표지와 같은 면지 - airportal 1) boeing, current market outlook 2014-2033, airbus, global...

표지와 같은 면지

집필 내역

연구 책임

- 성 연 영 (한국항공진흥협회 책임연구원)

연구진

- 채 성 희 (한국항공진흥협회 연구원)

- 김 미 숙 (한국항공진흥협회 연구원)

- 정 현 숙 (한국항공진흥협회 연구원)

- 김 창 욱 (한국항공진흥협회 연구원)

- 허 세 정 (한국항공진흥협회 연구원)

연구 감독

- 김 영 국 (국토교통부 항공정책과)

- 오 공 명 (국토교통부 항공정책과)

- 권 시 홍 (국토교통부 항공정책과)

- i -

우리나라 항공운송시장

’14.9월 항공시장은 항공기 운항 증가, LCC 취항 및 공급 확대, 한류 및 동남아

정세불안으로 인한 방한여행 증가, 중국 및 동아시아 여객 확대, 대체휴일제 시행

및 인천아시안게임 영향, 수출 및 수입호조 지속 등으로 역대 최대실적 기록. 특히

’14.1-9월 누적 항공여객은 6천만명 돌파

구 분2014년 9월 2014년 1-9월 누적

실 적 증감률(%) 실 적 증감률(%)

여객(만명)

국 내 212 8.6 1,826 9.3

국 제 472 11.6 4,230 10.1

계 685 10.7 6,056 9.8

화물(만톤)

국 내 2.6 21.2 21 11.4

국 제 27.7 6.0 251 5.1

계 30.2 7.1 272 5.5

’14.9월 인천국제공항 환승률 15.5%(-2.0%p), 9월 누적 환승률 16.5%(-2.6%p)

’14.9월 LCC 분담률은 국내선 54.0%, 국제선 10.8%, 9월 누적 국내선 49.9%, 국제선 11.4%

글로벌 항공운송 및 산업

국제항공운송협회(IATA) 발표에 따르면 ’14년 글로벌 항공실적은 꾸준한 증가

추이로 ’14. 8월 실적은 여객 5.9%, 화물 5.1% 증가

’14.8월 세계 저비용항공사 공급좌석 점유율은 27.2%

향후 전망

(운송) ’14.9월 이후 항공실적은 국내 및 국제선 항공기 운항증가, 아시아 지역

외국인 방한 수요 확대, 수출 호조 등으로 성장세가 지속될 것으로 전망

(제작) 세계 항공기는 ’33년까지 3.1~3.7만대 제작수요 전망(4.6~5.2조 달러 규모)1)

(정비) 세계 항공기 MRO시장 ’24년까지 연평균 4.2% 증가 전망

※ 2014년 577억 달러에서 2024년 868억 달러 규모2)

1) Boeing, Current Market Outlook 2014-2033, Airbus, Global Market Forecast 2014-2033

2) Team SAI Consulting services, Global MRO Market Economic Assessment Air Transport, 2014.1

주요실적 요약

- ii -

1. 2014년 9월 우리나라 항공여객실적 요약

(단위: 만명)

국내선 여객 동향 국제선 여객 동향

　 9월 1-9월 누적 　 9월 1-9월 누적

실적 전년대비 실적 전년대비 실적 전년대비 실적 전년대비

* 항공 여객수 * 항공 여객수　

국내선 212 +9.4% 1,826 +9.3% 국제선 472 +10.6% 4,230 +10.1%

* 항공사 실적 * 항공사 실적

대형 98 -2.0% 914 +5.3% 대형 238 +1.1% 2,180 +1.8%

저비용 115 +21.4% 912 +13.7% 저비용 51 +29.5% 482 +31.6%

LCC분담 +54.0% +5.4%p +49.9% +1.9%p LCC분담 10.8 +1.5%p 11.4 +1.9%p

* 주요 공항별 여객 * 주요 공항별 여객

제주 89 +11.3% 765 +11.4% 인천 366 +9.4% 3,320 +8.8%

김포 74 +6.4% 642 +9.8% 김해 38 +3.8% 356 +7.7%

김해 23 +9.0% 202 +6.2% 김포 34 +1.6% 302 +2.3%

광주 7 +29.4% 50 +4.6% 제주 22 +23.6% 171 +37.2%

* 노선특성별 실적 * 세계 주요 지역별 실적

내륙노선 33 -5.2% 300 -1.9% 일본 88 -0.2% 803 -4.0%

제주노선 179 +12.6% 1,526 +11.8% 중국 149 +22.0% 1,197 +24.3%

동아시아 141 +8.8% 1,404 +10.3%

* 인천공항 환승 미주 36 +5.0% 328 +3.4%

환승객 58 -3.3% 557 -6.0% 유럽 36 +16.0% 297 +14.8%

환승률 15.5% -2.0%p 16.5% -2.6%p 대양주 14 +2.2% 133 +1.1%

- iii -

2. 2014년 9월 우리나라 항공화물실적 요약

(단위: 만톤)

국내선 화물 동향 국제선 화물 동향

　 9월 1-9월 누적 　 9월 1-9월 누적

실적 전년대비 실적 전년대비 실적 전년대비 실적 전년대비

* 항공 화물 * 항공 화물

국내선 3 +19.5% 21 +11.4% 국제선 28 +3.7% 251 +5.1%

* 항공사 실적 * 항공사 실적

대형 2 +14.0% 15 +6.9% 대형 18 -2.4% 170 +2.0%

저비용 0.7 +36.2% 6 +25.9% 저비용 0.7 +40.1% 6 +39.1%

LCC분담 28.2% +3.5%p +26.7% +3.1%p LCC분담 2.4 +0.6%p 2.4 +0.6%p

* 주요 공항별 화물 * 주요 공항별 화물

제주 1.2 +24.1% 10 +13.4% 인천 26 +3.3% 238 +4.7%

김포 0.8 +17.2% 6 +13.8% 김포 0.6 +2.8% 6 +5.8%

김해 0.3 +16.1% 2 +4.8% 김해 0.5 +0.9% 5 +2.1%

대구 0.1 +28.4% 0.6 -1.0% 제주 0.2 +30.0% 2 +43.5%

* 노선특성별 실적 * 세계 주요 지역별 실적

내륙노선 0.3 -2.1% 2 +1.1% 일본 3 -7.1% 30 -2.5%

제주노선 2.3 +22.6% 18 +12.8% 중국 6 +13.5% 50 +10.6%

동아시아 8 +1.4% 71 +3.2%

* 인천공항 환적 미주 5 +4.6% 51 +5.3%

환적 8.4 -7.1% 77 -1.5% 유럽 4 -0.3% 40 +4.4%

환적률 40.6% -3.9%p 40.7% -2.3%p 대양주 0.4 +7.3% 4 +5.5%

- iv -

3. 2014년 8월 IATA실적 요약

여객 동향 화물 동향

　 RPK ASK PLF 　 FTK AFTK FLF

* 총괄 (전년대비증감률(%), PLF(%p)) * 총괄 (전년대비증감률(%), FLF(%p))

국내 +4.5 +3.4 +0.9 국내 +6.6 +1.9 -

국제 +6.7 +6.7 +0.1 국제 +4.8 +3.8 +0.4

전체 +5.9 +5.5 +0.3 전체 +5.1 +3.4 +0.7

* 국제선 (천-인km, PLF(%)) * 국제선 (천-톤km, FLF(%))

아･태 96,758 119,397 81.0 아･태 5,707 9,964 57.3

유 럽 156,055 179,596 86.9 유 럽 3,733 8,485 44.0

북 미 53,445 61,736 86.6 북 미 2,056 5,542 37.1

남 미 15,916 19,352 82.2 남 미 404 964 41.9

중 동 49,411 59,519 83.0 중 동 2,178 5,046 43.2

아프리카 12,521 16,688 75.0 아프리카 241 861 27.9

전 체 384,106 456,288 84.2 전 체 14,318 30,863 46.4

* 지역별 (천-인km, PLF(%)) * 지역별 (천-톤km, FLF(%))

아･태 172,687 215,498 80.1 아･태 6,427 11,863 54.2

유 럽 175,202 202,659 86.5 유 럽 3,817 8,909 42.8

북 미 147,639 168,499 87.6 북 미 3,560 10,422 34.2

남 미 29,326 36,304 80.8 남 미 457 1,199 38.1

중 동 51,574 62,008 83.2 중 동 2,182 5,104 42.8

아프리카 14,302 19,006 75.2 아프리카 245 915 26.7

전 체 590,731 703,974 83.9 전 체 16,688 38,413 43.4

* 좌석클래스별 성장률 (전년동월대비) *RPK : 유상여객킬로미터 *FTK : 화물톤킬로미터

프리미엄 이코노미 *ASK : 공급좌석킬로미터 *AFTK : 공급화물톤킬로미터

전년동월 +4.5% +4.5% *PLF : 탑승률 *FLF : 탑재율

- v -

4. 2014년 7월 ACI공항실적 요약

여객처리 화물처리

실적(천명) 전년대비(%) 실적(천톤) 전년대비(%)

* 총괄 * 총괄

국제선 248,484 +4.8 국제선 5,039 +6.2

전 체 533,236 +4.3 전 체 7,652 +6.2

* 국제선 * 국제선

아프리카 8,805 +2.8 아프리카 110 -1.9

아･태 47,762 +3.9 아･태 1,921 +7.1

유 럽 139,928 +4.7 유 럽 1,329 +2.6

남미･카리브 11,443 +6.4 남미･카리브 235 -3.4

중 동 17,309 +5.5 중 동 577 +9.5

북 미 23,237 +6.6 북 미 866 +12.3

합 계 248,484 +4.8 합 계 5,039 +6.2

* 전체 * 전체

아프리카 13,367 +3.3 아프리카 122 -3.3

아･태 128,383 +3.8 아･태 2,712 +6.9

유 럽 183,167 +4.7 유 럽 1,499 +2.6

남미･카리브 41,576 +3.6 남미･카리브 374 +0.9

중 동 19,820 +5.7 중 동 587 +9.1

북 미 146,923 +4.3 북 미 2,358 +8.5

합 계 533,236 +4.3 합 계 7,652 +6.2

- vi -

주요실적 요약 ········································································································ i

목차 ························································································································ vi

일러두기 ············································································································ xviii

용어해설 ·············································································································· xix

Ⅰ. 우리나라 항공운송시장··························································· 1

1. 항공여객 동향 ················································································ 3

1.1 여객운송 동향 ······················································································· 3

1.2 항공사별 실적 현황 ············································································ 10

1.3 주요 공항별 운항･여객 실적 ······························································ 13

1.4 관광통계 분석 ···················································································· 25

2. 항공화물 동향 ·············································································· 28

2.1 화물운송 동향 ···················································································· 28

2.2 항공사별 실적 현황 ··········································································· 34

2.3 주요 공항별 화물실적 ······································································· 37

2.4 품목별 화물실적 ················································································ 46

Contents

- vii -

Ⅱ. 글로벌 항공운송시장······························································51

1. 글로벌 항공여객 동향 ·································································· 53

1.1 IATA 글로벌 항공운송동향(8월) ························································ 53

1.2 IATA 프리미엄 클래스 운송시장(8월) ··············································· 63

1.3 ACI 운항･여객 처리실적(7월) ···························································· 67

1.4 ICAO 세계 항공 공급력(7월) ····························································· 73

2. 글로벌 항공화물 동향 ·································································· 74

2.1 IATA 글로벌 화물운송동향(8월) ························································ 74

2.2 ACI 화물 처리실적(7월) ···································································· 81

Ⅲ. 항공산업･레저 동향·······························································85

1. 항공관련 경제지표 동향 ······························································ 87

1.1 경제동향 및 전망 ··············································································· 87

1.2 환율 ···································································································· 90

1.3 항공유가 ····························································································· 91

1.4 유류할증료 현황 분석 ········································································ 92

2. 항공산업관련 주요 동향 ······························································ 94

2.1 항공산업 규모 ···················································································· 94

2.2 항공운송관련 사업 현황 ···································································· 94

2.3 우리나라 항공협정 및 노선 현황 ····················································· 98

2.4 항공기 등록 현황 ············································································· 104

- viii -

3. 항공기 제작 및 정비 동향 ························································· 107

3.1 글로벌 항공기 제작 동향 ································································· 107

4. 우리나라 항공레저 동향 ···························································· 110

5. 기타 ···························································································· 112

5.1 항공사 제휴 현황 ·············································································· 112

5.2 저비용항공사 동향 ··········································································· 114

5.3 주요 공항 개발 및 확장 현황 ························································· 123

5.4 주요 국가 항공산업 동향 ································································ 126

5.5 IATA 항공사 재무 현황 ··································································· 128

Ⅳ. 항공 이슈 분석·····································································135

1. 2014년 3/4분기 항공운송시장 분석 ·········································· 137

1.1 개요 ··································································································· 137

1.2 국내여객 수송실적 ··········································································· 138

1.3 국제여객 수송실적 ············································································ 141

1.4 항공화물 수송실적 ··········································································· 145

1.5 관광통계 분석 ·················································································· 149

1.6 품목별 화물 실적 ············································································· 152

- ix -

2. 중국 여행객의 관광패턴 및 전망 ·············································· 156

2.1 중국여행객 우리나라 입국 현황 ······················································ 156

2.2 중국여행객 관광패턴 특성 ······························································· 159

2.3 항공부문 중국노선 특성 ··································································· 161

2.4 중국 관광객 전망 ············································································· 163

3. IATA 2014.10월 항공사 기업신뢰지수 설문조사 결과 발표 ···· 165

참고 자료··················································································· 169

- x -

<표 Ⅰ-1> 운항 및 여객 실적 ·············································································· 3

<표 Ⅰ-2> 지역별 국제선 여객 실적 ··································································· 4

<표 Ⅰ-3> 공항별 국제선 여객 실적 ··································································· 6

<표 Ⅰ-4> 제주･내륙노선 국내여객 실적 비교 ··················································· 8

<표 Ⅰ-5> 주요 공항별 국내선 여객 실적 ·························································· 9

<표 Ⅰ-6> 항공사별 국제선 여객실적 ································································ 10

<표 Ⅰ-7> 국제여객 누적 실적 ··········································································· 11

<표 Ⅰ-8> 항공사별 국내선 여객실적 ································································ 12

<표 Ⅰ-9> 국내여객 누적 실적 ··········································································· 12

<표 Ⅰ-10> 인천공항 운항･여객 실적 ································································ 13

<표 Ⅰ-11> 인천공항 국내선 운항･여객 실적 ····················································· 14

<표 Ⅰ-12> 인천공항 국제선 운항･여객 실적 ···················································· 15

<표 Ⅰ-13> 인천공항 국가별 국제여객 실적 순위 ············································· 16

<표 Ⅰ-14> 김포공항 운항･여객 실적 ································································· 17

<표 Ⅰ-15> 김포공항 국내선 운항･여객 실적 ···················································· 18

<표 Ⅰ-16> 김포공항 국제선 운항･여객 실적 ···················································· 18

<표 Ⅰ-17> 김해공항 운항･여객 실적 ································································· 19

<표 Ⅰ-18> 김해공항 국내선 운항･여객 실적 ··················································· 20

<표 Ⅰ-19> 김해공항 국제선 운항･여객 실적 ··················································· 20

<표 Ⅰ-20> 제주공항 운항･여객 실적 ································································ 21

<표 Ⅰ-21> 제주공항 국내선 운항･여객 실적 ···················································· 22

<표 Ⅰ-22> 제주공항 국제선 운항･여객 실적 ··················································· 23

<표 Ⅰ-23> 공항별 지연 현황 ············································································ 24

<표 Ⅰ-24> 공항별 결항 현황 ············································································ 24

<표 Ⅰ-25> 출입국 현황 ····················································································· 25

<표 Ⅰ-26> 외래객 입국, 내국인 출국 현황 ····················································· 26

<표 Ⅰ-27> 국적별 외래객 입국 현황 ································································ 27

표 차례

- xi -

<표 Ⅰ-28> 화물실적 ·························································································· 28

<표 Ⅰ-29> 분류별 화물실적 ············································································· 29

<표 Ⅰ-30> 지역별 국제선 화물 실적 ································································ 31

<표 Ⅰ-31> 제주･내륙노선 국내화물 실적 비교 ················································ 32

<표 Ⅰ-32> 공항별 화물실적 ············································································· 33

<표 Ⅰ-33> 항공사별 국제선 화물실적 ····························································· 34

<표 Ⅰ-34> 항공사별 국내선 화물실적 ····························································· 35

<표 Ⅰ-35> 인천공항 화물실적 ·········································································· 37

<표 Ⅰ-36> 인천공항 국내선 화물실적 ····························································· 38

<표 Ⅰ-37> 인천공항 국제선 화물실적 ······························································ 38

<표 Ⅰ-38> 인천공항 국제선 화물 세부실적 ····················································· 39

<표 Ⅰ-39> 인천공항 국제노선별 화물실적 순위 ·············································· 39

<표 Ⅰ-40> 김포공항 화물실적 ········································································· 40

<표 Ⅰ-41> 김포공항 국내선 화물실적 ······························································· 41

<표 Ⅰ-42> 김포공항 국제선 화물실적 ······························································ 42

<표 Ⅰ-43> 김해공항 화물실적 ·········································································· 42

<표 Ⅰ-44> 김해공항 국내선 화물실적 ····························································· 43

<표 Ⅰ-45> 김해공항 국제선 화물실적 ····························································· 44

<표 Ⅰ-46> 제주공항 화물실적 ·········································································· 44

<표 Ⅰ-47> 제주공항 국내선 화물실적 ······························································ 45

<표 Ⅰ-48> 제주공항 국제선 화물실적 ····························································· 46

<표 Ⅰ-49> 공항 수출입 화물실적 ····································································· 47

<표 Ⅰ-50> 국가별 수출 화물 실적 ··································································· 47

<표 Ⅰ-51> 품목별 수출 화물 실적 ··································································· 48

<표 Ⅰ-52> 국가별 수입 화물 실적 ··································································· 49

<표 Ⅰ-53> 품목별 수입 화물 실적 ··································································· 49

<표 Ⅱ-1> 기간별 국내･국제선 항공운송실적 비교 ··········································· 54

- xii -

<표 Ⅱ-2> 전 세계 8월 국내선 여객실적(IATA) ················································ 56

<표 Ⅱ-3> 전 세계 1-8월 누적 국내선 여객실적(IATA) ··································· 56

<표 Ⅱ-4> 전 세계 8월 국제선 여객실적(IATA) ··············································· 58

<표 Ⅱ-5> 전 세계 1-8월 누적 국제선 여객실적(IATA) ··································· 58

<표 Ⅱ-6> 전 세계 지역별 총 여객실적(IATA) ·················································· 59

<표 Ⅱ-7> 전 세계 지역별 누적 총 여객실적(IATA) ········································· 59

<표 Ⅱ-8> 전 세계 월별 총 여객실적(IATA) ····················································· 60

<표 Ⅱ-9> 아시아･태평양지역 월별 총 여객실적(IATA) ···································· 61

<표 Ⅱ-10> 아･태지역 항공사 1-8월 누적 국제선 실적 ··································· 62

<표 Ⅱ-11> IATA 8월 프리미엄 운송시장 노선별 점유율 ································· 66

<표 Ⅱ-12> 6월 전 세계 ACI 회원공항 여객처리실적 요약 ······························ 67

<표 Ⅱ-13> 7월 ACI 회원공항 지역별 여객처리실적 ········································ 67

<표 Ⅱ-14> 7월 ACI 소속 주요 공항 여객처리 순위 ········································ 68

<표 Ⅱ-15> 7월 ACI 소속 주요 공항 국제선 여객처리 순위 ···························· 69

<표 Ⅱ-16> 7월 ACI 소속 주요 공항 운항처리 순위 ········································· 71

<표 Ⅱ-17> 7월 ACI 소속 주요 공항 국제선 운항처리 순위 ···························· 72

<표 Ⅱ-18> 7월 ICAO 세계 항공 공급력 ··························································· 73

<표 Ⅱ-19> 기간별 국내･국제선 화물실적 비교 ················································ 75

<표 Ⅱ-20> 전 세계 8월 국제선 화물실적(IATA) ············································· 76

<표 Ⅱ-21> 전 세계 1-8월 누적 국제선 화물실적(IATA) ·································· 77

<표 Ⅱ-22> 전 세계 8월 지역별 총 화물실적(IATA) ········································ 79

<표 Ⅱ-23> 전 세계 1-8월 누적 지역별 총 화물실적(IATA) ···························· 79

<표 Ⅱ-24> 전 세계 월별 총 화물실적(IATA) ··················································· 79

<표 Ⅱ-25> 아시아･태평양지역 월별 총 화물실적(IATA) ································· 80

<표 Ⅱ-26> 7월 전 세계 ACI 회원공항 화물처리실적 요약 ······························ 81

<표 Ⅱ-27> 7월 ACI 회원공항 지역별 화물처리실적 ········································ 82

<표 Ⅱ-28> 7월 ACI 소속 주요 공항 화물처리 순위 ········································ 83

- xiii -

<표 Ⅱ-29> 7월 ACI 소속 주요 공항 국제선 화물처리 순위 ··························· 84

<표 Ⅲ-1> 주요 경제지표 ··················································································· 88

<표 Ⅲ-2> 우리나라 2014년도 경제성장률 전망 요약 ······································ 89

<표 Ⅲ-3> 원/달러, 원/엔, 달러/유로 및 엔/달러 환율 추이 ·························· 90

<표 Ⅲ-4> 지역별 제트항공유 Platts 지수 및 가격 ·········································· 91

<표 Ⅲ-5> 11월 국제선 편도 유류할증료 ··························································· 93

<표 Ⅲ-6> 11월 국적사 국제선 유류할증료 비교 ·············································· 93

<표 Ⅲ-7> 우리나라 항공운송 관련 사업 ·························································· 95

<표 Ⅲ-8> 국내･국제 항공운송사업 현황 ·························································· 96

<표 Ⅲ-9> 소형항공운송사업 현황 ····································································· 97

<표 Ⅲ-10> 우리나라 항공협정 체결국가 ·························································· 98

<표 Ⅲ-11> 항공자유화 협정 체결 현황 ····························································· 99

<표 Ⅲ-12> ’13년 동계대비 국제선 변경내역 (운항횟수) ································ 102

<표 Ⅲ-13> ’13년 동계대비 국내선 변경내역 (운항횟수) ································ 103

<표 Ⅲ-14> 업체별 항공기 등록현황 ································································ 104

<표 Ⅲ-15> 운송용 항공기현황 ········································································· 105

<표 Ⅲ-16> 제작사별 항공기 운용 현황 ··························································· 107

<표 Ⅲ-17> 경량항공기 등록 현황 ···································································· 110

<표 Ⅲ-18> 초경량비행장치 신고 현황 ······························································ 111

<표 Ⅲ-19> 경량 및 초경량비행장치 자격취득 현황 ········································ 111

<표 Ⅲ-20> 아･태지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 유상여객 ················ 115

<표 Ⅲ-21> 유럽지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 유상여객 ··················· 116

<표 Ⅲ-22> 북미지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 RPM ························· 117

<표 Ⅲ-23> 남미지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사(국내선) RPK ············ 118

<표 Ⅲ-24> 아･태지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 ASK ························ 119

<표 Ⅲ-25> 유럽지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사(유럽 역내) ASK ······· 119

<표 Ⅲ-26> 북미지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 ASM ························ 120

- xiv -

<표 Ⅲ-27> 남미지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사(국내선) ASK ············ 121

<표 Ⅲ-28> 주요 국가 항공산업 및 경제지수 현황(수송실적 20위) ·············· 126

<표 Ⅲ-29> 주요 국가 수송 및 경제전망(수송실적 20위) ······························· 127

<표 Ⅲ-30> 항공사 2/4분기 수익 ···································································· 129

<표 Ⅲ-31> 지역별 7월 및 누적 항공사 운송실적 비교 ·································· 133

<표 Ⅳ-1> 항공운송수송실적 ············································································· 137

<표 Ⅳ-2> 공항별 국내선 운항･여객실적 ························································· 139

<표 Ⅳ-3> 제주･내륙노선 국내여객실적 비교 ················································· 140

<표 Ⅳ-4> 항공사별 국내여객실적 비교 ·························································· 140

<표 Ⅳ-5> 공항별 국제선 운항･여객실적 ························································· 142

<표 Ⅳ-6> 지역별 국제여객실적 ······································································· 143

<표 Ⅳ-7> 항공사별 국제여객실적 비교 ··························································· 144

<표 Ⅳ-8> 지역별 국제화물실적 ······································································· 147

<표 Ⅳ-9> 항공사별 국내화물실적 비교 ··························································· 147

<표 Ⅳ-10> 항공사별 국제화물실적 비교 ························································· 148

<표 Ⅳ-11> 출입국 현황 ···················································································· 149

<표 Ⅳ-12> 외래객 입국, 내국인 출국 현황 ···················································· 150

<표 Ⅳ-13> 국적별 외래객 입국 현황 ······························································· 151

<표 Ⅳ-14> 공항 수출입 화물실적 ···································································· 153

<표 Ⅳ-15> 국가별 수출 화물 실적 ·································································· 153

<표 Ⅳ-16> 품목별 수출 화물 실적 ·································································· 154

<표 Ⅳ-17> 국가별 수입 화물 실적 ·································································· 155

<표 Ⅳ-18> 품목별 수입 화물 실적 ·································································· 155

<표 Ⅳ-19> 외래객 입국 실적 추이 ·································································· 156

<표 Ⅳ-20> 공항별 중국인 입국 실적 ······························································ 158

<표 Ⅳ-21> 중국인 입국 전망 ··········································································· 163

- xv -

[그림 Ⅰ-1] 국제선 여객 전년동월대비 증감률 ··················································· 4

[그림 Ⅰ-2] 일본･중국･동아시아지역 국제여객 증감률 ······································ 5

[그림 Ⅰ-3] 지역별 국제선 여객 누적 실적 ························································ 5

[그림 Ⅰ-4] 공항별 국제선 여객 누적 실적 ························································ 6

[그림 Ⅰ-5] 공항별 국제선 여객 비율 ································································· 7

[그림 Ⅰ-6] 국내선 여객실적 추이 ······································································ 7

[그림 Ⅰ-7] 국내선 여객 전년동월대비 증감률 ·················································· 8

[그림 Ⅰ-8] 제주 및 내륙노선 여객 누적 실적 ·················································· 8

[그림 Ⅰ-9] 공항별 국내선 여객 비율 ································································ 9

[그림 Ⅰ-10] 항공사별 국제여객 누적 실적 비교 ·············································· 11

[그림 Ⅰ-11] 항공사별 국내여객 누적 실적 비교 ·············································· 13

[그림 Ⅰ-12] 인천공항 여객실적 추이 ······························································· 14

[그림 Ⅰ-13] 김포공항 여객실적 추이 ······························································· 17

[그림 Ⅰ-14] 김해공항 여객실적 추이 ······························································· 19

[그림 Ⅰ-15] 제주공항 여객실적 추이 ······························································· 21

[그림 Ⅰ-16] 외래객 입국, 내국인 출국 추이 그래프 ······································· 26

[그림 Ⅰ-17] 중국 및 일본국적자 공항 입국 추이 ············································ 27

[그림 Ⅰ-18] 화물실적 추이 ··············································································· 28

[그림 Ⅰ-19] 화물실적 전년동월대비 증감률 ···················································· 29

[그림 Ⅰ-20] 분류별 화물실적 비율 ································································· 30

[그림 Ⅰ-21] 지역별 국제선 화물 누적실적 ······················································· 31

[그림 Ⅰ-22] 제주 및 내륙노선 국내화물 누적 실적 비율 ······························· 32

[그림 Ⅰ-23] 항공사별 국내 및 국제선 화물실적 비율 ···································· 36

[그림 Ⅰ-24] 인천공항 화물실적 추이 ······························································ 37

[그림 Ⅰ-25] 김포공항 화물실적 추이 ······························································· 41

[그림 Ⅰ-26] 김해공항 화물실적 추이 ······························································ 43

[그림 Ⅰ-27] 제주공항 화물실적 추이 ······························································ 45

그림 차례

- xvi -

[그림 Ⅰ-28] 국가별 수출액 비중 ····································································· 47

[그림 Ⅰ-29] 품목별 수출액 비중 ····································································· 48

[그림 Ⅰ-30] 국가별 수입액 비중 ····································································· 49

[그림 Ⅰ-31] 품목별 수입액 비중 ······································································ 49

[그림 Ⅱ-1] 전 세계 항공여객 및 기업신뢰지수 성장 추이 ····························· 54

[그림 Ⅱ-2] 전 세계 국내선 및 국제선 여객실적 추이(IATA) ·························· 54

[그림 Ⅱ-3] 글로벌대비 아시아･태평양지역 월간 RPK 증감률 추이(%) ·········· 61

[그림 Ⅱ-4] 프리미엄 여객 점유율 및 성장률 ·················································· 65

[그림 Ⅱ-5] 연도별 항공 FTK와 세계 무역량 비교 ·········································· 75

[그림 Ⅱ-6] 전 세계 총 화물실적 추이 및 성장률(IATA) ································· 76

[그림 Ⅱ-7] 글로벌대비 아시아･태평양지역 월간 FTK 증감률 추이(%) ·········· 80

[그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수 및 가격변동 ············································· 92

[그림 Ⅲ-2] 전 세계 항공기 지역별 주문 현황(2014.9월 말) ························ 108

[그림 Ⅲ-3] 2014년 전 세계 항공기 지역별 인도 일정(2014.9월 말) ··········· 109

[그림 Ⅲ-4] 항공사 제휴별 현황 ······································································ 112

[그림 Ⅲ-5] 저비용항공사의 공급좌석 점유율(2001~2014.8월 말) ················ 114

[그림 Ⅲ-6] 지역별 항공사 수익 인덱스 ························································· 129

[그림 Ⅲ-7] 제트유와 원유 배럴당 가격변동 그래프 ······································ 130

[그림 Ⅲ-8] 주요 글로벌 항공 재정지표 1 ······················································ 130

[그림 Ⅲ-9] 항공사의 기단계획 ········································································ 131

[그림 Ⅲ-10] 주요 글로벌 항공 재정지표 2 ···················································· 132

[그림 Ⅳ-1] 최근 8년간 국내선 여객실적 추이 ··············································· 138

[그림 Ⅳ-2] 국내여객 증감률 ··········································································· 138

[그림 Ⅳ-3] 국내선 항공사별 실적 ··································································· 141

[그림 Ⅳ-4] 최근 9년간 국제선 여객실적 추이 ··············································· 141

[그림 Ⅳ-5] 국제여객 증감률 ··········································································· 142

[그림 Ⅳ-6] 국제선 항공사별 실적 ·································································· 145

- xvii -

[그림 Ⅳ-7] 최근 9년간 항공화물실적 추이 ···················································· 146

[그림 Ⅳ-8] 전체 항공화물 증감률 ·································································· 146

[그림 Ⅳ-9] 외래객 입국, 내국인 출국 추이 그래프 ······································· 151

[그림 Ⅳ-10] 중국 및 일본국적자 공항 입국 추이 ·········································· 152

[그림 Ⅳ-11] 국가별 수출액 비중 ····································································· 153

[그림 Ⅳ-12] 품목별 수출액 비중 ···································································· 154

[그림 Ⅳ-13] 국가별 수입액 비중 ···································································· 155

[그림 Ⅳ-14] 품목별 수입액 비중 ···································································· 155

[그림 Ⅳ-15] 중국과 일본 국적 입국자 비율 ··················································· 157

[그림 Ⅳ-16] 중국 여행객 입국공항 비율 ························································ 157

[그림 Ⅳ-17] 중국노선 여객실적 비율 추이 ····················································· 162

[그림 Ⅳ-18] 중국노선 운항 및 여객 실적 ······················································ 162

[그림 Ⅳ-19] 중국노선 국적항공사 여객운송 비율 ·········································· 163

[그림 Ⅳ-20] IATA 설문조사 결과 – 수익성 실적 및 전망 ···························· 165

[그림 Ⅳ-21] IATA 설문조사 결과 – 여객･화물실적 및 전망 1 ······················ 166

[그림 Ⅳ-22] IATA 설문조사 결과 – 영업비용 실적 및 전망 ························· 167

[그림 Ⅳ-23] IATA 설문조사 결과 – 여객･화물 실적 및 전망 2 ··················· 168

[그림 Ⅳ-24] IATA 설문조사 결과 – 항공사 고용 및 전망 ···························· 168

- xviii -

� 운송실적 작성은 매월 말 기준으로 추후 연말 기준으로 발표되는 경우 조정되어 차이가

발생 할 수 있음

� 운송실적 작성 기준은 별도 표시하지 않은 경우 정기+부정기 기준

� 운항, 여객, 화물은 별도 표시하지 않은 경우 운항은 여객기, 화물기 포함, 여객은 환승

여객을 포함한 유상여객 기준, 화물은 환적화물 및 수하물, 우편물 포함 기준

� 공항 실적은 별도 표시하지 않은 경우 국내선은 출발, 국제선은 출발+도착 기준

� 순서는 가 나 다 순, 또는 영문 알파벳순으로 배열

� 실적은 기준단위 이하에서 반올림하여 세부항목의 합이 전체 합계와 일치하지 않을

수 있음

� 세계 지역의 구분은 아래와 같음

- 중국: 대만, 홍콩, 마카오 제외

- 동남아: 동남아만 적힌 경우 동남아외 기타 아시아(동북아, 서남아 등) 포함

- 미주: 미국, 캐나다, 브라질

- 유럽: 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이,

터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄 등

- 대양주: 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루

- 기타: 중동, 아프리카 등

� 증감률은 별도 표시하지 않은 경우 전년도 동일기간대비 기준임

� 우리나라 항공운송실적은 한국공항공사와 인천국제공항공사 제공 자료를 분석하여 수록

일러두기

- xix -

� ACI(Airports Council International): 국제공항협회

� AFTK(Available Freight Tonne Kilometers): 공급화물톤킬로미터

각 비행구간마다 운송할 수 있는 공급화물탑재중량에 운항거리를 곱한 합계

� ASK(Available Seat Kilometers): 공급좌석킬로미터

1좌석킬로미터란 한 좌석으로 1킬로미터 비행함을 의미하며, 공급좌석킬로미터는 각

비행구간에서 판매 가능한 좌석수를 구간거리로 곱한 합계

� CASS(Cargo Accounts Settlement System): 항공운임정산제도

� EIU(Economist Intelligence Unit): 경제정보분석원

� European CB: 유럽중앙은행

� FLF(Freight Load Factor): 탑재율

공급화물톤킬로미터에 대한 화물톤킬로미터의 비율

� FTK(Freight Tonne Kilometers): 화물톤킬로미터

1화물톤킬로미터란 1,000kg의 화물을 1킬로미터 수송한 것을 의미

� IATA(International Air Transport Association): 국제항공운송협회

� ICAO(International Civil Aviation Organization): 국제민간항공기구

� M-o-m(Month over month percentage change): 전월대비 증감률

� Netherlands CPB: 네덜란드 경제정책 분석국

� ODS(Origin-Destination Statistics): 기종점 분석 통계자료

� PLF(Passenger Load Factor): 탑승률

공급좌석킬로미터에 대한 유상여객킬로미터의 비율

� PMI(Purchasing Managers Index): 구매관리자지수

� RPK(Revenue Passenger Kilometers): 유상여객킬로미터

1여객킬로미터란 여객 1명을 1킬로미터 수송한 것을 말하며, 유상여객킬로미터는 각

비행구간의 유상여객 수에 구간거리를 곱한 합계

� SIA(Semiconductors Industry Association): 반도체산업협회

� US BTS(US Bureau of Transportation Statistics): 미국 교통통계국

� Y-o-y(Year over year percentage change): 전년대비 증감률

용어해설

통권 제28호 (2014.10)

Ⅰ. 우리나라 항공운송시장

1. 항공여객 동향 / 3

1.1 여객운송 동향 / 3

1.2 항공사별 실적 현황 / 10

1.3 주요 공항별 운항･여객 실적 / 13

1.4 관광통계 분석 / 25

2. 항공화물 동향 / 28

2.1 화물운송 동향 / 28

2.2 항공사별 실적 현황 / 34

2.3 주요 공항별 화물실적 / 37

2.4 품목별 화물실적 / 46


3


1. 항공여객 동향

1.1 여객운송 동향

가. 개요

’14.9월 항공여객은 항공기 운항 증가, 해외여행 수요 증가, 중국 및 동아시아

외래객 방문 확대 등으로 지속적으로 증가하여 역대 월별 최대 실적인 685만명

(10.2% 증가) 기록

’14.9월 국내 및 국제여객은 각각 전년동월대비 9.4%, 10.6% 증가

’14년 1~9월 항공여객 누적 실적은 6,056만명으로 전년 동기대비 9.8% 증가

하여 최대실적 기록(’13년 누적 5,514만명)

<표 Ⅰ-1> 운항 및 여객 실적(단위: 회, 명, %)

구분9월 실적 증감

(%)

9월 누적 실적 증감

(%)’13년 9월 ’14년 9월 ’13년 1~9월 ’14년 1~9월

운항

(회)

국내 13,822 14,863 7.5 120,494 126,257 4.8

국제 28,354 31,414 10.8 253,867 272,610 7.4

계 42,176 46,277 9.7 374,361 398,867 6.5

여객

(명)

국내 1,940,693 2,122,823 9.4 16,705,336 18,260,954 9.3

국제 4,271,019 4,722,740 10.6 38,430,554 42,301,179 10.1

계 6,211,712 6,845,563 10.2 55,135,890 60,562,133 9.8

나. 국제여객 실적

국제선은 항공사 여객기 운항편 확대, 중국과 동아시아 방한수요 확대에 따른

직항여객 수송증가, LCC 여객수송 증가, 유럽노선 항공수요 확대, 인천아시안

게임(9.19～10.4)에 따른 항공수요 증가 등으로 전년동월대비 10.6% 상승하여

역대 9월 중 최대실적 기록(472만 명)

- 국제여객: 295만명(’07.9) → 257만명(’08.9) → 265만명(’09.9) → 330만명(’10.9)

→ 356만명(’11.9) → 388만명(’12.9) → 427만명(’13.9) → 472만명(’14.9)

항공시장동향 제28호

4

[그림 Ⅰ-1] 국제선 여객 전년동월대비 증감률

지역별 국제여객은 중국노선 실적은 큰 폭의 증가, 일본노선 실적은 감소 추이

- (중국) 한중 노선 항공수요 확대로 직항실적이 증가하면서 22.0% 증가

- (유럽) 러시아 등 유럽 노선의 항공수요 확대로 16.0% 증가

- (일본) 한･일 관계 등으로 0.2% 감소하면서 ’13.4월부터 최근까지 18개월

연속 전년동월대비 마이너스 성장

지역별 국제여객 실적 점유율을 살펴보면 중국(31.5%), 동아시아(29.9%),

일본(18.7%) 순으로 나타남

<표 Ⅰ-2> 지역별 국제선 여객 실적

(단위: 명)

구 분 일 본 중 국 동아시아 미 주 유 럽 대양주 기 타 합 계

’13.9월 886,743 1,220,486 1,298,935 343,671 310,827 136,574 73,783 4,271,019

’14.9월 884,560 1,489,591 1,413,701 360,875 360,429 139,541 74,043 4,722,740

증감률 -0.2% 22.0% 8.8% 5.0% 16.0% 2.2% 0.4% 10.6%

점유율 18.7% 31.5% 29.9% 7.6% 7.6% 3.0% 1.6% 100.0%


5

[그림 Ⅰ-2] 일본･중국･동아시아지역 국제여객 증감률

’14.9월 누적 국제선 여객실적은 4,230만명으로 전년동기대비 10.1% 증가하면서

역대 최대실적 달성

- (중국) ’14년 누적 1,197만명으로 전년동기대비 24.3% 증가

- (동아시아) ’13년 1,273만명에서 ’14년 1,404만명으로 10.3% 증가

- (일본) 매월 감소추이가 나타나는 가운데 ’13년 누적 837만명에서 4.0%

감소하여 ’14년 누적 기준 803만명 수준에 머무름

[그림 Ⅰ-3] 지역별 국제선 여객 누적 실적


6

9월은 중국노선 운항이 큰 폭으로 확대되면서 양양(815.9%)･청주(154.3%)･

대구(139.4%) 국제공항 실적이 크게 증가하고, 제주국제공항도 23.6% 증가

하는 등 모든 공항이 성장세

- 인천국제공항은 ’14.9월 366만명으로 전년동월대비 9.4% 증가하였고, 김해

국제공항은 38만명으로 전년보다 3.8% 증가

<표 Ⅰ-3> 공항별 국제선 여객 실적(단위: 명)

