Upsales Power Lathund

1 | 33

Innehål

lUpsales Power.......................................................................................................................................1

Lathund..................................................................................................................................................1

1. Inloggning.......................................................................................................................................4

2. Kundkortet och kontaktpersoner...................................................................................................5

2.1 Lägga till på kundkortet..........................................................................................................5

2.2 Redigera kundkortet...............................................................................................................6

2.3 Hantera och uppdatera kontaktpersoner...............................................................................8

2.4 Skapa ett nytt företag.............................................................................................................8

2.5 Hitta nya kunder via Bisnode................................................................................................10

3. Aktiviteter, möten och vyer..........................................................................................................12

3.1 Aktiviteter.............................................................................................................................13

3.1.1 Skapa en ny aktivitet.....................................................................................................13

3.2 Möten...................................................................................................................................14

3.2.1 Skapa ett nytt möte......................................................................................................14

3.3 Aktivitets- och möteslistan...................................................................................................16

4. Vyer och filter...............................................................................................................................18

5. Kalender och kalendersynk med Exchange eller Google..............................................................22

5.1 Kalendern.............................................................................................................................22

5.2 Synkronisera med Outlook...................................................................................................26

5.3 Synkronisera med Google.....................................................................................................28

6. Sökning i Upsales..........................................................................................................................30

6.1 Snabbsökning.......................................................................................................................30

6.2 Avancerad sök......................................................................................................................31

7. Affärsmöjligheter och försäljning.................................................................................................33

7.1 Skapa en affärsmöjlighet......................................................................................................33

7.2 Ändra en affärsmöjlighet......................................................................................................34

8. Säljtavlan......................................................................................................................................35

2 | 33

Denna lathund avser Upsales Power och är en samling artiklar från vårt supportforum. För mer hjälp finns fler artiklar där: http://support.upsales.com

3 | 33

1. InloggningGå till https://power.upsales.com/#/login, fyll i din e-postadress och ditt lösenord och välj ”Login”.

Om du har glömt ditt lösenord eller om det är första gången du loggar in klickar du på ”Forgot your password?”. Du fyller i din e-postadress och trycker på ”Remind me”. Du får då ett mail med en länk som du klickar på och får sedan skapa ett nytt lösenord.

4 | 33

2. Kundkortet och kontaktpersoner

Kundkortet ger oss en samlad bild med all information vi har om kunden, samt all historik gällande aktiviteter, affärsmöjligheter och försäljning i en timeline. Vi kan också gå in på respektive flik på kundkortet som Kontaktpersoner, Aktiviteter, Affärsmöjligheter, Försäljning, Filer etc. Notera att flikarna endast finns om det finns faktiska objekt – försäljningsfliken på kundkortet dyker endast upp när det finns försäljning på kunden. Till vänster finns Kontoansvarig, kontaktinformation om företaget, viktiga kontakter, eventuella kategorier och övrig information såsom antal anställda, omsättning och andra fält. Det finns också standard-widgets för försäljning innevarande år, vad du har i pipen, vilket nästa steg är med kunden och kreditvärdighet. Om man vill ha fler eller anpassade widgets talar man med sin kontoansvarig eller Upsales Support för en sådan beställning och det ingår i licensen Max.

2.1 Lägga till på kundkortetFör att lägga till en ny kontaktperson, aktivitet/möte, affärsmöjlighet etc. använder du menyn längst uppe till höger på kundkortet.

5 | 33

Kontaktperson: Används för att lägga till en ny kontaktperson.

Aktivitet: Används för att skapa en ny aktivitet på kunden.

Affärsmöjlighet: Används för att lägga upp en ny affärsmöjlighet på kunden. Denna dyker då upp i säljtavlan och det är möjligt att generera en offert i Word- eller PDF-format.

Försäljning: Används för att skapa en ny försäljning på kunden.

Återkommande order: Används för att skapa en ny återkommande order (Obs! Denna funktion är endast tillgänglig för de som har Plus eller Max).

Dokument: Används för att skapa ett dokument baserat på en företagsmall.

Relation: Används för att skapa relationer mellan kundkort i Upsales. Det kan t.ex. vara att tagga upp att kundkort A är moderbolag till kundkort B.

