uppgjör1h 2015 - landsbankinn...8 » virðisbreyting útlána skilar bankanum rúmum 1,8...
TRANSCRIPT
Uppgjör 1H 2015
Steinþór PálssonBANKASTJÓRI
Landsbankinn hf.
Hreiðar BjarnasonFRAMKVÆMDASTJÓRI FJÁRMÁLA
2
ReksturReksturReksturRekstur
» Hagnaður á fyrstu sex mánuðum 2015 nam 12,4 milljörðum króna eftir skatta samanborið við 14,9 milljarða á sama tímabili 2014
» Hreinar vaxtatekjur námu 16,2 milljörðum króna oghækka um 6% samanborið við sama tímabil 2014
» Hreinar þjónustutekjur hækka um 16% frá samatímabili árið áður vegna breytinga á kortamarkaði ogaukinna umsvifa í markaðsviðskiptum
» Vaxtamunur í hlutfalli af meðalstöðu heildareignahækkar, var 2,8% á fyrstu sex mánuðum 2015 en 2,6% á sama tímabili 2014
» Arðsemi eigin fjár eftir skatta var 10,4% en var 12,8% á sama tímabili 2014
» Rekstrarkostnaður hækkar um 2% frá sama tímabili2014 sem skýrist að mestu af auknu framlagi í Tryggingarsjóð innistæðueigenda og áhrifum afsamruna
» Kostnaðarhlutfall lækkar á milli timabila, var 44,8% fyrstu sex mánuði 2015 en var 54,9% á sama tímabili2014
EfnahagurEfnahagurEfnahagurEfnahagur
» Heildareignir bankans námu 1.173 milljörðumkróna í lok júní 2015
» Innlán frá viðskiptavinum hafa vaxið um 13% á árinu og útlán um 6%
» Lausafjárstaða er mjög sterk, bæði í erlendrimynt og í íslenskum krónum
» Vanskil umfram 90 daga standa í stað frááramótum og mælast enn 2,3%
» Landsbankinn greiddi eigendum sínum tæpa 24 milljarða króna í arð á fyrsta ársfjórðungi, semlækkar eigið fé og eiginfjárhlutfall
» Eigið fé bankans er nú 239,9 milljarðar króna oglækkar um 4% frá áramótum.
» Eiginfjárhlutfall bankans (Capital Adequacy Ratio), er nú 28,0% og hefur lækkað úr 29,5% í lok árs 2014
Helstu niðurstöður
3
Helstu niðurstöður Fjárhæðir í milljónum króna
*KostnaðarhlutfallKostnaðarhlutfallKostnaðarhlutfallKostnaðarhlutfall = Rekstrargjöld alls að frátalinni gjaldfærslu vegna hlutabréfatengdra launaliða / (Hreinar rekstrartekjur - virðisbreytingar útlána)
1H 20151H 20151H 20151H 2015 1H 20141H 20141H 20141H 2014 2F 20152F 20152F 20152F 2015 2F 20142F 20142F 20142F 2014 2014201420142014 2013201320132013
Hagnaður eftir skatta 12.405 14.878 5.993 10.590 29.737 28.759
Arðsemi eigin fjár eftir skatta 10,4% 12,8% 10,1% 18,4% 12,5% 12,4%
Arðsemi heildareigna eftir skatta 2,2% 2,6% 2,0% 3,7% 2,6% 2,6%
Vaxtamunur / heildareignir 2,8% 2,6% 3,1% 2,6% 2,4% 3,1%
Kostnaðarhlutfall * 44,8% 54,9% 41,7% 43,7% 56,0% 42,9%
1H 20151H 20151H 20151H 2015 1H 20141H 20141H 20141H 2014 2014201420142014 2013201320132013
Heildareignir 1.172.669 1.154.598 1.098.370 1.151.516
Útlán til viðskiptavina 761.290 699.648 718.355 680.468
Innlán frá viðskiptavinum 621.023 473.356 551.435 456.662
Eigið fé 239.852 235.894 250.803 241.359
Eiginfjárhlutfall (CAR) 28,0% 26,8% 29,5% 26,7%
Fjármögnunarþekja NSFR FX 139% 134%
Lausafjárhlutfall LCR alls 119% 110% 131% 102%
Lausafjárhlutfall LCR FX 377% 208% 614% 208%
Gjaldeyrisjöfnuður 19.446 18.514 20.320 14.457
Vanskilahlutfall (>90 daga) 2,3% 4,0% 2,3% 5,3%
Stöðugildi 1.088 1.162 1.126 1.183
4
Þróun lykilmælikvarðaMarkmið LandsbankansMarkmið LandsbankansMarkmið LandsbankansMarkmið Landsbankans
8,4%
12,0% 12,4% 12,5%
10,4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2011 2012 2013 2014 1H 2015
Arðsemi eigin fjár
21,4%
25,1%26,7%
29,5% 28,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 30.06.15
Eiginfjárhlutfall
40,6%45,0% 42,9%
56,0%
44,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2011 2012 2013 2014 1H 2015
Kostnaðarhlutfall án virðisbreytinga
13,9%
8,3%
5,3%
2,3% 2,3%0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 30.06.15
Þróun vanskila (>90 daga)
Uppgjör 1H 2015
5
6
Rekstrarreikningur Fjárhæðir í milljónum króna
Hag
nað
ur
1H 2
014
Vax
tam
un
ur
Vir
ðisa
ukn
ing
Þjó
nu
stu
tekj
ur
Hlb
r, s
kbr
og a
ðrar
tekj
ur
Gja
ldey
rish
agn
aðu
r
Lau
n o
g te
ngd
gjö
ld
An
nar
rek
stra
rkos
tnað
ur
Hlu
tdei
ld í
afk
hlu
tdei
ldar
f
Rei
knað
ir s
katt
ar
Hag
nað
ur
1H 2
015
958 -9.601
473
4.297 -277 -138 -133 -228
2.176
