SHAMPOOSHAMPOO

Shampoo

Resumen Ejecutivo

2007

Store Audit

SHAMPOOSHAMPOO

5,104

1,863

5,068

4,8264,645

1,6471,4821,156

2004 2005 2006 2007

Tradicionales Autoservicios

58,282 61,37155,00949,362

48,22345,909

47,42742,818

9,100 10,8556,54413,148

2004 2005 2006 2007

Total Tradicional Autoservicios

Dólares

20.1%25.9% 26.3% 26.5%

29.1%

25.6% 25.1% 24.1%

22.5% 15.7% 14.9% 14.8%

33.7% 34.6%32.8%28.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Poblaciónmedida

2005 2006 2007

Guayaquil Quito R.Costa R.Sierra93.4

93.9

92.3

88.0

99.0

Nacional

RestoSierra

RestoCosta

Quito

Guayaquil

Penetración en el Canal TradicionalPor Zona Geográfica

Mix de ventas por zona Geográfica

Toneladas

Índices de Inflación:2004: 2.0%2005: 3.1%2006: 2.9% En-Ag07: 1.4%

8.7%6.5%

3.8%

11.4%5.9%

5.3%

5,8016,308 6,715 6,967

Mcdo. Total

% Var.

% Var.

SHAMPOOSHAMPOO

EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESASEvolución Bimestral

1.1

4.9 4.8 5.1 5.14.5 4.4

3.93.5

2.62.2 2.4

3.2

4.95.8

5.3 5.4 4.65.1

10.2

6.9

11.5

37.934.0

38.435.6 34.837.0

33.331.8 31.1

28.832.6 32.6

E-F/ 07 M-A M-J J -A S-O N-D

Otelo Lab. Garbu Quala Alicorp Unilever P&G

8.69.0 8.8 8.6

7.9 7.7

6.5

5.8

4.4 3.8 4.0

5.7 5.7

7.06.5

6.55.66.0

1.3

10.7

7.3

11.8

36.333.2

36.5 34.5 34.034.3

29.226.7 25.9 23.827.8 27.8

E-F'07 M-A M-J J -A S-O N-D

Value Share Volume Share

SHAMPOOSHAMPOO

BOTELLA 71.4%SACHET 27.4%

EVOLUCIÓN DE LAS SEGMENTOSVolume Share CONSOLIDADO

13.5

1.3

5.4 4.6

3.1 3.43.6

4.7

11.5

12.0 12.0

11.5 10.9 10.7

12.1

11.911.7

12.711.9

10.8

4.23.9 3.94.2

4.64.6

12.814.0

12.613.312.9

2.4 2.33.02.6 2.11.9

7.1 9.5 9.7

29.9

27.2

30.2

27.4 26.928.5

E-F'07 M-A M-J J -A S-O N-D

Wella Har Pantene HerbalH&S Savital Anua Sedal

0.90.4 0.5 0.6 0.5 0.2 0.2

8.39.39.9

12.012.111.4

17.1

12.512.3

9.3

8.0 7.2

12.0 12.2

13.012.7

10.9 11.0

14.5

8.4

18.1

51.546.7

52.0 50.7 49.148.0

E-F'07 M-A M-J J -A S-O N-D

Har Pantene H&S

Savital Anua Sedal

74.6

24.0

1.4

72.7

25.6

1.7

72.2

26.0

1.8

72.3

26.2

1.5

71.5

27.1

1.4

71.4

27.4

1.2

0%

50%

100%

E/ F07 M/ A M- J J -A S-O N-D

Botella Sachet Doy Pack

Precio Promedio x litro

SHAMPOOSHAMPOO