Slå ihop företag: Används för att slå ihop kunden med ett annat kundkort och man undviker att förlora information. Alla aktiviteter, försäljning och dylikt följer med.

Marknadshändelse: Kan användas för att manuellt lägga till en så kallad marknadshändelse, som sedan går att följa upp via marknadsfliken. (Obs! Denna funktion är endast tillgänglig för de som har Plus eller Marketing Automation)

Ge till säljare: Används för att tilldela ett lead till en säljare.

Ladda upp fil: Här kan du till exempel ladda upp avtal och liknande.

Flertalet av dessa funktioner kan även göras via plustecknet (snabb-skapa) som alltid finns tillgängligt i vänstermenyn.

2.2 Redigera kundkortetFör att ändra informationen på ett kundkort klickar du på redigera-ikonen längst upp till höger på kundkortet.

Du kan sedan ändra informationen för kunden:

6 | 33

Längst ner på redigerasidan har du möjlighet att lägga till anteckningar som då blir synliga för alla direkt på kundkortet.

2.3 Hantera och uppdatera kontaktpersonerFör att uppdatera eller lägga till information för en befintlig kontaktperson klickar du först på ”Kontaktpersoner”-fliken näst längst till vänster på kundkortets sidhuvud. Har du en mailadress till företaget som inte är till någon specifik person, till exempel en info@-adress kan du lägga den på en kontaktperson som du döper till Info. Mailadresser kan endast ligga på kontaktpersoner.

7 | 33

Redigeringsfönstret öppnas sedan genom att klicka på kontaktens respektive redigerings-ikon.

Om en kontakt slutar hos ett företag bockar du ur checkboxen ”Aktiv” för den personen. På så sätt markeras personen som inaktiv men alla aktiviteter vi haft med den personen ligger kvar och vi kan se vem vi pratat med. Sedan listas kontakten under rubriken ”Inaktiva” på kundkortet. De dyker ej upp som alternativ i rullistor på aktiviteter eller liknande. Man kan också redigera och lägga till kontaktpersoner direkt i skapandet av ett nytt möte eller en ny aktivitet. Det beskrivs i avsnittet om aktiviteter och möten.

2.4 Skapa ett nytt företagOm du är i kontakt med ett nytt företag som inte finns i Upsales kan du lägga till detta genom att klicka på ”Företag” under plustecknet i vänstermenyn.

8 | 33

Där skriver du in företagets namn och får då upp ”Bolag som redan finns i Upsales” (till vänster) om det redan finns ett företag med samma namn i systemet och förslag på ny kund under ”Träffar i Bisnode” (till höger). Annars kan du lägga in företag manuellt.

Bisnode är en företagsdatabas med alla aktiebolag i Norden. För de som har Pro (licens) har man tillgång till företag i Sverige, för Plus (även Marketing Automation) företag i Norden och för Max företag i Norden med komplett företagsstruktur (relationer etc.). Härifrån kan du läsa in färdiga kundkort där du får med information som företagets organisationsnummer, adress, telefonnummer, omsättning, antal anställda och beslutsfattare. Observera att vissa av dessa företagsfält måste finnas i ert Upsales innan ni hämtar information för att informationen ska hamna i fälten – exempelvis Antal anställda.

För att hämta ett företag söker du på företagsnamn eller organisationsnummer efter att du klickat på lägg till företag. Du ser då om företaget redan finns i Upsales och du kan då välja att uppdatera informationen från Bisnode, eller om det inte finns, köpa det. Du klickar på ”Köp från Bisnode” för en kredit. Varje licens i Upsales inkluderar 500 krediter per år. Utöver detta kan man fylla på dessa, där en kredit är 1 SEK.

Att tänka på:

När du lägger upp ett nytt företag blir du automatiskt kontoansvarig för det. Obligatoriska fält vid manuell inläggning är Företagsnamn, och eventuellt andra som ni själva

har lagt till.

9 | 33

OBS! Administratörer kan ändra företagsfält och även välja vilka andra fält som ska vara obligatoriska i Kontoinställningar – finns i guiden om Administrationen.

