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GfK Consumer Tracking Konsumentenverhalten: Ungarn Tobias Schediwy Juni 2009
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Konsumentenverhalten: UNGARN
Tobias Schediwy GfK AustriaTobias Schediwy, GfK Austria
AussenwirtschaftstagB li 18 J i 2009Berlin, 18. Juni 2009
GfK Consumer Tracking Konsumentenverhalten: Ungarn Tobias Schediwy Juni 2009
GfK weltweit: Marktforschung in mehr als 110 Ländern
2
g
AlbanienÄgyptenAlgerienArgentinienAserbaidschanAustralien
Dänemark DeutschlandDominikanische RepublikEcuadorEl SalvadorElfenbeinküste
ItalienJamaikaJapanJemenJordanienKambodscha
MalaysiaMaltaMarokkoMazedonienMexikoMontenegro
PolenPortugalPuerto RicoRumänienRusslandSaudi-Arabien
TansaniaThailandTrinidad&TobagoTschechienTürkeiTunesienAustralien
BahrainBangladeshBarbadosBelgienBelizeBolivienBosnien-Herzegowina
ElfenbeinküsteEstlandFinnlandFrankreichGriechenlandGroßbritannienGuatemalaHonduras
KambodschaKanadaKasachstanKatarKeniaKirgisistanKolumbienKorea
MontenegroMozambiqueNeuseelandNicaraguaNiederlandeNigeriaNorwegenOman
Saudi-ArabienSchwedenSchweizSenegalSerbien SingapurSlowakische RepublikSlowenien
TunesienTurkmenistanUgandaUkraineUngarnUruguayUSAUsbekistanBosnien-Herzegowina
BotswanaBrasilienBulgarienChileChinaCosta Rica
HondurasHong KongIndienIndonesienIranIrlandIsrael
KoreaKroatienKuwaitLettlandLibanonLibyenLitauen
OmanÖsterreichPakistanPanamaParaguayPeruPhilippinen
SlowenienSpanienSudanSüdafrikaSyrienTadschikistanTaiwan
UsbekistanVenezuelaVereinigte Arabische EmirateVietnamZypern
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GfK Gruppe: Charakteristika
3
pp
KerngeschäftKerngeschäft
Als reines Marktforschungsunternehmen liefert die GfK Informationsservices an führende Dienstleister, Medien, Konsumgüter- und Pharmahersteller weltweitKonsumgüter und Pharmahersteller weltweit
Marktposition
Größtes Marktforschungsunternehmen in Deutschland, in Europa und weltweit auf Platz 4
USP
Full Service weltweit: mehr als die Hälfte der Top 50 KundenFull Service weltweit: mehr als die Hälfte der Top 50 Kunden konsultieren die GfK in mindestens zwei Sektoren und mindestens in fünf unserer sechs Regionen
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GfK Netzwerk in Zentral-/Osteuropa
4
CROATIA1999
AUSTRIA1950
/ p
SLOVAKIA
HUNGARY1989
1999SLOVENIA
2001BOSNIA
2004
1950
RUSLV
LT
EST SERBIA2002
1990
CZECHIA
2004POLAND
1990KAZAKHSTAN
PL
CZSK
UA
BYLT
KAZ
1991
BULGARIA
RUSSIA1991
2005BALTICS
2006MACEDONIA
A
HR
SRBBG
ROH
SK
SLO
BiH
ROMANIA1996
1994 2007ALBANIA
2008UKRAINE EGYPTBG
ALMK
TR
1998 2008
EG
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Kaufkraftvergleich EuropaJ h 2008
5
Jahr 2008
108100 Deutschland = 100
Kaufkraftparitäten (Deutschland=100%)
90 87 8480 79
69 68 66
Deutschland = 100
69 68 6659 57 54 52
48 47 46 4639 3739 37 34
3023 21
A D SP EU-27
GR SLO CP CZ M P SK EST H LT PL HR RUS LV RO TR BG MAC BA UA
5
Quelle: WIIW, February 2009
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Haushaltsbudget-VerteilungJahr 2008
6
a 008
% H BG RO A
Lebensmittel + Getränke 24 47 40 11
Bekleidung + Schuhe 5 4 7 7
Miete, Energie 19 16 14 21
Möbel, Wohnungseinrichtung 5 5 5 7
Transport + Kommunikation 18 14 13 16
Gesundheit, Arzneien 6 6 4 3
F i it kti itätFreizeitaktivitäten 8 4 6 12
Verschiedenes/Persönliche Ausgaben/ Sonstiges 15 4 6 22
Quelle: Statistische Ämter, 2008
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Konsumenten-Typologie S t ti h K i t ll
7Konservative
Qualitäts-Nicht Käufer
22%
Segmentation nach Konsumeinstellungen
Souveräne Großzügige
Werbeaffine Großzügige
Genügsame15%
Rationale Informations-Qualitäts
orientierte17%
22% Großzügige18%
Großzügige12%
15% InformationsSammler
16%
Bevorzugt gesunde, natürliche, ungarische
Produkte. WenigAllgemein negative
Großzügig, trendorientiert.
