Základní charakteristika českého zemědělstvíBasic features of the Czech agriculture

Ing. Václav Bašek, CSc.

ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informacídirector of the Institute of Agricultural Economics and Information

Praha 2009

Main ideas: „Heritage from pre-velvet revolution period is still alive“ Change from solely production agriculture towards

multifunctional agriculture: barriers and risks Political goals vs. past and current conditions: how to

harmonize it? Specific features of CZ and CAP

Is the Czech agriculture suitable/ready for production of biomass power? Current situation, potential and conditions

Structure of presentation: General conditions of Czech agriculture

Historical development Production factors – land, work Farm structure („heritage“ and current situation) Common agricultural policy (CAP)

Economic results Production structure Agricultural foreign trade Income level

Renewable energy resources

History of Czech (Czechoslovak) agriculture The pre-reform inheritance, features:

Large-scale corporate farming Max. production even without economic reasoning (Land) resource degradation

The outcomes: Ecological problems

Loss of (natural) boundaries in landscape Intensification (practically no limits in natural valued areas)

Species diversity reduced Long-term consequences

Economic problems Initial (50´s & 60´s) production decrease Limited supply of food presented till 60´s

Social Poverty in rural areas Living standard increased due to political enforcement

Needs to adjust structures into market-economy Restitution

Ownership rights Ownership titles - continuing

Transformation of cooperatives (1992 – 1993) – continuing – political sensitive Still not resolved

Privatization Non-land assets (1994 – 1995) Land (since 2000) – (different regimes, changes in

legislation, …)Main Acts: Land Law, Transformation Law, Land Privatisation Law

0

2

4

6

8

10

%

1989 2001-3 2004-6 2007 2008

Share of agriculture in GDP and employment

share in GDP

share inemployment

74

25

1

Arable land

Grassland

Permanentcrops

Utilised Agricultural Area: 3 500 ths haTotal Agricultural Area: 4 280 ths ha

1. Land fund structure

1. Less favourite areas in CR

2. Pracovní síly v zemědělství(The labor force in agriculture)

Vývoj: Rychlejší úbytek počtu pracovních sil v porovnání s EU 15, tempo blízké EU 10 Nepříznivá věková struktura Vzdělanostní úroveň se zvolna zlepšuje, přesto je výrazně horší než v celém

národním hospodářství Snižování disparity zemědělských mezd po vstupu ČR do EU (75 % úrovně

národního hospodářství)

Perspektivy: Další možný pokles pracovních míst, zejména v souvislosti s omezováním

živočišné výroby Otázkou zůstává vliv dosavadního způsobu poskytování plateb na LFA

vzhledem k potřebě udržení zaměstnanosti ve venkovských oblastech Pravděpodobné zvýšení ceny práce Nebezpečí stárnutí pracovníků v zemědělství a ubývání produktivní

pracovní síly na venkově

2. Farm structure development (% on agr. land)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1989 1995 2000 2003 2008

Individual Farms

Corporate farms *)

Cooperatives

*) In 1989 state farms

2. Struktura subjektů hospodařících v zemědělství2. Struktura subjektů hospodařících v zemědělství

Situace: Před vstupem ČR do EU – převaha velkých podniků právnických osob na

rozdíl od EU 15 s převahou rodinných farem menší a střední velikosti Po vstupu ČR do EU – pokles počtu zemědělských družstev ve prospěch

společností s ručením omezeným, zvyšování průměrné výměry podniků fyzických osob

Perspektivy Vývoj struktury může být ovlivněn změnami na trhu v půdy v důsledku jeho

otevření od r. 2011 a jeho zpružněním Pravděpodobný nárůst podílu PFO a s.r.o. na úkor velkých PPO (a.s. a

družstva) Nárůst podniků provozovaných zahraničními osobami či ovládaných

nezemědělským kapitálem Pravděpodobné zachování velkovýrobní struktury X nebezpečí změn SZP v

oblasti přímých plateb (degresivita podle velikosti) Tendence ke zvyšování kvality managementu (šance pro s.r.o. a větší PFO) Tendence k omezování námezdní práce u menších a středních PFO

2. Využití zemědělské půdy I (Use of agricultural land)Podíl hlavních právních forem na počtu zemědělských podniků a obhospodařované zemědělské půdě (2007)Share of main legal forms in number of agricultural holdings and utilized agricultural area (2007)

90´s – national policy 2000 – 2004 – prepration for EU accession Since 2004 – Common Agr. Policy EU

3. Agricultural policy

CAP in CZ (in nutshell)

