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Córdoba cierra proyectos no metalíferos por $ 164 millones

Alejandro Bulgheroni conducirá PAE Group. | » 14

Santa Cruz busca abrir un nuevo paradigma

en la minería del país

Entrevista con José Fornés, gerente general de la operadora a cargo del proyecto

A simple vista, el nuevo proyecto metalífero Don Nicolás surge como una pequeña apuesta provincial, pero a largo plazo encierra un trasfondo más importante para la industria: poder aprovechar los recursos mineros de forma federal. Si bien es pequeño en función del tonelaje a producir, el emprendimiento podría expandirse a partir de hallazgos a profundidad y sinergias con minas vecinas. | » 2

La provincia acapara una cuarta parte de las inversiones mineras. | » 9

El holding de BP y CNOOC y su estrategia para 2018

CRECIMIENTO

Un municipio de Río Negro quiere producir petróleoEs una propuesta sin precedentes a nivel nacional. | » 17

CATRIEL

ANUNCIO

Barrick Gold quiere seguir trabajando en San Juan

BUENAS PERSPECTIVAS

Las últimas inversiones en digitalización operativa y el trabajo en conjunto con la china Shandong buscan transformar el sector. | » 4

Adelantan producción de litio en Jujuy

CAUCHARI-OLAROZ

El proyecto de SQM y Lithium Americas se encuentra en plena etapa de factibilidad. | » 4

Por el auge global del segmento y los avances tecnológicos. | » 19

En la próxima década, la energía solar costará un 60% menos

Energías Renovables

Aumenta 22% la perforación no convencional

Pampa Energía vende su negocio de downstream

REACTIVACIÓN POR U$S 90 MILLONES

Tras dos años de declive en la actividad, se efectuaron 78 pozos. Casi el 30% son horizontales. | » 15

El grupo Trafi gura continúa con su programa de inversiones: involucran un monto de u$s 90 millones | » 17

Año 11 | Nº121Diciembre de 2017

Precio en Argentina:$ 99.00

18.000 ejemplares

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Fernando Giannoni

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José Fornés, gerente general de Minera Don NicolásEL INVERSOR ENERGÉTICO & MINERO

Edición número 121

DIRECTOR EDITORIALLic. Francisco [email protected]

GERENTE COMERCIALBenjamín [email protected]

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2 | Periódico El Inversor Energético & Minero | № 121 | Diciembre de 2017

Minera IRL, recuerda, comen-zó a ejecutar trabajos de ex-ploración sobre una superfi-cie de 200.000 hectáreas (Has) en 2009. “Logró factibilizar el proyecto, ampliado a 250.000 Has, y presentar el primer informe de impacto ambien-tal en 2012. Al año siguiente, Compañía Inversora en Minas (CIMINAS) adquirió estos ac-tivos”, detalla. Pese a las complicaciones bu-rocráticas y a las inclemen-cias del tiempo, destaca, ya se ha finalizado el proceso de construcción de la planta de tratamiento.

Don Nicolás presenta su apertura formal

Acaba de inaugurarse Don Nicolás, una mina metalífera santacruceña manejada por capitales 100% nacionales. Para José Fornés, gerente general de su operadora, la iniciativa podría expandirse a partir de hallazgos a profundidad y sinergias con minas vecinas.

“Estamos produciendo doré (no al 100% de nuestra capa-cidad). Tenemos una explota-ción a cielo abierto, con más

El proyecto de oro y plata Don Nicolás acaba de pre-sentar su apertura formal. Según José Fornés, geren-te general de la operadora Minera Don Nicolás, el acto implica un lanzamiento en la carrera de cumplir obje-tivos productivos y supe-rar las frustraciones de no siempre alcanzar en tiempo y forma los resultados de-seados. “El emprendimien-to es chico en función de su tonelaje, pero grande en cuanto a sus expectativas de crecimiento”, expresó el directivo.La iniciativa se ubica en la provincia de Santa Cruz, muy cerca de la Ruta 3, 90

kilómetros al sur de los pue-blos Jaramillo y Fitz Roy, y unos 38 kilómetros al norte de Tres Cerros. A decir de Fornés, Minera Don Nicolás surgió a partir de un fideicomiso de 20 empresas argentinas, todas ellas vinculadas con el sector industrial de la fabricación de electrodomésticos que de-cidieron comprar la empresa Minera IRL. “Estamos confor-mados por capitales 100% lo-cales que asumieron el enorme desafío de desarrollar una acti-vidad que en general descono-cían y que les abrió un mundo de oportunidades”, expresa.

Viene de Tapa

José Luis Fornes

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Periódico El Inversor Energético & Minero

de 10 pits identificados que están incluidos en nuestras reservas. Asimismo, contamos con seis camiones de 40 tone-ladas (Tn), una trituradora de mandíbula, perforadoras mo-delo Pantera y un excelente equipo técnico con experien-cia en Cerro Vanguardia, Bajo la Alumbrera y Gualcamayo”, enumera. El proyecto dispone de un gasoducto troncal de 20 kiló-metros hasta la planta de tra-tamiento, cuya capacidad ope-rativa es de 1.000 Tn diarias (de las cuales hoy se aprovechan unas 850). “Nuestro dique de

Minería Juan Biset. Subsecretario de Política Minera de San Juan

“Vamos a establecer las bases de la minería para

los próximos 30 años”Más allá de los avatares de la coyuntura, la actividad debe salir de la trampa del cortoplacismo, según el subsecretario de Política Minera, Juan Biset, quien cree que es hora de reconstruir la confianza de los inversores de cara al mediano y largo plazo.

acotó, será clave el papel que ejecute el Consejo Federal de Minería (COFEMIN). “Queremos reconstruir los lazos con las pro-vincias a través de la confianza mutua en lugar de trabajar desde la amenaza. Creemos que la ac-tividad minera es una oportuni-dad de desarrollo genuino para todos”, completó.

Derecho minero

Responsable de la Subsecretaría de Política Minera del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, Biset es abogado, egresado con di-ploma de honor de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Además, posee un Máster en Derecho de la Universidad de Columbia (Nueva York, Estados Unidos).Desde 2005 viene trabajando en materia de derecho minero en estudios de abogados en la Argentina y Estados Unidos. En 2007 ingresó a Rio Tinto como gerente de Legales del pro-yecto mendocino Potasio Río Colorado. A partir de 2009 fue nombrado por Vale como res-ponsable legal de sus iniciativas y operaciones mineras para la re-gión ‘Sudamérica Hispana’. Además de su labor en la indus-tria minera, se ha desempeñado como abogado en las áreas de financiamiento de proyectos y reestructuraciones, mercados de capitales y asuntos multinacio-nales y transfronterizos.El 10 diciembre de 2015 ingresó en la Secretaría de Minería como coordinador legal, función que ejerció hasta marzo de este año, cuando fue designado a su actual cargo. ›|‹

A su entender, el desarrollo comu-nitario, el cuidado ambiental, la transparencia en los contratos y la promoción de la cadena de valor son variables que “llegaron para quedarse” a nivel sectorial. “La Argentina está muy bien posicio-nada en ese sentido. Aunque aún exista un cierto grado de descono-cimiento sobre esta actividad, la verdad es que el grueso de nuestra población no se opone a la mine-ría. Por el contrario, manifiesta una razonable expectativa por su evolución”, indicó.La gente, apuntó, sabe que el desa-rrollo minero crea empleos, pero al mismo tiempo exige un Estado presente que desempeñe un rol claro para regirlo. “La idea no es impulsar ciegamente y a cualquier costo esta industria, ni tampoco prohibirla sin contemplar sus po-tenciales beneficios”, distinguió.Según sus palabras, hoy la minería nacional se encuentra en una eta-pa de reinstitucionalización. “No estamos pensando sólo en el corto plazo. Apuntamos a es-tablecer las bases del sector con miras a los próximos 30 años y foco en la sustentabilidad, el cre-cimiento regional y la ocupación laboral”, subrayó. En ese sentido,

La Argentina y Chile acaban de relanzar el ‘Tratado sobre Integración y Complementación Minera’ que rubricaron por pri-mera vez hace 20 años, en 1997. En este marco, durante los últimos meses las autoridades de ambos países y los directivos de las em-presas que cuentan con proyectos en el área cordillerana binacional vienen celebrando fructíferas reu-niones. Uno de los funcionarios locales más involucrados en este proceso es el subsecretario de Política Minera, Juan Biset, quien confía en el trabajo mancomuna-do para poner en valor los recursos disponibles, sobre la base del res-peto por las condiciones jurídicas y ambientales vigentes en uno y otro lado de la Cordillera de los Andes. “Reactivar la vinculación con Chile es, junto con el Acuerdo Federal Minero, una señal de es-tabilidad a mediano y largo plazo que buscamos darles a los inverso-res”, señaló.

Nota de Tapa

colas de 14 Has aprovecha una vieja laguna de la zona que he-mos revestido totalmente con una capa de geomembrana. La ingeniería de la obra fue ínte-gramente hecha por argenti-nos”, subraya.La producción anual, indica, está estimada en 48.000 onzas equivalentes de oro. “Nuestro objetivo es incorporar onzas al mismo ritmo que las vamos produciendo y desactivando de nuestro inventario. Según nuestra medición de recur-sos, tenemos 470.000 onzas de oro y 720.000 onzas de plata”, cuantifica. ›|‹

Don Nicolás es una mina a cielo abierto, pero en la zona de Paloma existen altas leyes a cierta profun-didad, por lo que en una futura etapa podrá justifi-carse la inversión en una mina subterránea. “Por ahora tenemos el foco en exploración superficial (de hasta 100 metros). No obstante, el sistema está abierto y es muy pro-bable que tengamos la

oportunidad de explorar a mayor profundidad”, anti-cipa Fornés.Si bien las reservas mina-bles hoy cubren unos sie-te años, la zona posee un gran potencial y la geolo-gía es bastante favorable. “Parte de los recursos que tenemos identificados les corresponden a otras com-pañías mineras. Por eso no descartamos sumar pro-yectos vecinos”, completa.

Geología favorable

Juan Biset

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Minería Jujuy. La iniciativa es de SQM, Lithium Americas Corporation y JEMSE

Mina Veladero. Proyecciones del director ejecutivo Fernando Giannoni

“Esperamos seguir haciendo e invirtiendo

minería en San Juan por los próximos 100 años”

El trabajo de Mina Veladero se basa en una visión a largo plazo. Prueba de ello son sus últimas inversiones en digitalización operativa e incorporación tecnológica. Para su director ejecutivo, Fernando Giannoni, es hora de reactivar el poder transformador del sector.

