Москва: Экономическое обозрение 1 квартал 2014

МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

I КВАРТАЛ 2014 ГОДА

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Краткиевыводы ....................................................................................2

2.Москва–городустойчивогоразвития .............................................6

3.Реальныйсектор ....................................................................................8 3.1.Валовойрегиональныйпродукт .................................................................. 9 3.2.Промышленноепроизводство ..................................................................... 9 3.3.Энергопотребление ........................................................................................11 3.4.Предпринимательскаяактивность ............................................................12 3.5.Оптоваяторговля ............................................................................................14 3.6.Розничнаяторговля ........................................................................................15 3.7.Транспорт ...........................................................................................................16 3.8.Финансовыйрезультаторганизаций .......................................................17

4.Инвестиции ..........................................................................................21 4.1.Инвестициивосновнойкапитал ...............................................................22 4.2.Вводнедвижимости ........................................................................................24

5.Социальноеразвитие .........................................................................27 5.1.Демографическаяситуация ..........................................................................28 5.2.Доходыирасходынаселения......................................................................29 5.3.Кредитованиенаселения ..............................................................................32

6.Рыноктруда ..........................................................................................34 6.1.Экономическиактивноенаселение ..........................................................35 6.2.Безработица .......................................................................................................35 6.3.Занятость ............................................................................................................35 6.4.Миграция ............................................................................................................37

7.Доходыирасходыбюджета ..............................................................38 7.1.Доходыбюджета ...............................................................................................39 7.2.Расходыбюджета .............................................................................................40

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ1

3

МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ (I КВАРТАЛ 2014 ГОДА)

1. Москва – город устойчивого развития

На фоне неустойчивой экономической конъюнктуры в России Москва выделяется существенно более высокими показателями роста экономики и социально-демографического развития. Наиболее динамичен рост строительной отрасли и инвестиционной активности, особенно в сравнении с их снижением по стране в целом.

2. Экономическая ситуация

В промышленности в I квартале 2014 года был зафиксирован рост объемов производства на 2,7% после длительной стагнации и последующего снижения в предыдущем году. Основным локомотивом промышленности города неизменно остается нефтеперерабатывающая отрасль с ростом в 10,5%, доля которой составляет более 60% валовой добавленной стоимости города. Так же продолжается тенденция роста некоторых высокотехнологичных отраслей (химическая, производство транспортных средств и оборудования) при оптимизации отраслей, ориентированных на потребительский спрос.

Стабильность положения предприятий и организаций Москвы в I квартале отражают показатели работы транспорта, оборота оптовой торговли и потребления электроэнергии, которое незначительно растет с учетом выхода некоторых предприятий и организаций на ОРЭМ1 из ОАО «Мосэнергосбыт». Оборот оптовой торговли увеличивается: в сопоставимых ценах он превысил показатели предыдущего года практически на 9% (2,5% в прошлом году). Общий грузооборот транспорта также вырос (на 7,3%), что в условиях падения объема перевозок позволяет говорить об уменьшении дробности партий и увеличении длины пробега: результат постепенного вывода большегрузного транспорта из Москвы2.

Предпринимательская активность в целом по экономике растет. При этом растет не только регистрация организаций (как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), но и деятельность по регистрации ее собственности (прав, ограничений и сделок). Так, несмотря на действия налоговых органов по ликвидации фирм-однодневок, по сравнению с результатом предыдущего года, было создано более чем на 50% больше юрлиц, а по индивидуальным предпринимателям наблюдался рост на 19,5% (по результатам ликвидации и создания ИП) – впервые за последние 2 года. Регистрация различных прав на собственность юридическими лицами также растет: их количество увеличилось к предыдущему году на 15,8%, при этом основной рост был в регистрации прав собственности и ограничений права (в основном аренда и ипотека).

3. Финансовый результат организаций

На финансовый результат предприятий оказывает прямое влияние снижения темпов роста экономики страны в целом. Так, максимальные убытки терпят отрасли, которые обеспечивают транспортно-логистические (сбыто-распределительные) функции города: оптовая торговля, связь, транспорт, финансовая деятельность (значительная часть операций между регионами проходит через Москву). Терпит убытки и промышленность, которая реорганизуется в сторону высокотехнологичных отраслей и учитывает финансовые результаты по некоторым крупным российским корпорациям.

1 Оптовый рынок электроэнергии и мощности.2 С 1 марта 2013 г. грузовикам более 12 тонн был запрещен въезд днем в Москву, но фактически изменения начались после запрета на въезд с 1 мая 2013 года всем фурам (с 6:00 до 00:00) и повышения размера штрафа с 300 до 5 000 рублей.

4

1. КРАТКИЕ ВыВОДы

4. Инвестиции

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций. Несмотря на падение финансовых результатов, приток инвестиций в основной капитал продолжает расти – их объем составил 141 млрд рублей с ростом 101,2% в сопоставимых ценах. Значительную долю составляют бюджетные инвестиции, более половины привлеченных средств, или около четверти всех инвестиций, пришли из регионального бюджета, еще около 4% – из федерального. Преимущественно они направляются в инфраструктурные отрасли экономики (транспорт, связь, энерго-, газо- и водообеспечение города). По другим отраслям произошло увеличение доли инвестиций в непроизводственные отрасли при сокращении доли обрабатывающих производств.

5. Демография

Демографическая обстановка в городе стабильна: естественный прирост составил 1,6 тыс. человек. Вместе с этим уровень смертности снизился до 10,0 человек на 1000 населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя(13,4 человек на 1000 населения), а эффективная деятельность системы здравоохранения способствует сокращению младенческой смертности. Миграционная ситуация (по регистрируемым данным) в городе изменилась: в I квартале 2014 года миграционный приток в столицу замедлился, а отток, наоборот, увеличился. В результате миграционная убыль составила 4,2 тыс. человек (в прошедшем году фиксировался прирост в 37,3 тыс. человек).

6. Доходы населения

В I квартале реальные (с учетом инфляции) доходы москвичей по официальной статистике упали почти на четверть по сравнению с началом 2013 года. Такая динамика объясняется спецификой учета доходов органами статистики. Прежде всего, доходы населения – показатель, для которого статистика не имеет точной и репрезентативной методики расчета.

В результате их рассчитывают из расходов населения, которые учитываются в статистике надежнее. Методика первичной оценки состоит в вычитании из суммы потраченных в Москве денег, во-первых, тех сумм, которые оставили в столице немосквичи, и, во-вторых, прироста сбережений (то есть доходов, которые не были сразу потрачены, в какой бы форме они ни сохранялись – в виде банковских вкладов, наличных или валюты). Особенность статистики в том, что при покупке валюты и ее последующей продаже, официальная статистика увеличит и расходы (от первой операции) и доходы (от второй). Начало года было как раз временем, когда начали дорожать доллар и евро, и население, ожидая дальнейшего подорожания, активно скупало валюту. Так, расходы на приобретение иностранной валюты в Москве выросли в 2,1 раза. Таким образом, причина сокращения доходов – в резком изменении сберегательного поведения москвичей.

Заработная плата как статистически точный индикатор доходов населения является основным их источником. Реальный рост заработной платы в Москве был сопоставим с показателями по стране в целом и составил 111,7% за I квартал 2014 года (111,8% по России) при уровне инфляции в 6,8%.

