Аналитика. Рынок рекрутинга и предоставления...

Июнь, 2015

Рынок подбора и предоставления персонала 2014г.

Презентация по результатам количественного исследования

2

СОДЕРЖАНИЕ

• ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3 – 7

• РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 8 – 23

➢ РЫНОК ПОДБОРА ПОСТОЯННОГО ПЕРСОНАЛА 8 – 19

➢ РЫНОК ПОДБОРА ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА 20 – 23

• ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 24 – 28

3

▪Оценить динамику развития рынка рекрутмента за 2014г .

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ▪ Оценка емкости рынка рекрутмента в целом в динамике:

▪ Расчет оборота компаний по постоянному персоналу▪ Расчет оборота компаний по временному персонала

▪ Оценка емкости рынка рекрутмента в разрезе по группам:▪ Выявление доли в общей емкости рынка крупных / средних / мелких компании▪ Выявление доли в общей емкости рынка федеральных / региональных компании▪ Выявление доли в общей емкости рынка московских / НЕ московских компаний

▪ Детализированные данные по компаниям:▪ Общее количество сотрудников, количество сотрудников фронт-офиса▪ Общее количество полученных и закрытых вакансий▪ Распределение оборотов компаний в разрезе отраслей и услуг▪ Распределение закрытых вакансий в разрезе отраслей▪ Расчет средней стоимости 1 закрытой вакансии в разрезе выделенных групп▪ Выявление средней доли новых клиентов компаний, пришедших в 2014г.

4

Подготовка и сбор данных проводились в несколько этапов:▪ Проведение пилотажного исследования для финальной корректировки

инструментария;▪ Рассылка анкеты заказчикам исследования, заполнение анкеты в электронной форме в

формате Excel;▪ Актуализация базы данных кадровых агентств;▪ Электронная рассылка писем по базе заказчика с приглашением поучаствовать в

опросе и прикрепленной электронной версией анкеты в формате Excel; ▪ Первичная рассылка проводилась за неделю до запуска полевых работ ▪ Вторичная рассылка проводилась во время полевых работ

▪ Сбор анкет для самозаполнения;▪ Проведение полевых работ - телефонный опрос респондентов по базе заказчика.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ, ВЫБОРКА, МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И СБОР ДАННЫХ

▪ Все кадровые агентства России, работавшие на рынке подбора персонала в 2014 году.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ

▪ Количественное исследование, В2В; ▪ Основной метод исследования – телефонный опрос; ▪ Инструментарий включает в себя формализованную анкету с блоками предварительно

прекодированных и открытых вопросов;▪ Средняя продолжительность интервью – 20 минут;▪ Отбор респондентов осуществляется по базе заказчика.

МЕТОДОЛОГИЯ

СБОР ДАННЫХ

▪В исследовании приняло участие 168 компаний▪Анализ различий проводился на уровне статистической значимости ± 95%.

ВЫБОРКА

5

▪ [64] – база (количество респондентов, отвечавших на вопрос). Если база статистически мала, то рядом с числом респондентов стоит символ «*».

– Соответствует статистически значимым различиям рассматриваемого показателя в анализируемых подгруппах респондентов. Красный цвет – значение показателя значимо больше хотя бы одного показателя из сравниваемых подгрупп, синий цвет – значимо меньше хотя бы одного показателя из анализируемых подгрупп. На графиках отмечены межгрупповые различия.

- Необходимо обратить внимание на данный параметр / фактор.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯОСНОВЫНЕ ГРУППЫ АНАЛИЗА И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

▪Деление компаний по ежегодному обороту в рублях без НДС: ▪ Крупные компании – более 75 млн. рублей▪ Средние компании – 5-75 млн. рублей▪ Мелкие компании – менее 5 млн. рублей

▪Деление по географическому признаку (ТИП1): ▪ Федеральные ▪ Региональные

▪Деление по географическому признаку (ТИП2): ▪ Москва и МО ▪ Региональные

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АНАЛИЗА

6

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯРАСЧЕТ КЛЮЧЕВЫХ РЫНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Общий оборот по компаниям за 2014 г.

(в рублях)=

Оборот по компании за 2014 г.

Вопрос Д1Σ

Х – количество опрошенных компаний, Z - общее количество компаний из базы (число согласуется с Заказчиком)

: Х * Z

Крупные, средние, мелкие компании

Количество вакансий за 2014 г. =

Количество вакансий за 2014г.

