prezentacja programu powerpointcab-badania.pl/attachments/article/10/monitor... · 2018. 6. 18. ·...
TRANSCRIPT
niezbędnik managerów z branży budowlanej
Monitorbudownictwa
Patroni:
Stowarzyszenie Architektów
Polskich
Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów
Stolarki
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA
Polskie Stowarzyszenie
Dekarzy
Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa
Monitor budownictwa nr 3/2018
Stowarzyszenie Dom
Drewniany
Komentarz
Monitor budownictwa
Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerówz branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacjez wielu źródeł.Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscunajważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnymnarzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentówmateriałów budowlanych.
Zawartość
Wzrost PKBInflacjaBezrobocieKursy walutCeny surowcówProdukcja budowlano-montażowaNowe budownictwo mieszkanioweProdukcja wybranych wyrobów budowlanychKoniunktura w budownictwieKoniunktura konsumencka
3556789
111517
2
Pierwsze miesiące 2018 roku były bardzo dobrym okresem dla branży budowlanej, ale część ekonomistów i komentatorów życia gospodarczego ostrzega przed przegrzaniem tego sektora. W najbliższych miesiącach oczekiwana jest kumulacja prac infrastrukturalnych oraz w budownictwie komercyjnym, ceny surowców już wzrosły, a firmy mają coraz więcej problemów ze znalezieniem rąk do pracy.
W I kwartale 2018 roku PKB Polski wzrósł o 5%, a stopa bezrobocia na koniec kwietnia spadła do 6,3%. Co więcej, po czterech miesiącach wartość produkcji przemysłowej była o 6,4% wyższa niż w analogicznym okresie 2017 roku. W tymsamym czasie wartość produkcji budowlanej zwiększyła się aż o 24,8%.
W ciągu czterech początkowych miesięcy 2018 roku w Polsce rozpoczęto budowę 70,9 tys. mieszkań, czyli o 14,6% więcej niż w bardzo dobrym ubiegłym roku. Ponad 40-procentowe wzrosty liczby rozpoczynanych inwestycji odnotowano aż w pięciu województwach – świętokrzyskim, śląskim, mazowieckim, opolskim oraz zachodniopomorskim. W trzech województwach nastąpił jednak spadek liczby nowych inwestycji – w lubuskim, wielkopolskim oraz pomorskim.
Wyniki produkcji wybranych grup materiałów budowalnych przez największe firmy należy ocenić pozytywnie. Z jedenastu badanych grup produktowych wzrost produkcji w po czterech miesiącach 2018 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku odnotowano w ośmiu grupach, w tym w trzech o ponad 10%.
Szacunek Produktu Krajowego Brutto
wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)
Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Unia Europejska
Polska
Monitor budownictwa
3
2,02,2
2,5
2,8 2,7
2,4
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw.
2016 2017 2018
3,4
2,4
3,3
4,64,2
5,5
4,4
5,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw.
2016 2017 2018
Szacunek Produktu Krajowego Brutto
wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)
Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny
2017/2018 rok
II kw. III kw. IV kw. I kw.