5


7. Рынок труда

Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствует повышение количества вакансий, заявленных в службу занятости, при снижении как уровня зарегистрированной безработицы,так и уровня безработицы, рассчитанного по методике Международной организации труда. Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов (т. к. потребность в ресурсах, несмотря на сокращение безработицы, растет), одной из возможных причин которой стало обострение политической ситуации в приграничных территориях и сокращение миграционного потока.

В структуре рынка труда наблюдается опережающий рост занятости в рыночных отраслях сферы услуг, строительстве и нефтепереработке, в то время как численность работников в низкодоходных промышленных отраслях сокращалась.

8. Бюджет

В городском бюджете значительно выросли налоговые (+4,3%) и неналоговые доходы (+16,4%) на фоне практически двукратного снижения межбюджетных трансфертов (-39%). В итоге рост доходов составил 2,1%, несмотря на ухудшение финансовой деятельности предприятий, которое вызвало снижение налоговых поступлений от некоторых категорий крупнейших налогоплательщиков. Процесс оптимизации бюджетных расходов позволил сократить их объем на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, при этом расходы социального характера росли.

МОСКВА – ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ2

7


В условиях сложившейся экономической ситуации, при возросших рисках для экономики и бизнеса развитие Москвы стабильно. По основным показателям социально-экономического развития Москва демонстрирует устойчивый рост. Наиболее показательна ситуация в строительстве и сфере инвестиций, где наблюдается снижение показателей по стране в целом.

+2,7%+2,4%

+5,4%-3,6%

+3,3%+3,5%

+1,2%-4,8%

0,35%1,25%

+5,2%+4,4%

10,513,4

10,812,9

0,5-0,6

1.Индекспромышленногопроизводстваобрабатывающейпромышленности*

2.Строительство*

3.Оборотрозничнойторговли*

4.Инвестициивосновнойкапитал*

6.Реальнаязаработнаяплата*

5.Уровеньофициальнозарегистрированнойбезработицы

7.Смертность,человекна1000человекнаселения

8.Рождаемость,человекна1000человекнаселения

9.Естественныйприрост(убыль)населения,человекна1000человекнаселения

Москва Россия*Всопоставимыхценах.

Рис. 1. Сравнение Москвы с Российской Федерацией по основным социально-экономическим показателям, I квартал 2014 года к I кварталу 2013 года

Источник: Росстат

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

3.1. Валовойрегиональный продукт .......................................... 9

3.2. Промышленное производство .............................. 9

3.3. Энергопотребление ...............11

3.4. Предпринимательская активность .................................12

3.5. Оптоваяторговля ....................14

3.6. Розничнаяторговля ...............15

3.7. Транспорт ...................................16

3.8. Финансовыйрезультат организаций ..............................17

3

9


3.1. ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

Валовой региональный продукт (ВРП) в 2013 году вырос на 0,2% и составил 11,2 трлн рублей, что эквивалентно 351,0 млрд долларов США. По сравнению с 2008 годом рост ВРП составил 18,5 млрд долларов США.

Посткризисное восстановление экономического роста, которое началось в 2010 году, характеризовалось восстановлением инвестиционной активности, ростом потребительского спроса, повышением инвестиций в инфраструктурные проекты, в развитие здравоохранения и образования.

В структуре ВРП значительная доля торговли (32,1%) обусловлена учетом в Москве доходов от продажи энергоносителей. Деятельность, связанная с бизнес-услугами, научными исследованиями и разработками, а также информационными технологиями, стабильно занимает второе место с долей 21,5%. Промышленность занимает третье место по объему добавленной стоимости (16%).

Оптоваяирозничнаяторговля (в том числе оптоваяторговлятопливом –10,9%)

Здравоохранение,образование,государственноеуправление

Операцииснедвижимымимуществом,аренда и предоставлениеуслуг (в том числе 8,1%–операциисимуществом,8,7% –бизнес-услуги,4,7%–НИОКР+IT)

Строительство

Промышленность (в том числе обрабатывающиепроизводства –12,5%)

Прочиевидыдеятельности

Транспортисвязь

32,1%

21,5%16,0%

10,9%

10,7%

3,9%4,9%

Рис. 2. Структура ВРП города Москвы, 2012 г.Источник: Росстат

3.2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Наблюдается положительная динамика промышленного производства – индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности в I квартале 2014 года составил 102,7%.

Основной рост обеспечивается за счет нефтепереработки, доля которой за прошедший год выросла почти на 13% и сейчас составляет порядка 61%, определяя динамику промышленности всего города.

10

3. РЕАЛьНый СЕКТОР

Рост химического производства (+25,2%) обусловлен увеличением выпуска фармацевтической продукции (препаратов для лечения глазных заболеваний, болезней эндокринной системы, органов пищеварения, сывороток и вакцин иммунных), а также химических веществ (сульфитов и сульфатов, технической серы).

Рост производства транспортных средств и оборудования (+4,6%) связан с увеличением выпуска легковых автомобилей (Автофрамос).

В большинстве остальных производств наблюдается спад. Таким образом, растет доля высокотехнологичных отраслей и снижается доля отраслей, ориентированных на потребительский спрос.

-2,6%

Химическоепроизводство

Производствокожи,изделийизкожии производствообуви

Производствоэлектрооборудования,электронногоиоптическогооборудования

Производствопищевыхпродуктов,включаянапитки,итабака

Целлюлозно-бумажноепроизводство,издательскаяи полиграфическаядеятельность

Металлургическоепроизводствоипроизводствоготовыхметаллическихизделий

Обработкадревесиныипроизводствоизделийиз дерева

Производствомашини оборудования

Производстворезиновыхи пластмассовыхизделий

Производствопрочихнеметаллическихминеральныхпродуктов

Производствотранспортныхсредстви оборудования

Текстильноеишвейноепроизводство

Прочиепроизводства

Производствококсаинефтепродуктов

+25,2%

+10,5%

+4,6%

+2,2%

+0,7%

-7,2%

-8,0%

-8,1%

-12,7%

-13,7%

-17,8%

-44,0%

-51,0%

3,2%

60,8%

5,2%

2,4%

1,6%

0,7%

0,2%

5,4%

6,7%

5,6%

1,3%

0,2%

6,2%

0,8%Обрабатывающиепроизводства+2,7%

Доляотраслив обрабатывающейпромышленности

Рис. 3. Индекс промышленного производства по отраслям обрабатывающей промышленности, I квартал 2014 годаИсточник: Росстат

Доля промышленности в ВРП Москвы составляет 16% (в том числе 12,5% – обрабатывающие производства).

11


3.3. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Одним из индикаторов оценки реальной ситуации в городе является потребление электроэнергии.

С учетом перехода ряда потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) рост энергопотребления в городе составил почти 60 млн кВт*ч, по категории «прочие потребители» – рост на 0,4%, а небольшое снижение потребления электроэнергии промышленностью (1,5%) – следствие повышения энергоэффективности производств в 2013 году.

Формально же (без учета упомянутых переходов), по данным ОАО «Мосэнергосбыт», доля которого в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии в Москве составляет порядка 94%, наблюдается снижение энергопотребления на 2,1%, или 300 млн кВт*ч по сравнению с I кварталом 2013 года.

Существенное снижение энергопотребления промышленными предприятиями (-18,4%) обусловлено изменением структуры потребителей: ряд организаций переходят из одних категорий в другие, так, например, Мосводоканал до мая 2013 года числился в группе промышленных потребителей, а позже был переведен в категорию прочих потребителей.

