[no. 33] stl global weekly market report (jan 20, 2015)

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The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.33 Updated J an 20, 2015

Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition

Table Of Contents

Contents

Ⅰ. Market Overview __________________________________________________________________1

Ⅱ. Issue & Trend ______________________________________________________________________3

Ⅲ. Bulk Carrier _______________________________________________________________________9

Ⅲ-1. BC Sales Report______________________________________________________________12

Ⅳ. Tankers __________________________________________________________________________13

Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report _______________________________________________16

Ⅴ. Demolition _______________________________________________________________________17

Ⅴ-1. Demolition Sales Report ______________________________________________________19

Ⅵ. Key Indicators _____________________________________________________________________20

Ⅶ. Useful Information ________________________________________________________________22

Ⅷ. Contact Information________________________________________________________________23

2015 STL Market Report No.33

STL MARKET REPORT No.33

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Ⅰ. Market Overview

1. 신조선 시장동향

전반적인 시황이 그리 좋은 편이 아님에도 불구하고, 신조선가는 아직 현상유지 중이다.

노르웨이의 KNOT(Knutsen NYK Offshore Tankers)이 COSCO Zhoushan 에 152,000 dwt 셔틀탱커 1 척을

발주하여 2017 년 1/4 분기에 인도 예정이다.

KNOT 는 지난 2010 년 노르웨이 크누첸 OAS(Knutsen OAS Shipping)와 일본 NYK(Nippon Yesen Kaisha)가

합작해 설립한 선사로 현재 북해 및 브라질 프로젝트와 연관된 셔틀탱커 7 척을 운영하고 있으며 , 지난해

9 월 현대중공업에 160,000 dwt 수에즈막스사이즈 셔틀탱커 2 척을 발주 한 바 있다.

이 외에 유럽조선소에 신조발주 소식이 있었다 . Sirius Veder Gas AB (네델란드의 Anthony Veder Group 과

스웨덴 Sirius Rederi 사의 joint venture)가 네델란드 조선소인 Royal Bodewes 에 5,800 cbm

LNG 벙커링선(LNG bunkering vessel, LNG 를 연료로 하는 선박에 연료공급) 한 척을 발주하여 2017 년

1/4 분기에 인도 예정이다 . 현재 발주된 LNG 벙커링선 중 3 번째에 해당하는 것으로 , 첫 번째는 지난해 6-

7 월쯤 NYK 가 한진중공업에 발주한 5,000 cbm 사이즈이고 , 두번째는 Shell 에서 지난달 STX 조선해양에

발주한 6,500 cbm 사이즈 이다.

2. 벌크선 시장동향 벌크선운임지수 BDI 가 31 영업일 만에 상승세 돌아서는 듯 하였으나 이틀 만에 다시 하락하였다.

1 월 13 일 BDI 는 762p 로 1 월 9 일 709p 에 비해 53p 가 오르면서 올들어 처음 상승세를 보였다 . 그러나

다음날부터 다시 하락하며 이틀 뒤인 1 월 16 일 741p 로 한 주를 마감하였다.

용선시장의 침체 상황이 계속되면서 중고선가 역시도 더욱 하락 할 것이라는 전망이 주를 이루고 있으며

많은 바이어들이 선가 움직임을 지켜보며 적기를 기다리고 있다.

다만 , 그리스 선주들의 경우는 고려해야 할 다른 이슈가 있을 것이다 . 항상 중고선 시황이 침체를 상황일

때 가장 공격적으로 선박매입에 나서는 것이 그리스 선주들이고 아직까지도 많은 중고선 거래에 있어

두각을 나타내고 있지만 , 1 월 25 일 선거를 앞두고 정권교체와 더불어 유로존 탈퇴 가능성이 대두되면서

국가경제가 불안한 상황으로 선박금융이 점점 더 어려워질 수 있다는 점이다.


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지난 주 매각된 캄사르막스 “BLUE MATTERHORN” (81,391 dwt, built 2011, Hyundai Samho HI)이

중국바이어에 2,200 만달러에 매각되었다 . 지난 11 월에 선령이 1 년 더 많은 “FISKARDO”(83,448 dwt,

built 2010, Sanoyas/Japan)이 2,300 백만 달러에 매각되었던 것을 고려하면 2 개월만에 거의 200 만 달러

이상 하락한 것으로 볼 수 있다.

