2014.07.24 экономическое обозрение за 2013 год - финал
DESCRIPTION
2014.07.24 экономическое обозрение за 2013 год - финалTRANSCRIPT
МОСКВА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕОБОЗРЕНИЕ
ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА
ОГЛАВЛЕНИЕ
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ..................................
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР................................
ИНВЕСТИЦИИ.............................................
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ..................
РЫНОК ТРУДА............................................
БЮДЖЕТ........................................................
ПРИЛОЖЕНИЯ...........................................
4
7
19
28
34
41
45
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА
5• Вэкономикегородапроисходитструктурнаяперестройка:растетдолявысокотехнологичных отраслей (химическое производство, производ-ствотранспортныхсредствиоборудования)иснижаетсядоляотраслей,ориентированных на потребительский спрос (пищевая, текстильная,кожевенная промышленность). Растет доля сферы услуг. Косвеннымподтверждением структурной перестройки являются данные об отпу-скеэлектроэнергии:возрастаетдоляеепотребленияофисами,бизнес-центрами и торговыми комплексами. Наблюдается рост производи-тельноститрудакаквреальномсектореэкономики,такивсоциальнойсфере–образованиииздравоохранении.
• ВобрабатывающейпромышленностиМосквыдоминируетпереработканефтепродуктов, определяя динамику промышленного производ-ствагорода.Статистикойфиксируетсяснижениеобъемапроизводствавнефтепереработкеприростеобъемовотгруженнойпродукциивстои-мостномвыражении.Этообъясняетсятем,чтопроизводствоосуществ-ляетсязапределамиМосквы,аотгрузкустатистикафиксируетпоместунахождения головного офиса предприятия. Кроме того, предприятияпереходятнавыпускпродукции сбольшейдобавленной стоимостью.Структура продукции, выпускаемой предприятиями города, изменя-етсябыстрее,чемкорректируетсяметодикарасчетаиндексапромыш-ленногопроизводства.Индексотгрузки,дефлированныйнаиндексценпроизводителей,болееадекватноотражаетситуациювпромышленно-сти.Вместестемростпромышленногопроизводствавгородеподтвер-ждается увеличением энергопотребления промышленными потреби-телямиприактивномвнедренииэнергосберегающихтехнологий.
• Предпринимательская активность в Москве остается высокой.НаибольшаяактивностьрегистрацииюридическихлицнаблюдаетсянановыхприсоединенныхтерриторияхгородаМосквы.Втожевремяснижениетемповростаэкономикистраныоказываетвлияниенаэко-номику города. В частности, это сказывается на снижении финансо-вогорезультатапредприятий.Вместестемвэкономикегородавыде-ляетсярядотраслей,которыеулучшилисвоифинансовыепоказатели.
• Приток инвестиций в основной капитал продолжает расти, несмотрянаснижениефинансовыхрезультатов.Высокаядолявложений(54,7%),направляемыхнаприобретениемашин,оборудования,транспортныхсредств, также свидетельствует о происходящих в экономике городаструктурныхизменениях,связанныхсприменениемновыхтехнологий.УвеличиваетсяидоляМосквывобъемевсехобщероссийскихинвестиций.
• Демографическаяобстановкавгородепродолжаетменятьсявсторонуувеличения количества детей и населения старше трудоспособноговозраста,темсамымвызываяростспросанауслугиздравоохраненияи оказывая возрастающее давление на бюджет города в части реги-ональных доплат к пенсии и предоставления социальных гарантий.Продолжает увеличиваться естественный прирост населения города.ОднаконапоказательрождаемостиоказываетзначительноевлияниеучетвМоскведетей,рожденныхотиногороднихродителей, главнымобразомизПодмосковья.
• Растет численность занятого населения, несмотря на сокращениечисленноститрудоспособногонаселения.Росткомпенсируетсязасчетмаятниковой миграции из Подмосковья и ближайших регионов. Уро-веньбезработицы(пометодологииМОТ)непревышает2%иостаетсясущественнонижесреднероссийскогопоказателя(5,5%).
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ1
1. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
6
2.1 Валовой региональный продукт .....................
2.2 Косвенные показатели экономической активности ...........
2.3 Промышленное производство .........................................
2.4 Производство и распределение электроэнергии ......................................
2.5 Сфера услуг ..............................................
2.6 Финансовый результат предприятий ...........................................
2.7 Производительность труда ...........
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
8
10
13
15
16
24
28
2• УровеньжизнивМосквеповышается,чтоподтверждаетсяростомдохо-довнаселения.Увеличиласьсредняязаработнаяплатапогороду.Однакометодологиярасчетапоказателясреднейзаработнойплатыпостроенатакимобразом,чтовыборочноохватываетсегментмалыхимикропред-приятий,гдепреобладаютневысокиезарплаты.Темсамымофициальнаястатистикафактическизавышаетсреднююзаработнуюплатупогороду.
• Бюджет Москвы, сохраняя социальную направленность, остается бюд-жетомразвития.Изменилась структураналоговых доходов.Напервоеместо по объему поступлений вышел НДФЛ, превысив налог на при-быльорганизаций.Снижениедолиналоговнаприбыльвзначительнойстепени уменьшает влияние конъюнктурных колебаний на экономикугорода. Бюджет Москвы становится более стабильным и адекватнымнынешнемуэтапуразвитиягорода.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА2. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
98 2.1. ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ВРПв2013годувыросна0,2%исоставил11,2трлнрублей(оценка),чтоэкви-валентно351,0млрддолларовСША.Посравнениюс2008годомростВРПсоставил18,5млрддолларовСША.
Посткризисное восстановление экономического роста, которое началосьв 2010 году, характеризовалось восстановлением инвестиционной актив-ности,ростомпотребительскогоспроса,повышениеминвестицийвинфра-структурныепроекты,вразвитиездравоохраненияиобразования.
В структуре ВРП значительная доля торговли (32,1%) обусловлена учетомвМосквеприбылиотпродажиэнергоносителей.Деятельность, связаннаяс бизнес-услугами, научными исследованиями и разработками, а такжеинформационными технологиями, стабильно занимает второе местос долей21,5%.Промышленность занимает третьеместопообъему добав-леннойстоимости(16%).
В структуре ВРП происходит уменьшение доли торговли при росте такихотраслей, как социальная сфера, строительство, транспорт, промышлен-ность.МоскваприближаетсякструктуреВРПгородовкрупнейшихмегапо-лисовмира(см.Приложение1).
УровеньжизнивМосквеповышается,чтоподтверждаетсядинамикойВРПнадушунаселения,которыйв2013годусоставил по оценкам около 0,93 млнрублей(29,1тыс.долл.США)ив2разапревысил среднероссийский уровень–465,2тыс.руб.(14,6тыс.долл.США).
Рис. 1. Структура ВРП г. Москвы, 2012 г. Источник: Мосгорстат
Рис. 2. Изменение структуры ВРП, 2012 г. по отношению к 2011 г., п.п.Источник: Мосгорстат
Уровень жизни в Москве повышается, что подтверждается динамикой ВРП на душу населения
Рис. 3. ВРП на душу населенияИсточник: Мосгорстат
Оптовая и розничная торговля ( в том числе оптовая торговля топливом – 10,9%)
Здравоохранение, образование, государственное управление
Строительство
Прочие виды деятельности
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг ( в том числе 8,1% – операции с имуществом, 8,7 – бизнес услуги, 4,7% – НИОКР + IT)
Промышленность (в том числе обра-батывающие производства – 12,5%)
Транспорт и связь
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услугГос. управление и обеспечение военной безопасности; соц. страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление услуг
Предоставдение прочих комм., соц. и персональных услуг32,1%
21,5%16,0%
10,9%
10,7%
3,9%4,9%
201220112010 2013
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА2. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
1110 2.2. КОСВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
2.2.1. ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В 2013 году предприниматель-ская активность в Москве оста-ется высокой, несмотря на сокра-щение темпов роста экономики.На 1 января 2014 года количествозарегистрированных юридическихлиц составило около 1,1 миллионаединиц. Из них 95% являлись ком-мерческимии5%–некоммерческими
организациями.Ростзарегистрированныхпредприятийиорганизацийпосравнениюс2012годомсоставил23,5%.Приэтом,значительноувеличилоськоличестволиквидированныхюридическихлицвсвязисактивнымидейст-вияминалоговыхоргановполиквидации"фирм-однодневок".
Наибольшая активность регистрации юридических лиц наблюдалась нановых присоединенных территориях города Москвы, где рынок еще ненасыщен.НатерриторияхНовомосковскогоиТроицкогоАОприростсоста-вил+11,6%и+9,3%соответственно.
Рис. 4. Изменение количества юридических лиц.Источник: ФНС
Рис. 5. Темп роста количества юридических лиц по административным округам Москвы (на 1 января 2014 года). Источник: Мосгорстат
ИзвсехорганизацийгородаМосквыоколо75%осуществлялисвоюдеятель-ностьвсфереуслуг.Так,торговлейиремонтомзанималисьоколополовины(48,5%) юридических лиц. Пятая часть организаций (19,6%) - операциямиснедвижимымимуществом,арендойипредоставлениемуслугвэтойобла-сти.Около5%-вобластитранспортаисвязи.Встроительствеивобрабаты-вающихпроизводствахбылососредоточенооколо15%организаций (8,3%и6,9%соответственно).Финансовойдеятельностьюзанимались2,6%орга-низаций.
Наначало2014годавМосквеосуществлялисвоюдеятельность208,6тысячиндивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2012 годом количе-ствозарегистрированныхиндивидуальныхпредпринимателейсократилосьна4тысячичеловекилина2%.