구 분 인천 김해 김포 제주 청주 대구 무안 양양

’13.9월 3,349,099 364,051 333,802 178,239 22,140 10,883 10,020 2,785

’14.9월 3,663,293 378,004 339,170 220,277 56,293 26,050 14,145 25,508

전년대비 9.4% 3.8% 1.6% 23.6% 154.3% 139.4% 41.2% 815.9%

’14.9월 누적 국제선 여객은 지방공항의 신규취항 및 운항증가에 따라 양양

(444.6%), 청주(110.0%), 사천(84.7%) 공항의 실적 증가율이 매우 높게 나타남

- 인천국제공항의 ’14.9월 누적실적은 3,320만명으로 전년동기 3,050만명보다

8.8% 증가하였고, 김해국제공항은 356만명으로 전년도 331만명에서 7.7%

증가

[그림 Ⅰ-4] 공항별 국제선 여객 누적 실적

’14.9월 공항별 국제선 여객 실적 비율은 인천공항 77.6%, 김해공항 8.0%,

김포공항 7.2%, 제주공항 4.7% 순으로 주요 4개 공항이 전체 국제선 실적의

97.4%를 차지


7

누적여객 실적 비율은 인천공항 78.5%, 김해공항 8.4%, 김포공항 7.1%, 제주

공항 4.1% 순으로 주요 4개 공항이 전체 국제선 실적의 98.1%를 차지

[그림 Ⅰ-5] 공항별 국제선 여객 비율

다. 국내여객 실적

김포-제주 노선 등 제주노선의 수요가 지속적으로 증가하면서 9월 전체 국

내선 실적은 전년 동월대비 9.4% 증가(212만 명)

- 국내여객: 126만명(’07.9) → 128만명(’08.9) → 140만명(’09.9) → 157만명

(’10.9) → 174만명(’11.9) → 164만명(’12.9) → 194만명(’13.9) → 212만명

(’14.9)

[그림 Ⅰ-6] 국내선 여객실적 추이


8

[그림 Ⅰ-7] 국내선 여객 전년동월대비 증감률

제주노선은 9월 전년동월대비 12.6% 증가한 179만명을 기록하며 전체 국내선

실적의 84.3% 비중을 차지

- 제주노선 탑승률 81.5%, 내륙노선 탑승률 63.8%

<표 Ⅰ-4> 제주･내륙노선 국내여객 실적 비교(단위: 명)

구 분제주노선 내륙노선 전체노선

여객 탑승률 여객 탑승률 여객 탑승률

’13년 9월 1,588,876 83.9% 351,817 63.2% 1,940,693 79.2%

’14년 9월 1,789,305 81.5% 333,518 63.8% 2,122,823 78.1%

전년동월대비 증감률 12.6% -2.4%p -5.2% 0.6%p 9.4% -1.1%p

[그림 Ⅰ-8] 제주 및 내륙노선 여객 누적 실적


9

9월 대구, 광주와 양양공항의 여객 확대

- 대구공항은 LCC 취항(’14.3월~) 및 Curfew 완화 이후(’14.7월~) 지속적

으로 국내선 실적이 증가

- 광주공항은 저비용항공사 운항 확대에 따라 여객이 크게 증가

- 양양공항은 제주노선 취항(’14.4.7~)으로 꾸준히 여객수요 발생

<표 Ⅰ-5> 주요 공항별 국내선 여객 실적

(단위: 명, 출발여객)

구 분 제주 김포 김해 광주 청주 대구 인천 여수 울산 양양

’13년 9월 801,825 691,608 211,955 55,156 46,867 37,954 30,006 19,925 19,717 0

’14년 9월 892,826 735,663 231,114 71,385 51,947 61,019 22,260 18,636 19,875 5,359

전년대비 11.3% 6.4% 9.0% 29.4% 10.8% 60.8% -25.8% -6.5% 0.8% -

2014.9월 공항별 국내선 여객 실적 비율은 제주 42.1%, 김포 34.7%, 김해

10.9% 순으로 주요 3개 공항이 전체 국내선 실적의 87.6%를 차지

2014.9월 공항별 국내선 누적 여객 실적 비율은 제주 41.9%, 김포 35.1%,

김해 11.1% 순으로 주요 3개 공항이 전체 국내선 실적의 88.1%를 차지

[그림 Ⅰ-9] 공항별 국내선 여객 비율


10

1.2 항공사별 실적 현황

국제여객의 경우 대형국적사는 238만명으로 전년동월대비 1.1% 증가, 저비용

항공사는 51만명으로 전년동월대비 29.5% 증가

- 9월 국제 평균탑승률은 대형국적사 73.9%, 저비용국적항공사 80.2%로 각각

전년동월대비 0.5%p 감소, 4.5%p 증가

<표 Ⅰ-6> 항공사별 국제선 여객실적

(단위: 석, 명)

구 분

공급석 국제여객 탑승률(%)

’13.9월 ’14.9월증감

(%)’13.9월 ’14.9월

증감

(%)’13.9월’14.9월

증감

(%p)

대형

국적사

대한항공 1,863,746 1,884,038 1.1 1,369,968 1,359,880 -0.7 73.5 72.2 -1.3

아시아나항공 1,299,634 1,333,706 2.6 982,544 1,017,948 3.6 75.6 76.3 0.7

소계 3,163,380 3,217,744 1.7 2,352,512 2,377,828 1.1 74.4 73.9 -0.5

저비용

항공사

에어부산 104,882 134,927 28.6 75,664 102,889 36.0 72.1 76.3 4.2

이스타항공 98,984 96,916 -2.1 81,930 81,843 -0.1 82.8 84.4 1.6

제주항공 180,354 215,013 19.2 138,317 172,316 24.6 76.7 80.1 3.4

진에어 99,228 131,109 32.1 68,723 107,149 55.9 69.3 81.7 12.4

티웨이항공 39,207 60,072 53.2 30,769 47,744 55.2 78.5 79.5 1.0

소계 522,655 638,037 22.1 395,403 511,941 29.5 75.7 80.2 4.5

국적사 계 3,686,035 3,855,781 4.6 2,747,915 2,889,769 5.2 74.5 74.9 0.4

외항사 계 2,039,777 2,490,528 22.1 1,523,104 1,832,971 20.3 74.7 73.6 -1.1

총 계 5,725,812 6,346,309 10.8 4,271,019 4,722,740 10.6 74.6 74.4 -0.2

’14.9월 국제선의 우리나라 국적사 분담률은 61.2%이고, 이 중 대형국적사는

50.3%, 저비용항공사는 전년동월대비 1.5%p 증가한 10.8% 기록

- LCC 분담률: 2.5%(’10.9) → 4.6%(’11.9) → 7.6%(’12.9) → 9.3%(’13.9)

→ 10.8%(’14.9)


11

’14.9월 누적 대형국적사의 실적은 2,180만명으로 전년동기대비 1.8% 증가

하였고, 저비용항공사의 실적은 482만명으로 31.6% 증가

* LCC ’14.9월 누적 분담률은 11.4% 기록(전년동기 9.5%에서 1.9%p 증가)

<표 Ⅰ-7> 국제여객 누적 실적

(단위: 명, %)

구분

공급석 국제여객 탑승률

’13.9월

누적

’14.9월

누적

증감

(%)

’13.9월

누적

’14.9월

누적

증감

(%)

’13.9월

누적

’14.9월

누적

증감

(%p)

국적사대형 28,841,263 28,745,218 -0.3 21,406,173 21,796,147 1.8 74.2 75.8 1.6

저비용 4,638,153 5,848,033 26.1 3,662,321 4,818,376 31.6 79.0 82.4 3.4

외항사 17,775,891 20,312,818 14.3 13,362,060 15,686,656 17.4 75.2 77.2 2.0

총 계 51,255,307 54,906,069 7.1 38,430,554 42,301,179 10.1 75.0 77.0 2.0

[그림 Ⅰ-10] 항공사별 국제여객 누적 실적 비교

국내여객의 경우 대형국적사는 98만명으로 전년동월대비 2.0% 감소, 저비용

항공사는 114만 6천명으로 전년동월대비 21.4% 증가

- 9월 국내 평균탑승률은 대형국적사 70.2%, 저비용항공사 86.4% 기록


12

<표 Ⅰ-8> 항공사별 국내선 여객실적

(단위: 석, 명)

구 분

공급석 국내여객 탑승률(%)

’13.9월 ’14.9월증감

(%p)’13.9월 ’14.9월

증감

(%p)’13.9월’14.9월

증감

(%p)

대형

국적사

대한항공 827,156 812,509 -1.8 586,130 544,911 -7.0 70.9 67.1 -3.8

아시아나항공 531,846 578,612 8.8 410,983 431,992 5.1 77.3 74.7 -2.6

소계 1,359,002 1,391,121 2.4 997,113 976,903 -2.0 73.4 70.2 -3.2

저비용

항공사

에어부산 267,953 315,908 17.9 205,622 243,853 18.6 76.7 77.2 0.5

이스타항공 184,666 177,043 -4.1 165,650 158,967 -4.0 89.7 89.8 0.1

제주항공 268,545 341,481 27.2 238,763 307,556 28.8 88.9 90.1 1.2

진에어 204,093 242,481 18.8 178,923 222,203 24.2 87.7 91.6 3.9

티웨이항공 165,555 249,645 50.8 154,622 213,341 38.0 93.4 85.5 -7.9

소계 1,090,812 1,326,558 21.6 943,580 1,145,920 21.4 86.5 86.4 -0.1

총 계 2,449,814 2,717,679 10.9 1,940,693 2,122,823 9.4 79.2 78.1 -1.1

저비용항공사 분담률은 공급석 확대 영향으로 전년대비 5.4%p 증가한

54.0%를 기록

- LCC 분담률: 34.7%(’10.9) → 42.3%(’11.9) → 43.9%(’12.9) →

48.6%(’13.9) → 54.0%(’14.9)

대형국적사의 국내여객 실적은 ’13.9월 누적 869만명에서 ’14.9월 누적 914만명

으로 전년동기대비 5.3% 증가하였고, 저비용항공사는 802만명에서 912만명으로

13.7% 증가

- ’14.9월 누적 분담률은 대형항공사가 50.1%, 저비용항공사가 49.9%

<표 Ⅰ-9> 국내여객 누적 실적

(단위: 명, %)

구분

공급석 국내여객 탑승률

’13.9월

누적

’14.9월

누적

증감

(%)

’13.9월

누적

’14.9월

누적

증감

(%)

’13.

9월

누적

’14.

9월

누적

증감

(%p)

대형국적사 12,083,873 12,601,129 4.3 8,685,959 9,142,013 5.3 71.9 72.5 0.6

저비용항공사 9,217,362 10,336,328 12.1 8,019,377 9,118,941 13.7 87.0 88.2 1.2

총 계 21,301,235 22,937,457 7.7 16,705,336 18,260,954 9.3 78.4 79.6 1.2


13

[그림 Ⅰ-11] 항공사별 국내여객 누적 실적 비교

1.3 주요 공항별 운항･여객 실적

가. 인천공항

1) 총괄

2014.9월 총 운항3)은 24,294회로 전년동월대비 9.6% 증가

총 여객은 369만명으로 전년동월대비 9.1% 증가

환승여객4)은 58만명으로 전년동월대비 3.3% 감소, 환승률은 2.0%p 감소

- 환승여객: 48만명(’11.9) → 62만명(’12.9) → 60만명(’13.9) → 58만명(’14.9)

- 환승률: 16.9%(’11.9) → 19.4%(’12.9) → 17.5%(’13.9) → 15.5%(’14.9)

- 환승객 증감률(%): △4.8%(’14.6) → △0.8%(’14.7) → △9.1%(’14.8) →

△3.3%(’14.9)

<표 Ⅰ-10> 인천공항 운항･여객 실적 (단위: 회, 명, %)

구 분 ’13.9월 ’14.9월 전년동월대비 ’13년 누적 ’14년 누적 전년누적대비

운항

국내 281 222 -21.0 2,568 2,029 -21.0

국제 21,875 24,072 10.0 197,676 211,015 6.7

합계 22,156 24,294 9.6 200,244 213,044 6.4

여객

국내 30,006 22,260 -25.8 261,219 212,524 -18.6

국제 3,349,099 3,663,293 9.4 30,500,271 33,196,881 8.8

합계 3,379,105 3,685,553 9.1 30,761,490 33,409,405 8.6

3) 국내+국제

4) 환승여객=도착환승객+출발환승객+도착통과여객+내항기환승객(’12.4월 이후 신규 추가)


14

[그림 Ⅰ-12] 인천공항 여객실적 추이

2) 국내선

국내선 운항은 222회로 전년동월대비 21.0% 감소

- 노선 점유율은 인천-김해 54.1%, 인천-대구 27.0%, 인천-제주 18.9% 순

국내여객은 2만 2천명으로 전년동월대비 25.8% 감소

- 노선별 이용객은 인천-김해 56.2%, 인천-제주 23.3%, 인천-대구 20.6% 순

<표 Ⅰ-11> 인천공항 국내선 운항･여객 실적

구 분운 항(회) 여 객(명)

’13.9월 ’14.9월 전년동월대비(%) ’13.9월 ’14.9월 전년동월대비(%)

제 주 71 42 -40.8 11,147 5,177 -53.6

김 해* 150 120 -20.0 13,786 12,501 -9.3

대 구 60 60 0.0 5,073 4,582 -9.7

합 계 281 222 -21.0 30,006 22,260 -25.8

주: 김해구간의 실적은 환승전용내항기 실적으로 김해에서 인천공항을 이용하여 외국을 왕래하는 여객


15

3) 국제선

국제선 운항은 2만 4천회로 전년동월대비 10.0% 증가

- 지역별 비중은 중국 29.9%, 동남아 20.7%, 일본 14.4%, 미주 10.8% 순으로

상위 4대 지역 운항이 전체의 75.8%를 차지

국제여객은 366만 3천명으로 전년동월대비 9.4% 증가

- 지역별 비중은 중국 26.7%, 동남아 21.2%, 일본 14.1%, 동북아 11.4% 순으로

상위 4대 지역 여객이 전체의 73.4%를 차지

국제여객 실적을 국가별로 살펴보면 상위 5개 국가는 중국, 일본, 미국, 홍콩,

태국 순으로 나타남

환승여객은 미국이 11만 6천명으로 가장 높은 실적을 기록함

<표 Ⅰ-12> 인천공항 국제선 운항･여객 실적

구 분운 항(회) 여 객(명)

’13.9월 ’14.9월 전년동월대비(%) ’13.9월 ’14.9월 전년동월대비(%)

일 본 3,669 3,464 -5.6 521,637 518,255 -0.6

중 국 5,802 7,187 23.9 834,335 977,213 17.1

동북아 1,933 2,328 20.4 348,800 417,698 19.8

동남아 4,517 4,992 10.5 744,621 777,394 4.4

미 주 2,530 2,611 3.2 337,966 356,096 5.4

유 럽 1,947 2,093 7.5 306,343 358,556 17.0

대양주 930 920 -1.1 163,397 164,917 0.9

중 동 295 310 5.1 69,829 72,708 4.1

기 타 252 167 -33.7 22,171 20,456 -7.7

합 계 21,875 24,072 10.0 3,349,099 3,663,293 9.4

주: 1) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩

2) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국 등

3) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질

4) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판

5) 기타 - 서남아(인도, 몰디브 등), 아프리카 등


16

<표 Ⅰ-13> 인천공항 국가별 국제여객 실적 순위

(단위: 명, %)

순위 국 가유상여객 환승여객 국제여객

’13.9월 ’14.9월 증감 ’13.9월 ’14.9월 증감 ’13.9월 ’14.9월 증감

1 중 국 753,369 889,790 18.1 80,966 87,423 8.0 834,335 977,213 17.1

2 일 본 433,044 436,796 0.9 88,593 81,459 -8.1 521,637 518,255 -0.6

3 미 국 196,645 205,298 4.4 103,500 116,130 12.2 300,145 321,428 7.1

4 홍 콩 180,163 224,398 24.6 13,666 13,677 0.1 193,829 238,075 22.8

5 태 국 172,482 172,807 0.2 19,910 17,549 -11.9 192,392 190,356 -1.1

6 필리핀 153,227 153,536 0.2 29,396 27,041 -8.0 182,623 180,577 -1.1

7 베트남 94,360 120,164 27.3 21,907 21,869 -0.2 116,267 142,033 22.2

8 대 만 110,543 128,966 16.7 7,903 5,352 -32.3 118,446 134,318 13.4

9 싱가포르 84,689 89,469 5.6 4,949 6,011 21.5 89,638 95,480 6.5

10 독 일 51,869 65,119 25.5 5,389 4,570 -15.2 57,258 69,689 21.7

11 말레이시아 56,750 64,041 12.8 3,787 2,967 -21.7 60,537 67,008 10.7

12 인도네시아 46,986 48,709 3.7 15,388 12,726 -17.3 62,374 61,435 -1.5

13 러시아 35,342 48,928 38.4 12,388 11,391 -8.0 47,730 60,319 26.4

14 아랍에미리트 43,647 45,321 3.8 1,531 1,470 -4.0 45,178 46,791 3.6

15 하와이 30,056 29,901 -0.5 16,120 16,362 1.5 46,176 46,263 0.2

주: 1) 순위는 국제여객 기준

2) 국제여객=유상여객+환승여객

나. 김포공항

1) 총괄

2014.9월 총 운항은 6,853회로 전년동월대비 3.8% 증가

총 여객은 107만명으로 전년동월대비 4.8% 증가


17

<표 Ⅰ-14> 김포공항 운항･여객 실적

(단위: 회, 명, %)

구 분 ’13.9월 ’14.9월전년동월대비

증감률(%)’13년 누적 ’14년 누적

전년누적대비

증감률(%)

운항

국내 4,869 5,113 5.0 42,038 43,921 4.5

국제 1,732 1,740 0.5 15,966 15,834 -0.8

합계 6,601 6,853 3.8 58,004 59,755 3.0

여객

국내 691,608 735,663 6.4 5,842,811 6,417,121 9.8

국제 333,802 339,170 1.6 2,955,484 3,023,275 2.3

합계 1,025,410 1,074,833 4.8 8,798,295 9,440,396 7.3

[그림 Ⅰ-13] 김포공항 여객실적 추이

2) 국내선

국내선 운항은 5,113회로 전년동월대비 5.0% 증가

- 노선 점유율은 김포-제주 71.8%, 김포-김해 14.7%, 김포-여수 4.5% 순으로

상위 3개 노선 운항이 전체의 91.0%를 차지

국내여객은 73만 6천명으로 전년동월대비 6.4% 증가

- 노선별 이용객은 김포-제주 80.0%, 김포-김해 11.6%, 김포-광주 3.0%

순으로 상위 3개 노선 이용객이 전체의 94.6%를 차지


18

<표 Ⅰ-15> 김포공항 국내선 운항･여객 실적

(단위: 회, 명, %)

구 분

운 항 여 객

’13.9월 ’14.9월전년동월대비

증감률(%)’13.9월 ’14.9월

전년동월대비

증감률(%)

제 주 3,257 3,671 12.7 537,111 588,426 9.6

김 해 793 751 -5.3 82,771 85,201 2.9

광 주 214 213 -0.5 22,346 21,872 -2.1

여 수 231 228 -1.3 17,875 16,938 -5.2

울 산 200 191 -4.5 18,973 18,997 0.1

사 천 56 59 5.4 3,686 4,229 14.7

포 항 118 0 -100.0 8,846 0 -100.0

합 계 4,869 5,113 5.0 691,608 735,663 6.4

주: 포항공항 - ’14.7.1~’15.12.31일까지 활주로 및 유도로 재포장 공사로 인한 운항 중단

3) 국제선

국제선 운항은 1,740회로 전년동월대비 0.5% 증가

- 지역별 비중은 일본 65.5%, 중국 27.6%, 대만 6.9% 순


- 지역별 비중은 일본 66.0%, 중국 28.4%, 대만 5.6% 순

<표 Ⅰ-16> 김포공항 국제선 운항･여객 실적

(단위: 회, 명, %)

구 분

운 항 여 객


증감률(%)’13.8월 ’14.8월

전년동월대비

증감률(%)

일 본 1,137 1,140 0.3 220,754 223,895 1.4

중 국 477 480 0.6 97,143 96,336 -0.8

대 만 118 120 1.7 15,905 18,939 19.1

합 계 1,732 1,740 0.5 333,802 339,170 1.6


19

다. 김해공항

1) 총괄

2014.9월 총 운항은 4,834회로 전년동월대비 0.9% 감소

총 여객은 60만 9천명으로 전년동월대비 5.7% 증가

<표 Ⅰ-17> 김해공항 운항･여객 실적(단위: 회, 명, %)


증감률(%)

’13년

누적

’14년

누적

전년누적대비

증감률(%)

운항

국내 1,730 1,742 0.7 15,145 15,536 2.6

국제 3,149 3,092 -1.8 27,744 27,817 0.3

합계 4,879 4,834 -0.9 42,889 43,353 1.1

여객

국내 211,955 231,114 9.0 1,899,694 2,018,182 6.2

국제 364,051 378,004 3.8 3,308,662 3,564,002 7.7

합계 576,006 609,118 5.7 5,208,356 5,582,184 7.2

[그림 Ⅰ-14] 김해공항 여객실적 추이

2) 국내선


- 노선 점유율은 김해-제주 48.3%, 김해-김포 45.0%, 김해-인천 6.7% 순


- 노선별 이용객은 김해-제주 56.2%, 김해-김포 36.9%, 김해-인천 7.0% 순


20

구 분

운 항 여 객


증감률(%)’13.9월 ’14.9월

전년동월대비

증감률(%)

일 본 1,197 949 -20.7 122,874 122,972 0.1

중 국 869 954 9.8 101,444 108,705 7.2

필리핀 292 313 7.2 32,108 30,636 -4.6

홍 콩 172 231 34.3 21,162 29,202 38.0

대 만 140 157 12.1 18,506 20,524 10.9

태 국 164 161 -1.8 25,401 21,070 -17.1

베트남 120 143 19.2 19,552 20,572 5.2

말레이시아 37 34 -8.1 9,400 8,650 -8.0

캄보디아 16 51 218.8 1,517 5,361 253.4

미 국 53 49 -7.5 5,472 3,836 -29.9

마카오 21 27 28.6 2,131 3,056 43.4

<표 Ⅰ-18> 김해공항 국내선 운항･여객 실적(단위: 회, 명, %)

구 분

운 항 여 객


증감률(%)’13.9월 ’14.9월

전년동월대비

증감률(%)

제 주 758 841 10.9 112,996 129,782 14.9

김 포 823 784 -4.7 82,019 85,182 3.9

인 천* 149 117 -21.5 16,940 16,150 -4.7

합 계 1,730 1,742 0.7 211,955 231,114 9.0

주: 김해↔인천공항 구간의 실적은 환승전용 내항기 실적으로 김해공항을 통해 인천공항을 이용하여 외국을 왕래

하는 여객

3) 국제선

국제선 운항은 3,092회로 전년동월대비 1.8% 감소

- 지역별 비중은 중국 30.9%, 일본 30.7%, 필리핀 10.1% 순으로 상위 3대

지역 운항이 전체의 71.7%를 차지


- 지역별 비중은 일본 32.5%, 중국 28.8%, 필리핀 8.1% 순으로 상위 3대 지역

이용객이 전체의 69.4%를 차지

<표 Ⅰ-19> 김해공항 국제선 운항･여객 실적(단위: 회, 명, %)


21

구 분

운 항 여 객


증감률(%)’13.9월 ’14.9월

전년동월대비

증감률(%)

러시아 16 16 0.0 1,156 1,614 39.6

싱가포르 0 7 - 0 1,806 -

독 일 52 0 -100.0 3,328 0 -100.0

합 계 3,149 3,092 -1.8 364,051 378,004 3.8

라. 제주공항

1) 총괄

2014.9월 총 운항은 7,412회로 전년동월대비 17.6% 증가

총 여객은 111만 명으로 전년동월대비 13.6% 증가

<표 Ⅰ-20> 제주공항 운항･여객 실적(단위: 회, 명, %)



전년누적대비

증감률(%)

운항

국내 5,076 5,795 14.2 44,155 47,656 7.9

국제 1,225 1,617 32.0 9,084 12,215 34.5

합계 6,301 7,412 17.6 53,239 59,871 12.5

여객

국내 801,825 892,826 11.3 6,868,214 7,652,332 11.4

국제 178,239 220,277 23.6 1,249,398 1,713,955 37.2

합계 980,064 1,113,103 13.6 8,117,612 9,366,287 15.4

[그림 Ⅰ-15] 제주공항 여객실적 추이


22

2) 국내선


- 노선 점유율은 제주-김포 63.0%, 제주-김해 15.0%, 제주-대구 7.2% 순으로

상위 3개 노선 운항이 전체의 85.2%를 차지


- 노선별 이용객은 제주-김포 66.7%, 제주-김해 13.9%, 제주-대구 6.1%

순으로 상위 3개 노선 이용객이 전체의 86.7%를 차지

<표 Ⅰ-21> 제주공항 국내선 운항･여객 실적

(단위: 회, 명, %)

구 분

운 항 여 객


증감률(%)’13.9월 ’14.9월

전년동월대비

증감률(%)

김 포 3,229 3,652 13.1 542,333 595,505 9.8

김 해 789 868 10.0 116,248 124,083 6.7

청 주 328 346 5.5 47,390 51,123 7.9

광 주 245 345 40.8 35,248 48,682 38.1

대 구 263 420 59.7 32,849 54,622 66.3

인 천 75 40 -46.7 10,873 3,801 -65.0

군 산1)

60 28 -53.3 7,052 3,606 -48.9

원 주 29 30 3.4 3,325 3,520 5.9

사 천 18 16 -11.1 1,961 1,565 -20.2

여 수 9 8 -11.1 944 990 4.9

무 안 9 8 -11.1 1,268 522 -58.8

울 산 9 8 -11.1 938 632 -32.6

양 양 0 26 - 0 4,175 -

포 항2)

13 0 -100.0 1,396 0 -100.0

합 계 5,076 5,795 14.2 801,825 892,826 11.3

주: 1) 군산공항 - ’14.9.15~’14.10.31일까지 활주로 보수로 인한 운항 중단

2) 포항공항 - ’14.7.1~’15.12.31일까지 활주로 및 유도로 재포장 공사로 인한 운항 중단


23

3) 국제선

국제선 운항은 1,617회로 전년동월대비 32.0% 증가

- 지역별 비중은 중국 83.6%, 일본 10.4%, 대만 2.1% 순으로 상위 3대 지역의

운항이 전체의 96.1%를 차지

국제여객은 22만명으로 전년동월대비 23.6% 증가


여객이 전체의 96.1%를 차지

<표 Ⅰ-22> 제주공항 국제선 운항･여객 실적

(단위: 회, 명, %)

구 분

운 항 여 객


증감률(%)’13.9월 ’14.9월

전년동월대비

증감률(%)

중 국 936 1,352 44.4 144,025 188,010 30.5

일 본 176 168 -4.5 20,807 18,938 -9.0

대 만 48 34 -29.2 5,023 4,626 -7.9

홍 콩 34 32 -5.9 4,092 4,235 3.5

마카오 26 23 -11.5 3,667 3,740 2.0

러시아 0 4 - 0 259 -

몽 골 4 4 0.0 457 469 2.6

필리핀 1 0 -100.0 168 0 -100.0

합 계 1,225 1,617 32.0 178,239 220,277 23.6

자료: 한국공항공사

마. 공항별 지연･결항 현황

2014.9월 지연은 주로 A/C(항공기)접속(80.9%), 기타(12.0%) 문제로 인해

발생

2014.9월 결항은 주로 A/C(항공기)접속(44.4%), 기상(36.4%) 문제로 인해

발생


24

<표 Ⅰ-23> 공항별 지연 현황(단위: 회)

공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리 복합원인 기타 계

인 천 20,993 0 397 44 11 3 224 679

김 포 11,486 12 435 15 3 0 17 482

김 해 6,373 17 135 6 1 0 23 182

제 주 12,433 18 867 17 0 0 22 924

대 구 1,067 2 23 2 0 0 1 28

광 주 1,052 8 39 0 0 0 0 47

무 안 92 0 2 0 0 0 0 2

청 주 1,000 7 26 1 0 0 3 37

양 양 16 0 0 0 0 0 0 0

여 수 472 0 17 0 0 0 0 17

울 산 392 2 12 0 0 0 0 14

사 천 149 5 7 0 0 0 0 12

군 산 56 0 1 0 0 0 0 1

원 주 60 0 0 0 0 0 0 0

합 계 55,641 71 1,961 85 15 3 290 2,425

주: 1) 운항횟수는 출발+도착, 정기여객기 기준

2) 지연기준은 국내선 30분, 국제선 1시간 이상

<표 Ⅰ-24> 공항별 결항 현황(단위: 회)

공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리 복합원인 기타 계

인 천 20,993 0 6 1 0 0 17 24

김 포 11,486 36 34 10 0 0 1 81

김 해 6,373 17 38 3 0 0 0 58

제 주 12,433 6 8 8 0 0 2 24

대 구 1,067 0 0 0 0 0 0 0

광 주 1,052 6 0 0 0 0 0 6

무 안 92 0 0 0 0 0 0 0

청 주 1,000 1 0 0 0 0 0 1

양 양 16 0 0 0 0 0 0 0

여 수 472 0 0 0 0 0 0 0

울 산 392 14 14 0 0 0 0 28

사 천 149 2 0 1 0 0 0 3

군 산 56 0 0 0 0 0 0 0

원 주 60 0 0 0 0 0 0 0

합 계 55,641 82 100 23 0 0 20 225

주: 운항횟수는 출발+도착, 정기여객기 기준


25

1.4 관광통계 분석5)

가. 개요

2014.9월 전체 출입국자는 257만명을 기록, 전년동월대비 9.1% 증가

- 외래객6) 입국자는 125만명을 기록, 7.7% 증가

- 내국인7) 출국자는 132만명을 기록, 10.5% 증가

공항 이용 출입국자는 225만명을 기록, 전년동월대비 6.0% 증가

- 공항 이용 외래객 입국은 99만명을 기록, 0.2% 증가

- 공항 이용 내국인 출국은 125만명을 기록, 11.1% 증가

<표 Ⅰ-25> 출입국 현황

(단위: 천명, %)

구 분공 항 항 구 등

합 계인천 김해 김포 제주1) 기타2) 계 이용률(%) 계 이용률(%)

외래객 입국 676 70 91 107 48 992 79.6 254 20.4 1,246

내국인 출국 1,007 148 78 5 16 1,254 94.9 67 5.1 1,321

계 1,683 217 169 112 64 2,246 87.5 321 12.5 2,567

주: 1) 제주공항 실적 중 외래객 입국은 ’14.1월, 내국인 출국은 ’14.6월부터 제주항 분리

2) 기타: 대구, 광주, 청주, 오산, 성남, 양양, 무안공항

3) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음

나. 공항별

공항별 외래객 입국 이용률은 인천 54.3%, 제주 8.6%, 김포 7.3%, 김해공항

5.6% 순으로 상위 4개 공항의 외래객 입국자가 전체의 75.8%를 차지

공항별 내국인 출국 이용률은 인천 76.2%, 김해 11.2%, 김포공항 5.9% 순으로

상위 3개 공항의 내국인 출국자가 전체의 93.3%를 차지

5) 문화체육관광부-한국문화관광연구원 관광지식정보시스템, 한국관광공사 자료 이용

6) 외국 국적자 및 거주자로 교포를 포함함

7) 한국 국적자로 교포를 제외함


26

<표 Ⅰ-26> 외래객 입국, 내국인 출국 현황(단위: 명, %)

구 분

외래객 입국 내국인 출국내국인

비중(%)’13년9월

입국

’14년 9월

입국

증감률

(%)

이용률

(%)

’13년9월

출국

’14년 9월

출국

증감률

(%)

이용률

(%)

공 항 989,184 991,610 0.2 79.6 1,129,338 1,254,152 11.1 94.9 55.8

⋅인천 631,732 676,103 7.0 54.3 907,712 1,007,285 11.0 76.2 59.8

⋅김해 78,731 69,864 -11.3 5.6 134,081 147,596 10.1 11.2 67.9

⋅김포 102,422 90,615 -11.5 7.3 71,542 78,183 9.3 5.9 46.3

⋅제주1)

161,737 106,804 - 8.6 5,332 5,045 - 0.4 4.5

⋅대구 992 6,478 § 0.5 4,807 7,189 49.6 0.5 52.6

⋅청주 9,152 24,699 169.9 2.0 2,685 4,605 71.5 0.3 15.7

⋅오산 657 666 1.4 <0.1 11 24 118.2 <0.1 3.5

⋅성남 0 0 - - 186 212 14.0 <0.1 100.0

⋅양양 1,367 12,438 § 1.0 70 447 § <0.1 3.5

⋅무안 2,394 3,943 64.7 0.3 2,912 3,566 22.5 0.3 47.5

항구 등 167,729 254,167 51.5 20.4 65,900 67,141 1.9 5.1 20.9

합 계 1,156,913 1,245,777 7.7 100.0 1,195,238 1,321,293 10.5 100.0 51.5

주: 1) 제주공항 실적 중 외래객 입국은 ’14.1월, 내국인 출국은 ’14.6월부터 제주항 분리로 ’13년 실적과 기준이

상이하여 증감률 미표기

2) ‘<0.1’은 이용률이 0.1% 미만인 경우

3) §은 증감률이 500%를 초과하는 경우

[그림 Ⅰ-16] 외래객 입국, 내국인 출국 추이 그래프


27

다. 국적별

국적별 점유율은 중국 39.8%, 일본 18.6%, 미국 6.7% 순으로 전체 공항이용

외래객 입국자 중 65.1% 차지

<표 Ⅰ-27> 국적별 외래객 입국 현황(단위: 명, %)

구 분전체

입국

공 항

인천 김해 김포 제주* 기타 전체전년동월대비

증감률(%)

국적별

비중(%)

일 본 196,306 97,062 20,844 60,130 6,851 20 184,907 -20.6 18.6

중 국 564,078 223,688 16,949 13,964 92,613 47,158 394,372 26.7 39.8

미 국 69,655 59,966 2,963 2,519 359 715 66,522 10.5 6.7

대 만 52,942 40,810 3,713 5,477 2,345 175 52,520 13.5 5.3

필리핀 32,082 6,317 1,699 26 57 2 8,101 -1.6 0.8

태 국 33,552 31,679 1,036 74 20 2 32,811 57.9 3.3

홍 콩 40,614 33,474 4,243 214 1,380 20 39,331 46.3 4.0

기 타 256,548 183,107 18,417 8,211 3,179 132 213,046 11.6 21.5

전 체 1,245,777 676,103 69,864 90,615 106,804 48,224 991,610 11.5 100.0

주: 제주* - ’14.1월부터 제주항 분리

[그림 Ⅰ-17] 중국 및 일본국적자 공항 입국 추이


28

2. 항공화물 동향

2.1 화물운송 동향

가. 개요

항공사의 화물기 운항 확대와 수출입 호조에 따른 직화물 수요증가로, 국내

및 국제화물이 증가하여 ’14.9월 항공화물은 전년동월대비 4.9% 성장하여

30만톤 기록

- 29만톤(’07.9) → 26만톤(’08.9) → 28만톤(’09.9) → 29만톤(’10.9)

→ 29만톤(’11.9) → 29만톤(’12.9) → 29만톤(’13.9) → 30만톤(’14.9)

’14년 항공화물 누적(1~9월) 실적은 272만톤으로 전년동기대비 5.5% 증가

<표 Ⅰ-28> 화물실적(단위: 톤)

구 분2014.9월 2014.1-9월 누적

실 적 증감률(%) 실 적 증감률(%)

국 내 25,746 19.5 207,804 11.4

국 제 277,139 3.7 2,513,644 5.1

계 302,885 4.9 2,721,448 5.5

[그림 Ⅰ-18] 화물실적 추이


29

[그림 Ⅰ-19] 화물실적 전년동월대비 증감률

항공사의 화물기 운항편 확대 및 선진국 경기회복에 힘입은 수출입 호조 및

직화물 수송량 증가 등으로 전년동월대비 4.9% 증가(28.9만톤 → 30.3만톤)

- 국제 순화물 1.2% 증가, 수하물 10.6% 증가, 우편물 19.2% 증가

- 국내 순화물 31.0% 증가, 수하물 8.2% 증가, 우편물 15.8% 감소

<표 Ⅰ-29> 분류별 화물실적

(단위: 톤)

구분’14.9월 실적 ’14.1-9월 누적 실적

(순)화물 수하물 우편물 총화물 (순)화물 수하물 우편물 총화물

국내14,051 11,678 17 25,746 107,810 99,834 161 207,804

(31.0) (8.2) (-15.8) (19.5) (10.1) (12.7) (3.0) (11.4)

국제203,298 66,357 7,484 277,139 1,848,059 601,844 63,741 2,513,644

(1.2) (10.6) (19.2) (3.7) (3.6) (8.6) (17.3) (5.1)

합계217,348 78,035 7,502 302,885 1,955,869 701,678 63,902 2,721,448

(2.7) (10.2) (19.1) (4.9) (3.9) (9.2) (17.2) (5.5)

주: ( )는 전년동월대비 증감률


30

[그림 Ⅰ-20] 분류별 화물실적 비율

’14.9월 분류별 화물수송실적 비중을 살펴보면 국제선의 경우 (순)화물 73.4%,

수하물 23.9%, 우편물 2.7%이고, 국내선의 경우 (순)화물 54.6%, 수하물

45.4%, 우편물 0.1%로 나타남

누적실적으로 살펴보면 국제선의 경우 (순)화물 73.5%, 수하물 23.9%, 우편물

2.5%이고, 국내선의 경우 (순)화물 51.9%, 수하물 48.0%, 우편물 0.1%로 나타남

나. 지역별 국제화물

’14.9월 국제화물은 항공사의 화물기 운항편 확대 및 선진국 경기회복에 힘입은

수출 및 수입 호조와 직화물 수송량 증가 등으로 전년동월대비 3.7% 증가

(26.7만 톤 → 27.7만 톤)

- 지역별 국제화물은 중국(13.5%)･대양주(7.3%)를 중심으로 증가세를 나타낸

반면, 일본(-7.1%)은 하락세를 보임

- 지역별 국제화물 점유율은 동아시아, 중국, 미주, 유럽, 일본 순으로 나타남


31

<표 Ⅰ-30> 지역별 국제선 화물 실적(단위: 톤)

구 분 중국 일본 동아시아 미주 유럽 대양주 기타 합 계

’13.9월 53,705 34,833 74,145 52,308 42,972 3,983 5,234 267,180

’14.9월 60,931 32,358 75,177 54,712 42,826 4,274 6,862 277,139

증감률 13.5% -7.1% 1.4% 4.6% -0.3% 7.3% 31.1% 3.7%

점유율 22.0% 11.7% 27.1% 19.7% 15.5% 1.5% 2.5% 100.0%

’14.9월 누적실적은 중국이 49.6만톤으로 전년동기대비 10.6% 증가하면서

두드러진 성장세를 나타내고, 미주와 유럽이 51.3만톤과 39.7만톤으로 각각

5.3%와 4.4% 증가

[그림 Ⅰ-21] 지역별 국제선 화물 누적실적

다. 제주･내륙노선 국내화물

제주노선 화물이 크게 증가하면서 전체 국내화물은 2.6만 톤으로 전년동월

대비 19.5% 증가

제주노선은 전년동월대비 22.6% 증가, 내륙노선은 2.1% 감소

- 순화물은 제주노선이 33.0% 증가하였고, 내륙노선은 4.1% 증가


32

<표 Ⅰ-31> 제주･내륙노선 국내화물 실적 비교

(단위: 톤, %)

