stl global weekly market report updated 150310
DESCRIPTION
รยTRANSCRIPT
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea
Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: [email protected] www.stlkorea.com
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL MARKET REPORT
Weekly Focus No.40
Updated March 10, 2015
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition
Table Of Contents
1
Contents
โ . Market Overview _______________________________________________________________ 1
โ ก. Issue & Trend __________________________________________________________________ 3
โ ข. Bulk Carrier ____________________________________________________________________ 7
โ ข-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 10
โ ฃ. Tankers _______________________________________________________________________ 11
โ ฃ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________ 14
โ ค. Demolition ____________________________________________________________________ 15
โ ค-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________ 17
โ ฅ. Key Indicators _________________________________________________________________ 18
โ ฆ. Useful Information _____________________________________________________________ 20
โ ง. Contact Information ____________________________________________________________ 21
2015 STL Market Report No.40
1
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier Tanker Demolition
โ . Market Overview
1. ์ ์กฐ์ ์์ฅ๋ํฅ
์ ์กฐ ๋ฐ์ฃผ ์์์ด ๊พธ์คํ ์ด์ด์ง๊ณ ์๋ค.
์ฑ๊ฐํด์ RGL SHIPPING ์ด ์ค๊ตญ NACKS ์กฐ์ ์(NANTONG COSCO KHI SHIP ENGINEERING,
COSCO ์ KAWASAKI H.I ์ JOINT VENTURE)์ 82,000 DWT ์บ์ฌ๋ฅด๋ง์ค 2 ์ฒ์ ๋ฐ์ฃผํ์ฌ 2017 ๋
1 ์์ ์ธ๋์์ ์ด๋ค.
์ต๊ทผ ์ผ๋ณธ MOL ์ด ์ผ์ฑ์ค๊ณต์ ์ 20,100 TEU(1TEU ๋ 6M ์ปจํ ์ด๋ 1 ๊ฐ)๊ธ ์ปจํ ์ด๋์ 4 ์ฒ์
๋ฐ์ฃผํ์๋ค. MOL ์ ๋ํ ์๊ตญ ์กฐ์ ์ฌ์ธ ์ด๋ง๋ฐ๋ฆฌ์กฐ์ ์๋ ๋์ผํ ์คํ์ ์ปจํ ์ด๋์ 2 ์ฒ์
๋ฐ์ฃผํ์๊ณ ์ธ๋ ์๊ธฐ๋ ์ผ์ฑ์ค๊ณต์ ๊ณผ ์ด๋ง๋ฐ๋ฆฌ์กฐ์ ๋ชจ๋ 2017 ๋ 8 ์์ธ ๊ฒ์ผ๋ก ์๋ ค์ก๋ค.
MOL ์ด ๋ฐ์ฃผํ 20,100TEU ๊ธ ์ปจํ ์ด๋์ ์ ๊ท๋ชจ๋ ๊ธธ์ดยทํญยท๋์ด ๊ฐ๊ฐ 400M, 58.8M, 32.8M ๋ก,
์ข ์ ๊น์ง ์ธ๊ณ ์ต๋ ๊ท๋ชจ์ ์ปจํ ์ด๋์ ์ธ MSC ์ค์ค์นด์ฌ์ 19,224 TEU ๊ธ ์ปจํ ์ด๋์ ๊ณผ ๋น๊ตํ๋ฉด
๋์ด๊ฐ ์ฝ 10M ๊ฐ๋ ๋์์ง๋ ์ ์ด๋ค.
GAS ์ ๋ถ๋ฌธ์์ ์ฌ๋ฌ์ฒ์ ์ ์กฐ๋ฐ์ฃผ๊ฐ ์์๋ค.
ํ์ง์ค๊ณต์ ์๋์กฐ์ ์๊ฐ 3 ์ผ ์ธ๋์ GLOBAL UNITED SHIPPING ๊ณผ 38,000 CBM ๊ธ
์กํ์์ ๊ฐ์คใ์๋ชจ๋์ ์ด๋ฐ์ 2 ์ฒ์ ๋ํ ๊ฑด์กฐ๊ณ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ๋ค. ์ ์กฐ์ ๊ฐ๋ ์ฒ๋น 5,230 ๋ง
๋ฌ๋ฌ์ด๋ฉฐ, 2017 ๋ ์๋ฐ๊ธฐ ์ธ๋์์ ์ด๋ค.
์ผ๋ณธ KYOEI TANKER ์์ ๋ฏธ์ฏ๋น์ ์กฐ์ ์ ๋ฐ์ฃผํ 83,000CBM LPG ์ด๋ฐ์ ์๋ฆฌ์ฆ ์ค 4 ๋ฒ์งธ ์ต์ ์
์ต์ข ํ์ ํ์๊ณ , K-LINE ์ญ์ 82,200 CBM LPG ์ด๋ฐ์ 1 ์ฒ์ KAWASAKI HI ์ ๋ฐ์ฃผํ์๋ค. ์ด ๋
์ฒ์ LPG ์ด๋ฐ์ ์ ASTOMOS ENERGY CORPORATION ์ผ๋ก ๊ฐ๊ฐ 5 ๋ ๊ฐ์ ์ฉ์ ๋ ์์ ์ด๋ค.
2. ๋ฒํฌ์ ์์ฅ๋ํฅ
์ ๊ฐ๋ ์ฌ์ ํ ํ๋ฝ์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ ์์ง๋ง ๋ฐ์ด์ด๋ค์ ์์ง์์ด ํ๋ฐํด์ง๋ฉด์ ์ค๊ณ ์ ๊ฑฐ๋๋์ด ๋๊ณ
์๋ค. ํนํ ํธ๋๋ง์ค ์ฌ์ด์ฆ๋ถ๋ฌธ์์ ๊ฑฐ๋๊ฐ ์ง์ค๋์๋ค.
์ผ๋ถ์์ ์ง๊ธ์ด ์ ๋ฐ์ ํฌ์ํ ๋๋ผ๊ณ ๋ณด๋ ๊ฒฌํด๋ ์๊ณ ์ค์ ๋ก ์ ๋ฐ๋งค์ ์ ์ํ ์์ง์๋
ํ๋ฐํด์ง๊ณ ์์ง๋ง, ๊ธฐ๋ก์ ์ผ๋ก ์ต์ ์ ์ํ๊ฐ ๊ณ์๋๊ณ ์๋ ์ฉ์ ๋ฃ ์ํฉ์ด ์ฌ์ ํ ๋ฌธ์ ์ด๋ค.
