Vicepresidencia TécnicaDirección General de Evaluación y Vigilancia

Programa de Supervisión 2014

Proceso de Supervisión

Se realiza a través de las siguientes etapas con el objeto de comprobar el grado de cumplimiento a la norma.

• LA VIGILANCIA.- Comprende el análisis y evaluación de información y documentos (evaluación), así como de expedientes de clientes.

• LA INSPECCIÓN.- Son las visitas de verificación (IN-SITU) que efectúa la CONDUSEF en coordinación con la CNBV, en el lugar en donde se encuentren las oficinas o sucursales de la Institución Financiera.

Observaciones detectadas

• En Evaluación las instituciones en su mayoría realizan los cambios ordenados para cumplir con la norma, obteniendo calificaciones satisfactorias.

• En la Vigilancia (expedientes) se detecta que la información entregada al usuario es diferente a la analizada en evaluación.

• En el proceso de Inspección (sucursales) se observa que se proporciona información diferente al Usuario, como ejemplo:

CRÉDITO HIPOTECARIO, en la Evaluación se presentan formatos de Oferta Vinculante que cumplen con la norma y en la Inspección se detecta que en las sucursales no se utiliza.

Observaciones detectadas

Los procesos de terminación no se apegan a lo establecido en el contrato ni a lo establecido en la norma.

Las comisiones en sucursales no coinciden con el contrato o las del sitio web e inclusive no son congruentes entre sí, ni con el Registro de Comisiones que opera el Banco de México.

Observaciones detectadas

Cambio en la metodología de evaluación

A fin de mejorar la supervisión del cumplimiento de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros así como de la normativa aplicable, para el ejercicio 2014, se prevé adecuar la metodología hasta hoy utilizada por la CONDUSEF.

Acciones de Evaluación y Vigilancia

1. Los productos a evaluar son:Productos Instituciones Evaluadas

Tarjeta de Crédito• 12 bancos• 5 sofomes ER y • 13 sofomes ENR

Crédito Simple con Garantía Hipotecaria y Crédito Garantizado a la Vivienda

• 13 bancos,• 1 sofom ER,• 70 sofomes ENR y • 10 uniones de crédito

Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento • 30 sofipos y scaps (niveles 1 y 2)

Seguro Básico de Vida • 17 aseguradoras

Acciones de Evaluación y Vigilancia

Productos Instituciones EvaluadasSeguro de Vida con Gastos Funerarios • 17 aseguradoras

Crédito Pyme• 10 bancos, • 20 sofomes ENR,• 10 uniones de crédito y• 35 sofipos y scaps (niveles 3 y 4)

Cuenta de Depósito • 30 bancos y • 20 scaps (niveles 3 y 4)

Gastos Médicos Mayores • 18 aseguradorasFondos de Inversión • 16 fondos

Modificación a la metodologíaEtapa Evaluación 2013 Evaluación 2014

Primera Solicitar información y analizarla, obteniendo una 1ra. Calificación.

Solicitar información y analizarla a través de una matriz de evaluación, obteniendo la Calificación. (40%)

Segunda Elaborar los oficios de Dictaminación, ordenando realizar los cambios

Elaborar los oficios de Dictaminación, ordenando realizar los cambios en un plazo de 15 días hábiles.

Tercera Recibir la documentación y evaluarla para obtener una 2da. Calificación.

Solicitar expedientes de casos reales a fin de verificar que se hayan aplicado los cambios ordenados. (60%)

Etapa Evaluación 2013 Evaluación 2014Cuarta Publicar en los medios de

comunicación y en El Calificador los resultados obtenidos y en caso de aquellos incumplimientos detectados, en cualquiera de los dos momentos, remitir el expediente al área de sanciones para los efectos conducentes.

Publicar en los medios de comunicación y en El Calificador los resultados obtenidos.

En caso de aquéllos incumplimientos detectados, en cualquier momento de la Supervisión, remitir el expediente al área de sanciones para los efectos conducentes.

Modificación a la metodología

Conclusiones del cambio metodológico• Con una supervisión integral se tiene un panorama

completo sobre el grado de cumplimiento a la norma por parte de las instituciones financieras.

Antes de la contratación, al contratar, posterior a la contratación, en sucursales y cuando se desee realizar la cancelación de algún producto.

• Se refuerza la comunicación con las asociaciones gremiales y con las instituciones del sector, ya que se detectaría la problemática que presentan a nivel particular y en general.

• De esta forma, se ordenarán modificaciones que impacten favorablemente al usuario financiero, acercando nuestra actividad a sus necesidades.

Actividades de Vigilancia

2. Adicionalmente en Vigilancia se realizarán las siguientes actividades:

• Analizar reclamaciones interpuestas por los Usuarios ante la CONDUSEF, para detectar posibles violaciones a la LTOSF.

Actividades de Inspección

Atribución Instituciones Producto

Recepción de reclamaciones y proceso de atención a Usuarios

40 • Varios productos, a través de sucursales UNE y CAT

Entrega de tabla de amortización 20 • Crédito Pyme

Aviso de la UNE 37 • Aviso de la UNE en sucursales

Ofrecimiento de Oferta Vinculante 15 • Crédito hipotecario

Entrega de información necesaria antes de su contratación

38• Cuenta básica, crédito

simple, tarjeta de crédito, crédito hipotecario, pyme y cuenta de depósito

3. Las atribuciones de Inspección son:

Actividades de InspecciónAtribución Instituciones Producto

Comisiones en Sucursales 29• Tarjeta de crédito, cuenta de

cheques, cuenta de depósito a la vista con tarjeta de débito y crédito hipotecario

Terminación de Operaciones Pasivas 12

• Cuenta de nómina y cuenta de depósito con tarjeta de débito

Terminación de Operaciones Activas 39

• Tarjeta de crédito, crédito personal, crédito de nómina, crédito hipotecario y crédito automotriz

Normatividad, sanas prácticas y terminación con saldo deudor

15 • Tarjeta de crédito

Reforma Financiera

Temas Nuevos:

• Buró de Entidades Financieras.

• Sanas prácticas y usos relativos al ofrecimiento y comercialización de las operaciones y servicios financieros.

• Cláusulas abusivas.

• Informes de la Unidad Especializada relativos a las consultas, reclamaciones y aclaraciones recibidas y atendidas.

• Sistema Arbitral en Materia Financiera.

• Despachos de cobranza.

• Ventas atadas

Reforma Financiera

Temas Nuevos:

• Contratos de Adhesión.• Estados de Cuenta.• Publicidad.• Comprobantes de Operación.• Sanas Prácticas.• Comisiones.

Reforma Financiera

Temas con actualizaciones:

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