visión de pemexmaximización del valor económico de forma sustentable exploración y explotación...

Visión de PemexAsociación Nacional de la Industria Química

Reunión de Multisecciones

Agosto de 2011

2

Reforma Energética

Plan de Negocios PEMEX 2010 – 2024

Retos y líneas estratégicas

Programa de inversiones en Petroquímica

Pemex Petroquímica y sus productos

Contenido

3

Plan de Negocios 2010 – 2024




Contenido

4

Líneas de acción

Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación,

satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos de calidad, de manera

eficiente, confiable y sustentable.Misión

Estar dentro de las primeras cinco Empresas Petroleras más eficientes para el

2015, y ser reconocida por los mexicanos por su eficiencia, honestidad y

responsabilidad social y ambiental.Visión

Crecimiento

Afrontar demanda

creciente de

petrolíferos, incrementar

reservas y producción de

crudo y gas y utilizar la

I&DT para desarrollar

ventajas competitivas

Maximización del valor

económico de forma sustentable

Exploración y Explotación

Transformación Industrial

Distribución y

Comercialización

Temas transversales

Responsabilidad

Corporativa

Mejorar la imagen y

relaciones con las partes

interesadas, e incorporar

la protección ambiental y

la responsabilidad social

como elementos clave en

la operación

Eficiencia

Mejorar el desempeño actual de todas las

operaciones, profesionalizando el recurso

humano, eficientando los procesos de negocio y

simplificando la regulación interna

Modernización de la gestión

Aprovechar el marco regulatorio definido por la Reforma

energética para incrementar la autonomía de

gestión, agilizar la operación de la empresa e implantar

una cultura enfocada a resultados

Plan de Negocios 2010-2024

5





Contenido

6

Petroquímicos

• Mejoras en mantenimiento y confiabilidad.

• Enfoque en cadenas rentables y re-orientación de

recursos de las no rentables:

– Alentar la participación del sector privado en el

desarrollo de nuevos proyectos.

– Elevar la eficiencia y descuellamiento de las

cadenas rentables.

– Desinvertir en cadenas no-rentables y

marginalmente rentables.

Estrategias de Petroquímicos

7

La recuperación de los márgenes de PPQ en los últimos dos años es una tendencia

que se espera se mantenga en el mediano plazo, derivado de la alta competitividad

de la materia prima y las acciones que PPQ implementa para disminuir sus brechas

e incrementar su eficiencia operativa.

2.0

4.9 5.2 5.5 5.64.6

7.0

11.5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Resultado Marginal (MMM$)

8Fuente: SENER, Anuario Estadístico de la Industria Petroquímica 2007, tabla de comercio exterior rama petroquímica 2005-2007

En 2007 y 2008 no se incluye la producción de residuo largo y las cifras del 2009 es estimada en base a la tas de crecimiento históricas.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*7,328 7,484 7,622 8,439 7,774 7,825 9,546 11,569 14,458 11,760 12,450 11,807 12,877 13,9682,657 1,658 1,431 1,624 1,166 1,029 1,450 1,989 2,325 2,333 2,564 3,071 3,604 3,909

Dólares Constantes de 2009Importaciones (MMUSD) Ventas (MMUSD)

Ventas de Petroquímicos 1997-2010(Millones de Dólares)

Producción a ventas de Petroquímicos 1997-2010(Miles de toneladas)

2,777 2,360 2,117 2,158 2,138 2,128 2,619 2,173 2,319 2,295 2,862 2,927 2,843 3,164

3,7122,801

1,899 1,199 1,005 1,014 819 838 589 677992 1,227 1,052 1,210

5,631

7,0948,270

9,621 9,47310,205

11,117 11,589 12,188 11,102 11,458 11,769 11,181 11,469

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Otras Cadenas Derivados del Metano

4,0163,357 3,143 3,142 3,438 3,012 2,909 2,972

5,161

6,489

4,155

Importación nacional

de Petroquímicos

3,854 3,8944,374

Particip.limitada/mayor competencia en el mdo. petroquímico

Etileno XXI

Aromáticos (2ª etapa)

