tööstusettevõtete küsitlus 2014kõrge omahind tootearendus kitsas kontaktvõrgustik „kaup...

© Swedbank

Tööstusettevõtete küsitlus 2015

07.04.2015

© Swedbank

Ülevaade esitlusest

(A) Kuidas on mööblitööstusel läinud?

(B) Mida arvavad ettevõtted mööblitööstuse väljavaadetest 2015?

Kas nähakse kasvuvõimalusi?

Millised on eksportööride plaanid?

Mis on fookuses – efektiivsus, mahtude kasv, tootearendus, töötajad?

Kas plaanitakse investeeringuid?

Mis toimub tööjõuturul?

© Swedbank

Mööblitööstus

3

Mööblitööstuse toodangumaht

on pärast 2009-2011 kiiret kasvu

peatunud: 2014.a. maht 2011.a.

tasemel, 2007.a. tasemest 14%

madalam

Mööblitööstuse osatähtsus töötleva

tööstuse lisandväärtuses 7,0% ja

SKPs 0,9%

Mööblitööstus eksportis 2014

0,24 mld EUR eest kaupu

(netoeksport +0,16 mld EUR)

ehk 3,5% töötleva tööstuse

kaupade koguekspordist

Mööblitööstuse eksport

(jooksevhindades) on 2007.a.

tasemest 18,3% võrra kõrgem, ent

2011.a. tipust 6,8% võrra madalam

Võrdluseks:

Töötlev tööstus eksportis 2014.a.

6,94 mld EUR eest kaupu

Puidutööstus eksportis 0,97 mld

EUR eest kaupu ehk 14,2%

töötleva tööstuse kaupade

koguekspordist

Tööjõukulud survestavad

kasumlikkust

Tööjõukulude osakaal müügitulus

on 3 aastaga tõusnud 19,9%lt

21,7%ni, samas kui

kogukasumlikkus (kogukasum/

müügitulu) on langenud 2,4%lt

1,1%ni

2013 kasvasid tööjõukulud 9,3%,

kogukasum 2,0%

2014 kasvasid tööjõukulud 8,4%,

kogukasum kahanes 52% (Statistikaameti lühiajastatistika)

Mööblitööstus annab tööd ca

7000-8000 inimesele, ca 6-7%

töötleva tööstuse hõivatutest (2014

IV kv. andmetel)

MAHT/LISANDVÄÄRTUS EKSPORT TÖÖJÕUD/KASUM

INVESTEERINGUD

Soodne aeg investeeringuteks:

laenuvõimendus ja intressid

madalad

Töötleva tööstuse laenu- ja

liisinguportfelli jäägi suhe

müügitulusse (8,4%) on viimase 10

aasta madalaimal tasemel

Töötleva tööstuse laenuportfelli

keskmine intressimäär (3,2%)

rekordmadalal tasemel

© Swedbank

Mööblitööstuse toodangumaht on pärast 2009-2011 kiiret

kasvu peatunud

4

Tööstustoodangu mahuindeks, 2007 = 100

Allikad: Statistikaamet, Eurostat

Eesti töötleva tööstuse toodangu maht on viimase nelja aastaga kasvanud 31,6% vs EL 3,9%.

118

109

86

74

60

70

80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Eesti töötleva tööstuse mahuindeks Eesti puidutööstuse mahuindeks

Eesti mööblitööstuse mahuindeks Euroopa Liidu (28) mööblitööstuse mahuindeks

© Swedbank

Eesti on ELi suurimaid mööbli eksportijaid elaniku kohta

5

Mööbli* eksport elaniku kohta, EUR/elanik/aasta, 2014

Allikas: Eurostat

453

391

327

323

247

217

193

175

149

146

133

119

118

107

0 100 200 300 400 500

Leedu

Sloveenia

Eesti

Taani

Tšehhi

Poola

Slovakkia

Rootsi

Austria

Itaalia

Portugal

Belgia

Saksamaa

Ungari

*SITC klassifikaatori alusel mööbli, mööbliosade, madratsite, madratsialuste, patjade jms kaupade eksport

© Swedbank

Mööblitööstuse brutopalk töötleva tööstuse keskmisest

10% madalam

6

Keskmine brutopalk

Allikas: Statistikaamet

Mööblitööstuse brutopalk on kasvanud keskmiselt 6,6% aastas 2009-2014

717 754

799

864

926

976

751

824 855

913

960

1 035

642 673

698

755

817

880

446

474 503

527

581 616

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Töötleva tööstuse brutopalk Puidutööstuse brutopalk

