prezentacja wyników finansowych grupy za i kw. …...prezentacja wyników finansowych grupy za i...
TRANSCRIPT
Warszawa, 26 maja 2020 roku
Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw. 2020 roku
2
Grupa Getin Holding
Sytuacja makroekonomiczna
KURSY WALUT PRZYJĘTE DO PRZELICZENIA WYNIKÓW SPÓŁEK
▪ spadek PKB w I kw. o 1,5%, rynek oczekuje znaczącej korekty w kolejnym kwartale nawet o -22%.
▪ inflacja w kwietniu 2,1%.▪ wstępne szacunki bezrobocia w I kw. na poziomie 8,9% vs 8,7% na koniec 2019 roku ▪ kontynuacja obniżania stóp procentowych. Obecnie 8% vs 11,0% w styczniu▪ niepewność na wschodzie▪ zagrożenie recesją w związku z rozwojem epidemii koronawirusa i zamknięciem granic UE▪ Hrywna umacnia się od początku kwietnia, odrabiając silne marcowe spadki
▪ wzrost PKB w I kw. na poziomie 1,9% vs 3,2% w IV kw. 2019▪ inflacja w kwietniu wyniosła 3,4% (w ujęciu rocznym)▪ stopa bezrobocia w marcu na poziomie 5,4% (vs 5,5% w lutym)▪ obniżka stóp procentowych o 50 bps do 0,5%.▪ ryzyko głębokiej korekty w związku z koronawirusem▪ mocne osłabienie PLN vs USD, EUR i CHF
▪ wzrost PKB w I kw. 2020 wyniósł 2,4% - wstępne prognozy dla II kw. zakładająspadek PKB nawet o 9,8%.
▪ w kwietniu odnotowano inflację na poziomie 2,7% vs 4% w grudniu 2019.▪ bezrobocie w marcu br. wyniosło 4,6% vs 3,9% w poprzednich dwóch miesiącach,
prognozy zakładają dalsze pogorszenie na rynku pracy i 7% bezrobocie już wczerwcu
▪ ROBOR 3M od początku roku waha się w przedziale 3,24% - 2,43%. Trendspadkowy, zapoczątkowany pod koniec marca.
▪ w II kw. widoczne mocne nasilenie negatywnych skutków restrykcji - COVID-19.
POLSKA
BIAŁORUŚ
UKRAINA
RUMUNIA▪ Oczekiwany spadek PKB w 2020 roku na poziomie 5%
▪ NBB kontynuuje politykę obniżania stóp procentowych. Od maja stopy na poziomie 8,0% vs 8,75% w lutym.
▪ inflacja w kwietniu br. wyniosła 5,4% vs 4,9% w styczniu
▪ dalsze zawężanie marży odsetkowej (kredyty-depozyty) przez regulatora
▪ Ryzyko głębokiej korekty związanej z koronawirusem
▪ BYN podąża za kursem rubla
Kursy walut 2020'03 2019'03 Y/Y
UAH 0,1508 0,1411 +6,9%
UAH średni 0,1554 0,1388 +12,0%
BYN 1,6410 1,7928 -8,5%
BYN średni 1,7455 1,7689 -1,3%
RON 0,9429 0,9029 +4,4%
RON średni 0,9147 0,9053 +1,0%
3
Grupa Getin Holding
Informacja w kontekście zagrożenia COVID-19
W ocenie Zarządu Spółki, ewentualne ryzyka dla Getin Holding mogą powstać w sytuacji:
pogorszenia jakości portfeli, ze względu na sytuację klientów,
ograniczenia popytu na usługi finansowe, w szczególności kredyty, a tym samym niższe dochody odsetkowe i prowizyjne,
silną deprecjację UAH i BYN,
negatywnego wpływu obecnej sytuacji na wyniki i kapitały własne – ryzyko regulacyjne.
ograniczenia wypłaty dywidend ze spółek parterowych, co może skutkować zakłóceniami w przepływach finansowych na poziomie Getin Holding,
zmian regulacyjnych, które mogą być traktowane przez kontrahentów jako Material Adverse Change i zagrażać możliwości sfinalizowania transakcji M&A.
