходов социального характера увеличился бюджет развития что позволило решать основные городские задачи
2 МОСКВА ndash ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
7
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
В 2014 году экономика России оказалась под влиянием негативной внешнеэкономической конъюнктуры Произошло значительное снижение мировых цен на нефть наблюдался отток капитала вызванный введением западными странами экономических и финансовых санкций в отношении России
Снижение цен на нефть произошло вследствие замедления темпов роста мировой экономики в частности Китая обострения ситуации на Ближнем Востоке а также развития новых технологий нефтедобычи в США В результате на мировом рынке цены на нефть упали практически вдвое1 что спровоцировало равнозначную девальвацию национальной валюты по отношению к $ США2
$ США рубдолл
115
105
95
85
75
65
55Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
60
55
50
45
40
35
30
338352
362 357348 344 346
361
379
408
462
558
797
Цена на нефть $ США за баррель
Средний номинальный курс рубля к $ США рублей за доллар США
1068 1087 1074 1082 10901117
1079
1036
986
880
630
Рис 1 Динамика цены на нефть и обменного курса рубля в 2014 годуИсточник Яндекс-котировки ЦБ РФ
Резкое снижение курса рубля и ограничение доступа к внешнему финансированию вызванное введением санкций спровоцировало ускорение инфляции3
1 Цена на нефть за 2014 год упала со 1068 до 630 $ США за баррель2 Девальвация национальной валюты по отношению к $ США в 2014 году составила 723 к евро ndash 5173 Инфляция в Москве по итогам 2014 года составила 1117 (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года)
8
2 МОСКВА ndash ГОРОД уСтОйЧИВОГО РАЗВИтИя
$ США рубдолл
Индекс потребительских цен г Москва в к декабрю 2013 года
Средний номинальный курс рубля к $ США рублей за доллар США
Янв Фев Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
115
105
100
95
90
85
80
60
55
50
45
40
35
30
338352 362 357 348 344 346
361379
408
462
5581007 1014 1027
1046 1056 10641086
1038 1053 1059 1071
1117
Рис 2 Динамика инфляции и обменного курса рубля в 2014 годуИсточник Яндекс-котировки ЦБ РФ
По итогам 2014 года Москва сохранила опережающие темпы развития по большинству основных показателей отражающих социально-экономическое развитие города На фоне общероссийского снижения в Москве наблюдается положительная динамика показателей в строительстве и инвестиционной сфере
Негативная динамика по ряду показателей была вызвана в большинстве случаев изменением внутриотраслевых трендов
+26+13
+117+114
0412
-42
-45
+21
+52
+01
+24
-27
+25
97131
114133
Реальная заработная плата
Инфляция (декабрь 2014 г к декабрю 2013 г)
Официально зарегистрированный уровень безработицы
Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности
Инвестиции в основной капитал
Оборот розничной торговли
Строительство
Смертность человек на 1000 человек населения
Рождаемость человек на 1000 человек населения
Москва Россия
Рис 3 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 2014 года к 2013 году
Источник Яндекс-котировки ЦБ РФ
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
31 Промышленное производство 10
32 Энергопотребление 11
33 Предпринимательская активность 13
34 Оптовая торговля 15
35 Розничная торговля 17
36 Транспорт 19
37 Финансовый результат организаций 20
3
10
3 РЕАльНый СЕКтОР
31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В обрабатывающей промышленности отмечается снижение на 42 связанное в основном с остановкой Московского нефтеперерабатывающего завода на плановую реконструкцию с августа по ноябрь 2014 года так как доля нефтеперерабатывающего производства в обрабатывающей промышленности составляет более 60
110
106
102
98
94
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
949948
1027
10731057
10381045
10281027
1001
945958
Рис 4 Динамика индекса промышленного производства обрабатывающих производств в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
По ряду других видов деятельности также наблюдается снижение объемов производства за счет снижения доступа к кредитам сжатия спроса и девальвационных эффектов Тем не менее кризисные явления влияют на развитие промышленности города стимулируя процессы импортозамещения Несмотря на сложность и длительность данных процессов уже наблюдаются положительные тенденции в ряде отраслей (к примеру тенденция к росту пищевой промышленности)
Рис 5
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство машин и оборудования
Производство нефтепродуктов
Производство транспортных средств и оборудованияПроизводство пищевых продуктов напитков табака
Производство электро- электронного и оптического оборудования
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Издательская и полиграфическая деятельность
Прочие производства
Металлургическое производство
Текстильное и швейное производство
Химическое производство
Производство кожи изделий из кожи и производство обувиОбработка древесины и производство изделий из дерева
08
54
52
67
16
608
07
02
24
13
56
32
02
62
Обрабатывающие производства
-42
Доля отрасли в обрабатывающей промышленности
-34
-11
-29
+237
+96
-151
-161
-210
-113
-98
-75
-78
-230
-379
Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности 2014 годИсточник Мосгорстат
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
В 2014 году наибольший прирост промышленного производства обрабатываю-щей промышленности наблюдался в производстве резиновых и пластмассовых изделий ndash на 237 Рост производства электро- электронного и оптического оборудования составил 96 В частности увеличилось производство обмоточ-ных проводов (на 123) вычислительной техники ее частей и принадлежно-стей (на 444) медицинских изделий включая хирургическое оборудование ортопедические приспособления и их составные части (на 72)
Снижение производства машин и оборудования на 379 обусловлено сокра-щением производства лифтов (на 58) шариковых и роликовых подшипников (на 481) кранов вентилей клапанов и арматуры (на 10)
Снижение объемов производства в издательской и полиграфической деятель-ности на 113 обусловлено развитием электронных средств воспроизведения печатной продукции
Снижение производства транспортных средств в 2014 году на 11 к 2013 году обусловлено главным образом снижением производства специализированных транспортных средств Производство легковых автомобилей по итогам года напротив выросло на 48 (ЗАО laquoРено Россияraquo)
Неэффективные предприятия (трудозатратные энергоемкие слабомеханизи-рованные) прекращают свое существование или перепрофилируются а эффек-тивные в результате проведения программ модернизации выходят на новый уровень мощности Таким образом в Москве происходит структурная пере-стройка промышленного производства
32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии
С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом в 3719 млн кВтbullч а также с учетом закупок электроэнергии потребителями на розничном рынке в объеме 2485 млн кВтbullч общее энергопотребление за 2014 год составило 412 млрд кВтbullч рост на 4435 млн кВтbullч (+11) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo ndash рост на 35 (6457 млн кВтч) снижение потребления электроэнергии промышленностью составило 005 (-34 млн кВтbullч) ndash следствие повышения энергоэффективности производств
По данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии составляет порядка 94 наблюдается снижение энергопотребления на 07 или 2894 млн кВтbullч по сравнению с 2013 годом и объясняется температурным фактором (теплая зима) в результате чего сократилось потребление электроэнергии населением офисами торговыми и бизнес-центрами
Снижение энергопотребления промышленными предприятиями (-19) объ-ясняется повышением энергоэффективности производств а также изменени-ем структуры потребителей ряд организаций переходит из одних категорий в другие так например ОАО laquoМосводоканалraquo до мая 2013 года числилось
12
3 РЕАльНый СЕКтОР
в группе промышленных потребителей а позже было переведено в категорию прочих потребителей При этом наблюдался рост потребления в строительстве и на городском электрифицированном транспорте
0
-1
-2
-3
-4
-32
-12
-20-21
-14
-15 -16
-12
-14 -14
-12
-07
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
Рис 6 Динамика энергопотребления в Москве в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе населения (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители (в том числе офисы торговые и бизнес-центры)
2013 г 2014 г
457
66
236
57
167
18
461
67
230
59
165
19+325 млн кВтч
(+46)
+386 млн кВтч
(+02)
+184 млн кВтmiddotч
(+07)
-3048 млн кВтmiddotч
(-32)
+551 млн кВтmiddotч
(+24)
-1292 млн кВтmiddotч
(-19)
Рис 7 Структура энергопотребления в Москве 2013 год к 2014 годуИсточник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
По данным ОАО laquoМосгорэнергоraquo коэффициент использования установленной мощности показывающий фактическую загрузку генерирующих мощностей за 2014 год составил 525 что делает город перспективной площадкой для новых промышленных предприятий
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В Москве за 2014 год было зарегистрировано 1535 тыс юридических лиц что на 283 тыс организаций больше чем в 2013 году Прирост юридических лиц в 5 раз превысил среднероссийский уровень и составил 226 став одним из наиболее высоких в стране
На демографию организаций сильное влияние оказала деятельность налоговых органов по исключению из ЕГРЮЛ тех организаций у которых нет движений средств по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринимательская деятельность
В 2014 году было ликвидировано 163 тыс организаций или более 40 от всех исключенных из реестра организаций по стране Всего на 1 января 2015 года в Москве было зарегистрировано около 11 млн юридических лиц что составило почти четверть всех организаций в России
1535
-1627
1252
-1070
-42
+226
+310
в 34 раза
+521
-55
-71 -238
Количество зарегистрированных юридических лиц в ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество исключенных юридических лиц из ЕГРЮЛ2013 г
2014 г
Рис 8 Изменение количества юридических лицИсточник Федеральная налоговая служба
В 2014 году Москва заняла первое место в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
Впервые за последние 3 года количество вновь зарегистрированных ИП превысило количество ликвидированных ИП К 1 января 2015 года количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 95 тыс (на 47) и составило 2195 тыс
14
3 РЕАльНый СЕКтОР
290343
-337 -248
-47
95
Создано
Ликвидировано
Прирост (+)убыль (-) количества предпри-нимателей
Январь ndash декабрь 2013 г Январь ndash декабрь 2014 г
+184
-264
Рис 9 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего 1 января 2015 года в Москве осуществляли деятельность 12967 тыс организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Высокая предпринимательская активность также подтверждается ростом количества зарегистрированных прав и ограничений прав юридических лиц Регистрация прав собственности юридических лиц возросла на 116 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 236 на нежилые помещения ndash на 225 Регистрация ограничений прав юридических лиц выросла на 118 по сравнению с 2013 годом составив 269 тыс ед
50
40
30
20
10
0
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
452
505
-330
+116
+225
+236
92
224
136
61
275
168
240269
-126
+118
+161
+235
40
184
17
35
213
21
Права собственности Ограничения прав
Рис 10 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 76 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 85 на нежилые помещения ndash на 19 В то же время регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) увеличилась на 183 по жилым помещениям и на 215 по земельным участкам
700
600
500
400
300
200
100
0
тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2014 г
+183
+183
+88
+215
589
403
45
140
697
477
49
170
Ограничение прав
5375
455
186
-85
-76
-19
+54
2013 г 2014 г
5558
4916
446
196
6016
Права собственности
Рис 11 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс едИсточник Росреестр
34 ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Оптовая торговля является одной из ключевых сфер экономики города обеспечивая четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 44 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с расположением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Оптовая торговля Москвы также представлена торговлей автомобилями парфюмерией и косметикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 таким образом Москва выступает в роли распределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
250109 ndash торговля углеводородами
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
Рис 12 Доля оптовой торговли и торговли углеводородами в ВРП МосквыИсточник Росстат
16
3 РЕАльНый СЕКтОР
Оборот оптовой торговли увеличился на 44 в сопоставимых ценах по итогам 2014 года и составил 192 трлн рублей
20
15
10
трлн руб
152
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
171180
192
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1093
10351029
1044
Рис 13 Динамика оборота оптовой торговлиИсточник Мосгорстат
1070
1060
1050
1040
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1050
1066
1059
1052
1058 1058 1059
1050
1045 104410421043
Рис 14 Динамика оборота оптовой торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
На замедление темпов роста торговли оказывает влияние сложившаяся внешнеэкономическая конъюнктура в результате чего происходит смена традиционных поставщиков продукции Крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска новых поставщиков товаров
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
35 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Доля розничной торговли в валовой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
47Замедление темпов роста розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону покупки валюты недвижимости а также высокой закредитованности населения
Рис 15 Доля розничной торговли в ВРП МосквыИсточник Росстат
В 2014 году розничная торговля росла сдержанными темпами ndash 24 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил более 44 трлн рублей или 186 от общего торгового оборота Москвы
60
40
20
0
трлн руб
33
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
3640
44
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1066
1017
10351024
Рис 16 Динамика оборота розничной торговли Источник Мосгорстат
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1020
10311033 1032 1031
1026
1022 10221023 1023
10221024
1040
1030
1020
1010
Рис 17 Динамика оборота розничной торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
18
3 РЕАльНый СЕКтОР
Ослабление курса рубля и последовавшее ускорение инфляции сказалось на покупательной способности населения что также сдерживает рост в сфере торговли
В структуре оборота розничной торговли продолжается рост доли организованной торговли (+07 пп) Это следствие проводимых мер по легализации розничной торговли в частности противодействия практике неорганизованной торговли
Продажа товара на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
2013 г 2014 г
182
179186
814 821
100
80
60
40
20
0
Рис 18 Организованная и неорганизованная розничная торговляИсточник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что сподвигло население направлять денежные средства на приобретение непродовольственных товаров (бытовой техники одежды и т д) впрок В результате в розничной торговле продолжается опережающий рост оборота торговли непродовольственными товарами (+37) над продовольственными товарами (+11)
19596
20574
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
21479
22890
1031 103910371011
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Непродовольственные товары
Продовольственные товары
2400
2300
2200
2100
2000
1900
млрд руб
Рис 19 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
36 ТРАНСПОРТ
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен с помощью которого за 2014 год перевезено около 25 млрд человек Небольшое снижение перевозок (на 16 или 39 млн человек) по сравнению с прошлым годом связано с оптимизацией работы всей системы общественного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом по всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдался прирост объемов перевозки пассажиров составивший в 2014 году 28 или 439 млн человек
30
20
1
млрд чел
0
25
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус111
-16
+28
031021 Трамвай
Прирост за 2014 г
Рис 20 Количество перевезенных пассажиров за январьndashсентябрь 2014 года по видам транспорта млрд чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 323 млн т что на 26 ниже чем в предыдущем году В то же время грузооборот вырос на 45 и составил 119 млрд т-км Рост общего грузооборота (преимущественно за счет автомобильного транспорта который вырос на 127) в условиях снижения объема перевозок позволяет говорить об увеличении дробности партий и длины пробега что является результатом постепенного вывода большегрузного транспорта из Москвы
12thinsp000
10thinsp000
8000
6000
4000
10 1119Грузооборот млн ткм
Динамика в к аналогичному периоду предыдущего года
2012 г 2013 г 2014 г
11 7998 11 8772
12141150
1045
Рис 21 Динамика грузооборота по крупным и средним организациямИсточник Мосгорстат
20
3 РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Экономическая ситуация в стране также негативно влияет и на общий финансовый результат организаций города Москвы который за 2014 год составил 14533 млрд рублей против 21532 млрд рублей в 2013 году (-325) Чуть менее 70 финансового результата организаций Москвы было сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 22 Фин
100
300
200
400
500
600
0
1312
998
80
-174
62013 г 2014 г
Обрабатывающие
производства
Финансовая
деятельность
Розничная
торговля
Транспорт
Строительство
Операции с недвижимым
имуществом аренда
и предоставление услуг
СвязьПроизводство
и распределение
электроэнергии газа
и воды
Оптовая
торговля
млрд руб
351
167
559
0
199
5
108
7
10363
0
358
-14
9
-53
0
235
143
5
603
198
5257
1
ансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
Для каждого сектора городской экономики характерны свои причины снижения прибыли В банковских организациях это происходит в силу необходимости формирования дополнительных резервов в нефтегазовом секторе ndash вследствие реструктуризации внешней задолженности и динамики курса рубля в торговле вызвано необходимостью формирования новой цепочки поставщиков продукции из-за введения продовольственных санкций и снижения потребительского спроса населения
При этом в экономике города рост финансового результата наблюдался в таких отраслях как операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг (на 2143) производство и распределение электроэнергии газа и воды (на 2097) образование (на 139)
21
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Рис 23 Темп прироста (убыли) финансового резуль
Госуправление и обеспечение военной безопасности
Строительство
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Гостиницы и рестораны
Связь
Финансовая деятельность
Транспорт
Оптовая торговля
Обрабатывающие производства
Образование
Всего -325
Розничная торговля
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
+2143
+2097
-407
-248
+139
-411
-453
-561
-562
-648
-866
-929
-1075
-1206
тата организаций по отраслям экономики январьndashсентябрь 2014 года к январюndashсентябрю 2013 года
Источник Мосгорстат
Также наблюдалось снижение налогооблагаемой прибыли организаций на 282 которая составила 24334 млрд рублей в 2014 году Выросли убытки убыточных предприятий (+140) Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил почти 80
2013 г 2014 г Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
258
522
95
199
117
31
309
324
10
163
519
19
274
617
42
201
038
98
187
687
9
254
314
43
402
6
186
110
75
237
049
09
319
719
62
+206
-117-173
-110
-173
+02 -62 -124-282
-307
-180 -192
70
млрд руб
500
400
300
200
100
0
Рис 24 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы в 2014 году млрд рубИсточник Мосгорстат
В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры наблюдается ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и рост процентных ставок по кредитам При этом произошло превышение роста процентных ставок
22
3 РЕАльНый СЕКтОР
долгосрочных кредитов над краткосрочными За счет чего предприятия пользовались чаще краткосрочными кредитами В результате общий объем выданных организациям кредитов в 2014 году превысил их общую задолженность
Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 107 трлн рублей (предприятий России ndash 278 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+268 против +124 в 2013 году)
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
65
85
75
107+155 +124
+268+271
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб12
10
8
6
4
2
Рис 25 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 4220 млрд рублей при росте на 355
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2687
3114
2874
4220
Просроченная задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
+69+84
+355+546
млрд руб500
450
400
350
300
250
200
Рис 26 Просроченная задолженность по кредитам юридических лицИсточник ЦБ РФ
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ1
3
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
1 Москва ndash город устойчивого развития
В условиях нестабильной экономической конъюнктуры темпы социально-экономического развития Москвы остаются на высоком уровне Сохранился устойчивый рост по большинству ключевых показателей отражающих состояние городской экономики и социальной сферы На фоне общероссийского снижения в Москве наблюдается положительная динамика показателей в строительстве и инвестиционной сфере
2 Экономическая ситуация
В городе происходит структурная перестройка промышленности Неэффективные предприятия прекращают свое существование или перепрофилируются а эффективные в результате проведенных программ выходят на новый уровень мощности Так в обрабатывающей промышленности в 2014 году зафиксировано снижение объемов производства на 42 в основном за счет остановки в августеndashноябре 2014 года Московского НПЗ на плановый ремонт (доля нефтеперерабатывающих производств в обрабатывающей промышленности составляет 608) Растет производство электро- электронного и оптического оборудования а также производство резиновых и пластмассовых изделий Рост объемов производства в пищевой промышленности связан с реализацией мер по поддержке отечественных производителей
Предпринимательская активность в Москве сохраняется на высоком уровне Увеличивается не только число зарегистрированных организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) но и количество операций по регистрации собственности (прав ограничений и сделок)
В то же время снижение темпов роста экономики страны и внешнеэкономическая ситуация оказывают влияние на финансовый результат предприятий Предприятия города Москвы испытывают на себе негативные эффекты от экономических санкций и девальвации рубля Наибольшие убытки по итогам 2014 года понесли предприятия финансового сектора а также обрабатывающей промышленности В то же время положительный финансовый результат показали предприятия и организации выполняющие операции с недвижимым имуществом предоставляющие аренду и услуги осуществляющие производство и распределение электроэнергии газа и воды
3 Инвестиции
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций По итогам 2014 года Москва сохранила опережающие темпы роста по инвестициям в основной капитал на фоне снижения по стране в целом Бюджетные инвестиции составили 217 из всех привлеченных средств Инвестиции преимущественно направлялись в инфраструктурные отрасли экономики (транспорт связь энерго- газо- и водообеспечение города) При этом произошло заметное увеличение доли инвестиций в отраслях связанных с операциями с недвижимым имуществом арендой и предоставлением услуг
4
1 КРАтКИЕ ВыВОДы
4 Демография
В городе сохраняется превышение рождаемости над смертностью естественный прирост составил 202 тыс человек Уровень смертности снизился до 97 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского уровня (131 человека на 1000 человек населения) эффективная деятельность медицинских учреждений способствует снижению младенческой смертности Миграционный приток (по регистрируемым данным) в столицу уменьшился а отток увеличился в результате миграционный прирост составил 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года) Основными причинами такого снижения является экономическое развитие близлежащих регионов а также миграционная политика городских властей
5 Доходы и расходы населения
По данным официальной статистики в 2014 году произошло незначительное снижение реальных денежных доходов населения Однако в действительности отмечается не реальное а статистическое снижение доходов обусловленное особенностями применяемой Росстатом методологии Основными факторами оказавшими влияние на такой результат являются изменение потребительских предпочтений населения в частности увеличение задолженности населения по кредитам снижение остатков по банковским вкладам покупка населением валюты Кроме того заработная плата как статистически точный индикатор доходов населения и являющаяся основным их источником (478 в структуре доходов населения) за 2014 год выросла на 107 при среднегодовой инфляции в 79
Лучшим подтверждением роста материального благополучия москвичей является рост расходов Учет доходов через расходы является общепринятой мировой практикой Расходы москвичей в 2014 году выросли на 51 по отношению к 2013 году Кроме того показали динамику роста и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов
6 Рынок труда
Ситуация на рынке труда остается стабильной о чем свидетельствует превышение числа вакансий заявленных в службу занятости над численностью безработных При этом уровень зарегистрированной безработицы незначительно вырос а уровень безработицы рассчитанный по методике МОТ не изменился что объясняется емкостью московского рынка и снижением миграционного притока При этом увеличивается количество граждан желающих сменить работу в том числе на более высокооплачиваемую на фоне роста цен на товары и услуги
В структуре рынка труда наблюдался опережающий рост занятости в частном секторе сферы услуг в строительстве и нефтепереработке на фоне сокращения численности работников в низкодоходных отраслях промышленности
5
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
7 Бюджет
В городском бюджете значительно выросли неналоговые (+111) и налоговые (+45) доходы на фоне сокращения межбюджетных трансфертов (-235) и налоговых поступлений от некоторых категорий крупнейших налогоплательщиков в результате снижения получаемой ими прибыли
В итоге рост доходов бюджета города Москвы составил 43 Бюджетные расходы увеличились на 47 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сохранился рост расходов социального характера увеличился бюджет развития что позволило решать основные городские задачи
2 МОСКВА ndash ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
7
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
В 2014 году экономика России оказалась под влиянием негативной внешнеэкономической конъюнктуры Произошло значительное снижение мировых цен на нефть наблюдался отток капитала вызванный введением западными странами экономических и финансовых санкций в отношении России
Снижение цен на нефть произошло вследствие замедления темпов роста мировой экономики в частности Китая обострения ситуации на Ближнем Востоке а также развития новых технологий нефтедобычи в США В результате на мировом рынке цены на нефть упали практически вдвое1 что спровоцировало равнозначную девальвацию национальной валюты по отношению к $ США2
$ США рубдолл
115
105
95
85
75
65
55Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
60
55
50
45
40
35
30
338352
362 357348 344 346
361
379
408
462
558
797
Цена на нефть $ США за баррель
Средний номинальный курс рубля к $ США рублей за доллар США
1068 1087 1074 1082 10901117
1079
1036
986
880
630
Рис 1 Динамика цены на нефть и обменного курса рубля в 2014 годуИсточник Яндекс-котировки ЦБ РФ
Резкое снижение курса рубля и ограничение доступа к внешнему финансированию вызванное введением санкций спровоцировало ускорение инфляции3
1 Цена на нефть за 2014 год упала со 1068 до 630 $ США за баррель2 Девальвация национальной валюты по отношению к $ США в 2014 году составила 723 к евро ndash 5173 Инфляция в Москве по итогам 2014 года составила 1117 (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года)
8
2 МОСКВА ndash ГОРОД уСтОйЧИВОГО РАЗВИтИя
$ США рубдолл
Индекс потребительских цен г Москва в к декабрю 2013 года
Средний номинальный курс рубля к $ США рублей за доллар США
Янв Фев Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
115
105
100
95
90
85
80
60
55
50
45
40
35
30
338352 362 357 348 344 346
361379
408
462
5581007 1014 1027
1046 1056 10641086
1038 1053 1059 1071
1117
Рис 2 Динамика инфляции и обменного курса рубля в 2014 годуИсточник Яндекс-котировки ЦБ РФ
По итогам 2014 года Москва сохранила опережающие темпы развития по большинству основных показателей отражающих социально-экономическое развитие города На фоне общероссийского снижения в Москве наблюдается положительная динамика показателей в строительстве и инвестиционной сфере
Негативная динамика по ряду показателей была вызвана в большинстве случаев изменением внутриотраслевых трендов
+26+13
+117+114
0412
-42
-45
+21
+52
+01
+24
-27
+25
97131
114133
Реальная заработная плата
Инфляция (декабрь 2014 г к декабрю 2013 г)
Официально зарегистрированный уровень безработицы
Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности
Инвестиции в основной капитал
Оборот розничной торговли
Строительство
Смертность человек на 1000 человек населения
Рождаемость человек на 1000 человек населения
Москва Россия
Рис 3 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 2014 года к 2013 году
Источник Яндекс-котировки ЦБ РФ
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
31 Промышленное производство 10
32 Энергопотребление 11
33 Предпринимательская активность 13
34 Оптовая торговля 15
35 Розничная торговля 17
36 Транспорт 19
37 Финансовый результат организаций 20
3
10
3 РЕАльНый СЕКтОР
31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В обрабатывающей промышленности отмечается снижение на 42 связанное в основном с остановкой Московского нефтеперерабатывающего завода на плановую реконструкцию с августа по ноябрь 2014 года так как доля нефтеперерабатывающего производства в обрабатывающей промышленности составляет более 60
110
106
102
98
94
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
949948
1027
10731057
10381045
10281027
1001
945958
Рис 4 Динамика индекса промышленного производства обрабатывающих производств в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
По ряду других видов деятельности также наблюдается снижение объемов производства за счет снижения доступа к кредитам сжатия спроса и девальвационных эффектов Тем не менее кризисные явления влияют на развитие промышленности города стимулируя процессы импортозамещения Несмотря на сложность и длительность данных процессов уже наблюдаются положительные тенденции в ряде отраслей (к примеру тенденция к росту пищевой промышленности)
Рис 5
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство машин и оборудования
Производство нефтепродуктов
Производство транспортных средств и оборудованияПроизводство пищевых продуктов напитков табака
Производство электро- электронного и оптического оборудования
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Издательская и полиграфическая деятельность
Прочие производства
Металлургическое производство
Текстильное и швейное производство
Химическое производство
Производство кожи изделий из кожи и производство обувиОбработка древесины и производство изделий из дерева
08
54
52
67
16
608
07
02
24
13
56
32
02
62
Обрабатывающие производства
-42
Доля отрасли в обрабатывающей промышленности
-34
-11
-29
+237
+96
-151
-161
-210
-113
-98
-75
-78
-230
-379
Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности 2014 годИсточник Мосгорстат
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
В 2014 году наибольший прирост промышленного производства обрабатываю-щей промышленности наблюдался в производстве резиновых и пластмассовых изделий ndash на 237 Рост производства электро- электронного и оптического оборудования составил 96 В частности увеличилось производство обмоточ-ных проводов (на 123) вычислительной техники ее частей и принадлежно-стей (на 444) медицинских изделий включая хирургическое оборудование ортопедические приспособления и их составные части (на 72)
Снижение производства машин и оборудования на 379 обусловлено сокра-щением производства лифтов (на 58) шариковых и роликовых подшипников (на 481) кранов вентилей клапанов и арматуры (на 10)
Снижение объемов производства в издательской и полиграфической деятель-ности на 113 обусловлено развитием электронных средств воспроизведения печатной продукции
Снижение производства транспортных средств в 2014 году на 11 к 2013 году обусловлено главным образом снижением производства специализированных транспортных средств Производство легковых автомобилей по итогам года напротив выросло на 48 (ЗАО laquoРено Россияraquo)
Неэффективные предприятия (трудозатратные энергоемкие слабомеханизи-рованные) прекращают свое существование или перепрофилируются а эффек-тивные в результате проведения программ модернизации выходят на новый уровень мощности Таким образом в Москве происходит структурная пере-стройка промышленного производства
32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии
С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом в 3719 млн кВтbullч а также с учетом закупок электроэнергии потребителями на розничном рынке в объеме 2485 млн кВтbullч общее энергопотребление за 2014 год составило 412 млрд кВтbullч рост на 4435 млн кВтbullч (+11) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo ndash рост на 35 (6457 млн кВтч) снижение потребления электроэнергии промышленностью составило 005 (-34 млн кВтbullч) ndash следствие повышения энергоэффективности производств
По данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии составляет порядка 94 наблюдается снижение энергопотребления на 07 или 2894 млн кВтbullч по сравнению с 2013 годом и объясняется температурным фактором (теплая зима) в результате чего сократилось потребление электроэнергии населением офисами торговыми и бизнес-центрами
Снижение энергопотребления промышленными предприятиями (-19) объ-ясняется повышением энергоэффективности производств а также изменени-ем структуры потребителей ряд организаций переходит из одних категорий в другие так например ОАО laquoМосводоканалraquo до мая 2013 года числилось
12
3 РЕАльНый СЕКтОР
в группе промышленных потребителей а позже было переведено в категорию прочих потребителей При этом наблюдался рост потребления в строительстве и на городском электрифицированном транспорте
0
-1
-2
-3
-4
-32
-12
-20-21
-14
-15 -16
-12
-14 -14
-12
-07
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
Рис 6 Динамика энергопотребления в Москве в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе населения (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители (в том числе офисы торговые и бизнес-центры)
2013 г 2014 г
457
66
236
57
167
18
461
67
230
59
165
19+325 млн кВтч
(+46)
+386 млн кВтч
(+02)
+184 млн кВтmiddotч
(+07)
-3048 млн кВтmiddotч
(-32)
+551 млн кВтmiddotч
(+24)
-1292 млн кВтmiddotч
(-19)
Рис 7 Структура энергопотребления в Москве 2013 год к 2014 годуИсточник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
По данным ОАО laquoМосгорэнергоraquo коэффициент использования установленной мощности показывающий фактическую загрузку генерирующих мощностей за 2014 год составил 525 что делает город перспективной площадкой для новых промышленных предприятий
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В Москве за 2014 год было зарегистрировано 1535 тыс юридических лиц что на 283 тыс организаций больше чем в 2013 году Прирост юридических лиц в 5 раз превысил среднероссийский уровень и составил 226 став одним из наиболее высоких в стране
На демографию организаций сильное влияние оказала деятельность налоговых органов по исключению из ЕГРЮЛ тех организаций у которых нет движений средств по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринимательская деятельность
В 2014 году было ликвидировано 163 тыс организаций или более 40 от всех исключенных из реестра организаций по стране Всего на 1 января 2015 года в Москве было зарегистрировано около 11 млн юридических лиц что составило почти четверть всех организаций в России
1535
-1627
1252
-1070
-42
+226
+310
в 34 раза
+521
-55
-71 -238
Количество зарегистрированных юридических лиц в ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество исключенных юридических лиц из ЕГРЮЛ2013 г
2014 г
Рис 8 Изменение количества юридических лицИсточник Федеральная налоговая служба
В 2014 году Москва заняла первое место в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
Впервые за последние 3 года количество вновь зарегистрированных ИП превысило количество ликвидированных ИП К 1 января 2015 года количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 95 тыс (на 47) и составило 2195 тыс
14
3 РЕАльНый СЕКтОР
290343
-337 -248
-47
95
Создано
Ликвидировано
Прирост (+)убыль (-) количества предпри-нимателей
Январь ndash декабрь 2013 г Январь ndash декабрь 2014 г
+184
-264
Рис 9 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего 1 января 2015 года в Москве осуществляли деятельность 12967 тыс организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Высокая предпринимательская активность также подтверждается ростом количества зарегистрированных прав и ограничений прав юридических лиц Регистрация прав собственности юридических лиц возросла на 116 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 236 на нежилые помещения ndash на 225 Регистрация ограничений прав юридических лиц выросла на 118 по сравнению с 2013 годом составив 269 тыс ед
50
40
30
20
10
0
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
452
505
-330
+116
+225
+236
92
224
136
61
275
168
240269
-126
+118
+161
+235
40
184
17
35
213
21
Права собственности Ограничения прав
Рис 10 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 76 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 85 на нежилые помещения ndash на 19 В то же время регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) увеличилась на 183 по жилым помещениям и на 215 по земельным участкам
700
600
500
400
300
200
100
0
тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2014 г
+183
+183
+88
+215
589
403
45
140
697
477
49
170
Ограничение прав
5375
455
186
-85
-76
-19
+54
2013 г 2014 г
5558
4916
446
196
6016
Права собственности
Рис 11 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс едИсточник Росреестр
34 ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Оптовая торговля является одной из ключевых сфер экономики города обеспечивая четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 44 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с расположением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Оптовая торговля Москвы также представлена торговлей автомобилями парфюмерией и косметикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 таким образом Москва выступает в роли распределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
250109 ndash торговля углеводородами
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
Рис 12 Доля оптовой торговли и торговли углеводородами в ВРП МосквыИсточник Росстат
16
3 РЕАльНый СЕКтОР
Оборот оптовой торговли увеличился на 44 в сопоставимых ценах по итогам 2014 года и составил 192 трлн рублей
20
15
10
трлн руб
152
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
171180
192
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1093
10351029
1044
Рис 13 Динамика оборота оптовой торговлиИсточник Мосгорстат
1070
1060
1050
1040
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1050
1066
1059
1052
1058 1058 1059
1050
1045 104410421043
Рис 14 Динамика оборота оптовой торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
На замедление темпов роста торговли оказывает влияние сложившаяся внешнеэкономическая конъюнктура в результате чего происходит смена традиционных поставщиков продукции Крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска новых поставщиков товаров
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
35 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Доля розничной торговли в валовой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
47Замедление темпов роста розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону покупки валюты недвижимости а также высокой закредитованности населения
Рис 15 Доля розничной торговли в ВРП МосквыИсточник Росстат
В 2014 году розничная торговля росла сдержанными темпами ndash 24 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил более 44 трлн рублей или 186 от общего торгового оборота Москвы
60
40
20
0
трлн руб
33
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
3640
44
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1066
1017
10351024
Рис 16 Динамика оборота розничной торговли Источник Мосгорстат
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1020
10311033 1032 1031
1026
1022 10221023 1023
10221024
1040
1030
1020
1010
Рис 17 Динамика оборота розничной торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
18
3 РЕАльНый СЕКтОР
Ослабление курса рубля и последовавшее ускорение инфляции сказалось на покупательной способности населения что также сдерживает рост в сфере торговли
В структуре оборота розничной торговли продолжается рост доли организованной торговли (+07 пп) Это следствие проводимых мер по легализации розничной торговли в частности противодействия практике неорганизованной торговли
Продажа товара на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
2013 г 2014 г
182
179186
814 821
100
80
60
40
20
0
Рис 18 Организованная и неорганизованная розничная торговляИсточник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что сподвигло население направлять денежные средства на приобретение непродовольственных товаров (бытовой техники одежды и т д) впрок В результате в розничной торговле продолжается опережающий рост оборота торговли непродовольственными товарами (+37) над продовольственными товарами (+11)
19596
20574
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
21479
22890
1031 103910371011
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Непродовольственные товары
Продовольственные товары
2400
2300
2200
2100
2000
1900
млрд руб
Рис 19 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
36 ТРАНСПОРТ