Mööblitööstuse brutopalk Rõivatööstuse brutopalk

*2014 hinnanguline brutopalk põhineb Statistikaameti lühiajastatistika muutusel

© Swedbank

Tööjõukulud survestavad kasumlikkust

7

Allikas: Statistikaamet

2,6%

-1,2% -0,2%

2,4% 2,4% 2,6% 2,5% 1,1%

21,8% 23,4% 23,5%

19,9% 19,9% 20,6% 21,3% 21,7%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Mööblitööstuse kogukasumi** marginaal müügitulust, %

Mööblitööstuse tööjõukulude osakaal müügitulus, %

Mööblitööstuse tööjõukulude mõju kasumlikkusele

**Kogukasum = müügitulu - kulud

*2014 hinnanguline müügitulu, tööjõukulu, kogukasum ja nendest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel

© Swedbank

Soodne aeg investeeringuteks: laenuvõimendus ja

intressid madalad

8

Töötleva tööstuse laenu- ja liisinguportfelli jäägi suhe müügitulusse on viimase

10 aasta madalaimal tasemel. Keskmine intress rekordmadalal tasemel.

Allikad: Eesti Pank, Statistikaameti aasta- ja lühiajastatistika

*2014 hinnanguline müügitulu ja sellest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel

1 074

1 197

1 063

848 887

944 960 973

12,9%

14,2%

17,1%

10,8%

8,8% 9,0% 8,6% 8,4%

6,1% 6,5%

4,7% 4,6% 4,5% 3,5% 3,2% 3,2%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Töötleva tööstuse laenu- ja liisinguportfelli jääk aasta lõpu seisuga, mEUR

Töötleva tööstuse laenu- ja liisinguportfelli jäägi suhe müügitulusse, %

Töötleva tööstuse laenuportfelli keskmine intressimäär, %

© Swedbank

Küsitluse tulemused

© Swedbank

Muu töötlev tööstus

35%

Ehitusmaterjalide tööstus

15%

Puidu- ja paberitööstus

17%

Toiduainetööstus 14%

Rasketööstus 19%

Trükitööstus 9%

Mööblitööstus 26%

Muu 32%

Tekstiilitööstus 13%

Elektriseadmete tootmine

9%

Elektroonikatööstus 11%

Uurisime ligi 300 tööstusettevõtte arvamusi

10

Küsitluse valim koosnes 900 suurimast

tööstusettevõttest, kelle hulgast vastas

1/3 mediaankäibega 6,5 miljonit eurot ja

kogukäibega ca 6,3 miljardit eurot (ca

55% töötleva tööstuse kogukäibest)

Mööblitööstus: Vastas 26 ettevõtjat

mediaankäibega 5,2 miljonit eurot ja

kogukäibega ca 200 miljonit eurot (ca

45% sektori kogukäibest)

© Swedbank

81% tootjatest plaanib käibekasvu, keskmiselt 6,1%

11

Mitu % ettevõtetest plaanib käibekasvu?

Vastanud mööblitootjatest 4% (2014:

13%) prognoosib käibe langust ja 15%

(2014: 19%) käibe samaks jäämist.

Plaanitav käibekasv*

*käibega kaalutud keskmine kasv

67%

76%

69% 64%

71%

81%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

KÕIK Puidutööstus Mööblitööstus

2014 2015

5,2%

6,1%

7,0%

3,0%

5,2%

6,1%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%


2014 2015

2014 plaaniti mööblitööstuses kasvuks

+7,0%, tegelik +6,4% (Allikas: Statistikaameti

lühiajastatistika).

© Swedbank

44% mööblitootjatest prognoosib kasumlikkuse

paranemist

12

Mitu % ettevõtetest prognoosib kasumlikkuse*

paranemist, vähenemist või samaks jäämist 2015.a.?

*ärikasumlikkus = ärikasum / käive

Kõik kasumlikkuse paranemist

prognoosivad mööblitootjad

plaanivad käivet tõsta – maht

on oluline.

Kasumlikkuse

paranemist

prognoositakse rohkem

väikeettevõtete seas.

44% 43% 44%

18% 18%

8%

38% 39%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%


kasumlikkus paraneb kasumlikkus väheneb kasumlikkus ei muutu

Kogukasumlikkus

on aastaga

langenud 2,5%lt

1,1%ni.

© Swedbank

Ekspordi ambitsioon jätkuvalt kõrge, pilgud suunatud

uutele turgudele

13

Ekspordi osakaal käibest

Ekspordi osakaalu kasvu plaanib 27%

mööblitootjatest, 15% langust ja 58% osakaalu

samaks jäämist.