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
Breyting milli 1H 2014 og 1H 2015Breyting milli 1H 2014 og 1H 2015Breyting milli 1H 2014 og 1H 2015Breyting milli 1H 2014 og 1H 2015
14.87814.87814.87814.878
12.40512.40512.40512.405
7
» Hreinar vaxtatekjur hækka um 6% milli tímabila
» Virðisbreytingar útlána á tímabilinu eru jákvæðar um 1,8 milljarð króna en lækka engu aðsíður verulega milli ára
» Hreinar þjónustutekjur hækkaum 16% milli tímabila einkumvegna breytinga á kortamarkaðiog aukinna umsvifa í markaðsviðskiptum
» Aðrar rekstrartekjur hækkaverulega milli ára sem skýrist aðmestu af auknum hagnaði afhlutabréfum
» Laun og tengd gjöld hækka um 2% sem skýrist að mestu afgjaldfærslu vegnastarfslokasamninga á fyrstaársfjórðungi
» Rekstrargjöld hækka um 3% sem skýrist að mestu af auknuframlagi í tryggingarsjóðinnistæðueigenda og áhrifumaf samruna
» Reiknað skatthlutfall er 18,0%
Rekstrarreikningur Fjárhæðir í milljónum króna
1H 20151H 20151H 20151H 2015 1H 20141H 20141H 20141H 2014 BreytingBreytingBreytingBreyting
Hreinar vaxtatekjur 16.198 15.240 958 6%
Virðisbreyting 1.845 11.446 -9.601 -84%
Hreinar vaxtatekjur eftir virðisbreytinguHreinar vaxtatekjur eftir virðisbreytinguHreinar vaxtatekjur eftir virðisbreytinguHreinar vaxtatekjur eftir virðisbreytingu 18.04318.04318.04318.043 26.68626.68626.68626.686 ----8.6438.6438.6438.643 ----32%32%32%32%
Hreinar þjónustutekjur 3.394 2.921 473 16%
Aðrar rekstrartekjur 7.330 3.310 4.020 121%
Afkoma fyrir rekstrarkostnaðAfkoma fyrir rekstrarkostnaðAfkoma fyrir rekstrarkostnaðAfkoma fyrir rekstrarkostnað 28.76728.76728.76728.767 32.91732.91732.91732.917 ----4.1504.1504.1504.150 ----13%13%13%13%
Laun og tengd gjöld 6.881 6.743 138 2%
Rekstrargjöld 5.177 5.044 133 3%
RekstrarkostnaðurRekstrarkostnaðurRekstrarkostnaðurRekstrarkostnaður 12.05812.05812.05812.058 11.78711.78711.78711.787 271271271271 2%2%2%2%
Hlutd. í afk. hlutdeildarfélaga, að frádr. skatti 112 340 -228 -67%
Hagnaður fyrir skattaHagnaður fyrir skattaHagnaður fyrir skattaHagnaður fyrir skatta 16.82116.82116.82116.821 21.47021.47021.47021.470 ----4.6494.6494.6494.649 ----22%22%22%22%
Tekju- og bankaskattur 4.416 6.592 -2.176 -33%
Hagnaður tímabilsinsHagnaður tímabilsinsHagnaður tímabilsinsHagnaður tímabilsins 12.40512.40512.40512.405 14.87814.87814.87814.878 ----2.4732.4732.4732.473 ----17%17%17%17%
8
» Virðisbreyting útlána skilar bankanum rúmum 1,8 milljörðum í tekjur á 1H 2015 og lækkar um 84% milli ára
» Vaxtamunur bankans hækkar í 2,8% á 1H 2015 úr 2,6% á 1H 2014
Vaxtamunur og virðisbreyting Fjárhæðir í milljónum króna
1H 20151H 20151H 20151H 2015 1H 20141H 20141H 20141H 2014 BreytingBreytingBreytingBreyting
Vaxtatekjur 28.676 28.665 11 0%
Vaxtagjöld -12.478 -13.425 947 7%
Hreinar vaxtatekjurHreinar vaxtatekjurHreinar vaxtatekjurHreinar vaxtatekjur 16.19816.19816.19816.198 15.24015.24015.24015.240 958958958958 6%6%6%6%
Virðisbreyting útlána yfirteknum með miklum afföllum 0 11.012 -11.012
Virðisrýrnun útlána 3.726 434 3.292 759%
Tap vegna ólögmætra gengistryggðra lána -1.881 0 -1.881
VirðisbreytingVirðisbreytingVirðisbreytingVirðisbreyting 1.8451.8451.8451.845 11.44611.44611.44611.446 ----9.6019.6019.6019.601 ----84%84%84%84%
Hreinar vaxtatekjur eftir virðisbreytingu útlánaHreinar vaxtatekjur eftir virðisbreytingu útlánaHreinar vaxtatekjur eftir virðisbreytingu útlánaHreinar vaxtatekjur eftir virðisbreytingu útlána 18.04318.04318.04318.043 26.68626.68626.68626.686 ----8.6438.6438.6438.643 ----32%32%32%32%
9
Hreinar rekstrartekjur Fjárhæðir í milljónum króna
55%20%
11%
6%
6%
2%
Samsetning tekna
Hreinar vaxtatekjur
Hlutabréf
Hreinar þjónustutekjur
Virðisbreytingar
Markaðsskuldabréf
Gjaldeyrisgengismunur
Annað
7.1457.1457.1457.145 8.5538.5538.5538.553 9.8799.8799.8799.879 7.8557.8557.8557.855 7.2697.2697.2697.269
9.7049.7049.7049.70410.02010.02010.02010.020 7.1187.1187.1187.118
7.3857.3857.3857.385 8.9298.9298.9298.929
7.7427.7427.7427.7427.7827.7827.7827.782
7.3407.3407.3407.3407.0577.0577.0577.057
8.0588.0588.0588.0589.2299.2299.2299.229
