РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА Аналитический обзор по итогам 2009 года

I. Основные показатели пивоваренной отрасли Уровень производства 1085,0 млн. дал Индекс производства в 2009 г. -4,8% Занятость в отрасли 38 тыс. человек Занятость в смежных отраслях экономики Около 600 тыс. человек Налоговые отчисление в консолидированный бюджет в т.ч. акциз

147 млрд. рублей 31,2 млрд. рублей

Положение на мировом рынке по объему 3-е место

Объемы производства В 2009 году пивоваренная отрасль России впервые с 1995 г. показала

значительное сокращение объемов производства пива. Производственный показатель составил 95,2 % к уровню 2008 года. До этого года, на протяжении предшествующих 12 лет (с 1996 г.), в отрасли наблюдался устойчивый рост объемов производства пива от 5% до 16% в год (в натуральном выражении), который прекратился в 2008 году.

2

На протяжении всего 2009 г. динамика роста производства пива оставалась отрицательной, что отличает отчетный период от тенденций, которые отрасль демонстрировала все предшествующие годы. Даже в относительно неудачном для пивоваров 2008 г. производственная динамика была положительной с мая по октябрь, в период сезонного роста продаж. В отчетном году, напротив, максимальное снижение производственных показателей пришлось на II и III кварталы. Наименьшее значение зафиксировано в августе (-8,1% к январю-августу 2008 г.). Максимального значения показатель достиг в марте (-4,8% к январю-марту 2008 г.), а затем повторил то же значение в декабре. Более удачным для отрасли стал IV квартал, в течение которого показатель увеличился от -7,9% (в сентябре) до -4,8% (в декабре к январю-декабрю 2008 г.). При этом диапазон колебаний производственного индекса на протяжении 2009 г. оставался меньшим, чем в предшествующие годы.

В то же время динамика сезонного производства пива вела себя в целом традиционно для отрасли. Пик производства пришелся на июль (119 млн. дал). Достигнутый результат близок к значению, которое отрасль продемонстрировала в удачном для нее июле 2007 г. (119,8 млн. дал), хотя и уступает показателю июля 2008 г. (128,3 млн. дал). Отличительной особенностью 2009 г. стало более значительное сезонное снижение производства в августе и сентябре, чем это наблюдалось ранее, так что объемы производства в эти месяцы оказались ниже аналогичных показателей не только 2007 и 2008 гг., но даже 2006 года. Однако с октября по декабрь 2009 г. зафиксирован рост объемов производства к соответствующим месяцам 2008 г. В декабре отмечен рекордный для этого месяца объем производства пива 94,9 млн. дал. Однако показатели IV квартала лишь отчасти связаны с общим улучшением макроэкономической ситуации в стране в конце 2009 г. В качестве основной причины высоких показателей декабря аналитики отрасли указывают стремление торговых сетей создать запасы продукции в преддверии трехкратного повышения акциза на пиво с 01 января 2010 года.

3

Основной причиной спада на рынке пива является общая неблагоприятная ситуация в экономике. Наблюдается заметная корреляция ситуации в отрасли с такими факторами, как реальные располагаемые денежные доходы населения и реальная начисленная заработная плата. Особенно заметна связь этих показателей с негативной динамикой отрасли в III квартале и с положительной динамикой в IV квартале. По данным Росстата, в IV квартале 2009 г. денежные доходы населения достигли 107,0% к уровню аналогичного периода 2008 г., тогда как в III квартале они составляли лишь 97,1% (нижний показатель для 2009 г.). Наименьшее значение реальной начисленной заработной платы также приходится на III квартал (94,8% к аналогичному периоду 2008 г.). Напротив, в течение IV квартала реальная начисленная заработная плата возрастала, и в декабре достигла уровня 100,6% к декабрю 2008 г.

Производство пива по месяцам за период 2000-2009 гг., млн. дал

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Январь 30,7 36,1 44,3 42,8 50,9 52,2 46,4 69,4 63,6 59 Февраль 33,4 35,5 46,3 43,8 51,2 49,4 54,9 69,9 70 68,1 Март 39,1 47,1 57,1 55,4 69,5 69,1 77,2 94,5 101,2 93,6 Апрель 42,9 53,8 61,5 63,1 71,4 73,6 83,3 106,6 105,1 97,4 Май 48,8 62,4 71,3 79,4 84,9 89,6 95,8 116,1 122,5 109 Июнь 55,6 63,3 72,7 79,9 90 93,8 108 113,6 120,6 115 Июль 59,6 72,3 82,4 87,8 95,9 100 112 119,8 128,3 119 Август 54,8 70,2 73,2 76,9 83,2 95,1 107 114,9 115,3 97,8

Сентябрь 39,1 58 55,2 60,2 68 71,2 85,4 94,3 82,1 79,1 Октябрь 36,8 46,6 45,1 56,2 57 64,1 72,4 76,3 71 74,5 Ноябрь 38,3 44,1 47,6 50,3 57 64,5 73,3 82,4 74,4 77,6 Декабрь 40,1 44,7 45,9 59,7 63 69,84 82,5 89,2 86,9 94,9

4

Серьезное негативное влияние на отрасль оказали также повышение цен на основное сырье, рост тарифов естественных монополий, общее инфляционное давление на производителей. Так, по данным Росстата, индекс тарифов на грузовые перевозки в декабре 2009 г. составил 117,4% к уровню декабря 2008 г., на 20-25% в течение года выросли тарифы на водо-, газо-, тепло- и электроснабжение.

Несмотря на общий спад в отрасли, в двух федеральных округах, Приволжском и Уральском, по итогам 2009 года был достигнут рост производства пива. Наилучшую динамику в отчетном году продемонстрировал Уральский ФО, где рост объемов производства составил 5,4% к показателю предыдущего года. При этом в 2008 г. округ показал результат, близкий к среднему по отрасли (-1%). Прирост обеспечен, главным образом, хорошим показателем Свердловской области (+64,2%). Лидер региона, Челябинская область, на которую приходится более половины всего объема пива, производимого в УФО, уже не первый год демонстрирует спад (-10%). Остальные регионы округа показали результаты, превышающие средний показатель по отрасли.

Хорошие производственные показатели (также как и в 2007-2008 гг.) отмечены в Приволжском ФО, где рост объемов производства составил 4,5% к 2008 г. Это произошло благодаря наращиванию производства в таких регионах, как Республика Татарстан (+22,7%), Пензенская (+28,2%) и Нижегородская (+25,3%) области, Пермский край (+5,0%). Эти регионы демонстрировали рост также на протяжении 2008 года. Бывший аутсайдер региона, Ульяновская область, увеличила производство пива в пять с половиной раз (+447,4%) что объясняется вводом в эксплуатацию нового завода компании ООО «САБМиллер РУС» в этом регионе. Напротив, лидер по объемам производства пива в ПФО, Самарская область, показала спад (-2,2%). Негативная динамика отмечена и в других регионах округа с большим объемом производства: в республиках Башкортостан (-7,3%) и Мордовия (-5,8%). В целом рост объемов производства пива наблюдался в 9 из 14 регионов данного ФО (в 2008 г. – в 7 из 14). При этом только два региона показали результаты, ниже среднего по России.

Наиболее существенное падение объемов производства, как и в предыдущем

году, зафиксировано в Северо-Западном ФО (-29,8%). В 2009 г. Санкт-Петербург сократил

5

производство пива на 30,2%. Значительный спад отмечен также в Калининградской области (-49,9%): это наихудший показатель для тех регионов России, в которых объем производства пива в 2008 г. превышал 6 млн. дал. В то же время Новгородская область, как и в предыдущем году, продолжает наращивать производство (+21,3%).

В Центральном ФО, где разливается около 30% российского пива, несмотря на спад производства (-2,7%), отмечен более высокий показатель, чем в среднем по отрасли. Десять из восемнадцати регионов округа продемонстрировали рост, однако спад затронул регионы-лидеры по объемам производства. Снижение показателей отмечено в Ярославской (-8,1%), Тульской (-3,2%) и Калужской (-8,7%) областях, а также в г. Москва (-14,7%). Существенный рост производства показала Московская область (+18,2%). Значительные успехи отмечены также в ряде регионов округа, где ранее объемы производства были невелики: Владимирская (+153,8%), Липецкая (+109%), Брянская (+54,8%) области.

Южный ФО показал результат ниже среднеотраслевого (-10,3%). Отрицательная динамика зафиксирована в трех регионах-лидерах округа по объемам производства: в Ростовской (-7,7%) и Волгоградской (-23,5%) областях, в Краснодарском крае (-9,5%). В то же время Ставропольский край показал рост (+26,4).

В Сибирском ФО общий производственный показатель (-1,5%) превзошел средний по отрасли, однако среди показателей отдельных регионов наблюдается значительный разброс. Положительная динамика отмечена в Новосибирской (+13,1%), Иркутской (+40,9%) и Томской (+23,2%) областях, а также в Алтайском крае (+1,2%). В то же время производство в Омской области сократилось на 25,9%, она утратила лидерство в округе пользу Новосибирской области и вышла из пятерки общероссийских лидеров отрасли.

Дальневосточный ФО в 2009 г. показал результат, близкий к отраслевому (-3,9%). Наблюдается сокращение производства в Хабаровском крае (-5,6%), где разливается три четверти дальневосточного пива. Между тем в Приморском крае зафиксирован незначительный рост (+0,5%).

Производство пивоваренной продукции за 2005-2009 гг., тыс. дал

Регион 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % к 2008 г.

Российская Федерация 909 863 1 000 519 1 147 220 1 139 700 1 085 036 95,2 Центральный ФО 299 799 307 704 335 391 325 264 316 397 97,3 Белгородская обл. 37 21 101 182 244 134,1 Брянская обл. 1 567 1 581 1 613 1 211 1 875 154,8 Владимирская обл. 1 064 1 015 923 1 421 3 607 253,8 Воронежская обл. 5 878 6 468 9 419 15 014 16 000 106,6 Ивановская обл. 9 075 8 681 8 987 7 056 7 512 106,5 Калужская обл. 40 167 49 894 58 357 54 401 49 686 91,3 Костромская обл. 41 46 56 67 63 94 Курская обл. 7 176 6 794 9 888 9 472 8 803 92,9 Липецкая обл. 1 402 1 825 2 398 2 399 5 013 209 Московская обл. 31 286 26 983 31 682 29 614 34 989 118,2 Орловская обл. 24 25 24 32 35 109,4 Рязанская обл. 7 280 7 003 8 240 8 946 8 492 94,9 Смоленская обл. 120 181 187 186 135 72,6 Тамбовская обл. 371 397 435 522 590 113 Тверская обл. 3 321 3 896 4 192 3 825 4 447 116,3 Тульская обл. 58 666 61 540 62 467 61 929 59 934 96,8 Ярославская обл. 49 614 60 161 74 722 74 747 68 697 91,9 г.Москва 87 702 71 193 61 700 54 240 46 275 85,3

6

Северо-Западный ФО 174 034 188 532 184 086 149 986 105 302 70,2 Респ. Карелия 57 39 27 33 40 121,2 Респ. Коми 514 441 349 277 642 231,8 Архангельская обл. 122 148 170 236 148 62,7 Hенецкий авт.округ 10 8 7 4 - - Архангельская обл. (кроме Hенецкого авт.округа) 112 140 163 232 148 63,8

Вологодская обл. 170 117 123 136 219 161 Калининградская обл. 9 031 7 105 7 041 6 801 3 410 50,1 Ленинградская обл. 129 - - - - Мурманская обл. 890 714 520 275 263 95,6 Новгородская обл. 484 1 085 4 128 4 239 5 144 121,3 Псковская обл. 174 165 91 - - - г.Санкт-Петербург 162 463 178 718 171 637 137 989 95 436 69,2 Южный Федеральный округ 98 245 104 644 119 503 115 118 103 212 89,7

Респ. Адыгея 187 - - 138 419 303,6 Респ. Дагестан 16 216 100 319 149 46,7 Кабардино-Балкарская Респ. 727 757 741 526 528 100,4 Карачаево-Черкесская Респ. 162 194 186 193 300 155,4 Респ. Северная Осетия- Алания 248 268 501 478 632 132,2

Краснодарский край 22 233 21 990 24 438 23 616 21 384 90,5 Ставропольский край 3 255 4 446 4 959 3 621 4 577 126,4 Волгоградская обл. 20 465 24 925 28 188 27 587 21 108 76,5 Ростовская обл. 50 953 51 848 60 390 58 640 54 115 92,3 Приволжский ФО 157 019 175 942 223 229 251 576 263 004 104,5 Респ. Башкортостан 28 321 35 137 48 199 53 913 49 958 92,7 Респ. Марий Эл 562 414 464 386 417 108 Респ. Мордовия 17 797 21 005 21 143 17 386 16 370 94,2 Респ. Татарстан 23 946 18 463 28 201 32 653 40 079 122,7 Удмуртская Респ. 2 124 1 907 1 687 1 311 1 710 130,4 Чувашская Респ. 11 079 11 887 12 506 10 995 9 684 88,1 Пермский край 13 177 17 982 17 978 19 703 20 679 105 Кировская обл. 2 162 2 682 2 684 2 717 4 185 154 Hижегородская обл. 9 620 11 039 15 968 19 095 23 928 125,3 Оренбургская обл. 12 794 13 499 10 723 10 155 5 567 54,8 Пензенская обл. 6 000 9 311 10 137 14 294 18 320 128,2 Самарская обл. 26 496 29 780 50 447 67 010 65 531 97,8 Саратовская обл. 1 074 1 162 1 142 1 069 1 710 160 Ульяновская обл. 1 863 1 674 1 950 889 4 866 547,4 Уральский ФО 32 263 40 395 69 738 69 673 73 445 105,4 Курганская обл. 1 229 1 455 1 394 1 475 1 729 117,2 Свердловская обл. 10 412 12 584 13 406 13 503 22 167 164,2 Тюменская обл. 358 407 1 951 6 526 6 192 94,9 Ханты-Мансийский авт.округ 300 347 393 382 458 119,9 Ямало-Hенецкий авт.округ 50 56 38 46 53 115,2 Тюменская обл.(кроме Ханты-Мансийского авт. округа-Югры и Ямало-Ненецкого авт. округа)

8 4 1 520 6 098 5 681 93,2

Челябинская обл. 20 263 25 949 52 987 48 169 43 357 90 Сибирский ФО 118 693 149 637 177 188 188 309 185 466 98,5 Респ. Алтай 11 13 11 12 4 33,3 Респ. Бурятия 63 106 167 209 178 85,2 Респ. Хакасия 4 873 5 295 5 211 4 513 4 547 100,8

7

Алтайский край 9 366 10 624 10 791 10 231 10 356 101,2 Забайкальский край 2 194 2 194 1 791 1 280 855 66,8 Красноярский край 15 734 20 227 23 755 22 393 21 500 96 Иркутская обл. 7 357 8 447 10 816 15 459 21 788 140,9 Кемеровская обл. 1 667 2 105 2 281 2 063 1 361 66 Новосибирская обл. 11 040 18 946 29 087 53 460 60 489 113,1 Омская обл. 57 547 69 819 81 171 66 374 49 214 74,1 Томская обл. 8 841 11 861 12 107 12 315 15 174 123,2 Дальневосточный ФО 29 810 33 665 38 085 39 774 38 210 96,1 Респ. Саха (Якутия) 123 127 96 100 92 92 Камчатский край 1 993 5 077 1 452 1 532 1 562 102 Приморский край 27 728 25 205 6 101 5 688 5 718 100,5 Хабаровский край 258 133 28 830 30 774 29 203 94,9 Амурская обл. 1 290 1 483 - 69 98 142 Магаданская обл. 118 5 5 3 1 33,3 Сахалинская обл. 1 300 1 632 1 601 1 602 1 535 95,8 Чукотский авт.округ 1 3 - 6 1 16,7

Выборка по регионам по производству безалкогольного пива (пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового до

0,5% включительно) за 2007-2009 гг., тыс. дал

Регион 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % к 2008 г.

