situaciÓn del sector lechero nacional y mundial anÁlisis prospectivo de escenarios futuros...
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SITUACIÓN DEL SECTOR LECHERO NACIONAL Y
MUNDIAL
ANÁLISIS PROSPECTIVO DE ESCENARIOS
FUTUROS POSIBLES
LAS PROPUESTAS DEL PEL
Ramallo
18 de septiembre de 2012
1.EVOLUCIÓN DE LA LECHERÍA ARGENTINA
1990-2011
2. EL MERCADO INTERNACIONAL
Coyuntura actual y tendencias
Comercio, negociaciones y acuerdos
3. DESAFÍOS PARA ARGENTINA
La creciente inserción internacional
Necesidad de inversiones
Política exterior y negociaciones a nivel
bilateral, regional y multilateral
Articulación sectorial
Articulación público-privada
Sistemas productivos: rol de INTA ;
interacción con el PEL 2020.
1.EVOLUCIÓN DE LA LECHERÍA ARGENTINA
1990-2011
LOS CICLOS LECHEROS
La década de 1980 en Argentina y el mundo
La expansión del período 1991-1999. Desregulación. Mercado interno + MERCOSUR
La crisis: 1999-2003.
El nuevo ciclo de expansión 2004- 2011.
El marco político. Desafíos y oportunidades
La coyuntura actual.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE
1983-2008
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Litro
s (
mill
on
es)
+80%
0% (1985/1991)
-23% 5 años
BRASIL: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LECHERA
1981-2007
ARGENTINA
CONSUMO,PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN
1981-2010
Pre MERCOSUR
Expo /Prod.5%
MERCOSUR
1995/2001
Expo/Prod. 14%
2001-2009
Expo / Prod 21%
EVOLUCIÓN DE LOS DESTINOS
DE LAS EXPORTACIONES LÁCTEAS ARGENTINAS
PARTICIPACIÓN MERCOSUR Y RESTO DEL MUNDO
1996-2010
%
ARGENTINA EN LA LECHERÍA MUNDIAL
80 %
Cantidad de tambos y producción de leche
Argentina – Serie 1983 / 2009Fuente:SRA
EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE TAMBOS Y LA
PRODUCCIÓN DE LECHE 1988-2010
1990=163 LTS
EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS RODEOS Y LA PRODUCCIÓN
POR VACA Y POR TAMBO.1988-2010
ProduciónExpo
Impo
Producción
Impo
Producción
Expo
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
BALANCE LACTEO ANUAL1990-2011
Consumo
Expo
Producción
Impo
11.500 MM
208 lts/hab
2.800 MM
LA LECHERÍA ARGENTINA ES
ESTRUCTURALMENTE SUPERAVITARIA Y
SÓLO PUEDE CRECER A PARTIR DE LA
EXPORTACIÓN
2. EL MERCADO INTERNACIONAL
Coyuntura actual y tendencias
Comercio, negociaciones y acuerdos
LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO
LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO
LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO
LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO
PRECIOS DE LOS COMMODITIES LÁCTEOS
Y PRECIO DE LA LECHE (IFCN)
La volatilidad de los precios internacionalesFuente: SRA; Global Dairy Trade
La volatilidad aumentó desde 2006 3 a 1 respecto a 2002-2006
LPE OCEANÍA 2007-2012
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DURANTE 2011
EN LOS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE LÁCTEOS
PRECIO LECHE CRUDA
a nivel internacional -FunPEL-
2002-2012 (Fuente FUNPEL)
Creciente convergencia
SITUACIÓN DE PRECIOS DE LA LECHE CRUDA EN
LOS PRINCIPALES PAÍSES LECHEROS
El caso EE.UU. (U$S 0,36- 23%).
UE ( U$S 0,40 -16%)
Nueva Zelanda (U$S 0,38 -13%)
Australia (-10%)
Perspectivas de precio para 2102 - 2013
Situación en EE.UU. : fuerte caída de los márgenes
RATIO COSTO ALIMENTACIÓN/PRECIO DE LA LECHE EN US
La producción comienza a desacelerarse
en los principales países productores
-39% +12%
Los precios comienzan a subir luego de 16 meses en caída
PERSPECTIVAS GLOBALES PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
(OCDE-FAO 2010)
Los PED lideran el crecimiento de la producción, consumo ycomercio de los agroalimentos.
Demanda en expansión en PED debido a mejora de ingresoper cápita , urbanización y aumento de la población.
Diversificación de la dieta hacia un creciente consumo deproteínas de origen animal.
Precios de los commodities agropecuarios por encima delpromedio de la década 1997-2006 en términos reales.
En lácteos se estima precios entre un 16 y un 45% más altosque el período 1997-2006 en términos reales.
El aumento del consumo
El creciente protagonismo de los PE y los PED
EVOLUCIÓN Y PROYECCIONES DEL CONSUMO
2005-2020
Evolución favorable del consumo
POSIBILIDADES DE AUTOABASTECIMIENTO
POR PARTE DE LOS PAÍSES IMPORTADORES
¿Se abastecerán los nuevos consumidores con
producción local, a partir de la importación o de una
combinación de ambas?