Общее энергопотребление за I квартал 2014 года, по данным ОАО «Мосэнергосбыт», с учетом выхода на ОРЭМ составило 10,9 млрд кВт*ч (+60 млн кВт*ч)

0%

10%

20%

30%

40%

60%

70%

80%

90%

100%

50%


Промышленныепотребители

Электрифицированныйгородскойтранспорт

Население

Потребители,приравненныектарифнойгруппенаселения(исполнителикоммунальныхТСЖ,ЖСК,управляющиеорганизации,посредникивпередачеэлектроэнергии)

Прочиепотребители(втомчислеофисы,торговыеибизнес-центры)

Iкв.2013г. Iкв.2014г.

46,6%

7,0%

22,4%

5,5%

16,2%

2,3%

47,8%

7,1%

23,4%

5,6%

13,6%

2,4%+12,5млнкВт*ч

(+5,1%)

+31,6млнкВт*ч

(+0,6%)

-10,0млнкВт*ч

(-1,3%)

+56,1млнкВт*ч

(+2,3%)

+5,5млнкВт*ч

(+0,9%)

-315,7млнкВт*ч

(-18,0%)

Рис. 4. Динамика энергопотребления в МосквеИсточник: ОАО «Мосэнергосбыт»

12


3.4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

В Москве продолжается рост предпринимательской активности. Рост зарегистрированных предприятий и организаций по сравнению с I кварталом 2013 года составил 52%. В итоге на 1 апреля 2014 года общее количество зарегистрированных юридических лиц составило около 1,1 млн единиц – почти четверть всех юридических лиц России. На увеличение количества ликвидированных юридических лиц существенное влияние оказали действия налоговых органов по ликвидации фирм-однодневок. Всего на 1 апреля 2014 года было зарегистрировано 1 372,4 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

0

10

20

30

-10

-30

-20

-40

35

-45

Создано ЛиквидированоIкв.2013г. Iкв.2014г.

тыс. ед.

23

-19

Действия налоговых органов по ликвидации фирм-однодневок привели к росту количества юридических лиц, прекративших свою деятельность в I квартале 2014 года

Рис. 5. Изменение количества юридических лиц, тыс. ед.Источник: ФНС

Следует отметить положительную динамику регистраций индивидуальных предпринимателей (+2,8 тыс. ед.) – впервые за последние 2 года. Это наглядно показывает благоприятную ситуацию в малом бизнесе.

Количество зарегистрированных за I квартал 2014 года индивидуальных предпринимателей увеличилось на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 9,2 тыс. ед. Общее количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на 1 апреля 2014 года составило 212 тыс. ед.

-5

-10Iкв.2013г. Iкв.2014г.

тыс. ед.

5

10

-9,8

7,7

Создано Ликвидировано

Положительная динамика регистрации индивидуальных предпринимателей: +2,8 тыс. предпринимателей

-6,4

9,2

0

Рис. 6. Изменение количества индивидуальных предпринимателей, тыс. ед.Источник: ФНС

13


КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ, ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ И СДЕЛОК

Рост предпринимательской активности в городе подтверждается также увеличением количества регистраций прав, ограничений прав и сделок.

Регистрация прав собственности юридических лиц возросла на 37% по отношению к I кварталу 2013 года, в том числе на жилые помещения – на 45%, на нежилые помещения – на 19%.

10

4,25,4

Iкв.2013г.

Iкв.2014г.

Регистрацияограниченийправ

Регистрацияправсобственности

Регистрациясделок

7,8

10,8

14,33 14,28

тыс. ед.15

5

0

+28,4%

+37,0%

-0,4%

Рис. 7. Регистрация прав, ограничений прав и сделок юридических лиц, тыс. ед.Источник: Росреестр

Регистрация прав собственности физическими лицами возросла почти на 3% по отношению к I кварталу 2013 года, в том числе на жилые помещения – на 3,1% (из них по договорам купли-продажи – на 35%), на нежилые помещения – на 1,7%.

134,3 138,1

22,911,3 14,3

3,3

100

Iкв.2013г.

Iкв.2014г.

Регистрацияправсобственности

Регистрацияограниченийправ

Регистрациясделок

тыс. ед.

150

50

0

+2,8%

+26,9% -85,6%

Рис. 8. Регистрация прав, ограничений прав и сделок физических лиц, тыс. ед.Источник: Росреестр

Снижение количества сделок объясняется отменой с 1 марта 2013 года обязательной государственной регистрации договоров продажи, мены и дарения недвижимого имущества (изменения в Федеральный закон №302-ФЗ от 30.12.2012 г.).

14


3.5. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

25,0%

10,9% –торговля

углеводородами

Рис. 9. Доля оптовой торговли и торговли углеводородами в ВРП города Москвы


Оптовая торговля является локомотивом развития сферы услуг и экономики Москвы в целом, обеспечивая 25% валовой добавленной стоимости города. При этом доля торговли углеводородами в общем объеме оборота оптовой торговли составляет 44%.

Наблюдается ускорение темпов роста оборота оптовой торговли. Так, по итогам I квартала 2014 года рост составил +8,9% против +2,5% в I квартале 2013 года.

Объем товарооборота достиг 4,7 трлн рублей и составил 82,6% общего торгового оборота Москвы.

7000

3000

4000

1000

2000

5000

0

4198,9 Динамикаоборотаоптовойторговли,млрд руб.

В%ксоответствующемупериодупредыдущегогода(всопоставимыхценах)

Iкв.2012г. Iкв.2013г. Iкв.2014г.

4388,14748,4

млрд руб.

102,6% 102,5%

108,9%6000

Рис. 10. Динамика оборота оптовой торговлиИсточник: Росстат

15


3.6. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Розничная торговля обеспечивает около 5% валовой добавленной стоимости в экономике города.

4,7%

Рис. 11. Доля розничной торговли в ВРП города Москвы


Оборот розничной торговли увеличился по итогам I квартала 2014 года на 3,3% в сопоставимых ценах и достиг почти 1 трлн рублей, или 82,4 тыс. рублей на человека.

600

800

200

400

0825,3

Динамикаоборотарозничнойторговли,млрд руб.

В%ксоответствующемупериодупредыдущегогода(всопоставимыхценах)

Iкв.2012г. Iкв.2013г. Iкв.2014г.

911,6 997,7

1000

млрд руб.102,8% 102,9%

103,3%

Рис. 12. Динамика оборота розничной торговлиИсточник: Росстат

В розничной торговле опережающий рост демонстрирует оборот торговли непродовольственными товарами, что отражает насыщение спроса на продукты питания со стороны населения и направление высвободившихся средств на приобретение непродовольственных товаров (бытовой техники, одежды и т. д.).

500

300

400

100

200

0

466,2

Оборотрозничнойторговли Динамикаоборотарозничнойторговлив % к I кварталупредыдущегогода

Iкв.2013г.

Продовольственныетовары НепродовольственныетоварыIкв.2014г. Iкв.2013г. Iкв.2014г.

510,6

млрд руб.

103,4%101,9% 102,3%

104,7%

445,3487,1

600

700

Рис. 13. Динамика оборота продовольственными и непродовольственными товарамиИсточник: Росстат

16


3.7. ТРАНСПОРТ10,9%

Рис. 14. Доля транспорта и связи в ВРП города Москвы

Показатели перевозок пассажиров растут по всем видам городского транспорта . Лидирует здесь метрополитен – 0,6 млрд человек. Прирост перевозок на 2 ,5% по отношению к I кварталу 2013 года наблюдался как на наземном, так и на подземном видах городского транспорта. Всего за I квартал 2014 года перевезено около 1,1 млрд человек.

