prezentacja programu powerpointcab-badania.pl/attachments/article/10/monitor...monitor budownictwa...

niezbędnik managerów z branży budowlanej

Monitorbudownictwa

Patroni:

Stowarzyszenie Architektów

Polskich

Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów

Stolarki

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Polskie Stowarzyszenie

Dekarzy

Polski Związek Inżynierów i Techników

Budownictwa

Monitor budownictwa nr 4/2018

Stowarzyszenie Dom

Drewniany

Komentarz

Monitor budownictwa

Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerówz branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacjez wielu źródeł.Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscunajważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnymnarzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentówmateriałów budowlanych.

Zawartość

Wzrost PKBInflacjaBezrobocieKursy walutCeny surowcówProdukcja budowlano-montażowaNowe budownictwo mieszkanioweProdukcja wybranych wyrobów budowlanychKoniunktura w budownictwieKoniunktura konsumencka

3556789

111517

2

Gospodarka Polski rośnie w I półroczu 2018 roku rosła w tempie 5%, a rozwijałaby się jeszcze szybciej, gdyby nie ograniczał ją niedobór pracowników. We wrześniu stopabezrobocia spadła do 5,7% i była najniższa od listopada 1990 roku. Ponad połowa przedsiębiorców wśród czynników ograniczających rozwój ich firm wymienia brak rąk do pracy.

W bieżącym sezonie bardzo dynamicznie rozwija się branża budowlana, a część ekonomistów i komentatorów życia gospodarczego ostrzega nawet przed przegrzaniem tego sektora. Po trzech kwartałach wartość produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się aż o 19,8%.

W 2017 roku w Polsce rozpoczęto budowę rekordowej liczby mieszkań (206 tys.), a po trzech kwartałach liczba rozpoczętych budów zwiększyła się o kolejnych 8,2%. Liczba oddanych mieszkań wzrosła o 4,4%.

Wyniki produkcji wybranych grup materiałów budowalnych przez największe firmy także są pozytywne, choć nie aż tak, jak liczba budowanych obiektów mieszkalnych. Z jedenastu monitorowanych grup produktowych wzrost produkcji w po dziewięciu miesiącach 2018 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku odnotowano w sześciu grupach, w tym w dwóch o ponad 10%.

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)

Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Unia Europejska

Polska

Monitor budownictwa

3

2,2

2,5

2,82,6

2,32,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw.

2017 2018

2,4

3,3

4,64,2

5,5

4,4

5,0 5,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw.

2016 2017 2018

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)

Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny

2017/2018 rok

III kw. IV kw. I kw. II kw.

UE (28 krajów) 2,8 2,6 2,3 2,1

Austria 3,4 3,5 3,4 3,0

Belgia 1,6 1,9 1,5 1,4

Bułgaria 3,9 3,5 3,6 3,4

Chorwacja 3,1 2,4 2,6 2.8

Cypr 3,9 4,0 4,0 3,9

Czechy 5,1 5,0 4,1 2,4

Dania 1,1 1,3 -0,8 0,6

Estonia 4,0 4,9 3,6 3,7

Finlandia 2,3 2,6 2,7 2,5

Francja 2,7 2,8 2,1 1,7

Grecja 1,5 2,0 2,5 1,8

Hiszpania 3,1 3,1 3,0 2,7

Holandia 3,0 2,9 3,0 2,7

Irlandia 13,0 5,4 10,0 9,1

Litwa 3,6 3,8 3,6 3,8

Luksemburg 3,2 1,8 5,1

Łotwa 6,2 4,8 4,9 4,4

Malta 7,7 5,6 4,7 5,7

Niemcy 2,7 2,8 2,0 1,9

Polska 5,5 4,4 5,0 5,0

Portugalia 2,4 2,4 2,1 2,3

Rumunia 8,4 6,6 4,3 4,2

Słowacja 3,5 3,6 3,8 3,9

Słowenia 4,8 6,2 4,9 4,3

Szwecja 2,6 2,9 3,3 3,3

Węgry 4,3 4,9 4,7 4,6

Wielka Brytania 1,8 1,4 1,1 1,2

Włochy 1,7 1,3 1,2 1,3

Monitor budownictwa

4

Inflacja w Polsce

zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Bezrobocie w Polsce

stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %)