2
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier Tanker Demolition
3. ํฑ์ปค์ ์์ฅ๋ํฅ
๋ง๋ ์ด์์์ ์๋์ง๊ธฐ์ ์ธ MISC ์์ LNG ์ ๋ฐ 5 ์ฒ์ ๋งค์ ํ์๋ค. ์ด ๊ฑด์ 2013 ๋ ์ ๋ชจ๊ธฐ์ ์ธ
ํํธ๋ก๋์ค(PETROLIAM NASIONAL BHD)์ ํ๋์ค๊ณต์ ๊ฐ์ ์ฒด๊ฒฐ๋ ์ ์กฐ๊ณ์ฝ์ ์ธ์ํ ๊ฒ์ผ๋ก,
์ธ๋๋ 2016-2017 ๋ ์์ ์ด๋ฉฐ ํํธ๋ก๋์ค LNG (PETRONAS LNG SDN BHD)๋ก์
์ฅ๊ธฐ์ฉ์ ๊ณ์ฝ(15 ๋ +5 ๋ (์ต์ ))์ ํฌํจํ๋ค.
์์ ์ ๋ฐ ์ ํ์ด๋ฐ์ ๋ถ๋ฌธ์์๋ ๊ฑฐ๋๊ฐ ๊ฑฐ์ ์๋ค. ํนํ ์์ ์ ์คํ๋ง์ผ์ด ๊ฐ์ธ๋ค ๋ณด๋ ์ ๋ฐ๋งค๊ฐ์
ํตํ ์๊ธํ์๋ณด๋ค๋ ์ฐ์ ์ ์ด์์์ ์ ์ฌ๋ฆฌ๋ ๊ฒ์ ๋ ์ ํธํ๊ณ ์๋ค.
์ ํ์ด๋ฐ์ ๋ ์คํ๋ง์ผ ์ํฉ์ด ์ข์ ํธ์ด๋ค. ์ค๊ณ ์ ์์ฅ์ ๋ชจ๋ํ์ ์ ๋์์ ๋ ์๋น์ ๋๋ฏ๋ก
์์ผ๋ก ๊ฑฐ๋๋์ด ๋์ด๋ ๊ฒ์ผ๋ก ๊ธฐ๋๋๋ค.
4. ํด์ฒด์ ์์ฅ๋ํฅ
3 ์ ๋ค์ด์์๋ง์ 3 ์ฒ์ ์ผ์ดํ๋ฒํฌ์ ์ด ํด์ฒด์ ์ผ๋ก ๋งค๊ฐ๋์๋ค. 2000 ๋ ์ฐ ์ผ์ดํ โCAPE FLORAโ์ธ
12 ์ฒ์ด 2 ์ ํ๋ฌ๋์ ๋งค๊ฐ๋์์ผ๋ฉฐ, ์ฌํด ๋ค์ด์๋ ์ด 23 ์ฒ์ ์ผ์ดํ๋ฒํฌ์ ์ด ํด์ฒด์ ์ผ๋ก ๋งค๊ฐ๋
๊ฒ์ด๋ค.
์ธ๋์ ๊ตญ๊ฐ์์ฐ์ ๋ฐํ ๊ฒฐ๊ณผ๋ ๊ธฐ๋์ ๋ฏธ์น์ง ๋ชปํ์๋ค. ํ์ฌ ํด์ฒด์ ์ํฉ์ ๋์์ด ๋๋ ๋ฐฉํฅ์ผ๋ก
์์ฐ์์ด ๋์ฌ ๊ฒ์ ๊ธฐ๋ํ์์ผ๋ ๊ฒฐ๋ก ์ ์ผ๋ก ์๋ฌด๊ฒ๋ ๋ฐ๋ ๊ฒ์ด ์์๋ค. ์์ ํ์์ ์ ๋ํ ๊ด์ธ๊ฐ
์ฝ๊ฐ ์ฌ๋์ผ๋ ์ค๊ตญ์ฐ ์ฒ ๊ฐ์ฌ์ ์์ ๋ฌผ๊ฒฐ์ ๋ง๊ธฐ์ ๋ถ์กฑํ๋ฉฐ, ํด์ฒด์ ์์ ๊ด์ธ์๋ ๋ณํ๊ฐ ์๋ค.
์ด๋ฒ ์์ฐ์ ๋ฐํ๋ ์ฅ๊ธฐ์ ์ผ๋ก๋ ์ธ๋๊ฒฝ์ ์ ๋์์ด ๋ ์ง์ธ์ , ์ง๊ธ์ ํด์ฒด์ ์์ฅ์ ๋์์ด ๋ ๋งํ
์์๊ฐ ์์ด ๋ณด์ธ๋ค.
๋คํํ ์ธ๋์ ํํค์คํ์ ์์๊ฐ ๊ฒฌ์กฐํ ์ํ๋ก ๋จ์์์ด ํด์ฒด์ ๊ฐ๋ ์์ ์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ ์๋ค. ๋ฐ๋ฉด
์ด๋ฏธ ๋ง์ ํด์ฒด์ ์ด ๋ชฐ๋ ค์๋ ๋ฐฉ๊ธ๋ผ๋ฐ์๋ ์ ๊ฐ์ฝ์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ฉฐ ์ ๋ณต๋์ ์กฐ์ ํ๋ ๋ชจ์ต์ด๋ค.
3
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier Tanker Demolition
โ ก. Issue & Trend
1. โ์ ๋ฐํ๋' ๋ณธ๊ฒฉ ์ถํญ
์กฐ์ ํด์ด์ ์ด ์ฅ๊ธฐ์นจ์ฒด๋ก ํ๋์ด๊ณ ์๋ ๊ฐ์ด๋ฐ ๊ธ์ต๊ธฐ๊ด๋ค์ด ์ ๋ฐํ๋๋ฅผ ์๋ฐ๋ผ ์กฐ์ฑํ๊ณ ์๋ค.
ํ๊ตญ์์ถ์ ์ํ์ด ๊ตญ๋ด ํด์ด์ฌ์ ๊ณ ํจ์จ ์ ๋ฐ ํ๋ณด๋ฅผ ์ง์ํ๊ธฐ ์ํด ์ง๋ํด ๋ง ์กฐ์ฑํ 1 ์กฐ ์ ๊ท๋ชจ์
'์์ฝ์ญ(Eco shipยท์ฐ๋ฃํจ์จ์ ๋์ธ ์นํ๊ฒฝ ์ ๋ฐ) ํ๋ก์ ํธ ํ๋'๊ฐ ๋ณธ๊ฒฉ์ ์ธ ํ์์์ฑ๊ถ ํฌ์์ ๋์ฐ๋ค.