Rządy poszczególnych krajów wprowadziły pakiety pomocy ekonomicznej dla przedsiębiorstw. Oczekiwane kolejne zmiany w celu dostosowania pomocy w zależności od skuteczności dotychczasowych rozwiązań, rozwoju sytuacji i spodziewanej drugiej fali COVID-19.
Zarząd Getin Holding na bieżąco monitoruje sytuację na poszczególnych rynkachi analizuje możliwe działania zmierzające do ograniczenia potencjalnych skutków dla prowadzonej działalności.
*Wpływ transakcji sprzedaży aktywów w Rosji na wynik Grupy Getin Holding wyniósł -228,1 mln PLN. Na kwotę tę składają się przychód ze sprzedaży Carcade w kwocie 154,9 mln PLN, dekonsolidacja aktywów netto jednostki wraz z wartością firmy na dzień sprzedaży na kwotę -210,1 mln PLN, przeniesienie różnic kursowych z przeliczenia jednostki, z kapitałów do RZiS, na kwotę -164,3 mln PLN oraz podatek dochodowy wynoszący -8,7 mln PLN. 4
Grupa Getin Holding
Struktura i dynamika składowych wyniku Grupy w I kw. 2020 roku
Zysk netto Grupy na biznesie podstawowym, przypadający na akcjonariuszy większościowych, wyniósł 27,5 mln PLN
Wszystkie rynki na plusie
Kontynuacja wzrostu biznesu zagranicznego – zysk netto zagranicy w I kw. wyniósł 33,8 mln PLN vs 32,2 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego
Wynik jednostkowy Getin Holding wyniósł 76,4 mln PLN vs 37,2 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego – efekt wypłaty dywidend z Idea Banku Ukraina i NFS.
Zmniejszenie zobowiązań finansowych Getin Holding (jedn.) z 238,9 mln PLN na 31.12.2019 do 137,5 mln PLN na dzień publikacji sprawozdania finansowego za I kw. 2020 r.
Negatywny wpływ transakcji sprzedaży aktywów w Rosji, w kwocie 228,1 mln PLN.*
COVID-19 - odczuwalne spowolnienie na wszystkich rynkach już w marcu, a w efekcie niższa sprzedaż i pogorszenie jakości portfeli, oczekiwana fala negatywnych danych makro w kolejnych okresach.
mln PLN
Q1'2020 Q1'2019Q1'2020 /
Q1'2019
Zagranica 33,8 32,2 +4,9%
Rosja 7,8 3,6 x2,2
Białoruś 5,8 4,3 +33,9%
Ukraina 16,8 21,0 -19,9%
Rumunia 3,4 3,3 +3,5%
MW Trade -0,4 0,8 -
Getin Holding 76,4 37,2 x2,1
Idea Bank Polska 1,7 -83,1 -
Udziały niekontrolujące -0,6 37,5 -
Pozostałe i korekty konsolidacyjne -83,4 -48,3 +72,5%
Zysk (strata) netto CORE BUSINESS przyp. akcj. większ. 27,5 -23,7 -
Wpływ sprzedaży Carcade (one off)* -228,1 - -
Zysk (strata) netto przyp. akcjonariuszy większ. -200,6 -23,7 x8,4
5
Segment :: ROSJA
Sprzedaż aktywów
W dniu 30 marca 2020 r. nastąpiła sprzedaż Carcade
Uzyskana w transakcji cena wyniosła 154,9 mln PLN, przy P/BV = x0,81. Płatność ceny nastąpiła w dniu 6 kwietnia, w tym:
• 86,1 mln PLN wpływ na konto GH. • 31,7 mln PLN przekazane przez kupującego na rzecz Carcade i stanowi zapłatę przez GH za akcje Idea Banku Białoruś• Pozostała część, 800 mln RUB (tj. 46,4 mln PLN po kursie bieżącym), będzie wypłacana sukcesywnie z rachunku escrow w
kolejnych latach, zgodnie z zapisami umowy sprzedaży, z czego ostatnia transza w 2023 roku.