Вопрос В9Σ : Х * Z

Средний оборот на 1 компанию рассчитан как среднее арифметическое.

✓ При расчете среднего оборота, берутся отдельно суммарные данные по опрошенным компаниям в разбивке по крупным, средним и мелким. Сумма делится на количество опрошенных компаний каждого типа.

Расчет производится только, если количество данных было достаточно для анализа

Расчет данных по обороту скорректирован на основании экспертного мнения участников рынка.

Средние, мелкие компании

Крупныекомпании

+ΣОборот по компании за

2014 г.Вопрос Д1

РЫНОК ПОДБОРА ПОСТОЯННОГО ПЕРСОНАЛА

8

ГЕОРАФИЧЕСКАЯ ЛОКАЦИЯ КОМПАНИЙ

Соотношение региональных и федеральных компаний по

ОБОРОТУ

2013 год

2014 год

Соотношение Московского и регионального рынков по

ОБОРОТУ

2013 год

2014 год

База: [168]

База: [168]

База: [155]

База: [155]

Д1. Укажите, пожалуйста, общий оборот Вашей компании в 2014 году, без учета НДС.

9

КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙОБОРОТ БЕЗ УЧЕТА ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА (МЛН. РУБ.)

2014 год

Количество компаний – 1203• Крупные - 20• Средние - 142• Мелкие – 1041

Оборот – 12, 837 млрд. руб. (-13% vs. 2013)

База: Крупные [13], Средние [36], Мелкие [119], Всего [168]

Крупные – 350 млн. руб. (-2% vs. 2013г.)

Средние – 23 млн. руб. (+6% vs. 2013г.)

Мелкие – 3 млн. руб. (+26% vs. 2013г.)

Средний оборот на одну компанию (в млн. руб.)

✓ Общерыночный оборот рынка рекрутмента без учета временного персонала в 2014 году упал на 13%, в основном, за счет крупных и средних компаний

✓ Произошло перераспределение средних и мелких компаний: значительная часть средних компании перетекла в мелкие. Из за этого произошло перераспределение долей типов компаний в обороте и увеличение среднего оборота на одну мелкую компанию.

■ Крупные: 7, 001 млрд. руб. (-10% vs. 2013г.)■ Средние: 3, 228 млрд. руб. (-40% vs. 2013г.)■ Мелкие: 2, 608 млрд. руб. (+61% vs. 2013г.)

Д1. Укажите, пожалуйста, общий оборот Вашей компании в 2014 году, без учета НДС.

2013 год

Количество компаний – 1092• Крупные - 22• Средние - 251• Мелкие - 819

Оборот – 14, 812 млрд. руб.*


* Экстраполированный оборот по крупным компаниям был пересчитан с учетом обновленных данных.

Крупные – 356 млн. руб.

Средние – 21 млн. руб.

Мелкие – 2 млн. руб.

Средний оборот на одну компанию (в млн. руб.)

■ Крупные: 7, 822 млрд. руб. ■ Средние: 5, 368 млрд. руб.■ Мелкие: 1, 622 млрд. руб.

10

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ

2013 год ✓ В 2014г сократилось как количество всех сотрудников, работающих на рекрутинговые компании, так и количество сотрудников фронт-офиса.

Общее количество сотрудников – 19 997 чел.

Фронт-офис – 12 048 чел.

Доля фронт-офиса, среднее количество сотрудников фронт-офиса

Крупные – 57%, (95 чел.)

Средние – 70%, (24 чел.)

Мелкие – 53%, (5 чел.)

■ Крупные, 3634 ■ Средние, 8347 ■ Мелкие, 8016



В7. Скажите, пожалуйста, сколько человек работало в Вашей компании в конце 2014г? В8. А сколько из них работало во «Фронт офисе»?

2014 год

Общее количество сотрудников – 15 170 чел.

(-24% vs.2013)

Фронт-офис – 9 188 чел.

(-24% vs.2013)

Доля фронт-офиса, среднее количество сотрудников фронт-офиса

Крупные – 60%, (107 чел.)

Средние – 58%, (20 чел.)

Мелкие – 62%, (5 чел.)



База: Крупные [13], Средние [36], Мелкие [119],

Всего [168]

11

КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ

2013 год✓ Общее количество

вакансий, принятых в работу в 2014 году, выросло по сравнению с 2013 годом. Распределение вакансий по компаниям сместилось в сторону мелких – их доля составила ½ от всех полученных вакансий.

