выступление финал - case deciders

Case DecidersКирилл Енаев Александр Константинов Денис Натопта Александр Новик

ЦЕЛЬ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТРАТЕГ С

ГЛОБАЛЬНЫМ ПРИСУТСТВИЕМ

Москва, 2011

Cup 2011

Денис Натопта

• НИУ-ВШЭ – СПб, 3 курс

• Амбассадор Unilever

• Публикации в ежегодном сборнике

в секциях Экономика и Финансы

•Чемпион Changellenge SPB 2011

•Свободное владение английским

языком

Александр Константинов

• СПБГУ 2011

•Опыт работы зарубежом

(Франция,Индия)


и французским языками

Александр Новик

•СПБГИЭУ 2011

•Бизнес аналитик ВТБ Факторинг

•Публикации в ежегодном сборнике

в секциях IT и Математика

•Чемпион Changellenge SPB 2011


языком

Кирилл Енаев

•МАДИ(ГТУ)-4 курс

•Победитель конкурса Harvard

Business Review


и немецким языками

by Case Deciders

ЗАДАЧИ:

by Case Deciders

ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫДОРОЖНАЯ

КАРТАФИНАНСЫ РИСКИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ

ДО 80-120 МЛН. ДОЛЛ.

РОСТ ШТАТА СОТРУДНИКОВ В 3 РАЗА

ЛИДЕРСТВО НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОНСАЛТИНГА

СОДЕРЖАНИЕ:

ЦЕЛЬ:

5

3

№1

by Case Deciders

19 = 47+Выручка

2011

Рост отрасли

за 5 лет

Выручка

2016

Х 2.5

by Case Deciders

19 = 47

19 + + =95+ + х+

+Выручка

2011


за 5 лет

Выручка

2016

Выручка

2011


за 5 лет

Новые

отрасли

Х 5

Новые

продукты

Расширение

географии

Союз со

СБ РФБренд

Выручка

2016

ИНИЦИАТИВЫ

Х 2.5 1. Выход в новые отрасли: Нефтегазовая,Торговля, Транспорт, Металлургия, Химия

2. Запуск практики ИТ-консалтинга

3. Открытие офисов в Киеве,Санкт-Петербурге, Екатеринбурге

4. Создание фонда прямых инвестиций

5. Укрепление бренда компании

ОБЛАСТИ РОСТА

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Образование

Здравоохранение

Строительство

Пищевая прошленность

Связь

Химическая промышленность

Энергетика

Машиностроение

Металлургия

Финансы

Транспорт

Торговля

Нефтегаз

by CaseDecider

ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕЙ

индекс привлекательности (0..100)

ОТРАСЛИ ПРОДУКТЫ ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВО БРЕНД И HR ВЫВОДЫ ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИНАНСЫ РИСКИ

Индекс

Объем рынка консалтинга

(%)

Рост отрасли 2010/2009

Оборот, млнруб

Количество крупных

компаний в отрасли

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Здравоохранение


Пищевая прошленность

Связь

Химическая промышленность




Финансы

Транспорт

Торговля

Нефтегаз

РОСТ ДОХОДОВ ЗА 5 ЛЕТ, МЛН. ДОЛЛ.

Индекс

Объем рынка консалтинга

(%)

Рост отрасли 2010/2009

Оборот, млнруб

Количество крупных

компаний в отрасли

by CaseDecider

ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕЙ


Отрасль

Индекс

привлекат

ельности

Нефтегаз 100

Торговля 78

Транспорт 67

Финансы 53

Металлургия 52

Машиностроение 51

Энергетика 51

Химическая промышленность 44

Связь 39

Пищевая прошленность 32

Строительство 19

Здравоохранение 5

Образование 0

Приоритетные отрасли

Отрасли компетенции SPG

Неприоритетные отрасли


Год 2012 2013 2014 2015 2016Выручка

млн.

долл. 1 3,6 6,9 11,1 18,6

1) Высокие инвестиции

2) «Кот в мешке»

• ИТ занимает 60 % рынка консалтинговых услуг России и 76 % консалтинга для госсектора.

• Темп роста рынка в 2010 году - 13 %.

Покупка ИТ

компании

Развитие

бизнеса с нуля

Совместное

предприятие

(партнерство)

+

1) Доход полностью

принадлежит компании

2) Компания независима в

принятии решения.



2) Владение клиентской

базой.

1) Низкий уровень

первоначальных вложений

2) Доступ к клиентской базе

партнера.

-

1) Доход распределяется

между партнерами.

2) Отсутствие полного

контроля над компанией


2) Отсутствие клиентской

базы.

