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SÃO PAULO
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2º TRIMESTRE 2014 | ESCRITÓRIOS
MARKET REPORT ESCRITÓRIOSRELATÓRIO DE MERCADO DE ESCRITÓRIOS A+, A E B
Inventário Existente:
2.17 milhões m2: A+ e A
1.92 milhões m2:B
Inventário em Construção: 1.15 milhões m²
Inventário em Projeto: 69 mil m²
Entregue no Trimestre:
58 mil m²
Disponibilidade: 18,9% - A+ e A
8,2% - B
Absorção Líquida:
10 mil m² – A+ e A
- 10 mil m² - B
Preço Médio:R$ 116/m²/mês – A+ e A
R$ 83/m²/mês - B
DISPONIBILIDADE DE IMOVÉIS CORPORATIVOS EM RITMO DE CRESCIMENTO
INVENTÁRIO EXISTENTE E TAXA DE DISPONIBILIDADEO mercado de escritórios corporativos tem demonstrado a continuidade do cenário projetado para 2014: menor número de expansões e aumento de conso-lidações de operações/migrações de empresa.
naqueles empreendimentos com a maior concentração de área disponível. A estimativa atual é de que o auge da taxa de disponibilidade será atingido entre 2015 e 2016, dependendo essencialmente do cumprimento do cronograma de obras.
O primeiro semestre encerrou com 2,1 milhões de m² considerando apenas os escritórios de alto padrão. A entrega de 58 mil m² durante o segundo trimes-tre é representada em suma pelos edifícios: Praça Faria Lima (região Faria Lima) e Thera Corporate (região Brooklin). Seguindo a tendência, o inventário de alto padrão deverá terminar 2014 entre 2,3 e 2,5 milhões de m² e a disponibilidade entre 20% e 25%.
TAXA DE DISPONIBILIDADE POR CLASSE (%)
A+ A1T 2T
11,1
26,123,6
14,8
INVENTÁRIO EXISTENTE POR CLASSE (MIL M²)
1.0301.061
Total 2T: 2.173
A+ A1T 2T
1.1121.079
CollIERS INTERNaTIoNal | p. 2
MARKET REPORT ESCRITÓRIOS | 2º trimestre 2014
INVENTÁRIo EXISTENTE (MIL M²) X TAXA DE DISPoNIBILIDADE (%) PoR REGIÃo E cLASSES A+ E A
aBSoRção líquIDaSeguindo o ritmo do primeiro trimestre quando a absorção líquida das classes A+ e A foi de 17 mil m², neste segundo trimestre o total de 10 mil m² ratifica um ano com crescimento baixo. A classe A+ é a única que deve manter o número positivo durante o decorrer do ano, fato este atribuído aos empreendimentos novos e de melhor qualidade.
As principais devoluções do período ocorreram no empreendimento Panamérica Park na região Santo Amaro.
ABSoRÇÃo LÍQUIDA PoR cLASSE (MIL M²)
A+ A1T 2T
37 35
-19-24
73
329
400
350
300
250
200
150
100
50
0
77
78
329
119
14 104
161129
339
52
370
Inventário Disponibilidade
3,5
2629
17,4 17
50
26
1317,5
12,2
54,4
22,4
Vila O
límpia
Brooklin
Roqu
e Petr
oni
Faria
Lima
Itaim
Paulist
a
Pinheir
os
Santo
Amaro
Chác
ara
Santo
Antonio
Jardi
ns Morumbi
Cidad
e Jard
im
Barra F
unda
p. 3 | CollIERS INTERNaTIoNal
MARKET REPORT EscRiTóRiOs | 2º trimestre 2014
A Faria Lima é a região com maior preço pedido de R$ 161,69 e Santo Amaro a de menor preço com R$ 51,71.