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,6

0,14

Метрополитен

Пригородныйжелезнодорожныйтранспорт

Автобус

Наземныйгородскойтранспорт:

Троллейбус

0,28

млрд чел.

0,0

+2,5%

0%

-12,5%

+2,5%

0,080,05

ТрамвайПриросткIкварталу2013г.

Рис. 15. Количество перевезенных пассажиров за I квартал 2014 года по видам транспортаИсточник: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

города Москвы

Объем перевозок всеми видами транспорта составил 6,9 млн тонн (-3,2% к I кварталу 2013 года). Общий грузооборот транспорта вырос на 7,3% и составил 2,3 млрд т-км.

1500

2000

500

1000

01628,9

Грузооборот,млнт-км

Динамикав%к соответствующемупериоду2013г.

январь-март2012г. январь-март2013г. январь-март2014г.

2111,9 2296,6

2500

млрд руб. 114,1% 118,4%

107,3%

Рис. 16. Динамика грузооборота по всем видам экономической деятельности по кругу крупных и средних предприятий

Источник: Мосгорстат

17


3.8. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИЙ

Общий финансовый результат крупных и средних предприятий и организаций города Москвы за I квартал 2014 года составил 343,0 млрд рублей против 582,4 млрд рублей за соответствующий период 2013 года (-41,1%). Предприятия оптовой торговли сформировали свыше 90% финансового результата предприятий города Москвы.

-50

50

150

100

200

250

300

0

-100

350,

831

9,3

60,9

Iкв.2013г. Iкв.2014г.

Обрабатывающие

производства

Финансовая

деятельность

Розничная

торговля

Транспорт


Операцииснедвижимым

имуществом,аренда

и предоставлениеуслуг

СвязьПроизводство

и распределение

электроэнергии,газа

иводы

Оптовая

торговля

млрд руб.

55,5

40,7

27,3

18,8

6,6

2,6

2,3

-46,

7

-63,

1

4,642

,2

-19,

1

6,037

,4

46,1

Рис. 17. Финансовый результат по видам экономической деятельностиИсточник: Мосгорстат

Если смотреть по прибыли прибыльных предприятий, то результат немного лучше, чем в прошлом году. Снижение на 17,3% обусловлено структурными особенностями экономики города и организации предприятий нефтеперерабатывающей отрасли.

2013 2014

120

100

80

60

73,5

102,6

64,4

88,3

75,3

82,7

73,780,0 79,5 81,0

84,9 86,4 86,8 87,8

98,8

40 янв.янв.–май

янв.–сент.

янв.–март

янв.–июль

янв.–нояб.

янв.–фев.

янв.–июнь

янв.–окт.

янв.–апр.

янв.–авг.

янв.–дек.

%

Рис. 18. Финансовый результат прибыльных организаций МосквыИсточник: Мосгорстат

18


Общее сокращение прибыли предприятий Москвы в I квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года составило 134,4 млрд рублей. Наиболее сильно сократилась прибыль в секторах, в которых Москва играет центральные или распределительные функции для всей России: финансовый сектор (порядка 45% от общего сокращения прибыли), транспорт и связь (примерно 22%), оптовая торговля (около 17%). В обрабатывающей промышленности (порядка 27%) прибыль сократилась преимущественно за счет предприятий по нефтепереработке (около 74% сокращения прибыли в отрасли), которые перераспределяют финансовый результат по собственным заводам по всей России наиболее выгодным образом.

В то же время рост прибыли в I квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года наблюдается в операциях с недвижимым имуществом (+7,2 млрд рублей), строительстве (+2,3 млрд рублей) и деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (+2,3 млрд рублей).

Убытки предприятий за I квартал 2014 года увеличились на 105 млрд рублей. Увеличение убытков наблюдалось в основном за счет обрабатывающих производств (порядка 70%), где более 70% – убытки от производства нефтепродуктов. В производстве нефтепродуктов «Роснефть» учла все убытки компании на одном предприятии – Московском заводе «Нефтепродукт». Финансовый сектор, транспорт и связь дали приблизительно по 23% прироста убытков. В операциях с недвижимостью наблюдается сокращение убытков на 30,8 млрд рублей.

Таким образом, финансовый результат предприятий Москвы отражает структурные особенности экономики города: сосредоточение здесь головных офисов крупных ресурсных и финансовых компаний, прохождение через город транспортных потоков.

Таблица 1. Динамика прибыли и убытка предприятий по основным видам деятельности,

I квартал 2014 г. к I кварталу 2013 г.

Изменение убытка, млрд рублей

Изменение прибыли, млрд рублей

(+ увеличение/ - сокращение)

Всего прирост +105 -134,4

Обрабатывающие производства +73,1 -36

в том числе производство нефтепродуктов +54,2 -26,6

Финансовая деятельность +23,8 -60,4

Транспорт и связь +23,5 -29,5

Оптовая торговля +9 -22,5

Добыча сырой нефти и предоставление услуг по добыче нефти и газа

+2,4 2

Торговля, техобслуживание и ремонт автотранспортных средств

+1,9 менее 1

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

-30,8 +7,2

Розничная торговля менее 1 -3,6

Строительство менее 1 +2,3

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

менее 1 +2,3

19


Снижение прибыли предприятий происходит на фоне роста объемов выданных им кредитов: рост составил 114,6% по итогам I квартала 2014 года. Общий объем выданных предприятиям Москвы кредитов составил 3,6 трлн рублей (42% от общего объема выданных предприятиям кредитов в РФ).

2,2

3,12,6

3,6

+21,6% +14,6%

Iкв.2011г. Iкв.2012г. Iкв.2013г. Iкв.2014г.

трлн руб.

2

0

3

1+17,8%

Рис. 19. Объемы кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей МосквыИсточник: ЦБ РФ

Быстрее всего растет объем выданных кредитов в строительной отрасли (на 18,8% по сравнению с I кварталом 2013 года), также предприятиям обрабатывающей промышленности (на 16,5%). Снижение на 9% наблюдается по кредитам, выданным предприятиям транспорта и связи.

0,32 0,38

116,5%

1,58

113,7%

1,80

0,540,64

118,8%

0,58 0,52

91,0%

1,19

112,1%

1,331,40

114,7%

1,60

Iкв.2013г. Iкв.2014г.

Обрабатывающаяпромышленность

Строительство Транспорти связь

Оптоваяи розничнаяторговля,ремонт

Операциис недвижимым

имуществом,арендаи предоставление

услуг

Прочиевидыдеятельности

трлн руб.

1,5

0

1,60

2,0

1,0

0,5

Оптоваяирозничнаяторговля,ремонтавтотранспортныхсредств,мотоциклов,бытовыхизделийипредметовличногопользования,+14,7%

Обрабатывающаяпромышленность,+16,5%

Операцииснедвижимымимуществом,аренда и предоставлениеуслуг,+12,1%

Прочиевидыдеятельности,+13,7%

Транспортисвязь,-9,0%

Строительство,+18,8%

23,9%

49,3% 7,3%

8,1%

5,8%

5,5%

всего

3,6трлн рублей

Рис. 20. Структура выданных кредитов по отраслям

Источник: ЦБ РФ

20


Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвы росла медленнее, чем объем выданных кредитов (10% и 14,6% соответственно). В итоге доля просроченной задолженности в объеме выданных предприятиям кредитов сократилась с 9,2% в I квартале 2013 года до 8,7% в I квартале 2014 года.