3. 탱커선 시장동향 탱커선 부분은 움직임이 상당히 활발한 한 주 였다. 유가하락과 용선료 강세인 상황이 중고선 시장에

활력을 불어 넣고 있다. VLCC “DS VOYAGER” (309,233 dwt, built 2003, Samsung HI)가 4,200 만 달러에

그리스 NG Moundreas 에 매각되었다 . 이 선박은 현 선주인 DS TANKER 가 지난해 8 월에 3,360 만 달러에

매입했던 것으로 알려져 있다.

지난해 부진했던 MR 사이즈는 올해 들어 상당히 선전하는 모습이다 . “CALETTA” (51,745 dwt, built 2011,

Hyundai Mipo)와 “CALAFURIA” (51,745 dwt, built 2010, Hyundai Mipo) 두 척이 그리스 바이어에게

3,000 만 달러에 매각되었다 . 셀러가 금융권으로 100% 선박금융 조건으로 매각되어 선가가 200 만 달러

이상 높은 것으로 보인다.

4. 해체선 시장동향 해체선가는 상당기간 이어지던 하락세가 멈추고 이제 서서히 안정세로 돌아서는 듯 하다.

둔화된 상태에 머물러 있던 해체선 시장에 서서히 혈색이 돌기 시작했다 . 벌크선 시장의 침체로 상당수의

케이프사이즈 벌크선이 해체선 시장으로 투입되면서 시황에 압박을 가하고 있다. 아직까지 실거래량이

많진 않지만 머지않아 선박 매도량이 늘어날 것으로 기대된다.

한편에서는 해체선시장에 긍정적인 뉴스가 있었다.

파키스탄 정부에서 고심 끝에 수입철판에 15%의 관세를 부과하기로 결정한 것이다 . 추가 관세로

수입철판가격이 상승하게 되면 내수시장에서 해체선의 경쟁력이 높아져 선가 상승효과가 있을 것으로

기대된다 . 또 한가지는 루피화 가치가 달러대비 약 5%정도 상승하며 인도해체선 시장의 안정에 도움이

되고 있다.


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Market Overview Issue & Trend

Bulk Carrier Tanker Demolition

Ⅱ. Issue & Trend

1. 중국 작년 철광석 수입 9 억 3000 만톤, 원유는 3 억톤 돌파

중국 세관총서가 발표한 중국의 2014 년 철광석 수입량은 전년대비 13.8% 증가한 9 억 3,251 만톤으로

역대 최고를 갱신했다 . 원유 수입량은 9.5% 증가한 3 억 838 만톤으로 3 억톤대를 돌파하면서 전년대비

신장율이 5.5 포인트 확대됐다 . 한편 석탄 수입량은 10.9% 감소한 2 억 9,122 만톤으로 환경규제와 자국

석탄 장려책을 배경으로 감소로 돌아섰다.

작년 철광석 수입량은 전년대비 1 억 1,340 만톤 증가했다 . 단순계산으로 케이프사이즈 110 척 이상의

신규 수송수요로 이어져 작년의 신조선 준공 100 척 전후를 상회하는 신장세를 보였으나 , 이미 2014 년

이전에 과잉공급된 선복량의 공급압력 때문에 케이프사이즈 시황은 주요항로 평균이 1 만달러를 밑도는

부진이 이어졌다.

파나막스도 중국의 석탄 수입 둔화, 호주와 남미의 체선 축소를 배경으로 장기 부진했다.

한편 VLCC 는 서아프리카 - 중국 간 원거리 항로에서의 원유 트레이드 증가 등을 호재로 작년 가을 이후

호조를 유지하고 있다.

철광석• 원유• 석탄 이외 주요 화물의 2014 년 수입량은 콩 7,140 만톤(전년대비 12.7% 증가), 곡물•

곡물가루 1,951 만톤(33.8% 증가), 석유제품 3,000 만톤(24.2% 감소), 원목• 제재

7,685 만입방미터(11.1% 증가), 강재 1,443 만톤(2.5% 증가)을 기록했다

2. 중국 조선업, 2014 년 선박 인도량 전년대비 14.7% 감소

2014 년 국가별 선박 인도량은 한국이 1,203 만 CGT 로 중국 1,152 만 CGT 를 넘어섰다 . 2009 년 이후

5 년만에 한국의 선박 인도량이 중국을 제쳤다 . 2013 년 대비 인도량 변화는 한국이 -3.7% 일본이 -

3.9%인데 반해 중국은 -14.7%로 인도량 감소폭의 격차가 커지고 있는 것으로 보인다.

중국 조선업은 낮은 선가와 선수금 비율을 앞세워 절대규모의 수주량을 늘려왔음에도 인도량 감소폭은

더 커졌다는 점에 주목할 필요가 있다.