Российская Федерация 23425 18550 79,2 Центральный ФО 14169 12119 85,5 Липецкая область 11 - - Московская область 1162 1073 92,3 Рязанская область 6239 7443 119,3 Тульская область 5363 2690 50,2 Ярославская область 301 187 62,1 Вологотская обл. 34 - - Калининградская область 871 443 50,9 г.Санкт-Петербург 4664 3133 67,2 Южный ФО 664 713 107,4 Краснодарский край - 50 - Ростовская область 664 663 99,8 Приволжский ФО 718 606 84,4 Республика Башкортостан 679 580 85,4 Чувашская Республика 39 26 66,7 Уральский ФО 1123 919 81,8 Свердловская область 15 12 80 Челябинская область 1108 907 81,9 Сибирский ФО 1210 616 50,9 Республика Бурятия 24 - - Алтайский край 54 18 33,3 Красноярский край 5 6 120 Кемеровская область 1127 592 52,5 Дальневосточный ФО 6 1 16,7 Чукотский авт.округ 6 1 16,7

8

В 2009 году производство пива было зафиксировано в 74 субъектах Российской Федерации. Рост наблюдался в 40 регионах (для сравнения в 2008 г. 33 региона), однако только 11 из них имеют объем производства более 10 млн. дал. Из регионов, входящих в десятку лидеров отрасли, рост отмечен только в Новосибирской области (+13,1%). В целом, на фоне спада производства пива в основных регионах-производителях, отмечается развитие отрасли в значительном числе регионов с небольшими объемами производства. Наибольший относительный показатель роста (+447,4%) был достигнут в Ульяновской области, однако объем производства в этом регионе невелик. Из регионов, входящих в двадцатку лидеров, наибольшие темпы роста зафиксированы в Свердловской области (+64.2%). Она же стала лидером и по приросту в абсолютном исчислении (+8,7 млн. дал). При этом в предшествующем 2008 году максимальный показатель абсолютного прироста был почти втрое больше (+25,7 млн. дал в Новосибирской области). Прирост более 5 млн. дал в 2009 г. также показали Республика Татарстан, Новосибирская, Иркутская и Московская области.

9

В то же время 34 региона из 74 показали спад производства пива, а в 29

зафиксированы показатели ниже, чем в среднем по отрасли. Среди них - крупнейшие центры по производству пива, такие как мегаполисы Москва и Санкт-Петербург, Ярославская, Ростовская, Калужская, Омская, Челябинская области, а также республика Башкортостан. Из двадцатки регионов-лидеров по производству пива только 6 показали рост. Максимальное снижение объемов производства пива в натуральном выражении зафиксировано в Санкт-Петербурге: 42,6 млн. дал. При этом в 2008 г. объем производства пива в этом регионе снизился на 33,1 млн. дал. В пятерку регионов, где снижение составило более 6 млн. дал, входят, помимо Санкт-Петербурга, Омская область, г. Москва, Волгоградская и Ярославская области. Совокупное снижение производства пива в этих пяти регионах, где разливается четвертая часть всего российского пива, составило 80,2 млн. дал. В предыдущем году потери отрасли были распределены более равномерно по регионам России.

10

Несмотря на значительно сокращение объемов производства, лидером отрасли, как и в предыдущие годы, остается Санкт-Петербург (95,4 млн. дал). Однако в 2009 г. его отрыв от других регионов значительно уменьшился, а его доля в общероссийском производстве пенного напитка за год сократилась с 13,2% до 9,7%. При таких темпах падения, уже в следующем году город на Неве может утратить лидерство в отрасли. В пятерку крупнейших производственных центров отрасли в 2009 г. также вошли Ярославская (68,7 млн. дал), Самарская (65,5 млн. дал), Новосибирская (60,5 млн. дал) и Тульская (59,9 млн. дал) области. Омская область, которая в 2008 г. занимала третье место, в текущем году переместилась на 9 позицию. Вместо нее в пятерку вошла Новосибирская область и сразу заняла 4-е место. Это единственный регион в лидирующей пятерке, где в 2009 г. наблюдался рост. В предыдущем году пятерка регионов-лидеров выглядела следующим образом: г. Санкт-Петербург, Ярославская область, Омская область, Самарская область, Тульская область. Двадцатка регионов-лидеров в отчетном году также практически не изменилась, за одним исключением: из нее вышла Республика Мордовия и вошла Иркутская область.

Розничные продажи В течение 2009 г. розничные продажи пива в России составили 1062,4 млн. дал,

что соответствует 97,2% от уровня 2008 года. При этом розничный оборот пищевых продуктов в целом (в товарной массе), включая напитки, по итогам 2009 г. составил 97,5% к уровню 2008 г. Таким образом, снижение покупательной способности населения отразилось на розничных продажах пива несколько более ощутимо, чем на других сегментах продовольственного рынка. В целом на протяжении последних десяти лет розничные продажи пива лет следуют за таким показателем, как реальных располагаемые денежные доходы населения. При ежегодном росте этого показателя на 10-15% (2003-2007 гг.), наблюдался ежегодный прирост объемов продаж пива на 6-15%. И напротив, стабилизация доходов населения в 2008-2009 г. привела к сокращению продаж.

11

В 2009 г. незначительный рост розничных продаж пива зафиксирован только в Северо-Западном ФО (101,2%), который и в предыдущем году был лидером прироста. Рост продаж наблюдается только в трех регионах округа: г. Санкт-Петербург (106,3%), Республика Коми (100,2%) и Новгородская область (110,5%).

В Сибирском ФО розничные продажи пива остались практически на уровне предыдущего года (99,8%). Наблюдается значительный рост продаж в таких регионах, крупных потребителях пива, как Иркутская область (118,3%) и Красноярский край (110,5%). В то же время спад продаж зафиксирован в Омской (94,4%), Новосибирской (88,1%) и Кемеровской (86,8%) областях.

В Приволжском ФО, при сокращении объемов продаж до 97,6% к уровню 2008 г., показатель превосходит средний по отрасли. При этом в 6 регионах округа наблюдается рост, в том числе в таких крупных потребителях пива, как Республика Башкортостан (118,8%) и Оренбургская область (107,5%). Однако значительный спад продаж показали Нижегородская (93,2%) и Самарская (90,7%) области, а также Республика Татарстан (84,7%), которая в 2008 г. была лидером по продажам пива в ПФО, а в отчетном году уступила это место Республике Башкортостан.

Наиболее значительное сокращение продаж пива произошло в Южном ФО (90,6%). Из регионов округа с высоким уровнем продаж, положительную динамику показали только Астраханская (109,9%) и Волгоградская (125,3%) области. В то же время лидер по продажам в округе, Краснодарский край, продемонстрировал значительный спад (64,6%) и практически сравнялся по объему розницы с Волгоградской областью, которую в 2008 г. он превосходил почти в два раза. Продажи снизились также в Ростовской области (92,6%) и в Ставропольском крае (97,5%).

Существенно снизились продажи пива также в Уральском ФО (91,3%). Спад затронул все три региона округа, которые отличаются высокими продажами пива: Челябинскую (82,9%), Свердловскую (97,9%) и Тюменскую (93,4%) области.

12

В Дальневосточном ФО также отмечено сокращение уровня розничных продаж (94,4%), более существенное, чем в целом по России. Спад затронул два региона, обеспечивающих более половины продаж пива в ДФО: Приморский край (88,8%) и Хабаровский край (85,3%). Однако в большинстве тех регионов округа, которые имеют небольшой объем рынка пива, наблюдается рост.

В Центральном ФО продажи пива уменьшились незначительно (99,5%). При этом объем крупнейшего розничного рынка пива, в г. Москве, не претерпел изменений (100,0%). Как и в предыдущем году, продажи выросли в Московской области (105,4%), втором по значению рынке ЦФО. В то же время уменьшился уровень продаж в Воронежской (94,1%), Ивановской (97,1%) и Тверской областях (92,1%).

Розничная продажа пива за 2008-2009 гг., тыс. дал

Регион 2008 г. 2009 г.

Индекс физического объема, январь-декабрь 2009 г. к соот-му периоду в

2008 г., %

Российская Федерация 1 093 384,5 1 062 403,8 97,2 Центральный ФО 307 907,7 306 320,1 99,5 Белгородская обл. 8 816,0 6 868,5 77,9 Брянская обл. 7 358,6 7 094,3 96,4 Владимирская обл. 7 686,9 7 473,9 97,2 Воронежская обл. 18 343,3 17 270,0 94,1 Ивановская обл. 11 259,9 10 936,2 97,1 Калужская обл. 7 918,8 5 577,6 70,4 Костромская обл. 3 531,1 4 115,1 116,5 Курская обл. 7 933,7 8 437,1 106,3 Липецкая обл. 8 827,3 8 344,2 94,5 Московская обл. 66 788,3 70 364,2 105,4 Орловская обл. 4 897,4 5 547,1 113,3 Рязанская обл. 6 092,7 6 481,9 106,4 Смоленская обл. 6 099,1 5 725,9 93,9 Тамбовская обл. 6 657,0 7 078,4 106,3 Тверская обл. 9 969,5 9 178,7 92,1 Тульская обл. 7 326,6 7 395,8 100,9 Ярославская обл. 9 169,3 9 180,6 100,1 г.Москва 109 232,4 109 250,4 100,0 Северо-Западный ФО 126 435,9 128 048,5 101,3 Респ. Карелия 3 577,5 3 412,6 95,4 Респ. Коми 8 312,4 8 330,1 100,2 Архангельская обл. 4 869,9 4 811,2 98,8 Вологодская обл. 11 372,3 10 266,0 90,3 Калининградская обл. 6 291,9 5 881,8 93,5 Ленинградская обл. 14 932,4 14 594,4 97,7 Мурманская обл. 4 373,2 4 034,6 92,3 Новгородская обл. 3 173,1 3 506,3 110,5 Псковская обл. 4 781,0 4 368,6 91,4 г.Санкт-Петербург 64 752,3 68 843,0 106,3 Южный ФО 127 485,0 115 559,6 90,6 Респ. Адыгея 1 353,6 785,1 58,0 Респ. Дагестан 1 863,7 1 786,2 95,8 Респ. Ингушетия 34,8 0,4 1,1 Кабардино-Балкарская Респ. 1 900,7 2 591,7 136,4 Респ. Калмыкия 747,5 801,2 107,2

13

Карачаево-Черкесская Респ. 1 299,3 1 372,6 105,6 Респ. Северная Осетия- Алания 876,6 830,6 94,8 Чеченская Респ. 1,0 1,6 170,0 Краснодарский край 46 842,6 30 273,6 64,6 Ставропольский край 18 089,7 17 639,8 97,5 Астраханская обл. 6 802,3 7 475,0 109,9 Волгоградская обл. 24 060,4 30 147,8 125,3 Ростовская обл. 23 612,8 21 854,1 92,6 Приволжский ФО 201 756,2 196 993,2 97,6 Респ. Башкортостан 27 655,6 32 854,9 118,8 Респ. Марий Эл 2 051,2 2 050,6 100,0 Респ. Мордовия 3 994,9 4 570,8 114,4 Респ. Татарстан 35 156,2 29 770,9 84,7 Удмуртская Респ. 11 815,2 11 994,6 101,5 Чувашская Респ. 4 921,3 4 862,0 98,8 Пермский край 26 229,6 22 459,7 85,6 Кировская обл. 11 526,7 10 457,7 90,7 Hижегородская обл. 21 072,1 19 631,2 93,2 Оренбургская обл. 14 369,8 15 447,1 107,5 Пензенская обл. 8 652,4 8 179,9 94,5 Самарская обл. 20 578,8 18 672,9 90,7 Саратовская обл. 8 332,7 10 836,3 130,0 Ульяновская обл. 5 399,8 5 204,8 96,4 Уральский ФО 131 685,7 120 260,7 91,3 Курганская обл. 7 541,5 7 743,2 102,7 Свердловская обл. 42 161,0 41 281,9 97,9 Тюменская обл. 31 206,5 29 146,1 93,4 Челябинская обл. 50 776,8 42 089,4 82,9

Сибирский ФО 151 922,2 151 619,0 99,8

Респ. Алтай 952,9 1 244,0 130,5 Респ. Бурятия 4 147,2 3 997,7 96,4 Респ. Тыва 1 789,2 1 968,3 110,0 Респ. Хакасия 2 904,0 3 111,8 107,2 Алтайский край 13 070,7 12 558,6 96,1 Забайкальский край 7 115,9 7 403,7 104,0 Красноярский край 25 273,7 27 940,0 110,5 Иркутская обл. 20 331,6 24 052,8 118,3 Кемеровская обл. 19 970,3 17 339,1 86,8 Новосибирская обл. 24 260,1 21 361,9 88,1 Омская обл. 25 135,7 23 728,5 94,4 Томская обл. 6 970,9 6 912,6 99,2 Дальневосточный ФО 46 191,7 43 602,7 94,4 Респ. Саха (Якутия) 4 379,9 4 460,8 101,8 Камчатский край 2 375,9 2 431,4 102,3 Приморский край 15 472,4 13 737,0 88,8 Хабаровский край 12 508,6 10 675,1 85,3 Амурская обл. 5 987,3 6 298,6 105,2 Магаданская обл. 650,0 601,4 92,5 Сахалинская обл. 3 780,0 4 273,1 113,0 Еврейская автономная обл. 949,7 1 038,8 109,4 Чукотский авт.округ 87,8 86,6 98,6

14

В целом по России, рост розничных продаж пива отмечен в 37 регионах, а 36 регионов показали результат ниже среднего по рынку. Из тех регионов, где рынок пива превышает 5 млн. дал, наиболее высокие темпы прироста продемонстрировали Саратовская (130,0%) и Волгоградская (125,3%) области. При этом Волгоградская область стала лидером и по абсолютному приросту продаж (+6,01 млн. дал). Значительный прирост объемов продаж в натуральном выражении зафиксирован также в Республике Башкортостан (+5,2 млн. дал) и Санкт-Петербурге (+4,1 млн. дал). Максимальное сокращение продаж пива в натуральном выражении отмечено в Краснодарском крае (-16,6 млн. дал), Челябинской области (-8,7 млн. дал) и Республике Татарстан (-5,4 млн. дал). Краснодарский край также стал лидером по относительному сокращению продаж среди регионов, с объемом рынка пива более чем 1 млн. дал (64,6% к уровню 2008 г.).