์์ถ์ ์ํ์ ์ง๋ 4 ์ผ ๋ถ์ฐ ํ๋ผ๋ค์ด์คํธํ ์์ ํ๋์์ , ํ์ด์์ฐ์ด์ฉ, KSF ์ ๋ฐ๊ธ์ต ๋ฑ๊ณผ
ํ๋ํฌ์๊ณ์ฝ์ ๋งบ์๋ค. ์ด ํฌ์๊ณ์ฝ์ ํ๋์์ ๊ณผ ๋ํํด์ด์ด ๋ฐํํ ํ์์์ฑ๊ถ(์ ๋ฐ ๊ฑด์กฐ ๋น์ฉ์
15%)์ ์ธ์ํ๋ ๋ฐฉ์์ผ๋ก ๊ฐ๊ฐ 2 ์ฒ 700 ๋ง ๋ฌ๋ฌ, 1 ์ฒ 600 ๋ง ๋ฌ๋ฌ์ ์์ฝ์ญ ๊ฑด์กฐ ๋น์ฉ์ ์ง์ํ๊ฒ
๋๋ค.
ํ๋์์ ์ ์์ฝ์ญ ํ๋๋ก ๋ง๋ จ๋ ์๊ธ์ ํ์ง์ค๊ณต์ ์ ๋ฐ์ฃผํ ๋ฒํฌ์ 4 ์ฒ์ ๊ฑด์กฐ์ ์ฌ์ฉํ
์์ ์ด๋ค. ํ๋์์ ์ธก์ ์ด๋ค ์ ๋ฐ์ผ๋ก ํฅํ ์ด 9 ์ฒ์ต ์์ ๋งค์ถ์ ๋ฌ์ฑํ ๊ฒ์ผ๋ก ๊ธฐ๋ํ๊ณ ์๋ค.
๋ํํด์ด๋ ๋ฒํฌ์ 2 ์ฒ์ ํ๋ณดํด ํฌ์ค์ฝ์ ํ๋๊ธ๋ก๋น์ค์ ์ฒ ๊ด์๊ณผ ์ํ์ ์์กํ๋ 11 ๋ ๊ฐ์
์ฅ๊ธฐ ์ฉ์ ๊ณ์ฝ์ ํฌ์ ํ๊ธฐ๋ก ํ๋ค.
๋ถ์ฐ์ํ์ ์ ๋ฐ๊ธ์ต ์ทจ๊ธ๋ถ์๋ฅผ ๊ธฐ์กด ๋ณธ๋ถ ๋ถ์์ธ ํฌ์๊ธ์ต๋ถ์ ํจ๊ป ์ ๋ฐ๊ธ์ต ํนํ์ ํฌ์ธ
์ค์๋์ง์ ์ผ๋ก ํ๋ํ๊ณ , ์ฌํด 1 ์ฒ์ต ์ ๊ท๋ชจ๋ก 'ํด์ยท์ ๋ฐ ํน๋ณํ๋'๋ฅผ ์กฐ์ฑํด ์ด์ฉ์ ๋ค์ด๊ฐ๋ค.
๋ถ์ฐ์ํ์ ํด์ยท์ ๋ฐ ํน๋ณํ๋๋ ๋ถ์ฐยท์ธ์ฐยท๊ฒฝ๋จ์ง์ญ ํด์ด์ ์ฒด์ ๊ตญ๋ด ์กฐ์ ์์ ์ ๋ฐ๊ฑด์กฐ๋ฅผ ๋งก๊ธฐ๋
ํด์ธ ํด์ด์ฌ๋ฅผ ์ฃผ๋ก ์ง์ํ ๋ฐฉ์นจ์ด๋ค. ๋ถ์ฐ์ํ์ ๋ ํ๊ตญ์ ์ฑ ๊ธ์ต๊ณต์ฌ, ์์ถ์ ์ํ ๋ฑ๊ณผ๋ ์ ๋ฐ๊ธ์ต
๊ด๋ จ ์ ๋ฌดํ์ฝ์ ๋งบ๊ณ , ๊ฐ์ ๋์ถ ํ์์ผ๋ก ์ ๋ฐ๊ธ์ต์ ์ค์ํ๊ณ ์๋ค.
์ด๊ฐ์ด ์์ฝ์ญ ํ๋ ๋ฑ ์ ๋ฐํ๋์ ํฌ์๊ฐ ๋ณธ๊ฒฉ์ ์ผ๋ก ์ฒซ ๋ฐ์ ๋๋ ๋งํผ ์ ๋์ฑ ์ ํ๋ก ์ ๋ ์ ๋ฐ
ํ์ถฉ์ ๋์ค ์ ์๋ ๊ตญ๋ด ํด์ด์ฌ์ ์ผ๊ฐ ํ๋ณด์ ์ด๋ ค์์ ๊ฒช๊ณ ์๋ ๊ตญ๋ด ์กฐ์ ์ฌ์ ์ด๋ ค์์ด ๋ค์
ํด์๋ ๊ฒ์ผ๋ก ๊ธฐ๋๋๋ค.
4
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier Tanker Demolition
2. ์ปค์ ธ๊ฐ๋ ์ ๊ฐ ๋ณ๋์ฑ
์ง๋ํด ์ฌ๋ฆ๋ถํฐ ์ด์ด์ง ๊ตญ์ ์ ๊ฐ ํญ๋ฝ ์ฌํ๋ ์ธ๊ณ ์์ ์์ฅ์ด ๊ณง ์๋ก์ด ๊ธฐ์ค๋์์ ์์ ๋๋
โ๋ด๋ ธ๋ฉโ ์๋์ ์ง์ ํ๋ค๋ ์์ธก์ผ๋ก ์ด์ด์ก๋ค. ํ์ง๋ง ์ ๊ฐ๋ ๊ณผ๊ฑฐ ๊ทธ ์ด๋ ๋๋ณด๋ค ํฐ ๋ณ๋ํญ์
๋ณด์ด๊ณ ์๋ค.