Antes de lo esperado la puesta en marcha de Caucharí-Olaroz

Las mineras SQM y Lithium Americas comenzarán a explotar el Salar de Caucharí antes de lo esperado. La primera producción de litio no se dará a partir de 2019, tal como estaba estipulado, sino en el primer semestre de 2018.

los u$s 425 millones que planea invertir en total.Con la intención de transferir la experiencia y los conocimientos acumulados a lo largo de dos dé-cadas de operación, la compañía informó que también está lle-vando a cabo una serie de capa-citaciones a los trabajadores de Caucharí-Olaroz dentro del Salar de Atacama, en Chile.De acuerdo con Exar, hoy el em-prendimiento se encuentra en plena etapa de factibilidad. Las obras de construcción, de hecho, podrían estar listas antes de fin de año, lo que acelerará la puesta en funcionamiento del complejo. En ese sentido, directivos de la minera adelantaron que la pro-ducción de litio arrancará antes de 2019, tal como se preveía ori-ginalmente. La nueva meta es emprender la primera evapora-ción solar tras la extracción de salmuera, que contiene el ‘oro blanco’ y otros minerales, duran-te el semestre inicial de 2018. En otras palabras, el año que viene Caucharí-Olaroz podría comenzar a ofrecer unas 25.000 toneladas (Tn) de carbonato de litio equivalente (volumen que irá in crescendo con el correr del tiempo). El salar está considerado el tercer reservorio de este mine-ral estratégico en todo el plane-ta. Se cree, asimismo, que puede brindar unas 80.000 Tn anuales de potasio. ›|‹

Minera Exar, la joint venture que conforman en partes iguales la em-presa chilena Sociedad Química y Minera (SQM) y la canadiense Lithium Americas Corporation (LAC), tiene pensado adelantar la entrada en operaciones de su pro-yecto de litio y potasio Caucharí-Olaroz, del que también participa (con un 8,5%) la firma provincial Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE).La organización dio detalles de sus avances en el salar, que in-cluyen la ejecución de tres pozos de extracción, la construcción de las pozas de evaporación de la planta piloto donde se está simu-lando el proceso productivo y la instalación del campamento de la iniciativa, la cual ocupa unos 12 millones de metros cuadra-dos (m²) en la Puna jujeña. Hasta ahora, Exar lleva desembolsados alrededor de u$s 100 millones de

Un 80% del territorio de la pro-vincia está conformado por mon-tañas, por lo que su desarrollo no puede más que basarse en el aprovechamiento de los recursos mineros”, explicó.Desde hace 12 años, evocó, Barrick viene apostando por San Juan al igual que otras empresas. “Pero en este momento puntual estamos ante la oportunidad de lograr que el potencial de la mi-nería se convierta definitivamen-te en una realidad para todos. Se viene hablando mucho del sector desde los años 80 y se experimen-tó un crecimiento importante en los 90, pero luego esa expansión se detuvo. Hoy estamos, otra vez, a las puertas de la reactivación, con la ilusión de que el segmento sea uno de los principales pilares de desarrollo económico para el país”, afirmó.Consultado sobre el largo cami-no a recorrer para alcanzar este ambicioso objetivo, trazó una comparación con el desenvolvi-miento de naciones desarrolla-das como Australia, que viene creciendo a un ritmo ininterrum-pido durante las últimas décadas, con la minería como uno de sus puntales. “Pero no hace falta ir-nos tan lejos: también podemos iluminarnos en nuestra propia región con los ejemplos de Perú o Chile. En la actualidad, la mine-ría argentina representa menos de un 1% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que en Australia la participación secto-rial llega a un 7% y en Perú a un 12%”, puntualizó. ›|‹

gran esfuerzo. Me costaba hasta subir las escaleras. Tener a 4.000 personas trabajando en esas con-diciones cambió mi visión porte-ña de Palermo Hollywood sobre la actividad minera”, confesó du-rante el encuentro, que se llevó a cabo el 14 de noviembre en el Palacio Duhau-Park Hyatt. De a poco, recordó el directivo, fue “enamorándose” de la mine-ría. “No son tantos quienes tene-mos el privilegio de trabajar en una industria con un poder trans-formador tan grande. Para San Juan, en particular, la minería es absolutamente imprescindible.

Mina Veladero cerró el año con una recepción a la prensa en un hotel porteño de la que participó su director ejecutivo, Fernando Giannoni, quien analizó el nuevo camino emprendido por Barrick Gold en asociación con la firma china Shandong Gold. Según sus precisiones, Veladero cuenta con 4.000 empleados que se desempeñan a 4.000 metros sobre el nivel del mar. “Para mí, que venía de Buenos Aires, ir a la mina por primera vez fue un

Fernando Giannoni

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El secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán, celebró el creciente número de iniciativas exploratorias que hoy se regis-tran a lo largo y ancho del país. Lo hizo en el marco del Seminario


Minería

Minería

Los Azules. Condiciones de privilegio en materia tributaria

Litio. Desde la Secretaría de Minería

Se suman a las 15 empresas que buscan oro y plata 20 empresas más que buscan litioAl arribo de 15 empresas enfocadas en la búsqueda de oro, plata y cobre debe sumarse el regreso al país –tras casi dos décadas de ausencia– de dos grandes exploradoras, sin soslayar la pujante actividad de una veintena de firmas especializadas en litio.

Proyecto Cobre Los Azules ahora es viable

A través de la firma de un protocolo binacional específico, la Argentina y Chile garantizaron condiciones de privilegio en materia tributaria, aduanera y de circulación de bienes para facilitar la prospección y exploración en un yacimiento cuprífero.

El proyecto de cobre Los Azules, uno de los mayores de su clase a escala global, sigue sumando buenas noticias. A la reciente confirmación de su viabilidad comercial ahora se añade la firma de un acuerdo por parte de los gobiernos de la Argentina y Chile para ga-rantizar su desarrollo.En el marco del relanzamien-to del Tratado de Integración y Complementación Minera que acaba de cumplir 20 años, ambos países suscribieron un protocolo adicional específico que fija las pautas para faci-litar las labores de prospec-ción y exploración en el ya-cimiento, ubicado en la zona cordillerana.Mediante este compromi-so, sellado durante la últi-ma reunión de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Cooperación

Minera, el secretario de Minería argentino, Daniel Meilán, y el subsecretario de Minería trasandino, Erich Schnacke, promueven la “fa-cilitación fronteriza” para las actividades vinculadas con la ejecución de la iniciativa y, al mismo tiempo, estable-cen “áreas de operaciones” en los territorios contiguos a Los Azules, tanto en el de-partamento sanjuanino de Calingasta como en la comu-na Monte Patria de la provin-cia chilena de Limarí.Situado al norte de Pachón, a 150 kilómetros de la Villa Calingasta, el emprendimien-to controlado por la canadien-se McEwen Mining y su sub-sidiaria Andes Corporación Minera se verá beneficiado en distintos aspectos puntuales que van desde la circulación hasta cuestiones aduaneras y

tributarias, sin dejar de lado factores sanitarios, de salud y ambientales.No obstante, la importancia del acuerdo gestado por la Argentina y Chile no se limi-ta al desarrollo de Los Azules, sino que constituye un nuevo primer paso para unificar la ex-plotación de la Cordillera de os Andes en beneficio mutuo y con una visión integrada. Al menos así lo entiende el subsecretario

de Política Minera, Juan Biset, quien resaltó la geología com-partida por ambas naciones y prometió más labores com-binadas de cara al futuro. “Apostamos por la continuidad de proyectos exploratorios y la actualización de otros que están en fase de construcción para aprovechar nuestra potenciali-dad de recursos y la experiencia y producción de la industria mi-nera chilena”, señaló. ›|‹

Daniel Meilán, Secretario de Minería

Internacional ‘Oro y Plata 2017’, donde estuvo presente El Inversor Energético & Minero, llevado a cabo a principios de diciembre en el Hotel Sheraton, donde resaltó el rol de su cartera para volver a atraer la atención de los inversores y di-namizar el mercado. “Apuntamos todos nuestros esfuerzos a que des-de afuera nos vean como un país serio para favorecer el desarrollo de una minería sustentable y pre-visible”, manifestó el funcionario. Según sus palabras, no sólo lle-garon 15 empresas dedicadas a la búsqueda de metales básicos como el oro, la plata y el cobre, sino que también regresaron dos grandes

exploradoras que hacía 20 años no participaban del mercado mi-nero nacional. Estas compañías se suman, acotó, a las 20 radicadas en el Noroeste Argentino (NOA) para buscar y explotar litio y otros re-cursos estratégicos. “Todos los ac-tores desempeñamos un rol clave en este desarrollo. Tanto el Estado y las empresas como la comunidad tenemos que cooperar en pos de al-canzar la licencia social que necesi-ta el segmento para crecer”, afirmó. En la misma línea se expresó el presidente del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), Julio Ríos Gómez, quien puso el foco en el progresivo establecimiento

de mejores condiciones para la inversión sectorial. “Desde hace dos años estamos trabajando fuer-temente para que la minería se conozca y difunda con base cien-tífica, con propuestas como la del Museo Minero Móvil Itinerante, que ya visitó 96 instituciones en toda la Argentina”, precisó. Una prioridad central del accionar de su organismo, sostuvo, es ayudar a derribar muchos conceptos que demonizan la actividad. “También estamos abocados a dar a cono-cer las obras previstas en el Plan Belgrano, cuya ejecución segura-mente fortalecerá las inversiones mineras”, completó. ›|‹

Los Azules se encuentra en ple-nas condiciones de convertirse próximamente en un proyecto metalífero exitoso, según los resultados de la Evaluación Económica Preliminar (PEA, por sus siglas en inglés) que reciente-mente divulgó McEwen Mining.De acuerdo con el trabajo, que fue confeccionado por la consul-tora especializada Hatch y que actualizó los registros obtenidos en 2013, la mina de cobre a cielo abierto ofrece elevados márge-nes de ganancias, una excelente capacidad de repago y un amplio horizonte de vida útil sobre la base de los actuales precios del recurso.A decir de Rob McEwen, presi-dente de McEwen Mining, ya puede confirmarse lo que se pre-veía sobre Los Azules: que es un depósito de cobre pórfido gigan-te con un tremendo potencial para generar riqueza. “A partir de esta certeza, nuestros próxi-mos pasos serán avanzar con los estudios de permisos y definir la prefactibilidad y factibilidad para impulsar la iniciativa hacia la etapa de producción”, anticipó el directivo.

Comercialmente viable

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Aunque en los últimos tiempos registró un crecimiento notable a escala global, el del litio es toda-vía un mercado incipiente. En el caso particular de la Argentina, el sector totalizó ventas al ex-terior por u$s 191 millones en 2016, lo que representó un 0,3% del total exportado en el año. No obstante, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) destacó que –gracias a una suba en los volúmenes comercializa-dos y los precios– los envíos del

recurso se incrementaron en un 111,8% con respecto a 2015.A través de un informe, la or-ganización puntualizó que du-rante la temporada pasada la Argentina fue la segunda nación que más exportaciones de litio realizó en el planeta, apenas por detrás de Chile. Los países que más demandaron este produc-to, por su parte, fueron China y Corea del Sur.“Actualmente, dos empren-dimientos se encuentran en

Minería Cámara Argentina de Comercio y Servicios

La Argentina puede triplicar las inversiones por u$s 1.500 millonesLa extracción del “oro blanco” ya está rindiendo sus frutos en el país, que es el segundo exportador global del mineral. En los próximos años, la producción local podría triplicarse y representar inversiones por u$s 1.500 millones.

operación en la Argentina: el Salar de Olaroz, en la provincia de Jujuy, y el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca. Entre ambos tienen una producción anual de alrededor de 40.000 to-neladas (Tn). Existen, a su vez, numerosos proyectos en fases de desarrollo y exploración que –de concretarse– podrían triplicar la producción actual y significa-rían inversiones por u$s 1.500 millones y exportaciones anua-les por u$s 800 millones”, subra-yó la CAC.Según el relevamiento, los re-cursos locales de litio explican un 17% del total disponible en la Tierra, estimado en 218 millo-nes de Tn. Asimismo, las reser-vas (entendidas como aquellos recursos que se encuentran en plenas condiciones de explota-ción comercial) alcanzan los 7 millones de toneladas, lo que equivale a un 9% de las existen-cias mundiales. “La explotación de litio, tanto a nivel nacional como inter-nacional, es aún de pequeñas

En su reporte, la CAC remar-có la importancia estratégica del denominado “Triángulo del Litio”, conformado por Argentina, Bolivia y Chile, re-gión que ya posee costos com-petitivos y reúne el 70% de los recursos y el 60% de las reser-vas globales. “Puede concluirse que la explotación del litio re-presenta una oportunidad rele-vante para el país, ya que puede colaborar con el desarrollo de una de las regiones más poster-gadas, como lo es el Noroeste Argentino (NOA), al tiempo que podría implicar una sig-nificativa fuente de ingreso de divisas para la economía argen-tina”, completó la entidad.

