МИХАИЛ ПОПОНОВ -...
TRANSCRIPT
РУСЛАН ТАГИЕВ, CEO MEDIASCOPE
МИХАИЛ ПОПОНОВ
MEDIASCOPE
РИФ+КИБ 2017
2
1
РЫНОК РЕКЛАМЫ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
3
СПИК 2017
Источник: АКАР 2017
Рекламный рынок РоссииОбъемы 2016
42%
11%5%4%
38%
млрд руб
ТВ 150,8
Наружная реклама 38,3
Пресса 19,7
Радио 15,1
Интернет 136
360млрд руб
4
СПИК 2017
Источник: АКАР 2017
Рекламный рынок Санкт-ПетербургаОбъемы 2016, прирост к 2015
18%
15%
9%
6%3%
49%
млрд руб
ТВ 4,5
Наружная реклама 3,7
Пресса 2,2
Радио 1,47
Метро 0,75
Транзитная 0,34
Интернет 12,3
25млрд руб
+13%
+3%
-12%
+15%
0%
0%
+28,6%
5
СПИК 2017
Источник: TNS Media Intelligence, 2016/2015. Санкт-Петербург. Радио. Объем рекламы (часы). Локальное размещение. Исключена социальная реклама, косвенная реклама. Из Топ-100 рекламодателей на радио на основе консультаций с представителями радио холдингов были исключены бартерные размещения.
Ключевые категории рынка рекламыРоссия и Санкт-Петербург, ТВ, радио, пресса, наружная реклама
28%
16%9% 7% 5% 4% 4% 4% 3% 3%
Торговля Недвижимость Продукты питания
Массовые мероприятия
Связь Интернет Транспорт СМИ Кондитерские изделия
Общественное питание
23%
10% 10% 8% 7% 6% 5% 4% 4% 4%
Лек. препараты и БАДы
Торговля Красота и здоровье
Продукты питания
Транспорт Безалкогольные напитки
Кондитерские изделия
СМИ Финансы Связь
Россия
Санкт-Петербург
РИФ+КИБ 2017
6
2
ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА И
ЕГО СТРУКТУРА
7
СПИК 2017
Источник: WEB-Index, Россия, Москва, Санкт-Петербург Октябрь-Март 2017, 12+, Reach Daily, Weekly, Monthly
Охват Интернета
81% 79%
68%
79% 78%
65%
74% 72%
57%
Monthly Weekly Daily
Россия (700-)Санкт-ПетербургМосква
Москва и Санкт-Петербург уже в Интернете, другие города России – потенциал для роста.
7%
19%
13%
6%
7%
19%
17%
12%
Мужчины 12-24
Мужчины 25-44
Мужчины 45-64
Мужчины 65+
Женщины 12-24
Женщины 25-44
Женщины 45-64
Женщины 65+
8%
22%
13%
3%
8%
24%
17%
5%
Мужчины 12-24
Мужчины 25-44
Мужчины 45-64
Мужчины 65+
Женщины 12-24
Женщины 25-44
Женщины 45-64
Женщины 65+
Источник: WEB-Index, Санкт-Петербург Октябрь-Март 2017, 12+, Reach Monthly 8
По сравнению с населением, в Интернет-аудитории выше доля 25-44 ниже – 65+
Аудитория Интернета Санкт-Петербурга: пол и возраст
СПИК 2017
«Население Интернета» Санкт-Петербурга Население Санкт-Петербурга
12%
16%
10%
19%
8%
23%
4%
6%
руководители
специалисты
служащие
рабочие
студенты, учащиеся
пенсионеры
безработные
домохозяйки, молодые мамы
14%
20%
11%
19%
10%
12%
4%
7%
руководители
специалисты
служащие
рабочие
студенты, учащиеся
пенсионеры
безработные
домохозяйки, молодые мамы
Источник: WEB-Index, Санкт-Петербург Октябрь-Март 2017, 12+, Reach Monthly 9
По сравнению с населением, в Интернет-аудитории выше доля специалистов ниже – пенсионеров
Аудитория Интернета Санкт-Петербурга: соц. статус
СПИК 2017
«Население Интернета» Санкт-Петербурга Население Санкт-Петербурга
10
12%
9%
смарт тв
45%
30%
ноутбуки
55%
44%
смартфоны
26%
17%
планшеты
компьютеры
СПИК 2017
Источник: WEB-Index, Россия, Санкт-Петербург Октябрь-Март 2017, 12+, Reach Monthly
Самая большая
аудитория – у
смартфонов
46%
34%
Санкт-Петербург
Россия 700-
С каких устройств
выходят в Интернет?