EVOLUCION DE LAS MARCASVolume ShareEvolución Bimestral

TRADICIONAL73.3%

8.1 7.5

10.7 11.1 11.412.7

8.57.7

14.613.3

6.8

13.7

18.8

4.0

10.8

1.0

7.5

7.1

6.6

3.13.3

2.3

8.8 9.8

8.59.5 8.0

7.78.4 7.4

7.98.0

7.17.5

8.1

5.86.56.8

8.0 7.37.2

7.38.2

10.1

13.012.2

13.8

8.08.69.1

7.1

7.4

5.3

8.1

7.6

7.47.4

6.27.2

3.1

2.7

2.52.6 2.4 2.4 3.1

2.7 2.6 2.3

1.82.6

2.4 2.3

2.3

8.1

10.310.4

14.9

11.0 11.29.5

8.4

12.2

17.6

7.24.5

11.9

8.410.6

12.0

2.5

1.8 1.61.0 0.8

0.9

3.6

2.02.2 2.3 1.8

3.4 3.0 2.7

1.1

39.338.1 37.9 38.6 39.3

37.135.3

31.0

43.7 43.344.5

36.835.8

33.832.1

J-A S-O N-D J-A S-O N-D J-A S-O N-D J-A S-O N-D J-A S-O N-D

HAR SAVITAL PANTENE HERBAL ESSENCESH & S ANUA WELLAPON SEDAL

GUAYAQUIL24.8%

QUITO22.0%

RTO. COSTA33.2%

RTO. SIERRA20.0%

Tradicional 73.3%Tradicional 73.3%

BOTELLASACHETDOY PACK

J-A S-O N-D J-A S-O N-D62.1 61.3 61.4 41.8 36.9 37.236.2 37.2 37.1 57.0 61.6 61.61.7 1.5 1.5 1.2 1.5 1.2

J-A S-O N-D J-A S-O N-D J-A S-O N-D71.2 71.4 69.0 63.4 64.6 65.9 75.2 75.4 74.325.6 26.4 29.2 35.2 34.2 32.8 23.2 22.9 23.73.2 2.2 1.8 1.4 1.2 1.3 1.6 1.7 2.0

SHAMPOOSHAMPOO

EVOLUCION DE LAS MARCASDistribución numéricaEvolución Bimestral

TRADICIONAL

49.150.8 51.7 50.9

54.4

43.2 43.8 43.2

31.3

21.322.022.724.0

24.022.820.120.020.2

15.217.1

18.920.220.721.1

53.2

51.952.8

52.652.7

43.8 45.3

60.157.1

42.4

34.2

26.227.1

25.9

35.433.9

30.132.5

34.5

39.840.2

38.6

61.5

60.9

58.7

15.216.217.2

10.111.311.9

12.513.216.5

18.2

20.8

18.813.915.115.7

39.840.447.7

40.7

26.226.727.3

42.3

36.438.8

46.0

38.5

46.2 45.2

34.0

61.6

8.7

23.3

42.642.0

25.6

57.4

52.5

58.6

34.1

49.3

11.113.414.6

11.312.514.8

10.712.2

14.210.8

8.7

13.710.4

12.014.2

85.7 86.1 84.975.7 75.3 76.4

84.986.386.391.590.987.0 88.687.6 87.8

J-A S-O N-D J-A S-O N-D J-A S-O N-D J-A S-O N-D J-A S-O N-D

HAR SAVITAL PANTENE HERBAL ESSENCESH & S ANUA WELLAPON SEDAL

GUAYAQUIL QUITO RTO. COSTA RTO. SIERRA

Tradicional 73.3%Tradicional 73.3%

SHAMPOOSHAMPOO

EVOLUCIÓN DE LAS MARCASVolume ShareEvolución Bimestral

Autoservicios Guayaquil (61.6%)

Autoservicios Guayaquil (61.6%)

Autoservicios Quito (38.4%)

Autoservicios Quito (38.4%)

