wyniki grupy kapitaŁowej open finance s.a. po …...prezentacja wyników finansowych dla...
TRANSCRIPT
WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A.
PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013 ROKU
Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków
Warszawa, 29 sierpnia 2013 roku
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A.
Strona 1
ZMIANA DANE NA KONIEC DRUGIEGO KWARTAŁU 2013 R.
+ 2,3 % * Oddziały (227)
+ 7,9% * Kapitał własny (390,6 mln zł)
- 49,4 % ** Zysk netto (28,3 mln zł)
- 11,8 % ** Przychody z tytułu pośrednictwa (220,5 mln zł)
- 32,5 % ** EBITDA (53,6 mln zł) ***
- 27,7 p.p. ** ROE (15,6%) ****
* porów nanie do 31 grudnia 2012 roku
** porów nanie do H1 2012
*** EBITDA - zysk przed opodatkow aniem, odsetkami i amortyzacją
**** ROE - zw rot z kapitału w łasnego liczony jako stosunek zannualizow anego zysku netto za okres do kapitału w łasnego na początek okresu
NASZA MISJA
• Budujemy Grupę Finansową - zdecydowanego lidera w swojej kategorii w Europie Centralnej iWschodniej
• Naszym docelowym Klientem są wyłącznie gospodarstwa domowe
• Chcemy dostarczać skoncentrowaną i dedykowaną ofertę produktową:
a) pośrednictwo kredytowe (finansowanie nieruchomości) – Open Finance i Home Broker
b) doradztwo i pośrednictwo w produktach inwestycyjnych – Open Finance i Home Broker:
I. regularne, długookresowe oszczędzanie
II. jednorazowe inwestycje z przewagą produktów depozytowych i z gwarancją kapitału
c) produkty ubezpieczeniowe "life" – Open Life
d) doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – Home Broker
e) portfelowy asset-management "dla każdego" – Open Finance i Home Broker
f) dedykowane, własne fundusze inwestycyjne – Open Finance TFI
• Naszą ambicją jest dotarcie do jak największej ilości gospodarstw domowych
• Chcemy dostarczać inwestorom Spółki profil inwestycyjny zarówno dywidendowy jak i wzrostowy.
Strona 2
NASZA MISJA
AKTUALNA STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE
S.A. – NOWY PODMIOT W GRUPIE
Strona 3
49%61,25% 100%
Open Broker
NOWY PODMIOT W GRUPIE
� Open Broker, multiagencja ubezpieczeniowa, powstał 30 lipca 2013roku;
� Będzie uzupełniać ofertę Grupy o produkty czysto ochronne iwykorzystywać ogromny potencjał jakim są klienci kupujący inneusługi;
� Cel biznesowy: Open Broker ma w ciągu najbliższych kilku lat wspiąćsię do dziesiątki największych multiagencji na rynku;
� Rozszerzenie oferty produktowej o linie ubezpieczeniową jestnaturalnym krokiem rozwoju Open Finance w kierunku modelu, wjakim działają największe firmy doradcze w Europie.
100%
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W GRUPIE
• Rozwój multiagencji ubezpieczeniowej w strukturach Grupy; dotarcie do obecnych i nowych klientów z szerokąofertą ochronną
• Dalszy rozwój w segmencie kredytów gotówkowych
• Wdrożenie certyfikacji i dodatkowych procesów sprawdzających wiedzę doradców
• Konsekwencje dyscyplinarne dla doradców finansowych nieprzestrzegających zasady udzielania klientomszczegółowej i rzetelnej informacji oraz kompletnej dokumentacji w zakresie oferowanych produktów
• Rozwijanie grupy pracowników: trenerów regionalnych, odpowiedzialnych za m.in.:
• kontrolę jakości pracy doradców finansowych
• wdrożenie zmian w procesie szkoleń wstępnych dla nowozatrudnianych pracowników z naciskiem naetykę, zasady dobrych praktyk rynkowych i wysokie standardy obsługi Klienta
• Wzmocnienie funkcji audytu wewnętrznego
• Zwiększenie przejrzystości dokumentów, które otrzymuje klient (karta podstawowych informacji, wyróżnionedymki z najważniejszymi informacjami, przykładowe scenariusze zachowania produktu w różnych warunkachrynkowych)
• Dostosowanie modelu dystrybucji ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym do oczekiwań Komisji NadzoruFinansowego zakomunikowanych rynkowi, a w szczególności do wprowadzenia procesu dystrybucji tychproduktów w modelu agencyjnym.