174,2

284,0282,3312,4

+62,1% +0,6% +10,0%

Iкв.2011г. Iкв.2012г. Iкв.2013г. Iкв.2014г.

млрд руб.

200

0

300

100

Рис. 21. Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей


Согласно финансовому обзору Центрального банка РФ выделяется ряд факторов, которые препятствовали положительной тенденции развития предприятий города Москвы в I квартале 2014 года:• увеличение степени напряженности платежей по банковским кредитам;• рост просроченной дебиторской задолженности;• ухудшение совокупных финансовых результатов деятельности.

Общее же финансовое положение предприятий Москвы за I квартал 2014 года в соответствии с данным обзором в целом улучшилось по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, о чем свидетельствуют следующие факторы:• рост выручки от продаж;• рост инвестиционной активности;• увеличение совокупного капитала предприятий;• сохранение сбалансированной структуры капитала;• приток денежных средств;• увеличение оборотных активов, в том числе высоколиквидных;• увеличение объема собственных оборотных средств;• отсутствие необеспеченной кредиторской задолженности.

ИНВЕСТИЦИИ

4.1. Инвестиции в основнойкапитал ................22

4.2. Вводнедвижимости ................24

4

22

4. ИНВЕСТИЦИИ

4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Москва продолжает оставаться крупным центром притяжения инвестиций – их объем составил 141 млрд рублей. Рост инвестиций в городе по сравнению с I кварталом 2013 года составил +1,2% на фоне снижения инвестиций по стране в целом почти на 5%.

1000

1200

1400

1600

600

800

200

400

0123,1

Объеминвестицийвосновнойкапитал,вноминальномвыражении,млрдруб.

Темпростаинвестицийвосновнойкапитал,в%ксоответствующемупериодупредыдущегогода,всопоставимыхценах,%

Iквартал

Iквартал

Iполугодие

Iполугодие

9месяцев

9месяцев

2012г.

2013г.

Iквартал

2014г.

711,2

1220,1

124,5

355,4

641,5

373,3

141,0

млрд руб.

123,5%1412,1

130,5% 134,8% 133,1%

108,4% 106,2% 103,3% 101,2%109,2%

Рис. 22. Динамика инвестиций в основной капиталИсточник: Росстат

В I квартале 2014 года более половины всех средств, направляемых в инвестиции в основной капитал, являлись привлеченными (52%). Из них более половины составляли бюджетные средства. Причем их доля по сравнению с I кварталом прошлого года существенно увеличилась (городские инвестиции – с 18% до 24,6%, федеральные – с 2,5% до 4,1%). Доля банковских кредитов составила 11,5%; в I квартале она обычно выше среднегодовых значений (6–9%) из-за сезонных колебаний.

23


Собственныесредства

Прочие

Привлеченныесредства,втомчисле:

КредитыбанковСредствагородскогобюджета

ЗаемныесредствадругихорганизацийСредствафедеральногобюджета

Инвестициииз-зарубежа

52%48%

5,4%

11,5%

5,9%

4,1%

24,6%

0,5%

Рис. 23. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансированияИсточник: Росстат

В I квартале 2014 года доля инвестиций в здания и сооружения увеличилась и тем самым сравнялась с долей инвестиций в машины и оборудование. Это произошло за счет увеличения более чем на 30% инвестирования в нежилые здания и сооружения (офисы, торговые и складские площади) и сокращения на 3,7% инвестирования в машины и оборудование. Таким образом, можно говорить о постепенном завершении этапа модернизации оборудования и увеличении ввода новых объектов, занятых в сфере услуг.

7,9%3,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Прочее

Машиныиоборудование

Зданияисооружения

Iкв.2013г. Iкв.2014г.

46,0%

46,1%

42,2%

54,2%

Рис. 24. Видовая структура инвестиций в основной капиталИсточник: Росстат

В структуре инвестиций по отраслям экономики также наблюдались значительные изменения: произошло увеличение доли непроизводственных отраслей при сокращении доли обрабатывающих производств.

24


Так, рост в 2,2–2,5 раза наблюдался по таким видам деятельности, как «гостиницы и рестораны», «государственное управление и обеспечение военной безопасности», «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», вошедшим в категорию «прочие». В «операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг» рост составил 151,3%, а в «финансовой деятельности» – 125,6%, что увеличило их долю в общей структуре до 20,6% и 7,2% соответственно.

В инфраструктурных отраслях ситуация более стабильна – незначительный рост объемов инвестиций в транспорт и связь (+14,9%) не сказался на росте доли отрасли (снижение на 0,6 п. п.). Аналогичная ситуация с производством и распределением электроэнергии, газа и воды (рост объемов на 0,4% и сокращение доли на 2 п. п.).

Сокращение инвестиций в оптовую и розничную торговлю на 9,5% произошло из-за эффекта «высокой базы» 2013 года, превысившего показатели I квартала 2012 года в 2,9 раза.

0%

10%

20%

30%

40%

60%

70%

80%

90%

100%

50%

Прочие

Обрабатывающиепроизводства

Производствоираспределениеэлектроэнергии,газаиводы

Оптоваяирозничнаяторговля,ремонт

Транспортисвязь

Операцииснедвижимымимуществом,арендаипредоставлениеуслуг

Iкв.2013г. Iкв.2014г.

11,7%

20,6%

7,2%

32,7%

11,2%

11,9%

4,7%

8,5%

15,9%

6,7%

33,3%

14,5%

13,9%

7,2%

Финансоваядеятельность

Рис. 25. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности по крупным и средним организациям


4.2. ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ

Сохраняется высокая активность в строительстве, что подтверждается положительной динамикой ввода объектов коммерческой недвижимости и жилья.

Среди объектов коммерческой недвижимости активный интерес у игроков рынка вызывают многофункциональные объекты, что подтверждается динамикой их строительства. В I квартале 2014 года было введено почти в шесть раз больше площадей такого типа, чем в аналогичном периоде прошлого года. Всего было построено 38 объектов коммерческой недвижимости против 33 в I квартале 2013 года.

25


88,8 100,5

586,0

68,3 68,2

тыс. кв. м

450

600

300

150

Объекты торговли и услуг

Многофункцио-нальные объекты

Производственные объекты

Административно- деловые объекты

Всего, ед.

I кв. 2013 г. 16 4 5 8 33

I кв. 2014 г. 13 8 12 5 38

34,6 11,841,9

Рис. 26. Динамика ввода объектов коммерческой недвижимостиИсточник: Мосстройинформ

Основной объем введенных площадей в I квартале 2014 года был сосредоточен в двух административных округах: ЦАО и ЗАО, в каждом из которых было построено более 100 тыс. кв. м объектов коммерческой недвижимости. Наименьший же объем площадей был введен на севере и северо-западе столицы.

Менее5тыс.кв.м

Более100тыс.кв.м

Более35тыс.кв.м

5–15тыс.кв.м

15–35тыс.кв.м

Объемвведенныхплощадей:

Рис. 27. Распределение объема введенных площадей по административным округам Москвы (I квартал 2014 года)

Источник: Мосстройинформ

26


Ввод жилья в I квартале 2014 года увеличился на 29,2% к соответствующему периоду прошлого года и составил 823 тыс. кв. м, из них за счет бюджета города Москвы – 28,7 тыс. кв. м.