Рис. 6. Структура организаций по видам деятельности, 2013 г.Источник: Мосгорстат
Рис. 7. Изменение количества индивидуальных предпринимателей.Источник: ФНС
В 2013 году предпринима-тельская активность в Москве остается высокой, несмотря на сокращение темпов роста экономики
Зарегистрировано Ликвидировано
0
150
-1502012 2013
101,4
-63,6
125,2
-118,5
Зарегистрировано Ликвидировано
91,286,4
91,695,8
91,4 92,4
97,394,8
90,593,3
89,9
111,6 109,3
100
80
%
Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля, ремонт
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих услуг
4,3%1,0%
0,9%
19,6%
48,5%
8,3%6,9%
2,6%5,1%
0
40
20
-20
-402012 2013
33,2
-21,4
28,9
-32,9
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА2. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
1312 2.2.2. КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВ,
ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ И СДЕЛОК
За2013годобщееколичествозарегистрированныхвГосударственнойреги-страционнойпалатеправисделокувеличилосьна3,5%.
Регистрация прав собственности юридических лиц возросла на 1%,втомчисленанежилыепомещения–на14%,наземельныеучастки–на4%.
Регистрация прав собственности физических лиц на жилые помещениявозрослана30,7%,в томчислеподоговорампередачижильяв собствен-ностьграждан(приватизация)–на89,8%;наземельныеучастки-на61,1%,что связано с перерегистрацией земельных участков на присоединенныхтерриториях.
Рис. 9. Регистрация прав собственности юридическими лицамиИсточник: Росреестр
Рис. 8. Регистрация прав, ограничений и сделокИсточник: Росреестр
2.3. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В структуре валовой добавленной стоимости промышленности Москвыосновную долю составляет производство нефтепродуктов (47,4%), опреде-ляядинамикупромышленногопроизводствавсегогорода.
В2013годуиндекспромышленногопроизводствавМосквесоставил96,6%,поотраслямобрабатывающейпромышленности–97,5%.Динамикатемповростаотдельныхотраслейобрабатывающейпромышленностисвидетельст-вуетопроисходящихструктурныхпреобразованиях.
Рис. 10. Структура валовой добавленной стоимости в промышленности Москвы, 2012 г.Источник: Мосгорстат
Рис. 11. Индекс промышленного производства, 2013 г., %Источник: Мосгорстат
2012 2013
Жилые помещения
Земельные участки
Нежилые помещения
Прирост за 2013 г.
1000867,1
145,0 146,5
+3,5%
897,4
800
600
400
200
0
+1,0%
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
Издательская и полиграфическая деятельность
Производство нефтепродуктов
Химическое производство
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудованияПроизводство транпортных средств и оборудования
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Прочие
Химическое производствоПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство прочих неметаллических минеральных продуктовОбработка древесины и производство изделий из дереваПрочие производстваПроизводство резиновых и пластмассовых изделийМеталлургическое производство и производство готовых металлических изделийПроизводство электрооборудования, электронного и оптического оборудованияОбрабатывающие производстваПроизводство кокса, нефтепродуктов и ядерных материаловПроизводство и распределение электроэнергии, газа и водыПроизводство машин и оборудованияПроизводство пищевых продуктов, включая напитки, и табакаПроизводство кожи, изделий из кожи и производство обувиТекстильное и швейное производствоЦеллюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
-70% -50% -30% -10% 10% 30% 50%
30,9%11,0%9,7%
5,5%2,5%
-0,2%-1,1%-1,7%-2,5%-3,7%
-6,6%-6,6%
-9,8%-10,4%
-19,9%-31,9%
2,5%4,8%
4,2%
4,1%
21,6%
5,9% 5,2%4,3%
47,4%
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА2. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
1514
Рис. 12. Структура объема отгруженной продукции, 2013 г., %Источник: Мосгорстат
2.4. ПРОИЗВОДСТВО
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Отпуск электроэнергии промышленным потребителям увеличился на74,9млнкВт•ч(на1,1%),аофисам,торговымибизнес-центрамна841,4млнкВт•ч(на4,8%).Вструктуреэнергопотреблениядоляпромышленныхпотре-бителейснизиласьна0,2%приростедолиофисов,торговыхибизнес-цен-тровна1,1%.
В2013годуобщеепотреблениеэлектроэнергиивырослона2,3%,чтовусло-виях повышения энергоэффективности также подтверждает интенсивныйрост экономики города. По данным ОАО «Мосэнергосбыт»1, потреблениеэлектроэнергиисоставило40,6млрдкВт•ч.
Работа по внедрению энергосберегающих технологий наиболее активновеласьнапредприятияхобрабатывающихпроизводств,предприятияхпро-изводства,передачиираспределенияэлектроэнергии,газа,параигорячейводы, организациях транспорта, здравоохранения и представления соци-альныхуслуг,образования,атакжеворганизациях,осуществляющихопе-рацииснедвижимымимуществом.
Рис. 13. Динамика энергопотребления в Москве, 2013 г. к 2012 г., %Источник: Мосэнергосбыт
1 ОАО "Мосэнергосбыт" занимает более 96% в совокупном объеме полезного отпуска электроэнергии в Москве
54,2%
11,3% 3,0% 4,4%4,8%
5,7%
5,3%
11,3%
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
Издательская и полиграфическая деятельность
Производство нефтепродуктов
Химическое производство
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Производство транпортных средств и оборудования
Другие производства, в т.ч. металлургическое (1,3%)
Строительство
Прочие потребители ( в т.ч. офисы, торговые центры и бизнес -центры)Потребители, приравненные к тариф-ной группе "население" (исполнители коммунальных услуг, ТСЖ, ЖСК, управ-ляющие организации, посредники в передаче электроэнергии
Население
Электрофицированный городской транспорт
Промышленные потребители
2012 2013
100
80
60
40
20
0
%
1,6%
44,6%
6,8%
24,4%
5,8%
16,8%
1,8%
45,7%
6,6%
23,6%
5,7%
16,6%
+62,5+9,6%
+841,4+4,8
-24,0-0,9%
+89,9-0,9 %
+34,4+1,5%+1674,9+1,1%
%
Предприятия переходят на выпуск продукции с большей добавленной стоимостью
В2013годуувеличилиобъемпроизводстватакиеотрасли,какхимическоепроизводство(на30,9%),производствотранспортныхсредствиоборудова-ния(на11%),производствоизделийиздерева(на5,5%)идругие.
Сокращениеобъемоввиздательскойиполиграфическойдеятельности(на31,9%) связано с выносом действующих типографий за пределы Москвыи популяризацией выпуска и потребления печатной продукции в сетиИнтернет.
Статистикой фиксируется снижениеобъема производства в нефтепере-работке на 3,7%, при этом крупней-ший производитель нефтепродуктоввМоскве –МосковскийНПЗ – в 2013годупереработал11млнтонннефти,что на 3,8% превысило прошлогод-нийрезультат.Этосвязаностем,что
предприятияпереходятнавыпускпродукциисбольшейдобавленнойстои-мостью,аструктурапродукции,выпускаемойпредприятиямигорода,изме-няетсябыстрее,чемкорректируетсяметодикарасчетаиндексапромышлен-ногопроизводства.Болееадекватноситуациювпромышленностиотражаетиндексотгрузки,дефлированныйнаиндексценпроизводителей, которыйвыросв2013годуна25,9%.
Рост объемов отгруженной продукции наблюдался в таких отраслях, какпроизводствонефтепродуктов(на59,3%)ипищевыхпродуктов(на18%)присреднемуровнеинфляции–6,2%.Всуммедвеэтиотраслидаютболее65%объемапроизводимойпродукции.
Рост промышленного производства также подтверждается увеличениемэнергопотребленияпромышленнымипроизводителямигорода.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА2. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
1716 2.5. СФЕРА УСЛУГ
ВструктуреВРПгородаМосквыдолясферыуслугсоставляетоколо80%.
Консолидированныйсекторторговлии операций с недвижимым имущест-вом, аренды и услуг является ядром
экономики города Москвы и обеспечивает 68,9% валовой добавленнойстоимости сектора услуг, 43,0%занятостии39,6%налоговыхпоступленийотМосквывконсолидированныйбюджетРоссийскойФедерации2.
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Оптовая торговля обеспечивает 25%валовой добавленной стоимостиМосквыиявляетсялокомотивомраз-вития как сферы услуг, так и эконо-мики города в целом. Доля оптовойторговли в общей структуре торго-вогооборотасоставила81,9%.
ДоляМосквывоборотеоптовой тор-говли России возросла с 37% в 2010годудо43%в2013году,чтоотражаеттенденцию возрастания значимостиМосквыкаккрупногологистическогоцентрастраны.
Товарооборот оптовой торговли в 2013 году составил 18131 млрд рублейвфактическихценахипоказалболеевысокиетемпыроставсопоставимыхценахпосравнениюс2012годом(+5,2%против+3,5%в2012году).Всреднемзапериод2010–2013годовтемпростаоборотаоптовойторговлисоставил15%вфактическихценах(6%всопоставимыхценах).
Рис. 14. Структура валовой добавленной стоимости в сфере услуг города Москвы, 2012 г.Источник: Мосгорстат
Оптовая торговля является локомотивом развития сферы услуг и экономики в целом
Возрастает значимость Москвы как крупного логистического центра страны
Рис. 15. Доля Москвы в обороте оптовой торговли Российской ФедерацииИсточник: Росстат
Рис. 16. Динамика оборота оптовой торговли, 2010-2013 гг.Источник: Мосгорстат
Здравоохранение
Транспорт
Образование
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Оптовая и розничная торговля, ремонт
Государственное управление и обеспечение безопасности
Связь
Прочие
6,3%
4,4%3,1% 3,4%
27,6%
41,3%4,2%
9,8%
2 Данные по структуре ВРП и занятости приведены за 2012 год, по объемам налоговых поступлений за 2013 год
37%
39%40%
43%
201220112010 2013
Оборот оптовой торговли в фактических ценах
Динамика оборота оптовой торговли в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году
Оборот оптовой торговли в сопоставимых ценах
109,3
12 0
41,9
12 0
41,9
15 1
70,9
13 1
61,8
17 1
05,6
13 6
22,5
18 1
30,4
14 3
30,8
105,5
103,5
105,2
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
%110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
1002012 201320112010
В экономике Москвы доминирует сфера услуг, дающая около 80% ВРП
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА2. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
1918 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Товарооборот розничной торговли демонстрировал динамичный рост запериод 2010–2013 гг. в среднем на 12% в год в фактических ценах (на 4%всопоставимыхценах).В2013г.оборотрозничнойторговлисоставил4,017трлнрублейвфактическихценах(18,1%всеготорговогооборотагорода).По
сравнениюс2012годомростсоставил6%вфактическихценах (3,5%всопо-ставимыхценах).