๋ช ๋ ์ ๊น์ง๋ง ํด๋ ์์ ์์ฅ์ ๋จ์กฐ๋ก์ด ํธ์ด์๋ค. ๊ตญ์ ์ ๊ฐ์ ๊ธฐ์ค์งํ์ธ ๋ธ๋ ํธ์ ๋ 2013 ๋ ๊น์ง
3 ๋ ์ฐ์ ๋ฐฐ๋ด๋น ํ๊ท 100 ๋ฌ๋ฌ ์ด์์์ ๊ฑฐ๋๋๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋ค ์ง๋ํด 6 ์์์ ์ฌ 1 ์ ์ฌ์ด ๋ธ๋ ํธ์ ๋
๋ฌด๋ ค 60%๋ ํญ๋ฝํ๋ฉฐ ๋ชจ๋๋ฅผ ๋๋ผ๊ฒํ๊ณ , 2 ์ ์ฒซ์งธ์ ๋์งธ์ฃผ์ ๋ธ๋ ํธ์ ๊ฐ 30% ๋๊ฒ ์ค๋ฅด๋ฉด์
์ ๊ฐ๋ณ๋์ฑ์ 2008 ๋ ๊ธ๋ก๋ฒ ๊ธ์ต์๊ธฐ ์ด๋ ๋ณธ ์ ์๋ ์์ค์ด ๋์๋ค.
์ง๋ํด 11 ์ ์์ ์์ถ๊ตญ๊ธฐ๊ตฌ(OPEC)๊ฐ ์์ฐ๋ ๊ฐ์ถ ํฉ์์ ์คํจํ ๊ฒ์ด ์ต๊ทผ ์ ๊ฐ๋ณ๋์ฑ์
์ฃผ์์ธ์ผ๋ก ์ง๋ชฉ๋์๋ค. ์์ ํธ๋ ์ด๋๋ค์ ์ ๊ฐ๋ฅผ ๋ฐฐ๋ด๋น 100 ๋ฌ๋ฌ ์ด์์ ๋ฌถ์ด๋ ์ ์๋ ํ์ด ์ธ๊ณ
์ต๋ ์์ ์์ถ๊ตญ์ธ ์ฌ์ฐ๋์๋ผ๋น์๊ฐ ์ฃผ๋ํ๋ OPEC ์ ์๋ค๊ณ ๋ฏฟ์๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋ ์ ฐ์ผ์๋์ง ํ๋ช ์ผ๋ก
์ง๋ํด ๋ฏธ๊ตญ์ ์์ ์์ฐ๋์ด ๊ธ์ฆํ๋ฉด์ ์ ๊ฐ๊ฐ ๊ธ๋ฝํ๋ค. ์ ฐ์ผ์๋์ง๋ ์ ๊ฐ์ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น๋ ํฐ
์์ธ์ด ๋์๊ณ , ๋ ํ๊ฐ์ง๋ ์ ฐ์ผ์๋์ง์ ์ํฅ์ผ๋ก ๋ฏธ๊ตญ๋ด ์์ ์์ฐ๋์ด ๊ฐ์ํ ๊ฒฝ์ฐ ์คํ๋ ค
์ง์๊ฐ๋ฅํ ์ ๊ฐ ํ๋ณต์ด ์ด๋ค์ง ์๋ ์๋ค๋ ๊ฒ์ด๋ค.
์ ๊ฐ ๋ณ๋์ฑ์ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น๋ ์์ธ์ ์ ์ ๋์ด๊ฐ๊ณ ์๋ค.
์ด๋ฌ์ ์ ๊ฐ ์์น์ธ๋ ๋ก์ด๋์น์๊ณผ ํ ํ ๊ฐ์ ๋ฉ์ด์ ์์ ํ์ฌ๋ค์ด ์๋ณธ์ง์ถ์ ์ญ๊ฐํ๊ฒ ๋ค๊ณ
๋ฐํํ๋ฐ ๋ฐ๋ฅธ ์ฌํ์ด๊ธฐ๋ ํ๋ค. ์ด๋ค ๊ธฐ์ ์ ์๋ณธ์ง์ถ ์ญ๊ฐ ์กฐ์น๋ก ๊ฒฐ๊ตญ ์์ ๊ณต๊ธ ์ฆ๊ฐ์ธ๊ฐ ๋ํ๋
์ ์๊ธฐ ๋๋ฌธ์ด๋ค. ๋ ๋ค๋ฅธ ๋ณ์๋ ์์ ์ ๋ฌผ ๊ฐ๊ฒฉ์ด ํ์๋๋ ํตํ์ธ ๋ฏธ ๋ฌ๋ฌํ์ ์์ง์์ด๋ค. ๋ฏธ
์ฐ์ค์ด ์์๋๋ก ๊ธ๋ฆฌ๋ฅผ ์ธ์ํ๋๋, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ๋ค๋ฅธ ๋๋ผ ์ค์์ํ๋ค์ด ์ด์ ์ด๋ป๊ฒ ๋์ํ๋๋๋
๋ถํ์ค์ฑ์ ๊ฐ์ค์ํค๋ ๋ณ์๋ค.
5
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier Tanker Demolition
3. Scorpio Tankers, ๊ฒฝ์๋ ฅ ์๋ MR ํฑ์ปค์ ๋ ๊ตฌ์ฑ
์ค์ฝํผ์ค ํฑ์ปค(Scorpio Tankers)๋ 84 ์ฒ์ ์ ๋ฐ์ ๋ณด์ (์ ๋ 65 ์ฒ, ์ค๋๋ถ 19 ์ฒ)ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ ์ด์ค
ํ๋๋ฏธํฌ์กฐ์ ์ ๋ฐ์ฃผํ ์ ๋ฐ์ 44 ์ฒ์ ๋ฌํ๋ค.
2012 ๋ 11 ์ 30 ์ผ ์ค์ ๋ฐํ๋ฅผ ํตํด ํ๋๋ฏธํฌ์กฐ์ ์ผ๋ก๋ถํฐ ์ธ๋๋ฐ์ MR(5 ๋งํค๊ธ) ํฑ์ปค์ ์ ์ฐ๋ฃ
์๋ชจ๋์ด ์ค๊ณ ์ ๋ฐ๊ณผ ๋น๊ตํด ๋์ผ์๋์์ 30% ์ ๋ค๋ ๊ฒ์ ๋ฐํํ๋ฉด์ ์ธ๊ณ ์ต์ด๋ก ํ๊ตญ ์กฐ์ ์ ์
์์ฝ์ฝ(Eco-ship) ์ฐ๋น๊ฐ์ ํจ๊ณผ๊ฐ ์ฆ๋ช ๋์๋ค.