9.9779.9779.9779.977
5.7765.7765.7765.776
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2011 2012 2013 2014 2015
Hreinar vaxtatekjur
4F
3F
2F
1F
2.6742.6742.6742.674 ----3.4653.4653.4653.465
2.8792.8792.8792.879 11.44611.44611.44611.446 1.8451.8451.8451.845
----26.26226.26226.26226.262
----926926926926
5.4835.4835.4835.483
8.6828.6828.6828.682
-30.000
-25.000
-20.000
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2011 2012 2013 2014 2015
Virðisbreytingar útlána
2H
1H
1.0301.0301.0301.030 1.0021.0021.0021.002 1.3631.3631.3631.363 1.5181.5181.5181.518 1.6411.6411.6411.641
1.1871.1871.1871.187 1.0901.0901.0901.0901.5971.5971.5971.597 1.4031.4031.4031.403
1.7531.7531.7531.7531.1261.1261.1261.126 1.0301.0301.0301.030
1.1511.1511.1511.151 1.2751.2751.2751.2751.0801.0801.0801.080 1.3261.3261.3261.326
1.1801.1801.1801.1801.6401.6401.6401.640
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2011 2012 2013 2014 2015
Hreinar þjónustutekjur
4F
3F
2F
1F
10
Hreinar rekstrartekjur Fjárhæðir í milljónum króna
9.1159.1159.1159.115
3.2873.2873.2873.287 2.1652.1652.1652.165 1.1181.1181.1181.118
6.0896.0896.0896.089
6.6376.6376.6376.637
1.8811.8811.8811.881 4.8384.8384.8384.8384.9454.9454.9454.945
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2011 2012 2013 2014 2015
Hlutabréf
2H
1H
1.2871.2871.2871.2871.8611.8611.8611.861
2.2822.2822.2822.282
155155155155
1.7151.7151.7151.715
1.7811.7811.7811.781 1.0791.0791.0791.079
1.7931.7931.7931.793
4614614614610
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2011 2012 2013 2014 2015
Markaðsskuldabréf
2H
1H
----138138138138 836836836836 1.1881.1881.1881.188
----194194194194 ----471471471471----621621621621
3.7303.7303.7303.730
----41414141
261261261261
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2011 2012 2013 2014 2015
Gjaldeyrishagnaður
2H
1H
11
Rekstrarkostnaður Fjárhæðir í milljónum króna
» Á fyrsta ársfjórðungi 2015 urðu allir starfsmennSparisjóðs Vestmannaeyja starfsmennLandsbankans. Stöðugildum fjölgaði um 22 viðsamrunann.
» Frá árslokum 2011 hefur stöðugildum fækkað um 245 eða 18,4% leiðrétt fyrir áhrifum af samruna á tímabilinu. Á sama tíma hefur fjöldi útibúa ogafgreiðslna fækkað um 16 leiðrétt fyrir áhrifum afsamruna á tímabilinu.
*Tölur 2013 eru að frátalinni gjaldfærslu vegna hlutabréfatengdra launa
2.3102.3102.3102.310 3.2323.2323.2323.232 3.1733.1733.1733.173 3.4553.4553.4553.455 3.7023.7023.7023.702
2.9332.9332.9332.9333.3643.3643.3643.364 3.1223.1223.1223.122 3.2883.2883.2883.288 3.1793.1793.1793.179
2.7032.7032.7032.7033.1033.1033.1033.103 2.8102.8102.8102.810 3.0193.0193.0193.019
4.0444.0444.0444.0443.4773.4773.4773.477 3.5083.5083.5083.508
3.8053.8053.8053.805
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2011 2012 2013 2014 2015
Laun og tengd gjöld*
4F
3F
2F
1F
2.3782.3782.3782.378 2.7152.7152.7152.715 2.6112.6112.6112.611 2.6492.6492.6492.649 2.5802.5802.5802.580
3.1853.1853.1853.185 2.7162.7162.7162.716 2.5932.5932.5932.593 2.3952.3952.3952.395 2.5972.5972.5972.597
1.8851.8851.8851.885 2.6402.6402.6402.640 2.3712.3712.3712.371 2.1642.1642.1642.164
2.6182.6182.6182.6182.8582.8582.8582.858
2.3722.3722.3722.372 3.3133.3133.3133.313
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2011 2012 2013 2014 2015
Annar rekstrarkostnaður
4F
3F
2F
1F
1.3111.3111.3111.3111.2331.2331.2331.233
1.1831.1831.1831.1831.1261.1261.1261.126
1.0881.0881.0881.088
900
950
1.000
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 30.06.15
Stöðugildi
12
1 1 1 1 6% Viðbótarskattur á tekjuskattsstofn umfram 1 milljarð króna
2222 Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki er 0,376% byggir á bókfærðu virði skulda í lok árs og er greiddur árlega. Skatturinn reiknast af bókfærðu virði skulda umfram 50 milljarða króna
3 3 3 3 5,5% skattur á laun, bókast meðal launa og tengdra gjalda í árshlutareikningi
Skattar Fjárhæðir í milljónum króna
1H 1H 1H 1H 2015201520152015 1H 1H 1H 1H 2014201420142014 BreytingBreytingBreytingBreyting
Reiknaður tekjuskattur 2.140 3.744 -1.604 -43%