0.1

14.5

18.3

16.6

16.5

15.3

16.7

2.21.0

2.31.9 1.71.9

4.1 3.8

5.0

3.1

4.4

5.6

11.010.4

11.011.5

12.1

10.3

16.3

14.1

16.1

15.014.0

15.3

4.5

3.8

4.34.94.9

4.7

13.514.4

16.0 16.516.5

11.8

6.39.1

9.6

E/ F'07 M/ A M/ J J / A S-O N-D

Sedal Konzil Wella Har

Pantene Herbal H&S Anua

0.6

18.116.817.3

21.8

16.720.0

1.6

1.52.83.3

2.62.9

3.32.6 4.43.6

5.66.2

10.9

9.4

10.79.5

8.89.4

19.2

20.4

16.4

20.720.8

18.1

4.95.2

4.24.1

6.1

5.5

13.3 15.8 13.114.2

12.313.0

1.2

2.1

3.03.9 4.2

2.9

10.3

12.011.5

E/ F07 M/ A M/ J J / A S/ O N/ D

Sedal Konzil Wella Har Pantene

Herbal H&S Savital Anua

Autoservicios 26.7%

Autoservicios 26.7%

SHAMPOOSHAMPOO

El Mercado de Shampoo crece año a año tanto en Toneladas como en dólares. Del 2006 al 2007 creció 3.8pp en volumen y 5.3pp en dólares.

Sigue la tendencia de ser mayor el crecimiento del mercado en dólares con respecto a las toneladas.

MARCAS Gye UIO Resto Costa Resto Sierra

1 SEDAL SEDAL SEDAL SEDAL

2 ANUA H&S ANUA H&S

PESO 24.8% 22.0% 33.2% 20.0%

En el canal tradicional tenemos los

siguientes liderazgos:

Resumen

5,104

1,863

5,068

4,8264,645

1,6471,4821,156

2004 2005 2006 2007

Tradicionales Autoservicios

Toneladas

8.7%6.5%

3.8%

5,8016,308 6,715 6,967

Mcdo. Total

% Var.

58,282 61,37155,00949,362

48,22345,909

47,42742,818

9,100 10,8556,54413,148

2004 2005 2006 2007

Total Tradicional Autoservicios

Dólares

11.4%5.9%

5.3%

% Var.

SHAMPOOSHAMPOOResumen

GuayaquilGuayaquil

QuitoQuito

•Sedal y Anua son líderes en ésta área con 37.1% y 18.8% de participación en el ultimo bimestre.

•Área 2da. en importancia de volumen en el canal tradicional, nuestra marca Här decrece siendo la 7ma marca.

• En esta región a diferencia de las otras es predominante la presentación de Sachet.

• Todas las marcas disminuyen su distribución a excepción de Anua que tiene un incremento de 4.2 puntos.

• Las marcas líderes en share Sedal y H & S crecen 1.1 y 1.3 pp. respectivamente.

• Här comienza a perder mercado en esta localidad, donde registra su participación más alta.

• Pantene es la marca con mayores decrecimientos -2.1 pp.

• En ésta área tienen mayor presencia la presentación de botella vs. el sachet.

Resto CostaResto Costa

Resto SierraResto Sierra

•Área 1ra en importancia de volumen en el canal Tradicional con un 33.2%.

•Aquí se vende más la presentación de botella.

• Anua es quien presenta constantes incrementos y es la 2da en participación después de Sedal.

• Quien presenta mayor distribución es Sedal con 88.6% de la distribución aunque viene decreciendo.

•Lideran las presentaciones en botella con respecto al sachet, aunque el sachet ha venido creciendo desde el bimestre anterior.

• Savital, Anua y Har son las únicas marcas que presentan incrementos en el ultimo período.

SHAMPOOSHAMPOO

Ciudadela Kennedy Norte, Calle Nahim Isaías entre Luis OrrantiaCornejo y José Santiago Castillo Mz. 801, Solar 28.

Teléfonos: 04 2682325 - 2682332 - 2682337  - 2682339

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Guayaquil: Kennedy Norte, Nahim Isaías y Luis Orrantia - Mz. 801, Solar 28Teléfonos: (593) 4-2682325 - 2682332 - 2682337  - 2682339

Quito: Av. 12 de Octubre N 24-548 y Francisco Salazar Esq. Edif. Torres Sol Verde, Piso 4

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