Starts 2004 Two pillars

I. pillar – direct payments, market interventions, export subventions,

II. pillar – rural development (co-financed from national budget – 20%)

Supports to the Czech agrarian sector

05000

1000015000200002500030000350004000045000

2001

-320

0420

0520

0620

07

CZ

K m

io

General services

Market pricesupports

Other state aid

OP/SAPARD

HRDP

Direct payments

Rostlinná výroba v ČR v ČR v letech 2001 – 2008 v tis. tCrop production in Czech Republic in 2001 – 2008 (v 000´t)

6 62

4

8 78

4

7 66

0

6 38

6 7 15

3

8 37

0

3 79

1

3 48

8

3 43

1

2 81

2

2 41

5

2 56

5

690 93

5

769

882

1 03

2

1 04

9

1 29

6

993 1 15

6

837 998

945

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

2001/02-2003/04

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Total cereals Sugar beet Rapeseed PotatoesPramen (Source): ČSÚ

Tržní produkce mléka a produkce vajec v ČR v letech 2001 – 2008 Milk deliveries and eggs production in Czech Republic in 2001 – 2008

2 98

7

2 65

3

2 43

2

2 47

6 2 57

6 2 64

7

2 53

3

2 52

3 2 60

0

2 61

2

2 61

6

2 64

6

2 000

2 100

2 200

2 300

2 4002 500

2 600

2 700

2 800

2 900

3 000

2001-2003 2004 2005 2006 2007 2008

Eggs in mio pcs Milk deliveries in mio lPramen (Source): ČSÚ

Produkce masa v ČR v letech 2001 – 2008 v tis. tMeat production in Czech Republic in 2001 – 2008 (000´t)

109

96 90 92 92 99

454

426

367

350

361

336

228

233

242

229 24

7

225

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2001-2003 2004 2005 2006 2007 2008

´000

t cw

e

Beef and veal Pig meat Poultry meatPramen: (Source): ČSÚ

0

5

10

15

2025

Ce

rea

ls

Milk

Pig

s

Po

ult

ry

Fo

dd

er

Oils

ee

ds

Oth

er

cro

ps

Be

ef

Commodity structure (% of GAO by EAA 2001+2008)

Vývoj produkce zemědělských komodit

Za posledních pět let (2004 - 2008), tj. po vstupu ČR do EU, se zvýšila proti průměru období 2001 - 2003 celková produkce rostlinných komodit, zatímco produkce živočišných komodit klesla.

Komodity rostlinné výroby, se lépe vyrovnaly s konkurencí ostatních zemí EU (růst exportu), naopak u komodit živočišné výroby došlo k nárůstu importu a snižování výroby a stavů zvířat.

Vývoj 2004 - 2008 Zvýšení produkce obilovin (pšenice, ječmen) v důsledku růstu výnosu a vývozu. Pokles produkce cukrové řepy v důsledku reformy SOT v odvětví cukru. Nárůst produkce řepky v důsledku rostoucí poptávky po řepce využívané k výrobě

FAME (zhruba o 27 %) a růstu vývozu. Snížení produkce brambor vlivem vyšších dovozů. Mírný růst tržní produkce mléka v souladu s vývojem mléčné kvóty. Stabilizace produkce hovězího masa v vlivem růstu vývozu živých zvířat. Výrazné snižování produkce vepřového masa v důsledku růstu dovozů (rok 2008

dovozy se podílely 36 % na domácí spotřebě). Mírný růst produkce drůbežího masa v důsledku zvyšování domácí spotřeby. Pokles produkce vajec vlivem růstu dovozů.

Trends in farm production

-Ve srovnání s rokem 1989 výrazný pokles celkové produkce o 30 %, především v ŽV (43 %), a méně již v RV (12 %)

-Po vstupu ČR do EU dochází k pokračujícímu poklesu zemědělské produkce, zejména v ŽV (chov prasat) a v produkci cukrovky.

-Míra soběstačnosti komodit u RV s výjimkou řepky výrazně zvýšila, u ŽV došlo ke snížení míry soběstačnosti u všech produktů.

- Ale celkový rozměr zemědělství měřený jako součet komoditních a nekomoditních výstupů (public goods) vzrostl o 1/4.