Scorpio Tankers ๋ ์ง๋ 2003 ๋ ์ ์ค๊ณ ์ 3 ์ฒ์ผ๋ก ์์ํ ์ ์์ ์ฌ๋ก ๋น๊ต์ ์งง์ ์ญ์ฌ ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ
์คํ(MR)ํฑ์ปค์ ๋ถ์ผ์ ์ง์ค๋ผ ์์ง๋ง ์๊ฐ์ด์ก ๊ท๋ชจ๋ 14.9 ์ต๋ฌ๋ฌ(1.5 ์กฐ์ ์ด์)๋ก
VLCC ํฑ์ปค์ ์ฌ์ธ Euronav ์ ์ด์ด ๋ ๋ฒ์งธ๋ก ๋๋ค.
6
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier Tanker Demolition
Scorpio Tankers ๋ 2014 ๋ ๋ง ๊ธฐ์ค 57 ์ฒ์ ์ ๋๋ฅผ ๋ณด์ ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ ์ด์ค Eco-ship ์ 53 ์ฒ์ผ๋ก
๋น์ค์ 90%๋ฅผ ๋์ด์๊ณ ์๋ค. ์ ์กฐ์ ์ธ๋๊ฐ ์ง๋ํด ํฌ๊ฒ ๋์ด๋๋ฉด์ ๋ณด์ ์ ๋ ํ๊ท ์ ๋ น์ 1 ๋
๋ฏธ๋ง์ผ๋ก ๋ด๋ ค๊ฐ๋ค. ์ ์ธ๊ณ ์ ์ฌ ์ค ๊ฐ์ฅ ๋ฎ์ ํ๊ท ์ ๋ น์ ๋ณด์ด๊ณ ์์ผ๋ฉฐ Eco-ship ๋น์ค์ ๊ฐ์ฅ ๋๋ค.
์ฌํด์ ๋ด๋ 23 ์ฒ์ ์ ์กฐ์ ์ธ๋๊ฐ ๋ ์์ ๊ฒ์ด๋ฉฐ 2 ๋ ํ ์ ๋ ํ๊ท ์ ๋ น์ 2.1 ๋ ์ผ๋ก ์ฌ์ ํ
๊ฒฝ์๋ ฅ์ด ๋์ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ธ๋ค. 80 ์ฒ์ ์ ๋์์ ํ๋๋ฏธํฌ์กฐ์ ์ ๋ฐ์ฃผํ ์ ๋ฐ์ 44 ์ฒ์ผ๋ก ์ ๋ฐ์ด
๋๋๋ค. ๋์ฐ์กฐ์ ํด์ ๋ง๊ฐ๋ฆฌ์ ์ผ๋๋ก ๋ฐ์ฃผํ LR2 ํฑ์ปค์ 4 ์ฒ์ ์ ์ธํ๋ฉด ๋ชจ๋ ํ๊ตญ ์กฐ์ ์๋ก
์ ๋ฐ์ ๋ฐ์ฃผํ๋ค.
Scorpio Tankers ๋ ์์ ์ ๋๊ท๋ชจ์์ ์์ํด ์ ๋ฐ ์ธ๋๋ฅผ ๋ฐ๊ธฐ ์ ์ ์ ์์ ๋ฏธ๋ฆฌ ํ๋ณดํ๋ ์ฐจ์์์
์ค๊ณ ์ ์ฉ์ ์ ๋ง์ด ๊ณ์ฝํ๋ค. ์ด์ ๋ฐ๋ผ ์ง๋ํด๋ ์์ฝ์ฝ ์ธ๋๋์ด ๋์์์๋ ์์ ์ด์ต๊ณผ ์์ด์ต์
์ ์๋ฅผ ๋ณด์ด๋ ๋ชจ์ต์ ๋ณด์ฌ์๋ค. ์์ฝ์ฝ ์ธ๋๊ฐ ์ง๋ํด 50 ์ฒ ์ด์ ์งํ๋๋ฉด์ ์ด๋ฏธ ๊ณ์ฝํ๋ ์ค๊ณ ์
์ฉ์ ๊ณ์ฝ์ ์ค์ฌ๊ฐ๊ณ ์์ผ๋ฏ๋ก ์ด์ต์ฑ์ฅ๋ ฅ์ ๋ค์ ๋์์ง๊ฒ ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ธ๋ค.
์ฐ์ ๊ตญ๋ค๊ฐ์ ๊ณต๊ธ๊ฒฝ์์ผ๋ก ์ธํ ์ ๊ฐ ํ๋ฝ์ ๊ฐ์ฅ ๋จผ์ ์์ ์ ์ฅ์์๋ฅผ ์ผ์ผ์ผฐ์ง๋ง ๋ ํฐ ์์ง์์
์ฐ์ ๊ตญ๋ค๊ฐ์ ์์ ์ ์ ์์๊ฐ ๋ ํฌ๊ฒ ๋๊ณ ์๋ค๋ ์ ์ ๋ค ์ ์๋ค. ์์ ๊ณต๊ธ๊ณผ์์ ์ญ์ฌ์ ์ผ๋ก๋
Crude ์ Products ์์๋ฅผ ๋์์ ์ด๋์์ผ๋ฉฐ PRODUCT CARRIER ํฑ์ปค์ ๋ฐ์ฃผ๋์ด ๋ ํฌ๊ฒ ์ฆ๊ฐ๋
์์ง์์ ๋ณด์ฌ์๋ค. Crude Tanker ์ฉ์ ๋ฃ์ PRODUCT CARRIER ํฑ์ปค์ Spot ์ด์์ ์ญ์ฌ์ ์ผ๋ก
๋ํํ๋ ๋ชจ์ต์ ๋ณด์ด๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ํฑ์ปค์ ๋ฐ์ฃผ์์ ์ญ์ ๊ฐ์ ์์ง์์ ๋ณด์ฌ์๋ค. Crude ํฑ์ปค์
๋ฐ์ฃผ๋์ด ๋๊ณ ์๋ค๋ ์ ์์ ๊ณง Product Carrier ํฑ์ปค์ ๋ฐ์ฃผ๋์ด ํฌ๊ฒ ๋์ด๋ ๊ฒ์ผ๋ก ์ ๋ง๋๋ค.
