prezentacja programu powerpointcab-badania.pl/attachments/article/10/monitor_budownictwa_nr_5... ·...
TRANSCRIPT
niezbędnik managerów z branży budowlanej
Monitorbudownictwa
Patroni:
Stowarzyszenie Architektów
Polskich
Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów
Stolarki
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA
Polskie Stowarzyszenie
Dekarzy
Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa
Monitor budownictwa nr 5/2017
Stowarzyszenie Dom
Drewniany
Wstęp
Monitor budownictwa
Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerówz branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacjez wielu źródeł.Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscunajważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnymnarzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentówmateriałów budowlanych.
Zawartość
Wzrost PKBInflacjaBezrobocieKursy walutCeny surowcówProdukcja budowlano-montażowaNowe budownictwo mieszkanioweProdukcja wybranych wyrobów budowlanychKoniunktura w budownictwieKoniunktura konsumencka
3556789
111517
2
Początkowych dziewięć miesięcy 2017 roku było dla polskiej gospodarki orazbudownictwa bardzo udanych. W I kwartale 2017 roku PKB Polski wzrósł o 4,2%,a w II kwartale o 4,4%. Co więcej, po dziewięciu miesiącach wartość produkcjiprzemysłowej była o 5,9% wyższa niż w analogicznym okresie 2016 roku. Z kolei wartośćprodukcji budowlanej zwiększyła się aż o 13%.
Te dane, a także informacje o najniższym od 1991 roku bezrobociu, ponad2-procentowym wzroście gospodarczym w UE czy chociażby pozytywnych nastrojachkonsumenckich, a także firm budowlanych pozwalają przypuszczać, że najbliższe miesiącebędą dobrym okresem dla prowadzenia biznesu, w tym biznesu w obszarze budownictwa.
Potwierdzają to wyniki aktywności inwestorów w obszarze budownictwa mieszkalnego.W ciągu dziewięciu początkowych miesięcy 2017 roku w Polsce rozpoczęto budowęprawie 161 tys. mieszkań, czyli o 20,9% więcej niż przed rokiem. Co istotne, co najmniejkilkunastoprocentowy wzrost odnotowano zarówno w przypadku inwestorówindywidualnych, jak i firm deweloperskich.
Także wyniki produkcji wybranych grup materiałów budowalnych przez największe firmynależy ocenić pozytywnie. Z jedenastu badanych grup produktowych wzrost produkcji podziewięciu miesiącach 2017 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2016 rokuodnotowano w dziewięciu grupach, w tym w czterech o co najmniej 10%.
Szacunek Produktu Krajowego Brutto
wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)
Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Unia Europejska
Polska
Ze wstępnych danych GUS wynika, że w I kwartale2017 toku PKB Polski wzrósł o 4,2%, a w II kwartale ażo 4,4%.
W Unii Europejskiej od trzech kwartałów dynamikawzrostu PKB nieznacznie rośnie. W II kwartale 2017roku odnotowano wzrost o 2,4%.
W II kwartale 2017 roku PKB wszystkich krajów wzrósłw porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku.
Monitor budownictwa
3
2,5
3,0
2,2
3,0
4,24,4
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw.
2016 2017
1,9
2,4
1,9 2,0 2,1
2,4
0,0
1,0
2,0
3,0
I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw.
2016 2017
Szacunek Produktu Krajowego Brutto
wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)
Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny
2016/2017 rok
III kw. IV kw. I kw. II kw.
UE (28 krajów) 1,9 2,0 2,1 2,4
Austria 1,7 2,0 2,1 2,9
Belgia 1,2 1,1 1,6 1,5
Bułgaria 3,4 3,4 3,5 3,6
Chorwacja 2,9 3,4 3,4 3,4
Cypr 2,9 3,0 3,7 3,5
Czechy 1,8 1,8 3,0 4,7
Dania 2,0 2,9 2,6 2,7
Estonia 2,0 3,1 4,6 5,7
Finlandia 2,3 2,3 2,8 3,0
Francja 0,9 1,2 1,1 1,7
Grecja 2,0 -1,0 0,4 0,8
Hiszpania 3,2 3,0 3,0 3,1
Holandia 2,4 2,6 2,7 3,8
Irlandia 3,2 8,9 6,6 5,8
Litwa 1,8 3,1 4,0 4,0
Luksemburg 5,2 3,9 3,3 2,3
Łotwa 0,6 2,3 4,1 4,8
Malta 4,8 4,9 4,0 6,4
Niemcy 1,9 1,9 1,9 2,1
Polska 2,2 3,0 4,2 4,4
Portugalia 1,7 2,0 2,8 2,9
Rumunia 4,4 5,0 5,7 5,7
Słowacja 3,1 2,9 3,1 3,1
Słowenia 3,8 4,6 5,0 5,2
Szwecja 2,6 2,1 2,4 3,9
Węgry 2,1 1,9 3,8 3,5
Wielka Brytania 2,0 1,9 2,0 1,7
Włochy 0,9 1,2 1,2 1,5
Monitor budownictwa
4
Inflacja w Polsce
zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
We wrześniu ceny towarów i usług konsumpcyjnychw Polsce wzrosły o 2,2%. Był to najwyższy wzrost w tymroku.