Creada en 1924 (bajo el nom-bre de Cámara Argentina de Cultura, Comercio, Industria y Producción) y con persone-ría jurídica desde 1927 (con su actual denominación), la CAC agrupó inicialmente a un buen número de comercian-tes, industriales, importado-res, agricultores e industriales decididos a preservar los prin-cipios de libertad económica e iniciativa privada, y a defender sus intereses frente a las autori-dades locales. Desde entonces, el organismo desarrolla una intensa acción de defensa y promoción del co-mercio y los servicios en todo el país.

Importancia estratégica

dimensiones. Sin embargo, dado el rápido avance de la produc-ción de autos eléctricos, su de-manda podría incrementarse ex-ponencialmente en un futuro no

muy lejano, ya que las baterías de estos vehículos requerirían apro-ximadamente 2.000 veces el litio que requiere un teléfono celu-lar”, anticipó el trabajo. ›|‹

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solamente estamos trabajando en dos nuevas vetas en San José (Odín y Molle), sino también en un proyec-to a 15 kilómetros cuyos datos preli-minares son alentadores. Pensamos iniciar una campaña exploratoria allí el año que viene”, detalla.Las exportaciones del complejo, resalta, son el 100% de su produc-ción. “Contamos con un mercado diversificado (incluyendo a Estados Unidos, Suiza, Bulgaria, Perú y Corea del Sur)”, apunta.El año pasado, comenta, San José alcanzó un récord productivo. “Estamos obteniendo unas 200.000 onzas equivalentes de oro y plata. Y a mediados de 2018 queremos poner en marcha un relleno hidráu-lico sin antecedentes en el país para lograr una mayor eficiencia y ex-tender la vida útil del yacimiento”, anticipa. Seguridad y eficiencia

Para Cacciola, en materia metalífera Santa Cruz está ofreciendo oportu-nidades diferenciales con respecto

baja sulfuración. “Nuestros produc-tos finales son concentrados y doré en proporciones casi idénticas. Hoy estamos en la capacidad máxima de la planta, que se duplicó en 2009 y actualmente es de 1.650 toneladas”, precisa el directivo.Con cerca de 1.200 empleados di-rectos, el emprendimiento se ubica bien al norte de Santa Cruz, cerca de la localidad de Perito Moreno. “Entre 1997 y 2000 se llevó a cabo el proceso de exploración, y en 2001 arrancamos el diseño de la iniciati-va. Mientras que en 2006 se avanzó a la etapa final de construcción, inicia-mos la operación en 2007”, repasa.Originalmente, indica, la vida útil era de cuatro o cinco años. “A par-tir de los hallazgos de vetas y de los hitos de certificaciones, ya llevamos una década de producción. Tenemos reservas para otros cuatro años y re-cursos totales para siete más”, pro-yecta. La idea, afirma, es seguir apos-tando al futuro, con el foco puesto en la continuidad de la exploración, buscando nuevos targets dentro del yacimiento y en áreas cercanas. “No

Minería Santa Cruz. Cerca de Perito Moreno

Buscan extender la vida útil del proyecto San José luego de extraer 200.000 onzas de oro y plata

Hace una década se pensaba que la producción de oro y plata en San José no superaría los cinco años. Según Roberto Cacciola, presidente de Minera Santa Cruz, los descubrimientos de vetas y la mejora de procesos seguirán ampliando la continuidad de la iniciativa.

San José es un proyecto maduro, con desafíos asociados a su consoli-dación, según la mirada de Roberto Cacciola, presidente y director ge-neral de Minera Santa Cruz. El pro-yecto está a cargo de Minera San José, surgida de la asociación de dos empresas con mucha experiencia: Hotschild Mining (operadora del proyecto) y McEwen Mining (que lo descubrió y participa en un 49% de Minera Santa Cruz).A decir de Cacciola, se trata de un caso típico de depósito epitermal de

al resto del país. “Para aprovechar-las, nuestro proceso de trabajo en San José es totalmente subterráneo y posee mucha planificación. Dada la angostura de las vetas y la com-plejidad de la mina, estamos hacien-do un trabajo quirúrgico con una utilización intensiva de nuestros recursos humanos”, especifica. La operación, asegura, avanzó mu-cho en materia de seguridad a la hora de desnaturalizar la existen-cia de accidentes. “Se hizo carne en nuestra gente la noción de que la

producción no está nunca por en-cima de la seguridad y la integridad física de las personas. Nuestra meta de ‘cero accidentes’ no es aspiracio-nal, sino concreta”, subraya.Otro objetivo, añade, pasa por pro-mover la optimización de la eficien-cia en las tareas desplegadas, sobre todo en materia de perforación y voladura. “Tenemos la necesidad de incorporar tecnología y establecer vínculos de cooperación con uni-versidades del exterior para sumar conocimiento”, sostiene. ›|‹

Minera Santa Cruz

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Minería Epitermales. Son capaces de albergar 116 millones de onzas de oro equivalente

Destacan el potencial de los depósitos epitermales argentinosEl gran volumen de material volcánico, la accesible distribución geográfica y el potencial exploratorio de las tres provincias magmáticas existentes hacen pensar que los depósitos epitermales seguirán aportando a la Argentina más oro y más plata.

Los epitermales son depósitos de oro y plata con ocasionales me-tales base (zinc, plomo y cobre) que están formados por sistemas hidrotermales a baja temperatu-ra. Relacionados con magmas y emplazados hasta 6 kilómetros de profundidad, pueden ser de alta o de baja sulfuración, según explicó Diego Guido, vicepresidente de Exploración de Austral Gold.Disertó el experto sobre los 18 yacimientos metalíferos activos en los últimos cinco años y los 18 nuevos proyectos en factibilidad o en construcción a nivel nacional.

“La mitad de esas 36 iniciativas pertenecen al modelo epitermal y representan un 67% de la produc-ción. Se distribuyen fundamental-mente en la Patagonia Extrandina (que es sede de 11 depósitos) y en la Cordillera de los Andes (seis)”, pre-cisó. Según sus palabras, el Macizo del Deseado, la Cordillera Frontal y el Macizo de Somun Curá son los mayores distritos geológicos epitermales. “En el Deseado so-bresalen los depósitos vetiformes de oro y plata de baja sulfuración (con algunos ejemplos interme-dios). Son todos vetiformes, salvo

Lomada de Leiva, Cap Oeste y Don Nicolás”, precisó. El área, apuntó, totaliza más de 28 millones de onzas de oro equivalente y expli-ca una producción anual de 1,17 millones de onzas. “Ese volumen podrá llegar a 1,5 millones cuan-do entren en marcha Cerro Moro y Don Nicolás, que están en una etapa avanzada de construcción”, detalló.En la Cordillera Frontal, distin-guió, hay dos generaciones de depósitos: los pérmicos relaciona-dos con el Grupo Chóyoi (como Casposo) y los miocenos (como Veladero y Pascua-Lama). “La zona suma recursos mayormente au-ríferos por 46 millones de onzas, aunque parte de esa cifra le co-rresponde a Chile. La producción actual se sitúa en 640.000 onzas, con perspectivas de alcanzar las 830.000 onzas”, anticipó.En Somun Curá, en tanto, hay epitermales jurásicos en el

Complejo Los Menucos, la for-mación Marifil y Lonco Trapial. “Los depósitos destacados son Navidad y Calcatreu. Hay 11,8 millones de onzas en el distrito, que si se pusieran en producción generarían unas 330.000 onzas

anuales”, señaló. Adicionalmente, comentó, hay epitermales en la Puna (Pirquitas), las Sierras Pampeanas (Farallón Negro), la Cordillera Principal (Andacollo) y la Cordillera Patagónica Sep-tentrional (Tsuyai). ›|‹

En términos de tipología, en la Argentina dominan los fluidos de baja sulfuración (sólo hay dos de alta sulfu-ración: Veladero y Pascua-Lama). En cuanto a su edad, se hacen progresiva-mente más jóvenes desde Casposo (el depósito más antiguo) hasta el Jurásico superior de la Patagonia. De acuerdo con Guido, los 18 depósitos epiterma-les analizados suman 97 millones de onzas. “Un 53% de ellos está o se puso en producción. La oferta anual oscila en torno a 1,96 millones de onzas. Y los dos gigantes inactivos son Pascua-Lama y Navidad”, sostuvo.

La provincia de Santa Cruz, resaltó, colabora con casi un 60% de la produc-ción. “En el futuro, la cordillera sanjua-nina aportará más onzas epitermales. De hecho, el país podría contar con 14 nuevos depósitos con homologa-ción de recursos 43-101, y llegar a 116 millones de onzas”, adelantó. La activi-dad, pronosticó, tiende a explotar una mayor proporción de depósitos de alta sulfuración. “Al ser más auríferos, éstos resultan más rentables. Los de baja sul-furación, por su parte, repagan más rá-pidamente la inversión”, completó en el marco del seminario de oro y plata.

Lo que viene

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Más allá del impacto positivo que han tenido ciertas medidas implementadas por el Gobierno, hay dos obstáculos suficiente-mente importantes como para

Minería

Minería

Áridos. Consejo Federal Minero: la actividad aumentó un 50% desde marzo

Mariano Lamothe. Economista

Presión tributaria y Ley de Glaciares, dos obstáculos para la inversión minera

La discrecionalidad provincial y las dudas que suscita un marco ambiental poco claro conspiran contra la reactivación del sector, de acuerdo con la visión de Mariano Lamothe, especialista de la consultora Abeceb.

Córdoba acapara una cuarta parte de las inversiones mineras no metalíferasLa provincia gobernada por Juan Schiaretti cuenta con 21 proyectos aprobados por $ 164 millones, alrededor de un 23% del presupuesto para extraer minerales de la construcción en todo el país.

La minería no metalífera está creciendo de manera sustan-cial en Córdoba, que ya con-centra casi una cuarta parte de las inversiones en el rubro a escala nacional. Así lo indi-ca un estudio difundido por el Consejo Federal Minero (Cofemin) en el marco del tercer Congreso Argentino de Áridos, encuentro que se llevó a cabo en suelo cordobés entre los días 15 y 17 de noviembre.De acuerdo con el relevamien-to, en la actualidad la provin-cia dispone de 21 iniciativas de extracción, molienda o piedra partida por un total de $ 164 millones; es decir, cerca de un 23% de las inversiones aprobadas para explotar mi-nerales de la construcción a lo largo y ancho de la Argentina, las cuales suman casi $ 700 millones. Buena parte de esos emprendimientos, por cierto, procuran obtener financia-miento del Banco de Inversión

y Comercio Exterior (BICE) o de otras entidades crediticias.A decir de José Díaz, presi-dente de la Cámara Empre-saria Minera de Córdoba (CEMINCOR), este crecimien-to se encuentra ineludible-mente ligado a la expansión de la obra pública y al progre-sivo repunte de la construc-ción privada. “La actividad de nuestro sector aumentó un 50% desde marzo pasado”, precisó.