✓ В 2014 году компании закрыли меньшее количество вакансий, чем в 2013. Соответственно, снизился и fill rate по крупным и средним компаниям.

Общее количество вакансий – 225 383

Количество закрытых вакансий

– 153 034

Доля закрытых вакансий к открытым

Крупные – 46%

Средние – 52%

Мелкие – 55%

■ Крупные, 50 859 ■ Средние, 83 536 ■ Мелкие, 90 988



В9. Напишите, пожалуйста, какое количество вакансий Вы получили в 2014?В10. А теперь, укажите, пожалуйста, общее количество вакансий, ЗАКРЫТЫХ в 2014 году в Вашей компании

2014 год

Общее количество вакансий – 251 173(+11% vs.2013)


– 126 278 (-17% vs.2013)

Доля закрытых вакансий к открытым

Крупные – 36%

Средние – 34%

Мелкие – 65%



База: Крупные [13], Средние [36], Мелкие [119],

Всего [168]

Промышленное производство 16%

Товары Народ. Потребления 20%

Розничные сети 12%

Строительcтво, недвижимоcть 12%

ИТ/Телеком 10%

Автомобильная промышленность

6%

Медицина и фармацевтика 11%

Банки, Инвеcт.ком., cтрахование

10%

Транспорт и логистика 9%

Топливо-энергетич. комплекc 9%

Туризм/гоcтиницы/реcтораны 5%

Юриспруденция, консалтинг 8%

Агропромышленный сектор 5%

Другое 34%

Промышленное производство

83%


Строительcтво, недвижимоcть

75%





Реклама и медиа/PR 61%


Туризм/гоcтиницы/реcтораны

51%

Топливо-энергетич. Комплекc

51%

Автомобильная пром-ть 45%


61%


Образование и наука 13%

Электронная торговля 23%

Государственный сектор 16%

Спортивная индустрия 10%

Другое 36%

12

ОТРАСЛИОТРАСЛИ, С КОТОРЫМИ РАБОТАЮТ КОМПАНИИ; ОБЪЕМ РЫНКА

Отрасли, с которыми работают компании

Распределение оборота по отраслям, %

✓ В 2014 году компании увеличили долю работ по 7-ми отраслям, а по 3-м отмечено снижение долей в обороте.

✓ Основной оборот компаний приходится в 2014 году на 5 отраслей. На первое место вышло промышленное производство, на второе переместились товары народного потребления, третье же делят между собой розничные сети, строительство и ИТ/Телеком.

2014

2013

База: [165]

База: различна для каждой отрасли

Среднее количество отраслей, с которыми работает одна компания – 10

О2. Отметьте, пожалуйста, сначала, для каких из отраслей Ваша компания подбирает персонал. А далее распределите в % ОБОРОТ Вашей компании по этим отраслям. При этом мы принимаем весь оборот за 100%.

2014

2013

Промышленное производство 17%



Строительcтво, недвижимоcть 11%



5%




11%

Туризм/гоcтиницы/реcтораны 5%

Топливо-энергетич. комплекc 8%



Реклама и медиа/PR 5%

Государственный сектор 5%

Образование и наука 4%

Спортивная индустрия 2%

Электронная торговля 3%

Другое 11%

13

ОТРАСЛИРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ ПО ОТРАСЛЯМ

✓ В 2014 году также, как и в предыдущем, компании чаще закрывали вакансии, относящиеся к таким отраслям как промышленное производство, товары народного потребления и розничные сети.

✓ Немного выросла доля закрытых

вакансий по отрасли «промышленное производство»

✓ Доля закрытых вакансий по отраслям «медицина и фармацевтика» и «банки, страхование» немного снизилась по сравнению с прошлым годом.

О4. А теперь давайте рассмотрим количество ЗАКРЫТЫХ вакансий. Если взять за 100% количество закрытых в 2014 году вакансий, то как они распределяются по данным отраслям?

Закрытые вакансии, %

2014

2013

База: Крупные [13]*, Средние [36], Мелкие [119], Всего [168]

* Выборка статистически незначима – анализ проведен на уровне тенденций

Recruitment 90%

Executive Search 75%

Mass recruitment 45%

Исследования рынка труда

60%

Оценка персонала 40%

Graduate recruitment 15%

Временный персонал 32%

Трудовая миграция 3%

Другое 25%

Recruitment

Executive Search

Mass recruitment

Graduate recruitment

Оценка персоналаИсслед. рынка труда

Трудовая миграция

Другое

14

✓ Наиболее часто компании предоставляют персонал для таких услуг как Recruitment, Executive Search, второе место делят Mass recruitment и Исследования рынка труда. При этом основная доля оборотов компаний приходится на те же услуги, за исключением Исследований рынка труда.