Estireno

Acrilonitrilo

Aromáticos (1ª etapa)

Óxido de Etileno

Amoniaco

Los proyectos petroquímicos promovidos por Pemex tienen el objetivo de

incrementar la rentabilidad y eficiencia de sus procesos…

Ejecución eficiente de

proyectos de inversión

Disponibilidad oportuna

y suficiente del

recursos financieros

Contar con tecnología

de clase mundial

ProyectosEstrategia de

ejecución Elementos clave de éxito

Alentar la

participación

del sector

privado en el

desarrollo de

nuevos

proyectos

Inversiones

PPQ

Proyectos Petroquímicos

9

Etileno XXI (2015)

Aromáticos(2013)

Descripción CapacidadInversión (MMUS$)Empresas

Acrilonitrilo(en operación

desde 2009)

Estireno

1 Mta de etileno

1 Mta de polietilenos

Grupo IDESA y Braskem (Brasil)

Pemex (invitado como accionista minoritario)

2,500

Reactivación, ampliación y aprovechamiento de subproductos en la planta productora de Acrilonitrilo en el CPQ Morelos

50-60 Mta de acrilonitrilo

UNIGEL (Brasil) 25

Construcción de una planta productora de Paraxileno y Ortoxileno en el CPQ Cangrejera

480 Mta de paraxileno

60 Mta de ortoxileno

Pendiente 324

Ampliación de la capacidad de producción de monómero de estireno en el CPQ Cangrejera

100 Mta Pendiente 174

Total 3,023

Proyectos Petroquímicos en asociación con terceros

Construcción de una

planta productora de

etileno y derivados en

Coatzacoalcos, Ver. por

empresas del sector

privado

10

Aromáticos

1ª etapa

(En ejecución)

Amoniaco

Descripción Capacidad

Oxido de

Etileno

33 Mbd de capacidad de proceso

Producción de 2 Mta (benceno, tolueno, mezcla de xilenos)

316

Inicio

Ampliación de la capacidad actual de producción de óxido de etileno del CPQ Morelos

135 Mta

• 1ª Etapa 55 Mta

• 2ª Etapa 80 Mta

257Octubre 2009

En estudio

Rehabilitación de las plantas IV y V de Amoniaco del CPQ Cosoleacaque e infraestructura de distribución.

150En estudio 437 Mta (Planta V)

441 Mta (Planta IV)

Total 723

Inversiones PPQInversión (MMUS$)

Construcción de una planta reformadora de aromáticos con tecnología CCR de ultima generación

2012

11

12





Contenido

Inversiones (1) (2) (3)

113.7 122.9 127.0150.4

170.1201.7

251.9 263.4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 E 2010-2019

(1) Las cifras pueden no coincidir por redondeo.

(2) Considera gasto de mantenimiento de E&P.

(3) Cifras nominales

US$ MMM

Miles de millones de pesos

10.7 10.9 10.8 13.8 15.6 18.1(4) 18.6(5) 20.4E(6)(7) 26.8(7)

(4) Pesos por US$: 11.15 (7) “Pesos por US$: 13.77

(5) Pesos por US$: 13.52

(6) Pesos por US$: 12.94

369

13

1414





Contenido

15


Segmentación de clientes

Entorno

Comportamiento por productos

Requerimientos de Infraestructura

Desarrollo de Negocios

Agenda


16

44 Clientes = 80%

51 Clientes = 16%

87 Clientes = 4%

19,846 millones de pesos

977 millones de pesos

Total = 24,738 millones de pesos

Total = 182 clientes

3,915 millones de pesos

Pequeños

Medios

Claves

Ventas Nacionales 2010

Nota: La segmentación sólo considera ventas nacionales de PPQ. No incluye ventas de

exportación ni Interorganismos.

17

2010

Por utilidad marginal

Margen variable por volumen de venta

Por ingresos por ventas

Toneladas vendidas por precio de venta

(Millones de pesos)

• Unigel Química, Mexichem Resina Vinilicas y Resirene aparecen dentro de los 10 principales

clientes clave segmentados por ingresos de las ventas nacionales, pero no aparecen dentro de los

10 principales clientes que aportan una mayor utilidad marginal. La posición que ocupan por

utilidad marginal son Mexichem Resina Vinilicas (13), Resirene (24) y Unigel Química (41).