Przeznaczenie uzyskanych środków w kwocie 86,1 mln PLN:• 83,1 mln PLN na spłatę zobowiązania wobec GNB. Zobowiązanie zostało spłacone w całości 10 kwietnia br.• 3,0 mln PLN na spłatę zobowiązania wobec Getin International SA. Spłaty dokonano w dniu 16 kwietnia br.
Rozliczenie transakcji na poziomie skonsolidowanym Grupy Getin Holding:
Sprzedaż aktywów w Rosji:
Rozliczenie sprzedaży Carcade na poziomie skonsolidowanym tys. PLN
Przychód ze sprzedaży Carcade (Rosja) 154,88
Aktyw a netto jednostki na dzień sprzedaży -190,48
Wartość firmy na dzień sprzedaży -19,56
Przeniesienie z innych całkow itych dochodów różnic kursow ych z przeliczenia jednostki -164,29
Wynik brutto na sprzedaży -219,44
Podatek dochodow y -8,66
Wynik netto na sprzedaży -228,10
6Grupa Idea Bank Białoruś: Idea Bank, Idea Finance, Idea Broker, korekty konsolidacyjne
Grupa ::IdeaBank BIAŁORUŚ
Konsekwentny wzrost biznesu w trudnym otoczeniu
mln PLN mln BYN
Rachunek zysków i strat Q1'2020 Q1'2019Q1'2020 /
Q1'2019Q1'2020 Q1'2019
Q1'2020 /
Q1'2019
Przychody z tytułu odsetek 19,7 20,3 -3,0% 11,3 11,5 -1,7%
Koszty z tytułu odsetek -12,4 -9,5 +30,7% -7,1 -5,4 +32,5%
Wynik z tytułu odsetek 7,2 10,8 -32,7% 4,2 6,1 -31,8%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 1,8 3,5 -48,3% 1,0 2,0 -47,6%
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 15,4 7,5 x2,0 8,8 4,3 x2,1
Przychody operacyjne netto 24,4 21,8 +12,2% 14,0 12,3 +13,7%
Koszty działania -15,1 -14,6 +3,9% -8,7 -8,2 +5,3%
Koszty rezerw -1,1 -1,1 +1,6% -0,6 -0,6 +3,0%
Zysk (strata) brutto 8,2 6,1 +33,8% 4,7 3,4 +35,6%
Podatek dochodowy -2,4 -1,8 +33,7% -1,4 -1,0 +35,5%
Zysk (strata) netto 5,8 4,3 +33,9% 3,3 2,4 +35,7%
mln PLN mln BYN
Bilans 2020-03-31 2019-12-312020-03-31 /
2019-12-312020-03-31 2019-12-31
2020-03-31 /
2019-12-31
Kasa, środki w Banku Centralnym 153,3 191,1 -19,8% 93,4 106,1 -12,0%
Należności od banków i instytucji finansowych 44,5 28,7 +55,1% 27,1 15,9 +70,1%
Należności od klientów 623,3 630,4 -1,1% 379,9 350,1 +8,5%
Rzeczowe aktywa trwałe 24,2 28,3 -14,3% 14,8 15,7 -6,0%
Pozostałe aktywa 34,7 40,6 -14,6% 21,1 22,6 -6,3%
Aktywa razem 880,0 919,0 -4,2% 536,3 510,4 +5,1%
Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 8,1 22,5 -64,1% 4,9 12,5 -60,6%
Depozyty 693,8 709,1 -2,2% 422,8 393,8 +7,4%
Pozostałe zobowiązania 37,5 39,0 -4,0% 22,8 21,7 +5,3%
Kapitał własny 140,7 148,4 -5,2% 85,7 82,4 +4,0%
Zobowiązania i kapitał razem 880,0 919,0 -4,2% 536,3 510,4 +5,1%
Dane skonsolidowane
BIAŁORUŚ
Zysk netto za I kw. 2020 roku wyniósł 3,3 mln BYN vs 2,4 mln BYN w analogicznym okresie 2019 r – wzrost o 35,7%
Spadek zarówno wyniku odsetkowego jak i prowizyjnego - efekt dalszego zawężania marży odsetkowej przez regulatora oraz niższej sprzedaży
Sprzedaż ukształtowała się na poziomie 65,4 mln BYN vs 70,9 mln BYN w porównywalnym okresie 2019 roku.