De ese modo, apuntó, pudo revertirse una tendencia que venía resultando desfavora-ble. “Se acumularon dos años de stock de áridos que ya han sido entregados por la fuerte demanda. Ahora se consume lo que se produce”, explicó.Según sus precisiones, por cada nuevo kilómetro de autopista construido se requieren unas 30.000 toneladas (Tn) de piedra transportadas en aproximada-mente 1.000 camiones. “Frente a la magnitud de estas cifras, el plan de infraestructura

necesariamente debe ser gra-dual y bien planificado”, sub-rayó. Hasta el momento hay unas 400 empresas inscriptas desempeñándose en la minería cordobesa. La provincia posee unas 60 canteras activas, aun-que el grueso de su producción se concentra en 20 de ellas.Se estima que en los próximos 10 años el país podría reali-zar un 120% más de grandes obras. Así, las inversiones en infraestructura podrían tre-par hasta los u$s 275.000 mi-llones. ›|‹

Mariano Lamothe

José Díaz presidente de (CEMINCOR)

El Quórum Córdoba Hotel fue sede de la tercera edición del Congreso Argentino de Áridos, evento que ya se había celebrado en la ciudad de Mar del Plata (en 2008) y en el partido bonaerense de San Isidro (en 2014). En esta ocasión, el lema de la cumbre fue: “Áridos: Recursos fundamentales para la construc-ción del desarrollo sostenible”. Patrocinado por la CEMINCOR y por la Cámara de la Piedra de la provincia de Buenos Aires, el encuentro se presentó como un espacio de actualización y relacio-namiento de distintos actores, al reunir a empresarios, profesiona-les, académicos, proveedores y es-tudiantes de la industria extractiva de las canteras.El recurso mineral, la producción y aplicación de áridos, el cuidado del medio ambiente y la responsa-bilidad social empresaria (RSE), el marco regulatorio y la proyección de la actividad fueron los principa-les ejes temáticos abordados duran-te el Congreso. La reunión albergó, además, la Expo Áridos 2017, don-de los proveedores del segmento pudieron exponer sus últimas no-vedades en maquinarias, materia-les de construcción, metodologías y procesos de mejora.

Recursos fundamentales

impedir el despegue de la mine-ría en la Argentina: la presión tributaria y la Ley de Glaciares. Así lo cree Mariano Lamothe, di-rector de Mercados de Energía, Infraestructura y Minería de Abeceb. “Aunque el país se encuen-tra dentro del top-10 con mayores reservas de litio, oro, plata y cobre, y

cuenta con emprendimientos avan-zados por más de u$s 20.000 millo-nes de inversión, si no le da solución a estos dos problemas, experimen-tará un crecimiento limitado al ‘oro blanco’ (lejos de las zonas de glacia-res) y a otros proyectos puntuales”, advirtió.De cara al futuro, anticipó, los ma-yores desafíos para el Gobierno na-cional tienen justamente que ver con disipar las dudas de los inver-sores determinando con claridad el alcance de la Ley de Glaciares y favorecer un marco más claro a ni-vel provincial. “Para acelerar las discusiones, la responsabilidad de los empresa-rios pasa por trabajar para lograr la licencia social y dejar en claro todo lo que la minería tiene para

aportar en materia de desarrollo económico”, apuntó. Según sus pa-labras, hace poco menos de dos años la actividad era señalada como uno de los sectores más beneficiados por el giro en la política económica argentina. “La normalización del mercado de cambios y la elimina-ción de los derechos de exportación hacían que muchos auguraran un futuro promisorio. Sin embargo, los resultados han estado lejos de lo esperado. Las exportaciones del sector se mantienen relativamen-te estables en dólares, al mismo tiempo que el empleo directo (sin considerar contratistas) se redujo de 23.950 trabajadores en el primer trimestre de 2015 a 23.062 actual-mente”, puntualizó. Para entender lo ocurrido, Lamothe remarcó que

el cambio de ciclo coincidió con el ingreso de diversos proyectos a la etapa de cierre, por lo que la baja de la actividad hubiera sido mayor de no implementarse cambios. “Alumbrera, Pirquitas y Manantial Espejo, que proyectaban fechas de cierre entre 2016 y el primer semestre de 2017, expandieron su vida útil. E incluso se ha dado el caso de la reapertura de la mina de Casposo en San Juan”, ejemplificó. La postergación de cierres, indicó, permitió sumar u$s 870 millones en exportaciones. “Desde el punto de vista fiscal se estima que los in-gresos en concepto de regalías, ga-nancias, cargas sociales y aportes a empresas públicas compensaron el impacto de la eliminación de los derechos de exportación”, acotó. ›|‹

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Minería Outstanding Achievement Awards 2017

La Argentina, entre los mejores países para la “nueva minería”Ecuador fue distinguido en Canadá por presentar ante la inversión internacional el mayor atractivo para el desarrollo de nuevos proyectos mineros. El mercado argentino figuró entre los principales competidores, al igual que Chile, Colombia y México.

El negocio minero se está vol-viendo cada vez más compe-titivo a nivel regional, lo que obliga a la Argentina a mejo-rar su ambiente de negocios para hacer aún más apetecible su potencial geológico. A pla-zas de reconocida trayectoria en el segmento, como Chile y Perú, hoy se suman nuevos jugadores que despiertan un creciente interés entre los inversores.Es el caso de Ecuador, que acaba de recibir tres distincio-nes en el marco de la Annual Outstanding Achievement Awards of Mines and Money Americas 2017, gala que aca-ba de celebrarse en Toronto, Canadá. Además de ganar premios en las categorías ‘Exploración’ y ‘CEO del Año’ (obtenidos específicamente

por la firma SolGold), el mercado ecuatoriano se im-puso como ‘Mejor País para la Nueva Minería’. En dicho rubro competía con naciones como la Argentina, Canadá, Chile, Colombia y México.El reconocimiento fue cele-brado por el Ministerio de Minería de Ecuador, cuyo ti-tular, Javier Córdova, se mani-festó orgulloso por el trabajo mancomunado que lo prolo-gó. “Agradezco a las empresas que confiaron en nosotros. Esto lo hicimos posible jun-tos”, destacó.Por estos días, enfatizó, Ecuador se ha convertido en un referente internacional en el desarrollo de la minería responsable. “Se aplicaron cri-terios sumamente rigurosos para identificarnos como la nación con el mejor desem-peño en el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) y con los cambios más positi-vos en su régimen regulato-rio o fiscal”, puntualizó el funcionario.De acuerdo con Anthony Vaccaro, editor del grupo The Northern Miner, la vic-toria ecuatoriana pone en evidencia la evolución de su

industria minera. “Hoy es la plaza más atractiva y que ma-yor expectativa suscita entre los inversionistas”, confirmó.A su entender, esto coincide con la implementación por parte del Gobierno de Moreno de un riguroso plan de incenti-vos fiscales con el objetivo de captar desembolsos por u$s 4.600 millones en los próxi-mos cuatro años. “Aunque la mayor parte de ese total pro-vendrá de la IED en tres mi-nas (Mirador, Fruta del Norte y Río Blanco), también hay nuevas iniciativas que apoya-rán esta tendencia”, anticipó. Con respecto a las distincio-nes obtenidas por SolGold, debe resaltarse que esta mine-ra de origen australiano está presente en Ecuador desde 2012. En la actualidad, la or-ganización está concentrando

sus esfuerzos en Cascabel en el Cinturón volcánico de los Andes, uno de los cinco ma-yores depósitos de cobre y oro subexplotados a escala global.

Crecimiento explosivo

Según el Ministerio de Mi-nería ecuatoriano, la IED en la actividad minera se incre-mentó ni más ni menos que un 389% durante el período 2013-2016. “En función de las estrategias delineadas por el Estado para favorecer la llegada de capita-les, dinamizar la economía y promover el mercado acciona-rio de nuestros proyectos mi-neros por medio de las bolsas de valores de Quito y Toronto, confiamos en aumentar sig-nificativamente nuestra ex-plotación de recursos en los

próximos tres años”, aseguró Córdova. En ese sentido, se hizo eco de proyecciones di-fundidas por la consultora Wood Mackenzie. “Nuestra producción minera crecerá un 307% entre 2017 y 2020”, pronosticó. Ecuador, expresó, transita una nueva etapa de diálogo con el sector privado que apunta a trabajar mancomunadamente en beneficio de la actividad. “Las reformas legales y fisca-les llevadas a cabo reciente-mente, junto con el creciente desarrollo vial y de conectivi-dad, contribuirán con el apro-vechamiento a gran escala de las reservas minerales que tie-ne el país. Además, poseemos excelentes condiciones geoló-gicas y apenas fue explorado un 10% de nuestro territo-rio”, manifestó. ›|‹

Javier Córdova

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Minería Sobre la base de un informe elaborado por PwC Canadá

Las junior canadienses renuevan su confianza por la Argentina

Luego de un período de ajuste que duró varios años, hoy las mineras del TSX Venture Exchange están dispuestas a asumir más riesgos exploratorios. Este cambio de perspectiva constituye una excelente noticia para el país, que es uno de sus mayores mercados.

Canadá cuenta con un gran número de firmas explorado-ras de pequeña y mediana en-vergadura que tienen al mer-cado argentino como uno de sus principales targets a nivel internacional. Sobre la base de un trabajo de la consulto-ra PwC, puede afirmarse que en los últimos tiempos estas compañías junior están reco-brando su apetito inversor.La renovada confianza que rige en el rubro, tras largas temporadas de ajustarse el cinturón, tiene que ver fun-damentalmente con una me-joría en la situación finan-ciera general. Así lo indica el relevamiento, que destaca el incremento en los saldos de efectivo de las 100 princi-pales compañías mineras del TSX Venture Exchange.Según el informe ‘Junior Mine 2017’, con un lógico grado de selectividad los in-versores están volviendo a

desembolsar grandes sumas y a mostrar cierta voluntad de asumir riesgos adicionales. Aunque la actividad aún no se recuperó por completo de la recesión, los balances de estas 100 empresas crecieron

un 74% entre junio de 2016 y el mismo mes de 2017, al totalizar unos 1.570 millo-nes de dólares canadienses, la mayor cifra de los últimos cinco años.

Otro indicador sectorial po-sitivo se relaciona con las subas en la cantidad de pro-yectos de exploración, en los financiamientos de capital y deuda, y en los movimientos de fusiones y adquisiciones.

Según las estimaciones de PwC, el ciclo de recupera-ción que hoy se vislumbra con optimismo seguirá –en verdad– siendo bastante inestable, ya que depende-rá en gran medida del com-portamiento los precios de los productos básicos. Un ejemplo de la estrecha vinculación entre ambas variables estriba en el cre-cimiento del carbón me-talúrgico en función de la sólida demanda de acero en Asia.Las cotizaciones del cobre y el zinc, por su parte, vienen aumentando año tras año, mientras que el oro esta temporada sólo pudo soste-ner las ganancias registra-das durante 2016 gracias a la anticipación del aumen-to de la inflación estadou-nidense y a la creciente in-certidumbre geopolítica.En este complejo escenario, Leonardo Viglione, socio de PwC Argentina, subraya la relevancia de que las ju-nior vuelvan a comprome-terse con la inversión den-tro y fuera de las fronteras de su nación de origen. “Es clave que eso ocurra para mercados como el de la Argentina, donde esta clase de compañías desempeñan un papel central en la mo-torización de los trabajos exploratorios”, precisó el especialista.