구 분’14.9월 실적 ’14.1-9월 누적 실적


제주노선13,245 9,870 0.96 23,116 101,064 83,652 15 184,732

(33.0) (10.9) (-56.5) (22.6) (11.2) (14.8) (-29.0) (12.8)

내륙노선 805 1,808 17 2,629 6,745 16,181 146 23,073

(4.1) (-4.6) (-10.9) (-2.1) (-3.6) (3.1) (7.9) (1.1)

합 계14,051 11,678 17 25,746 107,810 99,834 161 207,804

(31.0) (8.2) (-15.8) (19.5) (10.1) (12.7) (3.0) (11.4)

주: ( )는 전년동월대비 증감률

제주노선의 9월 국내화물은 전체 국내노선의 89.8%를 점유하고, 내륙노선의

국내화물은 10.2%를 차지

- 제주노선의 순화물은 57.3%, 수하물 42.7%, 우편물 0.004%를 차지하고,

내륙노선은 순화물 30.6%, 수하물 68.7%, 우편물 0.6% 비중으로 구성

1~9월 누적 국내화물은 제주노선이 전체의 88.9%를 점유하였고, 제주노선의

화물은 순화물이 54.7%, 수하물이 45.3%, 우편물이 0.008%로 구성

[그림 Ⅰ-22] 제주 및 내륙노선 국내화물 누적 실적 비율


33

라. 공항실적

9월 국제화물은 양양과 대구가 739.2%, 145.3% 증가

- 국제화물 공항 비율은 인천공항이 94.6%로 압도적으로 높은 점유율을 차지

하고, 그 외 김포공항 2.3%, 김해공항 1.8%, 제주공항 0.8%의 점유율을 보임

9월 국내화물 실적을 살펴보면 제주, 김포, 김해는 전년동월대비 각각

24.1%, 17.2%, 16.1% 증가했지만 인천공항은 14.2% 감소

<표 Ⅰ-32> 공항별 화물실적

(단위: 톤, %)

구 분국제화물 국내화물

’14.9월 증감률(%)’14.1-9월 누적증감률(%) ’14.9월 증감률(%)’14.1-9월 누적증감률(%)

인 천 262,191 3.3 2,383,349 4.7 349 -14.2 3,377 -5.7

김 포 6,257 2.8 55,879 5.8 8,160 17.2 64,289 13.8

김 해 5,084 0.9 48,745 2.1 2,730 16.1 20,432 4.8

제 주 2,248 30.0 17,029 43.5 11,988 24.1 99,941 13.4

청 주 621 166.7 4,092 111.8 576 15.9 4,459 28.0

대 구 302 145.3 1,796 43.4 718 28.4 5,906 -1.0

무 안 148 48.5 1,143 9.9 2 -25.6 24 28.1

양 양 289 739.2 1,612 449.1 31 -　 169 　-

광 주 　- - - - 915 23.9 6,513 -0.4

여 수 - - - - 108 -5.7 893 0.0

울 산 - - - - 97 -9.0 844 -2.0

사 천 - - - 26 -8.2 205 5.3

포 항2)

- - - - 0 -100.0 212 -35.2

군 산3)

- - - - 26 -52.3 400 -17.8

원 주 - - - - 18 13.1 139 -2.8

합 계 277,139 3.7 2,513,644 5.1 25,746 19.5 207,804 11.4

주: 1) 국내는 출발, 국제는 출발+도착기준, 화물실적은 소수점 첫째자리에서 반올림


3) 군산공항 - ’14.9.15~’14.10.31일까지 활주로 보수로 인한 운항 중단


34

2.2 항공사별 실적 현황

국제 화물은 에어인천(114.6%), 진에어(61.5%), 티웨이(59.3%), 에어부산

(42.1%), 제주항공(26.2%), 이스타항공(17.1%)의 저비용항공사 실적이 크게

증가하였고 아시아나항공과 대한항공 실적은 각각 5.8%, 0.4% 감소

- 국제 (순)화물은 에어인천과 제주항공의 저비용항공사 실적이 크게 증가

하였고, 아시아나항공과 대한항공은 각각 8.5%, 1.3% 감소

<표 Ⅰ-33> 항공사별 국제선 화물실적(단위: 톤, %)

구 분’14.9월 실적 ’14.1-9월 누적 실적


대한항공93,998 21,523 2,982 118,504 871,194 202,758 22,666 1,096,618

(-1.3) (-0.1) (36.7) (-0.4) (5.1) (0.04) (20.6) (4.4)

아시아나항공48,838 14,796 1,935 65,569 445,615 136,796 17,619 600,030

(-8.5) (4.2) (-3.2) (-5.8) (-3.9) (3.4) (4.7) (-2.1)

에어부산22 1,071 0 1,093 160 9,398 2 9,560

- (39.3) (-100.0) (42.1) (450.3) (39.2) - (41.0)

에어인천652 0 0 652 3,038 0 0 3,038

(114.6) - - (114.6) (59.1) - - (59.1)

이스타항공97 844 0 941 590 8,246 5 8,841

(§) (7.0) - (17.1) (379.6) (19.6) (114.5) (25.9)

제주항공525 1,887 28 2,439 4,111 18,141 288 22,540

(26.7) (25.8) (43.7) (26.2) (56.2) (28.2) (147.4) 33.4

진에어21 1,115 0 1,135 203 10,451 6 10,660

- (58.6) - (61.5) - (46.2) - (49.1)

티웨이항공38 456 1 496 358 4,743 9 5,109

- (46.7) - (59.3) (§) (48.0) (§) (59.3)

국적사 소계50,193 20,169 1,964 72,326 1,325,270 390,532 40,595 1,756,397

(-7.2) (10.4) (-2.7) (-2.8) (2.1) (4.7) (13.6) (2.9)

외항사 소계59,107 24,665 2,538 86,309 522,790 211,313 23,145 757,248

(14.7) (22.2) (22.3) (17.0) (7.5) (16.7) (24.3) (10.4)

합 계203,298 66,357 7,484 277,139 1,848,059 601,844 63,741 2,513,644

(1.2) (10.6) (19.2) (3.7) (3.6) (8.6) (17.3) (5.1)

주: 1) 출발+도착기준, 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음

2) §는 증감률이 500%를 초과하는 경우


35

국내 화물은 이스타항공이 3.9% 감소하였고, 그 밖의 항공사는 모두 증가

- (순)화물은 대한항공과 아시아나항공이 각각 전년대비 23.6%, 24.3% 증가

- 저비용항공사의 총화물은 수하물이 대부분을 차지하며 이스타항공을 제외

하고 증가세

<표 Ⅰ-34> 항공사별 국내선 화물실적

(단위: 톤, %)

구 분’14.9월 실적 ’14.1-9월 누적 실적


대한항공8,827 3,439 17 12,283 68,660 32,429 149 101,238

(23.6) (0.7) (-27.4) (13.7) (4.4) (3.2) (3.5) (4.1)

아시아나항공3,869 2,340 0 6,208 30,342 20,793 2.9 51,138

(24.3) (1.9) (-100.0) (14.8) (10.0) (17.6) (186.1) (13.0)

에어부산926 1,112 0 2,038 6,146 9,739 0.7 15,886

(95.5) (14.2) - (46.1) (34.9) (21.4) (-13.2) (26.3)

이스타항공0 840 0 840 0.4 6,855 3.4 6859

- (-5.1) (-100.0) (-3.9) (31.1) (1.0) (5.6) (1.0)

제주항공0 1567 0 1567 0.9 12,522 2.1 12,525

- (15.2) (-100.0) (21.4) (47.6) (9.8) (139.9) (9.9)

진에어429 1,332 0 1,761 2,661 9,813 0 12,474

- (41.0) (-100.0) (80.6) (§) (38.9) (-100.0) (76.5)

티웨이항공0 1047.6 1 1048.6 0.2 7,682 2.2 7,685

- (31.2) - (32.7) (17.1) (23.9) (-32.2) (23.9)

합 계14,051 11,678 17 25,746 107,810 99,834 161 207,804

(31.0) (11.0) (-28.0) (19.5) (10.1) (12.7) (3.0) (11.4)

주: 1) 출발기준, 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음

2) ( )는 증감률, §는 증감률이 500%를 초과하는 경우


36

국제화물의 항공사 비율은 대한항공 42.8%, 아시아나항공 23.7%, 제주항공

0.9%, 진에어 0.4%, 에어부산 0.4%, 이스타항공 0.3%, 티웨이항공 0.2%,

에어인천 0.2% 순으로 국적사가 68.9%, 외항사 31.1%로 나타남

9월

1-9월 누적

[그림 Ⅰ-23] 항공사별 국내 및 국제선 화물실적 비율


37

2.3 주요 공항별 화물실적

가. 인천공항

1) 총괄

2014.9월 총8) 화물9)은 26만 3천톤으로 전년동월대비 3.3% 증가

2014.1-9월 누적 총 화물은 238만 7천톤으로 전년누적대비 4.7% 증가

<표 Ⅰ-35> 인천공항 화물실적(단위: 톤, %)



전년누적대비

증감률(%)

국 내 407 349 -14.2 3,581 3,376 -5.7

국 제 253,840 262,191 3.3 2,275,547 2,383,348 4.7

합 계 254,247 262,540 3.3 2,279,128 2,386,725 4.7

주: 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음

[그림 Ⅰ-24] 인천공항 화물실적 추이

2) 국내선

국내 화물은 349톤으로 전년동월대비 14.2% 감소

- 노선 점유율은 인천-김해 64.9%, 인천-대구 18.7%, 인천-제주 16.5% 순

8) 국내 + 국제

9) (순)화물 + 수하물 + 우편물


38

<표 Ⅰ-36> 인천공항 국내선 화물실적(단위: 톤, %)

구 분 ’13.9월 ’14.9월 증감률(%) 노선 점유율(%)

제 주 98 57 -41.2 16.5

김 해 238 227 -5.0 64.9

대 구 71 65 -8.1 18.7

합 계 407 349 -14.2 100.0

주: 1) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음

2) 전년동월대비 증감률 및 노선 점유율은 kg단위의 원자료로 계산한 수치임

3) 국제선

국제 화물은 26만 2천톤으로 전년동월대비 3.3% 증가

- 지역별 비중은 미주 20.8%, 중국 20.8%, 동남아 16.3%, 유럽 16.3% 순으로

상위 4대 지역의 화물이 전체의 74.2%를 차지

<표 Ⅰ-37> 인천공항 국제선 화물실적(단위: 톤, %)

구 분 ’13.9월 ’14.9월 증감률(%) 노선 점유율(%)

일 본 29,228 26,522 -9.3 10.4

중 국 48,611 54,503 12.1 20.1

동북아 28,179 27,856 -1.1 10.5

동남아 41,224 42,818 3.9 16.7

미 주 52,236 54,656 4.6 21.4

유 럽 43,043 42,800 -0.6 16.3

대양주 4,311 4,582 6.3 1.9

중 동 5,033 6,835 35.8 2.3

기 타 1,974 1,619 -18.0 0.5

합 계 253,840 262,191 3.3 100.0


2) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩

3) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국 등

4) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질

5) 유럽 - 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아,

체코, 우즈베키스탄 등

6) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판

7) 기타 - 서남아(인도, 몰디브 등), 아프리카 등


39

순위코드 공항명 (순)화물 수하물 우편물 총 화물전년동월대비

증감률(%)

1 HKG 홍콩 첵랍콕 18,629 2,882 494 22,006 -6.8

2 PVG 상하이 푸동 16,760 1,884 620 19,265 12.7

3 NRT 도쿄 나리타 9,841 1,968 104 11,913 -10.0

4 FRA 프랑크푸르트 8,977 974 88 10,038 2.6

5 LAX 로스앤젤레스 7,454 2,192 157 9,804 9.7

6 TSN 텐진 7,192 629 11 8,200 3.1

7 SIN 창이 5,806 1,315 75 7,195 -2.0

8 JFK 뉴욕존F.케네디 5,452 1,280 391 7,123 -1.4

9 HAN 하노이 6,068 910 29 7,007 4.2

10 SFO 샌프란시스코 5,621 1,096 219 6,936 6.6

11 BKK 방콕 수완나품 4,534 1,831 133 6,498 -2.2

12 CAN 광저우 바이윤 4,529 770 843 6,142 1.8

13 KIX 오사카 간사이 4,643 1,191 200 6,034 -12.8

14 ORD 시카고 오헤어 4,577 541 292 5,410 3.6

15 ANC 앵커리지 4,728 0 16 4,743 22.7

화물 구성비는 (순)화물 76.5%, 수하물 20.9%, 우편물 2.6% 순

노선별 화물실적 상위 5개 공항은 홍콩 첵랍콕, 상하이 푸동, 도쿄 나리타,

프랑크푸르트, 로스앤젤레스 공항 순

인천공항 환적화물(8만 톤)은 국적사 환적화물 수송량 감소 등으로 7.1% 감소

하면서 6개월 연속 마이너스 성장 지속

- 환적화물 추이: ’13.9월 90,630톤 → ’14.9월 84,189톤

<표 Ⅰ-38> 인천공항 국제선 화물 세부실적(단위: 톤, %)

구 분 ’13.9월 ’14.9월 전년동월대비증감률(%) 화물 구성비(%)

(순)화물* 198,062 200,586 1.3 76.5

수하물 50,218 54,834 9.2 20.9

우편물 5,560 6,770 21.8 2.6

합 계 253,840 262,191 3.3 100.0

주: 1) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음 / 2) (순)화물=직화물+환적화물

<표 Ⅰ-39> 인천공항 국제노선별 화물실적 순위(단위: 톤, %)


40

순위코드 공항명 (순)화물 수하물 우편물 총 화물전년동월대비

증감률(%)

16 TPE 타이완 타오유완 2,999 1,558 73 4,630 4.6

17 MNL 마닐라 3,089 1,416 61 4,566 30.2

18 DFW 달라스 포츠워스 3,415 432 78 3,926 -8.1

19 SGN 호치민 2,705 1,176 11 3,892 -6.9

20 PEK 베이징 캐피탈 1,780 1,450 599 3,829 -2.4

21 SEA 시애틀-타코마 2,863 870 16 3,750 40.5

22 VIE 비엔나 3,542 98 15 3,656 21.2

23 TAO 칭다오 리아우팅 2,157 1,326 90 3,573 6.3

24 KUL 쿠알라룸푸르 2,705 755 106 3,566 19.8

25 AMS 암스테르담 3,080 345 78 3,503 10.8

26 DOH 도하 2,994 370 2 3,366 66.4

27 LHR 런던-히드로우 2,065 821 113 2,999 2.4

28 NGO 나고야 주부 2,193 528 118 2,840 -15.5

29 CDG 파리 샤를 드 골 2,037 717 69 2,824 -28.7

30 ATL 아틀란타 2,336 436 10 2,782 -8.8 주: 순위 및 전년동월대비증감률(%)은 총 화물 기준

나. 김포공항

1) 총괄

2014.9월 총 화물은 1만 4천톤으로 전년동월대비 10.5% 증가

2014.1-9월 누적 총 화물은 12만톤으로 전년누적대비 9.9% 증가

<표 Ⅰ-40> 김포공항 화물실적

(단위: 톤, %)


증감률(%)

’13년

누적

’14년

누적

전년누적대비

증감률(%)

국 내 6,963 8,160 17.2 56,498 64,288 13.8

국 제 6,084 6,257 2.8 52,834 55,879 5.8

합 계 13,048 14,417 10.5 109,332 120,167 9.9


41

[그림 Ⅰ-25] 김포공항 화물실적 추이

2) 국내선

국내 화물은 8,160톤으로 전년동월대비 17.2% 증가

- 노선 점유율은 김포-제주 88.7%, 김포-김해 7.3%, 김포-광주 1.6% 순으로

상위 3개 노선의 화물이 전체의 97.6%를 차지

<표 Ⅰ-41> 김포공항 국내선 화물실적

(단위: 톤, %)


증감률(%)노선 점유율(%)

제 주 6,023 7,236 20.1 88.7

김 해 557 593 6.4 7.3

광 주 132 128 -3.1 1.6

여 수 76 73 -4.2 0.9

울 산 118 106 -10.2 1.3

사 천 21 25 18.1 0.3

포 항1)

37.0 0 -100.0 0.0

합 계 6,963 8,160 17.2 100.0

주: 1) 포항공항 - ’14.7.1~’15.12.31일까지 활주로 및 유도로 재포장 공사로 인한 운항 중단




42

3) 국제선

국제 화물은 6,257톤으로 전년동월대비 2.8% 증가

- 지역별 비중은 일본 67.2%, 중국 29.2%, 대만 3.6% 순

<표 Ⅰ-42> 김포공항 국제선 화물실적

(단위: 톤, %)



일 본 3,939 4,203 6.7 67.2

중 국 1,968 1,829 -7.0 29.2

대 만 178 225 26.0 3.6

합 계 6,084 6,257 2.8 100.0



다. 김해공항

1) 총괄

2014.9월 총 화물은 7,814톤으로 전년동월대비 5.7% 증가

2014.1-9월 누적 총 화물은 6만 9천 톤으로 전년누적대비 2.9% 증가

<표 Ⅰ-43> 김해공항 화물실적

(단위: 톤, %)



전년누적대비

증감률(%)

국 내 2,353 2,730 16.1 19,500 20,432 4.8

국 제 5,037 5,084 0.9 47,733 48,745 2.1

합 계 7,389 7,814 5.7 67,232 69,177 2.9


43

[그림 Ⅰ-26] 김해공항 화물실적 추이

2) 국내선


- 노선 점유율은 김해-제주 66.1%, 김해-김포 23.7%, 김해-인천 10.3% 순

<표 Ⅰ-44> 김해공항 국내선 화물실적

(단위: 톤, %)



제 주 1,450 1,804 24.4 66.1

김 포 613 647 5.5 23.7

인 천 289 280 -3.3 10.3

합 계 2,353 2,730 16.1 100.0



3) 국제선


- 노선 점유율은 일본 27.7%, 중국 27.4%, 태국 10.6%, 필리핀 8.7% 순으로

상위 4대 지역의 화물이 전체의 74.4%를 차지


44

<표 Ⅰ-45> 김해공항 국제선 화물실적(단위: 톤, %)



일 본 1,424 1,408 -1.1 27.7

중 국 1,311 1,391 6.1 27.4

필리핀 412 442 7.3 8.7

홍 콩 265 377 42.3 7.4

대 만 206 252 22.5 5.0

태 국 664 541 -18.4 10.6

베트남 370 390 5.5 7.7

말레이시아 105 118 12.3 2.3

캄보디아 17 53 218.3 1.0

미 국 59 45 -24.2 0.9

마카오 19 25 33.7 0.5

러시아 20 24 18.7 0.5

싱가포르 0 18 - 0.4

독 일 167 0 -100.0 0.0

합 계 5,037 5,084 0.9 100.0



라. 제주공항

1) 총괄

2014.9월 총 화물은 1만 4천톤으로 전년동월대비 25.0% 증가

2014.1-9월 누적 총 화물은 11만 7천톤으로 전년누적대비 17.0% 증가

<표 Ⅰ-46> 제주공항 화물실적

(단위: 톤, %)



전년누적대비

증감률(%)

국 내 9,657 11,988 24.1 88,097 99,941 13.4

국 제 1,729 2,248 30.0 11,863 17,029 43.5

합 계 11,386 14,236 25.0 99,960 116,970 17.0


45

[그림 Ⅰ-27] 제주공항 화물실적 추이

2) 국내선


- 노선 점유율은 제주-김포 66.9%, 제주-김해 17.8%, 제주-대구 5.9% 순으로

상위 3개 노선의 화물이 전체의 90.6%를 차지

<표 Ⅰ-47> 제주공항 국내선 화물실적 (단위: 톤, %)



김 포 7,222 8,014 11.0 66.9

김 해 1,160 2,130 83.6 17.8

청 주 457 547 19.6 4.6

광 주 262 409 56.0 3.4

대 구 357 710 98.6 5.9

인 천 86 31 -64.4 0.3

군 산1)

48 26 -46.4 0.2

원 주 23 26 10.5 0.2

사 천 13 12 -0.9 0.1

여 수 6 12 88.9 0.1

무 안 8 3 -56.1 0.03

울 산 6 4 -30.2 0.04

양 양 0 65 - 0.5

포 항2)

9 0 -100.0 0.0

합 계 9,657 11,988 24.1 100.0

주: 1) 군산공항 - ’14.9.15~’14.10.31일까지 활주로 보수로 인한 운항 중단





46

3) 국제선



화물이 전체의 95.6%를 차지

<표 Ⅰ-48> 제주공항 국제선 화물실적

(단위: 톤, %)



중 국 1,340 1,871 39.6 83.2

일 본 238 222 -6.9 9.9

대 만 60 55 -6.9 2.5

홍 콩 50 55 10.0 2.5

마카오 34 36 6.4 1.6

러시아 0 3 - 0.1

몽 골 5 6 17.1 0.3

필리핀 2 0 -100.0 0.0

합 계 1,729 2,248 30.0 100.0



2.4 품목별 화물실적

가. 개요

2014.9월 공항 수출액은 122억달러로 전년동월대비 3.1% 증가, 수출 중량은

4만 8천톤으로 15.0% 증가함

2014.9월 공항 수입액은 95억달러로 전년동월대비 9.3% 증가, 수입 중량은

4만 3천톤으로 15.0% 증가함


47

<표 Ⅰ-49> 공항 수출입 화물실적

(단위: 백만달러, 톤, %)

구 분수 출 수 입

’13.9월 ’14.9월 증감률 ’13.9월 ’14.9월 증감률

금 액 11,864 12,230 3.1 8,661 9,464 9.3

중 량 41,779 48,063 15.0 37,311 42,915 15.0

자료: 한국무역협회

나. 수출

1) 국가별

국가별 공항 수출액 실적은 중국, 홍콩, 미국, 베트남, 싱가포르 순으로 나타남

- 중국 수출액은 전체 수출액의 36.0%를 차지하였으며, 수출 품목은 메모리

반도체, 프로세스와 콘트롤러, 기타무선통신기기 부품 순

- 홍콩 수출액 1위 품목은 메모리반도체, 미국은 기타무선전화기가 차지함

수출액 상위 7개 국가의 수출액은 96억 달러로 전체 수출액의 78.7%를 차지

<표 Ⅰ-50> 국가별 수출 화물 실적


순

위국 가

금 액 중 량

실적 증감 실적 증감

1 중 국 4,400 5.8 9,296 -0.8

2 홍 콩 1,618 -7.4 2,667 -7.0

3 미 국 1,300 3.4 5,219 1.3

4 베트남 852 -11.6 3,685 5.0

5 싱가포르 511 -15.4 831 -2.2

6　 대 만 501 17.6 1,583 26.2

7 일 본 447 -8.2 2,396 -3.7

전체 수출 12,230 3.1 48,063 15.0

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회 [그림 Ⅰ-28] 국가별 수출액 비중


48

2) 품목별

주요 품목별 수출액 실적은 메모리반도체, 프로세스와 콘트롤러, 기타통신기기

부품 순으로 나타남

수출액 상위 7개 품목의 수출액은 73억 달러로 전체 수출액의 59.9%를 차지

<표 Ⅰ-51> 품목별 수출 화물 실적


순

위품 목

금 액 중 량


1 메모리반도체 3,090 35.2 347 -19.9

2 프로세스와 콘트롤러 1,838 -12.6 451 -0.7

3 기타무선통신기기부품 783 -7.9 1,708 0.3

4 기타무선전화기 474 -22.4 367 -28.3

5 인쇄회로 389 -11.6 1,571 6.3

6 시 분할식 전화기 379 18.4 555 38.8

7 액정디바이스 368 84.0 3,047 420.0

전체 수출 12,230 3.1 48,063 15.0

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회 [그림 Ⅰ-29] 품목별 수출액 비중

다. 수입

1) 국가별

국가별 공항 수입액 실적은 중국, 미국, 일본, 대만, 독일 순으로 나타남

- 중국 수입액은 전체 수입액의 21.2%를 차지하였으며, 수입된 품목은 메모리

반도체, 기타무선통신기기부품, 프로세스와 콘트롤러 순

- 미국과 일본의 수입액 1위 품목은 프로세스와 컨트롤러가 차지함

수입액 상위 7개 국가의 수입액은 74억 달러로 전체 수입액의 77.7%를 차지


49

<표 Ⅰ-52> 국가별 수입 화물 실적


순

위국 가

금 액 중 량


1 중 국 2,008 11.9 9,227 20.3

2 미 국 1,598 23.8 7,384 18.3

3 일 본 1,265 -8.7 4,646 4.7

4 대 만 1,053 8.2 1,230 -9.4

5 독 일 669 15.1 4,342 13.0

6　 싱가포르 543 -15.2 637 35.2

7 말레이시아 222 1.8 531 14.9

전체 수입 9,464 9.3 42,915 15.0

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회 [그림 Ⅰ-30] 국가별 수입액 비중

2) 품목별

주요 품목별 수입액 실적은 프로세스와 콘트롤러, 기타집적회로반도체, 메모리

반도체 순으로 나타남

수입액 상위 7개 품목의 수입액은 41억 달러로 전체 수입액의 43.3%를 차지

<표 Ⅰ-53> 품목별 수입 화물 실적


순

위품 목

금 액 중 량


1 프로세스와 콘트롤러 1,592 19.2 304 8.6

2 기타집적회로반도체 625 -18.3 264 -1.1

3 메모리반도체 577 5.7 102 -19.7

4 기타무선통신기기부품 482 106.9 1,045 135.4

5 의약품 308 35.1 852 33.8

6 기타개별소자반도체 278 -5.8 447 11.5

7 반도체제조용장비 237 141.8 653 152.1

전체 수입 9,464 9.3 42,915 15.0

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회 [그림 Ⅰ-31] 품목별 수입액 비중

통권 제28호 (2014.10)

Ⅱ. 글로벌 항공운송시장

1. 글로벌 항공여객 동향 / 53

1.1 IATA 글로벌 항공운송동향(8월) / 53

1.2 IATA 프리미엄 클래스 운송시장(8월) / 63

1.3 ACI 운항･여객 처리실적(7월) / 67

1.4 ICAO 세계 항공 공급력(7월) / 73

2. 글로벌 항공화물 동향 / 74

2.1 IATA 글로벌 화물운송동향(8월) / 74

2.2 ACI 화물 처리실적(7월) / 81


53


1. 글로벌 항공여객 동향

1.1 IATA 글로벌 항공운송동향(8월)

가. 개요

2014.8월 전 세계 총10) 유상여객킬로미터(RPK)는 전년동월대비 5.9% 증가

- 총 공급좌석킬로미터(ASK)는 5.5% 증가

- 총 여객탑승률(PLF)은 83.9%로 0.3%p 증가

올해 초반 침체 이후, 중국 경제가 최근 몇 달 동안 안정적인 모습을 보이며

비즈니스 여객 반등을 불러옴. 아･태지역의 항공사는 전년동월대비 국제 RPK

5.8% 성장

국내 RPK는 전년동월대비 4.5% 상승. 러시아-우크라이나 위기에도 불구,

러시아 8월 국내 RPK는 운임인하에 힘입어 10.1%의 강한 성장을 기록

반대로 일본과 호주의 국내 여객은 1~2% 성장에 그쳤는데, 이는 소비세 정책

실시(일본)와 광산업 주도 경제성장(호주)이 끝나면서 수요의 하방압력이 반영된

것임

탑승율은 전월 대비 국내, 국제 모두 증가함. 탑승률은 높은 수준이지만 2014년

을 통틀어 좌석공급 증대로 수요팽창을 제한하였기 때문에 결과는 부정적임

여객 전망은 하락 요인이 있음에도 불구하고 긍정적임. 비즈니스 활동은 완만한

속도로 향상중이며, 향후 몇 달 동안 강한 국제경제 성장 예상.

- 미국에서의 긍정적 발전 및 조심스러운 중국경제 관리에 힘입어 개선됨

- 주춤거리는 유로존 경제 회복 등 타지역의 저성장을 상쇄함

10) 국내선+국제선


54

<표 Ⅱ-1> 기간별 국내･국제선 항공운송실적 비교(단위: %, %p)

구 분전년동월대비 증감률 전년누적대비 증감률

RPK ASK PLF(%p) RPK ASK PLF(%p)

국 내 4.5 3.4 0.9 5.1 4.2 0.7

국 제 6.7 6.7 0.1 6.3 6.4 -0.1

전 체 5.9 5.5 0.3 5.8 5.6 0.2

자료: IATA

자료: IATA

[그림 Ⅱ-1] 전 세계 항공여객 및 기업신뢰지수 성장 추이

[그림 Ⅱ-2] 전 세계 국내선 및 국제선 여객실적 추이(IATA)


55

나. 국내선

1) 총괄

2014.8월 전 세계 국내선 RPK는 전년동월대비 4.5% 증가

- 전 세계 국내선 ASK는 3.4% 증가

- 전 세계 국내선 PLF는 83.4%를 기록하여 0.9%p 증가

2014.8월 유럽지역은 7.6% 증가

- 러시아-우크라이나 위기에도 불구하고 러시아의 국내 RPK는 전년동월

대비 10.1% 성장하여 지역에서 가장 강한 성장을 보임

- 러시아 경제 발전은 침체되었지만 항공사 운임인하 정책을 통해 국내 여객

수요 유지

2014.8월 아･태지역은 5.4% 성장

- 인도지역은 7.4% 성장함. 신정부가 기업활동에 협조적인 정책을 펼친결과,

개선신호가 보임. 그러나 가장 최근의 부채발표는 지출을 통한 정부부양

정책에 한계와 언젠가 경제발전속도가 신흥시장보다 느릴 것으로 시사

- 중국의 RPK는 전년동월대비 6.4% 성장. 제조업 하락세에도 불구, 강한 비즈

니스 활동을 나타내며, 가까운 시일내 경제성과가 개선될 것으로 기대. 조사

결과, 2014년 경제성장률은 7.5% 유지 예상

- 일본 국내 여객은 전년동월대비 1.5% 성장. 4월의 소비세 인상으로 최근

수개월동안 경제부문이 이에 적응하는 과도기에 기인함. 그러나 JP

Morgan/Markit business의 가장 최근 조사에 따르면, 소비세 도입 이후

에도 국내선 수요는 소폭반등. 이러한 추세 지속으로 국내여객성장률은

올해 성장률(4%~5%)을 유지할 것으로 기대

- 호주는 전월동월대비 1.3%성장.광산업 주도의 성장붐 종료. 몇 개 타업종

에서 성장청신호가 있으나, 높은 수준의 성장침체와 인플레이션 지속예상

2014.8월 미국 국내여객성장은 2.7%성장

- 고용활동증대와 소비자 신뢰가 꾸준히 성장하고 있으나, 급여인상 제한으로

당분간 여객수요 제약 예상

2014.8월 남미지역은 6.1% 성장

- 브라질의 경제 조건은 지속되는 인플레이션과 소비자 신뢰의 하락으로 도전을

받고 있음. 시장은 무역량에 있어 상당한 변동을 경험하고 있어 경제적 배경이

약한 것을 보여줌. 8월의 여객 성장은 성장추세라고 보기 어려움


56

<표 Ⅱ-2> 전 세계 8월 국내선 여객실적(IATA)

(단위: 천-인킬로미터, %, %p)

구 분RPK ASK PLF(%)

2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

아･태 63,845 72,025 75,929 5.4 80,563 89,671 96,101 7.2 79.2 80.3 79.0 -1.3

유 럽 17,324 17,798 19,147 7.6 21,894 22,157 23,062 4.1 79.1 80.3 83.0 2.7

북 미 90,702 91,662 94,194 2.8 104,197 106,609 106,764 0.1 87.0 86.0 88.2 2.2

남 미 12,035 12,637 13,411 6.1 16,075 16,603 16,952 2.1 74.9 76.1 79.1 3.0

중 동 2,015 1,952 2,163 10.8 2,466 2,372 2,489 4.9 81.7 82.3 86.9 4.6

아프리카 1,659 1,722 1,781 3.4 2,249 2,227 2,318 4.1 73.8 77.3 76.8 -0.5

국내선 187,579 197,796 206,624 4.5 227,444 239,638 247,686 3.4 82.5 82.5 83.4 0.9

주: 증감은 2014년 실적기준 전년동월대비 증감률. 단, PLF의 증감은 전년동월대비 증감(%p)

자료: IATA

<표 Ⅱ-3> 전 세계 1-8월 누적 국내선 여객실적(IATA)



2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

아･태 464,773 509,993 550,328 7.9 599,294 654,699 708,941 8.3 77.6 77.9 77.6 -0.3

유 럽 108,937 112,355 121,484 8.1 149,304 150,937 160,186 6.1 73.0 74.4 75.8 1.4

북 미 657,674 668,681 684,813 2.4 780,958 793,006 799,647 0.8 84.2 84.3 85.6 1.3

남 미 93,161 96,429 103,039 6.9 126,181 126,788 129,893 2.4 73.8 76.1 79.3 3.3

중 동 16,677 16,293 17,112 5.0 19,809 19,315 19,927 3.2 84.2 84.4 85.9 1.5

아프리카 13,219 13,995 13,361 -4.5 18,162 18,443 18,125 -1.7 72.8 75.9 73.7 -2.2

국내선 1,354,441 1,417,745 1,490,136 5.1 1,693,708 1,763,188 1,836,719 4.2 80.0 80.4 81.1 0.7

주: 증감은 2014년 실적기준 전년누적대비 증감률. 단, PLF의 증감은 전년누적대비 증감(%p)

자료: IATA


57

다. 국제선

2014.8월 전 세계 국제선 RPK는 전년동월대비 6.7% 증가

- 전 세계 국제선 ASK는 6.7% 증가

- 전 세계 국제선 PLF는 84.2%를 기록하여 0.1%p 증가

2014.8월 유럽지역은 6.8% 증가

- 지역 항공사에 대한 여객 수요는 여전히 강하지만 최근 데이터는 소비자

신뢰 하락뿐만 아니라 러시아-우크라이나의 위기와 EU의 제재로 독일을

포함하여 주요 경제에서 약세를 보임. 이와 같은 상황은 경제 회복과 앞으로의

항공 수요에 있어 하방 압력이 될 수 있음

2014.8월 아･태지역은 5.8% 성장

- 올해 초 느린 성장에서 출발한 중국 경제는 정부의 재정 자극 정책에 도움을

받아 안정세이며, 지역 무역 활동은 비즈니스 여객을 자극하여 반등함

중동지역은 11.7% 성장하여 국제 여객에 있어 가장 강한 성장을 기록

- 이같은 수치는 강한 지역 경제와 비즈니스여객 성장의 혜택에 기인함 아랍에

미리트에서의 비즈니스 신뢰는 2분기 성장이 멈췄던 이후 재상승 시작

- 수출주문이 강하게 팽창, 이는 국제비즈니스활동과 항공여행을 견인함

북미지역은 전년동월대비 3.2% 성장.