Рост доходов москвичей и стабиль-ный потребительский спрос насе-ления способствовали увеличениюоборотарозничнойторговли.
Доля Москвы в общероссийском товарообороте стабильно составляетпорядка 17%. При этом на каждого москвича в 2013 году приходилось333,3тыс.рублейоборотарозничнойторговли,чтов2разавышесредне-российскогопоказателя(всреднемпоРФ–164,9тыс.рублей).
Оборотрозничнойторговлинадушунаселениявыросна32%затрипослед-нихгода(с251тыс.рублейдо333тыс.рублей).Приэтомсреднегодовойобо-ротрозничнойторговлив2010–2013годахросбыстрее,чемсреднегодовыедоходынадушунаселения (109,9%и108,1%соответственно).Витогедолясреднедушевогодохода,потраченногонаселениемнаприобретениетова-ров,возрослас47%в2010годудо50%в2013году.
Увеличение объемов розничной торговли связано с ростом доходов москвичей и стабильным потребительским спросом населения
Рис. 17. Динамика оборота розничной торговлиИсточник: Мосгорстат
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
Воперацияхснедвижимымимуществомосновнуюдолюваловойстоимости(37,6%)составляетпокупка,продажаисдачавнаемсобственногонедвижи-могоимущества.Навторомместе стоятконсультационныеуслуги,бухгал-терскийучетиаудит (15,8%),на третьем–научныеисследованияиразра-ботки(11,5%).
Рис. 18. Динамика оборота розничной торговли и доходов на душу населения в городе Москве, тыс руб.
Источник: Мосгорстат
Рис. 19. Структура валовой добавленной стоимости в операциях с недвижимым имуществом в 2012 г.
Источник: Мосгорстат
106,6106,8
103,5
2882
,4
2882
,4
3322
,0
3072
,7
3639
,7
3124
,9
4017
,0
3234
,3
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
%108
107
106
105
104
103
102
101
100
992012 201320112010
101,7
Оборот розничной торговли млрд руб.
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс руб./чел.
Динамика оборота розничной торговли в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году
Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах, млрд руб.
47% 50%
667
529 568 583
251305 333
287
201220112010 2013
Среднедушевой годовой доход
Доля в среднедушевом годовом доходе, потраченная на товары
Оборот розницы на душу населения
50%
Покупка, продажа и сдача внаем собственного недвижимого имущества
Научные исследования и разработки
IT-услуги
Архитектура, проектирование и другие инженерные услуги
Рекламная деятельность
Образование
Аренда машин и оборудования
Предоставление прочих услуг
Консультационные услуги, бухгалтерский учет и аудит6,3%
3,0%3,0%
37,6%
15,8%11,5%
10,5%
5,8%
5,6%
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА2. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
2120
Количествоперевезенныхпассажировувеличилосьна1,3%посравнениюспредыдущимгодомисоставило4,3млрдчеловек.Приэтомоколо60%пас-сажировбылоперевезеноподземнымтранспортом,около30%-автобусным.Пассажиропотоквоздушноготранспортавыроснаиболеезначительно–на27,9%(до25,5млн.человек),носоставляетменее1%общихперевозок.
Заянварь-декабрь2013годамаршрутаминаземногогородскогообществен-ного транспортаперевезено 2,42млрдчеловек (ГУП «Мосгортранс» - 1,59млрд человек, коммерческие перевозчики – 0,83 млрд человек), приростсоставил+2,5%посравнениюсаналогичнымпериодом2012года.
Среднегодовойтемпроставыручкиза2009–2012годысоставил20%.
ТРАНСПОРТ
Объем перевозок грузов по кругукрупных и средних предприятийвсехотраслейэкономикиувеличилсяв2013годуна3,7%исоставил36,7млнтонн, а грузооборот (коммерческийи некоммерческий) – на 15% и соста-вил11,8млрдт-км.
Основной объем перевозок пришелся на автомобильный транспорт –33,6 млн тонн и вырос на 3,1% по сравнению с 2012 годом. Грузооборотзааналогичныйпериодвыросна16,9%исоставил4,5млрдт-км.
Рис. 20. Выручка организаций в отрасли, связанной с операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг
Источник: Спарк
Показатели перевозок грузов и пассажиров растут по всем видам транспорта
Всего перевезено в 2013 году 4,3 млрд чел.
Рис. 21. Грузооборот (коммерческий и некоммерческий) организаций всех отраслей экономики по кругу крупных и средних предприятий
Источник: Мосгорстат
Рис. 22. Перевозки пассажиров крупными и средними организациями транспорта в 2013 г.Источник: Мосгорстат
Выручка организаций, млрд руб.
Грузооборот транспорта, млн т-км
% к соответствующему периоду предыдущего года
02 000 4 000
3 750,7
3 454,3
4 571,8
6 000 8 000 10 000
+4,2%
+26,5%
+16,9%
Воздушный транспорт
Внутренний водный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный без учета автобусов
Воздушный
Внутренний водный
Трамвайный
Троллейбусный
Метро
Автобусы городских маршрутов
28,8%
0,6%
4,9%
0,03%
7,3%
0,2%
58,2%
129%
93%
2654 3425 3160 4606
92%
146%5 000
4 000
4 500
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%2011 201220102009
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА2. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
2322
Почтивсемьразвырослиуслугирадиосвязи,телевиденияиспутниковойсвязидлянаселенияисоставили8,3млрдрублей,ноболееполовинывсегоприростадоходов(12млрдрублей)приходитсянаподвижнуюэлектросвязь(+6,9%).
На метрополитене и пригородных городских железнодорожных пасса-жирскихперевозкахтакженаблюдаетсяростна1%и4,8%соответственно.Метрополитеномв2013годуперевезенопочти2,5млрдчеловек,априго-роднымипоездами–0,66млрдчеловек.
СВЯЗЬ
Общийобъемуслугсвязи,оказанныхорганизациямиза2013год,оценива-ется(безНДС)в508,3млрдрублей,втомчисленаселению230,0млрдрублей.
Наиболее востребованными услу-гамисвязиостаютсямобильнаясвязьиинтернет(подвижнаясвязь),атакжеприсоединение и пропуск трафика(услуга, позволяющая осуществлятьвзаимодействие телефонных сетейсвязи оператора и организации, прикоторомустанавливаетсясоединение
ипередачаинформациимеждупользователямивзаимодействующихэлек-тронныхсетей).
Ростуслугсвязиза2013годсоставил105,2%(населению–110%,чтообуслов-леноопережающимростомдоходовотмобильнойэлектросвязииместнойтелефоннойсвязи).
Наибольший прирост приходилсяна доходы от услуг присоединенияипропускатрафика(+37,7%к2012годуи скомпенсировал, таким образом,сокращениедоходовотдругихвидовсвязи: документальной электросвязииместнойтелефоннойсвязи).
Рис. 23. Динамика перевозки пассажиров наземным городским общественным транспортомИсточник: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Наиболее востребованными услугами связи остаются мобильная связь и интернет
Рис.24. Структура услуг связи, оказанных организациями за 2013 годИсточник: Мосгорстат
Рис. 25. Объем услуг отдельных видов связи и темп его прироста к 2012 г.Источник: Мосгорстат
Почти в семь раз выросли услуги радиосвязи, теле- видения и спутниковой связи для населения
ГУП "Московский метрополитен"
ГУП "Мосгортранс"
Московский железнодорожный узел
2013 2012
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000
1 591,91 563,9
2 500,02 490,0
660,0629,7
Подвижная электросвязь
Присоединение и пропуск трафика
Документальная электросвязь Прочее
Междугородняя и международная телефонная связь
Почтовая связь
Местная телефонная связь
37,8%
21,5%
13,5%
6,8%
6,7%
6,5%7,1%
Всего: 508,3 млрд руб.
74,8%
9,7%
7,5%
4,2%1,5%2,2%
Населению: 230,0 млрд руб.
Радиосвязь, телевидение и спутниковая связь
Почтовая связь
Местная телефонная связь
Документальная электросвязь
Присоединение и пропуск трафика
Подвижная электросвязь
Радиосвязь, телевидение и спутниковая связь
Почтовая связь
Местная телефонная связь
Документальная электросвязь
Подвижная электросвязь
05 0 100
24,7
150 200 250
+4,2%
33,0 +0,1%
34,4 -23,9%
68,9 -14,5%
109,3 +37,7%
192,4 +6,5%
05 0 100 150 200
8,3 +656,1%
3,5 +9,4%
17,3 +19,8%
22,4 -3,2%
172,0 +6,9%
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА2. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
2524 Вэкономикегородаростфинансовогорезультата3 наблюдался по целомуряду отраслей: государственноеуправление и обеспечение военнойбезопасности (рост на 82%), деятель-ность воздушного и космическоготранспорта(на67%),добычаполезныхископаемых(на64%,засчетрегистра-
циивМоскве крупныхдобывающихкомпаний),финансоваядеятельность(на37%),связь(на26%)идругие.
Впромышленности,несмотрянаобщеесокращениена63%,такжевыделя-ютсяотрасли,которыеулучшилисвоифинансовыепоказатели:этопроизвод-ствотранспортныхсредствиоборудования,производствоизделийиздерева.
2.6. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИЯТИЙ
Общеэкономическая ситуациявРоссииотрицательноповлияланафинан-совыерезультатыдеятельностипредприятийвсехрегионовстраны,втомчислеиМосквы.
Общая прибыль крупных и средних предприятий и организаций городаМосквыза2013годсоставила2,14трлнрублейпротив2,71трлнрублейза2012год(-21%).
Наибольшую прибыль обеспечивали предприятия оптовой торговли –1,28трлнрублей,чтосоставилоболее60%отобщегофинансовогорезуль-татапоэкономикевцелом.