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중국 조선업은 2000 년 이후 생산성이 향상되지 못하고 있으며 해운업계 연비의 중요성이 높아지고 있어

선박 인도지연 및 인도 거절은 심해지고 있다.

중국 조선소의 퇴보에 따른 가장 큰 수혜는 단연 현대미포조선이다 . 특히 현대미포조선의 경쟁자 중

하나인 중국 광저우조선은 지난 2000 년 이후 선박인도량의 변화가 없다 . 지난해 광저우조선의

선박인도량은 9 척으로 현대비나신조선 8 척과 비슷한 수준이다 . 현대비나신조선은 지난해 5 척의

PC 탱커를 공정지연 없이 성공적으로 인도했다 . 2015 년 현대비나신조선의 선박 인도계획은 16 척이며

이중 PC 탱커 인도량은 11 척으로 늘어난다. 광저우조선은 올해 15 척의 선박인도가 계획되어 있다.

중국 조선소 중 상위 조선소로 평가 받는 광저우조선 , 양쯔장 조선, 후동중화조선 , 대련조선등의 지난해

선박 인도량은 평균 10% 감소되었다 . 이중 광저우조선의 선박인도량은 -19.5%로 감소폭이 가장 크다.

양쯔장조선은 2012 년 대비 2013 년과 2014 년 선박 인도량은 80% 이상 감소된 것으로 나타났다.

3. 원자재 슈퍼사이클 전망-유가·곡물·비철금속 3~5 년 약세권

[녹색기술센터 분석]

최근 원유 가격이 급락하면서 에너지 , 곡물, 금속 등 전반적인 원자재 시장 향방에 대한 관심이 커지고

있다 . 2000 년대 초반부터 약 10 년 동안 모든

원자재 시장은 거침없는 속도로 상승하며 강세를

나타냈다 . 하지만 지난 2012 년을 전후로 상승세가

둔화하더니 이제는 반대 방향으로 유턴하는

모습이다.

우선 따져볼 사안은 지금의 원자재 가격이

역사적으로 정말 낮은가 하는 것이다.

1975 년부터 40 년간 에너지군(원유 , 천연가스 ,

석탄), 곡물군(옥수수 , 밀 , 쌀),

비철금속군(알루미늄 , 구리 , 철광석 , 아연 , 니켈) 등

가격지수를 살펴보면 2015 년 1 월 현재의 가격


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수준은 고점으로부터 상당히 하락하긴 했지만 2000 년대 이후 평균치와 비교하면 여전히 높다 . 3 개

품목군 모두 2002 년부터 2011 년까지 글로벌 금융위기가 발생했던 2009 년을 제외하곤 매년 상승했다.

10 년간 장기 상승기의 시작이었던 2002 년 가격 대비 2011 년까지 에너지군은 277%, 곡물군은 161%,

비철금속군은 243% 올랐다 . 이후 내리막을 걸었지만 2014 년 가격 역시 2002 년에 비하면 2~3 배에

달한다.

에너지, 곡물, 비철금속 등 3 개 품목군별로 현재의 위치를 구체적으로 살펴보자.

대부분 2011 년 또는 2012 년에 역사적 고점을 형성했으며 , 2011 년 평균 가격 대비 2014 년 가격은

에너지군은 8.1%, 곡물군은 24.8%, 비철금속군은 25.3% 하락했다 . 비철금속군이 가장 큰 하락 폭을

기록했고 곡물군이 뒤따른다 . 에너지군은 하락률이 작은 편이지만 최근 6 개월간 40.4%라는 기록적인

낙폭을 나타냈다 . 그래도 2000 년대 초반과 비교해보면 현재의 자원 가격이 낮은 상태라고 단정하기는

어려워 보인다.

그렇다면 과거 역사에서 원자재 가격 하락이 어떤 모습을 보였는지 살펴볼 필요가 있다 . 40 년 기간 동안

3 년 이상 연속 하락한 경우는(2012~2014 년 하락은 제외) 에너지군은 총 2 번, 곡물군은 3 번,

비철금속군은 1 번에 불과하다 . 하락률 기준으로 보면 에너지군이 1981 년부터 1986 년까지 5 년 동안

53% 하락해서 가장 가파른 낙폭 기록을 갖고 있다 . 곡물군은 28%(1997~2000 년), 비철금속군은

38%(1989~1993 년) 하락이 최대치다 . 최근 약 2~3 년에 걸쳐 진행 중인 하락세와 비교해보면 현재의

하락 강도와 수준을 판별할 수 있다.