15

Пятерка регионов-лидеров по объему розничных продаж пива в 2009 г. выглядит следующим образом: г. Москва (109,3 млн. дал), Московская область (70,4 млн. дал), г. Санкт-Петербург (68,8 млн. дал), Челябинская область (42,1 млн. дал), Свердловская область (41,3 млн. дал). Сравнительно с 2008 г., из пятерки выбыл Краснодарский край, а его место заняла Свердловская область. Первая двадцатка регионов по объемам продаж также практически не изменилась: ее покинула Воронежская область и пополнил Ставропольский край.

16

Среднедушевое потребление Впервые за много лет, уровень потребления пива в России сократился. По итогам

2009 г., этот показатель опустился до 74,9 литров на душу населения в год, что составило (-2,7)% к уровню 2008 г. (77 л/чел. в год). В течение трех лет подряд (2007-2009 гг.) уровень потребления пива в России находится в диапазоне 74-77 л/чел. в год, что, по-видимому, является следствием не только неблагоприятной экономической ситуации, но и культурных предпочтений, характерных для нынешнего поколения Россиян. В то же время следует помнить, что в других европейских странах со схожими климатическими условиями наблюдается значительно больший уровень среднедушевого потребления пива, за счет меньшего потребления крепкого алкоголя.

17

Некоторый рост потребления пива (до 95,2 л/г.) отмечен только в Северо-Западном ФО, хотя он не достигает максимума, зафиксированного для этого округа в 2007 г. Во всех остальных федеральных округах среднедушевое потребление уменьшилось, особенно значительно – в Уральском ФО, где оно снизилось на 9,5 пунктов до уровня 98,0 л/чел. в год. Значительное сокращение наблюдается также в Южном и Дальневосточном ФО. В Центральном и Сибирском ФО уровень потребления пива практически не изменился. Однако даже в тех федеральных округах, где усредненный показатель изменился мало, наблюдаются его значительные колебания по отдельным регионам. Так, в 8 из 18 регионов ЦФО наблюдается рост потребления пива, а в 10 – сокращение, в диапазоне от 1 до 13 л/чел. в год.

В целом по России рост потребления пива зафиксирован в 33 регионах, а падение – в 47 регионах. При этом в 16 регионах прирост потребления пива превышает 5 л/чел. в год. Максимальный рост потребления пива отмечен в Волгоградской области (+23,8 л/г.), которая в 2009 г. вошла в пятерку лидеров по потреблению. Максимальное сокращение потребления пива зафиксировано Краснодарском крае (-32,5 л/г.), в Челябинской области (-24,7 л/г.), которая лидировала по потреблению пива в предыдущем году, а также в Калужской области (-23,2 л/г.).

Как и в предыдущем году, максимальный уровень среднедушевого потребления пива был зафиксирован в Уральском ФО (98,0 л/г.), а минимальный – в Южном (50,4 л/г.). В 25 регионах России уровень потребления пива превышает средний по стране, а в 7 регионах – достигает 100 л/чел в год, что характерно для стран Северной и Центральной Европы. В пятерку лидеров по потреблению пива в 2009 г. вошли г. Санкт-Петербург (150,0 л/г.), Челябинская область (120,0 л/г.), Омская область (117,9 л/г.), Волгоградская область (116,2 л/г.), Московская обл. (104,5 л/г.). По итогам 2008 г. первая пятерка по среднедушевому потреблению пива выглядела следующим образом: Челябинская область (144,7 л/г.), Санкт-Петербург (141,5 л/г.), Омская область (124,7 л/г.), Ивановская область (104,6 л/г.). г. Москва (104,1 л/г.). Таким образом, в отчетном году Санкт-Петербург и Челябинская область поменялись местами. При этом уровень потребления пива, достигнутый Санкт-Петербургом, является абсолютным рекордом для России, что может объясняться не только пристрастиями его жителей, но и потоком туристов из Северной и Центральной Европы, которые охотно посещают город на Неве.

Характерно, что, за исключением Ивановской области, в лидеры по потреблению пива входят регионы с городами-миллионниками, либо непосредственно примыкающие к ним (как Московская область). Такие показатели, как среднедушевое потребление пива и уровень урбанизации региона указывает на явную корреляцию. Среднедушевое потребление пива в федеральном округе тем больше, чем выше в нем доля городского населения. Не случайно, минимальный уровень потребления пива на душу населения зафиксирован в наименее урбанизированном Южном ФО (доля городского населения 56,8%), а максимальные показатели достигаются в наиболее урбанизированных СЗФО, ЦФО и УФО (доля городского населения около 80%).

19

Среднедушевое потребление пива в России 2005-2009 гг., л/чел. в год

Регион 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Российская Федерация 62,00 67,00 75,50 77,02 74,87 Центральный ФО 67,07 73,30 78,80 82,91 82,52 Белгородская обл. 43,60 46,50 50,50 57,92 44,96 Брянская обл. 33,30 46,40 60,00 56,43 54,74 Владимирская обл. 48,92 52,10 52,10 53,21 52,09 Воронежская обл. 51,16 64,00 76,10 80,62 76,22 Ивановская обл. 82,40 100,60 115,90 104,61 102,23 Калужская обл. 64,39 97,80 105,90 78,85 55,65 Костромская обл. 37,58 32,00 33,50 50,83 59,61 Курская обл. 71,70 81,40 80,10 68,46 73,24 Липецкая обл. 57,40 63,20 73,40 75,70 71,90 Московская обл. 32,90 39,70 69,70 99,79 104,51 Орловская обл. 39,02 44,20 48,80 59,77 68,09 Рязанская обл. 60,10 58,80 60,90 52,47 56,14 Смоленская обл. 79,70 68,10 64,10 62,32 59,03 Тамбовская обл. 56,45 58,80 57,20 60,44 64,78 Тверская обл. 52,45 65,30 71,60 72,53 67,25 Тульская обл. 41,80 44,40 42,30 46,97 47,81 Ярославская обл. 63,57 66,10 69,60 69,85 70,17 г. Москва 112,82 117,00 108,20 104,13 103,69 Северо-Западный ФО 84,84 90,90 99,30 93,78 95,21 Респ. Карелия 35,18 39,60 43,70 51,92 49,76 Респ. Коми 69,00 65,80 85,10 86,29 87,24 Архангельская обл. 91,45 85,60 74,60 38,44 38,24 Вологодская обл. 119,71 85,40 120,20 93,17 84,43 Калининградская обл. 91,19 82,20 73,60 67,12 62,73 Ленинградская обл. 67,91 81,70 94,20 91,46 89,50 Мурманская обл. 47,91 49,70 50,60 51,65 48,06 Новгородская обл. 36,22 41,80 43,80 48,88 54,50 Псковская обл. 62,24 71,70 63,80 68,22 63,09 г. Санкт-Петербург 107,08 129,70 141,70 141,54 149,95 Южный ФО 48,68 46,90 50,50 55,75 50,39 Респ. Адыгея 29,51 32,30 31,40 30,63 17,72 Респ. Дагестан 10,57 7,00 6,10 6,90 6,56 Респ. Ингушетия - - 15,70 0,69 0,01 Кабардино-Балкарская Респ. 30,85 36,90 23,40 21,31 29,02 Респ. Калмыкия 25,37 34,70 29,90 26,25 28,25 Карачаево-Черкесская Респ. 21,78 23,60 18,30 30,41 32,14 Респ. Северная Осетия-Алания 16,08 17,60 15,90 12,49 11,84 Чеченская Респ. - - 5,20 0,01 0,01 Краснодарский край 60,68 59,70 72,10 91,28 58,77 Ставропольский край 61,17 73,20 67,30 66,85 65,11 Астраханская обл. 63,29 60,30 64,60 67,82 74,29 Волгоградская обл. 53,30 60,70 74,80 92,40 116,20 Ростовская обл. 58,78 57,90 61,30 55,58 51,60 Приволжский ФО 48,92 62,20 68,50 66,81 65,37 Респ. Башкортостан 43,05 68,50 85,50 68,20 80,89 Респ. Марий Эл 28,18 28,70 28,80 29,23 29,33 Респ. Мордовия 37,06 46,80 51,60 47,75 55,08 Респ. Татарстан 54,66 68,30 72,70 93,36 78,89 Удмуртская Респ. 41,79 51,50 70,30 77,19 78,53

21

Чувашская Респ. 37,21 45,60 55,10 38,42 38,02 Пермский край 66,08 88,30 83,85 96,67 83,04 Кировская обл. 55,08 65,90 73,90 81,91 74,90 Hижегородская обл. 59,85 66,10 77,10 62,90 58,91 Оренбургская обл. 38,20 45,40 50,40 67,93 73,13 Пензенская обл. 54,39 57,10 55,70 62,52 59,42 Самарская обл. 51,49 64,80 72,70 64,87 58,89 Саратовская обл. 43,76 57,50 52,50 32,32 42,18 Ульяновская обл. 32,48 49,90 52,80 41,26 39,98 Уральский ФО 85,54 97,10 103,40 107,52 98,03 Курганская обл. 44,95 56,00 66,00 78,84 81,50 Свердловская обл. 79,49 94,80 95,10 95,93 93,95 Тюменская обл. 100,61 105,20 94,70 92,16 85,36 Челябинская обл. 90,37 103,60 132,40 144,67 119,96 Сибирский ФО 69,67 72,60 74,10 77,71 77,54 Респ. Алтай 26,90 31,80 38,80 45,78 59,25 Респ. Бурятия 31,42 45,50 50,40 43,19 41,55 Респ. Тыва 28,59 48,10 51,00 57,20 62,39 Респ. Хакасия 72,90 89,40 102,70 54,01 57,78 Алтайский край 57,63 49,50 51,50 52,23 50,36 Забайкальский край 46,50 55,80 61,40 63,65 66,28 Красноярский край 77,93 80,20 82,70 87,45 96,62 Иркутская обл. 67,57 74,90 75,10 81,11 96,05 Кемеровская обл. 51,27 60,00 64,10 70,75 61,46 Новосибирская обл. 102,56 93,00 95,50 91,97 80,77 Омская обл. 106,36 111,10 102,80 124,68 117,87 Томская обл. 55,10 59,20 54,30 67,24 66,39 Дальневосточный ФО 49,26 59,90 75,30 71,36 67,60 Респ. Саха (Якутия) 27,07 39,60 42,80 46,08 46,98 Камчатский край 47,00 66,40 62,90 68,95 70,91 Приморский край 53,25 59,40 66,00 77,68 69,20 Хабаровский край 68,82 83,50 140,30 89,17 76,19 Амурская обл. 47,49 53,60 62,60 69,05 73,02 Магаданская обл. 39,61 42,40 41,20 39,54 37,10 Сахалинская обл. 30,00 54,10 51,20 73,18 83,35 Еврейская авт. обл. 57,54 54,80 50,50 51,21 56,08 Чукотский авт.окр. 9,35 11,50 13,30 17,60 17,65

Сравнительный анализ производства и розничных продаж В России благодаря своему географическому положению и масштабам сложно

обеспечить равномерный баланс между объемами производства и уровнем розничных продаж пива в отдельных регионах и федеральных округах. В СЗФО, ЮФО, УФО и ДФО наблюдается превышение потребления пива над производством, тогда как Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа являются «донорами». Однако в практике последних лет наблюдается тенденция к выравниванию дисбаланса, в частности, к сокращению производственных мощностей в СЗФО, где они долгое время были избыточными, и к развитию новых предприятий в восточных регионах страны. В итоге в 2009 г. Северо-Западный ФО впервые за много лет стал производить пива меньше, чем потребляет. Значительное сокращение производства пива в этом округе наложилось на рост продаж, и в результате дефицит производства составил 22,7 млн. дал, тогда как в предыдущем году, наоборот, производство превышало продажи на 24 млн. дал. В

22

остальных федеральных округах соотношение между производством и розничными продажами сохранилось примерно на уровне 2008 года.

Наибольшее превышение продаж над производством зафиксировано в Уральском ФО (46,9 млн. дал), хотя по сравнению с предыдущим годом дисбаланс значительно уменьшился (62,6 млн. дал в 2008 г.). Напротив, Приволжский ФО демонстрирует превышение производства пива над потреблением на 66 млн. дал. Эта тенденция укрепляется в ПФО уже на протяжении нескольких лет. В то же время в Сибирском ФО превышение производства над продажами несколько уменьшилось с 2008 года и составляет 33,9 млн. дал. Сходная динамика наблюдается и в Сибирском ФО. В Центральном ФО дисбаланс также несколько сократился, здесь производство превышает потребление на 10,1 млн. дал.

Таким образом, по итогам 2009 г. в большинстве федеральных округов разница между производством и потреблением пива либо уменьшилась, либо сохранила умеренное значение. При этом в Северо-Западном ФО сокращение производства оказалось настолько значительным, что точка равновесия была пройдена, и дисбаланс приобрел противоположный знак. Исключением из общего правила стал Приволжский ФО, где дисбаланс в сторону производства увеличивается из года в год. Возможно, это связано с удобным географическим положением данного округа, который находится на перекрестке транспортных путей. Пивоваренные компании размещают здесь дополнительные производственные мощности и, в зависимости от складывающей конъюнктуры, производители имеют возможность поставлять свою продукцию в западные, восточные, и в южные регионы России с минимальными транспортными издержками. Кроме того, в этом регионе перспективно развивать производство основного сырья для отрасли.

На уровне отдельных регионов наблюдается гораздо больший разброс показателей между производством и потреблением пива, чем на уровне федеральных округов. Равное соотношение между производством и потреблением пива в регионе, как правило, означает, что в данном регионе имеют большое присутствие пивоваренные компании средней мощности (от 1 до 6 млн. дал).

24

В Центральном ФО существует ощутимый дефицит производственных мощностей в Москве и Московской области (в совокупности 98,4 млн. дал), который компенсируется предприятиями, размещенными в Калужской, Тульской и Ярославской областях, где избыточные объемы производства пива в совокупности достигают 156,2 млн. дал.

В Северо-западном ФО г. Санкт-Петербург компенсирует недостаточное производство пива за счет остальных регионов округа. Аналогичная ситуация в Южном ФО, в котором в качестве «донора» выступает Ростовская область. В Приволжском ФО – Самарская область, республики Башкортостан и Татарстан. В СФО – Новосибирская, Омская и Томская области. В Дальневосточном ФО – Хабаровский край. Исключением из общего правила является только Уральский ФО. Здесь Челябинская область является одновременно и крупнейшим производителем, и крупнейшим потребителем пива, а дефицит производства в остальных регионах компенсируется за счет других федеральных округов.

Производственная мощность пивоваренной отрасли и ее использование

Общая производственная мощность пивоваренной отрасли на начало 2009 г. составляла 1513 млн. дал. Коэффициент использования мощности в течение 2009 г. составил 70,8%, что существенно ниже показателя 2006-2008 гг., который находился в диапазоне от 74 до 81%.

Максимальное недоиспользование производственной мощности зафиксировано в Северо-Западном ФО, где этот показатель составил всего 45%. Результат, меньший, чем в среднем по России, показали также Сибирский (64,6%) и Южный (69,6%) федеральные округа. Превышение этого показателя над среднеотраслевым отмечено в Приволжском (81,8%), Уральском (81,4%), Дальневосточном (79,6%) и Центральном (78,3%) федеральных округах.