Wzrost salda kredytowego w porównaniu do stanu na 31.12.2019 o 8,5%, depozytów o 7,4% YTD (w BYN).
NIM = 3,5% vs 5,9% w I kw. 2019r.
Koszty pod kontrolą
CAR = 17,01% TIER 1 = 12,67%
Dzięki zaawansowaniu procesów digitalizacji i postępującym procesom wdrażania banku online, w drugiej połowie marca umożliwiono znaczącej grupie pracowników pracę zdalną z myślą o bezpieczeństwie pracowników i klientów.
W efekcie zapewniono kontynuację pracy wszystkich linii biznesowych.
Performance indicators Q1'2020 Q1'2019
NIM 3,5% 5,9%
COR 0,7% 0,8%
COF 6,6% 6,0%
ROE 15,9% 11,3%
ROA 2,6% 2,2%
C/I 62,0% 67,0%
2,4
3,3
+35,7%
Q1'2019 Q1'2020
Zysk netto[mln BYN]
350,1379,9
350,1
+8,5%
379,9393,8
+7,4%
422,8
2019-12-31 2020-03-31
Saldo kredytów i depozytów [mln BYN]
Depozyty
Kredyty
7
Segment :: UKRAINA
Bank super dochodowy, ale wyniki pod presją COVID-19
Segment :: UKRAINA
mln PLN mln UAH
Rachunek zysków i strat Q1'2020 Q1'2019Q1'2020 /
Q1'2019Q1'2020 Q1'2019
Q1'2020 /
Q1'2019
Przychody z tytułu odsetek 81,6 59,7 +36,7% 524,8 429,8 +22,1%
Koszty z tytułu odsetek -25,9 -15,4 +67,7% -166,7 -111,3 +49,8%
Wynik z tytułu odsetek 55,7 44,2 +25,9% 358,1 318,6 +12,4%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 18,3 17,5 +4,7% 117,8 126,0 -6,5%
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 2,4 1,8 +34,8% 15,5 12,9 +20,4%
Przychody operacyjne netto 76,4 63,5 +20,3% 491,5 457,4 +7,4%
Koszty działania -25,5 -18,3 +39,5% -164,1 -131,7 +24,6%
Koszty rezerw -30,3 -19,6 +54,8% -194,9 -141,0 +38,2%
Zysk (strata) brutto 20,6 25,7 -19,7% 132,6 184,8 -28,3%
Podatek dochodowy -3,8 -4,7 -18,9% -24,4 -33,7 -27,5%
Zysk (strata) netto 16,8 21,0 -19,9% 108,1 151,1 -28,4%
mln PLN mln UAH
Bilans 2020-03-31 2019-12-312020-03-31 /
2019-12-312020-03-31 2019-12-31
2020-03-31 /
2019-12-31
Kasa, środki w Banku Centralnym 16,6 40,1 -58,6% 110,0 250,4 -56,1%
Należności od banków i instytucji finansowych 53,7 40,5 +32,4% 355,8 253,0 +40,7%
Należności od klientów 636,0 665,3 -4,4% 4 217,6 4 153,1 +1,6%
Instrumenty finansowe 83,3 75,3 +10,7% 552,6 469,8 +17,6%
Rzeczowe aktywa trwałe 24,8 26,0 -4,5% 164,7 162,3 +1,5%
Pozostałe aktywa 25,5 30,5 -16,6% 168,8 190,6 -11,4%
Aktywa razem 839,9 877,8 -4,3% 5 569,6 5 479,2 +1,6%
Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 13,0 11,7 +11,1% 86,4 73,2 +18,1%
Depozyty 637,2 667,8 -4,6% 4 225,7 4 168,3 +1,4%
Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 0,1 0,1 +12,1% 0,8 0,7 +19,1%
Pozostałe zobowiązania 67,7 36,4 +85,8% 448,9 227,4 +97,4%
Kapitał własny 121,8 161,7 -24,7% 807,7 1 009,6 -20,0%
Zobowiązania i kapitał razem 839,9 877,8 -4,3% 5 569,6 5 479,2 +1,6%
Zysk netto segmentu Ukraina w I kw. 2020 r. na poziomie 108,1 mln UAH vs 151,1 mln UAH w I kw.
