niezbędnik managerów z branży budowlanej

Monitorbudownictwa

Patroni:

Stowarzyszenie Architektów

Polskich

Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów

Stolarki

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Polskie Stowarzyszenie

Dekarzy

Polski Związek Inżynierów i Techników

Budownictwa

Monitor budownictwa nr 3/2018

Stowarzyszenie Dom

Drewniany

Komentarz

Monitor budownictwa

Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerówz branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacjez wielu źródeł.Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscunajważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnymnarzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentówmateriałów budowlanych.

Zawartość

Wzrost PKBInflacjaBezrobocieKursy walutCeny surowcówProdukcja budowlano-montażowaNowe budownictwo mieszkanioweProdukcja wybranych wyrobów budowlanychKoniunktura w budownictwieKoniunktura konsumencka

3556789

111517

2

Pierwsze miesiące 2018 roku były bardzo dobrym okresem dla branży budowlanej, ale część ekonomistów i komentatorów życia gospodarczego ostrzega przed przegrzaniem tego sektora. W najbliższych miesiącach oczekiwana jest kumulacja prac infrastrukturalnych oraz w budownictwie komercyjnym, ceny surowców już wzrosły, a firmy mają coraz więcej problemów ze znalezieniem rąk do pracy.

W I kwartale 2018 roku PKB Polski wzrósł o 5%, a stopa bezrobocia na koniec kwietnia spadła do 6,3%. Co więcej, po czterech miesiącach wartość produkcji przemysłowej była o 6,4% wyższa niż w analogicznym okresie 2017 roku. W tymsamym czasie wartość produkcji budowlanej zwiększyła się aż o 24,8%.

W ciągu czterech początkowych miesięcy 2018 roku w Polsce rozpoczęto budowę 70,9 tys. mieszkań, czyli o 14,6% więcej niż w bardzo dobrym ubiegłym roku. Ponad 40-procentowe wzrosty liczby rozpoczynanych inwestycji odnotowano aż w pięciu województwach – świętokrzyskim, śląskim, mazowieckim, opolskim oraz zachodniopomorskim. W trzech województwach nastąpił jednak spadek liczby nowych inwestycji – w lubuskim, wielkopolskim oraz pomorskim.

Wyniki produkcji wybranych grup materiałów budowalnych przez największe firmy należy ocenić pozytywnie. Z jedenastu badanych grup produktowych wzrost produkcji w po czterech miesiącach 2018 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku odnotowano w ośmiu grupach, w tym w trzech o ponad 10%.

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)

Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Unia Europejska

Polska

Monitor budownictwa

3

2,02,2

2,5

2,8 2,7

2,4

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw.

2016 2017 2018

3,4

2,4

3,3

4,64,2

5,5

4,4

5,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw.

2016 2017 2018

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)

Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny

2017/2018 rok

II kw. III kw. IV kw. I kw.

UE (28 krajów) 2,5 2,8 2,7 2,4

Austria 2,9 3,5 3,7 3,4

Belgia 1,6 1,6 1,9 1,5

Bułgaria 3,7 3,9 3,5 3,6

Chorwacja 3,9 3,1 2,3 1,5

Cypr 3,6 3,9 4,0 3,8

Czechy 4,6 5,2 5,5 4,4

Dania 2,4 1,1 1,3 -0,5

Estonia 5,4 4,2 5,1 3,8

Finlandia 3,1 2,4 2,7 3,0

Francja 2,3 2,7 2,8 2,2

Grecja 1,5 1,5 2,0 2,3

Hiszpania 3,1 3,1 3,1 3,0

Holandia 3,9 3,3 3,1 3,0

Irlandia 6,8 10,9 7,8

Litwa 4,1 3,6 3,8 3,6

Luksemburg 1,4 3,1 1,6

Łotwa 4,9 6,2 4,8 5,1

Malta 7,1 7,7 4,7 4,2

Niemcy 2,3 2,7 2,9 2,3

Polska 4,2 5,5 4,4 5,0

Portugalia 3,0 2,4 2,4 2,1

Rumunia 6,1 8,4 6,6 4,2

Słowacja 3,4 3,5 3,5 3,6

Słowenia 5,4 5,0 6,0 5,0

Szwecja 2,6 2,6 2,9 3,3

Węgry 3,8 4,3 4,9 4,7

Wielka Brytania 1,9 1,8 1,4 1,2

Włochy 1,6 1,7 1,6 1,4

Monitor budownictwa

4

Inflacja w Polsce

zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Bezrobocie w Polsce

stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %)