Ввод жилья осуществлялся главным образом на территории Новой Москвы и за счет средств частных инвесторов. Так, на территории Новой Москвы введено 527 тыс. кв. м жилья, на территории Старой Москвы – 296 тыс. кв. м.

ТерриторияНовойМосквы

ТерриторияСтаройМосквы

36%64%

Всего введено 822,8 тыс. кв. м жилья

Рис. 28. Ввод жилых домов на территории города Москвы за счет всех источников финансирования

Источник: Мосстройинформ

Всего в I квартале 2014 года введено 2 052 тыс. кв. м недвижимости, что на 27,9% больше аналогичного периода предыдущего года.

Объем работ в строительстве увеличился по сравнению с I кварталом 2013 года на 5,4% в сопоставимых ценах и составил 117,7 млрд рублей. Доля строительства в ВРП города Москвы – 3,9%.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

5.1. Демографическая ситуация ......................................28

5.2. Доходыи расходы населения ...................................29

5.3. Кредитованиенаселения .....32

5

28

5. СОЦИАЛьНОЕ РАЗВИТИЕ

5.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Численность населения Москвы на 1 января 2014 года составила 12,1 млн человек.

За I квартал 2014 года в Москве родилось 31,4 тыс. человек, что на 0,3 тысячи (1,1%) меньше аналогичного периода 2013 года. Уровень рождаемости составил 10,5 чел. на 1 000 населения (в среднем по Российской Федерации – 12,8 чел. на 1 000 населения).

Вместе с тем количество умерших в Москве сократилось на 2,8% и составило 29,8 тыс. чел. Уровень смертности снизился до 10 человек на 1 000 населения и остается значительно ниже среднероссийского показателя (13,4 чел. на 1 000 населения). Эффективная деятельность системы здравоохранения способствовала сокращению младенческой смертности до 6,4 детей на 1 000 родившихся в I квартале 2014 года (в I квартале 2013 года – 7 детей на 1 000 родившихся).

В результате коэффициент естественного прироста увеличился с 0,3 промилле1 в I квартале 2013 года до 0,5 промилле, естественный прирост составил 1,6 тыс. чел.

-8

-4

4

8

12

Родившихся,чел.на1000населения

Естественныйприрост(+),убыль(-),чел.на1000населения

Iкв.2013г.Iкв.2012г. Iкв.2014г.

10,5

0,5

-10,0

Умерших,чел.на1000населения

0

10,2

-10,2

0

10,7

-10,4

0,3

-12

Младенческаясмертность,чел. на 1000рождений

6,17,0 6,4

промилле

Рис. 29. Динамика демографических показателейИсточник: Росстат

Причиной более 57% смертей являются болезни системы кровообращения, несмотря на сокращение их количества (на 4,4% по сравнению с I кварталом 2013 года). Количество умерших от управляемых причин (дорожно-транспортных происшествий, убийств, отравлений алкоголем) сократилось на 1,9% по сравнению с I кварталом 2013 года.

1Тысячнаядоля,иликоличествочеловекна1000человек.

29


0,0РФ Москва ОтношениеРФ/Москва

случ

аев

на 1

00 0

00 н

асел

ения

1000

1500

0

500

1,19

Системакровообращения

680,

357

1,7

1,34

Всего

1339

,699

8,1

1,81

Инфекционныеболезни

21,4

11,8

0,99

Новообразования

199,

5

201,

0 1,79

Органыдыхания

54,0

30,1

1,57

Органыпищеварения

65,4

41,6

Внешниепричины

2,48

117,

9

47,5

Рис. 30. Структура смертности по причинам, I кв. 2014 годаИсточник: Росстат

5.2. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Несмотря на хорошие показатели в реальном секторе экономики города в начале 2014 года, Росстат зафиксировал снижение денежных доходов москвичей. Так, реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 24,8% к I кварталу 2013 года. Однако указанной статистики недостаточно для того, чтобы делать столь категоричные выводы.

Прежде всего, следует обратить внимание на методику расчета самого показателя «реальные располагаемые денежные доходы населения», который формируется из общего объема денежных доходов населения за вычетом обязательных платежей, скорректированных на индекс потребительских цен.

Денежные доходы населения – сложносоставной показатель, подверженный постоянным корректировкам. При его расчете используются данные примерно из 100 различных форм статистического наблюдения Росстата, Банка России, ФНС России и ряда других административных источников, которые предоставляются в течение всего отчетного периода и по его окончании. В итоге даже годовое значение денежных доходов населения корректируется в течение всего последующего года по полному кругу показателей. При оперативном (ежемесячном) расчете объема денежных доходов населения используется ограниченный круг показателей с последующей неоднократной его корректировкой по мере расширения состава показателей в течение отчетного периода. В этой ситуации оперативные значения показателя могут сильно отличаться от итоговых (иногда вплоть до изменения тренда) и не всегда являются достоверными. Подтверждением служит первичная корректировка данных Росстатом за I квартал текущего года, согласно которой реальные располагаемые денежные доходы в Москве снизились не на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а лишь на 9%.

Кроме того, в структуре денежных доходов москвичей доля заработной платы и социальных выплат составляет почти 60% и постоянно растет.

30


3000

4000

5000

6000

7000

8000

1000

2000

0

2665,9

млрд руб. млрд руб.

450

250

-150

650

850

1050

891.9 1043.6

Оплататруда

Другиедоходы

Доходыотпредпринимательскойдеятельности

Социальныевыплаты

2010г. 2012г.2011г. 2013г.

666,5

999,7

357,5

1369,3

2767,5

762,6

959,8

374,7

1709,2

3191,7

876,2

987,4

396,4

1502,0

3059,8

874,7

987,1

397,2

1634,9

Доходыотсобственности

788.8

690.7

Расходынаоплатуобязательныхплатежейивзносов,млрдруб.

Рис. 31. Структура денежных доходов населенияИсточник: Росстат

Москва входит в тройку регионов с самой высокой средней заработной платой по экономике (за I квартал 2014 года – 55,9 тыс. рублей), поддерживать которую значительно труднее, чем остальным регионам с гораздо более низкой базой. Тем не менее рост средней заработной платы по Москве наблюдается по всем видам экономической деятельности, включая врачей и учителей, которые уже входят в пятерку самых высокооплачиваемых профессий.

Так, в обрабатывающих производствах за январь-март 2014 года рост заработных плат составил 111,7% к соответствующему периоду предыдущего года, на производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 109,5%, в строительстве – 122,9%, в оптовой торговле – 102,3%, в розничной торговле – 107,5%, в транспорте и связи – 110,7%, в финансовых организациях – 108,9%, в организациях, связанных с операциями с недвижимым имуществом, – 114,5%, в государственном управлении – 110,2%, в образовании – 113,4%, в здравоохранении – 113,6%.

В среднем по городу рост заработных плат в январе-марте 2014 года составил 112% при среднем темпе инфляции в 6,8%. Социальные выплаты москвичам также растут, составляя более 60% годового бюджета города.

Вместе с тем оценка денежных доходов населения производится балансовым методом (доходы равны расходам и сбережениям) и согласно мировой практике основана на сумме произведенных на территории города расходов. Расходы населения на территории Москвы растут практически по всем статьям, несмотря на влияние таких факторов, как инфляция, девальвация, закредитованность.