2.5 Hitta nya kunder via BisnodeFörutom att man kan köpa ett specifikt företag från Bisnode kan man även hämta företag i bulk genom att söka fram ett urval baserat på olika kriterier.

2.5.1 Bransch

Man kan söka på ord och på SNI-koder för att hitta den/de branscher du vill hämta företag från.

Tips! Om du är osäker på SNI-koder kan du alltid söka fram ett företag du vet är i samma bransch från allabolag.se och ta den koden.

Man ser också att ju fler val du lägger till eller tar bort, anpassas urvalet och du ser en överblick över antal anställda, omsättning och ett urval med ett par företag från din sökning.

10 | 33

Har du redan några av företagen i urvalet i ditt Upsales ser du hur många av urvalet som matchats. Dessa kan du välja att uppdatera för 1 kredit per företag, eller inte hämta alls.

2.5.2 Antal anställda och OmsättningDu kan anpassa urvalet efter hur stora företag du är ute efter. Du drar markörerna fram och tillbaka till de intervall du är nöjd med och urvalet anpassas direkt.

11 | 33

2.5.3 Geografi och huvudkontor

Du kan välja ett eller flera geografiska områden på län, ort eller postnummer, t.ex. alla företag i en bransch i Stockholm.

Låter du ”Hämta bara huvudkontor” vara ibockad undviker du att hämta filialer och regionala kontor.

Tips! Märker du att urvalet är för litet eller att du helt enkelt har 0 företag i urvalet kan du bara ta bort några av de begränsningar du gjort.

3. Aktiviteter, möten och vyerI Upsales finns det olika aktivitetstyper. De som klassas som aktiviteter är Telefonsamtal, E-post, Outlook och Övrigt. Möten är fysiska planerade möten som Nykundsmöte, Möte med befintlig kund och Övriga möten.

(Obs! Via Kontoinställningar kan administratörer lägga till/ändra de olika typerna för att bättre anpassa Upsales)

12 | 33

3.1 AktiviteterAktiviteter använder du för att registrera dina telefonsamtal, e-post osv. i Upsales. Detta gör att du kan planera ditt arbete med viktiga samtal som du skall ringa och du har även all historik för vad du gjort och sagt tidigare med kunden sparat på kundkortet.

Du skall alltid sträva efter att ha nästa steg med kunden inplanerat i Upsales. Detta betyder att du bör ha som rutin att varje gång du avslutar en aktivitet på en kund så skapar du även en uppföljningsaktivitet med nästa steg (T.ex. att nästa vecka följa upp offerten du precis skickat). När du skapar en uppföljningsaktivitet stängs den förra du stod i. Stängda aktiviteter hamnar i historiken på kundkortet. Du kan också knyta an till eller lägga till en ny affärsmöjlighet kopplad till en aktivitet eller ett möte.

3.1.1 Skapa en ny aktivitetFör att skapa en ny aktivitet klickar du enklast på ”Aktivitet” i vänstermenyn under plustecknet (alternativt inne på kundkortet eller direkt ifrån aktivitetslistan).

Du fyller sedan i vilket datum du skall göra aktiviteten, skriver in en beskrivning, väljer aktivitetstyp, vilket företag du ringer och vem du skall prata med. Aktiviteten finns sedan i din aktivitetslista. Du kan lägga till en ny kontaktperson (”Ny”) i aktiviteten om personen du ska ta kontakt med inte finns att välja. Du kan också redigera befintliga kontakter genom att välja kontakt och sedan trycka på Redigera.

13 | 33

3.2 MötenMöten använder du för att registrera planerade möten med företag. Vi rekommenderar att man använder t.ex. mötestyperna Nykundsmöte som också är ett Förstamöte, Möte befintlig kund och Övrigt möte. Administratörer kan ställa in vilka mötestyper ni ska använda och bestämma för vilket ändamål. Möten skiljer sig från aktiviteter för att möten har en bestämd start- och sluttid och är inget som stängs, utan mötestiden passerar. Man kan också ha en mötestyp för avbokade möten. Möteslistan hittar du på pilen bredvid aktiviteter eller inne i aktivitetslistan om du trycker på möten.