1980 년대 상반기 에너지군 가격 하락은 1970 년대 두 차례 발생한 원유 파동을 겪은 이후 각 국가에서

대체에너지 개발이 활발하게 일어나고 산업계나 가정에서 에너지 절약이 확산되면서 에너지 소비가

감소해 발생했다 . 실제 세계 석유 소비량은 1979 년 하루 평균 6388 만배럴이었으나 1983 년

5,759 만배럴(일평균)로 줄었다 . 또한 1980 년대 초반은 미국 , 영국 , 독일 등 세계 주요 국가의 경제 침체로

인해 마이너스 성장을 하는 등 거시경제적으로도 위축되는 상황이었다 . 덩달아 1985 년부터

사우디아라비아를 필두로 OPEC 국가들이 앞다퉈 증산에 들어가면서 에너지 가격이 급락했다 . 1985 년


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1587 만배럴(하루당)이었던 OPEC 원유 생산량은 1986 년 1,852 만배럴(하루당)로 증가한 이후

지속적으로 늘어났다.

1990 년대 후반 곡물 가격이 낮아진 데는 1995 년 가뭄 이후 1996 년부터 4 년 연속 풍년으로 인해

생산량이 증가했다는 배경이 있다 . 1995 년 전 세계 곡물 생산량은 약 17 억 t 이었으나 1996 년부터 매년

18 억 7,000t 이상으로 증가했다 . 또한 1997 년부터 시작된 아시아 국가의 외환위기와 그에 따른 경기

침체로 곡물 소비가 감소해 가격 약세가 초래됐다.

1990 년대 초반의 비철금속군 가격 하락은 공급량 증가에 기인한다 . 1980 년대 후반 비철금속 가격

강세가 지속되자 생산량이 증가하면서 가격이 약세로 돌아섰다 . 1990 년대부터 한국, 중국 등 동북아

지역에서의 비철금속 수요가 증가하자 중국은 생산시설을 증강하고 수출을 장려했다 . 그 결과

세계적으로 비철금속의 공급량이 늘어났다 . 중국의 비철금속 수출은 1980 년대에 비해 1990 년대 두 배

이상 증가했다.

지난 40 년 동안 최대 가격 하락을 기록했던 시기의 상황을 살펴본 결과 에너지군 , 곡물군 , 비철금속군 등

자원 가격은 공급 증가와 수요 감소, 즉 초과공급에 의한 것으로 보인다.

더불어 달러 강세도 원자재 가격 하락과 상관관계가 있다. 원자재 가격은 달러화로 표기돼 있어 달러

가치가 상승하면 원자재 가격은 하락하고 달러 가치가 하락하면 그 반대 현상이 발생한다 . 달러화

가치(달러인덱스)는 1980 년대 상반기 상승한 이후 하락했고 1995 년부터 다시 상승했다 2000 년대

초반부터 지속적으로 하락 중이다 . 이런 흐름은 에너지 , 비에너지지수의 등락과 반대 방향으로 유사하게

나타난다.

세계 경제성장률만 따지고 봐도 원자재 가격이 좀처럼 반등하긴 어려울 것으로 보인다 . 2002 년부터

2011 년까지 원자재 가격 상승기에 세계 경제성장률(명목 기준)은 평균 매년 8.3%에 달했다 . 같은 기간

중국 경제성장률은 무려 18.8%에 달했다 . 이렇게 높은 성장률은 2012 년을 기점으로 바뀌었다 . 세계

경제성장률이 2%대, 중국은 12%대로 낮아졌다 . 2016 년 이후에 가서야 다시 세계 경제성장률이 5%대로

올라설 전망이다 . 하지만 세계 경제성장률 상승은 중국보다는 선진 경제권의 선전에 크게 영향을 받을

것으로 보인다 . 중국 경제성장률이 9%대로 전망되는 반면 OECD 는 4%대로 현재의 성장률에 비해 상승

폭이 더욱 클 전망이다 . 즉 중국과 같이 자원을 많이 소비하는 국가보다 그렇지 않은 OECD 국가들 경제

상승 폭이 더 크다는 것은 자원 소비 증가를 제한하는 요인으로 작용할 것이다.


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원자재 가격에 영향을 끼치던 기상이변도 상대적으로 힘을 못 쓸 것으로 보인다 . 2000 년대 후반

기상이변이 잇따라 발생하면서 곡물 가격 상승이 초래됐는데 2013 년부터는 비교적 영향력이 작아진

상태다 . 기상이변 발생 가능성을 예측하기는 어렵지만 2014 년 사상 최대 수준을 기록한 글로벌 곡물

재고량과 향후 곡물 생산량 증가 전망에 기반할 때, 기상이변으로 인한 가격 충격은 시장에서 흡수가

가능하다 . 당연히 예전과 같은 곡물 가격 급등 현상은 목격하기 쉽지 않을 것 같다. 달러화 가치도 미국의

양적완화 정책이 종료되고 2015 년 중반 이후에는 금리가 인상되면서 더욱 강세가 될 것으로 전망된다 .