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен с помощью которого за 2014 год перевезено около 25 млрд человек Небольшое снижение перевозок (на 16 или 39 млн человек) по сравнению с прошлым годом связано с оптимизацией работы всей системы общественного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом по всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдался прирост объемов перевозки пассажиров составивший в 2014 году 28 или 439 млн человек
30
20
1
млрд чел
0
25
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус111
-16
+28
031021 Трамвай
Прирост за 2014 г
Рис 20 Количество перевезенных пассажиров за январьndashсентябрь 2014 года по видам транспорта млрд чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 323 млн т что на 26 ниже чем в предыдущем году В то же время грузооборот вырос на 45 и составил 119 млрд т-км Рост общего грузооборота (преимущественно за счет автомобильного транспорта который вырос на 127) в условиях снижения объема перевозок позволяет говорить об увеличении дробности партий и длины пробега что является результатом постепенного вывода большегрузного транспорта из Москвы
12thinsp000
10thinsp000
8000
6000
4000
10 1119Грузооборот млн ткм
Динамика в к аналогичному периоду предыдущего года
2012 г 2013 г 2014 г
11 7998 11 8772
12141150
1045
Рис 21 Динамика грузооборота по крупным и средним организациямИсточник Мосгорстат
20
3 РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Экономическая ситуация в стране также негативно влияет и на общий финансовый результат организаций города Москвы который за 2014 год составил 14533 млрд рублей против 21532 млрд рублей в 2013 году (-325) Чуть менее 70 финансового результата организаций Москвы было сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 22 Фин
100
300
200
400
500
600
0
1312
998
80
-174
62013 г 2014 г
Обрабатывающие
производства
Финансовая
деятельность
Розничная
торговля
Транспорт
Строительство
Операции с недвижимым
имуществом аренда
и предоставление услуг
СвязьПроизводство
и распределение
электроэнергии газа
и воды
Оптовая
торговля
млрд руб
351
167
559
0
199
5
108
7
10363
0
358
-14
9
-53
0
235
143
5
603
198
5257
1
ансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
Для каждого сектора городской экономики характерны свои причины снижения прибыли В банковских организациях это происходит в силу необходимости формирования дополнительных резервов в нефтегазовом секторе ndash вследствие реструктуризации внешней задолженности и динамики курса рубля в торговле вызвано необходимостью формирования новой цепочки поставщиков продукции из-за введения продовольственных санкций и снижения потребительского спроса населения
При этом в экономике города рост финансового результата наблюдался в таких отраслях как операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг (на 2143) производство и распределение электроэнергии газа и воды (на 2097) образование (на 139)
21
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Рис 23 Темп прироста (убыли) финансового резуль
Госуправление и обеспечение военной безопасности
Строительство
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Гостиницы и рестораны
Связь
Финансовая деятельность
Транспорт
Оптовая торговля
Обрабатывающие производства
Образование
Всего -325
Розничная торговля
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
+2143
+2097
-407
-248
+139
-411
-453
-561
-562
-648
-866
-929
-1075
-1206
тата организаций по отраслям экономики январьndashсентябрь 2014 года к январюndashсентябрю 2013 года
Источник Мосгорстат
Также наблюдалось снижение налогооблагаемой прибыли организаций на 282 которая составила 24334 млрд рублей в 2014 году Выросли убытки убыточных предприятий (+140) Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил почти 80
2013 г 2014 г Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
258
522
95
199
117
31
309
324
10
163
519
19
274
617
42
201
038
98
187
687
9
254
314
43
402
6
186
110
75
237
049
09
319
719
62
+206
-117-173
-110
-173
+02 -62 -124-282
-307
-180 -192
70
млрд руб
500
400
300
200
100
0
Рис 24 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы в 2014 году млрд рубИсточник Мосгорстат
В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры наблюдается ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и рост процентных ставок по кредитам При этом произошло превышение роста процентных ставок
22
3 РЕАльНый СЕКтОР
долгосрочных кредитов над краткосрочными За счет чего предприятия пользовались чаще краткосрочными кредитами В результате общий объем выданных организациям кредитов в 2014 году превысил их общую задолженность
Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 107 трлн рублей (предприятий России ndash 278 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+268 против +124 в 2013 году)
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
65
85
75
107+155 +124
+268+271
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб12
10
8
6
4
2
Рис 25 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 4220 млрд рублей при росте на 355
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2687
3114
2874
4220
Просроченная задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
+69+84
+355+546
млрд руб500
450
400
350
300
250
200
Рис 26 Просроченная задолженность по кредитам юридических лицИсточник ЦБ РФ
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
3
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
1 Москва ndash город устойчивого развития
В условиях нестабильной экономической конъюнктуры темпы социально-экономического развития Москвы остаются на высоком уровне Сохранился устойчивый рост по большинству ключевых показателей отражающих состояние городской экономики и социальной сферы На фоне общероссийского снижения в Москве наблюдается положительная динамика показателей в строительстве и инвестиционной сфере
2 Экономическая ситуация
В городе происходит структурная перестройка промышленности Неэффективные предприятия прекращают свое существование или перепрофилируются а эффективные в результате проведенных программ выходят на новый уровень мощности Так в обрабатывающей промышленности в 2014 году зафиксировано снижение объемов производства на 42 в основном за счет остановки в августеndashноябре 2014 года Московского НПЗ на плановый ремонт (доля нефтеперерабатывающих производств в обрабатывающей промышленности составляет 608) Растет производство электро- электронного и оптического оборудования а также производство резиновых и пластмассовых изделий Рост объемов производства в пищевой промышленности связан с реализацией мер по поддержке отечественных производителей
Предпринимательская активность в Москве сохраняется на высоком уровне Увеличивается не только число зарегистрированных организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) но и количество операций по регистрации собственности (прав ограничений и сделок)
В то же время снижение темпов роста экономики страны и внешнеэкономическая ситуация оказывают влияние на финансовый результат предприятий Предприятия города Москвы испытывают на себе негативные эффекты от экономических санкций и девальвации рубля Наибольшие убытки по итогам 2014 года понесли предприятия финансового сектора а также обрабатывающей промышленности В то же время положительный финансовый результат показали предприятия и организации выполняющие операции с недвижимым имуществом предоставляющие аренду и услуги осуществляющие производство и распределение электроэнергии газа и воды
3 Инвестиции
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций По итогам 2014 года Москва сохранила опережающие темпы роста по инвестициям в основной капитал на фоне снижения по стране в целом Бюджетные инвестиции составили 217 из всех привлеченных средств Инвестиции преимущественно направлялись в инфраструктурные отрасли экономики (транспорт связь энерго- газо- и водообеспечение города) При этом произошло заметное увеличение доли инвестиций в отраслях связанных с операциями с недвижимым имуществом арендой и предоставлением услуг
4
1 КРАтКИЕ ВыВОДы
4 Демография
В городе сохраняется превышение рождаемости над смертностью естественный прирост составил 202 тыс человек Уровень смертности снизился до 97 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского уровня (131 человека на 1000 человек населения) эффективная деятельность медицинских учреждений способствует снижению младенческой смертности Миграционный приток (по регистрируемым данным) в столицу уменьшился а отток увеличился в результате миграционный прирост составил 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года) Основными причинами такого снижения является экономическое развитие близлежащих регионов а также миграционная политика городских властей
5 Доходы и расходы населения
По данным официальной статистики в 2014 году произошло незначительное снижение реальных денежных доходов населения Однако в действительности отмечается не реальное а статистическое снижение доходов обусловленное особенностями применяемой Росстатом методологии Основными факторами оказавшими влияние на такой результат являются изменение потребительских предпочтений населения в частности увеличение задолженности населения по кредитам снижение остатков по банковским вкладам покупка населением валюты Кроме того заработная плата как статистически точный индикатор доходов населения и являющаяся основным их источником (478 в структуре доходов населения) за 2014 год выросла на 107 при среднегодовой инфляции в 79
Лучшим подтверждением роста материального благополучия москвичей является рост расходов Учет доходов через расходы является общепринятой мировой практикой Расходы москвичей в 2014 году выросли на 51 по отношению к 2013 году Кроме того показали динамику роста и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов
6 Рынок труда
Ситуация на рынке труда остается стабильной о чем свидетельствует превышение числа вакансий заявленных в службу занятости над численностью безработных При этом уровень зарегистрированной безработицы незначительно вырос а уровень безработицы рассчитанный по методике МОТ не изменился что объясняется емкостью московского рынка и снижением миграционного притока При этом увеличивается количество граждан желающих сменить работу в том числе на более высокооплачиваемую на фоне роста цен на товары и услуги
В структуре рынка труда наблюдался опережающий рост занятости в частном секторе сферы услуг в строительстве и нефтепереработке на фоне сокращения численности работников в низкодоходных отраслях промышленности
5
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
7 Бюджет
В городском бюджете значительно выросли неналоговые (+111) и налоговые (+45) доходы на фоне сокращения межбюджетных трансфертов (-235) и налоговых поступлений от некоторых категорий крупнейших налогоплательщиков в результате снижения получаемой ими прибыли
В итоге рост доходов бюджета города Москвы составил 43 Бюджетные расходы увеличились на 47 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сохранился рост расходов социального характера увеличился бюджет развития что позволило решать основные городские задачи
2 МОСКВА ndash ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
7
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
В 2014 году экономика России оказалась под влиянием негативной внешнеэкономической конъюнктуры Произошло значительное снижение мировых цен на нефть наблюдался отток капитала вызванный введением западными странами экономических и финансовых санкций в отношении России
Снижение цен на нефть произошло вследствие замедления темпов роста мировой экономики в частности Китая обострения ситуации на Ближнем Востоке а также развития новых технологий нефтедобычи в США В результате на мировом рынке цены на нефть упали практически вдвое1 что спровоцировало равнозначную девальвацию национальной валюты по отношению к $ США2
$ США рубдолл
115
105
95
85
75
65
55Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
60
55
50
45
40
35
30
338352
362 357348 344 346
361
379
408
462
558
797
Цена на нефть $ США за баррель
Средний номинальный курс рубля к $ США рублей за доллар США
1068 1087 1074 1082 10901117
1079
1036
986
880
630
Рис 1 Динамика цены на нефть и обменного курса рубля в 2014 годуИсточник Яндекс-котировки ЦБ РФ
Резкое снижение курса рубля и ограничение доступа к внешнему финансированию вызванное введением санкций спровоцировало ускорение инфляции3
1 Цена на нефть за 2014 год упала со 1068 до 630 $ США за баррель2 Девальвация национальной валюты по отношению к $ США в 2014 году составила 723 к евро ndash 5173 Инфляция в Москве по итогам 2014 года составила 1117 (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года)
8
2 МОСКВА ndash ГОРОД уСтОйЧИВОГО РАЗВИтИя
$ США рубдолл
Индекс потребительских цен г Москва в к декабрю 2013 года
Средний номинальный курс рубля к $ США рублей за доллар США
Янв Фев Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
115
105
100
95
90
85
80
60
55
50
45
40
35
30
338352 362 357 348 344 346
361379
408
462
5581007 1014 1027
1046 1056 10641086
1038 1053 1059 1071
1117
Рис 2 Динамика инфляции и обменного курса рубля в 2014 годуИсточник Яндекс-котировки ЦБ РФ
По итогам 2014 года Москва сохранила опережающие темпы развития по большинству основных показателей отражающих социально-экономическое развитие города На фоне общероссийского снижения в Москве наблюдается положительная динамика показателей в строительстве и инвестиционной сфере
Негативная динамика по ряду показателей была вызвана в большинстве случаев изменением внутриотраслевых трендов
+26+13
+117+114
0412
-42
-45
+21
+52
+01
+24
-27
+25
97131
114133
Реальная заработная плата
Инфляция (декабрь 2014 г к декабрю 2013 г)
Официально зарегистрированный уровень безработицы
Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности
Инвестиции в основной капитал
Оборот розничной торговли
Строительство
Смертность человек на 1000 человек населения
Рождаемость человек на 1000 человек населения
Москва Россия
Рис 3 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 2014 года к 2013 году
Источник Яндекс-котировки ЦБ РФ
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
31 Промышленное производство 10
32 Энергопотребление 11
33 Предпринимательская активность 13
34 Оптовая торговля 15
35 Розничная торговля 17
36 Транспорт 19
37 Финансовый результат организаций 20
3
10
3 РЕАльНый СЕКтОР
31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В обрабатывающей промышленности отмечается снижение на 42 связанное в основном с остановкой Московского нефтеперерабатывающего завода на плановую реконструкцию с августа по ноябрь 2014 года так как доля нефтеперерабатывающего производства в обрабатывающей промышленности составляет более 60
110
106
102
98
94
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
949948
1027
10731057
10381045
10281027
1001
945958
Рис 4 Динамика индекса промышленного производства обрабатывающих производств в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
По ряду других видов деятельности также наблюдается снижение объемов производства за счет снижения доступа к кредитам сжатия спроса и девальвационных эффектов Тем не менее кризисные явления влияют на развитие промышленности города стимулируя процессы импортозамещения Несмотря на сложность и длительность данных процессов уже наблюдаются положительные тенденции в ряде отраслей (к примеру тенденция к росту пищевой промышленности)
Рис 5
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство машин и оборудования
Производство нефтепродуктов
Производство транспортных средств и оборудованияПроизводство пищевых продуктов напитков табака
Производство электро- электронного и оптического оборудования
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Издательская и полиграфическая деятельность
Прочие производства
Металлургическое производство
Текстильное и швейное производство
Химическое производство
Производство кожи изделий из кожи и производство обувиОбработка древесины и производство изделий из дерева
08
54
52
67
16
608
07
02
24
13
56
32
02
62
Обрабатывающие производства
-42
Доля отрасли в обрабатывающей промышленности
-34
-11
-29
+237
+96
-151
-161
-210
-113
-98
-75
-78
-230
-379
Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности 2014 годИсточник Мосгорстат
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
В 2014 году наибольший прирост промышленного производства обрабатываю-щей промышленности наблюдался в производстве резиновых и пластмассовых изделий ndash на 237 Рост производства электро- электронного и оптического оборудования составил 96 В частности увеличилось производство обмоточ-ных проводов (на 123) вычислительной техники ее частей и принадлежно-стей (на 444) медицинских изделий включая хирургическое оборудование ортопедические приспособления и их составные части (на 72)
Снижение производства машин и оборудования на 379 обусловлено сокра-щением производства лифтов (на 58) шариковых и роликовых подшипников (на 481) кранов вентилей клапанов и арматуры (на 10)
Снижение объемов производства в издательской и полиграфической деятель-ности на 113 обусловлено развитием электронных средств воспроизведения печатной продукции
Снижение производства транспортных средств в 2014 году на 11 к 2013 году обусловлено главным образом снижением производства специализированных транспортных средств Производство легковых автомобилей по итогам года напротив выросло на 48 (ЗАО laquoРено Россияraquo)
Неэффективные предприятия (трудозатратные энергоемкие слабомеханизи-рованные) прекращают свое существование или перепрофилируются а эффек-тивные в результате проведения программ модернизации выходят на новый уровень мощности Таким образом в Москве происходит структурная пере-стройка промышленного производства
32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии
С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом в 3719 млн кВтbullч а также с учетом закупок электроэнергии потребителями на розничном рынке в объеме 2485 млн кВтbullч общее энергопотребление за 2014 год составило 412 млрд кВтbullч рост на 4435 млн кВтbullч (+11) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo ndash рост на 35 (6457 млн кВтч) снижение потребления электроэнергии промышленностью составило 005 (-34 млн кВтbullч) ndash следствие повышения энергоэффективности производств
По данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии составляет порядка 94 наблюдается снижение энергопотребления на 07 или 2894 млн кВтbullч по сравнению с 2013 годом и объясняется температурным фактором (теплая зима) в результате чего сократилось потребление электроэнергии населением офисами торговыми и бизнес-центрами
Снижение энергопотребления промышленными предприятиями (-19) объ-ясняется повышением энергоэффективности производств а также изменени-ем структуры потребителей ряд организаций переходит из одних категорий в другие так например ОАО laquoМосводоканалraquo до мая 2013 года числилось
12
3 РЕАльНый СЕКтОР
в группе промышленных потребителей а позже было переведено в категорию прочих потребителей При этом наблюдался рост потребления в строительстве и на городском электрифицированном транспорте
0
-1
-2
-3
-4
-32
-12
-20-21
-14
-15 -16
-12
-14 -14
-12
-07
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
Рис 6 Динамика энергопотребления в Москве в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе населения (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители (в том числе офисы торговые и бизнес-центры)
2013 г 2014 г
457
66
236
57
167
18
461
67
230
59
165
19+325 млн кВтч
(+46)
+386 млн кВтч
(+02)
+184 млн кВтmiddotч
(+07)
-3048 млн кВтmiddotч
(-32)
+551 млн кВтmiddotч
(+24)
-1292 млн кВтmiddotч
(-19)
Рис 7 Структура энергопотребления в Москве 2013 год к 2014 годуИсточник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
По данным ОАО laquoМосгорэнергоraquo коэффициент использования установленной мощности показывающий фактическую загрузку генерирующих мощностей за 2014 год составил 525 что делает город перспективной площадкой для новых промышленных предприятий
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В Москве за 2014 год было зарегистрировано 1535 тыс юридических лиц что на 283 тыс организаций больше чем в 2013 году Прирост юридических лиц в 5 раз превысил среднероссийский уровень и составил 226 став одним из наиболее высоких в стране
На демографию организаций сильное влияние оказала деятельность налоговых органов по исключению из ЕГРЮЛ тех организаций у которых нет движений средств по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринимательская деятельность
В 2014 году было ликвидировано 163 тыс организаций или более 40 от всех исключенных из реестра организаций по стране Всего на 1 января 2015 года в Москве было зарегистрировано около 11 млн юридических лиц что составило почти четверть всех организаций в России
1535
-1627
1252
-1070
-42
+226
+310
в 34 раза
+521
-55
-71 -238
Количество зарегистрированных юридических лиц в ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество исключенных юридических лиц из ЕГРЮЛ2013 г
2014 г
Рис 8 Изменение количества юридических лицИсточник Федеральная налоговая служба
В 2014 году Москва заняла первое место в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
Впервые за последние 3 года количество вновь зарегистрированных ИП превысило количество ликвидированных ИП К 1 января 2015 года количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 95 тыс (на 47) и составило 2195 тыс
14
3 РЕАльНый СЕКтОР
290343
-337 -248
-47
95
Создано
Ликвидировано
Прирост (+)убыль (-) количества предпри-нимателей
Январь ndash декабрь 2013 г Январь ndash декабрь 2014 г
+184
-264
Рис 9 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего 1 января 2015 года в Москве осуществляли деятельность 12967 тыс организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Высокая предпринимательская активность также подтверждается ростом количества зарегистрированных прав и ограничений прав юридических лиц Регистрация прав собственности юридических лиц возросла на 116 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 236 на нежилые помещения ndash на 225 Регистрация ограничений прав юридических лиц выросла на 118 по сравнению с 2013 годом составив 269 тыс ед
50
40
30
20
10
0
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
452
505
-330
+116
+225
+236
92
224
136
61
275
168
240269
-126
+118
+161
+235
40
184
17
35
213
21
Права собственности Ограничения прав
Рис 10 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 76 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 85 на нежилые помещения ndash на 19 В то же время регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) увеличилась на 183 по жилым помещениям и на 215 по земельным участкам
700
600
500
400
300
200
100
0
тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2014 г
+183
+183
+88
+215
589
403
45
140
697
477
49
170
Ограничение прав
5375
455
186
-85
-76
-19
+54
2013 г 2014 г
5558
4916
446
196
6016
Права собственности
Рис 11 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс едИсточник Росреестр
34 ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Оптовая торговля является одной из ключевых сфер экономики города обеспечивая четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 44 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с расположением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Оптовая торговля Москвы также представлена торговлей автомобилями парфюмерией и косметикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 таким образом Москва выступает в роли распределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
250109 ndash торговля углеводородами
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
Рис 12 Доля оптовой торговли и торговли углеводородами в ВРП МосквыИсточник Росстат
16
3 РЕАльНый СЕКтОР
Оборот оптовой торговли увеличился на 44 в сопоставимых ценах по итогам 2014 года и составил 192 трлн рублей
20
15
10
трлн руб
152
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
171180
192
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1093
10351029
1044
Рис 13 Динамика оборота оптовой торговлиИсточник Мосгорстат
1070
1060
1050
1040
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1050
1066
1059
1052
1058 1058 1059
1050
1045 104410421043
Рис 14 Динамика оборота оптовой торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
На замедление темпов роста торговли оказывает влияние сложившаяся внешнеэкономическая конъюнктура в результате чего происходит смена традиционных поставщиков продукции Крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска новых поставщиков товаров
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
35 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Доля розничной торговли в валовой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
47Замедление темпов роста розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону покупки валюты недвижимости а также высокой закредитованности населения
Рис 15 Доля розничной торговли в ВРП МосквыИсточник Росстат
В 2014 году розничная торговля росла сдержанными темпами ndash 24 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил более 44 трлн рублей или 186 от общего торгового оборота Москвы
60
40
20
0
трлн руб
33
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
3640
44
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1066
1017
10351024
Рис 16 Динамика оборота розничной торговли Источник Мосгорстат
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1020
10311033 1032 1031
1026
1022 10221023 1023
10221024
1040
1030
1020
1010
Рис 17 Динамика оборота розничной торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
18
3 РЕАльНый СЕКтОР
Ослабление курса рубля и последовавшее ускорение инфляции сказалось на покупательной способности населения что также сдерживает рост в сфере торговли
В структуре оборота розничной торговли продолжается рост доли организованной торговли (+07 пп) Это следствие проводимых мер по легализации розничной торговли в частности противодействия практике неорганизованной торговли
Продажа товара на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
2013 г 2014 г
182
179186
814 821
100
80
60
40
20
0
Рис 18 Организованная и неорганизованная розничная торговляИсточник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что сподвигло население направлять денежные средства на приобретение непродовольственных товаров (бытовой техники одежды и т д) впрок В результате в розничной торговле продолжается опережающий рост оборота торговли непродовольственными товарами (+37) над продовольственными товарами (+11)
19596
20574
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
21479
22890
1031 103910371011
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Непродовольственные товары
Продовольственные товары
2400
2300
2200
2100
2000
1900
млрд руб
Рис 19 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
36 ТРАНСПОРТ
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен с помощью которого за 2014 год перевезено около 25 млрд человек Небольшое снижение перевозок (на 16 или 39 млн человек) по сравнению с прошлым годом связано с оптимизацией работы всей системы общественного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом по всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдался прирост объемов перевозки пассажиров составивший в 2014 году 28 или 439 млн человек
30
20
1
млрд чел
0
25
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус111
-16
+28
031021 Трамвай
Прирост за 2014 г
Рис 20 Количество перевезенных пассажиров за январьndashсентябрь 2014 года по видам транспорта млрд чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 323 млн т что на 26 ниже чем в предыдущем году В то же время грузооборот вырос на 45 и составил 119 млрд т-км Рост общего грузооборота (преимущественно за счет автомобильного транспорта который вырос на 127) в условиях снижения объема перевозок позволяет говорить об увеличении дробности партий и длины пробега что является результатом постепенного вывода большегрузного транспорта из Москвы
12thinsp000
10thinsp000
8000
6000
4000
10 1119Грузооборот млн ткм
Динамика в к аналогичному периоду предыдущего года
2012 г 2013 г 2014 г
11 7998 11 8772
12141150
1045
Рис 21 Динамика грузооборота по крупным и средним организациямИсточник Мосгорстат
20
3 РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Экономическая ситуация в стране также негативно влияет и на общий финансовый результат организаций города Москвы который за 2014 год составил 14533 млрд рублей против 21532 млрд рублей в 2013 году (-325) Чуть менее 70 финансового результата организаций Москвы было сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 22 Фин
100
300
200
400
500
600
0
1312
998
80
-174
62013 г 2014 г
Обрабатывающие
производства
Финансовая
деятельность
Розничная
торговля
Транспорт
Строительство
Операции с недвижимым
имуществом аренда
и предоставление услуг
СвязьПроизводство
и распределение
электроэнергии газа
и воды
Оптовая
торговля
млрд руб
351
167
559
0
199
5
108
7
10363
0
358
-14
9
-53
0
235
143
5
603
198
5257
1
ансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
Для каждого сектора городской экономики характерны свои причины снижения прибыли В банковских организациях это происходит в силу необходимости формирования дополнительных резервов в нефтегазовом секторе ndash вследствие реструктуризации внешней задолженности и динамики курса рубля в торговле вызвано необходимостью формирования новой цепочки поставщиков продукции из-за введения продовольственных санкций и снижения потребительского спроса населения
При этом в экономике города рост финансового результата наблюдался в таких отраслях как операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг (на 2143) производство и распределение электроэнергии газа и воды (на 2097) образование (на 139)
21
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Рис 23 Темп прироста (убыли) финансового резуль
Госуправление и обеспечение военной безопасности
Строительство
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Гостиницы и рестораны
Связь
Финансовая деятельность
Транспорт
Оптовая торговля
Обрабатывающие производства
Образование
Всего -325
Розничная торговля
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
+2143
+2097
-407
-248
+139
-411
-453
-561
-562
-648
-866
-929
-1075
-1206
тата организаций по отраслям экономики январьndashсентябрь 2014 года к январюndashсентябрю 2013 года
Источник Мосгорстат
Также наблюдалось снижение налогооблагаемой прибыли организаций на 282 которая составила 24334 млрд рублей в 2014 году Выросли убытки убыточных предприятий (+140) Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил почти 80
2013 г 2014 г Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
258
522
95
199
117
31
309
324
10
163
519
19
274
617
42
201
038
98
187
687
9
254
314
43
402
6
186
110
75
237
049
09
319
719
62
+206
-117-173
-110
-173
+02 -62 -124-282
-307
-180 -192
70
млрд руб
500
400
300
200
100
0
Рис 24 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы в 2014 году млрд рубИсточник Мосгорстат
В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры наблюдается ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и рост процентных ставок по кредитам При этом произошло превышение роста процентных ставок
22
3 РЕАльНый СЕКтОР
долгосрочных кредитов над краткосрочными За счет чего предприятия пользовались чаще краткосрочными кредитами В результате общий объем выданных организациям кредитов в 2014 году превысил их общую задолженность
Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 107 трлн рублей (предприятий России ndash 278 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+268 против +124 в 2013 году)
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
65
85
75
107+155 +124
+268+271
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб12
10
8
6
4
2
Рис 25 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 4220 млрд рублей при росте на 355
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2687
3114
2874
4220
Просроченная задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
+69+84
+355+546
млрд руб500
450
400
350
300
250
200
Рис 26 Просроченная задолженность по кредитам юридических лицИсточник ЦБ РФ
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
4
1 КРАтКИЕ ВыВОДы
4 Демография
В городе сохраняется превышение рождаемости над смертностью естественный прирост составил 202 тыс человек Уровень смертности снизился до 97 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского уровня (131 человека на 1000 человек населения) эффективная деятельность медицинских учреждений способствует снижению младенческой смертности Миграционный приток (по регистрируемым данным) в столицу уменьшился а отток увеличился в результате миграционный прирост составил 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года) Основными причинами такого снижения является экономическое развитие близлежащих регионов а также миграционная политика городских властей
5 Доходы и расходы населения
По данным официальной статистики в 2014 году произошло незначительное снижение реальных денежных доходов населения Однако в действительности отмечается не реальное а статистическое снижение доходов обусловленное особенностями применяемой Росстатом методологии Основными факторами оказавшими влияние на такой результат являются изменение потребительских предпочтений населения в частности увеличение задолженности населения по кредитам снижение остатков по банковским вкладам покупка населением валюты Кроме того заработная плата как статистически точный индикатор доходов населения и являющаяся основным их источником (478 в структуре доходов населения) за 2014 год выросла на 107 при среднегодовой инфляции в 79
Лучшим подтверждением роста материального благополучия москвичей является рост расходов Учет доходов через расходы является общепринятой мировой практикой Расходы москвичей в 2014 году выросли на 51 по отношению к 2013 году Кроме того показали динамику роста и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов
6 Рынок труда
Ситуация на рынке труда остается стабильной о чем свидетельствует превышение числа вакансий заявленных в службу занятости над численностью безработных При этом уровень зарегистрированной безработицы незначительно вырос а уровень безработицы рассчитанный по методике МОТ не изменился что объясняется емкостью московского рынка и снижением миграционного притока При этом увеличивается количество граждан желающих сменить работу в том числе на более высокооплачиваемую на фоне роста цен на товары и услуги
В структуре рынка труда наблюдался опережающий рост занятости в частном секторе сферы услуг в строительстве и нефтепереработке на фоне сокращения численности работников в низкодоходных отраслях промышленности
5
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
7 Бюджет
В городском бюджете значительно выросли неналоговые (+111) и налоговые (+45) доходы на фоне сокращения межбюджетных трансфертов (-235) и налоговых поступлений от некоторых категорий крупнейших налогоплательщиков в результате снижения получаемой ими прибыли
В итоге рост доходов бюджета города Москвы составил 43 Бюджетные расходы увеличились на 47 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сохранился рост расходов социального характера увеличился бюджет развития что позволило решать основные городские задачи
2 МОСКВА ndash ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
7
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
В 2014 году экономика России оказалась под влиянием негативной внешнеэкономической конъюнктуры Произошло значительное снижение мировых цен на нефть наблюдался отток капитала вызванный введением западными странами экономических и финансовых санкций в отношении России
Снижение цен на нефть произошло вследствие замедления темпов роста мировой экономики в частности Китая обострения ситуации на Ближнем Востоке а также развития новых технологий нефтедобычи в США В результате на мировом рынке цены на нефть упали практически вдвое1 что спровоцировало равнозначную девальвацию национальной валюты по отношению к $ США2
$ США рубдолл
115
105
95
85
75
65
55Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
60
55
50
45
40
35
30
338352
362 357348 344 346
361
379
408
462
558
797
Цена на нефть $ США за баррель
Средний номинальный курс рубля к $ США рублей за доллар США
1068 1087 1074 1082 10901117
1079
1036
986
880
630
Рис 1 Динамика цены на нефть и обменного курса рубля в 2014 годуИсточник Яндекс-котировки ЦБ РФ
Резкое снижение курса рубля и ограничение доступа к внешнему финансированию вызванное введением санкций спровоцировало ускорение инфляции3
1 Цена на нефть за 2014 год упала со 1068 до 630 $ США за баррель2 Девальвация национальной валюты по отношению к $ США в 2014 году составила 723 к евро ndash 5173 Инфляция в Москве по итогам 2014 года составила 1117 (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года)
8
2 МОСКВА ndash ГОРОД уСтОйЧИВОГО РАЗВИтИя
$ США рубдолл
Индекс потребительских цен г Москва в к декабрю 2013 года
Средний номинальный курс рубля к $ США рублей за доллар США
Янв Фев Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
115
105
100
95
90
85
80
60
55
50
45
40
35
30
338352 362 357 348 344 346
361379
408
462
5581007 1014 1027
1046 1056 10641086
1038 1053 1059 1071
1117
Рис 2 Динамика инфляции и обменного курса рубля в 2014 годуИсточник Яндекс-котировки ЦБ РФ
По итогам 2014 года Москва сохранила опережающие темпы развития по большинству основных показателей отражающих социально-экономическое развитие города На фоне общероссийского снижения в Москве наблюдается положительная динамика показателей в строительстве и инвестиционной сфере
Негативная динамика по ряду показателей была вызвана в большинстве случаев изменением внутриотраслевых трендов
+26+13
+117+114
0412
-42
-45
+21
+52
+01
+24
-27
+25
97131
114133
Реальная заработная плата
Инфляция (декабрь 2014 г к декабрю 2013 г)
Официально зарегистрированный уровень безработицы
Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности
Инвестиции в основной капитал
Оборот розничной торговли
Строительство
Смертность человек на 1000 человек населения
Рождаемость человек на 1000 человек населения
Москва Россия
Рис 3 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 2014 года к 2013 году
Источник Яндекс-котировки ЦБ РФ
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
31 Промышленное производство 10
32 Энергопотребление 11
33 Предпринимательская активность 13
34 Оптовая торговля 15
35 Розничная торговля 17
36 Транспорт 19
37 Финансовый результат организаций 20
3
10
3 РЕАльНый СЕКтОР
31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В обрабатывающей промышленности отмечается снижение на 42 связанное в основном с остановкой Московского нефтеперерабатывающего завода на плановую реконструкцию с августа по ноябрь 2014 года так как доля нефтеперерабатывающего производства в обрабатывающей промышленности составляет более 60
110
106
102
98
94
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
949948
1027
10731057
10381045
10281027
1001
945958
Рис 4 Динамика индекса промышленного производства обрабатывающих производств в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
По ряду других видов деятельности также наблюдается снижение объемов производства за счет снижения доступа к кредитам сжатия спроса и девальвационных эффектов Тем не менее кризисные явления влияют на развитие промышленности города стимулируя процессы импортозамещения Несмотря на сложность и длительность данных процессов уже наблюдаются положительные тенденции в ряде отраслей (к примеру тенденция к росту пищевой промышленности)
Рис 5
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство машин и оборудования
Производство нефтепродуктов
Производство транспортных средств и оборудованияПроизводство пищевых продуктов напитков табака
Производство электро- электронного и оптического оборудования
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Издательская и полиграфическая деятельность
Прочие производства
Металлургическое производство
Текстильное и швейное производство
Химическое производство
Производство кожи изделий из кожи и производство обувиОбработка древесины и производство изделий из дерева
08
54
52
67
16
608
07
02
24
13
56
32
02
62
Обрабатывающие производства
-42
Доля отрасли в обрабатывающей промышленности
-34
-11
-29
+237
+96
-151
-161
-210
-113
-98
-75
-78
-230
-379
Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности 2014 годИсточник Мосгорстат
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
В 2014 году наибольший прирост промышленного производства обрабатываю-щей промышленности наблюдался в производстве резиновых и пластмассовых изделий ndash на 237 Рост производства электро- электронного и оптического оборудования составил 96 В частности увеличилось производство обмоточ-ных проводов (на 123) вычислительной техники ее частей и принадлежно-стей (на 444) медицинских изделий включая хирургическое оборудование ортопедические приспособления и их составные части (на 72)
Снижение производства машин и оборудования на 379 обусловлено сокра-щением производства лифтов (на 58) шариковых и роликовых подшипников (на 481) кранов вентилей клапанов и арматуры (на 10)
Снижение объемов производства в издательской и полиграфической деятель-ности на 113 обусловлено развитием электронных средств воспроизведения печатной продукции
Снижение производства транспортных средств в 2014 году на 11 к 2013 году обусловлено главным образом снижением производства специализированных транспортных средств Производство легковых автомобилей по итогам года напротив выросло на 48 (ЗАО laquoРено Россияraquo)
Неэффективные предприятия (трудозатратные энергоемкие слабомеханизи-рованные) прекращают свое существование или перепрофилируются а эффек-тивные в результате проведения программ модернизации выходят на новый уровень мощности Таким образом в Москве происходит структурная пере-стройка промышленного производства
32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии
С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом в 3719 млн кВтbullч а также с учетом закупок электроэнергии потребителями на розничном рынке в объеме 2485 млн кВтbullч общее энергопотребление за 2014 год составило 412 млрд кВтbullч рост на 4435 млн кВтbullч (+11) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo ndash рост на 35 (6457 млн кВтч) снижение потребления электроэнергии промышленностью составило 005 (-34 млн кВтbullч) ndash следствие повышения энергоэффективности производств
По данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии составляет порядка 94 наблюдается снижение энергопотребления на 07 или 2894 млн кВтbullч по сравнению с 2013 годом и объясняется температурным фактором (теплая зима) в результате чего сократилось потребление электроэнергии населением офисами торговыми и бизнес-центрами
Снижение энергопотребления промышленными предприятиями (-19) объ-ясняется повышением энергоэффективности производств а также изменени-ем структуры потребителей ряд организаций переходит из одних категорий в другие так например ОАО laquoМосводоканалraquo до мая 2013 года числилось
12
