oportunitats de negoci a bèlgica

Bèlgica Anàlisi d’oportunitats

Juny 2016

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

Bèlgica | Anàlisi d’oportunitats 2


Introducció al país

NOTA ECONÒMICA

DADES GENERALS

QUADRE MACROECONÒMIC 2015

Superfície 30.528 km2 Creixement econòmic 1,4 %

Població 11,3 milions de persones PIB (PPP) $ 494.121 M

Densitat de població 370,9 hab/km2 PIB per càpita (PPP) $ 43.600

Idioma neerlandès (oficial) 60 % Inflació 0,6 %

francès (oficial) 40 % Taxa d’atur 8,3 %

alemany (oficial) menys d’un Deute públic 107 % del PIB

1 % Balança comercial $ 23.134 M

Moneda Euro

Esperança de vida 80,9 anys Principals clients Alemanya (16,4 %)

Religió catòlics 75 % França (15,3 %)

altres 25 % Països Baixos (11,2 %)

Taxa d’alfabetització n/d – plena alfab. Regne Unit (8,7 %)

+ 15 anys (5,9 %)

Principals proveïdors Països Baixos (16,7 %)

Alemanya (12,6 %)

França (9,5 %)

Estats Units (8,6 %)

Regne Unit (5,0 %)



Oportunitats de negoci a Bèlgica PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI 2015 I CREIXEMENT

― Els principals sectors per volum de negoci són productes químics bàsics, transport de mercaderies i passatgers, i productes farmacèutics.

― Transport ferroviari i transport aquàtic són els dos sectors amb més creixement en el període 2010-2015. ― Productes farmacèutics i productes químics bàsics són els dos sectors amb més creixement en el període

2015-2020.

PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI Entre 2010 i 2015: Vins i sidra Productes de paper d’un sol ús i altres mercaderies de paper Maquinària per a la indústria alimentària, begudes i tabac

Entre 2015 i 2020: Maquinària per a la indústria alimentària, begudes i tabac Vins i sidra Adobs i compostos nitrogenats

Font: ACCIÓ en base a dades d’Euromonitor.


Productes químics bàsics

Transport de mercaderies i passatgers

Productes farmacèutics

Productes bàsics de ferro i acer

Telecomunicacions

Transport ferroviari

Transport aquàticCarn i productes càrnicsProductes de ceràmica,

ciment i pedra

Productes plàstics

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Cre

ixem

ent

2015

-202

0 (%

)

Creixement 2010-2015 (%)

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Material elèctric per motors i vehícles

Transport per canonada

Transport aeri

Articles tèxtils confeccionats

Plàstics en formes primàries i cautxú sintètic

Joieria i articles relacionats

Productes farmacèutics

Maquinària d'elevació i manipulació

Maquinària per paper, plàstics i cautxú

Transport aquàtic

Maquinària per a l'agricultura i la silvicultura

Béns d'esport

Adobs i compostos nitrogenats

Maquinària per a la indústria metal·lúrgica

Maquinària per la mineria, l'explotació de canteres i la construcció

Productes de molineria

Transport ferroviari

Maquinària per a la indústria alimentària, begudes i tabac

Productes de paper d'un sol ús i altres mercaderies de paper

Vins i sidra

Creixement 2015-20 (%) Creixement 2010-15 (%)



PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ

OPORTUNITATS PER INTERNACIONALITZAR-SE A BÈLGICA EN BASE A L’ÀNÀLISI DE TENDÈNCIES

Productes químics bàsics

Ordinadors i maquinària d'oficina

Instrumental mèdic quirúrgic

Fotoquímics, explosius i altres productes

químics

Bombes, compressors, claus i vàlvules

Maquinària per la mineria, l'explotació de

canteres i la construcció

Carn i productes càrnics

Olis i greixos vegetals i animals

Verdures, patates i fruites

Eines mecàniques

-5

0

5

10

15

20

25

30

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Cre

ixem

ent

del

vo

lum

de

neg

oci

201

5-20

20 (

%)

Creixement importacions 2010-2015 (%)

Nota: Blau fosc: sectors identificats en base a l'anàlisi de tendències. Resta de colors: sectors identificats i coincidents amb els detectats per les oficines exteriors d’ACCIÓ


Sectors amb major volum d’importació, 2015 Sectors amb major creixement, 2010-2015 (%)


La mida de les bombolles és proporcional al valor de la importació al 2015 en M$.

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Mil

ion

s d

e d

òla

rs

2015 Creixement 2010-15 (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Creixement 2010-15 (%)



OPORTUNITATS INTERNACIONALS DETECTADES DES DE L’OFICINA EXTERIOR D’ACCIÓ A BRUSSEL·LES

ALIMENTACIÓ Productes ecològics, biològics, i free from foods (per a intoleràncies i al·lèrgies). Productes gurmet. Horticultura. Agrofood. Bèlgica i els Països Baixos són països on hi ha oportunitats en tots aquests subsectors, sobretot gràcies a la renda per càpita elevada, la despesa important en productes d’alimentació i la consciència creixent de la importància d’una nutrició saludable.

TIC Cyber-security, marketing, digital i bussiness intelligence.

CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE Oportunitats per a les empreses que ofereixen materials de construcció dins de l’àmbit de l’eficiència energètica i renovació sostenible.

LICITACIONS FINANÇADES PER LES INSTITUCIONS COMUNITÀRIES Contractes finançats i licitats tant dins dels territoris de la UE com fora, a través dels seus programes de cooperació internacional, regional i transfronterera. Horizon2020 és l’actual programa de finançament de la Comissió Europea per fomentar la recerca, la innovació i la competitivitat a Europa. També existeixen altres fons Europeus com Interreg, LIFE+, BEI/FEI etc.

CIUTATS INTEL·LIGENTS Oportunitats per a empreses catalanes que ofereixen solucions eficients per a la gestió urbana. La tecnologia “smart city” inclou la gestió de transports i trànsit, energia, aigua, agricultura innovadora i gestió de residus.



Catalunya – Bèlgica: relacions comercials i inversió estrangera

RELACIONS COMERCIALS

DADES 2015

Les exportacions catalanes a Bèlgica s’han estancat els últims anys. L’any 2015 arriben als 1.341 milions d’euros, una baixada del 2,4% respecte 2014. Catalunya exporta principalment a Bèlgica vehicles (13,9% del total), matèries plàstiques (13,8%) i combustibles (6,7%) el 2015.

― Les exportacions catalanes a Bèlgica representen el 2,1% del total de les exportacions catalanes.

― Les importacions catalanes de Bèlgica representen el 2,7% del total de les importacions catalanes.

Les importacions catalanes de Bèlgica segueixen una dinàmica creixent des del 2012, situant-se en els 2.077 milions d’euros el 2015, un 2,7% més que l’any anterior.

― Les exportacions catalanes representen el 20,2% de les exportacions de l’Estat espanyol a Bèlgica.

Catalunya importa principalment de Bèlgica matèries plàstiques (18,4% del total), productes químics orgànics (13,4%) i vehicles (8,6%).

― Les importacions catalanes representen el 29,4% de les importacions de l’Estat espanyol de Bèlgica.

1.743 empreses exportadores regulars a Bèlgica.

COMERÇ EXTERIOR CATALUNYA – BÈLGICA

milers € 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

Exportacions 1.265.721 1.426.967 1.442.580 1.345.737 1.374.057 1.341.596

Importacions 1.779.625 1.936.056 1.934.338 1.976.430 2.021.681 2.077.025

Saldo comercial -513.904 -509.088 -491.759 -630.694 -647.624 -735.429

Font: ICEX *Dades provisionals

1.200.000

1.300.000

1.400.000

1.500.000

1.600.000

1.700.000

1.800.000

1.900.000

2.000.000

2.100.000

2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

mile

rs €



INVERSIONS

DADES 2015

La inversió de Bèlgica a Catalunya ha anat creixent els darrers anys fins els gairebé 59 M€ del 2014, destinats principalment a activitats sanitàries. El 2015, però, la inversió va baixar fins als 12,3 M€.

― La inversió de Bèlgica a Catalunya representa el 22,2% del total invertit a l’Estat espanyol, i el 0,3% del total de la inversió rebuda per Catalunya.

El 2015, la Inversió Estrangera Directa (IED) de Bèlgica a Catalunya es va destinar principalment a construcció d’edificis (22,5% del total), comerç majorista (19,9%) i fabricació de begudes (18,0%). La inversió de Catalunya a Bèlgica destaca l’any 2013, situant-se en els 13 M€, principalment destinats a la fabricació de productes farmacèutics. El 2015, la inversió es situa en els 100.000 euros. El 2015 la inversió es va concentrar en la seva totalitat en comerç majorista de productes químics.

― La inversió de Catalunya a Bèlgica representa l’1,4% del total de l’Estat espanyol, i és insignificant en relació al total de la inversió realitzada per Catalunya.

INVERSIÓ DE BÈLGICA A CATALUNYA INVERSIÓ DE CATALUNYA A BÈLGICA

Dades en milers d’euros Font: Ministerio de Economía y Competitividad

2010 2011 2012 2013 2014 2015

IED 1.326 18.804 21.681 27.090 58.804 12.255

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

IED 1.809 5.300 568 13.340 5.032 100

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000



PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES

EMPRESES CATALANES ESTABLERTES A BÈLGICA

EMPRESES BELGUES ESTABLERTES A CATALUNYA

89 filials d’empreses catalanes amb establiment a Bèlgica.

144 empreses belgues establertes a Catalunya.

Les 10 primeres segons facturació: Les 10 primeres segons facturació:

― Grifols, SA ― Banque Degroof SA

― Puig, SL ― Solvac SA

― Imagina Media Audiovisual, SL ― Coprem

― Almirall, SA ― Financiere de Tubize

― Hoteles Turísticos Unidos, SA ― Safinco

― Grupo Ferrer Internacional, SA ― Meian Europe

― Mecalux, SA ― Corporation Chimique International

― Abasic, SL ― Kolok

― Punto Fa, SL ― Celio International

― Agrolimen, SA ― Ageas SA/NV

Nota: les dades inclouen empreses catalanes amb una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa catalana aquella que té un establiment permanent amb CIF a Catalunya, independentment de l’origen final del seu capital.

Nota: inclou empreses amb capital estranger (a partir d’un 50 % de capital estranger).

Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes establertes a l’estranger

Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses estrangeres.



Avís legal:

Aquesta obra està subjecta a la llicència Reconeixement-No Comercial-Compartir-Igual 3.0 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor i no se’n faci un ús comercial. La creació d’obres derivades també està permesa sempre que es difonguin amb la mateixa llicència. La llicència completa es pot consultar a:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca



Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona Tel. 934 767 206 [email protected] www.accio.gencat.cat www.catalonia.com @accio_cat @catalonia_ti

Juny 2016

OFICINES EXTERIORS DE COMERÇ I INVERSIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

oportunitats de negoci a bèlgica

Economy & Finance