이 역시 원자재 가격 반등을 제한할 요인이다.

자원 수입 의존도가 높은 한국 경제 입장에서 보면 원자재 장기 하락 추세는 긍정적인 측면이 많다.

무엇보다 자원 수입대금 감소로 인한 무역수지 개선 효과가 크다.

기업 입장에서는 원가절감과 이익 개선이라는 긍정적 효과를 기대할 수 있다. 개인 또는 가계는 소비

여력이 증가해 경제 전체적으로 활기가 생길 것이다.

하지만 원자재 가격 하락 추세가 몰고 올 예상치 못한 부작용에도 대비해야 한다 . 한국의 주력 수출 상품인

석유화학제품 수출 가격은 유가에 연동되는데 유가 하락은 수출액 감소와 무역수지 개선 효과를 상쇄할

우려가 있다 . 또 OPEC, 러시아 , 브라질 등 자원 수출이 국가 재정의 큰 부분을 차지하는 국가들의 경우 재정

악화로 이들 국가에 대한 한국의 수출 부진으로 이어질 수 있다 . 실례로 한국의 주요 자원 수출국에 대한

수출 비중은 2002 년 10%였으나 원자재 가격이 상승하면서 2011 년 15.4%로 증가한 바 있다.

4. 그렉시트(Grexit) ?

그리스(Greece)와 탈출(Exit)이 합쳐져서 만들어진 이 단어는 그리스의 유로존 탈퇴를 의미한다.

지난 2012 년에 생겨난 신조어로 , 파이낸셜타임즈(FT)가 선택한

올해의 단어에 꼽히기도 했었다.

지난 2012 년 남유럽 재정 위기가 한창 진행될 때 그리스의 유럽

연합 탈퇴 가능성이 제시되면서 이 단어가 주목을 받았는데 최근

이 단어가 다시 국제 뉴스를 장식하고 있다.

지난달 12 월 17 일 그리스 정부가 조기 대선에서 대통령을

선출하는데 실패하면서 국회가 해산됐고 , 다시금 오는 1 월

25 일에 조기 총선을 앞두고 불확실성이 커지기 시작했기 때문이다.

https://greekhermes.files.wordpress.com/2012/10/grexit2.jpg


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그리스 총선 여론조사에서 긴축정책에 반대하는 '급진좌파연합(시리자)'이 선두를 달리면서

유로존(유로화 사용 19 개국) 국가 간에는 시리자가 그리스에서 새 정부를 구성하면 어떻게 대응해야

할지 의견이 엇갈리고 있다.

그리스가 앞서 받은 구제금융 프로그램은 2 월 말 시한이 만료된다 . 만일 그리스 새 정부가 EU 와

재협상에 나서지 못하면 그리스 경제는 다시 위기에 빠질 위험이 커진다 . EU 와 재협상에 나서지

못하더라도 그리스는 여전히 국제통화기금(IMF)의 도움은 받을 수 있지만 , IMF 가 이에 응해줄지는

불확실하다.


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Ⅲ. Bulk Carrier

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 2011 2012 2013 2014 2015

Capesize 180K 43.08 34.21 36.33 46.58 36.00 -32% -26% 6% 22% -29%

Panamax 76K 30.96 22.08 21.54 24.21 19.00 -25% -40% -3% 11% -27%

Supramax 56K 27.50 22.29 21.33 24.38 19.00 -15% -23% -4% 12% -28%

Handysize 32K 22.88 17.46 17.79 19.38 15.50 -12% -31% 2% 8% -25%

BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2011 2012 2013 2014 2015

CAPE PMAX SMAX HANDY


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(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