ASIA (China, Japón, Corea, la ASEAN): participación
actual y potencial en las importaciones globales de
lácteos
Características (deficiencias estructurales) de los
sistemas productivos: condiciones naturales; calidad y
sanidad del ganado; infraestructura; escala.
Los países del Norte de África; Medio Oriente; Rusia;
Venezuela; México.
¿Quiénes podrán aumentar la exportación?
Los costos de producción varían entre países
Restricciones para aumentar la producción
en los países exportadores con menor costo de producción
Como resultado, los precios oscilarán dentro de una banda
superior al promedio histórico (y a los precios recientes)
0,36/0,44
productor
NEGOCIACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES
El escenario internacional pre y post ROU-GATT
(redistribución del mapa exportador)
La demanda de los nuevos consumidores está
compensando lo que no se logra en las negociaciones
multilaterales
Auge de los TLCs. ( El ej. de Asia-Pacífico. 1997: 6 TLCs.
2006: 60 en vig. o negociación)
La persistencia de barreras arancelarias y
pararancelarias
CONCLUSIONES
El cambio de paradigma: desde el predominio de la
oferta incentivada por políticas distorsivas hacia un
escenario dominado por una demanda sensible a las
señales del mercado y los deseos de los
consumidores.
La creciente población mundial demandará cada vez
más alimentos, la dieta de los asiáticos seguirá
evolucionando hacia una mayor incorporación de
productos lácteos, y la leche seguirá siendo un
alimento sano, seguro y funcional. Los drivers
fundamentales sobre los que se basa la positiva visión
de largo plazo no se han alterado a causa de la crisis
económica global (Dairy Australia, 2009)
3. DESAFÍOS PARA ARGENTINA
La creciente inserción internacional
Política exterior y negociaciones a nivel
bilateral, regional y multilateral
Necesidad de inversiones
Articulación sectorial
Articulación público-privada
Sistemas productivos: rol de INTA ;
interacción con el PEL 2020.
VENTAJAS COMPETITIVAS Y DE ACCESO DE
ARGENTINA CON RESPECTO A LOS PRINCIPALES
COMPETIDORES
Acuerdos preferenciales con efectos sobre el sector
lácteo
MERCOSUR (1991)
MERCOSUR - CHILE (ACE 35,1996)
MERCOSUR – Colombia –Venezuela – Ecuador (ACE
59, 2004. Prog. de Liberación Comercial a 15 años)
CUOTA DE QUESOS EE.UU. (6800 Ton. de las que el gob.
argentino adjudica 2531)
LOS NUEVOS DESAFÍOS
LA INCORPORACIÓN DE VENEZUELA AL MERCOSUR
• A partir del momento en que Venezuela adopte formalmente el
Arancel Externo Común del Mercosur, todos los miembros de este
bloque dispondrán de ventajas competitivas ante terceros países
en términos de acceso al mercado venezolano mayores a las
vigentes por el ACE 59.
• Perspectivas que se abren a partir de la incorporación formal de
Venezuela al Mercosur en este año 2012: se retoma la negociación
a través del grupo de trabajo. Se debe establecer: productos
sensibles; cronograma de desgravación; definición del AEC.
ASIA-PACÍFICO
• Conjunto de ocho países: China, Corea, Japón,
Indonesia, Malasia, Singapur, Taiwán y Tailandia, con
alrededor del 30% de la población mundial (1700
millones de habitantes) y el 14% del PB del planeta. (9,6
billones de dólares en 2007).
• La importancia que esa región tiene para la Argentina
radica en que un cuarto de sus importaciones totales
corresponden a bienes que conforman la oferta
nacional.
• En el tema lácteo, todos los países de este bloque
tienen en vigencia o en proceso de negociación
acuerdos comerciales con nuestros principales
competidores (Nueva Zelandia, Australia; EE.UU. y UE en el
caso de Corea).
LA CUESTIÓN VISTA DE ARGENTINA
MERCOSUR - UE
MERCOSUR - UE
• ASIMETRÍA EN ARANCELES DE IMPORTACIÓN: 28% VS. 60 – 80 %
• MERCADO UE HIPER MADURO
• DISPARIDAD ENTRE OFERTA UE Y PEDIDO MERCOSUR
• DEFINICIÓN DEL REPARTO DE LA CUOTA ASIGNADA AL
MERCOSUR ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS
• PROTECCIÓN A INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN QUESOS
CONCLUSIONES
Argentina tiene una gran oportunidad para
consolidarse como un jugador importante en
un mercado mundial en el cual el crecimiento
de la producción láctea irá detrás del
crecimiento de la demanda
Para fortalecer su inserción internacional
Argentina debe lograr en los próximos años
condiciones de acceso a mercados similares a
sus principales competidores
Se requiere :
Trabajar en los ámbitos
Multilateral (OMC, DOHA) para lograr aranceles
compatibles con el comercio
Alcanzar nuevos acuerdos o ampliación de los
existentes a través del Mercosur
Procurar acuerdos gobierno-gobierno para minimizar
el impacto de barreras paraarancelarias y evitar
restricciones o distorsiones al comercio en las
importaciones administradas por empresas públicas
comerciales.