УСЛУГИУСЛУГИ, С КОТОРЫМИ РАБОТАЮТ КОМПАНИИ; ОБЬЕМ РЫНКА

Услуги, которые предлагают компании

2014

2013

Объем рынка /постоянный персонал/*

База: [60]

* Данные перевзвешены на доли оборотов крупных/средних/мелких компаний в разрезе по предоставляемым услугам.

База: различна для каждой услуги

Среднее количество услуг, с которыми работает одна компания - 4

У3. Сейчас я зачитаю Вам список различных услуг, которые могут предоставлять кадровые агентства. Отметьте, сначала, какие из них предоставляет Ваша компания. А далее распределите в % ОБОРОТ Вашей компании по этим услугам. При этом мы принимаем весь оборот за 100%.

База: [167]

46%

17%

15%

2%3%5%1%

11%

2014

2013

15

ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Граждане ДАЛЬНЕГО зарубежья

✓ 1/5 опрошенных компаний трудоустраивала граждан дальнего зарубежья. ✓ Почти 1/3 компаний трудоустраивала граждан ближнего зарубежья. ✓ Крупные компании чаще трудоустраивают как граждан дальнего, так и ближнего зарубежья.

У12. Вы в 2013 году Вы трудоустраивали иностранных граждан ДАЛЬНЕГО зарубежья? У13. Сколько, примерно, иностранных граждан ДАЛЬНЕГО зарубежья было Вами трудоустроено? У12.1 В 2013 году Вы трудоустраивали иностранных граждан БЛИЖНЕГО зарубежья? У13.1 Сколько, примерно, иностранных граждан БЛИЖНЕГО зарубежья было Вами трудоустроено?

Трудоустраивало: 14 компаний

Среднее количество трудоустроенных:6 человек

КРУПНЫЕ СРЕДНИЕ МЕЛКИЕ

ВСЕ

Трудоустраивало: 5 компаний 6 компаний 3 компаний

Среднее количество

трудоустроенных:10 4 2

Трудоустраивало: 26 компаний

Среднее количество трудоустроенных:21 человек


ВСЕ

Трудоустраивало: 5 компаний 9 компаний 12 компаний

Среднее количество

трудоустроенных:37 8 24

Граждане БЛИЖНЕГО зарубежья



16

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ЗАКРЫТЫХ ВАКАНСИЙ

Оплата по ПРЕДОПЛАТЕ

✓ Почти у 40% компаний были вакансии с предоплатой. ✓ Среди компаний, имевших вакансии по предоплате, доля таковых составила почти 40%. ✓ Больше всего вакансий по предоплате предоставляют мелкие компании, а меньше всего крупные.

У16. Если взять за 100% все закрытые вакансии в 2014 году, какой процент из них Вам оплачивали по предоплате?

База: [168]* Часть компаний имеет фиксированные ставки

Доля вакансий, оплаченных по предоплате (от закрытых вакансий)


ВСЕ

Доля вакансий, оплаченных по предоплате (от закрытых вакансий)

База: [8]

База: [6]

База: [46]

База: [70]*

Оплата ЗАКРЫТЫХ ВАКАНСИЙ

В 2014г. не было вакансий с предоплатой

В 2014г. были вакансии с предоплатой

17

✓ В целом компании привлекли в 2014г. немногим больше 1/3-и новых клиентов. ✓ Партнеры крупных компаний в большей степени стабильны - доля их новых клиентов не превышает ¼, а больше всего

новых клиентов у мелких компаний.

КЛИЕНТЫ

Статус клиентов

У17. Если взять за 100% все вакансии, полученные Вашей компанией в 2014, какой % из них приходился на Ваших текущих клиентов? А какой – на новых клиентов?

КРУПНЫЕ СРЕДНИЕ МЕЛКИЕВСЕ



Новые клиенты

Текущие клиенты

Новые клиенты

Текущие клиенты

РЫНОК ПОДБОРА ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА

19

✓ Услугу подбора временного персонала осуществляют, в основном, крупные компании, и доля их оборотов на рынке продолжает расти и в 2014г.

✓ По услуге предоставление временного персонала наблюдается общий рост оборотов на 11%. Он осуществлён только за счет крупных компаний (+16%), а по средним и мелким компаниям сохраняется отрицательная динамика.