Sérstakur fjársýsluskattur á hagnað1 584 1.213 -629 -52%
TekjuskatturTekjuskatturTekjuskatturTekjuskattur 2.7242.7242.7242.724 4.9574.9574.9574.957 ----2.2332.2332.2332.233 ----45%45%45%45%
Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki2 1.692 1.635 57 3%
Sérstakur fjársýsluskattur á laun3 318 315 3 1%
SamtalsSamtalsSamtalsSamtals 4.7344.7344.7344.734 6.9076.9076.9076.907 ----2.1732.1732.1732.173 ----31%31%31%31%
13
» Ný útlán til viðskiptavina á
1H 2015 eru um 95
milljarðar króna, en að
teknu tilliti til afborgana,
virðisbreytinga og fleiri
þátta hækka heildarútlán
um 43 milljarða á 1H 2015
Efnahagsreikningur - eignir Fjárhæðir í milljónum króna
5%5%5%5% 2%2%2%2% 2%2%2%2% 2%2%2%2% 1%1%1%1%6%6%6%6% 4%4%4%4% 3%3%3%3% 3%3%3%3% 2%2%2%2%
56%56%56%56% 61%61%61%61% 59%59%59%59% 65%65%65%65% 65%65%65%65%
9%9%9%9% 6%6%6%6% 6%6%6%6%5%5%5%5% 6%6%6%6%
4%4%4%4% 3%3%3%3% 3%3%3%3%3%3%3%3% 2%2%2%2%
20%20%20%20% 21%21%21%21% 25%25%25%25% 22%22%22%22% 21%21%21%21%
1%1%1%1% 2%2%2%2% 2%2%2%2% 1%1%1%1% 3%3%3%3%
0%
25%
50%
75%
100%
31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 30.06.15
Eignir
Sjóður og innistæður íSeðlabankaMarkaðsskuldabréf
Hlutabréf
Kröfur á lánastofnanir
Útlán til viðskiptavina
Aðrar eignir
Eignir til sölu
30.06.1530.06.1530.06.1530.06.15 31.12.1431.12.1431.12.1431.12.14 BreytingBreytingBreytingBreyting
Sjóður og innistæður í Seðlabanka 38.719 10.160 28.559 281%
Markaðsskuldabréf 248.604 243.589 5.015 2%
Hlutabréf 25.498 29.433 -3.935 -13%
Kröfur á lánastofnanir 68.707 49.789 18.918 38%
Útlán til viðskiptavina 761.290 718.355 42.935 6%
Aðrar eignir 17.104 28.832 -11.728 -41%
Eignir til sölu 12.747 18.212 -5.465 -30%
SamtalsSamtalsSamtalsSamtals 1.172.6991.172.6991.172.6991.172.699 1.098.3701.098.3701.098.3701.098.370 74.29974.29974.29974.299 7%7%7%7%
14
Efnahagsreikningur - útlán Fjárhæðir í milljörðum króna
*Vandræðalán eru skilgreind sem útlán með sértækt framlag og /eða útlán >90 daga vanskil
217217217217 239239239239 250250250250 240240240240 254254254254
233233233233 227227227227 244244244244 279279279279 301301301301
189 189 189 189 199 199 199 199 187 187 187 187 199 199 199 199 206 206 206 206
639639639639 666666666666 680680680680718718718718
761761761761
0
100
200
300
400
500
600
700
800
31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 30.06.15
Heildarútlán
Vtr útlán Óvtr útlán FX útlán
124124124124 135135135135 138138138138 110110110110 114114114114
156156156156 139139139139 151151151151 171171171171 188188188188
185185185185 198198198198 185185185185 198198198198 205205205205
0
100
200
300
400
500
600
31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 30.06.15
Útlán til fyrirtækja
Vtr útlán Óvtr útlán FX útlán
93939393 104104104104 112112112112 129129129129 140140140140
7878787888888888 93939393
108108108108 11311311311344442222
11111111 1111
0
50
100
150
200
250
300
31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 30.06.15
Útlán til einstaklinga
Vtr útlán Óvtr útlán FX útlán
13,9%13,9%13,9%13,9%8,3%8,3%8,3%8,3% 5,3%5,3%5,3%5,3% 2,3%2,3%2,3%2,3% 2,3%2,3%2,3%2,3%
12,0%12,0%12,0%12,0% 23,1%23,1%23,1%23,1%
5,5%5,5%5,5%5,5%4,0%4,0%4,0%4,0% 1,9%1,9%1,9%1,9%
25,9%25,9%25,9%25,9%
31,4%31,4%31,4%31,4%
10,8%10,8%10,8%10,8%
6,3%6,3%6,3%6,3%4,2%4,2%4,2%4,2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 30.06.15
Vandræðalán*
Vanskil > 90 daga Önnur útlán með sértækt framlag
15
Efnahagsreikningur - útlán Fjárhæðir í milljörðum króna
Ný
útl
án
Gja
ldey
risg
engi
smu
nu
r
Ver
ðbæ
tur
Vir
ðisb
reyt
inga
r
Afb
orga
nir
Afs
krif
t
Yfi
rtek
ið v
ið s
amru
na
718
95 -1 5 2 -61
-4 7 761
600
650
700
750
800
850
Útlán breyting 1H 2015Útlán breyting 1H 2015Útlán breyting 1H 2015Útlán breyting 1H 2015
Útlán
31.1
2.1
4
Útlán
30.0
6.2
015
16
Efnahagsreikningur - útlán Fjárhæðir í milljónum króna
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Ríki, sveitarfélögog veitur
Heimili Fiskveiðar /Vinnsla
Bygginga- ogfasteignafélög
Eignarhaldsfélög Verslun Þjónusta, fjárm.ft,samg. og flutn.