2019 r. Wynik segmentu uwzględnia:
• Zysk netto Banku 45,1 mln UAH vs 86,9 mln UAH
• Zysk netto Grupy NFS 66,0 mln UAH vs 70,2 mln UAH
Sprzedaż kredytów była niższa o 5,9% (w UAH) w porównaniu do I kw. 2019 roku.
Wzrost przychodów operacyjnych w UAH o 7,4% w ujęciu r/r.
Wyższe koszty rezerw w związku z pogorszeniem dyscypliny spłat od klientów – COVID-19
Koszty pod kontrolą – C/I 33,4%
Wzrost portfela kredytowego w UAH o 1,6% YTD.
Na wynik Segmentu wpływ miał wynik z pozycji wymiany na poziomie +6,2 mln UAH.
Getin Holding otrzymał w I kw. z Segmentu Ukraina dywidendę w kwocie 46,3 mln PLN, w tym:
• z Idea Banku Ukraina 32,8 mln PLN
• z New Finance Service 13,5 mln PLN
CAR = 17,19% TIER 1 = 10,17% (Bank solo)
Wyniki Segmentu pod silną presją sytuacji związanej z COVID-19. W efekcie niższa dynamika
wzrostów sprzedaży, wyższe koszty ryzyko w wyniku pogorszenia dyscypliny spłat od klientów.
Performance indicators Q1'2020 Q1'2019
NIM 27,6% 29,9%
COR 18,6% 16,1%
COF 15,4% 12,4%
ROE 47,4% 83,1%
ROA 7,8% 13,2%
C/I 33,4% 28,8%
962,6
-5,9%
905,5
Q1'2019 Q1'2020
151,1
108,1
-28,4%
Q1'2019 Q1'2020
Zysk netto[mln UAH]
Sprzedaż[mln UAH]
Segment Ukraina: Idea Bank Ukraina, spółka Gwarant Legal Support, New Finance Service oraz korekty konsolidacyjne.