ОБЪЕМ РЫНКАПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА

Оборот /временный персонал/ Объем рынка

Распределение объемов рынка в зависимости от типа

компании

Оборот – 29, 315 млрд. руб. (+11% vs. 2013)(26, 362 млрд. руб. – 2013 г.)

2014 г.

2013 г.

Д1. Укажите, пожалуйста, общий оборот Вашей компании в 2014 году, без учета НДС.П2. Укажите, пожалуйста, оборот Вашей компании по услуге «предоставления временного персонала» в 2014 году, без учета НДС.

■ Крупные: 23, 520 млрд. руб.

■ Средние: 2, 793 млрд. руб.

■ Мелкие: 0, 049 млрд. руб.

2014 2013

Крупные 19 17

Средние 102 93

Мелкие 97 89

ВСЕ КОМПАНИИ 218 199

Количество компаний

Предоставление услуги*

Крупные

Средние

Мелкие

95%

72%

9%

*От всех крупных/средних/мелких компаний

■ Крупные: 27, 362 млрд. руб. (+16% vs. 2013)

■ Средние: 1, 938 млрд. руб. (-30% vs. 2013)

■ Мелкие: 0, 016 млрд. руб. (-67% vs. 2013)

20

✓ Доля оборотов, приходящихся на трудоустройство временного vs. постоянного персонала продолжает расти.

✓ По сравнению с прошлым годом значительно выросло количество часов, отработанных временными сотрудниками, увеличился средний сок найма временного сотрудника (до 5 мес.)

ВРЕМЕННЫЙ ПЕРСОНАЛОСНОВНЫЕ KPI

ГодВСЕ

КОМПАНИИ

Крупные компании

Средние компании

Мелкие компании

Количество часов, отработанных временными сотрудниками на проектах клиентов /млн. часов/

2014 г. 164,00 151,00 12,70 0,30

Количество нанятых временных сотрудников /чел./

2014 г.

202 815 130 981 68 136 3 698

2013 г. 118 603 93 533 22 400 2 670

Среднее количество часов, отработанных одним сотрудником /часы/

2014 г. 809 1 153 186 80

Среднее количество месяцев, отработанных одним сотрудником /месяцы/

2014 г. 4,8 6,9 1,1 0,5

П2. Укажите, пожалуйста, оборот Вашей компании по услуге «предоставления временного персонала» в 2014 году, без учета НДС. П3. Скажите, пожалуйста, каково было общее количество часов, отработанных временными сотрудниками на проектах клиентов за 2014 год.

Оборот постоянный /временный персонал

2014

2013

12, 837млрд. руб.

29, 315млрд. руб. /

14, 812млрд. руб.

26, 362 млрд. руб. /

Количество нанятых сотрудников/ отработанных часов


Розничные сети


Товары Народ. Потребления

ИТ/Телеком

Транспорт и логистика


Топливо-энергетич. комплекc


Медицина и фармацевтика

Образование и наука

Реклама и медиа/PR

Агропромышленный сектор

Туризм/гоcтиницы/реcтораны

Государственный сектор

Спортивная индустрия

Электронная торговля

Юриспруденция, консалтинг

Другая отрасль

21

ОТРАСЛИПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА

Отрасли, по которым трудоустраивают

База: компании, предоставляющие услугу подбора временного персонала [49]* Выборка статистически незначима – анализ проведен на уровне тенденций

✓ Отрасли, по которым чаще всего трудоустраивают временных сотрудников, - это «Промышленное производство», «Розничные сети», «Строительство, недвижимость», «Товары народного потребления», «ИТ/Телеком», «Транспорт и логистика»

✓ Больше всего денег для компаний приносит найм временных сотрудников по отраслям «Товары народного потребления», «Образование и наука», «ИТ/Телеком» и «Топливно-энергетический комплекс»

П6.3. Отметьте, пожалуйста, сначала, для каких из перечисленных отраслей Ваша компания нанимала временный персонал. А далее распределите по ним в % ОБОРОТ по услуге «Предоставление временного персонала». При этом мы принимаем оборот компании по «Временному персоналу» за 100%.