11
СПИК 2017
Источник: WEB-Index, Россия, Москва, Санкт-Петербург Октябрь-Март 2017, 12+, Reach Daily, Weekly, Monthly
Санкт-Петербург и Москва находятся на сопоставимом уровне с существенным отрывом от городов 700-
Охват мобильного Интернета
66%62%
51%
64%60%
48%
58%54%
42%
Monthly Weekly Daily
Россия (700-)Санкт-ПетербургМосква
Источник: WEB-Index, Россия, Санкт-Петербург Октябрь-Март 2017, 12+, Reach Daily, Weekly, Monthly 12
Процент mobile only аудитории в России 700- выше, чем в Санкт-Петербурге
Эксклюзивная desktop и mobile аудитория
СПИК 2017
Санкт-Петербург
Россия 700-
Desktop Only Mobile Only
18%
18%
17%
Monthly ReachWeekly ReachDaily Reach
18%
14%
12%
15%
17%
17%
20%
18%
18%
РИФ+КИБ 2017
13АКАР
3
АУДИТОРИЯ ЦИФРОВЫХ
РЕСУРСОВ
37.7
24.4
20.2
16.9
15.0
7.8
7.1
4.9
4.9
4.9
Яндекс (32 проекта)
Mail.ru (24 проекта)
Vk.com
Google (ru+com)
Youtube.com
Odnoklassniki.ru
Facebook.com
Mos.ru
Rambler.ru
Wikipedia.org
35.1
32.0
25.0
18.9
16.0
5.6
5.3
4.7
4.7
4.4
Яндекс (32 проекта)
Vk.com
Mail.ru (24 проекта)
Google (ru+com)
Youtube.com
Wikipedia.org
Facebook.com
Avito.ru
Aliexpress.com
Odnoklassniki.ru
24.0
18.5
18.0
12.7
11.9
11.0
3.9
3.4
3.2
2.8
Яндекс (32 проекта)
Vk.com
Mail.ru (24 проекта)
Youtube.com
Odnoklassniki.ru
Google (ru+com)
Aliexpress.com
Facebook.com
Avito.ru
Wikipedia.org
Источник: Web Index Санкт-Петербург, Москва, Россия 12-64 Январь-Апрель 2017, Average Reach dly 14
Москва, Санкт-Петербург, Россия 700k-, 12-64
Крупнейшие ресурсы: desktop only
СПИК 2017
Москва Санкт-Петербург Россия 700-
27.1
23.4
15.6
15.4
11.6
9.3
8.0
6.9
6.6
6.1
5.3
4.4
4.3
4.1
4.1
VK
Viber
YouTube
Mail.Ru Почта
Поиск Google
Сбербанк
AliExpress
Odnoklassniki
Clean Master
Gmail
Яндекс.Почта
Яндекс.Транспорт
30.3
15.3
14.4
13.4
10.4
9.8
9.4
6.1
5.9
5.3
3.7
3.4
3.2
3.1
3.0
VK
Viber
Mail.Ru Почта
YouTube
Поиск Google
Сбербанк
AliExpress
Clean Master
Gmail
Skype
Яндекс.Навигатор
Google Maps
Avito
26.0
21.7
15.0
14.2
10.5
9.4
8.4
7.0
6.5
5.0
4.5
4.4
3.8
3.6
3.3
VK
Viber
YouTube
Поиск Google
Mail.Ru Почта
Сбербанк
AliExpress
Clean Master
Odnoklassniki
2ГИС
Gmail
Avito
Источник: Web Index Санкт-Петербург, Москва, Россия 12-64 Март 2017, Average Reach dly 15
Москва, Санкт-Петербург, Россия 700k+, 12-64
Топ приложений
СПИК 2017
Москва Санкт-Петербург Россия 700+
Источник: Web Index Санкт-Петербург Март 2017, 12-64 Average Reach dly Average Minutes Reached 16
Санкт-Петербург: Топ-15 приложений
СПИК 2017
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
Охват за сутки, %
Врем
я п
ол
ьзо
вани
я
(мин.