์ง๋ํด 4 ๋ถ๊ธฐ MR ํฑ์ปค์ Spot ์ด์์ ์ง๋ 2007 ๋ ์ดํ ์ต๊ณ ์์ค์ผ๋ก ์์นํ๋ค. ์์ ๊ณต๊ธ๊ฒฝ์์
๋ฐ๋ฅธ ์ ์ ์์ ์ฆ๊ฐ์ ๋ฎ์ ํฑ์ปค์ ์ธ๋๋์ผ๋ก ์ด์์ด ๊ธ๋ฑํ ๊ฒ์ด๋ค. ์ด๋ก ์ธํด 4 ๋ถ๊ธฐ ์์ต์ฑ์ ๋์
์ฑ์ฅ์ธ๋ฅผ ๋ณด์๋ค. ์ด์ ์์น๋ง์ผ๋ก Scorpio Tankers ์ ์ค์ ์ฑ์ฅ์ ์ค๋ช ํ๊ธฐ ์ด๋ ต๋ค. ํ๋๋ฏธํฌ์กฐ์ ์
๋น๋กฏํด ํ๊ตญ ์กฐ์ ์ ์ฒด์์ ์ธ๋๋ฐ์ ์์ฝ์ฝ์ ์ฉ์ ๋ฃ๋ ํ๋ฆฌ๋ฏธ์์ด ํ์ฑ๋๊ณ ์๋ค. MR ํฑ์ปค์ ์
3 ๋ ๊ฐ ์ฉ์ ๋ฃ๋ $13,750/์ผ ์์ค์์ ๋ฐํด ์๋ก ์ธ๋๋ฐ์ ์์ฝ์ฝ์ 120 ์ผ๊ฐ $19,000/์ผ ์์ค์
์ฉ์ ๋ฃ๋ฅผ ๋ฐ๊ณ ์๋ค. Scorpio tankers ๋ ์ต๊ทผ ์ธ๋๋ฐ์ LR2 ํฑ์ปค์ ์ 54 ์ผ๊ฐ ์ฉ์ ๋ฃ๋
$54,000/์ผ์ด๋ผ๊ณ ๋ฐํ๋ค. LR2 ํฑ์ปค์ ์ ์ค๊ณ ์ ์ฉ์ ๋ฃ๋ $24,000/์ผ ์์ค์ด๋ค.
7
Market Overview Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker Demolition
โ ข. Bulk Carrier
(์ ๋ น 5 ๋ ๊ธฐ์ค, Million USD, ์ฆ๊ฐ์จ : ์ ๋ ๋ ๋๋น,%)
์ฐํ๊ท ์ ๊ฐ 2011 2012 2013 2014 2015
Capesize 180K 43.08 34.21 36.33 46.58 34.33
-32% -26% 6% 22% -36%
Panamax 76K 30.96 22.08 21.54 24.21 18.00
-25% -40% -3% 11% -34%
Supramax 56K 27.50 22.29 21.33 24.38 17.67
-15% -23% -4% 12% -38%
Handysize 32K 22.88 17.46 17.79 19.38 14.83
-12% -31% 2% 8% -31%
BC ์ฐํ๊ท ์ ๊ฐ - ์ ๋ น 5 ๋ ๊ธฐ์ค
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2011 2012 2013 2014 2015
CAPE PMAX SMAX HANDY
8
Market Overview Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker Demolition
(์ ๋ น 5 ๋ ๊ธฐ์ค, Million USD, ์ฆ๊ฐ์จ : %)
๊ตฌ๋ถ 1 ์ 2 ์ 3 ์
2 ์ฃผ
4 ์ 5 ์ 6 ์ ํ๊ท
2015 CAPE
180K ์ ๊ฐ 36.00 33.00 34.00 34.3
์ ์๋๋น -10.0% -9.1% 2.9% -
์ ๋ ๋๋น -21.7% -31.3% -34.6% -26.6%
PMAX
76k ์ ๊ฐ 19.00 18.00 17.00 18.0
์ ์๋๋น -7.3% -5.6% -5.9% -
์ ๋ ๋๋น -29.6% -33.3% -39.3% -26.3%
SMAX
56k ์ ๊ฐ 19.00 17.50 16.50 17.7
์ ์๋๋น -11.6% -8.6% -6.1% -
์ ๋ ๋๋น -26.9% -32.7% -38.9% -27.9%
HANDY
32k ์ ๊ฐ 15.50 14.50 14.50 14.8
์ ์๋๋น -8.8% -6.9% 0.0% -
์ ๋ ๋๋น -26.2% -31.0% -31.0% -23.6%
2014 CAPE 46.00 48.00 52.00 53.00 50.00 47.00 46.8
PMAX 27.00 27.00 28.00 27.00 26.50 24.00 24.4
SMAX 26.00 26.00 27.00 27.00 25.50 25.50 24.5
HANDY 21.00 21.00 21.00 20.50 20.50 19.50 19.4
Cape
30
35
40
45
50
55
1์ 2์ 3์-2์ฃผ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์ 12์
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
9
Market Overview Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker Demolition
Panamax
Supramax
Handy
15
17
19
21
23
25
27
29
1์ 2์ 3์-2์ฃผ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์ 12์
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
15
17
19
21
23
25
27
29
1์ 2์ 3์-2์ฃผ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์ 12์
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
10
12
14
16
18
20
22
1์ 2์ 3์-2์ฃผ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์ 12์
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
10
Market Overview Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker Demolition
โ ข-1. Bulk Carrier Sales Report
TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E GEAR PRICE (mill USD)
REMARKS (Buyers)
BC TORM TRADER 82,181 2010 JAPAN B&W 16.5 Greek buyers (Chartworld)
BC OINOUSSIAN LADY 76,704 2004 JAPAN B&W 11.3 Greek buyers (Eurobulk)
BC SUNNY ACE 55,888 2005 JAPAN B&W C
4X30.5T 10.5 Greek buyers
BC GLORY ACE 46,620 1999 JAPAN B&W C 4X30T 6.2 Undisclosed buyers
BC ARION SB 45,916 1997 KOREA B&W C 4X30T 4.85 Lebanese buyers
BC ROCHESTER CASTLE 45,269 1996 CHINA SULZ C 4X30T 3.5 undisclosed buyers ,
Basis dd due
BC STORM RANGER 45,744 1995 JAPAN B&W C 4X30T 4.7 Undisclosed buyers
BC DELTA RANGER 43,108 1995 JAPAN SULZ C 4X25T 4.7
BC MOON STAR 40,600 2015 CHINA B&W 17.5 French buyers (Louis Dreyfus Armateurs)
BC CRESCENT STAR 40,600 2015 CHINA B&W 17.5
BC ONYX 1 (SAIKI HULL
NO. 573) 37,000 2015 JAPAN B&W
C 4X30.5T
21-22 Taiwanese buyers (Wisdom Marine)
BC AGIA EKATERINI 18,917 2009 JAPAN B&W C
3X30.5T 9 Undisclosed buyers
11