Töötleva tööstuse tegelik

ekspordi osakaal käibest oli

2013.a. ca 70% (Statistikaamet).

75% 72%

81% 76% 74%

82%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


2014 tegelik 2015 plaan

20%

10% 14%

73%

90% 86%

6% 0% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


sisenemisest uutele turgudele

käibe suurendamisest olemasolevatel sihtturgudel

muudest põhjustest

Millest tuleneb ekspordi osakaalu kasv? (%

vastanutest)

© Swedbank

40% mööblitootjatest sihivad Saksamaa turgu

14

Puidutööstus

Saksamaa 25%

Rootsi 21%

Norra 18%

Holland 14%

Hiina 11%

Millised on töösturite järgmised 3 sihtriiki? (% vastanutest)

Saksamaa on tõusmas oluliseks ekspordipartneriks.

Töötlev tööstus kokku

Rootsi 39%

Soome 38%

Norra 26%

Saksamaa 25%

Läti 15%

40%

35%

30%

25%

15%

15%

10%

10%

10%

5%

5%

5%

Saksamaa

Rootsi

Norra

Soome

Venemaa

Suurbritannia

Belgia

Austria

Prantsusmaa

Taani

Šveits

Saudi Araabia

© Swedbank

Eksportööride peamiseks väljakutseks on välisnõudlus

15

Milline tegur piirab eksporti enim? Töötlev tööstus kokku

Välisnõudlus 30%

Tootmisvõimsus 12%

Mahukad

investeeringud 8%

Puit

Välisnõudlus 30%

Mahukad

investeeringud 23%

Tootmisvõimsus 15%

26%

21%

16%

11%

5%

5%

5%

5%

5%

0% 10% 20% 30%

Välisnõudlus

Muu

Tootmisvõimsus

Kõrge omahind

Tootearendus

Mahukad investeeringud

Sihtriigi regulatsioonid

Tööjõu puudus

Kitsas kontaktvõrgustik„Kaup läheb sisuliselt

100% ekspordiks.“

„Sisendite kallinemine:

energia, tööjõud.“

„Mitte ainult eksporti vaid kogu

tootmist takistab EL-i arulage

bürokraatia ja aruandlus.“

„Keeruline majanduslik

olukord nii Venemaal

kui Soomes.“

„Sihtturgude

geopoliitiline olukord.“

© Swedbank

Vaba tootmisvõimsust napib, 88% mööblitootjatest

plaanib investeeringuid

16

Kui palju suudavad ettevõtted ilma

investeeringuteta käivet kasvatada?

19%

13%

26%

20%

16%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%


2014 2015

9% 10% 12%

61%

51%

69%

30%

39%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%


Ei plaani investeerida Kuni 500 000 EUR Üle 500 000 EUR

Kui palju plaanivad ettevõtted investeerida?

Keskmine

investeeringute

maht on 2015

kasvamas.

2015 plaanib 62% (2014:

40%) mööblitootjatest

investeerida üle 100 000

EUR.

8% (2014: 0%)

mööblitootjatest

plaanib investeerida

üle 2 MEUR.

2014 plaanis 7%

mööblitootjatest

investeerida üle

500 000 EUR.

© Swedbank

Lisaks efektiivsusele on fookusesse tõusnud

tootearendus

17

Millesse plaanivad ettevõtted investeerida?

Kui 2014 ei plaaninud tootearendusse investeerida

ükski mööblitootja, siis 2015 juba 17%.

Puidutööstuses on fookus võrdselt

mahtude ja efektiivsuse kasvul.

23%

45%

26%

47% 45% 43%

16%

9%

17%

11%

2%

13%

3% 0% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%


Mahtude kasv Efektiivsuse kasv Tootearendus Asendusinvesteering Muu

© Swedbank

Tööjõupuudus – muutust ei ole

Puudus spetsialistide järele on süvenenud

18

Kas ettevõtete arengut piirab tööjõupuudus?

45% 43%

80%

46% 49%

71%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


2014 2015

77%

67%

88%

21%

33%

13%

2% 0% 0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Spetsialistidest Lihttöölistest Juhtidest

Millistest töötajatest on kõige enam puudus?

Enim napib tislereid,

pingioperaatoreid ja tehnolooge.

2014 vastas 82% mööblitootjatest, et neil

oli spetsialistidest kõige enam puudus.

© Swedbank

Palgakasv aeglustub

19

Kas tööjõukulud, palk ja/või töötajate arv

kasvavad 2015?