В целом превышение зафиксировано в 35 регионах-производителях пива. Однако из 13 регионов с производственной мощностью от 50 млн. дал и выше, только 8 продемонстрировали показатель лучше, чем по отрасли, и лишь 4 региона попали в диапазон 90-95%: Самарская (95,2%), Ростовская (94,9%), Тульская (94,1%) и Ярославская (91,8%) области. В то же время значительное недоиспользование производственной мощности отмечено в таких крупных пивоваренных регионах, как Иркутская область (39,3%), г. Санкт-Петербург (44,2%), г. Москва (48,0%), Омская область (58,1%). Из регионов с производственной мощностью более 10 млн. дал только два субъекта РФ показали предельный результат 99-100%: Пензенская и Нижегородская области.

Существенное недоиспользование производственной мощности пивоваренной отрасли, приблизившееся в 2009 г. к 30%, связано с неожиданным уменьшением объема российского рынка пива, которое еще 2-3 года назад никто не прогнозировал. В то время когда пивоваренные компании расширяли производство, потенциал роста отрасли в 2008 г. был подорван опережающим ростом акциза и плохими погодными условиями, а в 2009 г. ситуацию усугубил экономический кризис. Умеренное недоиспользование мощности (10-20%) дает крупным пивоваренным компаниям свободу, позволяя более гибко реагировать на запросы рынка, с большей легкостью переносить производство между регионами. Однако значительное недоиспользование мощности означает неизбежные убытки, сокращение персонала и даже закрытие филиалов в некоторых регионах. В этой ситуации исчезает заинтересованность компаний в инвестициях в дальнейшее расширение и модернизацию производства. А для средних и малых пивоваренных предприятий, сбыт которых ограничен одним регионом, даже не столь значительное недоиспользование производственной мощности может обернуться закрытием всего производства.

27

Внешнеэкономическая деятельность

Импорт Уже много лет доля импортного пива в общем объеме продаж на российском

рынке составляет менее 3%. На импортные бренды традиционно ориентирована некоторая часть потребителей дорогих марок пива, а также потребители в тех регионах России, которые непосредственно граничат с Украиной (откуда ввозится свыше 99% пива из стран СНГ). В 2009 г. уменьшился как объем импорта пива (93,9% к предыдущему году), так и его стоимость (84,8%). При этом сокращение затронуло главным образом дорогие марки, ввозимые из дальнего зарубежья (67,8% по объему и 77,5% по стоимости к 2008 г.). В то же время импорт недорогого пива из стран СНГ несколько вырос по объему (102,0%), хотя и уменьшился по стоимости (95,3%). Средняя цена пива, ввозимого из СНГ уменьшилась с 3,3 до 3,1 долл. США за дал, тогда как средняя цена импортного пива из стран дальнего зарубежья увеличилась с 15,1 до 17,2 долл. США за дал.

В 2005-2008 гг. наблюдалась тенденция к росту в импорте доли пива, ввозимого из дальнего зарубежья. На фоне стабилизации импорта по объемам, отмечалось его перераспределение в пользу высокомаржинальных брендов из дальнего зарубежья. Если в 2001-2004 гг. эта доля находилась на уровне 7-11%, то к 2008 г. этот показатель увеличился до 23,8 %. В 2009 г. эта доля в импорте, напротив, уменьшилась до 17,2%. В трудных экономических обстоятельствах потребители, ориентированные на высокомаржинальные сегменты рынка, частично перешли к отечественным премиальным брендам, либо к лицензионным аналогам зарубежных марок, выпускаемым в России. В то же время для потребителей более экономичных марок пива, ввозимых из Украины и других стран СНГ этот сегмент стал еще более доступным из-за падения средней цены на этого вида импортного пива.

Несмотря на уменьшение объемов, структура импорта из дальнего зарубежья в 2009 г. в целом сохранилась. По-прежнему лидируют Чехия (2 млн. дал) и Германия (1,2 млн. дал), на которые, как и в предыдущем году, в сумме приходится более 60% пива, ввозимого из дальнего зарубежья. Далее по популярности идет пиво из Финляндии (0,38 млн. дал) и Бельгии (0,36 млн. дал). Значительную аудиторию в России имеет также пиво из Мексики, Японии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии.

Импорт пива за 2000-2009 гг.

Всего Дальнее зарубежье СНГ

Год тыс. дал млн. долл цена за дал % к пред году (в л.) тыс. дал млн. долл цена за дал % к пред

году (в л.) тыс. дал млн. долл цена за дал % к пред году (в л.)

2000 5 357 24,9 4,6 1 683 15,9 9,4 3 674 9,0 2,4 2001 14 124 47,4 3,4 263,6 1 531 12,7 8,3 91,0 12 593 34,7 2,8 342,7 2002 16 385 61,8 3,8 116,0 1 847 14,7 8,0 120,7 14 538 47,1 3,2 115,4 2003 18 025 69,9 3,9 110,0 1 628 14,3 8,8 88,1 16 397 55,6 3,4 112,8 2004 21 288 76,2 3,6 118,1 1 546 15,2 9,8 94,9 19 742 61,0 3,1 120,4 2005 25 127 88,9 3,5 118,0 2 711 27,5 10,1 175,4 22 416 61,4 2,7 113,5 2006 30 169 124,9 4,1 120,1 5 051 53,6 10,6 186,3 25 117 71,3 2,8 112,1 2007 32 164 157,7 4,9 106,6 6 701 84,3 12,6 132,7 25 463 73,4 2,9 101,4 2008 32 436 197,9 6,1 100,8 7 713 116,2 15,1 115,1 24 723 81,6 3,3 97,1 2009 30 445 167,9 5,5 93,9 5 229 90,1 17,2 67,8 25 216 77,8 3,1 102,0

Импорт пива (в абсолютном объеме) из стран СНГ в 2004-2009 гг., млн. дал

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Прочие 0,09 0,2 0,15 0,12 0,19 0,14 Украина 17,3 21,2 25 25,34 24,54 25,07

Импорт пива (в абсолютном объеме) из стран дальнего зарубежья в 2004-2008 гг., млн. дал

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Австралия - - - - 0,008 - Австрия 0,02 0,1 0,1 0,08 0,1 0,06 Бельгия 0,14 0,2 0,26 0,33 0,44 0,36 Великобритания 0,02 0,05 0,15 0,2 0,21 0,17 Германия 0,21 0,47 1,23 1,62 1,66 1,20 Дания 0,02 0,08 0,23 0,31 0,34 0,04 Ирландия 0,14 0,09 0,14 0,2 0,21 0,17 Испания - - - - 0,006 - Италия - - - - 0,05 0,03 Канада - - - - 0,007 0,005 Китай 0,02 0,03 0,05 0,09 0,14 0,09 Корея, респ. 0,02 0,02 0,03 0,06 0,06 0,06 Литва 0,08 0,1 0,02 0,02 0,05 0,07 Мексика 0,01 0,1 0,21 0,27 0,28 0,21 Нидерланды 0,05 0,09 0,2 0,27 0,29 0,12 Словакия 0,02 0,15 0,06 0,05 0,04 0,02 Финляндия 0,2 0,27 0,33 0,37 0,42 0,38 Франция - - - - 0,02 - Чехия 0,27 0,65 1,79 2,46 3,02 2,00 Швеция - - - - 0,04 0,03 Эстония - - - - 0,016 0,02 Япония 0,07 0,08 0,13 0,2 0,31 0,18 прочие 0,06 0,07 0,05 0,18 0,01 0,01

Импорт пива (по стоимости) из стран дальнего зарубежья в 2004-2009 гг., млн. долл США

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Австралия - - - - 0,25 - Австрия 0,2 0,87 1,08 1,06 1,61 1,17 Бельгия 1,5 1,4 1,9 3,3 5,61 5,19 Великобритания 0,2 0,5 1,56 2,7 4,19 3,95 Германия 1,6 4,5 12,7 20,1 25,79 22,53 Дания 0,1 0,7 2,3 3,3 4,26 0,80 Ирландия 2,1 2,1 2,2 3,8 4,71 3,98 Испания - - - - 0,11 - Италия - - - - 0,76 0,64 Канада - - - - 0,15 0,10 Китай 0,1 0,3 0,52 0,92 1,66 1,01 Корея, респ. 0,1 0,1 0,24 0,51 0,48 0,46 Литва 0,5 0,7 0,25 0,22 0,56 0,83 Мексика 0,1 1,3 2,18 4 5,54 2,74 Нидерланды 0,5 1 2,27 4,6 5,19 2,69 Словакия 0,2 1,5 0,67 0,6 0,61 0,35 Финляндия 3,4 3,5 4,34 5,3 6,81 6,17 Франция - - - - 0,28 - Чехия 2 6 18,16 28,6 41,85 33,45 Эстония - - - - 0,30 0,37 Япония 1 1,2 1,85 2,9 4,53 2,80 прочие 0,6 0,7 0,55 2,39 0,14 0,12

Импорт пива (по стоимости) из стран СНГ в 2004-2009 гг., млн. долл США

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Прочие 0,5 0,7 0,85 1,01 1,63 0,70 Украина 51,6 57,7 70,4 72,35 79,97 76,80

Экспорт В 2009 г. наблюдался значительный (в полтора раза) рост экспорта российского

пива в страны дальнего зарубежья, при столь же значительном (на четверть) сокращении экспорта в страны СНГ. Это существенно отличает отчетный год от предыдущего десятилетия, когда наблюдалась тенденция к увеличению обоих сегментов экспорта.

В целом вывоз пива из России в 2009 г. уменьшился по объему до 80,6%, а по стоимости – до 64,5% от показателя предыдущего года. При этом экспорт в дальнее зарубежье вырос до 152,6% по объему, и до 143,8% по стоимости. Средняя цена за дал пива снизилась с 6,7 до 6,3 долл. США. Напротив, экспорт пива в страны СНГ упал до 75,1% от показателя 2008 г. по объему, и до 59,5% - по стоимости. Средняя цена вывозимого пива в этом сегменте также уменьшилась с 7,9 до 6,3 долл. США за дал. По итогам года, доля пива, вывозимого в дальнее зарубежье, выросла с 7,0% до 13,3%.

Снижение экспорта пива в страны СНГ частично связано падением платежеспособного спроса в этих странах. Россия ввозит в СНГ в основном премиальные марки пива, поэтому на экспорте отразились неблагоприятные явления в экономиках СНГ. Наиболее значительное падение экспорта зафиксировано для таких стран, как Казахстан (более чем на 50%), Киргизия, Молдова. Напротив, экспорт в Белоруссию увеличивается из года в год, и в 2009 г. эта страна стала лидером по ввозу российского пива (ранее это место традиционно занимал Казахстан). Другая причина сокращения российского экспорта – перенос крупнейшими компаниями производства российских брендов непосредственно в страны СНГ. Именно с этим фактором можно связать уменьшение экспорта в Азербайджан, где успешно развивается предприятие «Балтика-Баку», откуда отечественные бренды экспортируются также в Грузию, Туркменистан и другие страны Каспийского региона.

Рост российского экспорта в страны дальнего зарубежья можно связать с благоприятной конъюнктурой в плане ценовой конкуренции. Кризисные явления в экономиках развитых стран делают зарубежного потребителя более благосклонным к пиву российских компаний, которое, не уступая по качеству популярным мировым брендам, выигрывает по цене в тех же ценовых сегментах. Не случайно, что тенденция к значительному росту экспорта отечественного пива в дальнее зарубежье началась еще в 2008 г. (131% по объему и 130,4% по стоимости к уровню 2007 г.). Максимальный рост потребления российского пива наблюдается в таких странах, как Германия (с 0,28 до 0,51 млн. дал), Латвия (с 0,37 до 0,47 млн. дал), Литва (с 0,12 до 0,17 млн. дал).

Следует отметить, что доля российского пива на рынках большинства стран дальнего зарубежья невелика, поэтому спрос подпитывается интересом местного потребителя к новизне. В такой ситуации уже само по себе расширение географического ареала экспорта приносит свои плоды. Рост объемов экспорта в дальнее зарубежье связан не только с особенностями текущей мировой конъюнктуры, но и с активностью российских компаний в открытии новых зарубежных рынков для отечественного пива.

Наибольшую активность в этом отношении проявляет ОАО «Пивоваренные компании Балтика», чья продукция представлена в более чем 60 странах мира. На азиатском континенте компания в течение 2009 г. вышла со своими брендами на рынки Ливана, Вьетнама и Малайзии. Две последние страны относятся к числу перспективных и быстрорастущих рынков пива, развитие которых только начинается. В Латинской Америке «Балтика» первой из российских компаний открыла национальные рынки Чили и Панамы. В Африке - отгрузила первую партию пива в Гвинею. В целом компания в 2009 г. добилась значительных успехов в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом рост экспорта в Кению (до 0,92 млн. дал) вывел эту африканскую страну в первую десятку по потреблению российского пива, почти сравняв с Китаем. В то же время центральное место в экспорте «Балтики», как и других российских экспортеров, занимают страны СНГ и Евросоюза.

32

МПБК «Очаково» по итогам 2009 г. года увеличил объем экспортных продаж на 22,6% в денежном выражении и на 1,3% – в натуральном, при этом экспорт пива вырос на 5,9%. Наиболее активные поставки осуществлялись в Беларусь, Германию и Латвию. Компания возобновила поставки в Грузию; были заключены новые контракты на поставку продукции с Казахстаном, Великобританией, Турцией; появились новые партнеры в Республике Беларусь, Армении и Литве. Также увеличились объемы поставок в Канаду, Эстонию, США и Грецию. Другой крупный российский экспортер, компания «САН ИнБев», специализируется в основном на рынках стран СНГ и Балтии. С конца 2009 г. компания начала поставки своей продукции в Узбекистан, Литву и Армению. Пиво «САН ИнБев» успешно продается в таких странах, как Белоруссия, Молдавия, Эстония, Латвия, Абхазия, Грузия, Таджикистан, Казахстан и Киргизия.

Экспорт пива за 2000-2009 гг.

Всего Дальнее зарубежье СНГ

Год тыс. дал млн. долл цена за дал % к пред году (в л.) тыс. дал млн. долл цена за дал % к пред

году (л.) тыс. дал млн. долл цена за дал % к пред году (л.)