- 최근 무역규모와 비즈니스활동의 성장으로 국제 비즈니스 여객 성장

남미지역은 전년동월대비 8.2%의 강한 성장 기록

- 콜롬비아, 페루, 칠레는 급격한 팽창에도 불구, 지역무역량이 가장 높은

수치를 기록했던 2013년말 대비 답보상태이며, 브라질 경제도 성장약세를

지속중

아프리카지역은 전년동월대비 7.5% 성장을 기록함

- 바로 전월 3.7% 성장 기록 등 변동이 심해 추세변화로 곧바로 해석불가

- 이 지역 항공사의 국제여객 약세는 남아프리카와 같은 주요 경제의 침체로

인한 경제 개발의 약세를 반영함


58

<표 Ⅱ-4> 전 세계 8월 국제선 여객실적(IATA)



2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

아･태 83,414 91,440 96,758 5.8 104,456 111,599 119,397 7.0 79.9 81.9 81.0 -0.9

유 럽 139,003 146,093 156,055 6.8 163,422 169,399 179,596 6.0 85.1 86.2 86.9 0.6

북 미 49,137 51,805 53,445 3.2 56,395 58,822 61,736 5.0 87.1 88.1 86.6 -1.5

남 미 13,492 14,704 15,916 8.2 17,046 18,193 19,352 6.4 79.2 80.8 82.2 1.4

중 동 38,448 44,254 49,411 11.7 48,721 53,983 59,519 10.3 78.9 82.0 83.0 1.0

아프리카 10,721 11,646 12,521 7.5 14,974 15,762 16,688 5.9 71.6 73.9 75.0 1.1

전 체 334,215 359,943 384,106 6.7 405,012 427,758 456,288 6.7 82.5 84.1 84.2 0.1


자료: IATA

<표 Ⅱ-5> 전 세계 1-8월 누적 국제선 여객실적(IATA)



2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

아･태 629,241 659,704 698,412 5.9 807,086 842,510 902,861 7.2 78.0 78.3 77.4 -0.9

유 럽 910,159 942,249 997,862 5.9 1,130,322 1,154,028 1,218,510 5.6 80.5 81.6 81.9 0.2

북 미 347,019 356,688 368,648 3.4 421,982 427,538 447,655 4.7 82.2 83.4 82.4 -1.1

남 미 100,780 109,331 116,004 6.1 126,926 138,689 144,801 4.4 79.4 78.8 80.1 1.3

중 동 281,988 316,268 356,067 12.6 359,884 404,359 446,127 10.3 78.4 78.2 79.8 1.6

아프리카 75,600 81,030 82,506 1.8 110,943 116,593 121,954 4.6 68.1 69.5 67.7 -1.8

전 체 2,344,787 2,465,270 2,619,499 6.3 2,957,144 3,083,716 3,281,907 6.4 79.3 79.9 79.8 -0.1


자료: IATA


59

라. 지역별

1) 총괄

2014.8월 전 세계 총 RPK는 전년동월대비 5.9% 증가

- 총 ASK는 5.5% 증가

- 총 PLF는 83.9%를 기록하며 0.3% 성장

<표 Ⅱ-6> 전 세계 지역별 총 여객실적(IATA)(단위: 천-인킬로미터, %, %p)


2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

아･태 147,259 163,465 172,687 5.6 185,019 201,270 215,498 7.1 79.6 81.2 80.1 -1.1

유 럽 156,327 163,891 175,202 6.9 185,316 191,556 202,659 5.8 84.4 85.6 86.5 0.9

북 미 139,839 143,467 147,639 2.9 160,592 165,431 168,499 1.9 87.1 86.7 87.6 0.9

남 미 25,527 27,341 29,326 7.3 33,121 34,796 36,304 4.3 77.1 78.6 80.8 2.2

중 동 40,463 46,206 51,574 11.6 51,187 56,355 62,008 10.0 79.1 82.0 83.2 1.2

아프리카 12,380 13,369 14,302 7.0 17,222 17,989 19,006 5.7 71.9 74.3 75.2 0.9

전 체 521,795 557,739 590,731 5.9 632,457 667,397 703,974 5.5 82.5 83.6 83.9 0.3


자료: IATA

<표 Ⅱ-7> 전 세계 지역별 누적 총 여객실적(IATA)(단위: 천-인킬로미터, %, %p)


2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

아･태 1,094,014 1,169,697 1,248,740 6.8 1,406,381 1,497,209 1,611,802 7.7 77.8 78.1 77.5 -0.7

유 럽 1,019,096 1,054,604 1,119,346 6.1 1,279,626 1,304,964 1,378,696 5.7 79.6 80.8 81.2 0.4

북 미 1,004,693 1,025,369 1,053,462 2.7 1,202,940 1,220,544 1,247,302 2.2 83.5 84.0 84.5 0.5

남 미 193,941 205,760 219,042 6.5 253,107 265,478 274,693 3.5 76.6 77.5 79.7 2.2

중 동 298,665 332,560 373,178 12.2 379,693 423,674 466,053 10.0 78.7 78.5 80.1 1.6

아프리카 88,819 95,025 95,866 0.9 129,105 135,036 140,080 3.7 68.8 70.4 68.4 -1.9

전 체 3,699,228 3,883,015 4,109,635 5.8 4,650,852 4,846,905 5,118,626 5.6 79.5 80.1 80.3 0.2


자료: IATA


60

<표 Ⅱ-8> 전 세계 월별 총 여객실적(IATA)


구분RPK ASK PLF(%)

2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

1월 427,394 439,140 476,170 8.4 555,727 568,775 608,389 7.0 76.9 77.2 78.3 1.1

2월 390,289 406,364 429,760 5.8 516,472 521,533 550,077 5.5 75.6 77.9 78.1 0.2

3월 447,958 475,887 491,332 3.2 568,896 590,227 623,551 5.6 78.7 80.6 78.8 -1.8

4월 447,797 460,967 496,190 7.6 564,479 589,530 623,492 5.8 79.3 78.2 79.6 1.4

5월 455,680 482,445 512,682 6.3 585,488 616,225 648,994 5.3 77.8 78.3 79.0 0.7

6월 482,682 511,216 534,114 4.5 593,145 625,450 657,144 5.1 81.4 81.7 81.3 -0.5

7월 525,633 549,257 578,657 5.4 634,187 667,768 703,006 5.3 82.9 82.3 82.3 0.1

8월 521,795 557,739 590,731 5.9 632,457 667,397 703,974 5.5 82.5 83.6 83.9 0.3

9월 470,957 495,160 - - 587,049 618,076 - - 80.2 80.1 - -

10월 463,852 494,426 - - 587,714 625,859 - - 78.9 79.0 - -

11월 426,507 443,814 - - 548,768 581,955 - - 77.7 76.3 - -

12월 447,352 478,334 - - 571,905 606,874 - - 78.2 78.8 - -

1-8월

누적3,699,228 3,883,015 4,109,635 5.8 4,650,852 4,846,905 5,118,626 5.6 79.5 80.1 80.3 0.2


자료: IATA


61


2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

1월 140,714 141,153 158,771 12.5 181,081 184,517 204,889 11.0 77.7 76.5 77.5 1.0

2월 125,068 135,824 145,527 7.1 164,845 172,458 185,072 7.3 75.9 78.8 78.6 -0.1

3월 135,705 147,487 152,030 3.1 175,600 185,791 199,130 7.2 77.3 79.4 76.3 -3.0

4월 133,810 139,447 150,225 7.7 171,896 182,724 197,102 7.9 77.8 76.3 76.2 -0.1

5월 131,432 140,245 150,732 7.5 173,721 186,078 200,050 7.5 75.7 75.4 75.3 0.0

6월 134,454 145,437 152,523 4.9 170,309 185,008 197,539 6.8 78.9 78.6 77.2 -1.4

7월 145,572 156,639 166,245 6.1 183,908 199,362 212,523 6.6 79.2 78.6 78.2 -0.3

8월 147,259 163,465 172,687 5.6 185,019 201,270 215,498 7.1 79.6 81.2 80.1 -1.1

9월 136,107 148,107 - - 175,835 190,543 - - 77.4 77.7 - -

10월 138,618 150,975 - - 180,454 195,869 - - 76.8 77.1 - -

11월 134,773 143,001 - - 174,866 189,304 - - 77.1 75.5 - -

12월 142,606 152,285 - - 184,010 199,378 - - 77.5 76.4 - -

1-8월

누적1,094,014 1,169,697 1,248,740 6.8 1,406,381 1,497,209 1,611,802 7.7 77.8 78.1 77.5 -0.7

2) 아시아･태평양

2014.8월 아시아･태평양지역의 총 RPK는 전년동월대비 5.6% 증가

- 총 ASK는 7.1% 증가

- 총 PLF는 80.1%를 기록하여 1.1%p 감소

[그림 Ⅱ-3] 글로벌대비 아시아･태평양지역 월간 RPK 증감률 추이(%)

<표 Ⅱ-9> 아시아･태평양지역 월별 총 여객실적(IATA) (단위: 천-인킬로미터, %, %p)


자료: IATA


62

<표 Ⅱ-10> 아･태지역 항공사 1-8월 누적 국제선 실적

(단위: 백만, %, %p)

코 드 항공사백 만 전년누적대비 증감률(%)

RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p)

　 9W Jet Airways 15,141.0 18,102.0 425.7 2,385.6 14.9 14.3 -0.1 8.9 0.5

　 BI Royal Brunei Airlines 2,089.3 2,907.4 67.2 434.8 -11.7 -6.9 -4.8 -1.1 -3.9

* BR EVA Air 20,300.8 25,233.0 2,673.0 5,449.6 9.9 10.5 -6.4 -1.2 -0.4

* CA Air China 30,319.7 37,885.9 2,352.8 7,537.6 15.5 17.9 12.2 17.9 -1.6

* CI China Airlines 23,969.2 30,216.0 3,521.1 7,653.8 5.1 4.5 14.9 10.1 0.5

* CX Cathay Pacific Airways 75,024.5 88,988.8 6,345.1 18,489.4 8.0 5.6 14.3 8.7 1.8

* CZ China Southern Airlines 22,624.4 28,747.4 2,195.0 5,998.4 17.2 16.4 23.2 16.7 0.5

* GA Garuda Indonesia 9,904.9 15,261.1 255.5 2,656.3 -1.9 11.9 8.4 21.0 -9.1

* KC Air Astana 3,341.8 5,257.8 21.4 683.1 1.6 1.9 -23.5 2.9 -0.2

* KE Korean Air 43,579.0 57,782.9 4,875.2 11,471.8 -0.1 2.7 -0.1 -0.5 -2.1

* KZ Nippon Cargo Airlines -　 - 1,719.1 2,406.9 - - 11.6 8.4 -　

* MF Xiamen Airlines 1,323.0 1,797.5 9.1 202.2 61.2 59.3 24.8 59.5 0.9

* MH Malaysia Airlines 27,866.1 37,341.3 1,184.0 5,548.4 2.7 11.5 -3.7 15.6 -6.3

* NH All Nippon Airways 22,702.6 31,101.7 2,166.5 6,322.9 15.5 17.5 28.1 20.1 -1.3

　 NZ Air New Zealand 15,027.1 18,311.9 - - 1.3 1.2 - - 0.1

* OZ Asiana Airlines 22,124.8 29,054.0 2,605.2 6,470.7 5.3 3.7 -6.2 1.4 1.2

* PR Philippine Airlines 14,834.8 20,550.7 239.2 2,966.9 33.5 29.8 29.7 23.4 2.0

* SQ Singapore Airlines 63,136.1 80,297.8 4,056.8 14,426.0 -0.4 0.2 -3.4 -1.8 -0.5

* TG Thai Airways 35,236.6 51,615.9 1,471.4 7,507.9 -12.4 -3.1 -10.0 -5.6 -7.3

　 UL SriLankan Airlines 8,460.6 10,388.4 226.7 1,410.1 -4.6 -0.9 -8.4 -2.5 -3.2

* ZH Shenzhen Airlines 986.6 1,342.0 9.1 135.4 41.1 39.9 77.0 45.2 0.6

주: * 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 항공사

자료: IATA


63

1.2 IATA 프리미엄 클래스 운송시장(8월)

가. 개요

국제선 여객은 전년동월대비 4.5% 성장. 프리미엄 좌석과 일반석은 4.5%의

동일한 성장률을 보임

이전 몇 개월간 여객수에서 부정적인 감소 경향이 있었지만 7월과 8월 사이

여객수가 크게 성장함

올해 초 국제 무역 및 비즈니스신뢰지수가 하락하였으나, 점차 사업 환경이

개선 및 확장되고 있으며, 이러한 추세는 계속 될 것으로 보임

국제선 이용객 증가는 유럽-극동지역(6.7%) 북-중부태평양(7.1%)의 증가에

기인함. 최근 유로존 경제의 약화가 여객성장에 영향을 끼쳤는지 아직 불확실함

극동지역 내 항공여행과 남아프리카로 연결된 시장은 하락세를 보임

태국의 경제 및 정치적 혼란은 최근 몇 개월간 여행 수요에 큰 피해를 입힘

말레이시아의 대표 항공사의 최근 비극적 사고로 인해 말레이시아항공 여행도

피해를 입음

북미-남미 시장의 경우, 브라질과 아르헨티나와 같은 주요 경제의 약세뿐만

아니라 베네수엘라에서도 여객수송력 감소

국제선 여객수는 2달연속 2~3% 완만한 성장 이후 8월 전년동월대비 4.5% 성장.

6월과 7월 현저한 국제여객감소로 인해 2014년 전체 여객증감추세가 평평해짐.

- 국제 무역량과 비즈니스 신뢰 증가 같은 국제지표에 따르면, 올해 초와 같은

약세지속은 없을 것으로 예상. 실제 6월과 7월의 약세는 몇몇 시장에 한정됨.

- 8월에도 지속적 수축상태지만, 수요환경 개선의 징후가 타시장에서 보임에

따라 국제선 여객수가 증가할 것으로 예측됨

프리미엄 클래스를 이용한 여객은 전년동월대비 4.5% 증가하였으며, 이 수치는

일반석과 똑같은 증가율임. 장기적으로 2014년의 8개월 간 프리미엄 좌석으로

이용한 여객(3.9%)은 일반석을 이용한 여객(3.7%)보다 약간 빠른 성장률을 보임.

프리미엄 클래스탑승률은 2012년 후반 경제저점에서 상승하고 있는 추세임

프리미엄 좌석 성장률은 장거리 여객증가에 기인하며, 프리미엄 좌석 수익률

증가와 좌석에 따른 수익부분에서 큰 축을 담당함. 따라서 단거리 레저 여객

중심의 항공사에 비해 몇몇 지역에서 장거리 여객노선을 운항하는 항공사는

재무성과에 도움이 됨


64

경제 선행지표에 따르면 비즈니스 신뢰는 국제 경제에 잠재적 위협이 될

요소들이 나타났지만 2013년 중반 성장률을 보이지 않았던 시기에서부터

가파르게 상승함

지정학적 개발에 대한 우려와 미연방준비국의 통화정책 감소에도 불구하고

최근 기업 신뢰는 다시 상승하기 시작함. 이같은 상승세가 지속된다면, 국제

항공 여행의 증가가 올해 후반 가속화 될 것으로 예상할 수 있음. 게다가 1분기

이후 국제 무역량이 회복되고 있음

이와 같은 긍정적인 성장들은 극동지역과 남아프리카를 연결하는 시장의

여객수의 감소와 일치하지 않음. 국제 수요 배경의 근본적인 약세와는 다르게

이 시장의 약세는 몇몇 특정 국가의 부정적인 성장이 반영된 것임

나. 주요 노선별 운송성장률

국제선 이용객의 증가는 유럽-극동지역(6.7%)과 북-중앙 태평양(7.1%) 시장의

성장에 의해 이루어짐

- 유로존 경제의 약화는 아직 항공운송시장 성장에 영향을 주지는 않음. 북대서양

시장은 전년대비 3.4% 성장하였지만 이번년도 3.9%의 성장추세보다는 낮음.

그러나 여전히 국제선 여객수는 주목할만한 기여를 하고 있음

반면 극동지역의 항공이용은 줄어들고 있음. 극동지역 시장은 8월 수축하고

있지만 1년 전의 운항량과 비교하여 단지 0.3% 줄어든 것임. 그러나 최근 실적은

특히 약하며 3분기 초부터 하향세를 나타내는 추세임. 프리미엄 좌석의 경우

8월에 2.3% 감소하였고, 일반석의 경우 0.1% 하락함

지금까지의 결과들을 통해 중국과 같은 주요 경제지역을 설명하는 것은 어려움

- 중국 경제는 중국 정부가 초기투자주도의 성장을 지양함에 따라, 경제성장이

침체되고 있지만, 최근 기업신뢰도 데이터는 경제활동 개선징후를 보임

- 태국 경제는 5월 군사 쿠데타 이후 안정화를 기대하고 있지만 최근 몇 개월

동안 여객과 무역이 크게 줄었음. 태국의 경제는 5월 쿠데타 이후 안정화될

것이라고 예측되지만 최신 자료에 따르면 여행객 및 수출이 눈에 띄게 감소한

것을 보여줌

- 말레이시아는 MH370과 MH17의 비극으로 인해 여행객이 줄어들고 있음


65

북미-남미 시장은 국제 여객에서의 약세를 경험하고 있으며 전년동월대비

2.2% 하락함

- 이와 같은 약세는 남미와 관련된 것임. 약세의 대부분은 정부에 의한 자금

송환 때문에 최근 몇 달 동안 베네수엘라에서의 수용력이 급격하게 줄어든

결과임

- 더불어 수요의 하락과 함께 브라질 경제가 약하며, 아르헨티나에서의 위기가

하방압력을 더하고 있음

좌석등급별 국제항공여객 전체여객 대비 프리미엄 여객 점유율

프리미엄 운항과 세계 재무 시장성과 주요 노선별 프리미엄 vs 이코노미

[그림 Ⅱ-4] 프리미엄 여객 점유율 및 성장률


66

<표 Ⅱ-11> IATA 8월 프리미엄 운송시장 노선별 점유율

(단위: %)

구 분

프리미엄점유율 프리미엄운송성장률 이코노미운송성장률

운송

(Traffic)

수입

(Revenue)

전년동월대비

증감률

전년누적대비

증감률

전년동월대비

증감률

전년누적대비

증감률

아프리카–중동 1.7 0.9 19.0 8.9 10.1 5.6

유럽-극동 9.7 14.2 5.3 4.8 6.9 5.4

유럽-중동 3.5 3.6 8.9 7.6 7.3 7.9

아프리카-극동 0.6 0.8 4.0 -1.0 -0.7 -2.9

아프리카역내 1.7 0.7 5.3 -2.0 5.0 -0.9

극동역내 15.5 7.5 -2.3 0.4 -0.1 0.4

북미역내 0.9 0.5 1.0 3.3 5.3 8.0

남미역내 1.2 0.4 -10.6 -8.0 0.6 -3.5

중부대서양 1.2 1.6 16.9 11.9 5.3 4.1

중동-극동 2.5 1.4 13.3 8.8 11.9 8.9

북대서양 16.0 25.0 2.4 3.8 3.6 3.9

북미-중미 3.4 1.3 8.4 8.0 10.7 9.1

유럽-아프리카 3.7 7.0 5.0 1.0 3.6 1.1

북미-남미 2.8 3.3 -4.0 2.3 -2.0 0.4

극동-남서태평양 2.6 2.8 3.0 7.2 -6.5 -0.3

태평양북부 및 중부 6.2 11.8 5.5 5.3 7.4 7.3

남태평양 0.8 1.9 -9.3 1.5 -3.0 1.6

남대서양 2.5 4.0 1.9 -0.6 1.7 0.5

유럽역내 17.8 6.6 7.9 3.7 4.8 3.9

기 타 5.6 4.5 2.4 3.1 8.8 5.5

합 계 100.0 100.0 4.5 3.9 4.5 3.7

자료: IATA


67

1.3 ACI 운항･여객 처리실적(7월)

가. 개요

2014.7월 세계 공항 국제여객은 전년동월대비 4.8% 증가

- 국제 여객은 대부분의 지역에서 긍정적인 성장을 기록함

- 북미는 여객수가 6.6% 증가하여 가장 높은 성장률을 보임

<표 Ⅱ-12> 6월 전 세계 ACI 회원공항 여객처리실적 요약 (단위: 천명, %)

구 분’14.7월 ’14.1-7월 누적 직전 12개월 누적

여객 증감률 여객 증감률 여객 증감률

국제선 248,484 4.8 1,413,418 5.7 2,416,041 5.8

전 체 533,236 4.3 3,214,586 4.6 5,501,800 4.7

주: 통계수치는 각 공항들이 ACI에 매달 제공하는 자료를 기초로 작성되었으며, ACI 회원공항은 전 세계 여객

운송량의 약 60%, 화물의 70%를 나타냄

자료: ACI PaxFlash and FreightFlash

<표 Ⅱ-13> 7월 ACI 회원공항 지역별 여객처리실적 (’14.7월 기준, 단위: 천명, %)

구 분 지 역 여객명수전년동월

대비(%)

누적

여객수

전년누적

대비(%)

직전

12개월

직전12개월

누적대비(%)

국제

아프리카 8,805 2.8 52,825 1.4 90,760 -1.4

아･태 47,762 3.9 318,645 5.2 545,371 6.8

유 럽 139,928 4.7 705,119 5.2 1,221,936 5.1

남미･카리브 11,443 6.4 73,421 6.0 121,407 5.9

중 동 17,309 5.5 125,238 10.7 206,642 10.7

북 미 23,237 6.6 138,170 6.2 229,925 5.8

합 계 248,484 4.8 1,413,418 5.7 2,416,041 5.8

전체*

아프리카 13,367 3.3 83,002 2.3 143,060 0.1

아･태 128,383 3.8 850,521 4.7 1,462,286 6.0

유 럽 183,167 4.7 966,449 5.1 1,674,175 4.7

남미･카리브 41,576 3.6 264,680 6.4 449,510 6.7

중 동 19,820 5.7 142,894 10.5 235,930 10.4

북 미 146,923 4.3 907,040 2.8 1,536,838 2.4

합 계 533,236 4.3 3,214,586 4.6 5,501,800 4.7

주: 전체=출발･도착여객(국내+국제)+통과(1회)

자료: ACI


68

순위공항

코드도시/공항 국 가 여 객

전년

대비

1-7월

누적

누적

대비

직전

12개월

누적

직전

12개월

누적대비

* 1 ATL애틀랜타 하츠필드 잭슨 미국 8,933,819 3.6 55,884,352 1.2 95,087,211 0.2

* 2 PEK 베이징 캐피탈 중국 7,633,603 3.7 48,901,898 1.6 84,459,769 1.6

* 3 LHR 런던-히드로 영국 6,969,491 0.5 42,052,880 1.7 73,071,736 2.6

* 4 LAX 로스앤젤레스 미국 6,872,077 6.3 41,206,998 6.5 69,188,048 6.0

* 5 ORD 시카고-오헤어 미국 6,775,559 7.3 39,995,410 4.5 68,790,642 4.1

* 6 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 6,287,318 3.9 37,074,527 4.2 63,547,830 3.4

* 7 HND 도쿄-하네다 일본 6,255,880 4.3 40,043,658 5.6 70,936,032 5.1

* 8 DFW 달라스 포츠워스 미국 6,059,017 6.7 37,175,108 4.8 62,125,223 3.7

* 9 FRA프랑크푸르트-라인 마인 독일 5,855,861 2.3 33,643,689 2.4 58,816,971 2.8

* 10 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 5,584,000 3.8 36,226,000 6.1 61,688,000 6.7

* 11 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드5,457,162 2.5 31,182,367 3.9 53,729,875 3.6

* 12 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 미국 5,232,463 5.3 30,158,536 4.4 51,683,067 4.2

* 13 DXB 두바이 아랍에미리트5,155,771 -2.939,831,861 4.9 68,290,930 8.9

* 14 DEN 덴버 미국 5,068,232 2.2 31,004,575 2.1 53,205,533 0.7

* 15 IST 이스탄불 아타투르크 터키 4,844,567 6.6 31,833,324 9.5 53,995,158 9.9

* 16 PVG 상하이-푸동 중국 4,714,571 7.6 29,184,272 7.8 49,299,677 7.6

* 17 CAN 광저우-바이윤 중국 4,682,552 3.2 31,395,741 4.3 53,745,155 6.1

* 18 SIN 창이 싱가포르4,581,000 1.0 31,187,802 1.3 54,134,538 2.9

* 19 SFO 샌프란시스코 미국 4,499,221 7.7 27,126,577 5.9 46,447,456 4.2

* 20 CGK자카르타-소엑카르노 하타인도네시아4,418,870 -6.432,300,870 -5.257,959,092 -1.3

　21 AYT 안탈리아 터키 4,095,608 4.8 15,488,181 6.6 28,493,262 8.3

* 22 ICN 서울 인천 대한민국4,093,798 9.2 25,699,012 7.9 43,563,306 6.8

* 23 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 4,062,890 4.8 23,581,244 3.5 40,510,192 -1.8

나. 주요 공항 여객처리실적

ACI 소속 주요 공항의 7월 여객처리실적

- 1위 미국 애틀랜타 하츠필드 잭슨, 2위 중국 베이징 캐피탈, 3위 영국 런던

히드로, 4위 미국 로스앤젤레스, 5위 미국 시카고 오헤어 공항

- 우리나라 공항11): 인천국제공항 22위(28위), 제주국제공항 76위(78위), 김포

국제공항 87위(85위), 김해국제공항 155위(149위)

<표 Ⅱ-14> 7월 ACI 소속 주요 공항 여객처리 순위

(단위: 명, %)

11) 괄호 안은 지난 달 1,090개 공항 중 순위


69

순위공항


전년

대비

1-7월

누적

누적

대비

직전

12개월

누적

직전

12개월

누적대비

　24 LGW 런던 개트윅 영국 4,058,330 6.0 21,523,178 7.4 36,936,126 6.1

　25 BCN 바르셀로나 스페인 4,024,671 4.8 21,250,733 6.4 36,485,875 4.7

* 26 FCO로마 피우미치노-레오나르도 다빈치이탈리아4,021,675 7.1 21,552,261 4.2 37,038,202 1.6

　27 CLT 샬럿 더글라스 미국 4,020,192 3.9 25,982,778 2.8 44,157,204 3.9

* 28 SEA 시애틀-타코마 미국 3,911,823 7.8 21,153,599 5.4 35,907,013 5.1

* 29 DME 모스크바-도모도데보 러시아 3,843,127 13.7 18,701,937 8.2 32,185,236 7.4

* 30 IAH휴스톤-조지 부쉬 인터콘티넨탈 미국 3,820,943 1.7 23,997,763 2.1 40,367,467 1.8

* 76 CJU 제주 대한민국2,130,093 15.5 12,837,037 14.4 21,667,528 14.8

* 87 GMP 서울 김포 대한민국1,902,648 9.2 12,200,028 8.9 20,899,699 9.1

* 155PUS 부산 김해 대한민국 862,512 4.5 5,902,208 7.2 10,075,735 9.1

*409 CJJ 청주 대한민국 164,617 33.3 920,705 16.4 1,508,184 11.0

순위공항


전년

대비

1-7월

누적

누적

대비

직전

12개월

누적

직전

12개월

누적대비

* 1 LHR 런던-히드로 영국 6,481,387 1.8 39,042,597 1.9 67,487,959 2.6

* 2 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 5,790,442 4.5 34,009,629 4.5 58,228,375 3.7

* 3 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 5,566,000 4.0 36,089,000 6.3 61,432,000 7.0

* 4 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드5,455,674 2.5 31,165,520 3.9 53,697,971 3.6

* 5 FRA프랑크푸르트-라인 마인 독일 5,246,118 2.0 29,783,835 2.4 52,020,960 2.9

* 6 DXB 두바이 아랍에미리트5,110,784-2.639,543,975 5.0 67,751,642 8.9

* 7 SIN 창이 싱가포르4,495,000 0.9 30,698,815 1.7 53,296,024 3.6

* 8 ICN 서울 인천 대한민국4,021,530 9.9 25,255,905 8.4 42,744,410 7.2

　 9 LGW 런던 개트윅 영국 3,718,693 7.2 19,370,962 8.5 33,171,896 7.1

　10 AYT 안탈리아 터키 3,535,044 5.1 11,814,106 4.7 22,218,065 6.6

* 11 IST 이스탄불 아타투르크 터키 3,228,566 8.6 21,206,359 10.4 35,999,806 10.7

　12 BCN 바르셀로나 스페인 3,007,900 6.8 15,320,158 9.3 26,308,407 8.6

* 13 MUC 뮌헨 독일 2,950,427 5.4 17,113,613 2.3 29,602,264 2.5

　14 PMI팔마데마요르카-손 상트 후안 스페인 2,919,928 0.7 9,846,032 0.5 17,901,857 2.3

* 15 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 미국 2,888,135 5.9 16,082,970 6.9 27,583,590 7.2

주: 1) 순위: 대상공항 1,073개 공항 중 순위

2) 주요공항 선정기준: 여객처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항

3) * : 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

자료: ACI

<표 Ⅱ-15> 7월 ACI 소속 주요 공항 국제선 여객처리 순위

(단위: 명, %)


70

순위공항


전년

대비

1-7월

누적

누적

대비

직전

12개월

누적

직전

12개월

누적대비

* 16 TPE 타이완 타오유완 대만 2,878,737 12.1 18,514,111 13.5 30,806,440 13.2

* 17 FCO로마 피우미치노-레오나르도 다빈치이탈리아2,856,657 8.3 15,007,306 5.9 25,902,574 3.4

* 18 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 2,841,235 5.4 16,611,333 4.6 28,439,369 -0.3

* 19 BKK 방콕-수완나푸미 태국 2,772,638-17.620,592,404-14.437,843,340 -6.7

* 20 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아2,754,829 2.9 19,899,444 9.7 34,371,770 14.3

* 21 NRT 도쿄 나리타 일본 2,557,810-5.717,295,455-0.130,490,194 2.0

* 22 ZRH 취리히 스위스 2,474,281 2.1 14,047,035 0.8 24,343,013 0.7

* 23 CPH 코펜하겐-캐스럽 덴마크 2,444,826 7.3 13,781,244 7.5 23,052,313 6.1

* 24 BRU브뤼셀 내셔널-말스뵈뢰 벨기에 2,315,104 14.8 12,158,367 12.4 20,270,869 7.8

　25 DUB 더블린 아일랜드2,296,917 5.9 12,249,421 6.7 20,860,162 6.5

* 26 YYZ 토론토 피어슨 캐나다 2,191,198 9.7 13,597,052 6.2 22,488,884 5.0

　27 MAN 맨체스터 영국 2,187,890 5.4 10,881,605 5.3 18,982,700 5.8

* 28 DOH 도하 카타르 2,160,843 11.4 14,940,781 14.0 25,101,073 14.0

* 29 VIE 비엔나 오스트리아2,160,445 2.3 12,389,654 2.9 21,711,377 1.8

* 30 DME 모스크바-도모도데보 러시아 2,132,549 3.2 10,450,664 1.0 18,283,113 3.3

* 148PUS 부산 김해 대한민국 406,752 4.5 2,743,789 8.5 4,686,432 11.5

* 173GMP 서울 김포 대한민국 344,074 -0.42,315,175 2.8 4,023,576 2.1

*201CJU 제주 대한민국 257,122 21.3 1,220,928 46.5 1,949,189 47.4

*348 CJJ 청주 대한민국 63,054 133.7 233,638 89.3 325,419 70.2 주: 1) 순위: 대상공항 777개 공항 중 순위

2) 주요공항 선정기준: 여객처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항

3) * : 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

자료: ACI

다. 주요 공항 운항처리실적

ACI 소속 주요 공항의 7월 운항처리실적

- 1위 미국 시카고 오헤어, 2위 미국 애틀랜타 하츠필드 잭슨, 3위 미국 달라스

포츠워스, 4위 미국 로스앤젤레스, 5위 미국 덴버 공항

- 우리나라 공항12): 인천국제공항 49위(54위), 김포국제공항 124위(120위),

제주국제공항 134위(135위), 김해국제공항 261위(260위)



71

<표 Ⅱ-16> 7월 ACI 소속 주요 공항 운항처리 순위 (단위: 회, %)

순위공항

코드도시/공항 국 가 운 항

전년

대비

1-7월

누적

누적

대비

직전

12개월

누적

직전

12개월

누적대비

* 1 ORD 시카고-오헤어 미국 83,017 2.3 504,955 -0.6 880,383 0.6

* 2 ATL 애틀랜타 하츠필드 잭슨 미국 76,222 -5.6 506,891 -5.2 883,481 -3.7

* 3 DFW 달라스 포츠워스 미국 59,933 -0.3 393,493 -1.0 673,925 0.4

* 4 LAX 로스앤젤레스 미국 57,997 2.8 369,518 4.7 631,406 4.8

* 5 DEN 덴버 미국 52,088 -1.5 327,333 -3.5 570,649 -4.1

* 6 PEK 베이징 캐피탈 중국 50,085 3.3 333,871 2.7 576,366 2.5

　 7 CLT 샬럿 더글라스 미국 47,812 -0.6 316,881 -3.2 547,624 -1.3

* 8 LAS 라스베가스-맥커란 미국 45,876 0.8 305,305 0.6 522,946 0.3

* 9 IAH휴스톤-조지 부쉬 인터콘티넨탈 미국 45,525 1.7 295,075 -0.6 504,451 0.2

* 10 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 43,778 0.4 276,588 -0.6 476,692 -1.8

* 11 FRA 프랑크푸르트-라인 마인 독일 42,841 -1.0 271,880 -0.3 472,000 -0.3

* 12 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드42,426 2.5 259,632 2.5 446,478 2.4

* 13 LHR 런던-히드로 영국 41,674 0.5 275,147 0.6 473,499 0.7

* 14 YYZ 토론토 피어슨 캐나다 39,952 1.9 252,202 0.4 432,372 0.0

* 15 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 미국 39,908 4.6 238,809 2.1 410,844 2.6

* 16 SFO 샌프란시스코 미국 38,660 5.5 249,999 4.2 431,397 3.1

* 17 IST 이스탄불 아타투르크 터키 38,368 6.2 250,924 9.0 427,133 9.6

　18 MSP미니애폴리스 세인트폴-울드 챔벌레인 미국 37,672 -5.9 242,433 -3.8 423,080 -1.1

　19 PHL 필라델피아 미국 36,991 -2.8 242,462 -4.9 420,476 -3.9

　20 PHX 피닉스 스카이하버 미국 36,880 -0.7 254,133 -1.6 431,815 -1.6

* 21 HND 도쿄-하네다 일본 36,792 5.2 243,670 5.2 415,372 4.6

　22 EWR 뉴왁 리버티 미국 36,108 -0.2 224,603 -6.6 397,536 -3.0

　23 MEX멕시코시티-베니토 후아레즈멕시코 35,972 6.7 234,075 4.6 406,228 5.2

* 24 CAN 광저우-바이윤 중국 35,767 3.7 235,870 5.0 403,530 5.5

* 25 PVG 상하이-푸동 중국 35,613 7.7 225,858 6.3 384,476 5.5

* 26 BOS보스톤-로건 제너랄 에드워드 로렌스 미국 35,234 1.3 209,183 1.5 364,325 3.1

* 27 DTW디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 미국 35,154 -9.7 229,438 -7.5 407,092 -4.1

* 28 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 34,360 4.0 230,621 5.3 394,366 5.6

* 29 MUC 뮌헨 독일 34,205 -1.2 218,532 -1.6 378,399 -1.9

* 30 ANC 앵커리지-테드 스티븐스 미국 34,057 -0.2 160,079 1.9 267,264 0.5

* 49 ICN 서울 인천 대한민국25,444 6.8 166,148 5.3 282,296 4.5

* 124GMP 서울 김포 대한민국13,968 10.1 97,757 10.9 169,028 10.1

* 134CJU 제주 대한민국12,987 12.0 80,863 9.6 137,822 10.6

* 261PUS 부산 김해 대한민국 6,703 -3.8 46,679 2.0 80,771 5.9

*679TAE 대구 대한민국 1,159 50.5 6,104 19.8 9,802 15.2

* 691 CJJ 청주 대한민국 1,082 24.9 6,250 13.1 10,304 9.6

주: 1) 순위: 대상공항 1,073개 공항 중 순위

2) 주요공항 선정기준: 운항처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항

3) * : 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항자료: ACI


72

<표 Ⅱ-17> 7월 ACI 소속 주요 공항 국제선 운항처리 순위 (단위: 회, %)

순위공항

코드도시/공항 국 가 운 항

전년

대비

1-7월

누적

누적

대비

직전

12개월

누적

직전

12개월

누적대비

* 1 ATL 애틀랜타 하츠필드 잭슨 미국 75,567 -5.8 502,250 -5.3 875,774 -3.7

* 2 ORD 시카고-오헤어 미국 67,116 13.4 394,570 7.1 675,998 6.9

* 3 DFW 달라스 포츠워스 미국 59,324 -0.4 389,148 -12.0 666,693 0.3

* 4 LAX 로스앤젤레스 미국 55,693 3.7 350,742 4.8 599,210 4.8

* 5 DEN 덴버 미국 51,619 -17.0 324,556 -3.7 566,098 -4.2

　 6 CLT 샬럿 더글라스 미국 45,544 -1.1 277,281 -2.0 496,333 -0.6

* 7 IAH휴스톤-조지 부쉬 인터콘티넨탈 미국 43,512 1.3 281,486 -14.0 480,574 -0.5

* 8 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 43,194 0.2 273,119 -0.5 470,761 -1.8

* 9 FRA프랑크푸르트-라인 마인 독일 41,930 -1.1 265,819 -0.1 461,373 -0.1

* 10 LAS 라스베가스-맥커란 미국 41,855 0.0 273,554 -0.7 470,735 -0.8

* 11 LHR 런던-히드로 영국 41,499 0.4 273,883 0.7 471,396 0.9

* 12 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 41,227 2.8 251,014 2.6 432,002 2.4

* 13 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 미국 38,824 4.5 233,025 1.9 400,894 2.5

* 14 YYZ 토론토 피어슨 캐나다 37,570 2.5 234,373 0.0 401,351 -0.3

* 15 SFO 샌프란시스코 미국 37,372 4.8 240,979 4.0 416,165 3.2

* 16 IST 이스탄불 아타투르크 터키 36,752 6.2 239,851 9.8 407,744 10.0

　17 PHL 필라델피아 미국 35,705 -3.0 234,257 -5.1 406,177 -4.0

* 18 CAN 광저우-바이윤 중국 35,589 3.6 234,503 4.9 401,240 5.4

　19 EWR 뉴왁 리버티 미국 35,388 0.6 218,924 -6.5 387,073 -3.0

* 20 PVG 상하이-푸동 중국 35,345 7.6 223,881 6.3 381,132 5.6

　21 PHX 피닉스 스카이하버 미국 35,317 -0.3 240,834 -14.0 409,251 -1.4

　22 MSP미니애폴리스 세인트폴-울드 챔벌레인 미국 35,103 -7.5 227,393 -4.4 398,157 -11.0

* 23 DTW디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 미국 34,467 -10.2 225,438 -7.8 400,568 -4.2

　24 MEX멕시코시티-베니토 후아레즈멕시코 33,267 6.2 214,738 4.4 367,837 3.1

* 25 MIA 마이애미 미국 33,145 0.2 237,632 0.9 397,951 1.8

* 26 BOS보스톤-로건 제너랄 에드워드 로렌스 미국 32,672 0.7 194,255 1.6 337,799 3.6

* 27 SEA 시애틀-타코마 미국 32,638 6.5 189,425 5.8 323,959 5.4

* 28 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 32,575 3.5 218,480 5.3 373,760 5.8

* 29 MUC 뮌헨 독일 32,500 -0.7 207,157 -14.0 358,878 -1.8

* 30 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 31,277 3.6 196,811 1.8 335,910 -2.4

* 42 ICN 서울 인천 대한민국 25,170 6.7 164,371 5.2 279,301 4.4

* 97 CJU 제주 대한민국 12,973 11.9 80,778 9.6 137,515 10.5

* 110GMP 서울 김포 대한민국 11,875 3.2 79,474 3.7 137,472 5.2

* 174PUS 부산 김해 대한민국 6,600 -2.8 45,590 2.4 78,727 6.3

*444TAE 대구 대한민국 1,159 50.5 6,104 19.8 9,802 15.2

*453 CJJ 청주 대한민국 1,082 24.9 6,250 13.1 10,304 9.6

주: 1) 순위: 대상공항 777개 공항 중 순위

2) 주요공항 선정기준: 운항처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항

3) * : 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항자료: ACI


73

1.4 ICAO 세계 항공 공급력(7월)

2014년 7월 세계 항공 공급력은 전년동월대비 5.3% 증가13)한 가운데 아태지역은

6.4% 증가

- ’14년 7월 누적 공급은 5.6% 증가

<표 Ⅱ-18> 7월 ICAO 세계 항공 공급력

지 역

2014년 7월 2014년 1~7월

ASK

(10억)비율(%)

전년동월

대비(%)

ASK

(10억)비율(%)

전년동기

대비(%)

아･태 214 30 6.4 1,404 32 7.6

유 럽 201 29 5.4 1,173 27 5.6

북 미 174 25 3.3 1,085 25 2.2

중 동 61 9 8.1 401 9 10.0

남미/카리브 36 5 3.4 234 5 3.5

아프리카 19 3 3.9 116 3 3.6

합 계 705 100 5.3 4,414 100 5.6

13) Total scheduled services 기준, 자료: ICAO, IATA, OAG


74

2. 글로벌 항공화물 동향

2.1 IATA 글로벌 화물운송동향(8월)

가. 개요

2014.8월 전 세계 총14) 화물톤킬로미터(FTK)는 전년동월대비 5.1% 증가

- 총 공급화물톤킬로미터(AFTK)는 3.4% 증가

- 총 화물탑재율(FLF)은 43.4%를 기록하여 0.7%p 증가

항공화물은 두 달 째 견고한 실적을 보이고 있으며, 이는 몇몇 지역에서의

개선된 수요 조건을 반영한 것임

전달과 비교하여 화물량이 확대되고 있으나 이는 국내 시장에 의해 주도된 것임.