3) Отсутствие знаний о

российском рынке ИТ

by CaseDecider


Низкий Средний Высокий


2) «Кот в мешке»Покупка ИТ

компании

Развитие

бизнеса с нуля

Совместное

предприятие

(партнерство)



2) Компания независима в

принятии решения.



2) Владение клиентской

базой.

1) Низкий уровень

первоначальных вложений

2) Доступ к клиентской базе

партнера.

1) Доход распределяется

между партнерами.

2) Отсутствие полного

контроля над компанией


2) Отсутствие клиентской

базы.

3) Отсутствие знаний о

российском рынке ИТ

by CaseDecider


Год 2012 2013 2014 2015 2016Выручка

млн.

долл. 0,5 1,8 3,5 5,7 9,5

• ИТ занимает 60 % рынка консалтинговых услуг России и 76 % консалтинга для госсектора.

• Темп роста рынка в 2010 году - 13 %.

+ -

СРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

РЕГИОНОВ РОССИИ

by Case Deciders

Индекс

Доля региона от

объема рынка

консалтинга (%)

Обрабатываю

щие

производство в

% от России

Производство

электроэнергии

в % от России

Кол-во

компаний с

оборотом более

50 млн. долл. В

интересующих

нас отраслях

Год 2012 2013 2014 2015 2016Выручка

млн.

долл. 0,5 1,7 3,3 5,3 8,9

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Красноярский край

Новосибирская область

Самарская область

Тюменская область

Омская область

Республика Башкортостан

Кемеровская область

Республика Татарстан

Пермский край

Нижегородская область

Челябинская область

Свердловская область

СП + Ленинградская …




РЕГИОНОВ РОССИИ

by Case Deciders

Индекс

Доля региона от

объема рынка

консалтинга (%)

Обрабатываю

щие

производство в

% от России

Производство

электроэнергии

в % от России

Кол-во

компаний с

оборотом более

50 млн. долл. В

интересующих

нас отраслях

Год 2012 2013 2014 2015 2016Выручка

млн.

долл. 0,5 1,7 3,3 5,3 8,9

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0













СП + Ленинградская …



1 офис


0 20 40 60 80 100

Кыргызстан

Грузия

Молдова

Таджикистан

Армения

Азербайджан

Латвия

Эстония

Беларуссия

Туркменистан

Литва

Узбекистан

Украина

Казахстан

by Case Deciders

*Для анализа были взяты страны СНГ, а также Грузия и Прибалтика


ИндексВВП на душу

нас., $

Рост ВВП, %Население,

чел

Полит.

Стаб., %

рейтинг

Финансы от

межд. Фин.

Институтов, $


СТРАН СНГ*


by Case Deciders

0 20 40 60 80 100


Грузия

Молдова


Армения


Латвия

Эстония



Литва


Украина

Казахстан


Приоритет №1

Уже открыт офис

Неприоритетные страныПриоритет №2

РОСТ ДОХОДОВ ЗА 5 ЛЕТ, МЛН. ДОЛЛ.


СТРАН СНГ*

Год 2012 2013 2014 2015 2016Выручка

млн.

долл. 0,4 1,4 2,7 4,4 7,3


ВАРИАНТЫ ВЫХОДА НА РЫНОК

by Case Deciders

Открытие офиса

Strategy Partners

Поиск

партнера, знающего

рынок

Бизнес-девелопмент

из российского

офиса

Покупка компании

или совместное

предприятие0 20 40 60 80 100


Грузия

Молдова


Армения


Латвия

Эстония



Литва


Украина

Казахстан



СТРАН СНГ*



ВАРИАНТЫ ВЫХОДА НА РЫНОК

by Case Deciders

Открытие офиса

Поиск партнера

Бизнес-девелопмент

из российского

офиса

Покупка компании

или совместное

предприятие0 20 40 60 80 100


Грузия

Молдова


Армения


Латвия

Эстония



Литва


Украина

Казахстан



СТРАН СНГ*

by CaseDecider

ФИНАНСОВЫЕ

ЭКСПЕРТЫКЛИЕНТЫ

ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

РАЗВИТИЕ БРЕНДАФИНАНСИРОВАНИЕ

Привлечение экспертов

финансовой сферы из

Сбербанка и Тройки

Диалог

40 000 новых

потенциальных клиентов

от Сбербанка

Создание фонда прямых

инвестиций, позволяющую

реализовать новую

модель консалтинга

Возможность получения

льготного кредита от

Сбербанка с удобными

условиями

Усиление бренда Strategy

Partners за счѐт сильного

бренда Сбербанка


+

Фонд прямых

инвестиций SPG

IPOММВБ

LSE

NYSEALM

ИРК ММВБ

БИЗНЕС-МОДЕЛЬStrategy Partners Group готова взять часть

риска компании на себя и инвестировать

в еѐ будущее.