Upplýsingar ogfjarskipti
Iðnaður Landbúnaður /Vinnsla
Annað
Útlán eftir atvinnugreinum 31.12.13 31.12.14 30.06.15
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Verðtryggð íbúðalán Óverðtryggð íbúðalán Bíla- og tækjafjármögnun Annað
Útlán heimila eftir lánsformum 31.12.13 31.12.14 30.06.15
206.173206.173206.173206.173200.977200.977200.977200.977
24.71124.71124.71124.711 10.05210.05210.05210.052
78.95278.95278.95278.952145.750145.750145.750145.750
64.93164.93164.93164.931
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
Eignir í erlendri mynt Skuldir í erlendri mynt
17
Eignir og skuldir í erlendri mynt Fjárhæðir í milljónum króna
Lántaka & víkjandi lán
Innlán
Útlán
Kröfur á fjármálaft.
Aðrar skuldirAðrar eignir
Hágæðalausafjáreignir.
30.64730.64730.64730.647
40.86240.86240.86240.86236.00036.00036.00036.000
28.26228.26228.26228.262
100100100100
35.75635.75635.75635.756
28.26228.26228.26228.262
3.4203.4203.4203.420
1.4001.4001.4001.400 2.7082.7082.7082.708
4.7854.7854.7854.785
0
15.000
30.000
45.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Endurgreiðsluferill lánsfjármögnunar
ISKISKISKISK
FXFXFXFX
20,03420,03420,03420,034
----20,03520,03520,03520,035
14,45714,45714,45714,457
20,32020,32020,32020,320 19,44619,44619,44619,446
-25,000
-20,000
-15,000
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2011 2012 2013 2014 30.06.15
Gjaldeyrisjöfnuður
18
Efnahagsreikningur - fjármögnun Fjárhæðir í milljónum króna
30.06.1530.06.1530.06.1530.06.15 31.12.1431.12.1431.12.1431.12.14 BreytingBreytingBreytingBreyting
Innlán frá fjármálafyrirtækjum 62.428 53.827 8.601 16%
Innlán frá viðskiptavinum 621.023 551.435 69.588 13%
Lántaka 212.792 207.028 5.764 3%
Víkjandi lán 414 0 414
Aðrar skuldir 36.160 35.277 883 3%
Eigið fé 239.852 250.803 -10.951 -4%
SamtalsSamtalsSamtalsSamtals 1.172.6691.172.6691.172.6691.172.669 1.098.3701.098.3701.098.3701.098.370 74.29974.29974.29974.299 7%7%7%7%
112.876 98.718
167.218
53.827 62.428
443.590 421.058456.662
551.435
621.023
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 30.06.15
Innlán
Innlán frá fjármálafyrirtækjum Innlán frá viðskiptavinum
18% 21% 21% 23% 20%
1%3% 3% 4% 3% 3%
30% 29% 21% 19% 18%
39% 39%40%
50% 53%
10% 9% 15%5% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 30.06.15
Skuldir og eigið fé
Innlán fráfjármálafyrirtækjum
Innlán fráviðskiptavinum
Lántaka
Aðrar skuldir
Skuldir tengdareignum til sölu
Eigið fé
19
Lausafjárþekja Fjárhæðir í milljónum króna
102%102%102%102%110%110%110%110%
131%131%131%131%118%118%118%118% 119%119%119%119%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
31.12.13 30.06.14 31.12.14 31.03.15 30.06.15
Þróun heildarlausafjárþekju
LCR alls Ytri skorða
208%208%208%208% 208%208%208%208%
614%614%614%614%
379%379%379%379% 377%377%377%377%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
31.12.13 30.06.14 31.12.14 31.03.15 30.06.15
Þróun lausafjárþekju erlendra mynta
LCR FX Ytri skorða
HeildHeildHeildHeild Erlendar myntirErlendar myntirErlendar myntirErlendar myntir30.06.1530.06.1530.06.1530.06.15 Án vægisÁn vægisÁn vægisÁn vægis Með vægiMeð vægiMeð vægiMeð vægi Án vægisÁn vægisÁn vægisÁn vægis Með vægiMeð vægiMeð vægiMeð vægi
1. stigs lausafjáreignir 247.128 247.128 78.952 78.952
2. stigs lausafjáreignir og upplýsingarliðir 32.053 0 17.804 0
A. HeildarlausafjáreignirA. HeildarlausafjáreignirA. HeildarlausafjáreignirA. Heildarlausafjáreignir 279.181279.181279.181279.181 247.128247.128247.128247.128 96.75696.75696.75696.756 78.95278.95278.95278.952
Innlán 498.589 235.102 119.667 79.437
Verðbréfaútgáfa 1.563 1.563 1.563 1.563
Aðrar útgreiðslur 184.833 54.011 35.910 2.765
B. Útgreiðslur 0 B. Útgreiðslur 0 B. Útgreiðslur 0 B. Útgreiðslur 0 ---- 1 mánuður1 mánuður1 mánuður1 mánuður 684.985684.985684.985684.985 290.676290.676290.676290.676 157.140157.140157.140157.140 83.76583.76583.76583.765
Innlán bankans hjá öðrum fjármálastofnunum 62.631 58.370 62.631 58.370
Aðrar inngreiðslur 60.982 25.006 17.620 8.407
Skorða á áætlað innflæði 0 0 0 -3.953
C. Inngreiðslur 0 C. Inngreiðslur 0 C. Inngreiðslur 0 C. Inngreiðslur 0 ---- 1 mánuður1 mánuður1 mánuður1 mánuður 123.613123.613123.613123.613 83.37683.37683.37683.376 80.25180.25180.25180.251 62.82462.82462.82462.824
Lausafjárþekja (A/(BLausafjárþekja (A/(BLausafjárþekja (A/(BLausafjárþekja (A/(B----C))C))C))C)) 119%119%119%119% 377%377%377%377%
20
» Á grundvelli samkomulags milli Landsbankans og stjórnar Sparisjóðs Vestmannaeyja tók Fjármálaeftirlitið (FME) ákvörðun um samruna Landsbankans og Sparisjóðs Vestmannaeyja og tók samruninn gildi sunnudaginn 29. mars. Frá og með þeim tíma yfirtók bankinn allar eignir og skuldbindingar sjóðsins.