We wrześniu 2017 roku bezrobocie w Polsce spadło do 6,8%i było najniższe od 1991 roku.
Bezrobocie w Polsce
stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %)
Monitor budownictwa
5
-1,1-0,9 -0,8 -0,9 -0,8
-0,5-0,2
0,0
0,8
1,72,0 2,0 2,0 1,9
1,51,7
1,8
2,2
-2,0
0,0
2,0
IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2016 2017
8,2 8,2 8,2 8,5 8,48,0
7,6 7,3 7,0 7,0 7,0 6,8
0,0
3,0
6,0
9,0
12,0
X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2016 2017
Monitor budownictwa
Kursy walut
średnie kursy walut obcych w PLN
Źródło: Narodowy Bank Polski
USD
EUR
Kursy średnie
Tabela z dnia 27.10.2017
1 EUR 4,2520
1 USD 3,6568
1 CHF 3,6575
1 GBP 4,7856
4,3091
4,2702
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2016 rok 2017 rok
na koniec miesiąca średnia miesięczna
3,6519
3,5799
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2016 rok 2017 rok
na koniec miesiąca średnia miesięczna
Ceny surowców
Źródło: London Metal Exchange, IMF
aluminium
Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona)
Tabela z dnia 27.10.2017
aluminium 2119,0
miedź 6831,5
cynk 3201,0
Monitor budownictwa
Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange)
miedź
cynk
Średnie ceny dzienne
Tabela z dnia 27.10.2017
Ropa naftowa (US$/baryłka)
na NYMEX53,90
Gaz ziemny (US$/1 mln bryt.
jedn. term.) na Henry Hub
terminal
2,89
7
2100,48
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2016 2017
6583,19
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2016 2017
3119,79
1 000
1 400
1 800
2 200
2 600
3 000
3 400
X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2016 2017
Produkcja budowlano-montażowa*dynamika procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych)
Monitor budownictwa
*produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób
IX 2017 I-IX 2017
w stosunku do
IX 2016w stosunku do
VIII 2017w stosunku do
I-IX 2016
Produkcja przemysłowa +4,3% +6,0% +5,9%
Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach:
+15,5% +11,0% +13,0%
związanych ze wznoszeniem budynków +12,8% +14,0% -
związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
+21,8% +9,6% -
zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi
+9,5% +9,6% -
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
8
Reklama
-18,8-20,5
-15,3-20,1
-12,8
-8,0
2,1
-5,4
17,2
4,38,4
11,6
19,823,5
15,5
-25,0
-15,0
-5,0
5,0
15,0
25,0
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX
2016 2017
0 10 000 20 000 30 000
mazowieckie
małopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
pomorskie
śląskie
podkarpackie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
łódzkie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
lubuskie
świętokrzyskie
opolskie
I-IX 2017
I-IX 2016
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce
Budownictwo mieszkaniowe
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
IX 2017 I-IX 2017
liczba IX 2016 = 100 liczba I-IX 2016 = 100
Ogółem, w tym 14 967 118,2 123 869 110,6
indywidualne 6 748 108,4 59 233 107,4
przeznaczone na sprzedaż 7 744 128,3 60 895 114,4
spółdzielcze 210 106,6 1 538 86,9
pozostałe* 265 128,6 2 113 118,7
*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
9
-6,3%
+20,8%
+15,6%
+4,4%
+38,8%
+18,7%
+11,6%
+10,7%
+25,0%
+3,9%
+14,7%
+23,9%
+13,3%
-4,2%
+10,1%
-3,0%
Po trzech kwartałach 2017 roku w Polsceoddano do użytkowania 123,9 tys. mieszkań,czyli o 10,6% więcej niż od stycznia do września2016 roku. Ukończono ponad 59,2 tys. mieszkańinwestorów indywidualnych oraz 60,9 tys.mieszkań deweloperskich. W przypadkumieszkań inwestorów indywidualnych oznaczato wzrost o 7,4%, a mieszkań deweloperskichwzrost o 14,4%.
Po trzech kwartałach 2017 roku największywzrost liczby ukończonych inwestycjizanotowano w województwie pomorskim(o 38,8%). Co istotne, o 6,3% spadała liczbakończonych inwestycji w woj. mazowieckim,gdzie buduje się ich najwięcej.