2000 2 391 13,7 5,7 442 2,2 4,98 1949 11,5 5,9 2001 4 248 23,8 5,6 177,7 565 2,6 4,6 127,8 3683 21,2 5,8 189 2002 8 035 41,7 5,2 189,2 955 4,6 4,8 169 7081 37,1 5,2 192,3 2003 10 267 47,9 4,7 127,8 976 5 5,1 102,2 9291 42,9 4,6 131,2 2004 13 559 72,4 5,3 132,1 1 266 6,8 5,4 129,7 12293 65,6 5,3 132,3 2005 20 453 103,3 5,1 150,8 1 506 8,8 5,8 119 18947 94,5 4,99 154,1 2006 22 899 142,1 6,2 112 1 664 10,2 6,2 110,5 21235 131,9 6,2 112,1 2007 28 538 199,6 7,0 124,6 1 661 11,2 6,7 99,8 26877 188,4 7,01 126,6 2008 30 957 243,4 7,9 108,5 2 175 14,6 6,7 131,0 28782 228,8 7,9 107,1 2009 24 946 157,1 6,3 80,6 3 319 21,0 6,3 152,6 21627 136,1 6,3 75,1

Экспорт пива (в абсолютном объеме) в страны дальнего зарубежья, млн. дал

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Бахрейн - - - - 0,03 0,02

Великобритания 0,04 0,07 0,05 0,07 0,03 0,01

Гватемала - - - - - 0,02

Германия 0,24 0,22 0,2 0,23 0,28 0,51

Греция 0,04 0,04 0,07 0,06 0,07 0,07

Израиль 0,13 0,04 0,09 0,12 0,19 0,15

Ирак - - - - 0,02 0,03

Ирландия - - - - - 0,01

Испания 0,02 0,02 - 0,03 0,03 0,03

Италия - - - - 0,01 0,02

Канада - - - - 0,02 0,02

Кения - - - - 0,01 0,16

Кипр - - - - 0,01 -

Китай - - 0,02 0,05 0,11 0,14

Корея, респ. - - - - - 0,01

Кот-д'Ивуар - - - - 0,02 0,02

Латвия 0,2 0,4 0,3 0,4 0,37 0,47

Ливан - - - - - 0,01

Литва 0,02 0,04 0,04 0,1 0,12 0,17

Монголия 0,03 0,08 0,2 0,1 0,27 0,25

Об. Араб. Эмираты 0,01 0,04 0,04 0,02 0,03 0,01

США 0,2 0,2 0,18 0,19 0,19 0,18

Турция - 0,07 0,06 - - -

Франция - - - - 0,01 0,01

Эстония 0,15 0,14 0,14 0,17 0,28 0,28

Япония - - - - 0,01 -

Прочие 0,1 0,14 0,13 0,12 0,03 0,06

Экспорт пива (по стоимости) в страны дальнего зарубежья, млн. долл США

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Бахрейн - - - - 0,17 0,15

Великобритания 0,22 0,39 0,26 0,4 0,19 0,08

Гватемала - - - - - 0,09

Германия 1,34 1,17 1,3 1,4 1,79 3,97

Греция 0,2 0,24 0,6 0,5 0,48 0,50

Израиль 0,56 0,22 0,4 0,5 0,92 0,79

Ирак - - - - 0,12 0,19

Ирландия - - - - - 0,10

Испания 0,1 0,16 0,1 0,2 0,23 0,21

Италия - - - - 0,11 0,19

Канада - - - - 0,11 0,14

Кения - - - - 0,05 0,92

Кипр - - - - 0,05 -

Китай - - 0,2 0,4 0,94 1,06

Корея, респ. - - - - - 0,06

Кот-д'Ивуар - - - - 0,10 0,11

Латвия 0,95 2,04 1,95 2,4 2,87 2,89

Ливан - - - - - 0,07

Литва 0,1 0,22 0,37 0,7 0,92 1,20

Монголия 0,2 0,44 1,26 0,7 1,36 1,09

Об. Араб. Эмираты 0,05 0,19 0,2 0,1 0,15 0,08

США 1,08 1,11 1,1 1,08 1,06 1,20

Турция 0,24 0,25 0,17 - - -

Франция - - - - 0,05 0,06

Эстония 0,75 0,66 0,74 1,1 1,98 1,56

Япония - - - - 0,05 -

Прочие 1 1,54 1,47 1,72 0,34 0,45

Экспорт пива (в абсолютном объеме) в страны СНГ, млн. дал

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Азербайджан 0,04 0,10 0,14 0,19 0,24 0,22 Армения 0,03 0,03 0,07 0,12 0,19 0,24 Белоруссия 0,86 3,50 5,30 7,85 7,70 8,94 Грузия 0,3 0,52 0,60 0,72 1,08 0,85 Казахстан 4,92 7,75 9,60 12,50 12,44 6,16 Киргизия 1,86 1,93 1,99 2,30 2,95 2,33 Молдова 0,62 0,90 1,06 1,70 2,75 2,23 Таджикистан 0,1 0,37 0,60 0,51 0,22 0,19 Туркмения 0,84 0,94 0,90 0,37 0,23 0,14 Узбекистан 0,2 0,05 0,02 0,01 0,01 0,07 Украина 2,51 2,95 1,00 0,61 0,89 0,82

Экспорт пива (по стоимости) в страны СНГ, млн. долл США

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Азербайджан 0,18 0,54 0,80 1,20 1,99 1,37 Армения 0,16 0,15 0,46 0,90 1,58 1,50 Белоруссия 7,4 18,90 31,20 49,87 53,48 51,25 Грузия 1,76 2,90 3,25 4,50 6,68 4,83 Казахстан 28,14 46,20 64,55 97,50 114,11 45,93 Киргизия 8,41 9,08 10,27 13,90 20,86 14,57 Молдова 2,81 4,46 5,50 9,40 18,40 12,76 Таджикистан 0,57 2,07 3,76 3,50 1,69 1,21 Туркмения 3,57 4,17 4,35 2,30 2,28 0,88 Узбекистан 0,95 0,33 - 0,03 0,08 0,55 Украина 11,62 15,88 7,68 5,30 7,65 4,94

II. Структура потребления алкоголя

При взвешенном планировании государственной политики в отношении алкоголя важнейшее значение имеет информация о структуре потребления алкоголя в России. В данном отчете в качестве расчетной базы были использованы сведения Росстата о розничных продажах пива, всех видов крепких спиртных напитков, вин и слабоалкогольных напитков по итогам 2009 года. Эти данные учитывают также экспертную оценку теневого оборота крепких спиртных напитков.

В 2009 г. структура потребления алкоголя в России в пересчете на чистый спирт демонстрирует традиционное преобладание крепких спиртных напитков, на которые приходится 60,6%. Доля пива составила 26,6%, доля вин всех видов - 11,3%, а доля слабоалкогольных напитков (с крепостью до 9%) – 1,5%. Такая структура потребления существенно отличает Россию от европейских стран с южным типом потребления алкоголя и с близкими с нами климатическими условиями, где на пиво приходится 50-60% потребления алкоголя, а доля крепких напитков не превышает трети. По оценке экспертов, преобладание пива и других напитков с малым содержанием алкоголя дает немаловажный вклад в такие факторы, как низкая смертность жителей Евросоюза и большая продолжительность жизни, чем в России.

36

В то же время следует отметить, что структура потребления алкоголя в России

неоднородна и отличается от региона к региону. Так, в Южном ФО доля крепких напитков минимальна (55,6%), а доли пива (30,3%) и вина (13,5%) – максимальны для России. Характерно, что в именно в ЮФО наблюдается минимальное среднедушевое потребление алкоголя (6,5 л/чел в год). На примере данного федерального округа видно, что высокая доля пива в потреблении не только не приводит к повышению общего потребления алкоголя, но может сопровождаться его снижением.

37

Доля пива велика также в Сибирском (29,1%), Уральском (28,5%) и Приволжском (27,4%) федеральных округах. Максимальный по России показатель зафиксирован в Омской области – 46,9%. При этом среднедушевое потребление алкоголя в этом регионе (9,8 л/чел в год) – существенно меньше среднего показателя по России (10,9 л/чел в год). Аналогичная корреляция наблюдается в Волгоградской области, где доля пива достигает 43,6%, а среднедушевое потребление - 10,4 л/чел в год.

Структура потребления алкогольных напитков

и пива в пересчете на чистый спирт в 2009 г., в л/чел в год

Наименьшее значение доли пива в потреблении алкоголя отмечено в Дальневосточном и Центральном федеральном округах. В ДФО доля пива составляет 22,5%, а доля крепких напитков – 65,8%; в ЦФО, соответственно, 24,3% и 62,7%. Ориентация на крепкий алкоголь на Дальнем Востоке, по-видимому, связана с влиянием на культуру потребления особенно неблагоприятных климатических условий в этом макрорегионе. При этом целый ряд регионов ЦФО и ДФО показывают обратную зависимость между долей пива и среднедушевым потреблением алкоголя.

III. Акцизная политика Поступление акциза по видам произведенной и импортируемой

алкогольной продукции и пива В 2009 году акцизные поступления от оборота пива (производство и импорт) в

консолидированный бюджет Российской Федерации составили 31,2 млрд. руб., что на 4,3% превышает результат 2008 года. Несмотря на то, что акцизная ставка в 2009 г. была проиндексирована с учетом инфляции, из-за сокращения объемов производства и ввоза пива, прирост суммы акциза оказался незначительным.

В то же время доля акциза от оборота пива, поступающего в группе подакцизных товаров «напитки» (производство и импорт), в 2009 г. достигла 28,0 %, что на 3,2 %% превышает показатель предыдущего года. При этом доля акциза от производства крепкого алкоголя сократилась на 2,2%% до 58,6%.

Увеличение доли акциза от пива наблюдается как по продукции, произведенной в России, так и по импортному пиву. Доля акцизных поступлений от пива, произведенного в России, в 2009 г. увеличилась на 3,0%% по сравнению с показателем 2008 г. и составила 29,5%. За тот же период доля акциза от импортного пива выросла на 2,1%% и достигла 10,3%, при сокращении доли акциза от импорта вин и крепкого алкоголя.

40

41

Таким образом, несмотря на сокращение объема рынка и умеренный рост ставки акциза, в 2009 г. продолжилась многолетняя тенденция по увеличению доли акцизов от пива в подакцизной группе «напитки». Пиво в качестве источника налоговых поступлений продолжает замещать крепкие спиртные напитки.

Для пополнения региональных бюджетов, особое значение имеют акцизные поступления от оборота напитков, производимых в России. Если в 2005 г. суммарная доля крепкого алкоголя и этилового спирта составляла 72,1 %, а пива – 18,1 % (по акцизам от напитков, произведенных в России), то в 2009 г. суммарная доля крепкого алкоголя и спирта сократилась на 10,1 %% до 62,0 %, а доля пива выросла на 11,4 %% до 29,5 %. Важно, что россияне предпочитают потреблять пиво отечественного производства, поэтому 97% акцизных поступлений от оборота пива в 2009г. были направлены непосредственно в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации. По акцизам от крепкого алкоголя и вин, аналогичная доля составляет 90,2% и 76,9% соответственно.

В совокупности за 2009 г. в региональные бюджеты было перечислено 30,25 млрд. руб. акцизных поступлений от оборота пива (без учета других налогов, которыми облагаются пивоваренные компании и смежные производства). Для сравнения, за тот же период расходы региональных бюджетов по всем позициям, связанным с охраной окружающей среды, составили 16,7 млрд. руб., а расходы на молодежную политику и оздоровление детей – 28,5 млрд. руб. Таким образом, в кризисном 2009 году регионы с развитым пивоварением могли обеспечить финансирование важнейших бюджетных позиций за счет доходов от пивоваренного акциза.

Существенная особенность пива как источника акцизных поступлений связана с выраженной сезонностью потребления этого напитка. Акциз от оборота пива достигает максимального значения в летние месяцы, как раз тогда, когда снижаются поступления от крепкого алкоголя. С июня по сентябрь 2009 г. доля акциза от пива в подакцизной группе товаров «напитки» превышала 30%, а в августе достигла 34,6%. Напротив, в зимние месяцы, когда акцизные поступления от крепкого алкоголя и вин возрастают, поступления от пива снижаются. Так, в декабре 2009 г. доля пива в акцизе (производство и импорт) снизилась до своего годичного минимума 20,4%, а доля крепкого алкоголя возросла до своего годичного максимума 64,4%.

Ставки акциза В России государственная политика в отношении пивоваренной отрасли

существенно отличается от наблюдаемой в других странах европейского континента. В большинстве развитых стран Евросоюза принята фискальная политика, которая направлена на снижение потребления крепкого алкоголя, как потенциально более вредного для здоровья. Ставка акциза на крепкие спиртные напитки (в пересчете на Евро за литр чистого спирта) в большинстве европейских стран превышает ставку акциза на пиво (в тех же показателях) в 2-5 раз. В России в 2009 г. этот показатель составлял всего 2,5, а в 2010 г. опустился до 0,9. При этом ставка акциза на пиво, в пересчете на литр чистого спирта, достигла уровня 231,4 рублей и обогнала крепкий алкоголь и все остальные виды алкогольных напитков. Таким образом, именно пиво, а не крепкий алкоголь, оказалось тем напитком, сокращению потребления которого в наибольшей степени способствует принятая фискальная политика.

В целом, индексация ставки акциза на пиво в 2009 г. составила 94% к уровню 2004 г., а в 2010 г. – 481%. Таким образом, фискальное давление на пивоваренную отрасль за пятилетие увеличилось почти в 6 раз, тогда как ставка акциза крепкий алкоголь за тот же период выросла всего на 56%, на натуральные вина – на 23%, а на слабоалкогольные напитки - на 126%.

44

Перспективным результатом такой политики может стать консервирование нынешней структуры потребления алкоголя, с доминированием крепких напитков, приносящих наибольший ущерб здоровью, особенно среди малообеспеченных слоев населения, для которых крайне актуален фактор цены. По мнению экспертов, побочным эффектом такой политики неизбежно будет сохранение крайне высокого коэффициента смертности в России, особенно среди мужской части населения трудоспособного возраста (30-50 лет).

С точки зрения фискальных интересов консолидированного бюджета Российской Федерации, поощрение потребления крепкого алкоголя и чрезмерное давление на пивоваренную отрасль также является негативным фактором, поскольку, в отличие от крепкого алкоголя и вин, 97% потребляемого пива производится внутри страны. Помимо акциза, пивоварение и смежные отрасли приносят российскому бюджету еще целый ряд налоговых поступлений (в том числе НДС и налог на прибыль). В 2009 г. общая сумма налоговых поступлений от пивоваренных компаний составила 92,2 млрд. рублей, а от всей цепочки производства пива в России - 147 млрд. рублей, превысив акцизные сборы почти в 5 раз. По экспертным оценкам, неизбежным следствием троекратного повышения акцизной ставки в ближайшие годы будет значительное сокращение других налоговых поступлений от отрасли. В частности, отчисления суммарного налога на прибыль пивоваренных предприятий в ближайшие два года снизятся в 2 раза. Ожидается также снижение показателя занятости в пивоваренной и смежных отраслях. При этом особенно пострадают регионы с развитым производством пива, такие как Санкт-Петербург, Тульская, Ростовская и Челябинской области, где пивоварение формирует целый кластер предприятий из смежных отраслей.

Эффективность сбора акциза по видам алкогольной продукции и пива В условиях Российской Федерации пиво традиционно отличается крайне высокой

эффективностью сбора акциза, особенно в сравнении с сегментом крепкого алкоголя и винами. Оценка эффективности сбора акциза проводится при сопоставлении данных Росстата о розничной продаже с данными Федерального казначейства по фактическому поступлению акциза. С учетом утвержденных ставок акциза, расчетный акциз от оборота пива в России в 2009 г. составил 31,47 млрд. рублей, тогда как сумма фактически уплаченного акциза - 31,20 млрд. рублей. Таким образом, в консолидированный бюджет поступило 99,1% от расчетной суммы. Эта цифра несколько меньше показателя предыдущего года (99,85%), однако разница находится в пределах погрешности выбранного метода оценки.

