una mirada desde la minería y codelco diego hernández c. presidente ejecutivo
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CRUZADA POR LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO DIARIO FINANCIERO Y SOFOFA / CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO. Una Mirada desde la Minería y Codelco Diego Hernández C. Presidente Ejecutivo 2 de Diciembre de 2010. Codelco y Chile en la Producción Mundial de Cobre Miles de tmf. 1992. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
CRUZADA POR LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTODIARIO FINANCIERO Y SOFOFA / CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
Una Mirada desde la Minería y Codelco
Diego Hernández C.Presidente Ejecutivo2 de Diciembre de 2010
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Codelco y Chile en la Producción Mundial de CobreMiles de tmf
0
1.000
2.000
3.000
4.000
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6.000
7.000
8.000
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Estados UnidosOtros América Latina
Resto del Mundo
1992
2009
Codelco
Codelco
EE.UU.
Otros América Latina
Resto del Mundo
Resto del Mundo
EE.UU.
Otros América Latina
13%
19%
7%
52%
11%
8%
12%
47%
Fuente: Codelco.
Resto de Chile
Codelco
Resto de Chile9%
Resto de Chile23%
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Codelco: Líder Mundial en las Industrias del Cobre y Molibdeno, 2009
FCX:10%
BHP Billiton:7%
Xstrata:6%
Rio Tinto:5%
Otros:51%
Southern Copper:3%
Anglo American:4%
Antofagasta PLC:2%
Vale:1%
Codelco: 11%
Líder en Producción de Cobre
Fuente: Codelco, Reportes Anuales de Compañías, WBMS y USGS.
Indonesia:6%
China:5%
Australia:4%
Perú:12%
México:7%Estados Unidos:6%
Polonia:5%
Rusia:4%
Otros Chile:20%
Otros Países: 20%
Codelco: 10%
Líder en Reservas de Cobre
China JDC:8%
Thompson Creek:7%
FCX: 14%
Otros China: 18%
Antofagasta Minerals:3%
China Molybdenum:
6%Anglo
American: 3%
Codelco: 10%
Otros: 23%
Grupo Mexico: 7%
Segundo Mayor Productor de Molibdeno
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Participación en las Exportaciones de ChileMillones de US$, moneda de 2009, acumulado 1990 a 2009
Codelco20%
OtrosMinería del
Cobre25%
Resto del País
55%
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Participación de la Minería en el PIB de ChileMoneda constante del 2003
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
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Fuente: Banco Central de Chile.
La participación en términos nominales alcanzó a un 15,5% en 2009
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Codelco: Consumo de Bienes y ServiciosMillones de US$, nominales
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500
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4.500
2004 2005 2006 2007 2008 20090
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2004 2005 2006 2007 2008 2009
Operaciones Inversiones
Servicios
BienesServicios
Bienes
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Cadena de Valor de CodelcoAño 2009, Proveedores de Codelco: 4.822
Nacional Bienes: 1.969
Nacional Servicios:
2.439
Extranjero Bienes: 297
Extranjero Servicios:
117
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0
250
500
750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
La Minería y las Oportunidades para el Emprendimiento Número de Empresas Mineras y Contratistas en Chile
Fuente: Sernageomin.
Proveedores y Contratistas
Mandantes
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10
15
20
25
0 10.000 20.000 30.000 40.0000
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
1950 1960 1970 1980 1990 2000
Países Desarrollados
Otros Países en Desarrollo
China
Fuente: WBMS, FMI y Codelco. *: EE.UU.: 1980 – 2004. 2010: Proyección.
Consumo Mundial de Cobre Refinado
‘000 toneladas
PIB y Consumo de Cobre Per Capita
ChinaEE.UU.
Japón
Corea del Sur Alemania
Rusia
Kg de Cobre / Persona
PIB per Capita (PPP)
1980 - 2010*
Consenso sobre los Sólidos Fundamentos del Mercado
1950 - 2009
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Urbanización de China: Una Transformación Masiva Visión hacia el 2025
350 millonesDe personas se agregarán a la población urbana de China, más que la población de EE.UU.
221Ciudades chinas tendrán más de 1 millón de personas viviendo en ellas. Europa tiene hoy 35.
170Sistemas de transporte masivos podrían ser construidos. Europa tiene 70.
5 millonesDe edificios serán construidos (40 billones de metros cuadrados de superficie).
50.000De los edificios podrían ser rascacielos, equivalentes a diez ciudades de Nueva York.
Fuente: McKinsey Global Institute, Marzo de 2009.
5 vecesSe habrá multiplicado el PIB.
1 billónDe personas o dos tercios de la población de China estará viviendo en ciudades en 2025.
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El Desafío del Crecimiento de la ProducciónPotencial de Producción de Mina Mundial*Miles de tmf
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5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
*: Producción sin disrrupciones y ajustes de mercado.