3.2.1 Skapa ett nytt möteFör att skapa ett nytt möte klickar du antingen på pluset i vänstermenyn eller om du står i Möteslistan.

Du fyller sedan i vilket datum du skall ha mötet. Sedan skriver du in en beskrivning, anger vilket företag och vilken person du skall träffa. Du kan även lägga till flera deltagare både från kunden och från er sida. Mötet finns sedan i din möteslista och din kalender.

14 | 33

Mötesvyn innehåller en överblick över kalendern nära i tid till mötet. Du klickar i rutan för Deltagare för att få fram en lista över befintliga kontaktpersoner på företaget, eller väljer att lägga till en ny. Här skriver du in deltagare både från ditt företag och från kunden. Deltagare med mörkblå färg är från ditt företag och deltagare med ljusblå färg är från kund.

Du ser också tillgänglighet för din kollega när du lägger till denne i mötet, för att se att tiden inte krockar med något i era kalendrar.

3.3 Aktivitets- och möteslistanAktivitetslistan är en av de vyer du troligen kommer att använda mest i Upsales. För att se den klickar du på ”Aktiviteter” i toppmenyn.

15 | 33

Aktivitetslistan är din to-do list som du ska hinna bearbeta och på så sätt ha en tom lista när du går hem för dagen. De aktiviteter du planerat in för dagen men inte hunnit med kommer att bli rödmarkerade nästföljande dag. Du kan flytta fram aktiviteter i redigeringsvyn för aktiviteter, eller via snabbknappen till höger. Via snabbknappen kan du också stänga (bocken) eller ta bort en aktivitet (papperskorgen).

Vill du flytta flera aktiviteter samtidigt, eller massredigera på annat sätt, bockar du i rutorna till vänster. Du kan stänga, skapa en export till en Excel-fil, ta bort, eller uppdatera aktiviteter. Du kan också uppdatera företagen eller kontaktpersonerna på företagen aktiviteterna ligger på.

16 | 33

För att öppna en aktivitet och se tidigare anteckningar etc. klickar du på raden för aktiviteten (alltså inte på någon av de olika blå länkarna utan på det vita). Möteslistan fungerar i stort sett likadant, men du kan endast ta bort ett möte, eller ändra mötestyp till exempelvis Avbokat möte, för att markera att ett möte inte blev av.

4. Vyer och filterI Upsales är vyer en väldigt användbar funktion för att anpassa utseendet så att du kan jobba mer effektivt individuellt. Vyer är sparade filtreringar i de olika listorna i Upsales. Du kan skapa vyer på Aktiviteter, Möten, Företag, Kontaktpersoner, Försäljning, Affärsmöjligheter och för de som har Marknadsfliken (Plus, eller Marketing Automation) på Skickade mail, Massutskick, Leads, Webbsidebesökare m.m. Vyer är också dynamiska, vilket betyder att de uppdateras om t.ex. fler aktiviteter matchar filtreringen vyn har längre fram i tiden. Har du sparat en vy som är ’Företag som finns i Stockholm som inte har en aktivitet’, och du sedan skapar en aktivitet på ett företag i den vyn, kommer det företaget inte längre att matcha kriterierna för vyn och försvinna ur vyn.

Vyer är också personliga och sparas endast för dig. Vyer går ej att dela med andra. Delade vyer är standardvyer alla användare har.

4.1 FilterFiltrena som finns har du uppe till höger på listan. Varje gång du klickar dig in på en av flikarna i Upsales kommer standardfilter upp som oftast är dig själv som användare och möjligen något till, som till exempel datumfilter i aktivitetslistan – om du inte sparat en vy som default.

17 | 33

Klicka på ett filter för att ändra det eller tryck på Ta bort filter för att ta bort det.

Tryck på ”Filtrera på…” för att lägga till fler filter.

18 | 33

Obs! Filtrena baseras på vad för information en aktivitet har om du är i aktivitetslistan och inte all information ett företag har. I företagslistan kan du filtrera på all information kring företaget och lite till.