• Los diez principales clientes representan el 38% de los ingresos de Pemex Petroquímica, por ventas

nacionales y los diez principales clientes por utilidad marginal aportan el 42% del total.

• El top ten pertenecen a los sectores de Polietileno, OE, MEG, Acrilo, VCM, Amoniaco y Estireno.

Principales clientes de PPQ

1818

Agenda



Entorno




Economía y mercados

Se estima que el PIB mundial alcanzará una tasa de crecimiento anual

de 3.2% en 2011. Las economías emergentes lideran el crecimiento.

Países desarrollados tienen crecimientos modestos, e incluso Japón

cerraría 2011 con un crecimiento de su PIB de -0.5%.

El pronóstico para la economía en Estados Unidos es de un crecimiento

a una tasa anual de entre 2.7 a 2.9% en 2011 y de 3.3 a 3.7% en 2012

(Fed).

Se anticipa que durante 2011 el crecimiento del valor real del PIB en

México sea de 4.0% y de 4.3% en 2012.

Qué nos espera en los próximos meses…

19

20

La demanda de petróleo en los países denominados BRIC permanecerá

fuerte, mientras que en EU mejoraría sólo marginalmente, y en Europa y

Japón debería permanecer plana. Debido a los amplios inventarios en

Cushing, OK, el pronóstico de precio del WTI es menor que el Brent. Se

espera que el precio del WTI se ubique aproximadamente en 96 dls/barril el

resto del año.

Debido a la amplia disponibilidad de gas natural en EU, el pronóstico de

precio permanece entre 4 y 5 dls/MMBtu para los siguientes 18 meses. Se

incrementarán durante la demanda invernal de calefacción, pero no

rebasarían los 5 dls/MMBtu debido al incremento de la producción, por

ejemplo de gas de esquisto.

Pronósticos a corto y mediano plazo sugieren que los valores del gas

mantendrán una ventaja competitiva contra el crudo – esto implica que

Norteamérica será una de las regiones del mundo con los menores costos del

mercado. Se mantiene la competitividad en la cadena de olefinas.

los próximos meses…

Crudo y gas

CMAI

2

3

4

5

6

7

8

US$/MMBtu

Precio spot Gas Natural EU

21

Materia Primas

Fuentes: CMAI, SIIOC PPQ, Bloomberg, CIE.

Nota: El pronóstico es el promedio de todo 2011, incluyendo datos reales a Julio/11.

20

40

60

80

100

120

US$/barril

Petróleo crudo WTI Mezcla mexicana exportación

Pronóstico

Precio petróleo crudo

20

70

120

170

US$/barril

Nafta Costa del Golfo EU Nafta importada p PPQ

Nafta FOB EU

Pronóstico

Precio nafta

Precio gas natural

200

600

1,000

1,400

US$/ton

Etileno Namerica Spot, Avg. Pipeline Delivered USGC

Etileno precio implícito PPQ

Precio etileno

Pronóstico

WTI: US$97/bl

Mezcla Mex: US$101/bl

Nafta FOB EU: US$115/bl

Nafta Costa del Golfo EU: US$109/bl

Importada por PPQ: US$116/bl

Spot Costa del Golfo: US$1,262/ton

Implícito PPQ: US$1,214/tonPronósticoHenry Hub: US$4.23/MMBtu

222222

Agenda



Entorno




23

Comportamiento del PEBD

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11

US$/ton

PEBD precio implícito PPQ

Promedio 2011

en US$/ton

1,657

Pronóstico

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Miles de toneladas

2009 2010 2011

Año Ventas

(Ton)

Diferencia

2009 263,741 11% (2009 vs 2008)

2010 240,082 -9% (2010 vs 2009)

2011 238,649 0% (2011 vs 2010)