Рис. 26. Динамика прибыли предприятий по всем видам экономической деятельностиИсточник: Мосгорстат
Рис. 27. Финансовый результат по видам экономической деятельности, трлн рублей.Источник: Мосгорстат
Рис. 28. Темп прироста (убыли) финансового результата по отраслям экономики, 2013 г. к 2012 г., %Источник: Мосгорстат
В экономике города поло- жительная динамика финансового результата наблюдалась по целому ряду отраслей
2012 2013
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
0
-38,3%
-32,7%
-19,3%
-21,0%
0,930,57
1,57
1,06
2,391,93
2,71
2,14
20122013
20122013
20122013
20122013
20122013
20122013
20122013
20122013
20122013
0,48
0,18 0,18 0,16 0,15 0,190,21
-0,120,14 0,17
0,07 0,06 0,060,060,03 0,03
1,27 1,28
-200%- 150%- 100% 100%-50% 50%0%
82%
-3%
-7%
-17%
-23%
-54%
-54%
-59%
-63%
-21%
-162%
67%
64%
37%
26%
11%
5%
1%
Госуправление и обеспечение военной безопасности
Деятельность воздушного и космического транспорта
Добыча полезных ископаемых
Финансовая деятельность
Связь
Гостиницы и рестораны
Розничная торговля
Оптовая торговля
Образование
Предоставление прочих услуг
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Деятельность сухопутного транспорта
Деятельность водного транспорта
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Обрабатывающие производства
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Всего
1 Прибыль (убыток) до налогообложения крупных и средних организаций (без организаций с численностью менее 15 чел.) по "хозяйственным" видам экономической деятельности
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА2. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
2726
Снижениеприбылипредприятийпроисходитнафонеростаобъемовихкре-дитнойзадолженности.Поитогам2013года–на12%.Общийобъемзадол-женностипокредитампредприятийМосквысоставил8,5трлнрублей(пред-приятийРоссии-22,2трлнрублей).
Просроченная задолженность по кредитам предприятий города Москвысоставила311млрдрублейприростена8%.
Рис. 29. Динамика финансового результата предприятий по отраслям обрабатывающей промышленности, 2013 г. к 2012 г.
Источник: Мосгорстат
Рис. 30. Задолженность по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Москвы.
Источник: ЦБ РФ
За2010-2013годыдоляпросроченнойзадолженностивобщемобъемезадол-женностипокредитамсокращается (с4,1%в2011до3,6%в2013г.).В2013годуобщийобъемвыданныхкредитовюридическимлицамипредпринима-телямсоставил15,4трлнрублей,увеличившисьпосравнениюс2012годомна17,9%.
Рис. 31. Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Источник: ЦБ РФ
Рис. 32. Структура выданных юридическим лицам и предпринимателям кредитов в 2013 г.,%Источник: ЦБ РФ
87,9%
64,9%
-7,0%
-109,2%
-21,3%
-37,6%
-75,4%
Производство транспортных средств и оборудования
Обработка древесины и произ-водство изделий из дерева
Производство машин и оборудования
Химическое производство
Металлургия
Производство пищевых продуктов
Производство нефтепродуктов
5,1 6,5 7,5 8,5
8
9
7
6
5
4
3
2
1
02012 201320112010
+27% +16% +12%
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Транспорт и связь
Строительство
Обрабатывающие производства
Другие виды деятельности
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг24,1%46,7%
9,8%
7,1%
7,1%5,2%
Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА2. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
2928 Наибольшийростобъемоввыданныхкредитовприходитсянапредприятиястроительнойотрасли(на44,5%посравнениюс2012годом),оптовойироз-ничнойторговли(на22,5%)инапредприятиязанимающиесяоперациямиснедвижимымимуществом,арендойипредоставлениемуслуг(на41,5%).
2.7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Модернизацияиоптимизациядеятельностипредприятий,атакжевложениягорода в повышение качества человеческого капитала стимулировали ростпроизводительности труда. Выработка на одного работающего в экономикегородав2013годувырослана23%посравнениюс2012годом.Ростнаблюдалсякаквреальномсектореэкономики,такивсоциальнойсфере–образованиииздравоохранении.
Рис. 33. Структура выданных предприятиям кредитов по отраслям, 2013 г.Источник: ЦБ РФ
Рис. 34. Выработка на одного работающего в 2013 г. (объем отгруженных товаров на среднесписочную численность работников), тыс руб. на 1 работника).
Источники: Мосгорстат, расчет ГБУ «Аналитический центр»
В целом по обрабатывающей промышленности наблюдалось увеличениевыработкинаодногоработающегона66,8%,восновномзасчетнефтепере-рабатывающейотрасли, гдевыработканаодногоработающегосоставила545,6 млн рублей (прирост 67,6% или 220,1 млн рублей на человека), чтовсвоюочередьсвидетельствуетовысокойстепениавтоматизацииданногопроизводства.Впроизводствепищевыхпродуктовнаблюдалсяприростна0,9млнрублейначеловека,чтосоставило118,3%отуровня2012года.Такжевысокие темпыроста демонстрирует производство транспортных средствиоборудования(116,2%),оптоваяторговля(103,4%).Отдельноследуетвыде-литьобразованиеиздравоохранение(113,8%и113,0%соответственно).
Рис. 35. Динамика промышленного производства и выработки на одного работающего в обрабатывающей промышленности.
Источники: Мосгорстат, расчет ГБУ «Аналитический центр»
2012 2013
Строительство
Оптовая торговля
Розничная торговля
Транспорт и связь
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Обрабатывающие производства
Всего
производство пищевых продуктов
производство нефтепродуктов
химическое производство
издательская и полиграфическаядеятельность
металлургическое производство
производство машин и оборудования
производство электро-, электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и оборудования
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА
31
ИНВЕСТИЦИИ
3.1 Инвестиции в основной капитал........................................................
3.2 Адресная инвестиционная программа города Москвы.............
3.3 Иностранные инвестиции...............
31
34
35
3 3.1. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
За2013годинвестициивосновнойкапиталвыросливсопоставимыхценахна9,2%идостигли1412,1млрдрублей.
В результате доля Москвы в обще-российских инвестициях в основнойкапитал увеличилась с 9,7% в 2012годудо10,7%.
В структуре инвестиций в основной капитал доля инвестиций в машины,оборудованиеитранспортныесредствасоставила54,7%(в2008году–45,3%),чтотакжесвидетельствуетопроисходящихвэкономикегородаструктурныхизменениях,связанныхсприменениемновыхтехнологий.Приэтомсокра-щаетсядолявложенийвстроительствозданийисооружений(с49,8%в2008годудо44,0%в2013году).
Москва продолжает оста-ваться крупным центром притяжения инвестиций
Рис. 36. Динамика инвестиций в основной капитал в городе Москве, в сопоставимых ценах.Источник: Мосгорстат
Объем инвестиций в текущих ценах, млрд руб. Динамика в сопоставимых ценах, %
962,
5
742,
4
732,
8
856,
4
1220
,1
1412
,1
102,5
109,2
76,4
95,8
106,6
133,11 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
%
140
120
100
80
60
40
20
02012 20132011201020092008
%
%
%
%
%
%
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА3. ИНВЕСТИЦИИ
3332
Вструктуреинвестицийпоисточникамфинансированиянадолюсобствен-ныхсредствинвесторовприходилось46,1%.Посравнениюсдокризиснымпериодом их доля в структуре увеличилась практически в полтора раза(2008год–29,2%).
Рис. 37. Видовая структура инвестиций в основной капитал, % Источник: Мосгорстат
Рис. 39. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (по крупным и средним организациям), %.
Источник: Мосгорстат
Рис. 38. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (по крупным и средним организациям) за 2013 г., %.
Источник: Мосгорстат
Вструктурепривлеченныхсредстврастетдолябанковскихкредитов(с6,3%до 8,8% за 2012и 2013 гг. соответственно). Такая структурапривлеченныхсредствделаетихболеезависимымиотпроцентныхставокидоступностикредитования.
Значительный объем инвестицийв основной капитал направлен наразвитие транспорта и связи (44,9%),по этому виду деятельности зафик-сирован и наибольший рост инве-стиций за 2013 год - практически на40%.Впроизводствоираспределениеэлектроэнергии, газа и воды вклады-валось13,7%инвестиций,воперации
снедвижимымимуществом,арендуипредоставлениеуслуг -13,2%,втор-говлюиремонт-10,8%.
Значительный объем инвестиций в основной капитал направлен на развитие транспорта и связи
Здания (кроме жилищ) и сооружения
Жилища Машины, оборудование, транспортные средства
Прочее
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
2012 20132011
6,6% 6,5% 7,0%
54,2%
44,1% 40,6%
57,5% 54,7%
37,5% 34,1% 37,0%
1,7% 1,9% 1,3%
44,0%
Собственные средства
Привлеченные средства
Кредиты банков
Заемные средства других организаций
Бюджетные средства
Прочие
53,9%46,1%
8,8%
2,5%
34,5%
8,1%Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Оптовая и розничная торговля; ремонт
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Прочие
100
80
90
70
50
30
10
60
40
20
0
%
2013
4,4%
13,7%
10,8%
44,9%
4,8%
13,2%
8,2%
2012
4,9%
13,3%
9,9%
37,2%
9,4%
15,0%
10,3%
2011
4,0%
15,3%
7,0%
35,1%
9,6%
16,1%
12,9%
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА3. ИНВЕСТИЦИИ
3534 3.2. АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРОГРАММА МОСКВЫ
За2013годбыловведено3,14млнквадратныхметровжилья,чтона2,7%больше,чемзааналогичныйпериодпрошлогогода(3,05млнкв.метров).Изних61%былипостроенынатерриториистаройМосквыи39%-натеррито-рииновойМосквы.Посравнениюс2012годом,ростобъемовстроительстважильянатерриторииновойМосквысоставил134,9%,анатерриторииста-ройМосквы–сокращениеобъемов-89,3%
Приэтомзасчетсредствгородскогобюджетабылопостроено22%жилья,аостальное–засчетвнебюджетныхисточников.