Gleichzeitig aber wenig durch
Großzügig, trendorientiert.
Vertraut auf
Sparsam, eher preis- als
qualitätsorientiert. Wenig durch
Werbung
Achtet beim Einkauf auf
Werbung, sucht aber Produkte Produkte. Wenig
durch Werbung beeinflusst.
Finanziell gut gestellt
gEinstellung zum
Konsum
männlich
gWerbung
beeinflusst
15-29 Jahre, eher männlich
Werbung
15-29 Jahre, eher weiblich
gbeeinflusst
Eher weiblich, niedrige
Qualifikation
mit moderaten Preisen
Eher weiblich, mittleres bis
50+,Gut gebildet,
Städter
männlich, niedrige
Qualifikation, Landbewohner
eher männlich, finanziell
abgesichert
eher weiblichFinanziell
abgesichert
Qualifikation, Landbewohner,
niedriges Einkommen
mittleres bis höheres Alter,
durchschnittliche Qualifikation,
lebt in Budapest
Quelle: GfK Hungária: National Mediaanalysis
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Wachsende Virtuelle Mobilität
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Desk research GfK Austria, Austria, August 2008
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Aspekte beim Kauf von Lebensmitteln
9
Mean
3,9
3 73,7
3,6
3,4
3,6
3,4
In % aller Befragten, n=1000
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GfK Haushaltspanels in CEE 2009
10
Country Panelsize
p
Country Panelsize
Austria 2.800
Hungary 2.000
Czech Republic 2.000
Slovakia 1.500
Poland 5 000Poland 5.000
Bulgaria 2.000
Russia 7.000
Romania 2.200
Ukraine 5.000
Serbia 1 000Serbia 1.000
Croatia 1.500
Bosnia+Herzegowin 1.000a
Kazakhstan 1.000
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Solides Wachstum in CEE 2008
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2008
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Haupttreiber der Umsatzrückgänge sind Volumensrückgänge, nicht
12
so sehr ‚Downtrading‘
8,7% 8 0%Umsatzveränderung, Wert %
8,7%
5,9%8,0%
-3,5%-1,0%Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09
11,1%9,9% 10,1%
4 8%
0,0% 0,1%
-0,5%Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09
Mengenveränderung, % Preissteigerung, % ‘Downtrading’ (Produktstruktur)*, %
4,3%4,8%
Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09
-3,7%
-6 5%
-1,8%
-4,0%
-2,2% -1,9%
-2,9%
-6,5%
Note:The changes shown are compared to the similar period of the previous year.*Ch d h h f d f d ff l l h h f d k
Source: GfK ConsumerScan
*Change in product structure: changes in the proportions of products of different price level within the fast moving consumer goods market
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Rückläufige Konsumausgaben Anfang 2009
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Q1 08 Q1 09Q2 08 Q3 08
Rückläufige Konsumausgaben Anfang 2009 (% Veränd. vs Vorjahr – Wert)
Q4 08
-5,25,3 8,0 -1,0
-8,09 1 9 8 3 2 8,0
-3,1
9,1
9,2
9,8
15,8
-3,2
3,7
-3,7
10 3
-2,1 2,5 -0,5
-10,3
-1,9
-6,6
-1,3
-2,4
5,2
-6,4
1,6
-5,53,8 2,0 -1,0
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HandelsmarkenHandelsmarken aufauf demdem VormarschVormarsch14
HandelsmarkenHandelsmarken auf auf demdem VormarschVormarsch
Wachstum Handelsmarken (Wert %):
2006: +16% 2007: +15% 2008: + 13%
Wachstum Handelsmarken (Wert %):
Quelle: GfK Hungária, Private Label study
GfK Consumer Tracking Konsumentenverhalten: Ungarn Tobias Schediwy Juni 2009
Zusammenfassung + Ausblick
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Zusammenfassung Ausblick
15
Ungarische Konsumenten schränken sich aufgrund der langanhaltenden Krise auch schon bei FMCG deutlich ein.
Erhöhung der Mehrwertsteuer von 20 25% bei vielen Warengruppen im 2.HJ. sowie der weiterhin schwache Forintkönnten sich negativ auf die Konsumausgaben auswirken,
‘Bio’ + Nachhaltigkeit ist noch kein großes Thema
könnten sich negativ auf die Konsumausgaben auswirken, insbesondere bei importierten Produkten
Die Wirtschaftskrise bringt tendenziell Back to Basics:‘Cocooning’ , mehr Focus auf Familie + Heim. FMCG Handel wird dadurch eher begünstigt
Langfristig bleibt Ungarn ein interessanter Absatzmarkt!
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Kontakt16
Kontakt
Tobias SchediwyyGeneral ManagerConsumer Tracking CEEGfK AustriaGfK Austria
Tel: +43 1 71710 310
[email protected] gfk atwww.gfk.at