Monitor budownictwa

5

1,7

2,0 2,0 2,01,9

1,5

1,71,8

2,22,1

2,5

2,1

1,9

1,41,3

1,61,7

0,0

1,0

2,0

3,0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V

2017 2018

7,37,0 7,0 7,0 6,8 6,6 6,5 6,6

6,9 6,8 6,66,3

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV

2017 2018

Monitor budownictwa

Kursy walut

średnie kursy walut obcych w PLN

Źródło: Narodowy Bank Polski

USD

EUR

Kursy średnie

Tabela z dnia 12.06.2018

1 EUR 4,2776

1 USD 3,6271

1 CHF 3,6862

1 GBP 4,8604

4,3195

4,282

3,40

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V

2017 rok 2018 rok

na koniec miesiąca średnia miesięczna

3,72

3,6183

3,10

3,30

3,50

3,70

3,90

4,10

4,30

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V

2017 rok 2018 rok

na koniec miesiąca średnia miesięczna

Ceny surowców

Źródło: London Metal Exchange, IMF

aluminium

Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona)

Tabela z dnia 11.06.2018

aluminium 2300,0

miedź 7223,5

cynk 3221,0

Monitor budownictwa

Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange)

miedź

cynk

Ceny surowców energetycznych

Średnie ceny dzienne

Tabela z dnia 11.06.2018

Ropa naftowa (US$/baryłka) na NYMEX 66,10

Gaz ziemny (US$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal 2,98

7

2290,55

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V

2017 2018

6821,76

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V

2017 2018

3057,86

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V

2017 2018

Produkcja budowlano-montażowa*dynamika procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych)

Monitor budownictwa

*produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób

IV.2018 I-IV.2018

w stosunku do

IV.2017w stosunku do

II.2018w stosunku do

I-IV.2017

Produkcja przemysłowa +9,3% -6,8% +6,4 %

Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach:

+19,7% +1.0% +24,8%

związanych ze wznoszeniem budynków +36,0% -0,9% -

związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

+22,2% +1,6% -

zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi

-0,5% +3,3% -

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

8

Reklama

-12,8-8,0

2,1

-5,4

17,2

4,38,4

11,6

19,823,5

15,320,3 19,8

12,7

34,731,4

16,219,7

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV

2017 2018

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

mazowieckie

wielkopolskie

małopolskie

dolnośląskie

pomorskie

śląskie

lubelskie

zachodniopomorskie

łódzkie

podkarpackie

kujawsko-pomorskie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

lubuskie

świętokrzyskie

opolskie

I-IV.2018

I-IV.2017

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce

Budownictwo mieszkaniowe

Monitor budownictwa

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

IV.2018 I-IV.2018

liczba IV.2017 = 100 liczba I-IV.2017 = 100

Ogółem, w tym 13 187 116,7 58 095 112,2

indywidualne 4 902 95,6 23 869 106,1

przeznaczone na sprzedaż 7 816 128,2 32 714 115,9

spółdzielcze 212 ponad 21-krotnie 703 121,4

pozostałe* 257 ponad 4-krotnie 809 160,8

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe

9

+17,5%

+15,6%

-17,8%

+32,9%

+9,6%

+3,5%

+37,8%

+37,6%

+22,0%

+3,8%

-7,7%

+32,7%

+4,8%

-3,3%

+22,9%

+48,3%

-1000

2000

5000

8000

11000

14000

17000

20000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2016 2017 2018

0 5 000 10 000 15 000 20 000

mazowieckie

małopolskie

dolnośląskie

śląskie

wielkopolskie

pomorskie

zachodniopomorskie

kujawsko-pomorskie

łódzkie

lubelskie

podkarpackie

świętokrzyskie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

lubuskie

opolskie

I-IV.2018

I-IV.2017

Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto

Budownictwo mieszkaniowe

Monitor budownictwa

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

IV.2018 I-IV.2018

liczba IV.2017 = 100 liczba I-IV.2017 = 100

Ogółem, w tym 22 924 130 70 902 114,6

indywidualne 10 675 x a) 26 818 x a)

przeznaczone na sprzedaż 12 141 x a) 42 873 x a)

spółdzielcze 62 27,2 668 84,9

pozostałe* 46 24,7 543 70,8

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowea) - Zgodnie ze zmienionym zakresem form budownictwa, dynamiki w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego będą prezentowane począwszy od stycznia 2019 r.