Рис. 40. Ввод жилых домов на территории города Москвы за счет всех источников финансирования, 2013 г.Источник: Мосгорстат
Рис. 40. Выполнение адресной инвестиционной программы, %Источник: ИАС МКР
Результатом инвестирования стало введение новых инфраструктурныхобъектов:
3.3. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Общийобъеминостранныхинвестиций,поступившихвнефинансовыйсек-торэкономикиза2013год,составил97,8млрддолларовСША,втомчислепрямыхинвестиций – 10,3млрд долларовСША (около330,2млрдрублей),которыеувеличилисьпоотношениюк2012годув2,4раза.
Произошлоизменениеструктурыиностранныхинвестиций:нафонеувели-чениядолипрямыхинвестиций(с5,2%в2012годудо10,6%2013году)сокра-тились инвестиции из оффшорных зон. Это подтверждает рост реальныхиностранныхинвестицийизГермании,Франции,США - стран,которыенеотличаютсяудобнымидляпроведенияоффшорныхоперацийусловиями.
Рис. 42. Объем иностранных инвестиций по крупнейшим странам-инвесторам дальнего зарубежья за 2012-2013 гг.
Источник: Мосгорстат
Рис. 41. Ввод объектов социальной инфраструктуры, единиц и мест, 2013 г.Источник: Мосгорстат
Москва в старых границах Территория Новой Москвы
Введено в действие детских садов Введено в действие школ
0
20
40
60
80
100
Средства бюджета Москвы – 22%
Внебюджетные источники – 78%
3,1461% 39%
Объем иностранных инвестиций, 2012 г. Прирост 2013 г. к 2012 г., %Объем иностранных
инвестиций, 2013 г.
261,9%236,2%
128,8%65,4%
185,2%128,0%
383,1%340,2%
452,7%
40
30
20
10
0
%500
400
300
200
100
0
43,5%
* Блок начальных классов.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА
37
2. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
36 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
4.1 Демографическая ситуация...........
4.2 Трудоспособное население и демографическая нагрузка........
4.3 Доходы и расходы населения........
4.4 Потребительский спрос и кредитование населения.............
37
39
39
45
4 4.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Стабильная экономическая ситуация положительно сказалась на улучше-ниидемографическихпоказателей.
ЧисленностьнаселенияМосквына1 января2014 года составила12,1млнчеловекиувеличиласьзагодна0,13млнчеловек.
За2013годвМоскверодилось136,0тыс.человек,чтона1,4тысячибольше2012года.Уровеньрождаемостисоставил11,3человекна1000населения
(в среднем по Российской Федера-ции–13,3человекна1000населения),которыйпродолжаетстабильнорастис2008годанафонесниженияуровнясмертности. В результате, коэффи-циент естественного прироста уве-личилсядо1,6промилле3и составил19,8тыс.человек.
Естественныйприростнаселениягородавзначительнойстепениобуслов-ленростомколичествамигрантов.Напоказательрождаемостиоказываетвлияние рождение детей от иногородних родителей, главным образомизПодмосковья.
Стабильная экономическая ситуация положительно сказалась на улучшении демографических показателей
Рис. 43. Динамика основных демографических показателей МосквыИсточник: Мосгорстат
Рис. 44. Структура естественного прироста населения МосквыИсточник: Мосгорстат
3 Тысячная доля или количество человек на 1000 человек.
Общий коэффициент смертности
Коэффициент младенческой смертности
Общий коэффициент рождаемости
12
10
8
6
42012 2013201120102008 2009
Естественный прирост/убыль, москвичи, тыс чел.
Естественный прирост/убыль, иногородние жители, тыс чел.
Естественный прирост/убыль, всего, тыс чел.
Коэффициент естественного прироста/убыли
2025
151050-5
2012 20132011
16,1 16,621,2 19,9
-1,3-3,4 0,5
12,112,7
+1,4%0+1,1%0 +1,6%0
%0
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА4. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
3938
Рис. 45. Структура смертности по причинам, 2013 г.Источник: Росстат
Рис. 46. Динамика средней ожидаемой продолжительности жизни в Москве, лет.Источник: Мосгорстат
4.2. ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА
Демографическаяобстановкавгородепродолжаетменятьсявсторонууве-личенияколичествадетейинаселениястаршетрудоспособноговозраста.
ДолятрудоспособногонаселенияМосквысократиласьдо61,1%,коэффициентдемографической нагрузки вырос в 2013 году, по предварительной оценке,до639человекна1000трудоспособногонаселения(в2012г.–613,в2011г.–595).
Долянаселениямоложетрудоспособноговозраста(детидо15летвключи-тельно)увеличиласьс13,4%в2012годудо13,7%в2013году.
Опережающими темпами увеличивается доля населения старше трудо-способноговозраста–с24,6%в2012годудо25,2%отобщейчисленностив 2013 году. Данная тенденция будет продолжаться, тем самым вызываяростспросанауслугиздравоохраненияиоказываявозрастающеедавлениенабюджетгородавчастирегиональныхдоплаткпенсииипредоставлениясоциальныхуслуг.
4.3. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Состояниеэкономикигородаопределяетуровеньжизнинаселения,которыйхарактеризуетсяположительнойдинамикойдоходовирасходовмосквичей.
В структуре доходов заработная плата занимает 44%. Также значитель-нуюдолюзанимаютиныедоходы4(23,5%),доходыотсобственности(14,2%)и социальные выплаты (10%). Доходы от предпринимательской деятель-ностимосквичейсоставилипорядка6%.
Рис. 47. Динамика численности населения по возрастным группам, тыс. чел.Источник: Мосгорстат
4 В том числе включают в себя: городские доплаты к пенсиям, страховые выплаты в результате несчастных случаев, благотворительность, полученные в результате дарения и наследования средства, полученные от продажи недвижимости и иного имущества средства, дивиденды с акций и др.
Российская Федерация Москва Отношение РФ/Москва , разНаселение в трудоспособном возрасте
Население старше трудоспособного возраста
Население моложе трудоспособного возраста
100
80
60
40
20
0
%
20122011
24,2%
13,1%
62,7%
24,6%
13,4%
62,0%
25,2%
13,7%
61,1%
В2013годувМоскверегистрировалосьснижениепоказателяобщейсмер-тностис9,9 (в2012году)до9,7человекна1000населения.Всеговгородезарегистрировано116,2тысячумерших.Величинапоказателяобщейсмер-тностимосквичейзначительнониже,чемвсреднемпоРоссийскойФедера-ции(13,1человекна1000населения).
Причинойболее55%смертейявляютсяболезнисистемыкровообращения,несмотрянасокращениеихколичества(на1,5%посравнениюс2012годом).Количествоумершихотуправляемыхпричин(дорожно-транспортныхпро-исшествий,убийств,отравленийалкоголем)сократилосьна9,5%посравне-ниюс2012годом.
Улучшение социально-экономических условий жизни москвичей и эффек-тивная деятельность системы здравоохранения способствовали увеличе-ниюсреднейпродолжительностижизнинаселениядо76,3летв2013году(оценка),всреднемпоРоссии–70,8лет.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА4. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
4140
Попредварительнымоценкам,среднедушевыеденежныедоходынаселенияв2013годудостигли55,1тыс.рублейвмесяцивырослина12,6%.Вреальномвыражениизафиксированростна6,7%.УровеньдоходоввМосквестабильноостаетсявышесреднероссийскогоболеечемв2раза(оценкасреднедуше-выхдоходовпоРоссии–25,6тыс.рублей).
Средняязаработнаяплатав2013годусоставила55,5тыс.рублей(попред-варительнымданным).Ростзаработнойплаты(13,7%)повлекзасобойростдоходовс3,6%в2012годудо12,6%в2013году(вфактическихценах).
Рис. 48. Структура денежных доходов населения в 2013 г.Источник: Мосгорстат
Рис. 49. Динамика денежных доходов на душу населения.Источник: Мосгорстат (2013 г. – оперативные данные)
Средняя зарплата по городу рассчитывается статистикой на основе дан-ныхпофондуоплатытрудаичисленностизанятыхнакрупныхисреднихпредприятиях.Итоговыеданныеполучаютсяподаннымсплошныхнаблю-дений,сприменениемдосчетовпомалымимикропредприятиям(выборки6%и15%),уровеньзарплатвкоторыхневысок.Такимобразом,органыста-тистикисистематическизавышаютпоказателизаработнойплаты.Уровеньсреднейзаработнойплатыпогородубезучетаработниковкрупныхоргани-зацийиихуправленческихструктур–42тыс.рублей.
Наблюдаетсяположительнаядинамикакосвенныхиндикаторовуровняэко-номическогоразвития:оборотарозничнойторговли,объемаплатныхуслуг,задолженностипобанковскимкредитам.
Рис. 50. Динамика показателей уровня жизни населения по оперативным данным, тыс руб.Источник: Мосгорстат
Рис. 51. Динамика косвенных индикаторов доходов и уровня жизни населения, 2013 г.Источник: Расчеты ГБУ АЦ на основе данных Мосгорстата и ЦБ РФ
Заработная плата
Доходы от предпринимательской деятельности
Социальные выплаты
Доходы от собственности
Иные доходы
Динамика денежных доходов на душу населения
Номинальная среднемесячная заработная плата на одного работника
Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения
60
50
40
30
10
20
02012 20132011
44,947,3 48,8
55,55,48,8
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс руб./чел.
Задолженность физических лиц по банковским кредитам, тыс руб./чел.
Оборот платных услуг населению на душу населения, тыс руб./чел.
350
300
250
200
150
50
100
02012 20132011
287,0
89,663,4
305,4
93,6 78,8
333,3
98,8 96,1
44,0%
19,6%
12,6%
23,5%
5,7%
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА4. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
4342 Оборотрозничнойторговлинадушунаселенияза2013годувыроспосрав-нениюс2012 годомна8,6%исоставил333,3 тыс.рублей.Объемплатныхуслугнадушунаселениясоставил98,8тыс.рублей(ростна5,5%посравне-ниюс2012годом).Задолженностьфизическихлицпобанковскимкредитамтакжевырослав2013годуна21,9%посравнениюс2012годомисоставила96,1тыс.рублейначеловека.Количествоавтомобилейнатысячунаселениясоставилов2013году324,3единиц(в2012году–296,8единиц).
