pequenas e médias empresas explorando o maior potencial de crédito do brasil olavo borges
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Pequenas e Médias EmpresasExplorando o maior potencial de crédito do Brasil
Olavo Borges
Perfil das Pequenas e Médias Empresas
Quem são
Quantas são
Onde estão
Que atividade desenvolvem
Vulnerabilidade em um ambiente de incertezas
Como realizar bons negócios com as Pequenas e Médias – best pratices mundiais
Avaliação do perfil de risco de crédito
Principais características dos modelos de avaliação do risco de crédito
Tomando decisões de crédito com base no perfil de risco do cliente
Pequenas e Médias EmpresasPERFIL
em: www.atlasmercadologico.com.br/mapas2.htm
Indústria e Construção Civil
Comércio e Serviços
19
9
20 a 99
10 a 49
Micro PequenaSEBRAE
Simples Até R$ 720 mil
Receita BrutaLEGISLAÇÃO FISCAL
Lucro Presumido Até R$ 48 milhões
Micro até R$ 1,2 milhões
Receita BrutaBNDES
Pequena de R$ 1,2 a R$ 10,5
Média de R$ 10,5 a R$ 60,0
Grande > R$ 60 milhões
SERASA
ATIVO
FATURAMENTO LÍQUIDO
1.200 4.000 50.000 > 50.000
1.200
4.000
50.000
> 50.000
Small Small + M e M+ Corporate
Small + Small + M e M+ Corporate
M e M+ M e M+ M e M+ Corporate
Corporate Corporate Corporate Corporate
( R$ mil )( funcs )
Não se distingue a PF da PJ
Sócios administram a empresa sozinhos
Quase não há registros contábeis
Empresas com Ativo e Faturamento até R$ 1,2 milhão (classificação SERASA)
Já se distingue a PF da PJ
Sócios administram a empresa sozinhos
Relatórios gerenciais quase não existem
Empresas com Ativo ou Faturamento de R$ 1,2 milhão a R$ 4,0 milhões (classificação
SERASA)
Sócios não conseguem administrar a empresa sozinhos
Há necessidade de se contratar executivos para ajudar na gestão da empresa
Relatórios gerenciais se tornam fundamentais
Empresas com Ativo ou Faturamento de R$ 4,0 milhões a R$ 50,0 milhões (classificação
SERASA) Sócios não conseguem administrar a empresa sozinhos
Há necessidade de se contratar executivos para ajudar na gestão da empresa
Relatórios gerenciais se tornam AINDA mais importantes
Empresas com Ativo ou Faturamento maior que R$ 50,0 milhões (classificação SERASA)
Obs.: critério de porte SERASA
Fonte: SERASA
Obs.: critério de porte SERASA
Fonte: SERASA
até 4 5 a 8 8 a 12 12 a 16 16 a 20 > 20
22,7 22,8 19,6
14,6
9,0 11,4
6,1
16,6 17,6 14,1
11,8
33,8
4,3
14,5 16,0 13,1
10,9
41,3
Tempo de Existência( anos )
MicroPequenaMédia
Obs.: critério de porte SERASA
Fonte: SERASA
A N Ode
constituição
2 0 0 2
APÓS 2 ANOS DE CONSTITUIÇÃO
49,4 % 50,6 % 100 %
2 0 0 5 22,0 % 78,0 % 100 %
Encerradas Ativas Total
Pesquisa aponta dois fatores principais:
a)Melhora do ambiente econômico
b)Qualidade dos empresários
Qualidade do empresário:
a)39% dos que encerraram uma empresa, abriram outra (14% em
2002)
b)51% eram empregados de empresa privada (34% em 2002)
c)43% abriram a empresa motivados por “identificar uma
oportunidade no mercado” (15% em 2002)
Mudança de mentalidade do empresariado
Áreas de conhecimento consideradas importantes para sucesso da empresa
2002 2005
Planejamento 24% 71%
Organização 17% 54%
Marketing e Propaganda 7% 47%
Vendas 10% 45%
Análise Financeira 7% 36%
Relacionamento humano 3% 38%
Taxa de sobrevivência (78%) coloca o Brasil entre melhores do mundo. Exemplo: Austrália 87,6% Inglaterra 81,9% Brasil 78,0% Cingapura 75,0%
EUA 74,0%
Portugal 72,6%
Fonte: SERASA
Pequenas e Médias EmpresasMETODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
RECOMENDADO PARA Pessoas Jurídicas Pequena quantidade de clientes
Operações de alto valor
RECOMENDADOS PARA Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas
Grande quantidade de clientes Operações de baixo valor
Classes de risco de 0% a 100%
InadimplênciaInsolvência
6 meses12 meses
Classes de Risco SERASA Equivalent Rating
Rating Score Probabilidade Default Média Moody´s S&P Fitch
1 901 a 1000 0,01 a 0,10 0,05% Aaa AAA AAA
2 851 a 900 0,11 a 0,20 0,15% Aaa AAA AAA
3 801 a 850 0,21 a 0,30 0,25% Aa1 AA AA
4 751 a 800 0,31 a 0,40 0,35% Aa2 AA AA
5 701 a 750 0,41 a 0,50 0,45% Aa3 AA AA
6 651 a 700 0,51 a 0,75 0,62% A1 A A
7 601 a 650 0,75 a 1,00 0,87% A2 A A
8 551 a 600 1,01 a 1,25 1,12% A3 A A
9 501 a 550 1,26 a 1,50 1,37% Baa1 BBB BBB
10 451 a 500 1,51 a 2,00 1,75% Baa2 / Baa3 BBB BBB
11 401 a 450 2,00 a 3,00 2,50% Ba1 BB BB
12 351 a 400 3,00 a 4,00 3,50% Ba2 BB BB
13 301 a 350 4,00 a 5,00 4,50% Ba3 B B
14 251 a 300 5,00 a 8,00 6,50% B1 B B
15 201 a 250 8,00 a 10,00 9,00% B2 / B3 CCC B
16 151 a 200 10,00 a 15,00 12,50% Caa1 CC CCC
17 101 a 150 15,00 a 30,00 22,50% Caa2 CC CC
18 51 a 100 30,00 a 50,00 40,00% Caa3 C C
19 1 a 50 50,00 a 99,99 75,00% Ca C C
20 Default - Inadimplency C D DDD
21 Default - Judicial Accordancy C D DD / D
22 Default - Bankrupt C D DD / D Def
ault
Ris
kR
isk
Fre
eLo
wH
igh
Med
ium
Para cada classe de risco...
... há uma faixa de probabilidade
associada a ela, e ...
... cada faixa de probabilidade,
possui um ponto médio...
Que reflete a probabilidade de algum desses eventos
ocorrerem em um intervalo de 6/12 meses
tempo
FALÊNCIA / RECUP. JUDICIAL
INSOLVÊNCIA
EVENTO GRAVE
INADIMPLÊNCIA
Cliente que incorreu em evento considerado GRAVE para seu porte
Cliente que AINDA NÃO incorreu em evento considerado GRAVE para seu PORTE
Eventos considerados fortes indícios que se tornará INSOLVENTE
DEFAULT
NÃO DEFAULTQual a probabilidade de
incorrer em um evento de Default?
Quanto distante o cliente está do ponto de inadimplência grave ?
Em função do PORTE, há diferentes conceitos de “default”
Portanto, há necessidade de se desenvolver um modelo de
classificação de risco para cada um.
E, se houver também uma segmentação dos modelos por
setor de atividade, melhora muito a qualidade do modelo
IdentificaçãoIdentificação Razão Social CNPJ Nome Fantasia Grupo Endereço Data Constituição www.empresa.com.br Pessoa de contato Telefones email
Empresas do grupoEmpresas do grupo Nome CNPJ Quadro societário Ramo de Atividade
Informações negativasInformações negativas Da empresa Sócios Empresas ligadas
AtividadeAtividade Ramo Filiais Funcionários Importação MP Exportação PA Fornecedores Clientes Produtos Marcas Programas de Qualidade
Quadro Societário e Adm.Quadro Societário e Adm. Capital Social Sócios % de participação Data de entrada Administrador Cargo Data de entrada Currículo
Outras informaçõesOutras informações Referencias Seguros Consultas Hábitos de
pagamento Patrimônio
Faturamento Presumido
Alerta em Negócios Contumácia em
sustação de cheques
Idade
Endereço - UF
Ramo de Atividade
Dados Negativos Comportamento
Dados dos sócios
Dados de ligadas
É preciso verificar o perfil de cada variável em cada grupo
Quanto maior a diferença de perfil, maior o peso da
variável
1 2 3 4Idade
() = 0,01% a 99,99
Um modelo para cada tipo de tomador de crédito
( Combinação de todas as variáveis que apresentaram perfis diferentes entre os dois grupos )
É preciso estruturar um processo eficaz
de gestão de gestão do risco de crédito
DECISÃO Sim / Não Valor (limite) Prazo (de validade da análise) Taxa Garantias
Aprovado Recusado
Resolvido em alçada superior
Resolvido no Comitê
CONSIDERANDO: Produto Perfil de Risco Porte Necessidade
PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E REVISÃO
QUEM REVISAR
Toda a carteira de clientes Prazo de validade da análise
indica periodicidade de revisão
O QUE REVISAR
Em situação de piora Em situação de melhora
O QUE ACOMPANHAR
Deterioração do Risco Eventos da Natureza Ambiente econômico
Produto Unidade de
Negócios Região Cadeia de Produção
CONCENTRAÇÃO DE RISCO POR
Canal de venda Tipo de tomador de crédito: PF ou PJ Porte Setor de Atividade
AVALIAÇÃO DO CONTEXTO
Erro de processo Atraso Evento pontual Cliente problemático
AÇÕES
Telefone Carta Negativação
Acordo / Renegociação Ação Judicial Requerimento de Falência
POLÍTICA DE COBRANÇA
Problema momentâneo de caixa
Sinais de deterioração financeira
COLETA DECOLETA DEDADOSDADOS
AVALIAÇÃOAVALIAÇÃODO RISCODO RISCO
DECISÃO DODECISÃO DOCRÉDITOCRÉDITO
ACOMPANHAMENTOACOMPANHAMENTOE REVISÃOE REVISÃO
GESTÃO DAGESTÃO DACARTEIRACARTEIRA
COBRANÇA ECOBRANÇA ERECUPERAÇÃORECUPERAÇÃO
Dessa forma, a empresa terá uma Política de Crédito:
Alinhada com suas diretrizes estratégicas
Com a melhores práticas mundiais de gestão do risco de crédito
Envolvendo todas as etapas do processo de crédito
Olavo Borges
www.hecateconsultoria.com.br
(11) 9488 – 3012
(11) 2589 – 3692
Consultoria e Treinamento em
Crédito
Obrigado !