구분 1 월

4 주

2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균

2015 CAPE 180K

선가 36.00 36.0

전월대비 -10.0% -

전년대비 -21.7% -23.0%

PMAX 76k

선가 19.00 19.0

전월대비 -7.3% -

전년대비 -29.6% -22.2%

SMAX 56k

선가 19.00 19.0

전월대비 -11.6% -

전년대비 -26.9% -22.4%

HANDY 32k

선가 15.50 15.5

전월대비 -8.8% -

전년대비 -26.2% -20.2% 2014

CAPE 46.00 48.00 52.00 53.00 50.00 47.00 46.8

PMAX 27.00 27.00 28.00 27.00 26.50 24.00 24.4

SMAX 26.00 26.00 27.00 27.00 25.50 25.50 24.5

HANDY 21.00 21.00 21.00 20.50 20.50 19.50 19.4

Cape

30

35

40

45

50

55

1월-4주 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


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Panamax

Supramax

Handy

15

17

19

21

23

25

27

29

1월-4주 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

15

17

19

21

23

25

27

29

1월-4주 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

10

12

14

16

18

20

22

1월-4주 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


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Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report

TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E GEAR PRICE (m USD)

REMARKS (Buyers)

BC BLUE MATTERHORN 81,391 2011 KOREA B&W 22 Chinese buyer

BC BIKAN 52,064 2001 JAPAN SULZ C 5X30T 9.7 South eastern buyer

BC TRUVA 1 46,708 2001 JAPAN MITSU C 4x30T 12 Turkish buyer, Finance attached

BC CRESCENT HARBOUR 32,000 2007 JAPAN MITSU C 4X30.5T 10.7 European buyer

BC OCEAN STAR 28,499 1993 JAPAN MITSU C 4X30T 3.5 Chinese buyers

BC PEGASUS 28,233 1998 GERMANY B&W C 4X30T 3.9-4

auction sale, undisclosed

buyers

MPP CLIPPER MISTRAL 8,943 1998 DENMARK MAK C 2x90T - Undisclosed

buyer

MPP CLIPPER CENTURY 8,729 2002 CHINA WART C 2x200T -

MPP CLIPPER COMMANDER 8,500 1998 CHINA WART C 2x200T -

MPP CLIPPER CHAMPION 8,500 1998 CHINA WART C 2x150T -

BC SEA WIND (TWEEN) 8,109 1988 CHINA SULZ C 4X15T 1.6 Syrian buyers


Page 13

Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier

Tanker

Demolition

Ⅳ. Tanker

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 2011 2012 2013 2014 2015

VLCC 310K 76.58 62.42 56.17 74.08 80.00 -14% -18% -10% 32% 8%

Suezmax 160K 54.00 44.25 40.00 50.92 46.00 -16% -18% -10% 27% -10%

Aframax 105K 38.71 30.50 29.00 38.92 60.00 -15% -21% -5% 34% 54%

MR 47K 29.00 24.92 26.25 26.88 27.00

7% -14% 5% 2% % Chemical Tanker

IMO II 13K 13.13 10.56 11.94 12.98 12.75 -8% -20% 13% 9% -1.8%

TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011 2012 2013 2014 2015

VLCC SUEZ AFRA MR


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Tanker

Demolition

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

구분 1 월

4 주

2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균

2015 VLCC 310K

선가 80.00 80.0

전월대비 3.9% -

전년대비 17.6% 8.0% SUEZ 160K

선가 60.00 60.0

전월대비 5.3% -

전년대비 27.7% 18.2%

AFRA 105K

선가 46.00 46.0

전월대비 9.5% -

전년대비 35.3% 19.0%

MR 47K

선가 27.00 27.0

전월대비 8.0%

전년대비 -6.9% 0.5%

CHEM IMO2 13K

선가 12.75 12.8

전월대비 0.0%

전년대비 2.0% -1.6% 2014 VLCC 68.00 72.00 73.00 74.00 75.00 74.00 74.1

SUEZ 47.00 48.00 50.00 50.00 50.00 49.00 50.8 AFRA 34.00 37.00 38.00 38.00 38.00 37.00 38.7

MR 29.00 29.00 29.00 29.00 27.00 27.00 26.9 CHEM 12.50 13.00 13.00 13.00 13.00 13.25 13.0

VLCC-310K

60

65

70

75

80

85

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


Page 15


Tanker

Demolition

SUEZMAX-160K

AFRAMAX-105K

MR-47K

40

45

50

55

60

65

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

30323436384042444648

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

222324252627282930

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


Page 16


Tanker

Demolition

Ⅳ-1. Tanker Sales Reported

1) TANKER

TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E IMO PRICE

(m USD) REMARKS (Buyers)

TANKER DS VOYAGER 309,233 2003 KOREA B&W 42 Greek buyer (NG Moundreas)

TANKER VEMASPIRIT 107,166 1997 JAPAN B&W

12 Russian buyers (clients of Pavino Shipping)

TANKER FR8 VENTURE 73,400 2006 CHINA B&W 27 Middle Eastern buyers

TANKER LR MIMOSA 73,399 2006 CHINA B&W

27

TANKER NORD OBTAINER 47,522 2008 JAPAN B&W 19.5 Greek Buyers (clients

of Minerva) TANKER NORD STAR 45,997 2009 JAPAN B&W

22.5 (12month t/c)