중요한 것은 항공 화물량의 성장세가 긍정적이며, 몇몇 지역에서의 수요 조건이

개선되기 시작함

화물 항공 시장의 실적은 비즈니스 활동과 세계 무역의 개발과 비슷함. 그러나

최근 데이터는 아시아와 북미에서의 회복세가 보임

아･태지역 항공사에 의한 FTK의 성장은 상반기 말 가속화되기 시작함. 그리고

7월에 비해 8월 하락이 있음에도 불구하고 화물량은 여전히 올해 초반 변동이

없었던 수치를 상회하고 있으며, 전년대비 6.3% 증가함. 신흥 아시아 무역량에서

7월의 무역량 팽창은 1분기 동안의 하락세를 회복시키고 있음

북미지역 항공사는 2014년 초반 기상 조건으로 인한 성장 둔화를 겪은 후 증가된

거래량과 비즈니스 활동으로 인해 FTK 5.5% 성장을 기록함

유럽지역 항공사는 1.4% 성장을 기록함

- 러시아-우크라이나 위기와 뒤따른 EU 제지에 따라 이 지역의 성장세는

하락하였고, 특히 러시아 산업과 관련이 있는 독일에서 하락세를 보임

국내 항공 화물과 관련하여 탑재율은 7월에 비해 크게 증가했지만 FTK 크기

조정에 따라 국제선은 하락함 하지만 탑재율은 전년대비 전체 산업기준으로

상승세임

14) 국내선 + 국제선


75

항공 화물에 대한 전망이 좋아졌지만 향후 가능성에 대해서 한계가 있을 수

있음

- 작년 초반에 비해 급격히 성장하고 있지만 국제 경제 성장보다는 느린 속도임

- 기업 신뢰에 따르면 아직 국제 경제 성장률보다는 앞서있지만, 정치적, 경제적

위험으로 인해 개선은 느림

- 러시아-우크라이나 사고로 인해 아직도 유럽지역에서는 약한 회복 수준을

보임

<표 Ⅱ-19> 기간별 국내･국제선 화물실적 비교

(단위: %, %p)


FTK AFTK FLF(%p) FTK AFTK FLF(%p)

국 내 6.6 1.9 - 3.5 2 -

국 제 4.8 3.8 0.4 4.7 3.9 0.4

전 체 5.1 3.4 0.7 4.5 3.5 0.4

자료: IATA

자료: Netherlands CPB, IATA

[그림 Ⅱ-5] 연도별 항공 FTK와 세계 무역량 비교


76

자료: IATA

[그림 Ⅱ-6] 전 세계 총 화물실적 추이 및 성장률(IATA)

나. 국제선

2014.7월 전 세계 국제선 FTK는 전년동월대비 4.8% 증가

- 전 세계 국제선 AFTK는 3.8% 증가

- 전 세계 국제선 FLF는 46.4%를 기록하여 0.4%p 증가

<표 Ⅱ-20> 전 세계 8월 국제선 화물실적(IATA)

(단위: 천-톤킬로미터, %, %p)

구 분FTK AFTK FLF(%)

2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

아･태 5,413 5,384 5,707 6.0 9,280 9,508 9,964 4.8 58.3 56.6 57.3 0.7

유 럽 3,560 3,675 3,733 1.6 7,807 8,103 8,485 4.7 45.6 45.4 44.0 -1.4

북 미 2,015 1,966 2,056 4.6 5,451 5,590 5,542 -0.9 37.0 35.2 37.1 1.9

남 미 380 397 404 1.8 970 940 964 2.6 39.2 42.2 41.9 -0.3

중 동 1,628 2,019 2,178 7.9 3,937 4,756 5,046 6.1 41.3 42.4 43.2 0.7

아프리카 230 220 241 9.5 752 825 861 4.4 30.7 26.6 27.9 1.3

전 체 13,226 13,660 14,318 4.8 28,196 29,722 30,863 3.8 46.9 46.0 46.4 0.4

주: 증감은 2014년 기준 전년동월대비 증감률. 단, PLF 증감은 %p

자료: IATA


77

<표 Ⅱ-21> 전 세계 1-8월 누적 국제선 화물실적(IATA)

(단위: 천-톤킬로미터, %, %p)

구 분FTK AFTK FLF(%)

2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

아･태 43,504 42,395 44,547 5.1 73,571 72,463 76,697 5.8 59.1 58.5 58.1 -0.4

유 럽 28,493 28,601 29,396 2.8 59,206 59,843 61,591 2.9 48.1 47.8 47.7 -0.1

북 미 16,133 15,684 16,157 3.0 41,172 41,335 41,052 -0.7 39.2 37.9 39.4 1.4

남 미 3,331 3,405 3,438 1.0 7,740 8,013 7,873 -1.7 43.0 42.5 43.7 1.2

중 동 13,070 14,737 16,169 9.7 29,759 33,289 36,193 8.7 43.9 44.3 44.7 0.4

아프리카 1,809 1,837 1,919 4.5 5,774 6,076 6,227 2.5 31.3 30.2 30.8 0.6

전 체 106,340106,659 111,625 4.7 217,222221,020 229,633 3.9 49.0 48.3 48.6 0.4

주: 증감은 2014년 기준 전년누적대비 증감률. 단, PLF 증감은 %p

자료: IATA

다. 지역별

1) 총괄

2014.8월 전 세계 총 화물톤킬로미터(FTK)는 전년동월대비 5.1% 증가

- 총 공급화물톤킬로미터(AFTK)는 3.4% 증가

- 총 화물탑재율(FLF)은 43.4를 기록하여 0.7%p 증가

아･태지역은 전년동월대비 6.3% 성장

- 이 지역 항공사의 화물 수요는 무역 성장을 통해 이루어지며, 신흥 아시아

무역 시장의 무역량은 1분기 동안의 하락세 이후 회복하고 있음

- 지난 수 년동안 두자릿 수의 성장세를 기록했던 중국의 성장 추세는 느려

지고 있으나 올해 초 중국 정부의 경제 자극 정책은 느려진 성장 추세를

변화시키는데 도움이 됨

- 소비자 구매 조사 결과에 따르면, 제조업 분야의 비즈니스 활동이 증가하면

수출량의 증가에 도움이 되며 지속적인 항공 화물 수요를 만들어 지역의 긍정적

경제 성장을 유지하는데 도움이 됨


78

아프리카지역은 전년대비 9.4%의 큰 성장을 이룸

- 아프리카는 양적인 성장을 이뤄냈지만 큰 변동성을 가지고 있어 결과에

대한 약간의 왜곡이 있을 수 있음

- 연속 두 달째 성장하고 있지만 남아프리카의 주요 경제의 성장이 둔화되고

있기 때문에 성장 추세라고 결론 짓기는 이름

중동지역은 전년동월대비 7.8% 성장함

- 중미와 아프리카와 같은 무역이 활발하게 성장 중인 지역을 소개시켜 주는

형식으로 비즈니스의 기회를 잡고 있음

- 또한 부패하기 쉬운 원자재를 아시아 지역에 연결시켜주는 서비스를 확대

하고 있음

북미지역은 전년동월대비 5.5% 성장세를 기록함

- 올해 초 기상 악화로 인해 무역량이 약했지만, 최근 기록에 의하면 무역량은

회복되었고 긍정적인 성장 추세를 보임

- 이와 같은 결과로 무역과 항공 운수에 대한 수요가 증가할 것으로 보임

유럽지역은 전년동월대비 1.4% 성장을 기록함

- 러시아-우크라이나 위기와 EU제제에 따라 지역의 성장이 하락하고, 러시아

산업과 관련된 독일 지역에서 특히 하락함

- 최근 무역에 대한 기록에 따르면, 유로존의 수입과 수출은 증가세를 보이고

있기 때문에 이와 같은 환경이 지속된다면 항공 운송 수요의 감소세를 완화시킬

수 있을 것으로 보임

남미지역은 1.1% 성장에 그침

- 올해 초 지역거래 감소와 브라질의 경제 악화로 인해 항공 화물 성장이

제한됨

- 하지만 유로존 경제 활동의 지속적인 악화에도 불구하고 약간의 무역활동

증가에 대한 가능성이 있음


79

<표 Ⅱ-22> 전 세계 8월 지역별 총 화물실적(IATA) (단위: 천-톤킬로미터, %, %p)

구분FTK AFTK FLF(%)

2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

아･태 6,058 6,045 6,427 6.3 11,035 11,363 11,863 4.4 54.9 53.2 54.2 1.0

유 럽 3,642 3,766 3,817 1.4 8,184 8,500 8,909 4.8 44.5 44.3 42.8 -1.5

북 미 3,383 3,374 3,560 5.5 10,243 10,460 10,422 -0.4 33.0 32.3 34.2 1.9

남 미 427 452 457 1.1 1,139 1,115 1,199 7.5 37.5 40.5 38.1 -2.4

중 동 1,634 2,024 2,182 7.8 4,006 4,817 5,104 6.0 40.8 42.0 42.8 0.7

아프리카 235 224 245 9.4 800 878 915 4.2 29.4 25.5 26.7 1.2

전 체 15,380 15,884 16,688 5.1 35,406 37,134 38,413 3.4 43.4 42.8 43.4 0.7

주: 증감은 2014년 기준 전년동월대비 증감률. 단, PLF 증감은 %p / 자료: IATA

<표 Ⅱ-23> 전 세계 1-8월 누적 지역별 총 화물실적(IATA) (단위: 천-톤킬로미터, %, %p)


2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

아･태 48,327 47,409 49,859 5.2 86,824 86,142 91,185 5.9 55.7 55.0 54.7 -0.4

유 럽 29,014 29,159 29,953 2.7 61,614 62,630 64,442 2.9 47.1 46.6 46.5 -0.1

북 미 26,631 26,278 27,068 3.0 77,705 78,180 78,035 -0.2 34.3 33.6 34.7 1.1

남 미 3,677 3,819 3,830 0.3 9,131 9,377 9,400 0.2 40.3 40.7 40.7 0.0

중 동 13,126 14,789 16,211 9.6 30,285 33,781 36,646 8.5 43.3 43.8 44.2 0.5

아프리카 1,852 1,876 1,956 4.3 6,173 6,487 6,628 2.2 30.0 28.9 29.5 0.6

전 체 122,629 123,330 128,878 4.5 271,732 276,597 286,336 3.5 45.1 44.6 45.0 0.4

주: 증감은 2014년 기준 전년누적대비 증감률. 단, PLF 증감은 %p / 자료: IATA

<표 Ⅱ-24> 전 세계 월별 총 화물실적(IATA) (단위: 천-톤킬로미터, %, %p)


2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

1월 13,481 14,445 15,072 4.3 32,290 33,295 34,936 4.9 41.7 43.4 43.1 -0.2

2월 14,394 13,334 13,661 2.5 31,274 29,911 30,561 2.2 46.0 44.6 44.7 0.1

3월 17,073 16,694 17,731 6.2 35,064 35,101 36,439 3.8 48.7 47.6 48.7 1.1

4월 15,228 15,463 16,077 4.0 33,488 34,007 35,195 3.5 45.5 45.5 45.7 0.2

5월 15,599 15,749 16,520 4.9 34,290 35,086 36,579 4.3 45.5 44.9 45.2 0.3

6월 15,725 15,856 16,255 2.5 34,330 35,200 36,180 2.8 45.8 45.0 44.9 -0.1

7월 15,748 15,904 16,873 6.1 35,591 36,863 38,033 3.2 44.2 43.1 44.4 1.2

8월 15,380 15,884 16,688 5.1 35,406 37,134 38,413 3.4 43.4 42.8 43.4 0.7

9월 15,706 15,685 - - 33,871 34,915 - - 46.4 44.9 - -

10월 16,033 16,756 - - 34,293 36,064 - - 46.8 46.5 - -

11월 16,354 17,298 - - 33,699 35,208 - - 48.5 49.1 - -

12월 16,068 16,409 - - 34,090 35,511 - - 47.1 46.2 - -

1-8월

누적122,629 123,330 128,878 4.5 271,732 276,597 286,336 3.5 45.1 44.6 45.0 0.4



80

2) 아시아･태평양

2014.8월 아시아･태평양지역의 총 FTK는 전년동월대비 6.3% 증가

- 총 AFTK는 4.4% 증가

- 총 FLF는 54.2%를 기록하여 1.0%p 증가

[그림 Ⅱ-7] 글로벌대비 아시아･태평양지역 월간 FTK 증감률 추이(%)

<표 Ⅱ-25> 아시아･태평양지역 월별 총 화물실적(IATA)(단위: 천-톤킬로미터, %, %p)


2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감 2012 2013 2014 증감(%p)

1월 5,269 5,662 5,858 3.5 10,720 10,547 11,491 9.0 49.2 53.7 51.0 -2.7

2월 5,722 4,894 4,894 0.0 10,287 9,319 9,674 3.8 55.6 52.5 50.6 -1.9

3월 6,777 6,559 7,026 7.1 11,503 11,199 12,033 7.4 58.9 58.6 58.4 -0.2

4월 6,016 5,961 6,290 5.5 10,780 10,724 11,541 7.6 55.8 55.6 54.5 -1.1

5월 6,009 6,038 6,357 5.3 10,690 10,821 11,489 6.2 56.2 55.8 55.3 -0.5

6월 6,202 6,093 6,409 5.2 10,694 10,825 11,300 4.4 58.0 56.3 56.7 0.4

7월 6,274 6,158 6,599 7.2 11,117 11,343 11,793 4.0 56.4 54.3 56.0 1.7

8월 6,058 6,045 6,427 6.3 11,035 11,363 11,863 4.4 54.9 53.2 54.2 1.0

9월 6,312 6,122 - - 10,871 11,044 - - 58.1 55.4 - -

10월 6,251 6,372 - - 10,908 11,356 - - 57.3 56.1 - -

11월 6,490 6,754 - - 11,020 11,657 - - 58.9 57.9 - -

12월 6,363 6,346 - - 10,831 11,395 - - 58.8 55.7 - -

1-8월

누적48,327 47,409 49,859 5.2 86,824 86,142 91,185 5.9 55.7 55.0 54.7 -0.4



81

2.2 ACI 화물 처리실적(7월)

가. 개요15)

2014.7월 전 세계 항공화물(Cargo)16)은 전년동월대비 6.2% 증가함

- 북미, 중동 그리고 아･태지역의 국제 항공화물은 각각 12.3%, 9.5%, 7.1%로

증가함

<표 Ⅱ-26> 7월 전 세계 ACI 회원공항 화물처리실적 요약

(단위: 천톤, %)

구 분’14.7월 ’14.1-7월 누적 직전 12개월 누적

화물 증감률 화물 증감률 화물 증감률

국제선17) 5,039 6.2 33,265 4.3 57,337 3.4

전 체 7,652 6.2 50,745 3.4 88,101 2.6

주: 통계수치는 각 공항들이 ACI에 매달 제공하는 자료를 기초로 작성되었으며, ACI 회원공항은 전 세계 여객

운송량의 약 60%, 화물의 70%를 나타냄

자료: ACI PaxFlash and FreightFlash

15) 전체(국내+국제) 화물은 Cargo 실적 기준, 국제선 화물은 Freight 실적 기준으로

작성됨

16) 화물(Cargo)은 공항에서 적재 또는 하역하는 ‘(순)화물(Freight)+우편물(특송화물

포함)’을 의미하며, 중량은 메트릭톤 단위를 사용함

17) 화물(Freight)은 공항에서 적재 또는 하역하는 (순)화물로 제품, 신문, 외교행낭, 소포

(parcel post)와 등기소포(express parcel)를 말하며, 여객수하물과 트럭화물은 제외.

중량은 메트릭톤 단위를 사용함


82

<표 Ⅱ-27> 7월 ACI 회원공항 지역별 화물처리실적

(2014.7월 기준, 단위: 천톤, %)

구 분 지 역 화 물전년동월

대비(%)누적화물

전년누적

대비(%)직전12개월

직전12개월

누적대비(%)

국제

아프리카 110 -1.9 776,121 2.0 1,335 -0.7

아･태 1,921 7.1 12,715 6.0 21,897 4.6

유 럽 1,329 2.6 8,979 4.1 15,459 3.5

남미･카리브 235 -3.4 1,764 -1.0 3,097 -2.6

중 동 577 9.5 3,439 -0.6 5,923 1.7

북 미 866 12.3 5,592 6.1 9,627 4.5

소 계 5,039 6.2 33,265 4.3 57,337 3.4

전체*

아프리카 122 -3.3 854 0.9 1,469 -1.4

아･태 2,712 6.9 18,015 5.5 31,300 4.3

유 럽 1,499 2.6 10,090 3.9 17,422 3.3

남미･카리브 374 0.9 2,653 -0.4 4,697 -1.4

중 동 587 9.1 3,508 -0.9 6,045 1.4

북 미 2,358 8.5 15,624 2.5 27,169 1.6

합 계 7,652 6.2 50,745 3.4 88,101 2.6

주: 1) 공란은 자료 미제출 및 기타 원인으로 미표기

2) 전체=출발･도착화물(국내+국제)+통과(1회)

자료: ACI

나. 주요 공항 화물처리실적

ACI 소속 주요 공항의 7월 화물처리실적

- 1위 홍콩 첵랍콕, 2위 미국 테네시 멤피스, 3위 중국 상하이 푸동, 4위 미국

앵커리지, 5위 대한민국 인천 공항

- 우리나라 공항18): 인천국제공항 5위(4위), 제주국제공항 111위(122위), 김포

국제공항 114위(121위), 김해국제공항 203위(207위)



83

<표 Ⅱ-28> 7월 ACI 소속 주요 공항 화물처리 순위19) (단위: 톤, %)

순위공항

코드　도시/공항 국 가 화 물

전년

대비

1-7월

누적

누적

대비

직전

12개월

누적

직전

12개월

누적대비* 1 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 373,000 8.2 2,478,000 6.5 4,311,000 4.9 * 2 MEM 멤피스 미국 355,131 5.7 2,462,986 4.1 4,234,451 3.7 * 3 PVG 상하이-푸동 중국 274,930 12.8 1,767,645 8.3 3,064,207 6.1 * 4 ANC앵커리지-테드 스티븐스 미국 229,968 9.9 1,393,739 1.6 2,442,983 0.5 * 5 ICN 서울 인천 대한민국 214,759 5.5 1,463,934 4.3 2,524,649 3.1 　 6 SDF루이스빌-스탠디포드 필드 미국 189,410 7.1 1,275,400 3.2 2,255,914 3.2 * 7 DXB 두바이 아랍에미리트184,720 -10.71,367,967 -3.1 2,399,695 0.0 * 8 NRT 도쿄 나리타 일본 180,295 4.7 1,219,760 8.5 2,115,813 7.2 * 9 FRA프랑크푸르트-라인 마인 독일 178,727 1.2 1,221,653 2.3 2,121,910 2.3 * 10 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 165,500 0.3 1,104,608 3.3 1,910,565 1.1 * 11 MIA 마이애미 미국 159,430 8.9 1,131,789 2.0 1,967,379 1.5 * 12 SIN 창이 싱가포르 158,000 -2.2 1,085,518 0.2 1,875,491 0.1 * 13 LAX 로스앤젤레스 미국 157,747 8.5 1,022,994 1.3 1,764,245 -0.1* 14 PEK 베이징 캐피탈 중국 149,366 1.8 1,003,924 -2.6 1,813,640 -2.0* 15 ORD 시카고-오헤어 미국 142,333 16.6 924,113 10.9 1,587,725 7.7 * 16 TPE 타이완 타오유완 대만 141,517 7.6 941,092 4.4 1,611,239 2.3 * 17 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 139,740 9.8 958,832 9.0 1,644,810 8.2 * 18 LHR 런던-히드로 영국 135,082 7.2 903,132 4.0 1,550,151 1.9 * 19 CAN 광저우-바이윤 중국 117,820 11.4 797,098 11.2 1,390,236 9.6 * 20 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 미국 108,443 1.1 736,587 1.7 1,302,459 2.5 * 21 BKK 방콕-수완나푸미 태국 102,504 3.4 711,686 0.6 1,240,181 -0.3* 22 HND 도쿄-하네다 일본 97,030 16.6 588,514 14.8 1,028,187 11.6 * 23 IND 인디애나폴리스 미국 90,833 12.1 564,948 -0.1 991,567 2.0 * 24 DOH 도하 카타르 85,003 12.5 555,429 11.8 942,015 11.3 　25 DWC 알 막튬 아랍에미리트80,285 § 356,852 § 　　* 26 SZX 쉔젠 바오안 중국 79,890 5.4 532,219 5.1 939,391 5.3 * 27 LEJ라이프치히 할레-슈케우디츠 독일 78,112 5.1 518,500 2.2 889,402 2.3 * 28 AUH 아부다비 아랍에미리트68,287 6.3 450,390 14.6 769,986 19.4 * 29 CGN 쾰른 본 독일 64,218 3.5 428,025 4.2 734,226 1.8 * 30 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아64,046 1.9 431,614 4.2 713,714 0.4 * 111 CJU 제주 대한민국 10,754 27.0 76,065 4.9 128,179 5.0 * 114GMP 서울 김포 대한민국 10,316 18.5 77,060 9.0 132,732 10.6 *203PUS 부산 김해 대한민국 3,148 10.7 20,887 -5.8 35,530 -10.4*346TAE 대구 대한민국 723 10.9 4,608 -14.2 7,486 -17.2*354KWJ 광주 대한민국 680 16.1 4,974 -18.6 8,251 -12.5*385 CJJ 청주 대한민국 498 44.2 3,442 31.9 5,583 -5.6

주: 1) 순위: 대상공항 1,073개 공항 중 순위 2) 주요공항 선정기준: 화물처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항3) * : 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

공란: 존재하지 않거나 의미 없는 데이터§ : 전쟁, 사회 또는 정치적 불안, 스포츠 대회, 신규노선 등 특수한 상황에 의해 증감률이 200%를 초과하거나

-50% 미만인 경우 자료: ACI

19) 화물(Cargo) 기준 실적


84

<표 Ⅱ-29> 7월 ACI 소속 주요 공항 국제선 화물처리 순위20)(단위: 톤, %)

순위공항

코드도시/공항 국 가 화 물

전년

대비

1-7월

누적

누적

대비

직전

12개월

누적

직전

12개월

누적대비

* 1 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 370,000 8.3 2,457,000 6.7 4,275,000 5.1 * 2 ICN 서울 인천 대한민국 208,510 5.0 1,420,471 4.0 2,448,508 2.7 * 3 PVG 상하이-푸동 중국 206,023 11.0 1,298,683 7.1 2,240,500 5.8 * 4 DXB 두바이 아랍에미리트 184,720 -10.71,367,967 -3.12,399,695 0.0 * 5 NRT 도쿄 나리타 일본 172,687 4.0 1,169,502 8.0 2,026,714 6.3 * 6 FRA프랑크푸르트-라인 마인 독일 168,216 0.7 1,151,889 2.4 2,000,702 2.5 * 7 ANC앵커리지-테드 스티븐스 미국 164,882 15.2 987,662 5.9 1,730,768 4.4 * 8 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 161,933 0.3 1,080,804 3.3 1,868,206 1.1 * 9 SIN 창이 싱가포르 155,000 -2.4 1,065,116 0.2 1,839,570 0.2 * 10 TPE 타이완 타오유완 대만 140,276 7.7 931,949 4.4 1,595,510 2.3 * 11 MIA 마이애미 미국 138,492 11.1 982,532 3.3 1,706,684 2.8 * 12 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 136,650 9.8 938,351 9.0 1,608,314 8.0 * 13 LHR 런던-히드로 영국 127,264 7.7 849,556 4.6 1,451,842 2.2 * 14 ORD 시카고-오헤어 미국 101,474 19.3 648,348 14.6 1,098,689 10.3 * 15 BKK 방콕-수완나푸미 태국 99,397 4.0 688,253 1.2 1,197,797 0.4 * 16 LAX 로스앤젤레스 미국 93,055 11.1 585,852 2.9 1,004,300 1.2 * 17 JFK 뉴욕 존 F. 케네디 미국 83,574 3.2 567,001 3.7 983,007 2.9 * 18 DOH 도하 카타르 83,489 12.8 546,844 12.6 926,706 11.9 　19 DWC 알 막튬 아랍에미리트 80,285 § 356,852 § 　　* 20 LEJ라이프치히 할레-슈케우디츠 독일 72,178 4.7 480,308 1.9 825,521 2.0 * 21 AUH 아부다비 아랍에미리트 67,456 5.7 445,340 14.3 762,268 19.3 * 22 PEK 베이징 캐피탈 중국 66,219 2.2 401,204 -2.1 714,790 -1.2* 23 CGN 쾰른 본 독일 62,784 3.5 418,453 4.2 718,052 1.8 * 24 KIX 오사카-간사이 일본 58,022 10.9 389,375 10.2 671,957 5.2 * 25 CAN 광저우-바이윤 중국 57,814 10.2 382,332 11.6 655,736 10.8 * 26 LUX 뤽상부르-핀델 룩셈부르크 57,299 -1.4 402,876 7.4 701,257 10.4 * 27 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 54,815 3.5 374,838 6.5 618,498 2.0 * 28 IST 이스탄불 아타투르크 터키 50,111 -2.3 374,310 15.2 628,715 16.1 　29 LGG 리에주 벨기에 49,724 5.0 331,364 2.0 567,341 3.3 * 30 MXP 밀라노-말펜사 이탈리아 41,322 4.7 270,593 10.9 445,948 9.3 * 163GMP 서울 김포 대한민국 1,438 -7.7 13,193 11.8 23,824 10.0 * 213PUS 부산 김해 대한민국 754 -18.3 6,260 -18.8 10,899 -16.0*340CJU 제주 대한민국 25 47.1 158 -29.1 536 3.6 *357 CJJ 청주 대한민국 16 85.9 54 10.1 89 §

주: 1) 순위: 대상공항 777개 공항 중 순위 2) 주요공항 선정기준: 화물처리실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항 3) * : 우리나라 공항기점으로 취항하거나 취항한 적이 있는 공항

공란: 존재하지 않거나 의미 없는 데이터 § : 전쟁, 사회 또는 정치적 불안, 스포츠 대회, 신규노선 등 특수한 상황에 의해 증감률이 200%를 초과하

거나 -50% 미만인 경우 자료: ACI

20) 화물(Freight) 기준 실적

통권 제28호 (2014.10)

Ⅲ. 항공산업･레저 동향

1. 항공관련 경제지표 동향 / 87

2. 항공산업관련 주요 동향 / 94

3. 항공기 제작 및 정비 동향 / 107

4. 우리나라 항공레저 동향 / 110

5. 기타 / 112


87


1. 항공관련 경제지표 동향

1.1 경제동향 및 전망

가. 경제동향21)

한국개발연구원(KDI)에 따르면 최근 우리 경제는 일부 지표의 부진이 지속

되면서 미약한 경기회복세로부터 벗어나고 있지 못한 것으로 판단

조업일수 감소 등 일시적 요인의 영향으로 생산 및 출하가 부진한 가운데 제조업

평균가동률도 비교적 큰 폭으로 하락

- 광공업 생산 및 출하가 감소로 전환되었으며, 서비스업도 개선추세가 미약한

수준에 머물고 있음

- 제조업 평균가동률도 하락하면서 낮은 수준에 정체되어 있으며, 이는 투자

회복의 제약요인으로 작용하고 있음

수출이 양호한 흐름을 유지하고 있는 반면, 내수는 민간소비의 부진이 완화되었

으나 투자 관련 지표의 부진이 지속되면서 전반적인 회복이 지체되고 있음을

시사

- 수출은 9월 중 대미국 수출을 중심으로 개선추세가 유지되면서 전월의

일시적인 부진으로부터 회복되는 모습

- 소매판매액지수가 비교적 큰 폭으로 증가하였으나, 투자 관련 지표는 설비

투자의 부진이 심화되고 건설투자도 토목부문의 감소세가 지속되면서 회복이

지체되는 모습

한편, 소비자물가는 공급 측 요인이 안정된 가운데 내수부진이 지속되면서

1%대 초반의 낮은 상승률을 기록

21) 자료: KDI 경제동향(2014.9)


88

<표 Ⅲ-1> 주요 경제지표(전년동기대비 증감률, %)

구 분 2012 20132013 2014

Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 7 8 9

전산업생산

All Industry Production1.4 1.6 2.6 1.7 0.8 - 2.7 0.6 -

광공업생산

Industrial Production1.3 0.3 1.7 0.7 0.3 - 3.9 -2.8 -

서비스업생산

Service Production1.6 1.4 2.1 1.9 1.4 - 2.7 2.1 -

소매판매액

Retail Sales Index2.4 0.8 1.2 2.5 0.7 - 0.6 2.1 -

설비투자지수

Index of Equipment Investment-2.8 -1.3 10.4 5.9 6.2 - 2.8 -9.8 -

건설기성액(불변)

Value of Construction Completed

(Constant Price)

-5.0 10.1 9.7 6.5 0.1 - -0.8 -0.4 -

수출(통관)

Export(f.o.b.)-1.3 2.1 4.7 1.7 3.2 3.9 5.2 -0.2 6.8

수입(통관)

Imports (c.i.f.)-0.9 -0.8 2.5 2.0 3.2 5.6 5.8 3.1 8.0

무역수지(십억달러)

Balance of Trade(Billion US Dollars)28.3 44.1 13.3 5.2 14.9 9.1 2.3 3.4 3.4

실업률

Unemployment Rate3.2 3.1 2.8 4.0 3.7 - 3.4 3.3 -

취업자수

Number of Employed1.8 1.6 2.2 3.0 1.8 - 2.0 2.3 -

소비자물가

Consumer Price2.2 1.3 1.1 1.1 1.6 1.4 1.6 1.4 1.1

국고채

3-year Treasury Bonds2.82 2.86 2.86 2.87 2.68 2.30 2.52 2.51 2.30

종합주가지수

KOSPI1,997 2,011 2,011 1,986 2,002 2,020 2,076 2,069 2,020

원/달러 환율

Won/Dollar Exchange Rate1,071.1 1,055.3 1,055.3 1,068.8 1,014.4 1,050.6 1,024.3 1,013.6 1,050.6

OECD 경기선행지수

OECD Composite Leading Indicator-0.6 0.6 0.9 0.7 0.5 - 0.3 - -

유가(두바이, 달러/배럴)

Oil Price(Dubai,US$/bbl)109.0 105.3 106.2 104.4 106.0 101.5 106.1 101.9 96.6

주: 국고채 수익률･종합주가지수･원/달러 환율은 기말 기준, 유가(두바이)는 기간평균 기준임


89

나. 경제전망22)

한국은행이 ’14.10.15일 발표한 ｢2014∼15년 경제전망｣에 따르면 ’14년 중

GDP성장률은 4월 전망(4.0%)과 7월 전망(3.8%)에 비해 하락한 3.5%를

나타낼 것으로 전망(2015년에는 3.9% 성장할 것으로 예상)

가장 최근 발표한 한국경제연구원은 보고서를 통해 올해 국내 경제성장률은

3.5%를 기록할 것으로 예상하고, 2015년에는 세계경제 개선, 대내적으로는

확장적 경제운용 등의 영향으로 3.7% 성장할 것으로 전망

<표 Ⅲ-2> 우리나라 2014년도 경제성장률 전망 요약

구 분 ’14년 전망 ’15년 전망 발표시점

국회예산정책처 3.5% 3.7% 2013/10/07

OECD 4.0% 4.2% 2014/05/06

KDI 3.7% 3.8% 2014/05/27

한국금융연구원 4.1% 2014/06/16

LG경제연구원 3.7% 3.9% 2014/09/23

현대경제연구원 3.6% 3.6% 2014/10/06

IMF 3.7% 4.0% 2014/10/07

한국은행 3.5% 3.9% 2014/10/10

한국경제연구원 3.5% 3.7% 2014/10/20

주: 각 기관별 발표 자료를 요약하여 정리

22) 2014년 하반기 경제전망, 한국은행, 2014.7.10


90

1.2 환율

2014.9월 원/달러 환율은 월 초반 미 경기 개선에 따른 글로벌 달러 강세로

상승 출발함. 이후 유럽중앙은행의 기준금리 인하 및 스코틀랜드 독립 이슈

등으로 달러 강세가 지속되고, 미 연준의 조기 금리인상 우려가 확산되면서

원/달러 환율이 5개월 여 만에 1,050원선을 돌파(9.29일), 9월 환율은 전월

종가대비 41.2원 상승한 1,055.2원으로 마감

원/엔(100엔) 환율은 글로벌 달러 강세 기조 속에 일본 연기금 해외투자 확대에

대한 기대감, 일본 경제지표 부진에 따른 추가 양적완화 가능성 등으로 엔화

약세를 보임. 월 말 미국의 시리아 공습으로 엔화 환율이 상승 반전하였으나,

9월 원/엔(100엔) 환율은 전월종가대비 17.4원 하락한 960.2원으로 마감

<표 Ⅲ-3> 원/달러, 원/엔, 달러/유로 및 엔/달러 환율 추이

(기말 기준, 단위: 원, 달러, 엔, %)

구 분 2011 2012 20132014

1/4분기 2/4분기 3/4분기 8월 9월

원/달러1,151.8 1,070.6 1,055.4 1,064.7 1,011.8 1,055.2 1,014.0 1,055.2

(-1.5) (7.6) (1.4) (-0.9) (5.2) (-4.1) (1.4) (-3.9)

(평 균)1)

1,108.0 1,126.8 1,095.0 1,069.2 1,029.2 1,026.6 1,024.6 1,035.8

(4.3) (-1.7) (2.9) (-0.7) (3.9) (0.3) (-0.4) (-1.1)

원/100엔1,485.2 1,247.5 1,004.7 1,038.7 1,000.0 960.2 977.6 960.2

(-5.9) (19.1) (24.2) (-3.3) (3.9) (4.1) (1.9) (1.8)

(평 균)1)

1,391.3 1,413.1 1,123.4 1,039.6 1,008.7 988.3 996.0 962.5

(-5.1) (-1.5) (25.8) (1.8) (3.1) (2.1) (0.7) (3.5)

달러/유로1.2955 1.3222 1.3799 1.3748 1.3645 1.2691 1.3183 1.2691

(-2.5) (2.1) (4.4) (-0.4) (-0.7) (-7.0) (-1.6) (-3.7)

엔/달러77.66 85.86 105.04 102.90 101.44 109.41 103.69 109.41

(5.0) (-9.6) (-18.3) (2.1) (1.4) (-7.3) (-0.8) (-5.2)

주: 1) 기간 중 일평균 환율 기준

2) ( ) 안은 전기(말) 대비 절상(+), 절하(-)율(%)

3) 기말기준

자료: 한국은행


91

1.3 항공유가

제트항공유의 9월 Platts 지수23)는 월 초반부터 하락하여, 8.26일 306.2을

기록

- 제트항공유 Platts 지수

: 322.4(’14.9.5) → 313.5(’14.9.12) → 308.5(’14.9.19) → 306.2(’14.9.26)

제트항공유의 지역별 비중을 살펴보면 북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아

& 오세아니아 22% 순으로 나타남

지역별 제트항공유 Platts 지수는 남미 & 중미가 326.7로 가장 높고, 북미가

299.6으로 가장 낮음

<표 Ⅲ-4> 지역별 제트항공유 Platts 지수 및 가격

(2014.9.26.일 기준)

구 분

Index

비중

(%)

cts/gal $/bbl $/mt

Index

Value

2000=100

전주

대비

(%)

전월

대비

(%)

전년

대비

(%)

Jet Fuel Price 100 266.7 112.0 882.8 306.2 -0.7 -6.9 -8.7

아시아 & 오세아니아 22 263.2 110.5 873.3 315.9 -0.5 -5.3 -9.2

유럽 & CIS 28 267.2 112.2 884.4 302.4 -0.8 -5.3 -10.2

중동 & 아프리카 7 258.8 108.7 857.6 324.6 -0.7 -5.3 -10.0

북 미 39 268.3 112.7 889.0 299.6 -0.8 -9.1 -7.3

남미 & 중미 4 280.8 117.9 908.0 326.7 -0.8 -7.4 -6.2

자료: IATA

원유가가 오르면 제트유가도 오르는 동조화(coupling)현상을 그래프로 확인

가능하며, 원유가와 제트유가 간 차이(spread)가 어느 정도 일정하게 유지되고

있음

9.26일 기준 제트유는 배럴당 112.0달러로 전주대비 1.6% 하락, 전월대비

0.7% 하락, 전년대비 4.2% 하락함

23) Platts는 2000년대의 유가를 100으로 환산하여 유가지수를 산정


92

[그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수 및 가격변동

1.4 유류할증료 현황 분석

가. 11월 유류할증료 현황

11월 우리나라 국적항공사들의 국제선(국내 출발) 유류할증료는 11단계로 하락

∙ 유류할증료가 11단계까지 떨어진 것은 2011년 4월 이후 3년 7개월만에 최저

수준으로 2012년 4월 18단계까지 오른 뒤 하락세를 이어옴

∙ 유류할증료 단계: 14단계(’14.3) → 15단계(’14.4) → 14단계(’14.5∼9)

→ 13단계(’14.10) → 11단계(’14.11)

11월 국제선 유류할증료 기준이 되는 싱가포르 국제석유시장 항공유(MOPS)

가격은 갤런 당 255.52센트(9.16일~10.15일 평균 가격으로 산정)

11월 국내선 유류할증료(부가세 포함)는 9,900원

∙ 국내선 유류할증료: 11,000원(’13.8) → 12,100원(’13.9~’14.5)

→ 11,000원(’14.6~’14.9)→ 9,900원(’14.10)

→ 9,900원(’14.11)


93

나. 지역별 유류할증료 변동 추이

<표 Ⅲ-5> 11월 국제선 편도 유류할증료(단위: USD)

구 분일본･

중국 산동

중국･

동북아동남아

서남아･

CIS

중동･

대양주

유럽･

아프리카미주

2013.12월 25 44 58 69 126 148 154

2014.1월 25 44 58 69 126 148 154

2014.2월 25 44 58 69 126 148 154

2014.3월 24 41 54 64 117 138 144

2014.4월 25 44 58 69 126 148 154

2014.5월 24 41 54 64 117 138 144

2014.6월 24 41 54 64 117 138 144

2014.7월 24 41 54 64 117 138 144

2014.8월 24 41 54 64 117 138 144

2014.9월 24 41 54 64 117 138 144

2014.10월 22 38 50 60 109 128 133

2014.11월 18 32 42 50 91 107 112

주: 편도 기준

자료: 항공사 홈페이지

다. 항공사별 유류할증료 현황

<표 Ⅲ-6> 11월 국적사 국제선 유류할증료 비교(단위: USD)

구 분대한항공,

아시아나항공이스타항공 티웨이항공 에어부산 제주항공 진에어

일본, 중국 산둥성 18 18

중국, 동북아 32 34

동남아시아 42 29

서남아시아, CIS 50 -　 -　 - -

중동, 대양주 91 -　 -　 - - -

유럽, 아프리카 107 -　 -　 -　 - -

미 주 112 -　 -　 - - -

주: 편도 운임기준

자료: 항공사 홈페이지


94

2. 항공산업관련 주요 동향

2.1 항공산업 규모

국내 항공산업시장 생산규모는 ’20년 200달러 수준으로 수출비율이 72%에

달할 것으로 전망(’13년 36억달러 중 수출비율 46%)24)

구분 1997 2010 2013 2014(전망) 2020(전망)

생산 1,269 2,430 3,606 4,191 20,000

수출 297 1,643 1,652 2,002 14,320

수출비율 23% 68% 46% 48% 72%

군수를 제외한 민수는 ’13년 16.2억달러에서 ’20년 127.8억달러 전망

2.2 항공운송관련 사업 현황

가. 항공운송 관련 사업의 분류

2014.9월 말 기준 우리나라 항공운송관련 등록 또는 신고 사업체 규모는

1,201개

※ 항공법 제2조 포함 사업체 기준

- ’14년 6월말 1,019개에서 9월말 1,201개로 182개 증가

구분2014년 6월말 기준

사업체 수

2014년 9월말 기준

사업체 수증가

국내국제항공운송사업 8 8 -

소형항공운송사업 6 6 -

항공기사용사업 51 52 +1

항공기취급업 25 26 +1

항공기정비업 31 32 +1

상업서류송달업 557 567 +10

항공운송 총대리점업 142 150 +8

도심공항터미널업 2 2 -

항공기대여업 3 3 -

항공레저스포츠사업 - 16 +16

초경량비행장치사용사업 194 339 +145

계 1,019 1,201 +182

24) 한국항공우주산업진흥협회, “항공우주” 2014 여름호


95

<표 Ⅲ-7> 우리나라 항공운송 관련 사업(2014.9월 말 기준)

구 분 정 의 사업체수

국내항공

운송사업

국내 정기편 운항: 국내공항-국내공항 사이 일정한 노선을 정하고 정기적인

운항계획에 따라 운항하는 항공기 운항

8

국내 부정기편 운항: 국내에서 이루어지는 국내 정기편 운항 외의

항공기 운항

국제항공

운송사업

국제 정기편 운항: 국내공항과 외국공항 사이 또는 외국공항과 외국공항

사이에 일정한 노선을 정하고 정기적인 운항계획에 따라 운항하는 항공기

운항

국제 부정기편 운항: 국내공항과 외국공항 사이 또는 외국공항과 외국

공항 사이에 이루어지는 국제 정기편 운항 외의 항공기 운항

소형항공

운송사업국내항공운송사업 및 국제항공운송사업 외의 항공운송사업 6

항공기

사용사업

항공운송사업 외의 사업으로서 타인의 수요에 맞추어 항공기를 사용

하여 유상으로 농약 살포, 건설 또는 사진촬영 등 국토교통부령으로

정하는 업무를 하는 사업

52

항공기

취급업

항공기에 대한 급유(給油), 항공 화물 또는 수하물(手荷物)의 하역(荷役),

그 밖에 정비 등을 제외한 지상조업(地上操業)을 하는 사업26

항공기

정비업

항공기 등, 장비품 또는 부품의 정비 등을 하는 사업

항공기 등, 장비품 또는 부품의 정비 등에 대한 기술관리 및 품질관리

등을 지원하는 사업

32

상업서류

송달업

타인의 수요에 맞추어 유상으로 ｢우편법｣ 제1조의2제7호 단서에 해당

하는 수출입 등에 관한 서류와 그에 딸린 견본품을 항공기를 이용하여

송달하는 사업

567

항공운송

총대리점업

항공운송사업을 경영하는 자를 위하여 유상으로 항공기를 이용한 여객

또는 화물의 국제운송계약 체결을 대리(代理)[여권 또는 사증(査證)을

받는 절차의 대행은 제외한다]하는 사업

150

도심공항

터미널업

공항구역이 아닌 곳에서 항공여객 및 항공화물의 수송 및 처리에 관한

편의를 제공하기 위하여 이에 필요한 시설을 설치･운영하는 사업2

항공기

대여업

다른 사람의 수요에 맞추어 유상으로 항공기, 경량항공기 또는 초경량

비행장치를 대여(貸與)하는 사업 3

항공레저

스포츠

사업

타인의 수요에 맞추어 유상으로 비행선, 활공기, 경량항공기 또는 초경량

비행장치를 사용하여 조종교육, 체험 및 경관조망, 항공레저스포츠를

위하여 대여, 경량항공기 또는 초경량비행장치에 대한 정비, 수리 또는

개조 등의 서비스를 제공하는 사업

16

초경량

비행장치

사용사업

다른 사람의 수요에 맞추어 국토교통부령으로 정하는 초경량비행장치를

사용하여 유상으로 농약살포, 사진촬영 등 국토교통부령으로 정하는

업무를 하는 사업

339

자료: 국토부 항공산업과, 서울지방항공청, 부산지방항공청


96

나. 국내･국제 및 소형 항공운송사업 현황

국내 또는 국제 항공운송사업은 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 진에어,

에어부산, 이스타항공, 티웨이항공, 에어인천으로 8개 사업체

<표 Ⅲ-8> 국내･국제 항공운송사업 현황

(2014.9월 기준)