3 РЕАльНый СЕКтОР
в группе промышленных потребителей а позже было переведено в категорию прочих потребителей При этом наблюдался рост потребления в строительстве и на городском электрифицированном транспорте
0
-1
-2
-3
-4
-32
-12
-20-21
-14
-15 -16
-12
-14 -14
-12
-07
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
Рис 6 Динамика энергопотребления в Москве в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе населения (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители (в том числе офисы торговые и бизнес-центры)
2013 г 2014 г
457
66
236
57
167
18
461
67
230
59
165
19+325 млн кВтч
(+46)
+386 млн кВтч
(+02)
+184 млн кВтmiddotч
(+07)
-3048 млн кВтmiddotч
(-32)
+551 млн кВтmiddotч
(+24)
-1292 млн кВтmiddotч
(-19)
Рис 7 Структура энергопотребления в Москве 2013 год к 2014 годуИсточник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
По данным ОАО laquoМосгорэнергоraquo коэффициент использования установленной мощности показывающий фактическую загрузку генерирующих мощностей за 2014 год составил 525 что делает город перспективной площадкой для новых промышленных предприятий
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В Москве за 2014 год было зарегистрировано 1535 тыс юридических лиц что на 283 тыс организаций больше чем в 2013 году Прирост юридических лиц в 5 раз превысил среднероссийский уровень и составил 226 став одним из наиболее высоких в стране
На демографию организаций сильное влияние оказала деятельность налоговых органов по исключению из ЕГРЮЛ тех организаций у которых нет движений средств по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринимательская деятельность
В 2014 году было ликвидировано 163 тыс организаций или более 40 от всех исключенных из реестра организаций по стране Всего на 1 января 2015 года в Москве было зарегистрировано около 11 млн юридических лиц что составило почти четверть всех организаций в России
1535
-1627
1252
-1070
-42
+226
+310
в 34 раза
+521
-55
-71 -238
Количество зарегистрированных юридических лиц в ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество исключенных юридических лиц из ЕГРЮЛ2013 г
2014 г
Рис 8 Изменение количества юридических лицИсточник Федеральная налоговая служба
В 2014 году Москва заняла первое место в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
Впервые за последние 3 года количество вновь зарегистрированных ИП превысило количество ликвидированных ИП К 1 января 2015 года количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 95 тыс (на 47) и составило 2195 тыс
14
3 РЕАльНый СЕКтОР
290343
-337 -248
-47
95
Создано
Ликвидировано
Прирост (+)убыль (-) количества предпри-нимателей
Январь ndash декабрь 2013 г Январь ndash декабрь 2014 г
+184
-264
Рис 9 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего 1 января 2015 года в Москве осуществляли деятельность 12967 тыс организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Высокая предпринимательская активность также подтверждается ростом количества зарегистрированных прав и ограничений прав юридических лиц Регистрация прав собственности юридических лиц возросла на 116 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 236 на нежилые помещения ndash на 225 Регистрация ограничений прав юридических лиц выросла на 118 по сравнению с 2013 годом составив 269 тыс ед
50
40
30
20
10
0
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
452
505
-330
+116
+225
+236
92
224
136
61
275
168
240269
-126
+118
+161
+235
40
184
17
35
213
21
Права собственности Ограничения прав
Рис 10 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 76 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 85 на нежилые помещения ndash на 19 В то же время регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) увеличилась на 183 по жилым помещениям и на 215 по земельным участкам
700
600
500
400
300
200
100
0
тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2014 г
+183
+183
+88
+215
589
403
45
140
697
477
49
170
Ограничение прав
5375
455
186
-85
-76
-19
+54
2013 г 2014 г
5558
4916
446
196
6016
Права собственности
Рис 11 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс едИсточник Росреестр
34 ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Оптовая торговля является одной из ключевых сфер экономики города обеспечивая четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 44 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с расположением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Оптовая торговля Москвы также представлена торговлей автомобилями парфюмерией и косметикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 таким образом Москва выступает в роли распределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
250109 ndash торговля углеводородами
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
Рис 12 Доля оптовой торговли и торговли углеводородами в ВРП МосквыИсточник Росстат
16
3 РЕАльНый СЕКтОР
Оборот оптовой торговли увеличился на 44 в сопоставимых ценах по итогам 2014 года и составил 192 трлн рублей
20
15
10
трлн руб
152
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
171180
192
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1093
10351029
1044
Рис 13 Динамика оборота оптовой торговлиИсточник Мосгорстат
1070
1060
1050
1040
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1050
1066
1059
1052
1058 1058 1059
1050
1045 104410421043
Рис 14 Динамика оборота оптовой торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
На замедление темпов роста торговли оказывает влияние сложившаяся внешнеэкономическая конъюнктура в результате чего происходит смена традиционных поставщиков продукции Крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска новых поставщиков товаров
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
35 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Доля розничной торговли в валовой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
47Замедление темпов роста розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону покупки валюты недвижимости а также высокой закредитованности населения
Рис 15 Доля розничной торговли в ВРП МосквыИсточник Росстат
В 2014 году розничная торговля росла сдержанными темпами ndash 24 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил более 44 трлн рублей или 186 от общего торгового оборота Москвы
60
40
20
0
трлн руб
33
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
3640
44
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1066
1017
10351024
Рис 16 Динамика оборота розничной торговли Источник Мосгорстат
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1020
10311033 1032 1031
1026
1022 10221023 1023
10221024
1040
1030
1020
1010
Рис 17 Динамика оборота розничной торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
18
3 РЕАльНый СЕКтОР
Ослабление курса рубля и последовавшее ускорение инфляции сказалось на покупательной способности населения что также сдерживает рост в сфере торговли
В структуре оборота розничной торговли продолжается рост доли организованной торговли (+07 пп) Это следствие проводимых мер по легализации розничной торговли в частности противодействия практике неорганизованной торговли
Продажа товара на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
2013 г 2014 г
182
179186
814 821
100
80
60
40
20
0
Рис 18 Организованная и неорганизованная розничная торговляИсточник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что сподвигло население направлять денежные средства на приобретение непродовольственных товаров (бытовой техники одежды и т д) впрок В результате в розничной торговле продолжается опережающий рост оборота торговли непродовольственными товарами (+37) над продовольственными товарами (+11)
19596
20574
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
21479
22890
1031 103910371011
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Непродовольственные товары
Продовольственные товары
2400
2300
2200
2100
2000
1900
млрд руб
Рис 19 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
36 ТРАНСПОРТ
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен с помощью которого за 2014 год перевезено около 25 млрд человек Небольшое снижение перевозок (на 16 или 39 млн человек) по сравнению с прошлым годом связано с оптимизацией работы всей системы общественного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом по всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдался прирост объемов перевозки пассажиров составивший в 2014 году 28 или 439 млн человек
30
20
1
млрд чел
0
25
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус111
-16
+28
031021 Трамвай
Прирост за 2014 г
Рис 20 Количество перевезенных пассажиров за январьndashсентябрь 2014 года по видам транспорта млрд чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 323 млн т что на 26 ниже чем в предыдущем году В то же время грузооборот вырос на 45 и составил 119 млрд т-км Рост общего грузооборота (преимущественно за счет автомобильного транспорта который вырос на 127) в условиях снижения объема перевозок позволяет говорить об увеличении дробности партий и длины пробега что является результатом постепенного вывода большегрузного транспорта из Москвы
12thinsp000
10thinsp000
8000
6000
4000
10 1119Грузооборот млн ткм
Динамика в к аналогичному периоду предыдущего года
2012 г 2013 г 2014 г
11 7998 11 8772
12141150
1045
Рис 21 Динамика грузооборота по крупным и средним организациямИсточник Мосгорстат
20
3 РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Экономическая ситуация в стране также негативно влияет и на общий финансовый результат организаций города Москвы который за 2014 год составил 14533 млрд рублей против 21532 млрд рублей в 2013 году (-325) Чуть менее 70 финансового результата организаций Москвы было сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 22 Фин
100
300
200
400
500
600
0
1312
998
80
-174
62013 г 2014 г
Обрабатывающие
производства
Финансовая
деятельность
Розничная
торговля
Транспорт
Строительство
Операции с недвижимым
имуществом аренда
и предоставление услуг
СвязьПроизводство
и распределение
электроэнергии газа
и воды
Оптовая
торговля
млрд руб
351
167
559
0
199
5
108
7
10363
0
358
-14
9
-53
0
235
143
5
603
198
5257
1
ансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
Для каждого сектора городской экономики характерны свои причины снижения прибыли В банковских организациях это происходит в силу необходимости формирования дополнительных резервов в нефтегазовом секторе ndash вследствие реструктуризации внешней задолженности и динамики курса рубля в торговле вызвано необходимостью формирования новой цепочки поставщиков продукции из-за введения продовольственных санкций и снижения потребительского спроса населения
При этом в экономике города рост финансового результата наблюдался в таких отраслях как операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг (на 2143) производство и распределение электроэнергии газа и воды (на 2097) образование (на 139)
21
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Рис 23 Темп прироста (убыли) финансового резуль
Госуправление и обеспечение военной безопасности
Строительство
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Гостиницы и рестораны
Связь
Финансовая деятельность
Транспорт
Оптовая торговля
Обрабатывающие производства
Образование
Всего -325
Розничная торговля
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
+2143
+2097
-407
-248
+139
-411
-453
-561
-562
-648
-866
-929
-1075
-1206
тата организаций по отраслям экономики январьndashсентябрь 2014 года к январюndashсентябрю 2013 года
Источник Мосгорстат
Также наблюдалось снижение налогооблагаемой прибыли организаций на 282 которая составила 24334 млрд рублей в 2014 году Выросли убытки убыточных предприятий (+140) Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил почти 80
2013 г 2014 г Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
258
522
95
199
117
31
309
324
10
163
519
19
274
617
42
201
038
98
187
687
9
254
314
43
402
6
186
110
75
237
049
09
319
719
62
+206
-117-173
-110
-173
+02 -62 -124-282
-307
-180 -192
70
млрд руб
500
400
300
200
100
0
Рис 24 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы в 2014 году млрд рубИсточник Мосгорстат
В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры наблюдается ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и рост процентных ставок по кредитам При этом произошло превышение роста процентных ставок
22
3 РЕАльНый СЕКтОР
долгосрочных кредитов над краткосрочными За счет чего предприятия пользовались чаще краткосрочными кредитами В результате общий объем выданных организациям кредитов в 2014 году превысил их общую задолженность
Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 107 трлн рублей (предприятий России ndash 278 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+268 против +124 в 2013 году)
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
65
85
75
107+155 +124
+268+271
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб12
10
8
6
4
2
Рис 25 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 4220 млрд рублей при росте на 355
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2687
3114
2874
4220
Просроченная задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
+69+84
+355+546
млрд руб500
450
400
350
300
250
200
Рис 26 Просроченная задолженность по кредитам юридических лицИсточник ЦБ РФ
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
5
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
7 Бюджет
В городском бюджете значительно выросли неналоговые (+111) и налоговые (+45) доходы на фоне сокращения межбюджетных трансфертов (-235) и налоговых поступлений от некоторых категорий крупнейших налогоплательщиков в результате снижения получаемой ими прибыли
В итоге рост доходов бюджета города Москвы составил 43 Бюджетные расходы увеличились на 47 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сохранился рост расходов социального характера увеличился бюджет развития что позволило решать основные городские задачи
2 МОСКВА ndash ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
7
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
В 2014 году экономика России оказалась под влиянием негативной внешнеэкономической конъюнктуры Произошло значительное снижение мировых цен на нефть наблюдался отток капитала вызванный введением западными странами экономических и финансовых санкций в отношении России
Снижение цен на нефть произошло вследствие замедления темпов роста мировой экономики в частности Китая обострения ситуации на Ближнем Востоке а также развития новых технологий нефтедобычи в США В результате на мировом рынке цены на нефть упали практически вдвое1 что спровоцировало равнозначную девальвацию национальной валюты по отношению к $ США2
$ США рубдолл
115
105
95
85
75
65
55Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
60
55
50
45
40
35
30
338352
362 357348 344 346
361
379
408
462
558
797
Цена на нефть $ США за баррель
Средний номинальный курс рубля к $ США рублей за доллар США
1068 1087 1074 1082 10901117
1079
1036
986
880
630
Рис 1 Динамика цены на нефть и обменного курса рубля в 2014 годуИсточник Яндекс-котировки ЦБ РФ
Резкое снижение курса рубля и ограничение доступа к внешнему финансированию вызванное введением санкций спровоцировало ускорение инфляции3
1 Цена на нефть за 2014 год упала со 1068 до 630 $ США за баррель2 Девальвация национальной валюты по отношению к $ США в 2014 году составила 723 к евро ndash 5173 Инфляция в Москве по итогам 2014 года составила 1117 (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года)
8
2 МОСКВА ndash ГОРОД уСтОйЧИВОГО РАЗВИтИя
$ США рубдолл
Индекс потребительских цен г Москва в к декабрю 2013 года
Средний номинальный курс рубля к $ США рублей за доллар США
Янв Фев Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
115
105
100
95
90
85
80
60
55
50
45
40
35
30
338352 362 357 348 344 346
361379
408
462
5581007 1014 1027
1046 1056 10641086
1038 1053 1059 1071
1117
Рис 2 Динамика инфляции и обменного курса рубля в 2014 годуИсточник Яндекс-котировки ЦБ РФ
По итогам 2014 года Москва сохранила опережающие темпы развития по большинству основных показателей отражающих социально-экономическое развитие города На фоне общероссийского снижения в Москве наблюдается положительная динамика показателей в строительстве и инвестиционной сфере
Негативная динамика по ряду показателей была вызвана в большинстве случаев изменением внутриотраслевых трендов
+26+13
+117+114
0412
-42
-45
+21
+52
+01
+24
-27
+25
97131
114133
Реальная заработная плата
Инфляция (декабрь 2014 г к декабрю 2013 г)
Официально зарегистрированный уровень безработицы
Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности
Инвестиции в основной капитал
Оборот розничной торговли
Строительство
Смертность человек на 1000 человек населения
Рождаемость человек на 1000 человек населения
Москва Россия
Рис 3 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 2014 года к 2013 году
Источник Яндекс-котировки ЦБ РФ
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
31 Промышленное производство 10
32 Энергопотребление 11
33 Предпринимательская активность 13
34 Оптовая торговля 15
35 Розничная торговля 17
36 Транспорт 19
37 Финансовый результат организаций 20
3
10
3 РЕАльНый СЕКтОР
31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В обрабатывающей промышленности отмечается снижение на 42 связанное в основном с остановкой Московского нефтеперерабатывающего завода на плановую реконструкцию с августа по ноябрь 2014 года так как доля нефтеперерабатывающего производства в обрабатывающей промышленности составляет более 60
110
106
102
98
94
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
949948
1027
10731057
10381045
10281027
1001
945958
Рис 4 Динамика индекса промышленного производства обрабатывающих производств в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
По ряду других видов деятельности также наблюдается снижение объемов производства за счет снижения доступа к кредитам сжатия спроса и девальвационных эффектов Тем не менее кризисные явления влияют на развитие промышленности города стимулируя процессы импортозамещения Несмотря на сложность и длительность данных процессов уже наблюдаются положительные тенденции в ряде отраслей (к примеру тенденция к росту пищевой промышленности)
Рис 5
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство машин и оборудования
Производство нефтепродуктов
Производство транспортных средств и оборудованияПроизводство пищевых продуктов напитков табака
Производство электро- электронного и оптического оборудования
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Издательская и полиграфическая деятельность
Прочие производства
Металлургическое производство
Текстильное и швейное производство
Химическое производство
Производство кожи изделий из кожи и производство обувиОбработка древесины и производство изделий из дерева
08
54
52
67
16
608
07
02
24
13
56
32
02
62
Обрабатывающие производства
-42
Доля отрасли в обрабатывающей промышленности
-34
-11
-29
+237
+96
-151
-161
-210
-113
-98
-75
-78
-230
-379
Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности 2014 годИсточник Мосгорстат
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
В 2014 году наибольший прирост промышленного производства обрабатываю-щей промышленности наблюдался в производстве резиновых и пластмассовых изделий ndash на 237 Рост производства электро- электронного и оптического оборудования составил 96 В частности увеличилось производство обмоточ-ных проводов (на 123) вычислительной техники ее частей и принадлежно-стей (на 444) медицинских изделий включая хирургическое оборудование ортопедические приспособления и их составные части (на 72)
Снижение производства машин и оборудования на 379 обусловлено сокра-щением производства лифтов (на 58) шариковых и роликовых подшипников (на 481) кранов вентилей клапанов и арматуры (на 10)
Снижение объемов производства в издательской и полиграфической деятель-ности на 113 обусловлено развитием электронных средств воспроизведения печатной продукции
Снижение производства транспортных средств в 2014 году на 11 к 2013 году обусловлено главным образом снижением производства специализированных транспортных средств Производство легковых автомобилей по итогам года напротив выросло на 48 (ЗАО laquoРено Россияraquo)
Неэффективные предприятия (трудозатратные энергоемкие слабомеханизи-рованные) прекращают свое существование или перепрофилируются а эффек-тивные в результате проведения программ модернизации выходят на новый уровень мощности Таким образом в Москве происходит структурная пере-стройка промышленного производства
32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии
С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом в 3719 млн кВтbullч а также с учетом закупок электроэнергии потребителями на розничном рынке в объеме 2485 млн кВтbullч общее энергопотребление за 2014 год составило 412 млрд кВтbullч рост на 4435 млн кВтbullч (+11) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo ndash рост на 35 (6457 млн кВтч) снижение потребления электроэнергии промышленностью составило 005 (-34 млн кВтbullч) ndash следствие повышения энергоэффективности производств
По данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии составляет порядка 94 наблюдается снижение энергопотребления на 07 или 2894 млн кВтbullч по сравнению с 2013 годом и объясняется температурным фактором (теплая зима) в результате чего сократилось потребление электроэнергии населением офисами торговыми и бизнес-центрами
Снижение энергопотребления промышленными предприятиями (-19) объ-ясняется повышением энергоэффективности производств а также изменени-ем структуры потребителей ряд организаций переходит из одних категорий в другие так например ОАО laquoМосводоканалraquo до мая 2013 года числилось
12
3 РЕАльНый СЕКтОР
в группе промышленных потребителей а позже было переведено в категорию прочих потребителей При этом наблюдался рост потребления в строительстве и на городском электрифицированном транспорте
0
-1
-2
-3
-4
-32
-12
-20-21
-14
-15 -16
-12
-14 -14
-12
-07
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
Рис 6 Динамика энергопотребления в Москве в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе населения (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители (в том числе офисы торговые и бизнес-центры)
2013 г 2014 г
457
66
236
57
167
18
461
67
230
59
165
19+325 млн кВтч
(+46)
+386 млн кВтч
(+02)
+184 млн кВтmiddotч
(+07)
-3048 млн кВтmiddotч
(-32)
+551 млн кВтmiddotч
(+24)
-1292 млн кВтmiddotч
(-19)
Рис 7 Структура энергопотребления в Москве 2013 год к 2014 годуИсточник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
По данным ОАО laquoМосгорэнергоraquo коэффициент использования установленной мощности показывающий фактическую загрузку генерирующих мощностей за 2014 год составил 525 что делает город перспективной площадкой для новых промышленных предприятий
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В Москве за 2014 год было зарегистрировано 1535 тыс юридических лиц что на 283 тыс организаций больше чем в 2013 году Прирост юридических лиц в 5 раз превысил среднероссийский уровень и составил 226 став одним из наиболее высоких в стране
На демографию организаций сильное влияние оказала деятельность налоговых органов по исключению из ЕГРЮЛ тех организаций у которых нет движений средств по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринимательская деятельность
В 2014 году было ликвидировано 163 тыс организаций или более 40 от всех исключенных из реестра организаций по стране Всего на 1 января 2015 года в Москве было зарегистрировано около 11 млн юридических лиц что составило почти четверть всех организаций в России
1535
-1627
1252
-1070
-42
+226
+310
в 34 раза
+521
-55
-71 -238
Количество зарегистрированных юридических лиц в ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество исключенных юридических лиц из ЕГРЮЛ2013 г
2014 г
Рис 8 Изменение количества юридических лицИсточник Федеральная налоговая служба
В 2014 году Москва заняла первое место в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
Впервые за последние 3 года количество вновь зарегистрированных ИП превысило количество ликвидированных ИП К 1 января 2015 года количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 95 тыс (на 47) и составило 2195 тыс
14
3 РЕАльНый СЕКтОР
290343
-337 -248
-47
95
Создано
Ликвидировано
Прирост (+)убыль (-) количества предпри-нимателей
Январь ndash декабрь 2013 г Январь ndash декабрь 2014 г
+184
-264
Рис 9 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего 1 января 2015 года в Москве осуществляли деятельность 12967 тыс организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Высокая предпринимательская активность также подтверждается ростом количества зарегистрированных прав и ограничений прав юридических лиц Регистрация прав собственности юридических лиц возросла на 116 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 236 на нежилые помещения ndash на 225 Регистрация ограничений прав юридических лиц выросла на 118 по сравнению с 2013 годом составив 269 тыс ед
50
40
30
20
10
0
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
452
505
-330
+116
+225
+236
92
224
136
61
275
168
240269
-126
+118
+161
+235
40
184
17
35
213
21
Права собственности Ограничения прав
Рис 10 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 76 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 85 на нежилые помещения ndash на 19 В то же время регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) увеличилась на 183 по жилым помещениям и на 215 по земельным участкам
700
600
500
400
300
200
100
0
тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2014 г
+183
+183
+88
+215
589
403
45
140
697
477
49
170
Ограничение прав
5375
455
186
-85
-76
-19
+54
2013 г 2014 г
5558
4916
446
196
6016
Права собственности
Рис 11 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс едИсточник Росреестр
34 ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Оптовая торговля является одной из ключевых сфер экономики города обеспечивая четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 44 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с расположением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Оптовая торговля Москвы также представлена торговлей автомобилями парфюмерией и косметикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 таким образом Москва выступает в роли распределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
250109 ndash торговля углеводородами
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
Рис 12 Доля оптовой торговли и торговли углеводородами в ВРП МосквыИсточник Росстат
16
3 РЕАльНый СЕКтОР
Оборот оптовой торговли увеличился на 44 в сопоставимых ценах по итогам 2014 года и составил 192 трлн рублей
20
15
10
трлн руб
152
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
171180
192
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1093
10351029
1044
Рис 13 Динамика оборота оптовой торговлиИсточник Мосгорстат
1070
1060
1050
1040
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1050
1066
1059
1052
1058 1058 1059
1050
1045 104410421043
Рис 14 Динамика оборота оптовой торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
На замедление темпов роста торговли оказывает влияние сложившаяся внешнеэкономическая конъюнктура в результате чего происходит смена традиционных поставщиков продукции Крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска новых поставщиков товаров
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
35 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Доля розничной торговли в валовой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
47Замедление темпов роста розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону покупки валюты недвижимости а также высокой закредитованности населения
Рис 15 Доля розничной торговли в ВРП МосквыИсточник Росстат
В 2014 году розничная торговля росла сдержанными темпами ndash 24 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил более 44 трлн рублей или 186 от общего торгового оборота Москвы
60
40
20
0
трлн руб
33
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
3640
44
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1066
1017
10351024
Рис 16 Динамика оборота розничной торговли Источник Мосгорстат
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1020
10311033 1032 1031
1026
1022 10221023 1023
10221024
1040
1030
1020
1010
Рис 17 Динамика оборота розничной торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
18
3 РЕАльНый СЕКтОР
Ослабление курса рубля и последовавшее ускорение инфляции сказалось на покупательной способности населения что также сдерживает рост в сфере торговли
В структуре оборота розничной торговли продолжается рост доли организованной торговли (+07 пп) Это следствие проводимых мер по легализации розничной торговли в частности противодействия практике неорганизованной торговли
Продажа товара на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
2013 г 2014 г
182
179186
814 821
100
80
60
40
20
0
Рис 18 Организованная и неорганизованная розничная торговляИсточник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что сподвигло население направлять денежные средства на приобретение непродовольственных товаров (бытовой техники одежды и т д) впрок В результате в розничной торговле продолжается опережающий рост оборота торговли непродовольственными товарами (+37) над продовольственными товарами (+11)
19596
20574
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
21479
22890
1031 103910371011
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Непродовольственные товары
Продовольственные товары
2400
2300
2200
2100
2000
1900
млрд руб
Рис 19 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
36 ТРАНСПОРТ
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен с помощью которого за 2014 год перевезено около 25 млрд человек Небольшое снижение перевозок (на 16 или 39 млн человек) по сравнению с прошлым годом связано с оптимизацией работы всей системы общественного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом по всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдался прирост объемов перевозки пассажиров составивший в 2014 году 28 или 439 млн человек
30
20
1
млрд чел
0
25
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус111
-16
+28
031021 Трамвай
Прирост за 2014 г
Рис 20 Количество перевезенных пассажиров за январьndashсентябрь 2014 года по видам транспорта млрд чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 323 млн т что на 26 ниже чем в предыдущем году В то же время грузооборот вырос на 45 и составил 119 млрд т-км Рост общего грузооборота (преимущественно за счет автомобильного транспорта который вырос на 127) в условиях снижения объема перевозок позволяет говорить об увеличении дробности партий и длины пробега что является результатом постепенного вывода большегрузного транспорта из Москвы
12thinsp000
10thinsp000
8000
6000
4000
10 1119Грузооборот млн ткм
Динамика в к аналогичному периоду предыдущего года
2012 г 2013 г 2014 г
11 7998 11 8772
12141150
1045
Рис 21 Динамика грузооборота по крупным и средним организациямИсточник Мосгорстат
20
3 РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Экономическая ситуация в стране также негативно влияет и на общий финансовый результат организаций города Москвы который за 2014 год составил 14533 млрд рублей против 21532 млрд рублей в 2013 году (-325) Чуть менее 70 финансового результата организаций Москвы было сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 22 Фин
100
300
200
400
500
600
0
1312
998
80
-174
62013 г 2014 г
Обрабатывающие
производства
Финансовая
деятельность
Розничная
торговля
Транспорт
Строительство
Операции с недвижимым
имуществом аренда
и предоставление услуг
СвязьПроизводство
и распределение
электроэнергии газа
и воды
Оптовая
торговля
млрд руб
351
167
559
0
199
5
108
7
10363
0
358
-14
9
-53
0
235
143
5
603
198
5257
1
ансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
Для каждого сектора городской экономики характерны свои причины снижения прибыли В банковских организациях это происходит в силу необходимости формирования дополнительных резервов в нефтегазовом секторе ndash вследствие реструктуризации внешней задолженности и динамики курса рубля в торговле вызвано необходимостью формирования новой цепочки поставщиков продукции из-за введения продовольственных санкций и снижения потребительского спроса населения
При этом в экономике города рост финансового результата наблюдался в таких отраслях как операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг (на 2143) производство и распределение электроэнергии газа и воды (на 2097) образование (на 139)
21
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Рис 23 Темп прироста (убыли) финансового резуль
Госуправление и обеспечение военной безопасности
Строительство
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Гостиницы и рестораны
Связь
Финансовая деятельность
Транспорт
Оптовая торговля
Обрабатывающие производства
Образование
Всего -325
Розничная торговля
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
+2143
+2097
-407
-248
+139
-411
-453
-561
-562
-648
-866
-929
-1075
-1206
тата организаций по отраслям экономики январьndashсентябрь 2014 года к январюndashсентябрю 2013 года
Источник Мосгорстат
Также наблюдалось снижение налогооблагаемой прибыли организаций на 282 которая составила 24334 млрд рублей в 2014 году Выросли убытки убыточных предприятий (+140) Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил почти 80
2013 г 2014 г Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
258
522
95
199
117
31
309
324
10
163
519
19
274
617
42
201
038
98
187
687
9
254
314
43
402
6
186
110
75
237
049
09
319
719
62
+206
-117-173
-110
-173
+02 -62 -124-282
-307
-180 -192
70
млрд руб
500
400
300
200
100
0
Рис 24 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы в 2014 году млрд рубИсточник Мосгорстат
В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры наблюдается ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и рост процентных ставок по кредитам При этом произошло превышение роста процентных ставок
22
3 РЕАльНый СЕКтОР
долгосрочных кредитов над краткосрочными За счет чего предприятия пользовались чаще краткосрочными кредитами В результате общий объем выданных организациям кредитов в 2014 году превысил их общую задолженность
Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 107 трлн рублей (предприятий России ndash 278 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+268 против +124 в 2013 году)
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
65
85
75
107+155 +124
+268+271
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб12
10
8
6
4
2
Рис 25 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 4220 млрд рублей при росте на 355
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2687
3114
2874
4220
Просроченная задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
+69+84
+355+546
млрд руб500
450
400
350
300
250
200
Рис 26 Просроченная задолженность по кредитам юридических лицИсточник ЦБ РФ
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
2 МОСКВА ndash ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
7
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
В 2014 году экономика России оказалась под влиянием негативной внешнеэкономической конъюнктуры Произошло значительное снижение мировых цен на нефть наблюдался отток капитала вызванный введением западными странами экономических и финансовых санкций в отношении России
Снижение цен на нефть произошло вследствие замедления темпов роста мировой экономики в частности Китая обострения ситуации на Ближнем Востоке а также развития новых технологий нефтедобычи в США В результате на мировом рынке цены на нефть упали практически вдвое1 что спровоцировало равнозначную девальвацию национальной валюты по отношению к $ США2
$ США рубдолл
115
105
95
85
75
65
55Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
60
55
50
45
40
35
30
338352
362 357348 344 346
361
379
408
462
558
797
Цена на нефть $ США за баррель
Средний номинальный курс рубля к $ США рублей за доллар США
1068 1087 1074 1082 10901117
1079
1036
986
880
630
Рис 1 Динамика цены на нефть и обменного курса рубля в 2014 годуИсточник Яндекс-котировки ЦБ РФ
Резкое снижение курса рубля и ограничение доступа к внешнему финансированию вызванное введением санкций спровоцировало ускорение инфляции3
1 Цена на нефть за 2014 год упала со 1068 до 630 $ США за баррель2 Девальвация национальной валюты по отношению к $ США в 2014 году составила 723 к евро ndash 5173 Инфляция в Москве по итогам 2014 года составила 1117 (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года)
8
2 МОСКВА ndash ГОРОД уСтОйЧИВОГО РАЗВИтИя
$ США рубдолл
Индекс потребительских цен г Москва в к декабрю 2013 года
Средний номинальный курс рубля к $ США рублей за доллар США
Янв Фев Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
115
105
100
95
90
85
80
60
55
50
45
40
35
30
338352 362 357 348 344 346
361379
408
462
5581007 1014 1027
1046 1056 10641086
1038 1053 1059 1071
1117
Рис 2 Динамика инфляции и обменного курса рубля в 2014 годуИсточник Яндекс-котировки ЦБ РФ
По итогам 2014 года Москва сохранила опережающие темпы развития по большинству основных показателей отражающих социально-экономическое развитие города На фоне общероссийского снижения в Москве наблюдается положительная динамика показателей в строительстве и инвестиционной сфере
Негативная динамика по ряду показателей была вызвана в большинстве случаев изменением внутриотраслевых трендов
+26+13
+117+114
0412
-42
-45
+21
+52
+01
+24
-27
+25
97131
114133
Реальная заработная плата
Инфляция (декабрь 2014 г к декабрю 2013 г)
Официально зарегистрированный уровень безработицы
Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности
Инвестиции в основной капитал
Оборот розничной торговли
Строительство
Смертность человек на 1000 человек населения
Рождаемость человек на 1000 человек населения
Москва Россия
Рис 3 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 2014 года к 2013 году
Источник Яндекс-котировки ЦБ РФ
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
31 Промышленное производство 10
32 Энергопотребление 11
33 Предпринимательская активность 13
34 Оптовая торговля 15
35 Розничная торговля 17
36 Транспорт 19
37 Финансовый результат организаций 20
3
10
3 РЕАльНый СЕКтОР
31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В обрабатывающей промышленности отмечается снижение на 42 связанное в основном с остановкой Московского нефтеперерабатывающего завода на плановую реконструкцию с августа по ноябрь 2014 года так как доля нефтеперерабатывающего производства в обрабатывающей промышленности составляет более 60
110
106
102
98
94
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
949948
1027
10731057
10381045
10281027
1001
945958
Рис 4 Динамика индекса промышленного производства обрабатывающих производств в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
По ряду других видов деятельности также наблюдается снижение объемов производства за счет снижения доступа к кредитам сжатия спроса и девальвационных эффектов Тем не менее кризисные явления влияют на развитие промышленности города стимулируя процессы импортозамещения Несмотря на сложность и длительность данных процессов уже наблюдаются положительные тенденции в ряде отраслей (к примеру тенденция к росту пищевой промышленности)
Рис 5
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство машин и оборудования
Производство нефтепродуктов
Производство транспортных средств и оборудованияПроизводство пищевых продуктов напитков табака
Производство электро- электронного и оптического оборудования
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Издательская и полиграфическая деятельность
Прочие производства
Металлургическое производство
Текстильное и швейное производство
Химическое производство
Производство кожи изделий из кожи и производство обувиОбработка древесины и производство изделий из дерева
08
54
52
67
16
608
07
02
24
13
56
32
02
62
Обрабатывающие производства
-42
Доля отрасли в обрабатывающей промышленности
-34
-11
-29
+237
+96
-151
-161
-210
-113
-98
-75
-78
-230
-379
Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности 2014 годИсточник Мосгорстат
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
В 2014 году наибольший прирост промышленного производства обрабатываю-щей промышленности наблюдался в производстве резиновых и пластмассовых изделий ndash на 237 Рост производства электро- электронного и оптического оборудования составил 96 В частности увеличилось производство обмоточ-ных проводов (на 123) вычислительной техники ее частей и принадлежно-стей (на 444) медицинских изделий включая хирургическое оборудование ортопедические приспособления и их составные части (на 72)
Снижение производства машин и оборудования на 379 обусловлено сокра-щением производства лифтов (на 58) шариковых и роликовых подшипников (на 481) кранов вентилей клапанов и арматуры (на 10)
Снижение объемов производства в издательской и полиграфической деятель-ности на 113 обусловлено развитием электронных средств воспроизведения печатной продукции
Снижение производства транспортных средств в 2014 году на 11 к 2013 году обусловлено главным образом снижением производства специализированных транспортных средств Производство легковых автомобилей по итогам года напротив выросло на 48 (ЗАО laquoРено Россияraquo)
Неэффективные предприятия (трудозатратные энергоемкие слабомеханизи-рованные) прекращают свое существование или перепрофилируются а эффек-тивные в результате проведения программ модернизации выходят на новый уровень мощности Таким образом в Москве происходит структурная пере-стройка промышленного производства
32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии
С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом в 3719 млн кВтbullч а также с учетом закупок электроэнергии потребителями на розничном рынке в объеме 2485 млн кВтbullч общее энергопотребление за 2014 год составило 412 млрд кВтbullч рост на 4435 млн кВтbullч (+11) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo ndash рост на 35 (6457 млн кВтч) снижение потребления электроэнергии промышленностью составило 005 (-34 млн кВтbullч) ndash следствие повышения энергоэффективности производств
По данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии составляет порядка 94 наблюдается снижение энергопотребления на 07 или 2894 млн кВтbullч по сравнению с 2013 годом и объясняется температурным фактором (теплая зима) в результате чего сократилось потребление электроэнергии населением офисами торговыми и бизнес-центрами
Снижение энергопотребления промышленными предприятиями (-19) объ-ясняется повышением энергоэффективности производств а также изменени-ем структуры потребителей ряд организаций переходит из одних категорий в другие так например ОАО laquoМосводоканалraquo до мая 2013 года числилось
12
3 РЕАльНый СЕКтОР
