Ţvilgsnis į reklamos rinką

2010 m. II ketvirtis

1

Ekonominė situacija• 2010 metais jau tikimasi minimalaus ūkio augimo, tačiau prognozuojamas tolimesnis

nedarbo augimas.

• Vartotojų pasitikėjimo rodikliai stabiliai kyla aukštyn.

2

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e 2011e

BVP(% pokytis)

Nedarbo

lygis(% nuo

darbingų

gyventojų

skaičiaus)0

5

10

15

20

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e2011e

-65

-55

-45

-35

-25

-15

-5

5

15

20

08

M0

1

20

08

M0

2

20

08

M0

3

20

08

M0

4

20

08

M0

5

20

08

M0

6

20

08

M0

7

20

08

M0

8

20

08

M0

9

20

08

M1

0

20

08

M1

1

20

08

M1

2

20

09

M0

1

20

09

M0

2

20

09

M0

3

20

09

M0

4

20

09

M0

5

20

09

M0

6

20

09

M0

7

20

09

M0

8

20

09

M0

9

20

09

M1

0

20

09

m1

1

20

09

m1

2

20

10

m0

1

20

10

m0

2

20

10

m0

3

20

10

m0

4

20

10

m0

5

20

10

m0

6

20

10

m0

7

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis

Namų ūkio padėties prognozė per artimiausius 12 mėn.

Šalies ekonominės padėties prognozė per artimiausius 12 mėn.

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,

Lietuvos banko prognozės

Ekonominė situacija• 2010 metų pirmojo pusmečio prekybos apyvartos buvo 9% maţesnės, nei

2009 metų pirmąjį pusmetį.

3

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

20

08

M0

1

20

08

M0

2

20

08

M0

3

20

08

M0

4

20

08

M0

5

20

08

M0

6

20

08

M0

7

20

08

M0

8

20

08

M0

9

20

08

M1

0

20

08

M1

1

20

08

M1

2

20

09

M0

1

20

09

M0

2

20

09

M0

3

20

09

M0

4

20

09

M0

5

20

09

M0

6

20

09

M0

7

20

09

M0

8

20

09

M0

9

20

09

M1

0

20

09

M1

1

20

09

M1

2

20

10

M0

1

20

10

M0

2

20

10

M0

3

20

10

M0

4

20

10

M0

5

20

10

M0

6

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos

Vyriausybės

Maţmeninė prekyba, įskaitant variklinių transporto priemonių ir

motociklų didmeninę ir maţmeninę prekybą bei remontą. Apyvarta (be

PVM), tūkst. litų

-

250

500

750

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vidaus ekranai

Internetas

Lauko reklama

Kinas

Žurnalai

Laikraščiai

Radijas

TV

Išlaidų reklamai tendencijosL

t, ‘

00

0 0

00

4Šaltinis: TNS LT, net kainos

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

900.000.000

TV Spauda Internetas Radijas Lauko reklama

2009 I HY

2010 I HY

Išlaidų reklamai pokytis

(2009 m. I-II ketv. / 2010 m. I-II ketv.)

Šaltinis: TNS LT, gross kainos, neremiami 5

32%

-8%0%34%

-23%

• Spaudoje ir lauko reklamoje ir toliau išlieka

išlaidų reklamai kritimo tendencija.

• Tačiau kitos ţiniasklaidos priemonės bent jau

gross pinigų surenka ne maţiau, nei praėjusių

metų pirmąjį pusmetį. Internetas kuo toliau, tuo

labiau atsigauna – 1-ąjį ketvirtį gross pajamų

augimas buvo tik 15%, o po 1-ojo pusmečio –

jau 34%.

Kategorijų ir reklamuotojų TOP

Sektorius 1HY '10 1HY '09 Pokytis (%)

MOBILUS RYŠYS 160.828.628 102.890.366 56,3

MAŽMENINĖ PREKYBA BENDRAI 77.240.625 64.140.488 20,4

MEDIKAMENTAI 73.571.285 69.751.857 5,5

BUITIES HIGIENA 55.420.052 37.596.517 47,4

MINERALINIAI VANDENYS, GAIVINANTYS GĖRIMAI, SULTYS 33.213.106 39.564.206 -16,1

KONCERTAI, FESTIVALIAI, RENGINIAI 30.862.439 21.469.543 43,7

ALKOHOLINIAI GĖRIMAI 28.980.010 27.008.730 7,3

PIENAS IR SŪRIS 28.264.355 28.031.604 0,8

PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS 27.836.220 27.149.907 2,5

FINANSŲ INSTITUCIJOS, PASLAUGOS 25.160.512 19.164.998 31,3

6Šaltinis: TNS LT, gross kainos (be rėmimo)

Reklamuotojas 1HY '10 1HY '09 Pokytis (%)

OMNITEL 68.391.421 25.202.936 171,4

TELE2 56.055.695 46.098.347 21,6

PROCTER&GAMBLE 40.791.832 28.049.623 45,4

HENKEL 38.745.296 24.418.934 58,7

STUDIO MODERNA 36.028.110 36.190.348 -0,4

DANONE GROUP 26.734.149 28.797.336 -7,2

MAXIMA LT 26.421.098 20.973.855 26,0

RECKITT BENCKISER 25.767.862 24.175.414 6,6

PALINK 21.323.563 15.986.494 33,4

BITĖ 18.361.566 23.208.334 -20,9

• Stipriai išlaidas reklamai padidino Omnitel, todėl ir mobilaus ryšio sektoriaus

augimas didţiausias tarp Top10 sektorių.