Образование и наука

ИТ/Телеком

Топливо-энергетич. Комплекc


Розничные сети

Электронная торговля


Транспорт и логистика


Агропромышленный сектор

Государственный сектор

Медицина и фармацевтика

Другая отрасль

Распределение оборота по отраслям, %*

База: различна для каждой отрасли, и перевзвешена на доли оборотов по временному персоналу крупных/средних/мелких компаний Среднее кол-во отраслей, с кот. работает одна

компания - 4

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

23

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОСТОЯННЫЙ ПЕРСОНАЛ

ВРЕМЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ

Всего компаний

1203

Оборот /постоянный персонал/

12, 837 млрд. руб. (-13% vs. 2013)Количество сотрудников фронт-офиса

9 188 чел. (-24% vs. 2013)


126 278 (-17% vs. 2013)

Доля сотрудников фронт-офиса от всех сотрудников

61% (без изменений)Доля закрытых вакансий от всех, полученных в работу

50% (-18% vs.2013)Отрасли – лидеры по обороту


Промышленное производcтво


Розничные cети

ИТ/Телеком

Оборот /временный персонал/

29, 315 млрд. руб. (+11% vs. 2013)

Всего компаний

218

19 крупных

102 средних

97 мелких

20 крупных

142 средних

1041 мелких

Доля от общего оборота по всем услугам

70% (+6% vs. 2013) Доля крупных компаний от оборота (19 компаний)

93% (+4% vs. 2013)

Среднее кол-во часов,

отработанных одним сотрудником

809 часов (или 4,8 мес.)

24


СТУКТУРА РЫНКА1

❑ После проведенной в 2014г. актуализации базы российских кадровых агентств, было выявлено, что на рынке увеличилось общее количество компаний. Также изменилась рыночная структура: несколько иностранных компаний ушли с российского рынка в связи с кризисом, количество средних компаний резко сократилось за счет перемещения в категорию мелких. При этом, число крупных компаний почти не изменилось.

❑ Общее количество сотрудников и количество сотрудников компаний фронт-офиса сократилось за счет средних и мелких компаний. Позиции крупных компаний остались практически без изменений.

РЫНОК НАЙМА ПОСТОЯННОГО ПЕРСОНАЛА2

❑ Общерыночный оборот постоянного персонала снизился по сравнению с 2013г.

▪ У крупных компаний произошло незначительное падение оборотов

▪ У средних компаний - значительное

▪ У мелких компаний отмечен рост оборотов (в связи с переходом в эту категорию средних компаний)

❑ Количество принятых в работу вакансий выросло, при этом количество закрытых вакансий упало (показатель коррелирует с общерыночным падением оборотов)

25


РЫНОК НАЙМА ПОСТОЯННОГО ПЕРСОНАЛА2❑ Основные KPI

▪ Количество закрытых вакансий на одного сотрудника фронт-офиса в крупных компаниях снизилось, в средних - незначительно выросло, в мелких - выросло значительно

▪ Средний оборот на 1-го сотрудника фронт-офиса вырос за счет крупных компаний

▪ Один сотрудник фронт-офиса стал закрывать больше вакансий (за счет сотрудников средних и мелких компаний)

▪ Средняя стоимость одной закрытой вакансии в целом по рынку незначительно снизилась, при этом в крупных компаниях отмечен ее значительный рост, а в средних - рост в рамках инфляции.

▪ Распределение оборота по отраслям:

▪ Топ-5 отраслей в 2014г. по долям в обороте: «Промышленное производство», «Товары народного потребления», «Розничные сети», «Строительство и недвижимость», «ИТ/Телеком».

▪ Выросла доля в обороте отрасли «Промышленное производство», незначительно снизилась доля отрасли “Медицина и фармацевтика"

▪ Распределение оборота по услугам:

▪ Топ-3 услуг в 2014г: «Recruitment», «Executive Search», «Mass recruitment».

▪ Доля в обороте услуги «Recruitment» снизилась по сравнению с 2013г.

26


РЫНОК НАЙМА ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА3❑ Количество компаний, занимающихся наймом временного персонала практически не

изменилось. Почти все крупные компании представляют данную услугу, но основными игроками на рынке являются только 5 из них. Еще 5 крупных компаний составляют второй эшелон в этом сегменте рынка.

❑ Рост оборотов в 2014г. произошел только за счет крупных компаний, их доля в обороте продолжает расти. Практически для всех средних и мелких рекрутинговых агентств найм временного персонала становится неосновным видом деятельности.

❑ Основные KPI

❑ На рынке в целом растет количество нанятых временных сотрудников, отработанных ими часов, увеличился средний период работы одного временного сотрудника (до 5 мес.)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТОМ ISO

20252:2012

Аналитика. Рынок рекрутинга и предоставления...

Business