UE (28 krajów) 2,5 2,8 2,7 2,4
Austria 2,9 3,5 3,7 3,4
Belgia 1,6 1,6 1,9 1,5
Bułgaria 3,7 3,9 3,5 3,6
Chorwacja 3,9 3,1 2,3 1,5
Cypr 3,6 3,9 4,0 3,8
Czechy 4,6 5,2 5,5 4,4
Dania 2,4 1,1 1,3 -0,5
Estonia 5,4 4,2 5,1 3,8
Finlandia 3,1 2,4 2,7 3,0
Francja 2,3 2,7 2,8 2,2
Grecja 1,5 1,5 2,0 2,3
Hiszpania 3,1 3,1 3,1 3,0
Holandia 3,9 3,3 3,1 3,0
Irlandia 6,8 10,9 7,8
Litwa 4,1 3,6 3,8 3,6
Luksemburg 1,4 3,1 1,6
Łotwa 4,9 6,2 4,8 5,1
Malta 7,1 7,7 4,7 4,2
Niemcy 2,3 2,7 2,9 2,3
Polska 4,2 5,5 4,4 5,0
Portugalia 3,0 2,4 2,4 2,1
Rumunia 6,1 8,4 6,6 4,2
Słowacja 3,4 3,5 3,5 3,6
Słowenia 5,4 5,0 6,0 5,0
Szwecja 2,6 2,6 2,9 3,3
Węgry 3,8 4,3 4,9 4,7
Wielka Brytania 1,9 1,8 1,4 1,2
Włochy 1,6 1,7 1,6 1,4
Monitor budownictwa
4
Inflacja w Polsce
zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Bezrobocie w Polsce
stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %)
Monitor budownictwa
5
1,7
2,0 2,0 2,01,9
1,5
1,71,8
2,22,1
2,5
2,1
1,9
1,41,3
1,61,7
0,0
1,0
2,0
3,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V
2017 2018
7,37,0 7,0 7,0 6,8 6,6 6,5 6,6
6,9 6,8 6,66,3
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV
2017 2018
Monitor budownictwa
Kursy walut
średnie kursy walut obcych w PLN
Źródło: Narodowy Bank Polski
USD
EUR
Kursy średnie
Tabela z dnia 12.06.2018
1 EUR 4,2776
1 USD 3,6271
1 CHF 3,6862
1 GBP 4,8604
4,3195
4,282
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V
2017 rok 2018 rok
na koniec miesiąca średnia miesięczna
3,72
3,6183
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V
2017 rok 2018 rok
na koniec miesiąca średnia miesięczna
Ceny surowców
Źródło: London Metal Exchange, IMF
aluminium
Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona)
Tabela z dnia 11.06.2018
aluminium 2300,0
miedź 7223,5
cynk 3221,0
Monitor budownictwa
Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange)
miedź
cynk
Ceny surowców energetycznych
Średnie ceny dzienne
Tabela z dnia 11.06.2018
Ropa naftowa (US$/baryłka) na NYMEX 66,10
Gaz ziemny (US$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal 2,98
7
2290,55
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V
2017 2018
6821,76
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
7 500
8 000
VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V
2017 2018
3057,86
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V
2017 2018
Produkcja budowlano-montażowa*dynamika procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych)
Monitor budownictwa
*produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób
IV.2018 I-IV.2018
w stosunku do
IV.2017w stosunku do
II.2018w stosunku do
I-IV.2017
Produkcja przemysłowa +9,3% -6,8% +6,4 %
Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach:
+19,7% +1.0% +24,8%
związanych ze wznoszeniem budynków +36,0% -0,9% -
związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
+22,2% +1,6% -
zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi
-0,5% +3,3% -
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
8
Reklama
-12,8-8,0
2,1
-5,4
17,2
4,38,4
11,6
19,823,5
15,320,3 19,8
12,7
34,731,4
16,219,7
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV
2017 2018
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000
mazowieckie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
śląskie
lubelskie
zachodniopomorskie
łódzkie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
lubuskie
świętokrzyskie
opolskie
I-IV.2018
I-IV.2017
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce
Budownictwo mieszkaniowe
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
IV.2018 I-IV.2018
liczba IV.2017 = 100 liczba I-IV.2017 = 100
Ogółem, w tym 13 187 116,7 58 095 112,2
indywidualne 4 902 95,6 23 869 106,1
przeznaczone na sprzedaż 7 816 128,2 32 714 115,9
spółdzielcze 212 ponad 21-krotnie 703 121,4
pozostałe* 257 ponad 4-krotnie 809 160,8
*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
9
+17,5%
+15,6%
-17,8%
+32,9%
+9,6%
+3,5%
+37,8%
+37,6%
+22,0%
+3,8%
-7,7%
+32,7%
+4,8%
-3,3%
+22,9%
+48,3%
-1000
2000
5000
8000
11000
14000
17000
20000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 2017 2018
0 5 000 10 000 15 000 20 000
mazowieckie
małopolskie
dolnośląskie
śląskie
wielkopolskie
pomorskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
lubelskie
podkarpackie
świętokrzyskie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
opolskie
I-IV.2018
I-IV.2017
Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto
Budownictwo mieszkaniowe
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
IV.2018 I-IV.2018
liczba IV.2017 = 100 liczba I-IV.2017 = 100
Ogółem, w tym 22 924 130 70 902 114,6
indywidualne 10 675 x a) 26 818 x a)
przeznaczone na sprzedaż 12 141 x a) 42 873 x a)
spółdzielcze 62 27,2 668 84,9
pozostałe* 46 24,7 543 70,8
*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowea) - Zgodnie ze zmienionym zakresem form budownictwa, dynamiki w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego będą prezentowane począwszy od stycznia 2019 r.