2011 POA 277,228 -14% (2011 vs POA)

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

US$/ton

PEBD precio implícito PPQ

Pronóstico

Comentarios: Materias primas con preciso descendentes mantendrán una tendencia de precios a la baja en el segundo

semestre del 2011l Los precios han dejado de estar ligados al gas natural y se han movido a los precios del crudo

Jul-Dic 2011 pronóstico

Precios 2011

Histórico de precios

Ventas

24

Comportamiento del PEBDL

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

5

10

15

20


Miles de toneladas

2009 2010 2011

Año Ventas

(Ton)

Diferencia

2009 162,327 61% (2009 vs 2008)

2010 168,753 3.9% (2010 vs 2009)

2011 175,000 3.7 % (2011 vs 2010)

2011 POA 207,350 18.5 % (2011 vs POA)

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

US$/ton

PEBDL precio implícito PPQ

Comentarios: El desplazamiento de los grados de hexenos de alrededor de 40 mil toneladas anuales contribuirá de

manera importante a las ventas de PEBDL.

Pronóstico

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800


US$/ton

PEBDL precio implícito PPQ

Precios 2011

1,381

Pronóstico

Promedio 2011

en US$/ton:

Ventas



25

Comportamiento del OE

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

0

4

8

12

16

20

24


Miles de toneladas

2009 2010 2011

Año Ventas

(Ton)

Diferencia

2009 178,566 -16% (2009 vs 2008)

2010 235,622 32% (2010 vs 2009)

2011 242,000 3% (2011 vs 2010)

2011 POA 252,552 4.3% (2011 vs POA)

Comentarios: Ventas estimadas sin limitaciones en la oferta de producto.

400

600

800

1,000


US$/ton

ÓE precio implícito PPQ

Pronóstico

Promedio 2011

en US$/ton

750

400

600

800

1,000

US$/ton

ÓE precio implícito PPQ

Pronóstico

Precios 2011Ventas



26

Comportamiento del MEG GF

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

2

4

6

8

10

12

14

16


Miles de toneladas

2009 2010 2011

Año Ventas

(Ton)

Diferencia

2009 125,227 -23% (2009 vs 2008)

2010 164,027 31% (2010 vs 2009)

2011 153,000 4.8% (2011 vs 2010)

2010 POA 149,000 2.6% (2011 vs POA)

Comentarios: La demanda de resina PET esta fuerte en este periodo con la llegada del verano donde el consumo tiende aumentar

en su nivel más alto de acuerdo a la estacionalidad y al incremento de las temperaturas, por lo que las ventas podrían llegar a

rebasar las 150 mil toneladas en 2011.

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200


US$/ton

MEG GF precio implícito PPQ

Promedio 2011

en US$/ton

1076

400

600

800

1,000

1,200

1,400

US$/ton

MEG GF precio implícito PPQ

Pronóstico

Pronóstico

Precios 2011Ventas



27

Comportamiento del Xileno

0

2

4

6

8

0

2

4

6

8


Miles de toneladas

2009 2010 2011

Año Ventas

(Ton)

Diferencia

2009 72,239 7% (2009 vs 2008)

2010 71,532 -1% (2010 vs 2009)

2011 79,844 12% (2011 vs 2010)

2011 POA 75,840 -5% (2011 vs POA)

Comentarios: En el 2011, los retiros de PEP continuarán siendo de vital importancia para cumplir con los objetivos de

ventas. En las ventas a terceros disminuye la participación de procesadores y aumenta la de distribuidores.

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

US$/ton

Xileno precio implícito PPQ

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800


US$/ton

Xileno precio implícito PPQ

Pronóstico

Promedio 2011

en US$/ton:

1,357

Pronóstico

Precios 2011Ventas



28

Comportamiento del Tolueno

Ventas

Comentarios: En el 2011 nuevamente se vislumbra la madurez del mercado nacional del Tolueno, ante las afectaciones

que ha tenido por cuestiones ambientales. Se espera que el precio Spot de la Costa del Golfo se mantenga alrededor de

los 1,250 dls/ton para el segundo semestre de este año.