CHEM CALETTA 51,745 2011 KOREA B&W 3 29.5 Greek buyer

CHEM CALAFURIA 51,745 2010 KOREA B&W 3 29.5

CHEM NORDIC COPENHAGEN 12,959 2005 KOREA B&W 2&3 10.3 Singaporean buyers (clients of Han

Navigation) CHEM NORDIC STOCKHOLM 12,800 2007 KOREA B&W 2 11.5 CHEM TITAN PEACE 9,057 2010 CHINA B&W 2 4.7 Undisclosed buyer

LPG GAS SAPPHIRE 49,255 1993 JAPAN B&W excess

40 Indian buyer

2) Container, Reefer, Etc

TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E CAPA. UNIT PRICE (m USD)

REMARKS (Buyers)

CONT NORTHERN

ENTERPRISE 33,900 2001 KOREA SULZ 2452 TEU 7.2 UK based buyers

(clients of Borealis)

CONT CAROLINE SCHULTE 34,661 2001 KOREA SULZ 2556 TEU -- undisclosed buyer

CONT STEINTOR 21,373 2000 KOREA B&W 1697 TEU 5 undisclosed buyer

CONT VICTORIA BRIDGE 64,986 2005 KOREA B&W 4738 TEU 15.6 Belgian buyers

(clients of Delphis)

CONT VIRGINIA BRIDGE 64,990 2004 KOREA B&W 4738 TEU 15.6

CONT VALENCIA BRIDGE 65,006 2004 KOREA B&W 4738 TEU 15.6


Page 17

Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker

Demolition

Ⅴ. Demolition

1) 선가

해체선가

(US$/LDT)

2013 평균 2014 평균 2015 평균 2014 1월 2015 1월

증감율

(전년대비)

증감율

(전년대비)

증감율

(전년대비)

증감율

(전월대비)

증감율

(전년대비)

TANKER 422.08 -4.9% 474.79 12.5% 425.00 -10.5% 445.00 425.00 -6.6% -4.5%

BC 409.79 -4.0% 468.96 14.4% 417.50 -11.0% 450.00 417.50 -4.5% -7.2%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

2) 해체선누적현황

해체선

총량

2014년 2015년 누적 2014년 1월 2015년 1월

Million DWT No.

Million DWT

누적율

(전년대비) No.

누적율

(전년대비) Million

DWT No. Million DWT

증감율

(전년대비) No.

증감율

(전년대비)

TANKER 8.15 86 0.13 1.6% 4 4.7% 0.58 10 0.13 -76.9% 4 -60.0%

BC 13.58 253 0.69 5.1% 14 5.5% 1.32 26 0.69 -48.0% 14 -46.2%

400

420

440

460

480

500

520

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15

BC Tanker

해체선가 (US$/LDT)


Page 18


Demolition

3) 해체선총량 (Million DWT)

0.58 1.04

0.75 0.81 1.07

0.49

1.14

0.34 0.17

1.05 0.64

0.065 0.13

1.32

1.32

0.59

1.30

1.88

0.52

1.19

1.09 0.86

0.95 1.83

0.73 0.69

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15

BC Tanker (10k+)


Page 19


Demolition

Ⅴ-1. Demolition Sales Report

TYPE VESSEL DWT LDT BUILT BLDER M/E PRICE (USD/LDT) REMARKS

BC SILVER MARINER 168,421 21,478 1995 JAPAN B&W 437.5

Bangladesh, incl. ROB

700ts

BC COPPERSMITH 149,735 22,185 1995 CHINA B&W 422 Option for Pakistan /

India

BC THE BENEFACTOR 65,117 9,438 1986 JAPAN SULZ 431 India

BC YENISEY 37,178 7,930 1985 KOREA SULZ Bangladesh

BC ABM LEADER 29,016 8,009 1994 CHINA B&W 425

Pakistan 425,

Incl. spares & ROB 125ts

BC POSIDON (TWEEN) 20,101 - 1997 CHINA B&W 275 “As is”

Singapore

BC ATLANTIC ELAND (RORO) 17,420 10,286 1990 GERMANY SULZ 435 India

BC DERYOUNG SKY 5,118 1,657 1982 JAPAN HANSH 378 Bangladesh CONT SHAN HE 51,985 - 1994 JAPAN SULZ - China