4.2 Spara en vy med filterEtt exempel på en sådan lista kan vara en ringlista för veckan – de företag jag ska kontakta innevarande vecka. Såhär kan det se ut med filtrena då:

När du har valt några filter som du tycker är bra kommer knappen ”Spara vy som” fram. Du har då möjlighet att spara din filtrering som en dynamisk lista.

Varje ny vecka kommer då denna vy att uppdateras med veckans innevarande aktiviteter som har aktivitetstypen Telefonsamtal, Datum som ligger inom veckan och Användare som är dig själv. Det fungerar med samma princip överallt i Upsales.

Klickar du på pilen bredvid vy-namnet kommer en rullista med de vyer som finns delade och dina egna sparade vyer.

19 | 33

Där har du möjlighet att spara en vy som default med stjärnan (den visas först när du klickar på fliken aktiviteter), ändra namn på vyn med kugghjulet och ta bort vyn med papperskorgen. Är stjärnan ibockad är vyn default-vy eller standardvy. Du kan ändra vyns kriterier/filter genom att klicka på vyn och sedan ändra i filtrena. Det kommer upp en stjärna bredvid namnet för att markera att ändringar gjorts.

Man kan även lägga till eller ta bort kolumner från en vyn som man sparar:

20 | 33

Här är ett exempel när jag vill se om några aktiviteter i min ringlista är kopplade till affärsmöjligheter för att jag kanske tycker att dessa är viktigast att börja med.

5. Kalender och kalendersynk med Exchange eller Google

5.1 KalendernKalendern visar dina möten precis som en vanlig kalender och även vilka aktiviteter du har under veckan. Du hittar den till vänster i sidomenyn och klickar dig sedan fram till vilken dag eller tidsspann du vill titta på.

Klicka på dagen du vill titta på om du endast vill se dagens möten.

Klicka på veckonumret bredvid dagarna för att se hela veckan.

21 | 33

Klicka på månaden för att bläddra mellan månader, och sedan på året för att bläddra på år.

22 | 33

Klickar du på en vecka får du en överblick, där du kan se vilka möten du har för veckan i kalenderform. Klicka uppe till höger för att välja vilka användares kalendrar som ska inkluderas och även växla mellan dag, arbetsvecka, vecka och månad.

Uppe till vänster kan du bläddra mellan veckor, månader och dagar.

För att öppna ett möte klickar du på det och kan redigera det. För att lägga till ett nytt kan du klicka där det finns en tom tid:

23 | 33

Längst ned kan du växla mellan att visa hela dygnets timmar eller bara arbetsdagen:

Bläddrar du på sidan längre ner hittar du veckans aktiviteter (eller månadens om du står i månadsvyn, osv.)

24 | 33

5.2 Synkronisera med OutlookDet är möjligt att synkronisera din Upsales-kalender med din Outlook-kalender. Det är en tvåvägssynk, vilket innebär att ett möte som läggs in i Upsales synkas till Outlook och vice versa. Ett möte som synkas från Outlook till Upsales kommer inte vara kopplat till något kundkort. Därför rekommenderar vi att man alltid lägger upp mötet i Upsales. För att kunna koppla dina kalendrar måste en administratör ha ställt in eran Exchange-server i Kontoinställningar. Administratörer reglerar också vad man har möjlighet att synkronisera som användare då man kan synkronisera E-post, Möten och Kontaktpersoner.

Om din synkronisering inte skulle fungera kan du prova att flytta fram datumet en dag, samt bocka ur- och i Aktivera för att starta om synkroniseringen. Första gången du synkroniserar din Outlook kan det ta ungefär en timme innan den är igång, i annat fall ska det inte vara någon större fördröjning.