Из особенностей стоит отметить активную скупку валюты населением и покупку жилья.

31


1050,4963,7

290,0273,6

244,5240,8

188,3140,9

34,1106,5

326,4

+9,0%

+6,0%

+1,5%

+33,6%

+25,9%

-67,6%

+10,8%

-270,1%

+100,1%163,1

16,615,0

-182,3106,8

-21,8-67,0

Покупкатоваров

Оплатауслуг

Обязательныеплатежиидобровольныевзносы

Покупкажилыхпомещений

Расходнаселениянаприобретениеиностраннойвалюты

Платежизатоварысиспользованиембанковскихкартзарубежом

Изменениесредствнасчетахфизическихлиц–предпринимателей

Прирост(+)/убыль(-)сбереженийво вкладахи ценныхбумагах

Изменениеобъемазадолженностипо кредитам

Iкв.2014г. Iкв.2013г.200 0 200 400 600 800 1000

млрд руб.

Рис. 32. Денежные расходы населенияИсточник: Росстат

Рост расходов подтверждается также увеличением продаж легковых автомобилей физическим лицам. Так, за первые 3 месяца 2014 года в Москве наблюдается рост продаж на 33%, в то время как по России наблюдается снижение на 0,4%.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

В I квартале 2014 года на платные услуги населением было потрачено 292,5 млрд рублей, что на 19 млрд рублей больше аналогичного периода прошлого года. В сопоставимых ценах рост составил 100,7%.

На услуги транспорта и связи приходится примерно по четверти всех потраченных средств, на жилищно-коммунальные услуги – 15%.

Прочиевидыплатныхуслуг

Бытовыеуслугинаселению

Транспортныеуслуги

Услугисвязи

Жилищно-коммунальныеуслуги

Услугигостиницианалогичныхместразмещения

Медицинскиеуслуги

Услугисистемыобразования

5,6%

24,7%

26,3%

14,9%

6,3%

13,4%

2,9%6,0%

Рис. 33. Структура объема оказанных платных услуг населению в I квартале 2014 года по всем хозяйствующим субъектам


32


Наибольший рост в сопоставимых ценах пришелся на транспортные услуги (105,8%) и на бытовые услуги (105,6%). Причем в последних наиболее сильно выросли расходы на парикмахерские и косметические услуги (143,5%), а также на химическую чистку и крашение (119,4%). Наблюдался рост и на санаторно-оздоровительные услуги (114,4%), гостиничные услуги (102,3%), медицинские услуги (102,1%).

Следует отметить, что вклад роста расходов на оплату ЖКУ не является определяющим в росте расходов населения на оплату услуг. Так, расходы на жилищно-коммунальные услуги увеличились на 4,9 млрд рублей из 19 млрд рублей общего прироста расходов по оплате услуг.

Бытовыеуслугинаселению

Транспортныеуслуги

Услугисвязи

Жилищно-коммунальныеуслуги

Медицинскиеуслуги

Услугигостиницианалогичныхместразмещения

Услугисистемыобразования

Прочиевидыплатныхуслуг

16,414,9

76,868,2

72,171,3

43,738,8

8,47,9

18,516,4

+5,5%

+5,8%

-0,9%

+3,0%

+2,3%

-5,1%

0,0%

+2,1%

17,416,7

39,239,4

Iкв.2014г. Iкв.2013г.

0 8040

млрд руб.

20 60 70503010

ПрирострасходоввсопоставимыхценахкIкварталу2013г.

Рис. 34. Объем платных услуг населению в I квартале 2014 года в фактических ценах по всем хозяйствующим субъектам


5.3. КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В 2013 году существенно вырос объем выданных кредитов населению, что в ситуации замедления темпов роста российской экономики и неопределенности на внешнеэкономическом фоне вызывало настороженность. Именно такая высокая закредитованность населения привела к изменению политики Центробанка, в результате которой получить кредит человеку, имеющему уже несколько кредитов, стало практически невозможно. В результате темп роста объема задолженности по кредитам за I квартал 2014 года сократился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем просроченной задолженности по кредитам вырос в I квартале за счет потребительских кредитов, просроченная задолженность по ипотечным и жилищным кредитам сократилась в 1,6 раза с 4,1% до 2,6%.

33


90040

1200 60

300

60020

1500 80

0 0

760,652,8

янв.–март2012г.






999,5 57,21187,9

71,6

млрд руб. млрд руб.+30,4% +31,4%

+18,9%

+5,8% +8,4%

+25,1%

Объемзадолженностипокредитам,предоставленнымфизическимлицам,включаяипотечныеижилищныекредиты

Объемпросроченнойзадолженностипо кредитам,предоставленнымфизическимлицам,включаяипотечныеижилищныекредиты

Рис. 35. Объем задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, включая ипотечные и жилищные кредиты (накопительным итогом) и темпы прироста задолженности к соответствующему периоду предыдущего года в фактических ценах


При этом объем выданных населению кредитов в I квартале 2014 года вырос на 10,9% по сравнению с I кварталом прошлого года, в том числе по ипотечному и жилищному кредитованию – на 40,0%. Следует отметить, что по методологии Росстата взятые кредиты учитываются как доход, что также должно повлиять на увеличение денежных доходов населения.

РЫНОК ТРУДА

6.1. Экономическиактивное население ...................................35

6.2. Безработица ..............................35

6.3. Занятость ....................................35

6.4. Миграция ....................................37

6

35


6.1. ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Численность экономически активного населения в I квартале 2014 года составила 7 млн человек. Рост по сравнению с I кварталом 2013 года составил 101,6%, или 110,0 тыс. человек. Уровень экономической активности населения составил 74%.

6.2. БЕЗРАБОТИЦА

Общая численность безработных в Москве в I квартале 2014 года составила 111,4 тыс. человек. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда составил 1,6% экономически активного населения. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,35% и остается существенно ниже аналогичного среднероссийского показателя (1,25%).

Об улучшении ситуации на рынке труда свидетельствует повышение количества вакансий, заявленных в службу занятости, при незначительном снижении как уровня зарегистрированной безработицы, так и уровня безработицы, рассчитанного по методике Международной организации труда. Такая ситуация демонстрирует нехватку определенных трудовых ресурсов (т. к. потребность в ресурсах, несмотря на сокращение безработицы, растет), одной из возможных причин которой стало обострение политической ситуации в приграничных территориях и сокращение миграционного потока.

100

200

0

50

150

Уровеньбезработицы,%(МОТ) Числовакансий,заявленноевслужбузанятости,тыс.ед.

Уровеньзарегистрированнойбезработицы,% Численностьбезработных,тыс.чел.

1,9

0,8

Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв. Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв. Iкв. IIкв. IIIкв. IVкв. Iкв.

1,6

0,8

1,2

0,7

1,1

0,7

1,0

0,7

0,9

0,5

0,7

0,5

0,7

0,4

1,6

0,4

1,6

0,4

1,7

0,35 2,0

0,4

1,6

0,35

1,0

2,0

0

0,5

1,5

250 2,5

155 150 146 139150

161142

127

175

211

141 147 157

123105

78 75 67 5945 48

108 111 117139

111

2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

тыс. человек %

Рис. 36. Динамика безработицы и вакансийИсточник: Росстат

6.3. ЗАНЯТОСТЬ

Численность занятых в I квартале 2014 года составила 6,9 млн человек (98,4% экономически активного населения). Рост по сравнению с I кварталом 2013 года составил 102,0%, или 106,0 тыс. человек.