구 분 대한항공 아시아나 제주항공 진에어 에어부산이스타항공티웨이항공에어인천

대 표 자 지창훈 김수천 최규남 마 원 한태근 김정식 함철호 박용광

면허일 ’62.11.30 ’88.2.24 ’05.8.25 ’08.4.5 ’08.6.11 ’08.8.6 ’05.3.31 ’12.5.22

최초취항일 ’69.3.1 ’88.12.23 ’06.6.5 ’08.7.17 ’08.10.27 ’09.1.7 ’05.8.31 ’13.3.5

영업범위국내,

국제

국내,

국제

국내,

국제

국내,

국제

국내,

국제

국내,

국제

국내,

국제국제

노선망

- 국내선

- 국제선

19개노선

149개노선

14개노선

100개노선

4개노선

15개노선

1개노선

12개노선

3개노선

11개노선

3개노선

8개노선

2개노선

5개노선

-

2개노선

항공기보유

- 여객기

- 화물기

148대

120대

28대

83대

72대

11대

15대

-

11대

-

12대

-

8대

-

7대

-

-

2대

자 본 금 2,989억 9,755억 1,100억 270억 500억 278억 169억 50억

종업원수

- 임 원

- 조종사

(외국인)

- 정비사

- 객실승무원

- 일반직기타

18,333

114

2,350

(426)

2,354

5,549

7,966

10,147

46

1,412

(143)

1,269

3,769

3,651

1,069

5

221

(1)

169

374

300

707

2

185

(-)

27

316

177

659

3

164

(4)

26

256

210

648

6

98

(9)

89

194

261

564

7

105

(-)

74

170

208

63

7

13

(-)

16

3

24

주: 조종사 수는 외국인 조종사를 포함

자료: 국토교통부 항공산업과

소형 항공운송사업은 대한항공, 삼성테크윈, 코리아익스프레스에어, 헬리코리아,

블루에어, 예천천문우주센터로 총 6개 사업체


97

<표 Ⅲ-9> 소형항공운송사업 현황

(2014.9월 말 기준)

구 분 대한항공삼성

테크윈

코리아익스

프레스에어

헬리

코리아블루에어

예천천문

우주센터

대 표 자 지창훈 김철교 노승영 민경조 최인규 박홍서

면허(등록)일 ’94.9.27 ’88.6.17 ’07.7.4 ’96.9.17 ’11.9.5 ’14.5.23

최초취항일 ’07.7.31 ’01.11.11 ’09.3.21 ’01.11.11’11.12.26

운항증명운항점검중

사업범위전세

(여객)

전세

(여객,

화물)

전세

(여객)

전세

(여객,

화물)

전세운송

관광비행

지점간비행

전세운송

관광비행

자 본 금 2,989억원 2,656억원 50억원 30억원 10억원 34억원

자료: 서울지방항공청, 부산지방항공청, 각 소형항공운송사업체

다. 서비스 평가

｢2013년도 항공교통서비스평가｣ 결과 인천･김포･김해공항 등의 서비스는 매우

우수(A)를 기록했고, 항공사들도 대부분 우수(B) 이상을 기록

항공사대형항공사 저비용항공사

대한항공 아시아나 에어부산 이스타 제주항공 진에어 티웨이

국내선 A-매우우수 B-우수 A-매우우수A-매우우수A-매우우수A-매우우수A-매우우수

국제선 B-우수 B-우수 A-매우우수 B-우수 B-우수 A-매우우수 B-우수

주: ’12.7월 항공법 개정에 따라 시행된 항공교통이용자 보호제도에 따른 평가

라. 항공수요

｢영남지역 항공수요조사 연구｣(8.25)와 ｢제주 항공수요조사 연구｣(9.12)를

통해 지방공항 장래 항공수요 예측결과 발표

- 김해공항: 2030년경 2,162만명(연평균 4.7% 증가)

- 대구공항: 2030년경 278만명(연평균 5.4% 증가)

- 울산･포항･사천공항(연평균 1.2% 증가)

- 제주공항: 2030년경 4,424만명(연평균 4.4% 증가)


98

2.3 우리나라 항공협정 및 노선 현황

가. 항공협정 체결국가

2014.10월 현재 우리나라 항공협정 체결 국가는 미주 10개, 러시아/CIS 9개,

서남아 6개, 동북아 6개, 동남아 10개, 아프리카 12개, 대양주 5개, 구주 25개,

중동 11개로 총 94개국임25)

<표 Ⅲ-10> 우리나라 항공협정 체결국가

지역 복 수 제 단 수 제

미 주

(10개)

미국, 브라질, 멕시코, 아르헨티나,

캐나다, 칠레, 페루, 에콰도르, 파라과이, 파나마

러시아/

CIS

(9개)

러시아, 우즈베키스탄, 카자흐스탄,

키르기즈스탄, 우크라이나, 아제르바이젠, 벨라루스,

투르크메니스탄, 타지키스탄

서남아

(6개)인도, 네팔, 파키스탄, 스리랑카, 몰디브 방글라데시

동북아

(6개)중국, 일본, 대만, 홍콩, 마카오, 몽골

동남아

(10개)

말레이시아, 싱가폴, 베트남, 인도네시아, 태국,

필리핀, 브루나이다루살람, 미얀마, 캄보디아, 라오스

아프리카

(12개)

케냐, 모로코, 알제리, 남아프리카공화국,

수단, 튀니지, 에티오피아, 세이셸

지부티, 가봉,

라이베리아, 나이지리아

대양주

(5개)뉴질랜드, 호주, 피지, 팔라우, 파푸아뉴기니

구주

(25개)

영국, 프랑스, 독일, 네덜란드, 폴란드,

스위스, 벨기에, 북구3국(스웨덴, 노르웨이, 덴마크),

오스트리아, 스페인, 체코(舊 체코슬로바키아 승계),

헝가리, 핀란드, 불가리아, 몰타, 루마니아, 그리스,

舊 유고(국가해체. 협정 승계국 미조정),

포르투갈, 룩셈부르크, 아이슬란드, 이태리, 터키

중동

(11개)

아랍에미리트, 바레인, 이집트,

이란, 오만, 카타르, 이스라엘, 사우디아라비아

이라크, 요르단,

쿠웨이트

계 94국 86개 8개

자료: 국토교통부 국제항공과

25) 75개국 기발효, 18개국 국내절차 진행 중, 1개국(타지키스탄) 가서명으로 총 94개국


99

국 가여 객 화 물

비 고체결여부 범 위 체결일 체결여부 범 위 체결일

몰디브 ○ 3∼4 ’86.10.22 ○ 3∼4 ’86.10.22

미 국 ○ 3∼5 ’98.4.23 ○ 3∼5 ’98.4.23

중 국 ○3∼4

(산동성･해남성)’06.6.16 ○

3∼4

(산동성･해남성)’06.6.16

일부지역

(산동･해남성)

홍 콩 ○ 3~4 ’12.12.21 - - -지방: 즉시

서울: ’13 동계~

태 국 ○ 3∼4 ’06.5.23 ○ 3∼4 ’04.4.29

베트남 ○ 3∼4’06.4.13

(’08.1.1부)○ 3∼4 ’06.4.13

미얀마 ○ 3∼4’06.9.8

(’10.4.1부)○ 3∼5

’06.9.8

(’10.4.1부)

캄보디아 ○ 3∼4’06.9.4

(’10.1.1부)○ 3∼5

’06.9.4

(’10.1.1부)

칠 레 ○ 3∼5 ’01.5.11 ○ 3∼5 ’01.5.11

페 루 ○ 3∼4 ’11.11.13 ○ 3∼5 ’11.11.13･30

독 일 - - - ○ 3∼4 ’01.8.24

우크라이나 ○ 3∼4’06.11.22

(’10.1.1부)○ 3∼5

’06.11.22

(’10.1.1부)

호 주 - - - ○3∼4 ’98.12.15

5 ’07.8.23

최근에는 한-투르크메니스탄 항공회담(10.14~15, 아슈하바트)에서 양국간

직항노선을 개설할 수 있도록 공급력 설정에 합의

※ 양국 국적항공사가 양국간 직항 주2회까지 취항 가능

나. 항공자유화 협정 체결

2014.10월 현재 우리나라 항공자유화 협정은 여객･화물 26개국, 여객 1개국,

화물 13개국과 체결

<표 Ⅲ-11> 항공자유화 협정 체결 현황

(2014.10월 현재 기준)


100

국 가여 객 화 물

비 고체결여부 범 위 체결일 체결여부 범 위 체결일

인 도 - - - ○ 3∼5 ’91.3.27

오스트리아 - - - ○ 3∼4 ’96.3.12

북구3국* - - - ○ 3∼4 ’00.7.11

스리랑카 ○ 3∼4 ’07.7.25 ○ 3∼4 ’97.2.26

케 냐 ○ 3∼4 ’07.4.27 ○ 3∼5 ’05.11.24

핀란드 - - - ○ 3∼4 ’06.11.9

아제르바이잔 ○ 3∼4 ’06.12.22 ○ 3∼4 ’06.12.22

말레이시아 ○ 3∼4 ’07.1.12 ○ 3∼5 ’07.1.12

그리스 - - - ○ 3∼5 ’07.5.3

일본 ○3∼4

(동경 제외)’07.8.2 ○

3∼4

(동경 제외)’07.8.2 일부지역

마카오 ○ 3～4 ’11.11.23 ○ 3∼4 ’08.2.27

남아공 - - - ○ 3∼4 ’08.4.24

우즈베키스탄 - - - ○3∼4

(타쉬켄트공항)’08.5.1

멕시코 ○ 3∼4 ’08.6.27 ○ 3∼4 ’08.6.27

캐나다 ○ 3～6 ’08.11.19 ○ 3～7 ’08.11.19

튀니지 ○ 3∼4 ’09.5.12 ○ 3∼4 ’09.5.12

벨라루스 ○ 3∼4 ’09.5.27 ○ 3∼4 ’09.5.27

파키스탄 - - - ○ 3∼4 ’10.2.24

브라질 ○ 3∼5 ’10.6.29 ○ 3∼5 ’10.6.29

스페인 ○ 3∼4 ’11.5.4 ○ 3∼4 ’11.5.4

라오스 ○ 3∼4 ’11.9.1 ○ 3∼4 ’11.9.1

에콰도르 ○ 3∼5 ’11.9.6 ○ 3∼5 ’11.9.6

파라과이 ○ 3～5 ’12.5.22 ○ 3～5, 7 ’12.5.22

파나마 ○ 3～5 ’12.6.20 ○ 3～5 ’12.6.20

아르헨티나 - - - ○ 3～4 ’13.4.25

주: 북구 3국 - 스웨덴, 노르웨이, 덴마크

자료: 국토교통부 국제항공과


101

다. 2014년 동계 운항스케줄

2014년 동계기간(’14.10.26~’15.3.28) 동안의 국제선과 국내선의 정기편 항공

운항스케줄

국제선은 84개 항공사가 총 324개 노선에 왕복 주3,517회 운항(전년 동계대비

주 462회(+15.1%) 증가)

- 운항횟수 대상 국가별 점유율: 중국28.9%(주 1,132회), 일본 16.2%(주 634회),

미국 10.6%(주 417회), 홍콩 6.4%(주 250회), 필리핀 5.5%(주 216회), 태국

4.8%(주 188회)

- 기존 노선 운항 및 신규 취항노선이 확대로 저비용항공사 운항횟수 증가

(전년 동계 주339회 → 금년 동계 주438회)

국내선은 ’14년 동계 주 1,681회로 운항횟수가 주 156회(10.2%) 증가

- 운항 노선은 포항공항 활주로 공사(’14.7.1.∼’15.12.31.)로 포항∼김포, 포항

∼제주 노선이 일시적으로 운항 중단됨에 따라 전년 동계 21개 노선에서 19개

노선으로 감소

- 대형항공사는 전년 동계 대비 주 30회(3.6%) 증편한 주 861회를, 저비용

항공사는 주 126회(18.1%) 증편한 주 820회 운항

- 국내선 저비용항공사 점유율: ’13년 동계 45.5% → ’14년 동계 48.8%

- 13개 제주노선 전년 동계대비 주 179회(16.1%) 늘어난 주 1,291회, 8개 내륙

노선은 일시 운항이 중단된 포항∼김포 노선을 제외할 경우 주 5회(1.3%)

늘어난 주 390회가 운항


102

<표 Ⅲ-12> ’13년 동계대비 국제선 변경내역 (운항횟수)

(단위: 주간/왕복)

국 가’13년

동 계

’14년

동 계증 감 국 가

’13년

동 계

’14년

동 계증 감

일본･중국 구 주

중국 831 1,132 301 독일 53 65 12

일본 635 634 △1 프랑스 23 23 0

소계 1,466 1,766 300 오스트리아 18 18 0

기타 아시아 영국 23 25 2

홍콩 216 250 34 네덜란드 12 13 1

필리핀 197 216 19 터키 17 23 6

태국 190 188 △2 이탈리아 9 9 0

베트남 112 164 52 벨기에 5 5 0

타이완 116 135 19 스위스 4 4 0

싱가폴 73 67 △6 핀란드 5 7 2

말레이시아 54 65 11 스웨덴 2 2 0

캄보디아 62 60 △2 체코 7 14 7

인도네시아 42 47 5 룩셈부르크 3 3 0

인도 12 15 3 스페인 5 5 0

마카오 9 29 20 덴마크 2 1 △1

네팔 15 5 △10 노르웨이 6 5 △1

라오스 3 14 11 폴란드 5 5 0

미얀마 3 14 11 소계 199 227 28

소계 1,104 1,269 165 기 타

미 주 러시아 74 84 10

미국 398 417 19 우즈베키스탄 12 15 3

캐나다 20 20 0 UAE 25 26 1

브라질 3 4 1 사우디 3 3 0

소계 421 441 20 몽골 12 12 0

대 양 주 카타르 10 11 1

호주 22 22 0 이스라엘 4 4 0

뉴질랜드 0 7 7 카자흐스탄 13 14 1

피지 3 0 △3 케냐 3 0 △3

팔라우 6 6 0 에티오피아 4 4 0

스리랑카 3 3 0 아제르바이잔 0 2 2

몰디브 3 3 0 소계 160 175 15

소계 37 41 4

《운항총계》 ▣ ’13년 동계: 주3,055회

▣ ’14년 동계: 주3,517회

※ 주1회 운항이라도 2개의 국가을 경유할 경우 운항총계와 국가･노선군별 소계 합산치간 차이 발생


103

<표 Ⅲ-13> ’13년 동계대비 국내선 변경내역 (운항횟수)

(단위: 주간/왕복)

노선명대한항공아시아나제주항공 진에어 에어부산 이스타 티웨이 계

’13년 ’14년 ’13년 ’14년 ’13년 ’14년 ’13년 ’14년 ’13년 ’14년 ’13년 ’14년 ’13년 ’14년 ’13년 ’14년

김포-김해 90 90 89 94 179 184

김포-울산 34 34 13 13 47 47

김포-광주 14 14 35 35 49 49

김포-사천 14 14 14 14

김포-포항 14 14 28 *

김포-여수 26 26 28 28 54 54

인천-김해 21 21 7 7 28 28

인천-대구 14 14 14 14

내륙 소계 227 213 97 83 89 94 413 390

제주-인천 5 1 6 6 11 7

제주-김포 100 131 165 199 84 129 105 112 28 37 119 119 104 76 705 803

제주-김해 42 38 3 11 49 58 78 80 172 187

제주-대구 28 21 28 28 14 28 56 91

제주-광주 28 28 28 28 21 56 77

제주-청주 26 28 21 21 14 14 17 24 78 87

제주-군산 7 7 7 7 14 14

제주-여수 2 2 2 2

제주-사천 2 2 2 2 4 4

제주-울산 2 3 2 3

제주-원주 7 7 7 7

제주-포항 3 3 *

제주-무안 2 2 7 2 9

제주 소계 249 268 258 297 147 215 105 112 106 117 143 150 104 132 1,112 1,291

합 계 476 481 355 380 147 215 105 112 195 211 143 150 104 132 1,525 1,681

* 포항공항활주로공사(’14.7.1-’15.12.31)로 김포-포항 / 제주-포항노선 운항중지 : 21→19개노선


104

2.4 항공기 등록 현황

2014.10.24일 기준 국내･국제 항공운송업체 항공기는 293대, 소형항공운송

사업체 항공기는 22대, 사용사업 160대, 자가용 171대로 총 646대 등록

<표 Ⅲ-14> 업체별 항공기 등록현황

(2014.10.24일 기준)

구 분 항 공 사 비행기 회전익 비행선 활공기 계

국

내

･

국

제

대한항공 148 148

아시아나항공 85 85

제주항공 16 16

진에어 12 12

에어부산 13 13

이스타항공 9 9

티웨이항공 8 8

에어인천 2 2

소 계 293 293

소

형

코리아익스프레스에어 2 3 5

대한항공 2 6 8

삼성테크윈 4 4

헬리코리아 4 4

블루에어 1 1

소 계 4 18 22

사용사업 87 73 160

자가용 82 86 3 171

총 계 466 177 0 3 646

자료: 국토교통부 항공기술과


105

항공사 용도 기종 10년미만 20년이하 20년초과 보유대수 평균기령(년)

대한항공

여객기

B737-800 14 3 0 17 5.31

B737-900 2 14 0 16 11.49

B737-900ER 6 0 0 6 2.43

B777-200 9 9 0 18 10.95

B777-300 0 4 0 4 15.86

B777-300ER 12 0 0 12 3.72

B747-400 0 12 3 15 18.29

A330-200 6 2 0 8 8.24

A330-300 1 15 0 16 13.84

A380-800 10 0 0 10 2.62

소 계 60 59 3 122 9.73

화물기

B747-400F 3 14 0 17 12.12

B747-8F 5 0 0 5 1.62

B777F 4 0 0 4 1.91

소 계 12 14 0 26 8.53

합 계 72 73 3 148 9.52

아시아나

항공

여객기

B777-200 7 5 0 12 8.36

B747-400 0 3 1 4 18.11

B767-300 0 6 1 7 18.17

A321-100 0 2 0 2 13.72

A321-200 15 7 0 22 5.53

A320-200 10 0 0 10 7.43

A330-300 15 0 0 15 5.20

A380-800 2 0 0 2 0.76

소 계 49 23 2 74 8.15

화물기

B747-400F 0 4 6 10 18.85

B767-300F 0 1 0 1 18.23

소 계 0 5 6 11 18.79

합 계 49 28 8 85 9.53

<표 Ⅲ-15> 운송용 항공기현황

(2014.10.24일 기준)


106

항공사 용도 기종 10년미만 20년이하 20년초과 보유대수 평균기령(년)

제주항공여객기

B737-800 2 14 0 16 12.61

소 계 2 14 0 16 12.61

합 계 2 14 0 16 12.61

진에어여객기

B737-800 0 12 0 12 14.13

소 계 0 12 0 12 14.13

합 계 0 12 0 12 14.13

에어부산여객기

B737-400 0 4 0 4 17.90

B737-500 0 2 0 2 19.43

A320-200 1 0 0 1 8.01

A321-200 0 6 0 6 12.51

소 계 1 12 0 13 14.89

합 계 1 12 0 13 14.89

이스타항공여객기

B737-700 0 5 0 5 11.97

B737-800 1 3 0 4 13.70

소 계 1 8 0 9 12.74

합 계 1 8 0 9 12.74

티웨이항공여객기

B737-800 3 5 0 8 10.92

소 계 3 5 0 8 10.92

합 계 3 5 0 8 10.92

에어인천화물기

B737-400F 0 0 2 2 22.96

소 계 0 0 2 2 22.96

합 계 0 0 2 2 22.96

여객기 합 계 116 133 5 254 10.07

화물기 합 계 12 19 8 39 12.16

총 계 128 152 13 293 10.35



107

3. 항공기 제작 및 정비 동향

3.1 글로벌 항공기 제작 동향

가. 항공기 운용

CAPA 자료를 분석한 결과 세계 운용중인 항공기 28,251대 중 보잉사 제작

항공기가 10,639대로 전체의 37.7%, 에어버스 제작 항공기가 7,584대로

26.8% 비율을 나타냄26)

<표 Ⅲ-16> 제작사별 항공기 운용 현황(2014.10.21일 기준)

제작사 대수 비율 제작사 대수 비율

Airbus 7,584 26.8 Ilyushin 47 0.2

Antonov 445 1.6 IPTN Indonesia 1 0.0

ATR 898 3.2 Let 176 0.6

Beech Aircraft Corporation 607 2.1 Lockheed Company 24 0.1

Boeing 9,772 34.6 Mitsubishi 15 0.1

Boeing/McDonnell Douglas 867 3.1 NAMC 4 0.0

Bombardier 2,276 8.1 Pilatus Aircraft Ltd 58 0.2

British Aerospace 417 1.5 Piper 4 0.0

Britten-Norman 147 0.5 PZL Mielec 26 0.1

CASA 42 0.1 Quest Aircraft Company LLC 10 0.0

Cessna Aircraft Company 844 3.0 Raytheon Aircraft Company 3 0.0

de Havilland of Canada 367 1.3 Reims-Cessna 16 0.1

Dornier 145 0.5 Saab 291 1.0

Embraer 1,977 7.0 Short Brothers 82 0.3

Fokker 360 1.3 Sukhoi 37 0.1

GAF 5 0.0 Swearingen Corporation 295 1.0

Grumman Aircraft Corporation 13 0.0 Tupolev 164 0.6

Harbin Aircraft Industries Group 32 0.1 Xian Aircraft Industry Company 49 0.2

Hawker Siddeley Aviation 24 0.1 Yakovlev 127 0.5

합 계 28,251

주: In service 기준

26) In service, 공급석 기준, 자료: CAPA(2014.10.21 기준)


108

나. 항공기 제작

항공기 유형별 지역별 주문 현황(2014.9월 말 기준)

- 소형 상업용 터보프롭기27): 아･태 10대, 아프리카 1대, 유럽 13대

- 광폭형 제트기28): 아･태 814대, 아프리카 67대, 유럽 391대, 북미 280대,

중동 706대, 남미 110대

- 협체형 제트기29): 아･태 2,383대, 아프리카 93대, 유럽 1,510대, 북미

1,469대, 중동 317대, 남미 439대

- 지역용 제트기30): 아･태 217대, 아프리카 18대, 유럽 173대, 북미 492대,

중동 45대, 남미 20대

- 터보프롭기: 아･태 113대, 아프리카 20대, 유럽 22대, 북미 19대, 중동 2대,

남미 33대

자료: CAPA

[그림 Ⅲ-2] 전 세계 항공기 지역별 주문 현황(2014.9월 말)

27) 터보프롭기: 프로펠러 구동으로 동력을 얻는 가스터빈엔진 항공기(ATR 42, ATR 72,

Q400 등)

28) 광폭형 제트기: 기체 폭 지름이 5~6m로 통로가 2줄인 항공기(B747, B767, A330,

A380 등)

29) 협체형 제트기: 기체 폭 지름이 3~4m로 통로가 1줄인 항공기(B737, B757, A320 등)

30) 지역용 제트기: 중거리용 터보팬제트엔진 항공기(ERJ 145, CRJ 700, Fokker 100 등)


109

항공기 유형별 지역별 2014년 인도 일정(2014.9월 말 기준)

- 소형 상업용 터보프롭기: 아･태 7대

- 광폭형 제트기: 아･태 65대, 아프리카 7대, 유럽 15대, 북미 14대, 중동

23대, 남미 12대

- 협체형 제트기: 아･태 119대, 아프리카 5대, 유럽 47대, 북미 58대, 중동

14대, 남미 27대

- 지역용 제트기: 아･태 3대, 아프리카 1대, 유럽 10대, 북미 26대, 남미 6대

- 터보프롭기: 아･태 15대, 아프리카 5대, 유럽 5대, 남미 8대

자료: CAPA

[그림 Ⅲ-3] 2014년 전 세계 항공기 지역별 인도 일정(2014.9월 말)

다. 항공기 제작 수요

세계 전체 운송용 항공기 제작수요는 ’33년까지 20년간 보잉은 36,770대

($5.2조), 에어버스는 31,358대($4.6조)로 전망

- 아･태지역의 ’33년까지 신규 제작수요관련 보잉은 13,460대, 에어버스는

12,253대 수요전망(세계시장의 36.6~39.1% 수준)

구 분 기간 전체아･태

지역북미 유럽 중동 남미 CIS

아프

리카기타

Boeing ’14~’33 36,770 13,460 7,550 7,450 2,950 2,950 1,330 1,080 -

Airbus ’14~’33 31,358 12,253 5,533 6,167 2,148 2,263 1,218 973 803

자료: Boeing, Current Market Outlook 2014-2033, Airbus, Global Market Forecast 2014-2033


110

4. 우리나라 항공레저 동향

’14년 1월 14일 항공레저스포츠･이착륙장･항공레저스포츠사업 신설 등을 포함한

｢항공법 일부개정법률｣이 공포

’14년 7월 15일 ｢항공법시행령｣이 시행됨에 따라 항공레저 활성화 및 안전관리

제도적 기반 마련

- 항공레저스포츠사업 신설에 따른 등록기준 마련

- 이착륙장 설치 허가 절차 및 설치기준 등의 마련

- 초경량비행장치 신고대상을 확대하고 비행승인 제외 범위 설정 등

항공레저스포츠 사업은 시행이후 3개월간(’14.7.15~’14.10.15) 16개업체 등록

- 서항청(10개), 부항청(6개)

- 교육, 체험, 경관조망 사업(13개), 정비 사업(3개)

2014.10.24일까지 경량항공기 및 초경량비행장치는 총 942대가 등록 또는

신고 됨31)

- 경량항공기(200대, ’14.10.24 기준): 항공기 외에 비행할 수 있는 것으로서

국토교통부령으로 정하는 타면(舵面)조종형비행기, 체중이동형비행기 및 회

전익경량항공기 등을 말한다.(항공법 제2조 26)

<표 Ⅲ-17> 경량항공기 등록 현황

(’14.10.24일 기준)

구 분

동력비행장치 회전익비행장치동력패러

글라이더합계타면조종형

비행기

체중이동형

비행기

경량

헬리콥터

자이로

플레인

대수 182 4 4 5 5 200


- 초경량비행장치(742대, ’14.10.24 기준): 항공기와 경량항공기 외에 비행할

수 있는 장치로서 국토교통부령으로 정하는 동력비행장치(動力飛行裝置),

인력활공기(人力滑空機), 기구류(氣球類) 및 무인비행장치 등을 말한다.(항

공법 제2조 28)

31) 자료: 국토교통부 항공기술과


111

<표 Ⅲ-18> 초경량비행장치 신고 현황

(’14.10.24일 기준)

구 분

동력비행장치동력

패러

글라이더

패러

글라이더

(영리)

기구류

무인비행장치

합계타면

조종형

비행기

체중

이동형

비행기

무인동력

비행장치

무인

비행선

대수 14 3 270 54 58 307 36 742


2014년 9월말까지 경량항공기 조종사 926명, 초경량비행장치 2,448명 자격

취득

- 경량: 타면조종형(844명), 체중이동형(29명), 경량헬리콥터(10명), 자이로

플레인(5명), 동력패러슈트(41명)

- 초경량: 동력비행장치(1,438명), 무인회전익비행장치(576명), 동력패러

글라이더(266명), 기타(168명)

<표 Ⅲ-19> 경량 및 초경량비행장치 자격취득 현황

(’14.9.30일 기준)

기간 초경량비행장치 조종사 경량항공기 조종사

2004 370 0

2005 249 0

2006 130 0

2007 184 0

2008 250 0

2009 380 267

2010 122 210

2011 38 141

2012 39 94

2013 90 148

2014.1~9월 596 66

합 계 2,448 926

자료: 교통안전공단 항공시험처


112

5. 기타

5.1 항공사 제휴 현황

항공사 제휴별 ASK 기준 수송력 점유율은 Star Alliance 23.9%, SkyTeam

19.3%, oneworld 18.3%, 저비용항공사 18.6%, 기타 항공사 20.0%

항공사 제휴별 기단현황은 Star Alliance 3,391대, SkyTeam 2,933대,

oneworld 3,004대, 저비용항공사 3,674대, 기타 항공사 10,412대

(2014.9월 말 기준)

전 세계 제휴별 ASK 점유율 아･태지역 제휴별 ASK 점유율

기단규모 기단주문

[그림 Ⅲ-4] 항공사 제휴별 현황


113

1) Star Alliance

멤버: 에어캐나다, 루프트한자, SAS, 타이항공, 유나이티드, 에어뉴질랜드,

ANA, 오스트리아항공, 싱가포르항공, 아시아나항공, LOT폴란드항공, 아드리아

항공, 크로아티아항공, TAP포르트갈, 사우스아프리카, SWISS, 스위스유럽피안,

에어차이나, 이집트항공, 터키항공, 브뤼셀항공, 에게항공, 에디오피아항공,

AVIANCA, AVIANCA 코스타리카, AVIANCA 엘사바도르, AVIANCA 페루,

COPA, 코파콜롬비아, 선전항공, EVA항공, 에어 인디아

- 탈퇴: VARIG(1997-2007), 안셋호주(1999-2001), 멕시카나(2000-2003),

상해항공(2007-2010), BMI(2000-2012), Blue1(2004-2012), TAM(2010-2014),

US 에어웨이즈(2004-2014)

스타얼라이언스, 국내 및 국제선 서비스의 이동의 간소화를 위해 품바이 제2

터미널과 뉴델리 제3터미널에 터미널 허브를 고려중(10.17)

스타얼라이언스, 과거에 비해 골드 및 실버 회원 인식을 더 용이하게 하는 프리미엄

고객 데이터베이스를 재구성하여 2014.9.30일 서비스에 들어감(10.20)

2) Skyteam

멤버: 아에로멕시코, 에어프랑스, 델타항공, 대한항공, 알이탈리아, CSA체코

항공, KLM, 아에로플로트, Donavia, 에어유로파, 중국남방항공, 케냐항공,

TAROM, 베트남항공, 중화항공, 중국동방항공, 아르헨티나항공, 미들이스트

항공, Saudia, 하문항공, 가루다인도네시아항공

- 탈퇴: 컨티넨탈(2004-2009), 노스웨스트(2004-2009), COPA(준회원)

가루다인도네시아 화물, 2015년 1월말 스카이팀 카고에 가입하는 내용으로

양해각서(MOU)를 체결함. 항공사는 IT 시스템 통합, 서비스 절차 개선 및

브랜드 이미지 개선을 포함한 필수조건을 완료할 예정(10.8)

3) Oneworld

멤버: 아메리칸항공, 영국항공, 캐세이패시픽, Comair, 드래곤항공, Envoy,

콴타스, 선에어 스칸디나비아, 핀에어, Iberia, 노스트룸항공, LAN, LAN 아르헨티나,

LAN 에콰도르, LAN 익스프레스, LAN 페루, J-Air, JAL, 저팬트랜스오션에어,

요르단항공, S7항공, 에어베를린, Iberia 익스프레스, NIKI, LAN 콜롬비아,

말레이시아항공, 카타르항공, 스리랑카항공(2014년 유예), TAM, US에어웨이즈

- 탈퇴: 캐나다항공(1999-2000), 에어 링거스(2000-2007)


114

LAN 콜롬비아, 콜롬비아의 국제선 운항을 위한 허브 구축을 위해 보고타,

바랑키야, 칼리와 메델린 등 4곳의 가능한 도시를 선정. 국제선 확장을 위해

단･중장거리 노선 연결이 명확하게 설정될 필요가 있으며 LAN 콜롬비아는

현재 원월드 회원사와 국제선 운항을 하고 있음(9.21)

5.2 저비용항공사 동향

가. 주요 저비용항공사 수송 현황

2014.8월 말 기준 전 세계 저비용항공사 공급좌석 점유율은 27.2%로 지난달보다

0.2%p 증가함

[그림 Ⅲ-5] 저비용항공사의 공급좌석 점유율(2001~2014.8월 말)


115

1) 아시아･태평양지역

2014.9월 아시아･태평양지역 주요 저비용항공사인 젯스타의 유상여객은 전년

동월대비 6.4% 증가

2014.9월 아시아･태평양지역 주요 풀서비스항공사인 콴타스의 국내여객은

전년동월대비 3.7% 감소, 에어뉴질랜드의 단거리여객은 3.1% 증가

<표 Ⅲ-20> 아･태지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 유상여객

(단위: 명, %)

구 분

주요 저비용항공사 주요 풀서비스항공사

AAPA국제선버진블루 젯스타 콴타스(국내)

에어뉴질랜드

(단거리)

백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감

2014.04 1.600 4.3 1.453 -2.4 1.310 -6.7 0.941 -0.3 21.012 7.4

2014.05 1.603 3.6 1.275 5.0 1.297 -8.1 0.884 2.9 20.334 6.9

2014.06 1.578 1.8 1.316 3.0 1.238 -6.4 1.100 2.3 20.609 2.1

2014.07 1.758 -2.2 1.576 7.7 1.357 -6.7 0.937 1.5 22.092 4.3

2014.08 - - 1.476 8.5 1.338 -5.0 0.929 1.2 22.960 3.4

2014.09 - - 1.519 6.4 1.303 -3.7 1.185 3.1 20.836 3.5

자료: CAPA


116

2) 유럽지역

2014.9월 유럽지역 주요 저비용항공사인 라이언에어의 유상여객은 전년동월

대비 5.0% 증가, 이지젯은 7.5% 증가

2014.9월 유럽지역 주요 풀서비스항공사인 루프트한자의 유상여객(유럽 역내)은

전년동월대비 2.5% 증가, 에어프랑스-KLM은 16.7% 감소

<표 Ⅲ-21> 유럽지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 유상여객

(단위: 명, %)

주요 저비용항공사

구 분라이언에어 이지젯 에어베를린 노르웨지안

백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감

2014.04 7.800 5.0 5.788 10.2 2.551 2.8 1.996 17.0

2014.05 8.220 4.0 6.054 7.9 2.972 0.5 2.103 12.0

2014.06 8.300 5.0 6.098 10.1 3.251 0.1 2.305 21.0

2014.07 9.150 4.0 6.434 7.7 3.354 -1.4 2.490 17.0

2014.08 9.400 4.0 6.612 8.4 3.473 2.7 2.344 19.0

2014.09 8.500 5.0 6.144 7.5 3.378 2.1 2.230 16.0

주요 풀서비스항공사(유럽 역내)

구 분

에어프랑스

/KLM루프트한자 에어 링거스 핀에어 IAG

유럽항공사협회

(AEA)계

백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감

2014.04 4.617 1.0 6.922 -0.3 0.751 7.1 0.472 11.6 3.060 45.6 23.372 3.8

2014.05 4.641 -1.5 7.803 2.4 0.795 -3.5 0.493 10.5 3.239 10.8 24.703 2.1

2014.06 5.010 4.6 8.017 1.5 0.854 2.6 0.541 12.0 3.457 11.4 26.046 3.6

2014.07 5.090 0.8 8.472 2.0 0.928 2.1 0.566 10.4 3.899 10.4 26.779 2.1

2014.08 4.809 1.7 8.299 4.0 0.913 3.3 0.521 9.7 4.113 13.2 26.355 4.4

2014.09 3.953 -16.7 8.292 2.5 0.784 1.2 0.495 9.3 3.712 13.2 - -

자료: CAPA


117

3) 북미지역

2014.9월 북미지역 주요 저비용항공사인 사우스웨스트의 유상여객마일

(RPM)은 전년동월대비 5.1% 증가, 젯블루는 7.1% 증가

2014.9월 북미지역 주요 풀서비스항공사인 델타의 국내선 RPM은 전년동월

대비 5.7% 증가, 유나이티드 컨티넨탈은 0.5% 감소

<표 Ⅲ-22> 북미지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 RPM

(단위: RPM, %)


구 분사우스웨스트 젯블루 웨스트젯 Allegiant


2014.04 9,118 4.4 3,177 6.1 1,774 6.5 642 6.9

2014.05 9,405 0.6 3,199 7.0 1,584 4.8 598 4.0

2014.06 10,067 2.2 3,256 4.0 1,572 5.0 762 10.8

2014.07 10,633 6.6 3,673 4.3 1,873 6.7 797 7.9

2014.08 9,622 4.9 3,719 6.7 2,023 7.4 624 14.9

2014.09 8,267 5.1 2,735 7.1 1,505 6.0 419 11.7

주요 풀서비스항공사(국내선)

구 분아메리칸* 델타

유나이티드

컨티넨탈에어캐나다

미항공사협회

(ATA국내선계)


2014.04 10,513 3.4 10,109 7.1 7,339 -0.2 1,335 4.2 40,517 3.9

2014.05 10,973 1.7 10,494 6.8 7,921 0.4 1,464 5.0 42,360 2.6

2014.06 11,231 0.9 10,940 3.9 8,360 -1.5 1,592 6.3 44,426 1.7

2014.07 11,690 1.7 11,584 4.7 8,689 -0.4 1,866 7.6 46,937 3.4

2014.08 11,214 -0.1 11,430 3.8 8,517 -2.2 1,964 6.0 45.107 2.3

2014.09 9,529 1.4 9,600 5.7 7,174 -0.5 1,587 6.9 - -

주: 아메리칸 에어라인 - 2014.1월부터 아메리칸 에어라인 그룹의 실적으로 집계

자료: CAPA


118

4) 남미지역

2014.9월 남미지역 주요 저비용항공사인 GOL의 국내선 유상여객킬로미터

(RPK)는 전년동월대비 1.9% 증가, GOL의 국제선은 33.7% 증가

<표 Ⅲ-23> 남미지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사(국내선) RPK

(단위: RPK, %)

구 분

주요 저비용항공사 주요 풀서비스항공사브라질 국내선 계

GOL 국내선 GOL 국제선 TAM Linhas Aereas


2014.04 2,648 7.9 332 35.2 2,820 8.3 7,334 8.1

2014.05 2,602 4.6 312 23.1 2,797 0.6 7,342 4.2

2014.06 2,509 -1.9 331 32.4 2,676 -5.2 7,143 0.5

2014.07 2,963 8.1 412 12.4 3,153 -7.6 8,244 0.6

2014.08 2,725 10.5 398 52.0 3,000 3.0 7,773 6.1

2014.09 2,601 1.9 360 33.7 2,832 -1.4 7,432 3.2

자료: CAPA

나. 주요 저비용항공사 공급력 현황

1) 아시아･태평양지역

2014.9월 아시아･태평양지역 주요 저비용항공사인 젯스타의 공급좌석킬로미터

(ASK)는 전년동월대비 2.4% 증가

2014.9월 아시아･태평양지역 주요 풀서비스항공사인 콴타스의 국내 ASK는

전년동월대비 3.0% 감소, 에어뉴질랜드의 단거리 ASK는 3.1% 증가


119

<표 Ⅲ-24> 아･태지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 ASK(단위: ASK, %)

구 분

주요 저비용항공사 주요 풀서비스항공사

AAPA국제선버진블루 젯스타

콴타스

(국내)

에어뉴질랜드

(단거리)


2014.04 3,469 0.3 3,217 2.6 2,659 1.0 1,238 4.0 97,219 7.5

2014.05 3,533 -0.8 2,896 9.8 2,674 -2.4 1,093 5.9 98,674 6.7

2014.06 3,472 2.2 2,937 4.6 2,547 -0.9 1,458 5.5 97,211 5.3

2014.07 3,683 -0.4 3,306 5.9 2,660 -5.4 1,350 3.8 102,701 5.7

2014.08 - - 3,156 4.3 2,612 -5.4 1,307 3.4 103,872 6.1

2014.09 - - 3,225 2.4 2,617 -3.0 1,621 3.1 99,821 6.1

자료: CAPA

2) 유럽지역

2014.9월 유럽지역 주요 저비용항공사인 노르웨지안의 ASK는 전년동월대비

37.0% 증가

2014.9월 유럽지역 주요 풀서비스항공사인 루프트한자의 ASK는 전년동월대비

0.1% 감소, 에어프랑스-KLM은 18.3% 감소

<표 Ⅲ-25> 유럽지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사(유럽 역내) ASK(단위: ASK, %)

구 분

주요

저비용항공사주요 풀서비스항공사(유럽 역내) 유럽

항공사협회

(AEA)계노르웨지안 에어프랑스

/KLM루프트한자 에어 링거스 핀에어 IAG

백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감

2014.04 3,641 37.0 4,869 -1.7 7,482 -1.3 1,077-0.2 883 9.5 4,565 44.1 28,452 2.2

2014.05 4,054 45.0 5,010 -1.3 8,511 2.6 1,188 -0.3 947 14.1 5,062 13.8 30,434 3.2

2014.06 4,317 39.0 4,985 1.0 8,501 0.6 1,180 2.1 948 11.1 5,270 13.9 30,783 3.1

2014.07 4,967 34.0 5,107 -1.7 9,032 1.0 1,228 2.4 1,049 10.3 5,942 14.0 32,635 2.1

2014.08 4,700 37.0 5,044-0.78,922 0.8 1,221 1.2 991 12.6 6,090 13.8 31,605 2.2

2014.09 4,238 37.0 4,100-18.38,589-0.1 1,134 1.4 9,469 13.6 5,443 12.7 - -

자료: CAPA


120

3) 북미지역

2014.9월 북미지역 주요 저비용항공사인 사우스웨스트의 공급좌석마일

(ASM)은 전년동월대비 0.7% 증가, 젯블루는 5.1% 증가

2014.9월 북미지역 주요 풀서비스항공사(국내선)인 델타의 ASM은 전년동월

대비 3.0% 증가, 유나이티드 컨티넨탈은 1.0% 감소

<표 Ⅲ-26> 북미지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사 ASM(단위: ASM, %)


구 분사우스웨스트 젯블루 웨스트젯 Allegiant


2014.04 11,168 -0.6 3,786 5.9 2,155 7.1 725 6.9

2014.05 11,236 -1.5 3,756 7.0 2,005 4.1 672 4.2

2014.06 11,693 0.9 3,844 5.3 2,032 4.3 841 0.0

2014.07 12,259 2.6 4,161 3.5 2,249 6.6 861 8.0

2014.08 11,252 -0.2 4,211 4.9 2,267 5.7 689 16.6

2014.09 10,274 0.7 3,380 5.1 1,982 6.8 483 10.8

주요 풀서비스항공사(국내선)

구 분아메리칸* 델타

유나이티드

컨티넨탈에어캐나다

미항공사협회

(ATA국내선계)


2014.04 12,165 2.2 11,759 3.1 8,434 -2.3 1,566 4.7 47,388 1.2

2014.05 12,567 0.7 12,044 3.6 9,057 -0.8 1,805 2.1 48,897 1.0

2014.06 12,736 1.6 12,452 2.2 9,477 -1.2 1,923 4.3 50,624 1.3

2014.07 13,271 1.8 13.073 1.6 9,866 -0.2 2,197 4.9 53,121 2.0

2014.08 12,785 -0.6 13,110 1.6 9,565 -2.7 2,210 4.7 51,544 0.9

2014.09 11,617 1.0 11,580 3.0 8,565 -1.0 1,937 6.5 - -

주: 아메리칸 에어라인 - 2014.1월부터 아메리칸 에어라인 그룹의 실적으로 집계

자료: CAPA

4) 남미지역

2014.9월 남미지역 주요 저비용항공사인 GOL의 국내선 ASK는 전년동월대비

3.9% 감소, GOL의 국제선은 18.6% 증가


121

구분 항공사명 국가명 공항 비고

풀

서비스

Bishwo

AirwaysNepal

Kathmandu

Tribhuvan

’15.1월 취항 예정. 인도, 중국, 일본,

말레이시아, 사우디아라비아, 영국

노선 등을 운항할 예정. 판보로

에어쇼에서 비즈니스 30석, 이코노미

220석 규모의 A330-200기를 주문.