Viktigt att tänka på innan du sätter på synkroniseringen:

En synkronisering som har satts på går inte att gå tillbaka från – stänger du av synkroniseringen slutar den endast att synkronisera, ingenting tas bort eller går tillbaka

Ett möte som läggs upp i Outlook sparas i Upsales som en enda mötestyp – det kan vara bra att ha en mötestyp för Outlookmöten så man vet vilka som kommer från Outlook

Ett möte som läggs upp i Upsales sparas i din Outlookkalender med komplett information – men om du vill skicka inbjudan måste du göra det från Outlook

o Inom en snar framtid kommer vi att bygga om Exchange-synken för sådana här funktioner

Synkronisering av epost betyder att alla mail synkroniseras. Därför kan det vara bra att skapa en separat mapp i Outlook som du kallar Upsales och som du då väljer att endast synkronisera – hit drar du de mail du vill synkronisera, alternativt skapar inkorgsregler (Outlook)

Under kugghjulen uppe till höger finner du Användarinställningar, verifierar ditt konto med lösenord och sedan klickar du på Synkronisera med Exchange.

Sedan skriver du in mailadress och lösenord. Ibland behövs endast det som står innan @-tecknet så testa vilket som fungerar. Efter det trycker du på Testa och spara för att testa att anslutningen fungerar.

25 | 33

För kontakter finns olika val, men det är ofta inte nödvändigt att synkronisera kontakter, för att kontakten följer med både till Outlook från Upsales eller från Upsales till Outlook om du har ett möte med kontaktpersonen och den finns på respektive plats. Se till att inte synkronisera för mycket så att det kommer in massa information ni inte behöver. Men valmöjligheten finns.

Vad gäller möten har man fler val att välja mellan.

1. Aktivera mötessynkronisering2. Synkronisera privata möten

a. Man kanske inte vill ha med privata möten till Upsales, då bockar man inte i dennab. Vill du ha privata möten, för att du och dina kollegor ska hålla koll på att du är

upptagen kan du då markera mötet som privat i Outlook så syns det i Upsales men inte vad det gäller

26 | 33

3. Synkronisera borttagande av mötena. För att se till att när du tar bort ett möte i Upsales, raderas det i Outlook och vice

versa4. Synkronisera mötesanteckningar5. Spara synkroniserade möten som:

a. Här kan du välja mötestyp som alla möten från Outlook ska sparas som6. Inkludera möten från och med

a. Om du vill anpassa och inte spara ner gamla möten väljer du dagens datum

Du kan också välja en av flera kalendrar om du har flera i din Outlook.

Epost har alternativen att välja från vilket datum mail ska synkroniseras och vilken in- och utkorg.

5.3 Synkronisera med GoogleFör synkronisering med Google Calendar kan du synkronisera endast möten, och har då ungefär samma val som med Exchange/Outlook.

Du väljer först från och med när möten ska synkroniseras.

27 | 33

Du kan också välja att synkronisera privata möten och kan då också markera dem som privata i Google för att undvika att det står vad det gäller i Upsales. Välj sist en mötestyp möten ska sparas som.

6. Sökning i UpsalesDet finns två olika sätt att söka i Upsales, via snabbsökningen i fältet högst upp på sidan samt via Avancerad sök som du hittar bredvid sök fältet i toppmenyn. Avancerad sök beskrivs i detta avsnitt men det finns även fler artiklar på hemsidan http://support.upsales.com med tips om hur du använder funktionen.

6.1 SnabbsökningI Upsales går det att snabbt söka fram företag, kontaktperson, möten, aktiviteter, försäljningar, affärsmöjligheter m.m. Du kan till exempel söka på företagsnamn, mötesbeskrivning eller ett telefonnummer. Sökningen grupperar baserat på typ av sak som sökts fram – företag, kontakt osv. Klicka sedan på något i din sökning du letade efter för att komma till det. Du ser också hur stort resultatet blir och kan se allt genom att trycka på Visa alla.

28 | 33

6.2 Avancerad sökAvancerad sök är ett användbart verktyg att känna till när du jobbar i Upsales. Här kan du söka fram företag via företags-, kontaktpersons-, aktivitets-, affärsmöjlighets-, eller marknadskriterier. Du hittar avancerad sök högst upp i vyn efter att du har loggat in, se bild:

Avancerad sök är ett verktyg där du kan kombinera filtreringar på företagsinformation och aktivitets- eller affärsmöjlighetsinformation samtidigt.

Här kan du t.ex. söka fram ett företag i en viss ort där ni inte haft någon aktivitet eller affärsmöjlighet de senaste sex månaderna.