Monitor budownictwa

5

2,01,9

1,5

1,71,8

2,22,1

2,5

2,1

1,9

1,41,3

1,61,7

2,0 2,0 2,01,9

IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

2017 2018

6,6 6,5 6,6 6,8 6,8 6,66,3 6,1

5,8 5,8 5,8 5,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

2017 2018

Monitor budownictwa

Kursy walut

średnie kursy walut obcych w PLN

Źródło: Narodowy Bank Polski

USD

EUR

Kursy średnie

Tabela z dnia 26.10.2018

1 EUR 4,3125

1 USD 3,7899

1 CHF 3,7887

1 GBP 4,8597

4,2714

4,2992

3,40

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60


2017 2018 rok

na koniec miesiąca średnia miesięczna

3,6754

3,6837

3,10

3,20

3,30

3,40

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

4,00


2017 2018 rok

na koniec miesiąca średnia miesięczna

Ceny surowców

Źródło: London Metal Exchange, IMF

aluminium

Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona)


aluminium 1981,0

miedź 6210,0

cynk 2704,0

Monitor budownictwa

Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange)

miedź

cynk

Ceny surowców energetycznych

Średnie ceny dzienne


Ropa naftowa (US$/baryłka) na NYMEX 67,33

Gaz ziemny (US$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal

3,13

7

2 045,50

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

2017 2018

6 039,75

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000


2017 2018

2 510,52

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000


2017 2018

Produkcja budowlano-montażowa*dynamika procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych)

Monitor budownictwa

*produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób

IX.2018 I-IX.2018

w stosunku do

IX.2017w stosunku do

VIII.2018w stosunku do

I-IX.2017

Produkcja przemysłowa +2,8% +3,5% +6,0 %

Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach:

+16,4% +7,5% +19,8 %

związanych ze wznoszeniem budynków +18,6% +17,8% -

związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

+23,1% +3,4% -

zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi

+3,6% +3,3% -


8

Reklama

4,38,4

11,6

19,823,5

15,3

20,319,8

12,7

34,731,4

16,219,720,8

24,7

18,720,0

16,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0


2017 2018

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce

Budownictwo mieszkaniowe

Monitor budownictwa


IX.2018 I-IX.2018

liczba IX.2017 = 100 liczba I-IX.2017 = 100

Ogółem, w tym 14 870 104,6 129 672 104,4

indywidualne 5 088 100,5 48 619 100,2

przeznaczone na sprzedaż 8 928 102,9 77 423 107,5

spółdzielcze 334 185,6 1 623 105,6

pozostałe* 520 179,9 2 007 93,6*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe

9

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

mazowieckie

wielkopolskie

dolnośląskie

małopolskie

pomorskie

śląskie

lubelskie

zachodniopomorskie

podkarpackie

łódzkie

kujawsko-pomorskie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

lubuskie

świętokrzyskie

opolskie

I-VIII.2018

I-VIII.2017


+17,6%+10,1%

+11,5%

-13,5%

+5,9%

-4,6%

+11,3%

-3,8%

-7,5%

+8,3%

-11,2%

+5,9%

-10,8%

-4,4%

+5,3%

+62,9%

0

5000

10000

15000

20000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2016 2017 2018

Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto

Budownictwo mieszkaniowe

Monitor budownictwa

IX.2018 I-IX.2018

liczba IX.2017 = 100 liczba I-IX.2017 = 100

Ogółem, w tym 19 466 114,6 173 961 108,2

indywidualne 7 855 X 69 468 X

przeznaczone na sprzedaż 11 231 X 100 344 X

spółdzielcze 231 40,7 1 940 87,9

pozostałe* 149 24,8 2 209 93,6

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowea) - Zgodnie ze zmienionym zakresem form budownictwa, dynamiki w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego będą prezentowane począwszy od stycznia 2019 r.