by CaseDecider


by CaseDecider

Состав фонда Деятельность в фонде

Стратегическая

поддержка

Финансовое

сопровождение

Финансовые

ресурсы

Оценка потенциала компаний и

потребности в дополнительном

финансировании, разработка

стратегии и оптимизации

Оценка финансовой части компании

и определение условий и

структуры сделки

Предоставление финансирования для

осуществления инвестиционных сделок

Результаты

Реализованныепроекты

+ доля прибыли

Реализованныепроекты

+ доля прибыли

Высокодоходны

е инвестиции в

успешные

проекты


• Не использует шаблоны

• Обладает знанием российской специфики

• Является мостом между менеджментом и капиталом

• Качество не уступающее Big 3

Доверие к нам, как к экспертам

by CaseDecider

БРЕНД (ДЛЯ КОМПАНИИ)

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ SPG


Средний Высокий

by CaseDecider

1.Активное сотрудничество со СМИ

2.Громкие проекты в портфеле

3.Участие и проведение конференций

4.Разработка и публикация исследований

5.Социальные сети

6.Усиление бренда за счет сбербанка

Низкий

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ


Средний Высокий

by CaseDecider

1.Активное сотрудничество со СМИ

2.Громкие проекты в портфеле

3.Участие и проведение конференций

4.Разработка и публикация исследований


6.Усиление бренда за счет Сбербанка

Низкий



by CaseDecider


• Гибкая структура развития сотрудников

• Возможность быстрого карьерного и профессионального

роста

• Отсутствие ограничения по языку (основной язык - Русский)

• Преимущества нахождения в головном офисе

Желание работать у нас и с нами

БРЕНД (КАК РАБОТОДАТЕЛЯ)

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ SPG

by CaseDecider

1.Ярмарка вакансий

2.Организация кейс-чемпионатов

3.Мастер-класс





by CaseDecider

Задача: Увеличение штата в 3 раза с (86 до 258)

10%

20%

70%

10%

30%

60%

2017 год(01.17)2012 год(01.12)

86

258

К 2012 устранится перекос структуры. 1 менеджер – 2 консультанта(аналитика)

Взрывной рост штата в 3 раза – Угроза потери стратегического вектора


by CaseDecider

Аналитик

Каналы рекрутинга

1. Магистерская программа в ВУЗах (ВШЭ, МГУ, МГИМО, МИЭФ)

2. Кейс-турниры

3. Российские рекрутинговые агентства

1. Иностранные рекрутинговые агентства

2. Headhunting

3. Social recruiting

Менеджеры Партнеры

Каналы рекрутинга


ОтОТРАСЛИ

Некоммерческая



FMCG

Финансы

Телекоммы

От

ПРАКТИКА Стратегическая

Операционная

Финансовая

От

ГЕОГРАФИЯ Москва

Казахстан

АЛЬЯНС

От

От

+ 90%

+ 0%

От+ 30%

5 лет = +150%

by CaseDecider

+ 30%

Нефтегазовая

Торговля

Транспорт


Химическая

ИТ-консалтинг

От

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Украина

От= 20%

Новые клиенты

Фонд прямых

инвестиций

5 лет = +400%

+ 100%

+ 90%

= 190%

+ 0%+ 20%

+ 30%+ 80%

= 110%

От= 80%

+ 30%+ 50%

ОтОТРАСЛИ

Некоммерческая



FMCG

Финансы

Телекоммы

От

ПРАКТИКА Стратегическая

Операционная

Финансовая

От

ГЕОГРАФИЯ Москва

Казахстан

АЛЬЯНС

by CaseDecider

by CaseDecider

2012 2013 2014 2015 2016Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Транспорт|Ритейл

Пул IT компаний

Инвестиционный Фонд

Мероприятие

РазвитиеВход

Открытие офисов

Количество профессионалов 258201161128110

Развитие

Полная мощностьПервые проектыОрганиз

Подготовка к Выкупу акций

ИнтеграцияПокупкаDue diligense

Покупка IT компании

МеталлургияХимия| Нефтегаз РазвитиеВход

Отрасли

Вход

Страны приоритет 2Страны приоритет 1Business development

КиевРазвитиеВход

ЕкатеринбургРазвитиеВход

Анализ ошибок

СПБ

by CaseDecider


0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2011 2012 2013 2014 2015 20160