Strona 4
ZMIANY
Strona 5
57%
Zysk netto wypracowany przez Grupę w H1 2013 obniżył się w stosunku do zysku netto
wypracowanego w analogicznym okresie 2012 roku o 49%. Jest to głównie wynikiem spadku liczby
zawieranych transakcji na rynku nieruchomości w związku z zakończonym w grudniu 2012
programem „Rodzina na swoim” (RnS), w konsekwencji również z obniżeniem wolumenów
sprzedanych kredytów hipotecznych jak również ze spadkiem sprzedaży wysokomarżowych
produktów regularnego oszczędzania w związku ze zmianami wprowadzonymi w spółkach Grupy
(opisanymi na poprzednim slajdzie).
SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO GRUPYKAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A.
55 862
28 290
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
H1 2012 H1 2013dane w tys. zł
- 49%
14 988
17 944
28 489
16 140
20 251 22 196 23 150
24 516
30 338
25 524
20 150
47 203
12 134
16 156
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
Q1
2010
Q2
2010
Q3
2010
Q4
2010
Q1
2011
Q2
2011
Q3
2011
Q4
2011
Q1
2012
Q2
2012
Q3
2012
Q4
2012
Q1
2013
Q2
2013
dane w tys. zł
Strona 6
57%
• Korekty konsolidacyjne do zysku netto w H1 2013 dotyczą głównie otrzymanej przez Open Finance od Home Broker
Nieruchomości S.A. dywidendy w kwocie 9.000 tys. zł.
• Wyniki Open Life TUŻ S.A. (OL) są uwzględniane w skonsolidowanym wyniku Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. przy
zastosowaniu metody praw własności; spółka ta nie podlega konsolidacji metodą pełną, stąd przychody Grupy nie zawierają
przychodów wypracowanych przez Open Life TUŻ S.A. Zysk netto przypisany Open Life TUŻ S.A. w wysokości 2.578 tys.
złotych stanowi 49% zysku netto wypracowanego przez tą spółkę w H1 2013 roku.
KONTRYBUCJA POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ
151 922
-
220 51762 087
6 882 - 374
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
220 000
OF Grupa HBN OF TFI korekty
konsolidacyjne
Przychody
skonsolidowane
PLN
'00
0
KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW W H1 2013
28 322
- - -
28 290
5 368
2 578887 - 8 865
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
OF Grupa HBN OL OF TFI korekty
konsolidacyjne
Zysk
skonsolidowanyP
LN'0
00
KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANEGO ZYSKU NETTO W H1 2013
Strona 7
100%
13%
43%
100%
Dynamiczny wzrost udziału w przychodach ogółemprzychodów ze sprzedaży ROR’ów, począwszy od Q3 2012 roku.
DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW GRUPYKAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A.
10%
80 128
-
220 517
9 694
51 967
22 208
17 6297 897
30 994
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
220 000
240 000
Kredyty
hipoteczne
Kredyty
gotówkowe
Plany
regularnego
oszczędzania
Jednorazowe
produkty
inwestycyjne
ROR-y Produkty
depozytowe
Pośrednictwo w
obrocie
nieruchomości
Razem
przychody z
pośrednictwa
PLN
'00
0
DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW Z POŚREDNICTWA W H1 2013
36%
24%
10%
4%
100%14%
8%
109 830
89 822
103 09799 701
33 370 30 994
3 773-
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
220 000
240 000
260 000
H1 2012 H1 2013PLN'000
PRZYCHODY Z PROWIZJI ZA POŚREDNICTWO
Segment: Produkty kredytowe
Segment: Produkty inwestycyjne
Segment: Pośrednictwo w obrocie nieruchomości
Inne przychody- 12%
250 070
220 517
4%
Strona 8
SIEĆ DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW W GRUPIEKAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A.
