Международный независимый институт аграрной политики

Россия – крупнный импортер кофе, чая и пряностей, в 2015 году наша страна закупила 173 тыс. тонн чая – больше всех в мире. За последние 5 лет Россия вышла на 3 место в мире (в натуральных показателях) по экспорту в сегменте пряностей (анис, бадьян, кориандр), увеличив объем поставок в 40 раз.

Объем мирового рынка кофе, чая и пряностей (код ТН ВЭД 09) составил в 2015 году $ 48 млрд. Средний темп роста этого сегмента рынка составил 10% в год, что на 2% выше, чем в целом по рынку. В рамках сегмента наибольший объем приходится на торговлю кофе – 65% или 30,7 млрд., 2-3 место занимают рынки чая и перца.

Мировой рынок перца также является наиболее быстрорастущим – в среднем 13% в год за период с 2001 по 2015 годы.

Ведущие позиции среди экспортеров занимают как производители кофе, чая и пряностей (Бразилия, Вьетнам, Индия), так и переработчики (Германия, Швейцария, Италия). Россия может занять в этом сегменте рынка достойную позицию, развивая собственную переработку и продвигая национальные бренды кофе, чая и пряностей.

Мировой рынок кофе, чая и пряностей

Кофе 64%

Чай 15%

Перец 10%

Имбирь, шафран, курукма

5%

Анис, бадьян, фенхель, кориандр

2% прочие 4%

Структура мирового рынка кофе, чая и пряностей, 2015

11%

7%

13%

11%

9%

7%

Кофе

Чай

Перец

Имбирь, шафран, курукма

Анис, бадьян, фенхель, кориандр

прочие

Среднегодовой рост по сегментам 2001 - 2015

Целевыми рынками при этом будут наиболее экономически развитые страны – США, Япония, ЕС. Эти страны являются крупнейшими потребителями на исследуемом сегменте.

Важно, что страны-переработчики извлекают значительную маржу из своих компетенций и положения на рынке. Так, например, швейцарский кофе стоит в 7,5 раз больше самого дорогого эфиопского кофе и более чем в 17 раз больше дешевого вьетнамского.

Ведущие страны - экспортеры

Размер экспорта, $ млн.

Ведущие страны - импортеры

Размер импорта, $ млн.

Бразилия 6 046 США 8 173 Вьетнам 4 005 Германия 4 304 Индия 2 920 Франция 2 858 Германия 2 884 Япония 2 127 Колумбия 2 586 Италия 1 972 Китай 2 537 Великобритания 1 711 Индонезия 2 196 Канада 1 567 Швейцария 2 063 Голланди 1 526 Шри-Ланка 1 667 Испания 1 332 Италия 1 477 Бельгия 1 270

Ведущие страны - экспортеры и импортеры кофе, чая и пряностей

Крупнейшие экспортеры кофе

Цена на экспортируемый кофе (USD/тонна)

Крупнейшие экспортеры чая

Цена на экспортируемый чай

(USD/тонна)Бразилия 2 773 Китай 4 221 Колумбия 3 589 Шри Ланка 4 336 Вьетнам 1 882 Кения 2 968 Германия 4 274 Индия 2 883 Швейцария 32 623 ОАЭ 8 250 Италия 7 586 Германия 8 450 Индонезия 2 386 Вьетнам 1 697 Бельгия 4 261 Польша 9 224 Эфиопия 4 347 Великобритания 6 997 США 7 449 Индонезия 2 036

Цены на экспортируемый чай и кофе, 2015

Аналогичная ситуация складывается и на рынке чая – Германия и Польша продают свою продукцию в 2-5 раз дороже, чем Шри-Ланка, Китай, Индия и Вьетнам.

Россия – один из ведущих импортеров кофе, чая и пряностей. Так, например, в 2015 году нашей страной было закуплено кофе на $ 1,2 млрд. (11 место в мире), чая – на $ 637 млн. (1 место в мире, 10% от всего мирового импорта). Крупнейшими поставщиками кофе в нашу страну являются Вьетнам, Бразилия и Индонезия, а также Италия и Германия. Чай Россия закупает в основном в Шри-Ланке, Индии и Кении. Интересно, что в небольших объемах наша страна поставляет чай на экспорт. Так, в 2015 году было вывезено 12,5 тыс. тонн чая на общую сумму около $70 млн. Основные импортеры российского чая – Беларусь, Украина и Казахстан.

Важный позитивный тренд – выход России на мировой рынок пряностей. За 5 лет наша страна смогла войти в тройку ведущих поставщиков аниса, бадьяна и кориандра, нарастив экспорт с $500 тыс. до $21 млн. – в 40 раз.

При этом сохраняется значительный резерв роста: цены на российское пряноарамотическое сырье в 2-5 раз ниже среднемировых. Основными конкурентами России на этом рынке являются южные страны – Индия, Сирия, Афганистан, Турция.

-

5

10

15

20

25

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Российский экспорт семян кориандра, млн. USD

Крупнейшие покупатели на этом сегменте рынка – США, Индия, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Российское пряноароматическое сырье – кориандр - поставляется в основном в Индию, а также в Шри-Ланку, Пакистан, Индонезию и Польшу.

В сегменте «Кофе, чай и пряности» Россия имеет хорошие возможности для роста объемов экспорта как за счет развития переработки (используя лучший мировой опыт в сегментах кофе и чая), так и за счет собственного производства, что подтверждает очень успешный опыт экспорта кориандра.

Материал подготовлен Международным независимым институтом аграрной политики на основании данных ФАО ООН, РОССТАТ и базы данных по международной торговле ООН (UN Comtrade Database).»

Крупнейшие экспортеры аниса, бадьяна фенхеля и

кориандра

Размер экспорта, $ млн.

Объем экспорта, тонн

Цена товара USD/тонна

Индия 322 150 775 2 134 Сирия 85 44 874 1 900 Афганистан 27 8 006 3 391 Турция 23 7 183 3 206 Россия 21 31 698 677 Италия 21 13 392 1 556 Китай 20 7 791 2 572 Германия 19 4 081 4 570 Болгария 19 20 320 915 Голландия 19 7 155 2 592

Крупнейшие экспортеры аниса, бадьяна фенхеля и кориандра