50

100

150

200

250

0

100

200

300

400

500

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1) Стоимость компании равна 5EBITDA2) В первые годы маржа по EBITDA падает из-за высоких издержек , но к 2016 вернется на уровень

2011 года

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016Выручка (млн. долл.) 19,0 25,5 36,7 50,2 67,8 94,9

EBITDA (млн. долл.) 3,6 4,3 5,9 9,0 12,9 18,0

Стоимость (млн. долл.) 18,1 21,6 29,3 45,2 64,4 90,2

Кол-во консультантов 75 94 117 146 183 229

Выручка на консультанта (тыс. долл.) 253 272 313 343 370 415

by Case Deciders


ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ И EBITDA ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ НА

КОНСУЛЬТАНТА И ИХ КОЛ-ВА

Виды рисков Возможные проблемы Инструмент управления рисками

Юридический и регуляторные риски Изменение в системе госзакупок Постоянный мониторинг законодательства

Деловой и коммерческие риски Неопределенность относительно спроса на

товар, цену, издержки.

Управление решением базовых задач

менеджмента, маркетинга

Стратегический риск Потери, связанные со значительными

инвестициями

Проведение более глубокого анализа.

Применение модели оценки реальных

опционов

Организационные риски Размытие нынешней организационной и

культурной структуры компании, из-за

быстрого роста числа сотрудников

Фильтр на входе.

Увеличение совместных корпоративных

мероприятий

75,9

94,9

109,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Пессимистичный Базовый Оптимистичный

by Case Deciders


ВЫРУЧКА В 2016 ГОДУ, МЛН. ДОЛЛ.

19 = 47

19 + + =95+ + х+

+Выручка

2011


за 5 лет

Выручка

2016

Х 2.5

Выручка

2011


за 5 лет

Новые

отрасли

Х 5

Новые

продукты

Расширение

географии

Союз со

СБ РФБренд Выручка

2016

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

by CaseDecider

Национальнаястратегическаякомпания

IPO

№

Case DecidersКирилл Енаев Александр Константинов Денис Натопта Александр Новик

Москва, 2011

Country/Criterion

Объем

рынка

консалтинга

(%)

%Rank

Рост

отрасли

2010/2009

%Rank Оборот, млн руб %Rank

Количество

крупных

компаний в

отрасли,

кол-во

%Rank

коэффицини

т исходя из

кол-ва

компаний

%Rank

maximum 15 16 8428846 61

average 6 6,123 2024197 21

Нефтегаз 15 100 3,1 28 8428846 100 13 21 0,2 0,21

Связь 9 60 9,0 61 909362 11 9 15 0,1 0,15

Машиностроение 4 27 12,2 79 1258567 15 25 41 0,4 0,41

Торговля 4 27 5,0 38 2932715 35 61 100 1,0 1,00

Пищевая прошленность 3 20 5,4 41 788111 9 24 39 0,4 0,39

Химическая промышленность 2 13 14,6 93 857569 10 19 31 0,3 0,31

Образование 1 7 -1,8 0 1188000 14 0 0 0,0 0,00

Строительство 2 13 0,0 10 319727 4 28 46 0,5 0,46

Здравоохранение 1 7 6,0 44 24095 0 0 0 0,0 0,00

Финансы 13 87 -1,2 3 2646580 31 26 43 0,4 0,43

Энергетика 9 60 4,1 33 1758925 21 28 46 0,5 0,46

Транспорт 6 40 15,9 100 2218520 26 23 38 0,4 0,38

Металлургия 4 27 7,3 51 2983544 35 21 34 0,3 0,34

Отрасль

Индекс

привлекател

ьности

Нефтегаз 100

Торговля 78

Транспорт 67

Финансы 53

Металлургия 52

Машиностроение 51

Энергетика 51

Химическая промышленность 44

Связь 39

Пищевая прошленность 32

Строительство 19

Здравоохранение 5

Образование 0

0 20 40 60 80 100

Нефтегаз

Транспорт



Связь



by CaseDecider

Области Индекс привлекательности

СП + Ленинградская Область 100,0

Свердловская область 49,2

Челябинская область 24,6

Нижегородская область 20,2

Республика Татарстан 18,0

Пермский край 18,0

Кемеровская область 13,7

Республика Башкортостан 10,4

Самарская область 9,3

Тюменская область 9,3

Омская область 9,3

Новосибирская область 8,7

Красноярский край 7,7 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

СП + Ленинградская Область













Федеральный округ Области. Занимаемая доля от

рынка консалтинга

Добыча полезных

ископаемых (% от

России)