Liczba oddziałów 31 grudnia 2012 30 czerwca 2013
Open Finance 149 160
Home Broker 73 67
Łącznie 222 227
Liczba doradców 31 grudnia 2012 (*) 30 czerwca 2013 (*)
OF doradcy finansowi 1 239 1 373
HB doradcy finansowi 390 369
HB doradcy w obrocie nieruchomości
633 604
Łącznie 2 262 2 346(*) stan zatrudnienia na konkretną datę
Strona 9
• Porównywalny poziom sprzedaży kredytów hipotecznych w Q1 i Q2 2013roku; wyższy odpowiednio o 3,5% oraz 2,5% w stosunku do Q4 2012.
WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH- GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A.
384456
378 322416
258 290
1 572 1 5381 745
1 549
1 812 1 808 1 749
1 5481 258
1 210 1 264
772970 926
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013Dane w mln zł
KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
Kredyty OF
Kredyty Grupy HBN
Strona 10
• Sprzedaż 10 mln zł kredytów gotówkowych generuje podobny przychód
prowizyjny jak sprzedaż około 20 mln zł kredytów hipotecznych.
Od drugiej połowy 2012 roku nastąpił dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych.
WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH- GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A.
47
18
34
75
103
0
20
40
60
80
100
120
Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013
Kwartalne wartości sprzedanych kredytów gotówkowych
20%
80%
Struktura sprzedaży kredytów gotówkowych wg banków w H1 2013
GNB
Pozostałe banki
Strona 11
• Przez wolumen sprzedaży należy rozumieć „sumę kwot składek rocznych”skorygowaną o historyczny wskaźnik zamykalności.
• Grupa Open Finance odnotowała 8% wzrost liczby sztuk sprzedanych produktówregularnego oszczędzania w Q2 2013 w porównaniu do Q1 2013 przy jednoczesnymwzroście wolumenu sprzedaży o 14%.
WOLUMENY PRODUKTÓW REGULARNEGOOSZCZĘDZANIA – GRUPA OPEN FINANCE S.A.
10 66413 114
20 983
13 84716 944
20 873
28 328
35 884
48 673
33 827
29 089
17 74916 146
18 470
3 208 3 5255 302 4 100 3 817 4 748 5 466
8 157
12 613
8 896 8 602
4 864 5 083 5 508
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2010 2011 2012 2013
KWARTALNE WARTOŚCI I ILOŚĆ SPRZEDANYCH PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA
Wolumen sprzedaży (tys. zł)
Liczba sztuk
Strona 12
WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH – GRUPA OPEN FINANCE S.A.
3 201 4 3022 806
1 675290
2 044
9 279
17 27517 812
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013
LICZBA OTWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM GRUPY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH
OF
Grupa HBN
12 480
21 57720 618
• Począwszy od Q4 2012 roku Grupa Open Finance notuje znaczący wzrost sprzedażyrachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych Getin Noble Banku S.A.
• Sprzedaż rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych (ROR’ów) pozagenerowaniem przychodów dla Grupy stanowi kolejne po depozytach narzędzie doproduktowego cross-sell’u.
Strona 13
• Zebrane depozyty to baza do produktowego cross- sell’u dla produktów inwestycyjnych.
• W kwocie 129 mln zł wartości sprzedanych produktów jednorazowych znajdują się zarównowysokomarżowe lokaty strukturyzowane, TFI, niskomarżowe polisolokaty, jak również obligacje.
WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH – GRUPA OPEN FINANCE S.A.