» Landsbankinn hf. og Sparisjóður Norðurlands ses. skrifuðu undir samrunaáætlun 30. júní. Samruninn er ekki orðinn þar sem hann er háður ákveðnum fyrirvörum sem á eftir að uppfylla.
» Í maí seldi Ístak hf. dótturfélag Landsbankans, fyrirtækið Ístak Ísland ehf., danska verktakafyrirtækinu Per Aarsleff AS.
» Landsbankinn mælist með mesta markaðshlutdeild á einstaklingsmarkaði, eða 35,1% og hefur aldrei mælst með meiri markaðshlutdeild. Mikill vöxtur er einnig í íbúðalánum bankans, en á fyrri helmingi ársins námu ný íbúðalán 31,7 milljörðum króna, en voru 21,5 milljarður króna á sama tíma á síðasta ári.
» Í lok júní var Landsbankinn með mesta markaðshlutdeild í Kauphöll fyrir bæði hluta- og skuldabréf. Markaðshlutur bankans í hlutabréfum var 30,25% og var markaðshlutur skuldabréfaveltu bankans 21,50%.
» Í könnun Gallup í mars 2015, sem unnin var fyrir Landsbankann, kom fram að flestir aðspurðra myndu velja Landsbankann ættu þeir að velja sér eignastýringarþjónustu. Af þeim sem nýta sér eða myndu nýta sér eignastýringarþjónustu sögðust 40% velja Landsbankann.
» Á aðalfundi bankans 18. mars var samþykkt að greiða eigendum bankans um 24 milljarða króna í arð. Landsbankinn hefur greitt rúmlega 53 milljarða króna í arð vegna síðustu þriggja rekstrarára.
» Í mars varð Landsbankinn fyrstur banka á Íslandi til að hljóta gullmerki Jafnlaunaúttektar PWC. Landsbankinn er jafnframt stærsta fyrirtækið sem hefur undirgengist og staðist þá úttekt.
» Annað árið í röð taldi alþjóðlega fjármálaritið Global Finance Landsbankann besta bankann á Íslandi.
» Annað árið í röð valdi alþjóðlega fjármálatímaritið International Finance, Landsbankann besta bankann á Íslandi og taldi netbanka Landsbankans besta netbankann.
Aðrir þættir í rekstri bankans á fyrri helmingi árs 2015
Viðauki - ítarefni
21
22
Kennitölur
* * * * Kostnaðarhlutfall = Rekstrargjöld alls að frátalinni gjaldfærslu vegna hlutabréfatengdra launaliða / (Hreinar rekstrartekjur - virðisbreytingar útlána)
** ** ** ** Gjaldfærsla vegna hlutabréfatengdra launaliða ekki með í hlutfalli
Fjárhæðir í milljónum króna
1H 20151H 20151H 20151H 2015 1H 20141H 20141H 20141H 2014 2014201420142014 2013201320132013 2012201220122012 2F 20152F 20152F 20152F 2015 1F 20151F 20151F 20151F 2015 4F 20144F 20144F 20144F 2014 3F 20143F 20143F 20143F 2014 2F 20142F 20142F 20142F 2014
Hagnaður eftir skatta 12.405 14.878 29.737 28.759 25.494 5.993 6.412 9.752 5.107 10.590
Arðsemi eigin fjár fyrir skatta 14,0% 18,5% 16,7% 17,6% 14,0% 14,2% 13,9% 18,6% 11,1% 25,9%
Arðsemi eigin fjár eftir skatta 10,4% 12,8% 12,5% 12,4% 12,0% 10,1% 10,6% 15,9% 8,6% 18,4%
Arðsemi heildareigna eftir skatta 2,2% 2,6% 2,6% 2,6% 2,3% 2,0% 2,3% 3,4% 1,7% 3,7%
Eiginfjárhlutfall (CAR) 28,0% 26,8% 29,5% 26,7% 25,1% 28,0% 26,7% 29,5% 27,1% 26,8%
Hreinar vaxtatekjur 16.198 15.240 28.073 34.314 35.584 8.929 7.269 5.776 7.057 7.385
Vaxtamunur í hlutfalli af meðalstöðu heildareigna
2,8% 2,6% 2,4% 3,1% 3,2% 3,1% 2,6% 2,0% 2,4% 2,6%
Kostnaðarhlutfall * 44,8% 54,9% 56,0% 42,9% 45,0% 41,7% 48,0% 57,7% 56,2% 43,7%
Fjármögnunarþekja NSFR FX 139% 134% 139% 142% 134%
Lausafjárhlutfall LCR alls 119% 110% 131% 102% 119% 118% 131% 108% 110%
Lausafjárhlutfall LCR FX 377% 208% 614% 208% 377% 379% 614% 222% 208%
Rekstrarkostnaður í hlutfalli af mst heildareigna **
2,2% 2,0% 2,1% 2,0% 2,2% 2,0% 2,2% 2,5% 1,8% 2,0%
Heildareignir 1.172.669 1.154.598 1.098.370 1.151.516 1.084.787 1.172.669 1.172.380 1.098.370 1.201.247 1.154.598