Обрабатывающие

производства (% от

России)

Производство и

распределение

электроэнергии (% от

России)

Кол-во компаний с оборотом

более 50 млн. в

интересующих нас отраслях

СЗФО СП + Ленинградская

Область

180,2 9,1 5,5 183

Приволжский ФО Республика

Башкортостан

131,4 3,4 1,9 19

Республика

Татарстан5,5 3,5 2,7 33

Пермский край 1,7 3,1 2,3 33

Нижегородская

область0 3,7 2,2 37

Самарская область 1,8 2,7 2,3 17

Уральский ФО Свердловская

область

80,8 4,5 3,9 90

Тюменская область 43,1 4 6,4 17

Челябинская область 0,3 3,7 2 45

Сибирский ФО Красноярский край 15 1,7 2,9 2,5 14

Омская область 0 2,4 1 17

Кемеровская область 5,1 1,5 2,3 25

Новосибирская0,5 1,2 1,7 16

область

by CaseDecider

ОтрасльИндекс

привлекательности

Казахстан 100

Украина 96

Узбекистан 70

Литва 56

Туркменистан 37

Беларуссия 36

Эстония 33

Латвия 21

Азербайджан 20

Армения 19

Таджикистан 15

Молдова 11

Грузия 7

Кыргызстан 0

0 20 40 60 80 100

Казахстан



Эстония



Грузия

Country/Criterion GDP per capita, $ %Rank GDP growth %Rank Population %Rank

Ease of

doing

business,

ranking out

of

%Rank

Government

effectivenes

s, %Rank

%Rank

Political

Stability,

%Rank

%Rank

maximum 19000 11 45134707 150 2 1

average 8636 4,193 10274228 69 0 0

type of data absolute valuegrowth

percentageabsolute value

ranking (1-

183)value value

Армения 5800 31 4,7 57 2967975 7 44 71 0,1 56 0,1 44

Азербайджан 11000 58 3,7 50 8372373 19 55 63 -0,6 28 -0,4 25

Беларуссия 13400 71 4,8 57 9577552 21 64 57 -1,1 9 0,4 56

Эстония 19000 100 2,4 41 1282963 3 17 89 1,2 100 0,6 65

Грузия 4800 25 5,5 62 4585874 10 13 91 0,2 62 -1,0 0

Казахстан 12800 67 7,0 72 15522373 34 74 51 -0,2 45 0,6 67

Кыргызстан 2200 12 -3,5 0 5587443 12 47 69 -1,0 14 -0,5 18

Латвия 14300 75 -1,8 12 2204708 5 27 82 0,6 78 0,4 59

Литва 15900 84 0,4 27 3535547 8 26 83 0,7 82 0,7 68

Молдова 2500 13 6,5 69 4314377 10 87 42 -0,6 31 -0,5 20

Таджикистан 2000 11 5,5 62 7627200 17 149 1 -1,1 9 -0,7 13

Туркменистан 7400 39 11,0 100 4997503 11 n/a 0 -1,3 0 0,2 50

Украина 6700 35 4,3 54 45134707 100 147 2 -0,8 22 1,4 100

Узбекистан 3100 16 8,2 81 28128600 62 150 0 -0,7 24 0,4 57

by CaseDecider

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Выручка (млн. долл.) 19,0 25,5 36,7 50,2 67,8 94,9

Себестоимость: 3,6 6,6 10,6 12,6 15,6 18,0

Найм экспертов: 1,3 2,3 3,7 4,4 5,5 6,3

Консультационный персонал: 1,1 2,0 3,2 3,8 4,7 5,4

Прочие эксперные услуги: 1,3 2,3 3,7 4,4 5,5 6,3

Прямые расходы на проект: 4,2 5,6 8,1 11,1 14,9 20,9

Валовая прибыль: 11,2 15,0 21,6 29,6 40,0 56,0

Затраты на развитие бизнеса: 3,8 5,1 7,3 10,0 13,6 19,0

Общие и административные

расходы: 3,8 5,1 7,3 10,0 13,6 19,0

Зарплата и расходы на мотивацию 3,3 4,5 6,5 8,8 11,9 16,7

Другое 0,5 0,6 0,9 1,2 1,6 2,3

EBITDA (млн. долл) 3,6 3,1 3,7 6,5 10,2 18,0

Кол-во консультантов 75 94 117 146 183 229

Выручка на консультанта тыс. долл. 253 272 313 343 370 415

Стоимость (млн. долл.) 18,1 15,3 18,3 32,6 50,9 90,2

by CaseDecider

выступление финал - case deciders

Documents