- Zvyšování podílu nezemědělských činností v portfoliu aktivit zemědělských podniků (agroturistika, zpracování vlastní produkce a výroby energie z obnovitelných zdrojů)

Agricultural trade (CZK billion)

-40

-30

-20

-10

0

10

1989 2001-3

2004-5

2006 2007 total balance

balance withEU

- Growing negative balance – exports of lower value added products, imports of higher value added products- Export commodities: dairy products, beverages, sugar and confection, various food appliances, grains- Imports: meat, fruits, various food appliances, vegetables, dairy (processed) products

Ekonomické výsledky sektoru zemědělství Economic results of agrarian sector

2007-8 / 2001-3

ČR % EU 27 ČR % EU 27 ČR % EU 27 Index

Důchod z faktorů / AWU (factor income / AWU)

´000 CZK 135,1 44,8 204,3 65,7 287,9 93,0 213,2

Ostatní dotace na výrobu / AWU (other subsidies on production / AWU)

´000 CZK 40,2 115,2 102,1 149,1 169,8 186,1 423,0

Podnikatelský důchod / AWU (enterpreneurial income / AWU)

´000 CZK -5,1 x 50,4 26,7 72,5 46,3 1532,6

Kumulativní podnikatelský důchod (cumulative enterpreneurial income)

mil. CZK -2 430,8 x 23 346,2 x 19 830,4 x 915,8

Náhrady zaměstnancům / AWU placené (compensation of employees / paid AWU)

´000 CZK 157,2 40,9 173,2 43,0 256,8 61,0 163,4

Podíl mezispotřeby na produkci odvětví (intermediate consumption / output of agricultural "industry")

% 70,2 136,4 71,1 131,9 73,3 128,2 104,5

Podíl čisté přidané hodnoty na produkci odvětví (net value added / output of agricultural "industry")

% 18,9 53,3 17,0 52,9 14,7 48,6 77,6

Podíl ostatních dotací na výrobu na důchodu z faktorů (other subsidies on production / factor income)

% 29,7 257,3 50,0 226,9 59,0 200,0 198,5

1) AWU (Annual Work Unit) = 1 roční přepočtený pracovník (full-time person equivalents)

2) Rok 2008 semidefinitivní údaje (year 2008 - semi-definitive data)

Pramen (source): ÚZEI (IAEI), ČSÚ (CZSO) - Economic Accounts for Agriculture

Ukazatel (indicator)2001 - 3 2004 - 6 2007 - 82)

Porovnání klíčového ukazatele ekonomické efektivnosti Comparison of the key indicator of economic efficiency

Čistá přidaná hodnota na AWU Net value added per AWU (´000 CZK)

1 17

2

957

903

812

603

539

310

308

217

125

1 23

4

996

830

766

607

509

296

289

161

145

1 25

7

957

881

770

605

516

312

282

16

171

1 21

6

1 21

1

1 04

7

916

706

462

375

367

233

186

0

200

400

600

800

1 000

1 200

NED UKI DEU FRA OST EU-25 CZE HUN SVK POL

´000

/AW

U

2004 2005 2006 2007Pramen (source): FADN

Ekonomické výsledky sektoru zemědělství Economic results of agrarian sector

Perspektivy (perspectives) Ongoing trend in lowering efficiency of agricultural production (i.e.

production without subsidies) and increasing role of current subsidies in economic results of agrarian sector (! the role of public goods !)

Increasing costs (labor, land) NVA per AWU could increase by 23 % (in terms of employment close to

the marginal number of AWU) Trend towards preservation of current structure of production, slight drop

of employment could result in lower profitability of agrarian sector

Risk for competitiveness of Czech agriculture under conditions of the common market of the EU

Využití zemědělské půdy II (Use of agricultural land)

Rozloha ploch osetých GM plodinami v ČRNumber of seeded areas and total land area of GM crops in the Czech Republic

2005 2006 2007 2008Počet pěstitelů Bt kukuřice (Producers of Bt maize)

52 85 131 171

Rozloha ploch Bt kukuřice (Total land area of Bt maize) - ha

270 1 290 5 000 8 380

Pramen (source): Zemědělství 2008 (Agriculture 2008) - MZe (Ministry of Agriculture of the CR)

Vývoj struktury půdního fondu v ekologickém zemědělství v ČRDevelopment of organic farming within the structure of the agricultural land resourcesin the Czech Republic

abs % abs % abs % abs %Orná půda (arable land)

19 536 8,3 19 694 7,5 23 478 8,3 35 178 10,3

TTP (permanent grassland)

211 924 90,1 235 379 89,4 232 190 82,5 281 596 82,4

Trvalé kultury (permanent crops)

898 0,4 1 170 0,4 1 196 0,4 3 105 0,9

Ostatní (other land use)

2 778 1,2 7 056 2,7 24 671 8,8 21 753 6,4

Celkem (total) 235 136 100,0 263 299 100,0 281 535 100,0 341 632 100,0

Pramen (source): Ročenka ekologického zemědělství v ČR (Yearbook of organic farming in the CR)