CONT MAESTRA MEDITERRANEO 16,985 6,884 1996 BRAZIL SULZ 445 Bangladesh

CONT TANTO LUMOSO 11,973 3,924 1982 JAPAN MITSU 442 Bangladesh CONT BLUE MOON 10,204 3,585 1995 CHINA WART 472 Bangladesh

CONT VFM ALITA 4,250 2,170 1986 NETHERLAND WART 180 ‘As is’ Venezuela

FERRY BAHAMAS CELEBRATION 3,210 1981 GERMANY WERKSPOOR 180 As is'

Bahamas TANKER ULMAR 39,521 8,137 1989 JAPAN B&W -- Pakistan

LPG GAS CORAL 12,178 5157 1989 ITALY B&W 856 As is' Khorfakkan

LPG EAST MED GAS 9,129 4,148 1985 GERMANY MAN 595

India, incl 200 mt

solid stainless

steel


Page 20


Ⅵ. Key Indicators 1) Baltic Index

2015-01-16 2015-01-09 CHANGE 5 Year High 5 Year Low

BDI 741 709 32 4,209 647

BCI 620 311 309 5,455 311

BPI 759 764 -5 4,622 418

BSI 716 800 -84 8,210 600

BHSI 418 446 -28 1,520 355

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Jan-

10

Apr-

10

Jul-1

0

Oct

-10

Jan-

11

Apr-

11

Jul-1

1

Oct

-11

Jan-

12

Apr-

12

Jul-1

2

Oct

-12

Jan-

13

Apr-

13

Jul-1

3

Oct

-13

Jan-

14

Apr-

14

Jul-1

4

Oct

-14

BDI BCI BPI BSI BHSI


Page 21


2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감)

(USD/Ton, Change) Singapore Rotterdam Houston

IFO380 278.00 -7.50 243.50 -5.00 257.00 -12.00

IFO180 293.00 -7.50 266.50 -2.50 457.50 -72.50

MDO 479.50 -29.00 - - 0.00 -

MGO 489.50 -29.50 469.00 -2.50 571.00 -50.50

기준일 :1 월 16 일

3) Exchange Rate

구분 2015-01-16 2015-01-09 CHANGE

미국달러 1,084.10 1,098.50 -14.40

일본엔(100) 931.69 917.10 14.59

유로 1,247.94 1,294.91 -46.97

중국위안 174.42 176.65 -2.23

최초고시, 매매기준율기준


Page 22


Ⅶ. Useful Information

구분 행사명 일시 장소 기타

세미

나

2015

유럽지역

경제전망

2.3 일

(화)

대한

상공회의소

2015 유럽 경제를 조망하고 주요 변수를 조망

세미

나

러시아

경제현황

1.27 일

(화)

대한상의

의원회의실

러시아는 원유, 천연가스 등 풍부한 에너지

자원을 보유한 경제대국으로, 광대한 토지와

급속하게 성장하고 있는 내수시장을 바탕으로

우리 기업의 진출 유망시장으로 평가

그러나 최근 우크라이나 사태와 관련하여,

미국과 주요 유럽 국가들이 러시아에 대한

경제적 제재를 가하고 있어 對러시아 무역과

투자시 우리 기업들의 주의를 요구

또한 급격하게 하락하고 있는 원유 가격은 자원

의존형 러시아 경제에 큰 타격을 주고 있어, 이에

대한 우리 기업들의 대응 방안 모색

세미

나

UAE

경제이슈

1.28 일

(수)

대한

상공회의소

UAE 는 최근 유가하락에도 불구하고 높은

외환보유고를 바탕으로 사회간접시설에 대한

투자를 늘리고 있어 우리 기업들의 비즈니스

기회가 더욱 늘어날 것

UAE 는 건설, 유통, 서비스 등 비석유부문 산업을

육성시키고자 국가 차원의 정책적 지원을 펼치고

있어 UAE 신산업육성 사업에 우리 기업들의

참여기대


Page 23


Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)

Director

Tel070-7771-6410 Mob 010-9496-0523 [email protected]

[email protected] (Personal)

Claire C.W. Ji (지차욱과장)

Manager

Tel070-7771-6411 Mob 010-6625-9785 [email protected]

[email protected] (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜차장)

Manager Tel 02-776-0860

Mob 010-6455-1646 [email protected] [email protected] (Personal)

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: [email protected] www.stlkorea.com

[no. 33] stl global weekly market report (jan 20, 2015)

Documents

market developments

stl market report weekly

demolition sales report

world sp market

sp market trends

tanker container sales

bc sales report

ds tanker