в группе промышленных потребителей а позже было переведено в категорию прочих потребителей При этом наблюдался рост потребления в строительстве и на городском электрифицированном транспорте
0
-1
-2
-3
-4
-32
-12
-20-21
-14
-15 -16
-12
-14 -14
-12
-07
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
Рис 6 Динамика энергопотребления в Москве в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе населения (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители (в том числе офисы торговые и бизнес-центры)
2013 г 2014 г
457
66
236
57
167
18
461
67
230
59
165
19+325 млн кВтч
(+46)
+386 млн кВтч
(+02)
+184 млн кВтmiddotч
(+07)
-3048 млн кВтmiddotч
(-32)
+551 млн кВтmiddotч
(+24)
-1292 млн кВтmiddotч
(-19)
Рис 7 Структура энергопотребления в Москве 2013 год к 2014 годуИсточник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
По данным ОАО laquoМосгорэнергоraquo коэффициент использования установленной мощности показывающий фактическую загрузку генерирующих мощностей за 2014 год составил 525 что делает город перспективной площадкой для новых промышленных предприятий
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В Москве за 2014 год было зарегистрировано 1535 тыс юридических лиц что на 283 тыс организаций больше чем в 2013 году Прирост юридических лиц в 5 раз превысил среднероссийский уровень и составил 226 став одним из наиболее высоких в стране
На демографию организаций сильное влияние оказала деятельность налоговых органов по исключению из ЕГРЮЛ тех организаций у которых нет движений средств по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринимательская деятельность
В 2014 году было ликвидировано 163 тыс организаций или более 40 от всех исключенных из реестра организаций по стране Всего на 1 января 2015 года в Москве было зарегистрировано около 11 млн юридических лиц что составило почти четверть всех организаций в России
1535
-1627
1252
-1070
-42
+226
+310
в 34 раза
+521
-55
-71 -238
Количество зарегистрированных юридических лиц в ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество исключенных юридических лиц из ЕГРЮЛ2013 г
2014 г
Рис 8 Изменение количества юридических лицИсточник Федеральная налоговая служба
В 2014 году Москва заняла первое место в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
Впервые за последние 3 года количество вновь зарегистрированных ИП превысило количество ликвидированных ИП К 1 января 2015 года количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 95 тыс (на 47) и составило 2195 тыс
14
3 РЕАльНый СЕКтОР
290343
-337 -248
-47
95
Создано
Ликвидировано
Прирост (+)убыль (-) количества предпри-нимателей
Январь ndash декабрь 2013 г Январь ndash декабрь 2014 г
+184
-264
Рис 9 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего 1 января 2015 года в Москве осуществляли деятельность 12967 тыс организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Высокая предпринимательская активность также подтверждается ростом количества зарегистрированных прав и ограничений прав юридических лиц Регистрация прав собственности юридических лиц возросла на 116 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 236 на нежилые помещения ndash на 225 Регистрация ограничений прав юридических лиц выросла на 118 по сравнению с 2013 годом составив 269 тыс ед
50
40
30
20
10
0
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
452
505
-330
+116
+225
+236
92
224
136
61
275
168
240269
-126
+118
+161
+235
40
184
17
35
213
21
Права собственности Ограничения прав
Рис 10 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 76 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 85 на нежилые помещения ndash на 19 В то же время регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) увеличилась на 183 по жилым помещениям и на 215 по земельным участкам
700
600
500
400
300
200
100
0
тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2014 г
+183
+183
+88
+215
589
403
45
140
697
477
49
170
Ограничение прав
5375
455
186
-85
-76
-19
+54
2013 г 2014 г
5558
4916
446
196
6016
Права собственности
Рис 11 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс едИсточник Росреестр
34 ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Оптовая торговля является одной из ключевых сфер экономики города обеспечивая четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 44 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с расположением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Оптовая торговля Москвы также представлена торговлей автомобилями парфюмерией и косметикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 таким образом Москва выступает в роли распределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
250109 ndash торговля углеводородами
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
Рис 12 Доля оптовой торговли и торговли углеводородами в ВРП МосквыИсточник Росстат
16
3 РЕАльНый СЕКтОР
Оборот оптовой торговли увеличился на 44 в сопоставимых ценах по итогам 2014 года и составил 192 трлн рублей
20
15
10
трлн руб
152
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
171180
192
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1093
10351029
1044
Рис 13 Динамика оборота оптовой торговлиИсточник Мосгорстат
1070
1060
1050
1040
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1050
1066
1059
1052
1058 1058 1059
1050
1045 104410421043
Рис 14 Динамика оборота оптовой торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
На замедление темпов роста торговли оказывает влияние сложившаяся внешнеэкономическая конъюнктура в результате чего происходит смена традиционных поставщиков продукции Крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска новых поставщиков товаров
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
35 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Доля розничной торговли в валовой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
47Замедление темпов роста розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону покупки валюты недвижимости а также высокой закредитованности населения
Рис 15 Доля розничной торговли в ВРП МосквыИсточник Росстат
В 2014 году розничная торговля росла сдержанными темпами ndash 24 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил более 44 трлн рублей или 186 от общего торгового оборота Москвы
60
40
20
0
трлн руб
33
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
3640
44
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1066
1017
10351024
Рис 16 Динамика оборота розничной торговли Источник Мосгорстат
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1020
10311033 1032 1031
1026
1022 10221023 1023
10221024
1040
1030
1020
1010
Рис 17 Динамика оборота розничной торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
18
3 РЕАльНый СЕКтОР
Ослабление курса рубля и последовавшее ускорение инфляции сказалось на покупательной способности населения что также сдерживает рост в сфере торговли
В структуре оборота розничной торговли продолжается рост доли организованной торговли (+07 пп) Это следствие проводимых мер по легализации розничной торговли в частности противодействия практике неорганизованной торговли
Продажа товара на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
2013 г 2014 г
182
179186
814 821
100
80
60
40
20
0
Рис 18 Организованная и неорганизованная розничная торговляИсточник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что сподвигло население направлять денежные средства на приобретение непродовольственных товаров (бытовой техники одежды и т д) впрок В результате в розничной торговле продолжается опережающий рост оборота торговли непродовольственными товарами (+37) над продовольственными товарами (+11)
19596
20574
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
21479
22890
1031 103910371011
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Непродовольственные товары
Продовольственные товары
2400
2300
2200
2100
2000
1900
млрд руб
Рис 19 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
36 ТРАНСПОРТ
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен с помощью которого за 2014 год перевезено около 25 млрд человек Небольшое снижение перевозок (на 16 или 39 млн человек) по сравнению с прошлым годом связано с оптимизацией работы всей системы общественного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом по всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдался прирост объемов перевозки пассажиров составивший в 2014 году 28 или 439 млн человек
30
20
1
млрд чел
0
25
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус111
-16
+28
031021 Трамвай
Прирост за 2014 г
Рис 20 Количество перевезенных пассажиров за январьndashсентябрь 2014 года по видам транспорта млрд чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 323 млн т что на 26 ниже чем в предыдущем году В то же время грузооборот вырос на 45 и составил 119 млрд т-км Рост общего грузооборота (преимущественно за счет автомобильного транспорта который вырос на 127) в условиях снижения объема перевозок позволяет говорить об увеличении дробности партий и длины пробега что является результатом постепенного вывода большегрузного транспорта из Москвы
12thinsp000
10thinsp000
8000
6000
4000
10 1119Грузооборот млн ткм
Динамика в к аналогичному периоду предыдущего года
2012 г 2013 г 2014 г
11 7998 11 8772
12141150
1045
Рис 21 Динамика грузооборота по крупным и средним организациямИсточник Мосгорстат
20
3 РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Экономическая ситуация в стране также негативно влияет и на общий финансовый результат организаций города Москвы который за 2014 год составил 14533 млрд рублей против 21532 млрд рублей в 2013 году (-325) Чуть менее 70 финансового результата организаций Москвы было сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 22 Фин
100
300
200
400
500
600
0
1312
998
80
-174
62013 г 2014 г
Обрабатывающие
производства
Финансовая
деятельность
Розничная
торговля
Транспорт
Строительство
Операции с недвижимым
имуществом аренда
и предоставление услуг
СвязьПроизводство
и распределение
электроэнергии газа
и воды
Оптовая
торговля
млрд руб
351
167
559
0
199
5
108
7
10363
0
358
-14
9
-53
0
235
143
5
603
198
5257
1
ансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
Для каждого сектора городской экономики характерны свои причины снижения прибыли В банковских организациях это происходит в силу необходимости формирования дополнительных резервов в нефтегазовом секторе ndash вследствие реструктуризации внешней задолженности и динамики курса рубля в торговле вызвано необходимостью формирования новой цепочки поставщиков продукции из-за введения продовольственных санкций и снижения потребительского спроса населения
При этом в экономике города рост финансового результата наблюдался в таких отраслях как операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг (на 2143) производство и распределение электроэнергии газа и воды (на 2097) образование (на 139)
21
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Рис 23 Темп прироста (убыли) финансового резуль
Госуправление и обеспечение военной безопасности
Строительство
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Гостиницы и рестораны
Связь
Финансовая деятельность
Транспорт
Оптовая торговля
Обрабатывающие производства
Образование
Всего -325
Розничная торговля
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
+2143
+2097
-407
-248
+139
-411
-453
-561
-562
-648
-866
-929
-1075
-1206
тата организаций по отраслям экономики январьndashсентябрь 2014 года к январюndashсентябрю 2013 года
Источник Мосгорстат
Также наблюдалось снижение налогооблагаемой прибыли организаций на 282 которая составила 24334 млрд рублей в 2014 году Выросли убытки убыточных предприятий (+140) Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил почти 80
2013 г 2014 г Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
258
522
95
199
117
31
309
324
10
163
519
19
274
617
42
201
038
98
187
687
9
254
314
43
402
6
186
110
75
237
049
09
319
719
62
+206
-117-173
-110
-173
+02 -62 -124-282
-307
-180 -192
70
млрд руб
500
400
300
200
100
0
Рис 24 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы в 2014 году млрд рубИсточник Мосгорстат
В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры наблюдается ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и рост процентных ставок по кредитам При этом произошло превышение роста процентных ставок
22
3 РЕАльНый СЕКтОР
долгосрочных кредитов над краткосрочными За счет чего предприятия пользовались чаще краткосрочными кредитами В результате общий объем выданных организациям кредитов в 2014 году превысил их общую задолженность
Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 107 трлн рублей (предприятий России ndash 278 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+268 против +124 в 2013 году)
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
65
85
75
107+155 +124
+268+271
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб12
10
8
6
4
2
Рис 25 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 4220 млрд рублей при росте на 355
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2687
3114
2874
4220
Просроченная задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
+69+84
+355+546
млрд руб500
450
400
350
300
250
200
Рис 26 Просроченная задолженность по кредитам юридических лицИсточник ЦБ РФ
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
7
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
В 2014 году экономика России оказалась под влиянием негативной внешнеэкономической конъюнктуры Произошло значительное снижение мировых цен на нефть наблюдался отток капитала вызванный введением западными странами экономических и финансовых санкций в отношении России
Снижение цен на нефть произошло вследствие замедления темпов роста мировой экономики в частности Китая обострения ситуации на Ближнем Востоке а также развития новых технологий нефтедобычи в США В результате на мировом рынке цены на нефть упали практически вдвое1 что спровоцировало равнозначную девальвацию национальной валюты по отношению к $ США2
$ США рубдолл
115
105
95
85
75
65
55Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
60
55
50
45
40
35
30
338352
362 357348 344 346
361
379
408
462
558
797
Цена на нефть $ США за баррель
Средний номинальный курс рубля к $ США рублей за доллар США
1068 1087 1074 1082 10901117
1079
1036
986
880
630
Рис 1 Динамика цены на нефть и обменного курса рубля в 2014 годуИсточник Яндекс-котировки ЦБ РФ
Резкое снижение курса рубля и ограничение доступа к внешнему финансированию вызванное введением санкций спровоцировало ускорение инфляции3
1 Цена на нефть за 2014 год упала со 1068 до 630 $ США за баррель2 Девальвация национальной валюты по отношению к $ США в 2014 году составила 723 к евро ndash 5173 Инфляция в Москве по итогам 2014 года составила 1117 (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года)
8
2 МОСКВА ndash ГОРОД уСтОйЧИВОГО РАЗВИтИя
$ США рубдолл
Индекс потребительских цен г Москва в к декабрю 2013 года
Средний номинальный курс рубля к $ США рублей за доллар США
Янв Фев Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
115
105
100
95
90
85
80
60
55
50
45
40
35
30
338352 362 357 348 344 346
361379
408
462
5581007 1014 1027
1046 1056 10641086
1038 1053 1059 1071
1117
Рис 2 Динамика инфляции и обменного курса рубля в 2014 годуИсточник Яндекс-котировки ЦБ РФ
По итогам 2014 года Москва сохранила опережающие темпы развития по большинству основных показателей отражающих социально-экономическое развитие города На фоне общероссийского снижения в Москве наблюдается положительная динамика показателей в строительстве и инвестиционной сфере
Негативная динамика по ряду показателей была вызвана в большинстве случаев изменением внутриотраслевых трендов
+26+13
+117+114
0412
-42
-45
+21
+52
+01
+24
-27
+25
97131
114133
Реальная заработная плата
Инфляция (декабрь 2014 г к декабрю 2013 г)
Официально зарегистрированный уровень безработицы
Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности
Инвестиции в основной капитал
Оборот розничной торговли
Строительство
Смертность человек на 1000 человек населения
Рождаемость человек на 1000 человек населения
Москва Россия
Рис 3 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 2014 года к 2013 году
Источник Яндекс-котировки ЦБ РФ
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
31 Промышленное производство 10
32 Энергопотребление 11
33 Предпринимательская активность 13
34 Оптовая торговля 15
35 Розничная торговля 17
36 Транспорт 19
37 Финансовый результат организаций 20
3
10
3 РЕАльНый СЕКтОР
31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В обрабатывающей промышленности отмечается снижение на 42 связанное в основном с остановкой Московского нефтеперерабатывающего завода на плановую реконструкцию с августа по ноябрь 2014 года так как доля нефтеперерабатывающего производства в обрабатывающей промышленности составляет более 60
110
106
102
98
94
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
949948
1027
10731057
10381045
10281027
1001
945958
Рис 4 Динамика индекса промышленного производства обрабатывающих производств в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
По ряду других видов деятельности также наблюдается снижение объемов производства за счет снижения доступа к кредитам сжатия спроса и девальвационных эффектов Тем не менее кризисные явления влияют на развитие промышленности города стимулируя процессы импортозамещения Несмотря на сложность и длительность данных процессов уже наблюдаются положительные тенденции в ряде отраслей (к примеру тенденция к росту пищевой промышленности)
Рис 5
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство машин и оборудования
Производство нефтепродуктов
Производство транспортных средств и оборудованияПроизводство пищевых продуктов напитков табака
Производство электро- электронного и оптического оборудования
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Издательская и полиграфическая деятельность
Прочие производства
Металлургическое производство
Текстильное и швейное производство
Химическое производство
Производство кожи изделий из кожи и производство обувиОбработка древесины и производство изделий из дерева
08
54
52
67
16
608
07
02
24
13
56
32
02
62
Обрабатывающие производства
-42
Доля отрасли в обрабатывающей промышленности
-34
-11
-29
+237
+96
-151
-161
-210
-113
-98
-75
-78
-230
-379
Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности 2014 годИсточник Мосгорстат
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
В 2014 году наибольший прирост промышленного производства обрабатываю-щей промышленности наблюдался в производстве резиновых и пластмассовых изделий ndash на 237 Рост производства электро- электронного и оптического оборудования составил 96 В частности увеличилось производство обмоточ-ных проводов (на 123) вычислительной техники ее частей и принадлежно-стей (на 444) медицинских изделий включая хирургическое оборудование ортопедические приспособления и их составные части (на 72)
Снижение производства машин и оборудования на 379 обусловлено сокра-щением производства лифтов (на 58) шариковых и роликовых подшипников (на 481) кранов вентилей клапанов и арматуры (на 10)
Снижение объемов производства в издательской и полиграфической деятель-ности на 113 обусловлено развитием электронных средств воспроизведения печатной продукции
Снижение производства транспортных средств в 2014 году на 11 к 2013 году обусловлено главным образом снижением производства специализированных транспортных средств Производство легковых автомобилей по итогам года напротив выросло на 48 (ЗАО laquoРено Россияraquo)
Неэффективные предприятия (трудозатратные энергоемкие слабомеханизи-рованные) прекращают свое существование или перепрофилируются а эффек-тивные в результате проведения программ модернизации выходят на новый уровень мощности Таким образом в Москве происходит структурная пере-стройка промышленного производства
32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии
С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом в 3719 млн кВтbullч а также с учетом закупок электроэнергии потребителями на розничном рынке в объеме 2485 млн кВтbullч общее энергопотребление за 2014 год составило 412 млрд кВтbullч рост на 4435 млн кВтbullч (+11) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo ndash рост на 35 (6457 млн кВтч) снижение потребления электроэнергии промышленностью составило 005 (-34 млн кВтbullч) ndash следствие повышения энергоэффективности производств
По данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии составляет порядка 94 наблюдается снижение энергопотребления на 07 или 2894 млн кВтbullч по сравнению с 2013 годом и объясняется температурным фактором (теплая зима) в результате чего сократилось потребление электроэнергии населением офисами торговыми и бизнес-центрами
Снижение энергопотребления промышленными предприятиями (-19) объ-ясняется повышением энергоэффективности производств а также изменени-ем структуры потребителей ряд организаций переходит из одних категорий в другие так например ОАО laquoМосводоканалraquo до мая 2013 года числилось
12
3 РЕАльНый СЕКтОР
в группе промышленных потребителей а позже было переведено в категорию прочих потребителей При этом наблюдался рост потребления в строительстве и на городском электрифицированном транспорте
0
-1
-2
-3
-4
-32
-12
-20-21
-14
-15 -16
-12
-14 -14
-12
-07
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
Рис 6 Динамика энергопотребления в Москве в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе населения (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители (в том числе офисы торговые и бизнес-центры)
2013 г 2014 г
457
66
236
57
167
18
461
67
230
59
165
19+325 млн кВтч
(+46)
+386 млн кВтч
(+02)
+184 млн кВтmiddotч
(+07)
-3048 млн кВтmiddotч
(-32)
+551 млн кВтmiddotч
(+24)
-1292 млн кВтmiddotч
(-19)
Рис 7 Структура энергопотребления в Москве 2013 год к 2014 годуИсточник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
По данным ОАО laquoМосгорэнергоraquo коэффициент использования установленной мощности показывающий фактическую загрузку генерирующих мощностей за 2014 год составил 525 что делает город перспективной площадкой для новых промышленных предприятий
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В Москве за 2014 год было зарегистрировано 1535 тыс юридических лиц что на 283 тыс организаций больше чем в 2013 году Прирост юридических лиц в 5 раз превысил среднероссийский уровень и составил 226 став одним из наиболее высоких в стране
На демографию организаций сильное влияние оказала деятельность налоговых органов по исключению из ЕГРЮЛ тех организаций у которых нет движений средств по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринимательская деятельность
В 2014 году было ликвидировано 163 тыс организаций или более 40 от всех исключенных из реестра организаций по стране Всего на 1 января 2015 года в Москве было зарегистрировано около 11 млн юридических лиц что составило почти четверть всех организаций в России
1535
-1627
1252
-1070
-42
+226
+310
в 34 раза
+521
-55
-71 -238
Количество зарегистрированных юридических лиц в ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество исключенных юридических лиц из ЕГРЮЛ2013 г
2014 г
Рис 8 Изменение количества юридических лицИсточник Федеральная налоговая служба
В 2014 году Москва заняла первое место в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
Впервые за последние 3 года количество вновь зарегистрированных ИП превысило количество ликвидированных ИП К 1 января 2015 года количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 95 тыс (на 47) и составило 2195 тыс
14
3 РЕАльНый СЕКтОР
290343
-337 -248
-47
95
Создано
Ликвидировано
Прирост (+)убыль (-) количества предпри-нимателей
Январь ndash декабрь 2013 г Январь ndash декабрь 2014 г
+184
-264
Рис 9 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего 1 января 2015 года в Москве осуществляли деятельность 12967 тыс организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Высокая предпринимательская активность также подтверждается ростом количества зарегистрированных прав и ограничений прав юридических лиц Регистрация прав собственности юридических лиц возросла на 116 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 236 на нежилые помещения ndash на 225 Регистрация ограничений прав юридических лиц выросла на 118 по сравнению с 2013 годом составив 269 тыс ед
50
40
30
20
10
0
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
452
505
-330
+116
+225
+236
92
224
136
61
275
168
240269
-126
+118
+161
+235
40
184
17
35
213
21
Права собственности Ограничения прав
Рис 10 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 76 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 85 на нежилые помещения ndash на 19 В то же время регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) увеличилась на 183 по жилым помещениям и на 215 по земельным участкам
700
600
500
400
300
200
100
0
тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2014 г
+183
+183
+88
+215
589
403
45
140
697
477
49
170
Ограничение прав
5375
455
186
-85
-76
-19
+54
2013 г 2014 г
5558
4916
446
196
6016
Права собственности
Рис 11 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс едИсточник Росреестр
34 ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Оптовая торговля является одной из ключевых сфер экономики города обеспечивая четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 44 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с расположением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Оптовая торговля Москвы также представлена торговлей автомобилями парфюмерией и косметикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 таким образом Москва выступает в роли распределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
250109 ndash торговля углеводородами
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
Рис 12 Доля оптовой торговли и торговли углеводородами в ВРП МосквыИсточник Росстат
16
3 РЕАльНый СЕКтОР
Оборот оптовой торговли увеличился на 44 в сопоставимых ценах по итогам 2014 года и составил 192 трлн рублей
20
15
10
трлн руб
152
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
171180
192
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1093
10351029
1044
Рис 13 Динамика оборота оптовой торговлиИсточник Мосгорстат
1070
1060
1050
1040
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1050
1066
1059
1052
1058 1058 1059
1050
1045 104410421043
Рис 14 Динамика оборота оптовой торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
На замедление темпов роста торговли оказывает влияние сложившаяся внешнеэкономическая конъюнктура в результате чего происходит смена традиционных поставщиков продукции Крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска новых поставщиков товаров
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
35 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Доля розничной торговли в валовой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
47Замедление темпов роста розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону покупки валюты недвижимости а также высокой закредитованности населения
Рис 15 Доля розничной торговли в ВРП МосквыИсточник Росстат
В 2014 году розничная торговля росла сдержанными темпами ndash 24 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил более 44 трлн рублей или 186 от общего торгового оборота Москвы
60
40
20
0
трлн руб
33
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
3640
44
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1066
1017
10351024
Рис 16 Динамика оборота розничной торговли Источник Мосгорстат
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1020
10311033 1032 1031
1026
1022 10221023 1023
10221024
1040
1030
1020
1010
Рис 17 Динамика оборота розничной торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
18
3 РЕАльНый СЕКтОР
Ослабление курса рубля и последовавшее ускорение инфляции сказалось на покупательной способности населения что также сдерживает рост в сфере торговли
В структуре оборота розничной торговли продолжается рост доли организованной торговли (+07 пп) Это следствие проводимых мер по легализации розничной торговли в частности противодействия практике неорганизованной торговли
Продажа товара на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
2013 г 2014 г
182
179186
814 821
100
80
60
40
20
0
Рис 18 Организованная и неорганизованная розничная торговляИсточник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что сподвигло население направлять денежные средства на приобретение непродовольственных товаров (бытовой техники одежды и т д) впрок В результате в розничной торговле продолжается опережающий рост оборота торговли непродовольственными товарами (+37) над продовольственными товарами (+11)
19596
20574
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
21479
22890
1031 103910371011
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Непродовольственные товары
Продовольственные товары
2400
2300
2200
2100
2000
1900
млрд руб
Рис 19 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
36 ТРАНСПОРТ
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен с помощью которого за 2014 год перевезено около 25 млрд человек Небольшое снижение перевозок (на 16 или 39 млн человек) по сравнению с прошлым годом связано с оптимизацией работы всей системы общественного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом по всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдался прирост объемов перевозки пассажиров составивший в 2014 году 28 или 439 млн человек
30
20
1
млрд чел
0
25
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус111
-16
+28
031021 Трамвай
Прирост за 2014 г
Рис 20 Количество перевезенных пассажиров за январьndashсентябрь 2014 года по видам транспорта млрд чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 323 млн т что на 26 ниже чем в предыдущем году В то же время грузооборот вырос на 45 и составил 119 млрд т-км Рост общего грузооборота (преимущественно за счет автомобильного транспорта который вырос на 127) в условиях снижения объема перевозок позволяет говорить об увеличении дробности партий и длины пробега что является результатом постепенного вывода большегрузного транспорта из Москвы
12thinsp000
10thinsp000
8000
6000
4000
10 1119Грузооборот млн ткм
Динамика в к аналогичному периоду предыдущего года
2012 г 2013 г 2014 г
11 7998 11 8772
12141150
1045
Рис 21 Динамика грузооборота по крупным и средним организациямИсточник Мосгорстат
20
3 РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Экономическая ситуация в стране также негативно влияет и на общий финансовый результат организаций города Москвы который за 2014 год составил 14533 млрд рублей против 21532 млрд рублей в 2013 году (-325) Чуть менее 70 финансового результата организаций Москвы было сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 22 Фин
100
300
200
400
500
600
0
1312
998
80
-174
62013 г 2014 г
Обрабатывающие
производства
Финансовая
деятельность
Розничная
торговля
Транспорт
Строительство
Операции с недвижимым
имуществом аренда
и предоставление услуг
СвязьПроизводство
и распределение
электроэнергии газа
и воды
Оптовая
торговля
млрд руб
351
167
559
0
199
5
108
7
10363
0
358
-14
9
-53
0
235
143
5
603
198
5257
1
ансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
Для каждого сектора городской экономики характерны свои причины снижения прибыли В банковских организациях это происходит в силу необходимости формирования дополнительных резервов в нефтегазовом секторе ndash вследствие реструктуризации внешней задолженности и динамики курса рубля в торговле вызвано необходимостью формирования новой цепочки поставщиков продукции из-за введения продовольственных санкций и снижения потребительского спроса населения
При этом в экономике города рост финансового результата наблюдался в таких отраслях как операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг (на 2143) производство и распределение электроэнергии газа и воды (на 2097) образование (на 139)
21
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Рис 23 Темп прироста (убыли) финансового резуль
Госуправление и обеспечение военной безопасности
Строительство
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Гостиницы и рестораны
Связь
Финансовая деятельность
Транспорт
Оптовая торговля
Обрабатывающие производства
Образование
Всего -325
Розничная торговля
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
+2143
+2097
-407
-248
+139
-411
-453
-561
-562
-648
-866
-929
-1075
-1206
тата организаций по отраслям экономики январьndashсентябрь 2014 года к январюndashсентябрю 2013 года
Источник Мосгорстат
Также наблюдалось снижение налогооблагаемой прибыли организаций на 282 которая составила 24334 млрд рублей в 2014 году Выросли убытки убыточных предприятий (+140) Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил почти 80
2013 г 2014 г Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
258
522
95
199
117
31
309
324
10
163
519
19
274
617
42
201
038
98
187
687
9
254
314
43
402
6
186
110
75
237
049
09
319
719
62
+206
-117-173
-110
-173
+02 -62 -124-282
-307
-180 -192
70
млрд руб
500
400
300
200
100
0
Рис 24 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы в 2014 году млрд рубИсточник Мосгорстат
В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры наблюдается ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и рост процентных ставок по кредитам При этом произошло превышение роста процентных ставок
22
3 РЕАльНый СЕКтОР
долгосрочных кредитов над краткосрочными За счет чего предприятия пользовались чаще краткосрочными кредитами В результате общий объем выданных организациям кредитов в 2014 году превысил их общую задолженность
Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 107 трлн рублей (предприятий России ndash 278 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+268 против +124 в 2013 году)
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
65
85
75
107+155 +124
+268+271
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб12
10
8
6
4
2
Рис 25 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 4220 млрд рублей при росте на 355
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2687
3114
2874
4220
Просроченная задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
+69+84
+355+546
млрд руб500
450
400
350
300
250
200
Рис 26 Просроченная задолженность по кредитам юридических лицИсточник ЦБ РФ
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
8
2 МОСКВА ndash ГОРОД уСтОйЧИВОГО РАЗВИтИя
$ США рубдолл
Индекс потребительских цен г Москва в к декабрю 2013 года
Средний номинальный курс рубля к $ США рублей за доллар США
Янв Фев Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
115
105
100
95
90
85
80
60
55
50
45
40
35
30
338352 362 357 348 344 346
361379
408
462
5581007 1014 1027
1046 1056 10641086
1038 1053 1059 1071
1117
Рис 2 Динамика инфляции и обменного курса рубля в 2014 годуИсточник Яндекс-котировки ЦБ РФ
По итогам 2014 года Москва сохранила опережающие темпы развития по большинству основных показателей отражающих социально-экономическое развитие города На фоне общероссийского снижения в Москве наблюдается положительная динамика показателей в строительстве и инвестиционной сфере
Негативная динамика по ряду показателей была вызвана в большинстве случаев изменением внутриотраслевых трендов
+26+13
+117+114
0412
-42
-45
+21
+52
+01
+24
-27
+25
97131
114133
Реальная заработная плата
Инфляция (декабрь 2014 г к декабрю 2013 г)
Официально зарегистрированный уровень безработицы
Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности
Инвестиции в основной капитал
Оборот розничной торговли
Строительство
Смертность человек на 1000 человек населения
Рождаемость человек на 1000 человек населения
Москва Россия
Рис 3 Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям 2014 года к 2013 году
Источник Яндекс-котировки ЦБ РФ
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
31 Промышленное производство 10
32 Энергопотребление 11
33 Предпринимательская активность 13
34 Оптовая торговля 15
35 Розничная торговля 17
36 Транспорт 19
37 Финансовый результат организаций 20
3
10
3 РЕАльНый СЕКтОР
31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В обрабатывающей промышленности отмечается снижение на 42 связанное в основном с остановкой Московского нефтеперерабатывающего завода на плановую реконструкцию с августа по ноябрь 2014 года так как доля нефтеперерабатывающего производства в обрабатывающей промышленности составляет более 60
110
106
102
98
94
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
949948
1027
10731057
10381045
10281027
1001
945958
Рис 4 Динамика индекса промышленного производства обрабатывающих производств в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
По ряду других видов деятельности также наблюдается снижение объемов производства за счет снижения доступа к кредитам сжатия спроса и девальвационных эффектов Тем не менее кризисные явления влияют на развитие промышленности города стимулируя процессы импортозамещения Несмотря на сложность и длительность данных процессов уже наблюдаются положительные тенденции в ряде отраслей (к примеру тенденция к росту пищевой промышленности)
Рис 5
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство машин и оборудования
Производство нефтепродуктов
Производство транспортных средств и оборудованияПроизводство пищевых продуктов напитков табака
Производство электро- электронного и оптического оборудования
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Издательская и полиграфическая деятельность
Прочие производства
Металлургическое производство
Текстильное и швейное производство
Химическое производство
Производство кожи изделий из кожи и производство обувиОбработка древесины и производство изделий из дерева
08
54
52
67
16
608
07
02
24
13
56
32
02
62
Обрабатывающие производства
-42
Доля отрасли в обрабатывающей промышленности
-34
-11
-29
+237
+96
-151
-161
-210
-113
-98
-75
-78
-230
-379
Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности 2014 годИсточник Мосгорстат
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
В 2014 году наибольший прирост промышленного производства обрабатываю-щей промышленности наблюдался в производстве резиновых и пластмассовых изделий ndash на 237 Рост производства электро- электронного и оптического оборудования составил 96 В частности увеличилось производство обмоточ-ных проводов (на 123) вычислительной техники ее частей и принадлежно-стей (на 444) медицинских изделий включая хирургическое оборудование ортопедические приспособления и их составные части (на 72)
Снижение производства машин и оборудования на 379 обусловлено сокра-щением производства лифтов (на 58) шариковых и роликовых подшипников (на 481) кранов вентилей клапанов и арматуры (на 10)
Снижение объемов производства в издательской и полиграфической деятель-ности на 113 обусловлено развитием электронных средств воспроизведения печатной продукции
Снижение производства транспортных средств в 2014 году на 11 к 2013 году обусловлено главным образом снижением производства специализированных транспортных средств Производство легковых автомобилей по итогам года напротив выросло на 48 (ЗАО laquoРено Россияraquo)
Неэффективные предприятия (трудозатратные энергоемкие слабомеханизи-рованные) прекращают свое существование или перепрофилируются а эффек-тивные в результате проведения программ модернизации выходят на новый уровень мощности Таким образом в Москве происходит структурная пере-стройка промышленного производства
32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии
С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом в 3719 млн кВтbullч а также с учетом закупок электроэнергии потребителями на розничном рынке в объеме 2485 млн кВтbullч общее энергопотребление за 2014 год составило 412 млрд кВтbullч рост на 4435 млн кВтbullч (+11) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo ndash рост на 35 (6457 млн кВтч) снижение потребления электроэнергии промышленностью составило 005 (-34 млн кВтbullч) ndash следствие повышения энергоэффективности производств
По данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии составляет порядка 94 наблюдается снижение энергопотребления на 07 или 2894 млн кВтbullч по сравнению с 2013 годом и объясняется температурным фактором (теплая зима) в результате чего сократилось потребление электроэнергии населением офисами торговыми и бизнес-центрами
Снижение энергопотребления промышленными предприятиями (-19) объ-ясняется повышением энергоэффективности производств а также изменени-ем структуры потребителей ряд организаций переходит из одних категорий в другие так например ОАО laquoМосводоканалraquo до мая 2013 года числилось
12
3 РЕАльНый СЕКтОР
в группе промышленных потребителей а позже было переведено в категорию прочих потребителей При этом наблюдался рост потребления в строительстве и на городском электрифицированном транспорте
0
-1
-2
-3
-4
-32
-12
-20-21
-14
-15 -16
-12
-14 -14
-12
-07
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
Рис 6 Динамика энергопотребления в Москве в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе населения (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители (в том числе офисы торговые и бизнес-центры)
2013 г 2014 г
457
66
236
57
167
18
461
67
230
59
165
19+325 млн кВтч
(+46)
+386 млн кВтч
(+02)
+184 млн кВтmiddotч
(+07)
-3048 млн кВтmiddotч
(-32)
+551 млн кВтmiddotч
(+24)
-1292 млн кВтmiddotч
(-19)
Рис 7 Структура энергопотребления в Москве 2013 год к 2014 годуИсточник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
По данным ОАО laquoМосгорэнергоraquo коэффициент использования установленной мощности показывающий фактическую загрузку генерирующих мощностей за 2014 год составил 525 что делает город перспективной площадкой для новых промышленных предприятий
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В Москве за 2014 год было зарегистрировано 1535 тыс юридических лиц что на 283 тыс организаций больше чем в 2013 году Прирост юридических лиц в 5 раз превысил среднероссийский уровень и составил 226 став одним из наиболее высоких в стране
На демографию организаций сильное влияние оказала деятельность налоговых органов по исключению из ЕГРЮЛ тех организаций у которых нет движений средств по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринимательская деятельность
В 2014 году было ликвидировано 163 тыс организаций или более 40 от всех исключенных из реестра организаций по стране Всего на 1 января 2015 года в Москве было зарегистрировано около 11 млн юридических лиц что составило почти четверть всех организаций в России
1535
-1627
1252
-1070
-42
+226
+310
в 34 раза
+521
-55
-71 -238
Количество зарегистрированных юридических лиц в ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество исключенных юридических лиц из ЕГРЮЛ2013 г
2014 г
Рис 8 Изменение количества юридических лицИсточник Федеральная налоговая служба
В 2014 году Москва заняла первое место в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