в с
утк
и)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
mobile only
55.7
47.7
40.0
35.2
28.3
17.4
15.2
13.9
11.3
10.2
8.9
8.8
7.0
6.5
5.9
Vk.com
Яндекс
Google (ru+com)
Youtube.com
Instagram.com
Viber.com
Whatsapp.com
Facebook.com
Aliexpress.com
Avito.ru
Wikipedia.org
Cmcm.com
Odnoklassniki.ru
Sberbank.ru
23
13
21
10
12
15
15
14
6
5
4
3
7
2
6
15
9
6
4
3
1
1
17
27
13
21
13
5
4
5
5
4
Vk.com
Яндекс
Google (ru+com)
Youtube.com
Instagram.com
Viber.com
Whatsapp.com
Facebook.com
Aliexpress.com
Avito.ru
Wikipedia.org
Cmcm.com
Odnoklassniki.ru
Sberbank.ru
Источник: Web Index Санкт-Петербург 1 квартал 2017, 12-64 Average Reach dly 17
Топ-15 Интернет-ресурсов Санкт-Петербурга
СПИК 2017
mobile+desktopdesktop only
47.3
47.1
39.2
34.3
28.8
21.8
17.5
15.0
14.9
12.8
Яндекс
Vk.com
Google (ru+com)
Youtube.com
Whatsapp.com
Instagram.com
Odnoklassniki.ru
Viber.com
Facebook.com
55.7
47.7
40.0
35.2
28.3
17.4
15.2
13.9
11.3
10.2
Vk.com
Яндекс
Google (ru+com)
Youtube.com
Instagram.com
Viber.com
Whatsapp.com
Facebook.com
Aliexpress.com
55.1
44.3
40.0
34.9
29.1
26.8
18.8
18.2
15.5
14.5
Яндекс
Vk.com
Google (ru+com)
Youtube.com
Whatsapp.com
Instagram.com
Facebook.com
Viber.com
Odnoklassniki.ru
Источник: Web Index Санкт-Петербург Москва Россия1 квартал 2017, 12-64 Average Reach dly 18
Москва, Санкт-Петербург, Россия 700k+, 12-64, desktop+mobile
Топ Интернет-ресурсов: 1-10
СПИК 2017
Москва Санкт-Петербург Россия 700+
Источник: Radio Index TV Index Web Index Санкт-Петербург 1 квартал 2017, 12-64 Reach Dly; Reach; Average Reach dly 20
Санкт-Петербург, 12-64, 1 квартал 2017
Топ медиа-ресурсов в Санкт-Петербурге
СПИК 2017
12-24 25-44 45-640 20 40 60 80 100
Vk.com
Google (ru+com)
Яндекс
Youtube.com
Instagram.com
Mail.ru
Европа Плюс
Радио Рекорд
Love Radio
Wikipedia.org
Whatsapp.com
Дорожное Радио
Радио ENERGY
Первый канал
Aliexpress.com
СТС
Viber.com
Русское Радио
Avito.ru
Sberbank.ru
0 20 40 60 80 100
Vk.com
Яндекс
Google (ru+com)
Mail.ru
Youtube.com
Первый канал
СТС
Россия 1
ТНТ
Viber.com
Европа Плюс
НТВ
Пятый канал
Instagram.com
Whatsapp.com
РЕН ТВ
Дорожное Радио
Наше Радио
Радио Рекорд
ТВ-3
0 20 40 60 80 100
Первый канал
Россия 1
НТВ
Пятый канал
Яндекс
Vk.com
Mail.ru
РЕН ТВ
Google (ru+com)
СТС
ТВ Центр
Россия 24
Дорожное Радио
Звезда
Россия К
ТВ-3
ТНТ
Домашний
Youtube.com
Ретро FM
Источник: Radio Index , TV Index , Web Index Санкт-Петербург 2016/2013, 12+; Reach Dly Mly 21
Интернет – единственное СМИ, демонстрирующее рост лояльности
СМИ Санкт-Петербурга: лояльность аудитории
СПИК 2017
73%
71%
86%
73%
71%
91%
2013
2016
Источник: Radio Index , TV Index , Web Index Санкт-Петербург 2016/2013, 12+; Reach Dly Mly 22
Интернет – единственное СМИ, демонстрирующее рост лояльности
СМИ Санкт-Петербурга: лояльность аудитории
СПИК 2017
Интернет – медиа №1 по рекламным доходам в Санкт-Петербурге
Интернет сервисы в топ 5 по затратам на рекламу в оффлйан в Санкт-Петербурге
Города 700- потенциал для роста Интернет аудитории
Самая большая аудитория на смартфонах
Доля Mobile only в городах 700- больше чем в столицах