mln PLN
Rachunek zysków i strat Q1'2020 Q1'2019Q1'2020 /
Q1'2019
Przychody z tytułu odsetek 27,5 27,9 -1,1%
Koszty z tytułu odsetek -10,1 -10,2 -1,0%
Wynik z tytułu odsetek 17,5 17,7 -1,2%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 8,0 6,5 +24,3%
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 6,3 7,3 -13,2%
Przychody operacyjne netto 31,8 31,4 +1,3%
Koszty działania -23,8 -22,9 +3,7%
Koszty rezerw -3,5 -4,5 -21,0%
Zysk (strata) brutto 4,5 4,0 +12,2%
Podatek dochodowy -1,1 -0,7 +53,9%
Zysk (strata) netto 3,4 3,3 +3,5%
mln PLN
Bilans 2020-03-31 2019-12-312020-03-31 /
2019-12-31
Kasa, środki w Banku Centralnym 384,8 436,6 -11,9%
Należności od banków i instytucji finansowych 85,1 24,9 x3,4
Należności od klientów 764,8 724,3 +5,6%
Należności z tytułu leasingu finansowego 835,4 791,3 +5,6%
Instrumenty finansowe 243,9 221,3 +10,2%
Wartości niematerialne 14,0 13,1 +6,5%
Rzeczowe aktywa trwałe 46,2 44,2 +4,4%
Pozostałe aktywa 69,3 61,7 +12,4%
Aktywa razem 2 443,5 2 317,4 +5,4%
Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 218,7 230,1 -5,0%
Depozyty 1 890,4 1 769,9 +6,8%
Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 45,8 42,4 +8,2%
Pozostałe zobowiązania 93,2 94,2 -1,1%
Kapitał własny 195,3 180,8 +8,0%
Zobowiązania i kapitał razem 2 443,5 2 317,4 +5,4%
8Segment Rumunia: Idea Bank, Grupa Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne
Segment :: RUMUNIA
Wzrost dzięki zaawansowaniu procesów digitalizacji
Segment :: RUMUNIA
Dane skonsolidowaneWynik netto za I kw. 2020 roku na poziomie 3,4 mln PLN, wzrost o 3,5% r/r.
Sprzedaż Grupy wyniosła 226,6 mln PLN i była wyższa w stosunku do zeszłego roku o 4,3%, w tym:
▪ Bank: 120,3 mln PLN, +25,3% vs I kw. 2019,
▪ Leasing: 106,2 mln PLN, -12,3% vs I kw. 2019.
Wynik odsetkowy wyniósł 17,5 mln PLN, kształtując się tym samym na poziomie zbliżonym do uzyskanego w analogicznym okresie 2019 roku
W ujęciu YTD odnotowano wzrost zarówno portfela kredytowego jak i leasingu o 5,6%,
Obrona NIM na konkurencyjnym rynku
Wzrost sumy bilansowej Segmentu o 5,4% YTD
Digitalizacja, rozwój sieci sprzedaży.
CAR Grupa/Bank= 15,44%/16,65%; TIER 1 Grupa/Bank = 12,18%/13,08%
Grupa podjęła działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i dostępu klientom do usług i produktów poprzez kanały zdalne co pozwoliło zachować ciągłość procesów i operacji. Wdrożono szereg rozwiązań dla klientów, których biznes został zablokowany przez wprowadzane restrykcje i obostrzenia.
Performance indicators Q1'2020 Q1'2019
NIM 3,1% 3,3%
COR 0,9% 1,2%
COF 1,9% 2,0%
ROE 7,3% 7,8%
ROA 0,6% 0,6%
C/I 74,7% 73,0%
9
Grupa :: IdeaBank POLSKA
Kontynuacja zmiany modelu
Depozyty
Kredyty i leasing
Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów[mld PLN]POLSKA
Grupa Idea Bank Polska: Idea Bank, Grupa Idea Getin Leasing, Idea Money, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne
13,4 13,113,4 -2,8%
13,1
15,5
-4,4%
14,8
2019-12-31 2020-03-31
Kolejny, 4. kwartał z dodatnim skonsolidowanym wynikiem finansowym:
• raportowany wynik za I kwartał 2020 na poziomie: +1,7 mln PLN (vs -83,1 mln w Q1 2019),
• wynik skorygowany o istotne zdarzenia jednorazowe: +23,3 mln PLN (vs -61,0 mln w Q1 2019).
Wynik kwartału pochodną:
utrzymującego się, dobrego, stabilnego wyniku odsetkowego, będącego wynikiem skutecznych
• działań obniżających koszt utrzymywania depozytów,
• zdarzeń jednorazowych obciążających wynik kwartału w wysokości -21,6 mln PLN (zdarzenia pozytywne: 10,9 mln zł, negatywne: -32,5 mln zł) wynikających z obciążeń na rzecz BFG, oczekiwanych kosztów ryzyka w związku z COVID-19 oraz zmianą wycen pozycji bilansowych w wyniku istotnych niestabilności kursów walut i stóp rynkowych.