Среднегодовойдоходнеработающегопенсионерас учетомрегиональныхдоплатильготсоставил19,6тыс.рублей,чтобольшена18,6%,чемв2012году.
В2013годурасходынаселениявцеломвырослина972млрдрублей(+12,2%)исоставили8,94трлнрублей.Приэтомвструктурепотреблениянаблюда-етсятенденцияростасбережений:максимальныйприростотмеченпосбе-режениям во вкладах и ценных бумагах (29,3%). Также росли расходы напокупкутоваровиоплатууслуг(10,1%и8,3%соответственно).
Рис. 52. Динамика среднегодового дохода неработающего пенсионера – получателя доплаты к пенсии, 2013 г., руб.
Источник: Мосгорстат
Рис. 53. Денежные расходы населения.Источник: Росстат
Среднегодовой размер городских доплат пенсионерам, с учетом немонетизированных льгот
Среднегодовой размер федеральных пенсий
Городской социальный стандарт
Темп роста среднегодового дохода неработающего пенсионера в Москве
Млрд руб.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА4. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
4544 Рост расходовнаобязательныеплатеживменьшей степени связан с рас-ходаминаселениянаоплатуЖКУ.Такрасходынажилищно-коммунальныеуслугиувеличилисьна16млрдрублейиз85млрдрублейобщегоприростарасходовпооплатеуслуг.
Расходынауплатупроцентовпокредитамувеличилисьна50млрдрублей,чтосоставилотретьобщегоприростарасходовнаселениянаобязательныеплатежи.
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сохраниласьнауровне2012годаисоставилав2013году9,7%.Коэффициентдифференци-ациидоходовнаселениясоставляет27,3раза.
Рис. 54. Структура расходов населения по оплате услуг.Источник: Росстат
Рис. 55. Структура расходов населения на обязательные платежи.Источник: Росстат
4.4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС
И КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
ВМосквенаметиласьтенденцияк«закредитованности»москвичей.Поито-гам 2013 года объем кредитной задолженности населения вырос на 19%исоставил1,31трлнрублей.
Задолженность физических лиц по потребительским кредитам в рубляхиввалюте(включаяжилищныеиипотечныекредиты)в2013годусоставилаболее 1,1 трлн рублей. По расчетам экспертов Государственного бюджет-ногоучреждения«Аналитическийцентр»,накаждогожителяМосквыпри-ходитсяболее96 тыс.рублейпотребительскихкредитов (рост за2013 годсоставил 18,1%), т.е. примерно 1,7 средней заработной платы по городуза2013год,чтоможетсвидетельствоватьорастущейуверенностимоскви-чейвзавтрашнемдне.
Потребительскиекредитыявляютсянаиболеерисковыминструментомкре-дитования,поскольку, вотличиеотипотечныхкредитов, частонеобеспе-ченыникакимзалогом.ЦентральныйбанкиНациональноебюрокредитныхисторийрассматриваютвозможностьограничениявыдачинеобеспеченныхпотребительскихкредитовивведениялимитавыплачиваемыхпонимпро-центов.В случае, еслиростпотребительского кредитованияпродолжитсяпрежнимитемпами,обслуживаниепроцентовпокредитамбудетнегативновлиятьнапотребительскийспросиростоборотарозничнойторговли.
Рис. 56. Объем кредитования физических лиц, включая ипотечные и потребительские кредиты, 2012-2013 гг.
Источник: ЦБ РФ
Рис. 57. Задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам, в рублях и валюте, млрд. руб.
Источник: ЦБ РФ2012 2013
2012 2013
2012 2013
+19,5%
Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам в иностранной валютеЗадолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях
Темп роста объема задолженности, %
1 2001 000800600
200400
02012 20132011
736,1 944,51 164,1
+27%
+28%
+23%
1
1 2001 0008006004002001000
+50
560 639 137 190 138 189 34 16
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА
47
РЫНОК ТРУДА
5.1 Экономическая активность населения...................................................
5.2 Безработица.............................................
5.3 Занятость населения..........................
5.4 Миграция...................................................
47
47
48
52
5 5.1. ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Численность экономически активного населения в 2013 году составила93,5% трудоспособного населения (6,9 млн человек). Рост по сравнениюс2012годомсоставил+1,2%или79,3тыс.человек.
5.2. БЕЗРАБОТИЦА
Общая численность безработных в Москве, к концу 2013 года, увеличи-ласьдо139,2тыс.человек,илидо0,4%экономическиактивногонаселения,однако, ее уровень остается существенно ниже среднероссийского (1,2%).ПометодологииМеждународнойорганизациитрудауровеньбезработицысоставил 1,7% от общей численности экономически активного населения.
Безработица остается на рекорднонизкомуровневМосквевсравнениис другими регионами, также отмеча-ется снижение количества вакансий,заявленныхработодателямивслужбузанятости.
Ускорение роста заработных платкаквпроизводственномсекторе, такивсфереуслугнафоненизкойбезра-
ботицыявляетсярезультатомусиленияконкуренциисредиработодателейзапривлечениелучшихкадров.Ужесейчасмногиеработодателииспыты-ваюттрудностиспоискомквалифицированныхсотрудников.
Рост предпринимательской активности положительно влияет на состояние рынка труда
Рис. 58. Динамика безработицы и вакансий.Источник: Мосгорстат
Число вакансий, заявленное в службу занятости, тыс ед. Численность безработных, тыс чел.
Уровень безработицы, % (МОТ)
155
123
150
10
150
67
161
59
142
45
127
48
175
108
211
111
141
117
147
139,2
146
78
139
75
250
200
150
100
50
0
%5
4
3
2
1
0
2011 2012 20131,
90,
8
1,6
0,8
1,2
0,7
1,1
0,7 1,
00,
7 0,9
0,5 0,
70,
5 0,7
0,4
1,6
1,6
0,4
0,4
2,0
0,4
1,7
0,35
Уровень зарегистрированной безработицы, %
5
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА5. РЫНОК ТРУДА
4948
Посравнениюс2011годомдоляработающихвоптовойирозничнойторговлеснизиласьна31,2%,чтосвязаносмероприятиямиполиквидацииоткрытыхрынковвгородеМоскве.Втожевремязанятостьувеличиласьвстроитель-стве, в секторе по осуществлению операций с недвижимым имуществом,арендеипредоставленииуслуг,напредприятияхтранспортаисвязи.
Вструктурерынкатруданаблюдаетсяопережающийростзанятостиврыноч-ных отраслях сферы услуг и высокотехнологичных промышленных произ-водствах (нефтепереработка, химическая промышленность, производствомашиниоборудования),втовремякакчисленностьработниковвбюджет-ныхинизкодоходныхпромышленныхотрасляхсокращалась.
5.3. ЗАНЯТОСТЬ
Темпыприростачисленноститрудоспособногонаселениязамедлились.Темнеменее,численностьзанятыхвэкономикерастет.
Доляграждан,занятыхвэкономикегородаМосквыв2013году,оцениваласьорганами статистики в 98,3% от экономически активного населения, чтосоставляло6,8млнчеловек.Посравнениюс2012годом,численностьзаня-тыхувеличиласьна0,3%(17тыс.человек).Такимобразом,вМосквеработаетоколо9,5%отзанятогонаселениявцеломпоРоссийскойФедерации.
Увеличение занятого населения обеспечивается маятниковой миграцией.Численностьмигрантовтрудноподдаетсяколичественнойоценкеипораз-нымисследованиямсоставляетпорядка0,8–1,65млнчеловек.Преимущест-венноэтимигранты-трудовыересурсыПодмосковьяиблизлежащихреги-онов.
Несмотрянасокращениеквотнапривлечениеиностраннойрабочейсилыдо101,5тыс.человекна2012и2013годы,численностьиностранныхработ-никовна столичномрынке трудане сократилась.За12месяцев2013 годасотрудниками Управленияфедеральноймиграционной службы по городуМосквепривлеченокадминистративнойответственности177,1тысячнару-шителеймиграционногозаконодательства,в2012году–165,9тысяч(+6,7%)5.
Иностранныегражданев2013годубылизанятыпреимущественновстро-ительстве(25,3%),воптовойирозничнойторговле(35,1%),всекторепоосу-ществлениюоперацийснедвижимымимуществом,арендеипредоставле-нииуслуг(16,7%).
Рис. 59. Динамика трудоспособного и занятого населения Москвы.Источник: Мосгорстат
Рис. 60. Структура привлеченной иностранной рабочей силы в экономику Москвы, %.Источник: Мосгорстат
Численность занятых в экономике, тыс чел. Численность населения в трудоспособном возрасте, тыс чел.
8 000
7 500
7 000
6 500
6 000
5 500
5 000 2012201120102008 2009
Строительство
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (эксплуатация жилого и нежилого фондов)
Прочие (коммунальные и персональные) услуги
Другие виды деятельности
Обрабатывающие производства
Оптовая и розничная торговля
5 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления федеральной миграционной службы по городу Москве на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 гг.
7,9%4,1% 10,0%
66,3%
3,1%1,9%
6,7%
16,7%
8,2%
25,3%
35,1%
5,4%
4,0%
5,2%
2011
2013
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА5. РЫНОК ТРУДА
5150 I квадрантохватываетоптимизирующиеся сектора: здесьпроисходит сни-жение численности работников при одновременном росте заработнойплаты.Наиболеебыстрымитемпамиоптимизируетсяобразование.Анало-гичная тенденция наблюдается в развивающихся отраслях, для которыххарактерна высокая конкуренция, - пищевой промышленности, производ-стветранспортныхсредствиоборудования,оптовойторговле.Максималь-ное снижение занятости в промышленностинаблюдается в производстветранспортныхсредствиоборудования,атакженапредприятияхиздатель-ской и полиграфической деятельности, что связано с перепрофилирова-ниемпредприятийроссийскогоавиапромаипереносомполиграфическогопроизводствавобласть.