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier
Tanker
Demolition
โ ฃ. Tanker
(์ ๋ น 5 ๋ ๊ธฐ์ค, Million USD, ์ฆ๊ฐ์จ : ์ ๋ ๋ ๋๋น,%)
๊ตฌ๋ถ 2011 2012 2013 2014 2015
VLCC 310K 76.58 62.42 56.17 74.08 80.67
-14% -18% -10% 32% 9%
Suezmax 160K 54.00 44.25 40.00 50.92 59.17
-16% -18% -10% 27% 16%
Aframax 105K 38.71 30.50 29.00 38.92 45.67
-15% -21% -5% 34% 17%
MR 47K 29.00 24.92 26.25 26.88 27.00
7% -14% 5% 2% .5%
Chemical Tanker IMO II 13K
13.13 10.56 11.94 12.98 12.58
-8% -20% 13% 9% -3.0%
TANKER ์ฐํ๊ท ์ ๊ฐ - ์ ๋ น 5 ๋ ๊ธฐ์ค
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2011 2012 2013 2014 2015
VLCC SUEZ AFRA MR
12
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(์ ๋ น 5 ๋ ๊ธฐ์ค, Million USD, ์ฆ๊ฐ์จ : %)
๊ตฌ๋ถ 1 ์ 2 ์ 3 ์
2 ์ฃผ
4 ์ 5 ์ 6 ์ ํ๊ท
2015 VLCC
310K ์ ๊ฐ 80.00 81.00 81.00 80.7
์ ์๋๋น 3.9% 1.3% 0.0% -
์ ๋ ๋๋น 17.6% 12.5% 11.0% 8.9%
SUEZ
160K ์ ๊ฐ 60.00 60.00 57.50 59.2
์ ์๋๋น 5.3% 0.0% -4.2% -
์ ๋ ๋๋น 27.7% 25.0% 15.0% 16.6%
AFRA
105K ์ ๊ฐ 46.00 46.00 45.00 45.7
์ ์๋๋น 9.5% 0.0% -2.2% -
์ ๋ ๋๋น 35.3% 24.3% 18.4% 18.1%
MR
47K ์ ๊ฐ 27.00 27.00 27.00 27.0
์ ์๋๋น 8.0% 0.0% 0.0%
์ ๋ ๋๋น -6.9% -6.9% -6.9% 0.5%
CHEM
IMO2 13K
์ ๊ฐ 12.75 12.50 12.50 12.6
์ ์๋๋น 0.0% -2.0% 0.0%
์ ๋ ๋๋น 2.0% -3.8% -3.8% -2.9% 2014 VLCC 68.00 72.00 73.00 74.00 75.00 74.00 74.1
SUEZ 47.00 48.00 50.00 50.00 50.00 49.00 50.8 AFRA 34.00 37.00 38.00 38.00 38.00 37.00 38.7 MR 29.00 29.00 29.00 29.00 27.00 27.00 26.9
CHEM 12.50 13.00 13.00 13.00 13.00 13.25 13.0
VLCC-310K
60
65
70
75
80
85
1์ 2์ 3์-2์ฃผ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์ 12์
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
13
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier
Tanker
Demolition
SUEZMAX-160K
AFRAMAX-105K
MR-47K
40
45
50
55
60
65
1์ 2์ 3์-2์ฃผ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์ 12์
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
1์ 2์ 3์-2์ฃผ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์ 12์
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1์ 2์ 3์-2์ฃผ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์ 12์
Mill
USD
2015
2014
'14๋ ํ๊ท
14
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier
Tanker
Demolition
โ ฃ-1. Tanker Sales Reported
1) TANKER
TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E IMO PRICE
(m USD)
REMARKS (Buyers)
LPG HYUNDAI
ULSAN 2735 84,400 2017 KOREA 220
Malaysian buyers (MISC), Incl. TC for 15yrs + 5
yrs(option)
LPG
HYUNDAI ULSAN 2731 /HYUNDAI
ULSAN 2732
84,400 2017 KOREA 220
LPG
HYUNDAI ULSAN 2729 /HYUNDAI
ULSAN 2730
84,400 2016 KOREA 220
LPG VERMILION
FIRST 49,999 2010 JAPAN MITSU 73
Singaporean buyers (BW LPG),
Exercised purchase option
LPG KNIGHTSBRIDGE 8,677 2009 JAPAN B&W 26-27 Turkish buyers (Aygaz
Turkey)
CHEM KEI 16,900 2011 CHINA B&W 2 12.8 Undisclosed buyers
2) Container, Reefer, Etc
TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E CAPA. UNIT PRICE
(m USD)
REMARKS (Buyers)
MPP ADATEPE S 2,050 1991 POLAND SULZ 122 TEU 0.7 Turkey buyer
15
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker
Demolition
โ ค. Demolition
1) ์ ๊ฐ
ํด์ฒด์ ๊ฐ
(US$/LDT)
2013 ๋ ํ๊ท 2014 ๋ ํ๊ท 2015 ๋ ํ๊ท 2014 ๋
3 ์
2015 ๋
3 ์
์ฆ๊ฐ์จ
(์ ๋ ๋๋น)
์ฆ๊ฐ์จ
(์ ๋ ๋๋น)
์ฆ๊ฐ์จ
(์ ๋ ๋๋น)
์ฆ๊ฐ์จ
(์ ์๋๋น)
์ฆ๊ฐ์จ
(์ ๋ ๋๋น)
TANKER 422.08 -4.9% 474.79 12.5% 393.33 -17.2% 467.50 377.50 0.0% -19.3%
BC 409.79 -4.0% 468.96 14.4% 382.50 -18.4% 472.50 365.00 0.0% -22.8%
๊ธฐ์ค :์ธ๋ํด์ฒด์ ์์ฅ(USD/LDT), ์ฆ๊ฐ์จ (์ ๋ ๋๋น)
350
370
390
410
430
450
470
490
510
530
550
BC Tanker
ํด์ฒด์ ๊ฐ (US$/LDT)
16
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker
Demolition
2) ํด์ฒด์ ๋์ ํํฉ
ํด์ฒด์
์ด๋
2014 ๋ 2015 ๋ ๋์ 2014 ๋
3 ์ 2015 ๋ 3 ์
Million DWT
No. Million DWT
๋์ ์จ
(์ ๋ ๋๋น) No.
๋์ ์จ
(์ ๋ ๋๋น)
Million DWT
No. Million DWT
์ฆ๊ฐ์จ
(์ ๋ ๋๋น) No.