6880 90
59
116
166
113
79
127
86
142
313
167
129
0
50
100
150
200
250
300
350
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2010 2011 2012 2013w mln zł
WARTOŚĆ SPRZEDANYCH JEDNORAZOWYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH
1 8481 971
1 200
1 5301 441
1 521
2 435
1 911
1 5711 449
1 3541 435
1 727
1 435
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2010 2011 2012 2013w mln zł
WARTOŚĆ SPRZEDANYCH PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH
Strona 15
39%
61%
PRZYCHODY I ZYSK NETTO GRUPY HOME BROKER NIERUCHOMOŚCI
18 478
5 368
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
H1 2012 H1 2013tys. zł
ZYSK NETTO GRUPY HBN
- 71%86 539
62 087
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
H1 2012 H1 2013w tys. zł
PRZYCHODY PROWIZYJNE GRUPY HBN
- 28%
• Pozytywne dane za czerwiec i lipiec 2013 w odniesieniu do liczby zawieranych transakcji oraz wzrost cen transakcyjnych jakrównież dobre dane z polskiej gospodarki (wzrost sprzedaży detalicznej, wzrost Produktu Krajowego Brutto, dodatni bilans handluzagranicznego, spadek bezrobocia) pozwalają z większym optymizmem patrzeć w przyszłość.
• Wyniki finansowe Grupy HBN w H12013 zgodnie z oczekiwaniamizarządu są niższe niż wporównywalnym okresie 2012 roku.Jest to między innymi spowodowaneistotnym spadkiem liczbyzawieranych transakcji w związku zzakończonym w grudniu 2012programem „Rodzina na swoim”(RnS).
• Mocne załamanie liczby transakcji narynku nieruchomości przełożyło siębezpośrednio na mniejszą liczbęudzielonych za pośrednictwem GrupyHBN kredytów.
Strona 16
WOLUMENY SPRZEDAŻY W GRUPIE HOME BROKERNIERUCHOMOŚCI - OBRÓT NIERUCHOMOŚCI
150182 204 187 209 208
339 320
251299
490
666712
654
734769
1 276 1 293
950
1 062
0
200
400
600
800
1 000
1 200
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2011 2012 2013
Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku pierwotnym
Wartość nieruchomości (mln zł)
Liczba transakcji (szt)
420500
432 416 438 434482
346 309 350
1 506
1 754
1 5711 526
1 583 1 618
1 775
1 5161 429
1 656
0
400
800
1 200
1 600
2 000
2 400
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2011 2012 2013
Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku wtórnym
Wartość nieruchomości (mln zł)
Liczba transakcji (szt)
• Rekordowy wolumen sprzedanychmieszkań z dopłatami RnS w drugimpółroczu 2012 (najwyższy w całej historiitrwania programu) przełożył się na mocnyspadek liczby zawieranych transakcji napoczątku 2013 roku. Począwszy od Q22013, a wyraźniej w czerwcu i lipcu 2013widoczny jest wzrost zarówno liczbytransakcji jak i cen transakcyjnych;
• Zakup nieruchomości przy obecnychniskich stopach procentowych staje sięalternatywnym, bardziej zyskownym oddepozytów bankowych sposobemlokowania kapitału;
• Niskie koszty zadłużania się powodują, żebardzo często czynsz najmu mieszkaniawystarcza na opłacenie raty kredytowej ikosztów utrzymania lokalu, co zachęcado zakupu nieruchomości pod wynajem.
12%
19%
13%
16%
68
105
257
396
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
czerwiec 2012 czerwiec 2013
135 121
538
601
0
100
200
300
400
500
600
700
czerwiec 2012 czerwiec 2013
54%
54%
12%
-10%
Strona 17
WOLUMENY SPRZEDAŻY W GRUPIE HOME BROKERNIERUCHOMOŚCI - PRODUKTY FINANSOWE
2 736 2 702
3 678
4 508
8 852
5 148 5 309
3 983
2 958 2 833
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2011 2012 2013
KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA
725579
882
1 291
2 278
1 3901 529
738 702 739
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2011 2012 2013
KWARTALNE ILOŚCI SPRZEDANYCH PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA
• Przez wolumen sprzedaży należyrozumieć „sumę kwot składekrocznych” skorygowaną o historycznywskaźnik zamykalności.