В то же время в сфере крепкого алкоголя (водка, коньяки и ЛВИ) наблюдается иная ситуация. Здесь расчетный акциз за 2009 г. оценивается в 132,71 млрд. руб., тогда как Федеральное казначейство сообщило о сумме 65,42 млрд. рублей. Таким образом, эффективность сбора акциза от оборота крепкого алкоголя составляет лишь 48%. Консолидированный бюджет недополучил в 2009 г. свыше 67 млрд. рублей. Для сравнения, в предыдущем году собираемость акциза от крепкого алкоголя составляла 56%, а недополученная сумма – 57 млрд. руб. Уменьшение собираемости акциза от оборота крепкого алкоголя наблюдалось и в предыдущем году. Аналогичная ситуация прослеживается и для сегмента вин, где собираемость акциза от оборота вин всех видов (в том числе виноградных, плодовых, шампанских и игристых, а также винных напитков) в 2009 г. составила 59%, при недополученной бюджетом сумме 4,14 млрд. рублей.

Следует обратить внимание на тот факт, что упущенные бюджетные доходы от оборота крепкого алкоголя и вин заведомо превышают ту сумму, которое государство планировала получить от трехкратного повышения акцизов на пиво в 2010 г.. Тенденцию к многократному росту акцизной ставки на пиво с целью компенсации недополученных доходов от теневого оборота крепкого алкоголя нельзя признать рациональной. В конечном итоге это отражается на уменьшении собираемости акциза в пивоваренной

45

отрасли за счет снижения экономической активности в отрасли. При этом предприятия, добросовестно уплачивающие акциз и другие сборы, будут заведомо проигрывать в конкурентной борьбе представителями теневого рынка, что еще более усугубит ситуацию. С точки зрения разумной государственной политики, необходимо делать ставку не на опережающий рост акциза с отрасли, которая избегает теневого оборота, а на наведение порядка в тех сегментах алкогольного рынка, где бюджет недополучает около половины акцизных поступлений.

Сравнительная характеристика эффективности сбора акциза в бюджет РФ по видам алк. продукции в 2007-2009 гг. (на основе данных Росстата по розничной продаже) и Федерального казначейства (поступление акциза), в млрд. рублей

Вино (всего) Водка, коньяк и ЛВИ Пиво Год 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 Расчетный акциз* 13,46 9,53 10,11 129,70 130,57 137,71 22,62 29,96 31,47 Фактически уплаченный акциз** 6,22 6,56 5,97 73,93 73,25 65,42 22,62 29,91 31,20

Расчетный акциз* - этот показатель основывается на данных Росстата о розничной продаже конкретной категории алкогольной продукции и пива

Фактически уплаченный акциз** - данные опубликованные российским казначейством о поступлении акциза по подакцизным товарам в консолидированный бюджет РФ

46

IV. Основное сырье для пивоваренной отрасли Производство ячменя ярового (в т.ч. пивоваренного) В 2009 году в России существенно сократилось производство пивоваренного

ячменя. Объем валового сбора составил 52,7 млн. ц, или 77,2% к показателю 2008 года. Это связано не только со снижением потребности в основном сырье (в силу падения объемов производства пива), но и с неблагоприятными погодными условиями, которые отразились на урожайности всех основных зерновых культур в Европейской части России. Поскольку большая часть России попадает в зону рискованного земледелия, такие колебания типичны для отрасли. Так, в 2006 г. валовой сбор составил 49,3 млн. ц, а в следующем 2007 г. – только 45,1 млн. ц. Тогда как в 2008 году был достигнут абсолютный максимум для отрасли – 68,3 млн. ц.

Значительное снижение валового сбора отмечено в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. В Центральном ФО валовой сбор пивоваренного ячменя уменьшился до 78% к уровню 2008 г. Наибольшее сокращение показали регионы-лидеры по объемам производства в округе, такие как Воронежская (71,2%), Курская (68,7%), Липецкая (80,6%), Тамбовская (82,0%) Белгородская (68,1%), Орловская (82,0%)области. Характерно, что именно эти регионы демонстрировали значительный рост валового сбора в 2008 г. к уровню 2007 г., от 183% до 239%. В то же время ряд регионов с небольшими посевами ячменя показал рост и в отчетном году.

В Приволжском ФО валовой сбор пивоваренного ячменя уменьшился до 63,6% к уровню предыдущего года. Значительный спад показали такие лидеры округа, как республики Татарстан (65,1%) и Башкортостан (50,3%). При этом в предыдущем году они отставали по темпам роста от других регионов округа. Наибольшее сокращение валового сбора отмечено в Саратовской (30,9%) и Самарской (32,5%) областях. В то же время Республика Мордовия продемонстрировала рост (106,1%).

Рекордсменом по снижению валового сбора стал Южный ФО (59,8%). Условия вегетации в этом округе таковы, что из года в год он показывает максимальные колебания объема валового сбора пивоваренного ячменя. Так, в 2008 г. он продемонстрировал самые большие темпы роста, по сравнению с другими ФО, а в 2007 г. – наибольшее падение. За исключением Чеченской Республики (251%), в отчетном году сокращение отмечено во всех регионах округа, в том числе в лидере по валовому сбору, Ростовской области (60,9%).

В то же время в СЗФО, УФО и ДФО отмечен незначительный прирост валового сбора, а в Сибирском ФО рост достиг 126% к уровню 2008 г. Здесь во всех регионах с ощутимым производством пивоваренного ячменя показатель выше, чем средний по России. При этом в 2008 г. СФО демонстрировал некоторый спад, на фоне значительного роста в регионах Европейской части страны. Наибольшее увеличение валового сбора зафиксировано в лидере округа - Омской области (167,1%), а также в Алтайском крае (150,9%), который в 2009 г. вышел на второе место в СФО. Такой значительный прирост объясняется расширением посевных площадей, поскольку компании, развернувшие в СФО производство пива, стремятся обеспечить себя сырьевой базой.

По данным Агропромышленного союза России, пивовары ежегодно инвестируют в отечественное сельское хозяйство около 500 млн. рублей, внося свой вклад в модернизацию отечественного сельского хозяйства. В частности, компания «Балтика» в 2009 году расширила привлекаемые посевные площади на 52% по сравнению с предыдущим годом. Всего в производстве пивоваренного ячменя занято более 40 агрохолдингов и почти 700 сельскохозяйственных предприятий. Заинтересованность аграриев в развитии российского пивоварения связана с тем, что пивоваренный ячмень является одной из наиболее рентабельных зерновых культур, При этом доля отечественного сельскохозяйственного сырья в закупках пивоваров с 2000 г. выросла с 30% до 80%. Однако сокращение рынка пива, вызванное неблагоприятной

47

макроэкономической конъюнктурой и беспрецедентным ростом ставки акциза, может привести к падению объемов закупок пивоваренного ячменя и разорению сельхозпроизводителей.

48

Валовой сбор ячменя пивоваренного, тыс. ц.

2008 2009 2009 в % к 2008

Российская Федерация 68 293,3 52 746,0 77,2

Центральный ФО 27 771,5 21 647,9 78,0

Белгородская обл 3 621,7 2 465,7 68,1

Брянская обл 140,0 134,7 96,2

Владимирская обл 164,7 207,5 126,0

Воронежская обл 5 007,6 3 563,9 71,2

Ивановская обл 76,6 102,5 133,8

Калужская обл 124,2 126,8 102,1

Костромская обл 32,5 35,1 107,8

Курская обл 4 624,1 3 174,5 68,7

Липецкая обл 3 883,3 3 128,1 80,6

Московская обл 257,8 255,4 99,1

Орловская обл 2 809,0 2 302,9 82,0

Рязанская обл 1 808,1 1 702,7 94,2

Смоленская обл 38,4 41,5 108,2

Тамбовская обл 3 716,0 3 048,5 82,0

Тверская обл 45,6 30,3 66,3

Тульская обл 1 341,8 1 242,1 92,6

Ярославская обл 80,0 85,7 107,1

Северо-Западный ФО 701,4 759,0 108,2

Респ Карелия 0,6 0,3 43,2

Респ Коми 2,5 0,0 1,8

Архангельская обл 1,0 1,9 189,7

Вологодская обл 422,5 451,9 107,0

Калининградская обл 73,6 57,5 78,1

Ленинградская обл 170,8 210,7 123,4

Новгородская обл 14,7 13,0 88,3

Псковская обл 15,7 23,7 151,4

Южный ФО 7 476,1 4 473,1 59,8

Респ Адыгея 0,1 0,9 716,7

Респ Дагестан 89,1 52,3 58,7

Респ Ингушетия 3,4 3,0 86,5

Кабардино-Балкарская Респ 202,8 138,7 68,4

Респ Калмыкия 219,2 122,1 55,7

Карачаево-Черкесская Респ 120,2 110,4 91,8

Респ Северная Осетия-Алания 13,5 12,6 93,9

Чеченская Респ 21,4 53,8 251,0

Краснодарский Кр 801,3 586,3 73,2

Ставропольский Кр 1 158,2 610,2 52,7

Астраханская обл 43,0 36,9 85,9

Волгоградская обл 989,8 425,0 42,9

Ростовская обл 3 814,0 2 320,9 60,9

Приволжский ФО 22 529,7 14 332,3 63,6

Респ Башкортостан 3 785,1 1 905,3 50,3

Респ Марий Эл 237,8 229,6 96,5

Респ Мордовия 1 726,3 1 831,7 106,1

49

Респ Татарстан 4 992,4 3 248,5 65,1

Удмуртская Респ 830,0 754,2 90,9

Чувашская Респ 636,7 701,0 110,1

Пермский Кр 299,1 333,5 111,5

Кировская обл 595,3 659,0 110,7

Нижегородская обл 1 289,0 1 269,6 98,5

Оренбургская обл 2 914,1 1 066,3 36,6

Пензенская обл 954,2 749,8 78,6

Самарская обл 1 249,2 406,0 32,5

Саратовская обл 2 368,0 730,8 30,9

Ульяновская обл 652,4 447,1 68,5

Уральский ФО 3 513,1 3 614,9 102,9

Курганская обл 724,6 663,5 91,6

Свердловская обл 658,1 739,0 112,3

Тюменская обл 799,8 1 168,3 146,1

Челябинская обл 1 330,6 1 044,1 78,5

Сибирский ФО 5 998,4 7 558,5 126,0

Респ Алтай 2,4 4,0 164,7

Респ Бурятия 37,6 31,1 82,7

Респ Тыва 7,6 4,2 55,2

Респ Хакасия 34,9 52,9 151,7

Алтайский Кр 931,4 1 405,3 150,9

Забайкальский Кр 32,7 29,0 88,7

Красноярский Кр 1 097,5 1 018,8 92,8

Иркутская обл 510,3 516,0 101,1

Кемеровская обл 918,1 933,8 101,7

Новосибирская обл 940,4 1 139,6 121,2

Омская обл 1 403,9 2 346,0 167,1

Томская обл 81,6 77,8 95,3

Дальневосточный ФО 303,1 360,2 118,8

Респ. Саха (Якутия) 9,4 8,0 85,5

Камчатский Кр 0,6 0,3 41,7

Приморский Кр 65,0 81,1 124,8

Хабаровский Кр 14,0 12,8 91,3

Амурская обл 181,7 234,8 129,2

Еврейская а.о. 32,3 23,2 71,8

Снижение объемов валового сбора пивоваренного ячменя в 2009 г. объясняется, прежде всего, уменьшением урожайности в большинстве регионов-производителей, что стало следствием неблагоприятных погодных условий. Хотя в целом по России урожайность снизилась незначительно, до 94,8% к уровню 2008 г., составив 22,1 ц с га, однако в ряде ключевых для отрасли регионов падение оказалось гораздо более существенным. Например, в Липецкой области урожайность снизилась с 39 до 34,3 ц с га, в Республике Татарстан - с 36,8 до 32,1 ц с га, в Курской области - с 35 до 29,1 ц с га, в Белгородской области - с 37,9 до 27,0 ц с га, в Воронежской области - с 34,4 до 25,9 ц с га, в Республике Башкортостан - с 29,7 до 23,1 ц с га, в Ростовской области - с 28,2 до 17,4 ц с га.

50

Исключением стал только Сибирский ФО, где урожайность выросла и в целом по округу (20,2 ц с га, +30,3%), и во всех основных регионах-производителях, хотя по сравнению с показателями в регионах ЦФО и ПФО она все еще остается низкой.

Лидерами по урожайности ярового (в т.ч. пивоваренного) ячменя в 2009 г. стали Республика Татарстан (32,1 ц с га, -12,8%), Калининградская область (31,7 ц с га, +24,3%), Республика Мордовия (30,2 ц с га, -3,5%), Ленинградская область (30,0 ц с га, +2,0%), Орловская область (29,9 ц с га, -8,6%). При этом в Калининградской и Ленинградской областях посевные площади и объем валового сбора невелики. В 2008 г. лидерами отрасли по урожайности были Липецкая область (39 ц с га), Белгородская область (37,9 ц с га), Краснодарский край (37,1 ц с га) и Республика Татарстан (36,8 ц с га).

В целом можно сделать вывод о том, что, несмотря на активное внедрение передовых агротехнологий, отрасль, как показывает динамика урожайности, находится в серьезной зависимости от капризов погоды. Уменьшению этой зависимости будет способствовать расширение посевных площадей в регионах, расположенных за Уралом. Однако в настоящее время в трех самых восточных федеральных округах в совокупности производится менее 22% российского пивоваренного ячменя.