В IV квадрант попадают отрасли, в которых происходит рост занятостии заработной платы. Самые динамичные сектора - производство машини оборудования, химическое производство, государственное управление,нефтепереработка.
Реализация указовПрезидента РоссийскойФедерации от 7мая 2012 годао повышении заработной платы отдельным категориям работников бюд-жетнойсферы(указнымкатегориям)сопровождаетсяоптимизациейкадро-вогосоставасотрудниковбюджетныхучреждений.
Рис. 61. Соотношение темпов роста среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной платы, 2013 г. к 2012 г.
Источник: МосгорстатРис. 62. Структура численности работников бюджетной сферы, 2013 г.
Источник: ДЭПиР
Производство пищевых продуктов1 10 Строительство
Химическое производство4 13 Транпорт и связь
Производство электро-, электронного и оптического оборудования7 16 Государственное управление
Издательская и полиграфическая деятельность2 11 Оптовая торговля
Предоставление социальных услуг5 14 Финансовая деятельность
Производство транспортных средств и оборудования8 17 Образование
Производство нефтепродуктов3 12 Розничная торговля
Производство машин и оборудования6 15Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды9 17 Здравоохранение
13%
29%
26%
9%
8%
502 734 356 214
8%
5%
27%71%
4%
Младший МП – 9% (33 404 чел.)
Работники культуры – 8% (29 598 чел.)
Педагогические работники общего образования – 27% (95 419 чел.)
“Указные” категории
Другие категории – 8% (25 201 чел.)
Социальные работники% (14 859 чел.)
Педагогические работники ДОУ – 5% (19 037 чел.)
“Неуказные” категории
Средний МП – 26% (92 881 чел.)
Врачи – 13% (45 815 чел.)
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА5. РЫНОК ТРУДА
5352 Всреднесписочнойчисленностиработниковоколо10,5%составляютработ-никибюджетнойсферы.Изних71%являются«указными»категориями.
В 2013 году среднемесячная заработ-ная плата работников бюджетнойсферы приблизилась к среднегород-скому уровню и составила 54,0 тыс.рублей, а оплата труда столичныхврачей (73,4 тыс.рублей)и учителей(60,1 тыс. рублей) превысила ее соот-ветственно на 35,9% и 11,3%. Такимобразом, врачи и учителя в Москве
ужевходятвпятеркусамыхвысокооплачиваемыхпрофессий.
Наибольшие темпы роста заработной платы в 2013 году были зафикси-рованы у социальных работников (+19,6%) и педагогических работниковдошкольныхобразовательныхучреждений(+18,9%).
5.4. МИГРАЦИЯ
На город приходится более 36% всего миграционного прироста в России(20%в2012году).Коэффициентмиграционногоприроставстолицеостаетсянавысокомуровне(9человекна1000населения),втовремякаксреднийпостранепоказатель–2человекана1000населения.За2013годнезафикси-рованозначительногоувеличениямиграционногоприроста(103%).
Врачи и учителя в Москве уже входят в пятерку самых высокооплачиваемых профессий
Рис. 63. Динамика заработных плат «указных» категорий работников здравоохранения, образования, социальных работников и работников культуры в 2012-2013 гг.
Источник: ДЭПиР
В структуре миграционного прироста 86,7% приходится на внутреннююмиграцию,долякоторойпрактическинеменяетсяуженескольколет.ВтожевремянаблюдаетсятенденцияксокращениюмиграционногоприростажителейстранСНГ(с12%в2010годудо10,5%в2013году)иувеличениедолииколичествамигрантовизстрандальнегозарубежья(с1,6%в2010годудо2,8%в2013году).
Рис. 64. Характеристика миграционного баланса.Источник: Мосгорстат
Рис. 65. Структура миграционного прироста Москвы, %.Источник: Мосгорстат
0
10
30
50
70
80
20
40
60
2012 20122013 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
+10,8%
+7,0%
+18,9%+19,6%
66 2
70
73 4
02
56 1
88
60 1
29
37 0
13
43 9
98
30 7
97
36 8
19
48 8
19
240200160120
-120
80
-80
40
-400
201220112010 2013
125,9-39,1
124,9-65,7
205,5-99,7
225,0-116,2
86,7 59,1105,8 108,8
Число выбывшихЧисло прибывших Миграционный прирост (+), убыль (-)
85,6% 86,7%1,6% 2,8%
12,0% 10,5%
С другими зарубежными странамиВ пределах России
Со странами СНГ
2010 2013
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА
556.1. ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
За 2013 год собственные доходы бюджета города Москвы составили1442,7млрдрублей(безучетасубсидийисубвенцийизфедеральногобюд-жета)иувеличилисьна2,5%посравнениюс2012годом.
Изменилась структура налоговых доходов. На первое место по объе-мампоступленийвышелНДФЛ,опередивналогнаприбыльорганизаций.Снижение доли налогов на прибыль в значительной степени уменьшаетвлияниеконъюнктурныхколебанийнаэкономикугорода.БюджетМосквыполучает дополнительный источник наполнения и становится более ста-
бильным и адекватным нынешнемуэтапуразвитиягорода.
В 2013 году налоговые доходы уве-личились на 1,7% и составили1278,0 млрд рублей. Неналоговыедоходы составили 158,1млрд рублей,чтобольше,чемв2012году,на8,6%.
БЮДЖЕТ
6.1 Динамика доходов и расходов.................................................
6.2 Механизмы балансировки бюджета......................................................
6 55
56
В 2013 году налоговые доходы увеличились. На первое место вышел НДФЛ
Рис. 66. Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета.Источник: Департамент финансов города Москвы
Налог на прибыль (газ, нефть)
Налог на доходы физических лиц
Неналоговые доходы
Прочие налоговые доходы
Налог на прибыль (прочие)
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
02012 201320112010
7%
12%
40%
26%
15%
1084 41%
9%
12%
36%
29%
14%
1319 43%
7%
13%
38%
29%
10%
1402 39%
11%
14%
41%
27%
7%
1442 34%
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА6. БЮДЖЕТ
5756 Бюджет Москвы, сохраняя социальную направленность, остается бюдже-том развития. Доля расходов, формируемых в рамках государственных
программ, увеличилась до 91,3%.Болееполовиныбюджетныхсредств(61%)идетнареализациюсоциальноориентированных государствен-ных программ («Здравоохранение»,«Образование», «Культура», «Спорт»,«Социальная поддержка жителей»,«Жилище»),19%расходов–наразви-тиетранспортнойсистемыгорода.
6.2. МЕХАНИЗМЫ БАЛАНСИРОВКИ БЮДЖЕТА
По итогам 2013 года бюджет исполнен с дефицитом в 47,4 млрд рублей.Вцеляхсниженияобъемовзаимствованийв2013годубылиреализованыакции Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) стои-мостьюоколо100млрдрублей.Вырученныесредствабылинаправленынапокрытиедефицитабюджета.
Бюджет Москвы, сохраняя социальную направленность, остается бюджетом развития
Рис. 67. Доля доходов социального характера.Источник: ИАС МКР
В 2013 году возобновилась практика выпуска ценных бумаг, в результатеторгов было привлечено практически 30 млрд рублей. Москва являетсякрупным эмитентом на рынке субфедеральных и муниципальных облига-цийвРоссии–еедолявобщемобъемеразмещенныхценныхбумагсостав-ляет42%.
Государственный долг города сократился на 4,9% и составил 179,2 млрдрублей,чтоэквивалентно12,1%доходовили1,6%ВРП.
Рис. 68. Источники финансирования дефицита бюджета.Источник: Департамент финансов города Москвы
Рис. 69. Доля Москвы на рынке субфедеральных и муниципальных облигаций, на 1 января 2013 г.Источник: информационное агентство "Cbonds"
Здравоохранение Развитие транспортной системы
Спорт Москвы Остальные государственные программы
Образование Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры
Жилище
Социальная поддержка жителей города Непрограмные расходы
Культура Стимулирование экономической активности
12,3%
16,0%
2,3%2,4%
20,4%7,6%
19,0%
2,8%1,0%
7,5%
8,7%
61,0%
Москва
Изменение остатков на депозитах
Санкт-Петербург
Размещение ценных бумаг
Нижегородская область Другие регионы
Красноярский край
Иные источники внутреннего финансирования (приватизация)
Волгоградская область
Бюджетные кредиты
Самарская область
Дефицит бюджета
Краснодарский край
42%
19,6%
3%3%
4%5% 6%6%
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА7. ПРИЛОЖЕНИЯ
5958
5959
59 61 6262 63 63 65 6566
ПРИЛОЖЕНИЯ
7.1 Международные сравнения на основе базы данных Euromonitor................................................
Темпы роста ВРП............................................. Структура валовой добавленной стоимости........................................................... Демография организаций.......................... Демография...................................................... Миграционный баланс городов............... Доходы домохозяйств................................... Структура расходов населения................. Занятость населения..................................... Уровень безработицы.................................... Структура занятости......................................
7 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ
МОСКВЫ И МИРОВЫХ СТОЛИЦ
(на основе базы данных Euromonitor, 2013)
ТЕМПЫ РОСТА ВРП
СредирассматриваемыхгородовнаибольшиетемпыростаВРПв2013годупродемонстрировалСтамбул–4,9%,худшие–Прага(-1,5%).ВЛондоне,Нью-ЙоркеиТокиоданныйпоказательсоставил1,5-1,6%,вБерлине–0,2%.
СТРУКТУРА ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ6
В структуре ВДС Москвы преобладает доля транспорта, связи, торговли,отелей и ресторанов, которая составляет 40,3%. Схожая структура ВДСнаблюдаетсявСтамбуле.Посравнениюсдругимигородами,вструктуреВДСМосквынескольконижедолястроительства,атакжерасходовнасоциаль-нуюсферу.ВЛондонеиНью-Йорке(крупнейшихмировыхфинансовыхцен-тров)преобладаетдоляфинансовогосектораиоперацийснедвижимостью(44,7%и49,7%соответственно).