Využití půdy (Land use)

2006 20082002 2004

Výroba MEŘO a odhad podílu řepky olejné zpracované na MEŘO v ČR Production of FAME and the estimation of rapeseed processed for FAME production in the Czech Republic

Orientační množství obilovin a cukrové řepy zpracované na produkci palivového bioethanolu v roce 2008(Estimation of cereals and sugar beet processed for bioethanol production in 2008)

- Výroba bioethanolu v ČR (bioethanol production in the Czech Republic) 60 236 t- Obiloviny, pšenice (cereals, wheat) 198 396 t (eq. 39 500 ha)- Cukrová řepa (sugar beet) 724 907 t (eq. 14 500 ha)

Ukazatel (indicator) 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 1/2 2008/2009

Sklizňová plocha řepky olejné (harvested area of rapeseed)

ha 259 805 267 160 292 247 337 500 356 924

Produkce řepky olejné (rapeseed production) t 935 300 769 377 880 172 1 032 000 1 048 943

Výroba MEŘO (FAME production) t 87 500 126 700 82 520 86 525 38 847

Odhad množství řepky olejné zpracované na MEŘO (estimation of rapeseed processed for FAME production)

t 245 000 354 760 231 056 242 270 108 772

Podíl řepky olejné zpracované na MEŘO (share of rapeseed production processed for FAME production)

% 26,2 46,1 26,3 23,5 10,4

Pramen (source): MZe (Ministry of Agriculture), publikace Zemědělství 2008

Obnovitelné zdroje energieRenewable energy resources

Perspektivy - víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Perspectives – Multiannual programme for support of further use of biofuels in

transport Program navazuje na směrnici EP a Rady o podpoře využívání biopaliv v dopravě. Hlavní cílovou skupinou v období platnosti Programu jsou biopaliva I. generace, nebo

jejich vysokoprocentní směsi s fosilními složkami. Pro výrobu těchto biopaliv disponuje ČR dostatečnými výrobními kapacitami i

dostatečně velkou plochou zemědělské půdy. Program počítá s povinností přimíchávat biopaliva (I. generace) do benzinů a nafty,

vyrobených z fosilní ropy, a to v množství do 5,75 % (energetických) v roce 2010. Tyto nízkoprocentní směsi jsou bez jakékoliv podpory. Naopak čistá biopaliva a jejich vysokoprocentní směsi s fosilními palivy jsou daňově

zvýhodněny. Významnější rozšíření biopaliv II. generace se předpokládá až po roce 2016, kdy bude

tento Program přehodnocen.

Potenciál pro zvýšené využití produkce v důsledku předpokládaného zvýšení výměry z.p. k výrobě OZE

Otázkou zůstává rozšíření biopaliv II. generace intenzita jejich využití

Závěry I (conclusions)

Basic conditions of the Czech agriculture in the context of its commodity and non-commodity role: Increasing efficiency in use of production factors (labor, land) Change in current dominant approaches towards improvement of

quality of the relationships between environment and rural development

Perspectives of the Czech agriculture - conditions Impact of turbulent markets and pressure on cost increasing

(labor, land) Need for productive and non-productive investments (coping with

problems connected with cross compliance and legal restrictions)

Opening of land market towards EU members and other countries

Ongoing climate changes

Závěry II (conclusions)

Perspectives of the Czech agriculture after 2013 - opportunities Diversification of land use and diversification of farm activities towards

non-agricultural activities (renewable energy production is the „new challenge“)

Ongoing (supported) modernization of agriculture, particularly in the context of implementation of cross compliance and „new challenges“

Competitive mass production (crop production) on the EU market Development of local, regional markets and bio-food market Increasing demand for public goods and agricultural services Worldwide increasing demand for food

Závěry II (conclusions)

Perspectives of the Czech agriculture after 2013 - threats The most important problem will be the livestock production But there are some risks connected with production of crops demanding

more for quality of labor input Pressure on intensification of production and consequent risk of

environment damage Too quick liberalization of policy and EU market – leaving permanent

grasslands, consequent reduction of livestock production Increase of external costs (labor, land) and marketing costs (product

labelling) Farm structure – degresivity of direct payments and LFA payments for

large holdings Problems with managing cross compliance, too slow reaction of farms to

the „new challenges“ (water regime, biodiversity) Land – too slow land adjustments, worse soil quality (erosion, pollution) Climate changes and consequent water shortage Low demand for higher value added products Problems with ageing of farmers and farm managers

Děkuji za pozornost.

Thank you for your attention.