Впервые за последние 3 года количество вновь зарегистрированных ИП превысило количество ликвидированных ИП К 1 января 2015 года количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 95 тыс (на 47) и составило 2195 тыс
14
3 РЕАльНый СЕКтОР
290343
-337 -248
-47
95
Создано
Ликвидировано
Прирост (+)убыль (-) количества предпри-нимателей
Январь ndash декабрь 2013 г Январь ndash декабрь 2014 г
+184
-264
Рис 9 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего 1 января 2015 года в Москве осуществляли деятельность 12967 тыс организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Высокая предпринимательская активность также подтверждается ростом количества зарегистрированных прав и ограничений прав юридических лиц Регистрация прав собственности юридических лиц возросла на 116 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 236 на нежилые помещения ndash на 225 Регистрация ограничений прав юридических лиц выросла на 118 по сравнению с 2013 годом составив 269 тыс ед
50
40
30
20
10
0
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
452
505
-330
+116
+225
+236
92
224
136
61
275
168
240269
-126
+118
+161
+235
40
184
17
35
213
21
Права собственности Ограничения прав
Рис 10 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 76 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 85 на нежилые помещения ndash на 19 В то же время регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) увеличилась на 183 по жилым помещениям и на 215 по земельным участкам
700
600
500
400
300
200
100
0
тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2014 г
+183
+183
+88
+215
589
403
45
140
697
477
49
170
Ограничение прав
5375
455
186
-85
-76
-19
+54
2013 г 2014 г
5558
4916
446
196
6016
Права собственности
Рис 11 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс едИсточник Росреестр
34 ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Оптовая торговля является одной из ключевых сфер экономики города обеспечивая четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 44 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с расположением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Оптовая торговля Москвы также представлена торговлей автомобилями парфюмерией и косметикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 таким образом Москва выступает в роли распределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
250109 ndash торговля углеводородами
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
Рис 12 Доля оптовой торговли и торговли углеводородами в ВРП МосквыИсточник Росстат
16
3 РЕАльНый СЕКтОР
Оборот оптовой торговли увеличился на 44 в сопоставимых ценах по итогам 2014 года и составил 192 трлн рублей
20
15
10
трлн руб
152
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
171180
192
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1093
10351029
1044
Рис 13 Динамика оборота оптовой торговлиИсточник Мосгорстат
1070
1060
1050
1040
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1050
1066
1059
1052
1058 1058 1059
1050
1045 104410421043
Рис 14 Динамика оборота оптовой торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
На замедление темпов роста торговли оказывает влияние сложившаяся внешнеэкономическая конъюнктура в результате чего происходит смена традиционных поставщиков продукции Крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска новых поставщиков товаров
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
35 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Доля розничной торговли в валовой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
47Замедление темпов роста розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону покупки валюты недвижимости а также высокой закредитованности населения
Рис 15 Доля розничной торговли в ВРП МосквыИсточник Росстат
В 2014 году розничная торговля росла сдержанными темпами ndash 24 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил более 44 трлн рублей или 186 от общего торгового оборота Москвы
60
40
20
0
трлн руб
33
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
3640
44
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1066
1017
10351024
Рис 16 Динамика оборота розничной торговли Источник Мосгорстат
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1020
10311033 1032 1031
1026
1022 10221023 1023
10221024
1040
1030
1020
1010
Рис 17 Динамика оборота розничной торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
18
3 РЕАльНый СЕКтОР
Ослабление курса рубля и последовавшее ускорение инфляции сказалось на покупательной способности населения что также сдерживает рост в сфере торговли
В структуре оборота розничной торговли продолжается рост доли организованной торговли (+07 пп) Это следствие проводимых мер по легализации розничной торговли в частности противодействия практике неорганизованной торговли
Продажа товара на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
2013 г 2014 г
182
179186
814 821
100
80
60
40
20
0
Рис 18 Организованная и неорганизованная розничная торговляИсточник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что сподвигло население направлять денежные средства на приобретение непродовольственных товаров (бытовой техники одежды и т д) впрок В результате в розничной торговле продолжается опережающий рост оборота торговли непродовольственными товарами (+37) над продовольственными товарами (+11)
19596
20574
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
21479
22890
1031 103910371011
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Непродовольственные товары
Продовольственные товары
2400
2300
2200
2100
2000
1900
млрд руб
Рис 19 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
36 ТРАНСПОРТ
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен с помощью которого за 2014 год перевезено около 25 млрд человек Небольшое снижение перевозок (на 16 или 39 млн человек) по сравнению с прошлым годом связано с оптимизацией работы всей системы общественного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом по всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдался прирост объемов перевозки пассажиров составивший в 2014 году 28 или 439 млн человек
30
20
1
млрд чел
0
25
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус111
-16
+28
031021 Трамвай
Прирост за 2014 г
Рис 20 Количество перевезенных пассажиров за январьndashсентябрь 2014 года по видам транспорта млрд чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 323 млн т что на 26 ниже чем в предыдущем году В то же время грузооборот вырос на 45 и составил 119 млрд т-км Рост общего грузооборота (преимущественно за счет автомобильного транспорта который вырос на 127) в условиях снижения объема перевозок позволяет говорить об увеличении дробности партий и длины пробега что является результатом постепенного вывода большегрузного транспорта из Москвы
12thinsp000
10thinsp000
8000
6000
4000
10 1119Грузооборот млн ткм
Динамика в к аналогичному периоду предыдущего года
2012 г 2013 г 2014 г
11 7998 11 8772
12141150
1045
Рис 21 Динамика грузооборота по крупным и средним организациямИсточник Мосгорстат
20
3 РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Экономическая ситуация в стране также негативно влияет и на общий финансовый результат организаций города Москвы который за 2014 год составил 14533 млрд рублей против 21532 млрд рублей в 2013 году (-325) Чуть менее 70 финансового результата организаций Москвы было сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 22 Фин
100
300
200
400
500
600
0
1312
998
80
-174
62013 г 2014 г
Обрабатывающие
производства
Финансовая
деятельность
Розничная
торговля
Транспорт
Строительство
Операции с недвижимым
имуществом аренда
и предоставление услуг
СвязьПроизводство
и распределение
электроэнергии газа
и воды
Оптовая
торговля
млрд руб
351
167
559
0
199
5
108
7
10363
0
358
-14
9
-53
0
235
143
5
603
198
5257
1
ансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
Для каждого сектора городской экономики характерны свои причины снижения прибыли В банковских организациях это происходит в силу необходимости формирования дополнительных резервов в нефтегазовом секторе ndash вследствие реструктуризации внешней задолженности и динамики курса рубля в торговле вызвано необходимостью формирования новой цепочки поставщиков продукции из-за введения продовольственных санкций и снижения потребительского спроса населения
При этом в экономике города рост финансового результата наблюдался в таких отраслях как операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг (на 2143) производство и распределение электроэнергии газа и воды (на 2097) образование (на 139)
21
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Рис 23 Темп прироста (убыли) финансового резуль
Госуправление и обеспечение военной безопасности
Строительство
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Гостиницы и рестораны
Связь
Финансовая деятельность
Транспорт
Оптовая торговля
Обрабатывающие производства
Образование
Всего -325
Розничная торговля
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
+2143
+2097
-407
-248
+139
-411
-453
-561
-562
-648
-866
-929
-1075
-1206
тата организаций по отраслям экономики январьndashсентябрь 2014 года к январюndashсентябрю 2013 года
Источник Мосгорстат
Также наблюдалось снижение налогооблагаемой прибыли организаций на 282 которая составила 24334 млрд рублей в 2014 году Выросли убытки убыточных предприятий (+140) Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил почти 80
2013 г 2014 г Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
258
522
95
199
117
31
309
324
10
163
519
19
274
617
42
201
038
98
187
687
9
254
314
43
402
6
186
110
75
237
049
09
319
719
62
+206
-117-173
-110
-173
+02 -62 -124-282
-307
-180 -192
70
млрд руб
500
400
300
200
100
0
Рис 24 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы в 2014 году млрд рубИсточник Мосгорстат
В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры наблюдается ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и рост процентных ставок по кредитам При этом произошло превышение роста процентных ставок
22
3 РЕАльНый СЕКтОР
долгосрочных кредитов над краткосрочными За счет чего предприятия пользовались чаще краткосрочными кредитами В результате общий объем выданных организациям кредитов в 2014 году превысил их общую задолженность
Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 107 трлн рублей (предприятий России ndash 278 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+268 против +124 в 2013 году)
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
65
85
75
107+155 +124
+268+271
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб12
10
8
6
4
2
Рис 25 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 4220 млрд рублей при росте на 355
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2687
3114
2874
4220
Просроченная задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
+69+84
+355+546
млрд руб500
450
400
350
300
250
200
Рис 26 Просроченная задолженность по кредитам юридических лицИсточник ЦБ РФ
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
31 Промышленное производство 10
32 Энергопотребление 11
33 Предпринимательская активность 13
34 Оптовая торговля 15
35 Розничная торговля 17
36 Транспорт 19
37 Финансовый результат организаций 20
3
10
3 РЕАльНый СЕКтОР
31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В обрабатывающей промышленности отмечается снижение на 42 связанное в основном с остановкой Московского нефтеперерабатывающего завода на плановую реконструкцию с августа по ноябрь 2014 года так как доля нефтеперерабатывающего производства в обрабатывающей промышленности составляет более 60
110
106
102
98
94
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
949948
1027
10731057
10381045
10281027
1001
945958
Рис 4 Динамика индекса промышленного производства обрабатывающих производств в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
По ряду других видов деятельности также наблюдается снижение объемов производства за счет снижения доступа к кредитам сжатия спроса и девальвационных эффектов Тем не менее кризисные явления влияют на развитие промышленности города стимулируя процессы импортозамещения Несмотря на сложность и длительность данных процессов уже наблюдаются положительные тенденции в ряде отраслей (к примеру тенденция к росту пищевой промышленности)
Рис 5
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство машин и оборудования
Производство нефтепродуктов
Производство транспортных средств и оборудованияПроизводство пищевых продуктов напитков табака
Производство электро- электронного и оптического оборудования
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Издательская и полиграфическая деятельность
Прочие производства
Металлургическое производство
Текстильное и швейное производство
Химическое производство
Производство кожи изделий из кожи и производство обувиОбработка древесины и производство изделий из дерева
08
54
52
67
16
608
07
02
24
13
56
32
02
62
Обрабатывающие производства
-42
Доля отрасли в обрабатывающей промышленности
-34
-11
-29
+237
+96
-151
-161
-210
-113
-98
-75
-78
-230
-379
Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности 2014 годИсточник Мосгорстат
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
В 2014 году наибольший прирост промышленного производства обрабатываю-щей промышленности наблюдался в производстве резиновых и пластмассовых изделий ndash на 237 Рост производства электро- электронного и оптического оборудования составил 96 В частности увеличилось производство обмоточ-ных проводов (на 123) вычислительной техники ее частей и принадлежно-стей (на 444) медицинских изделий включая хирургическое оборудование ортопедические приспособления и их составные части (на 72)
Снижение производства машин и оборудования на 379 обусловлено сокра-щением производства лифтов (на 58) шариковых и роликовых подшипников (на 481) кранов вентилей клапанов и арматуры (на 10)
Снижение объемов производства в издательской и полиграфической деятель-ности на 113 обусловлено развитием электронных средств воспроизведения печатной продукции
Снижение производства транспортных средств в 2014 году на 11 к 2013 году обусловлено главным образом снижением производства специализированных транспортных средств Производство легковых автомобилей по итогам года напротив выросло на 48 (ЗАО laquoРено Россияraquo)
Неэффективные предприятия (трудозатратные энергоемкие слабомеханизи-рованные) прекращают свое существование или перепрофилируются а эффек-тивные в результате проведения программ модернизации выходят на новый уровень мощности Таким образом в Москве происходит структурная пере-стройка промышленного производства
32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии
С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом в 3719 млн кВтbullч а также с учетом закупок электроэнергии потребителями на розничном рынке в объеме 2485 млн кВтbullч общее энергопотребление за 2014 год составило 412 млрд кВтbullч рост на 4435 млн кВтbullч (+11) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo ndash рост на 35 (6457 млн кВтч) снижение потребления электроэнергии промышленностью составило 005 (-34 млн кВтbullч) ndash следствие повышения энергоэффективности производств
По данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии составляет порядка 94 наблюдается снижение энергопотребления на 07 или 2894 млн кВтbullч по сравнению с 2013 годом и объясняется температурным фактором (теплая зима) в результате чего сократилось потребление электроэнергии населением офисами торговыми и бизнес-центрами
Снижение энергопотребления промышленными предприятиями (-19) объ-ясняется повышением энергоэффективности производств а также изменени-ем структуры потребителей ряд организаций переходит из одних категорий в другие так например ОАО laquoМосводоканалraquo до мая 2013 года числилось
12
3 РЕАльНый СЕКтОР
в группе промышленных потребителей а позже было переведено в категорию прочих потребителей При этом наблюдался рост потребления в строительстве и на городском электрифицированном транспорте
0
-1
-2
-3
-4
-32
-12
-20-21
-14
-15 -16
-12
-14 -14
-12
-07
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
Рис 6 Динамика энергопотребления в Москве в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе населения (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители (в том числе офисы торговые и бизнес-центры)
2013 г 2014 г
457
66
236
57
167
18
461
67
230
59
165
19+325 млн кВтч
(+46)
+386 млн кВтч
(+02)
+184 млн кВтmiddotч
(+07)
-3048 млн кВтmiddotч
(-32)
+551 млн кВтmiddotч
(+24)
-1292 млн кВтmiddotч
(-19)
Рис 7 Структура энергопотребления в Москве 2013 год к 2014 годуИсточник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
По данным ОАО laquoМосгорэнергоraquo коэффициент использования установленной мощности показывающий фактическую загрузку генерирующих мощностей за 2014 год составил 525 что делает город перспективной площадкой для новых промышленных предприятий
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В Москве за 2014 год было зарегистрировано 1535 тыс юридических лиц что на 283 тыс организаций больше чем в 2013 году Прирост юридических лиц в 5 раз превысил среднероссийский уровень и составил 226 став одним из наиболее высоких в стране
На демографию организаций сильное влияние оказала деятельность налоговых органов по исключению из ЕГРЮЛ тех организаций у которых нет движений средств по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринимательская деятельность
В 2014 году было ликвидировано 163 тыс организаций или более 40 от всех исключенных из реестра организаций по стране Всего на 1 января 2015 года в Москве было зарегистрировано около 11 млн юридических лиц что составило почти четверть всех организаций в России
1535
-1627
1252
-1070
-42
+226
+310
в 34 раза
+521
-55
-71 -238
Количество зарегистрированных юридических лиц в ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество исключенных юридических лиц из ЕГРЮЛ2013 г
2014 г
Рис 8 Изменение количества юридических лицИсточник Федеральная налоговая служба
В 2014 году Москва заняла первое место в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
Впервые за последние 3 года количество вновь зарегистрированных ИП превысило количество ликвидированных ИП К 1 января 2015 года количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 95 тыс (на 47) и составило 2195 тыс
14
3 РЕАльНый СЕКтОР
290343
-337 -248
-47
95
Создано
Ликвидировано
Прирост (+)убыль (-) количества предпри-нимателей
Январь ndash декабрь 2013 г Январь ndash декабрь 2014 г
+184
-264
Рис 9 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего 1 января 2015 года в Москве осуществляли деятельность 12967 тыс организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Высокая предпринимательская активность также подтверждается ростом количества зарегистрированных прав и ограничений прав юридических лиц Регистрация прав собственности юридических лиц возросла на 116 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 236 на нежилые помещения ndash на 225 Регистрация ограничений прав юридических лиц выросла на 118 по сравнению с 2013 годом составив 269 тыс ед
50
40
30
20
10
0
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
452
505
-330
+116
+225
+236
92
224
136
61
275
168
240269
-126
+118
+161
+235
40
184
17
35
213
21
Права собственности Ограничения прав
Рис 10 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 76 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 85 на нежилые помещения ndash на 19 В то же время регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) увеличилась на 183 по жилым помещениям и на 215 по земельным участкам
700
600
500
400
300
200
100
0
тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2014 г
+183
+183
+88
+215
589
403
45
140
697
477
49
170
Ограничение прав
5375
455
186
-85
-76
-19
+54
2013 г 2014 г
5558
4916
446
196
6016
Права собственности
Рис 11 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс едИсточник Росреестр
34 ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Оптовая торговля является одной из ключевых сфер экономики города обеспечивая четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 44 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с расположением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Оптовая торговля Москвы также представлена торговлей автомобилями парфюмерией и косметикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 таким образом Москва выступает в роли распределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
250109 ndash торговля углеводородами
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
Рис 12 Доля оптовой торговли и торговли углеводородами в ВРП МосквыИсточник Росстат
16
3 РЕАльНый СЕКтОР
Оборот оптовой торговли увеличился на 44 в сопоставимых ценах по итогам 2014 года и составил 192 трлн рублей
20
15
10
трлн руб
152
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
171180
192
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1093
10351029
1044
Рис 13 Динамика оборота оптовой торговлиИсточник Мосгорстат
1070
1060
1050
1040
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1050
1066
1059
1052
1058 1058 1059
1050
1045 104410421043
Рис 14 Динамика оборота оптовой торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
На замедление темпов роста торговли оказывает влияние сложившаяся внешнеэкономическая конъюнктура в результате чего происходит смена традиционных поставщиков продукции Крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска новых поставщиков товаров
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
35 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Доля розничной торговли в валовой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
47Замедление темпов роста розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону покупки валюты недвижимости а также высокой закредитованности населения
Рис 15 Доля розничной торговли в ВРП МосквыИсточник Росстат
В 2014 году розничная торговля росла сдержанными темпами ndash 24 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил более 44 трлн рублей или 186 от общего торгового оборота Москвы
60
40
20
0
трлн руб
33
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
3640
44
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1066
1017
10351024
Рис 16 Динамика оборота розничной торговли Источник Мосгорстат
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1020
10311033 1032 1031
1026
1022 10221023 1023
10221024
1040
1030
1020
1010
Рис 17 Динамика оборота розничной торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
18
3 РЕАльНый СЕКтОР
Ослабление курса рубля и последовавшее ускорение инфляции сказалось на покупательной способности населения что также сдерживает рост в сфере торговли
В структуре оборота розничной торговли продолжается рост доли организованной торговли (+07 пп) Это следствие проводимых мер по легализации розничной торговли в частности противодействия практике неорганизованной торговли
Продажа товара на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
2013 г 2014 г
182
179186
814 821
100
80
60
40
20
0
Рис 18 Организованная и неорганизованная розничная торговляИсточник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что сподвигло население направлять денежные средства на приобретение непродовольственных товаров (бытовой техники одежды и т д) впрок В результате в розничной торговле продолжается опережающий рост оборота торговли непродовольственными товарами (+37) над продовольственными товарами (+11)
19596
20574
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
21479
22890
1031 103910371011
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Непродовольственные товары
Продовольственные товары
2400
2300
2200
2100
2000
1900
млрд руб
Рис 19 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
36 ТРАНСПОРТ
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен с помощью которого за 2014 год перевезено около 25 млрд человек Небольшое снижение перевозок (на 16 или 39 млн человек) по сравнению с прошлым годом связано с оптимизацией работы всей системы общественного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом по всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдался прирост объемов перевозки пассажиров составивший в 2014 году 28 или 439 млн человек
30
20
1
млрд чел
0
25
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус111
-16
+28
031021 Трамвай
Прирост за 2014 г
Рис 20 Количество перевезенных пассажиров за январьndashсентябрь 2014 года по видам транспорта млрд чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 323 млн т что на 26 ниже чем в предыдущем году В то же время грузооборот вырос на 45 и составил 119 млрд т-км Рост общего грузооборота (преимущественно за счет автомобильного транспорта который вырос на 127) в условиях снижения объема перевозок позволяет говорить об увеличении дробности партий и длины пробега что является результатом постепенного вывода большегрузного транспорта из Москвы
12thinsp000
10thinsp000
8000
6000
4000
10 1119Грузооборот млн ткм
Динамика в к аналогичному периоду предыдущего года
2012 г 2013 г 2014 г
11 7998 11 8772
12141150
1045
Рис 21 Динамика грузооборота по крупным и средним организациямИсточник Мосгорстат
20
3 РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Экономическая ситуация в стране также негативно влияет и на общий финансовый результат организаций города Москвы который за 2014 год составил 14533 млрд рублей против 21532 млрд рублей в 2013 году (-325) Чуть менее 70 финансового результата организаций Москвы было сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 22 Фин
100
300
200
400
500
600
0
1312
998
80
-174
62013 г 2014 г
Обрабатывающие
производства
Финансовая
деятельность
Розничная
торговля
Транспорт
Строительство
Операции с недвижимым
имуществом аренда
и предоставление услуг
СвязьПроизводство
и распределение
электроэнергии газа
и воды
Оптовая
торговля
млрд руб
351
167
559
0
199
5
108
7
10363
0
358
-14
9
-53
0
235
143
5
603
198
5257
1
ансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
Для каждого сектора городской экономики характерны свои причины снижения прибыли В банковских организациях это происходит в силу необходимости формирования дополнительных резервов в нефтегазовом секторе ndash вследствие реструктуризации внешней задолженности и динамики курса рубля в торговле вызвано необходимостью формирования новой цепочки поставщиков продукции из-за введения продовольственных санкций и снижения потребительского спроса населения
При этом в экономике города рост финансового результата наблюдался в таких отраслях как операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг (на 2143) производство и распределение электроэнергии газа и воды (на 2097) образование (на 139)
21
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Рис 23 Темп прироста (убыли) финансового резуль
Госуправление и обеспечение военной безопасности
Строительство
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Гостиницы и рестораны
Связь
Финансовая деятельность
Транспорт
Оптовая торговля
Обрабатывающие производства
Образование
Всего -325
Розничная торговля
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
+2143
+2097
-407
-248
+139
-411
-453
-561
-562
-648
-866
-929
-1075
-1206
тата организаций по отраслям экономики январьndashсентябрь 2014 года к январюndashсентябрю 2013 года
Источник Мосгорстат
Также наблюдалось снижение налогооблагаемой прибыли организаций на 282 которая составила 24334 млрд рублей в 2014 году Выросли убытки убыточных предприятий (+140) Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил почти 80
2013 г 2014 г Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
258
522
95
199
117
31
309
324
10
163
519
19
274
617
42
201
038
98
187
687
9
254
314
43
402
6
186
110
75
237
049
09
319
719
62
+206
-117-173
-110
-173
+02 -62 -124-282
-307
-180 -192
70
млрд руб
500
400
300
200
100
0
Рис 24 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы в 2014 году млрд рубИсточник Мосгорстат
В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры наблюдается ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и рост процентных ставок по кредитам При этом произошло превышение роста процентных ставок
22
3 РЕАльНый СЕКтОР
долгосрочных кредитов над краткосрочными За счет чего предприятия пользовались чаще краткосрочными кредитами В результате общий объем выданных организациям кредитов в 2014 году превысил их общую задолженность
Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 107 трлн рублей (предприятий России ndash 278 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+268 против +124 в 2013 году)
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
65
85
75
107+155 +124
+268+271
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб12
10
8
6
4
2
Рис 25 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 4220 млрд рублей при росте на 355
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2687
3114
2874
4220
Просроченная задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
+69+84
+355+546
млрд руб500
450
400
350
300
250
200
Рис 26 Просроченная задолженность по кредитам юридических лицИсточник ЦБ РФ
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
10
3 РЕАльНый СЕКтОР
31 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В обрабатывающей промышленности отмечается снижение на 42 связанное в основном с остановкой Московского нефтеперерабатывающего завода на плановую реконструкцию с августа по ноябрь 2014 года так как доля нефтеперерабатывающего производства в обрабатывающей промышленности составляет более 60
110
106
102
98
94
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
949948
1027
10731057
10381045
10281027
1001
945958
Рис 4 Динамика индекса промышленного производства обрабатывающих производств в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник Мосгорстат
По ряду других видов деятельности также наблюдается снижение объемов производства за счет снижения доступа к кредитам сжатия спроса и девальвационных эффектов Тем не менее кризисные явления влияют на развитие промышленности города стимулируя процессы импортозамещения Несмотря на сложность и длительность данных процессов уже наблюдаются положительные тенденции в ряде отраслей (к примеру тенденция к росту пищевой промышленности)
Рис 5
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство машин и оборудования
Производство нефтепродуктов
Производство транспортных средств и оборудованияПроизводство пищевых продуктов напитков табака
Производство электро- электронного и оптического оборудования
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Издательская и полиграфическая деятельность
Прочие производства
Металлургическое производство
Текстильное и швейное производство
Химическое производство
Производство кожи изделий из кожи и производство обувиОбработка древесины и производство изделий из дерева
08
54
52
67
16
608
07
02
24
13
56
32
02
62
Обрабатывающие производства
-42
Доля отрасли в обрабатывающей промышленности
-34
-11
-29
+237
+96
-151
-161
-210
-113
-98
-75
-78
-230
-379
Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности 2014 годИсточник Мосгорстат
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
В 2014 году наибольший прирост промышленного производства обрабатываю-щей промышленности наблюдался в производстве резиновых и пластмассовых изделий ndash на 237 Рост производства электро- электронного и оптического оборудования составил 96 В частности увеличилось производство обмоточ-ных проводов (на 123) вычислительной техники ее частей и принадлежно-стей (на 444) медицинских изделий включая хирургическое оборудование ортопедические приспособления и их составные части (на 72)
Снижение производства машин и оборудования на 379 обусловлено сокра-щением производства лифтов (на 58) шариковых и роликовых подшипников (на 481) кранов вентилей клапанов и арматуры (на 10)
Снижение объемов производства в издательской и полиграфической деятель-ности на 113 обусловлено развитием электронных средств воспроизведения печатной продукции
Снижение производства транспортных средств в 2014 году на 11 к 2013 году обусловлено главным образом снижением производства специализированных транспортных средств Производство легковых автомобилей по итогам года напротив выросло на 48 (ЗАО laquoРено Россияraquo)
Неэффективные предприятия (трудозатратные энергоемкие слабомеханизи-рованные) прекращают свое существование или перепрофилируются а эффек-тивные в результате проведения программ модернизации выходят на новый уровень мощности Таким образом в Москве происходит структурная пере-стройка промышленного производства
32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии
С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом в 3719 млн кВтbullч а также с учетом закупок электроэнергии потребителями на розничном рынке в объеме 2485 млн кВтbullч общее энергопотребление за 2014 год составило 412 млрд кВтbullч рост на 4435 млн кВтbullч (+11) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo ndash рост на 35 (6457 млн кВтч) снижение потребления электроэнергии промышленностью составило 005 (-34 млн кВтbullч) ndash следствие повышения энергоэффективности производств
По данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии составляет порядка 94 наблюдается снижение энергопотребления на 07 или 2894 млн кВтbullч по сравнению с 2013 годом и объясняется температурным фактором (теплая зима) в результате чего сократилось потребление электроэнергии населением офисами торговыми и бизнес-центрами
Снижение энергопотребления промышленными предприятиями (-19) объ-ясняется повышением энергоэффективности производств а также изменени-ем структуры потребителей ряд организаций переходит из одних категорий в другие так например ОАО laquoМосводоканалraquo до мая 2013 года числилось
12
3 РЕАльНый СЕКтОР
в группе промышленных потребителей а позже было переведено в категорию прочих потребителей При этом наблюдался рост потребления в строительстве и на городском электрифицированном транспорте
0
-1
-2
-3
-4
-32
-12
-20-21
-14
-15 -16
-12
-14 -14
-12
-07
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
Рис 6 Динамика энергопотребления в Москве в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе населения (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители (в том числе офисы торговые и бизнес-центры)
2013 г 2014 г
457
66
236
57
167
18
461
67
230
59
165
19+325 млн кВтч
(+46)
+386 млн кВтч
(+02)
+184 млн кВтmiddotч
(+07)
-3048 млн кВтmiddotч
(-32)
+551 млн кВтmiddotч
(+24)
-1292 млн кВтmiddotч
(-19)
Рис 7 Структура энергопотребления в Москве 2013 год к 2014 годуИсточник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
По данным ОАО laquoМосгорэнергоraquo коэффициент использования установленной мощности показывающий фактическую загрузку генерирующих мощностей за 2014 год составил 525 что делает город перспективной площадкой для новых промышленных предприятий
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В Москве за 2014 год было зарегистрировано 1535 тыс юридических лиц что на 283 тыс организаций больше чем в 2013 году Прирост юридических лиц в 5 раз превысил среднероссийский уровень и составил 226 став одним из наиболее высоких в стране
На демографию организаций сильное влияние оказала деятельность налоговых органов по исключению из ЕГРЮЛ тех организаций у которых нет движений средств по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринимательская деятельность
В 2014 году было ликвидировано 163 тыс организаций или более 40 от всех исключенных из реестра организаций по стране Всего на 1 января 2015 года в Москве было зарегистрировано около 11 млн юридических лиц что составило почти четверть всех организаций в России
1535
-1627
1252
-1070
-42
+226
+310
в 34 раза
+521
-55
-71 -238
Количество зарегистрированных юридических лиц в ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество исключенных юридических лиц из ЕГРЮЛ2013 г
2014 г
Рис 8 Изменение количества юридических лицИсточник Федеральная налоговая служба
В 2014 году Москва заняла первое место в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
Впервые за последние 3 года количество вновь зарегистрированных ИП превысило количество ликвидированных ИП К 1 января 2015 года количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 95 тыс (на 47) и составило 2195 тыс
14
3 РЕАльНый СЕКтОР
290343
-337 -248
-47
95
Создано
Ликвидировано
Прирост (+)убыль (-) количества предпри-нимателей
Январь ndash декабрь 2013 г Январь ndash декабрь 2014 г
+184
-264
Рис 9 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего 1 января 2015 года в Москве осуществляли деятельность 12967 тыс организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Высокая предпринимательская активность также подтверждается ростом количества зарегистрированных прав и ограничений прав юридических лиц Регистрация прав собственности юридических лиц возросла на 116 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 236 на нежилые помещения ndash на 225 Регистрация ограничений прав юридических лиц выросла на 118 по сравнению с 2013 годом составив 269 тыс ед
50
40
30
20
10
0
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
452
505
-330
+116
+225
+236
92
224
136
61
275
168
240269
-126
+118
+161
+235
40
184
17
35
213
21
Права собственности Ограничения прав
Рис 10 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 76 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 85 на нежилые помещения ndash на 19 В то же время регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) увеличилась на 183 по жилым помещениям и на 215 по земельным участкам
700
600
500
400
300
200
100
0
тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2014 г
+183
+183
+88
+215
589
403
45
140
697
477
49
170
Ограничение прав
5375
455
186
-85
-76
-19
+54
2013 г 2014 г
5558
4916
446
196
6016
Права собственности
Рис 11 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс едИсточник Росреестр
34 ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Оптовая торговля является одной из ключевых сфер экономики города обеспечивая четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 44 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с расположением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Оптовая торговля Москвы также представлена торговлей автомобилями парфюмерией и косметикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 таким образом Москва выступает в роли распределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
250109 ndash торговля углеводородами
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
Рис 12 Доля оптовой торговли и торговли углеводородами в ВРП МосквыИсточник Росстат
16
3 РЕАльНый СЕКтОР
Оборот оптовой торговли увеличился на 44 в сопоставимых ценах по итогам 2014 года и составил 192 трлн рублей
20
15
10
трлн руб
152
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
171180
192
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1093
10351029
1044
Рис 13 Динамика оборота оптовой торговлиИсточник Мосгорстат
1070
1060
1050
1040
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1050
1066
1059
1052
1058 1058 1059
1050
1045 104410421043
Рис 14 Динамика оборота оптовой торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
На замедление темпов роста торговли оказывает влияние сложившаяся внешнеэкономическая конъюнктура в результате чего происходит смена традиционных поставщиков продукции Крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска новых поставщиков товаров
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
35 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Доля розничной торговли в валовой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
47Замедление темпов роста розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону покупки валюты недвижимости а также высокой закредитованности населения
Рис 15 Доля розничной торговли в ВРП МосквыИсточник Росстат
В 2014 году розничная торговля росла сдержанными темпами ndash 24 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил более 44 трлн рублей или 186 от общего торгового оборота Москвы
60
40
20
0
трлн руб
33
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
3640
44
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1066
1017
10351024
Рис 16 Динамика оборота розничной торговли Источник Мосгорстат
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1020
10311033 1032 1031
1026
1022 10221023 1023
10221024
1040
1030
1020
1010
Рис 17 Динамика оборота розничной торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
18
3 РЕАльНый СЕКтОР
Ослабление курса рубля и последовавшее ускорение инфляции сказалось на покупательной способности населения что также сдерживает рост в сфере торговли
В структуре оборота розничной торговли продолжается рост доли организованной торговли (+07 пп) Это следствие проводимых мер по легализации розничной торговли в частности противодействия практике неорганизованной торговли
Продажа товара на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
2013 г 2014 г
182
179186
814 821
100
80
60
40
20
0
Рис 18 Организованная и неорганизованная розничная торговляИсточник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что сподвигло население направлять денежные средства на приобретение непродовольственных товаров (бытовой техники одежды и т д) впрок В результате в розничной торговле продолжается опережающий рост оборота торговли непродовольственными товарами (+37) над продовольственными товарами (+11)
19596
20574
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
21479
22890
1031 103910371011
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Непродовольственные товары
Продовольственные товары
2400
2300
2200
2100
2000
1900
млрд руб
Рис 19 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
36 ТРАНСПОРТ
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен с помощью которого за 2014 год перевезено около 25 млрд человек Небольшое снижение перевозок (на 16 или 39 млн человек) по сравнению с прошлым годом связано с оптимизацией работы всей системы общественного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом по всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдался прирост объемов перевозки пассажиров составивший в 2014 году 28 или 439 млн человек
30
20
1
млрд чел
0
25
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус111
-16
+28
031021 Трамвай
Прирост за 2014 г
Рис 20 Количество перевезенных пассажиров за январьndashсентябрь 2014 года по видам транспорта млрд чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 323 млн т что на 26 ниже чем в предыдущем году В то же время грузооборот вырос на 45 и составил 119 млрд т-км Рост общего грузооборота (преимущественно за счет автомобильного транспорта который вырос на 127) в условиях снижения объема перевозок позволяет говорить об увеличении дробности партий и длины пробега что является результатом постепенного вывода большегрузного транспорта из Москвы
12thinsp000
10thinsp000
8000
6000
4000
10 1119Грузооборот млн ткм
Динамика в к аналогичному периоду предыдущего года
2012 г 2013 г 2014 г
11 7998 11 8772
12141150
1045