Recuperación inestable

Liam Fitzgerald, líder de Minería de PwC Canadá

Leonardo Viglione, socio de PwC Argentina

En paralelo, el reporte re-marca el rol dinamizador que están jugando las crecientes demandas de vehículos eléc-tricos, la telefonía móvil, el almacenamiento de energía

y las innovaciones tecnológi-cas que dependen de metales como el níquel, el litio y el cobalto.A decir de Liam Fitzgerald, líder de Minería de PwC Canadá, desde que la mayo-ría de los precios del metal comenzaron a recomponerse los productores más cautelo-sos construyeron menos nue-vas minas que lo previsto. “Eso podría apuntalar los va-lores de los productos básicos y ayudar a las mineras junior a recaudar más fondos para sus actividades de exploración y desarrollo”, pronosticó.El fortalecimiento de las con-diciones económicas mundia-les, sostuvo, hace pensar en un mejor precio de las materias primas. “De todos modos, sin inflación puede resultar difí-cil para las mineras de menor porte mantener su impulso positivo”, advirtió. ›|‹

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Minería Guillermo Pensado. Senior geologist de Blue Sky

“Hace falta más exploración en litio, cobre, uranio y vanadio”

El país está en condiciones de ampliar sustancialmente sus reservas de varios minerales no metalíferos, según la visión de Guillermo Pensado. Para el experto de Blue Sky, el Gobierno no debe dejar de lado la exploración de uranio y otros recursos estratégicos.

Si la minería metalífera en ge-neral está subexplorada en la Argentina, más aún lo están los depósitos de litio, cobre, uranio y vanadio. Así lo cree Guillermo Pensado, senior geo-logist de Blue Sky Uranium. “Hace tiempo sostengo que en nuestras cuencas sedimenta-rias nos posicionarían entre los 10 mayores reservorios uranífero del mundo. El apro-vechamiento de este potencial está en pañales”, sentenció el especialista. Según sus palabras, una de las razones para seguir buscando uranio es que la vía nuclear sigue resultando muy eficien-te para producir electricidad sin emitir dióxido de carbono (CO²). “El rol del sector nuclear para el Acuerdo de París es cla-ve”, indicó. Para 2020, proyectó, la demanda mundial de uranio

aumentará aproximadamente un 50%. “Hay muchas nacio-nes apostando por incrementar capacidad nucleoeléctrica. La más importante es China, que planea al menos duplicar su potencia nuclear”, aseveró.En los últimos años, destacó, el mundo alcanzó por primera vez el balance entre la oferta y la demanda de uranio prima-rio. “Pero todos los escenarios reflejan un gap en la oferta a partir de 2023. Por otro lado, el boom de exploración de 2005 fue ineficiente para definir re-cursos de bajo costo operativo (es decir, los más sustentables), los cuales muestran una ten-dencia negativa en la última década”, advirtió.La producción mundial, anti-cipó, se reducirá cerca de un 20% por la puesta en stand by de la mayor mina del mundo y

por los recortes productivos de otros proyectos relevantes. “En este contexto, es esperable que se acelere el aumento del pre-cio del recurso”, opinó.Las cuencas argentinas, aco-tó, también tienen vanadio, recurso que para el mercado está siendo visto como un “sú-per metal” por los cambios en las políticas de producción en China y por el desarrollo a gran

escala de las baterías de flujo para almacenar energía en la industria. “El valor de este mi-neral se triplicó en los últimos meses. Es por ello que, para más de un proyecto, lo que era un subproducto pasó a ser un re-curso a tener muy en cuenta”, explicó.En el caso específico de Amarillo Grande, puntuali-zó, más que un depósito úni-co hay un distrito que ofrece múltiples oportunidades. “El proyecto cuenta con uranio en superficie (en los primeros 15 metros), casi siempre relacio-nado con arenas o conglome-rados sueltos (lo que facilita su preconcentración y favorece su extracción sin voladura) y lixi-viable (con bajo impacto am-biental y bajo costo)”, precisó.

Señales alentadoras

A decir de Pensado, Amarillo Grande es un excelente can-didato a definir rápidamente un depósito de al menos 15 millones de libras de uranio, que es el límite económico considerable (más o menos lo que queda en Sierra Pintada). “Y estamos trabajando en la identificación de otro depó-sito por 30 millones de libras de vanadio”, agregó. Según afirmó, existen ejem-plos en Australia de desa-rrollo de distritos con una sola planta de tratamiento concentradora. “La geología regional nos muestra seña-les alentadoras para hacer algo así. Y la provincia de Río Negro hoy tiene una decisión política y estratégica favora-ble al desarrollo de los hidro-carburos no convencionales y la minería”, resaltó. Otras ventajas de la zona pasan por su baja densidad poblacional, sus 200 metros sobre el nivel del mar, su te-rritorio prácticamente plano y su buen nivel de infraes-tructura. “Ya completamos la primera fase de exploración y revisión (con 300 kilóme-tros de tomografía eléctrica y 3.370 metros de perforacio-nes en 256 pozos). Sobre la base de la perfora-ción de tres targets defini-mos dos áreas de potencial económico (Ivana –de ura-nio– y Anit –de vanadio–) y reconocimos un modelo geológico de potencial regio-nal”, completó. ›|‹

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Minería Proyecto binacional. Sigue sumando motivos para volver a producir, pero no lo hace

Pascua-Lama sólo genera incertidumbres

Si bien desde el lado argentino se realizan trabajos de optimización para producir los minerales de forma subterránea, la compañía operadora sacó a remate equipos que se usaban en el proyecto en Chile. Aseguran que se mantendrá la característica de binacionalidad.

La reactivación de la minería metalífera a gran escala podría ampliar y diversificar la matriz productiva chubutense. Así lo creen los Vecinos Promineros de Esquel, que sumaron su voz a las de quienes buscan volver a discutir el marco normativo.

El detenido proyecto minero binacional Pascua-Lama, de-sarrollado por Barrick Gold, se anotó una condición más para volver a sus trabajos. Sucede que la Corte Suprema de Chile, el máximo tribu-nal del país, desestimó un recurso de protección con-tra el proyecto, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. A la compañía se la acusaba de causar daños al me-dio ambiente en el contexto de las avalanchas de fines de mayo y principios de junio de 2016, cuando se produjo un evento cli-mático extraordinario.Como parte del evento, se daña-ron instalaciones de tratamien-to de agua de Pascua-Lama, que son las encargadas de tratar el

recurso hídrico antes de devol-verlo a su curso natural. “Nunca descargó agua sin tratamiento al río El Estrecho”, dijo la empresa.Este recurso ya había sido deses-timado por la Ilustre Corte de Apelaciones de Copiapó y por la Ilustre Corte de Apelaciones de Antofagasta. “Pascua-Lama tiene una política de transparencia y responsabilidad. Por ello, en el contexto del evento ambiental mantuvimos continuamente informadas a las autoridades y comunidades entregando datos que demostraba,n que las acusa-ciones no tenían fundamento”, resaltó René Muga, director eje-cutivo de Barrick Chile en ese país. A contramano con esta no-ticia, la minera canadiense sacó a remate grúas, salas eléctricas, gal-pones y contenedores que utilizó

en el proyecto del lado chileno. Ésta es una nueva subasta que realiza la empresa, consideran-do que el año pasado vendió sus equipos de mayor valor; entre ellos, los camiones que utiliza-ría la faena. Una parte de éstos fue adquirida por Antofagasta Minerals (AMSA) -brazo minero del grupo Luksic- a Komatsu (fir-ma que los recompró a Barrick). La maquinaria operaría, por ejemplo, en la minera Antucoya.Sobre la subasta, desde Barrick co-mentaron que se trata de equipos, maquinaria y materiales que no son necesarios para esta fase del proyecto. Estamos en Cierre Temporal Parcial hasta septiembre de 2019. “Seguiremos haciendo gestión de activos que no son necesarios para esta etapa del proyecto. No

La operadora minera cuenta con una larga y dificultosa his-toria que enfrentó la iniciativa, es por eso que de cara a la comu-nidad buscan que predomine la transparencia. El razonamiento es claro: el foco es hacer viable el megaproyecto binacional en los aspectos financieros, pero también sociales y ambienta-les. Por el lado chileno, la ini-ciativa se emplaza en la Región de Atacama y actualmente en-frenta un cierre temporal. “La optimización es un proceso de análisis que está en pleno desa-rrollo por parte de la compañía, la cual estudia posibilidades subterráneas para seguir ade-lante con el proyecto. Las carac-terísticas de costos, financieras del proyecto, están sobre la mesa, siendo parte importante

del análisis, y en eso estamos”, comunicó Muga.Pero, junto con esto, la empresa está enfocada en cumplir con los compromisos ambientales adquiridos. Es por ello que la importancia del fallo de la Corte Suprema que desestima un re-curso de protección presentado por detractores de la iniciativa no es menor. “Refuerza la con-fianza en que estamos haciendo las cosas como corresponde. La Corte Suprema confirma que las acusaciones que se le hacen a la compañía son totalmente infundadas y no son para nada sólidas”, concluyó Muga en Chile. Lo cierto es que, con un nuevo año en puerta y varias noticias positivas para su reac-tivación, el futuro de la mina continúa siendo incierto.

Proceso de optimización

tenemos programados nuevos remates en el corto plazo”, resu-mieron. Las controversias que genera el proyecto son descon-certantes. Por caso, desde el lado argentino están realizando estu-dios de optimización del proyecto para evaluar un posible desarro-llo subterráneo que reduzca sus impactos ambientales y sociales. Las perforaciones se extenderían hasta abril en conjunto con pro-fesionales de la china Shandong

Gold, expertos en este tipo de desarrollos. Desde la canadiense explicaron que la campaña por el lado argentino se enfocará en me-jorar el conocimiento del mineral en esa zona del yacimiento, don-de se necesitan más datos para validar los planes de desarrollo subterráneos y la metalurgia. “La perforación previa en el depósito se realizó principalmente en apo-yo de los planes de explotación a cielo abierto”, añadieron. ›|‹

Pretenden modificar la restrictiva Ley 5.001

A fines de 2016 el Gobierno de Chubut anunció una am-biciosa iniciativa para cerrar la grieta entre ‘promineros’ y ‘antimineros’: lanzar en el transcurso de 2017 una nueva consulta popular orientada a ratificar o rectificar las pro-hibiciones para el desarrollo del sector que establece la Ley 5.001.La temporada transcurrió sin que esta intención de las au-toridades se materializara. No obstante, en las últimas sema-nas diferentes actores se ma-nifestaron públicamente en favor de reabrir la discusión. Así lo hicieron, por ejemplo, los Vecinos Promineros de la