์ฆ๊ฐ์จ
(์ ๋ ๋๋น)
TANKER 8.15 86 10.6% 11 12.8% 0.75 8 0.11 -
86.0% 2
-75.0%
10.6%
BC 13.58 253 42.1% 73 28.9% 0.59 17 0.62 4.2% 6 -
64.7% 42.1%
3) ํด์ฒด์ ์ด๋ (Million DWT)
0.75 0.811.07
0.49
1.14
0.34 0.17
1.050.64
0.065 0.07
0.69
0.11
0.59
1.30
1.88
0.52
1.19
1.09
0.86
0.95 1.83
0.73
2.30
2.80
0.62
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
BC Tanker (10k+)
17
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker
Demolition
โ ค-1. Demolition Sales Report
TYPE VESSEL DWT LDT BUILT BLDER M/E PRICE
(USD/LDT) REMARKS
BC CAPE STORK 171,039 19,992 1996 JAPAN SULZ 380 INDIA
BC STAR YANDI 169,963 20,536 1996 KOREA B&W 397 PAKISTAN,
Incl. ROB 1,000t
BC MONA LIBERTY 151,533 17,602 1992 JAPAN B&W 375 INDIA
BC RUI FU FA 68,634 9,771 1987 JAPAN SULZ 360 BANGLADESHI
BC UMANG 39,443 8,690 1984 JAPAN B&W 390 INDIA,
Incl. ROB 450t
BC EKRAM M 37,216 9,700 1984 KOREA SULZ 360 BANGLADESH
BC ANGARA 37,155 8,080 1985 KOREA SULZ 366 BANGLADESH
BC OCEAN DAWNING 28,360 5,494 1986 JAPAN B&W 402 BANGLADESH
BC OCEAN GALAXY 25,525 6,250 1985 JAPAN B&W 390 BANGLADESH
BC SUNRISE (tween) 6,081 2,143 1985 JAPAN AKASA 360 BANGLADESH
CONT DIMITRIS Y 38,650 11,950 1996 GERMANY B&W 358 As is Singapore
TANKER
HYUNDAI UNIVERSAL
200,052 25,380 1990 KOREA B&W 373 As is Korea,
Incl. ROB 550t(IFO) + 130t(MDO)
TANKER
HYUNDAI PROSPERITY
151,257 18,378 1990 KOREA B&W 367
As is Korea, Incl. ROB
1,850(IFO) + 60( MDO)
18
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition
โ ฅ. Key Indicators
1) Baltic Index
2015-03-06 2015-02-27 CHANGE 5 Year High 5 Year Low
BDI 565 540 25 4,209 509
BCI 470 521 -51 5,455 311
BPI 587 540 47 4,622 418
BSI 566 515 51 3,111 478
BHSI 352 308 44 1,520 260
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Mar-
10
May-
10
Jul-
10
Sep-10
Nov-
10
Jan-11
Mar-
11
May-
11
Jul-
11
Sep-11
Nov-
11
Jan-12
Mar-
12
May-
12
Jul-
12
Sep-12
Nov-
12
Jan-13
Mar-
13
May-
13
Jul-
13
Sep-13
Nov-
13
Jan-14
Mar-
14
May-
14
Jul-
14
Sep-14
Nov-
14
Jan-15
BDI BCI BPI BSI BHSI
19
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition
2) Bunker Price (USD/TON, ์ ์ฃผ๋๋น์ฆ๊ฐ)
(USD/Ton, Change)
Singapore Rotterdam Houston
IFO380 345.00 -15.00 312.00 -5.50 327.00 -9.00
IFO180 361.00 -15.00 334.00 -6.50 435.00 13.50
MDO 562.50 -7.50 - - 0.00 -
MGO 572.50 -7.50 560.00 -8.50 656.00 -16.00
๊ธฐ์ค์ผ : 3 ์ 6 ์ผ
3) Exchange Rate
๊ตฌ๋ถ 2015-03-06 2015-02-27 CHANGE
๋ฏธ๊ตญ๋ฌ๋ฌ 1,100.10 1,099.20 0.90
์ผ๋ณธ์(100) 915.95 920.72 -4.77
์ ๋ก 1,213.63 1,230.66 -17.03
์ค๊ตญ์์ 175.32 175.10 0.22
์ต์ด๊ณ ์, ๋งค๋งค๊ธฐ์ค์จ๊ธฐ์ค
20
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition
โ ฆ. Useful Information
๊ตฌ๋ถ ํ์ฌ๋ช ์ผ์ ์ฅ์
(์ฃผ์ต) ๊ธฐํ
๊ณต๋ชจ
์
ํด์์์ฐ
๊ณผํ๊ธฐ์
์์ด๋์ด
๊ณต๋ชจ์
3.2~31 ์ผ ํด์์์ฐ๋ถ
ยฐ ๊ณต๋ชจ์ ์ ๋ํ๋ฏผ๊ตญ ๊ตญ๋ฏผ์ด๋ฉด ๋๊ตฌ๋ ์ฐธ์ฌํ ์
์์ผ๋ฉฐ, ๊ณต๋ชจ ๋ถ์ผ๋ โฒํด์์์ฐ ๊ด๋ จ ์ต๋ณตํฉ
๋๋ ๋ฏธ๋์ ๋ง ๊ณผํ๊ธฐ์ โฒํด์์์ฐ ๊ณผํ๊ธฐ์
์ฌ์ ํ ์์ด๋์ด, โฒํด์์์ฐ R&D ๊ด๋ จ ์ ์ฑ ยท
์ ๋๊ฐ์ ์์ด๋์ด โฒ๊ทธ ๋ฐ์ ํด์์์ฐ R&D
๊ด๋ จ ์์ด๋์ด ๋ฑ
ยฐ ์ฐธ๊ณ : ํด์์์ฐ๋ถ ํํ์ด์ง(www.mof.go.kr)
๋๋ ์งํฅ์ ํํ์ด์ง(www.kimst.re.kr)์์
๊ณต๋ชจ์์ ์ฐธ๊ณ
21
Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition
โ ง. Contact IN
Neal S.I. Kwon (๊ถ์์ผ์ด์ฌ)
Director
Tel. 070-7771-6410
Mob. 010-9496-0523
[email protected] (Personal)
Claire C.W. Ji (์ง์ฐจ์ฑ๊ณผ์ฅ)
Manager
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-6625-9785
[email protected] (Personal)
Patima J.H. Lee (์ด์งํ์ฐจ์ฅ)
Manager
Tel. 02-776-0860
Mob. 010-6455-1646
[email protected] (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea
Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476
E-mail: [email protected]
www.stlkorea.com