Útlán í hlutfalli við innlán viðskiptavina 122,6% 147,8% 130,3% 149,0% 158,2% 122,6% 117,9% 130,3% 144,6% 147,8%
Stöðugildi 1.088 1.162 1.126 1.183 1.233 1.088 1.102 1.126 1.166 1.162
23
ReksturFjárhæðir í milljónum króna
1H 20151H 20151H 20151H 2015 1H 20141H 20141H 20141H 2014 BreytingBreytingBreytingBreyting 2014201420142014 2013201320132013 2F 20152F 20152F 20152F 2015 1F 20151F 20151F 20151F 2015 4F 20144F 20144F 20144F 2014 3F 20143F 20143F 20143F 2014 2F 20142F 20142F 20142F 2014
Hreinar vaxtatekjur 16.198 15.240 958 6% 28.073 34.314 8.929 7.269 5.776 7.057 7.385
Virðisbreyting 1.845 11.446 -9.601 -84% 20.128 8.362 249 1.596 6.101 2.581 7.276
Virðisbreyting vegna móttöku hlutabréfa 0 0 0 4.691 0 0 0 0 0
Hreinar vaxtatekjur eftir virðisbreytinguHreinar vaxtatekjur eftir virðisbreytinguHreinar vaxtatekjur eftir virðisbreytinguHreinar vaxtatekjur eftir virðisbreytingu 18.04318.04318.04318.043 26.68626.68626.68626.686 ----8.6438.6438.6438.643 ----32%32%32%32% 48.20148.20148.20148.201 47.36747.36747.36747.367 9.1789.1789.1789.178 8.8658.8658.8658.865 11.87711.87711.87711.877 9.6389.6389.6389.638 14.66114.66114.66114.661
Hreinar þjónustutekjur 3.394 2.921 473 16% 5.836 5.291 1.753 1.641 1.640 1.275 1.403
Gjaldeyrisgengismunur -471 -194 -277 -143% 67 1.147 -147 -324 107 154 -171
Aðrar rekstrartekjur 7.801 3.504 4.297 -123% 9.045 11.776 3.300 4.501 4.807 734 4.381
Afkoma fyrir rekstrarkostnaðAfkoma fyrir rekstrarkostnaðAfkoma fyrir rekstrarkostnaðAfkoma fyrir rekstrarkostnað 28.76728.76728.76728.767 32.91732.91732.91732.917 ----4.1504.1504.1504.150 ----13%13%13%13% 63.14963.14963.14963.149 65.58165.58165.58165.581 14.08414.08414.08414.084 14.68314.68314.68314.683 18.43118.43118.43118.431 11.80111.80111.80111.801 20.27420.27420.27420.274
Laun og tengd gjöld 6.881 6.743 138 2% 13.567 12.613 3.179 3.702 3.805 3.019 3.288
Gjaldfærsla vegna hlutabréfatengdra launaliða
0 0 0 0 4.691 0 0 0 0 0
Önnur rekstrargjöld 4.081 4.170 -89 -2% 8.545 8.050 2.011 2.070 2.635 1.740 1.965
Afskriftir rekstrarfjármuna 329 352 -23 -7% 942 818 165 164 419 171 175
Tryggingasjóður innstæðueigenda 767 522 245 47% 1.034 1.079 421 346 259 253 255
RekstrarkostnaðurRekstrarkostnaðurRekstrarkostnaðurRekstrarkostnaður 12.05812.05812.05812.058 11.78711.78711.78711.787 271271271271 2%2%2%2% 24.08824.08824.08824.088 27.25127.25127.25127.251 5.7765.7765.7765.776 6.2826.2826.2826.282 7.1187.1187.1187.118 5.1835.1835.1835.183 5.6835.6835.6835.683
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga, að frádr skatti
112 340 -228 -67% 465 2.712 103 9 125 0 329
Hagnaður fyrir skattaHagnaður fyrir skattaHagnaður fyrir skattaHagnaður fyrir skatta 16.82116.82116.82116.821 21.47021.47021.47021.470 ----4.6494.6494.6494.649 ----22%22%22%22% 39.52639.52639.52639.526 41.04241.04241.04241.042 8.4118.4118.4118.411 8.4108.4108.4108.410 11.43811.43811.43811.438 6.6186.6186.6186.618 14.92014.92014.92014.920
Tekju- og bankaskattur 4.416 6.592 -2.176 -33% 9.789 12.283 2.418 1.998 1.686 1.511 4.330
Hagnaður tímabilsinsHagnaður tímabilsinsHagnaður tímabilsinsHagnaður tímabilsins 12.40512.40512.40512.405 14.87814.87814.87814.878 ----2.4732.4732.4732.473 ----17%17%17%17% 29.73729.73729.73729.737 28.75928.75928.75928.759 5.9935.9935.9935.993 6.4126.4126.4126.412 9.7529.7529.7529.752 5.1075.1075.1075.107 10.59010.59010.59010.590
24
EfnahagurFjárhæðir í milljónum króna