Chubut cerrará la grieta entre promineros y antimineros

Minería

localidad de Esquel, quienes –a través de un comunicado de prensa– dejaron asentada su coincidencia “con aquellos que plantean la necesidad de dar un debate abierto, plural, democrático y científico so-bre el desarrollo minero”.Según la organización, algu-nos grupos se arrogan de ma-nera irresponsable la volun-tad de todo un pueblo al no querer debatir o sostener que el tema está cerrado, amparán-dose en una supuesta mayoría y basándose en un plebiscito (no vinculante) de hace 14 años. “Estamos convencidos de que los pobladores de la Meseta Central chubutense

pueden definir cuál es el desa-rrollo que quieren para su re-gión, y consideramos que son rehenes de una decisión que se tomó sin haberles consul-tado y que les impide hasta el día de hoy poder desarrollarse incluso económicamente”, in-dicó la entidad.Para los Vecinos Promineros de Esquel, replantear este de-bate es una asignatura pen-diente, sobre todo teniendo en cuenta los miles de des-empleados que existen en la provincia. “Las necesidades de estos desocupados lo están exigiendo, por respeto, hu-manidad y dignidad, dejando el egoísmo de lado que hasta

ahora no visualiza ni genera fuentes alternativas de traba-jo”, sostuvo.En ese sentido, el documento solicitó “dejar de lado el faci-lismo y la comodidad de to-mar siempre la postura de la negativa a todo” para pasar a una “postura de gestión res-ponsable”. “Sabemos que el desarrollo de una nueva ac-tividad industrial generaría miles de puestos de trabajo directos e indirectos, una di-versificación en las econo-mías regionales y fondos para las arcas provinciales que hoy se ven afectadas por la crisis financiera que nos azota”, re-marcó. ›|‹

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Energía

La celebración del 20° aniversario contó entre sus asistentes con el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni

Pan American Energy (PAE), la mayor productora privada de hidrocarburos en la Argentina, celebró sus 20 años de vida con una gala en el Teatro Colón a la que asistieron alrededor de 1.200 invitados, incluyendo funcionarios del Gobierno na-cional, gobernadores, legislado-res, embajadores, sindicalistas, empresarios e integrantes del Poder Judicial. Fundada por los hermanos Alejandro y Carlos Bulgheroni el 14 de noviem-bre de 1997, la compañía apro-vechó la ocasión para infor-mar quién tendrá el timón del Pan American Energy Group

(PAEG), fruto de la reciente fu-sión con British Petroleum (BP) y con China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).Fue el propio Alejandro Bulghe-roni quien hizo el anuncio. “Agradezco la confianza de nuestros accionistas y de nues-tros socios internacionales de BP y CNOOC, quienes me eligieron para presidir la nueva organiza-ción”, confirmó. La firma inte-grada, que empezará a funcionar en 2018, alcanzará ventas globa-les por más de u$s 7.000 millo-nes anuales. Será, asimismo, la petrolera privada número uno del país en términos de produc-ción, empleo e inversiones. Sólo la estatal YPF la superará en vo-lumen de operaciones.Según comunicó PAE, la opera-ción inaugura una nueva etapa para su desenvolvimiento en el medio local y regional. “Este acuerdo de integración ratifi-ca nuestro compromiso con el desarrollo de los recursos que necesita la región”, destacó la empresa. El foco de PAEG, que entre otros activos manejará el gigantesco yacimiento de Cerro Dragón, en Chubut, estará pues-to en la ejecución de inversio-nes eficientes. La idea es aplicar el conocimiento especializado

y las destrezas combinadas de sus integrantes para capitalizar las oportunidades energéticas que hoy presentan la Argentina, Uruguay, Paraguay y México.BP y Bridas Corporation com-partirán un 50% de la composi-ción accionaria de PAEG. Hasta ahora, BP posee un 60% de las acciones de PAE y Bridas cuen-ta con el 40% restante (además del 100% de Axion Energy). Vale recordar que Bridas, a su vez, se encuentra distribuida en

partes iguales entre la familia Bulgheroni y CNOOC.

La fiesta del año

La celebración del 20° aniversa-rio de PAE fue verdaderamente imponente. Entre sus asisten-tes figuraron el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el senador electo por la provincia de Buenos Aires,

Esteban Bullrich, y el gober-nador de Chubut, Mariano Arcioni. También resultó nutri-da la presencia de empresarios, entre los que puede mencionar-se a Eduardo Escasany (titular del Grupo Financiero Galicia), Adelmo Gabbi (presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Juan Carlos López Mena (fundador y presiden-te de Buquebus), Juan Vaquer (número uno de DuPont para Latinoamérica), Luis Galli (CEO del Grupo Newsan), Gustavo Weiss (presidente de Eleprint y de la Cámara Argentina de la Construcción) y Guillermo Stanley (socio de Inverlat y director de Havanna y Banco Macro), además de re-ferentes petroleros como Oscar Vicente y Tomás Hess, y del dirigente gremial Guillermo Pereyra.La apertura musical de la vela-da corrió por cuenta de Soledad Pastorutti, quien entonó el Himno Nacional junto con la orquesta de la Policía Federal. No menos impactante fue la presentación de Shadowland, un espectáculo que combinó multimedia, juegos de sombras y danzas para representar la historia de PAE. ›|‹

En el marco del 20º aniversario de PAE, su fundador anunció que conducirá los destinos de la empresa resultante de la fusión con BP y CNOOC. Lo hizo en una ceremonia de la que participaron reconocidas figuras del poder político y la industria.

Alejandro Bulgheroni presidirá el holding Pan American Energy Group

Inversión. PAE ratifica el compromiso local y regional

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Energía

Luego de dos temporadas de caída en el desempeño, volvió a crecer la perforación de pozos en el segmento no convencional. Así lo indica un informe difun-dido por la Universidad Austral y elaborado por los profesores Roberto Carnicer y Luciano Codeseira para la consultora HUB Energía. Según el trabajo, durante el tercer trimestre de 2017 el sector sumó 78 nuevos pozos en Vaca Muerta, 14 más que en el mismo lapso del año anterior. Este aumento de un 22% refleja, según los autores, una incipiente señal de reacti-vación. “Si bien por lo pronto se trata de cambios modestos, la orientación a perforaciones horizontales, promediando 26 etapas de fractura por pozo de shale, resulta alentadora en tér-minos de productividad”, seña-laron. De los 78 pozos relevados, 62 están destinados a la extrac-ción de gas, cuya producción se ve beneficiada por los subsidios del Gobierno a las operadoras y los fuertes incrementos en las tarifas del servicio. En compa-ración con el tercer trimestre de 2016, las perforaciones ga-síferas crecieron un 48%. Hoy representan un 79% del total de pozos perforados en reservorios

no convencionales a escala na-cional.El reporte puntualiza que casi el 30% de los pozos reali-zados son horizontales. Sólo en septiembre se hicieron 15 de esas perforaciones, en su mayo-ría con shale gas como objetivo. Ese mismo mes, la obtención de dicho recurso en Vaca Muerta trepó hasta los 6,4 millones de metros cúbicos (m³) diarios, un 5,2% del total del fluido produ-cido en el país y un 8,8% del ex-traído en la Cuenca Neuquina. “El pase a desarrollo de nuevos proyectos siguiendo la curva de aprendizaje del último año, con ramales laterales y fracs en au-mento a los mejores niveles de la clase, nos permite avizorar ten-dencias sostenidas en el incre-mento en la producción de gas natural”, estimaron los expertos. En cuanto al tight gas, su explo-tación en septiembre llegó a los 25,6 millones de m³ por día, un 19% más que en idéntico mes del año pasado. Su contribución a la oferta gasífera argentina se elevó hasta un 20,7%. La producción de shale oil, por su parte, alcanzó los 217.000 m³ diarios. Así, representó un 9,2% del total nacional y un 21,4% del crudo obtenido en la Cuenca Neuquina. ›|‹

En el tercer trimestre de 2017 el sector sumó 78 nuevos pozos en Vaca Muerta

Aumentó un 22% la perforación de pozos

no convencionales

Perforación. Un signo de reactivación tras dos años de declive

El país consolida su propuesta integradora a partir de la flamante designación de Alejandro Sruoga como presidente de la CIER y de la firma por parte del Ministerio de Energía de un nuevo acuerdo binacional de intercambio de gas natural y electricidad con Chile.

La Argentina motoriza la integración energética en la región junto a Chile

Acuerdo binacional. Con Sruoga y Aranguren como protagonistas

Dos noticias de los últimos días revalidan el rol de liderazgo que está destinado a desempeñar la Argentina a la hora de ampliar y generalizar la colaboración energé-tica en toda la región. Por un lado, la elección del secretario de Energía Eléctrica de la Nación, Alejandro Sruoga, para presidir la Comisión de Integración Energética Regional (CIER) durante los próximos dos años. Por otro, la revalidación del XXVIII Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica con Chile.La primera decisión se tomó, de modo unánime, durante la 53° reu-nión del Comité Central de la CIER, en el marco del V Congreso CIER de la Energía que acaba de desarro-llarse en la ciudad colombiana de Medellín. La llegada de Sruoga a la

presidencia de la entidad se da tras 15 años sin que un argentino ocupe dicho cargo. De acuerdo con el fun-cionario, es momento de estrechar lazos y garantizar un suministro de energía confiable y seguro para todos, más allá de las fronteras geográficas. “Un eje central de mi gestión para el próximo bienio con-sistirá, justamente, en tumbar las barreras políticas, regulatorias o de protección de industrias en pos de promover los beneficios económi-cos de la integración energética”, prometió.En cuanto a la segunda novedad, el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, comunicó que junto con su par chileno, Andrés Rebolledo, selló un convenio de colaboración bi-nacional con foco en la energía. La rúbrica, que se llevó a cabo durante el XLVII Encuentro de Ministros de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) celebrado en Buenos Aires, apunta a establecer las condiciones para las operacio-nes de intercambio de gas natural y electricidad entre los dos países. Su objetivo principal es contribuir de manera eficiente a satisfacer la demanda interna de energía en la Argentina y Chile a partir de los términos del referido Protocolo, que data de 1991. El convenio esti-pula que las operaciones comple-menten los sistemas de abasteci-miento de uno y otro mercado ante restricciones en la capacidad de

transporte, carencias temporales o estacionales de recursos, y eventua-les situaciones de emergencia o de calamidad pública que produzcan una falta temporal de suministro.