10

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

21000

24000

27000


2016 2017 2018

+14,4%

+9,1%

-15,2%

+51,5%

-8,9%

-9,6%

+29,4%

+8,3%

-0,1%

+17,6%

-4,8%

+39,6%

+19,6%

0,0%

+17,1%

+21,2%

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000

mazowieckie

małopolskie

wielkopolskie

śląskie

dolnośląskie

pomorskie

zachodniopomorskie

kujawsko-pomorskie

łódzkie

lubelskie

podkarpackie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

lubuskie

świętokrzyskie

opolskie

I-VIII.2018

I-VIII.2017

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

Monitor budownictwa


Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł)

IX.2018 I-IX.2018

wielkośćdynamika (n-1=100)

Wielkośćdynamika (n-1=100)

143 96,6 1 275 102,4

IX.2018 I-IX.2018



350 112,2 2 840 112,9

Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t)

Elementy ścienne silikatowe (w tys. t)

IX.2018 I-IX.2018



173 110,9 1 509 114,9

11

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180


2017 rok 2018 rok

0

100

200

300

400


2017 rok 2018 rok

0

50

100

150

200


2017 rok 2018 rok


Monitor budownictwa


Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.)

IX.2018 I-IX.2018



119 97,5 854 106,2

IX.2018 I-IX.2018



1 662 93,6 13 723 102,6

Szyby zespolone (w tys. m²)

Dachówki ceramiczne (w tys. szt.)

IX.2018 I-IX.2018


Wielkośćdynamika (n-1=100)

10 656 86,4 90 541 89,4

12


0

500

1 000

1 500

2 000


2017 rok 2018 rok

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000


2017 rok 2018 rok

0

50

100

150

200


2017 rok 2018 rok


Monitor budownictwa


IX.2018 I-IX.2018



5 190 91,1 46 364 92,7

Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2)

Drzwi z drewna (w tys. szt.)

Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t)

IX.2018 I-IX.2018



492 91,1 4 736 99,2

IX.2018 I-IX.2018



99,4 103,6 894 99,7

13


0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000


2017 rok 2018 rok

0

100

200

300

400

500

600

700


2017 rok 2018 rok

0

30

60

90

120


2017 rok 2018 rok


Monitor budownictwa


Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t)

Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.)

IX.2018 I-IX.2018



3 327 76,8 36 641 97,4

IX.2018 I-IX.2018



7 074 100,3 65 771 104,3

14


0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000


2017 rok 2018 rok

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000


2017 rok 2018 rok

Koniunktura w budownictwie - diagnoza

Monitor budownictwa


Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa

Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym

Bieżąca produkcja na rynku krajowym

Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

15

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

Koniunktura w budownictwie - prognoza

Monitor budownictwa


Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa

Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym

Przewidywana produkcja na rynku krajowym

Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

16

-40

-30

-20

-10

0

10

20

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

-40

-30

-20

-10

0

10

20

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

-40

-30

-20

-10

0

10

20

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

Koniunktura konsumencka

Monitor budownictwa


Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mająnastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych.

Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach

Obecne dokonywanie ważnych zakupów

Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach

17

-30

-20

-10

0

10

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

-20

-10

0

10

20

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

-20

-10

0

10

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

Kontakt

Analizy, badania rynku budowlanego

Maksymilian MirosTel. +48 782 866 [email protected]

Centrum Analiz Branżowychul. Turmoncka 22/11003-254 Warszawawww.cab-badania.pl

Patroni:

Stowarzyszenie Architektów

Polskich

Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów

Stolarki

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Polskie Stowarzyszenie

Dekarzy

Polski Związek Inżynierów i Techników

Budownictwa

Stowarzyszenie Dom

Drewniany

prezentacja programu powerpointcab-badania.pl/attachments/article/10/monitor...monitor budownictwa...

Documents