0.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

0

2

4

6

8

10


Miles de toneladas

2009 2010 2011

Año Ventas

(Ton)

Diferencia

2009 93,636 8% (2009 vs 2008)

2010 90,890 -3% (2010 vs 2009)

2011 84,509 -7% (2011 vs 2010)

2011 POA 91,750 -8% (2011 vs POA)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600


US$/ton

Tolueno precio implícito PPQ

Pronóstico

0200400600800

1,0001,2001,4001,600

US$/ton

Tolueno precio implícito PPQ

Pronóstico


Precios 2011Ventas


Promedio 2011

en US $/ton

1,246

200

300

400

500

600

Metanol: Precio implícito PPQ

US$/ton

Pronóstico

29

Comportamiento del Metanol

Año Ventas

(Ton)

Diferencia

2009 177,556 -14% (2009 vs 2008)

2010 179,044 1% (2010 vs 2009)

2011 202,871 13% (2011 vs 2010)

2010 POA 180,739 11% (2011 vs POA)

Comentarios : Menores costos de Producción al operar la planta nacional y estrategia de precios competitivos han

permitido incrementar la participación de mercado y la recuperación de clientes.

402

200

300

400

500

600

Ene-11 Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11

Metanol: Precio implícito PPQ

US$/ton

PronósticoPromedio 2011

en US $/ton


Ventas


0

5

10

15

20

25


2009 2010 2011*

Miles de

toneladas

Precios 2011

303030

Agenda



Entorno





31

● Fortalecimiento de la infraestructura de las Terminales Refrigeradas.

• Modernización y automatización de la infraestructura en las terminales de

Amoniaco para satisfacer la demanda para aplicación directa en el litoral del

pacífico y potencial incremento en el sureste (Rehabilitación de las

Terminales de Salina Cruz, Topolobampo y Guaymas).

● Rehabilitación de la planta V de amoniaco

● Requerimiento de dos barcos rentados en time charter

• Para cubrir el período en meses, que se defina para la temporada de

aplicación. Es la operación más estable y confiable, se tiene control sobre el

sistema al programar salidas y llegadas conforme a la demanda y oferta del

producto, permite tener el control de inventarios en toda la cadena de

suministro de amoniaco (producción planta, bombeo y almacenamiento).

● Por razones de Seguridad

• Reubicación de carga de amoniaco en la zona Cosoleacaque-Coatzacoalcos

• Reubicación de ductos en la zona Cosoleacaque-Coatzacoalcos.

Amoniaco


32

● Proyecto de infraestructura para el almacenamiento de ferro tolvas de polietileno

en Cangrejera.

A solicitud de la Gcia. del CPQ. Cangrejera GCSIPA revisa la normatividad para

distanciamientos entre equipos y construcciones, encontrando que no existe objeción

para la construcción del peine de vías en el área propuesta por Ferrosur en los patios del

CPQ Cangrejera. Se acordó con el área de operaciones y con el Grupo de Trabajo elaborar

un nuevo RAP, en el cual se incluirán estudios de seguridad.

● Modernizar equipo de medición para transferencia de producto (básculas y

medidores másicos).

Se cuenta con un contrato plurianual consolidado para el mantenimiento y calibración de

las básculas de alto alcance para 2010 – 2011 con la Compañía Instrumentación y

Calibración en Básculas del Sureste S.A. de C.V.

El cumplimiento al programa de calibración de básculas de los Centros de Trabajo en el año

2010 es del 88 %.

El cumplimiento al programa de calibración de CEAS en el año 2010 es del 89 %

Este año se inician las gestiones para el contrato plurianual de calibración de básculas

2012-2014.

Polietileno


33

Equipo nuevo de arrastre, locomotoras y trackmobil o contrato multianual a un

prestador del servicio.

Morelos.-Actualmente estamos operando con 3 Track-mobiles y un Rail King en condiciones de

operación inestables debido a lo obsoleto de los equipos con que contamos, se tiene un

contrato de servicio para los equipos Track-mobiles hasta el 2011.

El arrendamiento de la locomotora de patio finalizó el día 12 de enero de 2010 y

actualmente se opera con track-mobiles.