Урожайность ячменя пивоваренного, ц. с га убранной площади

2008 2009 2009 в % к 2008

Российская Федерация 23,3 22,1 94,8

Центральный ФО 33,4 28,2 84,4

Белгородская обл 37,9 27,0 71,2

Брянская обл 26,5 23,9 90,2

Владимирская обл 19,6 24,2 123,5

Воронежская обл 34,4 25,9 75,3

Ивановская обл 21,1 22,3 105,7

Калужская обл 22,4 25,3 112,9

Костромская обл 15,5 15,0 96,8

Курская обл 35,0 29,1 83,1

Липецкая обл 39,0 34,3 87,9

Московская обл 24,9 27,0 108,4

Орловская обл 32,7 29,9 91,4

Рязанская обл 31,2 28,2 90,4

Смоленская обл 19,8 21,2 107,1

Тамбовская обл 30,1 26,8 89,0

Тверская обл 19,0 15,3 80,5

Тульская обл 28,3 27,7 97,9

Ярославская обл 22,9 23,9 104,4

Северо-Западный ФО 22,7 22,8 100,4

Респ Карелия 12,8 12,4 96,9

Респ Коми 14,8 17,9 120,9

Архангельская обл 8,4 18,1 215,5

Вологодская обл 20,7 20,0 96,6

Калининградская обл 25,5 31,7 124,3

Ленинградская обл 29,4 30,0 102,0

51

Новгородская обл 24,0 24,2 100,8

Псковская обл 17,6 19,1 108,5

Южный ФО 23,5 16,4 69,8

Респ Адыгея 30,0 25,8 86,0

Респ Дагестан 20,4 15,7 77,0

Респ Ингушетия 17,7 14,7 83,1

Кабардино-Балкарская Респ 26,5 25,6 96,6

Респ Калмыкия 19,7 11,6 58,9

Карачаево-Черкесская Респ 18,5 18,5 100,0

Респ Северная Осетия-Алания 22,6 14,3 63,3

Чеченская Респ 14,8 16,1 108,8

Краснодарский Кр 37,1 27,7 74,7

Ставропольский Кр 29,4 18,9 64,3

Астраханская обл 14,5 16,2 111,7

Волгоградская обл 12,5 9,3 74,4

Ростовская обл 28,2 17,4 61,7

Приволжский ФО 20,4 20,3 99,5

Респ Башкортостан 29,7 23,1 77,8

Респ Марий Эл 13,4 16,9 126,1

Респ Мордовия 31,3 30,2 96,5

Респ Татарстан 36,8 32,1 87,2

Удмуртская Респ 17,0 17,7 104,1

Чувашская Респ 23,6 23,0 97,5

Пермский Кр 13,3 17,2 129,3

Кировская обл 16,9 21,6 127,8

Нижегородская обл 26,4 24,2 91,7

Оренбургская обл 13,2 10,9 82,6

Пензенская обл 19,9 19,1 96,0

Самарская обл 14,3 13,3 93,0

Саратовская обл 11,9 8,6 72,3

Ульяновская обл 20,1 18,5 92,0

Уральский ФО 15,0 16,6 110,7

Курганская обл 14,3 14,8 103,5

Свердловская обл 15,5 19,3 124,5

Тюменская обл 21,9 25,4 116,0

Челябинская обл 12,7 11,7 92,1

Сибирский ФО 15,5 20,2 130,3

Респ Алтай 5,9 14,1 239,0

Респ Бурятия 8,9 10,9 122,5

Респ Тыва 9,8 10,4 106,1

Респ Хакасия 9,9 12,4 125,3

Алтайский Кр 11,7 16,6 141,9

Забайкальский Кр 11,4 13,2 115,8

Красноярский Кр 25,1 25,6 102,0

Иркутская обл 20,1 20,3 101,0

Кемеровская обл 19,6 22,4 114,3

Новосибирская обл 16,7 20,4 122,2

52

Производство солода Вплоть до 2007 года в России наблюдался рост производства пивоваренного

солода (здесь и далее в тексте - ячменного). Однако с 2008 г. объемы производства этого главного сырьевого компонента отрасли стали сокращаться. В 2009 г. произведено 1,11 млн. тонн солода, что составляет 79,6% к уровню предыдущего года. Среди причин этого спада следует отметить сокращение объемов валового сбора пивоваренного ячменя в 2009 г. (77,2% к уровню 2008 г.). В связи с падением продаж пива, потребность пивоваренной отрасли в солоде сократилась с 1,8 млн. тонн (2008 г.) до 1,7 млн. тонн (2009 г.), однако она все еще значительно превышает возможности российских солодовен.

Существенное снижение объемов производства пивоваренного солода отмечено в Центральном (83,9% к уровню 2008 г.), Приволжском (76,4%) и Северо-Западном (49,5%) федеральных округах. В то же время в Сибирском ФО наблюдается некоторый прирост (102,5%).

Омская обл 11,9 21,0 176,5

Томская обл 17,4 15,5 89,1

Дальневосточный ФО 11,0 13,7 124,5

Республика Саха (Якутия) 7,0 7,5 107,1

Камчатский край 6,6 3,6 55,4

Приморский край 11,8 14,8 125,4

Хабаровский край 22,5 17,5 77,8

Амурская область 10,2 13,7 134,3

Еврейская Автономная область 14,5 12,2 84,1

53

В ЦФО наиболее значительный спад произошел в таких крупных регионах-

производителях, как Воронежская (70,7%) и Орловская области (51,9%). В Тульской области, которая является лидером отрасли, производственный показатель составил 90,4%. Напротив, в Ярославской области наблюдается значительный рост (172%), что связано с удвоением производственных мощностей на ярославском солодовенном предприятии компании «Балтика». Несколько нарастила производство солода и Белгородская область (101,6%). В СЗФО значительное сокращение производства пивоваренного солода зафиксировано в Санкт-Петербурге (52,3%), что соответствует общей тенденции на перенос производства пива из этого региона. В ПФО спад отмечен в Республике Мордовия (57,7%), тогда как в Татарстане наблюдается рост (112,5%).

В пятерку лидеров по производству ячменного пивоваренного солода в 2009 г. вошли Тульская (192,5 тыс. т), Липецкая (114,5 тыс. т), Ярославская (111,2 тыс. т) области, а также Республика Татарстан (102,6 тыс. т) и Воронежская область (81,5 тыс. т). При этом в Тульской и Воронежской областях производство сократилось, а в остальных регионах - выросло. В 2008 г. в пятерку входили Тульская область (213,0 тыс. т), Республика Мордовия (117,2 тыс. т), Воронежская (115,3 тыс. т) и Орловская (112,7 тыс. т) области, а также г. Санкт-Петербург (107,7 тыс. т).

Производство солода пивоваренного (ячменного) за 2008-2009 гг., т

2008 2009 Темпы роста в 2009 г. в % к показателям 2008 г.

Российская Федерация 1 394 226 1 109 362 79,6

Центральный ФО 874 948 733 887 83,9

Белгородская обл 72 214 73 338 101,6

Воронежская обл 115 322 81 499 70,7

Ивановская обл 5 787 - -

Курская обл 60 723 41 083 67,7

Липецкая обл 95 445 114 450 119,9

Московская обл 80 079 4 274 5,3

Орловская обл 112 665 58 521 51,9

Рязанская обл 2 236 2 211 98,9

Тамбовская обл 410 515 125,6

54

Тверская обл 4 510 6 286 139,4

Тульская обл 212 967 192 529 90,4

Ярославская обл 64 639 111 181 172

г.Москва 47 951 48 000 100,1

Северо-Западный ФО 113 699 56 290 49,5

Новгородская обл 6 009 - -

г.Санкт-Петербург 107 690 56 290 52,3

Южный ФО 39 140 17 832 45,6

Волгоградская обл 39 140 17 832 45,6

Приволжский ФО 281 840 215 409 76,4

Респ Башкортостан 21 027 20 342 96,7

Респ Мордовия 117 178 67 660 57,7

Респ Татарстан 91 234 102 633 112,5

Чувашская Респ 5 953 5 832 98

Пермский кр 18 890 - -

Кировская обл 514 - -

Hижегородская обл 21 910 13 640 62,3

Пензенская обл 946 595 62,9

Саратовская обл 2 477 2 036 82,2

Ульяновская обл 1 711 2 671 156,1

Уральский ФО 5 844 5 633 96,4

Свердловская обл 5 844 5 633 96,4

Сибирский ФО 76 043 77 971 102,5

Алтайский кр 15 720 9 976 63,5

Иркутская обл 19 910 33 082 166,2

Новосибирская обл 2 228 72 3,2

Омская обл 38 185 34 841 91,2

Дальневосточный ФО 2 712 2 340 86,3

Сахалинская обл 2 712 2 340 86,3

55

Помимо ячменного, в России изготавливается также ржаной пивоваренный солод, который более востребован не пивоварами, а производителями кваса. Производство это продукта растет из года в год, и этому не помешала даже плохая экономическая ситуация 2009 г. (106,5% к уровню 2008 г.). Более половины ржаного солода выпускается в Брянской области (9,95 тыс. т), и в отчетном году там зафиксирован показатель роста (108%) больший, чем в среднем по отрасли.

Производство солода пивоваренного (ржаного) за 2008-2009 гг., т

2008 2009 Темпы роста в 2009 г. в % к показателям 2008 г.

Российская Федерация 16 192 17 245 106,5

Центральный ФО 10 412 11 246 108

Брянская обл 9 212 9 951 108

Московская обл - 1 275 -

Ярославская обл 1 200 20 1,7

Приволжский ФО 3 045 3 130 102,8

Респ Башкортостан 427 405 94,8

Респ Татарстан 320 394 123,1

Чувашская Респ 2 036 2 118 104

Кировская обл 262 213 81,3

Уральский ФО 326 313 96

Свердловская обл 326 313 96

Сибирский ФО 2 409 2 556 106,1

Алтайский кр 1 485 1 622 109,2

Кемеровская обл 171 175 102,3

Новосибирская обл 753 759 100,8

V. Пивоваренные компании Структура пивоваренных компаний по уровню производства На начало 2009 г. в России насчитывалось 167 пивоваренных предприятий в 67

субъектах федерации, включая как независимые региональные компании, так и филиалы крупных корпораций. При этом 98 предприятий можно отнести к числу малых, с мощностью производства до 1 млн. дал в год. К группе средних относится 31 предприятие, с мощностью от 1 до 6 млн. дал. В категорию крупных входит 38 предприятий, с мощностью производства свыше 6 млн. дал в год. Для сравнения, на начало 2008 г. в отрасли насчитывалось 115 малых предприятий, 29 – средних и 39 - крупных. Таким образом, на пороге 2009 года произошло некоторое сокращение числа малых пивоваренных компаний, в основном – в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Причину этого явления следует искать в неблагоприятной для отрасли экономической ситуации, которая обозначилась еще 2008 г. Особенно уязвимыми оказались те малые предприятия, которые не сумели специализироваться на таких нишах локального рынка, где крупным компаниям труднее составить им конкуренцию.

Основные тенденции в эволюции развитии отраслевой структуры были заложены более 10 лет назад, когда стало очевидным становление российской пивоваренной отрасли. На первом этапе в интервале 1999-2004 гг. основная особенность заключалась в

56

том, что снижение числа малых и средних компаний сопровождалось приростом крупных предприятий отрасли. В этом пятилетии происходила ярко выраженная консолидация российского рынка пива, на фоне роста его объема. Количество крупных производителей пива выросло с 28 до 39 (на 39%). Напротив, количество предприятий с мощностью до 1 млн. дал сократилось с 212 до 125 (более чем на 41% к уровню 1999 г.). В то же время количество средних предприятий уменьшилось незначительно, с 56 до 47 (на 16%), поскольку на быстро растущем рынке они могли уверенно конкурировать с более крупными производителями, опираясь на локальные преимущества и знание предпочтений местного потребителя.

В следующем пятилетии, 2004-2009 гг., число крупных компаний отрасли оставалось стабильным, тогда как число средних уменьшилось на треть (с 47 до 31). Сокращение числа малых региональных пивоварен в 2004-2009 гг. по сравнению с предыдущим пятилетием замедлилось, оставшиеся сумели найти устойчивые ниши на локальных рынках. Дальнейшая консолидация отрасли проходила по пути поглощения средних компаний крупными и превращения их в филиалы, как правило, с позитивными последствиями для работников и региональных бюджетов. При этом по итогам 2008 г. наблюдается даже некоторый рост числа средних компаний, что говорит об их более уверенном положении на рынке к концу указанного пятилетия.

В целом, процесс консолидации российской пивоваренной отрасли практически завершился еще до 2008 г. Отчетный год в этом плане также не принес новостей. Пока рынок показывал тенденцию к росту, это давало достаточно возможностей не только для крупных, но и для средних и малых пивоваренных компаний, которые, при сокращении их числа, все еще остались значимым элементом рынка. Однако при нарастании депрессивных тенденций в отрасли, связанных с развитием общей экономической ситуации в России, а также с беспрецедентным ростом ставки акциза на пиво, можно ожидать новую волну структурных изменений. Особенно негативно это может отразиться на небольших предприятиях отрасли, которые (как и более крупные) создают в регионах рабочие места и пополняют региональные бюджеты.

57

Распределение предприятий отрасли по федеральным округам Федеральные округа России существенно отличаются друг от друга по

населенности, размеру территории, географическим и климатическим особенностям, а также по традициям потребления пива населением. Поэтому в каждом округе структура пивоваренной отрасли имеет свои особенности.

На начало 2009 г. лидерами по количеству предприятий с производственной мощностью свыше 6 млн. дал были Центральный (10), Приволжский (9) и Сибирский (7) федеральные округа. В совокупности, в этих трех ФО размещено две трети крупных предприятий отрасли. Это закономерно, учитывая, что ЦФО, ПФО и СФО являются лидерами по численности населения среди других округов и по количеству крупных городов (региональных центров). По той же причине перечисленные федеральные округа лидируют и по количеству средних пивоваренных компаний (по 7 в каждом ФО).

В то же время ситуация с малыми пивоваренными компаниями имеет свои особенности. Лидерами здесь являются Сибирский (23) и Приволжский (21) федеральные округа. Максимальная доля малых предприятий, среди всех предприятий отрасли, отмечается в Южном ФО, где она достигает 73%. Доля малых предприятий велика также в Сибирском и Дальневосточном округах, однако по сравнению с началом 2008 г. она несколько сократилась: в СФО - с 76% до 62%, а в ДФО – с 72% до 61%. Популярность небольших местных компаний в этих округах можно объяснить масштабом расстояний, характерным для Сибири и Дальнего Востока, что сказывается на транспортных издержках. Тогда как в Приволжском и Южном ФО необычно высокая доля малых пивоваренных предприятий говорит о большей приверженности местного потребителя к локальным брендам. Этот фактор особенно проявил себя в ЮФО, где, в отличие от других округов, количество малых предприятий не сократилось на протяжении пятилетнего интервала с 2004 по 2009 гг.

В Центральном и Северо-Западном федеральном округах доля малых предприятий минимальна (48% и 50% соответственно). Высокая плотность населения и его концентрация вокруг мегаполисов Москва и Санкт-Петербург позволяет крупным компаниям поддерживать высокий уровень конкуренции. При этом в ЦФО, где велико количество региональных центров среднего размера, есть условия и для развития региональных компаний из средней группы.

58

Характерно, что за последние пять лет, с 2004 по 2009 гг., количество средних компаний в ЦФО не изменилось, тогда как в СЗФО и ЮФО оно сократилось в несколько раз (с 5 до1 и с 9 до 2 соответственно). Практически не изменилась эта группа также в УФО и ДФО, а в Сибирском ФО даже несколько выросла. При этом в ЦФО и СЗФО наблюдается сокращение количества крупных предприятий, при увеличении этой группы в ЮФО, СФО, ДФО. Это связано с общей тенденцией переноса производства из регионов Европейской части России, где крупное пивоварение развилось раньше, в более восточные регионы страны, поближе к потребителю.

Тенденция к развитию производства преимущественно в восточных регионах страны наблюдалась и в 2009 году. Новости об инвестициях и запуске новых производств в течение года приходили в основном из Приволжского, Уральского, Сибирского ФО.

Так, в апреле 2009 г. был запущен в эксплуатацию пивоваренный завод ОАО «САН ИнБев» в Ангарске (Иркутская область). Мощность завода составляет 1,8 миллиона гектолитров пива в год, что относит его к средней группе. В том же месяце ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» объявил об окончании основной части реконструкции, которая началась в 2006 году. В мае 2009 г. на тюменском заводе МПБК «Очаково» состоялся официальный запуск линии розлива в стеклянную тару мощностью 24 тыс. бутылок в час.

В то же время группа компаний Heineken увеличила производительность пивоваренного завода «Волга» в Нижнем Новгороде до 50 млн. дал пива в год. Группа компаний EFES запустила новую линию розлива в ПЭТ-упаковку на своем крупнейшем пивоваренном заводе в Казани. Производственная мощность линии составляет 30 тысяч бутылок объемом 1,5 литра или 18 тысяч бутылок объемом 2,5 литра в час. В 2009 г. завершилась модернизация пивоваренного производства компании «Вятич» (Кировская область), которая позволила региональному пивовару добиться в 2009 г. рекордного для него показателя 4 млн. дал.