0
4 000
8 000
12 000
16 000
20 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 2016 2017
0 10 000 20 000 30 000 40 000
mazowieckie
wielkopolskie
małopolskie
pomorskie
dolnośląskie
śląskie
łódzkie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
lubelskie
podlaskie
lubuskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
opolskie
I-IX 2017
I-IX 2016
Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto
Budownictwo mieszkaniowe
Aż o 20,9% do 160,85 tys. wzrosła liczbamieszkań, których budowę rozpoczęto potrzech kwartałach 2017 roku. Zaczętobudować 76,7 tys. mieszkań inwestorówindywidualnych (wzrost o 14,9%) oraz79,6 tys. mieszkań deweloperskich (wzrosto 26,1%).
Co warte podkreślenia, w ciągu dziewięciupoczątkowych miesięcy 2017 roku liczbarozpoczynanych inwestycji wzrosła wewszystkich województwach.
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
IX 2017 I-IX 2017
liczba IX 2016 = 100 liczba I-IX 2016 = 100
Ogółem, w tym 16 988 109,1 160 850 120,9
indywidualne 8 561 98,2 76 726 114,9
przeznaczone na sprzedaż 7 259 109,8 79 556 126,1
spółdzielcze 567 - 2 208 127,6
pozostałe* 601 3-krotny 2 360 156,6
*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
10
+14,0%
+36,7%
+23,3%
+36,0%
+25,0%
+4,6%
+24,7%
+4,6%
+16,0%
+22,1%
+2,1%
+19,6%
+13,7%
+42,1%
+13,4%
+24,2%
0
4000
8000
12000
16000
20000
24000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 2016 2017
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł)
IX 2017 I-IX 2017
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
148 103,5 1 245 103,6
IX 2017 I-IX 2017
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
312 106,1 2 515 110,5
Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t)
Elementy ścienne silikatowe (w tys. t)
IX 2017 I-IX 2017
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
156 102,0 1 313 109,7
11
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 rok 2017 rok
0
100
200
300
400
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 rok 2017 rok
0
30
60
90
120
150
180
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 rok 2017 rok
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.)
IX 2017 I-IX 2017
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
122 114,0 804 92,6
IX 2017 I-IX 2017
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
1 776 103,9 13 373 110,0
Szyby zespolone (w tys. m²)
Dachówki ceramiczne (w tys. szt.)
IX 2017 I-IX 2017
wielkośćdynamika (n-1=100)
Wielkośćdynamika (n-1=100)
11 849 109,6 88 999 102,5
12
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
-100
200
500
800
1100
1400
1700
2000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 rok 2017 rok
0
3 000
6 000
9 000
12 000
15 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 rok 2017 rok
0,0
100,0
200,0
300,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 rok 2017 rok
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
IX 2017 I-IX 2017
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
5 826 105,9 51 046 105,9
Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2)
Drzwi z drewna (w tys. szt.)
Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t)
IX 2017 I-IX 2017
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
540 99,4 4 776 105,2
IX 2017 I-IX 2017
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
95,9 100,5 888 110,4
13
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 rok 2017 rok
0
100
200
300
400
500
600
700
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 rok 2017 rok
0
20
40
60
80
100
120
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 rok 2017 rok
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t)
Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.)
IX 2017 I-IX 2017
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
4 332 149,2 37 634 135,0
IX 2017 I-IX 2017
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
7 051 99,7 63 067 98,8
14
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 rok 2017 rok
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 rok 2017 rok
Koniunktura w budownictwie - diagnoza
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa
Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym
Bieżąca produkcja na rynku krajowym
Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.
15
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
X.1
5
XI.
15
XII
. 15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
X.1
5
XI.
15
XII
. 15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
X.1
5
XI.
15
XII
. 15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
Koniunktura w budownictwie - prognoza
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa
Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym
Przewidywana produkcja na rynku krajowym
Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.
16
-40
-30
-20
-10
0
10
X.1
5
XI.
15
XII
. 15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
-40
-30
-20
-10
0
10
20
X.1
5
XI.
15
XII
. 15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
-40
-30
-20
-10
0
10
20
X.1
5
XI.
15
XII
. 15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
Koniunktura konsumencka
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mająnastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych.
Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach
Obecne dokonywanie ważnych zakupów
Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach
17
-30
-20
-10
0
10
X.1
5
XI.
15
XII
.15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
-20
-10
0
10
XI.
15
XII
.15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
-20
-10
0
10
XI.
15
XII
.15
I.1
6
II.1
6
III.1
6
IV.1
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
Kontakt
Analizy, badania rynku budowlanego
Maksymilian MirosTel. +48 782 866 [email protected]
Centrum Analiz Branżowychul. Turmoncka 22/11003-254 Warszawawww.cab-badania.pl
Patroni:
Stowarzyszenie Architektów
Polskich
Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów
Stolarki
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA
Polskie Stowarzyszenie
Dekarzy
Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa
Stowarzyszenie Dom
Drewniany