**: Consumo neto de producción secundaria.
Fuente: Brook Hunt.
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Operaciones
Proyectos Probables
Proyectos Posibles
Operaciones
Proyectos Posibles Greenfield
Proyectos Posibles Brownfield
Proyectos Probables Greenfield
Proyectos Probables Brownfield
Consumo** Consumo**
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Reservas de Cobre
Nota: Otros países: 13%. Fuente: U.S. Geological Survey, Enero 2010.
20%10%
6%
6%
12%
5%
7%5%
4%
4%
3%
3%
1%
13%
CODELCO
Otros Chile
Perú
México
Estados Unidos
CanadáPolonia
Rusia
Kazajstán
China
Indonesia
Australia
Zambia
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Inversiones de Codelco: 1976 - 2009
0
250
500
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1.000
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1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Millones de US$, moneda nominal
Nota: Las cifras incluyen Proyectos, Desarrollo de Minas e inversión en compañías relacionadas.
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2017
Nota: Programa de Inversiones actualizado a Julio de 2010 (Moneda Presupuesto 2010). Inversiones en preproducción. La producción anual corresponde al promedio de 10 años de operación en régimen.
PDA Fase IDivisión AndinaInv: MUS$ 1.125
Prod: 60.000 tmf / año
2°Trim2010
Sulfuros RTDivisón Radomiro Tomic
Inv: MUS$ 370Prod: 160.000 tmf / año
3° Trim
2010
2013
MMHDivisión MH
Inv.: MUS$ 2.333 Prod: 170.000 tmf / año
PDA Fase IIDivisión AndinaInv: MUS$ 4.390
Prod: 318.000 tmf / año
Nuevo Nivel MinaDivisión El Teniente
Inv: MUS$ 1.718Prod: 445.000 tmf / año
2018
Chuqui SubterráneaDivisión Chuquicamata
Inv: MU$ 2.006Prod: 315.000 tmf /año
En Puesta en Marcha
En Estudio de Factibilidad
Los Proyectos Estructurales de Codelco
Pilar NorteDivisión El Teniente
Inv: MUS$ 140Prod: 60.000 tmf / año
20122011
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Proyecciones de Producción*
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1.750
2.000
2.250
2.500
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034
0,60
0,63
0,65
0,68
0,70
0,73
0,75
0,78
0,80
0,83
0,85
Plan Sin Desarrollo 2010 Plan Trienal 2010 y PND 2010**
Ley Plan Trienal 2010 y PND 2010**
*: No incluye participación en El Abra.**: Plan Trienal 2010 y Plan de Negocios y Desarrollo 2010.
Miles de tmf %
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Codelco: Un Desafío Inversional InéditoMillones de US$, moneda 2010
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500
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2.000
2.500
3.000
3.500
1976-1980
1981-1985
1986-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2010
2011-2015
2016-2020
Promedio Anual de Inversiones por Quinquenio
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
1976-2008 2009-2019
33 años 11 años
Total de Inversión por Periodo
Fuente: 2010 en adelante, Plan Trienal 2010 y Plan de Negocios y Desarrollo 2010.Nota: Proyectos, Desarrollo de Mina y Aportes a Sociedades (desde 1990).
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MINERÍA CIELO ABIERTO
MINERÍA AUTÓMATA
MINERÍA SUBTERRÁNEA
CONTINUA
TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN & AUTOMATIZACIÓN
PROCESAMIENTO DE MINERALES CON ALTA EFICIENCIA EN EL USO DE AGUA Y ENERGÍA
FUNDICIÓN CONTINUA
BIO-HIDROMETALURGIA
>>3.000 tpd
LIXIVIACIÓN IN SITU
Los Desarrollos Tecnológicos de Codelco
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El Modelo de InnovaciónLas Empresas y Alianzas de Base Tecnológica
Bio-HidrometalurgiaBio-Hidrometalurgia
Nuevas Tecnologías Mineras Nuevas Tecnologías Mineras y Procesos de Alta Productividady Procesos de Alta Productividad
Alta Productividad en Alta Productividad en Tratamiento y Recuperación de Metales Tratamiento y Recuperación de Metales
Tecnologías de Información y Tecnologías de Información y ComunicacionesComunicaciones
Control Automático y Remoto de Control Automático y Remoto de Plantas ConcentradorasPlantas Concentradoras
Soluciones Robóticas para la Soluciones Robóticas para la Industria MineraIndustria Minera
Alianza para Desarrollo de Alianza para Desarrollo de Tecnologías para la MineríaTecnologías para la Minería
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Las Empresas de Base TecnológicaBiosigma
Principales Hitos:
Tecnología BioSigma Sulfuros Secundarios (CN)
2005
Laboratorios 2003
66% 34%
Planta Industrial de Biomasa Puesta en Marcha en RT
2010
Tecnología BioSigma Calcopirita (Andina)
2007-2009
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17%
17%Nippon, Telegraph and Telecommunication, Co.Ltd
NTT Leasing (USA)NTT Leasing (USA)66% 34%
Las Empresas de Base TecnológicaMicomo
Principales Hitos:
Sistema de Navegación Asistida, AccuMine (en Validación Andina)
2009
Monitoreo y Pronóstico Ambiental2004-2008
Sistema de Medición de Deformaciones de Macizo
Rocoso, BOTDR2005-2010
Redes Fotónicas e Inalámbricas
2004-2009
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Los Proveedores en el Proceso de Innovación de la Minería y Codelco
¿En qué Consiste?