59

Распределение предприятий отрасли по регионам на 01.01.2009

Наименование территории До 1 млн. дал

От 1 до 6 млн. дал

Свыше 6 млн. дал. Всего

Вся Россия 98 31 38 167

Центральный ФО 16 7 10 33

Белгородская обл. 1 0 0 1

Брянская обл. 1 1 0 2

Владимирская обл. 4 0 0 4

Воронежская обл. 1 0 1 2

Ивановская обл. 0 0 1 1

Калужская обл. 0 0 1 1

Курская обл. 0 0 1 1

Липецкая обл. 0 1 0 1

Московская обл. 3 1 1 5

Орловская обл. 1 0 0 1

Рязанская обл. 0 2 1 3

Смоленская обл. 1 0 0 1

Тамбовская обл. 1 0 0 1

Тверская обл. 0 1 0 1

Тульская обл. 0 0 1 1

Ярославская обл. 2 0 1 3

г. Москва 1 1 2 4

Северо-Западный ФО 5 1 4 10

Респ. Коми 2 0 0 2

Архангельская обл. 1 0 0 1

Калининградская обл. 0 0 1 1

Мурманская обл. 1 0 0 1

Новгородская обл. 1 1 0 2

г. Санкт-Петербург 0 0 3 3

Южный ФО 16 2 4 22

Респ. Адыгея 1 0 0 1

Кабардино-Балкарская Респ. 1 0 0 1

Карачаево-Черкесская Респ. 1 0 0 1

Респ. Северная Осетия-Алания 1 0 0 1

Краснодарский край 5 1 1 7

Ставропольский край 4 1 0 5

Волгоградская обл. 3 0 1 4

Ростовская обл. 0 0 2 2

Приволжский ФО 21 7 9 37

Респ. Башкортостан 1 0 2 3

Респ. Марий Эл 2 0 0 2

Респ. Мордовия 0 0 1 1

Респ. Татарстан 2 0 1 3

Удмуртская Респ. 2 0 0 2

Чувашская Респ. 1 2 0 3

60

Пермский край 1 0 1 2

Кировская обл. 1 1 0 2

Hижегородская обл. 1 1 1 3

Оренбургская обл. 1 0 1 2

Пензенская обл. 2 2 1 5

Самарская обл. 2 1 1 4

Саратовская обл. 3 0 0 3

Ульяновская обл. 2 0 0 2

Уральский ФО 9 4 2 15

Курганская обл. 0 1 0 1

Свердловская обл. 4 1 1 6

Тюменская обл. 4 2 0 6

Челябинская обл. 1 0 1 2

Сибирский ФО 23 7 7 37

Респ. Бурятия 1 0 0 1

Респ. Хакасия 0 1 0 1

Алтайский край 7 2 0 9

Забайкальский край 0 1 0 1

Красноярский край 2 1 1 4

Иркутская обл. 2 1 1 4

Кемеровская обл. 5 0 0 5

Новосибирская обл. 6 0 3 9

Омская обл. 0 1 1 2

Томская обл. 0 0 1 1

Дальневосточный ФО 8 3 2 13

Респ. Саха (Якутия) 2 0 0 2

Камчатский край 1 1 0 2

Приморский край 0 1 0 1

Хабаровский край 1 0 2 3

Амурская обл. 1 0 0 1

Магаданская обл. 1 0 0 1

Сахалинская обл. 1 1 0 2

Чукотский авт.окр. 1 0 0 1

VI. Анализ рынка тарированного пива Ценовые сегменты: доли по объему и стоимости Рынок тарированного пива в 2009 г. отразил те изменения в поведении

потребителей, которые связаны с общим ухудшением экономической ситуации в стране и снижением покупательной способности населения.

Если на протяжении предшествующих лет наблюдался рост доли высокомаржинальных сегментов рынка, то в отчетном году эта доля проявила тенденцию к сокращению. Доля премиального пива во II полугодии 2009 г. сократилась по объему на 1,7%% до 22,5%, а по стоимости - на 1,5%% до 28,4% (по сравнению с показателями II полугодия 2008 г.). Доля лицензионного пива в I полугодии показала тенденцию к росту, однако по итогам года уменьшилась до 11,8% по объему и до 20,4% по стоимости. Доля

61

импортного пива, также незначительно возросшая в I полугодии, в целом за 2009 г. сократилась на 0,1%% до 0,3% по объему и на 0,4%% до 1,5% по стоимости. Совокупная доля дорогих сегментов рынка сократилась по объему с 36,6% во II половине 2008 г. до 34,6% во II половине 2008 г. По стоимости этот показатель также уменьшился с 52,7% до 50,3%.

В то же время сегмент дешевого пива, который в 2008 г. показывал тенденцию к стабилизации, в отчетном году вырос на 2,8%% до 22,3% по объему и на 2,3%% до 15,1% по стоимости. Доля среднеценового пива сократилась по объему на 0,8%% до 43,1%, но при этом выросла по стоимости на 0,2%% до 34,7%.

Средняя цена 0,5 л пива в течение 2009 г. выросла с 21,4 до 24,1 руб. (+12,6%). При этом основной рост пришелся на I полугодие, и подорожание на этом этапе охватило все сегменты (кроме импортного) примерно в равной степени. Наибольший относительный прирост цены в обоих полугодиях 2009 г. показал сегмент импортного пива. Среди остальных сегментов, в первом полугодии по росту цены лидировало среднеценовое пиво (+9,1%), а во втором – дешевое (+6,1%). Лицензионное пиво в течение года подорожало менее всего, причем во втором полугодии с большим отрывом от остальных сегментов (+3,2% при 5-6 процентах в других категориях). С этим связано непропорционально большое сокращение его стоимостной доли на рынке (-0,9%%).

Таким образом, неблагоприятная экономическая ситуация в 2009 году вызвала некоторый регресс в плане развития потребительских предпочтений на рынке пива. Наметилась тенденция возвращения части потребителей к более экономичным и менее претенциозным маркам пенного напитка.

18.7 19.5 19.6 22.312.1 12.8 12.9

44.5 43.9 43.8 43.1

34.9 34.5 34.5 34.7

23.8 22.5

29.3 29.9 29.4 28.4

15.1

24.223.8

12.4 12.0 12.3 11.8

21.3 20.9 21.3 20.4

1.52.01.92.40.30.5 0.4 0.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1п 2008 2п 2008 1п 2009 2п 2009 1п 2008 2п 2008 1п 2009 2п 2009

Дешевое Среднеценовое Премиум Лицензионное Импорт

Доли по объему, % Доли по стоимо сти, %

Вся Россия. Тарированное пиво

Ценовые сегменты

62

Сегменты по типу упаковки и емкости тары Изменение потребительских предпочтений в экономически сложном 2009 году

сказалось и на тенденциях рынка в плане тары и упаковки. По итогам 2009 г. наблюдается остановка роста сегмента алюминиевой тары, увеличение популярности крупноформатной ПЭТ-упаковки, а также продолжение многолетней тенденции по сокращению доли стеклянной бутылки.

Во II половине 2009 г. впервые за много лет отмечено сокращение доли пива, разливаемого в алюминиевую тару. При этом в I полугодии этот сегмент все еще имел тенденцию к росту, достигнув максимального значения своей доли по объему 16,9% и доли по стоимости 21,2%. Рост доли баночного пива в I полугодии был зафиксирован для всех ценовых сегментов, кроме экономичного. Максимальный прирост (с 1,3% до 2,0% рынка по объему) отмечен для крупноформатной алюминиевой тары объемом от 1 л. При этом баночное пиво в первой половине года показало наименьший прирост средней цены к предыдущему периоду (+8,3%). Однако во II половине 2009 г. проявилась прямо противоположная тенденция. Баночное пиво обогнало в росте цены все остальные сегменты, а его доля сократилась до 16,6% по объему и до 21,1% по стоимости. Наибольшее сокращение зафиксировано в сегменте премиального баночного пива, тогда как в среднеценовом сегменте, напротив, доля алюминиевой тары несколько увеличилась.

Смещение предпочтений потребителя в пользу более экономичных марок пива закономерно вызвало рост популярности ПЭТ-упаковки. Доля ПЭТФ в течение 2009 г. увеличилась по объему на 2,0%% до 49,7%, а по стоимости - на 1,8%% до 34,8%. Практически половина всего российского пива сегодня разливается в ПЭТФ. Прирост произошел за счет дешевого пива, тогда как доля ПЭТФ в среднеценовом и премиум сегментах сократилась. При этом наибольший рост отмечен в сегменте крупноформатной ПЭТ-упаковки, объемом 2 л. и более. Доля пива, разливаемого в такую тару, за год возросла с 14,7% по 16,8%. Доля среднего формата (1-1,5 л) также несколько выросла и достигла 26%, он остается самым популярным. Напротив, доля малой ПЭТ-упаковки (объемом менее 1 л) уменьшилась с 4,0% до 3,7%.

0

20

40

60

80

100

120

1п 2008 2п 2008 1п 2009 2п 2009

Дешевое Среднеценовое Премиум

Лицензионное Импорт Весь рынок

1п 2008 2п 2008 1п 2009 2п 2009Дешевое 13.1 14.1 15.3 16.3Сред нец еновое 15.9 16.9 18.4 19.4Премиум 24.9 26.5 28.9 30.5Лицензионное 34.7 37.2 40.3 41.6Импорт 89.1 91.9 102.6 112.3Весь рынок 20.2 21.4 23.4 24.1

Ценовой сегментСред няя цена за полугод ие, руб. /0.5 л

1п 2008 2п 2008 1п 2009 2п 2009Дешевое 6.7 7.6 8.7 6.1Среднеценовое 5.4 6.4 9.1 5.2Премиум 6.5 6.5 9.0 5.5Лицензионное 5.0 7.1 8.5 3.2Импорт 4.9 3.2 11.6 9.4Весь рынок 8.6 6.0 9.1 3.0

Ценовой сегментПрирост, % к предыдущему периоду

Вся Россия. Тарированное пиво

Ценовые сегменты. Средняя цена, руб/0.5л

63

Популярность стеклянной тары в течение 2009 г. продолжала снижаться, как и в предшествующие годы. За год ее рыночная доля сократилась по объему на 2,6%% до 33,7% и по стоимости - на 2,5% до 44,1%. Это сокращение наблюдалось во всех ценовых сегментах, кроме импортного и экономичного. Оно затронуло также все сегменты по емкости стеклянной тары. При этом в I полугодии 2009 г. рост цен на пиво, разливаемое в стеклянную бутылку, опережал таковой для других сегментов. Во II полугодии, напротив, пиво в стеклянной таре показало наименьший прирост цены.

37.1 36.3 35.2 33.7

47.6 46.6 45.6 44.1

47.1 47.7 47.933.0 33.1 34.8

0.2

32.649.7

15.7 16.0 19.6 20.2 21.2 21.116.616.9

0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1п 2008 2п 2008 1п 2009 2п 2009 1п 2008 2п 2008 1п 2009 2п 2009

Ст. бутылка ПЭТФ Ал. тара* Кег 5л

Доли по объему, % Доли по стоимости, %

*включая алюминиевую банку и бутылку

Вся Россия. Тарированное пиво

Сегменты по типу упаковки

Вся Россия. Тарированное пиво

Сегменты по типу упаковки. Средняя цена , руб/0.5л

*включая алюминиевую банку и бутылку

10

15

20

25

30

35

1п 2008 2п 2008 1п 2009 2п 2009

Ст. бутылка ПЭТФ

Ал. тара* Весь рынок

1п 2008 2п 2008 1п 2009 2п 2009Ст. бутылка 25.9 27.5 30.3 31.5ПЭТФ 14.0 14.9 16.1 16.9Ал. тара* 25.2 27.1 29.3 30.7Весь рынок 20.2 21.4 23.4 24.1

Тип упаковк иСредняя цена за полугодие, руб ./0.5 л

1п 2008 2п 2008 1п 2009 2п 2009Ст. бутылка 8.8 6.2 10.1 3.8ПЭТФ 6.6 6.2 8.6 4.3Ал. тара* 8.2 7.4 8.3 4.7Весь рынок 8.6 6.0 9.1 3.0

Тип упаковк иПрирост , % к предыдущему периоду

64

35.1 34.6 33.6 32.5

0.30.3

1.01.21.41.7

0.30.2

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1п 2008 2п 2008 1п 2009 2п 2009

<=0.35 л 0.4-0.6 л <=1.0 л 1.0-1.5 л 1.5-2.0 л >2 л Другие

14.5 14.6 14.8 14.2

1.32.0

0.1 0.1 0.1 0.1

1.1 2.2

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

1п 2008 2п 2008 1п 2009 2п 2009

Ст. бутылка ПЭТФ Ал. банка

Вся Россия. Тарированное пиво

Сегменты по емкости тары

25.0 25.4 25.2 26.0

3.0

13.8 14.7 15.416.8

3.73.94.04.1

3.3 3.03.9

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1п 2008 2п 2008 1п 2009 2п 2009

2.7 2.8 2.5 2.8

16.0 16.6 17.119.4

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1п 2008 2п 2008 1п 2009 2п 2009Ст . бутылка ПЭТФ Ал. тара*

9.3 8.9 8.9 8.3

3.23.23.02.9

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

1п 2008 2п 2008 1п 2009 2п 2009

10.8 10.2 9.8 9.5

29.2 29.2 29.0 28.5

5.14.94.54.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1п 2008 2п 2008 1п 2009 2п 2009

13.8 14.0 13.6 12.9

8.5 8.6 8.2

1.8 1.7 1.6 1.4

8.2

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1п 2008 2п 2008 1п 2009 2п 2009

Вся Россия. Тарированное пиво

Ценовые сегменты. Вклад типов упаковки в изменение доли рынка по объему, %

*включая алюминиевую банку и бутылку

ПремиумЛиц ензионное

ДешевоеСреднеценовое

65

Сегменты по крепости и цвету В течение 2009 г. произошло сокращение рыночной доли сегментов крепкого

(более 6%) и нормального пива (крепость 4,5-6,0%) в пользу легкого пива (менее 4%). Доля крепкого пива сократилась по объему на 0,5%% до 14,7%. Доля нормального пива уменьшилась на 0,8%% до на 58,1%. В то же время доля легкого пива выросла на 1,5%% до 26%.

При этом несколько сократилась доля безалкогольного пива (с 1,4% по 1,2%), что также можно объяснить выбором потребителя в пользу экономии. Та же тенденция перехода потребителей к менее дорогим маркам пива, по-видимому, повлияла и на некоторое уменьшение популярности нефильтрованного пива (с 0,6% до 0,5%).

В то же время доля темного пива выросла за год с 0,8% по 1,7%. Это можно объяснить выводом на рынок целого ряда отечественных и лицензионных марок темного пива, которые привлекли к себе внимание любителей пенного напитка, ориентированных на новинки.

Крепость Цвет

24.4 24.5 24.5

15.2 15.2 14.7

1.31.4 1.4 1.2

26.0

58.9 58.158.959.0

15.2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1п 2008 2п 2008 1п 2009 2п 2009

Безалкогольное Легкое (<4.5)Нормальное (4.5-6.0) Крепкое (>6.0)

98.1 98.2 97.7

0.50.60.7 0.6

97.4

1.71.40.80.8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1п 2008 2п 2008 1п 2009 2п 2009

Нефильтрованное СветлоеПолутемное Темное

Вся Россия. Тарированное пиво

Сегменты по крепости и цвету. Доли по объему, %