NECESIDAD DE INVERSIONESEL CUELLO DE BOTELLA
DE LA CAPACIDAD INSTALADA
EL PEL 2020
Estado
Nacional
y ProvincialMinistros,
Secretarios y
Subsecretarios
Equipo
Técnico
SOCIEDAD
SOCIEDAD
Producción
Cámaras, Mesas
Pciales, Entidades,
Productores,
Asociaciones de
Criadores, etc.
Industria
Cámaras
representantes de
Industrias.
Industriales.
Distribución
Cámaras minorista
y mayorista,
Principales
Compradores
minoristas,
Brokers, Export.
Servicios
Proveedores de
servicios,
Asociaciones de
transportistas,
Proveedores de
Insumos.
I + D
(Público y Privado)
INTA, INTI,
Centros de Inves.
Grupos de Inves.
De universidades,
CONICET.
Estado
Cuerpos Técnicos
del estado
Nacional y de los
estados pciales.
Grupo de Trabajo
Consejo para el
desarrollo del Plan
Estratégico
Fuente: PEL 2020
EL CAMINO DEL PEL
• Área 1: “Estrategias de desarrollo científico y técnico de los
sistemas de producción primario e industrial.”
• Area 2 “Estrategias para el desarrollo
económico comercial”• Área 3: “Estrategias que promuevan el reconocimiento social de la
Cadena (Marketing institucional).”
• Área 4: “Estrategias que orienten acciones a nivel de Estado.”
• Área 5: “Estrategias para la consolidación
institucional y organizacional de la
Cadena Láctea.” • Área 6: “Estrategias para el desarrollo de capital humano.”
SEIS EJES DE CARA A LA COMPETITIVIDAD.
Definiciones Estratégicas
ÁREAS ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS
ÁREA 2
Estrategias para el desarrollo económico
comercial
Información para la toma de decisiones
Mecanismos de articulación entre eslabones de la
cadena
Herramientas de transparencia
ÁREAS ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS
Área 5
Estrategias para la consolidación institucional y
organizacional de la cadena láctea
Institucionalización de la cadena láctea a través de un
organismo permanente que genere el ámbito de
discusión entre los eslabones y actúe como enlace con
el sector público en la definición de las políticas
sectoriales.
Primera etapa
FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EL
DESARROLLO DE LA CADENA LÁCTEA ARGENTINA
Rol del Estado
Garantizar:
reglas de juego claras, estables y transparentes;
sostenibles en el tiempo;
inclusivas de todos los actores involucrados; y
fuertemente arraigadas en la institucionalidad
del país.
Objeto
FunPEL
“Llevar adelante
el Plan
Estratégico para
la Cadena Lactea
Argentina 2020”
Actividad 1 Comunicación y
Difusión Newsletter y Pagina Web
Actividad 3
Simulación del Escenario de Referencia
Agroindustrial Mundial y Argentino
al 2022 FunPel-INAI
Actividad 4
““OObbsseerrvvaattoorriioo
LLáácctteeoo””
Actividad 8
RReellaacciioonneess ccoonn
llaa DDiirriiggeenncciiaa
PPoollííttiiccaa yy GGrreemmiiaall””
Actividad 5
““AAnnuuaarriioo LLeecchheerroo””
Actividad 6
““PPrrooyyeeccttooss
ssoobbrree llaass 66
AArreeaass””
Actividad 2
Ciclo de Seminarios
Actividad 7
““OOuuttllooookk
LLeecchheerroo””
FUNPEL Y SU MARCO DE INTERACCIÓN INSTITUCIONAL
Convenios de cooperación 2012
AACREA
INAI
IAPUCO
ROL DE INTA
INTERACCIÓN CON EL PEL 2020.
Definición de sistemas productivos en el marco de los
posibles escenarios futuros.
Competencia por el uso de la tierra. Intensificación.
Flexibilidad de los modelos productivos frente a
escenarios volátiles.
Escala / concentración. Consecuencias (cierre de
tambos)
Distribución territorial de la lechería: nuevas cuencas/
cuencas no tradicionales.
Modelos de integración entre productores.
Análisis de los techos productivos y sus implicancias.
ROL DE INTA
INTERACCIÓN CON EL PEL 2020
No hay Plan Estratégico lechero viable sin la
participación activa de INTA.
INTA y FunPEL debemos llevar adelante un
programa de trabajo que contribuya a la
inserción del PEL 2020 en la comunidad
lechera.
El gran desafío de la Fundación es generar
sentido de identidad y pertenencia en los
actores de la actividad lechera.