Resolver desafíos concretos de nuestras faenas y proyectos, en conjunto con proveedores que ambicionen y tengan potencial de transformarse en empresas de “clase mundial”, incluyendo a Universidades y Centros Tecnológicos, cuya solución aporte valor significativo al negocio de Codelco.
Proyecto Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial
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Proyecto de Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial
Universidades y Centros de I+D
Apoyan la cartera de Proyectos-Cluster con actividades de formación y entrenamiento, transferencia tecnológica y generación de conocimiento (I+D)
Cartera de Proyectos-Cluster
Proveedores reconocidos en Chile y el extranjero por su excelenciaVenden entre 30% y 80% fuera de Chile +
Entregan sus servicios con estándar comparable al líder mundial +Tienen alto valor agregado (tecnología, innovación, conocimiento)
250 – 500 Proveedores de Clase Mundial al 2020
Vis
ión
Me
dio
sH
ab
ilita
do
res
Crean valor parala compañía
minera
Crean valor parala compañía
minera
Proyectan al proveedor hacia
la “Clase Mundial”
Proyectan al proveedor hacia
la “Clase Mundial”
Spin-offs Tecnológicos
Proyectos Disruptivos
Proyectos Incrementales
Nivelación de Capacidades
Genéricas
I.I. II.II. III.III. IV.IV.
2.
Identificación y Selección de
Proyectos-Cluster
3.Relación
Contractual y Protección de la
Propiedad Intelectual
6.
Adhesión de Stakeholders y
Plan de Marketing
7.
Financiamiento del Programa y de
los Proyectos-Cluster
1.Observatorio de Capacidades y Potenciales e
Inteligencia de Mercado
5.
Monitoreo de
Avances
4.
Profesionales y Procedimientos
para Gestionar los Proyectos-Cluster
SISTEMAS DE APOYOSISTEMAS DE APOYO
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Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Fuente: Informe elaborado por PUC para BHP B, nov. 2009.
Adaptando Tecnologías disponibles
Gestionando la Producción
Desarrollando la siguiente generación
de Innovaciones
Creando el Futuro
DE FRONTERA
(I + D de Vanguardia)
ALTA
(Diseños avanzados - Replicar y Mejorar
Tecnología Existente)
MEDIA
(Adaptador)
BAJA
(Simple Usuario)
CAPACIDAD
del PROVEEDOR
Transaccional
Proveedor
Proveedor
Mandante
Mandante
MandanteProveedor
Transformacional & Colaborativa
(Riqueza de la Relación + Flujo de Conocimiento)FOCO
RELACION Mandante-Proveedor
Capacidad de los Proveedores Mineros: Situación Actual
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DE FRONTERA
(I + D de Frontera)
ALTA
(Diseños avanzados - Replicar y Mejorar
Tecnología Existente)
MEDIA
(Adaptador)
BAJA
(Simple Usuario)
CAPACIDAD
del PROVEEDOR
Adaptando Tecnologías disponibles
Gestionando la Producción
Desarrollando la siguiente generación
de Innovaciones
Creando el Futuro
Mejorar Capacidades Genéricas
Capacidad de los Proveedores Mineros: Situación Deseada
Transaccional
Proveedor
Proveedor
Mandante
Mandante
MandanteProveedor
Transformacional & Colaborativa
(Riqueza de la Relación + Flujo de Conocimiento)
RELACION Mandante-Proveedor
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Problemas / Desafíos
Divisiones
TotalesAndina Ventanas Distrito Norte
El Teniente
Priorizados 6 4 11 13 34
En análisis:-Para abordar en Segundo Ciclo
-Para abordar vía Abastecimiento tradicional
39 9 43 51 142
TOTALES 45 13 54 64 176
55
Identificación de Problemas Desafiantes y Prioritarios para Codelco, 2010-2011
Proyectos
2010-2011
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CRUZADA POR LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTODIARIO FINANCIERO Y SOFOFA / CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
Una Mirada desde la Minería y Codelco
Diego Hernández C.Presidente Ejecutivo2 de Diciembre de 2010