Idea Bank z perspektywą pełnej absorbcji obniżek stóp procentowych dzięki potencjałowi do dalszej redukcji oprocentowania depozytów
mln PLN
Rachunek zysków i strat Q1'2020 Q1'2019Q1'2020 /
Q1'2019
Wynik z tytułu odsetek 133,6 106,5 +25,4%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 16,5 31,0 -46,8%
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 0,6 -16,7 -
Przychody operacyjne netto 150,7 120,9 +24,7%
Koszty działania -75,9 -108,9 -30,3%
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości -75,0 -90,8 -17,4%
Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 1,3 1,2 +8,2%
Zysk (strata) brutto 1,1 -77,5 -
Podatek dochodowy 0,5 -4,5 -
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1,7 -82,0 -
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 -1,1 -100,0%
Zysk (strata) netto 1,7 -83,1 -
mln PLN
Bilans 2020-03-31 2019-12-312020-03-31 /
2019-12-31
Kasa, środki w Banku Centralnym 1 189,9 623,5 +90,8%
Należności od banków i instytucji finansowych 384,8 359,7 +7,0%
Należności od klientów 13 051,7 13 324,9 -2,1%
Należności z tytułu leasingu finansowego 0,0 98,8 -100,0%
Instrumenty finansowe 1 454,0 2 142,3 -32,1%
Wartości niematerialne 147,7 147,1 +0,4%
Rzeczowe aktywa trwałe 58,8 104,9 -43,9%
Pozostałe aktywa 409,8 522,2 -21,5%
Aktywa razem 16 696,7 17 323,3 -3,6%
Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 17,6 21,6 -18,6%
Depozyty 14 821,9 15 508,5 -4,4%
Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 374,5 374,9 -0,1%
Pozostałe zobowiązania 1 322,3 1 262,3 +4,8%
Kapitał własny 160,3 156,0 +2,8%
Zobowiązania i kapitał razem 16 696,7 17 323,3 -3,6%
Wg. stanu na 31.03.2020; na rysunku wskazano udziały Getin Holding w kapitale podmiotu dominującego w danym kraju10
Grupa Getin Holding
Struktura Grupy Kapitałowej
BIAŁORUŚ 100%
100%RUMUNIA
100%
100%
UKRAINA
51,27%
54,43%
POLSKA
11
Grupa Getin Holding
Załącznik 1: Rachunek zysków i strat za I kwartał 2020 roku
Segment Ukraina: Idea Bank Ukraina, spółka Gwarant Legal Support, New Finance Service oraz korekty konsolidacyjne. Segment Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjneSegment Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne
Q1'2020 | mln PLN
Grupa Idea
Bank
Polska
Segment
Białoruś
Segment
Ukraina
Segment
RumuniaMW Trade
Getin
HoldingKorekty
Grupa Getin
Holding
Przychody z tytułu odsetek 209,4 19,7 81,6 27,5 1,7 0,0 -2,9 337,0
Koszty z tytułu odsetek -75,8 -12,4 -25,9 -10,1 -0,6 -2,5 3,2 -124,1
Wynik z tytułu odsetek 133,6 7,2 55,7 17,5 1,1 -2,5 0,3 212,8
Wynik z tytułu prowizji i opłat 16,5 1,8 18,3 8,0 0,0 0,1 0,0 44,7
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 0,6 15,4 2,4 6,3 0,0 101,8 -314,3 -187,8
Przychody operacyjne netto 150,7 24,4 76,4 31,8 1,0 99,5 -314,1 69,7
Koszty działania -75,9 -15,1 -25,5 -23,8 -0,9 -4,6 2,7 -143,1
Koszty rezerw -75,0 -1,1 -30,3 -3,5 -0,4 0,0 0,0 -110,3
Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
Zysk (strata) brutto 1,1 8,2 20,6 4,5 -0,3 94,9 -311,4 -182,4
Podatek dochodowy 0,5 -2,4 -3,8 -1,1 0,0 -18,5 0,0 -25,3
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1,7 5,8 16,8 3,4 -0,4 76,4 -311,4 -207,7
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7
Zysk (strata) netto 1,7 5,8 16,8 3,4 -0,4 76,4 -303,7 -200,0
Udziały niekontrolujące -0,6
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej -200,6
12
Grupa Getin Holding
Załącznik 2: Bilans wg stanu na 31.03.2020
Segment Ukraina: Idea Bank Ukraina, spółka Gwarant Legal Support, New Finance Service oraz korekty konsolidacyjne. Segment Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjneSegment Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne
2020-03-31 | mln PLN
Grupa Idea
Bank
Polska
Segment
Białoruś
Segment
Ukraina
Segment
RumuniaMW Trade
Getin
HoldingKorekty
Grupa Getin
Holding
Kasa, środki w Banku Centralnym 1 189,9 153,3 16,6 384,8 0,0 0,0 0,0 1 744,6
Należności od banków i instytucji finansowych 384,8 44,5 53,7 85,1 32,3 18,7 -33,7 585,2
Należności od klientów 13 051,7 623,3 636,0 764,8 0,0 0,0 -238,4 14 837,4
Należności z tytułu leasingu finansowego 0,0 0,0 0,0 835,4 0,0 0,3 0,0 835,7
Pozostałe należności wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 14,3 0,0 0,0 0,0 99,7 0,0 0,0 114,1
Instrumenty finansowe 1 454,0 0,0 83,3 243,9 0,0 15,4 -25,5 1 771,1
Inwestycje w jednostki stowarzyszone 238,0 0,0 0,0 0,0 0,0 740,6 -740,6 238,0
Wartości niematerialne 147,7 9,9 8,9 14,0 0,0 0,0 53,8 234,3
Rzeczowe aktywa trwałe 58,8 24,2 24,8 46,2 1,5 4,8 -1,1 159,2
Nieruchomości inwestycyjne 30,9 18,0 1,1 2,6 0,0 0,0 0,0 52,6
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 2,3 0,7 5,5 7,6 0,9 0,8 11,0 28,8
Pozostałe aktywa 124,3 6,1 10,0 59,2 0,3 346,2 -36,2 509,7
Aktywa razem 16 696,7 880,0 839,9 2 443,5 134,7 1 126,7 -1 010,8 21 110,7
Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych 17,6 8,1 13,0 218,7 51,7 112,3 -246,2 175,2
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 924,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 924,3
Zobowiązania wobec klientów 14 821,9 693,8 637,2 1 890,4 0,0 0,0 -0,8 18 042,5
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 374,5 28,0 0,1 45,8 0,0 25,8 -25,4 448,9
Pozostałe zobowiązania wycenione wg zamortyzowanego kosztu 32,3 5,3 8,8 50,9 0,1 86,0 -24,2 159,2
Pozostałe zobowiązania 365,7 4,1 58,9 42,3 0,6 6,4 -35,8 442,2
Zobowiązania razem 16 536,4 739,3 718,1 2 248,2 52,4 230,5 -332,4 20 192,4
Kapitał własny ogółem 160,3 140,7 121,8 195,3 82,3 896,2 -678,4 918,3
Zobowiązania i kapitał razem 16 696,7 880,0 839,9 2 443,5 134,7 1 126,7 -1 010,8 21 110,7
13
Grupa Getin Holding
Zastrzeżenia prawne
Niniejsza prezentacja (dalej „Prezentacja”) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej „Spółka”) wyłącznie w celachinformacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji.W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachętado złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowychlub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółekzależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacjipochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółkanie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji.Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmiani modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji,danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienianie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należyuznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenieczy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osobydziałające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstaćwskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niejzawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji.Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki,których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę PapierówWartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramachraportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonegona Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danychna temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresoweprzekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych.
***
Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnościądo jednego miejsca po przecinku.