10
+48,6%
+9,4%
+22,4%
+52,0%
-17,9%
-15,3%
+43,0%
+19,9%
+0,2%
+2,5%
+9,3%
+55,2%
+17,4%
+0,9%
-39,3%
+47,0%
-1000
2000
5000
8000
11000
14000
17000
20000
23000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 2017 2018
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł)
IV.2018 I-IV.2018
wielkośćdynamika (n-1=100)
Wielkośćdynamika (n-1=100)
144 118,0 538 103,7
IV.2018 I-IV.2018
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
300 114,1 1 141 112,9
Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t)
Elementy ścienne silikatowe (w tys. t)
IV.2018 I-IV.2018
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
150 107,9 594 116,0
11
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 rok 2018 rok
0
100
200
300
400
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 rok 2018 rok
0
30
60
90
120
150
180
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 rok 2018 rok
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.)
IV.2018 I-IV.2018
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
76 87,4 174 65,7
IV.2018 I-IV.2018
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
1 461 106,3 5 611 106,2
Szyby zespolone (w tys. m²)
Dachówki ceramiczne (w tys. szt.)
IV.2018 I-IV.2018
wielkośćdynamika (n-1=100)
Wielkośćdynamika (n-1=100)
10 761 102,7 38 145 89,1
12
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
0
300
600
900
1 200
1 500
1 800
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 rok 2018 rok
0
3 000
6 000
9 000
12 000
15 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 rok 2018 rok
0,0
50,0
100,0
150,0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 rok 2018 rok
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
IV.2018 I-IV.2018
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
5 438 91,7 20 458 93,4
Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2)
Drzwi z drewna (w tys. szt.)
Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t)
IV.2018 I-IV.2018
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
561 109,8 2 253 105,2
IV.2018 I-IV.2018
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
105,0 96,3 380 104,9
13
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
0
100
200
300
400
500
600
700
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 rok 2018 rok
0
20
40
60
80
100
120
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 rok 2018 rok
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 rok 2018 rok
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t)
Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.)
IV.2018 I-IV.2018
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
4 465 117,1 17 656 112,2
IV.2018 I-IV.2018
wielkośćdynamika (n-1=100)
wielkośćdynamika (n-1=100)
7 561 106,8 29 302 105,8
14
Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 rok 2018 rok
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 rok 2018 rok
Koniunktura w budownictwie - diagnoza
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa
Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym
Bieżąca produkcja na rynku krajowym
Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.
15
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.1
8
IV.1
8
V.1
8
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.1
8
IV.1
8
V.1
8
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.1
8
IV.1
8
V.1
8
Koniunktura w budownictwie - prognoza
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa
Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym
Przewidywana produkcja na rynku krajowym
Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.
16
-40
-30
-20
-10
0
10
20
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.1
8
IV.1
8
V.1
8
-40
-30
-20
-10
0
10
20
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.1
8
IV.1
8
V.1
8
-40
-30
-20
-10
0
10
20
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.1
8
IV.1
8
V.1
8
Koniunktura konsumencka
Monitor budownictwa
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mająnastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych.
Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach
Obecne dokonywanie ważnych zakupów
Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach
17
-30
-20
-10
0
10
V.1
6
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.1
8
IV.1
8
V.1
8
-20
-10
0
10
20
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.1
8
IV.1
8
V.1
8
-10
0
10
VI.1
6
VII.
16
VIII
.16
IX.1
6
X.1
6
XI.
16
XII
.16
I.1
7
II.1
7
III.1
7
IV.1
7
V.1
7
VI.1
7
VII.
17
VIII
.17
IX.1
7
X.1
7
XI.
17
XII
.17
I.1
8
II.1
8
III.1
8
IV.1
8
V.1
8
Kontakt
Analizy, badania rynku budowlanego
Maksymilian MirosTel. +48 782 866 [email protected]
Centrum Analiz Branżowychul. Turmoncka 22/11003-254 Warszawawww.cab-badania.pl
Patroni:
Stowarzyszenie Architektów
Polskich
Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów
Stolarki
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA
Polskie Stowarzyszenie
Dekarzy
Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa
Stowarzyszenie Dom
Drewniany