Рис 21 Динамика грузооборота по крупным и средним организациямИсточник Мосгорстат
20
3 РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Экономическая ситуация в стране также негативно влияет и на общий финансовый результат организаций города Москвы который за 2014 год составил 14533 млрд рублей против 21532 млрд рублей в 2013 году (-325) Чуть менее 70 финансового результата организаций Москвы было сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 22 Фин
100
300
200
400
500
600
0
1312
998
80
-174
62013 г 2014 г
Обрабатывающие
производства
Финансовая
деятельность
Розничная
торговля
Транспорт
Строительство
Операции с недвижимым
имуществом аренда
и предоставление услуг
СвязьПроизводство
и распределение
электроэнергии газа
и воды
Оптовая
торговля
млрд руб
351
167
559
0
199
5
108
7
10363
0
358
-14
9
-53
0
235
143
5
603
198
5257
1
ансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
Для каждого сектора городской экономики характерны свои причины снижения прибыли В банковских организациях это происходит в силу необходимости формирования дополнительных резервов в нефтегазовом секторе ndash вследствие реструктуризации внешней задолженности и динамики курса рубля в торговле вызвано необходимостью формирования новой цепочки поставщиков продукции из-за введения продовольственных санкций и снижения потребительского спроса населения
При этом в экономике города рост финансового результата наблюдался в таких отраслях как операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг (на 2143) производство и распределение электроэнергии газа и воды (на 2097) образование (на 139)
21
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Рис 23 Темп прироста (убыли) финансового резуль
Госуправление и обеспечение военной безопасности
Строительство
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Гостиницы и рестораны
Связь
Финансовая деятельность
Транспорт
Оптовая торговля
Обрабатывающие производства
Образование
Всего -325
Розничная торговля
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
+2143
+2097
-407
-248
+139
-411
-453
-561
-562
-648
-866
-929
-1075
-1206
тата организаций по отраслям экономики январьndashсентябрь 2014 года к январюndashсентябрю 2013 года
Источник Мосгорстат
Также наблюдалось снижение налогооблагаемой прибыли организаций на 282 которая составила 24334 млрд рублей в 2014 году Выросли убытки убыточных предприятий (+140) Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил почти 80
2013 г 2014 г Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
258
522
95
199
117
31
309
324
10
163
519
19
274
617
42
201
038
98
187
687
9
254
314
43
402
6
186
110
75
237
049
09
319
719
62
+206
-117-173
-110
-173
+02 -62 -124-282
-307
-180 -192
70
млрд руб
500
400
300
200
100
0
Рис 24 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы в 2014 году млрд рубИсточник Мосгорстат
В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры наблюдается ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и рост процентных ставок по кредитам При этом произошло превышение роста процентных ставок
22
3 РЕАльНый СЕКтОР
долгосрочных кредитов над краткосрочными За счет чего предприятия пользовались чаще краткосрочными кредитами В результате общий объем выданных организациям кредитов в 2014 году превысил их общую задолженность
Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 107 трлн рублей (предприятий России ndash 278 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+268 против +124 в 2013 году)
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
65
85
75
107+155 +124
+268+271
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб12
10
8
6
4
2
Рис 25 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 4220 млрд рублей при росте на 355
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2687
3114
2874
4220
Просроченная задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
+69+84
+355+546
млрд руб500
450
400
350
300
250
200
Рис 26 Просроченная задолженность по кредитам юридических лицИсточник ЦБ РФ
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
11
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
В 2014 году наибольший прирост промышленного производства обрабатываю-щей промышленности наблюдался в производстве резиновых и пластмассовых изделий ndash на 237 Рост производства электро- электронного и оптического оборудования составил 96 В частности увеличилось производство обмоточ-ных проводов (на 123) вычислительной техники ее частей и принадлежно-стей (на 444) медицинских изделий включая хирургическое оборудование ортопедические приспособления и их составные части (на 72)
Снижение производства машин и оборудования на 379 обусловлено сокра-щением производства лифтов (на 58) шариковых и роликовых подшипников (на 481) кранов вентилей клапанов и арматуры (на 10)
Снижение объемов производства в издательской и полиграфической деятель-ности на 113 обусловлено развитием электронных средств воспроизведения печатной продукции
Снижение производства транспортных средств в 2014 году на 11 к 2013 году обусловлено главным образом снижением производства специализированных транспортных средств Производство легковых автомобилей по итогам года напротив выросло на 48 (ЗАО laquoРено Россияraquo)
Неэффективные предприятия (трудозатратные энергоемкие слабомеханизи-рованные) прекращают свое существование или перепрофилируются а эффек-тивные в результате проведения программ модернизации выходят на новый уровень мощности Таким образом в Москве происходит структурная пере-стройка промышленного производства
32 ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Одним из косвенных индикаторов оценки реальной экономической ситуации в городе является потребление электроэнергии
С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с объемом в 3719 млн кВтbullч а также с учетом закупок электроэнергии потребителями на розничном рынке в объеме 2485 млн кВтbullч общее энергопотребление за 2014 год составило 412 млрд кВтbullч рост на 4435 млн кВтbullч (+11) По категории laquoпрочие потребители (офисы торговые и бизнес-центры)raquo ndash рост на 35 (6457 млн кВтч) снижение потребления электроэнергии промышленностью составило 005 (-34 млн кВтbullч) ndash следствие повышения энергоэффективности производств
По данным ОАО laquoМосэнергосбытraquo доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии составляет порядка 94 наблюдается снижение энергопотребления на 07 или 2894 млн кВтbullч по сравнению с 2013 годом и объясняется температурным фактором (теплая зима) в результате чего сократилось потребление электроэнергии населением офисами торговыми и бизнес-центрами
Снижение энергопотребления промышленными предприятиями (-19) объ-ясняется повышением энергоэффективности производств а также изменени-ем структуры потребителей ряд организаций переходит из одних категорий в другие так например ОАО laquoМосводоканалraquo до мая 2013 года числилось
12
3 РЕАльНый СЕКтОР
в группе промышленных потребителей а позже было переведено в категорию прочих потребителей При этом наблюдался рост потребления в строительстве и на городском электрифицированном транспорте
0
-1
-2
-3
-4
-32
-12
-20-21
-14
-15 -16
-12
-14 -14
-12
-07
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
Рис 6 Динамика энергопотребления в Москве в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе населения (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители (в том числе офисы торговые и бизнес-центры)
2013 г 2014 г
457
66
236
57
167
18
461
67
230
59
165
19+325 млн кВтч
(+46)
+386 млн кВтч
(+02)
+184 млн кВтmiddotч
(+07)
-3048 млн кВтmiddotч
(-32)
+551 млн кВтmiddotч
(+24)
-1292 млн кВтmiddotч
(-19)
Рис 7 Структура энергопотребления в Москве 2013 год к 2014 годуИсточник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
По данным ОАО laquoМосгорэнергоraquo коэффициент использования установленной мощности показывающий фактическую загрузку генерирующих мощностей за 2014 год составил 525 что делает город перспективной площадкой для новых промышленных предприятий
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В Москве за 2014 год было зарегистрировано 1535 тыс юридических лиц что на 283 тыс организаций больше чем в 2013 году Прирост юридических лиц в 5 раз превысил среднероссийский уровень и составил 226 став одним из наиболее высоких в стране
На демографию организаций сильное влияние оказала деятельность налоговых органов по исключению из ЕГРЮЛ тех организаций у которых нет движений средств по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринимательская деятельность
В 2014 году было ликвидировано 163 тыс организаций или более 40 от всех исключенных из реестра организаций по стране Всего на 1 января 2015 года в Москве было зарегистрировано около 11 млн юридических лиц что составило почти четверть всех организаций в России
1535
-1627
1252
-1070
-42
+226
+310
в 34 раза
+521
-55
-71 -238
Количество зарегистрированных юридических лиц в ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество исключенных юридических лиц из ЕГРЮЛ2013 г
2014 г
Рис 8 Изменение количества юридических лицИсточник Федеральная налоговая служба
В 2014 году Москва заняла первое место в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
Впервые за последние 3 года количество вновь зарегистрированных ИП превысило количество ликвидированных ИП К 1 января 2015 года количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 95 тыс (на 47) и составило 2195 тыс
14
3 РЕАльНый СЕКтОР
290343
-337 -248
-47
95
Создано
Ликвидировано
Прирост (+)убыль (-) количества предпри-нимателей
Январь ndash декабрь 2013 г Январь ndash декабрь 2014 г
+184
-264
Рис 9 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего 1 января 2015 года в Москве осуществляли деятельность 12967 тыс организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Высокая предпринимательская активность также подтверждается ростом количества зарегистрированных прав и ограничений прав юридических лиц Регистрация прав собственности юридических лиц возросла на 116 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 236 на нежилые помещения ndash на 225 Регистрация ограничений прав юридических лиц выросла на 118 по сравнению с 2013 годом составив 269 тыс ед
50
40
30
20
10
0
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
452
505
-330
+116
+225
+236
92
224
136
61
275
168
240269
-126
+118
+161
+235
40
184
17
35
213
21
Права собственности Ограничения прав
Рис 10 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 76 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 85 на нежилые помещения ndash на 19 В то же время регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) увеличилась на 183 по жилым помещениям и на 215 по земельным участкам
700
600
500
400
300
200
100
0
тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2014 г
+183
+183
+88
+215
589
403
45
140
697
477
49
170
Ограничение прав
5375
455
186
-85
-76
-19
+54
2013 г 2014 г
5558
4916
446
196
6016
Права собственности
Рис 11 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс едИсточник Росреестр
34 ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Оптовая торговля является одной из ключевых сфер экономики города обеспечивая четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 44 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с расположением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Оптовая торговля Москвы также представлена торговлей автомобилями парфюмерией и косметикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 таким образом Москва выступает в роли распределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
250109 ndash торговля углеводородами
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
Рис 12 Доля оптовой торговли и торговли углеводородами в ВРП МосквыИсточник Росстат
16
3 РЕАльНый СЕКтОР
Оборот оптовой торговли увеличился на 44 в сопоставимых ценах по итогам 2014 года и составил 192 трлн рублей
20
15
10
трлн руб
152
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
171180
192
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1093
10351029
1044
Рис 13 Динамика оборота оптовой торговлиИсточник Мосгорстат
1070
1060
1050
1040
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1050
1066
1059
1052
1058 1058 1059
1050
1045 104410421043
Рис 14 Динамика оборота оптовой торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
На замедление темпов роста торговли оказывает влияние сложившаяся внешнеэкономическая конъюнктура в результате чего происходит смена традиционных поставщиков продукции Крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска новых поставщиков товаров
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
35 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Доля розничной торговли в валовой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
47Замедление темпов роста розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону покупки валюты недвижимости а также высокой закредитованности населения
Рис 15 Доля розничной торговли в ВРП МосквыИсточник Росстат
В 2014 году розничная торговля росла сдержанными темпами ndash 24 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил более 44 трлн рублей или 186 от общего торгового оборота Москвы
60
40
20
0
трлн руб
33
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
3640
44
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1066
1017
10351024
Рис 16 Динамика оборота розничной торговли Источник Мосгорстат
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1020
10311033 1032 1031
1026
1022 10221023 1023
10221024
1040
1030
1020
1010
Рис 17 Динамика оборота розничной торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
18
3 РЕАльНый СЕКтОР
Ослабление курса рубля и последовавшее ускорение инфляции сказалось на покупательной способности населения что также сдерживает рост в сфере торговли
В структуре оборота розничной торговли продолжается рост доли организованной торговли (+07 пп) Это следствие проводимых мер по легализации розничной торговли в частности противодействия практике неорганизованной торговли
Продажа товара на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
2013 г 2014 г
182
179186
814 821
100
80
60
40
20
0
Рис 18 Организованная и неорганизованная розничная торговляИсточник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что сподвигло население направлять денежные средства на приобретение непродовольственных товаров (бытовой техники одежды и т д) впрок В результате в розничной торговле продолжается опережающий рост оборота торговли непродовольственными товарами (+37) над продовольственными товарами (+11)
19596
20574
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
21479
22890
1031 103910371011
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Непродовольственные товары
Продовольственные товары
2400
2300
2200
2100
2000
1900
млрд руб
Рис 19 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
36 ТРАНСПОРТ
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен с помощью которого за 2014 год перевезено около 25 млрд человек Небольшое снижение перевозок (на 16 или 39 млн человек) по сравнению с прошлым годом связано с оптимизацией работы всей системы общественного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом по всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдался прирост объемов перевозки пассажиров составивший в 2014 году 28 или 439 млн человек
30
20
1
млрд чел
0
25
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус111
-16
+28
031021 Трамвай
Прирост за 2014 г
Рис 20 Количество перевезенных пассажиров за январьndashсентябрь 2014 года по видам транспорта млрд чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 323 млн т что на 26 ниже чем в предыдущем году В то же время грузооборот вырос на 45 и составил 119 млрд т-км Рост общего грузооборота (преимущественно за счет автомобильного транспорта который вырос на 127) в условиях снижения объема перевозок позволяет говорить об увеличении дробности партий и длины пробега что является результатом постепенного вывода большегрузного транспорта из Москвы
12thinsp000
10thinsp000
8000
6000
4000
10 1119Грузооборот млн ткм
Динамика в к аналогичному периоду предыдущего года
2012 г 2013 г 2014 г
11 7998 11 8772
12141150
1045
Рис 21 Динамика грузооборота по крупным и средним организациямИсточник Мосгорстат
20
3 РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Экономическая ситуация в стране также негативно влияет и на общий финансовый результат организаций города Москвы который за 2014 год составил 14533 млрд рублей против 21532 млрд рублей в 2013 году (-325) Чуть менее 70 финансового результата организаций Москвы было сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 22 Фин
100
300
200
400
500
600
0
1312
998
80
-174
62013 г 2014 г
Обрабатывающие
производства
Финансовая
деятельность
Розничная
торговля
Транспорт
Строительство
Операции с недвижимым
имуществом аренда
и предоставление услуг
СвязьПроизводство
и распределение
электроэнергии газа
и воды
Оптовая
торговля
млрд руб
351
167
559
0
199
5
108
7
10363
0
358
-14
9
-53
0
235
143
5
603
198
5257
1
ансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
Для каждого сектора городской экономики характерны свои причины снижения прибыли В банковских организациях это происходит в силу необходимости формирования дополнительных резервов в нефтегазовом секторе ndash вследствие реструктуризации внешней задолженности и динамики курса рубля в торговле вызвано необходимостью формирования новой цепочки поставщиков продукции из-за введения продовольственных санкций и снижения потребительского спроса населения
При этом в экономике города рост финансового результата наблюдался в таких отраслях как операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг (на 2143) производство и распределение электроэнергии газа и воды (на 2097) образование (на 139)
21
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Рис 23 Темп прироста (убыли) финансового резуль
Госуправление и обеспечение военной безопасности
Строительство
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Гостиницы и рестораны
Связь
Финансовая деятельность
Транспорт
Оптовая торговля
Обрабатывающие производства
Образование
Всего -325
Розничная торговля
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
+2143
+2097
-407
-248
+139
-411
-453
-561
-562
-648
-866
-929
-1075
-1206
тата организаций по отраслям экономики январьndashсентябрь 2014 года к январюndashсентябрю 2013 года
Источник Мосгорстат
Также наблюдалось снижение налогооблагаемой прибыли организаций на 282 которая составила 24334 млрд рублей в 2014 году Выросли убытки убыточных предприятий (+140) Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил почти 80
2013 г 2014 г Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
258
522
95
199
117
31
309
324
10
163
519
19
274
617
42
201
038
98
187
687
9
254
314
43
402
6
186
110
75
237
049
09
319
719
62
+206
-117-173
-110
-173
+02 -62 -124-282
-307
-180 -192
70
млрд руб
500
400
300
200
100
0
Рис 24 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы в 2014 году млрд рубИсточник Мосгорстат
В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры наблюдается ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и рост процентных ставок по кредитам При этом произошло превышение роста процентных ставок
22
3 РЕАльНый СЕКтОР
долгосрочных кредитов над краткосрочными За счет чего предприятия пользовались чаще краткосрочными кредитами В результате общий объем выданных организациям кредитов в 2014 году превысил их общую задолженность
Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 107 трлн рублей (предприятий России ndash 278 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+268 против +124 в 2013 году)
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
65
85
75
107+155 +124
+268+271
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб12
10
8
6
4
2
Рис 25 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 4220 млрд рублей при росте на 355
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2687
3114
2874
4220
Просроченная задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
+69+84
+355+546
млрд руб500
450
400
350
300
250
200
Рис 26 Просроченная задолженность по кредитам юридических лицИсточник ЦБ РФ
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
12
3 РЕАльНый СЕКтОР
в группе промышленных потребителей а позже было переведено в категорию прочих потребителей При этом наблюдался рост потребления в строительстве и на городском электрифицированном транспорте
0
-1
-2
-3
-4
-32
-12
-20-21
-14
-15 -16
-12
-14 -14
-12
-07
Январь Январьndashфевраль
Январьndash март
Январьndashапрель
Январьndash май
Январьndashиюнь
Январьndash июль
Январьndash август
Январьndash сентябрь
Январьndash октябрь
Январьndash ноябрь
Январьndash декабрь
Рис 6 Динамика энергопотребления в Москве в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года
Источник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Строительство
Промышленные потребители
Электрифицированный городской транспорт
Население
Потребители приравненные к тарифной группе населения (исполнители коммунальных ТСЖ ЖСК управляющие организации посредники в передаче электроэнергии)
Прочие потребители (в том числе офисы торговые и бизнес-центры)
2013 г 2014 г
457
66
236
57
167
18
461
67
230
59
165
19+325 млн кВтч
(+46)
+386 млн кВтч
(+02)
+184 млн кВтmiddotч
(+07)
-3048 млн кВтmiddotч
(-32)
+551 млн кВтmiddotч
(+24)
-1292 млн кВтmiddotч
(-19)
Рис 7 Структура энергопотребления в Москве 2013 год к 2014 годуИсточник ОАО laquoМосэнергосбытraquo
По данным ОАО laquoМосгорэнергоraquo коэффициент использования установленной мощности показывающий фактическую загрузку генерирующих мощностей за 2014 год составил 525 что делает город перспективной площадкой для новых промышленных предприятий
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В Москве за 2014 год было зарегистрировано 1535 тыс юридических лиц что на 283 тыс организаций больше чем в 2013 году Прирост юридических лиц в 5 раз превысил среднероссийский уровень и составил 226 став одним из наиболее высоких в стране
На демографию организаций сильное влияние оказала деятельность налоговых органов по исключению из ЕГРЮЛ тех организаций у которых нет движений средств по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринимательская деятельность
В 2014 году было ликвидировано 163 тыс организаций или более 40 от всех исключенных из реестра организаций по стране Всего на 1 января 2015 года в Москве было зарегистрировано около 11 млн юридических лиц что составило почти четверть всех организаций в России
1535
-1627
1252
-1070
-42
+226
+310
в 34 раза
+521
-55
-71 -238
Количество зарегистрированных юридических лиц в ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество исключенных юридических лиц из ЕГРЮЛ2013 г
2014 г
Рис 8 Изменение количества юридических лицИсточник Федеральная налоговая служба
В 2014 году Москва заняла первое место в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
Впервые за последние 3 года количество вновь зарегистрированных ИП превысило количество ликвидированных ИП К 1 января 2015 года количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 95 тыс (на 47) и составило 2195 тыс
14
3 РЕАльНый СЕКтОР
290343
-337 -248
-47
95
Создано
Ликвидировано
Прирост (+)убыль (-) количества предпри-нимателей
Январь ndash декабрь 2013 г Январь ndash декабрь 2014 г
+184
-264
Рис 9 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего 1 января 2015 года в Москве осуществляли деятельность 12967 тыс организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Высокая предпринимательская активность также подтверждается ростом количества зарегистрированных прав и ограничений прав юридических лиц Регистрация прав собственности юридических лиц возросла на 116 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 236 на нежилые помещения ndash на 225 Регистрация ограничений прав юридических лиц выросла на 118 по сравнению с 2013 годом составив 269 тыс ед
50
40
30
20
10
0
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
452
505
-330
+116
+225
+236
92
224
136
61
275
168
240269
-126
+118
+161
+235
40
184
17
35
213
21
Права собственности Ограничения прав
Рис 10 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 76 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 85 на нежилые помещения ndash на 19 В то же время регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) увеличилась на 183 по жилым помещениям и на 215 по земельным участкам
700
600
500
400
300
200
100
0
тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2014 г
+183
+183
+88
+215
589
403
45
140
697
477
49
170
Ограничение прав
5375
455
186
-85
-76
-19
+54
2013 г 2014 г
5558
4916
446
196
6016
Права собственности
Рис 11 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс едИсточник Росреестр
34 ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Оптовая торговля является одной из ключевых сфер экономики города обеспечивая четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 44 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с расположением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Оптовая торговля Москвы также представлена торговлей автомобилями парфюмерией и косметикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 таким образом Москва выступает в роли распределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
250109 ndash торговля углеводородами
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
Рис 12 Доля оптовой торговли и торговли углеводородами в ВРП МосквыИсточник Росстат
16
3 РЕАльНый СЕКтОР
Оборот оптовой торговли увеличился на 44 в сопоставимых ценах по итогам 2014 года и составил 192 трлн рублей
20
15
10
трлн руб
152
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
171180
192
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1093
10351029
1044
Рис 13 Динамика оборота оптовой торговлиИсточник Мосгорстат
1070
1060
1050
1040
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1050
1066
1059
1052
1058 1058 1059
1050
1045 104410421043
Рис 14 Динамика оборота оптовой торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
На замедление темпов роста торговли оказывает влияние сложившаяся внешнеэкономическая конъюнктура в результате чего происходит смена традиционных поставщиков продукции Крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска новых поставщиков товаров
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
35 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Доля розничной торговли в валовой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
47Замедление темпов роста розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону покупки валюты недвижимости а также высокой закредитованности населения
Рис 15 Доля розничной торговли в ВРП МосквыИсточник Росстат
В 2014 году розничная торговля росла сдержанными темпами ndash 24 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил более 44 трлн рублей или 186 от общего торгового оборота Москвы
60
40
20
0
трлн руб
33
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
3640
44
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1066
1017
10351024
Рис 16 Динамика оборота розничной торговли Источник Мосгорстат
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1020
10311033 1032 1031
1026
1022 10221023 1023
10221024
1040
1030
1020
1010
Рис 17 Динамика оборота розничной торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
18
3 РЕАльНый СЕКтОР
Ослабление курса рубля и последовавшее ускорение инфляции сказалось на покупательной способности населения что также сдерживает рост в сфере торговли
В структуре оборота розничной торговли продолжается рост доли организованной торговли (+07 пп) Это следствие проводимых мер по легализации розничной торговли в частности противодействия практике неорганизованной торговли
Продажа товара на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
2013 г 2014 г
182
179186
814 821
100
80
60
40
20
0
Рис 18 Организованная и неорганизованная розничная торговляИсточник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что сподвигло население направлять денежные средства на приобретение непродовольственных товаров (бытовой техники одежды и т д) впрок В результате в розничной торговле продолжается опережающий рост оборота торговли непродовольственными товарами (+37) над продовольственными товарами (+11)
19596
20574
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
21479
22890
1031 103910371011
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Непродовольственные товары
Продовольственные товары
2400
2300
2200
2100
2000
1900
млрд руб
Рис 19 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
36 ТРАНСПОРТ
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен с помощью которого за 2014 год перевезено около 25 млрд человек Небольшое снижение перевозок (на 16 или 39 млн человек) по сравнению с прошлым годом связано с оптимизацией работы всей системы общественного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом по всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдался прирост объемов перевозки пассажиров составивший в 2014 году 28 или 439 млн человек
30
20
1
млрд чел
0
25
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус111
-16
+28
031021 Трамвай
Прирост за 2014 г
Рис 20 Количество перевезенных пассажиров за январьndashсентябрь 2014 года по видам транспорта млрд чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 323 млн т что на 26 ниже чем в предыдущем году В то же время грузооборот вырос на 45 и составил 119 млрд т-км Рост общего грузооборота (преимущественно за счет автомобильного транспорта который вырос на 127) в условиях снижения объема перевозок позволяет говорить об увеличении дробности партий и длины пробега что является результатом постепенного вывода большегрузного транспорта из Москвы
12thinsp000
10thinsp000
8000
6000
4000
10 1119Грузооборот млн ткм
Динамика в к аналогичному периоду предыдущего года
2012 г 2013 г 2014 г
11 7998 11 8772
12141150
1045
Рис 21 Динамика грузооборота по крупным и средним организациямИсточник Мосгорстат
20
3 РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Экономическая ситуация в стране также негативно влияет и на общий финансовый результат организаций города Москвы который за 2014 год составил 14533 млрд рублей против 21532 млрд рублей в 2013 году (-325) Чуть менее 70 финансового результата организаций Москвы было сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 22 Фин
100
300
200
400
500
600
0
1312
998
80
-174
62013 г 2014 г
Обрабатывающие
производства
Финансовая
деятельность
Розничная
торговля
Транспорт
Строительство
Операции с недвижимым
имуществом аренда
и предоставление услуг
СвязьПроизводство
и распределение
электроэнергии газа
и воды
Оптовая
торговля
млрд руб
351
167
559
0
199
5
108
7
10363
0
358
-14
9
-53
0
235
143
5
603
198
5257
1
ансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
Для каждого сектора городской экономики характерны свои причины снижения прибыли В банковских организациях это происходит в силу необходимости формирования дополнительных резервов в нефтегазовом секторе ndash вследствие реструктуризации внешней задолженности и динамики курса рубля в торговле вызвано необходимостью формирования новой цепочки поставщиков продукции из-за введения продовольственных санкций и снижения потребительского спроса населения
При этом в экономике города рост финансового результата наблюдался в таких отраслях как операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг (на 2143) производство и распределение электроэнергии газа и воды (на 2097) образование (на 139)
21
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Рис 23 Темп прироста (убыли) финансового резуль
Госуправление и обеспечение военной безопасности
Строительство
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Гостиницы и рестораны
Связь
Финансовая деятельность
Транспорт
Оптовая торговля
Обрабатывающие производства
Образование
Всего -325
Розничная торговля
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
+2143
+2097
-407
-248
+139
-411
-453
-561
-562
-648
-866
-929
-1075
-1206
тата организаций по отраслям экономики январьndashсентябрь 2014 года к январюndashсентябрю 2013 года
Источник Мосгорстат
Также наблюдалось снижение налогооблагаемой прибыли организаций на 282 которая составила 24334 млрд рублей в 2014 году Выросли убытки убыточных предприятий (+140) Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил почти 80
2013 г 2014 г Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
258
522
95
199
117
31
309
324
10
163
519
19
274
617
42
201
038
98
187
687
9
254
314
43
402
6
186
110
75
237
049
09
319
719
62
+206
-117-173
-110
-173
+02 -62 -124-282
-307
-180 -192
70
млрд руб
500
400
300
200
100
0
Рис 24 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы в 2014 году млрд рубИсточник Мосгорстат
В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры наблюдается ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и рост процентных ставок по кредитам При этом произошло превышение роста процентных ставок
22
3 РЕАльНый СЕКтОР
долгосрочных кредитов над краткосрочными За счет чего предприятия пользовались чаще краткосрочными кредитами В результате общий объем выданных организациям кредитов в 2014 году превысил их общую задолженность
Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 107 трлн рублей (предприятий России ndash 278 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+268 против +124 в 2013 году)
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
65
85
75
107+155 +124
+268+271
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб12
10
8
6
4
2
Рис 25 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 4220 млрд рублей при росте на 355
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2687
3114
2874
4220
Просроченная задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
+69+84
+355+546
млрд руб500
450
400
350
300
250
200
Рис 26 Просроченная задолженность по кредитам юридических лицИсточник ЦБ РФ
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
13
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
33 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В Москве за 2014 год было зарегистрировано 1535 тыс юридических лиц что на 283 тыс организаций больше чем в 2013 году Прирост юридических лиц в 5 раз превысил среднероссийский уровень и составил 226 став одним из наиболее высоких в стране
На демографию организаций сильное влияние оказала деятельность налоговых органов по исключению из ЕГРЮЛ тех организаций у которых нет движений средств по счетам не сдается отчетность ведется незаконная предпринимательская деятельность
В 2014 году было ликвидировано 163 тыс организаций или более 40 от всех исключенных из реестра организаций по стране Всего на 1 января 2015 года в Москве было зарегистрировано около 11 млн юридических лиц что составило почти четверть всех организаций в России
1535
-1627
1252
-1070
-42
+226
+310
в 34 раза
+521
-55
-71 -238
Количество зарегистрированных юридических лиц в ЕГРН
Количество юридических лиц прекративших деятельность в связи с ликвидацией
Количество юридических лиц прекративших деятельность в результате реорганизации
Количество исключенных юридических лиц из ЕГРЮЛ2013 г
2014 г
Рис 8 Изменение количества юридических лицИсточник Федеральная налоговая служба
В 2014 году Москва заняла первое место в России по приросту вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
Впервые за последние 3 года количество вновь зарегистрированных ИП превысило количество ликвидированных ИП К 1 января 2015 года количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 95 тыс (на 47) и составило 2195 тыс
14
3 РЕАльНый СЕКтОР
290343
-337 -248
-47
95
Создано
Ликвидировано
Прирост (+)убыль (-) количества предпри-нимателей
Январь ndash декабрь 2013 г Январь ndash декабрь 2014 г
+184
-264
Рис 9 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего 1 января 2015 года в Москве осуществляли деятельность 12967 тыс организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Высокая предпринимательская активность также подтверждается ростом количества зарегистрированных прав и ограничений прав юридических лиц Регистрация прав собственности юридических лиц возросла на 116 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 236 на нежилые помещения ndash на 225 Регистрация ограничений прав юридических лиц выросла на 118 по сравнению с 2013 годом составив 269 тыс ед
50
40
30
20
10
0
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
452
505
-330
+116
+225
+236
92
224
136
61
275
168
240269
-126
+118
+161
+235
40
184
17
35
213
21
Права собственности Ограничения прав
Рис 10 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 76 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 85 на нежилые помещения ndash на 19 В то же время регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) увеличилась на 183 по жилым помещениям и на 215 по земельным участкам
700
600
500
400
300
200
100
0
тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2014 г
+183
+183
+88
+215
589
403
45
140
697
477
49
170
Ограничение прав
5375
455
186
-85
-76
-19
+54
2013 г 2014 г
5558
4916
446
196
6016
Права собственности
Рис 11 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс едИсточник Росреестр
34 ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Оптовая торговля является одной из ключевых сфер экономики города обеспечивая четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 44 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с расположением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Оптовая торговля Москвы также представлена торговлей автомобилями парфюмерией и косметикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 таким образом Москва выступает в роли распределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
250109 ndash торговля углеводородами
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
Рис 12 Доля оптовой торговли и торговли углеводородами в ВРП МосквыИсточник Росстат
16
3 РЕАльНый СЕКтОР
Оборот оптовой торговли увеличился на 44 в сопоставимых ценах по итогам 2014 года и составил 192 трлн рублей
20
15
10
трлн руб
152
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
171180
192
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1093
10351029
1044
Рис 13 Динамика оборота оптовой торговлиИсточник Мосгорстат
1070
1060
1050
1040
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1050
1066
1059
1052
1058 1058 1059
1050
1045 104410421043
Рис 14 Динамика оборота оптовой торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
На замедление темпов роста торговли оказывает влияние сложившаяся внешнеэкономическая конъюнктура в результате чего происходит смена традиционных поставщиков продукции Крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска новых поставщиков товаров
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
35 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Доля розничной торговли в валовой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
47Замедление темпов роста розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону покупки валюты недвижимости а также высокой закредитованности населения
Рис 15 Доля розничной торговли в ВРП МосквыИсточник Росстат
В 2014 году розничная торговля росла сдержанными темпами ndash 24 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил более 44 трлн рублей или 186 от общего торгового оборота Москвы
60
40
20
0
трлн руб
33
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
3640
44
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1066
1017
10351024
Рис 16 Динамика оборота розничной торговли Источник Мосгорстат
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1020
10311033 1032 1031
1026
1022 10221023 1023
10221024
1040
1030
1020
1010
Рис 17 Динамика оборота розничной торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
18
3 РЕАльНый СЕКтОР
Ослабление курса рубля и последовавшее ускорение инфляции сказалось на покупательной способности населения что также сдерживает рост в сфере торговли
В структуре оборота розничной торговли продолжается рост доли организованной торговли (+07 пп) Это следствие проводимых мер по легализации розничной торговли в частности противодействия практике неорганизованной торговли
Продажа товара на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
2013 г 2014 г
182
179186
814 821
100
80
60
40
20
0
Рис 18 Организованная и неорганизованная розничная торговляИсточник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что сподвигло население направлять денежные средства на приобретение непродовольственных товаров (бытовой техники одежды и т д) впрок В результате в розничной торговле продолжается опережающий рост оборота торговли непродовольственными товарами (+37) над продовольственными товарами (+11)
19596
20574
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
21479
22890
1031 103910371011
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Непродовольственные товары
Продовольственные товары
2400
2300
2200
2100
2000
1900
млрд руб
Рис 19 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
36 ТРАНСПОРТ
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен с помощью которого за 2014 год перевезено около 25 млрд человек Небольшое снижение перевозок (на 16 или 39 млн человек) по сравнению с прошлым годом связано с оптимизацией работы всей системы общественного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом по всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдался прирост объемов перевозки пассажиров составивший в 2014 году 28 или 439 млн человек
30
20
1
млрд чел
0
25
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус111
-16
+28
031021 Трамвай
Прирост за 2014 г
Рис 20 Количество перевезенных пассажиров за январьndashсентябрь 2014 года по видам транспорта млрд чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 323 млн т что на 26 ниже чем в предыдущем году В то же время грузооборот вырос на 45 и составил 119 млрд т-км Рост общего грузооборота (преимущественно за счет автомобильного транспорта который вырос на 127) в условиях снижения объема перевозок позволяет говорить об увеличении дробности партий и длины пробега что является результатом постепенного вывода большегрузного транспорта из Москвы
12thinsp000
10thinsp000
8000
6000
4000
10 1119Грузооборот млн ткм
Динамика в к аналогичному периоду предыдущего года
2012 г 2013 г 2014 г
11 7998 11 8772
12141150
1045
Рис 21 Динамика грузооборота по крупным и средним организациямИсточник Мосгорстат
20
3 РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Экономическая ситуация в стране также негативно влияет и на общий финансовый результат организаций города Москвы который за 2014 год составил 14533 млрд рублей против 21532 млрд рублей в 2013 году (-325) Чуть менее 70 финансового результата организаций Москвы было сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 22 Фин
100
300
200
400
500
600
0
1312
998
80
-174
62013 г 2014 г
Обрабатывающие
производства
Финансовая
деятельность
Розничная
торговля
Транспорт