10

+48,6%

+9,4%

+22,4%

+52,0%

-17,9%

-15,3%

+43,0%

+19,9%

+0,2%

+2,5%

+9,3%

+55,2%

+17,4%

+0,9%

-39,3%

+47,0%

-1000

2000

5000

8000

11000

14000

17000

20000

23000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2016 2017 2018

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

Monitor budownictwa

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł)

IV.2018 I-IV.2018

wielkośćdynamika (n-1=100)

Wielkośćdynamika (n-1=100)

144 118,0 538 103,7

IV.2018 I-IV.2018

wielkośćdynamika (n-1=100)

wielkośćdynamika (n-1=100)

300 114,1 1 141 112,9

Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t)

Elementy ścienne silikatowe (w tys. t)

IV.2018 I-IV.2018

wielkośćdynamika (n-1=100)

wielkośćdynamika (n-1=100)

150 107,9 594 116,0

11

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2017 rok 2018 rok

0

100

200

300

400

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2017 rok 2018 rok

0

30

60

90

120

150

180

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2017 rok 2018 rok

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

Monitor budownictwa

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.)

IV.2018 I-IV.2018

wielkośćdynamika (n-1=100)

wielkośćdynamika (n-1=100)

76 87,4 174 65,7

IV.2018 I-IV.2018

wielkośćdynamika (n-1=100)

wielkośćdynamika (n-1=100)

1 461 106,3 5 611 106,2

Szyby zespolone (w tys. m²)

Dachówki ceramiczne (w tys. szt.)

IV.2018 I-IV.2018

wielkośćdynamika (n-1=100)

Wielkośćdynamika (n-1=100)

10 761 102,7 38 145 89,1

12

Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

0

300

600

900

1 200

1 500

1 800

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2017 rok 2018 rok

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2017 rok 2018 rok

0,0

50,0

100,0

150,0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2017 rok 2018 rok

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

Monitor budownictwa

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

IV.2018 I-IV.2018

wielkośćdynamika (n-1=100)

wielkośćdynamika (n-1=100)

5 438 91,7 20 458 93,4

Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2)

Drzwi z drewna (w tys. szt.)

Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t)

IV.2018 I-IV.2018

wielkośćdynamika (n-1=100)

wielkośćdynamika (n-1=100)

561 109,8 2 253 105,2

IV.2018 I-IV.2018

wielkośćdynamika (n-1=100)

wielkośćdynamika (n-1=100)

105,0 96,3 380 104,9

13

Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

0

100

200

300

400

500

600

700

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2017 rok 2018 rok

0

20

40

60

80

100

120

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2017 rok 2018 rok

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2017 rok 2018 rok

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

Monitor budownictwa

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t)

Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.)

IV.2018 I-IV.2018

wielkośćdynamika (n-1=100)

wielkośćdynamika (n-1=100)

4 465 117,1 17 656 112,2

IV.2018 I-IV.2018

wielkośćdynamika (n-1=100)

wielkośćdynamika (n-1=100)

7 561 106,8 29 302 105,8

14

Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2017 rok 2018 rok

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2017 rok 2018 rok

Koniunktura w budownictwie - diagnoza

Monitor budownictwa

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa

Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym

Bieżąca produkcja na rynku krajowym

Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

15

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

Koniunktura w budownictwie - prognoza

Monitor budownictwa

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa

Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym

Przewidywana produkcja na rynku krajowym

Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

16

-40

-30

-20

-10

0

10

20

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

-40

-30

-20

-10

0

10

20

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

-40

-30

-20

-10

0

10

20

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

Koniunktura konsumencka

Monitor budownictwa

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mająnastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych.

Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach

Obecne dokonywanie ważnych zakupów

Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach

17

-30

-20

-10

0

10

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

-20

-10

0

10

20

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

-10

0

10

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

Kontakt

Analizy, badania rynku budowlanego

Maksymilian MirosTel. +48 782 866 294badania@cab-badania.pl

Centrum Analiz Branżowychul. Turmoncka 22/11003-254 Warszawawww.cab-badania.pl

Patroni:

Stowarzyszenie Architektów

Polskich

Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów

Stolarki

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Polskie Stowarzyszenie

Dekarzy

Polski Związek Inżynierów i Techników

Budownictwa

Stowarzyszenie Dom

Drewniany