Рис. 70. Темпы роста ВРП.Источник: Euromonitor
6 Анализ структуры валовой добавленной стоимости (далее – ВДС) затруднен высокой степенью агрегирован-ности категорий, по которым Euromonitor предоставляет данные.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА7. ПРИЛОЖЕНИЯ
6160
Рис. 71. Структура валовой добавленной стоимости Москвы и городов мира.Источник: Euromonitor
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Посравнениюс2012годомнаибольшийприростколичестваорганизацийнаблюдается в Стамбуле – 39,6 тыс. единиц. В Москве - 14,7 тыс. единиц,вПраге–4,6тыс.единиц,вБерлине–4тыс.единиц,вТокио–3тыс.единиц.ВНью-ЙоркеиЛондоненаблюдаетсяснижениеколичестваорганизаций(на0,6и1,5тыс.единиц).
В Москве наибольшая доля (53,6%) организаций относится к категории«транспорт,связь,торговля,отелиирестораны»засчетконцентрациивсто-лице большого числа торговых организаций. В других городах эта долянесколькониже.Доляорганизаций,занятыхвфинансовойсфере,торговленедвижимостьюипредпринимательствене сильноразличается в рассма-триваемых городах и составляет порядка 20-30%. Исключением являетсяЛондон,гдеданныеорганизациисоставляютболее50%отобщегоколиче-ства.Доляорганизаций,занимающихсяобразованием,здравоохранениемисоциальнымиуслугамивМосквенескольконижепосравнениюсдругимигородамиисоставляет7,5%.МаксималенданныйпоказательвНью-ЙоркеиТокио(29,0%и30,2%соответственно).
Рис. 73. Демография организаций.Источник: Euromonitor
Образование, здравоохранение, социальные услуги, публичный сектор, прочее
Строительство
Обрабатывающие производства, добывающие производства, добыча газа, водные ресурсы
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыболовство
Транспорт, связь, торговля, отели и рестораны
Операции с недвижимостью, финансы, аренда и предпринимательская деятельность
18,5%
2,6%
25,8%40,3%
12,3%0,5%
19,9%
5,0%
28,3%28,8%
17,0% 0,9%22,3%
3,7%
22,7%41,1%
10,0% 0,1%
16,5%
4,7%
32,0%15,7%
30,3% 0,7% 7,5%5,0%
44,7%21,2%
21,3%0,2%
6,1%2,9%
47,9%21,9%
21,0%0,2% 19,5%
5,4%
25,6%22,5%
26,0%1,0%
Сельское хозяйство Недвижимость, финансы, предпринимательство
Обрабатывающие производства, добыча природных ресурсов
Транспорт, связь, торговля, отели и рестораны
Строительство Образование, здравоохранение, социальные услуги
0% 100%
7,5%53,6%22,2%7,6%8,2%
30,2%48,2%6,4%6,6%8,6%
7,5%53,6%22,2%7,6%8,2%
37,5%52,1%3,8%6,6%
21,0%32,1%30,3%10,8%4,5%
16,8%42,6%23,7% 8,2%8,7%
8,4%38,3%29,8%10,7%10,1%
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА7. ПРИЛОЖЕНИЯ
6362 ДЕМОГРАФИЯ
ВЛондонеиНью-Йорке,являющихсякрупнымицентрамипритяжениямиг-рантов,коэффициентрождаемостисоставляет15человекнатыс.населенияи12,3человекнатыс.населениясоответственно.ВМоскведанныйпоказа-тельсоставляет11,3человекнатыс.населения,чтовышечемвТокио,ПрагеиБерлине.
МИГРАЦИОННЫЙ ПРИРОСТ ГОРОДОВ (РАЗНИЦА
МЕЖДУ ЧИСЛОМ ПРИБЫТИЙ И УБЫТИЙ), 2012-2013 ГГ.
ПоказательмиграционногоприростаМосквыявляетсяоднимизнаиболеевысоких среди рассматриваемых городов и в 2013 году достиг 186,3 тыс.человек.ВышеданныйпоказательвСтамбуле–228,4тыс.человек,натре-тьемместеТокио–125,7тыс.человек.Данныйпоказательможноинтерпре-тироватькакиндикаторпривлекательностидлямигрантовсточкизренияпостоянногопроживания.Кпримеру,отрицательныйилинизкийпоказательдляНью-Йоркаможетсвидетельствоватьопреобладанииперераспредели-тельнойроли,т.е.въезжающиевгородмигрантызатем«оседают»вдругихчастяхстраны.ВслучаежесМосквой,ТокиоиСтамбуломможноговоритьотом,чтомигрантыостаютсявгороде.
ДОХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ
ПопоказателюсреднегодовыхдоходовдомохозяйствМосквасопоставимасрассматриваемымигородами(50,2тыс.долларовСШАв2013году).Втожевремя,вЛондонеиНью-Йоркеданныйпоказательзавышенза счетвели-чиныдоходовверхнейдецильнойгруппынаселения,которыебольше,чемупервойдецильнойгруппы,в18,2и51,3разасоответственно.Вдругихгоро-дахданнаяразницанепревышает5-10раз.
СТРУКТУРА РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
Вструктурерасходовмосквичейсамуюбольшуюдолюзанимаютрасходынапродовольственныетовары(более32%).Приэтомрасходынанепродоволь-ственныетовары(втомчислежилье)значительнонижесреднегопорассма-триваемымгородамуровняв35-40%.Разницаболеечемв10%объясняетсянизкими тарифами наЖКХ, которые в значительной степени компенсиру-ютсяизбюджетагорода(на32,7%в2012году)ивысокимиценаминапокупку,врезультатечегофункционируютпреимущественнорыноксъемногожильяили проживание в собственной квартире. Значительные средства населе-ниязатрачиваютсянаоплатууслуг,преимущественнотранспортаисвязи.ПоструктурепотребленияМосквасопоставимасоСтамбулом.
Рис. 74. Демографические показатели городов мира.Источник: Euromonitor
Рис. 75. Демографические показатели городов мира.Источник: Euromonitor
Рис. 76. Среднегодовые доходы домохозяйств городов мира, тыс долл. США.Источник: Euromonitor
2012 2013
2012 2013
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА7. ПРИЛОЖЕНИЯ
6564 ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
По доле экономически активного населения, вовлеченного в экономикугорода,МоскванаходитсянауровнеБерлина.ВМосквепрощетрудоустро-иться,чемвгородахснизкойдолейзанятыхвэкономике,какСтамбул,гденехватаетрабочихмест,иНью-Йорк,гдевысокаяконкуренциязарабочиеместа.
Москвеотмечаетсянаиболеенизкийуровеньбезработицы(1,3%отчислен-ностиэкономическиактивногонаселенияв2013году),втовремякаквдру-гихгородахонсоставляетот4,4%(Прага)до11,2%(Берлин).
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ
Рис. 78. Доля занятых в экономике от численности ЭАН, 2013г., %..Источник: Euromonitor
Рис. 80. Уровень безработицы городов мира, %.Источник: EuromonitorРис. 77. Среднегодовые доходы домохозяйств городов мира, тыс долл. США.
Источник: Euromonitor
Продовольственные товары Отдых и досуг, отели и общественное питание
Непродовольственные товары (одежда, обувь, бытовые товары, жилье) Прочие расходы
Услуги (медицинские, транспорта и связи, образовательные)
0% 100%
21,3% 37,4% 15,2% 18,4% 7,8%
17,1% 34,3% 20,4% 16,4% 11,8%
31,2% 24,4% 24,3% 10,7% 8,3%
10,4% 41,0% 18,8% 18,3% 11,5%
15,2% 35,2% 19,6% 17,4% 12,7%
23,3% 35,2% 22,4% 11,9% 7,2%
2012 2013
2012 2013
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
66 СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ
МоскванаиболееблизкапоструктурезанятостикПраге,спреобладаниемрыночныхуслуг(более30%)имощнойдолейзанятыхвпромышленномпро-изводстве(более15%).Нашкале«индустриальности»экономики(посоотно-шениюдолизанятыхвпромышленностиисектореуслуг)Москванаходитсяна переходе от индустриальных город (типа Стамбула) к городам с разви-той сферой услуг: на уровне городовВосточной Европы, со сравнительноувеличеннымсекторомрыночныхуслуг.Так,74%занятыхгородаработаютвсфереуслуг,безучетастроительства,аналогичнаяситуациянаблюдаетсявПрагеиВаршаве.ДлягородовзападнойЕвропыэтотпоказательнаходитсянауровнеот80%(Берлин)до86%(Лондон),сувеличеннойдолейнерыноч-ных(социальных)услуг.
Рис. 81. Среднегодовые доходы домохозяйств городов мира, тыс долл. США.Источник: Euromonitor
Сельское хозяйство Недвижимость, финансы, предпринимательство
Обрабатывающие производства, добыча природных ресурсов
Транспорт, связь, торговля, отели и рестораны
Строительство Образование, здравоохранение, социальные услуги
0% 100%
17,3%35,1%10,8%8,1%28,0%
23,8%32,2%18,0%9,5%15,4%
34,9%29,7%9,9%6,4%3,0%
28,2%21,6%5,9% 8,4%
33,2%30,1%21,6%5,9%8,9%
38,1%26,5%10,2% 18,5%8,7%
23,0%32,7%16,4%9,0%17,7%
Начните пользоваться ЕХД прямо сейчас!
По вопросам подключения к ЕХД, а также за консультациями по работе системы обращайтесь в Аналитический центр города Москвы:
Департамент экономической политики и развития города Москвы совместно с Аналитическим центром города Москвы представляют
ЕДИНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ www.gp.mos.ru/mser/
www.gp.mos.ru/mser/
ЕДИНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ (ЕХД) – это удобный, быстрый и простой инструмент для аналитической работы:
Уже сейчас в ЕХД более
Количество показателей в ЕХД постоянно растет
10 тыс. показателей
40 млнзначений
Стопроцентная достоверность и актуальность информации
Регулярное обновление оперативных показателей
Легкое и быстрое формирование графиков и отчетов прямо в системе
Система доступна!
Современное средство работы с информацией