Media kanalų apţvalga

Televizija

8Šaltinis: TNS LT

150

175

200

225

250

2007

2008

2009

2010

min

Televizijos ţiūrėjimo laikas, min

• Televizija ţiūrima vis daugiau.

• Tačiau įprastiems lietuviškiems

kanalams skiriamas laikas sudaro

vis maţesnę dalį: 79% 2008 metais,

77% 2009 metais ir 75% 2010

metais, nors minutėmis laikas lieka

maţdaug stabilus. Taigi TV ţiūrėjimo

trukmė auga kitų kanalų sąskaita.

0

5

10

15

20

25

30

20

08

m1

20

08

m2

20

08

m3

20

08

m4

20

08

m5

20

08

m6

20

08

m7

20

08

m8

20

08

m9

20

08

m1

0

20

08

m1

1

20

08

m1

2

20

09

m1

20

09

m2

20

09

m3

20

09

m4

20

09

m5

20

09

m6

20

09

m7

20

09

m8

20

09

m9

20

09

m1

0

20

09

m1

1

20

09

m1

2

20

10

m0

1

20

10

m0

2

20

10

m0

3

20

10

m0

4

20

10

m5

20

10

m6

20

10

m7

TV3

LNK

LTV

BTV

PBK

TV6

TV1

Lietuvos rytas TV

Kiti kanalai

Auditorijos pasiskirstymas tarp kanalų, %

• Kitų kanalų dalis jau aplenkė

didţiųjų nacionalinių kanalų

auditorijos dalį ir toliau nuolat

auga.

• Lietuvos ryto TV plečia savo

gerbėjų ratą – nuo metų pradţios

jos auditorijos dalis išaugo 25%.

Spauda. Laikraščiai

9Šaltinis: TNS LT, be rėmimo

0

10

20

30

2008vasara

2008ruduo

2009ţiema

2009pavasaris

2009vasara

2009ruduo

2010ţiema

2010 pavasaris

Vakaro ţinios

Lietuvos rytas

15 minučių

Respublika

Verslo ţinios

Lietuvos ţinios

Nacionalinių laikraščių skaitomumas, %

Spauda. Ţurnalai

10Šaltinis: TNS LT, be rėmimo

0

10

20

30

2008vasara

2008ruduo

2009ţiema

2009pavasaris

2009vasara

2009ruduo

2010ţiema

2011 pavasaris

Ţmonės

Stilius

Panelė

Laima

Moteris

TV gidas

Ji

Moters savaitgalis

Cosmopolitan (liet.k.)

Populiariausių ţurnalų skaitomumas, %

• Labiausiai skaitomi Lietuvoje savaitiniai pramoginiai ţurnalai bei mėnesiniai ţurnalai

moterims

• Visų populiariausių leidinių auditorijos maţėja.

Radijas

11Šaltinis: TNS LT

0

10

20

30

40

2008 pavasaris 2008 vasara 2008 ruduo 2009 ţiema 2009 vasara/ruduo 2010 pavasaris

Lietus

M-1

LR1

Pūkas

Radiocentras

Russkoje radio Baltija

ZIP FM

M-1 Plius

Kelyje

Power Hit Radio

Ţinių radijas

Radijo stočių pasiekimas, %

• M-1 ir toliau išlieka lyderio pozicijoje.

• Top3 radijo stotys išlieka tos pačios: Lietus, M-1, LRI, nors LRI auditorija stabiliai maţėja.

• Radiocentras ir toliau praranda klausytojus

Lauko reklama

12Šaltinis: TNS LT

• Reklamos plotai sumaţėjo 8,7% lyginant su 2009 m. pirmuoju pusmečiu, tačiau reikėtų atsiţvelgti į

tai, kad nuo šių metų pateikiami LT Advert duomenys, tai realus plotų maţėjimas gali būti didesnis.

0

500

1000

1500

2000

Sausis Vasaris Kovas Balandis Geguţė Birţelis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

2007

2008

2009

2010

Reklamos kiekis, m2m

2, ‘0

00

13

Šaltinis: Gemius

Tinklapių lankomumas, unikalūs lankytojai

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Delfi.lt

one.lt

lrytas.lt

plius.lt

alfa.lt

draugas.lt

skelbiu.lt

zebra.lt

diena.lt

balsas.lt

15min.lt

Internetas

Ačiū!