Строительство
Операции с недвижимым
имуществом аренда
и предоставление услуг
СвязьПроизводство
и распределение
электроэнергии газа
и воды
Оптовая
торговля
млрд руб
351
167
559
0
199
5
108
7
10363
0
358
-14
9
-53
0
235
143
5
603
198
5257
1
ансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
Для каждого сектора городской экономики характерны свои причины снижения прибыли В банковских организациях это происходит в силу необходимости формирования дополнительных резервов в нефтегазовом секторе ndash вследствие реструктуризации внешней задолженности и динамики курса рубля в торговле вызвано необходимостью формирования новой цепочки поставщиков продукции из-за введения продовольственных санкций и снижения потребительского спроса населения
При этом в экономике города рост финансового результата наблюдался в таких отраслях как операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг (на 2143) производство и распределение электроэнергии газа и воды (на 2097) образование (на 139)
21
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Рис 23 Темп прироста (убыли) финансового резуль
Госуправление и обеспечение военной безопасности
Строительство
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Гостиницы и рестораны
Связь
Финансовая деятельность
Транспорт
Оптовая торговля
Обрабатывающие производства
Образование
Всего -325
Розничная торговля
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
+2143
+2097
-407
-248
+139
-411
-453
-561
-562
-648
-866
-929
-1075
-1206
тата организаций по отраслям экономики январьndashсентябрь 2014 года к январюndashсентябрю 2013 года
Источник Мосгорстат
Также наблюдалось снижение налогооблагаемой прибыли организаций на 282 которая составила 24334 млрд рублей в 2014 году Выросли убытки убыточных предприятий (+140) Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил почти 80
2013 г 2014 г Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
258
522
95
199
117
31
309
324
10
163
519
19
274
617
42
201
038
98
187
687
9
254
314
43
402
6
186
110
75
237
049
09
319
719
62
+206
-117-173
-110
-173
+02 -62 -124-282
-307
-180 -192
70
млрд руб
500
400
300
200
100
0
Рис 24 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы в 2014 году млрд рубИсточник Мосгорстат
В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры наблюдается ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и рост процентных ставок по кредитам При этом произошло превышение роста процентных ставок
22
3 РЕАльНый СЕКтОР
долгосрочных кредитов над краткосрочными За счет чего предприятия пользовались чаще краткосрочными кредитами В результате общий объем выданных организациям кредитов в 2014 году превысил их общую задолженность
Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 107 трлн рублей (предприятий России ndash 278 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+268 против +124 в 2013 году)
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
65
85
75
107+155 +124
+268+271
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб12
10
8
6
4
2
Рис 25 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 4220 млрд рублей при росте на 355
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2687
3114
2874
4220
Просроченная задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
+69+84
+355+546
млрд руб500
450
400
350
300
250
200
Рис 26 Просроченная задолженность по кредитам юридических лицИсточник ЦБ РФ
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
14
3 РЕАльНый СЕКтОР
290343
-337 -248
-47
95
Создано
Ликвидировано
Прирост (+)убыль (-) количества предпри-нимателей
Январь ndash декабрь 2013 г Январь ndash декабрь 2014 г
+184
-264
Рис 9 Динамика регистрации индивидуальных предпринимателей тыс едИсточник Федеральная налоговая служба
Всего 1 января 2015 года в Москве осуществляли деятельность 12967 тыс организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ
Высокая предпринимательская активность также подтверждается ростом количества зарегистрированных прав и ограничений прав юридических лиц Регистрация прав собственности юридических лиц возросла на 116 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 236 на нежилые помещения ndash на 225 Регистрация ограничений прав юридических лиц выросла на 118 по сравнению с 2013 годом составив 269 тыс ед
50
40
30
20
10
0
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
452
505
-330
+116
+225
+236
92
224
136
61
275
168
240269
-126
+118
+161
+235
40
184
17
35
213
21
Права собственности Ограничения прав
Рис 10 Регистрация прав собственности и ограничений прав юридических лиц тыс едИсточник Росреестр
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 76 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 85 на нежилые помещения ndash на 19 В то же время регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) увеличилась на 183 по жилым помещениям и на 215 по земельным участкам
700
600
500
400
300
200
100
0
тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2014 г
+183
+183
+88
+215
589
403
45
140
697
477
49
170
Ограничение прав
5375
455
186
-85
-76
-19
+54
2013 г 2014 г
5558
4916
446
196
6016
Права собственности
Рис 11 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс едИсточник Росреестр
34 ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Оптовая торговля является одной из ключевых сфер экономики города обеспечивая четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 44 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с расположением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Оптовая торговля Москвы также представлена торговлей автомобилями парфюмерией и косметикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 таким образом Москва выступает в роли распределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
250109 ndash торговля углеводородами
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
Рис 12 Доля оптовой торговли и торговли углеводородами в ВРП МосквыИсточник Росстат
16
3 РЕАльНый СЕКтОР
Оборот оптовой торговли увеличился на 44 в сопоставимых ценах по итогам 2014 года и составил 192 трлн рублей
20
15
10
трлн руб
152
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
171180
192
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1093
10351029
1044
Рис 13 Динамика оборота оптовой торговлиИсточник Мосгорстат
1070
1060
1050
1040
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1050
1066
1059
1052
1058 1058 1059
1050
1045 104410421043
Рис 14 Динамика оборота оптовой торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
На замедление темпов роста торговли оказывает влияние сложившаяся внешнеэкономическая конъюнктура в результате чего происходит смена традиционных поставщиков продукции Крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска новых поставщиков товаров
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
35 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Доля розничной торговли в валовой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
47Замедление темпов роста розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону покупки валюты недвижимости а также высокой закредитованности населения
Рис 15 Доля розничной торговли в ВРП МосквыИсточник Росстат
В 2014 году розничная торговля росла сдержанными темпами ndash 24 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил более 44 трлн рублей или 186 от общего торгового оборота Москвы
60
40
20
0
трлн руб
33
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
3640
44
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1066
1017
10351024
Рис 16 Динамика оборота розничной торговли Источник Мосгорстат
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1020
10311033 1032 1031
1026
1022 10221023 1023
10221024
1040
1030
1020
1010
Рис 17 Динамика оборота розничной торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
18
3 РЕАльНый СЕКтОР
Ослабление курса рубля и последовавшее ускорение инфляции сказалось на покупательной способности населения что также сдерживает рост в сфере торговли
В структуре оборота розничной торговли продолжается рост доли организованной торговли (+07 пп) Это следствие проводимых мер по легализации розничной торговли в частности противодействия практике неорганизованной торговли
Продажа товара на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
2013 г 2014 г
182
179186
814 821
100
80
60
40
20
0
Рис 18 Организованная и неорганизованная розничная торговляИсточник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что сподвигло население направлять денежные средства на приобретение непродовольственных товаров (бытовой техники одежды и т д) впрок В результате в розничной торговле продолжается опережающий рост оборота торговли непродовольственными товарами (+37) над продовольственными товарами (+11)
19596
20574
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
21479
22890
1031 103910371011
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Непродовольственные товары
Продовольственные товары
2400
2300
2200
2100
2000
1900
млрд руб
Рис 19 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
36 ТРАНСПОРТ
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен с помощью которого за 2014 год перевезено около 25 млрд человек Небольшое снижение перевозок (на 16 или 39 млн человек) по сравнению с прошлым годом связано с оптимизацией работы всей системы общественного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом по всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдался прирост объемов перевозки пассажиров составивший в 2014 году 28 или 439 млн человек
30
20
1
млрд чел
0
25
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус111
-16
+28
031021 Трамвай
Прирост за 2014 г
Рис 20 Количество перевезенных пассажиров за январьndashсентябрь 2014 года по видам транспорта млрд чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 323 млн т что на 26 ниже чем в предыдущем году В то же время грузооборот вырос на 45 и составил 119 млрд т-км Рост общего грузооборота (преимущественно за счет автомобильного транспорта который вырос на 127) в условиях снижения объема перевозок позволяет говорить об увеличении дробности партий и длины пробега что является результатом постепенного вывода большегрузного транспорта из Москвы
12thinsp000
10thinsp000
8000
6000
4000
10 1119Грузооборот млн ткм
Динамика в к аналогичному периоду предыдущего года
2012 г 2013 г 2014 г
11 7998 11 8772
12141150
1045
Рис 21 Динамика грузооборота по крупным и средним организациямИсточник Мосгорстат
20
3 РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Экономическая ситуация в стране также негативно влияет и на общий финансовый результат организаций города Москвы который за 2014 год составил 14533 млрд рублей против 21532 млрд рублей в 2013 году (-325) Чуть менее 70 финансового результата организаций Москвы было сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 22 Фин
100
300
200
400
500
600
0
1312
998
80
-174
62013 г 2014 г
Обрабатывающие
производства
Финансовая
деятельность
Розничная
торговля
Транспорт
Строительство
Операции с недвижимым
имуществом аренда
и предоставление услуг
СвязьПроизводство
и распределение
электроэнергии газа
и воды
Оптовая
торговля
млрд руб
351
167
559
0
199
5
108
7
10363
0
358
-14
9
-53
0
235
143
5
603
198
5257
1
ансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
Для каждого сектора городской экономики характерны свои причины снижения прибыли В банковских организациях это происходит в силу необходимости формирования дополнительных резервов в нефтегазовом секторе ndash вследствие реструктуризации внешней задолженности и динамики курса рубля в торговле вызвано необходимостью формирования новой цепочки поставщиков продукции из-за введения продовольственных санкций и снижения потребительского спроса населения
При этом в экономике города рост финансового результата наблюдался в таких отраслях как операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг (на 2143) производство и распределение электроэнергии газа и воды (на 2097) образование (на 139)
21
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Рис 23 Темп прироста (убыли) финансового резуль
Госуправление и обеспечение военной безопасности
Строительство
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Гостиницы и рестораны
Связь
Финансовая деятельность
Транспорт
Оптовая торговля
Обрабатывающие производства
Образование
Всего -325
Розничная торговля
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
+2143
+2097
-407
-248
+139
-411
-453
-561
-562
-648
-866
-929
-1075
-1206
тата организаций по отраслям экономики январьndashсентябрь 2014 года к январюndashсентябрю 2013 года
Источник Мосгорстат
Также наблюдалось снижение налогооблагаемой прибыли организаций на 282 которая составила 24334 млрд рублей в 2014 году Выросли убытки убыточных предприятий (+140) Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил почти 80
2013 г 2014 г Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
258
522
95
199
117
31
309
324
10
163
519
19
274
617
42
201
038
98
187
687
9
254
314
43
402
6
186
110
75
237
049
09
319
719
62
+206
-117-173
-110
-173
+02 -62 -124-282
-307
-180 -192
70
млрд руб
500
400
300
200
100
0
Рис 24 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы в 2014 году млрд рубИсточник Мосгорстат
В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры наблюдается ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и рост процентных ставок по кредитам При этом произошло превышение роста процентных ставок
22
3 РЕАльНый СЕКтОР
долгосрочных кредитов над краткосрочными За счет чего предприятия пользовались чаще краткосрочными кредитами В результате общий объем выданных организациям кредитов в 2014 году превысил их общую задолженность
Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 107 трлн рублей (предприятий России ndash 278 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+268 против +124 в 2013 году)
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
65
85
75
107+155 +124
+268+271
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб12
10
8
6
4
2
Рис 25 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 4220 млрд рублей при росте на 355
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2687
3114
2874
4220
Просроченная задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
+69+84
+355+546
млрд руб500
450
400
350
300
250
200
Рис 26 Просроченная задолженность по кредитам юридических лицИсточник ЦБ РФ
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
15
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Регистрация прав собственности физических лиц уменьшилась на 76 по отношению к 2013 году в том числе на жилые помещения ndash на 85 на нежилые помещения ndash на 19 В то же время регистрация ограничений прав (преимущественно ипотека) увеличилась на 183 по жилым помещениям и на 215 по земельным участкам
700
600
500
400
300
200
100
0
тыс ед
Жилые помещения
Земельные участки и иные объекты недвижимости
Нежилые помещения
2013 г 2014 г
+183
+183
+88
+215
589
403
45
140
697
477
49
170
Ограничение прав
5375
455
186
-85
-76
-19
+54
2013 г 2014 г
5558
4916
446
196
6016
Права собственности
Рис 11 Регистрация прав собственности и ограничений прав физических лиц тыс едИсточник Росреестр
34 ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Оптовая торговля является одной из ключевых сфер экономики города обеспечивая четверть валовой добавленной стоимости города При этом около 44 оптовой торговли составляет торговля углеводородами что связано с расположением в Москве штаб-квартир крупнейших нефтегазовых компаний страны Оптовая торговля Москвы также представлена торговлей автомобилями парфюмерией и косметикой подакцизными товарами ndash табачными и ювелирными изделиями импортной алкогольной продукцией Доля Москвы в оптовом товарообороте России составляет около 40 таким образом Москва выступает в роли распределительного центра страны и является центром управления логистикой товаропотоков
250109 ndash торговля углеводородами
Москва ndash крупный распределительный и логистический центр страны
Рис 12 Доля оптовой торговли и торговли углеводородами в ВРП МосквыИсточник Росстат
16
3 РЕАльНый СЕКтОР
Оборот оптовой торговли увеличился на 44 в сопоставимых ценах по итогам 2014 года и составил 192 трлн рублей
20
15
10
трлн руб
152
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
171180
192
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1093
10351029
1044
Рис 13 Динамика оборота оптовой торговлиИсточник Мосгорстат
1070
1060
1050
1040
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1050
1066
1059
1052
1058 1058 1059
1050
1045 104410421043
Рис 14 Динамика оборота оптовой торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
На замедление темпов роста торговли оказывает влияние сложившаяся внешнеэкономическая конъюнктура в результате чего происходит смена традиционных поставщиков продукции Крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска новых поставщиков товаров
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
35 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Доля розничной торговли в валовой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
47Замедление темпов роста розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону покупки валюты недвижимости а также высокой закредитованности населения
Рис 15 Доля розничной торговли в ВРП МосквыИсточник Росстат
В 2014 году розничная торговля росла сдержанными темпами ndash 24 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил более 44 трлн рублей или 186 от общего торгового оборота Москвы
60
40
20
0
трлн руб
33
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
3640
44
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1066
1017
10351024
Рис 16 Динамика оборота розничной торговли Источник Мосгорстат
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1020
10311033 1032 1031
1026
1022 10221023 1023
10221024
1040
1030
1020
1010
Рис 17 Динамика оборота розничной торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
18
3 РЕАльНый СЕКтОР
Ослабление курса рубля и последовавшее ускорение инфляции сказалось на покупательной способности населения что также сдерживает рост в сфере торговли
В структуре оборота розничной торговли продолжается рост доли организованной торговли (+07 пп) Это следствие проводимых мер по легализации розничной торговли в частности противодействия практике неорганизованной торговли
Продажа товара на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
2013 г 2014 г
182
179186
814 821
100
80
60
40
20
0
Рис 18 Организованная и неорганизованная розничная торговляИсточник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что сподвигло население направлять денежные средства на приобретение непродовольственных товаров (бытовой техники одежды и т д) впрок В результате в розничной торговле продолжается опережающий рост оборота торговли непродовольственными товарами (+37) над продовольственными товарами (+11)
19596
20574
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
21479
22890
1031 103910371011
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Непродовольственные товары
Продовольственные товары
2400
2300
2200
2100
2000
1900
млрд руб
Рис 19 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
36 ТРАНСПОРТ
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен с помощью которого за 2014 год перевезено около 25 млрд человек Небольшое снижение перевозок (на 16 или 39 млн человек) по сравнению с прошлым годом связано с оптимизацией работы всей системы общественного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом по всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдался прирост объемов перевозки пассажиров составивший в 2014 году 28 или 439 млн человек
30
20
1
млрд чел
0
25
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус111
-16
+28
031021 Трамвай
Прирост за 2014 г
Рис 20 Количество перевезенных пассажиров за январьndashсентябрь 2014 года по видам транспорта млрд чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 323 млн т что на 26 ниже чем в предыдущем году В то же время грузооборот вырос на 45 и составил 119 млрд т-км Рост общего грузооборота (преимущественно за счет автомобильного транспорта который вырос на 127) в условиях снижения объема перевозок позволяет говорить об увеличении дробности партий и длины пробега что является результатом постепенного вывода большегрузного транспорта из Москвы
12thinsp000
10thinsp000
8000
6000
4000
10 1119Грузооборот млн ткм
Динамика в к аналогичному периоду предыдущего года
2012 г 2013 г 2014 г
11 7998 11 8772
12141150
1045
Рис 21 Динамика грузооборота по крупным и средним организациямИсточник Мосгорстат
20
3 РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Экономическая ситуация в стране также негативно влияет и на общий финансовый результат организаций города Москвы который за 2014 год составил 14533 млрд рублей против 21532 млрд рублей в 2013 году (-325) Чуть менее 70 финансового результата организаций Москвы было сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 22 Фин
100
300
200
400
500
600
0
1312
998
80
-174
62013 г 2014 г
Обрабатывающие
производства
Финансовая
деятельность
Розничная
торговля
Транспорт
Строительство
Операции с недвижимым
имуществом аренда
и предоставление услуг
СвязьПроизводство
и распределение
электроэнергии газа
и воды
Оптовая
торговля
млрд руб
351
167
559
0
199
5
108
7
10363
0
358
-14
9
-53
0
235
143
5
603
198
5257
1
ансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
Для каждого сектора городской экономики характерны свои причины снижения прибыли В банковских организациях это происходит в силу необходимости формирования дополнительных резервов в нефтегазовом секторе ndash вследствие реструктуризации внешней задолженности и динамики курса рубля в торговле вызвано необходимостью формирования новой цепочки поставщиков продукции из-за введения продовольственных санкций и снижения потребительского спроса населения
При этом в экономике города рост финансового результата наблюдался в таких отраслях как операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг (на 2143) производство и распределение электроэнергии газа и воды (на 2097) образование (на 139)
21
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Рис 23 Темп прироста (убыли) финансового резуль
Госуправление и обеспечение военной безопасности
Строительство
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Гостиницы и рестораны
Связь
Финансовая деятельность
Транспорт
Оптовая торговля
Обрабатывающие производства
Образование
Всего -325
Розничная торговля
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
+2143
+2097
-407
-248
+139
-411
-453
-561
-562
-648
-866
-929
-1075
-1206
тата организаций по отраслям экономики январьndashсентябрь 2014 года к январюndashсентябрю 2013 года
Источник Мосгорстат
Также наблюдалось снижение налогооблагаемой прибыли организаций на 282 которая составила 24334 млрд рублей в 2014 году Выросли убытки убыточных предприятий (+140) Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил почти 80
2013 г 2014 г Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
258
522
95
199
117
31
309
324
10
163
519
19
274
617
42
201
038
98
187
687
9
254
314
43
402
6
186
110
75
237
049
09
319
719
62
+206
-117-173
-110
-173
+02 -62 -124-282
-307
-180 -192
70
млрд руб
500
400
300
200
100
0
Рис 24 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы в 2014 году млрд рубИсточник Мосгорстат
В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры наблюдается ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и рост процентных ставок по кредитам При этом произошло превышение роста процентных ставок
22
3 РЕАльНый СЕКтОР
долгосрочных кредитов над краткосрочными За счет чего предприятия пользовались чаще краткосрочными кредитами В результате общий объем выданных организациям кредитов в 2014 году превысил их общую задолженность
Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 107 трлн рублей (предприятий России ndash 278 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+268 против +124 в 2013 году)
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
65
85
75
107+155 +124
+268+271
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб12
10
8
6
4
2
Рис 25 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 4220 млрд рублей при росте на 355
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2687
3114
2874
4220
Просроченная задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
+69+84
+355+546
млрд руб500
450
400
350
300
250
200
Рис 26 Просроченная задолженность по кредитам юридических лицИсточник ЦБ РФ
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
16
3 РЕАльНый СЕКтОР
Оборот оптовой торговли увеличился на 44 в сопоставимых ценах по итогам 2014 года и составил 192 трлн рублей
20
15
10
трлн руб
152
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
171180
192
Динамика оборота оптовой торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1093
10351029
1044
Рис 13 Динамика оборота оптовой торговлиИсточник Мосгорстат
1070
1060
1050
1040
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1050
1066
1059
1052
1058 1058 1059
1050
1045 104410421043
Рис 14 Динамика оборота оптовой торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
На замедление темпов роста торговли оказывает влияние сложившаяся внешнеэкономическая конъюнктура в результате чего происходит смена традиционных поставщиков продукции Крупным сетевым операторам требуется время для выстраивания новых каналов поставок и поиска новых поставщиков товаров
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
35 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Доля розничной торговли в валовой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
47Замедление темпов роста розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону покупки валюты недвижимости а также высокой закредитованности населения
Рис 15 Доля розничной торговли в ВРП МосквыИсточник Росстат
В 2014 году розничная торговля росла сдержанными темпами ndash 24 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил более 44 трлн рублей или 186 от общего торгового оборота Москвы
60
40
20
0
трлн руб
33
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
3640
44
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1066
1017
10351024
Рис 16 Динамика оборота розничной торговли Источник Мосгорстат
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1020
10311033 1032 1031
1026
1022 10221023 1023
10221024
1040
1030
1020
1010
Рис 17 Динамика оборота розничной торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
18
3 РЕАльНый СЕКтОР
Ослабление курса рубля и последовавшее ускорение инфляции сказалось на покупательной способности населения что также сдерживает рост в сфере торговли
В структуре оборота розничной торговли продолжается рост доли организованной торговли (+07 пп) Это следствие проводимых мер по легализации розничной торговли в частности противодействия практике неорганизованной торговли
Продажа товара на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
2013 г 2014 г
182
179186
814 821
100
80
60
40
20
0
Рис 18 Организованная и неорганизованная розничная торговляИсточник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что сподвигло население направлять денежные средства на приобретение непродовольственных товаров (бытовой техники одежды и т д) впрок В результате в розничной торговле продолжается опережающий рост оборота торговли непродовольственными товарами (+37) над продовольственными товарами (+11)
19596
20574
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
21479
22890
1031 103910371011
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Непродовольственные товары
Продовольственные товары
2400
2300
2200
2100
2000
1900
млрд руб
Рис 19 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
36 ТРАНСПОРТ
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен с помощью которого за 2014 год перевезено около 25 млрд человек Небольшое снижение перевозок (на 16 или 39 млн человек) по сравнению с прошлым годом связано с оптимизацией работы всей системы общественного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом по всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдался прирост объемов перевозки пассажиров составивший в 2014 году 28 или 439 млн человек
30
20
1
млрд чел
0
25
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус111
-16
+28
031021 Трамвай
Прирост за 2014 г
Рис 20 Количество перевезенных пассажиров за январьndashсентябрь 2014 года по видам транспорта млрд чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 323 млн т что на 26 ниже чем в предыдущем году В то же время грузооборот вырос на 45 и составил 119 млрд т-км Рост общего грузооборота (преимущественно за счет автомобильного транспорта который вырос на 127) в условиях снижения объема перевозок позволяет говорить об увеличении дробности партий и длины пробега что является результатом постепенного вывода большегрузного транспорта из Москвы
12thinsp000
10thinsp000
8000
6000
4000
10 1119Грузооборот млн ткм
Динамика в к аналогичному периоду предыдущего года
2012 г 2013 г 2014 г
11 7998 11 8772
12141150
1045
Рис 21 Динамика грузооборота по крупным и средним организациямИсточник Мосгорстат
20
3 РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Экономическая ситуация в стране также негативно влияет и на общий финансовый результат организаций города Москвы который за 2014 год составил 14533 млрд рублей против 21532 млрд рублей в 2013 году (-325) Чуть менее 70 финансового результата организаций Москвы было сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 22 Фин
100
300
200
400
500
600
0
1312
998
80
-174
62013 г 2014 г
Обрабатывающие
производства
Финансовая
деятельность
Розничная
торговля
Транспорт
Строительство
Операции с недвижимым
имуществом аренда
и предоставление услуг
СвязьПроизводство
и распределение
электроэнергии газа
и воды
Оптовая
торговля
млрд руб
351
167
559
0
199
5
108
7
10363
0
358
-14
9
-53
0
235
143
5
603
198
5257
1
ансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
Для каждого сектора городской экономики характерны свои причины снижения прибыли В банковских организациях это происходит в силу необходимости формирования дополнительных резервов в нефтегазовом секторе ndash вследствие реструктуризации внешней задолженности и динамики курса рубля в торговле вызвано необходимостью формирования новой цепочки поставщиков продукции из-за введения продовольственных санкций и снижения потребительского спроса населения
При этом в экономике города рост финансового результата наблюдался в таких отраслях как операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг (на 2143) производство и распределение электроэнергии газа и воды (на 2097) образование (на 139)
21
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Рис 23 Темп прироста (убыли) финансового резуль
Госуправление и обеспечение военной безопасности
Строительство
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Гостиницы и рестораны
Связь
Финансовая деятельность
Транспорт
Оптовая торговля
Обрабатывающие производства
Образование
Всего -325
Розничная торговля
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
+2143
+2097
-407
-248
+139
-411
-453
-561
-562
-648
-866
-929
-1075
-1206
тата организаций по отраслям экономики январьndashсентябрь 2014 года к январюndashсентябрю 2013 года
Источник Мосгорстат
Также наблюдалось снижение налогооблагаемой прибыли организаций на 282 которая составила 24334 млрд рублей в 2014 году Выросли убытки убыточных предприятий (+140) Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил почти 80
2013 г 2014 г Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
258
522
95
199
117
31
309
324
10
163
519
19
274
617
42
201
038
98
187
687
9
254
314
43
402
6
186
110
75
237
049
09
319
719
62
+206
-117-173
-110
-173
+02 -62 -124-282
-307
-180 -192
70
млрд руб
500
400
300
200
100
0
Рис 24 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы в 2014 году млрд рубИсточник Мосгорстат
В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры наблюдается ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и рост процентных ставок по кредитам При этом произошло превышение роста процентных ставок
22
3 РЕАльНый СЕКтОР
долгосрочных кредитов над краткосрочными За счет чего предприятия пользовались чаще краткосрочными кредитами В результате общий объем выданных организациям кредитов в 2014 году превысил их общую задолженность
Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 107 трлн рублей (предприятий России ndash 278 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+268 против +124 в 2013 году)
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
65
85
75
107+155 +124
+268+271
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб12
10
8
6
4
2
Рис 25 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 4220 млрд рублей при росте на 355
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2687
3114
2874
4220
Просроченная задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
+69+84
+355+546
млрд руб500
450
400
350
300
250
200
Рис 26 Просроченная задолженность по кредитам юридических лицИсточник ЦБ РФ
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
17
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
35 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Доля розничной торговли в валовой добавленной стоимости Москвы составляет около 5
47Замедление темпов роста розничной торговли обусловлено снижением потребительского спроса из-за роста цен на товары изменения потребительских предпочтений населения в сторону покупки валюты недвижимости а также высокой закредитованности населения
Рис 15 Доля розничной торговли в ВРП МосквыИсточник Росстат
В 2014 году розничная торговля росла сдержанными темпами ndash 24 в сопоставимых ценах Оборот розничной торговли составил более 44 трлн рублей или 186 от общего торгового оборота Москвы
60
40
20
0
трлн руб
33
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
3640
44
Динамика оборота розничной торговли трлн руб
В к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
1066
1017
10351024
Рис 16 Динамика оборота розничной торговли Источник Мосгорстат
Январь Январьndashфевраль
Январьndashмарт
Январьndashапрель
Январьndashмай
Январьndashиюнь
Январьndashиюль
Январьndashавгуст
Январьndashсентябрь
Январьndashоктябрь
Январьndashноябрь
Январьndashдекабрь
1020
10311033 1032 1031
1026
1022 10221023 1023
10221024
1040
1030
1020
1010
Рис 17 Динамика оборота розничной торговли в 2014 году к аналогичному периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник Мосгорстат
18
3 РЕАльНый СЕКтОР
Ослабление курса рубля и последовавшее ускорение инфляции сказалось на покупательной способности населения что также сдерживает рост в сфере торговли
В структуре оборота розничной торговли продолжается рост доли организованной торговли (+07 пп) Это следствие проводимых мер по легализации розничной торговли в частности противодействия практике неорганизованной торговли
Продажа товара на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
2013 г 2014 г
182
179186
814 821
100
80
60
40
20
0
Рис 18 Организованная и неорганизованная розничная торговляИсточник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что сподвигло население направлять денежные средства на приобретение непродовольственных товаров (бытовой техники одежды и т д) впрок В результате в розничной торговле продолжается опережающий рост оборота торговли непродовольственными товарами (+37) над продовольственными товарами (+11)
19596
20574
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
21479
22890
1031 103910371011
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Непродовольственные товары
Продовольственные товары
2400
2300
2200
2100
2000
1900
млрд руб
Рис 19 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
36 ТРАНСПОРТ
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен с помощью которого за 2014 год перевезено около 25 млрд человек Небольшое снижение перевозок (на 16 или 39 млн человек) по сравнению с прошлым годом связано с оптимизацией работы всей системы общественного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом по всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдался прирост объемов перевозки пассажиров составивший в 2014 году 28 или 439 млн человек
30
20
1
млрд чел
0
25
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус111
-16
+28
031021 Трамвай
Прирост за 2014 г
Рис 20 Количество перевезенных пассажиров за январьndashсентябрь 2014 года по видам транспорта млрд чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 323 млн т что на 26 ниже чем в предыдущем году В то же время грузооборот вырос на 45 и составил 119 млрд т-км Рост общего грузооборота (преимущественно за счет автомобильного транспорта который вырос на 127) в условиях снижения объема перевозок позволяет говорить об увеличении дробности партий и длины пробега что является результатом постепенного вывода большегрузного транспорта из Москвы
12thinsp000
10thinsp000
8000
6000
4000
10 1119Грузооборот млн ткм
Динамика в к аналогичному периоду предыдущего года
2012 г 2013 г 2014 г
11 7998 11 8772
12141150
1045
Рис 21 Динамика грузооборота по крупным и средним организациямИсточник Мосгорстат
20
3 РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Экономическая ситуация в стране также негативно влияет и на общий финансовый результат организаций города Москвы который за 2014 год составил 14533 млрд рублей против 21532 млрд рублей в 2013 году (-325) Чуть менее 70 финансового результата организаций Москвы было сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 22 Фин
100
300
200
400
500
600
0
1312
998
80
-174
62013 г 2014 г
Обрабатывающие
производства
Финансовая
деятельность
Розничная
торговля
Транспорт
Строительство
Операции с недвижимым
имуществом аренда
и предоставление услуг
СвязьПроизводство
и распределение
электроэнергии газа
и воды
Оптовая
торговля
млрд руб
351
167
559
0
199
5
108
7
10363
0
358
-14
9
-53
0
235
143
5
603
198
5257
1
ансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
Для каждого сектора городской экономики характерны свои причины снижения прибыли В банковских организациях это происходит в силу необходимости формирования дополнительных резервов в нефтегазовом секторе ndash вследствие реструктуризации внешней задолженности и динамики курса рубля в торговле вызвано необходимостью формирования новой цепочки поставщиков продукции из-за введения продовольственных санкций и снижения потребительского спроса населения
При этом в экономике города рост финансового результата наблюдался в таких отраслях как операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг (на 2143) производство и распределение электроэнергии газа и воды (на 2097) образование (на 139)
21
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Рис 23 Темп прироста (убыли) финансового резуль
Госуправление и обеспечение военной безопасности
Строительство
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Гостиницы и рестораны
Связь
Финансовая деятельность
Транспорт
Оптовая торговля
Обрабатывающие производства
Образование
Всего -325
Розничная торговля
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
+2143
+2097
-407
-248
+139
-411
-453
-561
-562
-648
-866
-929
-1075
-1206
тата организаций по отраслям экономики январьndashсентябрь 2014 года к январюndashсентябрю 2013 года
Источник Мосгорстат
Также наблюдалось снижение налогооблагаемой прибыли организаций на 282 которая составила 24334 млрд рублей в 2014 году Выросли убытки убыточных предприятий (+140) Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил почти 80
2013 г 2014 г Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
258
522
95
199
117
31
309
324
10
163
519
19
274
617
42
201
038
98
187
687
9
254
314
43
402
6
186
110
75
237
049
09
319
719
62
+206
-117-173
-110
-173
+02 -62 -124-282
-307
-180 -192
70
млрд руб
500
400
300
200
100
0
Рис 24 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы в 2014 году млрд рубИсточник Мосгорстат
В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры наблюдается ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и рост процентных ставок по кредитам При этом произошло превышение роста процентных ставок
22
3 РЕАльНый СЕКтОР
долгосрочных кредитов над краткосрочными За счет чего предприятия пользовались чаще краткосрочными кредитами В результате общий объем выданных организациям кредитов в 2014 году превысил их общую задолженность
Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 107 трлн рублей (предприятий России ndash 278 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+268 против +124 в 2013 году)
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
65
85
75
107+155 +124
+268+271
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб12
10
8
6
4
2
Рис 25 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 4220 млрд рублей при росте на 355
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2687
3114
2874
4220
Просроченная задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
+69+84
+355+546
млрд руб500
450
400
350
300
250
200
Рис 26 Просроченная задолженность по кредитам юридических лицИсточник ЦБ РФ
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
18
3 РЕАльНый СЕКтОР
Ослабление курса рубля и последовавшее ускорение инфляции сказалось на покупательной способности населения что также сдерживает рост в сфере торговли
В структуре оборота розничной торговли продолжается рост доли организованной торговли (+07 пп) Это следствие проводимых мер по легализации розничной торговли в частности противодействия практике неорганизованной торговли
Продажа товара на вещевых смешанных и продовольственных рынках
Оборот торгующих организаций
2013 г 2014 г
182
179186
814 821
100
80
60
40
20
0
Рис 18 Организованная и неорганизованная розничная торговляИсточник Мосгорстат
Из-за складывающейся внешнеэкономической ситуации продолжается рост цен на товары что сподвигло население направлять денежные средства на приобретение непродовольственных товаров (бытовой техники одежды и т д) впрок В результате в розничной торговле продолжается опережающий рост оборота торговли непродовольственными товарами (+37) над продовольственными товарами (+11)
19596
20574
2013 г 2013 г2014 г 2014 г
21479
22890
1031 103910371011
Динамика оборота в к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Непродовольственные товары
Продовольственные товары
2400
2300
2200
2100
2000
1900
млрд руб
Рис 19 Динамика оборота торговли непродовольственными и продовольственными товарами млрд руб
Источник Мосгорстат
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
36 ТРАНСПОРТ
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен с помощью которого за 2014 год перевезено около 25 млрд человек Небольшое снижение перевозок (на 16 или 39 млн человек) по сравнению с прошлым годом связано с оптимизацией работы всей системы общественного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом по всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдался прирост объемов перевозки пассажиров составивший в 2014 году 28 или 439 млн человек
30
20
1
млрд чел
0
25