Ayuda mutua

En palabras de Aranguren, el acuerdo con Chile favorece la ayu-da mutua y fortalece los vínculos bilaterales. “En el largo plazo, tam-bién posibilitará la generación de condiciones para intercambios comerciales de mutuo beneficio, a la par de impulsar el desarrollo de la industria en ambos lados de la Cordillera de los Andes”, señaló.En la misma sintonía, Rebolledo calificó el convenio como “un paso importante” para que la Argentina y Chile vuelvan a co-nectarse. “Nuestras naciones son energéticamente complementa-rias”, resaltó.Vale aclarar que las operaciones de intercambio previstas en el Protocolo podrán realizarse siem-pre que no se afecte la seguridad de suministro energético del mer-cado de procedencia, respetando la prioridad de abastecimiento de su demanda interna. Asimismo, los envíos deberán estar sujetos a la autorización previa que fije la legislación de cada Estado, con un plazo de hasta 12 meses contados desde la fecha de la autorización para que se efectúe la devolución de la energía entregada. ›|‹

Alejandro Sruoga, presidente de la CIER

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Energía IED. Conclusiones económicas del Mapa de la Inversión en la Argentina

Gas. Informe de Wood Mackenzie

Los inversores piden compensar la baja demanda estival de gas La baja demanda del gas na-tural durante el verano en la Argentina le quita atractivo a los proyectos en Vaca Muerta. Así lo advierte un informe de Wood Mackenzie que re-comienda la búsqueda de soluciones inmediatas para evacuar el recurso a través de exportaciones o mediante su almacenamiento.Según la consultora, una de las mejores opciones para alentar el arribo de nuevos inversores a la Cuenca Neuquina pasa por des-regular por completo los envíos gasíferos a Chile. En ese senti-do, Mauro Chávez Rodríguez, Senior Research Analyst de Gas & Power para la región, destaca positivamente la decisión del Gobierno de permitir vender-le gas al país vecino durante el período estival, con el compro-miso de reimportar el mismo volumen en el transcurso del invierno. “La colocación del gas sobrante cuando desciende la deman-da interna es verdaderamente un problema para el mercado argentino. El contrato de provisión con Bolivia implica el incremen-to del volumen negociado e

incluye cláusulas de ‘take or pay’, por lo que no puede can-celarse. Una solución parcial sería renegociar los términos del acuerdo y bajar las impor-taciones en verano, otorgando mejores precios para la nación del Altiplano durante el invier-no”, planteó el especialista.De acuerdo con Wood Mackenzie, en los próximos años la generación eléctrica exhibirá un consumo de gas estable a escala nacional, con mayor eficiencia en función de los proyectos de cierres de ci-clo combinado y cogeneración adjudicados esta temporada. El sector comercial y residencial, por su parte, contraerá un poco su demanda debido a la suba de las tarifas, pero tendrá una mayor cobertura en el mediano plazo. En ese contexto, la gran benefi-ciada de un eventual crecimien-to en la producción de Vaca Muerta –a partir del empuje de emprendimientos de gran por-te como El Orejano o Fortín de Piedra– será la actividad indus-trial, que no sólo verá garantiza-do su suministro, sino que ade-más gozará de una significativa disminución de sus costos. ›|‹

Explosivo aumento de la inversión extranjera directa

y de bienes durablesEl desarrollo del segundo mayor reservorio de hidrocarburos no convencionales del mundo explica en buena medida el explosivo aumento de la Inversión Extranjera Directa y la incipiente recuperación de la industria nacional de bienes durables.

Los anuncios de inversión alcanza-ron los u$s 74.011 millones entre el 11 de diciembre de 2015 y el 30 de septiembre de esta temporada. Ese valor se distribuye en 687 pro-yectos de 527 empresas, según la última actualización del Mapa de la Inversión en la Argentina, he-rramienta interactiva a cargo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI).De acuerdo con el trabajo, en el segundo trimestre la Inversión Extranjera Directa (IED) se incre-mentó un 140% interanual al to-talizar u$s 1.666 millones. “El alza estuvo explicada por la reinversión de utilidades, que subió un 47%, y por la menor salida de capitales por el pago de deudas a compañías matrices. En el año, la IED creció un 84,5%”, puntualizó. En cuanto a las condiciones financieras, la AAICI precisó que se mantuvieron en una “zona de confort”, lo cual configura una señal positiva para los inverso-res. “En septiembre, el índice subió

6,7 puntos con respecto a agosto, el mayor incremento mensual en lo que va del año. Las condiciones locales mejoraron gracias a las su-bas del Merval y la compresión del riesgo país, en tanto que las condi-ciones externas se beneficiaron de una menor volatilidad en commodi-ties y acciones de Estados Unidos”, apuntó. Otro dato destacado es que la producción nacional de bienes durables logró una suba de un 9% interanual, por lo que repuntó un 10% en los primeros ocho meses de 2017. “El sector crece por el impul-so de la producción de maquinaria agrícola y los desarrollos en las áreas energéticas como Vaca Muerta y la instalación de gasoductos”, detalló la Agencia. También debe resaltar-se que las importaciones de bienes de equipos de transporte se eleva-ron un 47% en lo que va del año, al tiempo que las importaciones de bienes de capital (excluyendo el transporte) treparon un 17%. La comercialización de vehículos

comerciales, por su parte, alcan-zó las 19.990 unidades. Las ventas de unidades livianas subieron un 31%, mientras que las de unidades pesadas lo hicieron un 54% en el total acumulado. La construcción continúa siendo el principal motor de la economía, con un alza de un 13% en agosto, impulsada tanto por la obra privada como la pública. Los despachos de cemento también mejoraron un 13% en dicho mes, expresando una suba de un 10,4% interanual. Todos los componentes de la inversión, en definitiva, crecie-ron en el segundo trimestre. Y la in-versión en relación con el Producto Bruto Interno (PBI) –desestacionali-zada y en valores constantes– llegó al 21%, su valor más elevado en los últimos cuatro años.

Inversión de calidad

Creada en 2016, la AAICI es una entidad dedicada a contribuir con el desarrollo social y económico del país, atrayendo y facilitando in-versión de calidad, especialmente en sectores estratégicos; asistiendo a las compañías argentinas a ex-pandir sus negocios en el mundo; promoviendo la mejora del clima general de negocios y del marco regulatorio; y elaborando informa-ción de mercado que agregue valor tanto para inversores como para exportadores. Bajo la presidencia ejecutiva de Juan Pablo Trípodi, el organismo tiene como misión favorecer la creación de empleo de calidad en la Argentina, incen-tivando la inversión y el comercio internacional. Su principal obje-tivo, en tanto, es convertirse en el socio estratégico y mayor punto de contacto para las empresas, garan-tizando procesos simples y transpa-rentes en todo el país. ›|‹

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Energía Río Negro. Un municipio de Catriel en Río Negro quiere operar un área petrolera

Downstream. Por un monto total de u$s 90 millones

El Grupo Trafigura compró activos del

Downstream de Pampa Energía

El Grupo Trafigura, uno de los principales proveedores inde-pendientes de materias primas del mundo, selló con Pampa Energía un acuerdo de compra de sus principales activos en el negocio del Downstream. La operación, que involucra un monto de u$s 90 millones, se cerrará durante el primer tri-mestre de 2018.Según especificó Lucía Espar-za, directora de Asuntos Corpo-rativos del Grupo Trafigura, la transacción abarca más de 250 estaciones de servicio, la refine-ría Ricardo Elicabe (BBR) ubi-cada en Bahía Blanca, la fábrica de lubricantes de la ciudad de Avellaneda y una terminal de almacenamiento y despacho de combustible emplazada en la localidad santacruceña de Caleta Paula que abastece al sur de la Argentina.“Este acuerdo marca un paso más en el programa de inver-sión de Trafigura en el país, que ya incluye una flota fluvial y una terminal fluvial de almace-namiento en Campana, desde donde proveemos de produc-tos derivados de petróleo a los mercados argentino, paragua-yo y boliviano a través del río Paraná”, puntualizó la directi-va, quien recordó que la firma también está construyendo

rápidamente una red de es-taciones de servicio a escala nacional desarrollada bajo la marca Puma Energy.Para Patricio Norris, co-director de Petróleo y Gas de Trafigura a nivel regional, la intención es aprovechar el gran potencial de crecimiento del mercado local y posicionarse como un proveedor de combustible a largo plazo. “Puma Energy es una mar-ca muy reconocida en la Argentina ya que nació aquí antes de expandirse a través de las Américas. Actualmente existe un déficit significativo en la capacidad de producción de combustibles Premium en el país. Al adquirir los acti-vos del Downstream de Pampa Energía, podremos incremen-tar nuestra capacidad de ofre-cer combustibles de alta cali-dad y a precios competitivos”, señaló.Fundado en 1993, Trafigura abastece, almacena, transporta y ofrece una gama de materias primas (petróleo y productos refinados y metales y minera-les) a clientes de todo el plane-ta. De origen holandés, posee un 49,6% de Puma Energy, cuenta con 4.100 empleados y dispone de más de 60 oficinas en 36 naciones. ›|‹

criterio, la intervención direc-ta del municipio conducido por Carlos Johnston dentro del sector podría beneficiar a to-dos los actores intervinientes en la cadena de valor petrole-ra, al promover la creación de empleos y brindar una cierta rentabilidad. “Nosotros tene-mos equipos ociosos que de esta forma podrían volver a trabajar”, destacó.De acuerdo con el directivo, 2017 terminó siendo un año de “acomodamientos y redefi-niciones”, sobre todo teniendo en cuenta que los bajos precios internacionales del barril con-tinúan impactando en la in-dustria doméstica. “A esa situación debe sumar-se la coyuntura política inter-na, en el marco de las últimas elecciones de medio término, y los reordenamientos políti-cos y económicos nacionales”, expresó.Para 2018, en tanto, más allá del desempeño que registren los bloques con los que cuen-ta Río Negro, las mayores ex-pectativas se hallan asociadas al despegue de los recursos no convencionales de Vaca Muerta. “Su desarrollo a gran escala nos permitirá aumentar cla-ramente nuestra actividad”, proyectó Arceo, quien resaltó la importancia de seguir tra-bajando codo a codo junto con las autoridades provinciales para sortear los desafíos pen-dientes y aprovechar las opor-tunidades venideras.

Primera opción

A decir del secretario de Energía rionegrino, Sebastián Caldiero, la posibilidad de que Catriel sea el primer municipio del país que esté a cargo de un área no es del todo nueva. “Desde hace tiem-po hay un interés de su parte a fin de asociarse con Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial Sociedad Anónima (Edhipsa) para operar formal-mente el yacimiento”, reveló. Con respecto a la chance concre-ta de que ello ocurra, explicó que eso recién se definirá en la licita-ción. “En dicho proceso podre-mos ver cuál es la mejor oferta de inversión para el bloque. Si el mu-nicipio presenta una propuesta competitiva, sin dudas será nues-tra primera opción”, aseguró.La idea, apuntó el funcionario, es conseguir un contrato de conce-sión a largo plazo que le permita al operador ejecutar las accio-nes que Catriel Oeste requiere para consolidar y ampliar su producción. “Más allá de ocuparse de la opera-ción y el mantenimiento del blo-que, quien llegue deberá agregar-le valor con nuevas inversiones”, sostuvo.Según sus palabras, debe recor-darse que el municipio recibió el 60% de los aportes copartici-pados de la renegociación de los contratos petroleros, y supo capi-talizarlos con mucha pericia. “A partir de esa buena administra-ción, Catriel dispone del capital para llevar adelante el negocio”, remarcó. ›|‹

Con el respaldo de la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros de Río Negro, el municipio de Catriel aspira a asociarse con la empresa provincial Edhipsa para tener a su cargo la operación a largo plazo de un bloque revertido.

Propuesta que no tiene antecedentes

a nivel nacional

En el corto plazo, Catriel po-dría ser el primer municipio del país que opera un área hidrocarburífera. El distrito rionegrino, que acaba de celebrar el 58° ani-versario del descubrimiento de petróleo en su suelo, tiene la firme intención de partici-par en la licitación de Catriel Oeste, un yacimiento que fue revertido por la provincia y que presenta una producción promedio de 100 metros cúbi-cos (m³) diarios. La iniciativa es apoyada por la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros de Río Negro, la cual brindaría su aporte a través de un conve-nio de provisión de equipos y soluciones. “La idea es ofrecer nuestras prestaciones a un valor menor que el de merca-do”, anticipó el titular de la entidad, Ramiro Arceo. A su

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Chile. Tiene lugar en Antofagasta, en el norte chileno


Energías

Mientras la Argentina se apresta a lanzar una licitación para promover la generación de esta clase de energía, Chile hace punta con la presentación de una planta que permitirá abastecer las necesidades eléctricas de 165.000 hogares.