Cangrejera.-Se opera actualmente con 1 máquina locomotora PEMEX #24.

El equipo es propio del Complejo Petroquímico Cangrejera.

Se tiene el contrato de servicio de la locomotora CS-436-RM-4004568/08 (Plurianual)

Vigencia DICIEMBRE 2010

Se tiene en proyecto la adquisición de 01 tractor de arrastre, la requisición se encuentra en

recursos materiales de Cangrejera.

Pajaritos.-Cuenta con un trackmóbil, sirve de apoyo en caso de requerirlo Morelos o Cangrejera

siempre y cuando se encuentre disponible.

343434

Agenda



Entorno




Amoniaco en el contexto de la ley de Pemex● Ofrecer contratos de suministro a largo plazo con precios estables para el

amoniaco destinado a la industria nacional de fertilizantes, distribuidores para

aplicación directa y producción agropecuaria.

SAGARPA DELEGACION

PEMEX (PPQ)

FEDAAD PRODUCTORES AGROPECUARIOS

PGPB

PROFECO

Take or Pay Precio Fijo NH3

Garantía

Esquema de Cobertura de Gas Natural para FEDAAD en el marco de la Ley de PEMEX

4

3

2

1

1

Notifica listado de FEDAAD que cumplen con los requisitos indicados en el lineamiento de esa Secretaría

Cotiza cobertura de gas natural a PPQ y éste confirma la demanda de gas natural a contratar.

Informa a SAGARPA sobre la demanda de Amoniaco para producción de fertilizantes y de aplicación directa.

Reportan transferencia del beneficio

Realiza el monitoreo aleatorio para verificar beneficios a productores.

Garantías ofrecidas por instituciones financieras

2

3

4

5

6

5 5

6

Desarrollo de negocios

35


36

Polietileno

Programa de Sustentabilidad de Plásticos

Pemex Petroquímica forma ya parte del Acuerdo por la Sustentabilidad de los Plásticos, en la

que la concurrencia voluntaria y participativa de empresas y personas buscan promover de manera

conjunta acciones tendientes a elevar el desarrollo sostenible de los plásticos a través de

iniciativas de diversa índole como la difusión, el suministro de información, el análisis y el debate

de asuntos centrales del tema, con base en ocho principios y declaraciones:

Sustentabilidad, Recursos, Responsabilidad, Gestión Integral, Valorización, Información, Ciclo

de Vida y Ética y Transparencia.

Durante el 2010 la ANIPAC emitió un comunicado (agosto) haciendo del conocimiento general

los logros alcanzados en la modificación a la Ley de Residuos Sólidos del D.F. :

1.- Se deroga el artículo 11 bis el cual habla de difundir un programa de sustitución de plásticos.

2.- Se modifica el art. 25 fracc. XI BIS donde se habla de prohibir la entrega a título gratuito de

bolsas de plásticos. Ahora se habla que se prohíbe el uso de bolsas de plástico que no cumplan

con los criterios y normas para la producción y el consumo sustentable. Que garanticen que el

ciclo de vida de las bolsas de plástico no sea mayor a diez años. Esto significa que se puede usar

cualquier tecnología biodegradable o proceso como el acopio para reciclar, que permita que las

bolsas desaparezcan de los basureros antes de 10 años.

3.- Se elimina la sanción de 36 hrs. de arresto inconmutable.

4.- Se reduce la multa a un rango de 500 a 200 días de salario mínimo.

Estrategia de Solventes

Evaluar opciones para ordenar el mercado con la mínima afectación al estatus

actual (sin variar las actuales escalas de descuento de Solventes ni Metanol) e

incentivar las ventas de Xilenos, Metanol y Gas Nafta.

Evaluar alternativas al incluir otros solventes en la canasta de PPQ

(hexano, heptano, pentanos, IPA, etc.).

Dada la disponibilidad actual de benceno, tolueno, xilenos y

hexanos, maximizar el valor de las exportaciones de estos productos.


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visión de pemexmaximización del valor económico de forma sustentable exploración y explotación...

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