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус111
-16
+28
031021 Трамвай
Прирост за 2014 г
Рис 20 Количество перевезенных пассажиров за январьndashсентябрь 2014 года по видам транспорта млрд чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 323 млн т что на 26 ниже чем в предыдущем году В то же время грузооборот вырос на 45 и составил 119 млрд т-км Рост общего грузооборота (преимущественно за счет автомобильного транспорта который вырос на 127) в условиях снижения объема перевозок позволяет говорить об увеличении дробности партий и длины пробега что является результатом постепенного вывода большегрузного транспорта из Москвы
12thinsp000
10thinsp000
8000
6000
4000
10 1119Грузооборот млн ткм
Динамика в к аналогичному периоду предыдущего года
2012 г 2013 г 2014 г
11 7998 11 8772
12141150
1045
Рис 21 Динамика грузооборота по крупным и средним организациямИсточник Мосгорстат
20
3 РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Экономическая ситуация в стране также негативно влияет и на общий финансовый результат организаций города Москвы который за 2014 год составил 14533 млрд рублей против 21532 млрд рублей в 2013 году (-325) Чуть менее 70 финансового результата организаций Москвы было сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 22 Фин
100
300
200
400
500
600
0
1312
998
80
-174
62013 г 2014 г
Обрабатывающие
производства
Финансовая
деятельность
Розничная
торговля
Транспорт
Строительство
Операции с недвижимым
имуществом аренда
и предоставление услуг
СвязьПроизводство
и распределение
электроэнергии газа
и воды
Оптовая
торговля
млрд руб
351
167
559
0
199
5
108
7
10363
0
358
-14
9
-53
0
235
143
5
603
198
5257
1
ансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
Для каждого сектора городской экономики характерны свои причины снижения прибыли В банковских организациях это происходит в силу необходимости формирования дополнительных резервов в нефтегазовом секторе ndash вследствие реструктуризации внешней задолженности и динамики курса рубля в торговле вызвано необходимостью формирования новой цепочки поставщиков продукции из-за введения продовольственных санкций и снижения потребительского спроса населения
При этом в экономике города рост финансового результата наблюдался в таких отраслях как операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг (на 2143) производство и распределение электроэнергии газа и воды (на 2097) образование (на 139)
21
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Рис 23 Темп прироста (убыли) финансового резуль
Госуправление и обеспечение военной безопасности
Строительство
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Гостиницы и рестораны
Связь
Финансовая деятельность
Транспорт
Оптовая торговля
Обрабатывающие производства
Образование
Всего -325
Розничная торговля
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
+2143
+2097
-407
-248
+139
-411
-453
-561
-562
-648
-866
-929
-1075
-1206
тата организаций по отраслям экономики январьndashсентябрь 2014 года к январюndashсентябрю 2013 года
Источник Мосгорстат
Также наблюдалось снижение налогооблагаемой прибыли организаций на 282 которая составила 24334 млрд рублей в 2014 году Выросли убытки убыточных предприятий (+140) Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил почти 80
2013 г 2014 г Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
258
522
95
199
117
31
309
324
10
163
519
19
274
617
42
201
038
98
187
687
9
254
314
43
402
6
186
110
75
237
049
09
319
719
62
+206
-117-173
-110
-173
+02 -62 -124-282
-307
-180 -192
70
млрд руб
500
400
300
200
100
0
Рис 24 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы в 2014 году млрд рубИсточник Мосгорстат
В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры наблюдается ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и рост процентных ставок по кредитам При этом произошло превышение роста процентных ставок
22
3 РЕАльНый СЕКтОР
долгосрочных кредитов над краткосрочными За счет чего предприятия пользовались чаще краткосрочными кредитами В результате общий объем выданных организациям кредитов в 2014 году превысил их общую задолженность
Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 107 трлн рублей (предприятий России ndash 278 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+268 против +124 в 2013 году)
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
65
85
75
107+155 +124
+268+271
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб12
10
8
6
4
2
Рис 25 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 4220 млрд рублей при росте на 355
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2687
3114
2874
4220
Просроченная задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
+69+84
+355+546
млрд руб500
450
400
350
300
250
200
Рис 26 Просроченная задолженность по кредитам юридических лицИсточник ЦБ РФ
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
19
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
36 ТРАНСПОРТ
Ключевым звеном в транспортной системе города остается метрополитен с помощью которого за 2014 год перевезено около 25 млрд человек Небольшое снижение перевозок (на 16 или 39 млн человек) по сравнению с прошлым годом связано с оптимизацией работы всей системы общественного транспорта в результате которой жители столицы стали активнее пользоваться наземным городским общественным транспортом
Таким образом по всем видам наземного городского общественного транспорта наблюдался прирост объемов перевозки пассажиров составивший в 2014 году 28 или 439 млн человек
30
20
1
млрд чел
0
25
Метрополитен
Автобус
Наземный городской транспорт
Троллейбус111
-16
+28
031021 Трамвай
Прирост за 2014 г
Рис 20 Количество перевезенных пассажиров за январьndashсентябрь 2014 года по видам транспорта млрд чел
Источник Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 323 млн т что на 26 ниже чем в предыдущем году В то же время грузооборот вырос на 45 и составил 119 млрд т-км Рост общего грузооборота (преимущественно за счет автомобильного транспорта который вырос на 127) в условиях снижения объема перевозок позволяет говорить об увеличении дробности партий и длины пробега что является результатом постепенного вывода большегрузного транспорта из Москвы
12thinsp000
10thinsp000
8000
6000
4000
10 1119Грузооборот млн ткм
Динамика в к аналогичному периоду предыдущего года
2012 г 2013 г 2014 г
11 7998 11 8772
12141150
1045
Рис 21 Динамика грузооборота по крупным и средним организациямИсточник Мосгорстат
20
3 РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Экономическая ситуация в стране также негативно влияет и на общий финансовый результат организаций города Москвы который за 2014 год составил 14533 млрд рублей против 21532 млрд рублей в 2013 году (-325) Чуть менее 70 финансового результата организаций Москвы было сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 22 Фин
100
300
200
400
500
600
0
1312
998
80
-174
62013 г 2014 г
Обрабатывающие
производства
Финансовая
деятельность
Розничная
торговля
Транспорт
Строительство
Операции с недвижимым
имуществом аренда
и предоставление услуг
СвязьПроизводство
и распределение
электроэнергии газа
и воды
Оптовая
торговля
млрд руб
351
167
559
0
199
5
108
7
10363
0
358
-14
9
-53
0
235
143
5
603
198
5257
1
ансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
Для каждого сектора городской экономики характерны свои причины снижения прибыли В банковских организациях это происходит в силу необходимости формирования дополнительных резервов в нефтегазовом секторе ndash вследствие реструктуризации внешней задолженности и динамики курса рубля в торговле вызвано необходимостью формирования новой цепочки поставщиков продукции из-за введения продовольственных санкций и снижения потребительского спроса населения
При этом в экономике города рост финансового результата наблюдался в таких отраслях как операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг (на 2143) производство и распределение электроэнергии газа и воды (на 2097) образование (на 139)
21
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Рис 23 Темп прироста (убыли) финансового резуль
Госуправление и обеспечение военной безопасности
Строительство
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Гостиницы и рестораны
Связь
Финансовая деятельность
Транспорт
Оптовая торговля
Обрабатывающие производства
Образование
Всего -325
Розничная торговля
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
+2143
+2097
-407
-248
+139
-411
-453
-561
-562
-648
-866
-929
-1075
-1206
тата организаций по отраслям экономики январьndashсентябрь 2014 года к январюndashсентябрю 2013 года
Источник Мосгорстат
Также наблюдалось снижение налогооблагаемой прибыли организаций на 282 которая составила 24334 млрд рублей в 2014 году Выросли убытки убыточных предприятий (+140) Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил почти 80
2013 г 2014 г Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
258
522
95
199
117
31
309
324
10
163
519
19
274
617
42
201
038
98
187
687
9
254
314
43
402
6
186
110
75
237
049
09
319
719
62
+206
-117-173
-110
-173
+02 -62 -124-282
-307
-180 -192
70
млрд руб
500
400
300
200
100
0
Рис 24 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы в 2014 году млрд рубИсточник Мосгорстат
В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры наблюдается ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и рост процентных ставок по кредитам При этом произошло превышение роста процентных ставок
22
3 РЕАльНый СЕКтОР
долгосрочных кредитов над краткосрочными За счет чего предприятия пользовались чаще краткосрочными кредитами В результате общий объем выданных организациям кредитов в 2014 году превысил их общую задолженность
Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 107 трлн рублей (предприятий России ndash 278 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+268 против +124 в 2013 году)
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
65
85
75
107+155 +124
+268+271
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб12
10
8
6
4
2
Рис 25 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 4220 млрд рублей при росте на 355
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2687
3114
2874
4220
Просроченная задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
+69+84
+355+546
млрд руб500
450
400
350
300
250
200
Рис 26 Просроченная задолженность по кредитам юридических лицИсточник ЦБ РФ
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
20
3 РЕАльНый СЕКтОР
37 ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Экономическая ситуация в стране также негативно влияет и на общий финансовый результат организаций города Москвы который за 2014 год составил 14533 млрд рублей против 21532 млрд рублей в 2013 году (-325) Чуть менее 70 финансового результата организаций Москвы было сформировано предприятиями оптовой торговли
Рис 22 Фин
100
300
200
400
500
600
0
1312
998
80
-174
62013 г 2014 г
Обрабатывающие
производства
Финансовая
деятельность
Розничная
торговля
Транспорт
Строительство
Операции с недвижимым
имуществом аренда
и предоставление услуг
СвязьПроизводство
и распределение
электроэнергии газа
и воды
Оптовая
торговля
млрд руб
351
167
559
0
199
5
108
7
10363
0
358
-14
9
-53
0
235
143
5
603
198
5257
1
ансовый результат организаций по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
Для каждого сектора городской экономики характерны свои причины снижения прибыли В банковских организациях это происходит в силу необходимости формирования дополнительных резервов в нефтегазовом секторе ndash вследствие реструктуризации внешней задолженности и динамики курса рубля в торговле вызвано необходимостью формирования новой цепочки поставщиков продукции из-за введения продовольственных санкций и снижения потребительского спроса населения
При этом в экономике города рост финансового результата наблюдался в таких отраслях как операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг (на 2143) производство и распределение электроэнергии газа и воды (на 2097) образование (на 139)
21
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Рис 23 Темп прироста (убыли) финансового резуль
Госуправление и обеспечение военной безопасности
Строительство
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Гостиницы и рестораны
Связь
Финансовая деятельность
Транспорт
Оптовая торговля
Обрабатывающие производства
Образование
Всего -325
Розничная торговля
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
+2143
+2097
-407
-248
+139
-411
-453
-561
-562
-648
-866
-929
-1075
-1206
тата организаций по отраслям экономики январьndashсентябрь 2014 года к январюndashсентябрю 2013 года
Источник Мосгорстат
Также наблюдалось снижение налогооблагаемой прибыли организаций на 282 которая составила 24334 млрд рублей в 2014 году Выросли убытки убыточных предприятий (+140) Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил почти 80
2013 г 2014 г Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
258
522
95
199
117
31
309
324
10
163
519
19
274
617
42
201
038
98
187
687
9
254
314
43
402
6
186
110
75
237
049
09
319
719
62
+206
-117-173
-110
-173
+02 -62 -124-282
-307
-180 -192
70
млрд руб
500
400
300
200
100
0
Рис 24 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы в 2014 году млрд рубИсточник Мосгорстат
В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры наблюдается ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и рост процентных ставок по кредитам При этом произошло превышение роста процентных ставок
22
3 РЕАльНый СЕКтОР
долгосрочных кредитов над краткосрочными За счет чего предприятия пользовались чаще краткосрочными кредитами В результате общий объем выданных организациям кредитов в 2014 году превысил их общую задолженность
Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 107 трлн рублей (предприятий России ndash 278 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+268 против +124 в 2013 году)
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
65
85
75
107+155 +124
+268+271
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб12
10
8
6
4
2
Рис 25 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 4220 млрд рублей при росте на 355
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2687
3114
2874
4220
Просроченная задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
+69+84
+355+546
млрд руб500
450
400
350
300
250
200
Рис 26 Просроченная задолженность по кредитам юридических лицИсточник ЦБ РФ
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
21
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Рис 23 Темп прироста (убыли) финансового резуль
Госуправление и обеспечение военной безопасности
Строительство
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Гостиницы и рестораны
Связь
Финансовая деятельность
Транспорт
Оптовая торговля
Обрабатывающие производства
Образование
Всего -325
Розничная торговля
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
+2143
+2097
-407
-248
+139
-411
-453
-561
-562
-648
-866
-929
-1075
-1206
тата организаций по отраслям экономики январьndashсентябрь 2014 года к январюndashсентябрю 2013 года
Источник Мосгорстат
Также наблюдалось снижение налогооблагаемой прибыли организаций на 282 которая составила 24334 млрд рублей в 2014 году Выросли убытки убыточных предприятий (+140) Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций составил почти 80
2013 г 2014 г Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
258
522
95
199
117
31
309
324
10
163
519
19
274
617
42
201
038
98
187
687
9
254
314
43
402
6
186
110
75
237
049
09
319
719
62
+206
-117-173
-110
-173
+02 -62 -124-282
-307
-180 -192
70
млрд руб
500
400
300
200
100
0
Рис 24 Финансовый результат прибыльных организаций Москвы в 2014 году млрд рубИсточник Мосгорстат
В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры наблюдается ограничение доступности долгосрочных финансовых ресурсов и рост процентных ставок по кредитам При этом произошло превышение роста процентных ставок
22
3 РЕАльНый СЕКтОР
долгосрочных кредитов над краткосрочными За счет чего предприятия пользовались чаще краткосрочными кредитами В результате общий объем выданных организациям кредитов в 2014 году превысил их общую задолженность
Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 107 трлн рублей (предприятий России ndash 278 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+268 против +124 в 2013 году)
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
65
85
75
107+155 +124
+268+271
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб12
10
8
6
4
2
Рис 25 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 4220 млрд рублей при росте на 355
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2687
3114
2874
4220
Просроченная задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
+69+84
+355+546
млрд руб500
450
400
350
300
250
200
Рис 26 Просроченная задолженность по кредитам юридических лицИсточник ЦБ РФ
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
22
3 РЕАльНый СЕКтОР
долгосрочных кредитов над краткосрочными За счет чего предприятия пользовались чаще краткосрочными кредитами В результате общий объем выданных организациям кредитов в 2014 году превысил их общую задолженность
Общий объем задолженности по кредитам предприятий Москвы составил 107 трлн рублей (предприятий России ndash 278 трлн рублей) при существенном ускорении темпов их роста (+268 против +124 в 2013 году)
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
65
85
75
107+155 +124
+268+271
Задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
трлн руб12
10
8
6
4
2
Рис 25 Задолженность по кредитам юридических лиц трлн рубИсточник ЦБ РФ
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы составила 4220 млрд рублей при росте на 355
Ускорение темпов роста кредитной задолженности предприятий
2687
3114
2874
4220
Просроченная задолженность по кредитам трлн руб
Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
+69+84
+355+546
млрд руб500
450
400
350
300
250
200
Рис 26 Просроченная задолженность по кредитам юридических лицИсточник ЦБ РФ
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
23
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Всего за 2014 год юридическим лицам и предпринимателям было выдано кредитов на сумму 174 трлн рублей Прирост по сравнению с 2013 годом составил 126 Более четверти всех выданных кредитов пришлось на сектор торговли
Оптовая и розничная торговля ремонт автотранспортных средств мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Другие виды деятельности
Транспорт и связь
Строительство
274
44479
4253
109
всего
174трлн рублей
Рис 27 Структура выданных юридическим лицам кредитов за 2014 годИсточник ЦБ РФ
Наибольший рост объемов кредитования наблюдался в транспорте и связи (+497 по сравнению с 2013 годом) обрабатывающих производствах (+306)
трлн руб
70
60
50
40
30
20
10
0
471 476
+11618
+249
771
153137
-102
049 073
+497 145
+306
189
109
-156
2013 г 2014 г
Оптовая и рознич-ная торговля ремонт
автотранспортных средств мотоциклов
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недви-жимым имуществом аренда и предостав-
ление услуг
Транспорт и связь Строительство Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
092
Рис 28 Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям трлн рубИсточник ЦБ РФ
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
4ИНВЕСТИЦИИ
41 Инвестиции в основной капитал 25
42 Ввод недвижимости 28
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
25
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
41 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций ndash доля московских инвестиций в общих инвестициях страны составляет порядка 10
11
9
7
5
I квартал I полугодие III квартал Год
2012 г 2013 г 2014 г
57
68
76
97
67
77 75
8485
109
79
107
Рис 29 Динамика доли Москвы в российских инвестициях в основной капиталИсточник Мосгорстат Росстат
Объем инвестиций в экономику города составил 14774 млрд рублей с ростом в 01 по сравнению с 2013 годом при снижении инвестиций по стране в целом на 27
Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций
1600
1200
800
400
0
млрд руб
1245 1410
3554 4018
6415 6979
14121 14774
I квартал I полугодие 9 месяцев год I квартал I полугодие 9 месяцев год
Объем инвестиций в основной капитал в номинальном выражении млрд руб
Темп роста инвестиций в основной капитал в к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
10841062 1033 1071
1012 1025 1004 1001
2013 г 2014 г
Рис 30 Динамика инвестиций в основной капитал млрд рубИсточник Мосгорстат
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
26
4 ИНВЕСтИцИИ
Наибольшую долю в структуре инвестиций в основной капитал занимают капиталовложения в инфраструктурное развитие города В 2014 году инвестиции направленные на развитие транспорта и связи составили 3508 млрд рублей или 377 от общего объема городских инвестиций На операции с недвижимым имуществом аренду и предоставление услуг пришлось 194 всех инвестиций что на 39 больше чем в предыдущем году
Наблюдался прирост объема инвестиций в государственное управление и обеспечение военной безопасности обязательное социальное обеспечение ndash на 2868 здравоохранение ndash на 244 Прирост инвестиций также зафиксирован в сельскохозяйственной деятельности (+969) В строительстве объем инвестиций вырос на 03 а в сфере гостиничной и ресторанной деятельности сократился вдвое Объем инвестиционных поступлений в оптовую и розничную торговлю сократился на 86
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
50
Прочие
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии газа и воды
Оптовая и розничная торговля ремонт
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
2013 г 2014 г
Финансовая деятельность
98
155
55
434
74
136
48
111
194
60
377
100
110
47
Рис 31 Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельностиИсточник Мосгорстат
В 2014 году объем инвестиций в жилье сократился на 13 а в здания (кроме жилых) и сооружения ndash на 31 к уровню 2013 года Рост доли категории laquoпрочие инвестицииraquo более чем в 4 раза (на 582 млрд рублей) обусловлен расширением работ по озеленению и облагораживанию территории города за счет бюджетных средств
20
40
60
80
100
0
13
Прочее
Машины и оборудование
Здания и сооружения
2013 г 2014 г
409
540
440
547 +32
-28
в 41 раза 52
Рис 32 Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник Мосгорстат
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
27
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Городские бюджетные инвестиции составили более 20 общего объема инвестиций или 40 всех привлеченных средств организаций
В 2014 году 437 инвестиций о с у щ е с т в л я е м ы х к р у п н ы м и и средними организациями реализовывалось за счет собственных средств а 563 ndash за счет привлеченных средств из которых 387 ndash средства городского бюджета
Собственные средства
Привлеченные средства в том числе
Прочие
Средства городского бюджета
Средства федерального бюджетаКредиты банков
Заемные средства других организаций
Инвестиции из-за рубежа
2013 г 2014 г
501
499
563
437
163
387
107
58
34
252
Рис 33 Структура инвестиций по источникам финансированияИсточник Мосгорстат
В 2014 году на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 16 рублей частных инвестиционных вложений По сравнению с 2013 годом городские бюджетные инвестиции снизились на 136 а их доля в общем объеме инвестиций уменьшилась на 18 пп Доля федеральных бюджетных инвестиций увеличилась с 111 до 142
Доля инвестиций по малым предприятиям составила 370 увеличившись более чем на 3 по сравнению с итогами 2013 года
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
28
4 ИНВЕСтИцИИ
42 ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
В Москве сохраняется высокая активность в строительстве
Высокая активность в строительстве подтверждается положительной д и н а м и к о й в в о д а о б ъ е к т о в коммерческой недвижимости и жилья
Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты что подтверждается динамикой их строительства В 2014 году было введено в два раза больше площадей такого типа чем за предыдущий год Всего было построено 145 объектов коммерческой недвижимости против 138 в 2013 году
тыс кв м
1200
1000
800
600
400
2003882
82117599
15014
1598
6755
4953
Объекты торговли и услуг
Многофункцио-нальные объекты
Производственные объекты
Административно- деловые объекты
Всего ед
2013 г 64 16 19 39 138
2014 г 69 20 36 20 145
911
в 21 раза
-430
-267
в 2 раза
Рис 34 Динамика ввода объектов коммерческой недвижимости тыс кв мИсточник Мосстройинформ
Основной объем введенных площадей в 2014 году был сосредоточен в Новомосковском административном округе где построили более 21 млн м кв объектов коммерческой недвижимости Наименьший объем площадей был введен в Зеленоградском АО а также на юге и востоке столицы
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
29
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Объем введенных площадей
100ndash500 тыс м кв ЗелАО ВАО ЮАО ЮЗАО Троицкий АО
500ndash1000 тыс м кв ЮВАО СЗАО СВАО ЦАО
1000ndash1500 тыс м кв САО ЗАО
Более 2000 тыс м кв Новомосковский АО
Рис 35 Объем введенных площадей в 2014 годуИсточник Мосстройинформ
Ввод жилья в 2014 году увеличился на 58 и составил 33269 тыс м кв из них за счет бюджета города Москвы ndash 6228 тыс м кв При этом объем введенного жилья на территории Новой и Старой Москвы практически сравнялся (16431 тыс м кв введено на территории Новой Москвы или 494 всех введенных жилых площадей) и осуществлялся в основном за счет средств частных инвесторов За 2014 год на территории Новой Москвы введено жилья в 14 раза больше чем в 2013 году
Территория Новой Москвы
Территория Старой Москвы
494 506
Рис 36 Ввод жилья в 2014 годуИсточник Мосгорстат
Всего введено за 2014 год 89213 тыс м кв недвижимости что на 10 больше по сравнению с 2013 годом Объем работ по виду деятельности laquoСтроительствоraquo вырос на 52 в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом и составил 6798 млрд рублей
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
5СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
51 Демографическая ситуация 31
52 Доходы и расходы населения 33
53 Кредитование населения 36
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
31
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
51 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Численность постоянного населения по итогам 2014 года увеличилась на 728 тыс человек и составила 12 1840 тыс человек
За 2014 год в Москве родилось 1376 тыс человек что на 16 тыс больше аналогичного периода 2013 года Уровень рождаемости составил 114 человека на 1000 человек населения (в среднем по Российской Федерации ndash 134 человека на 1000 человек населения) Вместе с тем количество умерших в Москве увеличилось на 12 тыс и составило 1162 тыс человек Уровень смертности прежний ndash 96 человека на 1000 человек населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (131 человека на 1000 человек населения) Младенческая смертность сократилась до 61 ребенка на 1000 человек родившихся (73 ребенка на 1000 человек родившихся в 2013 году)
Естественный прирост населения в 2014 году составил 17 промилле увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 01 промилле В абсолютных значениях численность населения за счет естественного прироста составила 202 тыс человек против 198 тыс человек в 2013 году
чел
-8
-4
4
8
12
Родившихся чел на 1000 чел населенияЕстественный прирост (+) убыль (-) чел на 1000 чел населения
2013 г2012 г 2014 г
114
17
-97
Умерших чел на 1000 чел населения
0
113
-99
14
113
-97
-12
Младенческая смертность чел на 1000 рождений
873 61
16
Рис 37 Динамика демографических показателей челИсточник Росстат
Основной причиной смертей (546) в Москве являются болезни системы кровообращения От новообразований умерло в более 214 случаев (по России ndash около 153) Повышенные значения показателя смертности от новообразований характерны для городов где расположены крупные межрегиональные онкологические центры в тч и для Москвы Количество умерших от внешних причин (дорожно-транспортных происшествий убийств отравлений алкоголем) увеличилось на 1 по отношению к 2013 году и составило 52 случаев (по России в среднем ndash 91)
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
32
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
ХХХРФ Москва Отношение РФМосква
случ
аев
на 1
00thinsp0
00 ч
елов
ек н
асел
ения
200
1000
1500
0
100
149
Система кровообращения
163
Всего
1913
6
117
4225
Инфекционные и паразитарные
болезни
14 25
2
116
Новообразования
277
Органы дыхания
775
28
206
Органы пищеварения
966
47
Внешние причины
278
311
954
6
641
173
5
293
6
62
Рис 38 Структура смертности по причинам 2014 год случаев на 100thinsp000 чел населенияИсточник Росстат
МИГРАЦИЯ
В 2014 году миграционный приток в столицу незначительно замедлился при этом отток увеличился в 13 раза В результате миграционный прирост сократился до 696 тыс человек (361 от уровня 2013 года)
В Москве наблюдается снижение миграционного прироста
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+) убыль (-)2012 г 2013 г 2014 г
2055
997
2250
1161
2243
1547
1058
1089
691
тыс чел400
300
200
100
0
Рис 39 Характеристика миграционного баланса тыс челИсточник Росстат
Снижение миграционного прироста вызвано сокращением миграционного обмена с регионами России (с 944 тыс до 579 тыс человек) причем как с сокращением его притока (на 26 тыс человек) так и с увеличением оттока (на 339 тыс человек) Одной из причин такого снижения стало экономическое
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
33
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
развитие близлежащих регионов Снижение миграционного обмена с зарубежными странами (на 17 со странами СНГ и на 838 со странами дальнего зарубежья) может быть связано с ужесточением миграционного законодательства
100
80
60
40
20
0
тыс чел
0531
В пределах России Со странами СНГ С другими зарубежными странами
2012 г 9 мес 2013 г 9 мес 2014 г
909
122 114
579
112
943
25
Рис 40 Структура миграционного прироста (снижения) тыс челИсточник Росстат
52 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным официальной статистики в 2014 году произошло снижение реальных денежных доходов населения на 63 к предыдущему году В то же время по основному источнику доходов в структуре всех доходов населения заработной плате (45) произошел рост на 107 при среднегодовом уровне инфляции в 1079
Заработная плата
Иные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от собственности
Социальные выплаты
478
12257
132
212
Рис 41 Структура денежных доходов населенияИсточник Мосгорстат
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
34
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
Поэтому денежные доходы согласно общепринятой мировой практике статистика считает через расходы населения путем вычитания из суммы потраченных в городе денег тех сумм которые оставили в столице нерезиденты (жители других регионов) а также прироста сбережений (то есть доходов которые не были сразу потрачены в какой бы форме они ни сохранялись ndash в виде банковских вкладов наличных или валюты)
При этом расходы на территории города Москвы по итогам 2014 года выросли на 51 по отношению к 2013 году и составили 94 трлн рублей
млрд руб
0 500 1000 2000 3000 4000 5000
январьndashдекабрь 2014 г январьndashдекабрь 2013 г
4660542330
+100
1284611969
+38
76046854
+123
53514703
+150
1109210427
+61
118956436
+848
+22768752
Покупка товаров
Оплата услуг
Расходы на покупку недвижимости
Платежи за товары с использованием банковских карт за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Приобретение иностранной валюты
Изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей
Рис 42 Динамика расходов населения 2014 год к 2013 году млрд рубИсточник Мосгорстат
Изменение потребительских предпочтений населения
В расходах населения увеличилась доля затрат на покупку товаров и услуг и выросли расходы на покупку жилья
Население снимало деньги с вкладов в банках и ценных бумагах и переводило их в наличную валюту (увеличение приобретения иностранной валюты составило 849) инвестировало свои сбережения в недвижимость Также наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки на население
Это было вызвано неопределенностью на финансовом рынке вследствие девальвации рубля и действий Центрального Банка по закрытию проблемных финансовых учреждений (Интраст Банка и др) а также с повышением ключевой ставки на 65 процентных пункта до 17 годовых
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
35
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
2013 г 2014 г
8146
-1245
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Приобретение иностранной валюты
Приобретение недвижимости
Снятие денег на
Погашение процентов по кредитам
6436
11895
6854
2192
7604
1525
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-1153 +109
-304
+848
млрд руб
Рис 43 Изменение потребительских предпочтений населения (по статьям расходов) млрд рубИсточник Мосгорстат
Кроме того показали неплохую динамику и косвенные индикаторы благосостояния населения такие как покупка легковых автомобилей объем и количество выданных ипотечных и жилищных кредитов Так в Москве в 2014 году в целом наблюдалось увеличение продаж легковых автомобилей на 27 в то время как в России произошло снижение продаж на 12
20
10
0
-10
-20
Январь Январьndash май
Январьndash март
Январьndash июль
Январьndash октябрь
Январьndash февраль
Январьndash июнь
Январьndash апрель
Январьndash август
Январьndash ноябрь
Январьndash сентябрь
Январьndash декабрь
Москва Россия без Москвы
-79-65 -52 -61 -75 -92
-116-137
-147 -143-133 -120
93
179 192
123
81
33 18 05 03 -01 12 27
Рис 44 Динамика регистрации легковых автомобилей в к аналогичному периоду предыдущего года млрд руб
Источник УГИБДД ГУ МВД России по г Москве
Рост объемов выданных ипотечных и жилищных кредитов составил 1182 по сравнению с 2013 годом а их количество выросло на 12
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
36
5 СОцИАльНОЕ РАЗВИтИЕ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
1526
1385
1804
1807
182119
304204
307245
314 188
Рис 45 Объем выданных ипотечных и жилищных кредитов млрд руб
Источник ЦБ РФ
2013 г 2014 гМосква Россия
2013 г 2014 г
420
878
470
1058
Рис 46 Количество выданных ипотечных и жилищных кредитов тыс ед
Источник ЦБ РФ
млрд руб
2000
1000
0
тыс ед
1200
800
400
0
53 КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста задолженности москвичей по кредитам В 2014 году общий объем задолженности вырос на 125 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года но темпы его прироста замедлились Во многом это результат системных мер принятых Центральным банком РФ в прошедшем году Были повышены требования к резервированию под необеспеченные ссуды увеличены коэффициенты риска для проблемных кредитов ограничена максимальная процентная ставка В итоге получить заем человеку уже имеющему несколько кредитов стало сложнее Вместе с тем в 2014 году произошел рост на 237 просроченной задолженности населения по ипотечным и жилищным кредитам в иностранной валюте В результате общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам и жилищным кредитам увеличилась на 221 к аналогичному периоду 2013 года (с 133 до 162 млрд рублей)
900
1200
300
600
1500 20
15
10
5
00
млрд руб млрд руб
58
66
2012 г
-61
2013 г
61
72
+74
2014 г
73
89
+221
94457361
2012 г2011 г 2013 г 2014 г
1163913091
283269232
125
Рис 47 Объем задолженности по кредитам предоставленным физическим
лицам включая ипотечные и жилищные кредиты млрд руб
Источник ЦБ РФ
Рис 48 Объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным физическим лицам включая ипотечные
и жилищные кредиты млрд рубИсточник ЦБ РФ
+902
-350
+48
+97
+202
+237
Валюта Рубли
30
101
2011 г
+49
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
РЫНОК ТРУДА
61 Экономически активное население 38
62 Безработица 38
63 Занятость 38
6
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
38
6 РыНОК тРуДА
61 ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения по итогам 2014 года составила 71 млн человек Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ndash 1030 или 208 тыс человек Уровень экономической активности населения составил 751
62 БЕЗРАБОТИЦА
Уровень зарегистрированной безработицы остался на очень низком уровне и составил 04 (286 тыс человек) что значительно ниже среднероссийского показателя (11) Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда составил 15 Общая численность безработных в 2014 году ndash 1042 тыс человек
Уровень безработицы (МОТ) Число вакансий заявленное в службу занятости тыс ед
Уровень зарегистрированной безработицы Численность безработных тыс чел
19
08
I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв II кв III квIII кв IV кв IV квI кв
16
08
12
07
11
07
10
07
09
05
07
05
07
04
16
04
16
04
17
035 20
04
16
035 15
033 15
03 15
04
25
20
15
10
05
0
250
200
150
100
50
0
155 150 146 139150
161142
127
175
211
141 147157
223
176
139123
105
78 75 67 5945 48
108 111 117139
111 109 105 104
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г
тыс ед
Рис 49 Динамика безработицы и вакансийИсточник Мосгорстат
Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствовало повышение количества вакансий заявленных в службу занятости при снижении как уровня зарегистрированной безработицы так и уровня безработицы рассчитанного по методике Международной организации труда Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов в результате сокращения населения в трудоспособном возрасте и снижения миграционного притока
63 ЗАНЯТОСТЬ
Численность занятых в 2014 году составила 70 млн человек (985 от экономически активного населения) Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1033 или 214 тыс человек
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
39
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 2019 тыс человек (42 занятых) и составила 48 млн человек Рост занятости наблюдался в основном в высокодоходных отраслях сферы услуг нефтепереработке строительстве транспорте и связи В низкодоходных промышленных отраслях численность занятых сокращалась Рост заработных плат наблюдался в большей части отраслей городской экономики (средний темп роста заработных плат ndash 1107)
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производствоПроизводство машин и оборудованияПроизводство электро- электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии газа и воды
90 95 100 105 110 115 120
130
125
120
115
110
105
100
95125
1217 Средний темп роста заработной платы ndash 1107
Средний темп роста среднесписочной численности работников ndash 1044
Темп инфляции ndash 1117
1
5
2
8
10
119
3
Темп роста среднесписочной численности работников
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы
15
18
19
16
14
6
7
13
СтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранениеПредоставление социальных услуг
Рис 50 Рынок труда за январьndashсентябрь 2014 годаИсточник Мосгорстат
I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора в которых происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы Среди промышленных отраслей наиболее быстро оптимизируются металлургия производство машин и оборудования производство электро- электронного и оптического оборудования химическое производство Также оптимизация идет в образовании В IV квадранте расположены отрасли в которых происходит увеличение занятости и рост заработной платы Наиболее динамичные сектора ndash нефтепереработка строительство операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
71 Доходы бюджета 41
72 Расходы бюджета 42
7
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
41
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
71 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета Москвы за 2014 год выросли на 43 по сравнению с 2013 годом составив 15457 млрд рублей
110
100
90
80
70
60
январь январьndashфевраль
январьndashмарт
январьndashапрель
январьndashмай
январьndashиюнь
январьndashиюль
январьndashавгуст
январьndashсентябрь
январьndash октябрь
январьndash ноябрь
январьndash декабрь
698
994
1021 1010
1023
1047 1064 10701056 1032
1043
1079
Рис 51 Темп роста доходов бюджета в 2014 году в к аналогичному периоду 2013 годаИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
Налоговые доходы увеличились на 45 а неналоговые ndash на 111 составив 13355 и 1756 млрд рублей соответственно Объем межбюджетных трансфертов снизился на 2358 составив 347 млрд рублей
962 940
-23
616691
-121
2013 г 2014 г
Транспортный налог
Прочие налого-вые доходы
Акцизы Налог на имущество
организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
163 191
+170268
211
-210
4857
-01
4854
5912
+94
6468млрд руб
100
50
0
Рис 52 Динамика налоговых доходов бюджета млрд рубИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
42
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
По ряду категорий крупнейших налогоплательщиков наблюдалось снижение налоговых поступлений вызванное снижением получаемой ими прибыли Дополнительным фактором снижающим поступления налога на прибыль стало применение рядом крупнейших налогоплательщиков повышенного коэффициента амортизации имущества В результате были заявлены к возврату существенные суммы налога на прибыль уплаченного в прошлые периоды
Отрасли Объем млрд руб Рост (+) снижение (-) доходов
Нефть 265 -182
Газ 962 30
Обрабатывающие производства 156 -12
Электроэнергетика 126 374
Металлургия 23 673
транспорт 121 -170
Связь 222 -100
Машиностроение 131 -187
Финансово-кредитные организации 420 -98
Таблица 1 Поступление налогов в бюджет Москвы от крупнейших налогоплательщиковИсточник Департамент экономической политики и развития города Москвы
72 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета города Москвы в 2014 году увеличились на 47 по сравнению с предыдущим годом и составили 16012 млрд рублей (918 от годовых бюджетных назначений)
Расходы формируемые в рамках государственных программ составили 95 расходов бюджета Москвы и достигли 15201 млрд рублей Бюджет сохранял социальную направленность в 2014 году доля социальных расходов составила 555 что позволило обеспечить все нуждающиеся группы населения города Москвы социальной поддержкой
Бюджет города Москвы оставался бюджетом развития что позволило последовательно решать основные городские задачи В 2014 году бюджет развития составил более 35 программных средств бюджета из которых 70 ndash в рамках Адресной инвестиционной программы и 30 ndash мероприятий развития
Высокий уровень инвестиционных расходов обусловлен необходимостью развития транспортной социальной и инженерной инфраструктур в целях повышения качества жизни москвичей
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
43
МОСКВА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2014 ГОД
Здравоохранение
Культура
Спорт
Остальные
Образование
Соцподдержка
131
444
26
166
25
всего
1thinsp5201млрд рублей
208
Рис 53 Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ 2014 годИсточник ИАС МКР
44
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА
46
7 ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕтА