online retail
DESCRIPTION
ÂTRANSCRIPT
Современные тренды развития онлайн-ритейлав фактахи цифрах
октябрь 2012 годверСия 2
о цСи ENTER
Центр стратегических исследований Enter (ЦСИ Enter) был создан в 2011 г. на базе компании Enter. Одной из амбициозных целей команды является формирование трендов в отрасли, в том числе и с точки зрения исследований и аналитики. Это послужило толчком к созданию ЦСИ Enter, основной задачей которого является увеличение прозрачности рынка для его игроков. Первое исследование рынка «Современные тренды развития ритейла: новый способ покупать» вышло 2 апреля 2012 г. Второе исследование рынка «Барометр интернет-торговли: новые знания (2-й квартал 2012 г.)» вышло 27 июля 2012 г. Третье исследование рынка «Бизнес-результаты ритейлеров за 2011 г. и 1-й квартал 2012 г.» вышло 3 сентября 2012 г. Все исследования от ЦСИ Enter публикуются на нашем сайте в свободном доступе, и их можно скачать на сайте www.enter.ru. На странице ЦСИ Enter в Facebook http://www.facebook.com/research.enter регулярно публикуется свежая информация о новостях ритейла и ключевых игроках, новых исследованиях ЦСИ Enter, а также происходит обсуждение новостей.
СодерЖание
I. СОВРЕМЕННЫЙ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ
1. Макроэкономический фон: Россия vs мир
2. Компании мирового и российского онлайн-ритейла
3. Примеры стратегий в мировом онлайн-ритейле
4. Развитие онлайн-ритейла в России
II. ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ
1. IGEST-анализ:
I – Infrastructure;
G – Government;
E – Economics;
S – Social;
T – Technology;
2. Инновации и технологии
3. Свод драйверов и барьеров IGEST
III. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА В РОССИИ
1. Магазин 2.0
2. Покупатель 2.0
3. Варианты прогноза онлайн-ритейла
4. Сценарии развития онлайн-ритейла
5. Количественные прогнозы онлайн-ритейла
Современныйонлайн-ритейлмакроэкономический фон: россия vs мир
компании мирового и российского онлайн-ритейла
Примеры стратегий в мировом онлайн-ритейле
развитие онлайн-ритейла в россии
макро-ЭкономиЧеСкийфон: роССия VS мир
мировой ритейлметодология
Под ритейлом понимается розничная торговля в стране (регионе) в целом, включая продажи продовольственных товаров, бензина, автомобилей и автозапчастей. Приведены показатели в текущих ценах, без корректировки на сезонность (для Евросоюза использованы данные 27 стран в текущих ценах с учетом сезонности).
Под e-commerce (электронной торговлей) понимается торговля физическими товарами, цифровыми товарами, купонами и билетами через Интернет.
Под онлайн-ритейлом понимается торговля физическими товарами через Интернет, телевизионные продажи и почтовые заказы (по каталогу).
макроЭкономкаСравнение номинального ввП на душу наСеления, $ тыС.
42,5 44,6 46,3 46,8 45,2 46,7 48,4
5,0% 3,9% 0,9% -3,4% 3,3% 3,7%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
США
4,7 5,8 7,2 8,6 8,4 11,0 12,6
22,1% 24,2% 19,9%
-2,7%
31,0%
14,6%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Бразилия
1,7 2,1 2,7 3,4 3,7 4,4 5,4
19,5% 28,1% 28,8%
9,8% 18,2% 22,5%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Китай
0,7 0,8 1,1 1,0 1,1 1,4 1,5
12,1%
28,6%
-2,6% 9,6%
22,0%
8,2%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Индия
5,3 6,9 9,1 11,7 8,6 10,5 13,1
30,2% 31,7% 27,9%
-26,4%
21,7% 24,9%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Россия
Ряд2
5,2 5,5 5,9 5,6 5,7 7,3 8,1
4,5% 8,4%
-5,3% 2,2%
26,7%
11,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ЮАР
Годовые темпы роста, %
Источники: Worldbank , International Monetary Fund, International Financial Statistics
макроЭкономкаиндекСы инфляции
140 146
100
112
128
156 145
162
191
157
128
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Россия
ЮАР
Индия
Бразилия
США
134
122
165
100 110
120
136
152 163 176
147
115
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Россия
Индия ЮАР
Бразилия
Китай
США
Страна CAGR 2005–2011, %
CAGR 2010–2011, %
Бразилия 5,0% 6,6%
Россия 9,9% 8,4%
Индия 8,7% 8,9%
Китай 3,3% 5,4%
ЮАР 6,6% 5,0%
США 2,4% 3,2%
Страна CAGR 2005–2011, %
CAGR 2010–2011, %
Бразилия 5,7% 9,4%
Россия 11,4% 17,7%
Индия 6,5% 8,9%
ЮАР 7,8% 8,4%
США 4,2% 8,8%
Источники: Worldbank , International Monetary Fund, International Financial Statistics
Инфляция цен производителей (PPI – Producer Price Index) (2005 – 100%)
Инфляция потребительских цен (CPI – Consumer Price Index) (2005 – 100%)
*
*
* CAGR - совокупный годовой темп роста
*
*
мировой E-COMMERCEСравнение рынков E-COMMERCE По Странам, $ млрд
темПы роСта в мировом ритейле1-е Полугодие 2012 г.
Ритейл Онлайн- ритейл *
Non-food ритейл **
США
Евросоюз
Бразилия ***
Китай ****
ЮАР
Россия ***
Н. д.
Рост в 1ПГ 2012 г. к 1ПГ 2011 г.
Рост в 1ПГ 2011 г. к 1ПГ 2010 г.
8% 6% 4% 7%
16% 14%
3% 1%
9% 9,5%
2% 0,4%
12% 12%
33% 33%
12% 8%
17% 15%
219%
122%
37%
23%
7% 7% 6% 10%
16% 11%
30% 30% 14%
11%
Источники: US Census Bureau, Eurostat, National Bureau of Statistics of China, Brazilian Institute of Geography and Statistics, Statistics South Africa, Росстат, iResearch, оценка ЦСИ Enter
* Онлайн-ритейл – продажа физических товаров. ** Non-food ритейл не включает в себя продажи автомобилей, бензина и автозапчастей. *** Оценка ЦСИ Enter в части онлайн-ритейла. **** Темпы роста Китая показывают трехзначные значения, что объясняется как крайне высокими темпами роста e-commerce в целом, так и скачкообразным ростом доли B2C в структуре e-commerce.
комПании мировогои роССийСкого онлайн-ритейла
комПании мирового ритейламетодология
80 компаний
15 стран
5 лет
12 направлений
Темпы роста выручки
Валовая рентабельность
Рентабельность по EBITDA
Капитальные расходы (САРЕХ)
Ежемесячная выручка на сотрудника
комПании мирового ритейламетодология
Раздел «Компании мирового ритейла» основан на анализе выборки из 80 компаний мультиканального и онлайн-ритейла, оперирующих на международных и национальных рынках Франции, Германии, Великобритании, Италии, Швеции, Греции, Польши, Испании (агрегированы в регион «Европа»), Турции, США, Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. В выборку вошли крупнейшие публичные мультиканальные и онлайн-ритейлеры перечисленных стран из топ-250 мировых ритейлеров по итогам 2010 г. (Deloitte, Global Powers of Retailing 2012). Дополнение выборки было осуществлено с помощью рейтинга топ-500 американских ритейлеров (internetretailer.com), топ-400 европейских ритейлеров (internetretailer.com) и классификаторов Bloomberg, Reuters.
Для исследования были использованы годовые консолидированные отчетности публичных компаний за 2007–2011 гг. Темпы роста рассчитаны на основе выручки от продаж компаний в национальной валюте и не включают в себя динамику курсов. Перевод в доллары показателей 2011 г. осуществлялся по текущим курсам на конец отчетного периода; те же курсы использовались для перевода в доллары более ранних показателей для исключения влияния изменений курсов валют на результаты. Для подсчета средних значений использовалась формула медианы.
Финансовая отчетность:
• использованы данные за финансовый год, закончившийся 31 декабря – 38 компаний; • использованы данные за финансовый год, закончившийся в период с 26 июня по 30 апреля – 42 компании.
№ Компания Страна Специализация
1 Amazon США Смешанный ассортимент
2 Apple США БТиЭ
3 ASOS Великобритания Одежда и обувь
4 Avon США Косметика и парфюмерия
5 B2W Бразилия Смешанный ассортимент
6 Best Buy США БТиЭ
7 Bimeks Bilgi Islem AS Турция БТиЭ
8 Blue Nile США Ювелирные украшения и часы
9 Boyner Турция Смешанный ассортимент
10 Build-a-Bear США Товары для детей
11 Cabela's США Спортивные товары
12 Carrefour Франция Смешанный ассортимент
13 Casino Guichard-Perrachon Франция Смешанный ассортимент
14 CDON Group Швеция Смешанный ассортимент
15 CDW США БТиЭ
16 Children's Place США Товары для детей
17 China Dangdang Китай Смешанный ассортимент
18 Cost Plus Германия Мебель
19 Costco США Смешанный ассортимент
20 Dalian Dashang Китай Смешанный ассортимент
№ Компания Страна Специализация
21 Debenhams Великобритания Смешанный ассортимент
22 Dell США БТиЭ
23 Delticom Германия Автозапчасти
24 Dick's Sporting Goods США Спортивные товары
25 Dixons Великобритания БТиЭ
26 Grupo Pao de Acucar Бразилия Смешанный ассортимент
27 Halfords Великобритания Автозапчасти
28 Haverty Furniture США Мебель
29 Home Retail Group Великобритания Смешанный ассортимент
30 Imaginarium Испания Товары для детей
31 John Lewis Великобритания Смешанный ассортимент
32 Kesa Electricals Великобритания БТиЭ
33 Kingfisher Великобритания Товары для дома и DIY
34 Kohl's США Смешанный ассортимент
35 Liberty Interactive США Смешанный ассортимент
36 Lojas Americanas Бразилия Смешанный ассортимент
37 Lojas Renner Бразилия Одежда и обувь
38 Lowe's США Товары для дома и DIY
39 Macy's США Смешанный ассортимент
40 Marks&Spencer Великобритания Одежда и обувь
меЖдународные и роССийСкие комПании, ПоПавшие в выборку
меЖдународные и роССийСкие комПании, ПоПавшие в выборку
№ Компания Страна Специализация
41 Massmart ЮАР Смешанный ассортимент
42 Metro Германия Смешанный ассортимент
43 Migros Турция Смешанный ассортимент
44 Monnari Trade Польша Одежда и обувь
45 Mr Price Group Ltd ЮАР Смешанный ассортимент
46 Next Великобритания Одежда и обувь
47 Ocado Великобритания Смешанный ассортимент
48 Office Depot США Товары для офиса
49 OfficeMax США Товары для офиса
50 Oponeo.pl Польша Автозапчасти
51 Otto Group Германия Одежда и обувь
52 Overstock.com США Смешанный ассортимент
53 PetMed Express США Зоотовары
54 PetSmart США Зоотовары
55 PPR Франция Смешанный ассортимент
56 Praktiker Германия Товары для дома и DIY
57 Sasa Китай Косметика и парфюмерия
58 Sears Holdings США Смешанный ассортимент
59 Signet Jewelers США Ювелирные украшения и часы
60 Sports Direct Великобритания Спортивные товары
№ Компания Страна Специализация
61 Staples США Товары для офиса
62 Suning Appliance Китай БТиЭ
63 Target США Смешанный ассортимент
64 Teknosa AS Турция БТиЭ
65 Tesco Великобритания Смешанный ассортимент
66 The Bombay store Индия Смешанный ассортимент
67 The Home Depot США Товары для дома и DIY
68 Ulta Salon США Косметика и парфюмерия
69 Vistula Group Польша Одежда и обувь
70 Wal-Mart США Смешанный ассортимент
71 Yoox Италия Одежда и обувь
72 Zale США Ювелирные украшения и часы
73 Zodiac Индия Одежда и обувь
74 Zooplus Германия Зоотовары
75 Zumiez США Спортивные товары
76 Детский мир Россия Товары для детей
77 М.Видео Россия БТиЭ
78 ЦУМ Россия Одежда и обувь
79 Шатура Россия Мебель
80 Ютинет Россия БТиЭ
комПании мирового ритейламетодология
Направления
31
28
4
5
4
4 2 2
64
16
Регионы Форматы Индия
ЮАР Турция
Бразилия
Россия
Китай
Европа
США Смешанный ассортимент
БТиЭ
Товары для дома и DIY
Спортивные товары
Товары для детей
Косметика и парфюмерия
Товары для офиса
Автозапчасти
Ювелирные украшения и часы
Зоотовары
Мебель
Одежда и обувь
29
11
10
4
4
4 3 3 3 3 3 3
Всего компаний: 80
Онлайн-ритейлеры
Мультиканальные ритейлеры
комПании мирового ритейлаоПерационные Показатели мультиканальныхи онлайн-ритейлеров
комПании мирового ритейлаинвеСтиции и ЭффективноСть мультиканальныхи онлайн-ритейлеров
Сша
рейтинги комПаний
тоП-10 ритейлеров Сша
3,0
3,2
3,6
3,8
4,1
4,6
4,9
6,7
10,6
Онлайн-продажи ($ млрд), 2011 г.
Топ-10 ритейлеров
#1 Wal-Mart
#2 Kroger
#3 Costco
#4 Walgreen
#5 Home Depot
#6 Target
#7 CVS Caremark
#8 Best Buy
#9 Lowe’s
#10 Amazon
#1 Amazon
#2 Staples
#3 Apple
#4 Wal-Mart
#5 Dell
#6 Office Depot
#7 Liberty Interactive
#8 Sears Holdings
#9 Netflix
#10 CDW
Источники: Internetretailer TOP-500 Guide, официальная отчетность компаний
48,1
48,1
50,2
50,7
59,6
69,9
70,4
72,2
87,0
90,4
443,9
Продажи ** ($ млрд), 2011 г.
Компания
Топ-10 онлайн-ритейлеров
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Фармацевтика
Товары для дома
Смешанный
Фармацевтика
БТиЭ
Товары для дома
Смешанный
Направление *
Смешанный
Товары для офиса
БТиЭ
Смешанный
БТиЭ
Товары для офиса
Смешанный
Смешанный
Цифровой контент
БТиЭ
Компания Направление *
* Смешанный – направление «Смешанный ассортимент». ** Оборот ритейл-подразделения компаний.
тоП-10 онлайн-ритейлеров Сша
Темпы роста продаж ** 2011 г.
Доля онлайн-продаж в обороте компании, 2011 г.
100%
42%
6%
1%
7%
36%
45%
9%
100%
31%
Темпы роста онлайн-продаж, 2011 г.
10%
48%
16%
24%
0%
-4%
20%
27%
4%
41%
9%
48%
-3%
8%
-1%
1%
6%
66%
2%
41%
Источники: Internetretailer TOP-500 Guide, официальная отчетность компаний
#1 Amazon
#2 Staples
#3 Apple
#4 Wal-Mart
#5 Dell
#6 Office Depot
#7 Liberty Interactive
#8 Sears Holdings
#9 Netflix
#10 CDW
Смешанный
Товары для офиса
БТиЭ
Смешанный
БТиЭ
Товары для офиса
Смешанный
Смешанный
Цифровой контент
БТиЭ
Компания Направление *
* Смешанный – направление «Смешанный ассортимент».
** Рост онлайн и офлайн оборота ритейл-подразделения компаний (в национальной валюте).
евроСоЮз
рейтинги комПаний
тоП-10 ритейлеров евроПы
Онлайн-продажи ($ млрд), 2011 г.
Carrefour
Tesco
Schwarz Group
Metro Group
Aldi Einkauf
Groupe Auchan
Edeka Zentrale
E.Leclerc
Casino Guichard-Perrachon
Rewe Group
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
Источники: Internetretailer TOP-400 Europe Guide, оценка ЦСИ Enter, официальная отчетность компаний
1,3
1,3
1,6
1,7
1,7
2,1
3,3
3,6
5,5
6,2
Продажи ** ($ млрд), 2011 г.
41,7
43,7
49,0
52,2
56,4
65,7
86,1
88,2
Топ-10 ритейлеров Топ-10 онлайн-ритейлеров
Германия
Великобритания
Франция
Великобритания
Великобритания
Франция
Франция
Великобритания
Великобритания
Франция
105,3
100,9
Франция
Великобритания
Германия
Германия
Германия
Франция
Германия
Франция
Франция
Германия
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
Смешанный
Смешанный
FMCG
Смешанный
FMCG
Смешанный
FMCG
FMCG
Смешанный
Смешанный
Компания Направление *
Otto Group
Tesco
PPR
Home Retail Group
Shop Direct
Casino Guichard-Perrachon
3 Suisses
Sainsbury’s
Dixons
Carrefour
Одежда и обувь
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Одежда и обувь
FMCG
БТиЭ
Смешанный
* Смешанный – направление «Смешанный ассортимент». ** Оборот ритейл-подразделения компаний.
Компания Направление *
тоП-10 онлайн-ритейлеров евроПы
Темпы роста продаж **, 2011 г.
Доля онлайн-продаж в обороте компании, 2011 г.
100%
5%
23%
38%
100%
4%
60%
4%
10%
1%
Темпы роста онлайн-продаж, 2011 г.
Источники: Internetretailer TOP-400 Europe Guide, официальная отчетность компаний
#1 Otto Group
#2 Tesco
#3 PPR
#4 Home Retail Group
#5 Shop Direct
#6 Casino Guichard-Perrachon
#7 3 Suisses
#8 Sainsbury’s
#9 Dixons
#10 Carrefour 1%
-2%
6%
-10%
18%
9%
-5%
11%
7%
2%
3%
-9%
21%
10%
14%
9%
18%
21%
11%
2% Германия
Великобритания
Франция
Великобритания
Великобритания
Франция
Франция
Великобритания
Великобритания
Франция
Одежда и обувь
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Одежда и обувь
FMCG
БТиЭ
Смешанный
* Смешанный – направление «Смешанный ассортимент».
Компания Направление *
** Рост онлайн и офлайн оборота ритейл-подразделения компаний (в национальной валюте).
СтраныбрикС
рейтинги комПаний
тоП-3 ритейлеров Стран брикС
Онлайн-продажи ($ млрд), 2011 г.
#1
#2
#3
Источник: Euromonitor
#1
#2
#3
#1
#2
#3
#1
#2
#3
Браз
илия
Ин
дия
Кита
й Ю
АР
1
0,8
1,2
1,9
9
4
0,027
0,024
0,021
0,054
0,052
0,03
#1
#2
#3
#1
#2
#3
#1
#2
#3
#1
#2
#3
Продажи** ($ млрд), 2011 г.
5
6
8
10
13
15
5
9
11
1,2
1,17
0,9
B2W
Globex Utilidades
Hermes Sociedade
Future Value Retail
Rediff.com
Times Internet
Taobao Mall
360buy.com
VANCL
Kalahari.com
Pick ’n Pay
Woolworths
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Одежда и обувь
БТиЭ
Смешанный
Смешанный
Cia Brazileira de Distribuicao
Globex Utilidades
Natura Cosmeticos
Titan Industries
Future Value Retail
Reliance Retail
Suning Appliance
China Resources Enterprise
GOME Electrical
Shoprite Holdings
Pick ’n Pay
Spar Group
Смешанный
Смешанный
Парфюмерия и косметика
Ювелирные украшения и часы
Смешанный
Смешанный
БТиЭ
Смешанный
БТиЭ
FMCG
Смешанный
Смешанный
Компания Направление* Компания Направление*
(Продажи только национальные) * Смешанный – направление «Смешанный ассортимент». ** Оборот ритейл-подразделения компаний.
тоП-3 онлайн-ритейлеров Стран брикС
Темпы роста продаж**, 2011 г.
Доля онлайн-продаж в обороте компании, 2011 г.
Темпы роста онлайн-продаж, 2011 г.
Источник: Euromonitor
100%
13%
54%
5%
1%
Н.Д.
100%
100%
100%
100%
0,3%
1%
38%
14%
4%
21%
14%
10%
7%
26%
105%
145%
273%
32%
96%
4%
5%
21%
40%
33%
43%
26%
105%
145%
273%
Н.Д.
Браз
илия
Ин
дия
Кита
й Ю
АР
#1
#2
#3
#1
#2
#3
#1
#2
#3
#1
#2
#3
B2W
Globex Utilidades
Hermes Sociedade
Future Value Retail
Rediff.com
Times Internet
Taobao Mall
360buy.com
VANCL
Kalahari.com
Pick ’n Pay
Woolworths
Компания Направление*
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Смешанный
Одежда и обувь
БТиЭ
Смешанный
Смешанный
(Продажи только национальные) * Смешанный – направление «Смешанный ассортимент». ** Рост оборота ритейл-подразделения компаний (в нац. валюте).
рейтинги комПаний
роССия
Онлайн-продажи** (млрд �), 2011 г.
#1 Юлмарт
#2 Ситилинк
#3 Утконос
#4 Exist.ru
#5 KupiVip.ru
#6 Ozon.ru
#7 Otto
#8 Holodilnik.ru
#9 Wildberries.ru
#10 Комус
Источники: оценка ЦСИ Enter, официальная отчетность компаний
Компания Выход
в онлайн Темпы роста
онлайн-продаж, 2011 г.
278%
70%
63%
39%
203%
25%
0%
199%
100%
Н.Д.
2008 г.
2008 г.
2000 г.
1999 г.
2008 г.
1998 г.
2006 г.
2003 г.
2005 г.
2000 г. 4,1
4,5
4,7
5,4
5,7
6,8
9,0
9,0
9,4
11,3 БТиЭ
БТиЭ
Смешанный
Автозапчасти
Одежда и обувь
Смешанный
Одежда и обувь
БТиЭ
Одежда и обувь
Товары для офиса
Направление*
* Смешанный – направление «Смешанный ассортимент».
** Оборот интернет-магазина компании; для Юлмарта, Ситилинка и Утконоса включают продажи через терминалы и в пунктах выдачи заказа.
тоП-10 онлайн-ритейлеров роССии
Примеры Стратегийв мировомонлайн-ритейле
Стратегия Слияний и ПоглоЩений
Специализация: смешанный ассортимент Выручка (2011 г.): $4,9 млрд
Кол-во сотрудников (июнь 2012 г.): 8 675 Головной офис:
Токио, Япония
Источники: официальный сайт компании, биржевые сводки, СМИ
RAKUTEN
ДЕЙСТВИЯ 1. Диверсификация направлений e-commerce 2. Глобальное присутствие 3. Развитие финансовых онлайн-сервисов 4. Инвестиции в развивающиеся компании по всему миру 5. Стратегическое партнерство с социальной сетью Pinterest
• ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ОНЛАЙН
• ВЕБ-СЕРВИСЫ
• ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ
* Стратегические инвестиции до 50%
MYTRIP.NET (Япония) IKEDA (Бразилия)
AOZORA CARD (Япония) KOKUNAI SHINPAN (Япония)
EBANK CORP. (Япония) PINTEREST (США) *
TRADORIA GMBH (Германия) BUY.COM (США)
PRICEMINISTER (Франция) PLAY.COM (Великобритания)
OZON.RU (Россия) *
Значимые поглощения и инвестиции Rakuten
Стратегия вовлеЧения клиентов (краудСорСинг)
Специализация: одежда, обувь, аксессуары Выручка (2011 г.): $553 млн
Кол-во сотрудников (2012 г.): 1 000 Головной офис:
Лондон, Великобритания
Источники: официальный сайт компании, биржевые сводки, статья www.blog.svitstore.com/asos
ASOS
ДЕЙСТВИЯ 1. Фокус на развитие продаж через социальные сети и мобильные приложения 2. Формирование международного логистического центра в Лондоне 3. Общение с клиентом через Интернет: создание внутренней социальной сети,
собственный канал на Youtube 4. Создание ASOS Outlet – подразделения, специализирующегося на продажах
со скидкой 5. Постепенная международная экспансия
• 2004 г. • 2008 г.
• 2011 г. Старт продаж одежды
под собственным брендом
Создание ASOS FACEBOOK SHOP.
Экспансия в Австралию, Италию, Испанию
Создание ASOS LIFE
• 2010 г.
Создание ASOS MOBILE
Ключевые факты
Специализация: одежда, обувь, спортивные товары Инвестиции (оценка): $135 млн
Кол-во сотрудников: 400 Головной офис:
Лондон, Великобритания
Источники: биржевые сводки, СМИ
BOO.COM
ДЕЙСТВИЯ 1. Старт деятельности одновременно в нескольких странах 2. Система логистики и сервиса – компания предлагала не только бесплатную
доставку, но и возврат товара одновременно в 8 странах 3. Технические проблемы в работе с вебсайтом – компания использовала
много нового в годы модемного Интернета: Flash-визуализация, 3D-моделирование
• 1998 г.
• 1999 г.
• 2000 г. Основание компании –
привлечение первых инвестиций $20 млн
Физическое присутствие в 8 крупных городах по всему миру – увеличение штата компании до 400
человек
Ликвидация компании
Ключевые факты
Стратегия агреССивного роСта
Специализация: продукты питания Инвестиции (оценка): $1,2 млрд (включая IPO)
Кол-во сотрудников: 2 000 Головной офис:
Фостер Сити, США
Источники: СМИ, биржевые сводки: http://www.sfgate.com/news/article/Webvan-goes-under-Online-grocer-shuts-down-2901586.php, http://www.fundinguniverse.com/company-histories/benchmark-capital-history/
WEBVAN.COM
ДЕЙСТВИЯ 1. Ставка компании на бесплатную доставку в установленные сроки 2. Выбор региона развития нового формата торговли – высокая
конкуренция в лице традиционных супермаркетов в южных штатах США
3. Большие разовые расходы: склад, маркетинг, поглощение Homegrocer
• 1999 г.
• 2000 г.
• 2001 г. Основание компании.
IPO (привлечение $375 млн)
Поглощение компании HOMEGROCER за ~ $ 1 млрд
Ликвидация компании
Ключевые факты
Стратегия M&A
СПециальный фокуССтратегия интеграции Секторов E-COMMERCE
Онлайн-ритейл Облачные сервисы
Онлайн-витрины
Финансовые сервисы
Цифровой контент
С2С площадки
Электронные билеты
• Walmart MoneyCenter
• Связной-сервисы • Amazon Simple Pay
• Связной Travel • Ozon Travel • B2W Viagens
• Торговая площадка Ozon
• Tesco Compare
• iTunes • Ozon.digital • Виртуальный
музей Dangdang
• Sell on Amazon
• Dell Cloud Services • Amazon
WebServices
Taobao (проект Tmall)
Indiatimes Shopping
Wikimart
развитиеонлайн-ритейлав роССии
роССийСкий ритейлмеСто онлайн-ритейла
20,3
24,9 24,7
29,9 28,1
21,7% 20,1%
13,5%
1 ПГ 2010 2 ПГ 2010 1 ПГ 2011 2 ПГ 2011 1 ПГ 2012
ВВП, трлн �, и темпы роста к аналогичному периоду прошлого года, %
3,9 4,6 4,5
5,5 5,2
7,6
8,9 8,7
10,3 9,8
1,3% 1,6% 1,5% 1,9% 1,7%
16% 16%
11%
1 ПГ 2010 2 ПГ 2010 1 ПГ 2011 2 ПГ 2011 1 ПГ 2012
Оборот розничной торговли, трлн �, и темпы роста к аналогичному периоду прошлого года, %
Оборот non-food торговли Оборот ритейла Доля е-commerce в ритейле Темпы роста ритейла, к соотв. периоду прошлого года, %
Источники: Росстат, оценка ЦСИ Enter
роССийСкий ритейл региональная Структура ритейла, трлн руб.
роССийСкий ритейл региональная Структура E-COMMERCE, млрд руб.
доСтавка
доСтавка и СПоСобы оПлатыметодология
Индекс физического присутствия онлайн-ритейла
Сроки и стоимость доставки
Использование постаматов в онлайн-ритейле
Способы оплаты в онлайн-ритейле
8 федеральных округов России
81 город
ТОП-30 онлайн-ритейлеров
5 сегментов
доСтавка и СПоСобы оПлатыметодология
Карта «Индекс физического присутствия онлайн-ритейла» отражает наличие у компаний, входящих в ТОП-30 онлайн-ритейлеров России, офлайн магазинов, пунктов выдачи или представительства в городе – столице края, республики, области, автономной областей и (Москва и Санкт-Петербург приняты за столицы Московской и Ленинградской областей, соответственно). Источник: данные ЦСИ Enter. Раздел «Сроки и стоимость доставки» отражает минимальные сроки адресной доставки, а также стоимость самой быстрой адресной доставки, предлагаемой ТОП-30 онлайн-ритейлеров без учета собственных курьерских служб, в восьми крупнейших городах федеральных округов страны. Выбор города Воронежа как крупнейшего города ЦФО связан с преобладанием в Москве доставки собственными курьерскими службами. Источник: данные ЦСИ Enter. Карта «Использование постаматов в онлайн-ритейле» отражает количество компаний из ТОП-30 онлайн-ритейлеров, использующих постаматы в городе – столице края, республики, области, автономной области (Москва и Санкт-Петербург приняты за столицы Московской и Ленинградской областей, соответственно). Источник: данные ЦСИ Enter. Раздел «Способы оплаты в онлайн-ритейле» отражает возможность потребителей данного региона использовать определенный метод оплаты при покупке товаров у компаний, входящих в ТОП-30 онлайн-ритейлеров. Региональная выборка – два крупнейших по населению города каждого из восьми федеральных округов России: Северо-Западный федеральный округ (СЗФО): Санкт-Петербург, Калининград; Центральный федеральный округ (ЦФО): Москва, Воронеж; Приволжский федеральный округ (ПФО): Нижний Новгород , Казань; Южный федеральный округ (ЮФО): Ростов-на-Дону, Волгоград ; Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО): Махачкала, Ставрополь; Уральский федеральный округ (УФО): Екатеринбург, Челябинск ; Сибирский федеральный округ (СФО): Новосибирск, Омск; Дальневосточный федеральный округ (ДФО): Хабаровск, Владивосток. Источники: данные ЦСИ Enter, Росстат.
роССийСкие комПании, ПоПавшие в выборкутекуЩего иССледованиядоСтавка и СПоСобы оПлаты
№ Компания Специализация
1 003.ru Смешанный ассортимент
2 220-volt.ru Сделай Сам (DIY)
3 baby-country.ru Товары для детей
4 citilink.ru БТиЭ
5 detmir.ru Товары для детей
6 digital.ru БТиЭ
7 dns-shop.ru БТиЭ
8 domosti.ru Товары для дома
9 dostavka.ru Смешанный ассортимент
10 e5.ru Смешанный ассортимент
11 egazon.ru Сделай Сам (DIY)
12 eldorado.ru БТиЭ
13 enter.ru Смешанный ассортимент
14 euroset.ru БТиЭ
15 heverest.ru Смешанный ассортимент
№ Компания Специализация
16 holodilnik.ru БТиЭ
17 komus.ru Смешанный ассортимент
18 mebelrama.ru Смешанный ассортимент
19 mvideo.ru БТиЭ
20 mytoys.ru Товары для детей
21 onlinetrade.ru Смешанный ассортимент
22 ozon.ru Смешанный ассортимент
23 pleer.ru БТиЭ
24 sotmarket.ru Смешанный ассортимент
25 sportmaster.ru Смешанный ассортимент
26 svyaznoy.ru БТиЭ
27 ulmart.ru БТиЭ
28 utkonos.ru Смешанный ассортимент
29 velosite.ru Спортивные товары
30 vseinstrumenti.ru Сделай Сам (DIY)
индекС физиЧеСкого ПриСутСтвияонлайн-ритейла*
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Москва
Екатеринбург
Самара
Нижний Новгород
Казань
Новосибирск
Волгоград Омск
Челябинск
Уфа
* Наличие в городе – столице края, республики, области или автономной области (Москва и Санкт-Петербург приняты за столицы Московской и Ленинградской областей соответственно) офлайн-магазинов, пунктов выдачи или представительства. Данные по ТОП-30 онлайн-ритейлеров
51–70% компаний из ТОП-30 30–50% компаний из ТОП-30 < 30% компаний из ТОП-30
> 70% компаний из ТОП-30
ТОП-5 1. Москва – 90,0% 2. Санкт-Петербург – 63,3% 3. Нижний Новгород – 53,3% 4. Казань – 53,3% 5. Самара – 53,3%
Сроки и СтоимоСть доСтавки*воронеЖ**центральный федеральный округ
* За пример взят г. Воронеж, так как в г. Москва превалирует доставка собственными курьерскими службами
КРУП
НОГА
БАРИ
ТНЫ
Й ТО
ВАР
МАЛ
ОГАБ
АРИТ
НЫЙ
ТОВА
Р
Минимальная стоимость самой быстрой доставки (в рублях РФ)
Минимальный срок доставки (в днях)
* Адресная доставка независимыми курьерскими компаниями, предлагаемая ТОП-30 онлайн-ритейлерами России (без учета собственных курьерских служб) ** За представителя ЦФО взят г. Воронеж, так как в г. Москва превалирует доставка собственными курьерскими службами. Данные по ТОП-30 онлайн -ритейлерам
2
2
2
2
3
Сделай сам
Спортивные
Товары для детей
БТ
Электроника
787
780
230
2287
1050
2
3
2
2
1
0 2 4 6 8 10
Сделай сам
Спортивные товары
Товары для детей
БТ
Электроника
450
299
230
450
420
0 1000 2000 3000 4000 5000
Сроки и СтоимоСть доСтавки*Санкт-ПетербургСеверо-заПадный федеральный округ
Минимальная стоимость самой быстрой доставки (в рублях РФ)
Минимальный срок доставки (в днях)
* Адресная доставка независимыми курьерскими компаниями, предлагаемая ТОП-30 онлайн-ритейлерами России (без учета собственных курьерских служб)
2
3
2
3
2
Сделай сам
Спортивные
Товары для детей
БТ
Электроника
450
1150
230
2613
470
2
3
2
2
2
0 2 4 6 8 10
Сделай сам
Спортивные товары
Товары для детей
БТ
Электроника
450
299
230
350
330
0 1000 2000 3000 4000 5000
КРУП
НОГА
БАРИ
ТНЫ
Й ТО
ВАР
МАЛ
ОГАБ
АРИТ
НЫЙ
ТОВА
Р
Сроки и СтоимоСть доСтавки*ниЖний новгородПриволЖСкий федеральный округ
Минимальная стоимость самой быстрой доставки (в рублях РФ)
Минимальный срок доставки (в днях)
МАЛ
ОГАБ
АРИТ
НЫЙ
ТОВА
Р
* Адресная доставка независимыми курьерскими компаниями, предлагаемая ТОП-30 онлайн-ритейлерами России (без учета собственных курьерских служб)
2
2
2
2
3
Сделай сам
Спортивные
Товары для детей
БТ
Электроника
465
860
399
2263
1050
2
3
2
2
3
0 2 4 6 8 10
Сделай сам
Спортивные товары
Товары для детей
БТ
Электроника
465
299
399
450
850
0 1000 2000 3000 4000 5000
КРУП
НОГА
БАРИ
ТНЫ
Й ТО
ВАР
Сроки и СтоимоСть доСтавки*роСтов-на-дону ЮЖный федеральный округ
МАЛ
ОГАБ
АРИТ
НЫЙ
ТОВА
Р
Минимальная стоимость самой быстрой доставки (в рублях РФ)
Минимальный срок доставки (в днях)
* Адресная доставка независимыми курьерскими компаниями, предлагаемая ТОП-30 онлайн-ритейлерами России (без учета собственных курьерских служб)
2
2
2
3
3
Сделай сам
Спортивные
Товары для детей
БТ
Электроника
950
930
399
2613
1180
2
4
2
2
3
0 2 4 6 8 10
Сделай сам
Спортивные товары
Товары для детей
БТ
Электроника
450
299
399
450
728
0 1000 2000 3000 4000 5000
КРУП
НОГА
БАРИ
ТНЫ
Й ТО
ВАР
Сроки и СтоимоСть доСтавки*СтавроПольСеверо-кавказСкий федеральный округ
Минимальная стоимость самой быстрой доставки (в рублях РФ)
Минимальный срок доставки (в днях)
МАЛ
ОГАБ
АРИТ
НЫЙ
ТОВА
Р
* Адресная доставка независимыми курьерскими компаниями, предлагаемая ТОП-30 онлайн-ритейлерами России (без учета собственных курьерских служб)
2
3
2
2
3
Сделай сам
Спортивные
Товары для детей
БТ
Электроника
450
980
481
2680
1130
2
3
2
2
3
0 2 4 6 8 10
Сделай сам
Спортивные товары
Товары для детей
БТ
Электроника
450
299
450
450
530
0 1000 2000 3000 4000 5000
КРУП
НОГА
БАРИ
ТНЫ
Й ТО
ВАР
Сроки и СтоимоСть доСтавки*новоСибирСкСибирСкий федеральный округ
КРУП
НОГА
БАРИ
ТНЫ
Й ТО
ВАР
Минимальная стоимость самой быстрой доставки (в рублях РФ)
Минимальный срок доставки (в днях)
МАЛ
ОГАБ
АРИТ
НЫЙ
ТОВА
Р
* Адресная доставка независимыми курьерскими компаниями, предлагаемая ТОП-30 онлайн-ритейлерами России (без учета собственных курьерских служб)
5
3
5
3
3
Сделай сам
Спортивные товары
Товары для детей
БТ
Электроника
3239
1200
499
3919
1180
5
5
5
3
2
0 2 4 6 8 10
Сделай сам
Спортивные товары
Товары для детей
БТ
Электроника
891
299
499
596
560
0 1000 2000 3000 4000 5000
Сроки и СтоимоСть доСтавки*екатеринбургуральСкий федеральный округ
МАЛ
ОГАБ
АРИТ
НЫЙ
ТОВА
Р КР
УПНО
ГАБА
РИТН
ЫЙ
ТОВА
Р
Минимальная стоимость самой быстрой доставки (в рублях РФ)
Минимальный срок доставки (в днях)
* Адресная доставка независимыми курьерскими компаниями, предлагаемая ТОП-30 онлайн-ритейлерами России (без учета собственных курьерских служб)
3
3
3
3
3
Сделай сам
Спортивные
Товары для детей
БТ
Электроника
1234
1100
499
3080
1180
3
4
3
3
1
0 2 4 6 8 10
Сделай сам
Спортивные товары
Товары для детей
БТ
Электроника
788
299
499
566
530
0 1000 2000 3000 4000 5000
Сроки и СтоимоСть доСтавки*хабаровСкдальневоСтоЧный федеральный округ
Минимальная стоимость самой быстрой доставки (в рублях РФ)
Минимальный срок доставки (в днях)
10
3
3
10
3
Сделай сам
Спортивные товары
Товары для детей
БТ
Электроника
4154
2150
699
7138
1687
3
3
3
3
3
0 2 4 6 8 10
Сделай сам
Спортивные товары
Товары для детей
БТ
Электроника
920
299
699
798
620
0 1000 2000 3000 4000 5000
МАЛ
ОГАБ
АРИТ
НЫЙ
ТОВА
Р КР
УПНО
ГАБА
РИТН
ЫЙ
ТОВА
Р
* Адресная доставка независимыми курьерскими компаниями, предлагаемая ТОП-30 онлайн-ритейлерами России (без учета собственных курьерских служб)
иСПользование ПоСтаматовв онлайн-ритейле*
Москва
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Самара
Нижний Новгород
Казань
Новосибирск
Волгоград
Омск
Челябинск
Уфа Екатеринбург
11–15% компаний из ТОП-30 7–10% компаний из ТОП-30 < 7% компаний из ТОП-30
> 15% компаний из ТОП-30
ТОП-5 1. Москва – 16,7% 2. Новосибирск – 13,3% 3. Омск – 13,3% 4. Ростов-на-Дону – 13,3% 5. Красноярск – 13,3%
* Наличие в городе–столице края / республики/ области/ автономной области (Москва и Санкт-Петербург приняты за столицы Московской и Ленинградской областях соответственно) офлайн магазинов/ пунктов выдачи/ представительства. Данные по ТОП-30 онлайн -ритейлерам
СПоСобы оПлаты
СПоСобы оПлаты в онлайн-ритейлеоПлата банковСкой картой курьеру
Всего компаний в выборке* Доставляют в данный город Имеют услугу “оплата банковской картой курьеру”
97% 90% 87% 90% 87%
80% 80%
70%
83% 80% 77% 70%
80%
60% 63% 70%
33%
20% 17% 13% 13% 10% 10% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 3% 3% 3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Москва
Санк
т-Пете
рбург
Нижни
й Нов
город
Каза
нь
Ростов
-на-Дон
у
Ворон
еж
Новоси
бирс
к
Влади
восто
к
Волгог
рад
Екатер
инбур
г Ом
ск
Хабар
овск
Челяб
инск
Кали
нингр
ад
Махачк
ала
Ставр
опол
ь
* ТОП-30 онлайн-ритейлеров.
СПоСобы оПлаты в онлайн-ритейлеоПлата банковСкой картой на Сайте
Всего компаний в выборке* Доставляют в данный город
97% 90% 90% 87% 87% 83% 80% 80% 80% 80% 77%
70% 70%
60% 63% 70%
80% 73% 73% 70% 67% 63% 60% 60% 60% 60% 57% 53% 53% 50% 50% 50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Москва
Каза
нь
Санк
т-Пете
рбург
Нижни
й Нов
город
Ростов
-на-Дон
у
Волгог
рад
Ворон
еж
Екатер
инбур
г
Новоси
бирс
к
Челяб
инск
Омск
Влади
восто
к
Хабар
овск
Кали
нингр
ад
Махачк
ала
Ставр
опол
ь
* ТОП-30 онлайн-ритейлеров.
Имеют услугу “оплата банковской картой на сайте”
СПоСобы оПлаты в онлайн-ритейлеоПлата Электронными деньгами
Всего компаний в выборке* Доставляют в данный город
97% 90% 87% 90% 87% 83% 80% 80% 80%
70% 63%
80% 77% 70% 70%
60% 67%
60% 60% 60% 57% 53% 53% 53% 53% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 47%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Москва
Каза
нь
Нижни
й Нов
город
Санк
т-Пете
рбург
Ростов
-на-Дон
у
Волгог
рад
Ворон
еж
Екатер
инбур
г
Челяб
инск
Влади
восто
к
Махачк
ала
Новоси
бирс
к Ом
ск
Ставр
опол
ь
Хабар
овск
Кали
нингр
ад
* ТОП-30 онлайн-ритейлеров.
Имеют услугу “оплата электронными деньгами”
СПоСобы оПлаты в онлайн-ритейлеоПлата банковСкой картой в Пункте выдаЧи
Всего компаний в выборке* Имеют пункт выдачи в данном городе
80%
63%
43% 50%
43% 47%
37% 37% 37% 40% 33%
23% 30%
20% 13% 13%
53% 47%
30% 30% 30% 27% 27% 23% 23% 23% 20% 13% 13% 13%
10% 7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Москва
Санк
т-Пете
рбург
Каза
нь
Нижни
й Нов
город
Ростов
-на-Дон
у
Екатер
инбур
г
Новоси
бирс
к
Волгог
рад
Омск
Челяб
инск
Ставр
опол
ь
Влади
восто
к
Ворон
еж
Хабар
овск
Махачк
ала
Кали
нингр
ад
* ТОП-30 онлайн-ритейлеров.
Имеют услугу “оплаты банковской картой в пункте выдачи”
СПоСобы оПлаты в онлайн-ритейлеонлайн-кредитование
Всего компаний в выборке*
97% 90% 90% 87% 83% 80% 80% 80% 80% 77%
70% 70%
87%
70% 63% 60%
10% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 3% 3% 0% 0% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Москва
Санк
т-Пете
рбург
Каза
нь
Ростов
-на-Дон
у
Волгог
рад
Ворон
еж
Екатер
инбур
г
Новоси
бирс
к
Челяб
инск
Омск
Хабар
овск
Влади
восто
к
Нижни
й Нов
город
Ставр
опол
ь
Махачк
ала
Кали
нингр
ад
* ТОП-30 онлайн-ритейлеров.
Доставляют в данный город Имеют услугу “купить в кредит онлайн”
ценовыеСегменты,
аССортимент,бренды
ценовые Сегменты, бренды, аССортиментметодология
Сравнительный анализ ценовых сегментов
Топ-10 брендов в ассортименте
онлайн-ритейлеров
Ассортимент онлайн-ритейлеров
81 город
Топ-30 онлайн-ритейлеров
2 сегмента – электроника и бытовая техника
155 брендов
ценовые Сегменты, бренды, аССортиментметодология
Раздел «Сравнительный анализ ценовых сегментов» отражает количество SKU (наименований товаров) в ассортименте онлайн-ритейлеров по данной категории товаров в разрезе ценовых диапазонов: эконом, средний, выше среднего и премиум (см. таблицу) в трех городах – представителях ЦФО. Источник: данные ЦСИ Enter. Раздел «ТОП-10 брендов в ассортименте онлайн-ритейлеров» отражает количество SKU (наименований товаров) данного бренда в данной категории товаров. За регион исследования взят г. Москва. Источник: данные ЦСИ Enter. Карта «Ассортимент онлайн-ритейлеров» отражает предлагаемые онлайн-ритейлеров ассортимент в данном городе – столице края, республики, области или автономной области (Санкт-Петербург принят за столицу Ленинградской области) в сравнении с Москвой (ассортимент в г. Москва взят за 100%). Источник: данные ЦСИ Enter. Карта «Средние цены» отражает ценовые разницы определенной категории товаров, предлагаемой онлайн-ритейлерами в данном городе – столице края, республики, области или автономной области России по сравнению с ценами в Москве. (Москва и Санкт-Петербург приняты за столицы Московской и Ленинградской областей). Источник: данные ЦСИ Enter.
Бытовая техника
Холодильники < 10 000 10 000–18 000 18 000–30 000 > 30 000
Стиральные машины < 9 000 9 000–16 000 16 000–25 000 > 25 000
Встраиваемые духовые шкафы < 11 000 11 000–18 000 18 000–30 000 > 30 000
Электроника
LCD/LED-телевизоры < 12 000 12 000–20 000 20 000–30 000 > 30 000
Смартфоны < 8 000 8 000–12 000 12 000–20 000 > 20 000
Ноутбуки < 15 000 15 000–20 000 20 000–30 000 > 30 000
Сегмент Категория Эконом Средний Выше среднего Премиум
Ценовые диапазоны (�)
роССийСкие комПании, ПоПавшие в выборкутекуЩего иССледованияценовые Сегменты, бренды, аССортимент
№ Компания Специализация
1 003.ru Смешанный ассортимент
2 220-volt.ru Сделай Сам (DIY)
3 baby-country.ru Товары для детей
4 citilink.ru БТиЭ
5 detmir.ru Товары для детей
6 digital.ru БТиЭ
7 dns-shop.ru БТиЭ
8 domosti.ru Товары для дома
9 dostavka.ru Смешанный ассортимент
10 e5.ru Смешанный ассортимент
11 egazon.ru Сделай Сам (DIY)
12 eldorado.ru БТиЭ
13 enter.ru Смешанный ассортимент
14 euroset.ru БТиЭ
15 heverest.ru Спортивные товары
№ Компания Специализация
16 holodilnik.ru БТиЭ
17 komus.ru Смешанный ассортимент
18 Mallstreet.ru Смешанный ассортимент
19 mebelrama.ru Смешанный ассортимент
20 mvideo.ru БТиЭ
21 mytoys.ru Товары для детей
22 onlinetrade.ru Смешанный ассортимент
23 ozon.ru Смешанный ассортимент
24 pleer.ru БТиЭ
25 sportmaster.ru Спортивные товары
26 svyaznoy.ru БТиЭ
27 Technosila.ru БТиЭ
28 ulmart.ru БТиЭ
29 utkonos.ru Смешанный ассортимент
30 velosite.ru Спортивные товары
18% 20%
24%
38%
39% 20%
23%
18%
20% 18%
24%
38%
14%
27%
26%
33%
15%
29%
27%
30%
37%
20%
24%
20%
LCD/LED-ТЕЛЕВИЗОРЫ НОУТБУКИ СМАРТФОНЫ
ЭЛЕКТРОНИКА
Премиум Выше среднего Средний Эконом
Мос
ква
11,6
млн
чел
овек
Пс
ков
203
тыс.
чел
овек
§ 100% SKU*
§ 54% SKU
§ 100% SKU
§ 61% SKU
§ 100% SKU
§ 52% SKU
* Суммарное количество наименований товаров (SKU), предлагаемое 8 из ТОП-30 онлайн-ритейлеров (компаниями, осуществляющими доставку товаров данной категории в большинство регионов страны) в данном городе в выбранной категории товаров (г. Москва взят за 100%).
Сравнительный анализ ценовых Сегментов*
27%
5% 54%
14% 29%
32%
29%
10%
28%
29%
32%
11%
29%
4%
55%
12%
27%
11%
54% 8%
24%
12%
55%
9%
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
ХОЛОДИЛЬНИКИ
§ 100% SKU*
§ 55% SKU
§ 100% SKU
§ 63% SKU
§ 100% SKU
§ 63% SKU
* Суммарное количество наименований товаров (SKU), предлагаемое 5 из ТОП-30 онлайн-ритейлеров (компаниями, осуществляющим доставку товаров данной категории в большинство регионов страны) в данном городе в выбранной категории товаров (г. Москва взят за 100%).
Мос
ква
11,6
млн
чел
овек
Пс
ков
203
тыс.
чел
овек
Выше среднего Средний Эконом Премиум
Сравнительный анализ ценовых Сегментов*
тоП-10 брендов в аССортиментеонлайн-ритейлеров*Электроника
СМАРТФОНЫ НОУТБУКИ LCD/LED-ТЕЛЕВИЗОРЫ
4%
1%
2%
2%
5%
6%
6%
7%
12%
25%
29%
остальное
Fly
Huawei
ALCATEL
LG
Apple
Sony
Sony Ericsson
HTC
Samsung
Nokia
6%
2%
3%
4%
9%
10%
11%
11%
14%
15%
16%
остальное
Apple
MSI
Toshiba
Acer
Sony
Dell
Samsung
Asus
Lenovo
HP
17%
3%
4%
5%
5%
6%
8%
9%
11%
16%
17%
остальное
Rolsen
Sharp
Mystery
Sony
BBK
Supra
Philips
Toshiba
LG
Samsung
* По количеству наименований товаров (SKU) ассортимента ТОП-30 онлайн-ритейлеров в Москве.
тоП-10 брендов в аССортименте онлайн-ритейлеров*бытовая техника
34%
3%
3%
4%
4%
6%
6%
8%
9%
9%
13%
остальное
Бирюса
Beko
Hotpoint-Ariston
Electrolux
Bosch
Indesit
Атлант
Samsung
LG
Liebherr
ХОЛОДИЛЬНИКИ ВСТРАИВЫЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
29%
3%
4%
5%
5%
6%
7%
9%
9%
12%
12%
остальное
SMEG
Whirlpool
Samsung
NARDI
Gorenje
Siemens
Electrolux
Zanussi
Bosch
Hotpoint-Ariston
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
25%
4%
5%
5%
7%
7%
7%
9%
10%
11%
11%
Остальное
Zanussi
Beko
ARDO
Electrolux
Candy
Samsung
LG
Bosch
Indesit
Hotpoint-Ariston
* По количеству наименований товаров (SKU) ассортимента ТОП-30 онлайн-ритейлеров в Москве.
* Суммарное количество наименований товаров (SKU) по 8 из ТОП-30 онлайн-ритейлеров – компаниям, осуществляющим доставку товаров данной категории в большинство регионов страны. Выводы по субъектам РФ сделаны на основании данных по городам-столицам областей/ республик/ краёв/ автономных областей (ассортимент в г. Москва взят за 100%). ** Исследуемая категория товаров – «Ноутбуки».
76–90% ассортимента от Москвы 60–75% ассортимент от Москвы < 60% ассортимента от Москвы
> 90% ассортимента от Москвы
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Казань
Новосибирск Омск
Екатеринбург
ТОП-5
Самара Уфа
Челябинск Волгоград
1. Новосибирск – 100% 2. Воронеж – 99,3% 3. Самара – 94,5% 4. Екатеринбург – 93,5% 5. Омск – 92,0%
Москва
аССортимент онлайн ритейлеров*Электроника**
аССортимент онлайн ритейлеров*бытовая техника**
* Суммарное количество наименований товаров (SKU) по 5 из ТОП-30 онлайн-ритейлеров – компаниям, осуществляющим доставку товаров данной категории в большинство регионов страны. Выводы по субъектам РФ сделаны на основании данных по городам-столицам областей/ республик/ краёв/ автономных областей (ассортимент в Москве взят за 100%). ** Исследуемая категория товаров – «Холодильники»
Москва
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Самара
Нижний Новгород
Казань
Новосибирск
Волгоград Омск
Челябинск
Уфа Екатеринбург
51–75% ассортимента от Москвы 25–50% ассортимента от г. Москвы < 25% ассортимента от Москвы
> 75% ассортимента от Москвы
ТОП-5 1. Санкт-Петербург – 93,3% 2. Казань – 77,3% 3. Екатеринбург – 77,2% 4. Челябинск – 77,2% 5. Пермь – 77,0%
Средние цены*Электроника**
* Выводы по субъектам РФ сделаны на основании данных по городам – столицам областей, республик, краёв или автономных областей (средняя цена в г. Москва взята за 100%). Данные по ТОП-30 онлайн-ритейлеров ** Исследуемая категория товаров – «Ноутбуки, средний ценовой сегмент»
Москва
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Казань
Новосибирск Омск
100,1–101,0% ассортимента от Москвы 100% – цена как в Москве 97,8–99,9% ассортимента от Москвы
101,1–104,9% ассортимента от Москвы
ТОП-5
Самара Уфа
Челябинск Волгоград
Ростов-на-Дону Екатеринбург
1. Черкесск – 101,1% 2. Иркутск – 101,1% 3. Санкт-Петербург – 100,7% 4. Петропавловск-Камчатский – 100, % 5. Омск – 92,0%
* Выводы по субъектам РФ сделаны на основании данных по городам-столицам областей, республик, краев или автономных областей (средняя цена в Москве взята за 100%). Данные по ТОП-30 онлайн-ритейлеров. ** Исследуемая категория товаров – «Холодильники, средний ценовой сегмент».
Москва
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Казань
Новосибирск
Волгоград
Омск Челябинск
Уфа Екатеринбург
Самара
100,1–101,2% от Москвы 100% – цена как в Москве 94,1–99,9% ассортимента от Москвы
101,3–121,7% от Москвы
ТОП-5
Ростов-на-Дону
1. Нальчик – 121,7% 2. Ханты-Мансийск – 113,1% 3. Владикавказ – 107,8% 4. Махачкала – 101,2% 5. Иркутск – 100,8%
Средние цены*бытовая техника**
факторы изменений в онлайн-ритейлеIGEST-анализ:
I – Infrastructure G – Government E – Economics S – Social T – Technology
инновации и технологии
Свод драйверов и барьеров IGEST
I ИНФРАСТРУКТУРА
G ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ
E ЭКОНОМИКА S СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ
T ТЕХНОЛОГИИ
IGEST
будуЩее E-COMMERCE роССии будет оПределятСя воздейтСвиемПяти внешних Сил
драйверы и барьерыПроникновение интернета
2009 2014 Россия 53,3 93,2 № 1 Германия 64,4 68,4
Великобритания 51,5 59,9
Франция 36,9 46,4
22% 27% 33%
40% 49%
57% 65%
72% 54% 59% 61% 66% 71% 75% 78% 80%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Россия без Москвы Москва
ДРАЙВЕРЫ • Рост проникновения Интернета
• Увеличение времени, проводимого пользователями в Сети
Интернет-проникновение в России
Источник: ФОМ, Яндекс
Число пользователей Интернета Млн чел.
Источник: Forester Research World Online Population
драйверы и барьерылогиСтиЧеСкая и СкладСкая инфраСтруктура
БАРЬЕРЫ
• Дефицит вакантных складских площадей
• Значительные сроки доставки даже до крупных городов Доступность интернет-магазинов
федеральных сетей в разных типах городов *
Менее 100 тыс. чел.
100–250 тыс. чел.
250–500 тыс. чел.
500–1 000 тыс. чел.
Более 1 000 тыс. чел.
1% 5% 9% 24%
* Учитывались интернет-магазины федеральных розничных сетей, которые могут доставить адресно товар не более,чем за 3 дня.
Рынок складской недвижимости Московского региона в 1-м полугодии 2012 г.
+ 2% – объем ввода складов
Источник: данные ЦСИ Enter
Источник: данные Jones Lang LaSalle
1,82% вакантных складских площадей
5%
драйверы и барьерыПлатеЖная инфраСтруктура
ДРАЙВЕРЫ • Развитие кредитования онлайн
• Развитие дистанционных способов оплаты
Развитие сервисов в онлайн-ритейле
Источник: данные ЦСИ Enter, выборка ТОП-30 онлайн-ритейлеров
10%
13%
13%
20%
33%
50%
57%
60%
60%
67%
60%
67%
73%
73%
80%
Новосибирск
Ростов-на-Дону
Казань
Санкт-Петербург
Москва
имеют услугу "ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ НА САЙТЕ"
имеют услугу "ОПЛАТА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДЕНЬГАМИ"
имеют услугу "ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ КУРЬЕРУ"
драйверы и барьерыгоСрегулирование
У России – значительный потенциал роста использования безналичных платежей
Соотношение безналичных операций с использованием платежных карт и размера ВВП страны, %
Кол-во платежных карт на 1 жителя, шт.
Источник: данные СМИ, Банка России
ДРАЙВЕРЫ
• Госрегулирование в сфере эквайринга
• Дифференциация НДС при безналичной оплате
• Законодательное закрепление терминов «Интернет-торговля» и «Интернет-магазин»
• Выработка стандартов и саморегулирование
БАРЬЕРЫ
• Низкий уровень обеспечения безопасности личных данных
• Неуверенность в надежности продавца 1,2
~ 6 ~ 40%
2,5%
драйверы и барьерыгоСрегулирование
БАРЬЕРЫ
• Сложность возвратно-обменных
операций при безналичной оплате
Продавец Предпроцессин-говый центр Банк-эквайер
Процессинговый центр
Банк-эмитент Международная платежная система Клиент
Бланк-заявление от клиента
Передача заявления и сведений об отмене платежа
Обработка информации
Обработка информации
Возврат может занимать
до 30 рабочих дней
Обработка информации
Возврат денег
драйверы и барьерыЭкономика
21,6 26,9 33,2
41,3 38,8 45,2
54,6 60,6
65,8 73,4
81,5
34% 33% 33%
32% 33% 34% 37,6% 37% 35% 35% 36% 36%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012П 2013П 2014П 2015П 2016П
ВВП
доля ритейла в ВВП
90,9 Динамика и прогноз ВВП России, 2005–2016 гг. трлн �
Источники: 2003–2011 гг. – по данным Росстата, 2012-2015 гг. – прогноз МЭР
БАРЬЕРЫ • В случае замедления темпов роста
экономики – снижение потребления, рост нормы сбережений
• Годовые темпы роста рождаемости в 2009–2011 гг. менее 1% и продолжают снижаться на фоне общего сокращения населения
ДРАЙВЕР • Активизация жилищного строительства
после кризиса 2008-2009 гг. с ростом 6-8% в год
304 355
431 451 422 409
540
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ввод в действие жилых домов, кв. м на 1000 чел.
Демографические тренды в России
10,2 10,4 11,3 12,1 12,4 12,5 12,6
143,5 142,8 142,2 142,0 141,9 141,9 141,8
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Число родившихся в расчете на 1000 населения за год, промилле Численность населения (на 1 января), млн чел.
CAGR 2011–2016= 10,7%
драйверы и барьерыЭкономика
ДРАЙВЕРЫ • Рост располагаемых
и реальных доходов населения
• Рост доли среднего класса
• Снижение безработицы
Источник: Росстат
39,7 29,6 21,8 15,9 12,2 9,5 7,4
48,6 51,6
51,3 49,6
47 44,3 41,4
11,7 12,7
16,6 19,8
21,9 23,5 24,8
6,1 10,3 7,7 9,4 10,8 12,1
7 9,5 11,9 14,3
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Структура средних доходов населения, тыс. �
свыше 35
25-35
15-25
5-15
до 5
100%
100 114
127 130 134 141 142 149 156 164 173 182
13,5%
12,1%
2,4% 3,1% 5,1% 0,8%
5,0% 4,5% 5,3% 5,2% 5,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012П 2013П 2014П 2015П 2016П
Реальные располагаемые доходы населения (2005 г. = 100%), и темпы роста, %
Ряд2 Темпы роста, %
драйверы и барьерыСоциокультурные факторы
9,8 10,9 12,0
2010 2011 2012
Время, проводимое в социальных сетях, стабильно растет Часы в месяц
Аудитория социальных сетей в России вырастет к 2015 г. в 1,5 раза Млн чел.
Источник: J&P Consulting, ComScore
ДРАЙВЕРЫ • Молодежь, которая выросла
с Интернетом, привыкла делать покупки онлайн
• Поведенческие факторы – социализация, клубность, желание экономить время и иметь одно окно/доступ в Интернет
37,5 49,7
58,3 65,3
72,0 76,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
CAGR 2010-2015 = 15%
CAGR 2010-2012 = 11%
драйверы и барьерымировые тенденции: ПокуПатель – уСтройСтво – уСлуга
Мэйнфреймы, 1 млн
Мини-компьютеры, 10 млн
ПК, 100 млн
Десктопный интернет,
1 млрд
Мобильный интернет, 10 млрд
0
1
10
100
1 000
10 000
100 000
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
ДРАЙВЕРЫ • Проникновение мобильных
устройств с выходом в Интернет
• Уменьшение размера и увеличение экрана, скорость и расширенные возможности по соединению с Интернетом
• Рост проникновения мобильного Интернета и возможности покупать с телефона благодаря развертыванию сети LTE 750
950 1 150
1 350 1 540
1 730 1 960 2 195
1 300 1 400 1 500 1 550 1 600 1 670 1 690 1 724
2009 2010 2011 2012П 2013П 2014П 2015П 2016П
Мобильные
Десктопные
Источник: Morgan Stanley Research
Количество пользователей / устройств, шт. (лог. шкала)
Количество пользователей Интернета, млн
драйверы и барьерыинвеСтиции в E-COMMERCE
11 E-commerce
6,1 Видеосервисы
2,2 Софт
0,74 Поиск
1,3 Игры
0
10
20
30
40
50
60
0 100 200 300 400 500 600 700
Числ
о сд
елок
, шт.
Средний размер сделки, млн �
31% 42%
16% 11%
Групповые покупки, купонные сервисы
Онлайн-ритейл
Другие e-commerce
Путешествия (билеты, организация туров, сервисы аренды отелей)
ДРАЙВЕРЫ • Рост инвестиций в технологии • Копирование технологий упрощается
* Не включен Ozon.ru, получивший 3,2 млрд � инвестиций в сентябре 2011 г.
Венчурные инвестиции в российский e-commerce 2010-2011 гг. * Млрд �
Источники: Fast Lane Ventures
инновации и технологии
S Социальная интеграция
Локализация L M Мобильность • Геолокация GPS
• Foursquare
ОНЛАЙН РИТЕЙЛ
• NFC-технологии • QR-сканирование
• Бесконтактные мобильные платежи • Виртуальные супермаркеты
• Дистанционный маркетинг • Интерактивная интеграция с клиентом
инновации в онлайн ритейле
САЙТ, ДОСТАВКА, ОПЛАТА МАРКЕТИНГ
QR-коды
Виртуальный супермаркет
Приложения, дающие смартфону функцию
банковского терминала
Интеграция сайта с социальными
сетями
Видео-продажи
Онлайн-кредитование
ТЕХНОЛОГИИ
Интерактивное отслеживание
статуса доставки
Резервация времени доставки
Оснащение машин для доставки видеокамерой
Контакт с клиентом через официальный канал (на сайте и на
Youtube)
NFC- технологии
Геолокационные сервисы
Ocado.com
Создание внутренних
социальных сетей
Ocado.com
Tesco
Asos.com; Buy.com
Amazon.com
Asos.com
Система идентификации
клиентов на сайте
Выпуск популярных устройств
под брендом компании
Ocado.com
Удобный возврат товара в любую
из существующих точек продаж
инновации и технологииQR-коды
Источники: анализ ЦСИ Enter, отчеты ScanLife, comScore, данные СМИ
200 тыс. 500 тыс. 800 тыс. 1 млн 2 млн
4 млн 5 млн
7 млн 8 млн
11 млн 12 млн
16 млн
1 кв. 2009
2 кв. 2009
3 кв. 2009
4 кв. 2009
1 кв. 2010
2 кв. 2010
3 кв. 2010
4 кв. 2010
1 кв. 2011
2 кв. 2011
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
Количество QR-сканирований через приложение (по данным ScanLife)
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ: • 16 млн сканирований QR-кодов в мире
в 2 кв. 2012 г. • 60% QR-кодов сканируется дома
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• Виртуальные витрины • Маркировка товаров • Реклама и промоушн • Маркетинг
CAGR = 242%
инновации и технологиивиртуальный СуПермаркет
Источники: анализ ЦСИ Enter, Reatiler.ru
TESCO, СЕУЛ • За первые 9 мес. 2010 г.
работы приложение было скачано 900 тыс. раз
• За год работы виртуальных витрин онлайн-продажи выросли на 130%, а количество клиентов – на 76%
Well.ca Запуск проекта в 2012 г. Место: метро в г. Торонто (Канада) Ассортимент: красота и здоровье
Procter & Gamble Co. Запуск проекта в 2011 г. Место: 4 станции метро в г. Прага (Чехия) Ассортимент: товары повседневного спроса
КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ
• $180 млрд – прогноз объема рынка NFC-платежей
в 2017 г. • По итогам 2011 г. NFC-технологии были внедрены
в 445 млн смартфонов, что составило около 10% от рынка
• 1 из 4 пользователей мобильных телефонов в США и Западной Европе будет использовать исключительно NFC-платежи
КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ: Внедряется в: • смартфоны • пластиковые банковские
карты (MasterCard PayPass, VISA PayWave)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: • Безналичные платежи • Персонализация торговли • Маркетинг
Источники: анализ ЦСИ Enter, исследование Juniper Research
инновации и технологииNFC-технология
Источник: оценка ЦСИ Enter на основе ТОП-20 онлайн-ритейлеров по обороту в мире и России соответственно (на 05.08.2012)
(мир)
Facebook (Россия)
Вконтакте (Россия)
93
558
9,2 тыс.
36 тыс.
49 тыс.
242 тыс.
Среднее
Максимальное
Среднее
Максимальное
Среднее
Максимальное
3,1 млн
18,6 млн млн Менее 1% онлайн-покупок были
совершены при помощи социальных сетей (Facebook, Pinterest и др.)
Количество подписчиков у онлайн-ритейлеров в социальных сетях
Источник: исследование Forrester Research на основе анализа 77 тыс. покупок в апреле 2012 г.
инновации и технологииСоциальные Сети
FACEBOOK НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СЕГМЕНТЫ В МИРЕ
(по среднему количеству подписчиков представителя сегмента)
Товары массового спроса 2 102 744
Игрушки/ Хобби 1 694 855
Одежда/ Аксессуары 1 529 872
Электроника 769 325
Спортивные товары 592 857 Источник: Campalyst
242 78
76
64
55
Связной
Wildberries
Sotmarket
Спортмастер
Lamoda
36 24
17 17
13
Спортмастер
Lamoda
Quelle
Eldorado
Озон
18 622
16 906
8 220
6 124
2 149
Walmart
Target
Amazon
Best Buy
Amazon/kindle
ТОП-5 мировых ритейлеров по числу подписчиков в Facebook, тыс. подписчиков
Источник: оценка ЦСИ Enter по данным на начало августа 2012 г.
ТОП-5 российских ритейлеров по числу подписчиков, тыс. подписчиков
Вконтакте Facebook
инновации и технологииСоциальные Сети
инновации и технологиираСПределение тоП-25 онлайн-ритейлеровв завиСимоСти от оборота и ЧиСла ПодПиСЧиков
нет корреляции между оборотом компании и числом подписчиков
инновации и технологиимобильные ПрилоЖения*
Источники: оценка ЦСИ Enter
* Выборка по 16 крупным российским мультиканальными и онлайн-ритейлерам
Наличие мобильного приложения
37% Нет мобильного приложения
63%
Только около трети интернет-магазинов имеют мобильные приложения
Приложения для телефона
67%
Приложения для планшета
33%
Две трети всех мобильных приложений написаны для телефонов
iOS 45,5%
Windows Phone 9,0%
Android 45,5%
Наиболее распространенные платформы – Android и iOS
3,4
4,1
iOS
Android OS
Средняя оценка пользователей в магазине приложений *
факторы измененийСводная таблица IGEST: драйверы
Ранняя стадия развития отрасли e-commerce
Низкое проникновение e-commerce в регионах
Рост покупательской способности
Технологические инновации
Рост проникновения интернета, числа пользователей и проникновения смартфонов
Госрегулирование в эквайринге, выработка стандартов, появление специализированных контролирующих органов
Защита персональных данных
Небольшая по сравнению с другими странами доля e-commerce в ритейле. Россия занимает одно из лидирующих мест по темпам роста онлайн-ритейла. Рост отрасли в несколько раз
Рост e-commerce в регионах в несколько раз
Стимулирование всего ритейла, в том числе и e-commerce
Рост конкурентной составляющей дает реальные возможности для развития компаний
Стимулирование, развитие e-commerce и m-commerce
Повышение безопасности платежей, повсеместный переход на безналичный расчет, вывод торговли из тени
Большее доверие к интернет-магазинам
Низкое проникновение e-commerce в регионах
Рост покупательской способности
Технологические инновации
Рост проникновения Интернета, числа пользователей и проникновения смартфонов
факторы измененийСводная таблица IGEST: барьеры
Возможный спад в российской экономике
Проблемы с логистикой, дефицит складской инфраструктуры
Низкий уровень обеспечения безопасности личных данных
Непопулярность у населения России системы электронных платежей
• Снижение покупательской способности населения, рост нормы сбережения
• Уменьшение доли премиальных товаров, увеличение доли экономтоваров и товаров с понятным value
• Предпочтение покупки в офлайне
• Неготовность покупать онлайн • Предпочтение покупки в офлайне
• Предпочтение наличного расчета • Недополучение доходов из-за отсутствия платежеспособных клиентов
Прогнозы развития онлайн-ритейлав роССиимагазин 2.0
Покупатель 2.0
варианты прогноза онлайн-ритейла
Сценарии развития онлайн-ритейла
количественные прогнозы онлайн-ритейла
Россия
2011–2015 гг.
ВВП
Ритейл
Е-commerce
Проникновение
5 прогнозов
Прогнозы развитияметодология
Прогнозы развитиямагазин 2.0
Магазины 1.0 Магазины 2.0 Низкая степень защиты данных, персонификация вручную
Высокая степень защиты данных, интеграция с устройствами идентификации пользователя
Приложения и сервисы изолированы друг от друга
Связь магазинов с геосервисами, мобильными приложениями, бытовой техникой
Ценовая конкуренция Конкуренция по сервису, юзабилити, удобству
Интерфейс – ориентация на большинство Интерфейс и юзабилити подстраиваются для каждого
Интуитивные, традиционные решения Анализ данных, data mining, рекомендательные алгоритмы
Много мелких неизвестных игроков Известные надежные бренды, консолидация игроков
Отдельно офлайн- и онлайн-форматы Мультиформатность, синергия офлайна и онлайна
Прогнозы развитияПокуПатель 2.0
Покупатели 1.0 Покупатели 2.0
Руководствуются рекламой Принимают решение на основе отзывов, комментариев, рекомендаций, видеоотзывов
Готовы переплачивать за премиальность Не готовы переплачивать за премиальность. Нужно понятное, ощутимое value
Ориентируется преимущественно на цену Ориентируются на бренд, удобство, экономию времени, цену
Изолированы друг от друга Широкие возможности для обмена мнениями с другими покупателями (краудсорсинг)
Прогнозы развитиямакроПоказатели и Сценарии
Показатель 2011 2015 CAGR 2011–2015, %
Объем ритейла, трлн �
Прогноз МЭР 19,1* 28,8 10,8%
Энергосырьевой сценарий Минпромторга 19,1* 27,7 9,7%
Объем non-food ритейла (без бензина, авто и мото), трлн �
Прогноз МЭР 7,6 12,1 10,8%
Энергосырьевой сценарий Минпромторга 7,6 11,8 9,7%
Проникновение интернета, % **
Москва 71,3 81,8 3,5%
Россия 48,5 78,1 12,6%
Проникновение мобильного Интернета *** 29% 36% 5,6%
Аудитория соцсетей, млн чел. **** 49,7 76,0 11,2%
* Росстат ** ФОМ и «Яндекс» *** Celluar news **** J&P Consulting
Прогнозы развитияE-COMMERCE
Рынок e-commerce,
2011 г., млрд �
Рынок e-commerce,
2015 г., млрд �
CAGR 2011–2015 гг., %
Доля е-commerce в ритейле в 2011 г., %
Доля е-commerce в ритейле
в 2015 г., %
DATA Insight 320 710 23,0% 1,7% 2,5%
Bay.Ru 419 908 21,4% 2,2% 3,2%
Fast Lane Ventures 320 848 27,6% 1,7% 2,9%
InSales 354 805 22,8% 1,9% 2,8%
Финам-менеджмент 334 652 * 25,0% * 1,7% 2,7% *
Объем рынка российского e-commerce, млрд �
0,25 0,33
0,39 0,48
0,59
0,71
1,3% 1,7% 2,0% 2,2% 2,4% 2,7%
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
2010 2011 2012П 2013П 2014П 2015П
Е-commerce, трлн руб
Доля e-commerce в ритейле, % CAGR
= 22,8%
* На 2014 г.
Источники: Росстат , оценка ЦСИ Enter
ландшафт ритейла2011 VS 2015 (Прогнозы)
2011 2015 Проникновение Интернета
48,5% 78,1%
Оборот розничной торговли
19,1 трлн � 28,8 трлн �
Рынок e-commerce в России
0,33 трлн � ~0,71 трлн �
Доля e-commerce в ритейле
~ 1,7% ~ 2,7%
x 2,2
x 1,5
О ЦСИ ENTER
ЧеСтно.С лЮбовьЮ.как для Себя.
Электронное издание ENTER.RU «Современные тренды развития онлайн-ритейла в фактах и цифрах»
Адрес редакции: Москва, ул. Орджоникидзе, 11, с. 10. Главный редактор: Колотенко Андрей Владимирович. Авторы: Центр стратегических исследований Enter. Дата выхода: 09.10.12
Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл. №ФС77–48467, выдано 06.02.2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Данное Исследование было подготовлено ООО «Энтер» исключительно в целях информирования и предназначено для частного использования. Любое копирование и использование материалов Исследования приветствуется и допускается без письменного согласия ООО «Энтер», но при условии упоминания «ЦСИ Энтер» в качестве источника (ЦСИ Enter).
Информация, представленная в настоящем Исследовании, получена из открытых источников. Редакцией были приняты все разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и актуальность использованной в Исследовании информации.
Редакция не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем Исследовании.
Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу.
Все товарные знаки принадлежат их правообладателям и используются в соответствии с законодательством РФ.
Copyright © ООО «Энтер»