Cerro Pabellón, la primera central geotérmica de Sudamérica

Presentan la primera central geotérmica de Sudamérica

Chile será sede de la prime-ra central de energía geotér-mica en toda Sudamérica. Ubicada a unos 4.500 metros de altura, dentro de la comu-na de Ollagüe, en la región de Antofagasta, la instalación posibilitará la cobertura ener-gética de 165.000 familias.Denominada Cerro Pabellón, la iniciativa está a cargo de Geotérmica del Norte, una alianza estratégica conforma-da por la firma chilena ENAP y el gigante italiano Enel. Durante su lanzamiento, que contó con la participación de la presidenta Michelle Bachelet y del ministro de Energía trasandino, Andrés Rebolledo, se anticipó que el complejo producirá cerca de 340 gigawatts (Gw) por año de energía limpia y amigable con el medio ambiente. “Esta propuesta nos ayudará a diversificar nuestra matriz,

cumplir con el desafío de lle-gar a un 70% de nuestra ofer-tas con fuentes renovables y, ¿por qué no?, pensar con opti-mismo en alcanzar un 90% de participación. Estos cerros son testigos del inicio de un camino que dará más solidez a nuestro sistema energético”, aseguró Bachelet.Según sus palabras, este tipo de emprendimientos benefi-cian sustancialmente al país, ya que crean opciones de in-versión y atraen innovaciones tecnológicas. “Éste es el primer proyecto que pone definitivamente a Chile entre las naciones que optaron por una energía ina-gotable, limpia y diversa”, señaló.Para Rebolledo, además de probar la importancia que hoy se le otorga al desarrollo energético en combinación con el cuidado ambiental, la

obra resalta la necesidad de unir esfuerzos entre los secto-res público y privado. “Marca, asimismo, el ingreso de la empresa estatal ENAP al área de generación eléctrica”, subrayó.Cerro Pabellón, indicó, no sólo será la planta geotérmi-ca a mayor altura del mun-do, sino que también evitará la emisión a la atmósfera de 166.000 toneladas (Tn) anua-les de dióxido de carbono (CO₂). “La iniciativa incorpora tec-nología de punta para adap-tarse a las condiciones extre-mas de un área signada por las grandes oscilaciones tér-micas y una elevada altitud geográfica”, puntualizó el funcionario. Para generar electricidad, ex-plicó, la planta extraerá el fluido geotérmico desde el re-servorio geotérmico.

“Una vez que éste complete la generación de electricidad, se inyectará de regreso, garanti-zando así una sustentabilidad de largo plazo del recurso”, detalló. Avance local

La energía geotérmica tam-bién suscita un creciente inte-rés en la Argentina, que antes de fin de año planea lanzar la primera licitación sectorial. Cuatro provincias dotadas de campos geotermales registran el mayor potencial para gene-rar este recurso: Neuquén (que cuenta con las áreas Copahue y Domuyo), Jujuy (Tuzgle), Salta (Tocopal y Rosario de la Frontera) y San Juan (Valle del Cura).

Más allá del éxito cosecha-do en el marco de las distin-tas rondas del Plan RenovAr para expandir la producción energética por vías solares y eólicas, el Gobierno nacional confía en darle impulso a este segmento a partir de una con-vocatoria específica que será anunciada en las próximas semanas. En ese sentido, debe destacar-se que inversores de China, Canadá y Japón, entre otras naciones, ya encargaron es-tudios preliminares en dis-tintos puntos del país. Y que en Bariloche (Río Negro) se encuentra en desarrollo una prueba piloto de climatiza-ción geotérmica domicilia-ria con equipos donados por Alemania. ›|‹

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Energía solar. Estimaciones del mercado

Energías limpias. De acuerdo con un estudio de E&Y



Energías Renovables

Las películas delgadas mejoradas impulsarán la energía solar fotovoltaica en edificios

Liderado por China, India y Estados Unidos, el segmento crecerá a una tasa de entre 80 y 90 gigawatts de potencia anual en los próximos años. Al compás de esta expansión, en menos de una década los costos operativos caerán sustancialmente.

Los costos de la energía solar bajarán un 60%

En pleno auge a escala global, la energía solar está a punto de dar un gran salto de proporcio-nes todavía mayores. Así lo pronostica la Agencia Internacional de Energía Reno-vable (IRENA, por sus siglas en inglés), que anticipa un abrup-to y beneficioso descenso en los costos del rubro.Según la entidad, los precios de esta energía vienen cayendo más rápido de lo que muchos esperaban. Lejos de atenuarse, esta ten-dencia se acelerará durante la próxima década, cuando los costos retrocedan hasta un 60% en todo el mundo. Esto será posible, sobre todo, gracias a las mejoras tecnoló-gicas esperadas en las pelícu-las delgadas que impulsarán la energía solar fotovoltaica in-tegrada en edificios. De acuer-do con Adnan Amin, director

general de IRENA, la incorpo-ración de potencia solar crece-rá entre 80 y 90 gigawatts (Gw) en 2018. “Esta tasa de expansión se mantendrá durante cinco o seis años más”, anticipó.Tan sólo China, puntualizó, se encuentra en condiciones de adicionar 50 Gw anuales de capacidad. “También debe resaltarse la evolución de esta actividad en India y Estados Unidos, y con-siderarse que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático logrará su objetivo de generar un 23% de energía a partir de fuentes renovables para 2025”, precisó.A su entender, el proteccio-nismo del presidente Donald Trump podría transformar-se en un ‘cuello de bote-lla’ para la industria solar norteamericana.

“A largo plazo, lo ideal es redu-cir el costo de la energía y no tener precios altos”, advirtió Amin.Si Estados Unidos instrumen-tara aranceles contra las im-portaciones de energía solar, afirmó, la posterior suba de valores podría limitar su desa-rrollo y poner al país contra la tendencia evidente en el resto del planeta. “Parece claro que las demás naciones están transitando un sendero de disminución de costos. Un claro ejemplo es Arabia Saudita, donde la firma france-sa EDF lideró un consorcio que acaba de ganar una licitación para desarrollar un proyecto solar a gran escala por apenas u$s 17,8 por megawatt/hora (Mw/h), lo que hasta ahora re-presenta el menor precio a ni-vel internacional”, detalló. ›|‹

El país aumentó su atractivo para la inversión en energías limpias renovablesLa Argentina incrementó su nivel de atractivo para la radica-ción de inversiones en empren-dimientos de generación de ener-gía que resulten amigables con el medio ambiente. Así lo expresa la última edición del ‘Renewable Energy Country Attractiveness Index’ (RECAI), ranking que año tras año elabora E&Y. A tono con el interés que suscitó la flamante Ronda 2 del Plan RenovAr, don-de las ofertas presentadas para construir proyectos de energías verdes superaron en casi ocho veces el cupo previsto, en esta oportunidad el país alcanzó un puntaje de 54,1 unidades. De ese modo, trepó hasta el 11º puesto del listado (en 2016 ocu-paba la 12º ubicación). Según la consultora, el mercado local sobresale por su potencial solar fotovoltaico (rubro donde suma 45,4 puntos) y eólico onshore (44,3). La Argentina también re-gistra un buen score en materia de biomasa (37,3) y pequeños

aprovechamientos hidroeléctricos (34,1). Un poco menos favora-bles son sus calificaciones en los segmentos solar térmico (32,5), geotérmico (32,3), eólico offshore (20,8) y mareomotriz (19,8). El re-levamiento se encuentra encabe-zado por China, que acapara 67,4 puntos. Detrás se colocan India (61,9) y Estados Unidos (61,8). Completan el top-10 Alemania (60,7), Australia (60,5), Francia (57,2), Japón (56,7), Chile (56,1), México (55,8) y Reino Unido (54,6), en ese orden. Debajo de la Argentina figuran nacio-nes como Canadá (con 53,5 unidades), Marruecos (53,3), Dinamarca (53,2), Holanda (52,5), Turquía (52,2), Brasil (52), Italia (50,5), Egipto (50,5) y Portugal (50,3). Otros países latinoamericanos que participaron del ranking fue-ron Perú (que apareció 28º, con 48,5 puntos), Uruguay (36º, con 46,1) y República Dominicana (39º, con 45,5). ›|‹

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Contratapa

Creada en marzo pasado por Miguel Galuccio, la petrolera Vista Oil & Gas comprará los acti-vos de la china Sinopec en la Argentina (que mayormente se ubican en Santa Cruz). La ofer-ta realizada por la empresa basada en México rondó los u$s 600 millones. Dicha propuesta superó a las realizadas por YPF y por la canadiense Madalena Energy. Vale destacar que el monto de la transacción es claramente inferior a los u$s 2.450 millones que Sinopec le pagó a la estadounidense Occidental Petroleum Corp. en 2010. ›|‹

Vista Oil & Gas se queda con los activos de Sinopec

La empresa argentino-canadiense adquirió el 100% del paquete accionario de APCo Austral. Así, Crown Point se quedará con el control de las concesiones hidrocarburíferas que explota junto con Pluspetrol en la provincia de Tierra del Fuego. Dado que APCo tenía un 25,17% de los activos en cuestión, ahora Crown Point estará a cargo de un 51,56% de los campos Las Violetas, La Angostura y Río Cullen, tal como lo informó su controlante Liminar Energía. ›|‹

Crown Point compró las acciones de APCo Austral

A través de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Sierra del Nevado, Geopark, Pluspetrol y la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) ejecutaron tres pozos exploratorios a 1.200 y 1.250 metros de profundidad en Mendoza. La inversión efectuada en la zona aledaña a la Laguna de Llancanelo en Malargüe ascendió a los u$s 16,61 millones. A ese valor se sumarán otros u$s 14,64 que las empresas se comprometieron a desembolsar para perforar un cuarto pozo a 1.000 metros de profundidad en el área Puelén. ›|‹

Geopark y Pluspetrol concretan inversión en Mendoza

El brazo petrolero del Grupo Techint emitió un bono por un total de u$s 500 millones, a un plazo de cinco años (con opción de rescate a partir del tercer año), que se convirtió –a partir de lo estipulado por Moody’s y Fitch– en la Obligación Negociable (ON) con mejor califica-ción crediticia de Argentina. La intención de Tecpetrol es financiar parte del programa de inversiones por u$s 2.300 millones que tiene en marcha en el yacimiento no convencional de Fortín de Piedra, en Vaca Muerta. ›|‹

Tecpetrol colocó un bono por u$s 500 millones

La multinacional de origen italiano prometió reducir en un 40% la duración de los cortes de energía en los próximos tres años en la Argentina. Para ello desembolsará 1.150 millones de euros (equivalentes a u$s 1.350 millones) en la distribución y generación de Edesur.A nivel local, el grupo también tiene a su cargo El Chocón, Costanera, Central Dock Sud, Transmisión del Mercosur (CTM), Transportadora de Energía (TESA), Yacylec, Enel Trading Argentina y Enel Green Power. ›|‹

Enel invertirá u$s 1.350 millones en Edesur

El mayor generador del mercado eléctrico local se aseguró financiamiento por más de u$s 100 millones para su parque eólico La Castellana. Por un plazo de 15 años, el préstamo procede de la Corporación Interamericana de Inversiones y de la Corporación Financiera Internacional. El complejo se llevará a cabo bajo la modalidad ‘Project Finance’ prevista en las Rondas 1 y 1.5 del Plan RenovAr. Con una potencia de 99 megawatts, tendrá lugar en el municipio de Villarino, cerca de Bahía Blanca. ›|‹

Central Puerto consiguió un crédito por u$s 100 millones

Agenda DIC 2017


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