모기업은 싱가포르 기반의 네팔다국적

기업 Bishwo 홀딩

Eastern Air

Lines (New)

United

States of

America

Miami Int'l

1991년 운항 중단한 Eastern Air

라는 항공사명을 채택하는 신생 항공사.

’14.12월 취항 예정. B737-800기재

10대 및 미쯔비시 MR90기 20대를

주문

저비용9 Air (Jiu

Yuan Airlines)China

Guangzhou

Baiyun

’14.10~11월 중 광저우-잔지앙 구간

취항 예정. Juneyao항공(78.9%)과

Elion Resources Group Ltd.(15%),

Xinhya Liankong Co(0.1%), Juneyao

Airlines EvP Ji Guangping(6%) 등의

합작사. 189석 규모의 B737-800기재

활용 예정. 현재 B737NG와 Max

기종을 50대 주문한 상태. CAAC에

운항면허신청을 제출

<표 Ⅲ-27> 남미지역 주요 저비용 및 풀서비스 항공사(국내선) ASK

(단위: ASK, %)

구 분

주요 저비용 항공사 주요 풀서비스 항공사 브라질 국내선

계GOL 국내선 GOL 국제선 TAM Linhas Aereas


2014.04 3,446 -5.0 472 11.0 3,494 -1.5 9,234 -1.5

2014.05 3,451 -6.7 458 2.4 3,494 -1.7 7,046 -1.7

2014.06 3,316 -6.5 475 8.9 3,323 -1.5 9,108 -1.5

2014.07 3,710 -3.6 557 3.6 3,770 -2.9 10,103 -2.9

2014.08 3,501 -5.0 553 27.3 3,726 6.8 9,755 6.8

2014.09 3,376 -3.9 505 18.6 3,567 1.7 9,458 1.7

자료: CAPA

다. 신규 진입항공사


122

구분 항공사명 국가명 공항 비고

Byudgetniy

Perevozchik

Russian

Federation

Moscow

Sheremetyevo

러시아 Aeroflot 항공사가 설립하는

저비용 자회사, 기존의 Dobrolet이

라는 명칭으로 아에로플로트가 저비용

자회사를 설립하여 ’14.6.11일 운항

개시 하였으나 EU 운항금지로 인해

’14.8.4일 운항 중단. 이에 ’10.27일

자회사를 재설립하고 취항 준비 중

Link PNGPapua New

Guinea

Port Moresby

Jacksons Int'l

’14.11.1일 취항 예정. 에어뉴기니의

구조조정계획의 일환으로 저비용항

공사를 설립함. 봄바디어 Q315, Q202

기종 활용

Vuela Airlines

(VECA)El Salvador

San Salvador

Monseñor Óscar

Arnulfo Romero

Int'l

과테말라-산호세 노선 운항. A319기

3대를 임대 활용

화물

MSD Aviation IndiaDelhi Indira

Gandhi Int'l

민간설립 화물전용항공사. 델리

인드라간디공항에서 운항 예정

Aurora Air

International

United

States of

America

St Louis Mid

America

페리서블 화물과 의약품 전문수송

화물전용항공사

Blue Sky

Aviation

Services (UAE)

United Arab

EmiratesSharjah

아프리카, 아시아, 유럽, 중동 노선

운항 예정. A300-600F 기재 활용

챠터Palau Pacific

AirwaysPalau Koror Airai

’14.11.1일부터 홍콩 첵랍콕 노선을

주5회 운항. 2015년부터는 대만,

괌, 일본노선 운항. B737-800리스

기재 활용 자료: CAPA

라. 운항중단 항공사

구분 국가명 항공사명 공항 중단일

풀

서비스

Chile PAL Airlines Santiago Int'l ’14.9.10

Costa Rica Ticos Air San Jose Juan Santamaria Int'l ’14.8.21

저비용 Italy Air One Palermo Falcone Borcellino ’14.9.30

버추얼 Finland Air 100 Pori ’14.9.01

Italy Livingston Milan Malpensa ’14.10.6

자료: CAPA


123

5.3 주요 공항 개발 및 확장 현황

1) 아시아･태평양 지역

중국 후안공항, 2015.6월 3,600×60m 규모의 제2활주로를 운영할 예정. 활주로는

A380을 처리할 수 있으며 공항의 3단계 프로젝트 중 일부인 우한 공항 지하철

노선은 2017년 말 시범운영을 개시할 예정(10.1)

일본 국제협력기구(JICA), 타지키스탄 두샨베 국제공항의 개선을 위해 미화

1,860만 달러 규모의 계약을 체결함. 기술적 지원에는 화물 터미널 건설, 착륙

접근을 위한 등화시스템 설치, 항공기 계기 착륙 시스템 등이 포함되어 있음(9.29)

태국 공항당국, 방콕 수완나품 공항의 제2단계 확장공사의 예산을 새로운 타당성

연구결과에 따라 미화 19.4억 달러에서 미화 19억 달러로 삭감함. 수정된 예산에

따라 공항당국은 신규 활주로 건설에 미화 589백만 달러, 도로 공사에 미화

340만 달러, 신규 터미널 건설을 위해 미화 900만 달러를 할당함. 수정된 계획은

2014.10.28일 태국 교통부에서 공개될 예정(10.21)

대만 타이페이 타오위엔 공항, EVA 항공의 운항을 개시로 2014.9.30일 신규

계류장 운영을 개시함. 신규 계류장은 77,350평방미터 지역으로 보잉 747,

777, A330 및 A340 항공기를 처리할 수 있음(10.7)

인도 코치 공항, 연방정부은행으로부터 신 국제선 터미널 건설을 위한 자금

미화 8,140백만 달러를 대출 받음. 미화 15,870만 달러 규모의 터미널은 현재

건설 중이고 피크타임에 여객 수용량이 4,000명으로 증가하고 13~15대의

항공기를 처리할 예정(9.28)

인도 민간항공국장, 후블리 공항 서비스를 2014.12월 재개한다고 밝힘. 공항

확장 공사 진행 후, 1단계 작업이 2014.12월 완료와 함께 운영을 재개할 예정.

Belgaum 지역의 Sambra 공항의 확장 및 개선 계획은 후블리 공항의 확장

공사가 진행된 후에 수행될 예정(10.2)

카자흐스탄, ICAO 기준을 준수하기 위해 2020년까지 18개 공항을 대상으로

현대화 및 재건할 계획임(10.8)

베트남 공항당국, 하노이 공항의 신규 제2터미널이 2014.12.31일 운영을 개시

한다고 밝힘. CAPA에 의하면 신규 터미널은 전체 면적이 139,200평방미터에

달하며 4층으로 구성됨. 건설은 2014.11월 완료 예정이고 인테리어는

2014.12.20일 완료 예정이며 12.20일부터 25일까지 시범운영 예정(10.15)


124

2) 유럽지역

폴란드 바르샤바 프레드릭 쇼팽 공항, 연간 22백만 명의 여객을 수용하기 위해

수용량 확대 계획. 광폭형 항공기에 초점을 맞춘 계류장 지역 확장을 포함한

신 공항 마스터플랜을 민간항공국에 제출함. 마스터플랜은 5,985만 유로 규모로

향후 25년간 진행 예정(9.24)

이탈리아 SAT, 피사 국제공항의 2단계 확장의 최종설계를 승인받음. 공항은

25백만 유로의 예산 투자로 연간 6백만 명으로 수용량을 증가하고, 8,250평방

미터 터미널 1,710평방미터의 상업지역으로 확장될 예정(9.26)

포르투칼 VINCI 공항그룹, 리스본, 마데이라, 파로 및 포르토지역의 공항에

대해 2018년까지 서비스 질 개선 및 수용량 증가를 위해 275백만 유로를

투자할 계획. 터미널 개선에 163백만유로를, 운영 및 수용량 개선에 100백만

유로, 비항공지역에 11백만 유로를 투자할 예정(10.1)

크로아티아 자그레브 국제공항, 계획보다 2개월 앞선 2014.12월 초부터 여객

터미널 운영을 예상함. 신규 터미널은 연간 350만 명의 여객을 수용할 수 있으며

향후 5백만 명까지 확장할 예정. 신 여객터미널은 약 331백만 유로의 예산이

투자되었으며 그중 243백만 유로가 터미널 설계 및 건설에, 공항 유지보수를

위해 88백만 유로를 투자함(10.6)

스페인 공항당국(Aena), 말라가 국제공항의 제3터미널 지붕 보수를 위해

120만 유로를 투자할 계획이며 공사는 8개월 이내에 완료되어야 함. 당국은

2014.10.16일 이전에 입찰을 통해 업체를 선정할 예정(10.4)

3) 남미/카리브 지역

브라질, 미화 270만 달러 규모의 마라바 공항 혁신 및 확장공사가 2014.12월

완료 예정. 여객터미널은 350평방미터로 확장되고 신규 체크인 카운터, 구대의

수화물 시스템 및 휴식 공간 개선 등이 포함됨(9.29)

콜롬비아 정부, 쿠쿠타 공항과 부카라망가 팔로네그로 공항의 현재화 및 업

그레이드 기금을 조성함. 부카라망가 공항은 미화 6,800만 달러 규모의 예산이

투자되어 항공관리센터 설치, 관제탑 건설 등을 포함하고 있음. 쿠쿠타 공항은

두 개의 활주로 개선을 위해 미화 2,900만 달러가 투자될 예정(10.10)

아르헨티나 Corporacion America, 산티아고 국제공항의 운영 및 확장을 위한

입찰에 관심을 가지고 있다고 밝힘. 미화 655백만 달러 프로젝트는 신규 여객터미널

건설, 현재 터미널 개선, 4,000대 규모의 주차 공간 건설 등을 포함하고 있음(10.20)


125

4) 중동/서아시아 지역

오만 민간항공국(PACA), 1단계 무스카트 국제공항 확장이 2개월 내에 완료

예정이라고 발표함. 1단계 프로젝트에는 신규 활주로, 관제탑, 기상 및 항공

교통관리센터 및 PACA 본부 건설이 포함되어 있음(9.30)

카타르, 하마드 도하 국제공항, 최근 터미널 확장이 완료됨에 따라 2020년까지

연간 여객 5,000만 명을 수용할 것이라고 밝힘(10.15)

이스라엘 정부, 벤 구리온 국제공항의 수용력이 한계에 도달함에 따라 라마트

다비드에 두 번째로 큰 신규 국제공항 건설 예정으로 2019년 운항 예정(10.19)

아랍에미리트 샤르자 국제공항, 2년간 비행장 개선 프로젝트 완공에 따라 제2

활주로를 개시함. 미화 136.1백만 달러 규모의 4,060m의 활주로는 A380 규모의

항공기를 처리할 수 있음. 또한 신규 활주로는 8개의 신규 연결 유도로와 두

개의 고속 활주로로 구성하고 신규 등화장비를 설치함(10.22)

5) 북미 지역

미국 애리조나 교통부(ADoT), 미연방항공청(FAA)이 그랜드캐니언 국립공원

공항의 여객터미널 개선 및 확장을 위한 기금을 조성중이라고 밝힘(9.30)

미국 윌밍턴 국제공항, 2014.10.1일 터미널 수용력 관련 연구 결과를 발표함.

연구는 공항에서 여객 성장과 다른 잠재요인을 수용할 수 있는 방법에 대한

전략을 보여주고 있으며 전체 3단계로 공항 터미널 및 체크인 키오스크 개선을

포함하고 1단계는 미화 2,100만 달러에서 4,000백만 달러가 소요될 예정(10.1)

미국 오클랜드 국제공항, 1단계 활주로 안전지역 프로젝트를 완료함. 활주로

12/30 건설은 저시정 경보 시 비행장 등화시설 운영, 배수 개선, 항공기 항행

및 안테나 재배치, 활주로 안전 지역 확보를 위한 활주로 재배치, 활주로와

두 개의 신규 유도로 건설 등을 포함하고 있음(10.14)

캐나다 오타와 국제공항당국, 활주로 14/32 재건이 계획대로 예산의 범위 내에

완료됨. 미화 2,700만 달러 규모의 프로젝트는 공항 개선기금에 의해

2014.5.20일 진행됨(9.30)

6) 아프리카 지역

짐바브웨 민간항공국, 중국 장쑤 건설에 미화 150만 달러 규모의 빅토리아 폴스

공항의 개선 프로젝트의 3개월 연장을 고려함. 공항의 신 국제선 터미널은 2014.11월

완료 예정이었으며 신규 4,000m 활주로는 2014.12월 완료 예정(10.3)


126

5.4 주요 국가 항공산업 동향

<표 Ⅲ-28> 주요 국가 항공산업 및 경제지수 현황(수송실적 20위)

(기준: 2014.10.21일)

구 분실적(2014*)

(백만톤킬로)

’14.1-8월 누적

저비용점유율기단 주당편수

국내 국제 운항 보유 주문 국내 국제

미 국 161,303 30.9% 11.0% 7,390 549 2,058 155,140 26,646

중 국* 66,612 8.0% 8.0% 2,321 100 772 59,753 13,045

UAE 42,420 - 18.5% 435 12 619 59 11,022

영 국 29,399 31.1% 40.9% 917 33 286 5,025 28,553

독 일 29,306 16.2% 21.2% 709 33 210 4,925 26,863

한 국 21,338 34.1% 12.2% 290 3 94 2,277 6,785

프랑스 20,837 15.1% 27.5% 411 5 72 5,121 15,985

일 본 20,246 21.1% 7.7% 594 14 233 14,998 7,707

러시아 18,585 - 4.4% 1,181 119 338 8,245 7,781

싱가포르 17,943 - - 188 13 223 - 6,235

호 주 16,325 24.7% 16.3% 615 42 177 11,891 3,290

캐나다 15,839 31.9% 16.6% 1,056 18 194 15,529 9,779

네덜란드 15,787 98.2% 25.0% 228 7 15 16 9,641

터 키 14,076 55.2% 19.8% 421 14 334 5,516 9,024

카타르 12,183 - - 136 1 218 - 3,582

브라질 12,020 59.0% 9.1% 545 50 210 18,327 2,521

인 도 11,596 72.4% 17.1% 394 21 450 12,155 5,803

아일랜드 10,991 - 42.8% 422 3 185 56 4,131

태 국 10,134 59.0% 22.4% 236 43 52 3,912 6,295

말레이시아 8,829 53.3% 48.3% 274 34 390 5,001 5,508

주: * 2014. 8월 ICAO 발표(2013년 말 기준자료)

** 홍콩, 마카오 제외

자료: CAPA, OAG, IMF


127

<표 Ⅲ-29> 주요 국가 수송 및 경제전망(수송실적 20위)

(기준: 2014.9.23일, %)

구 분여객수송력전망** 화물수송력전망 제품‧서비스 수출입전망

3개월내 6개월내 3개월내 6개월내 2014 2015 2016 2017 2018 2019

미 국 -2.4 +5.9 -3.7 +1.6 3.6 5.4 5.2 4.9 4.9 4.1

중 국* - - +1.3 -19.1 7.1 6.6 6.2 6.0 6.0 6.0

UAE +3.8 +0.9 -1.4 -4.3 10.8 9.2 10.4 10.8 11.8 2.2

영 국 -19.7 -28.7 -9.3 -10.7 1.9 2.9 3.5 3.8 4.2 4.7

독 일 -20.6 -12.4 -13.1 -16.0 3.4 4.0 5.0 6.0 7.0 7.0

한 국 -0.8 -8.6 +1.1 -4.1 6.1 7.8 11.2 11.4 10.7 10.8

프랑스 -16.6 -14.9 -10.0 -6.4 3.0 3.1 3.2 3.6 3.7 3.8

일 본 -1.6 -4.1 -1.2 -1.9 5.1 4.2 4.8 5.2 5.4 5.6

러시아 -3.6 -30.2 -3.7 -26.1 0.6 3.7 3.7 3.8 4.5 3.1

싱가포르 +1.6 +0.6 +0.3 -0.6 6.0 6.8 6.9 6.9 6.6 6.6

호 주 +2.8 +1.3 +1.7 -1.6 -2.5 2.3 2.9 3.0 3.2 2.9

캐나다 +4.1 +7.7 +2.4 +8.3 2.4 4.0 4.3 4.2 4.1 4.0

네덜란드 -17.0 -8.4 -4.0 -2.2 2.7 3.4 4.7 5.1 5.0 4.6

터 키 -17.2 -10.1 -9.7 -3.5 -5.3 5.8 5.7 5.4 5.5 4.2

카타르 +2.0 +1.9 -5.4 -5.1 8.9 8.9 9.2 7.4 5.8 8.1

브라질 +3.7 +1.9 +4.5 -0.1 1.5 4.1 6.6 6.2 6.3 6.0

인 도 +1.6 +0.2 +1.9 -3.4 8.2 8.7 8.7 9.0 8.7 8.7

아일랜드 -19.8 -49.7 -30.1 -10.6 1.8 2.7 3.9 4.3 4.6 4.8

태 국 +2.3 -13.3 +7.3 -3.7 2.3 6.0 4.2 4.3 4.5 4.3

말레이시아 +5.2 +5.0 +4.4 -9.2 3.1 3.4 3.8 4.1 4.0 4.7

주: * 홍콩, 마카오 제외

** 전망: 기준일 현재 주간수송력 대비 3개월, 6개월 후 주간수송력

자료: CAPA, OAG, IMF


128

5.5 IATA 항공사 재무 현황

2분기 결과는 미국 항공사에 의해 성장세가 지속됨

그러나 전 세계 항공사의 주가는 9월 4% 하락하였는데 이는 몇몇 지역에서

에볼라 바이러스 확산에 따라 투자자들의 우려가 반영된 결과임

항공 유가는 증가된 공급과 약화된 수요 전망으로 인해 원유 가격이 2012년

중반 수준으로 떨어져 9월 내내 항공유 가격이 완화되었음

미국 탑승객 수는 전년대비 지속적으로 증가 추세이나, 다른 지역은 하락세를

보임

여객수요는 강하게 팽창 중이며 항공 화물의 추세도 무역량의 증가를 포함하여

아시아와 미국에서의 개선된 조건으로 인해 긍정적으로 전망됨

공급좌석의 증가는 8월 연평균 3.5%보다 느린 속도로 성장했으며, 이는 좌석

수요가 확대되는 속도보다 느린 수준임

여객 탑승률은 여객수의 확대로 인해 다시 강하게 증가하고 있지만 항공 화물

탑재율은 7월 대비 0.7% 하락함

가. 항공사 주가

9월 전 세계 항공 주가는 8월에 비해 4% 하락함

- 이와 같은 하락은 유럽과 중국에서 약세의 신호가 보이면서 가장 최근의

경제 수치에 대한 불안이 반영된 것임

- 주가는 또한 에볼라 바이러스의 확산에 따른 투자자들의 우려를 반영함.

에볼라 바이러스는 항공사 주가에 강한 영향을 미침

- 모든 지역에서의 항공사는 주가의 하락을 경험하였지만 북미와 아시아의

항공사는 4%대의 하락세를 경험함

- 이번 달 약세에도 불구하고 전 세계 항공사 주가는 이번년도까지 11% 성장

항공사의 2분기와 3분기 대부분의 수입은 지금까지 유지되고 있음. 66개의 표본

항공사들은 운영비와 순이익을 1년 전의 재무 실적으로 향상시킴

- 반대로 아･태지역 항공사는 지역 통화의 절하로 중국 항공사의 가격 압박

증가뿐만 아니라 화물 수익에서의 약세가 복합적으로 작용하여 재무 실적

에서의 부정적인 충격을 가져옴


129

자료: Bloomberg

[그림 Ⅲ-6] 지역별 항공사 수익 인덱스

<표 Ⅲ-30> 항공사 2/4분기 수익(단위: 백만달러)

표본

항공사 수지 역

2013년 2/4분기 2014년 2/4분기

운영수익 세후순이익 운영수익 세후순이익

26 북 미 3,783 1,991 6,068 3,758

17 아･태 350 -265 227 207

13 유 럽 1,826 619 2,213 1,244

6 남 미 236 -138 204 25

4 기 타 43 26 50 63

66 표본 계 6,238 2,233 8,762 5,297

자료: IATA

9월 제트유가는 8월에 비해 5% 하락

- 현재 유가 수준은 최근 가장 높은 수준에서 16% 떨어짐

- 미국을 포함하여 다른 지역의 항공유의 공급이 증가하여 크루드유 공급에

대한 걱정을 상쇄시킴. 게다가 유럽과 같은 주요 국가는 느린 경제 성장의

신호를 보이며 수요 전망에 대한 부정적인 인식이 있음


130

[그림 Ⅲ-7] 제트유와 원유 배럴당 가격변동 그래프

나. 수요

7월 대비 8월의 화물이 증가함. 국제 무역의 증가와 비즈니스 활동이 1분기

멈췄었지만 최근의 데이터는 몇몇 지역에서의 개선을 보여줌. 최근 항공 화물

개선은 아･태지역 항공사에 의한 것임

여객량은 8월 증가하고 있으며 모든 지역에서 여객수의 팽창을 기록함. 그러나

최근 유로존 경제의 약화는 지역 여객 성장에 하방 위험을 가져옴

전체 항공여객 및 항공화물 추이 전체 여객 및 화물 수송력

자료: IATA

[그림 Ⅲ-8] 주요 글로벌 항공 재정지표 1


131

다. 공급력

유효좌석의 성장은 상반기 강한 성장 이후 8월 약화된 추세를 보임. 이와 같은

느린 성장은 새로운 항공기 도입이 거의 없었기 때문임

- 7월 중 127기가 신규 도입되고 보유 중이던 항공기 22기를 운항한데 비해

8월 중에는 115기 신규 도입, 25기는 보유분으로 처리

8월의 좌석 성장은 연평균 3.5%로 줄었으며, 좌석 이용률에 도움이 되는 수요의

성장보다 눈에 띄게 느린 속도임

좌석공급력은 7월에 비해 8월 국제 시장에서의 ASK의 강세로 인해 성장함

그러나 수요가 더 강하기 때문에 결과적으로 탑승률이 상승함

항공 화물 공급력 또한 항공 화물 시장의 수요 환경 개선의 신호와 함께

증가함

자료: IATA

[그림 Ⅲ-9] 항공사의 기단계획


132

라. 여객 탑승률 및 화물 탑재율

8월 여객 탑승률은 전월대비 강한 수요 증가를 보임

- 여객 탑승의 요소는 여전히 강하며 계절적 요인이 반영되어 80%의 수준을

보임

- 그러나 이와 같은 추세는 좌석 공급이 급격히 성장한 것이 반영되어 2014년

동안 탑승률이 하락하고 있음

항공 화물 탑재율은 전월대비 하락하여 전월에 보인 개선을 상쇄시킴. 8월

화물 수요는 증가하였으나 화물 공급력의 증가를 상쇄시키기에 충분하지 않음

마. 매출

미국 여객의 2분기 수익의 추세는 개선되고 있으며, 최근 상승세가 멈추었음에도

불구하고 그 수치는 작년에 비해 2% 더 높은 상태를 유지하고 있음. 수요 추동

요인들이 여전히 긍정적이기 때문에 이와 같은 추세는 계속될 것임

반대로 국제 시장에서 미국 달러의 약세가 지속됨. 아시아 시장의 국제 운임은

환율의 왜곡을 반영함. 운임 수치는 유류할증료와 부수적인 수입을 제외하는데

이는 주요 운임 이윤에서 하락을 상쇄함

여객 및 화물 탑재율 추이 전 세계 평균 왕복운임과 미항공사 수익률

자료: IATA

[그림 Ⅲ-10] 주요 글로벌 항공 재정지표 2


133

<표 Ⅲ-31> 지역별 7월 및 누적 항공사 운송실적 비교

(단위: %)


RPK ASK PLF FTK AFTK FLF RPK ASK PLF FTK AFTK FLF

아프리카 7.0 5.7 0.9 9.4 4.2 1.2 0.9 3.7 -1.9 4.3 2.2 0.6

아･태 5.6 7.1 -1.1 6.3 4.4 1.0 6.8 7.7 -0.7 5.2 5.9 -0.4

유 럽 6.9 5.8 0.9 1.4 4.8 -1.5 6.1 5.7 0.4 2.7 2.9 -0.1

남 미 7.3 4.3 2.2 1.1 7.5 -2.4 6.5 3.5 2.2 0.3 0.2 0.0

중 동 11.6 10.0 1.2 7.8 6.0 0.7 12.2 10.0 1.6 9.6 8.5 0.5

북 미 2.9 1.9 0.9 5.5 -0.4 1.9 2.7 2.2 0.5 3.0 -0.2 1.1

계 5.9 5.5 0.3 5.1 3.4 0.7 5.8 5.6 0.2 4.5 3.5 0.4

주: PLF(탑승률), FLF(탑재율)는 실적비율

자료: IATA

통권 제28호 (2014.10)

Ⅳ. 항공 이슈 분석

1. 2014년 3/4분기 항공운송시장 분석 / 137

2. 중국 여행객의 관광패턴 및 전망 / 156

3. IATA 2014.10월 항공사 기업신뢰지수 설문조사

결과 발표 / 165


137


1. 2014년 3/4분기 항공운송시장 분석32)

1.1 개요

국제 및 국내 항공여객은 항공기 운항 증가, LCC 취항 및 공급 확대, 한류

및 동남아 정세불안으로 인한 방한여행 증가, 중국 및 동아시아 여객 확대,

대체휴일제 시행 및 인천아시안게임 영향 등으로 지속적으로 증가하여 역대

최대실적인 2,218만 명(10.7% 증가) 기록

항공화물은 화물기 운항 증가와 선진국 경기회복에 힘입은 수출 및 수입호조로

수송량이 증가하여 전년동기대비 6.5% 증가하여 93만 톤 기록

<표 Ⅳ-1> 항공운송수송실적

(단위: 회, 명, 톤, %)

구 분

운 항 여 객 화 물

’13년

3/4분기

’14년

3/4분기

’13년

3/4분기

’14년

3/4분기

’13년

3/4분기

’14년

3/4분기

국 내 42,150 44,327

(5.2) 6,013,942

6,612,517

(10.0)63,213

76,154

(20.5)

국 제 88,949 97,385

(9.5)14,032,603

15,571,757

(11.0) 812,106

855,964

(5.4)

합 계 131,099 141,712

(8.1) 20,046,545

22,184,274

(10.7) 875,319

932,117

(6.5)

주: 1) ( ) 는 전년동기대비 증감률

2) 국내는 출발기준, 국제는 출발+도착기준, 유상여객+환승여객 기준



32) 국토교통부, �2013년 3분기 항공운송동향분석 보도자료� 인용 및 분석 내용을 추가하였음


138

1.2 국내여객 수송실적

가. 총괄

대체휴일제 시행, LCC 국내선 공급 확대, 김포-제주 노선 등 제주노선 수요가

지속적 증가 등으로 3/4분기 전체 국내선 실적은 전년대비 10.0% 증가(601만 명

→ 661만 명)

[그림 Ⅳ-1] 최근 8년간 국내선 여객실적 추이

[그림 Ⅳ-2] 국내여객 증감률


139

나. 공항

대구(60.6%)･광주(14.4%)･제주공항(12.7%)을 중심으로 성장세

- 대구공항은 저비용항공사 취항(’14.3월) 및 야간운항통제시간 완화(’14.7월)

영향으로 3/4분기 실적 큰 폭 증가

- 광주 및 양양공항은 제주노선 운항확대로 실적 증가

<표 Ⅳ-2> 공항별 국내선 운항･여객실적

(단위: 회, 명, %)

구 분

운 항 여 객

’13년

3/4분기

’14년

3/4분기

전년동기

대비

증감률(%)

’13년

3/4분기

’14년

3/4분기

전년동기

대비

증감률(%)

제 주 15,552 17,242 10.9 2,514,273 2,832,994 12.7

김 포 14,783 15,362 3.9 2,131,621 2,314,778 8.6

김 해 5,297 5,233 -1.2 655,569 691,808 5.5

광 주 1,380 1,463 6.0 159,101 181,960 14.4

청 주 1,006 1,009 0.3 146,757 155,009 5.6

대 구 990 1,446 46.1 120,059 192,849 60.6

인 천 896 686 -23.4 103,203 75,812 -26.5

여 수 738 713 -3.4 56,414 51,439 -8.8

울 산 626 594 -5.1 54,233 54,795 1.0

포 항2)

395 0 -100.0 28,513 0 -100.0

군 산3)

183 148 -19.1 21,506 18,942 -11.9

사 천 188 228 21.3 11,797 14,424 22.3

원 주 90 89 -1.1 9,356 9,965 6.5

양 양 0 88 - 0 15,844 -

무 안 26 26 0.0 1,540 1,898 23.2

합 계 42,150 44,327 5.2 6,013,942 6,612,517 10.0

주: 1) 출발 및 유상여객 기준


3) 군산공항 - ’14.9.15~’14.10.31일까지 활주로 보수로 인한 운항 중단



140

다. 제주-내륙 노선 국내여객 실적

제주노선은 전체 노선의 85.6%의 비중을 차지하였고, 전년동기대비 13.0%

증가한 566만 명을 기록

탑승률의 경우 제주노선은 86.2%로 전년동기대비 0.9%p 감소

<표 Ⅳ-3> 제주･내륙노선 국내여객실적 비교 (단위: 명, %)

구 분제주노선 내륙노선 전체노선

여객 탑승률 여객 탑승률 여객 탑승률

’13년 3/4분기 5,009,499 87.1 1,004,443 81.0 6,013,942 81.0

’14년 3/4분기 5,660,378 86.2 952,139 81.3 6,612,517 81.3

전년대비증감률 13.0% -0.9%p -5.2% 0.3%p 10.0% 0.3%p

주: 출발기준, 유상여객 기준


라. 항공사

국내여객 운송량의 경우 대형국적사의 운송량은 전년동기대비 2.8% 증가하

였으나 탑승률은 74.7%로 전년동기 수준이고, 저비용항공사 운송량은 전년

동기대비 17.6% 증가하였으나 탑승률은 88.8%로 전년동기대비 0.3%p 감소

<표 Ⅳ-4> 항공사별 국내여객실적 비교 (단위: 명, %, %p)

구분

공급석 유상여객 탑승률

’13년

3/4분기

’14년

3/4분기

전년

대비

’13년

3/4분기

’14년

3/4분기

전년

대비

’13년

3/4

분기

’14년

3/4

분기

전년

대비

대형

국적사

대한항공 2,563,800 2,546,755 -0.7 1,870,572 1,833,122 -2.0 73.0 72.0 -1.0

아시아나항공 1,598,354 1,735,163 8.6 1,238,683 1,363,531 10.1 77.5 78.6 1.1

소계 4,162,154 4,281,918 2.9 3,109,255 3,196,653 2.8 74.7 74.7 0.0

저비용

항공사

에어부산 844,167 940,744 11.4 658,477 738,765 12.2 78.0 78.5 0.5

이스타항공 552,057 492,031 -10.9 510,374 452,951 -11.3 92.4 92.1 -0.3

제주항공 820,632 1,012,566 23.4 757,346 934,009 23.3 92.3 92.2 -0.1

진에어 569,595 729,135 28.0 522,110 680,987 30.4 91.7 93.4 1.7

티웨이항공 474,882 673,002 41.7 456,380 609,152 33.5 96.1 90.5 -5.6

소계 3,261,333 3,847,478 18.0 2,904,687 3,415,864 17.6 89.1 88.8 -0.3

총 계 7,423,487 8,129,396 9.5 6,013,942 6,612,517 10.0 81.0 81.3 0.3

주: 1) 출발 및 유상여객 기준

2) 탑승률의 전년대비는 %p



141

분담률의 경우, 저비용항공사 분담률은 공급석 확대 영향으로 전년대비

3.4%p 증가한 51.7%을 기록하면서 절반을 초과

- LCC 분담률: 34.3%(’10년 3/4) → 42.3%(’11년 3/4) → 43.6%(’12년 3/4)

→ 48.3%(’13년 3/4) → 51.7%(’14년 3/4)

[그림 Ⅳ-3] 국내선 항공사별 실적

1.3 국제여객 수송실적

가. 총괄

’14년 3/4분기는 여객 운항편 확대, 중국과 동아시아 방한수요 확대에 따른

직항여객 수송증가, LCC 여객수송 증가, 유럽노선 항공수요 확대, 인천아시안

게임(9.19～10.4)에 따른 항공수요 증가 등으로 전년동기대비 11.0% 증가하여

역대 3/4분기 중 최대실적 기록(1,403만명 → 1,557만명)

[그림 Ⅳ-4] 최근 9년간 국제선 여객실적 추이


142

[그림 Ⅳ-5] 국제여객 증감률

나. 공항

지방공항의 중국노선 운항이 큰 폭으로 확대되면서 양양(349.8%)･대구

(108.5%)･제주(19.7%) 지방공항 실적이 크게 증가하고, 전체적으로 국제선

모든 공항이 성장세

- 인천국제공항은 ’14년 3/4분기 1,210만 명으로 전년동기대비 10.2% 증가

하였고, 김해국제공항은 124만 명으로 전년보다 5.1% 증가

<표 Ⅳ-5> 공항별 국제선 운항･여객실적(단위: 회, 명, %)

구 분

운 항 여 객

’13년

3/4분기

’14년

3/4분기

전년동기대비

증감률(%)

’13년

3/4분기

’14년

3/4분기

전년동기대비

증감률(%)

인 천 68,325 74,528 9.1 10,980,262 12,098,161 10.2

김 해 9,704 9,448 -2.6 1,183,065 1,243,676 5.1

김 포 5,326 5,336 0.2 1,056,621 1,061,377 0.5

제 주 4,182 5,199 24.3 629,216 753,107 19.7

청 주 582 1,421 144.2 82,072 204,285 148.9

무 안 344 352 2.3 42,196 45,334 7.4

대 구 357 630 76.5 41,578 86,678 108.5

양 양 129 471 265.1 17,593 79,139 349.8

합 계 88,949 97,385 9.5 14,032,603 15,571,757 11.0

주: 출발+도착 및 유상여객+환승여객 기준


143

다. 지역

’14년 3/4분기 중국노선 실적은 큰 폭의 증가, 일본노선 실적은 감소 추이

<표 Ⅳ-6> 지역별 국제여객실적

(단위: 명, %)

구 분 중국 일본 동아시아 미주 유럽 대양주 기타 합계

’13년

3/4분기4,007,432 2,886,470 4,318,578 1,157,957 991,903 439,496 230,767 14,032,603

’14년

3/4분기4,927,875 2,809,155 4,790,182 1,220,941 1,158,465 442,710 222,429 15,571,757

전년동기

대비23.0 -2.7 10.9 5.4 16.8 0.7 -3.6 11.0

주: 출발+도착기준, 유상여객+환승여객 기준 / 자료: 한국공항공사

한중 노선 항공수요 확대 및 운항증가로 직항실적이 증가하면서 23.0% 증가

한･러 비자면제협정(’14.1.1 발효) 이후 러시아 항공수요가 큰 폭으로 증가하

면서 유럽 노선 16.8% 증가

한일 외교 및 안전문제와 엔화가치로 인한 일본 방한여객 수요하락으로 일본

노선 항공실적 2.7% 감소

라. 항공사

대형국적사는 3/4분기 국제여객 및 탑승률이 각각 2.4%, 0.9%p 증가하였고,

저비용항공사는 국제여객 및 탑승률이 각각 22.7%, 2.9%p 증가


144

<표 Ⅳ-7> 항공사별 국제여객실적 비교

(단위: 명, %,%p)