30.06.1530.06.1530.06.1530.06.15 31.12.1431.12.1431.12.1431.12.14 BreytingBreytingBreytingBreyting 31.12.1331.12.1331.12.1331.12.13 31.12.1231.12.1231.12.1231.12.12 31.12.1131.12.1131.12.1131.12.11
Sjóður og innistæður í Seðlabanka 38.719 10.160 28.559 281% 21.520 25.898 8.823
Markaðsskuldabréf 248.604 243.589 5.015 2% 290.595 228.208 221.848
Hlutabréf 25.498 29.433 -3.935 -13% 36.275 36.881 46.037
Kröfur á lánastofnanir 68.707 49.789 18.918 38% 67.916 64.349 100.133
Útlán til viðskiptavina 761.290 718.355 42.935 6% 680.468 666.087 639.130
Aðrar eignir 17.104 28.832 -11.728 -41% 29.719 38.044 65.959
Eignir til sölu 12.747 18.212 -5.465 -30% 25.023 25.320 53.552
SamtalsSamtalsSamtalsSamtals 1.172.6691.172.6691.172.6691.172.669 1.098.3701.098.3701.098.3701.098.370 74.29974.29974.29974.299 7%7%7%7% 1.151.5161.151.5161.151.5161.151.516 1.084.7871.084.7871.084.7871.084.787 1.135.4821.135.4821.135.4821.135.482
Innlán frá fjármálafyrirtækjum 62.428 53.827 8.601 16% 167.218 98.718 112.876
Innlán frá viðskiptavinum 621.023 551.435 69.588 13% 456.662 421.058 443.590
Lántaka 212.792 207.028 5.764 3% 239.642 309.265 337.902
Víkjandi lán 414 0 414 0 0 0
Aðrar skuldir 34.710 32.443 2.267 7% 42.750 29.687 31.485
Skuldir tengdar eignum til sölu 1.450 2.834 -1.384 -49% 3.885 893 9.385
Eigið fé 239.852 250.803 -10.951 -4% 241.359 225.166 200.244
SamtalsSamtalsSamtalsSamtals 1.172.6691.172.6691.172.6691.172.669 1.098.3701.098.3701.098.3701.098.370 74.29974.29974.29974.299 7%7%7%7% 1.151.5161.151.5161.151.5161.151.516 1.084.7871.084.7871.084.7871.084.787 1.135.4821.135.4821.135.4821.135.482
25
Starfsþættir
1H 1H 1H 1H 2015201520152015 EinstaklingsEinstaklingsEinstaklingsEinstaklings----sviðsviðsviðsvið
FyrirtækjasviðFyrirtækjasviðFyrirtækjasviðFyrirtækjasvið MarkaðirMarkaðirMarkaðirMarkaðir FjárstýringFjárstýringFjárstýringFjárstýring StoðsviðStoðsviðStoðsviðStoðsviðJöfnunarJöfnunarJöfnunarJöfnunar----
færslurfærslurfærslurfærslurSamtalsSamtalsSamtalsSamtals
Hreinar vaxtatekjur 6.419 6.670 150 3.404 3 -448 16.198
Virðisbreyting 1.632 243 -1 -29 0 0 1.845
Hreinar þjónustutekjur 1.668 342 1.719 -176 43 -202 3.394
Aðrar tekjur -239 -77 816 6.078 364 388 7.330
HreinarHreinarHreinarHreinar rekstrartekjurrekstrartekjurrekstrartekjurrekstrartekjur 9.4809.4809.4809.480 7.1787.1787.1787.178 2.6842.6842.6842.684 9.2779.2779.2779.277 410410410410 ----262262262262 28.76728.76728.76728.767
Rekstrarkostnaður -3.063 -718 -923 -953 -6.613 212 -12.058
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga 79 0 0 33 0 0 112
Afkoma fyrir sameiginlegan kostnað og skattaAfkoma fyrir sameiginlegan kostnað og skattaAfkoma fyrir sameiginlegan kostnað og skattaAfkoma fyrir sameiginlegan kostnað og skatta 6.4966.4966.4966.496 6.4606.4606.4606.460 1.7611.7611.7611.761 8.3578.3578.3578.357 ----6.2036.2036.2036.203 ----50505050 16.82116.82116.82116.821
Útskiptur kostnaður frá stoðsviðum til tekjusviða -2.735 -2.098 -593 -449 5.875 0 0
Hagnaður fyrir skattaHagnaður fyrir skattaHagnaður fyrir skattaHagnaður fyrir skatta 3.7613.7613.7613.761 4.3624.3624.3624.362 1.1681.1681.1681.168 7.9087.9087.9087.908 ----328328328328 ----50505050 16.82116.82116.82116.821
Heildareignir 352.546 467.637 34.437 532.213 27.723 -241.887 1.172.669
Heildarskuldir 304.288 372.623 27.987 442.083 27.723 -241.887 932.817
Úthlutað eigið fé 48.258 95.014 6.450 90.130 0 0 239.852
Fjárhæðir í milljónum króna