Efter att du kommit in i Avancerad sökningsvyn så ser det ut på följande sätt :

Där det står "visa <antal> företag" kommer att uppdateras i och med att du fyller i fler kriterier för sökningen.

Företagets historik

Aktivitetskriterier Försäljningskriterier Affärsmöjlighetskriterier

29 | 33

Marknadshändelser

Webbsidebesök Formulär Massutskick

Vid en avancerad sökning kan du även söka fram kontaktpersoner via olika filtreringar på kontaktinformation men även på företagsinformation. För att "toggla" mellan företag och kontaktpersoner, se bild :

På samma sätt som ovan kommer "visa <antal> kontaktpersoner" att uppdateras dynamiskt beroende på vilka kriterier du väljer att basera din sökning efter.

7. Affärsmöjligheter och försäljningI Upsales kan du lägga upp dina affärsmöjligheter så att du dels kan följa dessa på Säljtavlan och få in dem på kundkortet.

7.1 Skapa en affärsmöjlighetI Upsales kan man skapa en affärsmöjlighet på flera olika sätt. Ett sätt att göra det på är att gå via plustecknet, som alltid är synligt till vänster i bild, och i dropdownmenyn välja affärsmöjlighet.

Det går även att göra från säljtavlan:

30 | 33

Eller direkt från kundkortet:

Efter att ha påbörjat skapandet av en affärsmöjlighet enligt ovan måste fälten för affärsmöjligheten fyllas i. Detta fönster ser ut som nedan (vilka fält som visas kan variera beroende på vilka fält ni har valt att ha för era affärsmöjligheter). Efter att ha fyllt i all information trycker man på Spara för att lagra affärsmöjligheten.

31 | 33

7.2 Ändra en affärsmöjlighetEfter att en affärsmöjlighet har skapats har man möjlighet att redigera den. Detta görs enklast genom att först hitta och öppna affärsmöjligheten. Förslagsvis kan man söka fram företaget i fråga, och öppna affärsmöjligheten från kundkortet, som i bilden nedan;

 

Man kan även öppna affärsmöjligheten via säljtavlan, eller genom att söka fram den. När affärsmöjligheten väl är öppen, klickar man på Redigera, fyller i infon man vill ändra, och trycker på Spara.

8. SäljtavlanSäljtavlan är till för att visualisera och ge en överblick över det du har i din pipeline så som möten, affärsmöjligheter och försäljning. Du kan även skapa en ny affärsmöjlighet direkt från säljtavlans vy uppe i högra hörnet.

I säljtavlan har man som standard följande faser:

32 | 33

(Notera att faserna för affärsmöjligheter kan anpassas fritt efter just er verksamhet. Man kan använda ett valfritt antal faser, med vilka namn och procentsatser man vill. En administratör eller Upsales-ansvarig kan kontakta Upsales Support för sådana anpassningar.

Fallback - Här ligger affärsmöjligheter på företag du har haft kontakt med men det inte finns ett tydligt nästa steg med kunden.

Första Möte - När du bokar in ditt första möte med en kund hamnar det i den här kolumnen. Notera att det är möten som ännu inte är genomförda som hamnar här.

Prospect 1 – Första steget i offertprocessen. Kunden är intresserad av att göra affär. Prospect 2 – Här har du pratat med rätt beslutsfattare, skapat en tidsplan och det finns ett

tydligt nästa steg i den pågående affären. Muntlig överenskommelse – Du har fått en muntlig accept från kunden. Vunnen – Avtal påskrivet, affären är avslutad.

De olika färgkoderna i tavlan är enligt:

Gul: Möte Röd: Planerat slutförandedatum för affärsmöjligheten har passerat/aktivitet på möjligheten

är försenad Grå: Det finns ingen planerad aktivitet på affärsmöjligheten Blå: Affärsmöjlighet med planerat aktivitet Grön: Vunnen affär.

En annan funktion som finns i säljtavlan är att du kan byta fas på din affär genom att dra och släppa affären i den fasen du vill att den ska hamna i.

Vill du ha ett annat upplägg på din säljtavla? Er Upsales-ansvarig eller en administratör kan kontakta Upsales Support så hjälper vi er.

33 | 33