36

6. РыНОКТРУДА

Среднесписочная численность занятых в экономике увеличилась на 254 тыс. человек (5,6% занятых) и составила 4,8 млн человек. Наблюдался рост заработных плат во всех отраслях городской экономики (средний темп роста заработной платы – 112,0%).

В структуре рынка труда наблюдался опережающий рост занятости в рыночных отраслях сферы услуг, строительстве и нефтепереработке, в то время как численность работников в низкодоходных промышленных отраслях сокращалась.

86

95

125

120

115

110

105

100

130

90 95 100 105 115 120 125 130 135 14011089

Темпинфляции–106,8%

Среднийтемпростасреднесписочнойчисленностиработников–105,6%

Среднийтемпростазаработнойплаты–112,0%

1

2

3

4

5

79

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

I

II

IV

III

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, %

Темп роста среднесписочной численности сотрудников, %

Размер значка соответствует доле в среднесписочной численности работников

1 Производствопищевыхпродуктов 2 Издательскаяиполиграфическая

деятельность 3 Производствонефтепродуктов 4 Химическоепроизводство 5 Металлургическоепроизводство 6 Производствомашиниоборудования 7 Производствоэлектро-,электронного

и оптическогооборудования 8 Производствотранспортныхсредств

и оборудования 9 Производствоираспределение

электроэнергии,газаиводы

1ОСтроительство 11 Оптоваяторговля 12 Розничнаяторговля 13 Транспортисвязь 14 Финансоваядеятельность 15 Операцииснедвижимымимуществом,

арендаипредоставлениеуслуг 16 Государственноеуправление 17 Образование 18 Здравоохранение 19 Предоставлениесоциальныхуслуг

Рис. 37. Рынок труда за январь-март 2014 годаИсточник: Росстат

I квадрант охватывает оптимизирующиеся сектора: здесь происходит снижение численности работников при одновременном росте заработной платы. Наиболее быстрыми темпами оптимизируются образование и здравоохранение. Максимальное снижение занятости в промышленности наблюдается в металлургии, а также на предприятиях издательской и полиграфической деятельности, что связано с переносом производства в область.

37


В IV квадрант попадают отрасли, в которых происходит рост занятости и заработной платы. Самые динамичные сектора – производство нефтепродуктов, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, строительство.

6.4. МИГРАЦИЯ

В I квартале 2014 года миграционный приток в столицу замедлился, а отток, наоборот, увеличился. В результате миграционная убыль составила 4,2 тыс. человек.

30

45

15

-15

-30

20,7

-19,8

Числоприбывших

Числовыбывших

Миграционныйприрост(+),убыль(-)

Iкв.2012г. Iкв.2013г. Iкв.2014г.

58,7

-21,4

26,0

-30,2

тыс. чел.

0

60

0,9

37,3

-4,2

Рис. 38. Характеристика миграционного балансаИсточник: Росстат

Миграционная убыль стала результатом сокращения миграционного обмена с регионами России. Также наблюдается снижение на 65% (1,3 тыс. человек) числа мигрантов из стран СНГ, что может быть связано с кризисной ситуацией на Украине. Обмен мигрантами с другими зарубежными странами уменьшился практически до нуля, что также объясняется обострением политической ситуации в мире.

5

-5

10

-2,5

2,5

7,5

-0,007

ВпределахРоссии СостранамиСНГ Сдругимизарубежнымистранами

Iкв.2012г. Iкв.2013г. Iкв.2014г.

тыс. чел.

0-2,2

2,60,5

34,3

2 1

-4,9

0,7

Рис. 39. Структура миграционного прироста (снижения)Источник: Росстат

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

7.1. Доходыбюджета ......................39

7.2. Расходыбюджета .....................40

7

39


7.1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Доходы городского бюджета за I квартал 2014 года превысили доходы за аналогичный период прошлого года на 2,1% и составили 342,5 млрд рублей. На фоне практически двукратного снижения межбюджетных трансфертов (-39%) выросли налоговые (+4,3%) и неналоговые доходы (+16,4%), которые составили 312,5 и 28,7 млрд рублей соответственно.

+20,4%

146,1

+0,9%

147,4

-20,5%

15,2 17,4

+14,6%

113,8

+7,3%

122,1

Iкв.2013г. Iкв.2014г.

Транспортныйналог Акцизы Налогнаимуществоорганизаций

Налогнадоходыфизическихлиц

Налогнаприбыльорганизаций

млрд руб.

100

0

150

50

4,7 6,95,6 5,5

146,1

Рис. 40. Динамика налоговых доходов бюджетаИсточник: Департамент финансов города Москвы

Ухудшение финансовой деятельности предприятий вызвало снижение налоговых поступлений от некоторых категорий крупнейших налогоплательщиков, однако динамика налоговых поступлений оставалась положительной.

Таблица 2. Поступление налогов от крупнейших налогоплательщиков по отраслям

Отрасли Объем, млрд руб. Рост (+) / снижение (-) доходов

Нефть 5,2 -47%

Газ 39,4 +11%

Алкоголь, табак, строительство, торговля 3,4 -21%

Электроэнергетика 4,1 +21%

Металлургия 0,2 -49%

Транспорт 2,8 -36%

Связь 5,5 +1%

Машиностроение 2,6 -30%

Финансово-кредитные организации 9,9 -29%

Прочие 238,3 +4%

Источник: Мосгорстат

Больше других сократились поступления акцизов в городской бюджет (-20,5%), особенно от реализации алкогольной продукции (вследствие перерегистрации некоторых производств на территории Московской области, например, ОАО «Кристалл», а также введения запрета на торговлю пивом мелкорозничных магазинов площадью до 50 кв. м, ларьков и киосков).

40

7. ДОхОДы И РАСхОДы БюДжЕТА

2,1%

1,5%

0,6%

1,8%1,5%

0,3%

-20,5%

-0,0%

-3,9% -56,0%

Iкв.2013г.

Акцизы,всего

Iкв.2014г. Iкв.2013г.

ГСМ

Iкв.2014г. Iкв.2013г.

Алкоголь

Iкв.2014г.

Сокращениепоступленияотакцизоввнатуральномвыражении

Рис. 41. Доля акцизов в налоговых доходах бюджетаИсточник: Департамент финансов города Москвы

7.2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Продолжался процесс оптимизации бюджетных расходов – отмечено сокращение на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, при этом расходы социального характера растут. В частности, пенсионные и социальные выплаты увеличились на 5,9%. В целом доля социальных расходов городского бюджета составляет практически 70%, доля расходов на городское хозяйство – на уровне 25%.

Коммунально-инженернаяинфраструктура

Остальныегосударственныепрограммы

Здравоохранение

СпортМосквы

Образование

Жилище

Социальнаяподдержкажителей

Транспорт

Культура

14%

25%

19%

6%

6%

23%

2%

3%2%

Рис. 42. Структура расходов бюджета в разрезе государственных программ, I квартал 2014 годаИсточник: ИАС МКР

В результате бюджет по итогам квартала исполнен с профицитом в размере 59,7 млрд рублей, городской долг сократился до 171,9 млрд рублей.

Москва: Экономическое обозрение 1 квартал 2014

Business