2015 planeerivad mööblitootjad

keskmiseks palgakasvuks 3,7%

(2014: +6,3%).

66%

57%

67% 70%

57%

67%

31%

19%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%


Tööjõukulud kasvavad Palk kasvab Töötajate arv kasvab

4,6%

3,8% 3,5%

3,9%

3,3%

3,7%

2,3% 2,3%

1,1%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%


Tööjõukulude muutus Palga muutus Töötajate arvu muutus

Tööjõukulude, palga ja töötajate arvu

muutus 2015

2014 planeeriti mööblitööstuses palkade kasvuks

keskmiselt 6,3%. Kuidas läks? Brutopalk kasvas

7,7% (Allikas: Statistikaamet).

© Swedbank 20

Töötlev tööstus kokku

Tugev konkurents 25%

Nõrk välisnõudlus 18%

Tööjõu puudus 10%

Puidutööstus

Nõrk välisnõudlus 30%

Tugev konkurents 24%

Tooraine kõrge või volatiivne

hind 20%

Milline tegur piirab ettevõtte arengut enim?

Nõrk välisnõudlus

33,3%

25,0%

25,0%

8,3%

4,2%

4,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Nõrk välisnõudlus

Tööjõu puudus

Tugev konkurents

Mahukad investeeringud

Nõrk siseriiklik nõudlus

Kõrged maksud

„Puudus perspektiivikatest

töötajatest, kellest oleks võimalik

ettevõttesiseselt vajalikud

oskustöölised koolitada.“

„Meie kaubal on oluliselt suuremad

transpordikulud kui endistel Ida-

Euroopa riikidel, kuna nende asupaik

on soodsam.“

„Terves maailmas on palju

konkurente ja kui nähakse, mis

suund on, hakatakse sarnaseid

tooteid valmistama.“

„Mööblitootmine on väikse

marginaaliga, kuid nõuab samas palju

investeerimist ja arendamist.

Riigipoolne abi siiani olematu.“

„Jõuline konkurents endistest Idabloki

riikidest - toorme/energia hinnad

odavamad, tööjõukulu samuti.“

„Ebaproportsionaalselt

suured

tööjõumaksud ning

regulatsioonid.“

„Keeruline

majandusolukord

Venemaal ja

Skandinaavias.“

© Swedbank 21

Mööblitootjate kindlustunne on

jätkuvalt tugev. 81% plaanib

käibekasvu, 44% kasumlikkuse

parandamist.

Mööblitootjad plaanivad keskmiselt

6,1% käibekasvu (2014: 7,0%)

Välisnõudlus on eksportööride

suurim väljakutse (26%

vastanutest), kuid finantseerimist ei

peeta probleemiks

Statistikaameti lühiajastatistika

näitab, et 2014 mööblitootjate

tööjõukulud kasvasid 8,4%,

kogukasum kahanes 52%

88% mööblitootjatest plaanib

investeeringuid.

Vabad tootmisvõimsused madalal

tasemel (19%)

Investeeringute fookuses on

efektiivsus (43%)

Panustatakse järjest enam

tootearendusse (17%), tootmaks

kõrgema lisandväärtusega tooteid

62% küsitletud mööblitootjatest

plaanib investeerida üle 100 000

EUR

Tööjõupuudus – spetsialistid on

hinnas

Tööjõupuudust tunnetab koguni

71% mööblitootjatest (eelkõige

spetsialistidest) vs töötlevas

tööstuses kokku 46%

Palgakasv ja sellest tulenevalt ka

tööjõukulude kasv aeglustuvad,

mööblitootjate 2015 prognoos

vastavalt +3,7% ja +3,5%

Efektiivsusinvesteeringud

vähendavad vajadust lihtsamate

töörollide järele tööstuses

KÄIVE/KASUM: INVESTEERINGUD: TÖÖJÕUD:

Ettevõtjakindlus: massiivset investeerimist hoiab

tagasi ebakindel (välis)nõudlus. Finantseerimise

kättesaadavus ei ole probleem.

Investeeringute vajadus püsib kõrge:

kiire palgakasv toob kaasa lihtsamate

tööde asendamise masinatega.

Kokkuvõte

© Swedbank

Materjaliga saate tutvuda ettevõtte infoportaalis

www.swedbank.ee/infoportaal

22

http://www.swedbank.ee/infoportaal

tööstusettevõtete küsitlus 2014kõrge omahind tootearendus kitsas kontaktvõrgustik „kaup...

Documents