구 분

공급석 유상여객 탑승률

’13년

3/4분기

’14년

3/4분기

전년

대비

’13년

3/4분기

’14년

3/4분기

전년

대비

’13년

3/4

분기

’14년

3/4

분기

전년

대비

대형

국적사

대한항공 5,879,930 5,862,611 -0.3 4,465,340 4,453,805 -0.3 75.9 76.0 0.1

아시아나항공 4,019,402 4,154,148 3.4 3,168,860 3,360,747 6.1 78.8 80.9 2.1

소계 9,899,332 10,016,759 1.2 7,634,200 7,814,552 2.4 77.1 78.0 0.9

저비용

항공사

에어부산 317,442 413,995 30.4 244,027 336,500 37.9 76.9 81.3 4.4

이스타항공 327,432 305,143 -6.8 289,049 270,844 -6.3 88.3 88.8 0.5

제주항공 591,135 671,331 13.6 488,207 571,405 17.0 82.6 85.1 2.5

진에어 343,860 410,166 19.3 266,139 347,099 30.4 77.4 84.6 7.2

티웨이항공 139,200 234,243 68.3 112,789 192,250 70.5 81.0 82.1 1.1

소계 1,719,069 2,034,878 18.4 1,400,211 1,718,098 22.7 81.5 84.4 2.9

국적사 계 11,618,401 12,051,637 3.7 9,034,411 9,532,650 5.5 77.8 79.1 1.3

외항사 계 6,389,596 7,672,288 20.1 4,998,192 6,039,107 20.8 78.2 78.7 0.5

총 계 18,007,997 19,723,925 9.5 14,032,603 15,571,757 11.0 77.9 78.9 1.0

주: 1) 출발+도착기준, 유상여객+환승여객 기준

2) 탑승률의 전년대비는 %p


국적사 분담률은 61.2%로, 우리나라의 대형국적사는 50.2%, 저비용항공사

분담률은 지속적으로 증가하여 11.0% 기록

- LCC 분담률: 2.6%(’10년 3/4) → 4.6%(’11년 3/4) → 8.0%(’12년 3/4) →

10.0%(’13년 3/4) → 11.0%(’14년 3/4)


145

[그림 Ⅳ-6] 국제선 항공사별 실적

마. 인천공항 환승여객

인천공항 환승여객은 전년동기대비 4.6% 감소

- 인천-김해 간 내항기 이용객 및 통과여객 감소 추이 등으로 환승여객 감소

- 환승여객: 148만명(’11년 3/4) → 187만명(’12년 3/4) → 201만명(’13년 3/4)

→ 191만명(’14년 3/4)

- 환승률: 15.7%(’11년 3/4) → 17.7%(’12년 3/4) → 17.9%(’13년 3/4) →

15.6%(’14년 3/4)

1.4 항공화물 수송실적

가. 총괄

항공사의 화물기 운항 확대와 수출입 호조에 따른 직화물 수요증가로, 국내

및 국제화물이 증가하여 ’14년 3/4분기 항공화물은 전년동기대비 6.5% 증가

(87.5만 톤 → 93.2만 톤)33)

33) 수하물 포함


146

[그림 Ⅳ-7] 최근 9년간 항공화물실적 추이

[그림 Ⅳ-8] 전체 항공화물 증감률

항공사의 화물기 운항편 확대 및 선진국 경기회복에 힘입은 수출 및 수입 호조로

직화물 수송량 증가 등으로 ’14년 3/4분기 실적은 전년동기대비 5.4% 증가

(81.2만톤 → 85.6만톤)

국내화물은 7.6만 톤으로 전년동기대비 20.5% 증가

나. 지역

’14년 3/4분기 국제선 항공화물은 중국(13.3%)과 대양주(7.5%)를 중심으로

증가, 일본은 6.2% 하락


147

<표 Ⅳ-8> 지역별 국제화물실적(단위: 톤, %)

구 분 중국 일본 동아시아 미주 유럽 대양주 기타 합계

’13년 3/4분기 159,108 106,386 225,238 166,326 127,633 12,405 15,010 812,106

’14년 3/4분기 180,272 99,791 232,445 177,552 132,499 13,340 20,064 855,964

전년동기대비

증감률(%)13.3 -6.2 3.2 6.7 3.8 7.5 33.7 5.4


다. 항공사

항공사별 국내화물실적의 점유율을 살펴보면 대한항공 48.5%, 아시아나항공

23.3%, 에어부산 7.6%, 진에어 6.7% 순으로 높음

국내 (순)화물은 대형항공사 위주로 대한항공(65.3% 비중)은 전년동기대비

29.4% 증가, 아시아나항공(26.5% 비중)은 17.0% 증가

<표 Ⅳ-9> 항공사별 국내화물실적 비교(단위: 톤, %)

구 분’13년 3/4분기 ’14년 3/4분기


대한항공 19,362 11,755 68 31,18525,058 11,839 54 36,951

(29.4) (0.7) (-20.0) (18.5)

아시아나항공 8,690 6,875 0.01 15,56510,166 7,614 2 17,781

(17.0) (10.7) (§) (14.2)

에어부산 1,296 3,053 0 4,3492,239 3,524 0 5,763

(72.7) (15.5) - (32.5)

이스타항공 0.1 2,720 2 2,7220.2 2,497 1 2,498

(240.0) -(8.2) (-58.7) (-8.2)

제주항공 0 4,120 1 4,1200.2 4,899 0 4,899

- (18.9) (-100.0) (18.9)

진에어 0 2,881 2 2,883907 4,165 0 5,072

- (44.6) (-100.0) (76.0)

티웨이항공 0 2,387 2 2,3890 3,188 1 3,189

- (33.6) (-58.8) (33.5)

합 계 29,348 33,790 75 63,21338,370 37,725 58 76,154

(30.7) (11.6) (-22.7) (20.5)


2) 출발기준




148

항공사별 국제화물실적의 점유율을 살펴보면 국적 항공사 69.1%(대한항공

43.5%, 아시아나항공 23.1%, 제주항공 0.9% 등), 외항사 30.9%로 나타남

국제 (순)화물은 대형항공사 위주로 대한항공(47.3% 비중)은 전년동기대비

1.9% 증가, 아시아나항공(23.3% 비중)은 8.0% 감소

저비용항공사의 화물은 수하물이 대부분을 차지하고 있으며, 국제여객의 증가의

영향으로 전년동기대비 증가세가 나타남

<표 Ⅳ-10> 항공사별 국제화물실적 비교(단위: 톤, %)

구 분’13년 3/4분기 ’14년 3/4분기


대한항공 286,998 70,271 6,101 363,370292,499 71,413 8,200 372,112

(1.9) (1.6) (34.4) (2.4)

아시아나항공 156,620 45,633 5,727 207,980144,035 47,777 5,604 197,416

(-8.0) (4.7) (-2.2) (-5.1)

에어부산 6 2,439 0.3 2,44558 3,415 0 3,473

(§) (40.0) (-100.0) (42.1)

에어인천 871 0 0　 871　1,825 0 0 1,825

(109.5) - - (109.5)

이스타항공 52 2,674 1　 2,727314 2,683 0 2,997

(§) (0.3) (-100.0) (9.9)

제주항공 1,001 5,185 64　 6,2501,533 6,183 96 7,812

(53.1) (19.3) (48.7) (25.0)

진에어 0 2,583 0　 2,58380 3,491 0 3,570

- (35.1) - (38.2)

티웨이항공 0 1,056 0　 1,056110 1,798 6 1,913

- (70.2) - (81.1)

국적사 소계 445,548 129,841 11,894 587,282440,453 136,761 13,905 591,118

(-1.1) (5.3) (16.9) (0.7)

외항사 소계 153,276 65,291 6,257 224,824178,225 78,993 7,627 264,845

(16.3) (21.0) (21.9) (17.8)

합 계 598,824 195,131 18,151 812,106618,678 215,754 21,532 855,964

(3.3) (10.6) (18.6) (5.4)


2) 출발+도착기준


4) §는 증감률이 500%를 초과하는 경우



149

라. 인천공항 환적화물

인천공항 3/4분기 환적화물(26만 톤)은 국적사 환적화물 수송량 감소 등으로

전년동기대비 4.0% 감소

- 환적화물 추이: ’13년 3/4분기 273,231톤 → ’14년 3/4분기 262,392톤

1.5 관광통계 분석

가. 개요

2014년 3/4분기 전체 출입국자는 838만 명을 기록, 전년동월대비 8.2% 증가

- 외래객34) 입국자는 405만 명을 기록, 9.0% 증가

- 내국인35) 출국자는 432만 명을 기록, 7.5% 증가

공항 이용 출입국자는 726만 명을 기록, 전년동월대비 5.0% 증가

- 공항 이용 외래객 입국은 316만 명을 기록, 0.2% 증가

- 공항 이용 내국인 출국은 411만 명을 기록, 9.0% 증가

<표 Ⅳ-11> 출입국 현황

(단위: 천명, %)

구 분공 항 항 구 등

합 계인천 김해 김포 제주1) 기타2) 계 이용률(%) 계 이용률(%)

외래객 입국 2,130 217 278 364 169 3,157 77.9 898 22.1 4,055

내국인 출국 3,310 484 247 15 49 4,105 95.0 218 5.0 4,323

계 5,440 701 524 380 218 7,262 86.7 1,116 13.3 8,378

주: 1) 제주공항 실적 중 외래객 입국은 ’14.1월, 내국인 출국은 ’14.6월부터 제주항 분리

2) 기타: 대구, 광주, 청주, 오산, 성남, 양양, 무안공항


34) 외국 국적자 및 거주자로 교포를 포함함

35) 한국 국적자로 교포를 제외함


150

나. 공항별

공항별 외래객 입국 이용률은 인천 52.5%, 제주 9.0%, 김포 6.8%, 김해공항

5.3% 순으로 상위 4개 공항의 외래객 입국자가 전체의 73.6%를 차지

공항별 내국인 출국 이용률은 인천 76.6%, 김해 11.2%, 김포공항 5.7% 순으로

상위 3개 공항의 내국인 출국자가 전체의 93.5%를 차지

<표 Ⅳ-12> 외래객 입국, 내국인 출국 현황

(단위: 명, %)

구 분

외래객 입국 내국인 출국내국인

비중(%)’13년 3/4분기

입국

’14년 3/4분기

입국

증감률

(%)

이용률

(%)

’13년 3/4분기

출국

’14년 3/4분기

출국

증감률

(%)

이용률

(%)

공 항 3,150,8313,156,520 0.2 77.9 3,765,337 4,105,245 9.0 95.0 56.5

⋅인천 1,921,6342,130,225 10.9 52.5 3,021,594 3,309,928 9.5 76.6 60.8

⋅김해 229,373 216,513 -5.6 5.3 449,880 484,187 7.6 11.2 69.1

⋅김포 309,393 277,512 -10.3 6.8 234,745 246,803 5.1 5.7 47.1

⋅제주1)

632,446 363,693 - 9.0 18,056 15,344 - 0.4 4.0

⋅대구 3,519 22,598 § 0.6 18,523 21,917 18.3 0.5 49.2

⋅청주 32,132 92,194 186.9 2.3 11,058 13,782 24.6 0.3 13.0

⋅오산 2,288 2,345 2.5 <0.1 47 68 44.7 <0.1 2.8

⋅성남 195 339 73.8 <0.1 468 751 60.5 <0.1 68.9

⋅양양 8,776 38,443 338.0 0.9 110 1,703 § <0.1 4.2

⋅무안 11,075 12,658 14.3 0.3 10,856 10,762 -0.9 0.2 46.0

항구 등 570,143 898,088 57.5 22.1 254,509 218,036 -14.3 5.0 19.5

합 계 3,720,9744,054,608 9.0 100.0 4,019,846 4,323,281 7.5 100.0 51.6

주: 1) 제주공항 실적 중 외래객 입국은 ’14.1월, 내국인 출국은 ’14.6월부터 제주항 분리로 ’13년 실적과 기준이

상이하여 증감률 미표기

2) ‘<0.1’은 이용률이 0.1% 미만인 경우

3) §은 증감률이 500%를 초과하는 경우


151

[그림 Ⅳ-9] 외래객 입국, 내국인 출국 추이 그래프

다. 국적별

국적별 점유율은 중국 44.0%, 일본 17.2%, 미국 6.1% 순으로 전체 공항이용

외래객 입국자 중 67.4% 차지

<표 Ⅳ-13> 국적별 외래객 입국 현황(단위: 명, %)

구 분전체

입국

공 항

인천 김해 김포 제주* 기타 전체전년동월대비

증감률(%)

국적별

비중(%)

일 본 576,880 285,714 61,215 179,408 17,508 72 543,917 -20.2 17.2

중 국 2,013,814790,393 61,351 50,387 321,689 164,8591,388,679 27.0 44.0

미 국 201,817 173,457 9,548 7,144 1,261 2,514 193,924 8.7 6.1

대 만 174,886 131,464 14,107 16,193 9,093 234 171,091 18.6 5.4

필리핀 112,489 19,292 5,635 101 135 75 25,238 1.9 0.8

태 국 96,545 90,396 2,962 194 38 154 93,744 59.2 3.0

홍 콩 140,882 122,204 10,718 650 4,452 77 138,101 44.6 4.4

기 타 737,295 517,305 50,977 23,435 9,517 592 601,826 8.5 19.1

전 체 4,054,6082,130,225 216,513 277,512 363,693 168,5773,156,520 12.6 100.0

주: 제주* - ’14.1월부터 제주항 분리


152

[그림 Ⅳ-10] 중국 및 일본국적자 공항 입국 추이

1.6 품목별 화물 실적

가. 개요

2014년 3/4분기 수출액은 339억 달러로 전년동기대비 0.3% 증가, 수출 중량은

13만 3천 톤으로 5.1% 증가함

2014년 3/4분기 수입액은 277억 달러로 전년동기대비 3.3% 증가, 수입 중량은

13만 톤으로 10.5% 증가함


153

<표 Ⅳ-14> 공항 수출입 화물실적(단위: 백만달러, 톤, %)

구 분

수 출 수 입

’13년

3/4분기

’14년

3/4분기증감률

’13년

3/4분기

’14년

3/4분기증감률

금 액 33,788 33,906 0.3 26,807 27,687 3.3

중 량 126,555 133,005 5.1 117,959 130,293 10.5

자료: 한국무역협회

나. 수출

1) 국가별

국가별 공항 수출액 실적은 중국, 홍콩, 미국, 베트남, 대만 순으로 나타남

- 중국 수출액은 전체 수출액의 33.9%를 차지하였으며, 수출 품목은 메모리

반도체, 프로세스와 콘트롤러, 기타무선통신기기부품 순

- 미국과 홍콩의 수입액 1위 품목은 각각 기타무선전화기, 메모리반도체가

차지함

수출액 상위 7개 국가의 수출액은 264억 달러로 전체 수출액의 77.9%를 차지

<표 Ⅳ-15> 국가별 수출 화물 실적


순

위국 가

금 액 중 량


1 중 국 11,482 -1.8 24,557 -5.9

2 홍 콩 4,487 -6.7 7,179 -11.5

3 미 국 3,999 8.0 15,825 11.4

4 베트남 2,162 -13.9 10,347 5.8

5 대 만 1,551 18.0 4,195 10.2

6　 싱가포르 1,405 -15.9 2,578 -10.7

7 일 본 1,322 -13.4 6,982 -9.6

전체 수출 33,906 0.3 133,005 5.1

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회 [그림 Ⅳ-11] 국가별 수출액 비중


154

2) 품목별

주요 품목별 수출액 실적은 메모리반도체, 프로세스와 콘트롤러, 기타통신기기

부품 순으로 나타남

수출액 상위 7개 품목의 수출액은 201억 달러로 전체 수출액의 59.3%를 차지

<표 Ⅳ-16> 품목별 수출 화물 실적


순

위품 목

금 액 중 량


1 메모리반도체 9,014 31.2 1,290 -14.6

2 프로세스와 콘트롤러 4,331 -20.6 1,298 -4.0

3 기타무선통신기기부품 2,231 -3.5 4,889 -0.9

4 시 분할식 전화기 1,298 83.1 1,635 52.0

5 기타무선전화기 1,264 -27.7 957 -31.1

6 인쇄회로 1,080 -12.8 4,406 0.5

7 액정디바이스 885 66.4 7,410 375.3

전체 수출 33,906 0.3 133,005 5.1

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회 [그림 Ⅳ-12] 품목별 수출액 비중

다. 수입

1) 국가별

국가별 공항 수입액 실적은 중국, 미국, 일본, 대만, 독일 순으로 나타남

- 중국 수입액은 전체 수입액의 19.3%를 차지하였으며, 수입된 품목은 메모리

반도체, 기타무선통신기기, 기타개별소자반도체가 차지함

- 미국 및 일본 수입액 1위 품목은 프로세스와 콘트롤러가 차지함

수입액 상위 7개 국가의 수입액은 211억 달러로 전체 수입액의 76.3%를 차지


155

<표 Ⅳ-17> 국가별 수입 화물 실적


순

위국 가

금 액 중 량


1 중 국 5,342 -3.0 23,317 6.2

2 미 국 4,543 3.5 28,181 17.1

3 일 본 3,579 -9.8 14,264 -1.3

4 대 만 3,027 8.8 3,918 -3.7

5 독 일 1,970 11.6 13,092 6.0

6　 싱가포르 1,573 1.8 1,799 5.8

7 프랑스 1,102 46.7 3,773 19.2

전체 수입 27,687 3.3 130,293 10.5

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회 [그림 Ⅳ-13] 국가별 수입액 비중

2) 품목별

주요 품목별 수입액 실적은 프로세스와 콘트롤러, 기타집적회로반도체, 메모리

반도체 순으로 나타남

수입액 상위 7개 품목의 수입액은 115억 달러로 전체 수입액의 41.6%차지

<표 Ⅳ-18> 품목별 수입 화물 실적


순

위품 목

금 액 중 량


1 프로세스와 콘트롤러 4,513 22.8 860 5.1

2 기타집적회로반도체 1,771 -3.5 776 -3.5

3 메모리반도체 1,547 -2.9 317 -18.3

4 기타무선통신기기부품 1,192 76.9 2,284 67.2

5 의약품 1,019 22.5 3,123 48.6

6 기타개별소자반도체 764 -7.2 1,278 6.9

7 반도체제조용장비 723 -22.5 1,603 -9.8

전체 수입 27,687 3.3 130,293 10.5

주: MTI 6단위. 금액기준 순위 / 자료: 한국무역협회 [그림 Ⅳ-14] 품목별 수입액 비중


156

2. 중국 여행객의 관광패턴 및 전망

2.1 중국여행객 우리나라 입국 현황

최근 우리나라를 방문하는 중국 여행객이 폭발적으로 증가하면서 ’14년 3/4

분기 누적 468만명을 기록, 전체 외래객 입국의 43.9%를 차지

- ’14년 3/4분기 누적실적(468만명)이 이미 ’13년 연간실적(433만명)을 초과

하면서 최대실적 달성

- ’13년부터 우리나라 입국 국적 중 중국이 1위(2012년까지 일본 1위)

<표 Ⅳ-19> 외래객 입국 실적 추이

구분 전체 외래객증감률

(%)중국

증감률

(%)일본

증감률

(%)

2005년 6,022,752 3.5 710,243 13.2 2,440,138 -0.1

2006년 6,155,046 2.2 896,969 26.3 2,338,921 -4.1

2007년 6,448,240 4.8 1,068,925 19.2 2,235,963 -4.4

2008년 6,890,841 6.9 1,167,891 9.3 2,378,102 6.4

2009년 7,817,533 13.4 1,342,317 14.9 3,053,311 28.4

2010년 8,797,658 12.5 1,875,157 39.7 3,023,009 -1.0

2011년 9,794,796 11.3 2,220,196 18.4 3,289,051 8.8

2012년 11,140,028 13.7 2,836,892 27.8 3,518,792 7.0

2013년 12,175,550 9.3 4,326,869 52.5 2,747,750 -21.9

2014년1~9월 10,680,067 15.4 4,683,415 36.5 1,740,079 -15.7

주: 증감률은 전년대비, 단 2014년 1~9월은 전년동기대비

자료: 관광지식정보시스템(http://www.tour.go.kr) 데이터를 활용하여 분석

- 우리나라 방문 외래객 중 중국인 입국 비율은 2005년 11.8%에서 2014년

(1~9월 누적 기준) 43.9%로 급속한 속도로 확장 추세

∙ 중국국적 비율: 11.8%(’05) → 14.6%(’06) → 16.6%(’07) → 16.9%(’08)

→ 17.2%(’09) → 21.3%(’10) → 22.7%(’11) → 25.5%(’12) → 35.5%(’13)

→ 43.9%(’14.9월 누적기준)


157

[그림 Ⅳ-15] 중국과 일본 국적 입국자 비율

중국 여행객이 우리나라를 방문하는 관문으로는 인천국제공항(43.5%)을 가장

많이 이용하고, 최근 공항을 통한 입국비율(83.8%)이 높아지는 있으며, 제주

(28.1%)를 통한 입국이 빠르게 증가하는 추이를 나타냄36)

- 중국인 입국은 ’14년 3/4분기 누적실적이 ’13년도 연간 실적을 넘어서 인천

국제공항이 200만명 초과, 제주를 통한 입국은 130만명 초과

∙ 중국인 공항 입국비율: 77.5%(’12) → 79.8%(’13) → 83.8%(’14.9월 누적기준)

∙ 중국인 제주 입국비율: 15.0%(’12) → 24.2%(’13) → 28.1%(’14.9월 누적기준)

[그림 Ⅳ-16] 중국 여행객 입국공항 비율

36) 관광통계에서 제주공항을 통한 입국 데이터는 ’13년까지 제주항 입국자료가 포함되어 발표


158

- 최근 지방공항의 중국노선 운항이 큰 폭으로 확대되면서 제주, 청주, 양양,

대구 공항 등 지방공항의 중국인 입국이 크게 증가

<표 Ⅳ-20> 공항별 중국인 입국 실적

구분 2012년 2013년증감률

(%)

2013년

1~9월

2014년

1~9월

증감률

(%)

공 항 2,199,181 3,454,762 57.1 2,746,245 3,923,528 42.9

인천 1,468,952 1,971,570 34.2 1,518,460 2,038,930 34.3

제주 426,151 1,048,931 146.1 879,941 1,317,147 49.7

김해 121,991 153,787 26.1 123,952 140,252 13.2

김포 128,577 161,508 25.6 121,918 150,103 23.1

청주 31,654 66,724 110.8 56,505 151,429 168.0

양양 10,175 19,014 86.9 14,648 78,448 435.6

대구 8,093 10,198 26.0 8,752 26,818 206.4

무안 3,433 23,025 570.7 22,064 20,296 -8.0

기타 155 5 -96.8 5 105 2,000.0

항구 등

기타637,711 872,107 36.8 684,689 759,887 11.0

합 계 2,836,892 4,326,869 52.5 3,430,934 4,683,415 36.5

자료: 관광지식정보시스템(http://www.tour.go.kr) 데이터를 활용하여 분석

<중국 개요>

공식국가명: 중국(China), 중화인민공화국(People’s Republic of China: PRC)

위 치: 아시아 동북부

수 도: 베이징(Beijing, 北京)

인 구: 13억 6,072만 명(2013년 말 기준) ※ 세계 1위

경제규모: GDP 8조 9천억불 ※ 세계 2위

면 적: 약 960만 ㎢ (한반도의 43배, 남한의 97배) ※세계 4위

주요도시: 베이징(2,069만명), 상하이(2,380만명), 톈진(1,413만명), 충칭(2,945만명)

민 족: 한족(92%)과 55개 소수민족(8%)의 총 56개 민족, 조선족은 192만명

언 어: 중국어 (普通話가 통용, 방언 및 소수민족언어 존재)

종 교: 불교, 기독교, 천주교, 이슬람교, 道敎, 東正敎, 민간신앙

정부형태: 인민민주주의 정부

자료: KOTRA(http://www.globalwindow.org), 한국수출입은행 해외경제연구소(http://keri.koreaexim.go.kr), 네이버

(www.naver.com)


159

2.2 중국여행객 관광패턴 특성

가. 2013년 외래관광객 실태조사37) 기반 중국인 여행객 특성 분석

관광객의 1인당 평균 지출 경비는 중국 관광객이 US$2,271.9로 가장 많음

- 평균(US$1,648.2), 일본(US$990.0)

- 주요 지출 품목은 향수/화장품으로 73.1% 구입(외래객 평균 50.1%)

중국인 방문객은 일본인 방문객과 대조적으로 아직까지 재방문 보다 처음 방문

하는 관광객 비중이 높음

- 중국인 최근 3년간 방한횟수: 1회(74.3%), 2회(12.2%), 3회(4.9%), 4회 이상

(8.7%)

- 일본인 최근 3년간 방한횟수: 1회(30.9%), 2회(17.6%), 3회(14.1%), 4회 이상

(37.4%)

중국인이 우리나라를 방문하는 목적은 여가/위락/휴가 등 여행목적이 59.5%로

가장 높고, 다른 국적에 비하여 교육 비율이 8.0%로 높게 나타남

- 중국인 방문목적: 여가/위락/휴가(59.5%), 사업(13.4%), 쇼핑(8.7%), 친구

/친지(8.5%), 교육(8.0%)

- 전체 외래객: 여가/위락/휴가(48.2%), 사업(23.4%), 쇼핑(10.6%), 친구/

친지(9.7%), 교육(5.9%)

중국인이 우리나라를 방문시 쇼핑과 자연풍경을 고려하여 선택하는 비율이

높은 것으로 나타남

- 중국인 방한시 고려요인(중복응답): 쇼핑(62.2%), 자연풍경(56.2%)

중국 여행객은 한국 방문시 친지/친구/동료에게 정보를 얻는 비율이 높고

(54.7%), 인터넷을 이용한 정보 습득도 많지만(52.9%), 다른 국적 여행객들과

비교할 때 여행사 이용 정보 수집 비율(48.7%)이 매우 높은 편임

중국 여행객은 상대적으로 단체여행 비율(42.8%)이 전체평균보다(27.7%) 높아

동반 인원이 평균 4.4명으로 전체평균(4.0명)과 일본 여행객(2.5명) 보다 높음

방문지로는 서울의 경우 명동(79.9%), 동대문시장(65.9%), 롯데월드(44.9%),

고궁(42.2%)과 강원도의 경우 춘천/남이섬(48.9%), 설악산(33.8%), 강릉

(17.8%), 제주도의 경우 성산일출봉(78.2%), 제주민속촌(67.2%), 용두암

(69.4%), 한라산(50.3%)의 방문비율이 높게 나타남

37) 문화체육관광부, 한국문화관광연구원, 한국방문 후 출국하는 외래관광객 대상 설문조사, 2014.2


160

나. 2013년 중화권 소비자 시장조사 및 마케팅전략 연구38) 기반 특성 분석

중국 시장은 국민의 소비력/구매력 증가, 비자수속 간편화, 여가의 확대 등으로

아웃바운드 여행이 지속적으로 증가하는 추세이며, 자유여행 및 반(半)자유여행,

비자수속 간편화, 온라인 예약채널 이용 증가 등이 주요 트렌드로 나타남

상대적으로 20대는 개별 자유여행 및 에어텔, 40대 이상 여성은 전체 패키지

형태로 해외여행을 하는 비율이 높음

한국여행을 계획할 때에는 주로 ‘일본’과 함께 비교하여 결정하고 있으며, 한국은

일본에 비해 ‘쇼핑 환경’, ‘저렴한 경비’ 측면을 이유로 선택됨

중국인 여행객들은 한국여행 시 평균 6일 정도 체류하고, 한국 음식 중 돌솥밥,

불고기, 삼겹살 등을 선호하며, 쇼핑장소로는 대형 쇼핑타운, 면세점 등을 선호함

한국여행 경험자들은 한국의 ‘쇼핑 환경’, ‘관광지’, ‘안전/치안’ 등의 측면을

보다 긍정적으로 평가한 반면, 상대적으로 ‘여행경비’, ‘가이드’, ‘의사소통’

측면에 대해서는 다소 낮은 평가를 보임

다. 2013년 항공마케팅 전략수립을 위한 여객행동특성조사39) 특성 분석

최근 우리나라를 방문하는 중국 여행객은 국제선 항공편 뿐만 아니라 국내선

항공편도 활발하게 이용

- 전체 국내선 여객 중 중국인 비율: 8.2%(’12) → 8.7%(’13)

우리나라를 방문하는 중국인은 여행사를 통하여 항공권을 구입하는 비율이

높게 나타남

- 중국인: 여행사방문(38.8%), 여행사 홈페이지(33.2%), 항공사 홈페이지(11.7%)

- 전체 외국인: 여행사방문(25.9%), 여행사 홈페이지(37.2%), 항공사 홈페이지(17.4%)

중국 여객의 항공사 선택은 운항스케줄, 항공운임, 여행상품에 포함 순으로

이 3가지 이유가 85% 이상이고, 특히 여행상품에 포함되어 선택하였다는 응답이

다른 국적보다 높게 나타남

- 중국인: 운항스케줄(39.4%), 항공운임(25.6%), 여행상품에 포함(20.4%)

- 전체 외국인: 운항스케줄(31.9%), 항공운임(32.4%), 여행상품에 포함(15.1%)

38) 한국관광공사, 중국 등 중화권 한국여행 경험자 또는 의향자 온라인 조사, 2013.12

39) 문화체육관광부, 한국항공진흥협회, 전국 15개 공항 출국자 대상 조사, 2013.12


161

중국인은 공항 출국장에서 면세점과 라운지 이용 비율이 다른 외국인과 비교

하여 월등히 높은 비율을 나타냄

- 중국인: 면세점(70.3%), 라운지(53.5%), 커피 또는 스낵점(13.7%), 식당(13.0%)

- 전체 외국인: 면세점(49.5%), 라운지(27.7%), 커피 또는 스낵점(21.5%), 식당(17.6%)

중국인은 공항 자동화 시설 중 무인자동출국시스템을 이용하는 비율이 외국인

평균 9.3%보다 높은 25.6%를 나타냄

우리나라 공항의 국제선 외국인 환승객 중 약 17%가 중국인으로 환승이유는

직항노선이 없기 때문(33.3%), 환승항공권 가격이 저렴해서(24.7%), 원하는

시간에 스케줄이 없어서(17.3%) 순으로 나타남

2.3 항공부문 중국노선 특성

우리나라 ’14년 동계 국제선 노선은 한-중 노선이 전체 운항횟수의 약

28.9%(주1,132회)로 가장 많은 비중을 차지

∙ 2014년 동계기간(’14.10.26∼’15.3.28) 정기 항공운항스케줄 인가 기준

∙ ’13년 동계 대비(+주 301회) 타 노선과 비교하여 가장 많은 횟수 증가

- 중국의 운항지점은 총 40개 도시, 국적사 취항 도시는 33개

국적사(3) 국적사+외항사(30) 외항사(7)

황산, 진장, 목단강

계림, 광저우, 남경, 대련, 북경, 상해, 심양, 심천,

연길, 연대, 제남, 창사, 천진, 청도, 하문, 하얼빈,

항주, 장춘, 곤명, 무한, 정주, 가목사, 다융, 서안,

석가장, 성도, 웨이하이, 중경, 얀청, 해구

허페이, 원저우,

푸조우, 난닝,

닝보, 화이화,

우루무치

주: ’14년 동계스케줄 기준

한-중 항공노선은 1994년 4월 한국인의 중국여행 자유화, 2006년 항공자유화

체결의 과정을 거치면서 운항과 여객이 연평균 16%이상 가파르게 상승

∙ 한-중 노선 ’95∼’13 연평균 증가율: 운항 16.3%, 여객 16.2%

∙ 전체 국제선 ’95∼’13 연평균 증가율: 운항 7.6%, 여객 7.2%

- 한-중 노선 ’14년 국제선 여객 누적(1~9월) 실적은 1,197만명으로 전년동기

대비 24.3% 증가

∙ 전체 국제선 여객 누적(1~9월) 실적(4,230만명)의 28.3% 비율


162

[그림 Ⅳ-17] 중국노선 여객실적 비율 추이

- ’13년 한-중 노선 실적은 운항이 9만6천회, 여객은 1,258만명, 탑승률은

73.6%이고, 전반적인 실적이 꾸준히 증가하는 추이를 나타냄

∙ 중국노선 탑승률: 58.1%(’08) → 58.7%(’09) → 71.6%(’10) → 72.8%(’11)

→ 72.8%(’12) → 73.6%(’13)

[그림 Ⅳ-18] 중국노선 운항 및 여객 실적

- 한-중 노선은 우리나라 국적항공사와 중국 중심의 외항사가 주로 운항하는

가운데 국적사 여객실적은 ’13년 기준 58.9% 비율을 나타냄


163

[그림 Ⅳ-19] 중국노선 국적항공사 여객운송 비율

2.4 중국 관광객 전망

한국관광공사는 “2013 방한 관광시장분석” 중 시계열분석을 통하여 우리나라를

방문하는 중국인은 2014년 586만명에 이르고 2018년에는 1천만명을 돌파할

것으로 전망

<표 Ⅳ-21> 중국인 입국 전망

구분 방한객(명) 증감률(%) 비고

2013년 4,326,869 52.52 실적치

2014년 5,858,800 35.41

예측치

2015년 7,179,400 22.54

2016년 8,406,700 17.09

2017년 9,522,400 13.27

2018년 10,552,400 10.82

자료: 한국관광공사, 2013 방한 관광시장분석, 2014.8


164

- 중국 관광객의 영향력 있는 세분시장은 노년층, 부유층, 학생 시장으로 이

들이 점차 중요한 역할을 하게 될 전망

∙ 노년층: 중국 노년인구 전 세계 최대 규모

∙ 부유층: RMB 210,000 이상 부유층 2020년 6천만명 전망

∙ 학 생: 중국 최상위층 90%가 자녀를 해외로 유학

- 한편 중국의 중산층은 RMB37,000~40,000의 연간 수입으로 베이징이나

상하이 등 주요 도시에 거주, 15년 내 8억 명으로 증가할 것으로 예상

- 중국은 세계 최대 온라인 인구를 보유하고(2012년 기준 5억 3,800만명),

세계에서 두 번째로 온라인 쇼핑 인구가 많은 것으로 추정되며(1억 4,500만

명), 온라인과 모바일을 통한 여행예약은 앞으로도 지속적으로 크게 성장할

것으로 기대


165

3. IATA 2014.10월 항공사 기업신뢰지수 설문조사 결과 발표

IATA, 항공사 최고재무책임자(CFO)와 화물부문장을 대상으로 실시한 분기 설문

조사 결과, 올해 항공사 수익기대치가 긍정적이며 최근 실적도 개선됨

전년대비 2분기 무성장을 기록했던 재정실적이 3분기 들어 증가세로 돌아서기

시작함. 추가 수익성장을 시사하며 긍정적 기대

최근 재정성과 향상은 투자비 감소 및 큰 규모의 운송량 성장에 기인함

응답자들은 3분기중 투자비 감소는 최근 몇 개월내 항공유가 하락때문으로 이러한

추세가 향후에도 지속되어 긍정적 수익 기대

여객 및 화물운송량은 3분기중 성장, 이는 2014년도 초반의 약세이후 수요

환경 개선을 반영한 것임

향후 12개월간 운송규모의 지속적 확대 예상, 수익개선 기대를 뒷받침함

응답자들이 지속적으로 수익감소에 대한 답변을 했으나, 3분기 여객/화물부문

하방압력 완화로 인해 추가약세는 없을 것으로 기대

항공사의 고용활동은 전년도 3분기 대비 안정적이며 추가 고용성장은 없음

1) 수익성

설문조사 결과 응답자들은 전년 2분기의 저조한 재무성과 대비 3분기 항공사

수익재개 기대

- 운송규모면의 강한성장과 투자비 완화의 뒷받침으로 긍정적인 수익전망

2014.10월 설문조사 결과 전년대비 증감률

자료: IATA

[그림 Ⅳ-20] IATA 설문조사 결과 – 수익성 실적 및 전망


166

2) 수요

여객운송은 올해 초반 침체 이후 수요 환경의 개선신호를 반영하여, 전년동

기대비 3분기 여객수 증가. 최신 데이터도 항공여행 회복 재개 뒷받침

향후 수개월간 최소 현재수준의 여객성장률을 항공수요가 뒷받침

- 응답자 대부분(78%)이 운송규모 성장예상

항공화물도 유사함. 응답자들은 향후 수개월간 화물운송량 성장예상. 이는 국제무

역량 개선과 화물운송데이터와 일치함.

- 응답자의 62%가 향후 12개월간 화물수요 및 운송량 성장 기대

∙ 여객


∙ 화물


자료: IATA

[그림 Ⅳ-21] IATA 설문조사 결과 – 여객･화물실적 및 전망 1


167

3) 영업비용

설문조사 결과 지난 3달 동안 투자비용 감소. 2분기중 투자비 안정적. 비용

감소는 대부분 최근 몇 달 동안 제트유가 하락으로 인한 것임

- 미국의 원유공급 확대뿐 아니라 미달라화 강세 등을 포함한 여려원인에

의해 원유가가 하락하고 뒤이어 제트유가 하락함


자료: IATA

[그림 Ⅳ-22] IATA 설문조사 결과 – 영업비용 실적 및 전망

4) 매출

응답결과, 2분기에 비해 3분기에 여객수익 하락 지속이 다소 둔화

- 향후 강한 운송성장을 기대하고 이로 인해 수익감소를 제약하게 될 것으로

긍정적 기대

화물수익 감소율은 연초 대비 완화, 이는 항공화물 수요환경개선 신호와 일치함.

여객부문 기대도 유사하며, 향후 12개월간 안정적인 화물수익 기대

∙ 여객



168

∙ 화물


자료: IATA

[그림 Ⅳ-23] IATA 설문조사 결과 – 여객･화물 실적 및 전망 2

5) 고용

항공사 고용 활동은 전년동기대비 거의 변한 것이 없음. 10월 조사에서 화물

부문장들은 향후 고용성장은 없을 것으로 답변


자료: IATA

[그림 Ⅳ-24] IATA 설문조사 결과 – 항공사 고용 및 전망

참고 자료

1. ACI, Monthly World Traffic Report

2. ACI, Monthly International Passenger & Freight Reports

3. ACI, Worldwide Airport Traffic Statistics, 2012, 2013

4. IATA, Carrier Tracker

5. IATA, World Air Transport Statistics, 2012, 2013

6. ICAO, Annual Report of the Council, 2012, 2013

7. Flight Global, Aircraft Fiance 2014

8. Flight Global, Commercial Engines, 2014

9. IATA, Economic Performance of the Industry, mid-year 2014

10. Aircraft Technology(Engineering&Maintenance)-June&July 2014

11. The MRO Market Outlook by Dennis Ling, 2013 ICF SH&E

12. Global MRO Outlook by Richard Brown, May 2014, ICF

<웹사이트>

1. 인천국제공항공사, http://www.airport.kr - 항공통계

2. 한국공항공사, http://www.airport.co.kr - 항공통계

3. 한국관광공사, http://kto.visitkorea.or.kr - 관광통계

4. 한국무역협회, http://www.kita.net - 무역통계

5. 한국문화관광연구원 관광지식정보시스템, http://www.tour.go.kr

6. 한국은행 경제통계시스템, http://ecos.bok.or.kr

7. ACI, http://www.aci.aero - monthly traffic data

8. CAPA, http://www.centreforaviation.com

9. IATA, http://www.iata.org - economics

10. ICAO, http://www.icao.int

11. KDI, http://www.kdi.re.kr

12. Airliners, http://www.airliners.net

항공시장동향2014. 10월(제28호)

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2014. 10. 31

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