• Liczba sztuk sprzedanych produktówregularnego oszczędzania w HomeBroker w Q2 2013 wzrosła o 5% wporównaniu do Q1 2013.
Strona 18
WOLUMENY SPRZEDAŻY W GRUPIE HOME BROKERNIERUCHOMOŚCI - PRODUKTY FINANSOWE
452
569607 573
456378
322
417
258 290
0
100
200
300
400
500
600
700
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2011 2012 2013w mln zł
KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
Począwszy od Q4 2012 roku nastąpił w Home Broker dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych.
0,2
4,7
10,0
0
2
4
6
8
10
12
Q4 Q1 Q2
2012 2013
w mln zł
KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW
GOTÓWKOWYCH
12%
113%
Strona 20
OPEN FINANCE TFI
Open Finance TFI S.A. uzyskało zezwolenie KNF na działalność w dniu 9 października 2012 r.
Zarządzane fundusze inwestycyjne:
� OF Fundusz Inwestycyjny Otwarty z 6 subfunduszami;
� 4 fundusze inwestycyjne zamknięte o strategii absolutnej stopy zwrotu;
� 1 fundusz inwestycyjny zamknięty obligacji przedsiębiorstw;
� 1 fundusz sekurytyzacyjny;
� 3 fundusze inwestycyjne aktywów niepublicznych.
Partnerzy:
� Open Finance, Home Broker, Getin Noble Bank (główni dystrybutorzy);
� OF FIO dostępny jest w ramach UFK czołowych firm ubezpieczeniowych (AXA, ING, Aegon, OpenLife)
Dodatni wynik finansowy za I półrocze 2013. Planowane osi ągnięcie dodatniego wyniku finansowego
za cały rok 2013.
82
687
1 5641 808
0
400
800
1 200
1 600
2 000
31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 26.08.2013w mln zł
AKTYWA POD ZARZĄDZANIEM
738%
128%
W tym ponad 1.150 mln zł w
funduszach rynku
kapitałowego
16%
WPROWADZANE ZMIANY PROKLIENCKIE
• Wycofanie ze sprzedaży skomplikowanych, długoletnich polis
• Obni żenie opłat za wcześniejszą rezygnację z ubezpieczenia
• Dalsze ograniczenia dotyczące wieku wstępu do poszczególnych produktów
• Uproszczenie i zwi ększenie przejrzysto ści dokumentacji dla klienta
• Wprowadzenie Kart Produktu, czyli klarownego przewodnika po produkcie
Strona 22
LIDER ZMIAN NA RYNKU
Strona 23
OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A.
197
369
547
726
877
1032
01.2013 02.2013 03.2013 04.2013 05.2013 06.2013
Przypis składki narastająco (w mln zł)*
*- według Polskich Standardów Rachunkowości
Współpracujący Partnerzy:
Alior Bank CPC
Bank Pocztowy Infinity8
BNP Paribas Bank Polska All money
Deutsche Bank PBC ProService Transfer Agency
DZ Bank Atlantic Fund Services
Getin Noble Bank PKO BP Finat
Idea Bank Arka BZ WBK TFI
PKO BP Union Investment TFI
Expander Advisors Noble Funds TFI
Open Finance Legg Mason GAM
HB Finance Schroder ISF
TC Finance OPERA TFI
Noble Securities AXA TFI
Life and Pension Investors TFI
Vasco Group KBC TFI
CDS Finance TFI Allianz
Doradcy 24 PKO TFI
Horyzont-in, Sławomir Wojtas Open Finance TFI
Horyzont, Roman Bodziak Superfund TFI
DANE NA KONIEC DRUGIEGO KWARTAŁU 2013 R.