PREÇo MÉDIo PEDIDo DE LocAÇÃo PoR cLASSE E REGIÃo (R$/M²/MÊS)
R$ 59,29
R$ 80,00
R$ 113,81
R$ 91,65
R$ 76,25
R$ 65,90
R$ 116,50
R$ 145,00
R$ 103,29
R$ 161,69
R$ 97,80
R$ 157,50
R$ 94,19
R$ 130,00
R$ 96,67
R$ 55,00
R$ 134,29
R$ 114,24
R$ 127,25
R$ 89,48
R$ 116,63
R$ 62,31
R$ 53,83
R$ 51,71
R$ 123,21
R$ 86,96
Vila O
límpia
Brooklin
Roqu
e Petr
oni
Faria
Lima
Itaim
Paulist
a
Pinheir
os
Santo
Amaro
Chác
ara
Santo
Antonio
Jardi
ns
Morumbi
Cidad
e Jard
im
Barra F
unda
Classes A+ e A Classe B
INVENTÁRIo EM coNSTRUÇÃo PoR REGIÃo (%)
Vila Olimpia 17
Chácara SantoAntonio 10
Roque Petroni 32
Barra Funda 9
Brooklin 9
Paulista 4
Pinheiros 4
Faria Lima 10
Jardins 1Itaim 4
Total: 1.15 milhões m2
INVENTÁRIo FuTuRoDurante o primeiro semestre o mercado recebeu aproximadamente 95 mil m² e outros 294 mil m² são esperados para ainda este ano. O total é inferior a um terço do que existe em obras entre as regiões monitoradas pela Col-liers e tem a maior representatividade nas regiões Roque Petroni e Vila Olímpia.Os edifícios com maior representatividade em área previstos para o tercei-ro trimestre são: Berrini One e LWM Corporate Center ambos na região Brooklin e Vera Cruz na região Faria Lima.
pREçoSA condição e pressão sobre os preços pedidos permanece da mesma forma desde o início do ano, ou seja, em diminuição. Outros fatores como carência e allowances tem sido decisivos na efetivação de novos negócios, uma vez que a qualidade e aspectos técnicos dos novos empreendi-mentos é semelhante. Considerando as classes A+ e A, o preço médio pedido de locação fechou em R$ 116,62, ante R$ 119,26. A classe B encerrou em R$ 83,72, ante R$ 84,85.
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MARKET REPORT ESCRITÓRIOS | 2º trimestre 2014
ToTAL A+ A E B (MERcADo EXISTENTE)
TaBEla ESTaTíSTICa
REGIÃoINVENTÁRIo
A+ E AINVENTÁRIo
B
TAXA DE DISPoNIBILIDADE
A+ E A
TAXA DE DISPoNIBILIDADE
B
PREÇo MÉDIoA+ E A
PREÇo MÉDIoB
ABSoRÇÃoLÍQUIDAA+ E A
ABSoRÇÃoLÍQUIDA
B
coNSTRUÇÃo E PRoJETo
Barra Funda 72.690 34.761 3,5% 9,2% R$ 80,00 R$ 59,29 -2.031 297 100.835
Brooklin 329.393 270.922 26,7% 10,7% R$ 113,81 R$ 91,65 163 -5813 99.670
Chácara
Santo Antonio76.754 164.395 29,0% 12,9% R$ 76,25 R$ 65,90 1.059 -259 115.999
Cidade Jardim 77.540 30.707 17,4% 3,6% R$ 145,00 R$ 116,50 0 471 0
Faria Lima 328.739 90.102 17,0% 11,7% R$ 161,69 R$ 103,29 2.827 58 118.618
Itaim 118.768 219.135 5,0% 8,2% R$ 157,50 R$ 97,80 -3.791 -26664 51.117
Jardins 13.522 234.030 0 6,3% R$ 130,00 R$ 94,19 0 -1194 14.286
Morumbi 104.257 21.962 26,1% 4,5% R$ 96,67 R$ 55,00 9.529 408 0
Paulista 161.175 185.848 13,0% 4,8% R$ 134,29 R$ 114,24 -413 267 52.597
Pinheiros 129.365 155.066 17,5% 5,0% R$ 127,25 R$ 89,48 1.889 666 44.059
Roque Petroni 339.360 40.510 12,2% 3,3% R$ 116,63 R$ 62,31 4.111 647 403.133
Santo Amaro 51.891 222.633 54,4% 7,9% R$ 53,83 R$ 51,71 -17.581 -961 20.285
Vila Olímpia 370.395 257.729 22,4% 9,6% R$ 123,21 R$ 86,96 14.690 -1958 202.475
Total 2.173.849 1.927.800 18,9% 8,2% R$ 116,62 R$ 83,72 10.453 -10.034 1.223.074
Inventário Existente: 368 mil m²: A+ e A
194 mil m²: B
Inventário em construção: 94 mil m²
Disponibilidade: 43,6% - A+ e A
33,1% - B
Absorção Líquida: 5.655 mil m² - A+ e A
4.713 mil m² - B
Preço Médio: R$ 61/m²/mês - A+ e A
R$ 40/m²/mês - B
ALPHAVILLE
INVENTÁRIo EXISTENTE E TaXa DE DISpoNIBIlIDaDEA entrega do edifício Evolution Corporate com 59 mil m² é um dos fatores que contribui para um novo incremento na taxa de disponibilidade do mercado de Alphaville. O percentual alcançou 43,6% para as classes A+ e A.