Wynik finansowy wg. MSR za H1 2013 5,3 mln zł
Łączna liczba klientów 214 tys.
Kapitał zakładowy 95,5 mln zł
Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 113%
Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi 110%
WYNIKI FINANSOWE GRUPY OPEN FINANCE
PO H1 2013
Strona 25
SKONSOLIDOWANY BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT –GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A.
warto ściowo %
AKTYWA
Aktywa trwałe 434 525 414 271 20 254 5%
Rzeczowe aktywa trwałe i Wartości niematerialne 337 008 324 419 12 589 4%
Inwestycja w jednostce stowarzyszonej 57 832 55 254 2 578 5%
Nieruchomości inwestycyjne 8 097 4 145 3 952 95%
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 25 666 26 157 (491) -2%
Pozostałe należności długoterminowe 5 308 3 619 1 689 47%
Pozostałe niefinansowe aktywa długoterminowe 614 677 (63) -9%
Aktywa obrotowe 171 523 186 714 (15 191) -8%
Należności z tytułu dostaw i usług 34 236 98 211 (63 975) -65%
Rozliczenia międzyokresowe 106 732 67 273 39 459 59%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 24 250 14 128 10 122 72%
Pozostałe 6 305 7 102 (797) -11%
SUMA AKTYWÓW 606 048 600 985 5 063 1%
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny 390 583 362 125 28 458 8%
Kapitał podstawowy 542 542 - 0%
Pozostałe kapitały rezerwowe 273 152 228 833 44 319 19%
Zyski zatrzymane 116 889 132 750 (15 861) -12%
Zobowi ązania 215 465 238 860 (23 395) -10%Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 829 16 996 4 833 28%
Rezerwy 891 4 691 (3 800) -81%
Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 1 985 2 300 (315) -14%
Wyemitowane obligacje 121 623 78 742 42 881 54%
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 3 833 53 328 (49 495) -93%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 15 267 17 173 (1 906) -11%
Rozliczenia międzyokresowe 34 236 39 893 (5 657) -14%
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 3 680 5 660 (1 980) -35%
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 12 121 20 077 (7 956) -40%
SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 606 048 600 9 85 5 063 1%
dane w tys. PLN
Zmiana30.06.2013 31.12.2012
warto ściowo %
Przychody z tytułu pośrednictwa 220 517 250 070 (29 553) -12%
Koszty z tytułu pośrednictwa (61 668) (71 465) 9 797 -14%
Wynik z tytułu po średnictwa 158 849 178 605 (19 756) -11%
Koszty administracyjne (108 102) (110 621) 2 519 -2%
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 287 3 948 (3 661) -93%
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej - Open Life 2 578 7 468 (4 890) n/a
EBITDA 53 612 79 400 (25 788) -32%
Amortyzacja (15 733) (7 225) (8 508) 118%
Wynik na działalności finansowej (3 121) (4 463) 1 342 -30%
Zysk brutto 34 758 67 712 (32 954) -49%
Podatek dochodowy 6 468 11 850 (5 382) -45%
Zysk netto 28 290 55 862 (27 572) -49%
dane w tys. PLN
Zmiana1.01.2013- 30.06.2013
1.01.2012- 30.06.2012
Strona 26
Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy OpenFinance S.A. oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawieraniajakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnodostępnych, wiarygodnych źródeł, jednakOpen Finance S.A. nie może zagwarantować ich kompletności. Open Finance S.A. nie ponosi odpowiedzialności zaskutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacjinie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji.Publikowanie przez Open Finance S.A. danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawaobowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostałyprzekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Open Finance S.A. lub stanowią ichuzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Open FinanceS.A. jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jakowyraźne oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto,ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy zinnego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszejprezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku zinformacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznejwiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących częśćniniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lubokoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Spółka zwraca uwagę, że jedynymwiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Open Finance S.A., zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowychoraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Open Finance S.A. w ramach wykonywaniaobowiązków informacyjnych.
ZASTRZEŻENIE
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