Outros edifícios que possuem grande quantidade de metros quadrados disponíveis para locação continuam sendo: Canopus Alphaville, iTower e Brascan Century Plaza.
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MARKET REPORT EscRiTóRiOs | 2º trimestre 2014
aBSoRção líquIDa E pREçoSAo contrário do trimestre anterior a absorção líquida apurada foi positiva em 5,6 mil m² para as classes A+ e A. Considerando os imóveis de clas-se B o total foi de 4,7 mil m².
Os preços médios pedidos de locação podem ser considerados estáveis. Houve um pequeno aumento para os edifícios de classe B, porém pode ser ocasionado pela sensibilidade do mercado de Alphaville que possui poucos empreendimentos.
TAXA DE DISPoNIBILIDADE (%) X INVENTÁRIo EXISTENTE (MIL M²) A+ E A
309
368
1T 2T
34,5
44
Inventário Disponibilidade
-3,2
5,7
A+ e A1T 2T
61,84 61,75
38,55R$ 40,00
Classes A+ e A Classe B1T 2T
ABSoRÇÃo LÍQUIDA PoR cLASSE (MIL M²)
PREÇo MÉDIo PEDIDo DE LocAÇÃo (R$/M²/MÊS)
TaBEla ESTaTíSTICa
ToTAL A+ A E B (MERcADo EXISTENTE)
REGIÃo
Alphaville
InventárioA+ e A
368.340
InventárioB
194.025
Taxa de Disponibilidade
A+ e A
43,6%
Taxa de Disponibilidade
B
33,1%
Preço MédioA+ e A
R$ 61,75
Preço MédioB
R$ 40,00
AbsorçãoLíquida
B
4.713
construção e Projeto
221.210
AbsorçãoLíquidaA+ e A
5.655
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MARKET REPORT ESCRITÓRIOS | 2º trimestre 2014
Área Locável Média do Andar Tipo (m²)
Área Locável Média do Conjunto (m²)
Área Locável Média do Edifício (m²)
Número Médio de Andares de Escritórios
Piso
Edifício Inteligente (BMS)
Relação de Vagas Privativas por m² de Área Locável
PRINcIPAIS cARAcTERÍSTIcAS
750
300
7.000
12
Caneleta/Elevado
Opcional
1 vaga / 44 m²
1.100
700
12.000
12
Elevado
Parcial
1 vaga / 35 m²
1.600
800
27.000
19
Elevado
Completo
1 vaga / 32 m²
BAA+
ClaSSIFICação DE EDIFíCIoS
Aeroporto de Guarulhos >>22 km
<< Alphaville18 km
Vila Olímpia
JardinsCidade Jardim
Morumbi
Pinheiros
Barra Funda
Itaim
Brooklin
Roque Petroni
Chácara Sto. Antonio
Santo Amaro
Aeroporto de Congonhas
Faria Lima
Paulista
Colliers InternationalEscritório Corporativo
Marginal Pinheiros
Marginal Tietê
Rod. Castelo Branco
Av. N
açõe
s Unid
as
Av. Rebouças
Av. Bandeirantes
MAPA DE REGIõES coLLIERS
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. absorção: Espaço ocupado atual menos espaço ocupado anterior
. Categoria dos Empreendimentos: Os imóveis são classificados em A+, A, B e C
. Estoque / Inventário: Quantidade em m² de área útil construída
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